teknologia ruostumattoman teräksenkehityksen...

TeknologiaTeknologiaTeknologiaTeknologiaruostumattomanruostumattomanruostumattomanruostumattomanteräksenteräksenteräksenteräksen kehityksenkehityksenkehityksenkehityksenmoottorinamoottorinamoottorinamoottorina

TkT Niilo Suutala

SVP - Technology

Outokumpu Oyj

Tutkijaseminaari

Oulun yliopisto

08.06.2015

Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 2

• Teknologia-sanan alkuperässä yhdistyvät klassisen kreikan sanat tekhne, joka merkitsi vapaiden miesten työtä ja taitoja, sekä logos,

joka merkitsi tietoa, oppia ja perustaa.

• Teknologia on yleisessä katsannossa yläkäsite, joka sisältää sekä tekniikat että niitä koskevat tiedot ja taidot.

• Englannin "technology", joka on tietoa rakenteista, laitteista, ja työkaluista, sisältää myös niiden käytön. Englannissa "technology"

tarkoittaa sekä tekniikkaa että teknologiaa.

• Missä määrin tiede, teknologia ja innovaatiot ovat saman jakamattoman kokonaisuuden eri osia, ja missä määrin ne ovat

erillisiä, toisistaan riippumattomia asioita? Onko teknologioita ilman

tiedettä, ja onko innovaatio vain toinen nimi teknologiselle

uudistukselle?

27.3.2015

SisältöSisältöSisältöSisältö

1. Historiaa

2. Liiketoimintaympäristö

3. Case: Tornion tehtaiden kehitys

4. Strategiset vaihtoehdot

5 Yhteenveto


”Teknologia ja arvoketjut””Teknologia ja arvoketjut””Teknologia ja arvoketjut””Teknologia ja arvoketjut”

27.3.2015


Ruostumattoman teräksen menestystarinaRuostumattoman teräksen menestystarinaRuostumattoman teräksen menestystarinaRuostumattoman teräksen menestystarina

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Raa

kate

räst

uota

nto,

Mt

Keksiminen Alkukasvu Sodan jälkeinen Kriisin Kasvun vuodet Kiinan1912-1913 USA:n johdolla jälleenrakennus vuodet ”Boom I + II” ”räjähdys”

Historiallinen kasvu5.7 %/a 1950-2013

Outokumpu ja TornioOutokumpu ja TornioOutokumpu ja TornioOutokumpu ja Tornio

mukanamukanamukanamukana

Lähde: Heinz Pariser 27.3.2015

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Glo

balc

rude

stai

nles

spr

oduc

tion,

Mt

FerriticsAusteniticsMartensitic

5

Tuotekehityksen Tuotekehityksen Tuotekehityksen Tuotekehityksen merkkipaalutmerkkipaalutmerkkipaalutmerkkipaalut

Low-carbon

austenitics

Duplex Cr-Ni-Mn

201

N-alloyed

austenitics

Grade 409

Grade 904L

Second

generation

duplex

Superferritics (>25%Cr)

6%Mo austenitics

Super duplex

25-27%Cr

54%54%54%54%25%25%25%25%

19%19%19%19%1%1%1%1%

Demand by grade, 2013Demand by grade, 2013Demand by grade, 2013Demand by grade, 2013

300 400 200 Duplex

Low (C, N)ferritics

Second generation

Cr-Ni-Mn

Lean Cr-Mn-Ni

Lean duplex

Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015LähdeLähdeLähdeLähde: Heinz Pariser & SMR 27.3.2015

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Glo

balc

rude

stai

nles

spr

oduc

tion,

Mt

Aeroplaneenginevalves

Cutleryknives

Mobilephones

Bilbaobridge

Esimerkkejä käyttösovelluksistaEsimerkkejä käyttösovelluksistaEsimerkkejä käyttösovelluksistaEsimerkkejä käyttösovelluksista

Assuan dam

Chrysler

building

Spring

wire

Nuclear

power

Razor

blades

Exhaust

systems

Ballpoint

refills

Water

pipingChemical

tanks

Boiler

tubesHousehold

sink

Truck trailers

Rail cars

Beer

kegs

Apollo

rocket

Thames

barrier

Vacuum

bottles

Rebar

Home

electronics

Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 6LähdeLähdeLähdeLähde: Heinz Pariser

47%47%47%47%

17%17%17%17%

10%10%10%10%

15%15%15%15%

8%8%8%8%3%3%3%3%

Demand by segment, 2013Demand by segment, 2013Demand by segment, 2013Demand by segment, 2013

Consumer Goods and Medicals Chemical, Petro & EnergyAutomotive & Heavy Transport ABCIndustrial & Heavy Industry Others

27.3.2015

Alkuaikojen käyttökohteet yhä ajankohtaisia Alkuaikojen käyttökohteet yhä ajankohtaisia Alkuaikojen käyttökohteet yhä ajankohtaisia Alkuaikojen käyttökohteet yhä ajankohtaisia

Knives 1920-1950

Nitric acid plant, Billingham, UK (1930)

Rail-road milk tank (1935)

Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 727.3.2015

KehityksenKehityksenKehityksenKehityksen positiivinenpositiivinenpositiivinenpositiivinen oravanoravanoravanoravan pyöräpyöräpyöräpyörä

Kulutuksen kasvu&

uudet markkinat

Tuotantomittakaavankasvu

Uudet teknologiat

Alentuneetkustannukset ja hinnat


0

5

10

15

20

25

30

35

40

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Glo

balc

rude

stai

nles

spr

oduc

tion,

Mt

Electricarc

furnace

NPI

Tuotantoteknologian kehityksen ajuritTuotantoteknologian kehityksen ajuritTuotantoteknologian kehityksen ajuritTuotantoteknologian kehityksen ajurit

Sendzimircold rolling

Continuouscasting

ModernSteckel

hot rolling

VODprocess

AODprocess

Integrated linesDRAPRAP

Highperformance

alloys

Low carbonProductuvity

Cost efficiencyCharge FeCr

Effectivethin gaugecold rolling

Integratedstainless steel

plant

Continuous improvementYield improvement by 15%

Continuousimprovementof productivity

Productivityimprovementof cold rolledproduction



1. Historiaa




5 Yhteenveto


Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö –––– Euroopan haasteetEuroopan haasteetEuroopan haasteetEuroopan haasteet

• Kasvu jatkuu globaalisti 4-5 %/a, mutta keskittyy Kiinaan ja Intiaan

• Kulutus per capita –lukujen perusteella kasvulle on tilaa myös kehittyneissä maissa edellyttäen, että ruostumaton teräs säilyttää kilpailukykynsä muita materiaaleja vastaan.

• Kiinan investointien kontrolloimaton kasvu on johtanut maailmanlaajuiseen ylikapasiteettiin. Vaikutus on korostunut epäsuorasti etenkin Euroopassa ja Japanissa.

• Kilpailu raaka-aineista on kiihtynyt. Kiinalaiset tuottajat käyttävät paljon laihaa ferronikkeliä (NPI = nickel pig iron) korvaamaan ruostumatonta romua ja puhdasta primääri nikkeliä. Indonesian malmin vientikielto muutti tilannetta 2014 – jälleen kerran.

• Aasian tuonti Eurooppaan on kasvanut.

• Euro-alueen talouskriisi varjostaa yhä yleistä markkinakehitystä.

• Kaikkien tuottajien marginaalit ovat kaventuneet hinta- ja kustannuspaineiden takia ja aiheuttaneet kannattavuusongelmia.

• Kannattavuusongelmia on yritetty ratkoa rajoittamalla tuotantoa, leikkaamalla kustannuksia, erilaistumalla ja yritysjärjestelyillä.

• Megatrendit, erityisesti kestävän kehityksen vaatimukset, luovat mahdollisuuksia uusille käyttösovelluksille ja uudelle kasvulle.


KUITENKIN

27.3.2015


Tuonti Eurooppaan Tuonti Eurooppaan Tuonti Eurooppaan Tuonti Eurooppaan on kasvanuton kasvanuton kasvanuton kasvanut

Lähde : EUROFER, EU28 flat products import from third countries & share of total market supply

8%9% 9%

15%

22%

15%13%

18%20%

18%

22%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

[[[[KtonnesKtonnesKtonnesKtonnes]]]]

China Other Asia Americas Other Imports share of total supply (rhs)

27.3.2015

RuostumattomanRuostumattomanRuostumattomanRuostumattoman teräksenteräksenteräksenteräksen perushintaperushintaperushintaperushinta on on on on

laskenutlaskenutlaskenutlaskenut merkittävästimerkittävästimerkittävästimerkittävästi 20 20 20 20 vuodenvuodenvuodenvuoden aikanaaikanaaikanaaikana

LähdeLähdeLähdeLähde: CRU

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

94 95 96 97 98 99 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

EU

R/t

on

304 quarterly transaction price in Germany

Base price Alloy surcharge

21%



TuotantoTuotantoTuotantoTuotanto teräslajiryhmittäinteräslajiryhmittäinteräslajiryhmittäinteräslajiryhmittäin

LähdeLähdeLähdeLähde: : : : Heinz Pariser & CRU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1990 1995 2000 2005 2010 2013

Cru

dest

eelp

rodu

ctio

n, to

ns

Total 300 400 200

21%

24%

56%

200 seriesLow nickelShare 2013 = 20%GR 2000-13 = 19.6%/a

400 seriesNo nickelShare 2013 = 25%GR 2000-13 = 5.7%/a

300 seriesHigh nickelShare 2013 = 55%GR 2000-13 = 3.2%/a

Total growth rate in 2000-13 = 5.4%

� Teräksen ja raaka-aineiden hintakehitys ohjaa kysyntää

� Kiinan ja Intian kysyntä on lisännyt 200-sarjan tuotantoa

� Duplex-terästen tuotanto on nelinkertaistunut vuosina 2000-2013, mutta on edelleen marginaalinen (n. 300 kton vuonna 2013)

27.3.2015


1. Historiaa




5 Yhteenveto


Tornion terästuotannon historia Tornion terästuotannon historia Tornion terästuotannon historia Tornion terästuotannon historia

Teräs-tuotantoalkaa HP2

Kuuma-valssaamo

Teräs-sulatonsaneeraus

Sz2,HP3

Hollanninleikkaus-tehdas

Ferro-kromi-konvert-teri

Kylmä-valssaamonlaajennus

Satamanlaajennus

ProjektitTupla jaSteckel

Ferrokromi-tuotantoalkaa

Malmilöydetään

Myynti pääasiassakotimaahan jaEurooppaan

RyntäysAasiaan

Tuotannollista toimintaaEurooppaan

Fuusio AvestaPolaritAP OutokummulleOutokummusta teräsyhtiö

Inoxuminosto

Tutkimus & kehitysOuto malmi �jalo teräs

Teknologia-valinnat

Pro Lappi

Taistelu suuria pääoma-kustannuksia vastaan

Täysi integraatio

Kasvu merkittäväksi eurooppalaiseksi tuottajaksi.

Tuloskumpu

Kasvu maailman-luokan integroiduksi yksiköksi.

Innovatiivisia teknologia-ratkaisuja

Uusialku?

Tuottavuuden parantaminen

Teknologiamurros Euroopan terästeollisuus integroituu Kiina-ilmiöFinanssikriisi


Pysähtyneisyys

HP2:nsaneeraus

27.3.2015

Tornion terästeknologian merkkipaalujaTornion terästeknologian merkkipaalujaTornion terästeknologian merkkipaalujaTornion terästeknologian merkkipaaluja

1976197619761976 Ruostumattoman teräksen jatkuvavalu

1982198219821982 Energiatehokas HP-linjojen uuniteknologia, revolveri kannatinrullat

1982198219821982 Teknologian laboratorio

1984198419841984---- Runsasseosteisten austeniittisten valmistusteknologia, erityisesti sulankäsittely,

jatkuvavalu ja Steckel-kuumavalssaus

1987198719871987 Moderni Steckel-kuumavalssaus

1989198919891989 Sulatuksen panospainon nosto 50 -> 90 tonniin

1991199119911991 Suurnopeus Sendzimir-kylmävalssaus (Sz 2, 800 m/min)

1995199519951995 Ferrokromikonvertteri ja sulan FeCr:n hyödyntäminen ruostumattoman

valmistuksessa

1997199719971997 Suurnopeus hehkutus ja peittaus (HP4,100 m/min)

1997199719971997 Automaattiset kuljetus- ja varastointiratkaisut, automaattinen pakkaus,

automaattinen Sz-valssaimen valssien hionta


TTTTerästeknologian merkkipaaluja erästeknologian merkkipaaluja erästeknologian merkkipaaluja erästeknologian merkkipaaluja (jatkuu)(jatkuu)(jatkuu)(jatkuu)

2002200220022002 Sulatuksen panospainon nosto 150 tonniin: maailman tehokkain VKU +AOD,

maailman nopein perinteinen jatkuvavalukone ruostumattomalle

2003200320032003 Integroitu valssaus- ja hehkutusteknologia (RAP, 150 m/min)

2004200420042004 Semi-tandem kuumavalssaus

2007200720072007 Modernit Cr-Mn-Ni-N teräkset

2008200820082008 Ferriittisten kaksoisstabilointi (Ti + Nb)

2009200920092009 Ferriittisten kiiltopeittaus

2011201120112011 Sähkömagneettinen sekoitus (EMS)

2013201320132013 21 % Cr-teräksen valmistus AOD-prosessilla


Johtopäätökset: Johtopäätökset: Johtopäätökset: Johtopäätökset:

� Teknologian kehittäminen on ollut muunkin kehityksen moottori

� Tuottavuusvajetta ja kustannustehottomuutta on vaikea korvata muulla

erinomaisuudella

� Investointien oikea ajoitus on tärkeä

27.3.2015

TaisteluTaisteluTaisteluTaistelu elintilanelintilanelintilanelintilan kapenemistakapenemistakapenemistakapenemista vastaanvastaanvastaanvastaan

0

500

1000

1500

2000

2500

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

Lähde (conversion margin) : CRU, Quarterly Report, May 2003

Kannattavampia tuotteita:• Uusia teräslajeja• Uusia pintoja• Enemmän loppukäyttäjiä

Kustannusten alentaminen:• Kasvu• Tehokkaampi teknologia• Tehokkaammat työtavat• Suuruuden ekonomia

KäyttövarmuusC

onve

rsio

n m

argi

n an

d to

tal c

osts

Asiakas

Sisäinen laatuEUR/tonne

Laatu

Nopeus jajoustavuus

Toimitus-täsmällisyys


Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015

20

Läpimenoajan kehitys sulatuksesta lähetykseen 1983 Läpimenoajan kehitys sulatuksesta lähetykseen 1983 Läpimenoajan kehitys sulatuksesta lähetykseen 1983 Läpimenoajan kehitys sulatuksesta lähetykseen 1983 ---- 2014201420142014

KuumavalssaamoTerneuzenintoiminnot

Kylmävalssaamon laajennus

TUPLA - ja Steckel -projektit

Myynnin ja tuotannon-suunnittelun tietojärj. (MTS)

MTS-järj. laajentaminen: kuljetusten suunnittelu ja laskutus

Sulaton ja kuumavalssaamon tehdasjärjestelmä (SUKU)

Kylmävalssaamon tehdasjärjestelmä (RETU) Uudet tuotannon-

suunnitteluperiaatteet ja -järjestelmä (VASU)

Uusi kuljetusten-suunnittelujärjestelmä (LEAD)

Varastojenkierron jakassavirranparantaminen

27.3.2015


1. Historiaa




5 Yhteenveto


”Sotaa ”Sotaa ”Sotaa ”Sotaa ei voida suunnitella ei voida suunnitella ei voida suunnitella ei voida suunnitella

kauemmas kuin kauemmas kuin kauemmas kuin kauemmas kuin ensimmäinen ensimmäinen ensimmäinen ensimmäinen

taisteluun saakka. Heti kun taisteluun saakka. Heti kun taisteluun saakka. Heti kun taisteluun saakka. Heti kun

vihollisen tahto alkaa vaikuttaa vihollisen tahto alkaa vaikuttaa vihollisen tahto alkaa vaikuttaa vihollisen tahto alkaa vaikuttaa

sodan kulkuun, muuttuu se sodan kulkuun, muuttuu se sodan kulkuun, muuttuu se sodan kulkuun, muuttuu se

enemmän tai vähemmän enemmän tai vähemmän enemmän tai vähemmän enemmän tai vähemmän

laskemattomaksi, saa uuden laskemattomaksi, saa uuden laskemattomaksi, saa uuden laskemattomaksi, saa uuden

suunnan ja ominaisuuksia”suunnan ja ominaisuuksia”suunnan ja ominaisuuksia”suunnan ja ominaisuuksia”

Lähde: Markus P. Kato, Sodan uudet

kasvot, 1944

27.3.2015

StrategiastaStrategiastaStrategiastaStrategiasta

• Hyvä strategia on sitä, että tehdään oikeita asioita kilpailijoihin nähden. Kuitenkin usein toimitaan kuin kilpailijoita ei olisikaan.

• Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – ja siihen jää…

• Liiketoimintaan lisäarvoa syntyy vain kahdella tavalla: mitä asiakasrajapinnassa tehdään, ja toisaalta, että tuotannon työntekijät tekevät työnsä paremmin kuin kilpailijan. Muun organisaation tehtävänä on palvella näitä kahta perustoimintoa.

• Rahaa yritykseen tulee vain asiakkailta, omistajilta tai pankista –mieluimmin asiakkailta…

• Erottautumista kilpailijoista voi tehdä monella eri tavalla:o Kasvu

o Erikoistuminen

o Integroituminen ketjussa ylös- tai alaspäin

o Konsolidoituminen


StrategisetStrategisetStrategisetStrategiset vaihtoehdotvaihtoehdotvaihtoehdotvaihtoehdot

OptionOptionOptionOption RationaleRationaleRationaleRationale ExamplesExamplesExamplesExamples CommentCommentCommentComment

Volume growthVolume growthVolume growthVolume growth� Investments for/in growing

markets

� Scale of economy

� Cost-efficiency

� New technology

� TISCO

� Baosteel

� Tsingshan� POSCO

� Acerinox

� Market growth is

in BRIC

� Most recent

investments are

in Asia (China)

DifferentiationDifferentiationDifferentiationDifferentiation� Product specialization

� Service specialization

� Higher margins

� Better dominance

at customer front

� JFE

� Nippon Yakin

� Allegheny

� Outokumpu

� Market size small

� Inertia of

substitution

ForwardForwardForwardForward integrationintegrationintegrationintegration� SSC’s & distribution

� Pipes & processing

� Better dominance

at customer front

� Many companies

are involved in

SCC’s

� Expand or exit?

Backward integrationBackward integrationBackward integrationBackward integration� In-house raw materials

� Profit of the longer

value-chain

� Cost-efficiency

� POSCO

� TISCO

� Tsingshan� Outokumpu

� Price of the raw

materials is key

driver of the SS

business

ConsolidationsConsolidationsConsolidationsConsolidations� M&A

� More cost efficient

structures

� Versatile product

portfolio

� Nisshin Steel

� Outokumpu

� Mergers are

more difficult

than organic

growth


Koko Koko Koko Koko ratkaiseeratkaiseeratkaiseeratkaisee ---- 10 10 10 10 suurintasuurintasuurintasuurinta terässulattoaterässulattoaterässulattoaterässulattoa

vuosinavuosinavuosinavuosina 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1000 1000 1000 1000 ton)ton)ton)ton)

Lähde: CRU Stainless Flat products 1995, CRU Stainless Flat Products, February 2006 and February 2014,SMR 2014


1995199519951995 2005200520052005 2015201520152015

Krupp Germany 750 POSCO Korea 2000 TISCO China 4500

AST Terni Italy 600 OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 1650165016501650 Tsingshan Fujian China 3000

Acerinox Spain 540 TKS-AST Italy 1450 Beihai Chengde China 2400

ALZ Belgium 525 ALZ Belgium 1100 POSCO Korea 2300

Ugine France 500 TISCO China 1000 LISCO China 2000

Nisshin Steel Japan 500 Acerinox Spain 932 TKS-AST Italy 1700

Armco USA 500 YUSCO Taiwan 930 OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 1650165016501650

OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 500500500500 Baosteel China 855 Baosteel Desheng China 1500

Avesta Sheff UK 500 TKS-Nirosta Germany 800 Baosteel Stainless China 1450

Thyssen Germany 480 NAS USA 800 NAS USA 1250

AverageAverageAverageAverage 550550550550 1150115011501150 1975197519751975

27.3.2015

Koko Koko Koko Koko ratkaiseeratkaiseeratkaiseeratkaisee ---- 10 10 10 10 suurintasuurintasuurintasuurinta kylmävalssaamoakylmävalssaamoakylmävalssaamoakylmävalssaamoa

vuosinavuosinavuosinavuosina 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1000 1000 1000 1000 ton)ton)ton)ton)

Lähde : CRU Stainless Flat products 1995, CRU Stainless Flat Products, February 2006 and February 2014,SMR 2014


1995199519951995 2005200520052005 2015201520152015

Ugine France 385 OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 750750750750 TISCO China 2900

Acerinox Spain 340 Acerinox Spain 620 LISCO China 1200

Nisshin Steel Japan 295 NAS USA 525 Beihai Chengde China 1200

Nippon Steel Japan 290 TISCO China 495 ZPSS China 850

Krupp-Be Germany 260 Ningbo Baoxin China 490 NAS USA 825

ALZ Belgium 260 TKS-Krefeld Germany 490 OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 750750750750

Krupp-Di Germany 250 YUSCO Taiwan 450 JISCO China 680

OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 250250250250 Columbus SA 445 Acerinox Spain 670

AST-Terni Italy 240 TKS-AST Italy 390 Ningbo Baoxin China 660

J&L USA 210 Ugine & ALZ Belgium 380 POSCO Korea 660

AverageAverageAverageAverage 278278278278 503503503503 1040104010401040

27.3.2015

27.3.2015 26

Ruostumaton kierrätysteräs on eniten käytetty Ruostumaton kierrätysteräs on eniten käytetty Ruostumaton kierrätysteräs on eniten käytetty Ruostumaton kierrätysteräs on eniten käytetty

raakaraakaraakaraaka----aine, mutta niukkuushyödyke aine, mutta niukkuushyödyke aine, mutta niukkuushyödyke aine, mutta niukkuushyödyke

AMERICAS

OTHER

ASIA

CHINA

EUROPE

OTHERS1

GlobalGlobalGlobalGlobal stainlessstainlessstainlessstainless scrapscrapscrapscrap flowsflowsflowsflows in 2013 in 2013 in 2013 in 2013

CIS

Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: SMR August 2014

1 incl. India, South Africa etc. Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015

� Ruostumaton romu oneurooppalaisten tuottajienhalvin seosainelähde

� Eurooppa ja Amerikka ovatromun nettoviejiä, Asia romun nettotuoja

� Mannerten välinen kauppa-suhde laski 42%:sta 28%:iin vuosina 2007 - 2013

� Vähemmän tuontia Kiinaan (NPI-tuotanto) ja vähemmän vientiä Venäjältä

27.3.2015 27

AusteniittistenAusteniittistenAusteniittistenAusteniittisten nikkelinikkelinikkelinikkeli on on on on KiinassaKiinassaKiinassaKiinassa pääosinpääosinpääosinpääosin

peräisinperäisinperäisinperäisin NPI:staNPI:staNPI:staNPI:sta, , , , muuallamuuallamuuallamuualla romustaromustaromustaromustaChina – source of nickel units in stainless

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: Heinz Pariser, October 2014

1 mainly LME grade material, pure nickel of ~100% in briquettes & cathodes

World ex-China – source of nickel units in stainless

NPI

Other1

Ext.

scrap

FeNi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Ext.

scrap

FeNi

Other1


27.3.2015 28

KiinanKiinanKiinanKiinan NPI’inNPI’inNPI’inNPI’in tuotantotuotantotuotantotuotanto on on on on kasvanutkasvanutkasvanutkasvanut

räjähdysmäisestiräjähdysmäisestiräjähdysmäisestiräjähdysmäisesti vuodenvuodenvuodenvuoden 2005 2005 2005 2005 jälkeenjälkeenjälkeenjälkeenFinished primary nickel production by company/country [Ktonnes] 2000-2013

Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: CRU, January 2015

280 286 275 296 292 284 291 289 283 274 283 280 279 276

191 197 197 175 222 202 218 226 242 145 155 207217 240

3333 2828282885858585 68686868

101101101101169169169169

257257257257366366366366

510510510510

575 626654 677

671 697701

711 666651

673

686

744

757

0

500

1 000

1 500

2 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KtonnesKtonnesKtonnesKtonnes

Norilsk

Vale

Jinchuan

Other China

China NPI

Other


27.3.2015 29

TuloksenaTuloksenaTuloksenaTuloksena pirstaleisempipirstaleisempipirstaleisempipirstaleisempi tuotantorakennetuotantorakennetuotantorakennetuotantorakenne

Finished primary nickel production by company/country [Ktonnes] 2003 & 2013

Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: CRU, January 2015

Norilsk 296

Vale 175

BHPB 143

Other China

64

Others 535

2003200320032003

Norilsk 276

Vale240

Jinchuan144

Other China 56

China NPI 510

Others 757

2013201320132013

Total supply 1.212kt

Total supply 1.982kt

%%%% of of of of totaltotaltotaltotal 2003200320032003 2013201320132013

Top-5 69% 56%

Top-10 88% 70%

Chinese 5% 36%


27.3.2015 30

KiinanKiinanKiinanKiinan FeCrFeCrFeCrFeCr----tuotantotuotantotuotantotuotanto on on on on kymmenkertaistunutkymmenkertaistunutkymmenkertaistunutkymmenkertaistunut

2003 2003 2003 2003 ----2013201320132013High-carbon ferrochrome production by company/country [Ktonnes1] 2002-2013

1 018 1 2741 376 1 286 1 181 1 532 1 417 991

1 475 1 285 1 1871 557

648817 874 948 949

1 034 979

889

1 0831 075 1 083

1 120

231231231231

423423423423532532532532 724724724724 995995995995

12971297129712971510151015101510

1476147614761476

2220222022202220 2653265326532653 3104310431043104

4002400240024002

1 609

1 7561 926 2 052

2 244

2 556 2 511

1 918

2 800 2 6702 521

2 447

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KtonnesKtonnesKtonnesKtonnes

Glencore

ENRC

Samancor

Outokumpu

China

Other

Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: CRU, January 20151 Gross weight, charge chrome & high-carbon ferrochrome Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015

27.3.2015 31

TuloksenaTuloksenaTuloksenaTuloksena pirstaleisempipirstaleisempipirstaleisempipirstaleisempi tuotantorakennetuotantorakennetuotantorakennetuotantorakenne

High-carbon ferrochrome production by company/country [Ktonnes1] 2003 & 2013

LähdeLähdeLähdeLähde: CRU, January 20151 Gross weight, charge chrome & high-carbon ferrochrome

Glencore 1 274

ENRC817

Samancor855

Outokumpu

250

China 423

Others1 756

2003200320032003

Glencore1 557

ENRC1 120

Samancor

852Outokumpu

434China4 002

Others2 447

2013201320132013

Total supply 5 375kt Total supply 10 412kt

%%%% of of of of totaltotaltotaltotal 2003200320032003 2013201320132013

Top-5 65% 40%

Top-10 81% 49%

Chinese 8% 38%


Erikoistumisen dilemma: Erikoistumisen dilemma: Erikoistumisen dilemma: Erikoistumisen dilemma: jjjjokookookooko----taitaitaitai vai vai vai vai sekäsekäsekäsekä----ettäettäettäettä????

• Noin 90 % ruostumattomasta terästeollisuudesta on volyymiliiketoimintaa, jossa suuruuden ekonomia pätee.

• Erilaistuminen erikoisteräslajeihin ja -tuotteisiin on mahdollista volyymiliiketoiminnan ohella. Volyymi on niin pieni, että on vaikea

keskittää edes suuren yhtiön pientä yksikköä pelkästään

erikoisteräslajeihin.

• Tuottajat hakevat erilaistumisen kautta parempaa kannattavuutta tarjoamalla tuotteita, jotka myydään parempien ominaisuuksien

perusteella, mutta ovat yleensä vakiotuotteita kalliimpia.

• Asiakkaat haluavat yleensä entisenveroisia tai parempia tuotteita halvemmalla. Vakiotuotteiden korvaamisessa on oma hitautensa.

• Teräslajien kirjo on viimevuosina kasvanut. Ajavana voimana on ollut hinta (=raaka-aineiden hinta) ja paremmat ominaisuudet


Volyymiliiketoiminta vs. erikoistuminen Volyymiliiketoiminta vs. erikoistuminen Volyymiliiketoiminta vs. erikoistuminen Volyymiliiketoiminta vs. erikoistuminen

37 Mt

3 Mt

Teknologinen osaaminenTeknologinen osaaminenTeknologinen osaaminenTeknologinen osaaminen

• Kustannustehokkuus• Tuottavuus• Suuruuden ekonomia

Avainajurit:Avainajurit:Avainajurit:Avainajurit:

• Iso tilaukset• Pitkät sarjat• Tehokas jakelu

Avainajurit:Avainajurit:Avainajurit:Avainajurit:

• Pienet tilaukset• Lyhyet sarjat • Korkea jalostusarvo• Myynnin ja asiakkaan

tekninen tuki

Teknologinen osaaminenTeknologinen osaaminenTeknologinen osaaminenTeknologinen osaaminen

• Tuotteilla erityisominaisuuksia• Erilaista tuotantoteknologiaa• Vaativat käyttösovellukset

Kaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana volyymiKaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana volyymiKaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana volyymiKaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana volyymi----

liiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään erikoistumistaliiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään erikoistumistaliiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään erikoistumistaliiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään erikoistumista.

Asiakas• Hinta/laatu• Toimitustäsmällisyys

AsiakasAsiakasAsiakasAsiakas• Ominaisuudet• Tekninen tuki


Euroopan ruostumattoman integraatio

1976 1 000 t 1986 1 000 t 1998 1 000 t 2001 1 000 t

Outokumpu 50

Avesta Jernverk 70

Fagersta 40

Granges Nyby 50

Uddeholm 25

Sandvik 10

BSC 170

ALZ 40

Chatillon 70

Peugeot-Loire 40

Forges de Gueugnon

Ugine 200

Acerinox 105

Krupp 110

Südwestfalen 80

VDM

Thyssen 100

Ilssa-Viola 25Fiat 80

Terninoss 110

Stora Kopparberg 30

Outokumpu 340Outokumpu 140

Avesta 150

BSC 210

ALZ 120

Chatillon 110

Ugine-Gueugnon 240

Acerinox 170

Krupp 225

Thyssen 125

Teksid 100

Terninoss 120

Avesta Sheffield 400

Arbed/ALZ 270

Ugine 580

Acerinox 500

Krupp-Thyssen-Stainless 1230

Krupp-Thyssen-Nirosta 750

AST 480

AvestaPolarit 900

Arcelor 1050

Acerinox 600

ThyssenKruppStainless 1350

TKN 800

AST 550

Total 21 1 405 11 1 610 6 3 320 4 3 900 4 4000

2013 1 000 t

Aperam 1050

Acerinox 600

TKS 550

Outokumpu 1800


VDM VDM

27.3.2015


Tehtaiden sulkemiset Euroopassa vuoden Tehtaiden sulkemiset Euroopassa vuoden Tehtaiden sulkemiset Euroopassa vuoden Tehtaiden sulkemiset Euroopassa vuoden

2000 jälkeen2000 jälkeen2000 jälkeen2000 jälkeen

SulatotSulatotSulatotSulatot KylmävalssaamotKylmävalssaamotKylmävalssaamotKylmävalssaamot

OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu Degerfors † 2003Krefeld † 2013

Bochum † 2015

Panteg † 2004

Sheffield † 2006

Kloster † 2014

Benrath † 2016

AperamAperamAperamAperam L’Ardoise † 2005Isbergues † 2006

Chatellet 2005

(korvaus)

Isbergues † 2011

(osittain)

AcerinoxAcerinoxAcerinoxAcerinox - -

TKSTKSTKSTKS----ASTASTASTAST - Torino † 2009(siirto Terniin)

Johtopäätös: Johtopäätös: Johtopäätös: Johtopäätös: � Rakennemuutoksia on ollut kautta aikojen, mutta kuka selviää voittajana?

� Outokumpu on ottanut toimialan järjestelijän roolin. Tämä on kivinen tie, jossa

johtamisresurssit ovat tiukoilla.

27.3.2015

Kuka johtaa kehitystä, johtaa koko toimintaa…Kuka johtaa kehitystä, johtaa koko toimintaa…Kuka johtaa kehitystä, johtaa koko toimintaa…Kuka johtaa kehitystä, johtaa koko toimintaa…

0

5

10

15

20

25

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ra

ak

ate

räst

uo

tan

to,

Mto

ns

USA EU Japan Taiwan China India Others

Lähde: Heinz Pariser & CRU


• Ruostumattoman keksimisen jälkeen USA hallitsi sekä prosessi-, tuote- ja käyttösovelluskehitystä

1915-1960.

• Ajanjakso 1985-2005 oli Euroopan ja Japanin sekä loppuajaltaan Korean ja Taiwanin kulta-aikaa.

• Onko Kiina nyt ottamassa tämän kehityksen johtajan roolin, kun kasvu ja investoinnit tapahtuvat

siellä?

27.3.2015


1. Historiaa




5 Yhteenveto


27.3.2015Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 38

YhteenvetoYhteenvetoYhteenvetoYhteenveto

1. Teknologinen kehitys on ollut nopeinta siellä, missä markkinoiden kasvu on

antanut mahdollisuuden investoida ja sitä kautta ottaa käyttöön uusia

keksintöjä.

2. Tuotantotehokkuudessa (ja –kustannuksissa) oli 1980- ja 90-luvulla suuria

eroja tuottajien välillä, ja arvoketjun lisäarvoa tehtiin terästuotannossa.

3. Kustannuserot ovat kaventuneet 2000-luvulla ja kilpailu raaka-aineista on

kiihtynyt. Viime vuosina arvoketjun lisäarvo on tullut lähinnä kaivoksista.

4. Kaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana

volyymiliiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään

erikoistumista.

5. Yritysten menestyminen riippuu eniten niistä itsestään ja niiden

uusiutumiskyvystä, mutta myös toimintaympäristöstä. Toimintaympäristöön

vaikutetaan poliittisilla päätöksillä.

6. Kilpailua käydään paitsi yritysten myös valtioiden ja alueiden välillä.


Vain taivas on kattonaVain taivas on kattonaVain taivas on kattonaVain taivas on kattona

osaamiselleosaamiselleosaamiselleosaamiselle

27.3.2015


Kiitos !Kiitos !Kiitos !Kiitos !

27.3.2015

teknologia ruostumattoman teräksenkehityksen...

Documents