teknologiateollisuuden ja suomen talousnäkymät · teknologiateollisuuden ja suomen...
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden ja Suomen
talousnäkymät
Ekonomisti Petteri Rautaporras
Twitter: @PRautaporras
13.4.2018 Teknologiateollisuus
23.4.2018 Teknologiateollisuus
• Kansainvälisen talouden näkymät
• Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät
• Kustannuskilpailukyvyn kehitys
Sisältö
Maailmantalouden kasvu jatkunee vahvana
2018
- Kauppasodan uhka leijuu ilmassa
33.4.2018 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa
43.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Ostopäällikköindeksit lupaavat positiivista kehitystä
lähitulevaisuudessa – kauppasodan uhka näkyy kuitenkin
epävarmuuden lisääntymisenä
53.4.2018 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
63.4.2018 Teknologiateollisuus
Liikevaihdon kasvusta puolet on volyymikasvua,
puolet raaka-aineiden ja komponenttien hintojen
nousua
73.4.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksitLähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on
kasvanut kaikilla päätoimialoilla
83.4.2018 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatOsuudet liikevaihdosta 2016: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 9 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teollisuustuotannon määrä Suomessa
93.4.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikka-ala ja suunnittelu- ja konsultointialaKausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksitLähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden* uusissa tilauksissa
Suomessa vahva kasvu erityisesti laivatilausten takia
103.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017
Vientiin: +49 % +61 %
Kotimaahan: +16 % +34 %
Yhteensä: +40 % +54 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet
tilaukset tammi-maaliskuun tasolla
113.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kahden vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2008=100
*) Pl. telakat, metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Tarjouspyyntöjä* on paljon liikkeellä
- kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi
123.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2018.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
kasvoi 6 500:lla vuonna 2017
133.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150 000
170 000
190 000
210 000
230 000
250 000
270 000
290 000
310 000
330 000
350 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa kaikkiaan
42 500 ihmistä vuonna 2017, edellisvuonna 28 500
143.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Arvioita Suomen talouden tilasta
153.4.2018 Teknologiateollisuus
• Suomen talouskasvu alkaa hidastua
• Talouden kasvua jarruttaa mm. vientisektorin tuotantokapasiteetin väheneminen sekä osaajien saatavuuden ongelmat
163.4.2018 Teknologiateollisuus
Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta
ei ole kasvanut sen jälkeen
173.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto-kapasiteetin pudotus 18 %:lla ja korkea käyttöaste Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle
183.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä), vas.ast.
Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.
Teollisuudenkapasiteetinkäyttöaste, %, oik.ast.-16 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-18 %
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
193.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100
USA
Alankomaat
Ruotsi
Sveitsi
Saksa
Suomi
EK:n suhdannebarometrin mukaan osaavan työvoiman
saatavuus alkaa jälleen rajoittaa kasvua
203.4.2018 Teknologiateollisuus
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Teknologiateollisuus pl. palvelualat Koko elinkeinoelämä
Lähde: EK:n suhdannebarometri
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Niiden yritysten osuus vastaajista, jotka raportoivat tuotannon kasvattamisen esteenä olevan ammattityövoiman puute, %
Kustannuskilpailukyky
213.4.2018 Teknologiateollisuus
Suomen kustannuskilpailukyky paranee 2018 ja
2019
223.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankki
Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa
euroalueeseen
233.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Etla, Eurostat
90
95
100
105
110
115
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E
Suomen kustannuskilpailukykyvaje suhteessa euroalueeseenKoko talouden yksikkötyökustannukset, valuuttakurssimuutokset huomioitu, Suomi=100