teknologiateollisuuden / suomen talousnäkymät · 2020. 11. 27. · teknologiateollisuuden /...
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätMarraskuu 2020
Jukka PalokangasJohtava [email protected]
127.11.2020 Teknologiateollisuus
Koronapandemia aiheutti maailmantalouden taantuman, ainakin lyhyeksi aikaa
227.11.2020 Teknologiateollisuus
BKT-ennusteita vuodelle 2020 on alennettu
tuntuvasti
327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, %
Itäinen Eurooppa
Suomi
Ruotsi
Venäjä
Ranska
Saksa
Italia
Ennusteajankohta
BKT-konsensusennusteita vuodelle 2020 Bkt:n kehitys 2020 / 2019, %
427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, September/October 2020
Pohjois-Amerikka: -4,1 %USA -4,0 %Kanada -5,8 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -8,0 %Brasilia -5,7 %Meksiko -9,9 %Argentiina -11,7 %Venezuela -26,8 %Kolumbia -6,8 %Chile -5,9 %Peru -12,6 %
Länsi-Eurooppa: -7,9 %Saksa -5,5 %Iso-Britannia -10,1 %Ranska -9,5 %Italia -9,9 %Espanja -12,1 %Alankomaat -4,9 %Sveitsi -4,6 %Ruotsi -3,9 %Belgia -7,9 %Norja -3,9 %Itävalta -6,6 %Tanska -4,3 %Kreikka -8,2 %Suomi -4,3 %Portugali -9,1 %Irlanti -5,4 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia -5,5 % Israel -5,9 %
Aasia: -1,6 %Kiina +2,3 %Japani -5,7 %Intia -9,7 %Australia -3,8 %Etelä-Korea -1,3 %Indonesia -2,3 %Taiwan +1,0 %Thaimaa -7,9 %Malesia -6,3 %Singapore -6,2 %Uusi Seelanti -5,3 %Filippiinit -8,0 %Vietnam +2,4 %
AfrikkaEtelä-Afrikka -8,9 %Nigeria -3,4 %Egypti +2,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: -4,4 %Venäjä -4,5 %Turkki -3,3 %Puola -3,8 %Tšekki -6,6 %Romania -5,3 %Ukraina -5,7 %Unkari -5,5 %Slovakia -7,4 %Slovenia -7,5 %Liettua -2,9 %Latvia -5,4 %Viro -6,0 %
Euromaissa BKT elpyi uudelleen heinä-syyskuussa
527.11.2020 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
Koronakriisi romahdutti bruttokansantuotteen,
mutta elpyi uudelleen heinä-syyskuussa
627.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
727.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa talous supistui voimakkaasti tammi-
maaliskuussa, mutta elpyi jo huhti-kesäkuussaKiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
Suomella on selkeä takamatka viennin kasvussa
suhteessa euromaihin
827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Vienti ja yksityinen kulutus käänsivät Suomen
talouden alamäkeen tammi-kesäkuussa
927.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Yritysten ostopäälliköiden mukaan BKT:n kasvu
euromaissa lopahti uudelleen loka-marraskuussa
1027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Teollisuustuotanto on elpynyt uudelleen erityisesti
Kiinassa, mutta myös maailmanlaajuisesti
1127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Suomessa teollisuustuotanto ei romahtanut
keväällä kilpailijamaiden tavoin
1227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomessa teollisuustuotanto on sinnitellyt
paremmin kuin useimmissa muissa EU-maissa
1327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuuden ostopäällikköindeksit kertovat
kasvun palautumisesta useimmissa maissa
1427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
1527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto on päässyt
uuteen reippaaseen kasvuunTeollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto globaalisti on päässyt uuteen
kasvuun
1627.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa kaikissa
suurissa kehittyvissä maissa, paitsi Venäjällä
1727.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Palvelualojen yrityksissä kasvu on notkahtanut
toistamiseen useissa maissa
1827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Rakennusalan yrityksissä kasvu jatkui lokakuussa
Isossa-Britanniassa
1927.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Markit
Suomen tärkeimmissä vientimaissa yrityssektorin
tilanne oli epäyhtenäinen marraskuussa
2027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond. Markit
Euroalueella kuluttajien luottamus romahti
keväällä ja heikkeni uudelleen syksyllä
2127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kuluttajien luottamusindeksit ovat taittuneet
uudelleen alaspäin
2227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
2327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on elpynyt uudelleen kevään
romahduksestaViennin määrän kehitys
Kiinan tuonti väheni keväällä, mutta on elpynyt
uudelleen
2427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt enemmän
kuin vienti USA:han
2527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
2627.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentaminen romahti Kiinassa helmikuussa,
mutta on toipunut uudelleen sen jälkeenKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
2727.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä
romahtivat huhti-kesäkuussa 2020Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
EU-maiden vienti Venäjälle polkee paikallaan
2827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin
2927.11.2020 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
02468
1012141618202224262830323436384042
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020(1
-8)
%
Asuntomarkkinat USA:ssa ovat sinnitelleet
koronakriisin aikana
3027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Taantumat USA:ssa
Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
3127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Valuuttakursseja (kun käyrä nousee, euron arvo
vahvistuu suhteessa ko. valuuttaan)
3227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Öljyn ja maakaasun hinta USA:n dollareina
3327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, EIA, Brent
Osakekurssit ovat kertoneet lyhytkestoisesta
maailmantalouden taantumasta
3427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
3527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (June 2020)
Maailmantalouden ennustetaan supistuvan 4,4 %
vuonna 2020, mutta kasvavan 5,2 % vuonna 2021 Bkt:n kasvu 2020/2019, %
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
IntiaMuu it.
Euro
oppa
Venäjä
Bra
silia
Meksik
oM
uu L
at.
Am
.
Lähi-
itä
jaAfr
ikka
Kasvu keskimäärin: -4,4 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2019, %
Muu Aasia
3627.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (June 2020)
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
vähenee 6,5 % vuonna 2020 Bkt:n kasvu 2020/2019, %
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
KiinaIntia
Muu it.
Euro
oppa
Venäjä Bra
silia
Meksik
oM
uu L
at.
Am
. Lähi-
itä
jaAfr
ikka
Kasvu keskimäärin: -6,5 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2019, %
Muu Aasia
Teknologiateollisuus Suomessa- Tilausten lasku pysähtynyt- Liikevaihto ei enää vähene
syksyllä 2020
3727.11.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6 % vuonna 2019 ja oli 83 miljardia euroa
3827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2019, %:Kone- ja metalli +3 %Elektroniikka- ja sähkö +15 %Metallien jalostus -4 %Suunnittelu- ja konsultointi +4 %Tietotekniikka +10 %
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa
3927.11.2020 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatLähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto
Suomessa
4027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
päätoimialoittain
4127.11.2020 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatOsuudet liikevaihdosta 2019: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Tuottajahinnat teollisuudessa ovat elpyneet hieman keväästä
4227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
4327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III/2020 / III,2019 III,2020 / II,2020
Vientiin: -8 % +13 %
Kotimaahan: -24 % -4 %
Yhteensä: -12 % +8 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
4427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2020.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2020 / 30.9.2019 30.9.2020 / 30.6.2020
Vientiin: -4 % -1 %
Kotimaahan: -3 % -1 %
Yhteensä: -4 % -1 %
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Yhteensä
Teknologiateollisuuden* tilauskehityksen mukaan
liikevaihdon lasku Suomessa on taittunut
4527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (liikevaihdon arvoindeksi), Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020. Liikevaihdon kasvuennuste joulukuulle 2020 asti.
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
Liikevaihto
Liikevaihto,arvio
Uudet tilaukset
Tilauskanta
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 kvartaalin liukuva keskiarvo, indeksi 2008=100
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Teknologiateollisuuden* uusien tilausten arvon
kehitys taantumissa
4627.11.2020 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuusLähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
405060708090
100110120130140150160170180190200210220230240
1990 lama(1989=100)
2008finanssikriisi(2008=100)
2020 koronakriisi(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020
Teknologiateollisuuden* tilauskannan arvon
kehitys taantumissa
4727.11.2020 Teknologiateollisuus *) Mukana toimialat: kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuusLähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
1990 lama(1989=100)
2008finanssikriisi(2008=100)
2020 koronakriisi(2019=100)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2 vuosineljänneksen liukuva keskiarvo, indeksit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019 2020
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa*
4827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2020.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
4927.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2020 / III,2019 III,2020 / II,2020
Vientiin: -5 % +6 %
Kotimaahan: -4 % -10 %
Yhteensä: -5 % +3 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
5027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2020.
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2020 / 30.9.2019 30.9.2020 / 30.6.2020
Vientiin: -4 % +3 %
Kotimaahan: -2 % -8 %
Yhteensä: -4 % +1 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
5127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2020 / III,2019 III,2020 / II,2020
Vientiin: -12 % +27 %
Kotimaahan: -44 % +10 %
Yhteensä: -21 % +23 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
5227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2020.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2020 / 30.9.2019 30.9.2020 / 30.6.2020
Vientiin: -4 % -2 %
Kotimaahan: -8 % -2 %
Yhteensä: -5 % -2 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
5327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2020 / III,2019 III,2020 / II,2020
Vientiin: -30 % +10 %
Kotimaahan: +5 % -22 %
Yhteensä: -2 % -19 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
5427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2020.
050
100150200250300350400450500550600650700750800
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2020 / 30.9.2019 30.9.2020 / 30.6.2020
Vientiin: -3 % -8 %
Kotimaahan: +12 % -1 %
Yhteensä: +10 % -2 %
Yhteensä
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
5527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2020.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2020 / III,2019 III,2020 / II,2020
Yhteensä: -1 % -14 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
5627.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2020.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2020 / 30.9.2019 30.9.2020 / 30.6.2020
Yhteensä: +2 % +2 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Teknologiateollisuuden henkilöstö
5727.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä lähes 40 000lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2020
30.9
Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
5827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 2020Q1 2020Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
loppuvuoden 2020 näkymistä Suomessa
5927.11.2020 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä noin 83 miljardia euroa vuonna 2019. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta 6 %. Tammi-elokuussa 2020 liikevaihto oli hieman suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 8 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa, mutta 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
• Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin kesäkuun lopussa ja 4 % pienempi kuin vuoden 2019 syyskuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihdon väheneminen Suomessa on pysähtynyt loppukesällä, mutta jää loppuvuonna hieman pienemmäksi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
• Henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 1,1 prosenttia pienempi kuin viime vuonna keskimäärin. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 309 400 eli noin 3 500 vähemmän kuin viime vuonna. Henkilöstöstä lomautusjärjestelyjen piirissä oli lähes 40 000 henkilöä syyskuun lopussa.
• Uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat vähentyneet koronapandemian aikana. Heinä-syyskuussa niitä oli yhteensä 5 500.
Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa parani ennen koronakriisiä, mutta ei yltänyt 2006-2008 tasolle
6027.11.2020 Teknologiateollisuus
6127.11.2020 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa parani korkeasuhdanteessa
2015 jälkeen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kaikki alan yrityksetSuomessa (vuonna2019: noin 26 500yritystä, 319 000työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa
Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2019 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
6227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 4,6 %)
Hyvä (26 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (29 %)
Tappiollinen (22 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2019 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
6327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 3,9 %)
Tappiollinen (24 %)
Hyvä (21 %)
Tyydyttävä (21 %)
Heikko (34 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2019 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
6427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30(Mediaani: 11,0 %)
Hyvä (42 %)
Tyydyttävä (11 %)
Välttävä (28 %)
Heikko (19 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2019 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
6527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
05
101520253035404550556065707580859095
100(Mediaani: 42,6 %)
Hyvä (53 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (23 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
6627.11.2020 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja
käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla
24,35
5,17
5,82
1,03
9,91
2,42
15,18
0,72
0,77
4,92
5,79
2,98
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelutyhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
6727.11.2020 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150 982
46 530
34 920
3 654
61 038
4 840
0 50 000 100 000 150 000 200 000
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla
6827.11.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
6927.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä lähes 40 000lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2020
30.9
Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
7027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 2020Q1 2020Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
7127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
7227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
7327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
7427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
7527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 45 832, 15 %
Intia, 29 658, 10 %
Yhdysvallat, 28 391, 10 %
Saksa, 19 701, 7 %
Puola, 18 522, 6 %Meksiko, 14 365, 5 %
Ruotsi, 14 192, 5 %
Ranska, 11 313, 4 %
Iso-Britannia, 8 204, 3 %
Venäjä, 7 096, 2 %
Italia, 6 780, 2 %
Brasilia, 6 490, 2 %
Kanada, 5 171, 2 %
Muut maat, 81 921, 27 %
Tiedot vuodelta 2019
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
7627.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
7727.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
7827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
7927.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö
8027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
8127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
8227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
8327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö
8427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.9
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
8527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
8627.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
8727.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi Arvioitu eläköityminenToteutunut eläköityminen
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2019
8827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
72 75538 %
32 55417 %
27 55514 %
59 43531 %
1 44990,1 %
91 kpl5,7 %
41 kpl2,5 % 27 kpl
1,8 %
Yritysten lukumäärä / 1 608 Henkilöstön määrä / 192 299
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2019
8927.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
482 kpl33,3 %
470 kpl31,5 %
288 kpl19,8 %
209 kpl14,4 %
Yritysten lukumäärä / 1 449 Henkilöstön määrä / 72 755
5 1407,1 %
15 83221,8 %
20 09227,6 %
31 69143,5 %
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa
9027.11.2020 Teknologiateollisuus
Suomen viennin arvo notkahti tammi-kesäkuussa
2020
9127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen viennissä on tuntuva takamatka
verrattuna muihin euromaihin
9227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti oli kilpailijamaita jäljessä jo ennen
koronakriisiä
9327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
9427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Koronakriisi vaikutti voimalla maailmankauppaanViennin määrän kehitys
Suomen viennistä runsas 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
9527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
9627.11.2020 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto syyskuu 2020Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo on kääntynyt uudelleen kasvuun
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Viennin suhde bkt:hen on Suomessa selvästi
pienempi kuin Ruotsissa ja Saksassa
9727.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
9827.11.2020 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
9927.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 20 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vähintään viiden henkilön yritykset
10027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien velkamäärä oli korkealla tasolla jo ennen koronakriisiä
10127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
muiden pohjoismaiden tavoin
10227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2020)
Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen
tervehdyttäminen edellyttää vahvaa talous- ja
työllisyyskasvua
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Suomi Tanska Ruotsi Euroalue Saksa OECD-maat
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
10327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on tasapainottunut
10427.11.2020 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2017
5% 5% 6% 4%15% 16% 15%
6% 6%
18%6% 6%9% 8%
9% 9% 12%
16% 18%
18%
11% 13%
19% 24%
18% 16%21% 27%
29%
40%77% 77%
67% 63%58% 59%
52% 51% 47%
24%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Ranska Saksa Puola Suomi Ruotsi UK Itävalta Tanska Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
10527.11.2020 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroaPieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroaKeskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroaSuuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvanut
hieman Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta
10627.11.2020 Teknologiateollisuus
10727.11.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja
euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
Indeksi 2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
10827.11.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
edelleen takamatkaa verrattuna kilpailijamaihin Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Euromaat
Ruotsi
Suomi
Saksa
2008=100 (Suomen teollisuuden tuotantokapasiteetin romahdusta edeltävä vuosi)
Tuottavuuskehitys* Suomessa
10927.11.2020 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
11027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
11127.11.2020 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Lähde: Tilastokeskus
Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijoista
11227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
11327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
11427.11.2020 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2019-2020)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuusSuomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100
Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
11527.11.2020 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuusSuomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
11627.11.2020 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnitLähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2020)
0
1
2
3
4
5
6
7
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
nyt pääomien kulumisen tasolla
11727.11.2020 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnitLähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2020)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aineelliset jaaineettomatinvestoinnit*
Kiinteän pääomankuluminen
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt pääomien kulumisen tasolla
11827.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2020 (yritysten suunnitelmat 2020)
0
1
2
3
4
5
Aineelliset investoinnit
Aineellisen pääomankuluminen*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
11927.11.2020 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Eurostat, Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aineellisen pääomankuluminen kumulatiivisesti*
Aineelliset investoinnitkumulatiivisesti
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin=6,4 mrd. €
12027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), Tilastokeskus (Tutkimus- ja kehittämistoiminta), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2020)
Teknologiateollisuuden investointiaste Suomessa
putosi finanssikriisin jälkeen Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit
Investointiaste, aineelliset Investointiaste, aineettomat
Investoinnit, miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Investointiaste (investoinnit / arvonlisäys), %
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
12127.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2020)
80859095
100105110115120125130135140145150155160165170175
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Belgia
Saksa
Suomi
Yritysten investoinnit notkahtivat uudelleen 2019 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
12227.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljardia euroa, viitevuoden 2019 hinnoin
Yritysten aineelliset ja aineettomat investoinnit
vähenivät jonkin verran 2019
12327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AineellisetinvestoinnitSuomessa
AineettomatinvestoinnitSuomessa
Miljardia euroa, viitevuoden 2019 hinnoin
Yritykset investoivat nyt Suomessa enemmän kuin
pääomia kuluu
12427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, viitevuoden 2019 hinnoin
Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017
12527.11.2020 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset SuomessaLähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä5,52 mrd.€
30 %
10-49 hlöä
2,83 mrd.€
15 %50-249 hlöä
3,72 mrd.€
20 %
250-499 hlöä
1,65 mrd.€
9 %
500-999 hlöä
1,75 mrd.€9 %
Vähintään 1000 hlöä
3,25 mrd.€17 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
12627.11.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020.Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa
18
20
22
24
26
28
30
Ruotsi
Itävalta
Belgia
Tanska
Suomi
Yritysten kiinteät aineelliset investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
12727.11.2020 Teknologiateollisuus
0,0000
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500
0,4000
0,4500
2016 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
Suomi ei ole ollut erityisen houkutteleva maa
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
12827.11.2020 Teknologiateollisuus
12%
19%
24%27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%11%
17%
21% 20%18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa.
12927.11.2020 Teknologiateollisuus
Jos ennusteet toteutuvat, Suomen kustannus-
kilpailukyky heikkenee
13027.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankin ennuste 9.6.2020
• Ennuste kertoo riskistä, jonka toteutumista syytä seurata
• Epävarmuus tulevasta nyt suuri:
• Miten palkkakehitys sopeutuu muissa maissa?
• Miten nopeasti taloudet elpyvät?
• Vuodenvaihteessa näkymät olivat kokonaan toisenlaiset
• Jos kustannuskilpailukyky uhkaa heikentyä, löytyykö sopimusjärjestelmän kautta helpotusta?
13127.11.2020 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyvyssä on edelleen
parantamisen varaa Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
2000=100
2005=100
2008=100
Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyparanee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13227.11.2020 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020, tavaraviennin heinä-syyskuu 2020. Lähde: Euroopan keskuspankki, Tullihallitus
Suomen kustannuskilpailukyvyn ja tavaraviennin
välinen yhteys Suomen kansantalouden yksikkötyökustannukset suhteessa euromaiden keskiarvoon = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
96
98
100
102
104
106
108
110
Yksikkötyö-
kustannukset,
vas.ast.
Tavaraviennin
arvo, 4
kvartaalin
liukuva
keskiarvo,
oik.ast.
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Indeksi, 2005=100 Indeksi, 2005=100
Suomentavara-vientikasvaa
Suomenkustannus-kilpailukykyparanee
13327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
13427.11.2020 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2020.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 2000-
luvulla eniten pohjoismaissa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2000=100
Koko kansantalouden työllisyys on vähentynyt
koronapandemian aikana
13527.11.2020 Teknologiateollisuus Source: Macrobond, Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on
kääntynyt laskuun kevään jälkeen
13627.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
13727.11.2020 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Tilastokeskus, TUKUSETO
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Ruotsissa
13827.11.2020 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Medlingsinstitutet
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
13927.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
14027.11.2020 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
15 %-yksikköä
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
14127.11.2020 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
18,517,7 17,6
14,813,4
12,711,9 11,8 11,6
10,1 9,98,9
7,1
1,1
-0,7 -3,2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22Muutos 2008-2012, %
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
14227.11.2020 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
42,541,540,638,5
37 36,335,633,2
31,930,9
27,527,3
23,422,9
14,714,612,411,8
10,29,3 9,1 8,7 7,9 7,4 6,5 6,34,5 3,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
Teollisuuden työn hinta
14327.11.2020
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Norja
Tanska
Islanti
Belgia
Saksa
Ruotsi
Ranska
Itävalta
Suomi
Luxemburg
Euro alue
Irlanti
Italia
EU27
Iso-Britannia
Espanja
Slovenia
Kreikka
Malta
Tsekki
Slovakia
Viro
Portugali
Unkari
Kroatia
Puola
Latvia
Liettua
Bulgaria
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri Euroopan maissa 2019, euroa per tunti
14427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
Tanska
Ranska
Norj
a
Suom
i
Ruots
i
Belg
ia
Italia
Euro
alu
e
Espanja
EU
27
Unkari
EU
15
Kro
atia
Slo
vakia
Tsekki
Irla
nti
Lie
ttua
Puola
Port
ugali
Slo
venia
Kypro
s
Latv
ia
Itävalta
Hollanti
Bulg
aria
Viro
Saksa
Kre
ikka
Luxem
burg
Malta
Iso-B
rita
nnia
Rom
ania
Pohjo
is-M
akedonia
Isla
nti
Sveitsi
Serb
ia
Monte
negro
Turk
ki
Tuntia
14527.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2019
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Tanska
Norj
a
Ruots
i
Suom
i
Belg
ia
Tsekki
Kro
atia
Slo
vakia
Kypro
s
Unkari
Itävalta
EU
27
Euro
alu
e
Saksa
Slo
venia
EU
15
Puola
Hollanti
Port
ugali
Bulg
aria
Espanja
Latv
ia
Italia
Lie
ttua
Viro
Kre
ikka
Irla
nti
Luxem
burg
Rom
ania
Iso-B
rita
nnia
Malta
Pohjo
is-M
akedonia
Sveitsi
Serb
ia
Isla
nti
Monte
negro
Turk
ki
Tuntia
Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
14627.11.2020 Teknologiateollisuus
Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
14727.11.2020 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
➢Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
14827.11.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
14927.11.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
15027.11.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
15127.11.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
15227.11.2020 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
15427.11.2020 Teknologiateollisuus
44,8; 50 %
29,6; 33 %
15,2; 17 %
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
15527.11.2020 Teknologiateollisuus
466 700; 43 %
444 700; 41 %
171 200; 16 %
Yhteensä 1 082 600 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
15627.11.2020 Teknologiateollisuus
502 300; 82 %
82 200; 13 %
31 400; 5 %
Välillinen ja tulovaikutustentyöllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialatLähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
15727.11.2020 Teknologiateollisuus
14,1; 50 %
7,7; 27 %
6,6; 23 %
Yhteensä 28,4 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
15827.11.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
15927.11.2020 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
16027.11.2020 Teknologiateollisuus
28,8; 53 %
15,6; 29 %
10,1; 18 %
Yhteensä 54,5 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
16127.11.2020 Teknologiateollisuus
304 600; 47 %
225 800; 35 %
114 600; 18 %
Yhteensä 644 900 työllistä
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
16227.11.2020 Teknologiateollisuus
295 100; 87 %
12 200; 3 %
33 100; 10 %
Välillinen ja tulovaikutustentyöllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialatLähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
16327.11.2020 Teknologiateollisuus
9,2; 50 %
4,3; 24 %
4,7; 26 %
Yhteensä 18,2 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta
16427.11.2020 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
16527.11.2020 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon,
Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu, Outotec,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars,
Glaston, Kone, Konecranes, Metso,
Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet,
Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel,
Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu
Finland, IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,
Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
16627.11.2020 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2019): 18 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 37 600
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2019): 10,7 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 16 700
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2019): 32,8 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 133 600
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2019): 14,8 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 72 300
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2019): 6,6 mrd euroa
• henkilöstö (2019): 52 700
Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
16727.11.2020 Teknologiateollisuus
• Noin 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan noin 310 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 650 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain.
• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Toimialakohtaiset
Tuotekohtaiset Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, metallintyöstökonevalmistajat, ohutlevy, teollisuusovet, teräspalo-ovet, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökonevalmistajat, rakennuskonevalmistajat, työvälinevalmistajat, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
Poikkitoimialaiset
Tietotekniikka
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2018)
16927.11.2020 Teknologiateollisuus
87 %
13 %
HENKILÖSTÖSTÄTytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
17027.11.2020 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan 14-15 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2019 Tavaravienti yhteensä 34,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka3,15 mrd. €9,2 %
Länsi-Eurooppa18,23 mrd. €53,3 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,99 mrd. €2,9 %
Keski- ja Itä-Eurooppa5,94 mrd. €17,4 %
Afrikka0,45 mrd. €1,3 %
Lähi- ja Keski-Itä0,51 mrd. €1,5 %
Aasia4,93 mrd. €14,4 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
17127.11.2020 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus;
43,6; 51 %
Metsäteollisuus;
12,9; 15 %
Kemianteollisuus;
13; 15 %
Muut toimialat; 16,1;
19 %
17227.11.2020 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7,8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,1
Terästuotteet, 4,2
Pelit ja ohjelmistot, 4,1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8
Autot ja autonosat, 3,5
Värimetallit, 3,4
Koneteollisuuden palvelut, 2,8
Tietoliikennelaitteet, 2,7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6
Metallituotteet, 1,3Metallien jalostuksen palvelut, 0,6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0,4
Metallimalmit, 0,4
Paperi, kartonki, pahvi, 7,1
Sahatavara, 2,8
Massa, 2,0
Metsäteollisuuden palvelut, 1,0
Dieselpolttoaineet, 4,5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5
Kumi- ja muovituotteet, 2,6
Kemianteollisuuden palvelut, 1,5
Lääkkeet, 0,9
Muut tavarat ja palvelut, 16,1
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloistaTavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2019
17327.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus
Teknologiateollisuus34,2 mrd.€
53 %
Metsäteollisuus
12,3 mrd.€
19 %
Kemianteollisuus
12,4 mrd.€
19 %
Muut toimialat
6 mrd.€
9 %
17427.11.2020 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7,8
Terästuotteet, 4,2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8
Autot ja autonosat, 3,5
Värimetallit, 3,4
Tietoliikennelaitteet, 2,7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6
Metallituotteet, 1,3Metallimalmit, 0,4
Paperi, kartonki, pahvi, 7,1
Sahatavara, 2,8
Massa, 2,0
Dieselpolttoaineet, 4,5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5
Kumi- ja muovituotteet, 2,6
Lääkkeet, 0,9
Muut tavarat , 5,5
17527.11.2020 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloistaErityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-ja kemianteollisuudenpalveluvientiSuomesta (ml.peliteollisuus)
Muiden toimialojenpalveluvientiSuomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Pidemmällä aikajänteellä Suomi tarvitsee yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa
17627.11.2020 Teknologiateollisuus
Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
17727.11.2020 Teknologiateollisuus
• Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin
• Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä.
• Hallituksen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille.
• Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023. Tulisi ulottaa koskemaan myös käytettynä hankittavia koneita ja laitteita.
• Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023.
• Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan.
• Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava
• Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta.
• Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi.
• Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 100 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille.
• Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa.