teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016

Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätElokuu 2016

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …

Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

01.05.2023

01.05.2023

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia• liikevaihto (2015): 14,6 mrd euroa• henkilöstö (2015): 40 600

Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2015): 28 mrd euroa• henkilöstö (2015): 124 600

Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2015): 11 mrd euroa• henkilöstö (2015): 59 300

Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa• henkilöstö (2015): 15 800

Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa• henkilöstö (2015): 48 200

50 % Suomen koko viennistä Alan yritykset investoivat Suomessa

vuosittain noin 5,5 miljardia euroa 75 % Suomen koko elinkeinoelämän

t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes

290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.

2.8.2016

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen vientituloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015

Teknologiateollisuus38 mrd.€

50%

Metsäteollisuus12.21 mrd.€

16%

Kemianteollisuus10.94 mrd.€

14%

Muut toimialat15.43 mrd.€

20%

Lähde: Tulli, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa01.05.2023

2011 2012 2013 2014 20150123456789

101112131415

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus)

Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat noin 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen

Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

01.05.2023

Palvelut täydentävät Suomen vientipalettia, viennin ongelmana on tuotantokapasiteetti ja kasvun puuteTavara- ja palveluviennin suurimmat tuoteryhmät vuonna 2015, miljardia euroa

Koneet ja laitteet, 7.3

Paperi, kartonki, pahvi, 7.0

Elektroniikkateollisuuden palve-lut, 5.0

Kemikaalit ja kemialliset tuot-teet, 4.4

Terästuotteet, 3.9

Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7

Pelit ja ohjelmistot, 3.5Dieselpolttoaineet, 3.4Tietoliikennelaitteet, 2.8Värimetallit, 2.6

Sahatavara, 2.5Autot, 2.2Selluloosa, 1.8

Kumi- ja muovituotteet, 1.4

Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4

Koneteollisuuden palvelut, 1.4Metallituotteet, 1.3

Lääkkeet, 0.9

Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9

Metallien jalostuksen palvelut, 0.9

Kemianteollisuuden palvelut, 0.8

Metsäteollisuuden palvelut, 0.4

Suunnittelu- ja konsultoin-tipalvelut, 0.3

Muut tavaratuotteet, 6.6

Matkailutulot ym. palvelut, 10.2

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa 01.05.2023

01.05.2023

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,6 %

Länsi-Eurooppa14,4 mrd. €53,7 %

Lähi- ja Keski-Itä0,7 mrd. € 2,5 % Aasia

3,8 mrd. €14,4 %

Afrikka0,5 mrd. €1,9 %

Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %

Keski- ja Itä-Eurooppa3,8 mrd. €14,6 %

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia

- Suomen talouskasvu on viennin varassa

01.05.2023

Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa vain niukasti

Lähde: Macrobond

Indeksi 2005=100

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

110,0

112,5

Viimeisin tieto: 2016 Q22005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EuroalueSuomi

01.05.2023

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti

Lähde: Macrobond

Indeksi 2005=100

949698

100102104106108110112114116118120122


RuotsiViroSaksaUSAIso-BritanniaRanskaEspanjaSuomi

01.05.2023

Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös kesä-heinäkuussa, mutta hidastunut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit

01.05.2023

01.05.2023

Teollisuustuotanto Suomessa on heikolla tasolla

Lähde: Macrobond

Indeksi 2008=100

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Viimeisin tieto: heinäkuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

USAEU-maatJapaniSuomi

01.05.2023

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten

Lähde: Macrobond

Indeksi 2008=100

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Viimeisin tieto: kesäkuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Puola Viro Belgia Itävalta SaksaRuotsiEspanjaItalia Suomi

Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Viimeisin tieto: heinäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Viimeisen 10 v.keskiarvo

Lähde: Macrobond01.05.2023

Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut tänä vuonna

-10

-5

0

5

10

15

20

25


Viimeisen 10 v.keskiarvo

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)01.05.2023

01.05.2023

Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvanaVenäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassaKiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %

Lähde: Macrobond

BKT:n muutos edellisvuotisesta, %

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


IntiaKiina (virallinen)BrasiliaVenäjä

Kiinan teollisuudessa tuotanto on ennallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


01.05.2023

Erityisesti palvelut kannattelevat Kiinan talouskasvua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


01.05.2023

Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


01.05.2023

Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


01.05.2023

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

3234363840424446485052545658

Viimeisin tieto: heinäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lähde: Macrobond 01.05.2023

01.05.2023

Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu hitaana

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Indeksi 2008=100

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Viimeisin tieto: kesäkuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kehittyvät maatMaailmaKehittyneet maatSuomi

01.05.2023

Maailmankauppa kehittyy vaimeastiTuonnin määrän kehitys

Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Indeksi 2008=100

80

90

100

110

120

130

140

Viimeisin tieto: toukokuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kehittyvä AasiaKehittyvät maatMaailmaKehittyneet maat

01.05.2023

Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista

Lähde: Macrobond

USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

Viimeisin tieto: heinäkuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia

Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista- Tämä kertoo yritysten investointien vaimeudesta

Lähde: Macrobond

USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Viimeisin tieto: heinäkuu 20162014 2015 2016

Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia

01.05.2023

01.05.2023

Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

Lähde: Macrobond

Muutos edellisvuotisesta, %

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Viimeisin tieto: kesäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kiinteät investoinnit kaupungeissaRakentaminen koko maassaAsuntorakentaminen koko maassaUuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupungeissa

01.05.2023

Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

Lähde: Macrobond

Muutos edellisvuotisesta, %

-20-16-12

-8-4048

121620242832

Viimeisin tieto: 2016 Q12008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VenäjäBrasilia

01.05.2023

EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut

Lähde: Macrobond

Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva

summa, indeksi 2005 = 100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


ViroIso-BritanniaBelgiaItävaltaRanskaSaksaItaliaAlankomaatRuotsiNorjaTanskaSuomi

01.05.2023

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt alle viiteen prosenttiin

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli

01.05.2023

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet

Lähde: Macrobond

Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna

Item

0,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,4

Viimeisin tieto: heinäkuu 201670 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä

01.05.2023

Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin

Lähde: Macrobond

Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin,2014 tammikuu = 100

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Viimeisin tieto: 16. elokuuta 2016

tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka2014 2015 2016

Venäjän ruplaBrasilian realEtelä-Afrikan randiMeksikon pesoTurkin liiraRuotsin kruunuMalesian ringgitIso-Britannian puntaIndonesian rupiaKiinan juanThaimaan bahtUSA:n dollari

01.05.2023

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisestiBkt:n kehitys 2016 / 2015, %

Pohjois-Amerikka: +1,8 %USA +1,9 %Kanada +1,3 %

Länsi-Eurooppa: +1,6 %Saksa +1,6 %Iso-Britannia +1,6 %Ranska +1,5 %Italia +0,9 %Espanja +2,8 %Alankomaat +1,6 %Sveitsi +1,0 %Ruotsi +3,5 %Belgia +1,3 %Norja +0,8 %Itävalta +1,4 %Tanska +1,2 %Kreikka -1,0 %Suomi +1,2 %Portugali +1,1 %Irlanti +4,7 %

Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +0,7 % Israel +2,6 %

Aasia: +4,4 %Kiina +6,5 %Japani +0,5 %Intia +7,6 %Australia +2,9 %Etelä-Korea +2,5 %Indonesia +5,0 %Taiwan +1,1 %Thaimaa +2,9 %Malesia +4,1 %Singapore +1,6 %Uusi Seelanti +2,8 %Filippiinit +6,1 %Vietnam +6,3 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +0,4 %Nigeria +1,5 %Egypti +3,5 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 %Brasilia -3,3 %Meksiko +2,3 %Argentiina -1,3 %Venezuela -9,5 %Kolumbia +2,4 %Chile +1,7 %Peru +3,7 %

Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,3 %Venäjä -0,9 %Turkki +3,5 %Puola +3,4 %Tšekki +2,5 %Romania +4,1 %Ukraina +1,1 %Unkari +2,0 %Slovakia +3,2 %Slovenia +2,1 %Liettua +2,8 %Latvia +2,4 %Viro +1,9 %

Lähde: Consensus Forecasts, July 2016Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2016.

01.05.2023

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2016Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Lähde: IMF (July 2016)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789

Pohjois-Amerikka

Länsi-EurooppaJapani

Kiina

Intia

Muu Aasia M

uu it

. Eur

oopp

a

Venä

jä

Bra

silia

M

eksi

ko

Muu

Lat

. Am

.

Lähi

-itä

ja A

frik

ka

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %.

Kasvu keskimäärin: +3,2 %

01.05.2023

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Lähde: IMF (July 2016), Tullihallitus

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789

Pohjois-Amerikka

Länsi-EurooppaJapani

Kiina

Intia

Muu Aasia

Muu

it. E

uroo

ppa

Venä

jä

Bra

silia

M

eksi

ko M

uu L

at. A

m.

Lähi

-itä

ja A

frik

ka

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %.

Kasvu keskimäärin: +2,0 %

01.05.2023

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %

Lähde: Consensus Forecasts, October 2015

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

2021-2025e

-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

01.05.2023

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

syksyllä 2016

Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman suurempi kuin vuonna 2014

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 68 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008.

01.05.2023


0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusSuunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

01.05.2023

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kolme prosenttia viimevuotisesta

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-5,2016 / 1-5,2015, %

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teknologiateollisuus-3 %Teollisuus-2 %

Viimeisin tieto: toukokuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

01.05.2023

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt useilla toimialoilla

Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-5,2016 / 1-5,2015, %

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Elektroniikka- ja sähköteollisuus-5 %

Kone- ja metallituoteteollisuus-1 %

Metallien jalostus-14 %

Suunnittelu ja konsultointi10 %

Tietotekniikka-ala0 %

Viimeisin tieto: toukokuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.8.201641

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät ennakoi liikevaihdon kasvua Suomessa

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Vientiin: -27 % -2 %Kotimaahan: -17 % -6 %Yhteensä: -24 % -3 %

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016

2.8.201642

Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on supistunut jonkin verran

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Vientiin: +5 % -6 %Kotimaahan: -1 % -4 %Yhteensä: +4 % -6 %

Yhteensä


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.8.201643

Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2016.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12.6.201544

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Vientiin: +2 % -2 %Kotimaahan: +3 % -4 %Yhteensä: +2 % -2 %


12.6.201545

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Vientiin

Kotimaahan

Yhteensä


Muutos 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Vientiin +7 % +2 %Kotimaahan +12 % 0 %Yhteensä +8 % +1 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12.6.201546

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Vientiin: -44 % -2 %Kotimaahan: -25 % -11 %Yhteensä: -40 % -5 %


12.6.201547

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,000

Series3

Vientiin

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Vientiin: +5 % -9 %Kotimaahan: -8 % -5 %Yhteensä: +2 % -8 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12.6.201548

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

0

50

100

150

200

250

300

350

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Vientiin: -22 % -19 %Kotimaahan: -1 % 0 %Yhteensä: -4 % -2 %


12.6.201549

050

100150200250300350400450500550600650700750

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Yhteensä



Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Vientiin: -3 % -2 %Kotimaahan: +13 % -1 %Yhteensä: +10 % -1 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12.6.201550

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

050

100150200250300350400450500550600650700750800


Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Yhteensä: -21 % -1 %


*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

12.6.201551

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800Milj. euroa, käyvin hinnoin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Yhteensä: +1 % -4 %


*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

2.8.201652

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli vajaalla 3 000:lla tammi-kesäkuussa verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 16 000lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2016

2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

2.8.201653

Suomen henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus rekrytoi* 14 000 uutta osaajaa tammi-kesäkuussa, kaksi kolmasosaa pk-yrityksissä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu*) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön lisäämistä sekä eläkkeelle siirtyvien ja työpaikkaa vaihtavien korvaamista

Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-huhtikuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan.

Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 24 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja kolme prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa. Viime vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä laivatilaus.

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kuusi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa.

Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni tammi-kesäkuussa noin prosentin eli 3 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 286 000 kesäkuun lopussa. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä on ollut 14 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 16 000 henkilöä kesäkuun lopussa.

Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-kesäkuussa runsaat 14 000. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä.

01.05.202354

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja syksyn 2016 näkymistä

01.05.2023

Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

23.75

4.35

4.89

1.28

11.13

2.10

17.20

1.14

1.22

5.56

5.86

3.42

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(39 %)

(7 %)

(62 %)

(82 %)

(31 %)

Miljardia euroa

01.05.2023

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

150,900

39,200

34,200

4,500

68,800

4,200

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(53 %)

(9 %)

(63 %)

(80 %)

(51%)

Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen

ohjelmansa investointeja ja kasvua

tukevat toimet

01.05.2023

Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi.– Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun,

osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin

yritysten tarpeisiin.– T&k-investoinnit saatava uudelleen

kasvuun.– Liikennekaari.

Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.

Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa.

Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan.

Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky.– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä

remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava

01.05.2023

01.05.2023

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista

Lähde: Macrobond, Eurostat

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin

Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Toteutunut vienti

01.05.2023

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä


Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100

75

100

125

150

175

200

225

250

275


Puola ViroTšekki SaksaEspanjaBelgiaRuotsi Suomi

01.05.2023

Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen


Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %

32,5

35,0

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

Viimeisin tieto: 2016 Q22008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SaksaRuotsi Suomi

01.05.2023

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta


Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TavaravientiSuomestaPalveluvienti Suomesta

Viimeisin tieto: 2016 Q1

Vienti ei kasva, koska suurimman vientisektorin tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 %Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.

Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.

-21 %

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-22 %

01.05.2023

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20150%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus

01.05.2023

01.05.2023

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Työpaikkojen määrä Suomessa

01.05.2023

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeenVähintään viiden henkilön yritykset

Lähde: Tilastokeskus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140145150155160

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Kansantalous

2000 = 100

Nyt on panostettava tuottavuuteen kaikin keinoinVientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008


*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

2.8.2016

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150160170180190200210220230240

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- ja sähköteol-lisuus

Kone- ja metallituoteteol-lisuus

Suunnittelu ja konsultointi

2000 = 100

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito6.6.2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e859095

100105110115120125130135140145150155Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100

Ruotsi AlankomaatUSASaksa SveitsiSuomi

Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on täysin riittämätön

Lähde: OECD, Economic Outlook 20162.8.2016

Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201580

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100

01.05.2023

Yritysten tuotannolliset investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201580

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100

01.05.2023

Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201516

18

20

22

24

26

28

Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen


Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito01.05.2023

01.05.2023

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi

Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016)

Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin

01.05.2023

Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0

2

4

6

8

10

12

14

16

5.4

9.5

3.6

15.1

2.63.7

2.74

1.22

1.1

3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.11.4 1.4 1 0.9

Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)

Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)

% bkt:sta

01.05.2023

Italia Saksa Suomi Norja Puola Itävalta Alankomaat Ruotsi Viro Belgia Irlanti0%

10%

20%

30%

40%

50%

11%

17%19%

24%

28% 29% 30%

35% 36% 37%

48%

8% 8%

16%

21%

14%

29%

17%

23%21%

14%

23%

Teollisuus Kauppa

Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa

Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)

Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Kaikki yritykset

Teknologiateollisuus

*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus

01.05.2023

01.05.2023

Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava


Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,

käyvin hinnoin

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kokonaisveroaste %, oik. ast.Valtion velka, vas.ast.Julkisen sektorin kokonaismenotvuosineljänneksenaikana, vas.ast.Kuntien velka, vas.ast.

Viimeisin tieto: 2016 Q1

01.05.2023

Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle

Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)

Kokonaisverotulot (ml. sosiaaliturvamaksut), % bkt:sta

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TanskaSuomiRuotsiNorjaSaksaViro

01.05.2023

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Suomi Tanska Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook 2016

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

01.05.2023

Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaistaTuontihintojen aleneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta


Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %

-12-10

-8-6-4-202468

101214


AlankomaatSaksaTanskaRuotsiItaliaEspanjaSuomi

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013

Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso-Britannia

Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

413

3 6 11 145

207

156

237

6

810

9 8

9

10

1511

19

17

149 20

20 16 1422

1524

24 29

3375 72 69 65 64 64 63

55 54 50 46

28

250+50-24910-490-9

Henkilöstöä

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

01.05.2023

01.05.2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

01.05.2023

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 14 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta

01.05.2023

Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat

teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,

ohjattavuus, valvonta...)

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

01.05.2023

Suomen jäykkä palkkamalli ja

työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti

kustannuskilpailukykyä

01.05.2023

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

300000

320000

340000

360000

380000

400000

420000

440000

Viimeisin tieto: 2016 Q12000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

01.05.2023

Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550


Tuhatta työpaikkaa

01.05.2023

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla

Lähde: Macrobond, TEM

175000

200000

225000

250000

275000

300000

325000

350000

375000

Viimeisin tieto: kesäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

01.05.2023

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee

Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

90

95

100

105

110

115

120

125

Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys KIKY + tulevien vuosien palkkamaltti

Hallitusohjelman tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamiselle

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomenhinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee

01.05.2023

Kilpailukykysopimus oli välttämätön aikaansaannos Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

01.05.2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20167580859095

100105110115120125130135140

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005=100

01.05.2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201695

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin

Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus

Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005,I=100

Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyheikkenee

Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyparanee

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014

Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet

%-yksikköä

01.05.2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014


%-yksikköä

01.05.2023

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Suomi Saksa

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä


13 %-yks.

TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.

01.05.2023

01.05.2023

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012

Suomi

Ruotsi

Belgia

Tansk

a

Alanko

maat

Itäva

ltaIta

lia

Euroalu

e EU

Espan

ja

Portugali

Saksa

Ransk

a

Iso-B

ritannia

Puola

Kreikk

a

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2018.5

17.7 17.6

14.813.4

12.711.9 11.8 11.6

10.1 9.98.9

7.1

1.1-0.7

-3.2

Muutos 2008-2012, %

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat

01.05.2023

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012

Ruotsi

Belgia

Tansk

aSak

sa

Ransk

aSuomi

Itäva

lta

Euroalue

Alanko

maatIrla

ntiIta

lia EU

Espan

ja

Iso-B

ritannia

Kreikk

a

Slovenia

Portugali

Kypro

s

Tšekk

iViro

Slovakia

Kroati

a

Unkari

PuolaLatv

ia

Liettua

Romania

Bulgaria

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 42.5 41.5 40.638.5

37 36.3 35.633.2

31.9 30.9

27.5 27.3

23.4 22.9

14.7 14.612.4 11.8

10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.34.5

3.3

Euroa/tunti

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat

01.05.2023

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa

NorjaSveitsi*Belgia

TanskaRuotsiSaksa

RanskaSuomi

Australia*Alankomaat

ItävaltaIrlanti

LuxemburgItalia

USA *Kanada*Espanja

Iso-BritanniaJapani*

Uusi Seelanti*Singapore*

Israel*Etelä-Korea*

SloveniaKreikka

Argentiina*Cypros

MaltaPortugaliSlovakia

ViroTšekin tasavalta

PuolaBrasilia*

UnkariTaiwan*LiettuaLatvia

Meksiko*RomaniaBulgaria

Filippiinit*

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Euroa/tunti

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)

*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014Lähde: Eurostat, The Conference Board

SuomiIta

lia

Ransk

aIrla

nti

RuotsiNorja

Belgia

Tansk

a

Espan

ja

Kypro

s

Liettua

Kreikk

aMalt

a

Kroati

aLatv

ia

Slovakia

EU28 Viro

Itäva

lta

Hollanti

BulgariaPuola

Tsekk

i

Unkari

Slovenia

Saksa

Portugali

Romania

Iso-B

ritannia

Luxemburg

36

37

38

39

40

41

42

Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*

*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat

Tuntia

01.05.2023

01.05.2023

0 €10,000 €20,000 €30,000 €40,000 €50,000 €60,000 €70,000 €80,000 €90,000 €

100,000 €110,000 €120,000 €130,000 €140,000 €150,000 €

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %

01.05.2023

0102030405060708090

100110120

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %

%

01.05.2023

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys

Suomessa ja maailmalla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000


7.5.2015103

Teknologiateollisuuden henkilöstö


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

7.5.2015104

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittainTiedot vuodelta 2015

Kiina, 37869, 15%

Intia, 25818, 10%

Yhdysvallat, 20837, 8%

Saksa, 16919, 7%

Meksiko, 15639, 6%Ruotsi, 14215, 6%Puola, 12763, 5%

Brasilia, 8016, 3%Iso-Britannia, 6540, 3%

Ranska, 6009, 2%Vietnam, 5552, 2%

Italia, 5550, 2%

Venäjä, 4505, 2%

Muut maat, 71574, 28%


7.5.2015109

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000



Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000



7.5.2015111

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000



Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000



7.5.2015113

Metallien jalostuksen henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000



Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000



7.5.2015115

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000



Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500



7.5.2015117

Tietotekniikka-alan henkilöstö

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000



Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000



01.05.2023

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0100020003000400050006000700080009000

Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

01.05.2023

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Suomi uuteen nousuun!

On aika uudelle ajattelulle jatoimenpiteille.

teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016

Economy & Finance