teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät pohjois-suomessa · tilanne ja näkymät...

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa

20.11.2015

Aluepäällikkö Tuula Sivonen

Teknologiateollisuus ry

20.11.20153

Teknologiateollisuus on viiden toimialankokonaisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,

terveysteknologia

• liikevaihto (2014): 15,3 mrd euroa

• henkilöstö (2014): 42 100

Kone- ja metallituoteteollisuus

• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot


• henkilöstö (2014): 122 300

Tietotekniikka-ala

• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot


• henkilöstö (2014): 58 500

Metallien jalostus

• terästuotteet, värimetallit, valut,

metallimalmikaivokset


• henkilöstö (2014): 15 700

Suunnittelu ja konsultointi

• teollisuuden, yhteiskunnan ja

rakentamisen asiantuntijapalvelut


• henkilöstö (2014): 46 200

50 % Suomen koko viennistä

75 % Suomen koko elinkeinoelämän

t&k-investoinneista

Alan yritykset työllistävät suoraan yli

280 000 ihmistä, välillinen

työllistämisvaikutus mukaan lukien

700 000 henkilöä eli 30 % Suomen

koko työvoimasta.

Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin

jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.

12.6.2015

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino

Teknologiateollisuuden kehitys Suomessa

4.5.20156

20.11.20158

Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti

Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 23 %,

tietotekniikka-ala 15 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

12.6.20159

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.

*) Pl. metallien

jalostus ja pelialan

yritykset.

Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015

Vientiin: -18 % -15 %

Kotimaahan: -30 % -27 %

Yhteensä: -21 % -18 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Milj. euroa, käyvin hinnoin

12.6.201510

Teknologiateollisuuden* tilauskanta SuomessaTilauskannan kasvu johtuu lähinnä laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

Vientiin

Kotimaahan


viimeisin tieto 30.9.2015.

*) Pl. metallien

jalostus ja

pelialan

yritykset.

Muutos: 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015

Vientiin: +14 % +7 %

Kotimaahan: +6 % -3 %

Yhteensä: +11 % +4 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yhteensä


12.6.201511

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset

Suomessa

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: III,2015 / III,2014 III,2015 / II,2015

Vientiin: -38 % -9 %

Kotimaahan: -9 % -17 %

Yhteensä: -35 % -11 %


viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015.

12.6.201512

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000

Vientiin

Kotimaahan

Yhteensä


Muutos 30.9.2015 / 30.9.2014 30.9.2015 / 30.6.2015

Vientiin -19 % -5 %

Kotimaahan -2 % -12 %

Yhteensä -17 % -6 %


viimeisin tieto 30.9.2015.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201513

Markkinatilanteen epävarmuus näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,

viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2015.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan

tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa

tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

30.7.201514

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 43 000:lla vuoden 2008 jälkeen, silti tammi-syyskuussa uusia rekrytointeja 22 000

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 12 000

lomautusjärjestelyjen

piirissä 30.9.2015

7.5.201516

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(30.9)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3

Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Rekrytoidun henkilöstön määrä vuosineljänneksen aikana

27.7.201518

Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus on rekrytoinut tänä vuonna Suomessa kaikkiaan 22 000 uutta osaajaa

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Tilanne ja näkymät Pohjois-Suomessa

4.5.201521

20.11.201522

TeknologiateollisuusMerkittävin elinkeino myös Pohjois-Pohjanmaalla

63 % alueen koko viennistä

77 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Työllisyysvaikutus 50 000 työpaikkaa eli vajaa kolmannes Pohjois-Pohjanmaan

kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 20 100 ihmistä, joista jokaisen

välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti

alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin.

Teknologiateollisuus vuonna 2014:

Pohjois-Pohjanmaalla Koko maassa

Liikevaihto, mrd. euroa 6,1 67

Henkilöstön määrä 20 100 285 000

20.11.201523

Teknologiateollisuuden liikevaihto alan merkittävimmillä alueilla Suomessa

Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat


20.11.201524

TeknologiateollisuusMerkittävin elinkeino myös Kainuussa



Työllisyysvaikutus 6 000 työpaikkaa eli vajaa viidennes Kainuun kaikista

työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 2 500 ihmistä, joista jokaisen välillinen

työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja

Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin.


Kainuu Koko maassa



20.11.201525

Teknologiateollisuuden liikevaihto Kainuussa



20.11.201526

TeknologiateollisuusMerkittävin elinkeino myös Lapissa



Työllisyysvaikutus 18 000 työpaikkaa eli reilu viidennes Lapin kaikista työllisistä.

Alalla työskentelee suoraan 7 000 ihmistä, joista jokaisen välillinen

työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja

Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin.


Lapissa Koko maassa



20.11.201527

Teknologiateollisuuden liikevaihto Lapissa



Euroopan elpymisestä huolimatta Suomen talous ei ole päässyt

tänäkään vuonna kasvuun

20.11.201533

20.11.201535

Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2015 / 2014, %

Pohjois-Amerikka: +2,4 %

USA +2,5 %

Kanada +1,1 %

Länsi-Eurooppa: +1,7 %

Saksa +1,8 %

Iso-Britannia +2,5 %

Ranska +1,1 %

Italia +0,8 %

Espanja +3,2 %

Alankomaat +2,1 %

Sveitsi +0,8 %

Ruotsi +3,1 %

Belgia +1,2 %

Norja +1,3 %

Itävalta +0,8 %

Tanska +1,8 %

Kreikka -1,3 %

Suomi +0,3 %

Portugali +1,6 %

Irlanti +5,4 %

Lähi- ja Keski-Itä

Saudi Arabia +2,9 %

Israel +2,6 %

Aasia: +4,5 %

Kiina +6,8 %

Japani +0,6 %

Intia +7,5 %

Australia +2,3 %

Etelä-Korea +2,5 %

Indonesia +4,7 %

Taiwan +1,4 %

Thaimaa +2,6 %

Malesia +4,8 %

Singapore +2,0 %

Uusi Seelanti+2,3 %

Filippiinit +5,7 %

Vietnam +6,2 %

Afrikka

Etelä-Afrikka +1,5 %

Nigeria +3,6 %

Egypti +4,0 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,7 %

Brasilia -2,8 %

Meksiko +2,3 %

Argentiina +0,9 %

Venezuela -7,8 %

Kolumbia +2,8 %

Chile +2,1 %

Peru +2,7 %

Keski- ja

Itä-Eurooppa: -0,1 %

Venäjä -3,9 %

Turkki +2,9 %

Puola +3,5 %

Tšekki +4,1 %

Romania +3,5 %

Ukraina -10,8 %

Unkari +2,8 %

Slovakia +3,1 %

Slovenia +2,4 %

Liettua +1,9 %

Latvia +2,4 %

Viro +1,8 %

Lähde: Consensus Forecasts, October 2015

Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2015.

20.11.201536

Kiinassa kasvu hidastuuVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaNäiden maiden osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %, Kiinan 16 %

Lähde: Macrobond

20.11.201537

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten

Lähde: Macrobond

20.11.201538

Teollisuudessa ja palvelualoilla edelleen kasvua euroalueella Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto lokakuu 2015.

Lähde: Markit

20.11.201539

Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Lähde: Markit

20.11.201540

Venäjän teollisuudessa hieman parempaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Lähde: Markit

20.11.201541

EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan

Lähde: Macrobond

02468

1012141618202224262830323436384042

197

5

197

6

197

7

197

8

197

9

198

0

198

1

198

2

198

3

198

4

198

5

198

6

198

7

198

8

198

9

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5e

20.11.201542

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.

Lähde: Tulli

Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua

tukevat toimet

12.6.201543

20.11.201544

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä

Lähde: Macrobond, Eurostat

20.11.201545

Investoinnit Suomessa on saatava kasvuun: digitaalisuus, robotiikka, automaatio, uusi tuotantoYritysten kiinteät investoinnit

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e

USA

Alankomaat

Sveitsi

Ruotsi

Saksa

Suomi

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

Indeksi, 2005=100

20.11.201547

Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvavan vuonna 2015 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

Teollisuus Teknologiateollisuus

Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2015), Teknologiateollisuus ry

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

20.11.201550

OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet enitenInvestoinnit koko kansantaloudessa

*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.

Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

20.11.201551

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015.

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

2005=100

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012

20.11.201552

18,517,7 17,6

14,8

13,412,7

11,9 11,8 11,6

10,1 9,98,9

7,1

1,1

-0,7 -3,2

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Muutos 2008-2012, %

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi

Lähde: Eurostat

90

95

100

105

110

115

120

125

Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi

lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen

hinta- ja

kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

2005,I =100

Suomen

hinta- ja

kustannus-

kilpailukyky

paranee

20.11.201553

Hallituksen tavoite Suomen yksikkötyökustannuksilleKoko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-

tason tai kansallisen tason

lisärasitetta, jolla heikennetään

kilpailukykyä.

Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen

sektorin palveluita sujuvoittaa

Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.

Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja

uudistumiseen.

– Koulutuksen tulee vastata

paremmin yritysten tarpeisiin.

Teollisuuden uudistumista on tuettava

– T&k-investoinnit saatava uudelleen

kasvuun

Yritysverojärjestelmä on

ajanmukaistettava.

Työmarkkinaratkaisuilla on

palautettava kustannuskilpailukyky.

– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä

remontoitava vastaamaan

kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta

lisättävä oleellisesti.

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava

20.11.201554

Kiitos!

Aluepäällikkö Tuula Sivonen

Teknologiateollisuus ry

[email protected]

p. 050 58 22 373

10.4.2015

Teknologia-Suominousuun!

teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät pohjois-suomessa · tilanne ja näkymät...

Documents