teknologiateollisuuden tilanne_11_11_2013

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Marraskuu 2013

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä...

Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala...

Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto...

Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec...

Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP…

25.11.2013 2

25.11.2013

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa

• 55 % Suomen koko viennistä. • 80 % Suomen koko

elinkeinoelämän t&k-investoinneista.

• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

• Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä.

3

4

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2012): 27,9 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 129 000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet • liikevaihto (2012): 16,3 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 46 000

Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2012): 7,5 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 54 000

Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2012): 10,2 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 16 000

Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2012): 5,2 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 43 000

25.11.2013

25.11.2013 5

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2012

Tavaravienti yhteensä 26,5 mrd. euroa*

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. € 8,2 %

Länsi-Eurooppa 12,0 mrd. € 45,2 %

Lähi-itä 0,6 mrd. € 2,3 % Aasia

4,1 mrd. € 15,6 %

Afrikka 0,8 mrd. € 3,0 %

Keski- ja Etelä-Amerikka 1,5 mrd. € 5,5 %

Keski- ja Itä-Eurooppa 5,3 mrd. € 20,2 %

25.11.2013 6

02468

10121416182022242628303234

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metallien jalostus

Kone- jametallituoteteollisuus

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Tietotekniikka-ala

Suunnittelu ja konsultointi

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

Lähde: Tilastokeskus

Mrd. euroa, käyvin hinnoin

Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan

Euromaiden elpyminen on vaisua

Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Markit

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi

25.11.2013 8

Kehittyvissä maissa kasvu on hieman nopeutunut

Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Markit

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi

25.11.2013 9

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

USA

EU28-maat

Japani

Suomi

Tuotanto Suomessa laahaa alamaissa Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta

2008=100

Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013 tai 9/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

25.11.2013 10

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Puola

Viro

Belgia

Itävalta

Saksa

Ruotsi

Suomi

Italia

Espanja

Suomen teollisuustuotanto on pudonnut 4. eniten EU-maissa

2008=100

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 25.11.2013 11

25.11.2013 12

Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

%

25.11.2013

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Kiina

Etelä-Korea

Intia

Venäjä

Suomi

Brasilia

USA

Euromaat

Japani

Lähde: Consensus Economics

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

2005=100

13

25.11.2013 14

2030405060708090

100110120130140150160170180190200210

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e

Kreikka

Italia

Irlanti

Portugali

USA

Belgia

Saksa

Espanja

Suomi

Ruotsi

Julkisen sektorin ylivelkaantuminen on saatava kuriin Ongelmaa ei voida ratkaista ilman yritysten kilpailukyvyn parantamista ja vahvaa talouskasvua sekä julkisten menojen leikkaamista

*) Julkinen sektori kattaa kaikki julkisen sektorin instituutiot. Lähde: OECD, May 2013

Julkinen velka* / bkt, %

25.11.2013 15

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Suomessa

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

80

90

100

110

120

130

140

1502005 = 100

Teollisuus

Teknologia-teollisuus

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: 1-8, 2013 / 1-8, 2012, %

Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 8/2013.


-6 %

-4 %

25.11.2013 16

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

2002005 = 100

Tietotekniikka-ala


Kone- ja metallituoteteollisuus

Metallien jalostus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos / Change: 1-8,2013 / 1-8,2012, %


Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 8/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

+4 %

+13 %

-7 %

-7 %

-14 %

25.11.2013 17

25.11.2013

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset alamaissa Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle

0100020003000400050006000700080009000

100001100012000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013.

*) Pl. metallien jalostus.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -30 % -24 % Kotimaahan: +1 % -21 % Yhteensä: -24 % -23 %

18

25.11.2013

02000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000

Vientiin

Kotimaahan

Teknologiateollisuuden* tilauskanta heikkeni Tilauskanta Suomessa 10 % alle viimevuotisen tason


Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013.

*) Pl. metallien jalostus.

Yhteensä

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: -12 % -10 % Kotimaahan: -3 % -2 % Yhteensä: -10 % -8 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

19

-100 %

-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %

160 %

180 %

200 %

Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset

Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2013 / 30.9.2012

Keskiarvo: -10 %

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Mediaani: 0 %

25.11.2013 20

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7)

Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet

Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2013.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”

Prosenttia yrityksistä

25.11.2013 21

25.11.2013

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

1000150020002500300035004000450050005500600065007000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -51 % -42 % Kotimaahan: -10 % -11 % Yhteensä: -48 % -39 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 22

25.11.2013

0500

100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000

Vientiin

Kotimaahan

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: -43 % -33 % Kotimaahan: -18 % -10 % Yhteensä: -41 % -32 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 23

25.11.2013

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

100015002000250030003500400045005000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: +4 % 0 % Kotimaahan: -8 % -26 % Yhteensä: +1 % -7 %


25.11.2013

0100020003000400050006000700080009000

100001100012000130001400015000

Vientiin

Kotimaahan

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: +5 % +1 % Kotimaahan: -5 % +1 % Yhteensä: +3 % +1 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


25.11.2013

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

020406080

100120140160180200220240260280300320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -10 % -23 % Kotimaahan: +9 % -4 % Yhteensä: +6 % -7 %


25.11.2013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: -3 % -13 % Kotimaahan: +22 % -3 % Yhteensä: +16 % -5 %

27

25.11.2013

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa

050

100150200250300350400450500550600650700750800


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Yhteensä: +29 % -18 %


25.11.2013

Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000Milj. euroa, käyvin hinnoin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Yhteensä: -3 % -2 %


25.11.2013

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

260 000

280 000

300 000

320 000

340 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (30.9.)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 3 % vuonna 2013 ja kaikkiaan 10 % vuoden 2008 jälkeen

Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä

30

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(30.9.)

Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 25.11.2013 31

25.11.2013 32

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Toteutunut eläköityminenArvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

25.11.2013 33

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Kone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusElektroniikka- ja sähköteollisuus

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

23.4.2013 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Länsi-Eurooppa jaPohjois-Amerikka

Aasia, Oseania, Keski- jaItä-Eurooppa sekäLatinalainen Amerikka

Afrikka ja Lähi-itä

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

34

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2012

Kiina, 57 067, 19 %

Intia, 38 172, 13 %

Saksa, 23 607, 8 %

Yhdysvallat 23 529, 8 % Ruotsi,

17 149, 6 %

Brasilia, 16 485, 6 %

Meksiko, 15 823, 5 %

Puola, 9 871, 3 %

Iso-Britannia, 7 315, 3 %

Venäjä, 7 151, 2 %

Ranska, 6 767, 2 %

Italia, 6 047, 2 %

Alankomaat, 4 247, 1 %

Muut maat, 66 673, 22 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 25.11.2013 35

25.11.2013 36

21,76

4,82

4,19

1,48

8,85

2,42

14,96

0,12

1,11

5,38

5,19

3,16

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010

Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(37 %)

(8 %)

(66 %)

(lähes 100 %)

(34 %)

25.11.2013 37

146021

43380

33512

5055

59230

4844

0 50000 100000 150000 200000

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010

Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

(=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(45 %)

(9 %)

(67 %)

(lähes 100 %)

(49%)

25.11.2013

Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä

• Teknologiateollisuuden uudet tilaukset heinä-syyskuussa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle.

• Alan liikevaihto Suomessa supistuu tänä vuonna jopa 10 prosenttia.

• Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt tänä vuonna noin kolme prosenttia vuodesta 2012 ja kaikkiaan 10 prosenttia vuodesta 2008.

• Markkinatilanne jatkuu vaikeana myös loppuvuonna. • Suomen viennille tärkeän Euroopan elpymistä

joudutaan odottamaan.

38

25.11.2013 39

Suomen uusiutumiseen on saatava vauhtia - viennin kilpailukykyyn - elinkeinoelämän kustannuskehitykseen - työehtosopimuksiin

25.11.2013

Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi

10111213141516171819202122232425262728

Tarvittavavientikehitys, jottajulkinen sektorikyettäisiinrahoittamaan ilmanlisävelkaantumista

Toteutunut vienti

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Tilastokeskus

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä

90100110120130140150160170180190200210220230

ViroPuolaTšekkiSaksaAlankomaatBelgiaRuotsiSuomi

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat

Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi

2005,I = 100

41 25.11.2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

2008 2009 2010 2011 2012 2013(1-6 kk)

Suomi Ruotsi Saksa

Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 25.11.2013 42

Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, %

Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa

42

44

46

48

50

52

54

56

58

2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Suomi Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013 25.11.2013 43

Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, %

Merkitsee Suomessa 10 mrd. euron leikkauksia julkisiin menoihin

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti

*) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto syyskuu 2013. Lähde: Valtiokonttori

Mrd. euroa, kuukausisaldo

44 25.11.2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

25.11.2013

IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin vuoteen 2018 asti, ainoana euromaana Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123456789

101112

Alankomaat

Ruotsi

Saksa

Italia

Espanja

Suomi

Iso-Britannia

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat, IMF / World Economic Outlook April 2013

Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %

45

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus 25.11.2013 46

Työpaikkojen määrä Suomessa

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 = 100

Koko kansantalous

Tehdasteollisuus

Teknologiateollisuus

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

25.11.2013 47

**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 = 100

Metallien jalostus

Kone- jametallituoteteollisuus

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Tietotekniikka-ala

Suunnittelu jakonsultointi

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

25.11.2013 48 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

25.11.2013 49

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e

Saksa

Alankomaat

Ruotsi

USA

Sveitsi

Suomi

Suomi ei houkuttele riittävästi yritysten investointeja Yritysten kiinteät investoinnit eri maissa

Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013

Indeksi, 2005=100

25.11.2013 50

Myös teknologiateollisuus tarvitsee lisää investointeja Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2013)

0

600

1 200

1 800

2 400

3 000

3 600

4 200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

Kiinteät investoinnit Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

25.11.2013 51

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010

4 4 613 8

15 17 17 157

19 157 8 98 12

10 9 1310

19

16 1817 21 19

16 1715 15

16 2228

3142

72 67 66 63 63 60 59 54 5346

3425

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso-Britannia

Tanska Itävalta Italia Alanko-maat

Viro

250-50-24910-490-9

Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

Henkilöstöä

25.11.2013 52

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Suuri yritys

Keskisuuriyritys

Pieni yritys

Mikroyritys

Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.

Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

25.11.2013 53

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia • Cleantech

– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman

puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat

uudet mahdollisuudet • Ohjelmistot ja pelit • Lääketieteellinen teknologia ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa

(anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)

25.11.2013 54

Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

1352005 = 100

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

25.11.2013 55

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

56

Teollisuuden työn hinta Suomessa on korkea

Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NorjaSveitsiBelgia

TanskaRanska

SaksaRuotsiSuomi

AlankomaatItävalta

AustraliaIrlanti

LuxemburgKanada

USAItalia

JapaniEspanja

Iso-BritanniaKreikka

Uusi SeelantiIsrael

SingaporeSlovenia

CyprosEtelä-Korea

MaltaPortugali

ArgentiinaTšekin tasavalta

SlovakiaBrasilia

ViroUnkariPuola

TaiwanLiettuaLatvia

MeksikoVenäjä

BulgariaFilippiinit

Euroa/tunti, vuonna 2010

25.11.2013

Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset (työvoimakustannukset/tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit)

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Saksaan Suhteessa EspanjaanSuhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee

2005,I =100

Suomen kustannuskilpailukyky paranee

25.11.2013 57

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21.8.2013 58

Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

Suomi

Saksa

Suomi uusi

Lähde: EK

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä

0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 60 000 € 70 000 € 80 000 € 90 000 €

100 000 € 110 000 € 120 000 € 130 000 € 140 000 € 150 000 €

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 24 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 27.9.2013 25.11.2013 59

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2012 Jalostusarvo = työvoimakustannukset+vuokrat+poistot+liikevoitto

Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 79 %

Teknologiateollisuus ry

25.11.2013 60

25.11.2013 61

Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2012

1 484 kpl 91 %

74 kpl 5 %

41 kpl 2 % 25 kpl

2 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

Yritysten lukumäärä / 1 629 Henkilöstön määrä / 190 491

1–249 henkilön yritykset



1000– henkilön yritykset

71 383 37 %

25 927 14 %

30 519 16 %

62 662 33 %

25.11.2013 62

Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2012

536 kpl 36 %

472 kpl 32 %

257 kpl 17 %

219 kpl 15 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

Yritysten lukumäärä / 1 484 Henkilöstön määrä / 71 383





5 401 8 %

14 993 21 %

18 014 25 %

32 975 46 %

25.11.2013 63

Ei päivää ilman teknologiaa

25.11.2013 64

Teknologiateollisuus on myös palvelua

Teknologiateollisuus ry:n strategia 2014-2015

Kasvun ja menestyksen rakentaja

TeknologiaSuomi nousuun!

Vaikuttavin suunnannäyttäjä

Kilpailukyky ja uudistuminen • Toimintaympäristö kilpailukykyiseksi • Osaamisesta kasvua ja työllisyyttä • Innovaatioista eväitä kansain-

väliseen liiketoimintaan • Digitalisaatiolla tehokkuutta ja uutta

liiketoimintaa

Työmarkkinoiden uudistaminen • Kustannuskilpailukyvyn

palauttaminen vientisektorivetoisesti • Yrityskohtaisuuden lisääminen • Työrauha pitäväksi

25.11.2013 66

Jäsenyritysten segmentointi ”Segmentointimalli” käytettäväksi palvelutarjooman kehittämiseen

Kansainv ä liset Suomessa

Suomessa olevat yksik ö t ovat osa kansainv ä list ä yrityst ä , jonka p ää konttori sijaitsee muualla kuin Suomessa, ulkomainen omistus > 50 %

Osuu jäsenkunnasta 14 % (200 kpl), 17 % henkil ö st ö st ä

Tyypillinen yrityskoko 160 hl öä

Esim. ABB, AGCO, Fujitsu, IBM, Logica, Microsoft, Norilsk Nickel, STX

Vahvat suomalaiset

Yrityksen p ää konttori ja/tai ” juuret ” Suomessa, mutta toiminta on hyvin kansainv ä list ä ja osaamisalue laaja

Osuus jäsenkunnasta 1 % (11 kpl), 30 % henkil ö st ö st ä

Tyypillinen yrityskoko 5 200 hl öä ( kotim .)

Esim. Cargotec, KONE, Konecranes, Metso, Nokia, Outokumpu, Rautaruukki, Tieto, W ä rtsil ä

Kansainv ä listyv ä t suomalaiset

Suomalainen yritys, jolla on kansainv ä list ä liiketoimintaa ja/ tai kyky ja resurssit kasvaa kansainv ä lisesti



Esim. Basware, Ensto, F - Secure, Hollming, Polar, Ponsse, Suunto

Pienet paikalliset

Yritys toimii kotimaassa ja usein paikallisella tasolla. Toiminta on yleens ä keskittynytt ä tiettyyn osaamis - alueeseen



Esim. Hakaniemen Metalli, Hellmanin Konepaja

25.11.2013 67

Teknologiateollisuus edistää yrittäjyyttä • Yritysympäristö kilpailukykyiseksi

– kehittää PK-yritysten toimintaedellytyksiä

– tukee kansainvälistymistä – vaikuttaa tekniseen

lainsäädäntöön – vaikuttaa kauppa- ja

teollisuuspolitiikkaan – edistää kilpailukykyistä

verotusjärjestelmää

• Toimiala- ja asiantuntijaryhmät

– hoitavat eri toimialojen erityiskysymyksiä

25.11.2013 68

Teknologiateollisuus lisää vetovoimaa

• Jakaa opettajille, vanhemmille

ja nuorille tietoa ammateista ja koulutusmahdollisuuksista.

• Edistää yritysten ja

oppilaitosten yhteistyötä. • Luo myönteistä mielikuvaa.

25.11.2013 69

Teknologiateollisuus palvelee

• Uudistaa työelämää ja tarjoaa työmarkkinapalveluja

– työsuhdeneuvonta – koulutus ja valmennus – työehtosopimustoiminta – tuottavuuden parantaminen – EU-vaikuttaminen.

• Julkaisee ammattikirjallisuutta ja tilastoja talouden kehityksestä sekä järjestää seminaareja.

• Tarjoaa liikejuridiikkapalveluja.

25.11.2013 70

Hallituksen nimittämät työryhmät • Energiatyöryhmä

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen Componenta Oyj

• Innovaatiotyöryhmä Head of Research Lauri Oksanen Nokia Siemens Networks Oy

• Kilpailukykytyöryhmä Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg Etteplan Oyj

• Koulutus- ja työvoimatyöryhmä Henkilöstöjohtaja Päivi Castrén Wärtsilä Oyj Abp

• Kuljetustyöryhmä Laivaus- ja asennuspäällikkö Veikko Neva Cargotec Finland Oy

• Rahoitustyöryhmä Head of Corporate Finance Petri Castrén Nokia Siemens Networks Oy

• Tietotekniikka ja tuottavuus -työryhmä Toimitusjohtaja Jarmo Hyvönen, Fastems Oy Ab

• Työnantajapoliittinen työryhmä Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, Rautaruukki Oyj

• Työturvallisuustyöryhmä Manager, Global Occupational Health & Safety Jukka Rikkinen, Metso Oyj

• Uudistuva valmistus –työryhmä Toimitusjohtaja Liisa Leino, Leinovalu Oy

• Viestintätyöryhmä Vice President, Marketing & Communications Mira Iso-Markku, Tieto Finland Oy

• Ympäristötyöryhmä Director, Sustainability in Operations Markus Terho, Nokia Oyj

• Yrittäjävaliokunta Toimitusjohtaja Pertti Lemettinen, Levypyörä Oy

25.11.2013 71

Toimialaryhmät Alihankkijat Alumiinituotteet Armatuurit Dieselmoottorit ja kaasuturbiinit Jousenvalmistajat Kojeistovalmistajat Kulkuneuvot Lukot ja helat Lämpökäsittely ja takomot Maatalouskoneet Metallintyöstökoneet Nosto- ja siirtolaitteet Ohutlevytuotteet Perävaunut ja päällirakenteet Pintakäsittely

Polttokennot Pumput Puuntyöstökoneet Rakennuskonevalmistajat Sähköinen liikenne Teollisuusovet Teollisuusputkistot ja -asennukset Teräspalo-ovet Tietotekniikka Tuulivoima-alan toimittajat Työvälineiden valmistajat Valaisinvalmistajat Voimansiirto Ydinenergia-alan toimittajat

25.11.2013 72

Toimialayhdistykset Autokoriteollisuus ry

Kaapeliteollisuusyhdistys ry

Kaivannaisteollisuus ry

LVI-talotekniikkateollisuus ry

Meriteollisuus ry

Metallinjalostajat ry

Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat

Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto, SKOL ry

Terveysteknologian Liitto ry

Valutuoteteollisuusyhdistys ry

25.11.2013

Aluetoiminta ja piiriyhdistysyhteistyö

Oulu

Tampere

Seinäjoki

Turku Helsinki

Kuopio

• Helsingin Metalliteollisuuden Piiriyhdistys ry • Hämeen Teknologiateollisuus ry • Keski-Savon Teknologiateollisuus ry • Keski-Suomen Teknologiateollisuus ry • Mikkelin seudun Teknologiateollisuus ry • Pirkanmaan Teknologiateollisuus ry • Pohjanmaan Teknologiateollisuus ry

• Pohjois-Karjalan Teknologiateollisuus ry

• Pohjois-Savon Teknologiateollisuus ry

• Pohjois-Suomen Teknologiateollisuus ry

• Satakunnan Teknologiateollisuus ry

• Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry 73

Päätoimialat

25.11.2013 74

• Henkilöstöstä 55 % työskentelee Suomessa.

• Myynnistä 70–80 % EU:n sisämarkkinoille ja lähialueille.

• Nopeasti kehittyvien talouksien kasvu ja kaupungistuminen edelleen kasvun moottorina.

• Yritysten läsnäolo näillä alueilla vahvistuu entisestään.

• Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää t&k-investointien lisäämistä ja tuotannon automaatiotason nostoa.

• Uusia osaajia tarvitaan kaikilla koulutustasoilla.

25.11.2013 75

Kone- ja metallituoteteollisuus

Investointituotteita: koneita, metalli- tuotteita, kulkuneuvoja

• Panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen vahvaa – useilla alueilla yli 10 %

liikevaihdosta. • Viennin osuus myynnistä yli 80 %. • Kuluttajatuotteiden markkinat

kasvavat erityisesti nopeasti kehittyvissä talouksissa.

• Kilpailukykyinen toiminta Suomessa edellyttää – yliopistotason osaajien

saatavuutta – suomalaisten yliopistojen

tutkimuksen tason nostamista – tutkimuksen tehokasta

hyödyntämistä liiketoiminnaksi.

25.11.2013 76

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Tietoliikennelaitteita, sähkökoneita ja instrumentteja

• Maailmantalouden kasvualueet pitävät metallien ja niihin perustuvien ratkaisujen kysynnän vahvana.

• Viennin osuus myynnistä 80 %. • Kilpailukykyinen toiminta

Suomessa edellyttää – osaajien saatavuuden ja

osaamisen tason varmistamista – huippututkimuksen ylläpitämistä – kohtuuhintaista energiaa – toimintaympäristön kilpailukykyä

EU:ssa erityisesti ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa

– toimintavarmaa ja kohtuuhintaista logistiikkaa.

25.11.2013 77

Metallien jalostus

Terästuotteita, värimetalleja, metalleihin perustuvia ratkaisuja, valuja

• Kehittyvien talouksien kasvu, osaajien saatavuus ja alhaiset työvoimakustannukset vetävät koko alaa pois Suomesta.

• 2000-luvun alun vastoinkäymiset ovat murentaneet alan vetovoimaa.

• Suomalaisen tietotekniikka-alan asiakkaat ovat pääosin suomalaisia.

• Alan kasvu Suomessa edellyttää – alan yrityksiltä uutta

asiakaslähtöisyyttä – nykyisten asiakkaiden

kouluttamista – uusia asiakkaita – alan yrityskoon kasvattamista – voimakasta kansainvälistymistä

25.11.2013 78

Tietotekniikka-ala

Ohjelmistoja ja tietotekniikan palveluita

• Alan yritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa

• Kilpailukyky Euroopassa on hyvä, globaalit markkinat edellyttävät uusia toimintamalleja

• Suunnittelu- ja konsulttipalvelut ovat tärkeä osa teollisuuden yritysverkostoja

• Yli 60 prosentilla alalla työskentelevistä on yliopisto- tai korkeakoulututkinto

• Alan kilpailukykyinen toiminta edellyttää – asiantuntijaosaamisen ylläpitoa ja

parantamista – kansainvälistä osaamista ja

verkottumista – investointeja ja innovatiivisia

ratkaisuja – hankinnoissa painotetaan osaamista

ja laatua

25.11.2013 79


Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalveluja

teknologiateollisuuden tilanne_11_11_2013

Technology