teknologiateollisuus jukka palokangas tty 20.11.2013
TRANSCRIPT
Suomen suuri haaste- Teknologiateollisuuden näkökulmasta
Pääekonomisti Jukka Palokangas20.11.2013
Teknologiateollisuus on viidentoimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä...
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala...
Tietotekniikka-alaAffecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto...
Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec...
Suunnittelu ja konsultointiA-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP…
12.04.2023 2
12.04.2023
Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa
• 55 % Suomen koko viennistä.• 80 % Suomen koko
elinkeinoelämän t&k-investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä.
3
Globaali rakennemuutos / Euroopan talouskriisi
12.04.2023 5
Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan ja muihin kehittyviin maihin Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
%
12.04.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Kiina
Etelä-Korea
Intia
Venäjä
Suomi
Brasilia
USA
Euromaat
Japani
Lähde: Consensus Economics
Teollisuustuotannon kehitys vuosittain
2005=100
6
23.4.2013 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Lati-nalainen Amerikka
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
Afrikka ja Lähi-itä
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
7
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
USA
EU28-maat
Japani
Suomi
Teollisuuden tuotanto Suomessa on alamaissaTeollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta
2008=100
Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013 tai 9/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
12.04.2023 8
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Puola
Viro
Belgia
Itävalta
Saksa
Ruotsi
Suomi
Italia
Espanja
Suomen teollisuustuotanto on pudonnut 4. eniten EU-maissa
2008=100
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 12.04.2023 9
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 20082008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Koko kansantalous
Tehdasteollisuus
Teknologiateollisuus
2000 = 100
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
12.04.2023 10
**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät tarkemmin
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
80
90
100
110
120
130
140
150
Teollisuus
Teknologia-teol-lisuus
2005 = 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Muutos: 1-8, 2013 / 1-8, 2012, %
Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 8/2013.
Lähde: Tilastokeskus
-6 %
-4 %
12.04.2023 12
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Tietotekniikka-ala
Suunnittelu ja konsultointi
Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
2005 = 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Muutos / Change: 1-8,2013 / 1-8,2012, %
Lähde: Tilastokeskus
Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 8/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
+4 %
+13 %
-7 %
-7 %
-14 %
12.04.2023 13
12.04.2023 14
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset pohjalla Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013.
*) Pl. metallien jalostus.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013
Vientiin: -30 % -24 %
Kotimaahan: +1 % -21 %
Yhteensä: -24 % -23 %
-100 %
-80 %
-60 %
-40 %
-20 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
120 %
140 %
160 %
180 %
200 %
Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2013 / 30.9.2012
Keskiarvo: -10 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Mediaani: 0 %
12.04.2023 15
12.04.2023
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (30.9.)140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 3 % vuonna 2013 jakaikkiaan 10 % vuoden 2008 jälkeen
Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä
16
12.04.2023 17
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000146021 141579
Henkilöstö alihankintatehtävissä Muu henkilöstö
12.04.2023 18
Teknologiateollisuuden tuotteiden alihankinnasta Suomessa 41 prosenttia ostetaan ulkomailta
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010
0 €
5 €
10 €
15 €
20 €
25 €
21.76
14.96
Tuotetaan Suomessa Tuodaan ulkomailta Suomeen
12.04.2023 19
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
12.04.2023 20
Suomen uusiutumiseen on saatava vauhtia
- viennin kilpailukykyyn- elinkeinoelämän kustannuskehitykseen - työehtosopimuksiin
12.04.2023 21
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman
puhdistuksen mahdollistavat teknologiat• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat
uudet mahdollisuudet • Ohjelmistot ja pelit• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö• Autoteollisuuden murros• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa
(anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)
12.04.2023
Suomen viennin hartioita on levennettäväSuomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi
10111213141516171819202122232425262728
Tarvittava vientikehi-tys, jotta julkinen sek-tori kyettäisiin rahoit-tamaan ilman lisävelkaantumista
Toteutunut vienti
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Tilastokeskus
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
22
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
Viro
Puola
Tšekki
Saksa
Alankomaat
Belgia
Ruotsi
Suomi
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi
2005,I = 100
2312.04.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen
2008 2009 2010 2011 2012 2013(1-6 kk)36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Suomi Ruotsi Saksa
Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 12.04.2023 24
Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, %
Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa
2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e42
44
46
48
50
52
54
56
58
Suomi Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013 12.04.2023 25
Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, %
MerkitseeSuomessa 10 mrd. euronleikkauksia julkisiin menoihin
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus 12.04.2023 26
Työpaikkojen määrä Suomessa
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti
*) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto syyskuu 2013.Lähde: Valtiokonttori
Mrd. euroa, kuukausisaldo
2712.04.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12.04.2023
IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin vuoteen 2018 asti, ainoana euromaanaSuomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen
-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123456789
101112
Alankomaat
Ruotsi
Saksa
Italia
Espanja
Suomi
Iso-Bri-tannia
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat, IMF / World Economic Outlook April 2013
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
28
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
12.04.2023 29
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010
4 4 613 8
15 17 17 157
19 157 8 9
812
10 9 1310
19
1618
1721 19
16 1715 15
16 2228
3142
72 67 66 63 63 60 59 54 5346
3425
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso-Britannia
Tanska Itävalta Italia Alanko-maat
Viro
250-50-24910-490-9
Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
Henkilöstöä
12.04.2023 30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Saksa
Alankomaat
Ruotsi
USA
Sveitsi
Suomi
Suomi on saatava houkuttelevaksi maaksi yritysten investoinneilleYritysten kiinteät investoinnit eri maissa
Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013
Indeksi, 2005=100
12.04.2023 31
Myös teknologiateollisuus tarvitsee lisää investointejaTeknologiateollisuuden investoinnit Suomessa
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2013)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e0
600
1,200
1,800
2,400
3,000
3,600
4,200
Kiinteät investoinnit Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Hallituksen on vastattava toimintaympäristön kilpailukyvystä
• Yritys- ja vientirahoitus on turvattava• T&K-, innovaatio- ja yliopistorahoitus on varmistettava• Ala-Pietilän ryhmän ehdotukset on toteutettava• Päästökaupan kustannuksia kompensoitava• Logistinen takamatka kompensoitava• Teollisuudelle ei lisärasitteita. Uusien rasitteiden
seurauksena menetämme työpaikkoja.– Valtioneuvoston linjaus puoliväli-istunnossaan 28.2.2013: Hallitus sitoutuu
päätöksissään loppuvaalikauden aikana välttämään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Myös olemassa olevaa sääntelytaakkaa tarkastellaan. EU-vaikuttamisen osalta teollisuudelle kriittisiin päätöksiin vaikutetaan entistä koordinoidummin.
31.7.2013 32
12.04.2023 33
Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista
34
Teollisuuden työn hinta Suomessa on korkea
Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics
NorjaSveitsiBelgia
TanskaRanska
SaksaRuotsiSuomi
AlankomaatItävalta
AustraliaIrlanti
LuxemburgKanada
USA Italia
JapaniEspanja
Iso-BritanniaKreikka
Uusi SeelantiIsrael
SingaporeSlovenia
CyprosEtelä-Korea
MaltaPortugali
ArgentiinaTšekin tasavalta
SlovakiaBrasilia
ViroUnkariPuola
TaiwanLiettuaLatvia
MeksikoVenäjä
BulgariaFilippiinit
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Euroa/tunti, vuonna 2010
12.04.2023
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiinTyön hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
2005 = 100
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
12.04.2023 35
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset (työvoimakustannukset/tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit)
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomenkustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomenkustannus-kilpailukykyparanee
12.04.2023 36
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
21.8.2013 37
Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksiSuomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden
2000
20012002
20032004
20052006
20072008
20092010
20112012
20132014
20150.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
SuomiSaksaSuomi uusi
Lähde: EK
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 24 %:ssa yrityksistä vuonna 2012.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 27.9.2013 12.04.2023 38
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2012Jalostusarvo = työvoimakustannukset+vuokrat+poistot+liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:-keskiarvo 79 %