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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Bem-vindo a Versão 21 do WinThor!
Você poderá conferir a lista de todas as novidades da Versão 21 neste Boletim de Evolução.
Veja abaixo os Principais Destaques desta versão.
Campanha de Desconto com Restrição por Plano de Pagamento
CFOP´s Filial Retira e Filial Virtual
Checkout na Pré-Entrada do Bônus
Controlar Alterações de Saldo RCA
Controle de Produto Comodatado
Dados do Seguro da Carga para emissão do CT-e
E-mail alternativo
Exportação de Vendas Bonificadas - Genexis
Importação Pernod Ricard - RCR Systems
Integração TIVIT
Integração Postifício Santa Amália
Integração Bayer HealthCare
Integração Serasa Gerencie
Integração Kraft - Mondelez
Integração Promoter MobileSys
Limite de Brinde por Cliente
Log notas reimpressas
Número de Item no Pedido
Percentual de Comissão por Embalagem
Percentual Representativo dos Impostos nos Produtos
Processo de Venda por Embalagem na Montagem de Produtos
Separação de ST na Nota de Devolução
Validação da SEFAZ na Simulação do Carregamento
Valor Aproximado dos Tributos
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
1. Veja por Módulo
WinThor Distribuidor
Compras Vendas Expedição Financeiro Fiscal Integração
Autosserviço WMS
2. Novas rotinas
Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque
1151 - Digitação Bônus de Pré-Entrada
Módulo 17- WMS
1751 - Configurar Modelo de Separação
1783 - Indicador de Desempenho Logístico
Módulo 25 – Integração
2562 - Integração Promoter MobileSys
Módulo 27 – Controle de Comodato
2719 - Análise de Retorno por Equipamento
Módulo 35 – Ordem de Serviço
3508 - Emissão de Orçamento
Módulo 37- Rádio Frequência WMS
3734 - Separar Ordem de Serviço (O.S)
3735 - Conferir O.S
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
3. Rotinas descontinuadas
14 - Faturamento Código da Rotina – Descrição da Rotina Substituída por:
1267 – Alterar/Emitir Acerto Comissão 1266 – Preparar Acerto Comissão
1268 – Fechar Acerto Comissão 1266 – Preparar Acerto Comissão
1473 - Consultar NF-e 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico
4. Novas variáveis
20 - Autoserviço Código da Rotina – Descrição da Rotina Relatório Variável
2012 - Emissão Etiquetas de Preço
Editar Layout Etiqueta Laser
PERCTRIBUTOS
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
5. Novos parâmetros
09- Expedição
Código da Rotina – Descrição da Rotina Parâmetro por Filial
901 - Montar Carga 2879 - Montar Carga pedido TV1 com TV5
11 – Adm. Interna do Estoque
1193 - Requisição de Materiais de Consumo
2857 - Número de casas decimais da quantidade dos
produtos para requisição de materiais de consumo (por filial)
13- Recebimento de Mecardoria
1302 - Devolução a Fornecedor
2846 - Utilizar restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na
devolução de fornecedor
1302 - Devolução a Fornecedor
2847 - Adjudicar-se do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição relativo ao ICMS na Devolução de
Fornecedor
1303 - Devolução de Cliente 1332 - Devolução pronta entrega
(manifesto)
2863 - Separar ST na devolução em outra nota
1301 - Receber Mercadoria
2867 - Considera Acréscimo Custo no custo médio contábil
1301 - Receber Mercadoria
2868 - Considera Despesa Financeira no custo médio contábil
1301 - Receber Mercadoria
2869 - Considera Despesas Adicionais no custo médio contábil
1301 - Receber Mercadoria
2870 - Rebaixar custo médio contábil com desconto financeiro
1301 - Receber Mercadoria
2871 - Considera Despesa Fora da NF no custo médio contábil
1301 - Receber Mercadoria
2872 - Considera Diferencial Alíquotas de ICMS no custo médio contábil
18 – Conta a Receber de Fornecedor
1806 - Aplicar Verba para Rebaixa de Custo
2852 - Considera quantidade avariada rebaixa custo (rotina 1806)
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
20 - Autosserviço
2014 - Cadastrar Embalagens
2875 - Utiliza lei anti- álcool
2076 - Digitar Orçamento Autosserviço
2860 - Utiliza campos de ICMS pessoa física para calcular o CMV.
2075 - Frente de Caixa
2882 - Exibir valor dos tributos no rodapé do cupom.
30 – Entrada de Mercadoria
3010 - Digitar pedido de compra máster
2853 - Usar % diferença na quantidade entrada de Importação para produtos em KG
3010 - Digitar pedido de compra máster
2854 - % de diferença na quantidadeem KG na Importação
6. WINTHOR DISTRIBUIDOR
6.1 COMPRAS
Carregar ICMS do pedido de compra
A rotina 1301 – Receber Mercadoria possibilita que os percentuais de ICMS que foram
gravados no pedido de compra sejam considerados, ao carregar uma pré-entrada através do
botão Abrir pré-entrada, quando a opção Carregar dados do ICMS do pedido de compra,
estiver selecionada. Caso contrário, a rotina vai considerar os percentuais de ICMS do XML.
Estoque disponível para compra e venda
A rotina 279 – Cadastrar código de barras do produto possibilita a visualização das
quantidades disponíveis para compra e para venda do produto através dos campos: Qt. Disp.
Compra e Qt. Disp. Venda. Com essa informação é possível facilitar o processo de
visualização e analise do estoque.
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Pedido cotação de compra
Foi criado o parâmetro Pedido Cotação de compra na caixa Outros parâmetros da rotina
220 – Digitar Pedido de Compra. Quando ele estiver selecionado, a rotina vai considerar a
tributação de entrada Por Produto para a pesquisa e inclusão dos itens na planilha de itens
incluídos. Sendo que esse pedido de cotação não poderá ser gravado. E quando o parâmetro
não estiver selecionado a rotina mantém o comportamento padrão.
Sugestão de compra
A rotina 220 – Digitar Pedido de Compra possibilita ao comprador mais uma forma de analisar
o estoque mínimo através da subcoluna Giro dia X Prazo da coluna principal Sugestão de
Compra da tela de pesquisa do item. Nesta subcoluna é apresentado o resultado do cálculo:
Giro dia X Prazo da entrega do fornecedor, que permite uma analise para evitar que sejam
feitas compras diárias evitando, com isso, que os estoques fiquem cheios.
Ajuste de Nota Fiscal
Para realizar o lançamento automático de uma nota fiscal de ajuste de entrada ou saída na
rotina 1302 – Devolução a Fornecedor foram criados os parâmetros: 2846 – Utilizar
restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária
na devolução de fornecedor e 2847 – Adjudicar-se do imposto destacado na Nota Fiscal
de aquisição relativo ao ICMS na Devolução de Fornecedor, na rotina 132 – Parâmetros da
presidência.
Ao marcar Sim para o parâmetro 2846, então será gerado uma Nota Fiscal de saída para fins
de restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por Substituição Tributária
(ST). E ao marcar Sim para o parâmetro 2847, então será gerado uma Nota Fiscal de entrada
de adjudicação referente ao imposto de ICMS destacado na NF de aquisição.
As notas geradas neste processo deverão ser canceladas pela rotina 1327 – Cancelar NF
devolução a fornecedor conforme o comportamento atual.
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Não considerar estoque em avaria ao aplicar verba
A rotina 1806 – Aplicar Verba para Rebaixa de Custo não vai considerar o estoque em avaria
no momento de aplicação de uma verba quando o parâmetro 2852 – Considera quantidade
avariada rebaixa custo (rotina 1806), da rotina 132 – Parâmetros da presidência, estiver
com a opção Não selecionada. Com isso a empresa deixa de ter prejuízos no momento da
venda.
Estorno de devolução
A entrada tipo R – Ent. Simples Remessa da rotina 1301 – Receber Mercadoria possibilita o
estorno de uma nota fiscal de devolução ao fornecedor através da nova opção Estorno de
Devolução. Ao selecionar esta opção, será apresentado o filtro Num. Trans. Devolução que
permite filtrar as notas fiscais de devolução ao fornecedor. Após selecionar uma devolução, a
rotina permite apenas a edição do CFOP e da Situação Tributária dos itens e não permite
excluir nenhum item. Os campos Natureza da Operação e Motivo do Estorno da caixa
Informações Estorno de devolução da aba Complementos devem, obrigatoriamente, ser
informados. Essa entrada vai cancelar a verba, o contas a receber ou o desconto financeiro
gerados na devolução ao fornecedor. E o cancelamento através da rotina 1307 – Cancelar
Nota Fiscal de Entrada vai estornar o que foi feito na entrada tipo R – Ent. Simples
Remessa.
Impressão das ocorrências
Na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster, o comprador de produtos importados tem
a opção de imprimir as ocorrências cadastradas em um pedido utilizando o novo botão
Imprimir. Este botão foi disponibilizado na opção Cad. Ocorrências da opção 02 – Gerenciar
Importação [Controle de embarque].
Majoração da alíquota de COFINS para a importação
Para atender MP 563/2012 foi criado, na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster na
caixa Parâmetros da tela do item, o parâmetro Utiliza Base PIS/COFINS que está relacionado
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
ao parâmetro Utiliza Alíq. Red. PIS/COFINS Suspenso. Quando este for selecionado, aquele
ficará habilitado para poder ser utilizado conforme a necessidade. Caso o novo parâmetro seja
marcado a rotina vai considerar para calculo da base do PIS/COFINS os percentuais do
PIS/COFINS Suspenso caso sejam maiores que zero. Já para calcular os impostos da DI a
rotina continua calculando sobre o valor suspenso e para calcular os custos utiliza os valores
originais.
Entrada de controle de embarque com quantidade diferente do pedido
máster
Foi criado na rotina 132 – Parâmetros da presidência os parâmetros 2853 – Usar %
diferença na quantidade na quantidade entrada de Importação para produtos em KG e
2854 - % de diferença na quantidade em KG na Importação para permitir entrada do
controle de embarque, na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster, com quantidade
superior a quantidade do pedido máster para os produtos com unidade igual a KG.
Quando o comprador informar a quantidade maior que a do pedido, então o sistema vai
verificar se a quantidade está na unidade KG. Se não estiver, a rotina mantém o
comportamento padrão. Se estiver, então o sistema verifica o parâmetro 2854, que define o
percentual máximo permitido de diferença entre o pedido e o controle, se a quantidade estiver
maior que a quantidade definida no parâmetro a rotina apresenta uma mensagem informando
da divergência. Caso a quantidade esteja menor ou igual à quantidade parametrizada, então a
rotina permite confirmar o item, mas somente se não existir um contar a pagar confirmado. Se
já existir um contas a pagar confirmado a rotina não vai permitir que a quantidade seja alterada
e vai apresentar um mensagem informando que para alterar a quantidade o contas a pagar
previsto deverá ser excluído.
Montar uma sugestão de compra com estoque consolidado
Foi criado, na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster, o filtro Cód. Filial, na aba
Consulta Normal da tela de pesquisa, este filtro permite selecionar mais de uma filial para
montar uma sugestão de compra, consolidando os estoques de todas as filiais selecionadas
neste filtro, porem o pedido de compra Máster será gerado somente para filial padrão,
selecionada na tela de identificação do pedido.
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Alterar as informações do container
Foi disponibilizado, na opção 02 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque] da rotina
3010 – Digitar pedido de compra master, o botão Cad. Container para que seja possível
visualizar, incluir, alterar e excluir todos os dados dos containers independente da situação do
controle de embarque.
Ficha de conteúdo de importação (FCI)
Para atender a legislação que trata do processo de geração da ficha de conteúdo de
importação (FCI) foram criados os campos ou colunas: Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc.
Conteúdo Imp. FCI e Vl. Importação FCI. Segue abaixo as explicações das alterações nas
rotinas envolvidas no processo:
Na rotina 220 – Digitar pedido de compra as colunas foram criadas na coluna principal FCI
da planilha da aba Itens. As informações destas colunas não são obrigatórias. Mas quando o
campo Vl. Importação FCI for maior que zero então os campos Núm. FCI, Vl. Parcela Imp.
FCI, Perc. Conteúdo Imp. FCI devem estar zerados e não poderão ser editados. Já se um
destes forem maior que zero então o campo Vl. Importação FCI deve estar zerado e não
poderá ser editado.
Na rotina 1103 – Alterar Custo do Produto os campos foram criados na aba Manutenção
dos Custos para permitir a manutenção das informações relacionadas ao processo FCI. E a
rotina passa a gravar o LOG das informações antiga e atual na aba Listagem das
Movimentações.
Na rotina 1301 – Receber Mercadoria as colunas foram criadas na planilha da aba Itens-F5
e podem ser editadas. As informações destas colunas serão obrigatórias quando o
parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
da rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produto estiver com a opção SIM
selecionada. Foi criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de conteúdo de importação)
na aba Itens-F5 para ajuda identificar na planilha, os itens que devem ter as colunas
informadas, mas que falta a informação de alguma. Sendo assim, Ao tentar gravar a entrada
faltando alguma informação a rotina apresenta uma mensagem de alerta identificando quais
itens devem ter as colunas informadas obrigatoriamente, conforme o parâmetro, mas que
não possuem as informações.Retornado a situação anterior para que o usuário preencha as
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
informações antes de gravar a entrada. Quando a coluna Vl. Importação FCI for maior que
zero então as colunas Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc. Conteúdo Imp. FCI devem
estar zeradas e não poderão ser editadas. Caso o Vl. Importação FCI seja zero então as
demais colunas devem ser informadas.
Na rotina 1302 – Devolução a fornecedor as colunas foram criadas na aba Itens incluídos
e podem ser editadas. Para uma devolução a partir de uma nota de entrada a rotina busca
as informações da NF de entrada a ser devolvida. Já para uma devolução avulsa o sistema
busca as informações do estoque do produto. As informações destas colunas serão
obrigatórias quando o parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de
Conteúdo de Importação) da rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produto estiver
com a opção SIM selecionada. Foi criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de
conteúdo de importação) na aba Itens incluídos para ajuda identificar na planilha, os itens
que devem ter as colunas informadas, mas que falta a informação de alguma. Sendo assim,
ao tentar gravar a devolução faltando alguma informação a rotina apresenta uma mensagem
de alerta identificando quais itens devem ter as colunas informadas obrigatoriamente,
conforme o parâmetro, mas que não possuem as informações. Retornado a situação anterior
para que o usuário preencha as informações antes de gravar a entrada. Quando a coluna Vl.
Importação FCI for maior que zero então as colunas Núm. FCI, Vl. Parcela Imp. FCI, Perc.
Conteúdo Imp. FCI devem estar zeradas e não poderão ser editadas. Caso o Vl.
Importação FCI seja zero então as demais colunas devem ser informadas.
Na rotina 1349 – Importar Pedidos TV9 e TV10 o sistema busca as informações, referentes
ao processo de geração da FCI, criadas na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda e as grava
na movimentação de entrada e no estoque do produto na filial.
Na rotina 2901 – Digitar pedido de beneficiamento as colunas foram criadas na aba
Insumos e Produtos Beneficiados e o sistemas busca as informações, para estas colunas,
do estoque do produto por filial e grava na movimentação de entrada do produto.
Na rotina 2904 – Entrada de beneficiamento as colunas foram criadas na planilha da aba
Item–F5 e podem ser editadas. As informações destas colunas serão obrigatórias quando o
parâmetro, por produto e filial, Utiliza processo FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) da
rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produto estiver com a opção SIM selecionada. Foi
criada a legenda Utiliza processo FCI (ficha de conteúdo de importação) na aba Itens-F5
para ajuda identificar, na planilha, os itens que devem ter as colunas informadas, mas que falta
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
a informação de alguma. Sendo assim, ao tentar gravar a devolução faltando alguma
informação a rotina apresenta uma mensagem de alerta identificando quais itens devem ter as
colunas informadas obrigatoriamente, conforme o parâmetro, mas que não possuem as
informações. Retornado a situação anterior para que o usuário preencha as informações antes
de gravar a entrada. As informações referentes ao processo de FCI serão gravadas na
movimentação de entrada para as entradas tipo D – Retorno de Remessa para
Beneficiamento e B - Entrada de Beneficiamento e no estoque do produto na filial somente
para a entrada tipo B.
Na rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster o sistema passa a gravar na opção 03 –
Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] para tipo de entrada N – NF Importação a
informação do valor de importação que é igual ao valor da base de ICMS do produto. Esta
informação é gravada na movimentação de entrada do produto e no estoque da filial.
Parâmetros para definir a composição do custo contábil
As entradas 1 – Ent. Normal, 4 – Ent. c/ NF Própria, 5 – Ent. Bonificada, R – Ent. Simples
Remessa, S – Ent. Mat. Consumo/Imobilizado e J – Conta e Ordem – Remessa, da rotina
1301 – Receber Mercadoria, devem considerar ou não os descontos financeiros e as despesas
fora da nota fiscal para o cálculo do custo contábil, de acordo com a parametrização feita na
rotina 132 – Parâmetros da Presidência, através dos novos parâmetros por filial: 2867 –
Considera Acréscimo Custo no custo médio contábil, 2868 – Considera Despesa Financeira no
custo médio contábil, 2869 – Considera Despesas Adicionais no custo médio contábil, 2870 –
Rebaixar custo médio contábil com desconto financeiro, 2871 – Considera Despesa Fora da NF
no custo médio contábil e 2872 – Considera Diferencial Alíquotas de ICMS no custo médio
contábil.
Alteração dos custos dos produtos automaticamente
Para agilizar o processo de alteração dos custos entre produtos da mesma família e fora de
linha e também para aumentar a usabilidade da rotina 240 – Alterar política comercial por
produto, foram criadas as opções:
Recalcular os custos dos produtos da mesma família automaticamente e Não altera
dados dos produtos Fora de linha para os parâmetros de custo. Sendo que a primeira opção
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
ficará disponível apenas quando a opção Somente produtos principais da tela de pesquisa
estiver selecionada. Ao aplicar as alterações dos custos nos produtos selecionados, a rotina
apresentará uma mensagem de confirmação, questionando o gerente de compras se ele
deseja recalcular os custos para os produtos da família. Se sim, será feito o recalculo e se não
o sistema continua com o processo padrão.
6.2 VENDAS
CFOP´s Filial Retira e Filial Virtual
Os CFOP’s utilizados para transferência de devolução no processo de filial retira e filial virtual,
agora serão apresentados na Nota Fiscal, para isso o código fiscal especifico de cada
operação deverá ser informado através das novas opções Saída transf. Filial virtual, Saída
dev. Transf. Filial virtual, Ent. Transf. Filial virtual, Ent. Dev. Transf. Filail virtual, Ent.
Transf. Filial retira Ent. Dev. Transf. Filial retira, Saída transf. Filial retira e Saída dev.
Transf filial retira, localizadas no menu Cadastro opção Incluir, aba Códigos fiscais sub-aba
C na rotina 514 – Cadastrar tipo de tributação. Pré-requisitos necessários.
Para que o processo acima seja realizado, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:
Acessar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados a partir da versão 21.00.02 e atualize a
Tabela de tributação;
Para realizar o processo de transferência de devolução na rotina 1436 – Gerar Nota Fiscal de
Transf. Para Deposito realize o seguinte procedimento:
Acessar a rotina 132 – Parâmetros da presidência, Marcar o parâmetro 2334 – Voltar
estoque para filial retira como Sim.
Separação de ST na Nota de Devolução
As Notas de Devolução para venda normal podem ser emitidas com itens sem ST e outra nota
sem itens contendo somente a informação do ST, através da rotina 1303 - Devolução de
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Cliente. E, as Notas de Devolução para venda (manifesto) podem ser emitidas com itens sem
ST e outra nota sem item contendo somente a informação do ST, através da rotina 1332 –
Devolução pronta entrega (manifesto). Caso ocorra o cancelamento da nota fiscal devolução
cliente, a nota de ressarcimento do ST será automaticamente cancelada, a fim de atender a
legislação vigente. Acesse o Tutorial Separação de ST na Nota de Devolução e saiba mais.
Dados do Seguro da Carga para Emissão do CT-e
Os dados do seguro de carga em que a modalidade seja rodoviário passam ser informados na
emissão do CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico através das rotinas 1441 – Emitir
Conhecimento de Frete, 1442 – Gerar Conhecimento de Frete e 1450 – Gerar
conhecimento de Frete – Op. Log, na nova tela Dados do Seguro, a fim de atender a
legislação vigente.
Percentual Representativo dos Impostos nos Produtos
O percentual representativo dos tributos incidentes na formação do valor do serviço prestado
será informado através da rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias, na nova aba
Outros, caixa Influencia sobre o valor do Serviço Prestado, campo Perc. Serv. Prestado.
Este percentual deverá ser calculado e gravado na movimentação, pelas rotinas 1441 – Emitir
Conhecimento de Frete, 1442 – Gerar Conhecimento de Frete e 1450 – Gerar
Conhecimento de Frete – Op. Log. para que seja enviado no XML do CT-e, a fim de atender
a legislação vigente.
Valor Aproximado dos Tributos
A nova opção de informar percentual de tributos incidentes na nota fiscal, bem como o
resultado da aplicação deste percentual sobre o preço de venda, será selecionada e gravada
na movimentação de saída para envio do arquivo XML da NF-e na rotina 514 – Cadastrar tipo
de Tributação, aba Pesquisar, sub-aba Venda, caixa Diversos, novo campo % Tributos na
nota fiscal. Caso este percentual não estiver informado será gerado como zero (0), a fim de
atender a legislação vigente. Acesse o Tutorial Valor Aproximado dos Tributos e saiba mais.
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Número de Item no Pedido
O número item do pedido poderá ser enviado no XML através das rotinas 316 – Digitar Pedido
de Venda na aba Itens (F5), novo campo Num. Item Pedido, esta funcionalidade também será
apresentada na rotina 336 – Alterar Pedido de Venda nos botões: Incluir Item, Quantidade e
Preço. Mais detalhes e Pré-requisitos.
Observações:
novo campo Num. Item Pedido somente será habilitado nas rotinas 316 e 336 quando o
campo Nº Ped. Cliente, localizado na aba Cabec. (F4) da rotina 316 estiver preenchido.
Ao faturar o pedido no campo Num. Item Pedido o XML será preenchido.
Para que este campo possa ser habilitado, é necessário:
Acessar a rotina 530 – Permitir Acesso a rotina, a partir da versão 20.00.01, e liberar as
seguintes permissões:
Rotina 316: 60 – Permitir Informar o número do item pedido no XML da nota fiscal.
Rotina 336: 63 - Permitir Informar o número do item pedido no XML da nota fiscal.
Acessar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 20.03.96, e atualizar
a opção Tabela de Ped. Venda Itens, da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos,
sub-aba P, sub-aba Pe.
Acessar a rotina 1400 – Atualizar Procedures, a partir da versão, 20.06.58 e atualizar a
opção Faturar Pedido de venda.
Percentual de Comissão por Embalagem
O percentual de comissão por embalagem será utilizado para sobrepor a comissão por produto
já existente. Na rotina 2014 – Cadastrar Embalagem deve ser definido um percentual de
comissão a ser considerado. Sua aplicação se dará em situações de venda por embalagem na
filial de venda. Para visualizar a aplicação de tal processo, veja o campo % Comissão da rotina
316 – Digitar Pedido de Venda ou rotina 336 - Alterar pedido de Venda. Mais detalhes e
Pré-requisitos
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Observações:
A rotina 3308 – Recalcular Comissão de RCA, a partir da versão, 21.0.6.04 também
passa a atualizar a comissão por embalagem.
Se o parâmetro 2291 da rotina 132 estiver marcado como Não, continuará sendo aplicada
a comissão por produto cadastrada na rotina 203 – Cadastrar Produto.
Se não for informado nenhum percentual nos campos: % Vendedor Interno, %
Vendedor Externo ou % Representante da caixa Comissão de Venda, da rotina 2014,
para aquele que estiver em branco também será aplicada a comissão por produto da
rotina 203.
Pré-requisitos:
Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 21.06.00, e atualize
a opção: Tabela de Clientes da aba Criação/ Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba
C, sub-aba Cf-Cn.
Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência a partir da versão 19.06.01 e marque
Sim no parâmetro 2291 – Utilizar venda por embalagem [F].
Controlar Alterações de Saldo RCA
A opção de controlar as alterações de saldo RCA para vendas de clientes com acordos
comerciais está disponível na rotina 302 – Cadastrar Cliente, Seções 07 - Condições
Comerciais, sub-seção 7.2 Opções, novo campo Usa Débito e Crédito de RCA. Esta nova
opção visa evitar movimentações exageradas dos saldos de RCA.
Mais detalhes e Pré-requisitos.
Para que este campo possa ser habilitado é necessário atualizar as seguintes rotinas:
Rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 21.06.00, opções:
Tabela de Clientes, da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C,
sub-aba Cf-Cn;
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Dicionário de Dados.
Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, a partir da versão 21.06.12;
Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a partir da versão 21.06.11.
Observações:
Se o campo Usa Débito e Crédito de RCA, estiver marcado com Sim, será calculado o
crédito RCA na venda ao cliente. Se o campo estiver marcado com Não, este crédito não
será calculado;
As alterações de desconto ou acréscimo, podem ser visualizadas na rotina 316,
pressionando a tecla F10, aba Totalização, item Conta-corrente. Nela é possível
verificar se a conta do RCA está sendo ou não movimentada;
Ao gerar um pedido na rotina 316 com o campo Usa Débito e Crédito de RCA marcado
como Sim, em caso de alteração na rotina 336, prevalecerá o que fora anteriormente
gravado na rotina 316;
A consulta de saldo do RCA é realizada na rotina 356 – Wizard de conta-corrente de
RCA.
Limite de Brinde por Cliente
A quantidade de brinde por cliente em cada campanha pode ser limitada na rotina 3320 –
Cadastrar Campanha de brinde Express, através do novo campo Máx. Brindes por Cliente.
Nele se limita a quantidade de brinde para cliente na campanha que está em vigência, evitando
assim a doação de um mesmo brinde mais de uma vez para o mesmo cliente numa campanha
que tenha como brinde produtos de alto valor. Mais detalhes e Pré-requisitos.
Para que o processo acima seja realizado é necessário atualizar as seguintes rotinas:
Rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 21.06.07, Tabela de prêmio
do brinde express e Tabela de Brinde Express.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda, aba Procedures Módulo 3,opção 09 -
Objetos Brinde Express.
Observações:
A quantidade máxima a ser informada na planilha Produtos em Campanhas, na nova
coluna Qt. Máx. Cliente tem que ser igual ou múltipla da quantidade, coluna Qt;
Para que a tela Brindes Concedidos seja apresentada ao gravar pedido, acesse 316 -
Gerar Pedido de Venda, botão Parâmetros, aba Opções, caixa Visualizar e marque o
item Apresentar o(s) item(s) de Brinde(s) concedidos(s) no pedido.
Ao pesquisar pedido na rotina 336 -Alterar Pedido de Venda, será visualizado o número do
pedido e o número do pedido de brinde – BNF
Para mais detalhes acesse o Tutorial Brinde Express - v 3.0.
6.3 EXPEDIÇÃO
Emissão de Orçamento
A ordem de serviço (OS), gerada através da rotina 3503 – Manter Ordem de Serviço, agora,
pode ser emitida no formato de orçamento para aprovação do cliente, através da nova rotina
3508 – Emissão de Orçamento, possibilitando a criação/edição do layout, assim como o envio
via e-mail aos clientes, com a finalidade de agilizar a comunicação e automatizar o processo.
Mais detalhes e pré-requisitos aqui:
Detalhes dos novos processos da rotina 3508:
Os modelos de orçamento podem ser criados, através do botão Layout, a partir das
seguintes variáveis: Nome fantasia; Endereço comercial; Email; Telefone; Fax; Número da
OS; Data Geração da OS; Nome fantasia cliente; Endereço comercial; Telefone; Código
do produto; Descrição do produto; Marca produto; Número de Série do produto; Código do
serviço; Descrição do serviço; Quantidade de serviços; Valor do serviço; Quantidade de
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produtos que será utilizada na manutenção; Condição de pagamento.
O orçamento pode ser enviado via e-mail através dos botões Configurar Servidor de
Email e Enviar Email.
Pré-requisitos: Para a emissão do orçamento é necessário:
Atualizar a rotina 3500 – Atualizar Banco de Dados;
Possuir permissão de acesso para a rotina 3508, através da rotina 530 – Permitir Acesso
à Rotina, opção 1 – Permitir criar/editar layout de orçamento.
Marcar na rotina 3503, campo Situação OS, a opção Aberta e informar o Produto
Principal.
Controle de Produto Comodatado
O controle efetivo dos produtos comodatados em cada cliente pode ser realizado através da
análise de retorno sobre o investimento para instalação dos equipamentos (Dosadores ou
Dispensers), realizada na nova rotina 2719 - Análise de Retorno por Equipamento. Mais
detalhes:
A rotina gera relatório com informações referentes aos produtos comodatados, percentual
do custo capital, período (em meses) do produto comodatado, margem necessária de lucro,
markup mínimo e compra mensal dos produtos a serem realizadas.
Os campos referentes ao valor total do investimento, percentual do custo capital, período
(meses) em que o produto ficará comodatado e markup mínimo devem ser informados
manualmente.
Observação: A rotina 2719 não realiza cálculos referentes à formação de preço dos produtos
comodatados.
Pré-requisito: Para a realização do processo é necessário processar a rotina 2700 - Gerador de
Campos Comodato.
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Quantidade Fracionada para Requisição de Materiais de Consumo
A validação da quantidade fracionada dos produtos para requisição de material de consumo é
realizada pela rotina 1193 – Requisição de Materiais de Consumo, de acordo com o novo
parâmetro da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, 2857 - Número de casas decimais da
quantidade dos produtos para requisição de materiais de consumo (por filial). Caso o valor do
novo parâmetro esteja nulo, a rotina 1193 continuará validando o parâmetro 1430 - Nº de casas
dec. estoque, como anteriormente.
Pré-requisitos: Para o novo processo, é necessário executar a rotina 560 – Atualizar Banco
de Dados, aba P, opção Tabela de parâmetros por filial - 132.
Alteração de Fornecedor na Geração da Pré-devolução
A opção de informar um fornecedor diferente do cadastrado no produto é disponibilizada ao
efetuar a geração de uma pré-devolução na rotina 1181 – Ajustar Estoque – Avaria, aba Pré-
devolução avaria, no novo campo Fornecedor para gerar a pré-devolução, devido ao fato
da compra dos produtos nem sempre ser realizada do fornecedor cadastrado nos mesmos.
Assim sendo, não é mais obrigatória a informação do fornecedor na pesquisa do produto.
Checkout na Pré-Entrada do Bônus
As pré-entradas, geradas a partir da rotina 1301 – Receber Mercadoria, podem ter as
quantidades digitadas na rotina 1105 – Conferir Pré-Entrada, aba Digitar Bônus, sub-aba
Digitar Bônus, de acordo com a nova opção Checkout, a fim de otimizar o processo. Os
campos editáveis no checkout são: Qtd. entrada, Qtd. avaria/falta, Dt. validade.
Relatório de Produtos Excluídos
O relatório de produtos excluídos do cadastro, que não possuam estoque disponível em
nenhuma das filiais, pode ser emitido através das rotinas 1112 – Inventário Geral e 1185 –
Montar Inventário por Lote após a atualização do inventário, possibilitando a análise da
providência a ser tomada em relação aos referidos produtos. Neste caso, uma mensagem é
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exibida ao finalizar a atualização do inventário: Existem produtos excluídos no inventário.
Deseja emitir listagem?
Quantidade Avariada no Arquivo de Importação
A informação da quantidade avariada do produto é disponibilizada no Layout do Arquivo de
Importação da rotina 1147- Manutenção de Inventário Rotativo, possibilitando a inclusão de
quantidade avariada de inventário na importação da contagem por coletor. Mais detalhes:
O relatório pode ser emitido, informando o código do produto, descrição, código de barras,
quantidade, filial e quantidade avariada do produto (superior à quantidade do produto no arquivo
de importação).
Pré-requisito: Para que o processo seja realizado, é necessário atualizar a rotina 560 –
Atualizar Banco de Dados (versão 20.03.48), Tabela de Inventário Rotativo.
Novidades na Digitação da Pré-Entrada do Bônus
Várias datas de validade podem ser incluídas para o mesmo produto (que não seja controlado
por lote) na digitação da pré-entrada do bônus, rotina 1105 – Conferir Pré-Entrada, e o
relatório pode ser emitido através da rotina 1130 – Relação de Estoque, a fim de acompanhar
os produtos do estoque que possuam mais de uma data de validade. Mais detalhes e pré-
requisitos:
Os novos processos podem ser realizados da seguinte forma:
Inclusão das datas de validade: rotina 1105, aba Digitar Bônus, sub-aba Digitar Bônus
na nova tela Digitar Data de Validade;
Emissão de relatório: rotina 1130, aba Opções de Relatório, nova opção Laser Bônus
dt. validade Pré-Entrada, com os campos Produtos com vencimento entre e
Ordenação da data de validade.
Pré-requisitos: Para que o processo seja realizado, é necessário:
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Atualizar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados (versão 21), Tabela Tab.grav.datas
com valid.dif.p/o mesmo prod.conf.bônus;
Realizar as permissões da rotina 131- Permitir acesso a Dados: 02 - Departamento e 03
– Fornecedor.
Validação da SEFAZ na Simulação do Carregamento
Agora, a validação da situação do cliente, junto à SEFAZ, é realizada na simulação da
montagem da carga, na rotina 901 – Montar Carga, opção Simulação montagem de carga,
tela Simulação montagem, através do novo botão Validação na SEFAZ, a fim de otimizar o
processo de montagem de carga. Após a validação na simulação, um relatório é gerado para
listar os clientes, e seus respectivos pedidos, que possuam restrições. Mais detalhes:
Observações importantes:
Para que a validação na SEFAZ seja realizada somente na simulação de montagem de
cargas e não na montagem de carregamento, o parâmetro 2675 - Validar cadastro de
cliente na SEFAZ, da rotina 132 – Parâmetros da presidência, deverá ser selecionado
com a opção Não Validar (N);
Na Montagem da carga todos os pedidos são listados, independendo se o cliente possui
ou não restrição na SEFAZ.
Novos Gráficos e Relatório para Gestão de Avarias
Novos tipos de gráficos e novo relatório são apresentados na rotina 1182 – Gestão de Avarias
a fim de otimizar a visualização das informações e possibilitar melhor análise dos motivos de
entrada de avaria. Mais detalhes:
Os gráficos e o relatório disponibilizados na rotina 1182, opção Relatórios e Gráficos, são:
Geração do gráfico Total do custo por motivo de entrada (agrupado por Motivo), da
aba Gráficos;
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Geração do gráfico Total do custo por motivo de entrada (agrupado por Dpto.), da aba
Gráficos;
Geração de relatório Análise por motivo de Avaria com opção de quebra por
Departamento, Seção, Categoria e Subcategoria,
Pré-requisito: para que processo seja realizado, é necessário atualizar a rotina 560 –
Atualizar Banco de Dados (versão 21.00.04.01), Tabela de grupo de avaria.
Acesse o Tutorial Gestão de Avarias
Processo de Venda por Embalagem na Montagem de Produtos
Os cadastros de Cestas básicas e particionamento Boi Casado podem ser realizados com
produtos que tenham embalagens e preços por embalagens diferentes, assim como os
Relatórios e Etiquetas podem ser emitidos com informações do produto por embalagem,
através da rotina 1122 – Montar Produtos, para que o processo de venda por embalagem seja
contemplado na montagem de produtos.
As novas colunas e opções apresentadas na rotina 1122 para o processo de venda por
embalagem são:
KIT/CESTA BÁSICA CANCELAMENTO DE PRODUÇÃO – opção Cancelar Montagem,
planilha Itens, nova coluna Cod. Barras;
KIT/CESTA BÁSICA FORMULAÇÃO e KIT/CESTA BÁSICA PRODUÇÃO – opção
Fórmulas e Receitas, Editar formulação e receita de Cesta Básica, aba Itens Inclusos
Cesta Básica/Kit, planilha Itens, nova coluna Cod. Barras;
BOI CASADO COMPOSIÇÃO – opção Formular a composição do particionamento, aba
Itens Inclusos Boi Casado, nova coluna Cod. Barras;
BOI CASADO PARTICIONAMENTO – opção Realizar o particionamento da peça inteira,
conforme composição informada anteriormente, planilha Itens Montados, nova coluna
Cod. Barras;
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BOI CASADO CANCELAMENTO – opção Realizar o cancelamento de um
particionamento de peça inteira, planilha Itens Montados, nova coluna Cod. Barras;
RELATÓRIO/ETIQUETA – nos relatórios e etiquetas com layout Padrão são emitidas
informações referentes à embalagem e ao código de barras (código auxiliar) do produto; e
nos relatórios e etiquetas com layout editável as variáveis da embalagem e o código de
barras (código auxiliar) da embalagem.
Observações:
Caso um dos parâmetros 2291- Utilizar venda por embalagem (F) ou 1973 – Usar venda
por embalagem (F), da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, esteja marcado como
Sim, ao adicionar o item, a rotina busca automaticamente o código de barras referente à
embalagem vinculada ao produto MP (Matéria Prima). Caso os parâmetros estejam
marcados como Não, é buscado o código de barras do produto.
A movimentação dos produtos com embalagem deve ser efetuada de acordo com a
multiplicação da menor unidade de venda com o fator de conversão da embalagem.
Itens Bonificados e Normais no Mesmo Carregamento
O pedido bonificado (TV5), juntamente com o pedido normal (TV1) vinculado, são incluídos
automaticamente no mesmo carregamento através da rotina 901 – Montar Carga, de acordo
com o novo parâmetro 2879 da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, a fim de auxiliar na
logística, evitando que os referidos pedidos sejam incluídos em carregamentos diferentes. Pré-
requisitos:
Para que o processo se realize automaticamente é necessário:
Atualizar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, tabela de parâmetros por filial – 132;
Marcar, na rotina 132, novo parâmetro 2879, a opção Sim;
Atualizar a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, versão 21.05.18.
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níc
Novidades no Relatório - Análise de Negociações Efetivadas
Novas opções são apresentadas no relatório Análise de Negociações Efetivadas, da rotina
1182 – Gestão de Avarias, opção Relatórios e Gráficos, aba Relatórios, possibilitando
determinar se serão emitidas as negociações com verba e/ou pedidos vinculados, a fim de
garantir uma melhor apresentação das informações nos relatórios. As opções são: Não
apresentar grupos que não contenham pedidos vinculados e Não apresentar grupos que
não contenham verbas vinculadas.
Pedidos com Endereço de Entrega na Montagem da Carga
Agora, os pedidos apresentam a sua rota, praça e endereço de entrega na montagem da
carga, rotina 901 – Montar Carga, de acordo com o endereço selecionado na geração do
pedido de venda Telemarketing (rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, aba F7), cadastrado
na rotina 3324 – Cadastrar Endereço de Entrega, para melhor analise dos pedidos e
montagem das cargas. Caso não seja selecionado o endereço de entrega na rotina 316, será
apresentado na montagem da carga o endereço cadastrado na rotina 302 – Cadastrar Cliente.
Digitação Bônus de Pré-Entrada
A conferência de produtos no bônus de pré-entrada pode ser realizado pelo coletor através da
nova rotina 1151 – Digitação Bônus de Pré-Entrada, a exemplo da rotina 1132 - Digitação
Bônus de Recebimento de Mercadoria, a fim de otimizar a conferência. O processo realizado
pelo coletor é o mesmo da rotina 1105 – Conferir Pré-Entrada, na digitação do bônus.
Integração com Balança no Recebimento de Mercadoria
A nova integração com a balança permite a soma da pesagem do produto para a emissão de
etiquetas, na rotina 1106 – Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria, sendo a
leitura das etiquetas (contendo o código de barras) realizada através da rotina 998 – Altera a
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Quantidade de Produtos Frios, garantindo maior praticidade ao processo de controle do
produto. Mais detalhes:
O processo é realizado através dos novos campos das rotinas:
Rotina 1106, tela Importar Balança, novo botão Somar Peso - F4;
Rotina 998, tela Alterar Qtde do Produto no Pedido, aba Confirmar quantidade, novos
campos: Leitura de Código de Barras, Casas Decimais e Código de Barras.
6.4 FINANCEIRO
Comissões por liquidez
A partir desta versão na rotina 1248 - Rel. Comissão por Liquidez, para que seja calculado o
valor real a pagar para cada RCA, o cálculo dos impostos será deduzido das comissões por
liquidez do RCA (pessoa física e pessoa jurídica). Para isso, é necessário que o parâmetro
2719 – Deduzir Impostos da Comissão da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja
marcado como Sim. Assim, serão calculados os impostos das respectivas pessoas físicas e
jurídicas.
Para o cálculo dos impostos será considerado o [valor comissão liquido]=[valor comissão] -
[valor comissão referente a devolução].
Os impostos relacionados à Pessoa Física são: INSS E IRRF. Já os impostos relacionados à
Pessoa Jurídica são: INSS, IRRF, CSRF, PIS, COFINS E ISS.
Comissões por faturamento
A partir desta versão na rotina 1249 - Rel. Comissão por Venda, para que seja calculado o
valor real a pagar para cada RCA, o cálculo dos impostos será deduzido das comissões de
faturamento dos RCAs (pessoa física e pessoa jurídica). Para isso, é necessário que o
parâmetro 2719 – Deduzir Impostos da Comissão da rotina 132 – Parâmetros da
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Presidência esteja marcado como Sim. Assim, serão calculados os impostos das respectivas
pessoas físicas e jurídicas.
Os impostos relacionados à Pessoa Física são: INSS E IRRF.
Os impostos relacionados à Pessoa Jurídica são: INSS, IRRF, CSRF, PIS, COFINS E ISS.
Fechamento de comissão com mais de um supervisor
Com o objetivo de agilizar o processo de fechamento de comissão, a partir desta versão na
rotina 1266 - Preparar Acerto Comissão será permitida a seleção de mais de um supervisor,
em seu respectivo filtro. Para isso, é necessário que o usuário possua permissão na opção 1 –
Permitir preparar comissão para todos os supervisores da rotina 530 – Permitir Acesso à
Rotina. Tal informação também será apresentada na planilha Movimentações de comissões
geradas.
Pré-requisitos:
Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 21.06.00, e realize as
seguintes opções:
Tabela de Conta Corrente do de Func, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos,
sub-aba C, sub-aba Coo-Cx.
Tabela de Comissão por Venda, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-
aba C, sub-aba Com.
Tabela de Comissões por RCA, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba
C, sub-aba Com.
Saldo de comissão de venda
Com o objetivo de agilizar o pagamento de comissão de RCA e evitar erros, a partir desta
versão na rotina 1266 - Preparar Acerto Comissão, poderão ser gerados de uma única vez
pelo sistema, os títulos a pagar referentes ao saldo de comissão de venda. Esta geração será
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realizada de acordo com o período informado quitando o saldo de vales do RCA.
Acerto de comissão por faturamento
Com o objetivo de padronizar os processos da rotina 1266 - Preparar Acerto Comissão, a
partir desta versão, os acertos de fechamento e adiantamento de comissões, além de serem
realizados por liquidez também poderão ser efetuados por vendas (faturamento). Para isso, a
opção Acertar Comissões será habilitada caso a opção de Faturamento seja marcada no
parâmetro 2803 – Tipo do Cálculo da Comissão da rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
Desta forma, as rotinas 1267 – Alterar/Emitir Acerto Comissão e 1268 – Fechar Acerto
Comissão, que faziam o acerto e fechamento por faturamento, serão descontinuadas, pois todo
o processo está realizado na rotina 1266 – Preparar Acerto Comissão.
Relatório de vales e contas a pagar
A partir desta versão, ao realizar o fechamento do adiantamento ou da comissão, poderão ser
emitidos relatórios dos vales e contas a pagar gerados. Para isso, foi inserido na tela inicial da
rotina 1266 - Preparar Acerto Comissão o botão Acompanhar Comissões Fechadas.
Através dele, será exibida nova tela composta por filtros de pesquisa, pelas abas Vales e
Contas a Pagar, destinadas à exibição do resultado da pesquisa, e pelo botão Emitir, que
exibirá as opções disponíveis para a impressão dos relatórios.
Juros negociados
A partir desta versão, as rotinas passarão a contemplar o novo processo para recebimento de
juros negociados. Nele, os juros serão considerados como receita no ato do recebimento do
título, e não mais no ato do desdobramento. Com isso, o título continuará com a data de
vencimento normal, não gerando receita de juros antecipado, além de não considerar o título
como vencido até a data prevista. Seguem abaixo as rotinas e suas respectivas alterações para
que possam contemplar o novo processo:
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Rotina 1207 – Baixar Título: para que o novo processo de recebimento de juros negociados
seja realizado, foram acrescentados os campos Juros Devidos e Valor Base (que
corresponde à soma do valor do título e do valor dos juros) nas telas Baixa Individual de
Títulos e Baixar Títulos Selecionados. Para habilitá-los é necessário que o parâmetro 2855
– Utilizar o Valor de Juros Real Calculado na Negociação, Desdobramento e/ou
Prorrogação da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja igual a SIM. Assim, o valor
dos juros negociado será habilitado. Caso contrário, o campo de juros negociado
permanecerá desabilitado e o cliente não poderá alterar o valor dos juros.
Para facilitar o acesso à informação, a coluna Juros Devidos foi inserida na planilha principal da
rotina.
Rotina 1209 – Estornar Baixa: para atender ao novo processo de juros negociados, a partir
desta versão, a rotina passará a gravar nos títulos em aberto, os dados da data prevista e
juros previstos idênticos ao titulo original estornado.
Rotina 117 – Boletim Financeiro: inseridas novas colunas na grid relacionada ao título
(contas a receber) do cliente. Para visualizar a grid clique na opção Contas a Receber
(disposta ao lado esquerdo da rotina), clique em Pesquisar, realize duplo clique sobre a
cobrança desejada na grid e realize duplo clique sobre o cliente desejado na grid). Nesta
grid estarão dispostas as colunas Título Negociado? (que apresentará Sim, ou Não
conforme negociação definida), Data Prevista, % Juros Previstos.
Rotina 152 – Dedo Duro: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos
para que possam ser utilizadas nos relatórios customizáveis. Para facilitar a identificação,
os títulos que possuírem data prevista de recebimento serão exibidos com o sinal de
asterisco (*).
Rotina 410 – Acerto de Carga/Caixa: para atender ao novo processo de juros negociados,
as colunas Data Recebimento Previsto, Juros Previstos e Juros Previsto Real foram
incluídas nas grids da rotina. Além disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e
Juros Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados.
Rotina 413 – Emitir Carta de Desconto: a partir desta versão, a rotina utilizará o novo
processo de juros negociados e disponibilizará as variáveis Data prevista e Juros Previstos
para serem utilizadas nos relatórios customizáveis. A identificação dos títulos que possuírem
data prevista será realizada por meio de um asterisco (*).
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Rotina 1203 – Extrato do Cliente: inseridas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na
aba Extrato. Além disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros
Previstos, para serem utilizadas nos relatórios customizados correspondentes aos botões
Chq. Emitente e Extrato. Para facilitar a identificação, os títulos com data prevista serão
apresentados nas planilhas (grids) com um asterisco (*) e a legenda Título com data
prevista de recebimento será exibida no rodapé do relatório. Além disso, no processo de
Simulação, também permitirão que tais dados sejam gravados.
Rotina 1213 – Carta de Cobrança: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros
Previstos para serem utilizados no relatório MOD.05 - Vários Títulos (Editável). Além disso,
para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista serão exibidos com
asterisco (*).
Rotina 1214 – Acompanhamento de Cobrança: para atender ao novo processo de juros
negociados, a partir desta versão a rotina exibirá em sua grid as colunas Juros Previstos,
Data Prevista e Juros Negociados. Durante o processo de simulação, também serão
gravadas nos títulos, tanto a data prevista quanto os possíveis juros negociados.
Rotina 1215 – Rel. de Acompanhamento de Cobrança: para atender ao novo processo de
juros negociados, a partir desta versão a rotina apresentará nos relatórios as informações de
Data Prevista, Juros Previsto (que utiliza o valor negociado) e Juros/dia (apresenta o valor
com base nos juros negociados, conforme os dias em atraso). Além disso, disponibilizadas
as variáveis Data Prevista e Juros Previstos, para serem utilizados nos relatórios
customizados. Para facilitar a identificação, os títulos que possuírem Data Prevista serão
apresentados nos relatórios com asterisco (*), exceto aqueles com data prevista menor que a
data atual.
Rotina 1221 – Títulos por RCA: alterados os filtros Filial e Cobrança para permitirem
múltipla seleção. Além disso, na grid Total Discriminados, a coluna Juros exibirá o
resultado de acordo com as regras dos juros negociados, bem como a nova coluna Dt.
Recebimento Previsto. Também foram disponibilizadas as variáveis Data prevista e Juros
Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados analíticos e sintéticos. Para
facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista serão apresentados nos
relatórios com asterisco (*).
Rotina - 1228 - Agrupar Contas a Receber: o valor dos juros será recalculado a cada novo
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
título no desdobramento ou nova data de vencimento. Os campos Data prevista e Juros
Previstos serão exibidos nas grids dos processos de Desdobramento Automático,
Desdobramento Manual e Desdobramento Agendado. Também serão disponibilizadas
variáveis para a customização dos relatórios.
Rotina 1216 – Rel. Cheques para Desconto: os relatórios passarão a identificar os títulos
que possuírem data prevista de recebimento com um (*) exceto para os títulos que
possuírem data de título menor que a data atual. Além disso, serão disponibilizadas as
variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas em relatórios
customizados.
Rotina 1217 – Rel. Cheques para Depósito: para atender ao novo processo de juros
negociados, foram alterados os filtros Filial e Cobrança para que permitam múltipla seleção
e disponibilizadas as variáveis Data prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos
relatórios customizados. Para facilitar a identificação, os títulos que possuírem data prevista
serão exibidos com o sinal de asterisco (*).’’
Rotina 1219 – Títulos por Vencimento: a partir desta versão, os relatórios apresentarão as
informações de Juros Previstos e disponibilizará as variáveis Data prevista e Juros
Previstos para serem utilizadas no relatório analíticos customizados. Para facilitar a
identificação nos relatórios, títulos que possuírem data prevista serão exibidos com
asteriscos (*).
Rotina 1220 – Títulos Recebidos: a partir desta versão, as informações de Data Prevista e
Juros Previstos serão disponibilizadas nos relatórios, bem como suas respectivas variáveis,
para que possam ser utilizadas nos relatórios customizáveis. Além disso, os títulos que
possuírem data prevista serão exibidos com sinal de asterisco (*), para facilitar a
identificação.
Rotina 1223 - Títulos por Cliente: para atender ao novo processo de juros negociados, os
filtros Filial e Cobrança, localizados na tela inicial da rotina, foram alterados para permitirem
múltipla seleção. Além disso, foram inseridas as colunas Dt. Recebimento Previsto e Juros
Negociado na grid Títulos Discriminados, além das variáveis Data prevista e Juros
Previstos para serem utilizadas nos relatórios customizados nas opções Analítico e Todos.
Nos relatórios os títulos que possuírem data prevista serão identificados por meio de um
asterisco (*).
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Rotina 1231 – Prorrogar Titulo: para atender ao novo processo de juros negociados, as
colunas Juros Negociados e Juros Previstos foram inseridas na grid principal da rotina,
bem como o filtro Dt. Recebimento Previsto na tela Prorrogação do Título. Além disso, os
filtros Filial e Cobrança foram alterados para passarem a permitir múltipla seleção.
Rotina 1245 – Títulos para Custódia: disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros
Previstos para serem utilizados no relatório customizado. Além disso, para facilitar a
identificação, os títulos que possuírem data prevista serão exibidos com asterisco (*). Os
filtros Filial e Cobrança passarão a permitir múltipla seleção.
Rotina 1247 – Ficha Lançamento Contas a Receber: para atender ao novo processo de
juros negociados, alterado o filtro Filial da rotina para que permita múltipla seleção. Além
disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para os
relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão apresentados
com um asterisco (*).
Rotina 1232 – Títulos Alterados: alterados os filtros da rotina para que permitam múltipla
seleção. Além disso, disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para
relatórios customizáveis. Tais informações serão identificadas nos relatórios por meio de um
asterisco (*), exceto para aqueles com data de título menor que a data atual.
Rotina 1233 – Títulos Baixados/Alterados: incluídas as colunas Juros Previstos e Data
Prevista na coluna Resultado da Pesquisa. Além disso, os relatórios passarão a identificar
os títulos que possuírem data prevista de recebimento com um (*), exceto para aqueles com
data de título menor que a data atual. Também serão disponibilizadas as variáveis Data
Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas em relatórios customizados.
Rotina 1240 – Consultar Duplicata Contas a Receber: para atender ao novo processo de
juros negociados disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na grid, na
aba Faturamento e também as respectivas variáveis para relatórios customizáveis. Tais
informações serão identificadas nos relatórios por meio de um asterisco (*), exceto para
aqueles com data de título menor que a data atual.
Rotina 1244 – Títulos para cobrança borderô: para atender ao novo processo de juros
negociados, foram alterados os filtros da rotina para que permitam múltipla seleção. Além
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disso, foram disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para os
relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão
apresentados com um asterisco (*).
Rotina 1274 – Baixar Título – Cobrança Cheque pré: para uma melhor usabilidade,
realizada alterações na disposição das informações na tela da rotina. Além disso,
disponibilizadas as variáveis Data Prevista e Juros Previstos para serem utilizadas nos
relatórios customizáveis. Neles, os títulos que possuírem Data Prevista serão
apresentados com um asterisco (*).
Rotina 1283 – Borderô de Cobrança: alterado filtro Filial para que permita múltipla
seleção. Além disso, foram disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previsto na
grid Resultado da Pesquisa. Também houve a disponibilização das variáveis Data Prevista e
Juros Previsto, para que sejam utilizadas nos relatórios customizáveis. Neles, os títulos que
possuírem Data Prevista serão apresentados com um asterisco (*).
Rotina 1285 – Campanha de Cobrança de Títulos: para atender ao novo processo de juros
negociados, foram disponibilizadas as colunas Data Prevista e Juros Previstos na grid da
aba Extrato e na grid Desdobramento de Títulos, aba Duplicatas.
Integração WinThor e RM Labore - Folha de Pagamento
Com o objetivo de permitir a geração e controle de contas a pagar da folha de pagamento do
RM Labore pelo WinThor, a partir desta versão, por meio da integração entre os sistemas,
poderão ser realizados os processos de exportação de vales e comissões do Winthor para o
RM e importação de contas a pagar do RM para Winthor, utilizando um processo de geração
automática via importação de arquivo texto, permitindo a emissão de relatório dos lançamentos
importados e exportados. Assim, estarão dispensados os lançamentos manuais do contas a
pagar do salário de cada colaborador no sistema, o que facilita e agiliza o processo.
Vinculação de funcionário ao RM
Para possibilitar a integração de dados entre o WinThor e o RM Labore com relação à
identificação do funcionário, foi inserido o campo Chapa RM na tela de Cadastro –
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Funcionário/Setor. Neste campo, deve ser indicada a Chapa do funcionário conforme o RM
Labore, com no máximo 16 caracteres alfanuméricos.
FINIMP
A partir desta versão, está disponível na rotina 772 - Cadastrar Contrato de Câmbio, o novo
processo FINIMP, que possibilita o controle dos financiamentos concedidos pelos bancos aos
importadores brasileiros por meio da montagem de contratos FINIMP. Tal processo permite ao
cliente importar o que precisa sem comprometer seu giro de caixa, devido obter um maior
prazo para pagamento da dívida junto ao banco e garante ao fornecedor da mercadoria o
recebimento do pagamento no prazo acordado.
FINIMP - Seleção de títulos em moeda estrangeira
Com o objetivo de facilitar a montagem dos contratos FINIMP, a partir desta versão, a rotina
772 – Cadastrar Contrato de Câmbio permitirá ao usuário buscar apenas títulos em moeda
estrangeira. Os registros de contas a pagar em aberto, que foram cotados em moeda
estrangeira no processo de importação de mercadorias serão exibidos conforme os critérios de
pesquisa do usuário.
FINIMP - Montagem Contrato
Para que o gerenciamento de empréstimos seja realizado no processo FINIMP, a rotina 772 –
Montar Contrato de Câmbio foi alterada para possibilitar a montagem do contrato FINIMP,
que permitirá a geração de parcelas do valor do contrato, a geração de lançamento de outras
despesas relacionadas ao contrato, além da geração de cada lançamento do contrato e das
demais despesas de forma separada.
FINIMP - ID Controle Embarque e Núm. Invoice
Para permitir um maior controle no processo de importação, foram disponibilizados os campos
Número Contrato, ID Controle Embarque e Núm. Invoice nas telas das rotinas de montagem
de contas a pagar, e também nos relatórios de contas a pagar/pagas. Estes campos serão
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utilizados como filtros para a pesquisa de contas lançadas e serão disponibilizados nas
seguintes rotinas:
713 – Incluir Lançamento no Borderô
717 – Relatório de Contas a Pagar
718 – Contas Pagas
719 – Extrato do Fornecedor
725 – Título Prorrogado
728 – Contas Lançadas
737 – Desdobrar Título a Pagar
739 – Relatório do Contas a Pagar
744 – Prorrogar Título a Pagar
750 – Consultar/Alterar Título a Pagar
Contrato pré- FINIMP
Após a gravação dos dados do contrato e o calculo da variação cambial dos títulos envolvidos
no processo de empréstimo, o usuário terá duas possibilidades: a de finalizar o contrato
FINIMP, ou a de salvá-lo como um pré-FINIMP. Assim, os títulos do pré-FINIMP não serão
incluídos em nenhum outro tipo de movimentação, até que o contrato seja efetivamente
finalizado.
FINIMP – Validações
Durante o processo de geração do contrato FINIMP são realizadas validações, para que seja
efetuado da maneira correta. Dentre as validações realizadas estão as informações sobre a
geração das parcelas, seus respectivos valores (valor principal igual ao valor da soma dos
títulos) e inclusão de dois contratos de financiamento FINIMP que tenham o mesmo número de
contrato, para um mesmo Parceiro (Banco). Assim, após as validações, a rotina:
Realizará a baixa do contas a pagar selecionado para o financiamento FINIMP, sem gerar
movimentação de numerário nos caixas da empresa;
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Gerará o contas a pagar (parcelas) de acordo com as parcelas geradas.
Gravará o contrato do financiamento FINIMP;
Gerará lançamento de variação cambial.
FINIMP – Paridade de Moedas
Para que o processo de câmbio ou Finimp sejam iniciados é necessário que todos os títulos
estejam na mesma moeda. Para isso, foi criada na rotina a aba Paridade (etapa montar
contrato), que permite parear (transformar) as moedas divergentes para a Moeda Negociação
(definida na mesma aba) e, assim, convertê-las em uma única moeda.
Obs.: processo obrigatório na geração do contrato FINIMP, porém opcional no pré-FINIMP.
Integração WinThor e Myfrota – Despesas
Para facilitar e agilizar as movimentações das despesas geradas no sistema Myfrota, a partir
desta versão, os lançamentos de despesas pagas do Myfrota serão integrados ao WinThor.
Para isso, foi criada a rotina 776 – Integração MyFrota, que permitirá ao cliente configurar a
integração relacionando os itens importados do MyFrota à respectiva conta gerencial, filial,
banco e moeda. Assim, os clientes poderão utilizar os dois softwares sem a necessidade de
realizar movimentações manuais ao utilizar os dois sistemas.
Pré-requisitos: para utilizar a nova rotina, acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados
marque as opções:
Tabela de Itens da Integração Winthor x MyFrota.
Tabela Grupo de Lançamentos MyFrota.
Criação Tabelas e Campos.
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Após a atualização, verifique a permissão de acesso na rotina 530 – Permitir Acesso à
Rotina.
SERASA Gerencie
A partir desta versão, a rotina 1203 - Extrato do Cliente permitirá o acompanhamento dos
clientes através do Serasa Gerencie. Para isso, foi disponibilizado na tela Alterar Limite de
Crédito do Cliente o campo Serasa Gerencie com as opções Sim e Não. Além disso, foram
criados os campos Prazo Monitoramento e Dias rest. Monitor, que exibirão os dados de
monitoramento, conforme a rotina de integração SERASA Gerencie.
Atualizações automáticas
A partir desta versão, as atualizações mensais e semanais serão realizadas de forma
automática, pois a rotina 506 – Atualização Mensal será executada a partir da rotina 880 –
Agendamento de Atualizações. Além disso, será permitido que a empresa grave as
preferências de atualizações, para que tais opções sejam atualizadas à medida que a rotina é
iniciada.
Tipo Parceiro Motorista
Para possibilitar um maior controle do contas a pagar, a partir desta versão poderão ser
lançados/alterados os títulos relacionados a motoristas nas rotinas 749 – Incluir Título a Pagar
e 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar. Para isso, incluída a opção Motorista na pesquisa
por tipo de parceiro.
ID Controle de Embarque e Número Invoice
Para possibilitar a implantação do processo de controle da importação, foi realizada inserção
das informações de ID Controle Embarque e Núm. Invoice na rotina 772 – Gerir Empréstimos
e Contratos Bancários. Tais campos funcionarão como critérios de pesquisa dos títulos.
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Valor dos juros calculados na baixa
Para facilitar o processo de baixa realizado na rotina 1207 - Baixar Título, além do usuário
poder baixar os títulos selecionados informando o percentual dos juros (sendo o valor
correspondente ao percentual calculado de forma automática), a partir desta versão, poderá
também optar por realizar a baixa informando o valor dos juros no campo Juros Calculados
da Baixa. Assim, o percentual de juros será calculado automaticamente, de acordo com o valor
informado (o campo ficará desabilitado).
Gravação Filial 99
Com o objetivo de permitir uma melhor visualização e identificação de todas as contas de caixa
e banco, a partir desta versão, a rotina 117 - Boletim Financeiro também realizará a gravação
dos respectivos valores que estiverem cadastrados com a filial 99. Assim, não haverá
necessidade do valor dos caixas/bancos serem agrupados na primeira filial encontrada, como
ocorria anteriormente. Além disso, ao ser informada filial única, a rotina buscará os valores da
filial informada juntamente com os valores da filial 99 no processamento e também nos
relatórios.
Desbloqueio automático de clientes
Para agilizar o processo de baixa de títulos, a partir desta versão, a rotina 1207 – Baixar Título
permitirá o desbloqueio automático de clientes, tanto na baixa individual quanto de títulos
selecionados, quando não existirem pendências. Para isso, é necessário marcar Sim no
parâmetro 1556 – Desbloquear Cliente na Baixa de Título da rotina 132 – Parâmetros da
Presidência.
Observação: alterada a dica do parâmetro 1556 na rotina 132.
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6.5 FISCAL
Layout DACT-e personalizado
A impressão do Documento Auxiliar do CT-e poderá ser realizada em formato customizado
através da nova caixa Qual DACT-e Ulitizar?, além disso o layout personalizado poderá ser
editado ou restaurado por meio dos novos botões Editar e Restaurar, estas
funcionalidadesestão localizadas na rotina 1474 – Emissão do Conhecimento de Transporte
Eletrônico aba Configurações da rotina , a fim de atender a legislação vigente.
CFOPs de entrada
Os CFOP’s de entrada utilizados no relatório 01 – Antecipação especial de ICMS (Lei
Estadual N 5530/89; Art. 2º e 3º) poderão ser informados conforme necessidade, através do
novo campo CFOPs localizada na aba Pará da rotina 1031 – Relatórios Específicos por
Estado, esta funcionalidade também será disponibilizada no Sped Fiscal, menu dados
adicionais, opção Ajustes Doc. Fiscais, aba Pará, sub-aba Lei Estadual 5530/89 da rotina
1097 – Geração arquivo livro fiscal eletrônico.
Geração dados DIME
Os dados lançados nos quadros utilizados na geração do arquivo DIME – SC poderão ser
salvos através da rotina 1081 - Geração arquivo DIME – SC, no novo botão Salvar e
carregados de acordo com o período informado por meio do novo botão Carregar na aba
Principal , otimizando o preenchimento das informações.
Arquivo GNRE – FECP
Os dados do Fundo Especial de Combate e Erradicação da Pobreza poderão ser gerados na
GNRE para os Estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Pernambuco através da rotina 1065
– Geração arquivo GNRE na nova opção FECP – Fund. Esp. Comb. Pobreza, localizada na
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
caixa Tipo de Recolhimento da Guia apresentada ao clicar no botão Avançar.
Relatório de regime especial
O ICMS das notas fiscais de saída interestaduais de produtos tributados a 4% poderá ser
visualizado no Relatório de Regime Especial apresentado na rotina 1060 – Relatório termo de
acordo – ES , quando marcada a nova opção Operações Internas e Externas localizada na
aba Principal, caixa Termo de acordo - Tipo de operação, otimizando a apuração de
impostos.
Relatório de controle de produção
Os custos contábeis serão alterados no relatório de controle de produção apresentado na rotina
1070 - Livro Reg. de Controle de Produção-Estoque quando realizadas as seguintes
operações :
Entrada de transferência: será considerada como alteração de movimentação de custos.
Entradas e saídas de inventário (SI e SE): serão consideradas como movimentação do
relatório.
Ordenação por sequência de rota
A impressão das Notas Fiscais será ordenada por sequência de rota, o acompanhamento do
processo poderá ser realizado através da rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal
Eletrônico, na tabela apresentada nas abas Notas aprovadas e Danfe, otimizando o processo
de entrega de mercadorias.
E-mail alternativo
Os dados das Notas Fiscais de entrada, notas de saída e XML poderão ser enviados para um
e-mail provisório através da rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, para
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isso será necessário preencher o novo campo E-mail alternativo localizado na aba E-mail,
sub-aba Resultado Pesquisa.
Dados NFC-e
Os dados das vendas realizadas por meio da NFC-e poderão ser gerados nos registros C100
e C190 para SPED Fiscal, na rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico.
Ressarcimento ST registro C197
As informações dos valores de ressarcimento de ST relacionados ás saídas onde a entrada
possui ST, passarão a ser geradas no registro C197 para o estado de Santa Catarina, por meio
da rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico ( SPED Fiscal) na nova opção
Ressarc. ICMS ST Interest. e Org. Público localizada no menu Dados Adicionais, opção
Ajuste Doc. Fiscais, aba Santa Catarina sub-aba Registros C197/D197 coluna Tipo Ajuste,
estes dados serão gerados também para Rondônia através do menu Dados Adicionais,
opção Ajuste Doc. Fiscais, aba Rondônia sub-aba Registros C197/D197 coluna Tipo
Ajuste, opção Ressarc. ICMS Org. Público, a fim de atender a portaria 335/12.
Log notas reimpressas
O log das Notas Fiscais reimpressas poderá ser visualizado através da rotina 1452 – Emissão
de Documento Fiscal Eletrônico na aba Consultas NF-, ao dar duplo clique sobre a nota
fiscal desejada, além disso, a impressão destas informações pode ser realizada por meio do
botão Imprimir relatório.
Rotina descontinuada
A rotina 1473 – consultar NF-e será descontinuada, suas funcionalidades estarão disponíveis
por meio da nova aba Consulta NF-e na rotina 1452– Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.
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Geração arquivo EFD- Fiscal
As notas fiscais emitidas em período anterior ao da geração do arquivo EFD-Fiscal poderão ser
geradas como ajuste de documentos fiscais, para isso é necessário informar o código de
ajuste através do menu Dados Adicionais opção Ajuste Apuração ICMS na rotina 1097 –
Geração arquivo livro fiscal eletrônico.
Alteração relatório pagamento de ICMS parcial
As notas fiscais de entrada interestadual que possuem alíquota de ICMS menor que 10% e as
entradas com ICMS acima de 10% em que a mercadoria tenha cobrança de IPI, poderão ser
visualizadas no relatório de pagamento de ICMS Antecipado da rotina 1031 – Relatórios
Específicos por Estado, apresentado ao clicar no botão Imprimir pagamento de ICMS
parcial na aba Bahia, a fim de atender a legislação vigente.
Relatório ressarcimento rotina 1017
O relatório 32 – Ressarc. de Subst. Trib. ( Oper. Interestadual e Orgão Publico Estadual)
localizado na rotina 1017 – Relatórios para fins de ressarcimento, agora poderá ser
utilizado por o todos os estados na escrituração do Sped-Fiscal.
Relatório de antecipação cesta básica
A apuração dos valores de ICMS Antecipado na entrada, referente aos produtos da Cesta
Básica poderá ser visualizada através da rotina 1031 - Relatório Especifico por Estado, no
novo 03 – Relatório da Antecipação dos Produtos da Cesta Básica localizado na aba Pará,
otimizando o recolhimento de valores conforme determinação estadual.
GNRE agrupamento por produtos
A geração do arquivo GNRE online realizada na rotina 1065 - Geração Arquivo GNRE Online
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poderá ser agrupada por produtos distintos, para isso é necessário que o campo código de
produto para geração da GNRE gravado na movimentação, esteja preenchido, a fim de
atender a legislação vigente.
Relatório de apoio a FCI
A conferência das informações de movimentação das mercadorias de origem importada poderá
ser realizada através da rotina 1057 - Relatorio de Auditoria, no novo Relatório de Apoio
Para Elaboração FCI, localizado na aba Relatórios, além disso, estes dados serão enviados
no XML das notas fiscais de saída, possibilitando a elaboração da FCI (Ficha de Conteúdo de
Importação).
Grupo de seguro de carga
As informações do grupo de Seguro da Carga, gravadas na movimentação serão apresentadas
no XML, caso o CT-e seja normal. A fim de atender Nota Técnica 001/2013.
Registro C197 valores ST Guia
Devido à alteração feita na portaria 335/12, os valores de ST Guia Credito Presumido referente
às aquisições interestaduais que tiveram ST por guia serão gerados no registro C197 através
da rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (Sped Fiscal) no menu Dados
Adicionais opção Ajustes Doc. Fiscais, aba Santa Catarina.
Produtos cesta básica registro C197
Os dados relacionados aos produtos da cesta básica que tiveram antecipação de ICMS na
entrada serão gerados no registro C197, por meio da rotina 1097 - Geração Arquivo Livro
Fiscal Eletrônico (Sped Fiscal) no menu Dados Adicionais, opção Ajuste Doc. Fiscais, aba
Pará, atendendo a legislação vigente.
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Código interno
O código interno lançado no cadastro do produto poderá ser visualizado através das rotinas
1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 – Manuntenção de nota fiscal de
saída na tabela de manutenção de notas fiscais (notas de entrada/saída/serviço), localizada na
aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Ítens da nota nova coluna Código.
Capa de Lote Eletrônica
O processo de geração da CL-e realizado na rotina 1478 – Capa de Lote Eletrônica, será
otimizado com a emissão da capa de lote entre filiais distintas, para isso é necessário que as
notas fiscais pertençam ao mesmo banco de dados da filial responsável pelo transporte da
mercadoria.
Notas com data maior que o sistema
As notas fiscais que possuem data maior do que a apresentada no sistema, serão destacadas
através da rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico, na aba Notas a serem
enviadas, facilitando sua identificação.
Manutenção dos dados de seguro de carga
A manutenção das informações relacionadas ao seguro de carga poderá ser realizada através
da rotina 1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída, na aba Dados do Transporte, nova
caixa Informações do Seguro, otimizando o processo de correção de Notas Fiscais.
Uso do código interno
O código interno quando preenchido no cadastro do produto será utilizado na geração dos
arquivos SEF-PE, DIC – SE, Suframa, IN 86-2002 e Compra Legal - BA, por meio das rotinas
1019 - Geração de Arquivo Compra Legal - BA, 1049 - Geração do arquivo DIC-SE, 1073 –
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Geração arquivo SEF-PE, 1085 – Geração arquivo IN 86-2002 e 1088-Geração Arquivos
SUFRAMA respectivamente, a fim de atender o setor de autopeças.
Relatório de inventário
O relatório de inventário emitido através da rotina 1010 – Livro Registro de Inventário, será
gerado com base nas informações da substituição tributária do produto, para isso é necessário
que a região padrão do cliente esteja informada.
Rateio IPI e ST
Os valores de IPI e ST serão agregados ao valor da mercadoria na geração do SPED Fiscal e
SPED Contribuições na rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico, quando o
parâmetro 1639 - Calcular crédito de IPI estiver marcado como Não e o novo parâmetro 2861
- Agrega ST na geração do SPED Fiscal e SPED Contribuições estiver marcado como Sim
na rotina 132 - Parâmetros da presidência.
Declaração de ingresso no Amazonas
Conforme legislação vigente, o reconhecimento das Notas Fiscais Eletrônicas realizado por
meio da DIA – Declaração de Ingresso no Amazonas na rotina 1077- Geração do Arquivo
DIA-AM, opção Declaração Mensal, aba Declaração, planilha NF-e, coluna Reconhecer, será
efetuado de acordo com as seguintes variáveis:
S - reconhece a operação;
N - não reconhece a operação;
Z - nota será declarada por outra IE do mesmo contribuinte;
C - nota retida em Canal Cinza na SEFAZ - deverá ser declarada no mês seguinte.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
6.6 INTEGRAÇÃO
Integração TIVIT
O novo processo de exportação de Nota Fiscal/Fatura para a integração com a TIVIT é
disponibilizado na rotina 2520 - Integração TIVIT, realizando a geração do arquivo (.txt)
conforme Layout INVOIC-EDI-V62-NFe.pdf. Verifique registros do arquivo e pré-requisitos:
Os registros no arquivo de Nota Fiscal/Fatura são:
00 - Cabeçalho de Arquivo de Notas
01 - Cabeçalho da Nota Fiscal
02 - Condições de Pagamento da Nota Fiscal
03 - Descontos e Abatimentos da Nota Fiscal
05 - Itens da Nota Fiscal
06 - Informações de Lote do Item
07 - Imposto do Item da Nota Fiscal
08 - Descontos e Abatimentos do Item
09 - Sumário/Totais da Nota Fiscal
Pré-requisitos: Cadastrar a rotina 2520, através da rotina 529 – Cadastrar Rotina do
Sistema e dar permissão de acesso através da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina.
Integração Postifício Santa Amália
O novo layout de exportação, Postifício Santa Amália, é apresentado na rotina 2597 –
Exportação de Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, para a integração
de dados entre distribuidor e Indústria. Veja mais detalhes:
Os arquivos (tipo .txt) da integração Postifício Santa Amália são: Clientes, Vendas,
Representantes e Estoque.
Pré-requisito: Para o novo processo, é necessário realizar a alienação do Ramo de
Atividade, através da rotina 2571 – Cadastro de Alienações, aba Atividade.
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Layouts disponíveis: Classificação Cliente.xlsx e Layout.xlsx.
Novidades no Registro de Vendas – NEOGRID A conversão dos Valores e Quantidades não é mais realizada na rotina 2521 – Integração
NEOGRID, registros 04 - Vendas e 05 - Estoque, para as Indústrias Alpargatas, Colgate,
Energizer, e Mexichen, que utilizam o Layout 4.0 do Processo DI e possua o registro 07-
Produtos em sua estrutura, evitando possíveis divergências durante a integração do arquivo na
NeoGrid (Integradora).
Novo Arquivo de Exportação – GENEXIS O arquivo Fornecedores, agora, é gerado pela rotina 2516 - Exportar Dados Genexis para o
processo de exportação DEC (Distribuidor Especializado Categorizado), a fim de facilitar o
gerenciamento dos Distribuidores em relação aos fornecedores e seus grupos econômicos
(utilizando o nome fantasia ou Razão Social do fornecedor principal).
Layout disponível: LayoutFornecedor.pdf
Integração Serasa Gerencie
Agora, a exportação de dados para o sistema Gerencie, do Serasa, pode ser realizada na rotina
2583 – Importação Relato SERASA, através da nova aba Gerencie do Serasa, possibilitando
todas as integrações possíveis a fim de evitar perdas com inadimplentes e aumentar a
rentabilidade da empresa. Mais detalhes:
A nova aba para o processo Gerencie do Serasa é composta por:
Caixa Parâmetros Arquivo, com os seguintes campos da para a geração do arquivo: Filial;
Nome Perfil; Diretório de gravação dos arquivos; e Enviar aviso aos clientes via e-mail? (Sim /
Não).
Filtros de pesquisa: Bloqueio (Sim / Não / Todos) e Serasa Gerencie (Sim / Não / Todos).
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Planilha com o resultado das pesquisas, contendo os seguintes dados: Ação, Código cliente,
Nome cliente, CPF/CNPJ cliente, Data da inclusão, Prazo de monitoramento, Dias restantes,
Email cliente.
Opções para unificação de dados na planilha: Ação todos e Prazo Monit. Todos.
Pré-requisito: Para que a integração de dados seja realizada, é necessário atualizar a rotina
560 – Atualizar Banco de Dados, Tabela de clientes.
Observação: Layout Serasa Gerencie disponível em Layout
MR41_inclusao_gerenciecart_envio_20070326.doc
Integração Bayer HealthCare
O novo layout de exportação do arquivo das movimentações de vendas (venda, bonificação,
devolução e cancelamento) para a Indústria Bayer HealthCare é apresentado na rotina 2597 –
Exportação de Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, opção Girovet
Versão 1.0 Bayer HealthCare, para a integração de dados entre distribuidor e Indústria. Pré-
requisito:
Para que a exportação dos dados seja realizada corretamente, é necessário alienar o Ramo de
Atividade, através da rotina 2571 – Cadastro de Alienações, aba Atividade.
Layout Bayer disponível em: Manual Geração Arquivo TXT Girovet_V6
Novos Parâmetros SoftMovel
Os novos parâmetros Somente pl. pagamento força de vendas, Enviar bonificação e Enviar
produtos sem estoque são apresentados para a exportação de dados, na rotina 2565 –
Integração Dados SoftMovel, aba Exportação, caixa Parâmetros, a fim de permitir que a
geração de carga para pedidos bonificados, o envio do plano de pagamento para o Força de
Vendas e o envio de produtos sem estoque sejam opcionais.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Geração do Arquivo de Nota Fiscal - Exportação EDI
Agora, para a geração do arquivo de Nota Fiscal referente ao processo de Exportação EDI, a
rotina 2521 – Integração NEOGRID passa a considerar o parâmetro 2470 - Preço a utilizar no
Nfe da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Mais detalhes:
Opções para a geração do arquivo:
Quando selecionada a opção B - Preço Bruto (B), do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o
arquivo enviando os descontos concedidos na venda e no valor total, o valor do produto
diminuindo o desconto. Informa, ainda, os descontos no Registro 9 - Sumario, conforme prevê
o Layout;
Quando selecionada a opção L - Preço Liquido (L) do parâmetro 2470, a rotina 2521 gera o
arquivo com o valor liquido do produto, ou seja, gera o valor já com o desconto.
Geração do Arquivo de Compras – IMS
Os arquivos de compras, agora, podem ser gerados para a Indústria IMS, através da rotina 2511
– Exportar Dados IMS, caixa Exportar Dados, na nova opção COMPRAS, seguindo os mesmos
critérios aplicados para a geração dos demais arquivos da rotina.
Exportação de Vendas Bonificadas – Genexis
Os valores das vendas bonificadas podem ser exportados nos Arquivos de Vendas (Layout V10),
da rotina 2516 - Exportar Dados Genexis, para melhor análise e acompanhamento dessas
vendas, assim como possíveis pagamentos de premiações. Porém, caso a nova opção Enviar
bonificações com valor zero, aba Configurações, estiver marcada, os valores exportados
estarão zerados.
Importação Pernod Ricard - RCR Systems
O novo layout Pernod Ricard - RCR Systems é apresentado na rotina 2597 – Exportação de
Dados para a Indústria, aba Exportação, campo Layout, para a geração do arquivo de vendas
e estoque, possibilitando a integração de dados para a melhor gerenciamento.
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Novas Informações no Arquivo de Exportação Leão Jr
A informação do tipo de cliente é gerada para a exportação de dados, através da rotina 2597 –
Exportação de Dados para a Indústria, layout Matte Leão, no Arquivo de Clientes, nova coluna
TIPO DE CLIENTE, que recebe o ramo de atividade alienado na rotina 2571 – Cadastro de
Alienações, de acordo layout da indústria Leão Jr. (Layout Distribuidores Leão Jr Versão
Atual.doc). Caso não haja alienação, o campo Tipo Cliente será enviado vazio.
Campanha de Desconto com Restrição por Plano de Pagamento A restrição por plano de pagamento para o cadastro da campanha de desconto é apresentada
como nova opção da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto Força de Vendas, na tela
Incluir Campanha de Desconto, caixa Restrições a fim de ampliar as possibilidades de
negociação nas vendas.
Valor da Devolução para a Emissão de Estatística
O valor da devolução, agora, pode estar somado ao valor de outras despesas na emissão do
relatório da rotina 2403 – Emitir Estatística de Devolução, de acordo com a nova opção
Devolução somado ao Valor de outras despesas, a exemplo da rotina 1311 - Rel. Devolução
de Cliente, para que não haja divergência nas informações apresentadas.
Nova opção para Deduzir Devolução
A opção de deduzir ou não a devolução, na geração do relatório de clientes, é realizada através
da rotina 2414 – Emitir Rel. dos Maiores Clientes, de acordo com a seleção do campo Deduzir
Devolução, como nova funcionalidade da rotina, a fim de garantir melhor gerenciamento
conforme necessidade.
Exportação de Dados para Único Fornecedor
A geração de um arquivo para um único fornecedor pode ser realizada na rotina 2516 - Exportar
Dados Genexis, aba Exclusivo DEC, de acordo com a seleção realizada através do novo filtro
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
de pesquisa Fornecedor, possibilitando a exportação de dados para o(s) fornecedor(es) de
acordo com a necessidade.
Agendamento Automático para Processar Pedidos
O agendamento automático pode ser realizado para o processamento de pedidos, na rotina 2514
- Integração de Pedido Eletrônico – ConSys, através da nova aba Agendamento, de acordo
com a opção selecionada na caixa Tipo de Execução, a fim de facilitar o processo de integração
dos pedidos. Caso, ao clicar no botão Parâmetros, a nova opção Considerar dados do
cadastro de cliente esteja marcada, o processo de importação irá considerar RCA, Plano de
Pagamento e Cobraça que estão cadastrados no cliente.
Integração Kraft – Mondelez
O novo processo de geração de arquivos para a Indústria Kraft – Mondelez é realizado pela rotina
2559 – Integração Kraft - Mondelez, como forma de integração de dados entre distribuidor e
indústria, a fim de permitir um planejamento estratégico de maior qualidade por parte da indústria
e, consequentemente, o aumento do sell out, distribuição e rentabilidade para o distribuidor.
Layout Kraft - Mondelez: Informações dos Distribuidores - Esclarecimentos e Layouts_
atualização 1
Acesse o Tutorial Integração Kraft - Mondelez.
Novas Configurações para Importação CTe
As configurações de valores e códigos de impostos podem ser determinadas na rotina 2561 –
Integração Transportadora EDI, aba Importação, sub-aba Filtros, sub-aba Layout CTe,
através do novo botão Parâmetros e nova tela Parâmetros CTE, para a devida validação ao
efetuar a importação dos conhecimentos de transporte. Os parâmetros são gravados na rotina a
fim de serem reutilizados nos próximos acessos.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Integração Promoter MobileSys
A integração com o sistema Promoter, da MobileSys, é realizada na nova rotina 2562 –
Integração Promoter MobileSys para a geração de arquivo (txt) de exportação de dados, a fim
de garantir melhor gerenciamento de equipes de merchandising, através do monitoramento online
dos trabalhos no PDV, e permitir a troca de informações entre as equipes de vendas e de
merchandising.
Layout disponível: Layout Integração Promoter.pdf
6.7 WMS
Bloqueio de produto ao realizar corte
O bloqueio da quantidade disponível ao realizar um corte, poderá ser realizado de acordo com o
parâmetro Bloquear estoque gerencial ao realizar corte da rotina 1795 - Parâmetros do WMS,
aba 03 - Expedição, nas seguintes rotinas: 1759 - Conferir Separação por Ordem de Serviço; 1760
- Cadastro de Recursos; 1743 - Corte por OS; 1793 - Reabastecimento Flow Rack; 3704 –
Separação de O.S.; 3705 - Conferência de Separação; 3711 - Conferência do Carregamento;
3723 - Flow Rack; 3734 - Separar O.S.; 3735 - Conferir O.S.; 3724 - Conferir peso variável. Mais
detalhes:
O processo de bloqueio é parametrizado da seguinte forma:
Caso o parâmetro esteja marcado, toda a quantidade cortada no estoque gerencial será
bloqueada com o motivo de bloqueio por corte;
Caso o parâmetro não esteja marcado, segue processo atual normalmente.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Recontar endereço
Agora, é possível retornar num determinado endereço após a contagem e lançar novamente um
item sem gerar outra contagem para correção, na rotina 3717- Contagem de Inventário, através
do novo botão Recontar Endereço, na segunda tela. Para que esse botão seja habilitado, é
necessário que a permissão de acesso 3- Permitir retornar ao endereço da rotina 530- Permitir
Acesso a Rotina esteja marcada. Essa ação somente será possível para as contagens com as
ordens de serviço em aberto.
Endereçamento de falta de devolução
Ao finalizar bônus de devolução de cliente com divergência, as rotinas 1771 - Gerar Ordem de
Armazenagem Conf. Aberta e 3712 - Conferência cega de bônus poderão gerar o
endereçamento de falta de devolução automaticamente no endereço virtual, através da validação do
novo parâmetro Apurar estoque de falta, da rotina 1795 - Parâmetros do WMS, aba 02-
Armazenagem/Abastecimento que funcionará da seguinte forma:
Rotina 1771:
Se desmarcado o parâmetro, a rotina realizará o processamento atual e não permitirá finalizar
um bônus de devolução de cliente com divergência e emitirá a seguinte mensagem: Bônus de
devolução não pode ser finalizado com divergência.
Se marcado o parâmetro, a rotina seguirá o processo atual de fechamento de bônus que é feito
para entrada de fornecedor. Caso exista divergência no bônus de devolução de cliente, somente
permitirá fechá-lo com a permissão de acesso 2 - Fechar conferência cega com divergência
na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina marcada. Caso não tenha divergências, será fechado
normalmente.
Rotina 3712:
Se desmarcado, a rotina deverá realizar o processamento atual e não permitirá finalizar um
bônus de devolução de cliente com divergência e emitirá a seguinte mensagem: Bônus de
devolução não pode ser finalizado com divergência.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Se marcado o parâmetro, a rotina seguirá o processo atual de fechamento de bônus que é
feito para entrada de fornecedor. Caso exista divergência no bônus de devolução de cliente,
somente permitirá fechá-lo com a permissão de acesso 11 - Fechar conferência cega com
divergência na rotina 530- Permitir Acesso a Rotina, marcada. Caso não tenha
divergências, será fechado normalmente.
Observação: A quantidade de falta sempre é endereçada com quantidade bloqueada.
Transferência de falta de devolução
A transferência de estoque de falta para demais endereços será realizada pela rotina 1721-
Transferir estoque avaria através da validação da permissão de acesso 8 - Permitir
transferir de endereço de falta da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e da opção Por
reaproveitamento do filtro Tipo de Retirada que funcionará da seguinte forma:
Caso a permissão esteja marcada, a rotina apresentará os endereços na planilha e realizará
a baixa no endereço de falta marcando a opção por reaproveitamento no tipo de retirada e
informando o novo endereço.
Caso a permissão não esteja marcada, a rotina manterá o processamento atual,
apresentará os endereços na planilha e não permitirá a baixa no endereço de falta e emitirá
mensagem de alerta.
Observação: Todo endereço de falta, possui todo o estoque bloqueado e, portanto, o cálculo
de disponibilidade é o seguinte: Quantidade disponível = quantidade (+) quantidade pendente
de entrada (-) quantidade pendente de saída.
Finalizar O.S por bônus
A finalização simultânea de todas as ordens de serviço de um bônus será realizada na rotina
1755 – Registrar Término Ordem de Serviço através da nova aba Finalizar O.S por Bônus
(visualizada caso a permissão de acesso 10 - Aba Finalizar operação por bônus na rotina
530 - Permitir Acesso a Rotina esteja marcada). Para isso, é necessário informar o número
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
do bônus, clicar em pesquisar e a planilha apresentará todas as ordens de serviço vinculadas
ao bônus informado.
Separação por Ordem de Serviço
A separação de ordem de serviço (O.S) de um coletor de dados é realizada através da nova
rotina 3734- Separar Ordem de Serviço (O.S). A busca pela O.S. de separação na rotina 3734
poderá ser realizada de quatro formas:
Busca automática: utilizada quando o sistema já apresenta automaticamente uma ordem de
serviço para ser executada. Esta busca poderá ser realizada caso existam ordens de
serviços disponíveis ou convocadas pelo gestor da operação na rotina 1781 – Gestão RF
WMS;
Busca manual: utilizada para realizar a separação de uma ordem de serviço em específico
que deve ser informada pelo separador. Uma prioridade por qualquer motivo que seja
desde que a ordem de serviço esteja disponível ou convocada pelo gestor da operação na
rotina 1781;
Consulta O.S. por carga: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço através
de um número de carregamento;
Consulta O.S. por pedido: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço através
de um número de pedido.
Conferir Ordem de Serviço
A conferência de ordens de serviço (O.S) é realizada por meio da nova rotina 3735- Conferir
O.S. A busca pela O.S. para conferência de O.S. poderá ser realizado de quatro formas:
Busca automática: utilizada quando o sistema já apresenta automaticamente uma
ordem de serviço para ser executada. Esta busca poderá ser realizada caso existam
ordens de serviços já iniciadas pelo conferente;
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Busca manual: utilizada para realizar a separação de uma ordem de serviço em
específico que deve ser informada pelo conferente. Uma prioridade por qualquer motivo
que seja desde que a ordem de serviço esteja disponível ou que já tenha sido iniciada
pelo conferente;
Consulta O.S. por carga: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço
através de um número de carregamento;
Consulta O.S. por pedido: utilizada como filtro para localizar uma ordem de serviço
através de um número de pedido.
Configurar Modelo de Separação
A configuração do abastecimento corretivo e dos modelos de separação para a rotina 1752–
Gerar mapa de separação/Abast.Corretivo poderá ser realizada através da nova rotina 1751-
Configurar Modelo de Separação. As novas rotinas irão substituir a parametrização atual da
rotina 1795- Parâmetros WMS e a rotina 1722 – Gerar mapa de separação/Abast. Corretivo,
onde, permitirá realizar a configuração de somente um modelo de abastecimento corretivo e de
vários modelos de separação. Pré- requisito:
Para realizar o processo de configuração é necessário:
Atualizar a rotina 1700- Atualizar Banco de Dados WMS e 560- Atualizar Banco de
Dados, aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão Permissão de
Acesso (rotina 530);
Marcar as permissões 1 – Permitir configurar modelo de separação e 2 – Permitir
configurar modelo de abastecimento corretivo na rotina 530- Permitir Acesso a
Rotina.
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Controle de Estoque com múltiplos lotes no endereço
O controle de estoque de múltiplos lotes nos endereços WMS, agora, é realizado por meio
dos processos de entrada e saída de mercadorias, movimentação interna de mercadorias e
de inventário de mercadorias. Estes processos envolvem as seguintes rotinas:
Processo de entrada de mercadorias: 1710 - Gestão de conferência de entrada; 1704 -
Gerar ordem de armazenagem conf. fechada; 1708 - Gerar ordem de armazenagem
manual; 1763 - Gerar ordem de armazenagem devolução de cliente; 1771 - Gerar ordem
de armazenagem conf. aberta; 3712 - Conferência cega de bônus; 1705 - Gerar estorno
de armazenagem; 1706 - Emitir O.S.; 1754 - Monitor de Finalização de O.S.; 1755 -
Registrar término de ordem de serviço; 3713 - Endereçamento por U.M.A. e 3719 -
Endereçamento por O.S.
Processo de saída de mercadorias: 1706 - Emitir ordem de serviço;1725 – Gerar mapa
de separação dev. fornecedor; 1759 - Conferir separação de O.S.; 1786 - Auditoria de
O.S.; 1790 - Reabastecimento flow-rack; 3704 - Separar O.S.; 3705 - Conferir O.S.; 3722
- Separação caixa fechada; 3723 - Separação flow-rack; 3724 - Conferir peso variável;
1755 - Registrar término de ordem de serviço; 1754 - Monitor de Finalização de O.S.
Processo de movimentação interna de mercadorias: 1701 - Cadastrar dados logísticos
dos produtos; 1707 - Consultas auxiliares; 1709 - Transferir produto de endereço; 1721 -
Transferir estoque avaria; 1722 - Gerar mapa de separação/abastecimento corretivo;
1723 - Gerar abastecimento preventivo; 1726
Estornar separação abastecimento e transferência; 1755 - Registrar término de ordem de
serviço; 1764 - Ajustar estoque por endereço; 1793 - Reabastecer flow-rack; 3707 -
Transferir picking; 3708 - Trocar picking; 3709 - Gerar transferência de endereço; 3714 -
Gerar e executar abastecimento preventivo.
Processo de inventário de mercadorias: 1730 - Configurar inventário; 1731 - Montagem
e manutenção de inventário; 1732 - Digitar inventário; 1733 - Gestão de inventário WMS;
1737 - Atualizar estoque geral; 3717 - Digitar inventário.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Indicadores de desempenho logístico
O desempenho da operação logística será apresentado pela nova rotina 1783- Indicador de
desempenho logístico com o objetivo mostrar o comportamento da operação através de
dashboard, parametrizável com limites de satisfação por cores e percentuais, além de expor o
gráfico de evolução. Estarão disponíveis para consulta na rotina os seguintes indicadores:
Nível de serviço de entrada x avaria: representa a relação entre o total de conferência
de entrada (bônus) sem avaria sobre o total geral de conferência de entradas
realizadas;
Nível de serviço de entrada x falta: representa a relação entre o total de conferência de
entrada (bônus) sem falta sobre o total geral de conferência de entradas
realizadas;Nível de serviço de entrada x avaria/falta: representa a relação entre o total
de conferência de entrada (bônus) sem avaria e sem falta sobre o total geral de
conferência de entradas realizadas;
Acuracidade de inventário por endereço: representa a relação entre o total de
endereços do inventário sem divergência sobre o total de endereços que constam no
inventário;
Acuracidade de inventário por produto: representa a relação entre o total de produtos
do inventário sem divergência sobre o total de produtos que constam no inventário;
Acuracidade de inventário por quantidade: representa a relação entre a quantidade
total (unid. venda) contada no inventário sobre a quantidade total (unid. venda) que
constam no estoque endereçado.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
6.8 AUTOSSERVIÇO
Processo myMix Mobile
O myMix Mobile é uma solução criada para auxiliar o varejista nos processos que
utilizam coletores de dados, garantindo maior agilidade, assertividade e redução de
custos por meio de ferramentas como Auditoria de Preço, Inventário, Pesquisa
Concorrente e Recebimento de Mercadoria. Acesse o Tutorial myMix Mobile e saiba
mais.
Relatórios de Cupons
Os relatórios de cupons poderão ser impressos conforme o tipo de cupom através das
novas opções de filtro Não cancelados, Cancelados e Todos da caixa Cupons da
rotina 2002- Relatório de auditoria dos checkouts; ficando desabilitada, caso a opção
1- Cancelar venda do campo Histórico seja selecionada. Os relatórios apresentarão
em seu cabeçalho o tipo de cupom filtrado.
Pré-requisito: para criar e editar layout no relatório é necessário possuir a permissão de
acesso 1- Permitir criar/editar layout relatório na rotina 530- Permitir Acesso a
Rotina.
Pesquisa de margem por Atacado
A pesquisa de margens por atacado, agora, é realizada pela rotina 2060- Sugestão
Precificar Produto assim como já é realizada por varejo através das opções (Margem
precificação menor que margem ideal; Margem precificação maior/igual a margem
ideal e Todos), da caixa Mostrar Produtos/Preços (Atacado ou Varejo), conforme
definido na caixa Preço de Venda alterada de lugar com a caixa Tipo de impressão. O
tipo de pesquisa (Atacado ou Varejo) definido também será visualizado no cabeçalho do
relatório.
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Custo Real
Para facilitar a precificação de quem utiliza o regime de lucro real, o valor do custo real
será apresentado nas rotinas 2017 – Precificação por Embalagem através do novo
campo Custo real na aba Dados do Produto e da nova coluna Custo real na planilha
inferior; e na rotina 2060- Sugestão de preço de venda por embalagem por meio da
nova coluna C. Real da planilha principal.
Cálculo CMV pessoa física
O cálculo do custo da mercadoria vendida (CMV) na rotina 2076- Digitar Orçamento
Autosserviço poderá buscar o ICMS para pessoa física através da validação do novo
parâmetro 2860- Utiliza campos de ICMS pessoa física para calcular o CMV da rotina
132- Parâmetros da Presidência, onde:
Caso o parâmetro 2860 esteja marcado como Sim, a rotina 2076 utilizará o ICMS
definido no campo Pessoa Física da caixa Impostos CMV da rotina 514- Cadastrar
Tipo de Tributação. Caso o campo não esteja preenchido, será utilizado para o
cálculo dos custos do produto o ICMS Normal, ou seja, (Pessoa Jurídica);
Caso o parâmetro 2860 esteja marcado como Não, a rotina realizará o processo já
existente hoje, utilizando o campo Normal da caixa Impostos CMV da rotina 514
para o cálculo dos custos do produto.
Pré-requisito: para criar o parâmetro 2860- Utiliza campos de ICMS pessoa física para
calcular o CMV na rotina 132- Parâmetros da Presidência é necessário processar a
rotina 560- Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos,
sub-aba P, Tabela de parâmetros por filial – 132.
Análise de Lucratividade
A análise da rentabilidade será realizada de forma mais detalhada na rotina 143- Resumo
de Vendas Varejo, por meio da apresentação do lucro por valor e por percentual através
das novas colunas Vl. Lucro e % Lucro nas planilhas de todas as telas de detalhamento
de departamento, seção, categoria e subcategoria, das abas Por evolução, Por
departamento, Por fornecedor, Por filial, Por checkout (PDV) e Por supervisor.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Lei anti- álcool
Para atender a lei anti-álcool do estado de São Paulo, a rotina 2014– Cadastrar
Embalagens, agora, possibilita o cadastro dos itens alcoólicos através da nova caixa
Alcoólico com as opções Sim e Não, habilitada através do parâmetro 2875- Utiliza lei
anti- álcool da rotina 132- Parâmetros da Presidência, marcado como Sim. Esta
informação será utilizada na rotina 2075- Frente de Caixa no registro de itens, onde
sendo alcoólico apresentará tela para informar um número de documento e data de
nascimento do comprador. O item somente será registrado caso as duas informações
sejam informadas e corresponda a idade superior a 18 anos. Caso contrário será exibida
uma mensagem de alerta proibindo a venda.
Processo da Lei da Transparência Fiscal
Para atender a lei da transparência fiscal de número 12741/12, o percentual / valor
aproximado de impostos que incide sobre o(s) item(s) agora é apresentado no cupom
fiscal emitido pela rotina 2075- Frente de Caixa, discriminado item a item e/ou total no
rodapé do cupom em Total de Impostos Pagos (definido no novo parâmetro 2882-
Exibir valor dos tributos no rodapé do cupom na rotina 132- Parâmetros da
Presidência). O percentual / valor aproximado de impostos também é apresentado na
emissão de etiquetas e no relatório de preço da rotina 2012- Emissão Etiquetas de
Preço e na emissão de etiquetas da rotina 2035- Emissão de Etiquetas Varejo, através
da nova variável PERCTRIBUTOS. Acesse o Tutorial Processo da Lei da Transparência
Fiscal e saiba mais.
Número de Série
Os números de série dos produtos serão identificados em cupom fiscal na rotina 2075-
Frente de Caixa, com a finalidade de controlar a garantia e assistência técnica do
produto. As informações serão preenchidas no momento do registro do item, mas
somente serão gravadas ao final da venda. Ao informar um produto cadastrado com
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
controle de número de série, será apresentada uma tela para informá-lo, caso não seja
informado, o item não será registrado apresentando uma mensagem de alerta.
Comissão por embalagem
As comissões, agora, podem ser calculadas com o percentual informado no cadastro de
embalagens, antes obtido somente no cadastro de produto através da rotina 2014-
Cadastrar Embalagens na tela de inclusão/edição, no campo % Representante, que
funcionará da seguinte forma:
Caso o campo % Representante esteja informado, a rotina 2075 – Frente de Caixa
utilizará para o cálculo da comissão;
Caso o campo esteja nulo ou zerado, será utilizado para o cálculo da comissão o valor
informado no cadastro de produto normalmente.
Cálculos de Juros por Finalização da venda
O cálculo para obter o valor a ser pago por finalizadora (valor informado + juros se
houver) passa a ser realizado na rotina 2075- Frente de Caixa na tela de finalização
apresentada ao pressionar a tecla R. O valor dos juros atribuído a uma finalizadora
deverá ser calculado apenas no montante informado para pagamento, e não mais no
valor total da venda como era feito anteriormente. Quando houver desconto e acréscimo
na mesma venda, a rotina calculará a diferença entre os dois, prevalecendo o reajuste do
maior valor. Pré-requisitos:
Para utilizar o processo de cálculo de juros na finalização da venda é necessário realizar
os seguintes procedimentos:
Marque Sim no parâmetro 2508- Utiliza cadastro de finalizadora checkout da rotina
132- Parâmetros da Presidência, para definir a utilização de finalizadora;
Cadastre a finalizadora e defina um plano de pagamento para ela, na rotina 2039-
Cadastro de Finalizadora;
Início
BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Cadastre um valor de acréscimo (Juros) na rotina 523- Cadastrar Plano de
Pagamento, para o plano de pagamento definido na rotina 2039
Aplicação de Preço
A aplicação de preços, agora, pode ser realizada com agendamento de data, através da
rotina 2017 – Precificação por Embalagem por meio das novas colunas Dt. Aplic. Preço
Atacado e Dt. Aplic. Preço Varejo na planilha principal. Essa aplicação de preço pode ser
manual pela rotina 2017 utilizando o botão ou a opção Aplicar preço futuro em preço de
venda ou automática pela rotina 2022 – Atualizações Autosserviço ao agendar o horário.
Caso realize um agendamento para data futura na rotina 2017, ao utilizar a opção Aplicar
preço futuro em preço de venda ao clicar com o botão direito do mouse será
apresentada mensagem informando que a aplicação de preço tabela varejo e atacado
estão agendadas para data futura. Para que a aplicação de preço com data futura seja
realizada corretamente é necessário que a rotina 2022 fique aberta na máquina.
Pré-requisito: para utilizar o novo processo é necessário atualizar a rotina 560- Atualizar
Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, sub-aba E, Tabela de
Embalagens de Produtos.
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BOLETIM DE EVOLUÇÃO DA VERSÃO 21
Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.
Fale com a PC: www.grupopc.com.br
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