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Indice generale

Il settore medicale in Italia

Relatore: Elena Rustico – Servizio Estero Commerciale - Team Internazionalizzazione UBI Banca

Indonesia: nuovi sbocchi nel settore medicale-healthcare per le imprese italiane

Relatore: Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong UBI Banca

Video-intervento di BCA – Bank Central Asia

Intervento del Console Onorario di Indonesia a Milano

Relatore: Jacopo Fusaia – Console Onorario di Indonesia a Milano

UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo

Brescia, 15 giugno 2016

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Apparecchiature elettromedicali – Italia

Dati chiave del settore - ITALIA

Dim

en

sio

ni d

el s

ett

ore

Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat

2012 2013 2014* 2015*

Numero delle imprese 629 621 616 614

Fatturato ('000 euro) 2.914.179 2.994.535 3.008.791 2.967.300

Costo delle materie prime e servizi ('000 euro) 2.091.243 2.197.915 2.211.387 2.183.860

Costo del personale ('000 euro) 579.137 568.203 573.917 571.937

MOL ('000 euro) 360.499 368.715 367.462 368.329

Investimenti ('000 euro) 45.517 157.010 163.775 161.517

Numero degli occupati 12.530 12.474 12.100 12.112

Fatturato medio per impresa ('000 euro) 4.633 4.822 4.886 4.830

MOL/Fatturato 12,4% 12,3% 12,2% 12,4%

Investimenti/Fatturato 1,6% 5,2% 5,4% 5,4%

Fatturato medio per dipendente ('000 euro) 233 240 249 245

Costi operativi per dipendente ('000 euro) 213 222 230 228

* stime UBI Banca su dati Istat



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Apparecchiature elettromedicali - Italia

Indici del fatturato totale, domestico ed estero (base 100 = 2010)

Variazione del fatturato totale, domestico ed

estero (var % annua)

Bre

ak

do

wn

P

erf

orm

an

ce

Composizione del fatturato domestico ed estero (in % del fatturato totale)


-2,3%

-3,6%

0,5%

-1,4%

-10,1%

-5,8%

-2,4%

-6,9%

4,0%

-2,0%

2,4% 2,1%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2012 2013 2014 2015

var.

% a

nn

ua

Totale

Interno

Estero

60

70

80

90

100

110

120

dic-11 giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 giu-14 dic-14 giu-15 dic-15

ind

ice

bas

e 1

00

su

me

dia

mo

bile

a 1

2 m

esi

Totale

Interno

Estero

48,0% 44,6% 41,1% 40,2% 39,0% 36,8%

52,0% 55,4% 58,9% 59,8% 61,0% 63,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

estero

interno



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Apparecchiature elettromedicali – Italia

Principali Paesi di destinazione delle esportazioni

di apparecchiature elettromedicali - Italia

Paesi


Circa il 46% delle esportazioni italiane di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali

ed elettroterapeutiche è destinato ai Paesi UE 28.

Export totale 2015

=

737 milioni di euro

+39,4%

-2,5%

+16,2%

-5,9%+3,4%

+4,6%

+54,0

+128,9%

+17,6

0

20

40

60

80

100

120

Francia Germania Spagna Paesi Bassi Regno Unito Stati Uniti Svizzera Cina Indonesia

mili

on

i di e

uro

2014 2015

Principali destinazioni Paesi UE28 Altre destinazioni



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Apparecchiature elettromedicali

Domanda mondiale di Apparecchiature elettromedicali

Paesi

Fonte: Sistema Informativo Ulisse

Nel 2015 il valore della domanda mondiale in euro di Elettromedicali ha registrato una crescita del

+12,2%, attestandosi su nuovi livelli di massimo pari a 56,3 miliardi di euro. La componente di

domanda Premium-Price3del settore si è confermata predominante: nel 2015 le importazioni

“premium” di Elettromedicali, riconducibili alla Fascia Alta e Medio-Alta di Prezzo, sono arrivate a

toccare i 34 miliardi di euro (pari al 60% dei flussi totali).



http://www.blogulisse.it/elettromedicali-i-top-mercati-mondiali-sui-segmenti-premium-nel-2015/

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Apparecchiature elettromedicali

Principali mercati per importazioni di Apparecchiature elettromedicali

Paesi

La graduatoria dei mercati più rilevanti per importazioni Premium-Price del settore vede ai primi tre

posti gli Stati Uniti (con oltre 5 miliardi di euro di acquisti dall’estero di Elettromedicali di Fascia Alta

e Medio-Alta di prezzo), la Cina (con ben 4 miliardi di euro di importazioni settoriali “premium”) e la

Germania (con oltre 3 miliardi di euro relativi ai segmenti “Premium-Price”).

Fonte: Sistema Informativo Ulisse



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Indice generale


Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory


Relatore: Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong






Indonesia: nuovi sbocchi nel settore

medicale-healthcare per le imprese italiane

Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong

16 Giugno 2016

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INDONESIA

Forza Lavoro

123 milioni

Popolazione

250 milioni

Superficie

1.905.000 km2

Crescita PIL

(2015)

+4,7%

PIL pro-capite

(2015)

$ 3.380

Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci


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Obiettivo 2025

2013

16ª economia del mondo

45 Mln di abitanti appartenenti alla classe consumatori

53% della popolazione localizzata in città produttive in cui viene generato il 74% del PIL

0.5 Trillioni USD totale potenzialità di business in consumer; servizi; agricoltura

2030*

7ª economia del mondo

135 Mln di abitanti appartenenti alla classe consumatori

71% della popolazione localizzata in città produttive in cui viene generato l’86% del PIL

1.8 Trillioni USD totale potenzialità di business in consumer; servizi; agricoltura

L’obiettivo del Governo: Crescita del 6-8% annuo, al fine di

raggiungere un livello di reddito pro-capite pari a 14.250-15.500 USD

Entro il 2025, 10ª Economia Mondiale

*Fonte Mckinsey



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Una realtà ancora poco conosciuta…

16ª economia Mondiale e 4ª economia in Asia (1ª economia nel Sud Est Asiatico)

Paese ricchissimo di materie prime (petrolio, gas naturali, carbone, olio di palma, ecc.)

Grandissimo mercato di sbocco (quarto paese più popoloso al mondo)

Metà della popolazione ha età inferiore ai 30 anni e portata ai consumi (classe media in

rapida crescita)

Italia e “Made in Italy” godono di forte considerazione

Crescita economica costante

Membro Asean

Sistema bancario evoluto e ben vigilato

Burocrazia complessa

Problematiche di “Governance”

Difficoltà di accesso al mercato e necessità di un forte partner locale

Rallentamento nell’apertura a investimenti esteri

Mancanza di infrastrutture adeguate

…a differenza di alcuni stati limitrofi è una Democrazia



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Interscambio Italia-Indonesia

ITALIA 3° partner europeo

82 aziende italiane presenti in Indonesia

Interscambio Commerciale Italia-Indonesia (milioni di €)

2012 2013 2014 2015

Esportazioni 1,228 1,132 1,194 1,109

Importazioni 2,080 1,915 1,996 1,993

Saldo (852) (783) (801) (883)

Var %

Esportazioni

55.6 -7.8 5.5 -7.0

Var %

Importazioni

-21.7 -7.9 4.2 -0.1



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Principali voci dell`interscambio

Beni strumentali (macchinari e apparecchiature)

Prodotti della metallurgia

Prodotti chimici

Apparecchiature elettriche, per uso domestico, per l’agricoltura

Autoveicoli

Medicale – Healthcare?



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Sviluppo Strategico 2015 - 2019

Mantenere una piena autonomia sul settore agroalimentare, acqua, energia al

fine di favorire la sicurezza nazionale

Rafforzare la logistica, specialmente i collegamenti marittimi

Sviluppare il sistema dei trasporti cittadini (Urban Mass Transport System)

Completamento delle infrastrutture di base

Miglioramento e sviluppo del sistema sanitario

L’obiettivo del Governo è garantire l’assistenza

sanitaria a tutta la popolazione indonesiana

entro il 2019



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Settore medicale: previsione di spesa per la Sanità

• Nel 2013 l’Indonesia aveva il tasso più basso di investimenti in Healthcare in relazione al

PIL (3,3%)

• Il tasso più basso in tutta la regione ASEAN

• Nel 2019 si prevede il raddoppio degli investimenti ad un CAGR* del 14.5%

21.0 23.0 26.0 30.0

35.0 40.0

46.0 53.0

61.0

69.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E

Total Healthcare Expenditure, Indonesia, 2010-2019E G

DP

($

Bill

ion)

*CAGR=Tasso Composto di Crescita



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Settore medicale: Target urbano

La popolazione urbana cresce di 5 mln l`anno: un target interessante e di sicuro accesso



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Settore Medicale: alcune opportunità

La popolazione in costante aumento, il forte numero di casi non riconoscibili e la

richiesta/necessità di un sistema sanitario più efficente ha portato alcune aree del

settore medicale a crescere rapidamente.

Opportunità commerciali 97% delle apparecchiature mediche è importato

con 10-12% di tasso di crescita annuo

1. Terapie e trattamenti per il cancro

2. Equipaggiamento per problemi di circolazione, respiratori, infezioni da

parassiti

3. Dispositivi medici come cateteri, siringhe

4. Equipaggiamento per dentisti

5. Macchinari per diagnostica come tac, raggi, risonanza magnetica

6. Sistemi per elettrocardiogramma, agopuntura, laser per trattamenti di bellezza



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Settore Medicale

Settore ancora molto regolato ma in fase di apertura

La “distribuzione” di medicinali e apparecchiature medicali ospedaliere è

appanaggio di società locali (le normative in ambito distributivo in generale stanno

venendo modificate)

Diversi settori “ospedalieri” sono aperti a investitori stranieri (anche per quote

maggioritarie)

Nell’industria farmaceutica il 90% delle materie prime/base è importato: il governo

punta a incrementare la produzione locale di queste e lo scorso marzo ha tolto

dalla “negative list” il settore, garantendo la possibilità di portare a termine

investimenti esteri controllati al 100% (limitando cosi rischi legati a licenze e

proprietà intellettuale)

Il 97% delle apparecchiature mediche è importato con un tasso di crescita costante

Non ci sono restrizioni all’importazione di “Medical Equipments”, con la sola

eccezione legata a macchinari medicali usati

Gli standard sui medicinali sono fondamentalmente quelli internazionali



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Buone prospettive

Settore prioritario per gli investimenti del Governo

Grandi Gruppi industriali locali stanno investendo in progetti privati

Apertura agli investitori esteri

Molte aree del Paese necessitano di strutture ospedaliere, cliniche, farmacie,

ecc.

Aumento del trend di malattie infettive, rare, forme tumorali, ecc.

Età media della popolazione in aumento

Rapida crescita della Classe media e delle proprie esigenze anche in ambito

medicale e di prevenzione

Richiesta/necessità di migliori servizi sanitari, assistenza e prevenzione

La spesa pro-capite in analisi, trattamenti e medicinali è in costante aumento.



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Buone prospettive

Aziende e prodotti Italiani apprezzati e noti ma non ancora presenti:

• quota export di prodotti farmaceutici – di base e preparati – 22 Milioni di

Euro (2015)

• quota export di apparecchiature/macchinari medicali ~10 M di Euro (2015)

in entrambi i casi il trend evidenzia una netta crescita

Le multinazionali hanno fatto da apripista preparando il mercato

Enviroment amministrativo in fase di netto miglioramento

Principali «fornitori» sono USA, Germania, Olanda e Giappone

Il miglioramento del tenore di vita e del potere d’acquisto di una larga parte della

popolazione sta portando a nuove esigenze di miglioramento della qualità della vita

e la salute è ovviamente elemento primario.



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Approccio al mercato

Studio di mercato

Basilare cooperare con agenti e distributori locali (esistono controparti serie ed

affidabili)

Su un mercato vasto come questo è indispensabile contare su chi ha

conoscenze specifiche e una struttura commerciale capillare

La qualità italiana (EU) è nota e ricercata, anche se a volte il prezzo può

diventare discriminante

Una volta verificata la possibilità di entrare sul mercato è imprescindibile (per

macchinari ed apparecchiature) avere un servizio post-vendita in loco e nel

farmaceutico una struttura dedicata

Partecipare a Manifestazioni Fieristiche e Seminari specialistici è un’ottima

strategia (Indonesia Hospital Expo – Ottobre)



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L`accesso al Paese

Uffici di Rappresentanza

Investimenti produttivi (costituzione o acquisizione società)

PT PMA/Limited Liability (100% del controllo, escluse categorie tuttora in

negative list)

Joint Venture

Offshore corporation (incorporate a Mauritius/Cayman con attività

essenzialmente sul territorio indonesiano)

Agenti locali e distributori (1751 registrati nel 2014)



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Servizi offerti dall’Ufficio di Rappresentanza

Ricerca di partner e controparti commerciali

Consulenza strategica e supporto sul mercato locale (ad esempio immobili e

risorse umane)

Presentazione alle Istituzioni finanziarie locali

Introduzione a studi professionali di fiducia sul posto

Gestione in loco delle relazioni con Istituzioni finanziarie locali e sviluppo dei

rapporti di corrispondenza

Supporto alle strutture locali della nostra Clientela

Acquisizione di informazioni commerciali presso Banche locali su potenziali

partner per la Clientela del Gruppo

Supporto ed assistenza per attività di trade finance

Partecipazione ad eventi fieristici



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Next steps

Autunno 2016 – Missione Indonesia

Gestita da UBI Banca in collaborazione con importanti partner

indonesiani

Organizzazione degli incontri a Jakarta tra le aziende della

delegazione italiana e i maggiori players locali, con

l’obiettivo di sviluppare concrete relazioni di business



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Contatti

Hong Kong Representative Office

Suite 2911, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street

Causeway Bay, Hong Kong – S.A.R.

email: [email protected]

Tel. +852 2878 7393



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Indice generale





Video-intervento di BCA – Bank Central Asia (video)



BCA – Bank Central Asia


16giu h1345 - CINA Video BCA.mp4

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Indice generale








Console Onorario di Indonesia a Milano – Jacopo Fusaia


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Console Onorario di Indonesia a Milano

Jacopo Fusaia

30

www.ubibanca.com

Per ulteriori informazioni contattateci

all’indirizzo [email protected]

oppure al numero 800-500200

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