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TENDENCIAS ACTUALES DE LA INGENIERÍA/
CONSULTORÍA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
Junio 2010
Consultoría Concesional
Dirección Sectorial de Consultoría
División de Infraestructuras del Transporte
Grupo Prointec
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
1. Objetivos
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.1. Estructura
2.2. Desarrollo
� Recopilación de Datos y Elaboración de Estudios Básicos
ÍNDICE
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
� Estudio de Tráfico y Movilidad
� Análisis Coste-Beneficio
� Análisis de Riesgos
� Mecanismo de Pagos
� Plan Económico Financiero
2.3 Producto Final
1. Objetivos
FINANCIACION EXTERNA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRA NSPORTE– FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO/PRIVADA –CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
• Cumplimiento de la Normativa - LCSP (artículo 112)• No Consolidación del proyecto a deuda pública• Proteger la concurrencia y el atractivo
comercial y financieroNOVEDAD
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Asistencia Técnica - Ingeniería/Consultoría
Elaboración del ESTUDIO DE VIABILIDAD
comercial y financiero
EFICIENCIA EN COSTES Y EN TRANSFERENCIA DE RIESGOS
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
Caracterización, análisis y diagnóstico,
modelización de la movilidad
Planificación
Previsiones sobre la
demanda de
Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico
2.1. Estructura
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
ESTUDIO DE VIABILIDAD
demanda de usoAnálisis de Riesgos
Filtro NO consolidación
Mecanismo de pagos
Análisis Coste-BeneficioAnálisis financiero / PEF
Caracterización, análisis y diagnóstico,
modelización de la movilidad
Planificación
Previsiones sobre la
demanda de
Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.2. Desarrollo: Recopilación de Datos y Elaboració n de Estudios Básicos
Contenido del Estudio de Viabilidada) Finalidad y justificación de la obrab) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia
económico-social sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
demanda de uso
Análisis Coste-Beneficio
la concesiónc) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento
sectorial, territorial y urbanísticod) Estudio de Impacto Ambientale) Justificación de la solución elegida y características de
trazadof) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y
explotación de la obra
g) Coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra
h) Estudio de Seguridad y Salud
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
Caracterización de la demanda actual y el pronóstico de tráfico futuro
• Análisis Coste-Beneficio: Accesibilidad, Ahorro de Tiempo, Accidentabilidad, …
• Plan Económico Financiero: Ingresos y/o Costes• Planificación y Planeamiento
CARACTERIZACIÓN DE LA
MOVILIDAD EN TRANSPORTE
PRIVADO
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA
ESTUDIO
MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD
FASE I FASE II FASE III
2.2. Desarrollo: Estudio de Tráfico y Movilidad
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Ámbito geográfico y zonificación
Análisis de información existente (aforos, población, motorización, etc.)
Caracterización de la red actual en el ámbito de estudio
Caracterización de la demanda actual en vehículo privado
Principales tráficos que canaliza
Vías de aporte y derivación de tráfico
Tramos de mayor intensidad de tráfico
Desarrollos o actuaciones previstas que afecten la movilidad futura
Modelización de la red viaria actual y futura
Asignación de matrices O/D (red actual y futura)
Realización de prognosis de tráfico en la futura autovía
Costes:
Evaluación de incrementos o ahorros de costes producidos entre cada una de las propuestas:
Beneficios:
Ahorro de tiempo
Comparación de alternativa de proyecto con la alternativa de “status quo”
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.2. Desarrollo: Análisis Coste - Beneficio
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Construcción, Reposiciones, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura,…
Ahorro de tiempo
Reducción Accidentabilidad
Reducción coste viaje
Reducción coste medioambiental,…
Rentabilidad social: Tasa de Rendimiento de la Actuación
y Volumen de ganancia social
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
Caracterización, análisis y diagnóstico,
modelización de la movilidad
Planificación
Previsiones sobre la
demanda de usoAnálisis de Riesgos
Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico
2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (i)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Análisis de Riesgos
Análisis Coste-Beneficio
Contenido del Estudio de Viabilidada) Finalidad y justificación de la obra
b) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia económico-social sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión
c) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico
d) Estudio de Impacto Ambiental
e) Justificación de la solución elegida y características de trazado
f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra
g) Coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra
h) Estudio de Seguridad y Salud
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN MITIGACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS: Herramienta fundamental para la correcta evaluación de los riesgos anexados al proyecto
PRI N
• Identificación principales relaciones contractuales y bases de contratación
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (ii)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
NCI PALES
USOS
bases de contratación
• Marco de discusión para la correcta asignación de riesgos
• Identificación principales sensibilidades (robustez)
• Facilita la adecuada interlocución con las partes interesadas
• Proporciona conocimiento profundo del proyecto
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
Caracterización, análisis y diagnóstico,
modelización de la movilidad
Planificación
Previsiones sobre la
demanda de usoAnálisis de Riesgos
Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico
2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (iii)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
usoAnálisis de Riesgos
Filtro NO consolidación
Análisis Coste-Beneficio
Adecuada TRANSFERENCIA DE RIESGOS
• No consolidación como deuda del balance de la Administración (Criterios de Eurostat)
• Financiabilidad del proyecto (“bancabilidad”)
• Atractivo para el sector privado
• Coste total del proyecto
PREMISAS
RIESGOS ASIGNADOS AL CONCESIONARIO
• Riesgo y ventura de la condiciones financieras
• Riesgos de construcción
• Riesgo de demanda y/o disponibilidad
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (iv)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
NUEVAS TENDENCIAS (SUJETAS A TEST CRITERIOS CONTABI LIDAD PÚBLICA)
• Mitigación/compartición riesgo de cierre financiero
• Mitigación/compartición riesgo expropiaciones
• Mitigación/compartición riesgo de hallazgos arqueológicos
• Mitigación del impacto de progreso de la ciencia
• Riesgo de disponibilidad
Propuestas del mercado en base a la optimización de la transferencia de riesgos, aplicando principio de
asignar cada uno de ellos a aquella parte más habilitada a soportarlo al menor coste y buscando SIEMPRE
el equilibrio entre:
� Asignación de riesgos suficientes al privado
� Coste total del proyecto
� Viabilidad y Bancabilidad del proyecto
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (v)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Fase Construcción Fase Explotación
Tipo de Riesgo Administración Concesionario Tipo de Riesgo Administración Concesionario
Diseño x Demanda y/o Disponibilidad xConstrucción x Sobrecoste de explotación (x) xServicios Afectados x Financiero/Tipo Interés (x) xArqueológico x x Inflación x xGeológico y Geotécnico x Fuerza Mayor x (x)Medioambiental x Ingresos Comerciales xExpropiaciones (x) (x) Progreso técnico y cambio regulatorio xFuerza Mayor x (x) Terminación anticipada del Contrato xLicencias y Permisos xCierre Financiero/Tipo de Interés (x) xInflación xPuesta en Marcha x
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
Caracterización, análisis y diagnóstico,
modelización de la movilidad
Planificación
Previsiones sobre la
demanda de usoAnálisis de Riesgos
Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico
2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (i)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
usoAnálisis de Riesgos
Filtro NO consolidación
Mecanismo de pagos
Análisis Coste-Beneficio
REGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN
Variables que determinan la retribución económica d el concesionario: RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONCES IÓN
� Retribución del concesionario• Cantidad Máxima Anual (CMA)
• Canon de demanda (riesgo de demanda: tarifa x volumen de tráfico) o
• Canon de disponibilidad (riesgos de disponibilidad: canon determinado)
• Aplicabilidad y exigibilidad de indicadores
2 Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (ii)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
• Aplicabilidad y exigibilidad de indicadores
� Determinación de la CMA• Porcentaje de tramos puestos en servicio (riesgo de construcción)
• Indicadores y deducciones asociadas (riesgo de disponibilidad)
• Actualización de la misma
� Aplicación y medición de indicadores (disponibilidad):a) denominación, definición y catalogación,
b) periodicidad de medición,
c) tiempo de respuesta,
d) ciclo de corrección y
e) grado de exigibilidad (categoría, importancia del tramo, unidad básica de fallo)
Tipo de Tramo
Indicadores Mapa de Fallos
Código Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total
MX0101 Resistencia al deslizamiento (CRT) 0 0 0 0 5 5 10 10
MX0102 Regularidad Superficial Longitudinal (IRI) 0 0 0 0 5 5 10 10
MX0103 Capacidad estructural 0 0 0 0 5 5 10 10
MX0104 Vialidad Invernal Nieve 0 0 0 0 2 2 4 4
MX0105 Vialidad Invernal Hielo 0 0 0 0 1 1 2 2
MO0101Nº baches con dimensión (en superficie) > 5 cm y/o profundidad > 5 cm
0 0 0 0 20 20 40 40
MO0102Nº baches con superficie > 1m2 y profundidad > 2 cm
0 0 0 0 10 10 20 20
MO0104 Altura de vegetación en márgenes de carretera 0 0 5 5 10 10 20 20
LI0101 Vegetación en arcenes 0 0 5 5 10 10 20 20
GESTIÓN NEGLIGENTE
Categoría del fallo de calidad (L / M / S)
GESTIÓN EFICIENTE GESTIÓN NORMAL GESTIÓN POCO ADECUDA
Ponderaciones PEF
DEDUCCIONES (€) SOBRE CANTIDAD
MÁXIMA ANUAL
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (iii)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
CONVERSIÓN AUTOMÁTICA Y OBJETIVA DE FALLOS EN DEDUCCIONES (€)
LI0101 Vegetación en arcenes 0 0 5 5 10 10 20 20
SG0101Presencia en la carretera de obstáculos que incidan en la vialidad y/o en la seguridad vial
0 0 0 0 1 1 2 2
LI0102Presencia en la carretera de tierra, escombros, animales muertos o cualquier otro objeto.
0 0 0 0 1 1 2 2
LI0103Presencia en la carretera de vertidos accidentales de aceites o gasóleos.
0 0 0 0 1 1 2 2
LI0104Presencia en margen de animal muerto, restos de automóvil, etc.
1 1 3 3 5 5 10 10
SG0102 Análisis de los TCA 0 0 0 0 0 0 0 0
SG0103 Actuación en los TCA que lo requieran 0 0 0 0 0 0 0 0
MO0105 Legibilidad de las marcas viales 0 0 0 0 5 5 10 10
MO0106Coeficiente de retrorreflexión en señales verticales
20 20 50 50 80 80 105 105
MO0107Coeficiente de retrorreflexión en señales verticales. Valores medios en tramos de 1km
4 4 10 10 15 15 20 20
MO0108 Coeficiente de retrorreflexión en carteles 2 2 4 4 6 6 10 10
MO0109Coeficiente de retrorreflexión en carteles. Valores medios en tramos de 1km
4 4 10 10 15 15 20 20
MO01010Pintadas, defectos u obstáculos en señales verticales
10 10 25 25 40 40 55 55
MO0111 Pintadas, defectos u obstáculos en carteles 1 1 2 2 3 3 5 5
MO0112 Desaparición o daño grave en señal vertical 10 10 25 25 40 40 55 55
Unidad Básica de
fallo
ANUAL(demanda y/o
disponibilidad)
< % TIR
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
Caracterización, análisis y
diagnóstico, modelización de la
movilidad
Planificación
Previsiones sobre la
demanda de Análisis de Riesgos
Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico
2.2. Desarrollo: Plan Económico – Financiero (i)
Contenido del Estudio de Viabilidada) Finalidad y justificación de la obra
b) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia económico-social sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
demanda de uso
Análisis de Riesgos
Filtro NO consolidación
Mecanismo de pagos
AnálisisCoste-BeneficioAnálisis financiero / PEF
y sobre la rentabilidad de la concesión
c) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico
d) Estudio de Impacto Ambiental
e) Justificación de la solución elegida y características de trazado
f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra
g)Coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra
h) Estudio de Seguridad y Salud
Hipótesis Modelo financiero SensibilidadesResultados
• Inversión Inicial: presupuesto, calendario
• Costes: reposición, conservación y mantenimiento,
• Hipótesis
• Construcción
• Inversión y reposiciones
• Financiación:
• Estados financiero contables: balance, PyG, flujos de caja
• Tasas de retorno, plazos de financiación
• De costes
• De deducciones
• Temporales
• De financiación
2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría
2.2. Desarrollo: Plan Económico – Financiero (ii)
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
mantenimiento, concesionaria
• Financiación: estructura financiera: RRPP, tipología de deudas
financiación
• Ratios• TIR
• Ratios
• Macroeconómicas
2 Trabajos de Ingeniería/Consultoría
Caracterización, análisis y diagnóstico,
modelización de la movilidad
Planificación
Previsiones sobre la
demanda de usoAnálisis de Riesgos
Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico
2.2. Producto Final
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
ESTUDIO DE VIABILIDAD
usoAnálisis de Riesgos
Filtro NO consolidación
Mecanismo de pagos
Análisis Coste-BeneficioAnálisis financiero / PEF
2 Trabajos de Ingeniería/Consultoría
Caracterización, análisis y diagnóstico,
modelización de la movilidad
Planificación
Previsiones sobre la
demanda de usoAnálisis de Riesgos
Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico
2.3. Producto Final
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
ESTUDIO DE VIABILIDAD
usoAnálisis de Riesgos
Filtro NO consolidación
Mecanismo de pagos
Análisis Coste-BeneficioAnálisis financiero / PEF
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Seminario FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Lidia Almendros MartínezGRUPO PROINTECAvda. Burgos, 12Madrid 28036Teléfono: +34 91 3025280Fax:+34 91 [email protected]://www.prointec.es