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Tendencias para productos ecuatorianos en los Estados Unidos
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Agenda
1. Presentación Proecuador2. Evolución de Exportaciones Ecuador – Estados Unidos3. Estudios de Mercado de Tendencias en Estados Unidos
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INTRODUCCIÓN
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PRO ECUADOR es el Instituto dePromoción de Exportaciones eInversiones, adscrito al Ministeriode Comercio Exterior eInversiones, encargado deejecutar las políticas y normas depromoción de exportaciones yatracción de inversiones del país,con el fin de promover la ofertaexportable de bienes y serviciosdel Ecuador con énfasis en ladiversificación de productos,mercados y actores.
¿Qué es PRO ECUADOR?
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31 OficinasComerciales y5 Antenas Comercialesde PRO ECUADORen 31 países
AMÉRICA DEL NORTECanadá Toronto • Estados Unidos LosÁngeles, Miami, Chicago y Nueva York •México México DF
AMÉRICA CENTRAL Guatemala Guatemala – Cuba La Habana
AMÉRICA DEL SURArgentina Buenos Aires • Bolivia Santa Cruz •Brasil Sao Paulo • Colombia Bogotá • ChileSantiago de Chile • Perú Lima • VenezuelaCaracas
EUROPAAlemania Hamburgo • España Madrid •Francia París • Holanda Rotterdam • ItaliaMilán • Rusia Moscú • Reino Unido Londres •Suecia Estocolmo • Suiza Berna • BélgicaBruselas • Hungría Budapest
ASIAChina Beijing, Shanghái y Cantón • Corea delSur Seúl • India Mumbai • Japón Tokio •Turquía Ankara • EAU Dubái • IndonesiaYakarta
MEDIO ORIENTEEmiratos Árabes Unidos Dubái • IránTeherán
Oficinas Comerciales
7 oficinas a nivelnacional Machala-Manta-Quito-Cuenca-Ambato y Tulcán
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PRO ECUADOR – Áreas Agregadoras de Valor
1. Ruta de Servicio al Exportador2. Ruta de Promoción de Exportadores3. Ruta de Inversiones4. Ruta de Comunicación y Marketing5. Ruta de Inteligencia Comercial
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Dirección de Balcón de Servicios
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Qué es la ruta PRO ECUADOR?Es el proceso mediante el cual las empresas ecuatorianas se vinculan a los servicios de PRO ECUADOR.
Orientación y Asesoría
Registro y Validación en BD• Asesoría y acompañamiento• Guías Informativas• Estudios de Primer nivel
Capacitaciones Introductorias
Formación y Asistencia Técnica
Visitas de Campo (TPE)
Programa de Formación Técnica
Asistencia Técnica personalizada• Trámitología• Estudios de Mercado• Procesos de Comercio Exterior
Vinculación interinstitucional
Emprendedor Preparado para Exportar!Potencial Exportador
Introducción Comercial AA
Promoción Comercial (Exportador)
Exportador
Asesoría Especializada por Coordinador Sectorial
Oportunidades Comerciales
Eventos de Promoción Comercial
Acompañamiento y Seguimiento
RUTA PRO ECUADOR PARA EL EXPORTADOR (SAE)
Asistencia personalizada para Asociaciones y EPS
Vinculación en Programas y Proyectos
Preparación para eventos de promoción comercial
Vinculación con contactos comerciales y OCE’s
Inclusión en plataforma virtual (Mipyme en el Mundo)
Capacitaciones Específicas (por mercado)
Participación de Ruedas Comerciales y Agendas Personalizadas
1
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Dirección de Promoción de Exportaciones
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Posicionamiento Oferta Exportable
• Posicionamiento de la oferta exportable ecuatorianaa nivel internacional.
• Fortalecimiento de la imagen del país en el mundo.
• Generación de estrategias de promoción comercial aser ejecutadas por las 31 Oficinas Comerciales y 5antenas en el Exterior.
• Vinculación de exportadores ecuatorianos conpotenciales importadores a nivel mundial.
• Brindar asesoría técnica a los exportadoresecuatorianos a nivel nacional e internacional.
Encuentros Empresariales
Ruedas de Negocios
Misiones Comerciales
Ferias Internacionales
Oportunidades Comerciales
Agendas Personalizadas
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Oferta exportable
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12
SECTOR BANANO
SECTOR PESCA
SECTOR ACUACULTURA 25.1%
SECTOR CACAO Y ELABORADOS
SECTOR FLORES Y PLANTAS
24.9%
USD 2017
12.7%
7.3%
5.6%
4.4%SECTOR METALMECÁNICA
80/20
15 sectorialistas
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13
SECTOR CAFÉ Y ELABORADOS
SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOSDurante
SECTOR AGROINDUSTRIA
SECTOR FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS
SECTOR PLÁSTICOS Y CAUCHOC
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14
SECTOR ARTESANÍASSECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO, CALZADO, SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA
SECTOR FRUTAS NO TRADICIONALES
SECTOR AUTOMOTRIZ
SECTOR FARMACÉUTICO Y QUÍMICO
SECTOR COSMÉTICO, CUIDADO PERSONAL Y LIMPIEZA DEL HOGAR
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ANALISIS TENDENCIAS 2010-2017FOB (SECTORES VARIOS)
SECTOR TENDENCIA ANALISIS TEND
AGROINDUSTRIA
ALIMENTOS PROCESADOSFORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS
PLÁSTICOS
CAFÉ Y ELABORADOS
FRUTAS NO TRADICIONALES
AUTOMOTRIZ
CONFECCION Y TEXTIL
FARMACÉUTICO Y QUIMICO
CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR
CUERO Y CALZADOARTESANÍAS Y BOTONES DE TAGUA
CRECIENTE
RECUPERACION
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Dirección de Promoción de Inversiones
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Promoción de InversionesServicios
Promoción de Inversiones
Servicio al Inversionista
Portafolio de Proyectos de
inversión
Posicionar al país como un atractivo estratégico para la inversión extranjera e identificar potenciales
inversionistas que se constituyan como desarrolladores/socios de los proyectos nacionales.
Ser aliado del inversionista extranjero al brindaracompañamiento durante el proceso de concreción desu intención de inversión.
Identificar proyectos locales que necesiten inversión,a través de Joint Ventures, capital de riesgo oGreenfield.
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Dirección deMarketing y Comunicación
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2013Posicionamiento del Banano Ecuatoriano en Rusia Activaciones en 25 supermercados mediante stands
interactivos
2014Campaña Internacional de Promoción de Rosas Ecuatorianas Decoración de Canonización Papa Juan XXIII y Juan Pablo II Brasil - Copa del mundo 2014
Dentro de la promoción internacional de la oferta exportable que realiza PRO ECUADOR, destacamos las más representativas que son:
2017Campaña Internacional de la oferta exportable "Lo Mejor del Ecuador" Tagua Frutas no tradicionales Sombreros de paja toquilla
Campañas de Promoción Internacional
2015Campaña de sombrero de paja toquilla Festival de Cine - Cannes 2015 Torneo Miami Open 2015 Expo Milán- Macrorrueda Ecuador
2016Campaña internacional de café ecuatoriano Evento de Promoción y Degustación de Café Ecuatoriano en
Cafeterías de la ciudad de Dongguan – Cantón, China Workshop para consumidor final de Café, Flores y Chocolate
Ecuatoriano, Shanghái – Cantón.
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ECUADOR EXQUISITO
Descripción 2016 Innovaciones• Este evento tiene como objetivo
posicionar al país a través de lagastronomía, como un aspectoclave para la promoción de laoferta exportable en el exterior.
• Participan reconocidos chefsnacionales e internacionales.
• Londres – agosto,• Beijing – marzo• Buenos Aires – junio• Hamburgo – mayo• Toronto – junio• Guatemala – abril• Sao Paulo – mayo• Rotterdam – abril• Santiago – mayo• Seúl – octubre• Madrid – marzo• Chicago – mayo.
•No se promociona el platotípico ecuatoriano sinoingredientes ecuatorianosaplicados en la gastronomíainternacional.
• Contacto directo entrecompradores internacionales yexportadores ecuatorianos,exhibición de la culturagastronómica del Ecuador,promoción de talentos culinariosdel país.
• Desde el 2013 a lo que va del2017 se han realizado 39eventos de Ecuador Exquisto.
Impactos
ROTTERDAM – CULIPERS LUNCH CHICAGO – FERIA NRA SEÚL –ECUADOR EXQUISITO
SHANGHÁI – ECUADOR EXQUISITO GUAYAQUIL - MACRORRUEDA MILAN – EXPO MILÁN 2015
MADRID- SALÓN DE GOURMETS 2017
GUATEMALA – SABORES DEL MUNDOMILAN – EXPO MILÁN 2015
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Dirección de Inteligencia Comercial
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Exportadores
Estudio de Mercados
Boletín de Inteligencia de Mercado
Alertas de Inteligencia Comercial
Guías Comerciales País
Ficha Comercial País
Mapa Logístico
Perfiles Logísticos
Informes de tendencias (prospección de campo)
Reporte de precios
Importadores e Inversionistas
Perfiles Sectoriales de Inversión
Ficha Producto
Guía Comercial e Inversiones del Ecuador
Cartilla de Inversión del Ecuador
Sector Público
Ficha Técnica País
Ficha Comercial País
Ficha Técnica Provincia
Ficha Producto
Informe mensual de las exportaciones no petroleras
Monitoreo mensual de las exportaciones
Página Web
Redes Sociales
Socializaciones
Clientes
Tipo de Estudios
Difusión
TOTAL: 22 PRODUCTOS
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Inteligencia ComercialProductos
GUÍA COMERCIAL• Aspectos generales del país destino
• Comercio exterior
• Acceso al mercado
• Cultura de negocios
• Información práctica
PERFIL PRODUCTO MERCADO• Información de Mercado
• Requisitos del Comprador
• Negociación
ANÁLISIS SECTORIAL• Generalidades del sector
• Comercio exterior
• Oportunidades comerciales
• Principales actores del sector
• Ferias y eventos internacionales
OCE
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Inteligencia ComercialProductos
ESTUDIOS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO• Generalidades del producto
• Principales competidores
• Comportamiento del mercado
• Barreras de acceso
• Logística
ESTUDIOS ESPECIALES• Oportunidades comerciales
• Acceso a mercados
• Logística
PROSPECCIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES• Tendencias de consumo
• Innovación
• Inteligencia de mercados
• Competidores
• Consejos para tener éxito en la feria
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Inteligencia ComercialProductos
REPORTE DE PRECIOS• Precio retail de productos seleccionados
• Bimensual
ALERTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL• Situaciones que perjudicarían o brindaran oportunidad a la
participación del Ecuador
• Medidas Comerciales y Políticas
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Inteligencia ComercialProductos
FICHA TÉCNICA PROVINCIA• Indicadores
• Cifras de exportación y producción
• Inteligencia de mercados
• Participación de empresas
• Identificación de Proyectos de Inversión
FICHA PRODUCTO• Cifras de exportación y producción
• Principales Productos
• Principales Empresa Exportadoras
• Principales destinos de las exportaciones
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Inteligencia ComercialProductos
FICHA TÉCNICA PAÍS• Indicadores
• Cifras de exportación e importación
• Inteligencia de mercados
• Competidores
FICHA COMERCIAL PAÍS• Información macroeconómica
• Comercio mundial y bilateral
• Productos potenciales
• Barreras para arancelarias
• Inversiones
• Logística
PERFIL LOGÍSTICO• Acceso logístico al mercado
• Documentos aduaneros
• Costos de Exportación
• Logística y distribución interna
NO OCE
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Inteligencia ComercialProductos
BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR• Situación del comercio exterior ecuatoriano
• Noticias proporcionadas por las OCEs
• Información de precios de los productos
exportados
• Datos de Inversión
BOLETÍN DE ANÁLISIS DE MERCADOS INTERNACIONALES• Oportunidades comerciales
• Noticias de mercado de los
países OCEs
PERFIL SECTORIAL DEL INVERSIONISTA• ¿Por qué invertir en Ecuador?
• Inversiones por sector
• Factores que influyen en las inversiones
• Contratos de inversión
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Inteligencia ComercialProductos
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS• Por OCE
• Por Sector
• Mensual
• Precios
MAPA LOGÍSTICO• Tarifas de Fletes
• Rutas de Transito
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ANÁLISIS DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y TENDENCIAS DE CONSUMO
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EVOLUCION DE EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
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Exportaciones de Ecuador a Estados Unidos
0,3
2,591 USDMILLONES
%
EXPORTACIONES2017
Evolución de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Estados Unidos (millones USD)
FUENTE: Banco Central del EcuadorElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial
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23%
20%
15%
10%
32%
ACUACULTURA3er. proveedor de EEUU en el 2017
Competidores: India, e Indonesia.Camarones y langostinos
congelados.
BANANO3er. proveedor de EEUU en el 2017.Competidor: Guatemala. Y Costa Rica
Banano y plátano fresco.
FLORES3er. proveedor de EEUU en el 2017.Competidor: Colombia, CanadáRosas, gypsophila, otras.
PESCA3er. proveedor de EEUU en el 2017 de atún en conserva.Competidores: Tailandia y China.Atún, listados y bonitos.
OTROS Cacao y elaborados, Agroindustria, alimentos procesados, frutas no tradicionales, etc.
Exportaciones de Ecuador a Estados Unidos - 2017
FUE
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Com
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al
USD
2,591MILLONES
3er. proveedor de EEUU en el 2017 de cacao en grano.
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Exportaciones de Ecuador a Estados Unidos
Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial
SECTOR MINI GRÁFICO 2010 - 2017 % PART. 2017 %VAR. 2017
VS 2016ACUACULTURA 22.9% 3.2%BANANO Y PLÁTANO 20.1% 10.8%FLORES Y PLANTAS 15.4% 3.9%PESCA 9.8% 11.8%OTROS 8.1% -32.2%CACAO Y ELABORADOS 5.0% -28.6%METALMECÁNICO 4.0% 39.4%AGROINDUSTRIA 3.9% 8.6%ALIMENTOS PROCESADOS 3.8% -3.3%FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS 3.3% 12.7%
FRUTAS NO TRADICIONALES 1.7% 1.6%PLÁSTICOS 0.6% 8.1%AUTOMOTRIZ 0.5% 197.5%CAFÉ Y ELABORADOS 0.3% -36.2%CONFECCION Y TEXTIL 0.3% -11.8%CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR 0.1% -8.6%ARTESANÍAS Y BOTONES DE TAGUA 0.0% -7.5%CUERO Y CALZADO 0.0% -21.1%FARMACÉUTICO Y QUIMICO 0.0% -7.2%TOTAL GENERAL 100.0% 0.3%
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METALMECANICO(Miles USD)
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AGROINDUSTRIAS
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FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS
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FRUTAS NO TRADICIONALES
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AUTOMOTRIZ
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ESTADÍSTICAS EN ESTADOS UNIDOS
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Importaciones de Estados Unidos desde el mundo
3.29
2,205
200
USDMILES DEMILLONES
%
+
IMPORTACIONES2017
CRECIMIENTO2013-2017
PAÍSESPROVEEDORES
Evolución de las importaciones no petroleras de Estados Unidosdesde el mundo (miles de millones USD)
FUENTE: TradeMapElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial
1,937
2,053
2,1132,085
2,205
2013 2014 2015 2016 2017
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Principales proveedores de Estados Unidos 2017
FUE
NTE
: Tra
deM
apE
labo
raci
ón: D
irecc
ión
de In
telig
enci
a C
omer
cial
China% Part.: 24
Canadá% Part.: 10
México% Part.: 14
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Productos ecuatorianos con potencial en Estados Unidos
JALEAS YMERMELADAS
MANGO
MADERA
PIÑA
NEUMÁTICOS
CAFÉ SOLUBLE
CONFITERÍA
ALIMENTOPERROSY GATOS
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ANÁLISIS DE MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y TENDENCIAS DE CONSUMO
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GENERALES
FRESCO SOBRE PROCESADO
ORGÁNICOS
VEGANO/VEGETARIANO
CONVENIENCIA
PRODUCCIÓN LOCALIZADA
TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD
Crecimiento en todas las categorías.Se prefiere cocinar en casa.
Alternativas veganas en todos los restaurantes.
Productos de estación.“Heirloom vegetables”, buscan variedades de plantas particulares de una región o comunidad.
Crecimiento en todas las categorías.Demanda > oferta actual.
Porciones individuales.Producto en rebanadas/cuadrados listo para consumir.
Certificaciones de origen, trazabilidad, fair trade, trato ético de los animales.
TENDENCIAS DE CONSUMO GENERALES
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ALIMENTICIOS
FRUTAS Y VEGETALES
LÁCTEOS
CÁRNICOS
ACEITES YAZÚCARES
CEREALES Cereales y LegumbresLibre de gluten.Barras y snacks.Granos como sustituto de carbohidratos tradicionales.Quinua, amaranto, chía, granola, muesliGarbanzo, lenteja
FrutasPresentaciones on the go.Consumo como snack.
Pulpa congelada para smoothies.Banana, frutilla, durazno, naranja, mandarina.
LácteosSostenibilidad, trato ético de los animales.Adición de nutrientes, ingredientes saludables.Bajo en grasa, sal, azúcar.Sustitutos vegetales libres de lácteos.Huevos, leche de almendras o soya, yogur griego.
CárnicosPollo y carne, favoritos tradicionales.Alternativas saludables al alza: carnes
blancas y sustitutos.Pescado, camarones, cerdo.
Aceites y AzúcaresAlternativas naturales y nutritivas.Miel, azúcar de caña en bruto, estevia.Aceite de soya, de canola.
VegetalesSector orgánico de mayor crecimiento.
Ensaladas y vegetales en casa y restaurantes.Espinaca, col rizada, papa, mix de ensalada.
TENDENCIAS DE CONSUMO POR CATEGORIA
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TÉPremiumización.Hojas sueltas.Tés naturales,saludables yfuncionales.Té negro, rojo,rooibos, oolong.
CACAO YCHOCOLATE
Calidad premium,ingredientes gourmet.Adición de frutas,nueces u otrasopciones saludablesBajo contenido deazúcar.Chocolate negro.
ESPECIAS YSALSAS
Condimentos ysabores de otrasculturas.Artesanales, premium.Salsas de soya,picantes, étnicas.Dips de guacamole yhummus.
CAFÉCápsulas: consumidoresse interesan por el impactomedioambiental.Cultura del café: sabor,producción, rituales depreparación.Consumo en estable-cimientos on-trade(Cafeterías).Grano verde y tostado.
FLORESColores apagados yneutrales.Arreglos de follaje.Variedades tropicales,dalias, peonías.
BEBIDASESPIRITUOSAS
Consumo en espaciospúblicos: excursiones,picnics, festivales.Bebidas premium yartesanales.Latas de metal, inclusode vino y licores, paraconsumo individual.Cerveza, licores, sidraartesanales.
OTROS
FUE
NTE
: Eur
omon
itor,
Flow
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rend
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st, T
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ción
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GRACIAS