tendenze 2012 _07__aggiornamento_al_31_luglio

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

RAPPORTO SULL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA 2012

Tendenze

Luglio 2012

Tendenze luglio 2012

La consistenza delle impreseImprese attive 40.183 al 30/6/2012, stabile rispetto al 30/6/2011:

FC -1,0% ER -0,7% IT -0,5%

I principali settori (Ateco 2007) var. % rispetto al 30/6/2011Agricoltura (A) -3,2%Attività manifatturiere (C) -2,0%Costruzioni (F) -2,1%Commercio (G) -1,3%Trasporti e magazzinaggio (H) -1,9%Servizi di alloggio e ristorazione (I) +1,3%Attività finanziarie e assicurative (K) -0,1%Attività immobiliari (L) +0,1%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) +2,9%

La natura giuridica (esclusa agricoltura)La maggior parte è costituita da imprese individuali: FC 54,7% ER 54,1% IT 57,1%Le società di capitale sono: FC 18,0% ER 21,7% IT 21,4%

Le società di capitale in provincia sono aumentate ad un ritmo sostenuto negli anni, ma il differenziale con il dato regionale resta ancora alto

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti FC 94,4% ER 94,3% IT 95,1%

L’imprenditorialità (abitanti per impresa al 31/12/2011) FC 9,8 ER 10,4 IT 11,5

Le dinamiche del tessuto produttivo


AGRICOLTURA

erbacee 19% erbacee 19% legnose 17% legnose 17% zootecnici 64%zootecnici 64%

In termini reali il valore della produzione In termini reali il valore della produzione agricola è nettamente inferiore rispetto a agricola è nettamente inferiore rispetto a 15 anni fa (-21,3%)15 anni fa (-21,3%)

indici di composizione % PLV indici di composizione % PLV

volume fisico

prezzi all’azienda

produzione lorda

vendibile

Coltivazioni erbacee -11,7% +2,5% -3,3%

Coltivazioni legnose -3,9% -21,8% -24,6%

Prodotti zootecnici +1,3% +7,7% +9,1%

TOTALE GENERALE -2,3% +0,1% -1,1%

PLV variazioni % 2011/2010 (per comparti)

Con riferimento ai Con riferimento ai primi 6 mesi del 2012:• stabile il comparto delle coltivazioni erbacee, con buona performance dei stabile il comparto delle coltivazioni erbacee, con buona performance dei

cerealicereali• criticità nel settore delle coltivazioni legnose, con particolare riferimento criticità nel settore delle coltivazioni legnose, con particolare riferimento

alla frutta (soprattutto pesche), in seguito alla persistente siccitàalla frutta (soprattutto pesche), in seguito alla persistente siccità• stabile il comparto della zootecnia: buon andamento del comparto avicolo stabile il comparto della zootecnia: buon andamento del comparto avicolo

(+6,2% il prezzo del pollo da carne); segnali positivi dal comparto (+6,2% il prezzo del pollo da carne); segnali positivi dal comparto suinicolo, dopo una lunga fase di difficoltàsuinicolo, dopo una lunga fase di difficoltà

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAgricoltura

Consistenza delle imprese nel settoreImprese attive 7.938 al 30/6/2012, in diminuzione rispetto al 30/6/2011:

FC -3,2%ER -2,4% IT -2,7%

Variazione % della PLV provinciale (2011-2010): -1,1%

Peso della PLV provinciale su quella regionale nel 2011: 12,9%


Consistenza delle imprese nel settore Imprese attive 3.929 al 30/6/2012, in diminuzione rispetto al 30/6/2011:

FC -2,0% ER -1,7%IT -2,0%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2012indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addettiConfermata la fase positiva ma crescita si “raffredda” in misura superiore alle aspettative degli imprenditori.

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:Produzione +1,4% Fatturato +5,2% Ordini interni +0,3% Ordini esteri +2,9% Occupazione +1,7%

Previsioni degli imprenditori per il secondo trimestre 2012: improntate alla massima prudenza

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – primo trimestre 2012Produzione: FC -0,8% ER +0,3% IT -0,8%

nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAttività manifatturiere


PRODUZIONEvariazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesirispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

I settori in aumento: • calzature• prodotti in metallo• macchinari• altre industrie

I settori in diminuzione: • confezioni• mobili• legno


Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti


Consistenza delle imprese nel settoreImprese attive 6.597 al 30/6/2012, in diminuzione rispetto al 30/6/2011:

FC -2,1% ER -1,4% IT -1,2%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addettiIl settore permane in grave difficoltà.

Volume d’affari diminuito nel primo trimestre 2012 rispetto allo stesso trimestre 2011 FC -10,0% ER -6,7% IT -10,9%negativo anche nella media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti FC -3,3% ER -5,3% IT -5,5%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione 5% 74% 21%

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreCostruzioni


Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglioImprese attive 4.373 imprese, in lieve flessione

FC -1,0% ER -0,9% IT +0,1%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2012 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite in rilevante flessione nel primo trimestre 2012 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -6,9% ER -4,1% IT -6,3%

alimentari -4,4% piccola distribuzione -9,0%non alimentari -8,6% media distribuzione -9,4%ipermercati… -1,1% grande distribuzione -2,0%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:Vendite in aumento stabile in diminuzione 22% 55% 23%

L’andamento congiunturale del 2012 per settore Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 8.664 Imprese attive al 30/6/2012, in flessione rispetto al 30/6/2011:

FC -1,3% ER -0,9% IT -0,4%


FC -1,3% ER -0,9% IT -0,4%


Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso Imprese attive 3.341 al 30/6/2012, in flessione rispetto al 30/6/2011:

FC -2,3% ER -1,3% IT -1,3%

Andamento congiunturale - primo trimestre 2012 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in rilevante diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -4,2%

alimentari -5,4% da 1 a 9 dipendenti -9,1%non alimentari -2,9% da 10 dipendenti e oltre -2,4%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:Volume d’affari

in aumento stabile in diminuzione 13% 62% 25%

L’andamento congiunturale del 2012 per settore Commercio all’ingrosso


FC -1,3% ER -0,9% IT -0,4%


FC -1,3% ER -0,9% IT -0,4%


L’andamento congiunturale del 2012Commercio con l’estero

Esportazioni nel complessogennaio-marzo 2012 rispetto all'analogo periodo del 2011: FC +3,4% ER +7,4% IT +5,5%

Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% ExportAltri macchinari (di impiego speciale, generale, agricole, utensili ecc.) 16,0% -0,3%Pelle, calzature e accessori 13,5% +21,2%Metalli e prodotti in metallo 11,6% -17,5%Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 8,4% -0,9%Prodotti Alimentari 7,2% +8,8%Mobili 7,0% +2,9%

Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% ExportUnione europea 27 59,4% +2,3%Paesi europei non Ue 13,9% +7,7%Asia orientale 7,7% +8,2%America settentrionale 5,4% +13,5%Medio Oriente 4,4% +17,6%America centro-meridionale 2,4% +20,1%Altri paesi africani 2,2% +9,7%

Importazioni nel complessogennaio-marzo 2012 rispetto all'analogo periodo del 2011: FC -12,2% ER -2,7% IT -4,6%


Consistenza delle imprese nel settoreImprese attive 2.713 al 30/6/2012, in aumento rispetto al 30/6/2011:

FC +1,3% ER +1,6% IT +2,0%

Consistenza delle strutture ricettive (al 31 gennaio 2012)

esercizi 542 alberghieri 38.071 posti letto

407 complementari 20.305 posti letto

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAlloggio e ristorazione

Flusso turistico

Gennaio-febbraio 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011, in diminuzione:

Turisti totale Arrivi -23,8% Presenze -16,1%

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -9,9%Previsioni volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:

in aumento stabile in diminuzione19% 51% 30%


L’andamento congiunturale del 2012 per settoreTrasporto merci su strada

Andamento congiunturale – 1° trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Trasporti e magazzinaggio

Volume d’affari in diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -6,0%1-9 dipendenti -2,1%10 dipendenti e oltre -6,7%

Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo

in aumento Stabile in diminuzione27% 43% 30%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada

Imprese attive 1.296 al 30/6/2012, in diminuzione rispetto al 30/6/2011:

FC -3,5% ER -3,1% IT -2,8%


L’andamento congiunturale del 2012 per settoreArtigianato e cooperazione

Imprese artigiane 13.490 al 30/06/2012, in diminuzione rispetto alle stesso periodo del 2011 FC -1,8% ER -1,2% ITA -1,1%

Imprese cooperative 538 al 30/06/2012, in diminuzione rispetto alle stesso periodo del 2011 FC -2,4% ER +0,4% ITA -2,1%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari, che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Continuano le difficoltà più marcate per edilizia e trasporti

La cooperazione continua a far leva sui suoi fattori distintivi (spirito solidaristico), ma si riscontrano criticità nelle aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia, negli autotrasporti e in alcuni comparti dell’agricoltura. Strenua difesa dei livelli occupazionali


Dati medi 2011: Indicatori di sintesi tasso di attività 15-64 anni: FC 70,7% ER 71,8% IT 62,2% tasso di occupazione 15-64 anni: FC 65,6% ER 67,9% IT 56,9% tasso di disoccupazione totale: FC 7,0% ER 5,3% IT 8,4%

Dati 2012: Utenti dei Centri per l’Impiego Al 31/3/2012: 32.627 disoccupati +11,4% rispetto al 31/3/2011

4.025 iscritti alle Liste di Mobilità in aumento sostenuto rispetto al 31/3/2011: +12,3% lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale +6,4% lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +6,5%

+0,4% assunzioni nei primi tre mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011 -3,9% cessazioni nei primi tre mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011

Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio a giugno 2012 e var % su stesso periodo 2011:

CIG Ordinaria 1.200.715 ore +145,7% CIG Straordinaria 1.007.300 ore -28,7% CIG in Deroga 1.371.299 ore -12,3% CIG TOTALE 3.579.314 ore + 3,3%

di cui Industria manifatturiera 1.979.563 ore +7,2% di cui edilizia 638.079 ore +179,5%

L’andamento congiunturale del 2012 Lavoro

Principali settori interessati: meccanica, legno, edilizia, commercio


Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreCredito

Imprese Famiglie

medio-grandi piccole

famiglie produttrici

Forlì-Cesena -2,8 -2,6 -3,4 -1,9 0,5

Emilia Romagna -2,9 -2,6 -4,1 -2,0 -0,1

Prestiti bancari per settore di attività economica (maggio 2012) (variazioni percentuali sui 12 mesi)


(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna


Attività manifatturiere

Costruzioni Servizi Totale

Forlì-Cesena -1,9 -9,1 -1,8 -2,2

Emilia Romagna -3,1 -7,4 -2,8 -3,0

Prestiti alle imprese per branca di attività economica (maggio 2012) (*)(variazioni percentuali sui 12 mesi)


FC ER ITA

Tasso di crescita delle sofferenze 4T-2011

+16,3% +33,9% +37,8%

Sofferenze/impieghi totali 4T-2011

5,38% 5,42% 5,38%

Nuove sofferenze (*)1T-2012

1,9 2,0 n.d.

(*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica Territoriale (Emilia Romagna)



Scenario generale molto difficileL’economia è nella spirale della crisi e in recessione: • crisi del debito pubblico• credit crunch in atto• criticità persistente dei livelli occupazionali• forte vulnerabilità dell’intera Eurozona e contagio intrazona• rallentamento della crescita a livello internazionale (cfr. previsioni al ribasso del PIL cinese)

Tendenze dell’economia provincialePreoccupazioni per:• perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti, …)• difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance rassicuranti• forte calo della redditività• criticità nelle dinamiche occupazionali• “stretta creditizia” con contrazione dei prestiti alle imprese

Quadro generale in peggioramento rispetto al mese di marzo 2012

Tendenze 2012Valutazioni di sintesi


DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNADATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNAMaggio 2012Maggio 2012

2011 2012

Mondo +3,8 +3,2

Stati Uniti +1,7 +2,1

Cina +9,3 +7,6

India +7,2 +6,6

Giappone -0,7 +1,7

Russia +4,3 +4,0

2011 2012

UE27 +1,5 -0,1

Germania +3,1 +0,6

Francia +1,7 0,0

Spagna +0,7 -1,1

Regno Unito +0,7 +0,2

Italia +0,4 -1,5

Lo scenario internazionale

PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDOVariazione percentuale sull’anno precedenteVariazione percentuale sull’anno precedente


2011 2012

Forlì-Cesena +0,5 -1,7

Emilia-Romagna

+1,0 -1,2

Italia +0,6 -1,5

VALORE AGGIUNTO TOTALEVariazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNADATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNAMaggio 2012Maggio 2012

Gli scenari territoriali

tendenze 2012 _07__aggiornamento_al_31_luglio

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