tender offer bri
TRANSCRIPT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
Kegiatan Usaha:Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, IndonesiaAlamat Kantor:
Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, JakartaIndonesia
Telepon: +62 21 2510244, 2510254, 5751966Faksimili: +62 21 2500065, 2500077, 5700916
ATAS
Saham sampai dengan sejumlah 341.992.299 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu duaratus sembilan puluh sembilan) Saham yang mewakili seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yang telahditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Bank Agroniaga Tbk (selanjutnya disebut ”AGRO" sesuai dengan kode BEI)termasuk Saham Hasil Pelaksanaan Waran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, dengan Harga Penawaran Tendersebesar Rp 182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) untuk setiap Sahamnya.
PT BANK AGRONIAGA TBK.Kegiatan Usaha:
PerbankanBerkedudukan di Jakarta, Indonesia
Alamat Kantor:Plaza GRI
Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 2 No. 1 JakartaIndonesia
Telepon: +62-21 5262570 (hunting) Faksimili: +62-21 5262559, 5262655
Saham-saham PT Bank Agroniaga Tbk.telah terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2003
Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk:
PT. BAHANA SECURITIESGraha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58Jakarta 12190
IndonesiaTelepon: +62-21 250 5081Faksimili: +62-21 522 5869
Pernyataan Penawaran Tender ini dikeluarkanpada tanggal 5 Mei 2011
4 Mei 20115 Mei 2011 – 24 Mei 20113 Juni 2011
DAFTAR ISI
Halaman
DEFINISI-DEFINISI 1
I. PENDAHULUAN 3
II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER 5
III. ALASAN PENAWARAN TENDER, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN 7
IV. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 9
V. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN 15
VI. PROSEDUR PENAWARAN TENDER 20
VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER 23
1
DEFINISI-DEFINISI
“Bank BRI” atau “Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender”
”AGRO” atau ”Perusahaan Sasaran”
Jakarta. “BAPEPAM-LK
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE” “Bursa Efek”atau ”Bursa Efek Indonesia” atau “BEI” “Dapenbun”
“Menkumham” “Formulir Penerimaan Penawaran Tender” atau “FPPT”
Tender. “Harga Penawaran Tender”
“KSEI” “Masa Penawaran Tender”
“Pemegang Saham Publik”
“Penawaran Tender”
2
“Peraturan No. IX.F.1”
Tender. “Peraturan No. IX.F.2”
Penawaran Tender.
“Peraturan No. IX.H.1”
“Pernyataan Penawaran Tender”
melakukan Penawaran Tender “Perusahaan Sekuritas yang Ditunjuk”
Jakarta Selatan. “Rencana Penawaran Tender”
“Rupiah” atau “Rp” “Saham”
“Saham Hasil Pelaksanaan Waran”
“PUT III”“HMETD”
Mei 2011. “Tanggal Pembayaran”
dalam Pernyataan Penawaran Tender dan FPPT.
3
I. PENDAHULUAN
Akuisisi
crossing
5
II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER
Harga Penawaran Tender
“Tanggal Pengumuman Rencana Pengambilalihan”
Masa Penawaran Tender
“Tanggal Pembukaan”“Tanggal Penutupan”
Tanggal Pembayaran
“Tanggal Pembayaran”
7
III. ALASAN PENAWARAN TENDER, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN
Alasan Penawaran Tender
“Pengambilalihan”
Tujuan Penawaran Tender
Rencana Terhadap Perusahaan Sasaran
9
IV. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER
1. Riwayat Singkat
2. Kegiatan Usaha
3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham
Jumlah Nilai Nominal(Rupiah)
A. Modal Dasar- Saham Seri A Dwiwarna 1 250 0,00- Saham Seri B 59.999.999.999 14.999.999.999.750 100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. Negara Republik Indonesia
- Saham Seri A Dwiwarna 1 250 0,00- Saham Seri B 13.999.999.999 3.499.999.999.750 56,75
2. MasyarakatSaham Seri B 10.669.162.000 2.667.290.500.000 43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.669.162.000 6.167.290.500.000 100,00C. Saham Dalam Portepel 35.330.838.000 8.832.709.500.000
Keterangan Jumlah Saham Persentase (%)
10
4. Kepengurusan
Dewan Komisaris:
Direksi
*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas Fit & Proper Test dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender
11
1
23
4
5
6
7
89
10
11
12
13
141516
17
18
19
2021
41,478,599
8,615,6144,333,232
104,463,266
-
188,737
84,120,682
2,788
17,058,575
-
-
4,449,907
544,464
277,302352,716
--
-
-150,509
-13,460,890
101,737
-
517,074343,492
-
6,551,642
-
2,678,422
---
6,164,926
2,722,349
12,977
-
-
89,947
-
432,488
-
17,834,694
35,262,917
4,660,0875,620,911
88,076,759
-
274,128
66,704,204
2,854
6,556,490
-
-
3,428,243
102,752
1,313,676483,862
--
-
-454,574
-2,901,921
86,970
1,144
504,014300,295
-
6,273,764
-
710,634
---
6,162,650
2,706,137
17,300
-
-
108,361
-
37,523
-
13,324,726
33,936,852
3,224,9423,955,880
72,299,927
-
297,167
50,065,142
1,657
5,774,296
-
-
1,611,033
102,681
180,921661,381
--
-
-740,245
-1,642,032
73,846
25,878
380,3741,140,490
-
6,042,306
-
2,140,253
---
6,158,900
2,676,620
23,586
-
-
103,075
786
496,576
-
9,978,092
f.
i.
j.
P A S I V AG i r o
a. Rupiah
b. Valuta AsingKewajiban segera lainnyaTabungan
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Deposito Berjangka
a. Rupiah
i. Pihak terkait dengan bank
ii. Pihak lain
b. Valuta Asing
i. Pihak terkait dengan bank
ii. Pihak lain
Sertifikat Deposito
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Simpanan dari Bank Lain
Kewajiban pembelian kembali Surat Berharga yang dijual dengan syarat repo
Kewajiban DerivatifKewajiban Akseptasi
Surat Berharga yang Diterbitkana. Rupiahb. Valuta AsingPinjaman yang diterimaa. Fasilitas Pendanaan jangka pendek BI
b. Lainnyai. Rupiah
- Pihak terkait dengan bank- Pihak lain
ii. Valuta Asing- Pihak terkait dengan bank- Pihak lain
Estimasi kerugian Komitmen dan Kontinjensi
Kewajiban Sewa Guna Usaha
Beban yang masih harus dibayarTaksiran Pajak PenghasilanKewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Lain-lain
Pinjaman Subordinasi
a. Pihak terkait dengan bank
b. Pihak lainModal Pinjamana. Pihak terkait dengan bankb. Pihak lainHak MinoritasEKUITASa. Modal Disetor
b. Agio (Disagio)
c. Modal Lainnya - MSOP
d. Modal Sumbangan
e. Dana Setoran Modal
Selisih Penjabaran Laporan Keuangan
g. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap
h. Laba (Rugi) yang belum direalisasi dari Surat Berharga
Pendapatan Komprehensif Lainnya
Saldo Laba (Rugi)
316,947,029 246,076,896 203,734,938TOTAL PASIVA
Audited31-Dec-09
Audited31-Dec-08
Audited31-Dec-07
KONSOLIDASIPOS - POSAudited
31-Dec-09Audited
31-Dec-08Audited
31-Dec-07
KONSOLIDASIPOS - POS
316,947,029 246,076,896 203,734,938TOTAL AKTIVA
12
3
4
5
67
8
9
10
11
12
1314151617
18
19
20
21
8,139,304
12,893,41413,613,55027,008,019
54,6839,026,403
151,208(2,059)
13,279,063(223,055)
70,648194,817
1,182,498(14,480)
489,110689,528
3,635,467(48,141)
-
1,037,3928,720,071
10,480,406
503,887---
144,921(1,449)
484,648194,622,450(10,927,002)
74313,014,727
(441,146)352,716(4,502)113,123(1,662)
2,498,306427,016
-1,915,0264,941,789
(3,575,813)11,490(1,209)
3,219(2,983)36,024
(14,884)2,469,748
6,750,145
9,945,69610,349,37920,377,718
114,3753,305,913
1,195,150(13,095)
1,070,459(691,229)
371,21658,271
691,355(11,208)
214,709274,419
7,881,097(83,703)
-
1,177,2977,152,680
12,599,069
----
13-
451,197149,049,109
(7,714,941)
41611,607,370
(290,521)483,862(4,839)91,235(1,443)
1,978,155317,829
-2,000,0764,596,144
(3,250,444)4,163(235)
58,905(54,122)
31,627(11,663)
4,005,290
5,041,396
31,047,8728,325,5009,574,203
23,006899,846
3,778,378(38,369)
1,103,279(20,032)
487,45819,859
513,747(10,210)
279,937103,896
3,226,277(36,107)
-
3,122,5178,758,646
11,339,294
2,573,610---
24,724(247)
431,182106,038,896(6,708,550)
3297,502,546(249,625)
661,381(7,018)77,979(1,311)
1,436,438209,826
-1,269,7434,157,744
(2,513,798)6,209
(63)328,331
(328,105)27,020(2,865)
1,260,169
A K T I V AK a sPenempatan pada Bank Indonesiaa. Giro Bank Indonesiab. Sertifikat Bank Indonesiac. LainnyaGiro pada Bank Laina. Rupiahb. Valuta AsingPenempatan pada Bank Laina. RupiahPPA - Penempatan pada Bank Lain - / -b. Valuta AsingPPA - Penempatan pada Bank Lain - / -Surat Berharga yang dimilikia. Rupiah
i. Diperdagangkanii. Tersedia untuk dijualiii. Dimiliki hingga jatuh tempo
PPA - Surat Berharga yang dimiliki - / -b. Valuta Asing
i. Diperdagangkanii. Tersedia untuk dijualiii. Dimiliki hingga jatuh tempo
PPA - Surat Berharga yang dimiliki - / -Surat Berharga yang dijual dg janji dibeli kembaliObligasi Pemerintaha. Diperdagangkanb. Tersedia untuk dijualc. Dimiliki hingga jatuh tempoTagihan atas Surat Berharga yang dibeli dg janji dijual kembali (reverse repo)a. RupiahPPA - Reverse Repo - / -b. Valuta AsingPPA - Reverse Repo - / -Tagihan DerivatifPPA - Tagihan Derivatif - / -Kredit yang diberikana. Rupiah
i. Pihak terkait dengan bankii. Pihak lain
PPA - Kredit yang diberikan - / -b. Valuta Asing
i. Pihak terkait dengan bankii. Pihak lain
PPA - Kredit yang diberikan - / -Tagihan AkseptasiPPA - Tagihan Akseptasi - / -PenyertaanPPA - Penyertaan - / -Pendapatan yang masih akan diterimaBiaya dibayar dimukaUang Muka PajakAktiva Pajak TangguhanAktiva TetapAkumulasi penyusutan Aktiva Tetap - / -Properti terbengkalaiPPA - Properti terbengkalai - / -Aktiva Sewa GunaAkumulasi penyusutan Aktiva Sewa Guna - / -Agunan yang diambil alihPPA - Agunan yang diambil alih - / -Aktiva Lain-lain
12
1 Pendapatan Bunga1.1.
a. Rupiahb. Valuta Asing
1.2.a. Rupiahb. Valuta Asing
Jumlah Pendapatan Bunga2 Beban Bunga
2.1.a. Rupiahb. Valuta Asing
2.2.Jumlah Beban Bunga - / -Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
3 Pendapatan Operasional Lainnya3.1.3.2.3.3.Pendapatan atas Kenaikan Nilai dan Penjualan
Obligasi Pemerintah dan Surat Berharga3.4.Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya
4 Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva5 Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi6 Beban Operasional Lainnya
6.1.6.2.6.3.Beban atas Penurunan Nilai dan Penjualan Obligasi
Pemerintah dan Surat Berharga6.4.6.5.6.6.Jumlah Beban Operasional Lainnya - / -Laba (Rugi) Operasional
78
91011
a.b.
12131415 a.
b.1617
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Hasil Bunga
Provisi dan Komisi
Beban Bunga
Provisi dan Komisi
Pendapatan Provisi, Komisi dan FeePendapatan Transaksi Valuta Asing
Pendapatan (Beban) Luar BiasaLaba (Rugi) sebelum pajak penghasilan
Pendapatan Lainnya
Beban Administrasi dan UmumBeban Personalia
Beban Transaksi Valuta AsingBeban PromosiBeban Lainnya
Dasar (dalam Rupiah penuh)Dilusi (dalam Rupiah penuh)
Taksiran Pajak Penghasilan - / -Tahun Tangguhan
Laba (Rugi) tahun berjalanHak Minoritas - / -Saldo Laba (Rugi) awal tahun
Dividen - / -Lainnya - / -
Saldo Laba (Rugi) akhir periodeLABA BERSIH PER SAHAM
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONALPendapatan Non OperasionalBeban Non Operasional - / -Pendapatan (Beban) Non Operasional
33,482,175725,641
1,125,778537
35,334,131
11,819,010464,395
2,13112,285,53623,048,595
2,117,749713,431270,151
168,2633,269,5945,784,148
14,767
3,717,0316,675,793
-
-432,009
1,133,78211,958,6158,560,659
1,461,829131,260
1,330,569-
9,891,228
2,633,880(50,944)
7,308,292-
13,324,7262,649,365
148,95917,834,694
609.50596.73
26,468,277730,331
897,379646
28,096,633
8,065,987380,674
2,0068,448,667
19,647,966
1,766,836613,641
-
103,2752,483,7522,830,490
13,141
3,084,5186,329,075
98,793
-300,671
1,128,91710,941,9748,346,113
481,5275,628
475,899-
8,822,012
3,382,854(519,210)
5,958,368-
9,978,8792,419,001
193,52013,324,726
496.99486.38
21,934,622652,233
652,788988
23,240,631
6,167,120385,746
336,552,899
16,687,732
1,455,585176,110
2,029
141,6511,775,3751,917,092
25,567
2,395,8665,274,424
-
-469,699824,456
8,964,4457,556,003
231,8257,754
224,071-
7,780,074
3,310,965(368,892)4,838,001
-7,439,1802,128,786
170,3039,978,092
403.64395.06
1-Jan-09s/d
31-Dec-09
1-Jan-08s/d
31-Dec-08
1-Jan-07s/d
31-Dec-07
POS - POS
KONSOLIDASI
13
unaudited
KONSOLIDASI30 -Sep-10
1 Kas 9,900,9442 Penempatan pada Bank Indonesia 28,650,7153 Penempatan pada bank lain 22,927,0944 Tagihan spot dan derivatif 96,3065 Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 491,385b. Tersedia untuk dijual 18,732,137c. Dimiliki hingga jatuh tempo 17,056,714d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 798,198
6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
kembali (reverse repo) -8 Tagihan akseptasi 63,4289 Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 233,668,009
10 Pembiayaan syariah -11 Penyertaan 127,08012 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
a. Surat berharga (22,131)b. Kredit (15,605,149)c. Lainnya (1,995)
13 Aset tidak berwujud 113,095Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (109,650)
14 Aset tetap dan inventaris 5,228,961Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (3,671,172)
15 Properti terbengkalai 11,40616 Aset yang diambil alih 36,22717 Rekening tunda -18 Aset antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -
19 Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (5,704)20 Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- (549,577)21 Sewa pembiayaan -22 Aset pajak tangguhan 1,703,92223 Rupa-rupa aset 6,303,369
TOTAL ASET 325,943,612
No POS-POS
ASET
KONSOLIDASI30 -Sep-10
1 Giro 42,691,5932 Tabungan 107,228,4703 Simpanan berjangka 111,623,4984 Dana investasi revenue sharing -5 Kewajiban kepada Bank Indonesia 177,6406 Kewajiban kepada bank lain 5,527,8757 Kewajiban spot dan derivatif 297,4848 Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli
kembali (repo) 700,8319 Kewajiban akseptasi 63,428
10 Surat berharga yang diterbitkan 2,166,84411 Pinjaman yang diterima 11,741,06312 Setoran jaminan 67,70213 Kewajiban antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 79,260b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 699
14 Kewajiban pajak tangguhan -15 Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif 125,98416 Rupa-rupa kewajiban 10,724,30017 Dana investasi profit sharing -18 Kepentingan minoritas (minority interest) -19 Modal pinjaman -20 Modal disetor
a. Modal dasar 6,164,926b. Modal yang belum disetor -/- -c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- -
21 Tambahan modal disetora. Agio 2,722,349b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan 46,996e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya -f. Lainnya 949,315g. Dana setoran modal -
22 Selisih penilaian kembali aset tetap -23 Selisih kuasi reorganisasi24 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -25 Cadangan
a. Cadangan umum 3,022,685b. Cadangan tujuan 4,952,272
26 Laba/rugia. Tahun-tahun lalu 8,211,559b. Tahun berjalan 6,656,839TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 325,943,612
KEWAJIBAN DAN MODAL
No POS-POS
KONSOLIDASI30 -Sep-10
1 Pendapatan Bungaa. Rupiah 29,039,876b. Valuta asing 526,356
2 Beban Bungaa. Rupiah 8,066,536b. Valuta asing 469,739Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 21,029,957
1a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 101,667iv. Aset keuangan lainnya -
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) -c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga 136,086ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 190,674e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method,
komisi/provisi/fee dan administrasi 1,948,200f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan
penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusantransaksi rekening administratif 713
g. Pendapatan lainnya 200,628
2a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga 75,536ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 9,890iv. Aset keuangan lainnya -
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) -c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga 63ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) -e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -
i. Surat berharga -ii. Kredit 5,204,567iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -
No POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONALA. Pendapatan dan Beban Bunga
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Beban Operasional Selain Bunga
Pendapatan Operasional Selain Bunga
KONSOLIDASI30 -Sep-10
f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif 24,225g. Penyisihan kerugian risiko operasional -h. Kerugian terkait risiko operasional -i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method,
komisi/provisi/fee dan administrasi 19j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -k. Penyisihan penghapusan aset non produktif 37l. Beban tenaga kerja 5,187,762m. Beban promosi 279,618n. Beban lainnya 4,281,058Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (12,484,807)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 8,545,150
1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 4,1432 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya (41,542)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (37,399)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 8,507,751
1 Transfer laba (rugi) ke kantor pusat -2 Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- (1,561,859)b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (289,053)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 6,656,839
LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS (MINORITYINTEREST) -
LABA (RUGI) SETELAH KEPENTINGAN MINORITAS(MINORITY INTEREST ) 6,656,839
DIVIDEN -
LABA BERSIH PER SAHAMDasar (dalam Rupiah penuh) 555.25Dilusi (dalam Rupiah penuh) 544.44
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
No POS-POS
6. Keterangan Terkait Lainnya
atau
Penawaran Tender ini.
15
V. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN
1. Riwayat Singkat
”Akta Pendirian”“Akta Perubahan“
2. Kegiatan Usaha
3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham
4. Kepengurusan
Dewan Komisaris
Direksi
*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas Fit & Proper Test dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
**) diangkat sampai dengan RUPS berikutnya***) diangkat sampai dengan Direktur Utama dan atau Direktur baru yang diangkat dalam RUPS Tahunan ini lulus Fit &
Proper Test dari Bank Indonesia.
5. Perkembangan Perdagangan Saham Perusahaan Sasaran
1 Kuartal I 2009 n.a n.a
2 Kuartal II 2009 n.a n.a
3 Kuartal III 2009 n.a n.a
4 Kuartal IV 2009 175 127
5 Kuartal I 2010 152 114
6 Kuartal II 2010 193 122
7 Kuartal III 2010 220 160
8 Kuartal IV 2010 200 165
9 1 Januari -14 Maret 2011 182 125
Sumber: Bloomberg
No. PeriodeHarga
Tertinggi(Rp)
HargaTerendah
(Rp)
17
18.889136.349
9.844-
758.254
-1.904.945
-295
9.418137.897
5.8052.981.696
441.100142.108
1.871.09016.42713.849
--
3.25187.252
3.78054.267
6782.633.802
341.8218.000
-163117
1.049-2.929
347.895
12.312111.046
30.966-
255.672
58.4011.964.610
-295
12.868128.737
4.2602.578.917
315.498123.997
1.723.8375.2097.050
--
1.319128.431
7.03834.017
4042.346.801
234.906695
-117
1.049-5.128
231.639
9.321204.691
14.595-
660.375
88.4041.879.614
-295
12.86698.972
3.9942.973.127
372.513120,568
2.044.3657.6089.080
--
3.144151.084
10.29618.840
1642.737.662
234.906695
-117
6.348-6.601
235.465
AKTIVAKasGiro pada Bank IndonesiaGiro pada bank lain – bersihPenempatan pada bank lainSurat -surat berharga – bersihSurat -surat berharga yang dibeli dengan janji dijualkembali – bersihKredit yang diberikan – bersihTagihan akseptasi - bersihPenyertaan – bersihAktiva tetap – bersihAktiva lain-lainAktiva pajak tangguhanJUMLAH AKTIVAKEWAJIBANGiroTabunganDeposito berjangkaSimpanan dari bank lainKewajiban segera lainnyaKewajiban derivatifkewajiban akseptasiHutang pajakPinjaman yang diterimaPinjaman subordinasiKewajiban lain-lainEstimasi kerugian komitmen dan kontinjensiTOTAL KEWAJIBANEKUITASModal sahamTambahan modal disetorLaba yang belum direalisasi atas surat-surat berhargadalam kelompok tersedia untuk dijualCadangan tujuanCadangan umumSaldo rugiJUMLAH EKUITAS
NERACA 2009 200831 Desember
2007
6. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perusahaan Sasaran
2009 2008 2007Pendapatan bungaBungaProvisi dan komisiJumlah pendapatan bungaBeban bunga dan lainnyaPendapatan bunga – bersih
Pendapatan/ (beban) operasional lainnyaPendapatan operasional lainnyaBeban operasional lainnyaBeban umum dan administrasiBeban tenaga kerjaBeban penyisihan penghapusanKerugian transaksi mata uangJumlah beban operasional lainnyaBeban operasional lainnya – bersih
Pendapatan/ (beban) operasional – bersihPendapatan/ (beban) non operasionalLaba penjualan aset tetapLainnya – bersih
Pendapatan/ (beban) non operasional – bersihLaba/ (rugi) sebelum pajak penghasilanTaksiran pajak penghasilanBeban pajak kiniManfaat/ (beban) pajak tangguhanTaksiran pajak penghasilanLaba/(Rugi) bersih
Laba/ (rugi) per saham
345.6609.164
354.824-224.838129.986
28.707
-57.777-45.724-43.934
--147.435-118.728
11.258
735-7.390
-6.6554.603
-3.9491.545
-2.4042.199
0,69
324,5439,463
334,006-224,659109,346
30,222
-55,688-44,245-44,005
-143,939-113,717
-4,371
1,301-141
1,159-3,211
-881266
-615-3,826
(1,63)
334,41710,289
344,706-235,851108,855
4,153
-52,965-32,195-31,214
-116,374-112,221
-3,366
6-702
-696-4,062
-1.091.324-785
-1,877-5,939
(2,53)
31 DesemberLaporan Laba/Rugi
19
7. Perijinan Yang Dimiliki oleh Perusahaan Sasaran Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha
unaudited
20
VI. PROSEDUR UNTUK PENAWARAN TENDER
1. Formulir Penerimaan Penawaran Tender
Biro Administrasi EfekPT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma SudirmanJl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220Indonesia
U.p.: Sastra SukamtoTelepon: +62-21 5709009Facsimili: +62-21 5709026
2. Pemohon yang Berhak
“Pemohon”
Penawaran Tender.
scriptscriptless
scriptless
script
3. Masa Penawaran Tender
“Masa Penawaran Tender”
Penawaran Tender.
21
4. Tata Cara Pengajuan FPPT
“Rekening Penampungan Sementara”
KSEI 1-1092-001-96.
Penawaran Tender ini.
5. Bukti Penerimaan
“Bukti Penerimaan”
22
6. Pembatalan FPPT
7. Pembayaran
Book Transfer Instruction
23
VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER
PERUSAHAAN SEKURITAS YANG DITUNJUK
PT Bahana SecuritiesGraha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58Jakarta 12190
IndonesiaTelepon: +62-21 250 5081Facsimili: +62-21 522 5869
Lingkup Tugas:
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Datindo EntrycomPuri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35Jakarta 10220
IndonesiaU.p.: Sastra Sukamto
Telepon: +62-21 5709009Facsimili: +62-21 5709026
Lingkup Tugas:
KONSULTAN HUKUM
Wisma 46, Lantai 41Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220Telepon: +62-21 574 6545Facsimili: +62-21 574 6464
Lingkup Tugas:
KUSTODIAN
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIAThe Jakarta Stock Exchange Building
Tower I, Lantai 5Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190Indonesia
Telepon: +62-21 5299 1099Facsimili: +62-21 5299 1052
Lingkup Tugas:
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
KAP Anwar dan RekanPermata Kuningan Building Lantai 5
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9CJakarta 12980
IndonesiaTelepon: +62-21 83780750Facsimili: +62-21 83780735
Lingkup Tugas: