terceira reunião de avaliação da estratégia
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O evento reúne todos os agentes da Comunidade Comex, para uma avaliação das ações do Comércio Exterior de Minas Gerais.TRANSCRIPT
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas GeraisCentral Exportaminas
III Reunião de Avaliação da Estratégia
Agenda do dia Abertura do evento: Dra. Dorothea Werneck Dr. Antônio Eduardo Leite Dra. Mônica Neves Cordeiro Dr. Maurício de Oliveira Cecílio Dr. Ivan Barbosa Netto Dr. Frederico Pace Drumond
Apresentação dos resultados e propostas do Mapa Estratégico de Comércio Exterior 2009 / 2030: Dr. Ivan Barbosa Netto e Equipe de Estratégia
Entrega do Estudo de Unidades Aduaneiras: Frederico Pacce Drumond Paulo Március Campos
O que é um Mapa Estratégico?
O Mapa Estratégico de Comércio Exterior de Minas Gerais define a visão de futuro compartilhada, e quais meios serão necessários para o Estado dar um salto em competitividade e ser referência nos negócios com o exterior.
Sociedade
Partes interessadas
Inteligência Comercial e Competitiva
Comunidade Comex
Eixo de desenvolvimento
Base para o desenvolvimentoConhecimento e Cultura Empresarial
Diferenciais Competitivos
• Agilidade • Previsibilidade nos negócios • Honestidade e credibilidade • Referência em capacitação técnica
• Gestão pública voltada a resultados • Referência em produtos e serviços de alta qualidade • Responsabilidade social e ambiental
Aumentar a oferta de emprego e renda Diminuir as diferenças sociais e regionaisAumentar a atratividade do território mineiro
Aumentar a participação das empresas
que atuam em Minas Gerais nos fluxos internacionais de negócios
Oferecer um ambiente competitivo aos negócios com o exterior
Aperfeiçoar a inteligência sobre os fluxos internacionais de comércio e investimentos Aprofundar o conhecimento sobre o potencial de internacionalização da base produtivaAmpliar a oferta de estudos sobre fatores de competitividade do território
Diversificação e Agregação de Valor
Promoção
Ambiente de Negócios
Infraestrutura
Fomentar a agregação de valor à pauta exportadora
Fomentar investimentos produtivos para o Comex MG
Promover a inserção internacionalde novos produtos e serviços
Desenvolver a promoção de produtos e serviços
Projetar a imagem de um Estado competitivo
Construir um ambiente institucional e regulatório competitivoOtimizar o processo de comércio com o exterior
Ampliar o acesso a financiamentos para o comércio exterior
Aumentar o número de empresas, produtos e processos certificados e entidades certificadoras Fomentar o desenvolvimento
e integração dos modais logísticos Desenvolver pólos logísticos no Estado
Capacitar profissionais (técnico, comercial e gerencial) Fomentar a cultura de comércio com o exterior
Promover o comprometimento e integração dos agentes envolvidos
com o comércio exteriorAplicar métodos de apoio à gestão
Fomentar o desenvolvimento dos fiscos
envolvidos no processo aduaneiro no Estado
• Integrante do Programa de Assistência Técnica do Banco Mundial ao Governo de MG
• Início da elaboração do Mapa: agosto de 2009
• Lançamento: março de 2010
• Comunidade COMEX-MG:
• 22 instituições – governo estadual, federal, entidades de classe, empresas públicas
• Coordenação do Núcleo de Apoio à Gestão: SEDE-MG / Exportaminas
• Monitoramento: Reuniões de Avaliação da Estratégia - RAE
Promoção
Objetivos que atendem à sociedade
Objetivos que as partes Interessadas demandam
Diferenciais Competitivos
Inteligência
Comercial e
CompetitivaAmbiente de Negócios
Infraestrutura
Diversificação
EIXO DE DESENVOLVIMENTO
Conhecimento e Cultura Empresarial Comunidade Comex
BASE PARA O DESENVOLVIMENTO
PARTES INTERESSADAS
SOCIEDADE
Sociedade
Partes interessadas
Inteligência Comercial e Competitiva
Comunidade Comex
Eixo de desenvolvimento
Base para o desenvolvimentoConhecimento e Cultura Empresarial
Diferenciais Competitivos• Agilidade • Previsibilidade nos negócios • Honestidade e credibilidade • Referência em capacitação técnica
• Gestão pública voltada a resultados • Referência em produtos e serviços de alta qualidade • Responsabilidade social e ambiental
Aumentar a oferta de emprego e renda
Diminuir as diferenças sociais e regionais
Aumentar a atratividade do território mineiro
Aumentar a participação das empresas que atuam em Minas Gerais nos fluxos
internacionais de negócios
Oferecer um ambiente competitivo aos negócios
com o exterior
Aperfeiçoar a inteligência sobre os
fluxos internacionais de comércio e investimentos
Aprofundar o conhecimento sobre o potencial de internacionalização da base produtiva
Ampliar a oferta de estudos sobre fatores de competitividade
do território
Diversificação e Agregação de Valor Promoção
Ambiente de Negócios
Infraestrutura
Fomentar a agregação de valor à pauta exportadora
Fomentar investimentos
produtivos para o Comex MG
Promover a inserção internacional
de novos produtos e serviços
Desenvolver a promoção de
produtos e serviços
Projetar a imagem de um Estado competitivo
Construir um ambiente institucional e regulatório
competitivo
Otimizar o processo de comércio
com o exterior
Ampliar o acesso a financiamentos para
o comércio exterior
Aumentar o número de empresas, produtos
e processos certificados e entidades certificadoras
Fomentar o desenvolvimento e integração dos modais logísticos
Desenvolver pólos logísticos no Estado
Capacitar profissionais (técnico, comercial e gerencial)
Fomentar a cultura de comércio com o exterior
Promover o comprometimento e integração dos agentes envolvidos
com o comércio exterior
Aplicar métodos de apoio à gestão
Fomentar o desenvolvimento dos fiscos envolvidos no processo aduaneiro no Estado
Outras iniciativas estão em andamento!
Indicadores Estratégicos
Aumentar a participação de Minas Gerais nas exportações brasileiras
de 13,8%(2012) para 18,0% (2030)
Aumentar a corrente de comércio exterior per capita
de US$ 2.321 (2012) para US$ 4.023 (2030)
Duplicar o número de produtos da pauta exportadora mineirade 2.961 (2012) para 5.722 (2030)
Reduzir a dependência das empresas mineiras em relação aos mercados
tradicionaisde 72,5 % (2012) para 33,0% (2030)
Triplicar o valor das exportações de serviços
de US$ 683,0 miilhões (2011) para US$ 2.000 miilhões (2030)
Triplicar o número de MPEs exportadoras
de 734 (2011) para 2.610 (2030)
Aumentar o número de certificações de conformidade internacionais válidas
de 274 (2012) para 1.897 (2030)
Aumentar a % de carga com desembaraço aduaneiro em MGEXP: de 3,1% (2012) para 10,0% (2030)
IMP: de 34,0% (2012) para 70,0% (2030)
Reduzir custos médios para exportar e importar
EXP: de US$ 2.275* (2012) para US$ 1.089 (2030)IMP: de US$ 3.090* (2012) para US$ 1.145 (2030) *c
tn 2
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Aumentar a participação do interior no comércio exterior de Minas Gerais
de 42,6 % (2012) para 67,0% (2030)
PRINCIPAIS METAS PARA 2030
As metas de longo prazo sinalizam para a Comunidade COMEX, o tamanho do desafio para alcançar a visão de futuro.
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Para o alcance dos objetivos, foram identificadas iniciativas (programas / projetos / ações) que
O sucesso na execução destas iniciativas é que possibilitará alcançar a visão de futuro para o Comércio Exterior de MG.
Com
unid
ade
COM
EX
Iniciativa Estratégica: Aumentar o número de unidades aduaneiras em MG
Infraestrutura
Fomentar o desenvolvimento dos fiscos envolvidos no processo
aduaneiro no Estado
Fomentar ações coordenadas que contribuam para a maior eficiência
e eficácia dos procedimentos aduaneiros, beneficiando as
aduanas e os usuários
Otimizar o processo de comércio com o exterior
Articular e promover ações para maior agilidade nos processos de desembaraço
de mercadorias e para superação de entraves às operações de comércio exterior, o que leva à otimização dos recursos empregados nas operações
Ambiente de Negócios
Indicador 2009 META
Processos desembaraçados em MG
67.648 202.944
Custo médio para importar (US$)
1.440 1.145
Custo médio para exportar (US$)
1.540 1.089
Indicador 2009 META
Unidades Aduaneiras em MG
8 15
Fonte: SRF
Indicador 2009 META
Unidades Aduaneiras em MG
8 15
Fonte: SRF
Indicador 2009 META
Iniciativa Estratégica: Aumentar o número de unidades aduaneiras em MG
A rede mineira de recintos aduaneiros foi implementada em 1990. Desde então, as exportações se multiplicaram por oito e as importações por 14. Além do aumento em regiões com unidades, novas regiões emergiram no comércio exterior desde então (Norte, Alto Paranaíba, Noroeste, Rio Doce, etc.).
» CONTEXTO
» AÇÃO NECESSÁRIAEstudo de manutenção e demandas por novos recintos aduaneiros com base na legislação vigente.
• Estudo realizado pela SEDE/INDI/EXPORTAMINAS, FIEMG/CIN, CODACA, SDAMG.
• Economia de aproximadamente R$ 500.000,00, possibilitado pela ação conjunta de oito instituições da comunidade de comércio exterior de Minas Gerais.
» STATUS
Outras iniciativas relacionadas
ESTUDO DE DEMANDAS POR NOVAS UNIDADES ADUANEIRAS
AUMENTO DO USO DO REGIMEDE TRÂNSITO ADUANEIRO
DOCUMENTO ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR INTEGRADO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Iniciativa Estratégica: Aumento da utilização de crédito ao comércio exterior
Embora o custo financeiro seja apontado pelas empresas como um fator de forte impacto à competitividade, o uso de linhas oficiais como o PROEX, com baixo custo, é ainda muito limitado.
» CONTEXTO
» AÇÃO NECESSÁRIA• Aumentar esforços de divulgação junto às empresas
• Criar soluções alternativas para o fornecimento de garantias
• Negociações em curso entre BB e BDMG para reativar convênio
• Permitir o acesso ao Proex para empresas que utilizam o regime simplificado de exportação
» STATUS
Como realizar o monitoramento?
» Os projetos estão sendo executados conforme cronograma; » Os resultados esperados pelos projetos estão viabilizando o alcance das metas; » Os objetivos estratégicos estão sendo alcançados;
É necessário avaliar se:
Análise de Indicadores
Inteligência Comercial e Competitiva
Mede o grau de concentração das exportações mineiras nos dez
principais mercados de destino
Aperfeiçoar a inteligência sobre os fluxos internacionais de comércio
e investimentos
Objetivo
Inteligência Comercial e Competitiva
71%
70% 74
%
69%
76%
67%
66%73
%
2009 2010 2011 2012
60%
2015 51
%2020
33%
2030
Real
Meta
Meta de 66%, e avaliação de 73% em 2012. Na passagem de 2011 para 2012, houve redução de 3%, fator positivo.
Concentração das exportações nos 10 maiores mercados consumidores
Diversificação e Agregação de Valor
Mede a atratividade de Minas Gerais aos investimentos estrangeiros, tendo
como base a média do Brasil
Fomentar investimentos produtivos para o Comex MG
Objetivo
Diversificação e Agregação de Valor
0,38
0,1
2009 2010 2011 2012 2015 2020
1.10
2030
Real
Meta
Relação do estoque de investimento estrangeiro em MG
No ano de 2012, o investimento estrangeiro sobre o PIB de Minas Gerais foi de R$ 5,48 bilhões. No Brasil o montante foi de R$ 688,6 bilhões.
Ambiente de Negócios
Mede o grau de concentração das exportações mineiras nos dez
principais mercados de destino
Aumentar o número de empresas, produtos e processos certificados,
e entidades certificadoras
Objetivo
Ambiente de Negócios
588 69
9
698
718 75
8
553
818
2009 2010 2011 2012
998
2015 1.
298
2020
1.89
8
2030
Real
Meta
Organismos acreditados para certificaçãodos ISOs séries 14000 e 9000
No ano de 2012 foram emitidos 553 certificados, número menor que o desejado, 818.
Infraestrutura
Mede o peso das exportações embarcadas em voos
Desenvolver polos logísticosno Estado
Objetivo
Infraestrutura
1.13
1.79
7
941.
364
1.39
4.29
6
1.84
7.22
8
2009 2010 2011 2012
3.20
6.02
4
2015 5.
470.
684
2020
10.0
00.0
00
2030
Real
Meta
488.
432 2.
230.
360
1.14
0.01
6
Carga exportada por MG via modal aéreo (KG)
Em 2012, houve uma elevação expressiva na quantidade de carga exportada: 2.230.360 kg. A meta proposta foi de 1.847.228 kg.
Infraestrutura
1,93
% 3,08
%
3,54
%
2009 2010 2011 2012
4,92
%
2015
7,22
%
2020
11,9
2%
2030
Real
Meta
2,16
% 4,13
%
2,66
%
Carga total de MG com desembaraço aduaneiro de exportação no Estado
Minas Gerais contribuiu com 13,8% do total das exportações brasileiras em 2012. 4,13% da carga teve o despacho realizado pelas
unidades aduaneiras mineiras. A meta era avaliada em 3,54.
Infraestrutura
61,7
7%
2009 2010 2011 2012 2015
61,9
5%
2020
62,1
5%
2030
Real
Meta
57,9
9%
35,2
7%
61,8
5%
61,7
9%
26,6
9%
61,7
3%
Carga total de MG com desembaraço aduaneiro de importação no Estado
Com 5,4% do total importado pelo Brasil, Minas desembaraçou 26,69% dentro do Estado. Esse indicador ficou bem
abaixo da meta, fixada em 61,79%.
Conhecimento e Cultura Empresarial
Empresas envolvidas em programas de comércio exterior: PEIEX, Sibratec Progex, Sebraetec, Softex/Funsoft, PAIIMPE, ABDI,
entre outros.
Fomentar a cultura de comércio com o exterior
Objetivo
Conhecimento e Cultura Empresarial
2009 2010 2011 2012 2015 2020 2030
Real
Meta
2.30
6
5.68
4
1.05
5
2.28
8
Empresas envolvidas em programasde comércio exterior
Em 2012 o número de empresas envolvidas em programas de comércio exterior foi de 1055. Em relação a 2011, houve uma diminuição no número de empresas envolvidas nessas ações.
Atividade Prática
O que precisa ser feito em cada eixo do Mapa Estratégico?
O que minha entidade pode fazer para que os objetivos de cada eixo
possam ser alcançados?
Em que prazo essas ações irão gerar resultados?
• Até final de 2015 • Até final de 2017 • Até final de 2019
Exemplo no eixo de Conhecimento e Cultura Empresarial:
» Oferecer ao mercado cursos co-criados pela Comunidade COMEX, com instrutores das várias entidades ministrando um único curso;
» Fornecer a infraestrutura para os cursos;
» Cursos oferecidos ao mercado até final de 2019.
No quadro do Mapa Estratégico de Comércio Exterior identificar em quais eixos sua instituição poderá contribuir.
R.A.E = anual 2 reuniões por eixo = quadrimestral (abr/2014 e ago/2014)
Reuniões periódicas
Cada entidade da Comunidade COMEX deverá monitorar as ações de cada um dos eixos do Mapa Estratégico, para:
• Coordenar reuniões de análise dos resultados do eixo;
• Fomentar a realização de programas/projetos/ações conjuntas;
• Incentivar as organizações a promover o compartilhamento do conhecimento.
PROPOSTA DE TRABALHO
Belo Horizonte/MG, 6 de novembro de 2013
A distribuição geográfica dos regimes aduaneiros, recintos aduaneiros, centros de serviços, centros logísticos, centros logísticos de integração e por fim plataformas logísticas.
Na realidade faz-se necessário listar algumas possibilidades, antes de realizar os comentários finais:
Centros Logísticos Industriais Aduaneiros: GRANBEL (USIFAST) Betim; Uberlândia (Grupo Libra) e Sul Minas (Grupo NECOM) Varginha, (*) Divinópolis - MG;
Portos Secos:Uberaba e Juiz de Fora;
REDEX: Poços de Caldas / Guaxupé;
(*)(Aguardando deferimento do MF/ 6ª SRF);
Municípios Pontuação Tipologias de estruturas possíveis Unaí 11 Centro Logís-co Integrado. Teófilo Otoni 16 Plataforma Logís-ca. Montes Claros
18 Plataforma Logís-ca, Porto Seco e ou CLIA.
Pirapora 13 Centro Logís-co Integrado. Araguari 12 Centro Logís-co Integrado. Ituiutaba 13 Centro Logís-co Integrado. Frutal 9 Centro Logís-co Integrado.
Quadro 83: Bloco 1 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais. Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.
Municípios Pontuação Tipologias de estruturas possíveis Patrocínio 12 Plataforma Logís0ca ou Porto Seco. Divinópolis 17 Plataforma Logís0ca. Varginha 20 Porto Seco / CLIA. Itajubá 15 Plataforma Logís0ca. Extrema 8 Centro Logís0co Integrado. Santa Rita do Sapucaí 10 Centro Logís0co Integrado. São SebasDão do Paraíso 14 Centro Logís0co Integrado.
Quadro 84: Bloco 2 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais.Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.
Municípios Pontuação Tipologias de estruturas possíveis Be8m 15 Porto Seco / CLIA. Belo Horizonte 24 Plataforma Logís:ca. Contagem -‐ Porto Seco / CLIA. Confins 6 Aeroporto Industrial. Pedro Leopoldo 10 Centro de Serviços. Vespasiano 6 Centro de Serviços. Sete Lagoas 13 Plataforma Logís:ca / Porto Seco / CLIA. Sarzedo 3 Centro de Serviços.
Quadro 85: Bloco 3 - Resultado da análise de critérios para manutenção e ou instalação de Unidades Aduaneiras em Minas Gerais.Fonte: SEDE/Central Exportaminas, IEL/FIEMG/CIN, SDAMG, CODACA, INDI. Belo Horizonte: 2013.
Ivan Barbosa [email protected]
Paulo Március [email protected]
Daniel [email protected]
Isadora [email protected]
Avenida Afonso Pena, 2910 – Funcionários Belo Horizonte – Minas Gerais – 30.130-007 (31) 3269-5500 - www.exportaminas.mg.gov.br
Núcleo de Apoio à Estratégia e Atendimento ao Exportador