thỨ nĂm, ngày 09 tháng 4, 2020...tòa nhà hạngb mới q1/2020 friendship tower, quận1 nla:...

THỨ NĂM, ngày 09 tháng 4, 2020

N Ộ I D U N G

00. GIỚI THIỆU

01. KINH TẾ VĨ MÔ

02. BÁN LẺ

03. VĂN PHÒNG

04. CĂN HỘ BÁN

05. KHÁCH SẠN

06. HỎI ĐÁP

K I N H T Ế V Ĩ M Ô

QUÝ 1 NĂM 2020

4

0

50

100

150

200

250

23/0

1

25/0

1

27/0

1

29/0

1

31/0

1

02/0

2

04/0

2

06/0

2

08/0

2

10/0

2

12/0

2

14/0

2

16/0

2

18/0

2

20/0

2

22/0

2

24/0

2

26/0

2

28/0

2

01/0

3

03/0

3

05/0

3

07/0

3

09/0

3

11/0

3

13/0

3

15/0

3

17/0

3

19/0

3

21/0

3

23/0

3

25/0

3

27/0

3

29/0

3

31/0

3

Số

ca

nh

iễm

ở V

iệt N

am

S Ố C A N H I Ễ M C O V I D - 1 9

Bệnh nhân

#17

TP.HCM

đóng cửa

nhà hàng,

gym, spaHà Nội &

TP.HCM

đóng cửa

quán bar,

karaokeNgưng chuyến

bay giữa VN

và Trung Quốc

Ngưng chuyến

bay giữa VN

và Hàn Quốc

Dừng nhập cảnh

với người nước

ngoài từ 27 quốc

gia châu Âu

Dừng nhập

cảnh với

toàn bộ

người nước

ngoài

V i ệ t N a m v ẫ n c h ư a g h i n h ậ n t r ư ờ n g h ợ p t ử v o n g n à o Cách ly toàn

xã hội trong

15 ngày

Nguồn: chinhphu.vn, BP. Nghiên cứu CBRE, Q1/2020.

5

N Ề N K I N H T Ế V I Ệ T N AM , B AO G Ồ M B ẤT Đ Ộ N G S ẢNC h ị u ả n h h ư ở n g t ừ C o v i d - 1 9

6

H À N Ộ I V À T P . H C M T R Ố N G V ẮN G T R O N G M Ù A C O V I D

Nguồn: vnexpress.net, zingnews.vn

Nguồn: tuoitre.vn, vov.vn Nguồn: Kenh14.vn, vietnammoi.vn

7

7.0%

4.8%

6.8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Trung Quốc Indonesia Malaysia Philippines Thái Lan Việt Nam

2019 2020F 2021F

Nguồn: Tổng cục thống kê, “Asian Development Outlook 2020” – Ngân hàng Phát triển Châu Á, Tháng 4/2020.

Chỉ số kinh tế chính, Việt Nam Q1/2020

Tăng trưởng GDP 3,82%

Chỉ số giá tiêu dùng + 5,56% y-o-y

Vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoai- 20,9% y-o-y

Doanh thu dịch vụ

bán lẻ+ 4,7% y-o-y

Sản xuất công nghiệp + 5,28% y-o-y

Cán cân thương mại 2,8 tỷ USD

Lượt khách du lịch

nước ngoài- 18,1% y-o-y

T R I Ể N V Ọ N G K I N H T Ế T O ÀN C ẦU S Ụ T G I ẢM

G D P V i ệ t N a m c ó t h ể g i ả m c h ỉ c ò n 4 , 8 % n ế u d ị c h b ệ n h k é o d à i

Dự báo tăng trưởng GDP dưới tác động của COVID-19

8

C ÁC C H Í N H S ÁC H H Ỗ T R Ợ T Ừ C H Í N H P H Ủ

Chính sách tiền tệ

Giảm lãi suất tái chiết khấu

và tái cấp vốn

Từ 0.5% đến 1.0%

Chính sách tài khoá

Gói hỗ trợ tín dụng ưu đãi

258.000 tỷ VNĐ

Miễn, giảm tiền phí chuyển

tiền liên ngân hàng

Giãn, hoãn nộp thuế và tiền sử

dụng đất

180.000 tỷ VNĐ

Hỗ trợ người yếu thế và DN

gặp khó khăn

62,000 tỷ VNĐ

Giảm giá điện và chi phí

viễn thông

Giảm lãi suất cho vay

Lên đến 2.5%

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam, T3/2020.

9

BÁN LẺQUÝ 1 NĂM 2020

Nguồn cung mới 2020 có thể chỉ bằng

20%-30% so với dự đoán trước COVID-19

TP.HCM: Không có dự án mới Q1/2020

Giảm giá thuê từ Chủ

Đầu tư cho đa số

khách thuê*

10-30%

Nguồn: Tổng cục thống kê, BP. Nghiên cứu CBRE. Khảo sát được thực hiện với

một số khách thuê trong các khu TTTM lớn, Tháng 3/2020.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa toàn Việt Nam tăng trưởng

4,7%, thấp hơn mức tăng 12% của cùng kỳ năm trước

Giảm doanh thu bán lẻ

Tăng trưởng doanh thu >100%

Thương mại Điện tử,

Bán lẻ trực tuyến tăng mạnh

T Á C ĐỘ NG C Ủ A CO V I D - 1 9 TỚ I

T H Ị T R Ư Ờ N G B Á N L Ẻ

Sụt giảm lượng khách mua sắm

đến các TTTM

70% so với năm trước

* Đối với một vài khách thuê thuộc ngành hàng buộc phải đóng cửa theo quy định,

một số chủ đầu tư có thể hỗ trợ giá thuê lên đến 50%

11

B Á N L Ẻ T P . H C M : T I Ê U Đ I Ể M T H Ị T R Ư Ờ N G Q U Ý 1 / 2 020

Ghi chú: Giá thuê trung bình ghi nhận tại Tầng trệt và tầng 1, chưa bao gồm 10% VAT & Phí dịch vụ

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Trung tâm Ngoài trung tâm

NGUỒN

CUNGNLA (m2)

101.753 m2 NLA

3 TTTM và

8 khối đế diện tích nhỏ

GIÁ

THUÊ*

US$/m2/tháng

US$ 120,1

TỶ LỆ

TRỐNG(%)

1,59%

6,6% y-o-y

11,4% q-o-q

NGUỒN

CUNGNLA (m2)

939.375 m2 NLA

47 dự án

GIÁ

THUÊ*

US$/m2/tháng

US$ 30,1

TỶ LỆ

TRỐNG(%)

8,17%

16,7% ppt y-o-y

0,08 đpt y-o-y

0,0 đpt q-o-q

15,9% ppt q-o-q

0,96 đpt y-o-y

0,09 đpt q-o-q

Không có

nguồn

cung mới

12

D O AN H T H U N G À N H D Ị C H V Ụ G I ẢM M ẠN H T R O N G T H Á N G 3

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, BP. Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

Doanh thu Bán lẻ và Dịch vụ, Việt Nam, Quý 1/2020

ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19

-0.8

4.7

-26.8

-62.3

4.7 7.7

-9.6

-27.8

Tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ

Bán lẻ hàng hóa Dịch vụ ăn uống, lưu trú Dịch vụ lữ hành

% T

ha

y đ

ổi so

vớ

icù

ng k

ỳ n

ăm

trư

ớc

Tháng 3/2020 Quý 1/2020

13

K H Á C H T H U Ê T ẠI C Á C T T T M C H Ị U S Ụ T G I ẢM D O AN H T H U

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE. Khảo sát được thực hiện với một số khách thuê trong các khu TTTM lớn, Tháng 3/2020

Giảm Doanh Thu

Ngành Thời Trang &

Phụ Kiện

48% so với cùng kỳ

Giảm Doanh Thu

Ngành Ăn Uống

56-82% so với cùng kỳ

Giảm Doanh Thu

Ngành Giải Trí


Giảm Doanh Thu

Ngành Giáo Dục


14

V ẮN G M ẶT C Á C T H Ư Ơ N G H I Ệ U M Ớ I M Ở H O ẶC M Ở R Ộ N G

TP.HCM - 2019 Quý 1/2020

Ra mắt cửa hàng thứ 2 TẠI

TP.HCM trong năm 2020

Ăn

uố

ng

Th

ờitr

an

gvà

ph

ụk

iện

Kh

ác

Khai trương 2020

CBRE và logo của CBRE là thuộc sở hữu của CBRE, Inc. Tất cả những logo còn lại được trình bày trong tài liệu này là tài sản riêng của mỗi chủ thương hiệu, và việc sử

dụng những nhãn hiệu này không mang ý nghĩa có sự liên kết hoặc chuyển nhượng đối với CBRE.


15

T Ì N H H Ì N H H O ẠT Đ Ộ N G T R O N G Q 1 / 2 020

Thị trường Bán lẻ TP.HCM, Tỷ lệ trống và Giá chào thuê, Q1/2020

G i á t h u ê g i ả m , t ỷ l ệ l ấ p đ ầ y t ạ m t h ờ i ổ n đ ị n h

0%

5%

10%

15%

20%

0

40

80

120

160

2017 2018 2019 Q1 2020 Current Rent

Tỷ lệ

trố

ng(%

)

Giá

th

uê

(US

D/m

2/t

há

ng)

Giá chào thuê khu trung tâm Giá chào thuê khu ngoài trung tâm

Tỷ lệ trống khu trung tâm Tỷ lệ trống khu ngoài trung tâm

Chênh lệch giữa mức

chào thuê và giá hiện tại

Giá hiện tại

Ghi chú: Giá chào thuê ghi nhận ở Tầng trệt & Tầng 1. Giá chưa bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT.

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020. Số liệu được ghi nhận trước thời điểm các TTTM đóng cửa.

16

B Á N L Ẻ T R Ự C T U Y Ế N – C Ơ H Ộ I T H AY Đ Ổ I T H Ó I Q U E N T I Ê U D Ù N G

Sự thay đổi hành vi tiêu dùng trong mùa dịch COVID-19

tại khu vực thành thị của Việt Nam, 2020

Nguồn: Infocus Mekong, Nielsen, Website (brandsvietnam.com); ID 1102863

Gần 4.000 đơn hàng/phút

trong thời gian cao điểm

Số lượng đơn hàng

tăng 100-200%

Cho ra mắt GrabMart

Giao dịch trực tuyến/qua điện

thoại tăng gấp 4 - 5 lần

% Người

tham gia

Khảo sát

50% Giảm lần mua sắm tại siêu thị & chợ

45% Dự trữ lương thực tại nhà

25% Giảm chi tiêu cho các hoạt động ở ngoài

25% Tăng hoạt động mua sắm trực tiếp

Sự mở rộng và tăng trưởng doanh số của một số nền tảng

thương mại điện tử và mua sắn trực tuyến của siêu thị

17

T R I Ể N V Ọ N G T H Ị T R Ư Ờ N G B Á N L Ẻ T P . H CM

Socar Mall, Q2

35.000 m2Central Premium Mall, Q8

24.000 m2

Sense City, Q9

32.000 m2

2020

2021

Thị trường Bán lẻ TP.HCM, Nguồn Cung Tương Lai

Elite Mall, Q8

42.000 m2

Vincom Grand Park, Q9

48.000 m2

Nguồn cung tương la i dự đoán có thể g iảm còn 20% so vớ i kế hoạch ban đầu (35 .000 m2)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2019 2020F Trước COVID

-19

2020F Kịch bản 1


Nguồn c

ung m

ới (m

2)

Nguồn cung mới - TP.HCM Nguồn cung mới - Hà Nội

Ảnh hưởng từ COVID-19

Kịch bản 1: Dịch Covid-19 được kiểm soát vào tháng 6/2020.


Nguồn: : BP. Nghiên cứu CBRE, Quý 1/2020.

18


T R I Ể N V Ọ N G T H Ị T R Ư Ờ N G B Á N L Ẻ T P . H CM




0%

4%

8%

12%

16%

20%

0

30

60

90

120

150

2019 2020F Trước COVID -19



Tye

lệ

trố

ng

Giá

th

uê

(U

SD

/m2

/th

án

g)

Giá thuê - Trung Tâm Giá thuê - Ngoài Trung Tâm

Tỷ lệ trống - Trung Tâm Tỷ lệ trống - Ngoài Trung Tâm

Thị trường Bán lẻ TP.HCM, Dự đoán Giá thuê và Tỷ lệ trống

19

DỰ BÁO TH Ị TR Ư Ờ NG BÁN LẺ TP . HCM

DỰ BÁO KỊCH BẢN 1

Dịch bệnh được

kiểm soát vào T6/2020Dịch bệnh

kéo dài đến T9/20201 2DỰ BÁO KỊCH BẢN 2

57% y-o-y

Trung tâm: phục hồi

Ngoài trung tâm: 5% y-o-y

Tầng khác: 30% y-o-y

NGUỒN CUNG

GIÁ THUÊ*

TỶ LỆ TRỐNG

76% y-o-yNGUỒN CUNG

GIÁ THUÊ*

TỶ LỆ TRỐNG


Ngoài trung tâm : 9-11%


Ngoài trung tâm : 10% y-o-y

Tầng khác: 30% y-o-y


Ngoài trung tâm : 13-16%

* Tầng Trệt và Tầng Một, chưa bao gồm VAT và Phí dịch vụ


20

X U H Ư Ớ NG B Á N L Ẻ M Ớ I S AU CO V I D - 19

01

02

03

04

05

06

Mua sắm thực phẩm trực

tuyến tăng mạnh

Cửa hàng truyền thống có

công năng như điểm giao

hàng cuối cùng

Mô hình bán lẻ phục vụ

cộng đồng dân cư tại chỗ

(community mall) bắt đầu

tăng tốc

Quản lý tòa nhà/Quản lý

dự án

Bán lẻ trực tuyến được

áp dụng với mọi ngành

hàng

Sử dụng Robot trong

việc vận chuyển

V Ă N P H Ò N G

QUÝ 1 NĂM 2020

T Á C Đ Ộ N G C Ủ A C O V I D - 1 9 T Ớ I

T H Ị T R Ư Ờ N G V ĂN P H Ò N G

Q1 2020Hoạt động cho thuê bị gián đoạn

Có 1 tòa nhà hạng B mới

Năm 2020Tỷ lệ trống sẽ tăng đến 14% - 16%

Giá thuê sẽ giảm từ 8% - 10%

Xu hướng mớiƯu tiên sự linh hoạt

Yếu tố sức khỏe trong toà nhà

23

* Giá chào thuê dựa trên diện tích thực sử dụng (NLA), không bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT


HẠNG A HẠNG B

NGUỒN

CUNGNLA (m2)

445.313 m2 NLA

17 dự án

GIÁ

THUÊ*

USD/m2/tháng

44,6 USD -3.6% y-o-y

-1.2% q-o-q

TỶ LỆ

TRỐNG

(%)

10,8% 8,1 đpt y-o-y

925.501 m2 NLA

67 dự án

25,2 USD

(%)

5,6% 2,1 đpt y-o-y

7,4% y-o-y

1,7 đpt q-o-q

GIÁ

THUÊ*

NGUỒN

CUNGNLA (m2)

TỶ LỆ

TRỐNG

USD/m2/tháng

Friendship

Tower

1 DỰ ÁN

HẠNG B

MỚI 1,8% y-o-y

0,6 đpt y-o-y

V ĂN P H Ò N G T P . H C M : T I Ê U Đ I Ể M T H Ị T R Ư Ờ N G Q U Ý 1 / 2 0 20

24

Văn phòng TP.HCM, Giá chào thuê và Tỷ lệ trống, Q1/2020

* Giá chào thuê dựa trên diện tích thực sử dụng (NLA), không bao gồm phí dịch vụ và thuế GTGT


Tòa nhà Hạng B mới Q1/2020

Friendship Tower, Quận 1

NLA: 13.700 m2

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

$0

$10

$20

$30

$40

$50

2017 2018 2019 Q1 2020

Tỷ lệ t

rống (

%)

Giá

chào t

huê

(US

D/m

2/tháng)

Giá thuê Hạng A Giá thuê Hạng B Tỷ lệ trống Hạng A Tỷ lệ trống Hạng B

T Ì N H H Ì N H H O ẠT Đ Ộ N G T R O N G Q 1 / 2 020C O V I D - 1 9 C h ư a Ả n h H ư ở n g M ạ n h Đ ế n T h ị T r ư ờ n g V ă n P h ò n g t r o n g Q 1 / 2 0 2 0

25

C Á C C H Í N H S Á C H H Ỗ T R Ợ K H Á C H T H U Ê T Ừ C H Ủ N H À

Các khách thuê

yêu cầu chủ nhà

giảm giá thuê

Một số tòa nhà Hạng B tại Hà Nội đã đưa ra chính

sách giảm giá từ 20 – 30% cho khách thuê trong

vòng từ 3 tháng đến hết năm 2020

Giảm giá thuê ngắn hạn

Cho các khách thuê hiện hữu

Giãn thời gian thu tiền thuê

cho những khách lớn và khách ký

lâu dài đến cuối kỳ (3 tháng) hoặc

chia nhỏ thời gian thuê trả tiền thuê

theo tháng thay vì theo quýCác bước hỗ

trợ khách thuê

đang được chủ

nhà thực hiện


26

H O ẠT Đ Ộ N G T H U Ê B Ị G I Á N Đ O ẠN

Văn phòng TP.HCM, Diện Tích Hấp Thụ Mới, Q1/2020

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019 2020

NLA

(m

2)

Grade A Grade BHạng A Hạng B


27

M Ộ T S Ố K Ế H O ẠC H T H U Ê V ĂN P H Ò N G B Ị T R Ì H O Ã N

50%

25%

25% Mở rộng

Di dời

Thuê mới

Văn phòng TP.HCM, Các giao dịch thuê bị hoãn hoặc hủy, Q1/2020

17%

17%

17%11%6%

6%

6%

22%

Giáo dục

Công nghệ thông tin

Không gian linh hoạt

Dược & Hóa sinh

Sản xuất

Ngân hàng/Tài chính/Bảo hiểm

Bán lẻ/Thương mại/Thương mại điện tử

Khác

Hạn chế về vốn và lệnh cấm di chuyển là các yếu tố

chính làm trì hoãn hoạt động thuê văn phòng


28



$20

$30

$40

$50

$60

2019 2020FTrước COVID-

19


2020FKịch bản 2

US

D/m

2/tháng

Hạng A TP.HCM -Toàn Thị Trường

Hạng B TP.HCM

T R I Ể N V Ọ N G T H Ị T R Ư Ờ N G V ĂN P H Ò N G T P . H C M

Văn phòng TP.HCM, Dự báo giá chào thuê

Văn phòng TP.HCM, Dự báo tỷ lệ trống

Các toà văn phòng hoàn thành 2020



257 Điện Biên Phủ

Quận 3

NLA: 15.348 m2

The 67 Tower,

Quận 7

NLA: 9.736 m2

UOA Tower,

Quận 7

NLA: 29.940 m2

Opal Tower,

Bình Thạnh

NLA: 21.732 m2Có khả năng

giảm: 3%-5%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

2019 2020FTrước COVID-

19


2020FKịch bản 2

%

Hơn 70.000 m2 NLA dự kiến hoàn thành trong năm

2020, chủ yếu tập trung tại khu Đông và Nam.

Có khả năng

giảm: 8%-10%


29

Dự án văn phòng mới(Nguồn cung tương lai)

Eco

Smart City (Nguồn cung tương lai)

Empire City (Nguồn cung tương lai)

Sofic BuildingGiá chào thuê:

~$35/m2/tháng

Cầu Thủ Thiêm 2 (đang xây dựng)

PHÍA ĐÔNG TP.HCM SẼ CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼSau Khi Khu Thủ Thiêm Hình Thành Và Tuyến Metro Số 1 Hoạt Động

Nguồn: CafeF, Ecosmartcity-q2, Keppel Land, Vietnam Property Forum.

30

D Ự B Á O T H Ị T R Ư Ờ N G V ĂN P H Ò N G T P . H C M



kiểm soát vào T6/2020




Nguồn cung mới vẫn được xây

dựng đúng tiến độ

Giá chào thuê

0% y-o-y

Tỷ lệ trống

7-14% y-o-y

Một vài nguồn cung mới có thể bị trì

hoãn ngắn hạn

Giá chào thuê

8-10% y-o-y

Tỷ lệ trống

14-16% y-o-y

1 2

31

NHỮNG XU HƯỚNG MỚI ĐỊNH HÌNH SAU COVID-19:Đánh Giá Lại Kế Hoạch Duy Trì Hoạt Động Doanh Nghiệp

ĐẢM BẢO YẾU TỐ

LINH HOẠT

để thích ứng với các thay đổi

trong kinh doanh

03

01

02

SỨC KHỎE CỦA NHÂN VIÊN

sẽ được ưu tiên hàng đầu

Không gian làm

việc đảm bảo

sức khỏe cho

người lao động

Giảm mật độ sử dụng

sàn văn phòng

Làm việc linh

hoạt

C Ă N H Ộ B Á N

QUÝ 1 NĂM 2020

HẠNG SANG: 4.000 USD/m2

CAO CẤP: 2,000 – 4.000 USD/m2

TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2

BÌNH DÂN: <1.000 USD/m2


THỊ TR Ư Ờ N G C ĂN H Ộ T P. H C M

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q1/2020.

Mức giảm nguồn cung

chào bán tại TP.HCM

trong Quý 1/2020


Mức tăng giá bán

trung bình tại TP.HCM

trong Quý 1/2020


Tỷ lệ bán trung bình tại

dự án mới chào bán

trong Quý 1/2020

81%

Mức giảm số căn bán

được tại TP.HCM

trong Quý 1/2020


34

C ĂN H Ộ B Á N T P . H C M : T I Ê U Đ I Ể M T H Ị T R Ư Ờ N G Q U Ý 1 / 2 02 0

(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)


NGUỒN

CUNG

0 căn0 dự án

GIÁ

BÁN*

6.322 USD

SỐ CĂN

BÁN(%)

180 căn

8% y-o-y

0% q-o-q

0 căn0 dự án

939 USD

202 căn

9% y-o-y

25% y-o-y

69% q-o-q

5% q-o-q

85% y-o-y

5% q-o-q

2.100 căn6 dự án

1.463 USD

2.266 căn

15% y-o-y

2% q-o-q

25% y-o-y

9% q-o-q

Bình dânCao cấpHạng sang Trung cấp

1.506 căn5 dự án

2.561 USD

1.109 căn

6% y-o-y

0% q-o-q

15% y-o-y

51% q-o-q

17% y-o-y 14% y-o-y 100% y-o-y100% y-o-y

35

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019 2020

Số

că

n c

hà

o b

án

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân


3.606 căn18% y-o-y

Trung bình mở bán theo quý

(2017 – Q1 2020): 7.000 căn

Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Nguồn cung chào bán theo quý, Q1/2020

N G U Ồ N C U N G M Ớ I T H E O Q U Ý T H ẤP N H ẤT T R O N G 3 N ĂM

Do vấn đề chậm cấp phép và tác động của COVID-19

36

0

5,000

10,000

15,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019 2020

Số

că

n b

án

đư

ợc



3.757 căn37% y-o-y

Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Số căn bán được, Q1/2020

D ẪN Đ Ế N S Ố C ĂN B Á N Đ Ư Ợ C T H ẤP N H ẤT T R O N G 3 N ĂM

Tỷ lệ bán vẫn cao

Tỷ lệ bántại các dự án mở

bán trong

Quý 1/202074%

86%

Cao cấp

Trung cấp

37

G I Á B Á N S Ơ C ẤP T R U N G B Ì N H Ổ N Đ Ị N H T H E O Q U Ý

(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019 2020

US

D/m

2



Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Giá bán sơ cấp trung bình, Q1/2020

CAO CẤP

▲ 2% q-o-q

▲ 15% y-o-y

▲ 5% q-o-q

▲ 9% y-o-y

HẠNG SANG 0% q-o-q

▲ 8% y-o-y

0% q-o-q

▲ 6% y-o-y

TRUNG CẤP

BÌNH DÂN

38

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE

BINH CHANH Cao cấp

Trung cấp

CĂN HỘ BÁN TP.HCM – MỘT SỐ DỰ ÁN CÓ GIÁ BÁN CAO HƠN KHU VỰC XUNG QUANH

▲ 24%

▲ 10%

▲ 23%

▲ 17% so với giá trung bình khu vực

Nguồn: CBRE Việt Nam, Tháng 3/2020.

39

V AI T R Ò Q U ẢN L Ý D Ự ÁN N G ÀY C ÀN G Q U AN T R Ọ N G

20/02/2020

Chung cư tại TP.HCM tích cực áp dụng các biện

pháp chống dịch COVID-19

30/03/2020

Từ dịch Covid-19 nhìn lại vấn đề quản lý tại

các chung cư

*Bắt buộc phải đeo khẩu trang và đo nhiệt độ tại lối vào các

chung cư.

40

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2019 2020F Trước

COVID-19

2020FKịch bản 1

2020F kịch bản 2

Giá

sơ

cấ

p (

US

D/m

2)

Số

că

n

Nguồn cung chào bán Số căn bán được

Giá bán sơ cấp

Thị trường căn hộ bán TP.HCM, Dự báo cho năm 2020

ẢNH HƯỞNG TỪ

COVID-19



C O V I D - 1 9 Í T T Á C Đ Ộ N G N Ế U D Ị C H Đ Ư Ợ C K I Ể M S O Á T V À O T H Á N G 6

Nguồn cung chào bán và số căn bán sẽ giảm mạnh nếu kéo dài

Ở kịch bản 2, giá bán sơ cấp sẽ

giảm nhẹ vào cuối năm 2020 (-

6% so với cùng kỳ) do các dự án

cao cấp và hạng sang nhiều khả

năng sẽ chậm mở bán


41



kiểm soát vào T6/2020Dịch bệnh được

kiểm soát vào T9/20201 2DỰ BÁO KỊCH BẢN 2

D Ự B Á O T H Ị T R Ư Ờ N G C ĂN H Ộ B Á N T P . H C M

Nguồn cung chào bán

5% y-o-y (~ 28,000 căn )

Giá bán trung bình

5% y-o-y

Số căn bán được

5% y-o-y (29,000 căn)

Nguồn cung chào bán

40% y-o-y (15,000 căn )

Giá bán trung bình

6% y-o-y

Số căn bán được

55% y-o-y (13,575 căn)

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN

QUÝ 1 NĂM 2020


T H Ị T R Ư Ờ N G D U L Ị C H / K H Á C H S ẠN

Mức giảm Lượt Khách

quốc tế & Nội địa trong

Q1/2020


Mức giảm Công suất

phòng của khối Khách sạn

cao cấp trong Q1/2020


Ước tính thiệt hại cho du

lịch Việt Nam trong

tháng 2-4

5,9-7tỷ USD

Ước tính thiệt hại doanh thu

đối của Vietnam Airlines

trong năm 2020

2,12 tỷ USD

Nguồn: Tổng cục Du lịch, BP. Nghiên cứu CBRE, Q1/2020.

44Nguồn: Các Sở Du lịch, BP. Nghiên cứu CBRE

Hà Nội

Lượt khách quốc tế 0,96 triệu

Y-o-y (%) 43,9%

Đà Nẵng


Y-o-y (%) 24,4%

Nha Trang


Y-o-y (%) 51,6%

Hồ Chí Minh


Y-o-y (%) 42,3%

0

0.4

0.8

1.2

1.6

TQ HQ NB Nga ĐL

Triệ

u lư

ợt

Q1 2019 Q1 2020

32%

7%14%

26%

14%

Lượt khách quốc tế, Q1/2020

T ẠM D Ừ N G C Á C C H U Y Ế N B AY Q U Ố C T Ế T Ừ T H Á N G 3D ẫ n đ ế n s ự s ụ t g i ả m n g u ồ n c ầ u K h á c h s ạ n 4 - 5 s a o

Lượt khách quốc tế, Q1/2020

Lượt khách quốc tế, tính riêng T3/2020

0

0.1

0.2

0.3

0.4

TQ HQ NB Nga ĐLN

gh

ìn lư

ợt

T3/2019 T3/2020

92%91%

66%5%

55%

45

0

30

60

90

120

150

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

01/1

9

02/1

9

03/1

9

04/1

9

05/1

9

06/1

9

07/1

9

08/1

9

09/1

9

10/1

9

11/1

9

12/1

9

01/2

0

02/2

0

03/2

0

Re

vP

AR

(U

SD

/ph

òn

g/đ

êm

)

Kh

ách

qu

ốc tế

(tr

iệu

lư

ợt)

RevPAR-HCMC RevPAR-HN Khách quốc tế

Nguồn: STR, Tổng cục Du lịch, BP. Nghiên cứu CBRE, Q1/2020.

D O AN H T H U P H Ò N G B Ì N H Q U ÂN G I ẢM Đ ÁN G K Ể

T h á n g 3 & 4 s ẽ c h ị u ả n h h ư ở n g n ặ n g h ơ n T h á n g 2

Tình hình hoạt động T2/2020

(thay đổi so với cùng kỳ)

TP.HCM Hà Nội

ADR: $112

OCC: 44,6%

RevPAR: $50

6.9%

27.8%

32.8%

ADR: $118

OCC: 56,6%

RevPAR: $67

8.0%

22.3%

28.6%

Lượt khách quốc tế đến VN & Tình hình hoạt động ở TP.HCM, Hà Nội

46





kiểm soát vào T9/20201 2DỰ BÁO KỊCH BẢN 2

Nguồn cung phòng giảm do

một số khách sạn phải đóng

cửa tạm thời

Giá phòng bình quân

10-12% so với 2019

Tỷ lệ lấp đầy

20-25% (2019: 68.9%)

Giá phòng bình quân

15-17% so với 2019

Tỷ lệ lấp đầy

15-20% (2019: 68.9%)

D Ự B Á O T H Ị T R Ư Ờ N G K H Á C H S ẠN *

* Ghi chú: khối Khách sạn 4- và 5-sao

Nguồn cung phòng giảm do

nhiều khách sạn phải đóng

cửa tạm thời

47

THANK YOU

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH CBRE Việt Nam – Bộ Phận Nghiên Cứu và Tư Vấn:

T: +84 28 3824 6125 | E: [email protected]

Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền

và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các

nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính

chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các

thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của

những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội

ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay

bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và

toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào,

chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của

CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu

của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất

kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

thỨ nĂm, ngày 09 tháng 4, 2020...tòa nhà hạngb mới q1/2020 friendship tower, quận1 nla:...

Documents