thai enger holding public company limited tiger...(value engineering : ve) 4. การส...
TRANSCRIPT
วนท 27 มนาคม 2561
THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (TIGER)
Q3 2019 :November 18, 2019
OPPORTUNITY DAY
2
AGENDA
ภาพรวมการประกอบธรกจและโครงสรางรายได
ทศทางและภาพรวมของอตสาหกรรม
โครงการกอสรางทส าคญ
QUESTIONS AND ANSWERS
สรปขอมลทางการเงน
2
3
5
4
1
3
ภาพรวมการประกอบธรกจและโครงสรางรายได
4
โครงสรางของกลมบรษท
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99 รอยละ 70.00
ใหบรการรบเหมากอสรางงานวศวกรรมโยธาทกประเภท
ออกแบบและผลต พรอมตดตง อปกรณ จากกระจกและอลมเนยม
ส าหรบงานสถาปตยกรรม
ออกแบบและผลต พรอมตดตงระบบน าดและน าเสย และจดหาและจ าหนายวสดและอปกรณ
ทเกยวของกบงานกอสรางอนๆ
1) ด าเนนธรกจรบเหมากอสรางโครงการทกประเภทและงานออกแบบ
(Construction Contractor – Build & Design)
2) ด าเนนธรกจสนบสนนงานรบเหมากอสรางโครงการทกประเภท
และงานออกแบบ (Construction Supporting)
บรษทแกน (Core Company)
จดทะเบยนจดตง: 9 พฤศจกายน 2559 ทนจดทะเบยน : 230.00 ลานบาท ทนช าระแลว : 168.86 ลานบาท
จดทะเบยนจดตง: 26 กนยายน 2545 ทนจดทะเบยน : 150.00 ลานบาท ทนช าระแลว : 150.00 ลานบาท
จดทะเบยนจดตง: 18 มถนายน 2558 ทนจดทะเบยน : 15.00 ลานบาท ทนช าระแลว : 15.00 ลานบาท
จดทะเบยนจดตง: 15 มนาคม 2561 ทนจดทะเบยน : 1.00 ลานบาท ทนช าระแลว : 1.00 ลานบาท
บรษท ไทย องเกอร โฮลดง จ ากด (มหาชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TEH”) ประกอบธรกจลงทนในบรษทอน (Holding Company) โดยในปจจบน บรษทฯ มการถอหนรอยละ 99.99 ในบรษท ไทย องเกอร จ ากด (Thai Enger Company Limited) ทงน ธรกจของกลมบรษทสามารถจ าแนกไดตามธรกจของบรษทยอย โดยแบงไดเปน 2 ธรกจ
ใหบรการจดการขอมลและสอสารองคกร
รอยละ 40.00
จดทะเบยนจดตง: 15 พฤศจกายน 2562 ทนจดทะเบยน : 5.00 ลานบาท ทนช าระแลว : 5.00 ลานบาท
ในปจจบนยงไมเรมด าเนนธรกจ
Optiwise
5
โครงสรางรายไดของกลมบรษท 1) สวนงานรบเหมากอสรางโครงการทกประเภทและงานออกแบบ Construction Contractor – Build & Design
1.1) โครงการประเภทโรงแรม รสอรท
1.2) โครงการคอนโดมเนยมแนวราบ อาคารส านกงาน และอาคารอนๆ โรงพยาบาล รวมทงอาคารส านกงาน และอาคารอนๆ อาท คอนโดมเนยมแนบราบ (Low Rise Condominium) เซอรวสอพารเมนท (Service Apartment)
1.3) โครงการสาธารณปโภค และกลมงานภาครฐ โครงสรางพนฐาน (Infrastructure) เชน การกอสรางนคมอตสาหกรรม ฝายเกบน า สถานผลตน าประปา ตงแตการวางระบบทอสงน า การตดตงระบบสบสงน าดบและระบบผลตน าประปา จนถงการกอสรางหอเกบน าเพอรอการจายใหชมชน เปนตน
1.4) โครงการกอสรางและงานอนๆ บานเดยวราคาสง (High-end Home) รานกาแฟ รานอาหาร โชวรมรถยนต และใหบรการงานระบบภายในตวอาคาร เชน งานระบบปรบอากาศ และงานปรบปรงตางๆ ทเกยวของ
1.5) โครงการจดหาและตดตงระบบส าหรบการประชมสมนา (เรมในไตรมาส 3 ป 2562) โครงการจดหาและตดตงระบบไฟฟา ระบบเสยง และการลงทะเบยนส าหรบงานสมนาระดบประเทศ เชน โครงการ The 34th and 35Th Asean summit
2) สวนงานสนบสนนการกอสราง และจ าหนายวสดกอสราง Procurement of Construction Material and Equipment
2.1) จ าหนายและตดตงระบบและผลตภณฑอลมเนยม
2.2) โครงการจ าหนายวสดกอสรางและระบบบ าบดน า
6
โครงสรางรายไดของบรษท
ประเภท 2560
(ลานบาท) รอยละ
2561 (ลานบาท)
รอยละ 9M 62
(ลานบาท) รอยละ
1. โรงแรมและรสอรท 83.37 13.56 232.06 29.73 173.23 26.36 2. ทอยอาศยและอาคารส านกงาน 144.90 23.57 179.57 23.01 114.35 17.40 3. งานภาครฐ 341.04 55.47 291.17 37.31 222.51 33.86 4. โครงการกอสรางอน 41.63 6.77 8.68 1.11 38.87 5.92 5. ตดตงระบบส าหรบงานสมนา - - - - 43.38 6.60 6. สนบสนนการกอสรางและจ าหนายวสดกอสราง 3.91 0.64 68.98 8.84 64.78 9.86
รายไดของกลมกจการ 614.85 100.00 780.46 100.00 657.12 100.00
13.56%
23.57%
55.47%
6.77% 0.64%
29.73%
23.01%
37.31%
1.11% 8.84%
26.36%
17.40% 33.86%
5.92%
6.60%
9.86% โรงแรมและรสอรท
ทอยอาศยและอาคารส านกงาน งานภาครฐ
โครงการกอสรางอน
ตดตงระบบส าหรบงานสมนา จ าหนายวสดกอสราง
2560 2561 9M 2562
*
7
กลยทธการแขงขน 1. บคลากรทมประสบการณและ
ความเชยวชาญ 2. การสรางความสมพนธทดกบคคา (Partner) 3. งานบรการทมคณภาพ
5. การบรการหลงการสงมอบงาน
6. การใชระบบสารสนเทศในการบรหารจดการ
• ผบรหารเปนผทมความเชยวชาญและมประสบการณมากกวา 20 ป
• ทมวศวกรมความช านาญดานงานวศวกรรมกอสราง และวศวกรรมงานระบบทเกยวของกบการกอสรางอาคาร ซงเปนพนฐานส าคญทท าใหงานกอสรางส าเรจลลวง
• สรางความประทบใจ และความพงพอใจดานงานบรการใหแกเจาของโครงการเพอใหเกดการบอกตอ
• รวมท งสรา งความสมพนธทดกบผทเกยวของอนๆ ในแตละโครงการกอสรางเพอสรางโอกาศทางธรกจ
• ทมวศวกรและทมผบรหารรวมกนจดหาวสดอปกรณทมคณภาพ รวมกนวางแผนงานกอสราง และค านวนตนทนทแมนย ามากทส ด ท าใหสามารถเสนอราคาทเหมาะสมทสดใหแกลกคาได
• มทมงานทมใจรกในงานบรการ คอยดแลชวยเหลอ และค าปรกษาแกลกคาทอาจประสบปญหาตางๆ ทเกดขนหลงจากการส งมอบงานซ งจะ เ ปนการสรางความนาเชอถอ และการบอกตอ
• มการน าระบบทางดานสารทนเทศ (IT) ทเรยกวา ERP เขามาใชในการตรวจสอบและตดตามความคบหนาของโครงการกรบเหมาตางๆ ซงท าใหผบรหารรบทราบถงการด าเนนการของโครงการแตละโครงการอยางตอเนอง และแกปญหาไดอยางทนเวลา
7. วศวกรรมคณคา (Value Engineering : VE)
4. การสงมอบงานตามก าหนด
• บรษทฯ มการวางแผน (Planning) ก าหนดเวลา (Scheduling) และจดล าดบงาน (Sequencing) โดยทมวศ ว กรท มป ร ะสบกา ร ณ เพ อ ใ หสามารถสงมอบงานไดตรงตามทลกคาก าหนด
• บรษทฯ มการประยกตใชความรดานวศวกรรมคณคา (VE) ในการวเคราะหและค านวนความเหมาะสมดานการใชงานอาคาร เชน ระบบสาธารณปโภคตางๆ เพอเสนอแนะใหเจาของโครงการทราบถงตนทนในกอสรางทมความเหมาะสม ในขณะทยงรกษาประสทธภาพการใชงานของตวอาคารใหเปนไปตามทก าหนดได
8
ทศทางและภาพรวมของธรกจรบเหมากอสราง
9
ทศทางและภาพรวมของอตสาหกรรมของป 2562
การกอสรางภาครฐ
• ป 2562 : มลคากอสรางภาครฐในป 2562 คาดวาจะมอตราการเตบโตทต า ผลจากการรอนโยบายภาครฐและงบประมาณทยงมความไมแนนอน
• ป 2563-2564 : มแนวโนมขยายตวทอตรา 5-7% และ 8-
10% ตามล าดบ เนองจากโครงการใหมทเปนโครงสรางพนฐานขนาดใหญซงคาดวาจะเพมขนหลายโครงการ หลายจด เชน กรงเทพและปรมณฑล, โครงการใน EEC และโครงการใน 4 จงหวดใหญ เชยงใหม ขอนแกน นครราชสมา และภเกต
ทมา : ศนยวจยกสกรไทย
10
ทศทางและภาพรวมของอตสาหกรรมของป 2562
ตลาดทองเทยวและโรงแรม
• ป 2562 : ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2562 ภาคทองเทยวไดรบผลกระทบอยางหนก เนองจากปญหาโอเวอรซพพลายในเมองทองเทยวหลก ประกอบกบปจจยดานลบ เชน เศรษฐกจโลกทมแนวโนมชะลอตว และคา เงนบาททแขงคาขนมาก อยางไรกตามตลาดนกทองเทยวตางชาตในชวงไตรมาสสดทายของป นาจะมทศทางทดข นเนองจากไดรบแรงกระตนจากมาตรการสนบสนนการทองเทยวและการเรงท าตลาดของหนวยงานภาครฐ
ทมา : ศนยวจยกสกรไทย
• ป 2563-2564 : การทองเทยวในภาพรวมนาจะปรบตวดขน จากการสนบสนนของภาครฐ เชนมาตรการยกเวนวซาแกนกทองเทยวจนและอนเดย และการตออายมาตรการยกเวนคาธรรมเนยม Visa on Arrival
• ในภาพรวมเชอวางบประมาณการลงทนในโรงแรมและอตสาหกรรมการทองเทยวในชวงป 2563-2564 ยงคงปรบตวในดานบวก
11
ทศทางและภาพรวมของอตสาหกรรม
• ป 2562 : คาดวาการเตบโตยงคงชะลอตวในชวงเวลาทเหลอของป 2562 จากปจจยแวดลอมทางเศรษฐกจทไมแนนอน รวมไปถงโครงการคางขายทมเหลอในหลายระดบราคา อกทงกฏระเบยบและความเขมงวดของสถาบนการเงนในการปลอยสนเชอทอยอาศยซงสงผลดานลบตอความตองการซอ
• ป 2563 – 2564 : การเตบโตมแนวโนมดขน 5-7% และ 7-9%ตามล าดบ จากการเดนหนากอสรางโครงสรางพนฐานคมนาคมทเรงตวขนจะเหนยวน างานกอสรางภาคเอกชน เชนงานกอสรางทอยอาศยตามแนวเสนทางรถไฟฟา และโครงการ EEC
ตลาดทอยอาศยและอาคารชด
ทมา : ศนยวจยกสกรไทย
12
กลยทธการด าเนนงานในป 2563 กลยทธและแผนการด าเนนงานในป 2563
บรษท ไทย องเกอร โฮลดง จ ากด (มหาชน) (ธรกจลงทน) • มงลงทนในธรกจทกอใหเกดประโยชนรวม เพอเพมชองทางในการหารายได และเพม
ความสามารถในการท าก าไรของกลมบรษท • ไมจ ากดการลงทนเฉพาะในอตสาหกรรมรบเหมากอสรางและสวนงานสนบสนนธรกจ
กอสรางเทานน • ลงทนในธรกจทเหมาะสมกบกลมกจการ ทงขนาดของธรกรรม โครงสราง และวฒนธรรม
องคกร • ใหความส าคญกบการคดเลอกผรวมทนทางธรกจทมความสามารถและธรรมาภบาลทด • ด าเนนการบรหารจดการและควบคม ธรกจทลงทนอยางใกลชดเพอประโยชนทดทสดของ
กจการ
13
กลยทธการด าเนนงานในป 2563
บรษท ไทย องเกอร จ ากด (ธรกจรบเหมากอสราง) • การเรงสงมอบงานกอสรางทมอยในมอใหเปนไปตามก าหนด • ตดตามและประสานงานกบเจาของโครงการ เพอมงหางานเพม จากโครงการทด าเนนอย • มงประมลงานรฐบาล โดยเฉพาะงานจากการไฟฟาสวนภมภาค • มงขยายตวในสวนงานกอสรางระยะสน โดยเฉพาะงานจดหาและตดตงระบบไฟและเสยง
ส าหรบการประชมระดบประเทศ • ควบคมและบรหารตนทนการกอสรางใหอยในระดบทเหมาะสมและเปนไปตาม
งบประมาณ • ควบคมคาใชจายโดยการปรบลดคาใชจายในการขายและบรหาร • มงพฒนาบคคลากรและเพมทมวศวกร เพอรองรบปรมาณงานทเพมขนในอนาคต
กลยทธและแผนการด าเนนงานในป 2563
14
กลยทธการด าเนนงานในป 2563 กลยทธและแผนการด าเนนงานในป 2563
บรษท ทอจ อลมนม จ ากด (ธรกจตดตงอลมเนยม) • รบบคคลากรและทมงานบรหารเพม เพอมงท าการตลาดและพฒนา
ผลตภณฑ • เขาประมลงานตดตงอลมเนยมและเรมรบรรายไดจากลกคาภายนอก
บรษท ทอ แมค จ ากด (ธรกจจ าหนายวสดกอสรางและระบบน า) • ปรบตวจากจดแขงเดมในฐานลกคากลมทอยอาศย ไปยงลกคากลมโรงงาน
และอตสาหกรรมโดยเฉพาะบรเวณภาคตะวนออก • มงขยายตวไปยงงานท CLMV • มงหาผลตภณฑใหม เชนระบบปรบอากาศและเครองปรบอากาศ และมการ
จบมอกบผขายรายใหม เพอขยายฐานผลตภณฑทน าเสนอ • ใหความส าคญกบงานบ ารงรกษาระบบ ทมรายไดสม าเสมอ
15
KEY CONSTRUCTION PROJECTS
16
HOTEL LABARIS KHAO YAI
รายละเอยดโครงการ • ลกษณะโครงการ – รสอรท • เจาของโครงการ – บรษท เดอะ บราเธอรส ดเวลลอปเมนท จ ากด
• มลคาโครงการ – 290.00 ลานบาท • ปทด าเนนการกอสราง – 2561 - 2562
17
โครงการไทรมา พารค แอนด มารเกต นนทบร
รายละเอยดโครงการ • ลกษณะโครงการ – คอมมนต มอลล • เจาของโครงการ – บรษท สงวนทศน ดเวลลอปเมนท จ ากด • มลคาโครงการ –147 ลานบาท • ปทด าเนนการกอสราง – 2561 ถง 2552
18
โครงการนคมอตสาหกรรมสระแกว
รายละเอยดโครงการ
• ลกษณะโครงการ – โครงการภาครฐ • เจาของโครงการ – กจการรวมคา เอส.พ.ท พาโซยา • มลคาโครงการ –302.4 ลานบาท • ปทด าเนนการกอสราง – 2561 ถง 2562
19
โครงการกอสรางบานเดยวราคาสง (High-end Home)
รายละเอยดโครงการ • ลกษณะโครงการ – บานเดยวราคาสง • เจาของโครงการ – คณสมบต วงวเศษสข • มลคาโครงการ – 27.00 ลานบาท • อตราก าไรขนตน – รอยละ 17 • ระยะเวลากอสราง – ชวงป 2555 - 2556
20
งานประชม Asean Summit ครงท 34 และ 35
รายละเอยดโครงการ • ลกษณะโครงการ – จดหาและตดตงระบบส าหรบงานประชมระดบประเทศ
• เจาของโครงการ – บรษท คนบซ จ ากด • มลคาโครงการ – 43.00 ลานบาท • ระยะเวลากอสราง – ไตรมาส 3-4 ป 2562
21
TEA ด าเนนธรกจออกแบบและผลต รวมทงตดตงอปกรณส าหรบงานสถาปตยกรรมและงานตกแตงจากกระจกและอลมเนยม เชน งานประตจากอลมเน ยม งานหนาตางจากอลมเนยม ผนงกระจก (Glass Curtain Wall) และแผนอลมเนยมคอมโพสท (Aluminum Composite Cladding) เปนตน ใหแกลกคาทวไป โดยการออกแบบและผลตอปกรณดงกลาวตองอาศยความเชยวชาญดานวศวกรรมในการค านวนแบบใหมความเหมาะสมและถกตองดวย
2) ธรกจสนบสนนงานรบเหมากอสรางโครงการทกประเภท และงานออกแบบ (Construction Supporting)
ลกษณะธรกจของบรษทยอย
แผนอลมเนยมคอมโพสท (Aluminum Composite Cladding)
งานประตจากอลมเนยมและ งานหนาตางจากอลมเนยม
งานผนงกระจก (Glass Curtain Wall)
22
TEM ด าเนนธรกจออกแบบและผลต พรอมตดตงระบบน าดและน าเสย ทใชในอาคารทพกอาศย เชน ส านกงาน โรงแรม และโรงงาน เปนตน และ งานซอมบ ารงทเกยวของ (Preventive Maintenance) รวมทง จดหาและจ าหนายวสดและอปกรณทเกยวของกบงานกอสรางอนๆ เชน เครองสขภณฑ กระเบองปพน อปกรณและระบบปรบอากาศ เครองก าเนดไฟฟา เปนตน เพอเขามาตอยอดและขยายธรกจการจดหาและจ าหนายสนคาใหแกกลมลกคากล มผประกอบการพฒนาอสงหารมทรพย และกลมลกคาโครงการตางๆ เชน โครงการรถไฟฟา เปนตน
2) ธรกจสนบสนนงานรบเหมากอสรางโครงการทกประเภท และงานออกแบบ (Construction Supporting)
ลกษณะธรกจของบรษทยอย
ถงและระบบเกบน าด กระเบองปพน สขภณฑ ถงและระบบบ าบดน าเสย
23
FINANCIAL SUMMARY
24
Thai Enger Holding : Summary of performance by quarter Million Baht
13
18
29
23
12 11
30
170 184
207 219
185 177
294
-
10
20
30
40
-
50
100
150
200
250
300
350
Q1 61 Q2 61 Q3 61 Q4 61 Q1 62 Q2 62 Q3 62
Net Profits Revenues
25
Construction Industry Q3 2562
26
กลยทธของบรษท
• การเรงสงมอบงานกอสรางทมอยในมอใหเปนไปตามก าหนด • มงขยายตวในสวนงานจ าหนายอปกรณและวสดกอสรางเพอชดเชยการหดตวของสวนงานรบเหมากอสราง
• รายไดจากสวนงานจดหาและตดตงระบบไฟและเสยงส าหรบงานประชมระดบประเทศ
• การควบคมและปรบลดตนทนกอสรางและคาใชจายบรหาร
27
Thai Enger Holding : Summary of performance by quarter Million Baht
13
18
29
23
12 11
30
170 184
207 219
185 177
294
-
10
20
30
40
-
50
100
150
200
250
300
350
Q1 61 Q2 61 Q3 61 Q4 61 Q1 62 Q2 62 Q3 62
Net Profits Revenues
28
Thai Enger Holding : 3 Months QoQ Million Baht
Revenue
Million Baht
Q2 2562 Q3 2562
รบเหมากอสราง 155.95 232.62
จ าหนายวสดกอสราง 20.58 18.84
ระบบไฟและเสยงงานอเวนท - 43.38
รวม 176.53 294.83
• รายไดรวมของกลม TIGER ปรบตวเพมขนในอตรา 67%
• ธรกจรบเหมากอสรางมรายไดรวมเพมขนประมาณ 118 ลานบาท จากทกสวนงาน
• กลมบรษทชดเชยผลกระทบจากการซบเซาของธรกจรบเหมากอสรางดวย การขายวสดกอสรางทเพมขน
• ในระหวางงวด บรษทมงานกอสรางบธและระบบงานอเวนทส าหรบการประชมอาเชยน โดยมยอดรายได 43.38 ลานบาท
176.53
294.83
-
100.00
200.00
300.00
Q2 2562 Q3 2562
29
Thai Enger Holding : 3 Months QoQ Million Baht
Million Baht
Gross Profit
• ก าไรขนตนปรบตวเพมขน 15.83 ลาน คดเปน 53.95% • อตราก าไรขนตนปรบตวลดลงเลกนอยจาก 16.62% เปน 15.32%
จากสวนงานใหมทมอตราก าไรขนตนนอยกวาสวนงานรบเหมากอสราง
• อตราก าไรขนตน แยกไดดงน
อตราก าไรขนตน Q2 2562 Q3 2562
รบเหมากอสราง 16.74% 16.47%
จ าหนายวสดกอสราง 13.86% 15.92%
กอสรางบธและระบบงานอเวนท - 7.82%
29.34
45.17
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Q2 2562 Q3 2562
30
Thai Enger Holding : 3 Months QoQ
Million Baht Net Profit
• ก าไรสทธปรบตวเพมขนจาก 11 ลานเปน 30 ลานบาทปรบตวเพมขนในอตรา 185%
• ดวยนโยบายของบรษทในการควบคมคาใชจายอยางรดกมสงผลใหคาใชจายในการบรหารปรบตวลดลงจาก 15.83 ลานบาทเปน 8.06 ลานบาท
• บรษทมรายไดอนประมาณ 1 ลานจากดอกเบยรบทไปลงทน
10.58
30.22
-
10.00
20.00
30.00
40.00
Q2 2562 Q3 2562
31
ผลการด าเนนงาน รายไดจากการขายและบรการ อตราก าไรขนตน
หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท หนวย : รอยละ
ก าไรสทธและอตราก าไรสทธ • ตงแตป 2559 – 2561 บรษทมการเตบโตทงในสวนของรายไดและก าไรอยางตอเนอง
• เนองจากผลกระทบดานลบจากการหดตวของก าลงซอในธรกจอสงหารมทรพยในชวงครงแรกของป 2562 สงผลตอความสามารถของกลมบรษทในการประมลงานใหมชวงตนป ท าใหบรษทมงหางานในสวนอนมาทดแทน
• งบก าไรขาดทนส าหรบงวด 9 เดอนปรบลดลงในอตรา 13.5% เนองจากก าไรทลดลงในชวงไตรมาส 1 และ 2 ของป
490 615
780
560 657
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2559 2560 2561 9M 2561 9M 2562
78
113
142
103 101
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2559 2560 2561 9M 2561 9M 2562
37
67
83
60 52
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2559 2560 2561 9M 2561 9M 2562
32
มลคา Backlog โครงการคงคาง ณ 30 กนยายน 2562
โครงการ Amount ITARA RESORT 19.06 DOLCE CONDOMINUM 99.52 V-VILLA 141.00 SAIMA PARK 82.73 นคมอตสาหกรรมสะเดา 359.54
PREMIUM RESIDENT ชองนนทร 85.00 เคเบลใตดน หาดใหญ 134.00 รวมทงสน 920.85
Q4 62 19.06 59.41 78.34 45.57 95.27 5.00
- 302.65
รบรในป 2563 -
40.11
62.66 37.16 264.27 80.00
134.00 618.20
33
แนวโนมผลการด าเนนงาน รายได
ก าไรสทธ
หนวย : ลานบาท หนวย : รอยละ
Q3- 657 MB
นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 30 ของก าไรสทธตาม งบการเงนเฉพาะกจการ
490
615
780
1000
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2559 2560 2561 F 2562
37
67 83
52
-
20
40
60
80
100
2559 2560 2561 9M 2561
34
Questions and Answers