thailand 2013 · 2015. 5. 28. ·...

Thailand

ANNUAL REPORT 2013

THAILAND BOARD OF INVESTMENT

รายงานประจำป 2556สำนกงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทน

2013Linking toGlobal Investment

Thailand

2013Linking toGlobal Investment

Logistic : Potential link to Global การเชอมตออยางไรพรมแดน น�าไปสแรงผลกส�าคญตอการพฒนาระบบโลจสตกใหครบวงจรมากทสด เพราะไมใชเพอสรางความไดเปรยบทางการแขงขนเพยงอยางเดยว แตยงสะทอนถงการเชอมโยงทไรขอจ�ากดดานการลงทนดวย

All the rules in the right timesครงหนงกฎเกณฑการลงทนตงอยบนพนฐานความไดเปรยบเสยเปรยบของทหนงทใด ทวายคใหมนนยามกฎเกณฑตางๆ แปรเปลยนมาเปนเครองมอทชวยใหการลงทนเปนไปอยางราบรนขน และด�าเนนไปไดภายใตการแขงขนทดเดอด

Diversity effectivelyวากนวาในทสดตลาดการคาการลงทนจะรวมกนกลายเปนตลาดเดยว แตกอนทจะถงจดนน การลงทนกยงคงใหส�าคญอยกบแหลงซงมการลงทนทหลากหลาย เพราะนนหมายถงการลงทนสามารถขยายและตอยอดไดอยางไรขดจ�ากด

Managed wisely and ethicallyไมมการบรหารอะไรในโลกนทมกฎเกณฑตายตว แตนนไมไดหมายความวาจะไมมมาตรฐานดานการบรหาร ดงนน การบรหารทมประสทธภาพ จงไมใชเพยงการจดการทดและทนสมยเพยงอยางเดยว แตยงรวมถงวสยทศนทกวางไกลดวย

Service-minded to convictionในโลกอตสาหกรรมและการลงทน ทกยางกาวลวนมความเสยง ทวาบนความเสยงนนหากมการดแลเอาใจใสตดตามทดพอ ไมเพยงตอบโจทยดานความเชอมนเทานน แตสงผลไปถงแนวทางปองกนปญหาหรออปสรรคทจะเกดขนในอนาคตดวย

THAILAND 2013

LINKING TO GLOBAL

INVESTMENT

สารบญ

14 สารจากเลขาธการคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

16 วสยทศน พนธกจอ�ำนำจหนำท18 คณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน20 โครงสรำงกำรแบงงำนภำยใน22 ผบรหำรส�ำนกงำนฯ24 ผอ�ำนวยกำรส�ำนกงำนฯ26 ผอ�ำนวยกำรศนยเศรษฐกจกำรลงทนในตำงประเทศ28 ผอ�ำนวยกำรศนยเศรษฐกจกำรลงทนภมภำค29 อตรำก�ำลงเจำหนำทและงบประมำณ30 งบแสดงฐำนะกำรเงน31 งบรำยไดและคำใชจำย

32ผลสมฤทธทส�าคญ

34 นโยบำยสงเสรมกำรลงทนทส�ำคญ41 กำรตลำดเชงรกเพอชกจงกำรลงทนจำกตำงประเทศ45 กำรพฒนำปจจยสนบสนนกำรลงทน48 กำรพฒนำกำรเชอมโยงอตสำหกรรม51 ศนยบรกำรวซำและใบอนญำตท�ำงำน54 ศนยประสำนกำรบรกำรดำนกำรลงทน57 กำรลงทนไทยในตำงประเทศ

60ภาพรวมเศรษฐกจ

62 ภำพรวมกำรสงเสรมกำรลงทนป255670 ภำพรวมกำรลงทนโลกป2556

84ภาวะการลงทนอตสาหกรรมส�าคญ

86 อตสำหกรรมยำนยนต90 อตสำหกรรมพลำสตกชวภำพ94 อตสำหกรรมเครองใชไฟฟำและอเลกทรอนกส96 พลงงำนทดแทน99 อตสำหกรรมเหลก102อตสำหกรรมผลตผลตภณฑจำกยำงธรรมชำต

107 กจกรรมส�าคญในรอบป 2556

110 ทตงส�ำนกงำน110 คณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนและหนวยงำนภำยใน111 ศนยเศรษฐกจกำรลงทนภำคท1-7112 ศนยเศรษฐกจกำรลงทนในตำงประเทศ114 คณะท�ำงำน

ป 2555 นบเปนปแหงความส�าเรจครงส�าคญของส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ภายหลงจาก

ประเทศเผชญกบวกฤตอทกภยครงส�าคญในป 2554 ซงสงผลกระทบอยางกวางขวางตอหวงโซอปทานใน

อตสาหกรรมจ�านวนมาก โดยเฉพาะตออตสาหกรรมรถยนตและการผลต Hard Disk Drive ซงการผลตตอง

หยดชะงกลงไมเฉพาะในประเทศไทยเทานน แตรวมถงในตางประเทศดวย ท�าใหความเชอมนตอประเทศไทย

ทงของนกลงทนไทยเองและนกลงทนตางประเทศลดต�าลงมาก

สารจากเลขาธการ คณะกรรมการสงเสรมการลงทน

ส�ำนกงำนไดด�ำเนนกำรอยำงเรงดวน ทงในสวนแกไข

ปญหำเฉพำะหนำในชวงวกฤตรวมถงไดก�ำหนดมำตรกำร

พเศษเพอจงใจใหเกดกำรลงทนเพอฟนฟใหโรงงำนกลบ

มำผลตไดอกครงหนงโดยเรว รวมถงไดรบเกยรตจำก

ฯพณฯนำยกรฐมนตรรองนำยกรฐมนตรและรฐมนตร

วำกำรกระทรวงอตสำหกรรมในกำรรบเปนหวหนำคณะ

ของส�ำนกงำนในกำรเดนทำงไปชกจงกำรลงทนเชงรกยง

ประเทศเปำหมำย

ขณะเดยวกนส�ำนกงำนได เร งด�ำเนนกำรโฆษณำ

ประชำสมพนธผำนสอชนน�ำในชองทำงตำงๆ เพอฟนฟ

ภำพลกษณของประเทศไทยขนมำอกครงหนง ภำยใต

แนวคดหลกทวำ “Thailand Unparalleled Opportuni-

ties” โดยเนนน�ำเสนอขอมลเพอเสรมสรำงควำมเชอมน

ในศกยภำพและควำมแขงแกรงของพนฐำนทำงเศรษฐกจ

อตสำหกรรมและกำรลงทนในประเทศไทยพรอมกบชน�ำ

ใหเหนถงโอกำสกำรลงทนในอตสำหกรรมทมศกยภำพ

ของไทย และสรำงควำมตระหนกวำไทยเปนประเทศซง

มบทบำทส�ำคญในดำนเศรษฐกจกำรลงทนของภมภำค

และเปนศนยกลำงในกำรเชอมโยงทำงเศรษฐกจกบ

ประเทศตำงๆ

จำกควำมรวมมอรวมใจของทกฝำย ท�ำใหสถำนกำรณ

กำรสงเสรมกำรลงทนในป 2555 อยระดบเหนอควำม

คำดหมำยเปนอยำงมำก ควำมเชอมนในเศรษฐกจกำร

ลงทนของประเทศเพมขนอยำงแขงแกรงโดยค�ำขอรบกำร

สงเสรมในป2555มมลคำมำกเปนประวตกำรณทระดบ

1.48ลำนลำนบำทเพมขนจำกป2554มำกถงรอยละ63

ส�ำนกงำนยงไดปรบปรงหลกเกณฑสงเสรมกำรลงทน

ในหลำยดำน เพอใหเอออ�ำนวยยงขน ทงในสวนกำร

ปรบปรงหลกเกณฑสงเสรมกำรลงทนในจงหวดชำยแดน

ภำคใต ซงเศรษฐกจไดรบผลกระทบอยำงมำกจำก

เหตกำรณควำมไมสงบ จ�ำเปนตองฟนฟเศรษฐกจกำร

ลงทนโดยเรว ทงน ไดขยำยเวลำยนขอรบกำรสงเสรม

กำรลงทนตำมมำตรกำรพเศษออกไปอกจนถงสนป2557

รวมถงขยำยขอบขำยพนทตำมมำตรกำรพเศษ เพมจำก

เดมซงก�ำหนดเพยง 3จงหวดคอปตตำน ยะลำและ

นรำธวำสเพมขนเปน4จงหวดและ4อ�ำเภอกลำวคอ

นายอดม วงศววฒนไชย

เลขำธกำรคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน

เพมจงหวดสตลและ4อ�ำเภอของจงหวดสงขลำรวมถง

ปรบปรงหลกเกณฑใหเอออ�ำนวยยงขนในหลำยดำนเพอ

จงใจใหเกดกำรลงทนทเพมขน

ส�ำหรบแผนด�ำเนนกำรในป 2556 ตอเนองถงป 2557

ส�ำนกงำนไดรเรมด�ำเนนกำรในหลำยดำน ทงในดำน

กำรจดตงส�ำนกงำนสงเสรมกำรลงทนในตำงประเทศ

เพมเตมอก 1 แหงทนครมมไบประเทศอนเดย นบเปน

ส�ำนกงำนสงเสรมกำรลงทนแหงแรกในภมภำคเอเชยใต

ซงเปนภมภำคทมประชำกรจ�ำนวนมำกและมศกยภำพ

กำรเตบโตทำงเศรษฐกจในอตรำสง โดยส�ำนกงำน

แหงนจะมบทบำทส�ำคญในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

ลงทนทงจำกไทยไปลงทนยงภมภำคเอเชยใตขณะเดยวกน

กชกจงกำรลงทนจำกภมภำคแหงนมำยงประเทศไทย

ในดำนกำรชกจงกำรลงทน ส�ำนกงำนไดก�ำหนดจด

กจกรรมชกจงกำรลงทนเจำะลกรำยบรษทอยำงตอเนอง

ในป 2556 ไดรเรมจดท�ำแผนชกจงกำรลงทนเชงลกรำย

บรษท(CustomizedInvestorPlan:CIP)ขนอยำงจรงจง

เพอใหกจกรรมเปนไปอยำงมประสทธภำพยงขนโดยจะ

ศกษำเชงลกถงควำมตองกำรและทศทำงกำรด�ำเนนธรกจ

ของลกคำเปำหมำยแตละรำยจำกนนจะน�ำเสนอบรกำร

อ�ำนวยควำมสะดวกและสทธและประโยชนดำนสงเสรม

กำรลงทนใหสอดคลองกบควำมตองกำรเปนกำรเฉพำะ

ของนกลงทนรำยนนๆมำกยงขน

ในสวนกำรสงเสรมกำรลงทนไทยในตำงประเทศซงจะทว

ควำมส�ำคญในอนำคตนน ส�ำนกงำนไดจดตงศนยขอมล

กำรลงทนไทยในตำงประเทศขนในป 2556 เพอบรกำร

ขอมลขำวสำรแกนกลงทนอยำงครบวงจรรวมถงมแผนท

จะเสนอจดตงส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทนในประเทศ

กลมอำเซยน 3 แหง คอ เมยนมำร อนโดนเซย และ

เวยดนำมเพอชวยเหลอแนะน�ำนกลงทนไทยเนองจำก

ควำมสมพนธในดำนเศรษฐกจกำรลงทนในกลมอำเซยน

จะทวควำมแนบแนนยงขนในอนำคต ภำยหลงยกระดบ

ขนเปนประชำคมอำเซยนในป2558

ส�ำหรบรำงยทธศำสตรสงเสรมกำรลงทนใน 5 ปขำงหนำ

ซงมทศทำงมงเนนเสรมสรำงรำกฐำนของประเทศพฒนำ

ทกษะ เทคโนโลย นวตกรรม ตลอดจนพฒนำคลสเตอร

โครงสรำงพนฐำนและระบบโลจสตกสเพอใหเออตอกำร

เตบโตดำนเศรษฐกจกำรลงทนของประเทศในระยะยำวนน

ส�ำนกงำนไดจดประชำพจำรณเพอรบฟงควำมคดเหนไป

แลวทงในกรงเทพมหำนครและในสวนภมภำค4ภำครวม

ถงไดประชมหำรอกบทงหนวยงำนภำครฐและเอกชนซงผ

มสวนไดสวนเสยไดสนใจเขำร

พนธกจ

อ�านาจหนาท

วสยทศน

1. ปฏบตตำมมตของคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนหรอตำมทคณะกรรมกำร

สงเสรมกำรลงทนมอบหมำย

2. ด�ำเนนกำรโฆษณำเผยแพรบรรยำกำศกำรลงทนและชกจงใหมกำรลงทนใน

กจกำรทส�ำคญและเปนประโยชนในดำนเศรษฐกจสงคมและควำมมนคงของ

ประเทศ

3. จดใหมศนยบรกำรกำรลงทนส�ำหรบผสนใจลงทน ในกำรจดใหไดมำซงกำร

อนญำตและกำรใหใชบรกำรตำงๆทเกยวกบกำรลงทนซงรวมถงกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกและใหควำมชวยเหลอแกผสนใจลงทนในกำรเตรยมโครงกำร

ลงทนกำรหำผรวมลงทนและกำรด�ำเนนกำรตำมโครงกำรลงทน

4. วเครำะหโครงกำรขอรบกำรสงเสรมกำรลงทนตรวจสอบและควบคมตลอด

จนประเมนผลกำรลงทนตำมโครงกำรทไดรบกำรสงเสรม

5. ศกษำคนควำหำลทำงในกำรลงทนจดท�ำรำยงำนควำมเหมำะสมของกำรลงทน

และวำงแผนสงเสรมกำรลงทน

6. ศกษำและรวบรวมขอมลเกยวกบกำรลงทนในประเทศ

7. ด�ำเนนกำรตำมกฎหมำยวำดวยกำรสงเสรมกำรลงทนกฎหมำยอนทเกยวของ

และปฏบตกำรอนตำมทกฎหมำยก�ำหนดใหเปนอ�ำนำจหนำทของส�ำนกงำน

มตรแทเพอการลงทนทยงยน

ก�าหนดนโยบายก�ำหนดนโยบำยสงเสรมกำรลงทนทท�ำใหเกดกำรพฒนำทสมดลทงดำนเศรษฐกจ

สงคมและสงแวดลอม

สงเสรมการลงทนเชงรกสงเสรมกำรลงทนเชงรก ทงกำรลงทนของนกลงทนไทยและนกลงทนตำงชำตใน

ประเทศไทยและกำรลงทนของนกลงทนไทยในตำงประเทศ

ใหบรการทเปนเลศบรกำรดำนกำรลงทนทเปนเลศทงกอนและหลงกำรสงเสรม

พฒนาปจจยสนบสนนการลงทนประสำนงำนเพอเตรยมควำมพรอมโดยสรำงปจจยพนฐำนทจ�ำเปนตอกำรลงทน

รวมทงวำงแนวทำงปองกนและแกไขปญหำดำนกำรลงทนอยำงจรงจง

สรางการมสวนรวมสรำงกำรมสวนรวมของสงคมทกระดบ ทงภำครฐ ภำคธรกจ ภำควชำกำรภำค

สอสำรมวลชนและภำคประชำชนในกำรสงเสรมใหเกดกำรลงทนทยงยน

รายงานประจ�าป 2555 ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน 16

ประธานกรรมการพลเอก ประยทธ จนทรโอชาหวหนำคณะรกษำควำมสงบแหงชำต

รองประธานกรรมกา

พลอากาศเอก ประจน จนตองหวหนำฝำยเศรษฐกจคณะรกษำควำมสงบแหงชำต

กรรมการและเลขานการนายอดม วงศววฒนไชยเลขำธกำรคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน

คณะกรรมการสงเสรมการลงทน


ทปรกษานายเทวนทร วงศวานชประธำนสมำคมกำรจดกำรธรกจแหงประเทศไทย

นางเพญทพย พรจะเดดนำยกสมำคมสงเสรมผประกอบกำรวสำหกจขนำดกลำงและขนำดยอมไทย

นายสมชาย หาญหรญผอ�ำนวยกำรส�ำนกงำนเศรษฐกจอตสำหกรรม

นายประกจ ชนอมรพงษนำยกสมำคมโรงแรมไทย

นายภคพล งามลกษณสมำคมผคำปลก

กรรมการพลเอก ฉตรชย สารกลยะรองหวหนำฝำยเศรษฐกจคณะรกษำควำมสงบแหงชำต)

นายวฑรย สมะโชคดปลดกระทรวงอตสำหกรรม

นายรงสรรค ศรวรศาสตรปลดกระทรวงกำรคลง

นางศรรตน รษฐปานะปลดกระทรวงพำณชย

นายอาคม เตมพทยาไพสฐเลขำธกำรคณะกรรมกำรพฒนำกำรเศรษฐกจและสงคมแหงชำต

นายอสระ วองกศลกจประธำนสภำหอกำรคำแหงประเทศไทย

นายสพนธ มงคลสธประธำนสภำอตสำหกรรมแหงประเทศไทย

นายบญทกษ หวงเจรญประธำนสมำคมธนำคำรไทย

นายประสาร ไตรรตนวรกลผวำกำรธนำคำรแหงประเทศไทย

นายสถตย ลมพงศพนธประธำนกรรมกำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย


เลขาธการคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

ส�านกบรหารกลาง

ส�านกยทธศาสตรและนโยบายการลงทนส�านกพฒนาปจจยสนบสนนการลงทน

ส�านกบรหารการลงทน 1

กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ

กองความรวมมอการลงทนตางประเทศ

ส�านกบรหารการลงทน 2 ส�านกบรหารการลงทน 3

โครงสรางการแบงงานภายใน ส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

ศนยบรการลงทน

กลมงานทรายงานตรงตอเลขาธการ

ส�านกการตลาดเพอการลงทน


ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทนในตำงประเทศ

1. กรงโตเกยวประเทศญปน2. นครโอซำกำประเทศญปน3. กรงปกกงสำธำรณรฐประชำชนจน4. นครเซยงไฮสำธำรณรฐประชำชนจน5. นครกวำงโจวสำธำรณรฐประชำชนจน6. กรงไทเปไตหวน7. กรงโซลสำธำรณรฐเกำหล8. นครซดนยเครอรฐออสเตรเลย9. นครแฟรงกเฟรตสหพนธสำธำรณรฐเยอรมน10. กรงปำรสสำธำรณรฐฝรงเศส11. กรงสตอกโฮลมรำชอำณำจกรสวเดน12. นครนวยอรคสหรฐอเมรกำ13. นครลอสแอนเจลสสหรฐอเมรกำ14.เมองมมไบสำธำรณรฐอนเดย

ส�ำนกสำรสนเทศกำรลงทน

ส�ำนกบรหำรกำรลงทน 4

} ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 1 (เชยงใหมและพษณโลก)} ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 2 (นครราชสมา)} ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 3 (ขอนแกน)} ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 4 (ชลบร)} ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 5 (สงขลา)} ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 6 (สราษฎรธาน)

ศนยบรการวซา และใบอนญาตท�างาน


นายอดม วงศววฒนไชยเลขำธกำรคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน

นางหรญญา สจนยทปรกษำดำนกำรลงทน

ผบรหาร ส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน


นางหรญญา สจนยทปรกษำดำนกำรลงทน

นางสาวอจฉรนทร พฒนพนธชยทปรกษำดำนกำรลงทน

นางสาวดวงใจ อศวจนตจตรรองเลขำธกำร

นายโชคด แกวแสงรองเลขำธกำร


ผอ�านวยการส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

นางสาวจตรา กลวานช ส�ำนกบรหำรกลำง

นางสาววรบล สขเกษม ส�ำนกบรหำรกำรลงทน1

นายบญรกษ ทรพยาขจร ส�ำนกบรหำรกำรลงทน2

นางสาวชตมา พมศรสวสดศนยบรกำรลงทน

นางสาวบษราคม ศรรตนากองควำมรวมมอกำรลงทนตำงประเทศ

นางสาวบงกช อนโรจน ส�ำนกกำรตลำดเพอกำรลงทน


นายเศกสรรค เรองโวหาร ส�ำนกบรหำรกำรลงทน3

นายยทธศกด คณาสวสด ส�ำนกยทธศำสตรและนโยบำยกำรลงทน

นายนฤตม เทอดสถรศกด ส�ำนกสำรสนเทศกำรลงทน

(รกษำรำชกำรแทน)

นางศรพร นรกษ กองสงเสรมกำรลงทนไทยในตำงประเทศ

นางสาวชลลดา อารรชชกลกองสงเสรมกำรลงทนไทยในตำงประเทศ

นายปรเยศ พรยะมาสกลส�ำนกบรหำรกำรลงทน4

นายเจษฎา ศรศก ส�ำนกพฒนำปจจยบรหำรกำรลงทน


ผอ�านวยการศนยเศรษฐกจการลงทนในตางประเทศ

นางจนจณา โอสถธนากรส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณกรงปำรสสำธำรณรฐฝรงเศษ

นายสลล วศาลสวสดส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทนณกรงโตเกยวประเทศญปน

นางสาวกอบสร เอยมสรยส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทนณนครนวยอรคสหรฐอเมรกำ

นางสาวรชน วฒนวศษฎพรส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณนครแฟรงคเฟรดสหพนธรฐเยอรมน

นางวชร ถนธานส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณนครเซยงไฮสำธำรณรฐประชำชนจน

นายวรชาต ชชมส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณนครลอสแอนเจลสสหรฐเอมรกำ


นายวรตน ธชศฤงคารสกล ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณนครซดนยประเทศออสเตรเลย

นางสาวชลพร เฮงตระกลส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณกรงสตอกโฮมรำชอำณำจกรสวเดน

นางสาวซอนกลน พลอยมส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทนณนครโอซำกำประเทศญปน

นางอรพน สวสดพานช ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทนณกรงไทเปประเทศไตหวน

นายอภพงษ คณากรบดนทร ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณกรงปงกงสำธำรณรฐประชำชนจน

นายวรกาญจน โกศลพศษฐกลส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทนณกรงโซลสำธำรณรฐเกำหล

นางสาวกนกพร โชตปาล ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณเมองมมไบสำธำรณรฐอนเดย

นางสวรย พฒนวทยากลส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทน

ณนครกวำงโจวสำธำรณรฐประชำชนจน


ผอ�านวยการศนยเศรษฐกจการลงทนภมภาค

นายศกดชย เหลองสถตกลศนยเศรษฐกจกำรลงทนภมภำค1

จงหวดเชยงใหมและจงหวดพษณโลก

นางสาวกนกวรรณ สถรนาถศนยเศรษฐกจกำรลงทนภมภำค4

จงหวดชลบร

นายวรพงษ ศรวนศนยเศรษฐกจกำรลงทนภมภำค2

จงหวดนครรำชสมำ

นางสาววรรณวรางค ชนสมบรณศนยเศรษฐกจกำรลงทนภมภำค5

(รกษำรำชกำรแทน)จงหวดสงขลำ

นางสาวรตนวมล นาร ศกรเขตรศนยเศรษฐกจกำรลงทนภมภำค3

จงหวดขอนแกน

นายสวชช ฉววเชยรศนยเศรษฐกจกำรลงทนภมภำค6

จงหวดสรำษฎรธำน


อตราก�าลงเจาหนาทและงบประมาณ

ลกษณะรำยจำย งบประมำณทไดรบจดสรร เปลยนแปลงจำกป 2556

ป2555 (ลำนบำท) ป2556 (ลำนบำท) ลำนบำท รอยละ

1.คำใชจำยด�ำเนนกจกรรม 350.6 366.4 15.9 4.5 •งบด�ำเนนงำน(คำสมมนำโฆษณำและวสดโฆษณำ)

24.9 30.0 5.1 20.6

•งบรำยจำยอน 325.7 336.4 10.7 3.32.คำใชจำยประจ�ำ 424.1 469.9 45.8 10.8 •งบบคลำกร 214.0 238.8 24.8 11.6 •งบด�ำเนนงำน 210.1 231.0 20.9 10.03.คำใชจำยลงทน 0.0 0.0 0.0 0.0 •งบลงทน 0.0 0.0 0.0 0.0รวมงบประมำณทไดรบจดสรร 774.7 836.3 61.6 8.0

ตำรำงแสดงกำรไดรบจดสรรงบประมำณประจ�ำป 2556 (จ�ำแนกตำมลกษณะรำยจำย)

ปงบประมำณ2556ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนไดรบจดสรรงบประมำณรวมทงสน836.3ลำนบำทเพมขนจำกปงบประมำณ2556จ�ำนวน61.6ลำนบำทหรอเพมขนรอยละ8.0เพอด�ำเนนกำรตำมยทธศำสตรสงเสรมกำรลงทนเพอพฒนำประเทศอยำงยงยนซงสำมำรถจ�ำแนกตำมงบรำยจำยไดดงน •งบบคลำกรจ�ำนวน238.8ลำนบำทคดเปนรอยละ28.6ของงบประมำณประจ�ำป2556 •งบด�ำเนนงำนจ�ำนวน261.0ลำนบำทคดเปนรอยละ31.2ของงบประมำณประจ�ำป2556 •งบลงทนไมไดรบจดสรรงบประมำณประจ�ำป2556 •งบรำยจำยอนจ�ำนวน336.4ลำนบำทคดเปนรอยละ40.2ของงบประมำณประจ�ำป2556

ตำรำงแสดงกำรไดรบจดสรรงบประมำณประจ�ำป 2556 (จ�ำแนกตำมกจกรรม)

ลกษณะรำยจำย งบประมำณทไดรบจดสรร เปลยนแปลงจำกป 2553

ป2555 (ลำนบำท) ป2556 (ลำนบำท) ลำนบำท รอยละ

1.กำรสงเสรมกำรลงทนในอตสำหกรรม 471.6 496.8 25.2 5.4 เปำหมำยและอตสำหกรรมส�ำคญตำม นโยบำยรฐบำล2.กำรด�ำเนนภำรกจในตำงประเทศ 247.0 268.9 21.9 8.93.กำรเจรจำและท�ำขอตกลงดำนกำรลงทน 5.0 5.0 0.0 0.0 ในเวทระหวำงประเทศ4.กำรพฒนำปจจยสนบสนนกำรลงทน 37.1 45.6 8.5 22.95.กำรสงเสรมกำรลงทนไทยในตำงประเทศ 14.0 20.0 6.0 42.9รวมงบประมำณทไดรบจดสรร 774.7 836.3 61.6 8.0

วฒการศกษา

ต�ำกวำปรญญำตร 14 คนปรญญำตร 86 คนปรญญำโท 171 คนปรญญำเอก 5 คน

ขอมล ณ วนท 1 มนาคม 2555

จ�านวนขาราชการทงหมด 276 คน

เปนชำย 86 คน

เปนหญง 190 คน


(หนวย:บำท)หมำยเหต

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 2 56,445,951.29 ลกหนระยะสน 3 43,643,709.95 รำยไดคำงรบ 4 814,254.68 สนคำและวสดคงเหลอ 701,928.47 สนทรพยหมนเวยนอน 8,565,000.00 รวมสนทรพยหมนเวยน 110,170,844.39

สนทรพยไมหมนเวยน ลกหนระยะยำว 5 7,324,638.71 ทดนอำคำรและอปกรณ(สทธ) 6 79,389,349.78 สนทรพยไมมตวตน(สทธ) 7 20,936,440.30 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 107,650,428.79รวมสนทรพย 217,821,273.18

หนสน หนสนหมนเวยน เจำหนระยะสน 8 6,695,006.38 คำใชจำยคำงจำย 2,238,741.88 เงนทดรองรำชกำรรบจำกคลงระยะสน 8,565,000.00 หนสนหมนเวยนอน 9 5,342,195.02 รวมหนสนหมนเวยน 22,840,943.28 หนสนไมหมนเวยน รำยไดรอกำรรบรระยะยำว 12,768,439.79 เงนทดรองรำชกำรรบจำกคลงระยะยำว 5,000,000.00 หนสนไมหมนเวยนอน 845,584.91 รวมหนสนไมหมนเวยน 18,614,024.70 รวมหนสน 41,454,967.98สนทรพยสทธ 176,366,305.20สนทรพยสทธ ทน 71,608,070.81 รำยไดสง(ต�ำ)กวำคำใชจำยสะสม 104,758,234.39 รวมสนทรพยสทธ 176,366,305.20 หมำยเหตประกอบงบกำรเงนเปนสวนหนงของงบกำรเงน

งบแสดงฐานะการเงนส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนณวนท30กนยำยน2556



สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 2 56,445,951.29 ลกหนระยะสน 3 43,643,709.95 รำยไดคำงรบ 4 814,254.68 สนคำและวสดคงเหลอ 701,928.47 สนทรพยหมนเวยนอน 8,565,000.00 รวมสนทรพยหมนเวยน 110,170,844.39

สนทรพยไมหมนเวยน ลกหนระยะยำว 5 7,324,638.71 ทดนอำคำรและอปกรณ(สทธ) 6 79,389,349.78 สนทรพยไมมตวตน(สทธ) 7 20,936,440.30 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 107,650,428.79รวมสนทรพย 217,821,273.18

งบรายไดและคาใชจายส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนส�ำหรบปสนสดวนท30กนยำยน2556


รายไดจากการด�าเนนงาน รายไดจากรฐบาล รำยไดจำกงบประมำณ 10 1,123,630,617.59 รวมรำยไดจำกรฐบำล 1,123,630,617.59

รายไดจากแหลงอน รำยไดจำกกำรขำยสนคำและบรกำร 74,800.00 รำยไดจำกเงนชวยเหลอและเงนบรจำค 5,269,482.23 รวมรำยไดจำกแหลงอน 5,344,282.23รวมรายไดจากการด�าเนนงาน 1,128,974,899.82

คาใชจายจากการด�าเนนงาน คำใชจำยบคลำกร 11 271,024,553.36 คำบ�ำเหนจบ�ำนำญ 12 45,214,538.94 คำใชจำยในกำรฝกอบรม 13 45,154,509.38 คำใชจำยในกำรเดนทำง 14 117,433,457.88 คำวสดและคำใชสอย 15 602,765,499.11 คำสำธำรณปโภค 16 16,142,647.61 คำเสอมรำคำและคำตดจ�ำหนำย 17 27,420,334.50 รวมคาใชจายจากการด�าเนนงาน 1,125,155,540.78รายไดสง (ต�า) กวาคาใชจายจากการด�าเนนงาน 3,819,359.04

รายได/คาใชจายทไมเกดจากการด�าเนนงาน ก�ำไร/ขำดทนสทธจำกกำรจ�ำหนำยสนทรพย (3,862.64) รำยกำรอนๆทไมเกดจำกกำรด�ำเนนงำน 5,425,208.11 รวมรำยได/คำใชจำยทไมเกดจำกกำรด�ำเนนงำน 5,421,345.47รายไดสง (ต�า) กวาคาใชจายจากกจกรรมตามปกต 9,240,704.51รายไดแผนดน 20,368,011.86รายไดสง (ต�า) กวาคาใชจายสทธ 29,608,716.37 หมำยเหตประกอบงบกำรเงนเปนสวนหนงของงบกำรเงน


ผลสมฤทธทส�าคญ

รายงานประจ�าป 2556 ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน32

รายงานประจ�าป 2556ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน 33

โลกทหมนรอบตวเองทก 24 ชวโมง หมายถงทกวนาทจะมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา การกาวใหทนโลกจงไมเพยงท�าใหรเทาทนจงหวะของการเปลยนแปลงเทานน แตยงสะทอนถงขดความสามารถในการพฒนาอกดวย โดยเฉพาะโลกของการลงทน ซงมสวนส�าคญทผลกดนใหโลกเกดผลตภณฑและความเชอมโยง ฉะนน ทกการตดสนใจดานการลงทนจงหมายถงการสรางความพรอมและความมนใจทเพยงพอ

ในชวงป2556คณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนมนโยบำยส�ำคญสรปไดดงน

มาตรการสงเสรมการลงทนในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

ตำมทรฐบำลไดมนโยบำยเรงดวนทจะเรงน�ำสนตสขและควำมปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชำชนกลบคนสจงหวดชำยแดนภำคใตโดยจดตงคณะกรรมกำรพฒนำเขตพฒนำพเศษเฉพำะกจจงหวดชำยแดนภำคใต (กพต.)ท�ำหนำทก�ำหนดนโยบำยเรงรดกำรพฒนำและตดตำมผลกำรพฒนำในพนทจงหวดปตตำน ยะลำ นรำธวำส สตลและ4อ�ำเภอของจงหวดสงขลำคออ�ำเภอจะนะอ�ำเภอนำทวอ�ำเภอสะบำยอยและอ�ำเภอเทพำ

นอกจำกนรฐบำลยงไดเหนชอบกบแผนปฏบตกำรพฒนำจงหวดชำยแดนภำคใต พ.ศ. 2555 – 2557 ซงจดท�ำขนตำมยทธศำสตรกำรแกไขปญหำควำมมนคงในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตและสอดคลองกบควำมตองกำรของ

ประชำชนในพนทประกอบดวยแผนงำนหลก6ประกำรโดยหนงในแผนงำนดงกลำว คอ แผนกำรฟนฟเศรษฐกจและกำรลงทน โดยครอบคลมทงกำรพฒนำกำรเกษตรกำรแปรรป และอตสำหกรรมทมศกยภำพ กำรพฒนำอตสำหกรรมฮำลำลกำรพฒนำกำรทองเทยวและบรกำร

เพอสนองนโยบำยและแผนงำนหลกขำงตนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนไดก�ำหนดมำตรกำรสงเสรมกำรลงทนในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตเพอกระตนกำรลงทนและกำรพฒนำเศรษฐกจในพนทอยำงตอเนอง ประกอบดวย3มำตรกำรหลกกลำวคอ

มาตรการท 1 มาตรการสงเสรมการลงทนในพนทจงหวดชายแดนภาคใตกรณทวไป ไดก�ำหนดทกประเภทกจกำรทเปดใหกำรสงเสรมกำรลงทนเปนกจกำรใหควำมส�ำคญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพเศษจะไดรบสทธประโยชนดำนภำษอำกรสงสดตำมกฎหมำยสงเสรมกำรลงทนไดแก

• ยกเวนอำกรขำเขำเครองจกร

นโยบายสงเสรมการลงทนทส�าคญ


• ยกเวนภำษเงนไดนตบคคลและเงนปนผล8ป(ไมจ�ำกดวงเงนยกเวนภำษเงนไดนตบคคล)

• ลดหยอนอำกรขำเขำวตถดบเปนสดสวนรอยละ75• ลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลกงหนง5ป• หกคำขนสงคำไฟฟำและคำประปำ2 เทำ เปน

ระยะเวลำ 15 ป นบตงแตวนทเรมมรำยไดจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน

• หกเงนทใชในกำรตดตงหรอกอสรำงสงอ�ำนวยควำมสะดวกจำกก�ำไรไมเกน25%ของเงนลงทน

• ก�ำหนดใหยนค�ำขอรบกำรสงเสรมภำยในวนท 31ธนวำคม2555

มาตรการท 2 มาตรการสงเสรมการลงทนในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเปนกรณพเศษก�ำหนดใหผประกอบกำรรำยเดมไมวำจะอยในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตหรอไมเดมก�ำหนดวำหำกลงทนในจงหวดชำยแดนภำคใต จะไดรบสทธและประโยชนครอบคลมทงโครงกำรเดมและโครงกำรใหมทลงทนในจงหวดชำยแดนภำคใต

โครงการเดมคอโครงกำรทด�ำเนนกำรอยแลวไมวำจะไดรบกำรสงเสรมหรอไม โดยจะตงอยในพนทอนหรอพนทจงหวดชำยแดนภำคใตกไดทงนประเภทกจกำรตองอยในขำยใหกำรสงเสรมจะไดรบสทธประโยชนคอ

• ไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคล3ปเปนสดสวนไมเกนรอยละ100ของมลคำเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยนในโครงกำรใหมในจงหวดชำยแดนภำคใต

โครงการใหมคอโครงกำรลงทนใหมทขอรบกำรสงเสรมในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตโดยเปนนตบคคลเดมหรอนตบคคลใหมซงมกลมเจำของผประกอบกำรของโครงกำรเดมถอหนทงสนจะไดรบสทธประโยชนคอ

• ยกเวนอำกรขำเขำเครองจกร• ยกเวนภำษเงนไดนตบคคลและเงนปนผล8ป(ไม

จ�ำกดวงเงนยกเวนภำษเงนไดนตบคคล)• ลดหยอนอำกรขำเขำวตถดบเปนสดสวนรอยละ75• ลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลกงหนง5ป• หกคำขนสงคำไฟฟำและคำประปำ2 เทำ เปน



ทงนจะตองยนค�ำขอส�ำหรบโครงกำรใหมภำยในวนท31 ธนวำคม 2555 พรอมยนหนงสอยนยนกำรลงทนในโครงกำรเดม และตองยนค�ำขอของโครงกำรเดม เมอโครงกำรใหมแลวเสรจพรอมเปดด�ำเนนกำร

มาตรการท 3 มาตรการสงเสรมการลงทนในกจการนคมหรอเขตอตสาหกรรม และกจการทตงในนคมหรอเขตอตสาหกรรมในพนทจงหวดชายแดนภาคใตใหผประกอบกำรกจกำรนคมหรอเขตอตสำหกรรม และกจกำรทตงในนคมหรอเขตอตสำหกรรมในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตใหไดรบสทธและประโยชนคอ

• ยกเวนอำกรขำเขำเครองจกร• ยกเวนภำษเงนไดนตบคคลและเงนปนผล8ป(ไม

จ�ำกดวงเงนยกเวนภำษเงนไดนตบคคล)• ลดหยอนอำกรขำเขำวตถดบเปนสดสวนรอยละ75• ลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลกงหนง5ป• หกคำขนสงคำไฟฟำและคำประปำ2 เทำ เปน




ทงน จะตองปฏบตตำมเงอนไข คอ ถำโครงกำรแรกยนขอรบสงเสรมภำยในวนท 31 ธนวำคม 2555 และมโครงกำรขยำยงำนทยนขอรบสงเสรมและมรำยไดกอนสนสดเวลำยกเวนภำษเงนไดของโครงกำรแรก สำมำรถรวมโครงกำรแรกเขำกบโครงกำรขยำย

อยำงไรกตำมชวงทผำนมำมำตรกำรสงเสรมกำรลงทนในพนทจงหวดชำยแดนภำคใต3จงหวดยงประสบผลส�ำเรจอยำงจ�ำกดอยโดยในชวงป2547–2555มโครงกำรทไดรบกำรสงเสรมเพยง 19 โครงกำร เงนลงทนรวม 2,861ลำนบำทโดยกำรลงทนในพนทชำยแดนภำคใตกระจกตวในจงหวดสงขลำเกอบทงหมด โดยมจ�ำนวนมำกถง 201โครงกำรเงนลงทน58,727ลำนบำท

คณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนไดพจำรณำ เหนวำมำตรกำรสงเสรมกำรลงทนยงส�ำคญในกำรชกจงกำรลงทนในพนทชำยแดนภำคใต ดงนนจงไดพจำรณำขยำยเวลำและปรบนโยบำยใหเหมำะสมยงขน2ครงดงน

ครงแรก เมอวนท 26 ธนวำคม 2555 มมตขยำยเวลำมำตรกำรสงเสรมกำรลงทนในพนทชำยแดนภำคใตเปนพเศษออกไปอก พรอมปรบปรงมำตรกำรขำงตน ตำมประกำศคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนท 3/2556 เรองนโยบำยสงเสรมกำรลงทนเพอพฒนำอตสำหกรรมในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตลงวนท28กมภำพนธ2556ดงน

สถตโครงการทไดรบอนมตใหการสงเสรมป 2547 -2555

จงหวด จ�านวนโครงการ เงนลงทน (ลานบาท)

ปตตำน 4 918

ยะลำ 14 1,729

นรำธวำส 1 214

รวม3จชต. 19 2,861

สตล 9 1,240

สงขลำ 201 58,727

รวม5จชต. 229 62,828

1. ขยำยพนทตำมมำตรกำรพเศษออกไปอก จำกเดมครอบคลมเพยง3จงหวดคอปตตำนยะลำและนรำธวำสใหครอบคลมเพมเตมถงจงหวดสตล และ 4 อ�ำเภอของจงหวดสงขลำ ไดแก อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนำทว อ�ำเภอสะบำยอยและอ�ำเภอเทพำท�ำใหพนทเปำหมำยเพมขนเปน4จงหวดและ4อ�ำเภอ

เหตผลของกำรเพมเตมพนทขำงตน เนองจำกตองกำรใหสอดคลองกบพนทในเขตพฒนำพเศษเฉพำะกจจงหวดชำยแดนภำคใตและแผนปฏบตกำรพฒนำจงหวดชำยแดนภำคใตพ.ศ.2555–2557รวมถงพจำรณำเหนวำเปนพนทเสยงนอยกวำ3จงหวดชำยแดนภำคใตหำกมกำรลงทนเพมขนแลวอำจจะมสวนชวยสนบสนนใหเศรษฐกจของ3จงหวดชำยแดนภำคใตทมพนทตดกนดขนทำงออมทงในดำนกำรคำและกำรจำงงำน

2.ขยำยระยะเวลำกำรยนขอรบกำรสงเสรมตำมมำตรกำรสงเสรมกำรลงทนในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตออกไปอก2ปถงวนท31ธนวำคม2557

ครงท 2คณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนไดออกประกำศท 6/2556 เรอง นโยบำยสงเสรมกำรลงทนเพอพฒนำอตสำหกรรมในพนทจงหวดชำยแดนภำคใต ลงวนท 16พฤษภำคม2556ปรบปรงมำตรกำรสงเสรมกำรลงทนในพนทชำยแดนภำคใตใหมควำมจงใจมำกขนโดยผอนปรนเงอนไขเปนพเศษในหลำยดำนดงน


หากลงทนในจงหวดชายแดนภาคใต 4 จงหวด และ 4 อ�าเภอในจงหวดสงขลา จะไดรบสทธและประโยชนครอบคลมทงโครงการเดมและโครงการใหม

• กำรลดมลค ำ เ งนลงทนไม รวมค ำท ดนและทนหมนเวยนขนต�ำจำกปกตก�ำหนด 1 ลำนบำทลดลงเหลอ5แสนบำท

• อนญำตใหน�ำเครองจกรใชแลวในประเทศมำใชในโครงกำรทขอรบกำรสงเสรมไดมมลคำไมเกน 10ลำนบำท และจะตองลงทนในเครองจกรใหมมมลคำไมนอยกวำ1ใน4ของมลคำเครองจกรใชแลว(หลกเกณฑปกตจะไมอนญำตใหใชเครองจกรใชแลวในประเทศ) เพอใหผประกอบกำรไมตองลงทนใหมทงหมดสำมำรถน�ำโครงกำรเกำมำขอรบกำรสงเสรมโดยลงทนเพมบำงสวน

• อนญำตใหใชแรงงำนตำงดำวไรฝมอในโครงกำรทไดรบกำรสงเสรมกรณเปนกจกำรนคมหรอเขตอตสำหกรรม และกจกำรทตงในนคมหรอเขตอตสำหกรรมในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตหรอในพนทคลสเตอรส�ำหรบรองรบกำรลงทนในพนทจงหวดชำยแดนภำคใตทคณะกรรมกำรก�ำหนดเพอปรบปรงหลกเกณฑใหเออตอกำรลงทนมำกยงขน

นโยบายสงเสรมรถยนตประหยดพลงงานมาตรฐานสากลรนท 2ตำมทคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนมนโยบำยสงเสรมกำรผลตรถยนตประหยดพลงงำนมำตรฐำนสำกลหรออโคคำรซงเปนรถยนตพลงงำนสะอำดประหยดและปลอดภยสอดคลองกบทศทำงอตสำหกรรมยำนยนตโลกในอนำคตมำตงแตป 2550 เพอสรำงฐำนกำรผลตรถยนตแบบใหมในประเทศไทย ซงจะเพมควำมสำมำรถในกำรแขงขนในตลำดสงออกใหกบประเทศไทยในระยะยำว และเพอสงเสรมใหประเทศไทยเปนศนยกลำงกำรผลตรถยนตหลำยประเภทและควบวงจรมำกขน

นโยบำยขำงตนประสบผลส�ำเรจอยำงมำกโดยในป2555มปรมำณกำรผลตรถยนตอโคคำรจ�ำนวน6แบบมำกถง258,969คนจ�ำแนกเปนกำรผลตเพอจ�ำหนำยในประเทศ162,600 คน และเปนกำรผลตเพอสงออก 96,369 คนและกำรผลตมแนวโนมเพมขนตำมล�ำดบเพอสรำงโอกำสและขยำยฐำนกำรผลตรถยนตอโคคำรอยำงตอเนองคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนจงไดมมตเมอวนท28สงหำคม

2556เหนชอบใหเปดสงเสรมกำรผลตรถยนตอโคคำรรนท2และตอมำไดออกเปนประกำศคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนทส.1/2556เรองกำรสงเสรมกำรลงทนกจกำรผลตรถยนตประหยดพลงงำนมำตรฐำนสำกล(อโคคำร)รนท2ลงวนท30กนยำยน2556ก�ำหนดคณสมบตเงอนไขและสทธและประโยชนดงน

คณสมบตรถยนตอโคคำรทผลตเพอตลำดภำยในประเทศ

1. ดานประหยดพลงงานเชอเพลง รถยนตทใชหรอสำมำรถใชน�ำมนเชอเพลง ตองมอตรำไมเกน 4.3 ลตรตอ100กม.ตำมCombineModeทระบไวในขอก�ำหนดทำงเทคนคUNECEReg101Rev2หรอระดบทสงกวำ

2. ดานสงแวดลอม• ตองเปนไปตำมมำตรฐำนมลพษ Euro 5 ตำมขอ

ก�ำหนดทำงเทคนคUNECEReg83 (06)Rev4หรอระดบทสงกวำ

• มปรมำณกำซคำรบอนไดออกไซดทปลอยจำกทอไอเสยไมเกน 100 กรม ตอ 1 กม. ทวดตำมขอก�ำหนดทวดตำมหลกเกณฑทระบไวในขอก�ำหนดทำงเทคนคUNECEReg101Rev2หรอระดบทสงกวำ


เครองยนต และผลตชนสวน ทงของตนเองและผผลตชนสวน(Suppliers)รวมกนไมนอยกวำ6,500ลำนบำทหรอ5,000ลำนบำทส�ำหรบผไดรบกำรสงเสรมผลตอโคคำรรำยเดม

5.ตองมคณสมบตอนๆ ตำมประกำศกระทรวงอตสำหกรรมทเกยวกบรถยนตอโคคำร2

สทธและประโยชน1.ยกเวนอำกรขำเขำเครองจกรไมวำจะตงอยในเขตใด

ตำมระยะเวลำทคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนใหควำมเหนชอบ

2.ลดหยอนอำกรขำเขำวตถดบและวสดจ�ำเปนตำมมำตรำ30ไมเกน90%เปนเวลำ2ป

3.ยกเวนภำษเงนไดนตบคคลไมวำจะตงอยในเขตใด6ปเปนสดสวนไมเกน100%ของเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยนโดย3.1 ยกเวนเพมอก 1 ป รวมเปน 7 ป สดสวน

ไมเกน 100% ของเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยนหำกลงทนหรอใชจำยเพอพฒนำผผลตชนสวนยำนยนตและแมพมพไทยไมนอยกวำ500ลำนบำทภำยใน5ปแรกของกำรไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคล

3.2 ยกเวนเพมอก 2 ป รวมเปน 8 ป ไมเกน100% ของเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน หำกลงทนหรอใชจำยเพอพฒนำผผลตชนสวนยำนยนตและแมพมพไทยไมนอยกวำ800ลำนบำทภำยใน5ปแรกของกำรไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคล

ทงน ตำมแผนงำนทคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนใหควำมเหนชอบ

4.สทธและประโยชนอน ใหไดรบตำมหลกเกณฑในประกำศคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนท1/2543ลงวนท1สงหำคม2543ยกเวนสทธและประโยชนตำมมำตรำ35(1)กำรลดหยอนภำษเงนไดนตบคคล50%ไมใหไดรบ

5.กรณไมสำมำรถผลตไดตำมเงอนไขทก�ำหนดใหปรมำณผลตจรง(ActualProduction)ไมนอยกวำ1แสนคน/ปตงแตปท4เปนตนไปจะถกเพกถอนสทธและประโยชนยกเวนภำษเงนไดนตบคคลตำมสดสวนทผลตไมไดตำมเงอนไขโดยคดจำกปรมำณ

3. ดานความปลอดภย • คณสมบตปองกนผโดยสำรกรณเกดอบตเหตกำร

ชนดำนหนำของตวรถ ตำมขอก�ำหนดทำงเทคนคUNECEReg94Rev1หรอระดบทสงกวำ

• คณสมบตปองกนผโดยสำรกรณเกดอบตเหตกำรชนดำนขำงของตวรถ ตำมขอก�ำหนดทำงเทคนคUNECEReg95Rev1หรอระดบทสงกวำ

• คณสมบตควำมปลอดภยเชงปองกนกอนเกดเหต(Active Safety) อยำงนอยตองมระบบหำมลอแบบปองกนกำรลอก (Antilock Braking System- ABS) ซงไดตดตงระบบควบคมเสถยรภำพแบบอเลกทรอนกส(ElectronicStabilityControlSys-tem – ESC System) และระบบหำมลอดงกลำวตองเปนไปตำมขอก�ำหนดทำงเทคนคUNECEReg13HRev2หรอระดบทสงกวำ

เงอนไข1.ตองเสนอเปนแผนงำนรวม (Package) ประกอบ

ดวยโครงกำรประกอบรถยนตกำรผลตเครองยนตและกำรผลตหรอจดหำชนสวนยำนพำหนะ

2.ตองมปรมำณกำรผลต(ActualProduction)ไมนอยกวำ1แสนคน/ปตงแตปท4เปนตนไปโดยตองด�ำเนนกำรผลตภำยในป2562

3.มขนตอนผลตชนสวนหลกของเครองยนตอยำงนอย4ใน5ชนไดแกCylinderHead,CylinderBlock,Crankshaft,Camshaft,และConnectingRodโดยตองมขนตอนMachiningCylinderHead,CylinderBlock,และCrankshaftเปนอยำงนอย

4.ลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยนของโครงกำรรวม (Package) ไดแก ประกอบรถยนต ผลต


กำรผลตรวมปท4–6จะนบเฉพำะรถยนตทมโครงรถเดยวกนเทำนน

กรณทไดรบสทธและประโยชนเพมเตมตำมขอ 3.1 หรอ3.2 ใหน�ำเวลำทเพมแลวแตกรณมำค�ำนวณปรมำณกำรผลตดวย

การยนขอรบการสงเสรมส�ำหรบผไดรบกำรสงเสรมผลตรถยนตอโคคำรเดมสำมำรถยนขอขยำยก�ำลงผลตไดภำยใตเงอนไขกำรลงทนเดมโดยใหไดรบสทธและประโยชนเทำทเหลออยตำมบตรสงเสรมเดมดงน

• ขยำยก�ำลงผลตรถยนตอโคคำรทไดรบสงเสรมอยเดมหรอ

• ขยำยก�ำลงผลตรถยนตอโคคำรทไดรบสงเสรมอยเดมรวมกบก�ำลงผลตรถยนตอโคคำรรนท2

ก�ำหนดตองยนขอรบกำรสงเสรมผลตรถยนตอโคคำรรนท2หรอยนขอขยำยก�ำลงผลตรถยนตอโคคำรทไดรบกำรสงเสรมอยเดมภำยในวนท31มนำคม2557

มาตรการเพมขดความสามารถในการแขงขน ของ SMEsวสำหกจขนำดกลำงและขนำดยอม(SMEs)นบวำมบทบำทส�ำคญในกำรพฒนำประเทศโดยจำกตวเลขของสสว.ในป2555SMEsกอใหเกดกำรจำงงำน11.8ลำนคนคดเปนสดสวน 80.4% ของกำรจำงงำนของวสำหกจทงประเทศสรำงมลคำเพมทำงเศรษฐกจ 2.1 ลำนลำนบำท คดเปนสดสวน 37% ของ GDP ของประเทศ และสงออกเปนมลคำ2ลำนลำนบำทคดเปนสดสวน28.8%ของมลคำสงออกรวมของประเทศยงไปกวำนนในชวงปจจบนทเปนยคเศรษฐกจฐำนควำมรและCreativeEconomyบทบำทของSMEs ไดทวควำมส�ำคญมำกยงขน เนองจำกเปนแหลงนวตกรรมและควำมคดสรำงสรรคทส�ำคญของประเทศ

จำกกำรทคณะกรรมกำรคำจำงไดออกประกำศขนอตรำคำจำงขนต�ำ2ครงโดยก�ำหนดอตรำคำจำงขนต�ำ300บำท/วนทวประเทศมผลใชบงคบตงแตวนท1มกรำคม2556เปนตนไปท�ำใหอตรำคำจำงขนต�ำปรบสงขนมำกถง35.7–88.7%กระทบตอผประกอบกำรSMEsเปนอยำงมำกเพอบรรเทำผลกระทบดงกลำวคณะกรรมกำรสงเสรมกำร

ลงทนไดพจำรณำเมอวนท21ตลำคม2556เหนชอบกบมำตรกำรเพมขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนของ SMEsและตอมำไดออกเปนประกำศคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนท7/2556เรองมำตรกำรเพมขดควำมสำมำรถของผประกอบกำรSMEsลงวนท14พฤศจกำยน2556

ส�ำหรบคณสมบตของ SMEs ทอยในขำยใหกำรสงเสรมจะตองมบคคลธรรมดำสญชำตไทยถอห นไมนอยกวำ51%ของทนจดทะเบยนและเมอรวมกจกำรทงหมดทงทไดรบสงเสรมและไมไดรบสงเสรม ผขอรบสงเสรมจะตองมสนทรพยถำวรสทธหรอเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยนไมเกน200ลำนบำท

ส�ำหรบมำตรกำรชวยเหลอจ�ำแนกเปน2มำตรกำรยอยดงน

มาตรการแรก : มาตรการสงเสรมการลงทน SMEs1. ก�ำหนดประเภทกจกำรและเงอนไขของกจกำรทใหกำรสงเสรมในประกอบธรกจSMEsดงน

• กจกำรเพมมลคำสนคำภำคเกษตรครอบคลม 13ประเภทกจกำร เปนตนวำ กจกำรผลตหรอถนอมอำหำร กจกำรขยำยพนธพชและปรบปรงพนธพชกจกำรขยำยพนธสตวหรอเลยงสตวฯลฯ

• กจกำรทใชทกษะกำรผลตคอนขำงสงและเปนอตสำหกรรมสนบสนนทส�ำคญ ครอบคลม 16

น โ ย บ า ย ส ง เ ส ร ม ก า ร ผ ล ตร ถ ย น ต ป ร ะ ห ย ด พ ล ง ง า นมาตรฐานสากลหรออโคคาร ซงเปนรถยนตพลงงานสะอาด ประหยด และปลอดภย สอดคลองกบทศทางอตสาหกรรมยานยนตโลกในอนาคต


ประเภทเปนตนวำกจกำรผลตเครองจกรอปกรณและชนสวนกจกำรผลตชนสวนยำนพำหนะกจกำรผลตสงพมพฯลฯ

• กจกำรเชงสรำงสรรคครอบคลม7ประเภทกจกำรเปนตนวำกจกำรผลตผำกจกำรผลตเครองนมหมกจกำรผลตสงประดษฐกจกำรซอฟตแวรฯลฯ

• กจกำรบรกำรและสนบสนนกำรท อง เท ยวครอบคลม 3 ประเภท คอ ศนย แสดงศลปวฒนธรรมหรอศนยศลปหตถกรรมกจกำรโรงแรมและกจกำรสรำงภำพยนตรไทยหรอกำรใหบรกำรแกธรกจสรำงภำพยนตรหรอบรกำรมลตมเดย

2. เงอนไข• ตองมเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยนไม

นอยกวำ5แสนบำท• อตรำสวนหนสนตอทนไมเกน3ตอ1• อนญำตใหน�ำเครองจกรใชแลวในประเทศมำใชใน

โครงกำรมมลคำไมเกน10ลำนบำทโดยจะค�ำนวณรำคำเครองจกรโดยใชมลคำตำมบญช และตองลงทนใหมในสวนเครองจกรหลกเปนสดสวนไมนอยกวำ50%ของมลคำเครองจกรทใชในโครงกำร

1.3สทธและประโยชน• ยกเวนอำกรขำเขำเครองจกรไมวำจะตงอยในเขตใด• ยกเวนภำษเงนไดนตบคคล8ปเปนสดสวน100%

ของเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน• สทธและประโยชนอนใหไดรบตำมหลกเกณฑตำม

ประกำศคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนท1/2543ลงวนท1สงหำคม2543

1.4ตองยนค�ำขอรบกำรสงเสรมภำยในวนท31ธนวำคม2557

มาตรการทสอง : มาตรการสงเสรม SMEs ใหปรบเปลยนเครองจกรเพอเพมประสทธภาพการผลต1. มำตรกำรใชบงคบกบกจกำรทด�ำเนนกำรอยแลวไมวำจะไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนหรอไมกตำม หำกไมไดรบกำรสงเสรมจะตองเปนกจกำรอยในขำยใหกำรสงเสรม2. โครงกำรทไดรบกำรสงเสรมอยเดมสำมำรถยนขอรบกำรสงเสรมภำยใตมำตรกำรนเมอระยะเวลำยกเวนหรอลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลสนสดแลวหรอเปนโครงกำรไมไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคล3.ตองมเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยนไมนอยกวำ5แสนบำท4.สทธและประโยชน

• ยกเวนอำกรขำเขำเครองจกรไมวำจะตงอยในเขตใด• ยกเวนภำษเงนไดนตบคคล3ปเปนสดสวน50%

ของเงนลงทนไมรวมคำทดนและทนหมนเวยนทงนใหไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลจำกรำยไดของกจกำรทด�ำเนนกำรอยเดม

• ระยะเวลำยกเวนภำษเงนไดนตบคคลใหนบจำกวนทมรำยไดภำยหลงไดรบบตรสงเสรม

• ตองไมใชสทธและประโยชนซ�ำซอนกบมำตรกำรสงเสรมกำรปรบเปลยนเครองจกรของกรมสรรพำกร

5.ตองยนค�ำขอรบสงเสรมภำยในวนท31ธนวำคม2557และด�ำเนนกำรใหแลวเสรจภำยใน3ปนบจำกวนทออกบตรสงเสรม


การตลาดเชงรกเพอชกจงการลงทนจากตางประเทศ

หวใจส�าคญอยางหนงของยทธศาสตรการลงทนทวโลก ไมไดเพยงสรางความพรอมเกยวกบโครงสรางพนฐานเทานน ทวาการตลาดเชงรกเองกนบเปนเครองมอส�าคญทจะชวยท�าใหการลงทนบรรลเปาหมายตามทตงไว ไดดยงขนเชนกน ยงโลกทเชอมโยงกนอยางทกวนนดวยแลว การท�าตลาดเชงรกทงในแงคณภาพและปรมาณจะยงชวยใหการลงทนเปนไปอยางมทศทางมากขน

มงเนนฟนฟภาพลกษณและสรางความเชอมนใหคนกลบโดยเรวกำรชกจงกำรลงทนจำกตำงประเทศในรอบป 2556 ทผำนมำ ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนยงคงมงเนนกำรสงเสรมกำรลงทนเชงรกเพอฟนฟภำพลกษณและสรำงควำมเชอมนใหคนกลบโดยเรว พรอมทงออกมำตรกำรตำงๆ เพอกระตนใหเกดกำรลงทน เนองจำกสภำวะเศรษฐกจและกำรลงทนภำยในประเทศไดรบผลกระทบตอเนองจำกเหตกำรณตำงๆใน1–2ปทผำนมำเชน วกฤตทำงกำรเงนในเขตยโรโซนทท�ำใหเศรษฐกจของยโรปซบเซำลง กำรประกำศลดวงเงนตำมมำตรกำรผอนคลำยเชงปรมำณ(QuantitativeEasing-QE)และควำมไมแนนอนจำกทศทำงกำรด�ำเนนนโยบำยกำรเงนและนโยบำยกำรคลงของสหรฐฯ รวมทงควำมขดแยงทำงกำรเมองของไทยทยดเยอทสงผลกระทบตอควำมเชอมนกำรลงทนจำกตำงประเทศ

นอกจำกน เพอใหสอดคลองกบภำวะเศรษฐกจและกำรลงทนทเปลยนแปลงไปส�ำนกงำนไดจดท�ำรำงยทธศำสตรสงเสรมกำรลงทนใหมโดยมงเนนกำรพฒนำเทคโนโลยและอตสำหกรรมทเปนมตรตอสงแวดลอมโดยจะน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนเพอพจำรณำอนมตโดยตงเปำหมำยใหเรมมผลบงคบใชในตนป2558ซงจะท�ำใหกำรสงเสรมกำรลงทนจำกตำงประเทศมคณภำพมำกยงขน ส�ำหรบกจกรรมกำรชกจงกำรลงทนเชงรกยงคงด�ำเนนไปอยำงตอเนองเพอสรำงควำมเชอมนและเสรมสรำงภำพลกษณของประเทศไทย โดยเนนเดนทำงไปจดกจกรรมชกจงกำรลงทนทประเทศเปำหมำย โดยมนำยกรฐมนตรหรอรฐมนตรวำกำรกระทรวงอตสำหกรรม เปนหวหนำคณะรวมทงเนนชกจงกำรลงทนในสำขำอตสำหกรรมและบรษททเปนกลมเปำหมำย ตลอดจนสรำงควำมสมพนธกบหนวยงำนพนธมตรเพมขน โดยป 2556 ส�ำนกงำนไดก�ำหนดอตสำหกรรมเปำหมำยและประเทศเปำหมำยดงน


อตสำหกรรมเปำหมำย2556 ประเทศเปำหมำย

แปรรปเกษตรอำหำรแปรรปไบโอเทคโนโลย สหรฐอเมรกำแคนำดำองกฤษฝรงเศสอตำลสเปนเยอรมนเบลเยยมเนเธอรแลนดสวเดนเดนมำรกนอรเวยรสเซยญปนเกำหลใตออสเตรเลยมำเลเซย

อเลกทรอนกสเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร อเมรกำแคนำดำองกฤษฝรงเศสอตำลสเปนเดนมำรกนอรเวยเบลเยยมเนเธอรแลนดรสเซยฟนแลนดไอรแลนดญปนเกำหลใตจนมำเลเซย

ยำนยนต/ชนสวนยำนยนตอตสำหกรรมอำกำศยำน สหรฐอเมรกำแคนำดำองกฤษอตำลสเปนเยอรมนสวตเซอรแลนดสวเดนฟนแลนดนอรเวยออสเตรเลยญปนเกำหลใตจนอนเดย

ผลตภณฑโลหะเครองจกรอปกรณและชนสวน สหรฐอเมรกำเมกซโกองกฤษฝรงเศสอตำลสเปนเยอรมนเบลเยยมเนเธอรแลนด สวตเซอรแลนดนอรเวยออสเตรเลยญปนเกำหลใตจน

บรกำรมลคำเพมสง(เชนROHโลจสตกสวจยและพฒนำซอฟตแวร

สหรฐอเมรกำองกฤษฝรงเศสอตำลเดนมำรกเบลเยยมเนเธอรแลนดนอรเวยฟนแลนดญปนจนสงคโปรอนเดย

พลงงำนทดแทนและสงแวดลอม สหรฐอเมรกำแคนำดำเยอรมนองกฤษฝรงเศสอตำลสเปนเบลเยยมเนเธอรแลนดสวเดนเดนมำรกนอรเวยญปนเกำหลใตออสเตรเลยไตหวนสงคโปรจน

โรดโชวน�าคณะโดยผน�าระดบสงของรฐบาลกจกรรมโรดโชวน�ำคณะโดยผน�ำระดบสงของรฐบำล(HighLevelImageEnhancementRoadShows)เปนกำรด�ำเนนกำรเพอเพมควำมเชอมนและชกจงกำรลงทนจำกประเทศเปำหมำย โดยมนำยกรฐมนตรหรอรฐมนตรวำกำรกระทรวงอตสำหกรรมเปนผน�ำคณะส�ำหรบปงบประมำณ2556ไดจดกจกรรมรวม15ครงไดแก

วนท14-28ตลำคม2555 ประเทศคเวตน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท13-14พฤศจกำยน2555 สหรำชอำณำจกรน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท19-21ธนวำคม2555 กรงนวเดลประเทศอนเดยน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท21-22ธนวำคม2555 กรงธำกำประเทศบงกลำเทศน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท4-5มนำคม2556 ประเทศสวเดนและเบลเยยมน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท22มนำคม2556 ประเทศนวซแลนดน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท23-30เมษำยน2556 ประเทศมองโกเลยน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท22-24พฤษภำคม2556 กรงโตเกยวประเทศญปนน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท29พฤษภำคม–2มถนำยน2556 ประเทศศรลงกำและมลดฟสน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท25-27มถนำยน2556 ประเทศอนเดยน�ำคณะโดยรฐมนตรวำกำรกระทรวงอตสำหกรรม

วนท2-7กรกฎำคม2556 ประเทศโปแลนดและตรกน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท9-12กรกฎำคม2556 เมองนแรมเบรกประเทศเยอรมนน�ำคณะโดยรฐมนตรวำกำรกระทรวงอตสำหกรรม

วนท27กรกฎำคม–2สงหำคม2556 ประเทศโมซมบกและแทนซำเนยน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท21-22สงหำคม2556 ประเทศทำจกสถำนและปำกสถำนน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท2-4กนยำยน2556 นครหนำนหนงสำธำรณรฐประชำชนจนน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร

วนท10-11กนยำยน2556 ประเทศสวตเซอรแลนดและอตำลน�ำคณะโดยนำยกรฐมนตร


กจกรรมชกจงการลงทนเชงลกและการสรางเครอขายพนธมตรส�ำนกงำนไดจดคณะเดนทำงไปชกจงกำรลงทนจำกประเทศเปำหมำยและมงเจำะรำยอตสำหกรรมเพอมงใหเกดผลสมฤทธครอบคลมทงประเทศและอตสำหกรรมเปำหมำยน�ำไปสกำรลงทนในอตสำหกรรมทมศกยภำพและสอดคลองกบควำมตองกำรของประเทศโดยใหควำมส�ำคญกบอตสำหกรรมทเปนมตรตอสงแวดลอม โดยประสำนงำนระหวำงคณะท�ำงำนชกจงกำรลงทนจำกประเทศตำงๆ(Country Desk) รวมกบส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรลงทนในตำงประเทศทง14แหงใน10ประเทศโดยปงบประมำณ2556มจ�ำนวน82คณะจดกจกรรมรวมทงสน182ครงประกอบดวย

• กำรจดสมมนำชกจงกำรลงทนทวไป58ครง• กำรจดสมมนำกลมยอยเจำะกลมเปำหมำยรำย

สำขำ23ครง• กำรจดกจกรรมMobileUnit/DoorKnocking/One

onOneMeeting56ครง/288บรษท• กจกรรมสรำงเครอขำยพนธมตร (Networking)

45ครง/97องคกร

กลยทธชกจงการลงทนตลาดใหมเปนทประจกษแลววำสถำนกำรณเศรษฐกจภมภำคและของโลกเปลยนแปลงอยำงรวดเรวในระยะทผำนมำ เชนกำรเตบโตทำงเศรษฐกจและบทบำททเพมขนในตลำดโลกของภมภำคเอเชย ขณะทประเทศมหำอ�ำนำจ เชนสหรฐฯ สหภำพยโรป ตองเผชญกบภำวะวกฤตเศรษฐกจ

ขณะเดยวกน ญป นเพมกำรลงทนในตำงประเทศโดยเฉพำะอยำงยงในกลมอำเซยนมำกขนอนเปนผลจำกภำวะทรงตวของเศรษฐกจภำยในและกำรแขงคำของเงนเยนทผำนมำรวมทงปญหำควำมขดแยงระหวำงจนกบญปนในเรองเกำะเตยวหย

ขณะเดยวกนมกำรเตรยมกำรเขำสประชำคมเศรษฐกจของอำเซยน(AEC)ในป2558ทจะน�ำไปสกำรขยำยตวดำนกำรคำกำรลงทนในภมภำคเพมขนและโอกำสทสงขนของกำรลงทนของไทยในตำงประเทศอกทงกำรเกดขนและเตบโตอยำงรวดเรวของธรกจบรกำรใหมๆเพอรองรบสภำวกำรณของโลกทเปลยนแปลง

ส�ำนกงำนจงจ�ำเปนตองปรบเปลยนยทธศำสตรกำรชกจงกำรลงทนใหสอดรบกบสถำนกำรณตำงๆ และเพอใหสำมำรถแขงขนในกำรดงดดกำรลงทนไดมำกขน โดยทศทำงสงเสรมกำรลงทนในอนำคตจะมงพฒนำ


อตสำหกรรมฐำนควำมร อตสำหกรรมทมมลคำเพมสงกำรวจยและพฒนำ อตสำหกรรมเศรษฐกจสรำงสรรคอตสำหกรรมสเขยว พลงงำนทำงเลอกและรกษำสงแวดลอม อตสำหกรรมดำนสขภำพ และกำรมงสกำรเปนศนยกลำงดำนโลจสตกสในภมภำค

ส�ำนกงำนไดปรบกลยทธกำรชกจงกำรลงทน เพอใหสอดรบและทนตอสถำนกำรณ โดยมงเนนใหสอดคลองกบยทธศำสตรและอตสำหกรรมเปำหมำย รวมทงกำรเสรมสรำงควำมเขมแขงของเครอขำยพนธมตรกบนกลงทนตำงชำตเพอสรำงโอกำสและเพมศกยภำพในกำรชกจงกำรลงทนยงขน

ทศทางชกจงการลงทนในอนาคตกำรจดกจกรรมชกจงกำรลงทนชวงตอไปจะลดปรมำณลงและใหควำมส�ำคญกบคณภำพมำกขน โดยมงเนนชกจงอตสำหกรรมเปำหมำยทเหมำะสมตอกำรพฒนำประเทศส�ำนกงำนไดปรบลดจ�ำนวนกำรจดคณะเดนทำงไปชกจง

กจกรรมโรดโชวน�าคณะโดยผน�าระดบสงของรฐบาล (High Level Image Enhancement Road Shows) เปนการด�าเนนการเพอเพมความเชอมนและชกจงการลงทนจากประเทศเปาหมาย

กำรลงทนใหมควำมเหมำะสมและมงจดกจกรรมชกจงเชงลกโดยใหมกำรศกษำเปนรำยอตสำหกรรมทลงลกมำกขนและครอบคลมถงแนวทำงกำรชกจงกำรลงทนอตสำหกรรมนนๆเพอเสรมสรำงประสทธภำพในกำรด�ำเนนกำร

นอกจำกนส�ำนกงำนไดจดท�ำแผนชกจงกำรลงทนเปนรำยบรษทหรอCustomizedInvestorPlan(CIP)เพอคนหำขอมลเชงลกในกำรเจำะเขำสบรษททมศกยภำพในกลมอตสำหกรรมเปำหมำยกำรน�ำระบบตดตำมนกลงทนหรอInvestorTrackingSystem(ITS)มำใชเพอเพมประสทธภำพในกำรด�ำเนนกำร กำรเรงเสรมสรำงควำมสมพนธกบนกลงทนหรอCustomerRelationshipManagement(CRM)ในรปแบบเจำะลกทงกบบรษทผไดรบกำรสงเสรมรำยเดมในกลมเปำหมำยและขยำยฐำนไปยงกลมผลงทนตำงชำตรำยใหมรวมทงสอสำรประชำสมพนธในภำพรวมแกบรษททไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและหนวยงำนพนธมตรเชนจดสงขอมลขำวสำรดำนกำรลงทนกจกรรมของส�ำนกงำนเปนตน เพอเสรมสรำงควำมสมพนธทใกลชดกบกลมเปำหมำยดงกลำวซงจะน�ำไปสควำมรวมมอในกำรจดกจกรรมชกจงกำรลงทนตอไป


การพฒนาปจจยสนบสนนการลงทน

วธการเชอมโยงโลกใหเออตอการลงทน นบเปนโจทยใหญททกประเทศตางใหความสนใจ ดงนน จงไมแปลกหากเราจะเหนมาตรการส�าคญดานการประสานงานเขามามบทบาทขบเคลอนการลงทนมากขน เพราะสงนไมเพยงตอบสนองการพฒนาและศกยภาพดานการลงทนเทานน แตยงรวมไปถงความเขมแขงของเครอขายตางๆ ทเกยวของดวย

กำรพฒนำปจจยสนบสนนกำรลงทน คอภำรกจหลกประกำรหนงของส�ำนกงำน โดยจะประสำนงำนกบหนวยงำนทเกยวของเพอสรำงสภำพแวดลอมและปจจยทเอออ�ำนวยตอกำรลงทนโดยรวมและกำรลงทนในอตสำหกรรมส�ำคญตำมนโยบำยรฐบำลประสำนงำนกบหนวยงำนภำครฐและเอกชนทเกยวของเพอแกไขปญหำนกลงทนพฒนำและชกจงใหเกดกำรลงทนในอตสำหกรรมยทธศำสตรของประเทศรวมทงสรำงเครอขำยและเพมศกยภำพกำรคำกำรลงทนใหแกผประกอบกำรSMEsไทย

ปญหำทพบบอยส�ำหรบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนคอควำมไมเขำใจในหลกเกณฑระเบยบปฏบตตำงๆทมอยมำกมำยในกำรขอรบกำรสงเสรมกำรลงทน รวมไปถงกฎหมำยอนทเกยวของของหนวยงำนตำงๆ นอกจำกนกำรสอสำรระหวำงหนวยงำนกบนกลงทนทยงไมทวถงยงท�ำใหกำรปฏบตของผประกอบกำรเกดควำมผดพลำดขนซงอำจสงผลกระทบในทำงลบเกยวกบกำรด�ำเนนธรกจไดเพอลดปญหำและแกไขปญหำนกลงทนส�ำนกงำนจงใหควำมส�ำคญของกำรประสำนงำนโดยไดมกำรด�ำเนนงำนใน3รปแบบดงตอไปน

ประสำนงำนระหวำงนกลงทนกบหนวยงำนภำครฐและเอกชนทเกยวของ

เปนกำรด�ำเนนกำรเพอสรำงสภำพแวดลอมและปจจยทเอออ�ำนวยตอกำรลงทนโดยรวมโดยด�ำเนนกำรในรปแบบตำงๆเปนตนวำ1. ประสำนงำนเพอแกไขปญหำเกยวกบหลกเกณฑระเบยบปฏบตตำงๆ ของหนวยงำนภำครฐ ในแตละปมผไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนประสบปญหำในกำรด�ำเนนธรกจภำยในประเทศเนองจำกไมเขำใจในระเบยบปฎบตของหนวยงำนภำครฐ ซงไดกอใหเกดควำมเสยหำยตอธรกจและสงผลตอควำมเชอมนในภำพลกษณของกำรลงทน โดยไดประสำนงำนเพอแกไขปญหำตำงๆ ในป2556ไดแก

• ปญหำกำรประกำศใชผงเมองรวม ซงมผลตอกำรตงขยำยหรอประกอบกจกำรของโรงงำน

• ปญหำกำรขออนญำตน�ำเขำวตถอนตรำยจำกกรมโรงงำนกระทรวงอตสำหกรรม

• ปญหำกำรขออนญำตใบประกอบกจกำรโรงงำนหรอขยำยโรงงำนจำกกรมโรงงำน


• ปญหำกำรใชสทธประโยชนดำนเครองจกรและวตถดบของส�ำนกงำน

• ปญหำขอคนภำษมลคำเพมจำกกรมสรรพำกร• ปญหำกำรขออนญำตปลกสรำงอำคำรโรงงำนจำก

อบต.พนท/กำรนคมอตสำหกรรมแหงประเทศไทย• ปญหำกำรน�ำเขำของตำมขอตกลงกำรคำทมกำรก�ำ

หนดโควตำกำรน�ำเขำ

นอกจำกนน ยงด�ำเนนกำรประสำนงำนเพอแกไขปญหำใหแกนกลงทนซงมสำเหตมำจำกกำรทผไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนขำดควำมเขำใจในเรองของกำรกระท�ำในกำรด�ำเนนกำรพธศลกำกร กำรประสำนงำนเพอแกไขปญหำดงกลำวไดแกควำมผดฐำนหลกเลยงอำกรควำมผดฐำนส�ำแดงเทจ ควำมผดฐำนน�ำของตองหำมเขำมำในหรอสงนอกรำชอำณำจกร กำรใชสทธประโยชนของกจกำรทอยในเขตปลอดอำกร

2.ประสำนงำนเพอแกไขปญหำดำนแรงงำน2.1 ประสำนงำนเกยวกบนโยบำยกำรใชแรงงำน

ตำงดำวไรฝมอในกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนมกำรด�ำเนนกำรดงน

• ประชำสมพนธรวมทงตอบขอหำรอของบรษททไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและส�ำนกงำนจดหำงำนจงหวดตำงๆ เกยวกบนโยบำยกำรใชแรงงำนตำงดำวไรฝมอในกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน

• ประสำนงำนกบกรมกำรจดหำงำนเพอตรวจสอบกำรใชแรงงำนตำงดำวไรฝมอในกจกำรทไดรบสงเสรมกำรลงทน

2.2 ประสำนงำนจดคณะอำจำรยและนกศกษำจำกสถำบนทเกยวของกบกำรผลตแรงงำนเขำสภำคอตสำหกรรมไปดงำน ณ โรงงำนของบรษททได รบกำรสงเสรมกำรลงทนเปนกจกรรมมวตถประสงคเพอใหอำจำรยและนกศกษำไดเหนสภำพจรงของโรงงำนผลต กระบวนกำรผลต เทคโนโลย รวมทงลกษณะกำรท�ำงำนในโรงงำนและสภำพแวดลอมตำงๆ เพอเปนประสบกำรณนอกเหนอจำกกำรเรยนในหองเรยน ในป 2556น ไดจดกจกรรมดงกลำวใหกบสถำบนกำร

ศกษำ คอ วทยำลยเทคโนโลยหมบำนครสถำบนเทคโนโลยไทย-ญปน มหำวทยำลยเทคโนโลยพระนครเหนอ และโรงเรยนพระดำบส

2.3 จดท�ำขอมลควำมตองกำรแรงงำนของบรษททได รบกำรสงเสรมกำรลงทนเพอเผยแพรบนเวบไซด

3.จดกจกรรมMobileUnitเพอใหค�ำแนะน�ำแกผประกอบกำรSMEsทไดรบกำรสงเสรมตำมมำตรกำรSMEsของคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน ด�ำเนนกำรในภมภำคตำงๆ ของประเทศ เปนตนวำ ในป 2556 มกำรด�ำเนนกำรในพนทภำคกลำงรวมทงสน8ครงมSMEsเขำรวมรวมทงสน129บรษท

4. จดสมมนำใหควำมรเกยวกบวธปฏบตหลงจำกไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน เชน เรองกำรเปดด�ำเนนกำร เรองเครองจกรและวตถดบทน�ำมำใชในกำรผลต เปนตน โดยในป2556ไดจดทวประเทศรวมทงสน12ครงในจ�ำนวนนเปนกำรสมมนำเกยวกบกฎระเบยบของกรมศลกำกรและแนวทำงปฏบตเกยวกบพธกำรศลกำกรส�ำหรบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน1ครงเพอบรณำกำรกำรท�ำงำนกบหนวยงำนทเกยวของโดยกำรสมมนำทกครงไดรบควำมสนใจจำกผประกอบกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนเปนอยำงมำกมผเขำรวมงำนทงสนกวำ1,200คน

กจกรรมสมมนาชกจงและกระตนใหเกดการลงทนในอตสาหกรรมตามยทธศาสตรของประเทศเพอสนองนโยบำยของรฐบำลทจะเรงสรำงควำมเชอมนของประเทศ และเรงกระตนใหเกดกำรลงทนในประเทศทเพมขน ส�ำนกงำนโดยส�ำนกพฒนำปจจยสนบสนนกำร


ลงทนและศนยเศรษฐกจกำรลงทนภำคจงจดสมมนำเพอฟนฟควำมเชอมนของนกลงทน เผยแพรประชำสมพนธเชงรกเกยวกบนโยบำยสงเสรมกำรลงทน และเรงกระตนใหเกดกำรลงทนในภมภำค โดยเฉพำะอตสำหกรรมตำมยทธศำสตรของประเทศ ตลอดจนรบฟงปญหำและอปสรรคในกำรประกอบกจกำร รวมทงแลกเปลยนขอคดเหนตำงๆทเปนประโยชนรวม13ครงทวประเทศไดรบควำมสนใจเขำรวมกำรสมมนำทงจำกผประกอบกำรทไดรบกำรสงเสรมและไมไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนรวมทงสนกวำ1,200คน

กจกรรมสรางเครอขายและเพมศกยภาพการลงทนใหแกผประกอบการ SMEs ไทยกจกรรมนเปนกำรน�ำคณะผประกอบกำร นกธรกจ ทงทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและผทมศกยภำพในกำรขอรบกำรสงเสรมกำรลงทนโดยเนนทผประกอบกำรSMEsในภมภำคตำงๆเดนทำงในลกษณะCrossRegionไปเยยมชมกจกำรทประสบควำมส�ำเรจส�ำรวจโอกำสและลทำงกำรลงทน พรอมกบกำรสรำงเครอขำยทำงธรกจกบคณะนก

ลงทนทรวมเดนทำงและนกลงทนทองถนในภมภำคทเดนทำงไป นอกจำกนยงเปดใหมเวทเสวนำเพอแลกเปลยนขอคดเหนทเปนประโยชนในระหวำงคณะผประกอบกำรทเดนทำงไปและนกลงทนทองถนรวมทงภำครฐและเอกชนทเกยวของ

ในป 2556 ไดจดกจกรรมในลกษณะนทวประเทศรวมทงสน10ครงซงพบวำผประกอบกำรทรวมกจกรรมสำมำรถสรำงเครอขำยทำงธรกจไดรวมทงไดมมมองใหมๆในกำรบรหำรจดกำรธรกจและเทคโนโลยกำรผลต

ส�ำหรบในป 2557 ส�ำนกงำนยงคงเดนหนำด�ำเนนกำรตำมภำรกจกำรพฒนำปจจยสนบสนนกำรลงทน โดยไดประสำนงำนกบหนวยงำนทเกยวของเพอสรำงสภำพแวดลอมและปจจยทเอออ�ำนวยตอกำรลงทนโดยรวมและแกไขปญหำนกลงทนรวมทงชกจงใหเกดกำรลงทนในอตสำหกรรมยทธศำสตรของประเทศ ซงเปนภำรกจหลกเพอสรำงควำมมนใจและตอบสนองควำมตองกำรของนกลงทนทงในปจจบนและอนำคต

ปญหาทพบบอยส�าหรบกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน ค อ ค ว า ม ไ ม เ ข า ใ จ ใ น ห ล กเกณฑระเบยบปฏบตตางๆ ทมอย มากมายในการขอรบการสงเสรมการลงทน รวมไปถงกฎหมายอนท เ กยวข องของหนวยงานตางๆ


การพฒนาการเชอมโยงอตสาหกรรม

เพอสรางโอกาสการด�าเนนธรกจใหเพมขน การพบปะระหวางผตองการซอและผตองการขายจดวามนยส�าคญ นนเพราะทงหมดนลวนชไปทการลงทนทจะเกดมขนในอนาคตทงสน ฉะนน หนงในกระบวนการสรางบรรยากาศการลงทนไดอยางดทสด กคอ กจกรรมตางๆ ทจะสามารถท�าใหผประกอบการพบปะและเจรจาธรกจกนไดโดยตรงนนเอง

กำรพฒนำอตสำหกรรมสนบสนนหรอกำรรบชวงผลตนบเปนปจจยส�ำคญอยำงยงตอกำรพฒนำและเสรมสรำงควำมแขงแกรงของอตสำหกรรมภำยในประเทศ จ�ำเปนตองสงเสรมใหมกำรเชอมโยงอตสำหกรรมอยำงตอเนองเพอท�ำใหภำคอตสำหกรรมของไทยสำมำรถพงพำตนเองไดมำกกวำกำรอำศยกำรน�ำเขำจำกตำงประเทศทงในดำนเทคโนโลยกำรผลต และชนสวนวตถดบ นอกจำกน กำรเตบโตและควำมเขมแขงของอตสำหกรรมสนบสนน จะชวยสนบสนนกำรพฒนำเศรษฐกจของประเทศไดแกชวยลดกำรน�ำเขำวตถดบและชนสวนจำกตำงประเทศลดกำรขำดดลทำงกำรคำและเพมกำรแสวงหำเงนตรำตำงประเทศรวมถงกอใหเกดกำรถำยทอดทำงเทคโนโลย กำรพฒนำฝมอแรงงำนและกำรจำงงำนทเพมขน

ปจจบนหนวยพฒนำกำรเชอมโยงอตสำหกรรม (BUILD-BOIUnitIndustrialLinkageDevelopment)ไดด�ำเนนกจกรรมเพอสรำงโอกำสในกำรพบปะระหวำงผตองกำรใชชนสวนอตสำหกรรมและผผลตชนสวนอตสำหกรรมผำนกจกรรมตำงๆ จนเปนทรจกอยำงกวำงขวำงในหมผผลต

ชนสวนอตสำหกรรมหรอผประกอบกำรในอตสำหกรรมสนบสนนในนำม “หนวย BUILD” กอเกดกำรซอขำยชนสวนอตสำหกรรมเพมขนจำกกำรเขำรวมกจกรรมกำรเชอมโยงอตสำหกรรมเพมขนอยำงตอเนองโดยกจกรรมตำงๆทหนวย BUILD ด�ำเนนกำรเพอสรำงควำมเชอมโยงกบผผลตชนสวนอตสำหกรรมในประเทศและเพอกระตนใหมกำรพฒนำควำมสำมำรถในกำรผลตของผผลตไทยมดงน

1. กจกรรมผซอพบผขาย (VMC – Vendors Meet Cus-tomers) เปนกจกรรมจดน�าคณะผผลตชนสวนจ�านวนมาก ไปพบผซอทโรงงานของบรษทผซอ ท�ำใหผทใชชนสวนของผซอไดคยรำยละเอยดโดยตรงกบผขำยทมกมควำมช�ำนำญในกำรผลตชนสวนนนๆ เฉพำะดำน และผขำยจะชวยเสนอชนสวนทมคณภำพดเหมำะสมกบกำรใชงำนของผซอแตมรำคำทลดลง กจกรรมนจะท�ำใหผซอประหยดเวลำในกำรจดหำผขำยตำมทตองกำร ซงท�ำใหประหยดเวลำและไดสนคำในรำคำทถกลงกวำกำรทพบกบผขำยทมำพบทละบรษทตำมปกตทเคยด�ำเนนกำร


2. ตลาดกลางซอขายชนสวนอตสาหกรรม (BUILD Market Place) เปนกจกรรมทนดหมำยใหผตองกำรซอชนสวนอตสำหกรรม-ผซอน�ำชนสวนมำแสดงตอผขำยและน�ำเสนอนโยบำยกำรจดซอแกคณะผผลตชนสวน-ผขำยในหองประชมทหนวยBUILDก�ำหนดซงมกจดในงำนแสดงสนคำเทคโนโลยอตสำหกรรมทส�ำคญๆในประเทศไทย

3. จดหาผผลตชนสวน (Sourcing Service) และบรการจบคธรกจ (Business Matching)โดยหนวยBUILDใหบรกำรชวยเหลอสนบสนนผซอทงภำยในและตำงประเทศทตองกำรจดซอชนสวนจำกผผลตชนสวนในประเทศไทยโดยจดหำขอมลผผลตชนสวนใหกบบรษทผซอนอกจำกนยงชวยจดใหทำงผซอไดพบปะกบผผลตชนสวนในลกษณะOne-on-OneMeetingและประสำนงำนเกยวกบกำรเยยมชมโรงงำนผผลตชนสวนในกรณทผซอตองกำร

4. จดสมมนาเพอกระตนการพฒนาขดความสามารถของผประกอบการไทย หนวย BUILD ไดรวมมอกบหนวยงำนเครอขำยทงภำครฐและเอกชน เพอจดสมมนำใหควำมรแกผประกอบกำรไทย โดยในแตละครงจะเชญวทยำกรทมควำมรเฉพำะดำนทเกยวของ มำบรรยำยในหวขอทเปนประโยชนแกกำรพฒนำขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนของผประกอบกำรไทย เชน แนวทำงปรบปรงกำรบรหำรกำรปรบปรงกระบวนกำรผลตเปนตนทงน เพอใหผประกอบกำรมควำมสำมำรถเปนไปตำมทบรษทผซอตองกำรอนจะน�ำไปสโอกำสในกำรเชอมโยงอตสำหกรรมทมำกขน

5. น�าผผลตชนสวนอตสาหกรรมไทยรวมงานแสดงสนคาในระดบนานาชาต (Internationalization)ในแตละปนน ทำงหนวย BUILD จะจดกจกรรมน�ำคณะผผลตชนสวนของไทยไปรวมงำนแสดงสนคำและนทรรศกำรในตำงประเทศ โดยมวตถประสงคหลกเพอใหผผลตชนสวนไทยไดมโอกำสเชอมโยงกำรผลตกบลกคำในตำงประเทศและขยำยฐำนลกคำไปยงตำงประเทศ กำรผลตใหลกคำตำงประเทศนน ยงท�ำใหผผลตชนสวนไทยไดมโอกำสเรยนรและรบกำรถำยทอดเทคโนโลยกำรผลตใหมๆ จำกลกคำอนจะเปนประโยชนอยำงยงในกำรน�ำมำใชปรบปรงควำมสำมำรถในกำรผลตของตนใหสำมำรถแขงขนไดในระดบโลก6. บรการขอมลอตสาหกรรมบนเครอขายอนเตอรเนต (Online Information)หนวยBUILDท�ำกำรพฒนำฐำนขอมลอตสำหกรรมสนบสนนอำเซยน(ASEANSupportingIndustryDatabase–ASID)ผำนเวบไซตwww.asidnet.orgซงผประกอบกำรในอตสำหกรรมสนบสนนสำมำรถน�ำขอมลของตนมำเกบไวในฐำนขอมลดงกลำวโดยในเวบไซตนจะมรำยละเอยดขอมลเชงลกทแสดงถงควำมสำมำรถในกำรผลตถอเปนประโยชนส�ำหรบผซอในกำรคดกรองเบองตน ใหบรกำรตอผซอและผขำยบนเครอขำยอนเตอรเนตฟร ทกวนตลอด 24 ชวโมง ปจจบนมฐำนขอมลสมำชกในASIDจำก10ประเทศอำเซยนกวำ20,000บรษท

7. จดงานแสดงสนคาอตสาหกรรมรบชวงการผลตจำกควำมส�ำเรจในกำรเชอมโยงอตสำหกรรมมำนำนกวำ 2ทศวรรษหนวยBUILDจงรเรมจดงำนแสดงสนคำSubconThailand ซงเปนงำนทรวบรวมผผลตและบรกำรชนสวนอตสำหกรรม และอนๆ ทเกยวของในกำรสนบสนนกำรผลตผลตภณฑอตสำหกรรมเปนงำนแรกในประเทศไทยโดยจดเปนประจ�ำทกปเรมจดครงแรกเมอป2550และครงลำสดในระหวำงวนท16–18พฤษภำคม2556รวมจดมำแลว7ครงซงในป2556ทผำนมำมผเขำรวมออกบธ282รำยและผเขำชมงำนประมำณกวำ24,000รำยบรษทผซอเขำรวมจำกทวโลกกวำ310บรษทจำก15ประเทศมผลกำรจบคเจรจำทำงธรกจรวมจ�ำนวน3,540คโดย77%ของจ�ำนวนคเจรจำทำงธรกจทงหมดมแนวโนมเกดกำรซอขำยกนมลคำกวำ6,800ลำนบำท


กจกรรมเชอมโยงอตสาหกรรมในปงบประมาณ 2556

กจกรรม จ�านวน

กจกรรมผซอพบผขำย(VMC-VendorsMeetCustomers) 16ครง

กจกรรมตลำดกลำงซอขำยชนสวน(MarketPlace) 10ครง

จดหำผผลตชนสวน(SourcingService)/บรกำรจบคธรกจ(BusinessMatching)

จดOne-on-OneMeetings/FactoryVisitsจดหำขอมลรำยชอผผลตชนสวนใหแกผซอ 12ครง109รำย

จดน�ำผผลตชนสวนอตสำหกรรมไทยรวมงำนแสดงสนคำในระดบนำนำชำต(Internationalization) 11ครง

จดสมมนำเพอกระตนกำรพฒนำขดควำมสำมำรถของผประกอบกำรไทย 10ครง

จดงำนแสดงสนคำอตสำหกรรมรบชวงกำรผลต(SubconThailand) 1ครง

บรกำรฐำนขอมลอตสำหกรรมสนบสนนภมภำคอำเซยน(ASEANSupportingIndustryDatabase:ASID) สมำชกกวำ21,000บรษท จำก10ประเทศอำเซยน

ผลการจดงาน Subcon Thailand ทง 7 ครงทผานมา

ป จ�านวนผเขารวมออกบธ จ�านวนผเขาเยยมชมงาน จ�านวนบรษทผซอ มลคาการเชอมโยงทเกดขนในงาน

9-13พฤษภำคม2550 189บธ 4,581คน/วน 90บรษท จำก14ประเทศ

1,209ลำนบำท














ศนยบรการวซาและใบอนญาตท�างาน

ดวยเหตทการลงทนมรายละเอยดทเกยวของคอนขางมาก รปแบบการลดขนตอนการตดตอและด�าเนนการเกยวกบรายละเอยดเหลานนจงเปนสงทนกลงทนใหความใสใจเปนพเศษ โดยเฉพาะรายละเอยดทเกยวกบวซาและใบอนญาตท�างาน เนองจากเปนหนงในปจจยส�าคญทจะท�าใหธรกจด�าเนนการไดอยางราบรน

ศนยบรกำรวซำและใบอนญำตท�ำงำน (One Stop Ser-viceCenterforVisaandWorkPermit)จดตงขนภำยใตกำรด�ำเนนงำนของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนเพอรวมกำรอนญำตวซำเพออยในประเทศและกำรอนญำตใหคนตำงดำวท�ำงำนในประเทศได มำอยรวมกนณ ทเดยว และจดใหเปนบรกำรแบบเบดเสรจ (OneStop Service) โดยก�ำหนดด�ำเนนกำรใหแลวเสรจภำยใน3ชวโมงเพออ�ำนวยควำมสะดวกและสรำงควำมพงพอใจใหกบนกลงทนผมำใชบรกำรมำกทสด

รวมมอประสานงาน 3 หนวยงานกำรด�ำเนนกำรประกอบดวยเจำหนำทจำก 3 หนวยงำนรวมใหบรกำรไดแกส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนโดยกลมผช�ำนำญกำรตำงประเทศส�ำนกงำนตรวจคนเขำเมองโดยกองก�ำกบกำร3กองบงคบกำรตรวจคนเขำเมอง1และกระทรวงแรงงำนโดยกลมพจำรณำอนญำตกำรท�ำงำนของคนตำงดำวเพอสงเสรมกำรลงทนกรมกำรจดหำงำน

BOI ตม. แรงงำน


ส�ำหรบประเภทของคนตำงดำวทอยในขำยมำรบบรกำรประกอบดวย

• เปนผบรหำร ผช�ำนำญกำรหรอผเชยวชำญ ซงไดรบสทธตำมกฎหมำยพเศษ ตำม พ.ร.บ.สงเสรมกำรลงทนฯพ.ร.บ.ปโตรเลยมฯและพ.ร.บ.กำรนคมอตสำหกรรมแหงประเทศไทยฯ

• เปนนกลงทน ผบรหำร ผช�ำนำญกำรทปฏบตงำนในบรษททมทนจดทะเบยนไมต�ำกวำ30ลำนบำท

• เขำมำประจ�ำส�ำนกงำนผแทน ส�ำนกงำนภมภำคและส�ำนกงำนสำขำ

• เปนผเขำมำปฏบตหนำทสอมวลชนทไดรบอนญำตจำกทำงรำชกำร

• นกวจยและพฒนำทำงวทยำศำสตรและเทคโนโลย• เปนเจำหนำทของสำขำธนำคำรตำงประเทศ

ส�ำนกงำนวเทศธนกจของธนำคำรตำงประเทศและส�ำนกงำนผแทนของธนำคำรตำงประเทศซงไดรบกำรรบรองจำกธนำคำรแหงประเทศไทย

• เปนผเชยวชำญดำนเทคโนโลยสำรสนเทศ• ปฏบตงำนประจ�ำส�ำนกงำนปฏบตกำรภมภำค• เขำมำท�ำงำนตำมพนธกรณทรฐบำลท�ำไวกบรฐบำล

ตำงประเทศ• บดำมำรดำคสมรสหรอบตรซงอยในควำมอปกำระ

และเปนสวนแหงครวเรอน

กองก�ำกบกำร 3 กองบงคบกำรตรวจคนเขำเมอง 1ส�ำนกงำนตรวจคนเขำเมองมหนำทรบผดชอบดงน

• พจำรณำอนญำตใหคนตำงดำวอยในรำชอำณำจกร• สงวนสทธกำรกลบเขำมำในรำชอำณำจกรอก• เปลยนประเภทกำรตรวจลงตรำ

• แจง90วน• แกไขตรำประทบของสตม.• ประทบตรำพนหนำท• เปรยบเทยบปรบ• ยำยตรำประทบไปในหนงสอเดนทำงใหม

กลมพจำรณำอนญำตกำรท�ำงำนของคนตำงดำวเพอสงเสรมกำรลงทนกรมกำรจดหำงำนมหนำทรบผดชอบดงน

• กำรอนญำตท�ำงำนของคนตำงดำวทไดรบกำรอนญำตตำมพ.ร.บ.สงเสรมกำรลงทนฯพ.ร.บ.กำรนคมอตสำหกรรมฯและพ.ร.บ.ปโตรเลยมฯ

• กำรอนญำตในกำรตออำยใบอนญำตท�ำงำน• กำรอนญำตในกำรขอรบใบแทนใบอนญำตท�ำงำน• กำรอนญำตในกำรเพม/เปลยนกำรท�ำงำนสถำน

ทท�ำงำนหรอทองทในกำรท�ำงำน• กำรอนญำตอนๆทเกยวของกบพ.ร.บ.กำรท�ำงำน

ของคนตำงดำวพ.ศ.2551

กลมผช�ำนำญกำรตำงประเทศศนยบรกำรลงทนส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนไดจดใหงำนพจำรณำอนญำตใหชำงฝมอผช�ำนำญกำรตำงชำตทไดรบอนญำตตำมมำตรำ 24, 25และ26ของพ.ร.บ.สงเสรมกำรลงทนพ.ศ.2520เขำมำปฏบตงำนในกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนมำรวมใหบรกำรณ ศนยบรกำรวซำและใบอนญำตท�ำงำนแหงเดยวกนเพอเปนกำรบรกำรแบบเบดเสรจณจดเดยวและเพอควำมตอเนองในกำรอนญำตวซำเพออยในประเทศและกำรอนญำตใหท�ำงำนในประเทศตอไป


ขอวซา Non-B จากสถานทต/สถานกงสล

ไทยใน ตปท.

ขอน�าเขาชางฝมอผช�านาญการตางชาต

จาก BOI

ขอตอวซาจากส�านกงานตรวจคน

เขาเมอง (สตม.)

ขอใบอนญาตท�างานจากกรมการจดหางาน

ณสนป2556พบวำมตำงชำตทไดตดตอขอใชบรกำรฝำยวซำรวม46,309คนฝำยใบอนญำตท�ำงำนรวม35,377คน และชำงฝมอผช�ำนำญกำรตำงชำตและครอบครวทไดรบอนญำตใหเขำมำปฏบตงำนในกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน จ�ำนวน 30,868 คน รวมรำยไดจำกคำธรรมเนยมของฝำยวซำและฝำยใบอนญำตท�ำงำนเปนจ�ำนวน270,707,900บำท

พฒนาระบบชางฝมอ e-Expert System ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนไดเปดใหบรกำรระบบงำนชำงฝมอe-Expertsystemเตมรปแบบแลวตงแตวนท1มกรำคม2556เพอพฒนำกระบวนกำรหลกภำยในและเพอยกระดบมำตรฐำนกำรใหบรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมตองกำรของผประกอบกำรและนกลงทนโดยค�ำรองขออนญำตน�ำเขำคนตำงดำวเขำมำในรำชอำณำจกรภำยใตมำตรำ25รวมถงเรองอนๆทเกยวของจะยนผำนระบบงำนชำงฝมอe-ExpertSystemทงหมด 100% โดยมจ�ำนวนค�ำรองทยนมำทงสนกวำ30,000ค�ำรอง

ส�ำหรบผลทไดรบจำกกำรใหบรกำรระบบงำนชำงฝมอe-Expert System ผประกอบกำรทไดรบกำรสงเสรมในฐำนะผรบบรกำรไดรบควำมสะดวกในกำรยนค�ำรองไดทกวนตลอด24ชวโมงไมมขอจ�ำกดเรองเวลำและสถำนทสำมำรถเขำใชระบบงำนดวยUserIDและPassword

โดยไมตองใชหนงสอมอบอ�ำนำจ และเลอกสถำนทขอรบหนงสอและขอรบบรกำรวซำและใบอนญำตท�ำงำนผำนระบบงำนฯ ไดอยำงสะดวก สำมำรถลดคำใชจำย และระยะเวลำในกำรเตรยมเอกสำรค�ำรองในกำรยนทงแบบฟอรม เอกสำรประกอบกำรพจำรณำ โดยใชเอกสำรอเลกทรอนกสแทนกระดำษ และขอมลทเกยวของกบบตรสงเสรมกำรลงทนซงจะดงมำจำกฐำนขอมลของ BOIสำมำรถเดนทำงมำรบหนงสออนมต /อนญำต ทงเรองต�ำแหนงและตวบคคลในครำวเดยวและสำมำรถตดตำมสถำนะค�ำรองไดดวยตนเองผำนทำงระบบงำนฯและผำนทำง email โดยไมตองเดนทำงมำตดตอหรอใชโทรศพทตดตอดวยตนเอง รวมถงลดปญหำเรองเอกสำรสญหำยเพรำะไดมกำรจดเกบเปนเอกสำรอเลกทรอนกสในฐำนขอมลของระบบงำนฯหำกมกำรลำออกของพนกงำนหรอเปลยนผรบผดชอบงำน และพนกงำนใหมสำมำรถเรยนรกำรใชระบบงำนฯ ดวยตนเองผำนชองทำงสอตำงๆ ทส�ำนกงำนจดท�ำไวใหบรกำร

จำกควำมส�ำเรจในกำรน�ำระบบงำนชำงฝมอ e-Expert System มำใหบรกำร ส�ำนกงำนไดรบกำรประเมนเขำรบรำงวลบรกำรภำครฐแหงชำต ประจ�ำป 2556 โดยไดรบคดเลอกใหไดรบรำงวลกำรพฒนำกำรบรกำรทเปนเลศระดบดเดนโดยเลขำธกำรคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนเปนผรบมอบรำงวลดงกลำวเมอวนท 13ธนวำคม2556 ทผำนมำ


ศนยประสานการบรการดานการลงทน

ตราบใดทการลงทนยงผกตดและยดโยงกบการใหบรการอย ศนยประสานการบรการดานการลงทนกยงคงเปนสงจ�าเปนอยตราบนน และจะยงทวความส�าคญมากขน เมอพฒนาการดานการลงทนไดกาวขามจากในประเทศไปสการลงทนทวโลก

ศนยประสำนกำรบรกำรดำนกำรลงทน (One Start OneStop Investment Center - OSOS) ไดเปดใหบรกำรมำตงแตวนท23พฤศจกำยน2552เพอสรำงควำมเชอมนและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรตดตอธรกจใหกบนกลงทนรำยใหม(NewInvestors)ใหสำมำรถเรมตนประกอบธรกจไดเรวขน และชวยใหขอมลในกำรขยำยกจกำรส�ำหรบนกลงทนรำยเดม (Existing Investors) ซงเปดใหบรกำรเบดเสรจทศนยประสำนกำรบรกำรดำนกำรลงทน ณอำคำรจตรสจำมจรมควำมสะดวกในกำรเดนทำงมำตดตอขอรบบรกำรเนองจำกอยใจกลำงยำนธรกจของกรงเทพฯ

บรการเบดเสรจทงภาครฐและเอกชนกำรด�ำเนนกำรของศนย OSOS ไดรบควำมรวมมอจำกหนวยงำนทเกยวของจำก 10 กระทรวง 21 หนวยงำนจดสงเจำหนำทมำรวมใหค�ำปรกษำและบรกำรขอมลทเกยวของกบกำรเรมตนท�ำธรกจในประเทศไทย ประกอบดวยกระทรวงพำณชยกระทรวงกำรคลงกระทรวงพลงงำน

กระทรวงอตสำหกรรม กระทรวงมหำดไทย กระทรวงแรงงำน กระทรวงทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกระทรวงสำธำรณสข กระทรวงคมนำคม กระทรวงกำรทองเทยวและกฬำ รวมถงควำมรวมมอเพมเตมจำกหนวยงำนพนธมตร อำท ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบกจกำรพลงงำน กรมพฒนำพลงงำนทดแทนและอนรกษพลงงำนกรมปำไมส�ำนกงำนนวตกรรมแหงชำตอทยำนวทยำศำสตร (ThailandSciencePark) เขตอตสำหกรรมซอฟทแวรประเทศไทยศนยบรกำรสงออกเบดเสรจCAT,TOTสถำบนกำรเงนอำทกสกรไทยกรงไทยกรงเทพไทยพำณชยHSBCและSMEBank

นบจำกเปดใหบรกำรมำตงแตวนท23พฤศจกำยน2552ถงวนท31ธนวำคม2556จ�ำนวนผมำขอรบบรกำรเปน กลมเปำหมำยทตองกำรคอนกลงทนและผประกอบกำรซงมสดสวนมำกถง 86.6% มจ�ำนวนผมำใชบรกำรรวม33,107รำยโดยมอตรำเพมสงมำกขนทกป


จ�านวนของบรการทไดรบจากหนวยงาน แยกตามประเภท

ประเภทบรการ ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553

1.ใหค�ำปรกษำ 795 871 1,207 1,172

2.รบเรอง-สงตอ 3 19 40 55

3.จดทะเบยนอนมต-อนญำต 19,150 15,074 9,732 4,105

4.กำรแนะน�ำOSOS 64 69 57 83

5.รบคณะ 151 99 20 55

สนใจรบบรการทงไทยและตางชาตในป2556มผมำตดตอขอรบบรกำร12,705รำยจ�ำแนกเปนสญชำตไทย11,007รำย(88.6%)และนกลงทนตำงชำต1,698รำย(13.4%)โดย5สญชำตล�ำดบแรกทมำใชบรกำรสงสดไดแกญปนจนมำเลเซยอนเดยและสหรฐฯ

นกลงทนตำงชำตรำยใหมสวนใหญมำขอรบค�ำปรกษำแนะน�ำเกยวกบกำรประกอบธรกจกำรลงทนกำรยนขอรบ

กำรสงเสรมกำรลงทน กำรจดทะเบยนบรษทและกำรขออนญำตด�ำเนนธรกจของคนตำงดำวกรณหนตำงชำตขำงมำกหรอทงหมดรวมถงกำรขอใบอนญำตประกอบธรกจของคนตำงดำวค�ำแนะน�ำในกำรตงโรงงำนทงในและนอกนคมอตสำหกรรรม ระเบยบกฎหมำยทเกยวของกบภำษและกำรจดทะเบยนภำษมลคำเพม กฎหมำยทเกยวของกบกำรจำงและคมครองแรงงำนสทธของนำยจำงลกจำงและสวสดกำรสงคมทบรษทตองรบผดชอบพธกำรศลกำกร

ประเภทผรบบรการ


ในกำรน�ำเขำสงออกรวมถงพกดอตรำศลกำกรและภำยใตกรอบขอตกลง FTA กบประเทศตำงๆ กำรนดหมำยดพนทของนคมอตสำหกรรมทงของกำรนคมอตสำหกรรมแหงประเทศไทยและนคมอตสำหกรรมของเอกชน ค�ำแนะน�ำในเรองกำรจดท�ำรำยงำนผลกระทบสงแวดลอมทงEIAหรอEHIAแนวทำงกำรจดท�ำรำยงำนEIAพธกำรศลกำกรพกดอตรำภำษศลกำกรทวไปกำรขออนญำตตงโรงงำน ระเบยบและขอก�ำหนดในเรองทตงโรงงำนตำมพ.ร.บ.โรงงำนและประเดนทเกยวของกบเรองสงแวดลอมเปนตน

ส�ำหรบผมำขอรบบรกำรทเปนนกลงทนไทยสวนใหญเปนนตบคคลทสงตวแทนมำตดตอขอรบบรกำรจดทะเบยนหำงหนสวนจ�ำกดและบรษทจ�ำกดและขอออกหนงสอรบรอง

รำยกำรจดทะเบยนและรบรองเอกสำรทำงทะเบยนงบกำรเงน และส�ำเนำบญชรำยชอผถอหนจำกกรมพฒนำธรกจกำรคำ นอกจำกน ผทมำตดตอเรองวซำและใบอนญำตท�ำงำนทตองกำรใหหนวยงำนรบรองเอกสำรยงจะไดรบควำมสะดวกในกำรขอรบบรกำรดงกลำวจำกศนยประสำนกำรบรกำรดำนกำรลงทน แทนทจะตองเดนทำงไปทส�ำนกงำนประกนสงคมหรอส�ำนกงำนพำณชยในเขตพนท

กำรส�ำรวจควำมพงพอใจของผมำรบบรกำรในป 2556พบวำโดยภำพรวมแลวมควำมพงพอใจในระดบดมำกเปนสดสวนสงถง 90% ทงในเรองกำรใหบรกำรทสะดวกรวดเรวกำรใหค�ำแนะน�ำตอบขอซกถำมและใหขอมลทตรงตำมควำมตองกำรรวมถงดำนสงอ�ำนวยควำมสะดวกของสถำนทและกำรเดนทำงมำรบบรกำร

ผลการส�ารวจความพงพอใจในบรการ ป 2556

ระดบความพงพอใจในการบรการ ดมาก ด พอใช ควรปรบปรง

1.ดำนสถำนท

1.1สถำนทสงอ�ำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดลอม 90.87 8.82 0.31 0.00

1.2ควำมเหมำะสมของทตง 86.61 12.60 0.79 0.00

2ดำนบรกำร

2.1ควำมสะดวกรวดเรว 88.19 11.02 0.63 0.16

2.2กำรใหค�ำแนะน�ำตอบขอซกถำมและขอมลชดเจนตรงตำมควำมตองกำร 87.87 10.55 1.57 0.00

2.3ควำมรควำมสำมำรถของเจำหนำททใหบรกำร 89.29 9.61 0.94 0.16

2.4ควำมเอำใจใสกรยำมำรยำทของเจำหนำททใหบรกำร 91.18 7.87 0.79 0.16

3.ภำพรวมควำมพงพอใจในกำรใหบรกำร 90.08 8.82 1.10 0.00

จ�านวนผ มาขอรบบรการเปน กล มเปาหมายทตองการ คอ นกลงทนและผประกอบการ ซงมสดสวนมากถง 86.6%


การลงทนไทยในตางประเทศ

วากนวาความเขมแขงทแทจรงมใชการตงรบททรงประสทธภาพเพยงอยางเดยว แตยงหมายถงการรกไปขางหนาดวยศกยภาพทเตมเปยมดวย ซงหากเปรยบกบการลงทนแลว กคงเปรยบไดกบการใหความส�าคญกบการลงทนไทยในตางประเทศ เพราะนอกจากจะสะทอนใหเหนถงความแขงแกรงทางเศรษฐกจแลว ยงเปนดชนชวดถงวสยทศนทชดเจนในอนาคตดวย

ไทยลงทนในตางประเทศมากกวาตางชาตลงทนในไทยตงแตป 2554ภำวกำรณลงทนในตำงประเทศของไทยจำกรำยงำนWorldInvestmentReport2013ของUNCTADพบวำหำกเปรยบเทยบกบประเทศสมำชกAECพบวำในป2552ประเทศทมกำรไปลงทนในตำงประเทศมำกทสดคอสงคโปร(มลคำ23,000ลำนเหรยญสหรฐฯ)รองลงมำคอมำเลเซย(มลคำ17,000ลำนเหรยญสหรฐฯ)และไทย(มลคำ11,000ลำนเหรยญสหรฐฯ)ตำมล�ำดบโดยในอดตกำรลงทนของไทยในตำงประเทศไมมำกนกและพบวำสดสวนกำรลงทนทมในประเทศจะสงกวำทไปลงทนยงตำงประเทศ กระทงในป 2554 ปรำกฏวำสถตกำรลงทนของไทยในตำงประเทศสงกวำกำรลงทนของตำงชำตทเขำมำไทย

ประเภทกจการไทยทไปลงทนในตางประเทศนบตงแตป2552–2556สดสวนของกำรเขำไปลงทนในตำงประเทศของไทยจ�ำแนกตำมประเภทกจกำรพบวำสวนใหญเปนกจกำรประเภทกำรผลตคอนขำงมำกถง37%รองลงมำเปนเหมองแร ถำนหนและปโตรเลยม 31% ส�ำหรบประเภท

กำรเงนกำรธนำคำรกำรประกนภยและประเภทกำรขำยสงและกำรขำยปลกกำรซอมยำนยนตและจกรยำนยนต มสดสวนเทำกนท 11% สวนทเหลอจะเปนประเภทอนๆกระจำยกนไป

ประเทศทเปนแหลงลงทนส�าคญของไทยกำรลงทนของไทยในตำงประเทศตงแตป 2552 – 2556 จะกระจกตวอยในกลมประเทศอำเซยน28%โดยประเทศทเปนแหลงกำรลงทนสงสดในอำเซยน ไดแก สงคโปร อนโดนเซยเวยดนำมและเมยนมำรตำมล�ำดบอยำงไรกดในป2556กำรลงทนของไทยในสหภำพยโรปเพมขนเปนอยำงมำกโดยเฉพำะอยำงยงในสหรำชอำณำจกรและเนเธอรแลนดส�ำหรบวตถประสงคของกำรไปลงทนในตำงประเทศ เพอเขำถงตลำดทมขนำดใหญเพอแสวงหำทรพยำกรไมวำจะเปนทรพยำกรธรรมชำตวตถดบแรงงำนรวมถงเทคโนโลยทงนเพอเพมประสทธภำพกำรผลตของตนโดยอำจเขำไปเปนสวนหนงหรอทงหมดในหวงโซกำรผลต เพอสนองควำมตองกำรดำนทรพยสนทำงปญญำหรอใชสทธพเศษทำงภำษของประเทศทไปลงทนเปนตน


แนวโนมของการลงทนไทยในตางประเทศเพมอยางตอเนอง กำรลงทนไทยในตำงประเทศมแนวโนมเพมมำกขนอยำงตอเนองดวยเหตผล3ประกำรคอ

1)ความผนผวนของคาเงนบาท 2)นกลงทนไทยมความสนใจลงทนในรปของการ

ซอกจการมากขน เพรำะแมจะมควำมเสยงสงแตกท�ำใหขยำยธรกจไดรวดเรว เนองจำกไดฐำนลกคำเดม และไดประโยชนอกหลำยอยำงทงในเรองตรำสนคำทรพยสนทำงปญญำและบคลำกร

3)นอกจากนกลงทนไทยสนใจไปลงทนในกลมอาเซยนแลว ยงเรมขยายการลงทนไปอนเดย ออสเตรเลย และประเทศในกลมตลาดใหมมากยงขน เชนเอเชยกลำงแอฟรกำเปนตนสะทอนใหเหนวำนกลงทนไทยหลำยสำขำมศกยภำพและควำมเขมแขงพอทจะไปแขงขนกบนกลงทนชำตอน

จำกปจจยดงกลำวเบองตน รวมถงทศทำงกำรพฒนำเศรษฐกจของประเทศไทยในปจจบนทใหควำมส�ำคญกบกำรลงทนในภมภำคมำกขน เหนไดจำกแนวทำงและยทธศำสตรในกำรสงเสรมกำรลงทนไทยในตำงประเทศทถกบรรจในแผนพฒนำเศรษฐกจและสงคมแหงชำต ฉบบท11(พ.ศ.2555–2559)ทใหควำมส�ำคญกบกำรเชอมโยงเศรษฐกจไทยกบประเทศในภมภำค ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนจงจดตงกองสงเสรมกำรลงทนไทยในตำงประเทศขน

ก�าหนดประเทศเปาหมายส�ำหรบยทธศำสตรสงเสรมกำรลงทนในตำงประเทศสำมำรถสรปไดดงน

วตถประสงค เพอชวยเหลอผประกอบกำรเพมควำมสำมำรถในกำรแขงขนและสรำงมลคำเพม เพมรำยไดแกประเทศจำกผลก�ำไรจำกกำรไปลงทนในตำงประเทศและเพมบทบำทของไทยในประชำคมเศรษฐกจโลก

ประเทศเปาหมายการลงทน ส�ำนกงำนไดแบงประเทศเปำหมำยเปน 3 กลมหลก ไดแก กลม 1) เมยนมำรอนโดนเซย เวยดนำม กมพชำ และสปป.ลำว กลม 2)ประเทศอนๆในอำเซยนจนอนเดยกลม3)ประเทศในตะวนออกกลำงเอเชยใตและแอฟรกำ

ล�าดบ 1 อนโดนเซย เมยนมาร เวยดนาม กมพชา

ล�าดบ 2 จน อนเดย และอาเซยนอนๆ

ล�าดบ 3 ตะวนออกกลาง เอเชยใต และแอฟรกา

อตสาหกรรมเปาหมายนกลงทนไทยมโอกำสลงทนในตำงประเทศในอตสำหรรมทเกยวของกบทรพยำกรธรรมชำตเหมองแร พลงงำน ธรกจทใชแรงงำนเขมขน ธรกจทประเทศไทยไมไดรบGSPจำกประเทศพฒนำเกษตรและเกษตรแปรรป ยำนยนตและชนสวน อปกรณไฟฟำและอเลกทรอนกส บรกำร ทองเทยว และกจกำรทเกยวของเชนโรงแรมสปำโรงพยำบำลสนคำอปโภคบรโภควสดกอสรำงงำนรบเหมำกอสรำงและธรกจอสงหำรมทรพย


กจกรรมสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศทผำนมำมกำรด�ำเนนกจกรรมเพอสนบสนนผประกอบกำรไทยดงน

- การศกษาลทางการลงทนเชงลกในอตสาหกรรมเปาหมายในสาขาตางๆ เชน เกษตร สงทอและเครองนงหมชนสวนยำนยนตทองเทยวและบรกำรกจกำรกอสรำงกจกำรทปรกษำดำนวศวกรรมและสถำปตยกรรม

- น�าคณะนกลงทนไทยไปส�ารวจลทางการลงทน กำรสรำงNetworkกบหนวยงำนภำครฐและเอกชนทเกยวของ

- บรการเจรจาจบคธรกจกบนกลงทนทองถนรวมทงเยยมชมโรงงำนของนกลงทนไทยและโรงงำนของนกลงทนทองถน

- จดสมมนาเผยแพรลทางการลงทน ครอบคลมเนอหำ กฎระเบยบในกำรท�ำธรกจของประเทศนนๆพนทและอตสำหกรรมทนำสนใจโอกำสและลทำงกำรลงทน

- ศนยพฒนาการลงทนไทยในตางประเทศ (ThaiOverseasInvestmentSupportCenter-TOISC)จดหลกสตรฝกอบรมเพอเสรมสรำงนกลงทนไทยในกำรไปลงทนตำงประเทศ ตงแตปลำยป 2554เปนตนมำมผเขำอบรมทงหมด5รนรวม197รำย

- ศนย ข อมลการลงทนไทยในต างประเทศ (Thailand Overseas Investment Center) เพอบรกำรขอมลขำวสำรและใหบรกำรค�ำปรกษำโดยผเชยวชำญรำยประเทศแกนกลงทน

- บรการทปรกษาในตางประเทศ เพอชวยเหลอแนะน�ำนกลงทนในประเทศเปำหมำย เชน เมยนมำรอนโดนเซยเวยดนำม

นกลงทนไทยมความสนใจลงทนในรปของการซอกจการมากขน เพราะแมจะมความเสยงสงแตกท�าใหขยายธรกจไดรวดเรว


ภาพรวมเศรษฐกจ


ภาพรวมการสงเสรมการลงทนป 2556

ขอรบสงเสรม 1.1 ลานลานบาทแมในป 2556 ประเทศไทยตองเผชญกบปจจยเสยงมำกมำย โดยเฉพำะกำรชะลอตวของเศรษฐกจโลกวกฤตกำรเมองทเรมตนในชวงปลำยปประกอบกบกำรแขงขนกำรลงทนทรนแรงจำกประเทศคแขงกำรขอรบกำรสงเสรมกำรลงทนในป2556แมมลคำลงทนลดลง6%เมอเปรยบเทยบกบตวเลขป2555แตมมลคำสงถง1,110,400ลำนบำทเมอพจำรณำจ�ำนวนโครงกำรพบวำป2556ลดลง5%โดยลดจำก2,347โครงกำรในป2555เหลอ2,237โครงกำรในป2556กอใหเกดกำรจำงงำนทงสน207,463คน

หำกพจำรณำสถตเปนรำยเดอน พบวำมจ�ำนวนโครงกำรในป 2556 เฉลย เดอนละ 186 โครงกำร มลคำลงทนเฉลยเดอนละ 92,500 ลำนบำท โดยจ�ำนวนค�ำขอรบกำรสงเสรมจ�ำนวนมำกยนในเดอนธนวำคม มทงสน554 โครงกำร มลคำลงทน 270,300 ลำนบำท เหตผลส�ำคญมำจำกกำร สนสดนโยบำยสงเสรมกำรลงทนเพอกำรพฒนำทยงยนซงใหสทธและประโยชนสงสดกบอตสำหกรรมเปำหมำย ในเดอนธนวำคม 2556 ท�ำใหมโครงกำร ขนำดใหญจ�ำนวนมำกยนค�ำขอในเดอนน โดยเฉพำะในกจกำรผลตไฟฟำจำกกำซธรรมชำตและพลงงำนหมนเวยนกจกำรผลตเชอเพลงชวภำพกจกำรผลตHardDiskDriveและชนสวนโครงกำรทยนขอรบกำรสงเสรมในป 2556 จ�ำแนกเปนโครงกำรใหมจ�ำนวน1,239 โครงกำร คดเปนสดสวน 55% ของจ�ำนวนโครงกำรทยนค�ำขอทงสนขณะทเงนลงทนของโครงกำรใหมคดเปนสดสวน 34% ของเงนลงทนทงหมดหรอ372,500ลำนบำท

หากพจารณาสถตเปนรายเดอน พบวามจ�านวนโครงการในป 2556 เฉลยเดอนละ 186 โครงการ มลคาลงทนเฉลยเดอนละ 92,500 ลานบาท


จ�านวนโครงการสงเสรมป 2554-2556

มลคาสงเสรมป 2554-2556

สำเหตส�ำคญทสงผลใหมลคำกำรขอรบกำรสงเสรมในป2556ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของป2555คอ

ในป 2555 มกำรขอรบกำรสงเสรมตำมมำตรกำรสงเสรมกำรลงทนเพอฟนฟกำรลงทนจำกวกฤตอทกภยจ�ำนวนมำกโดยมค�ำขอรบกำรสงเสรมกำรลงทนภำยใตมำตรกำร ดงกลำวในป2555มลคำ206,420ลำนบำทสงผลใหมลคำกำรสงเสรมกำรลงทนในป2555สงมำกกวำปกต

ในป2555มกำรลงทนขนำดใหญในอตสำหกรรมปโตรเคมกระดำษและพลำสตกโดยมโครงกำรขนำดใหญจ�ำนวน25 โครงกำร ลงทนรวม 113,900 ลำนบำท หรอ 66%ของเงนลงทนทงหมดของอตสำหกรรมนในป2555สงผลใหมลคำกำรสงเสรมกำรลงทนในป2555สงมำกกวำปกต

มลคำกำรสงเสรมกำรลงทนในอตสำหกรรมอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟำในป 2556 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทแลวโดยมสำเหตส�ำคญคอกำรชะลอตว ของควำมตองกำรของสนคำประเภทนในตลำดโลกเนองจำกภำวะเศรษฐกจโลก รวมถงกำรเตบโตอยำงรวดเรวของสมำรทโฟนและแทบเลตทสงผลใหอปสงคตอHardDiskDriveลดลง

มลคาค�าขอรบการสงเสรมในป 2556 ลดลง 6 % จากป 2555


ขอรบสงเสรมบรการและสาธารณปโภคสงสดอนดบ 1 หมวดธรกจบรการและสาธารณปโภคโดยมค�ำขอรบสงเสรม849โครงกำร มลคำรวม 522,800 ลำนบำท เพมขน 21% เมอเทยบกบป 2555โดยมลคำกำรลงทนสวนใหญจะมำจำกโครงกำรขนำดใหญ อำท กจกำรขนสงทำงอำกำศ18โครงกำรประกอบดวยเครองบน83ล�ำและเฮลคอปเตอร7ล�ำลงทนรวม170,000ลำนบำทกจกำรผลตไฟฟำจำกกำซธรรมชำต16โครงกำรลงทนรวม103,200ลำนบำทและกจกำรผลตไฟฟำจำกชวมวล19 โครงกำรลงทน25,800ลำนบำท

อนดบ 2 อตสาหกรรมโลหะ เครองจกร และอปกรณขนสงมค�ำขอรบกำรสงเสรม448โครงกำรมลคำรวม254,300ลำนบำทเพมขน4%เมอเทยบกบป 2555 โดยมโครงกำรส�ำคญ คอ กจกำรประกอบรถกระบะและผลตชนสวน 2 โครงกำร ลงทนรวม 63,800 ลำนบำท กจกำรประกอบรถยนตและผลต ชนสวนเครองยนตลงทน33,000ลำนบำทกจกำรผลตเครองยนตดเซลลงทน19,000ลำนบำทกจกำรผลตยำงยำนพำหนะลงทน18,900ลำนบำทกจกำรผลตรถยนตลงทน9,000ลำนบำทเปนตน

อนดบ 3 หมวดเกษตรกรรม และผลตผลจากการเกษตรมค�ำขอรบสงเสรม362โครงกำรมลคำรวม122,700ลำนบำทเพมขน38%จำกป2555โดยมโครงกำรทส�ำคญคอกจกำรผลตเครองดมจำกพชผกผลไม5โครงกำรลงทนรวม10,600ลำนบำทกจกำรผลตเอทำนอลและเชอเพลงตำงๆลงทนรวม9,800ลำนบำทกจกำรผลตอำหำรสตวลงทนรวม9,300ลำนบำทกจกำรผลตแปงและแปงแปรรปลงทนรวม7,200ลำนบำทกจกำรผลตอำหำรส�ำเรจรปอำหำรกระปองและอำหำรแชแขงลงทนรวม7,400ลำนบำทเปนตน

อนดบ 4 อตสาหกรรมอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟา มค�ำขอรบกำรสงเสรม285โครงกำรมลคำรวม101,900ลำนบำทลดลง39%เมอเทยบป2555โครงกำรส�ำคญในหมวดนคอกจกำรผลตHardDiskDriveและชนสวน5โครงกำรลงทนรวม46,800ลำนบำทกจกำรประกอบแผนวงจรพมพ(PCBและPCBA)5โครงกำรลงทนรวม15,300ลำนบำทกจกำรผลตและทดสอบวงจรรวม(IC)ลงทน5,500ลำนบำทกจกำรผลตเซลลแสงอำทตยและแผงเซลลแสงอำทตยแบบMulticrystallineลงทน4,700ลำนบำทกจกำรผลตเครองพมพเอกสำรแบบMultifunctionและชนสวนลงทน1,800ลำนบำทเปนตน

อนดบ 5 อตสาหกรรมเคม กระดาษ และพลาสตกมค�ำขอรบกำรสงเสรม174โครงกำรมลคำรวม49,200ลำนบำทลดลง72%จำกป2555โครงกำรขนำดใหญในหมวดน ไดแก กจกำรผลต Acetone, N-Butanol และตวท�ำละลำยลงทน5,100ลำนบำทกจกำรผลตปยเคม2โครงกำรลงทนรวม4,800 ลำนบำท กจกำรผลต Polyether Polyol ลงทน 3,000 ลำนบำท กจกำรผลตEthyleneOxideลงทน2,800ลำนบำทเปนตน


ค�าขอรบการสงเสรมการลงทนจ�าแนกตามประเภทกจการเปรยบเทยบป 2555 และป 2556

หมวดประเภทกจการจ�านวนโครงการ เงนลงทน (พนลานบาท)

ป 2555 ป 2556 % เปลยนแปลง ป 2555 ป 2556 % เปลยนแปลง

เกษตรกรรมและผลตผลกำรเกษตร 295 362 22.7 89.2 122.7 37.6

เหมองแรเซรำมกสและโลหะขนมลฐำน 63 40 -36.5 44.6 43.7 -2.0

อตสำหกรรมเบำ 98 79 -19.4 31.3 15.8 -49.5

ผลตภณฑโลหะเครองจกรและอปกรณขนสง

579 448 -22.6 245.0 254.3 3.8

อเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟำ 346 285 -17.6 166.0 101.9 -38.6

เคมภณฑกระดำษและพลำสตก 314 174 -44.6 173.3 49.2 -71.6

บรกำรและสำธำรณปโภค 652 849 30.2 432.5 522.8 20.9

รวม 2,347 2,237 -4.7 1,181.9 1,110.4 -6.0

ในชวงป 2556 มโครงการใหมและโครงการขยายยนขอรบสงเสรมในสดสวน 55 : 45


การกระจายขนาดการลงทนกำรลงทนขนำดไมเกน200ลำนบำทมจ�ำนวน1,540โครงกำรและมลคำลงทน85,800ลำนบำทคดเปนสดสวน69%ของจ�ำนวนโครงกำรทงหมดและ8%ของมลคำลงทนทงหมด

กำรลงทนขนำดเกน200-1,000ลำนบำทมจ�ำนวน524โครงกำรมลคำลงทน257,100ลำนบำทคดเปนสดสวน23%ของจ�ำนวนโครงกำรทงหมดและ23%ของมลคำลงทนทงหมด

กำรลงทนขนำดใหญเกน 1,000 ลำนบำทขนไป มจ�ำนวน 173 โครงกำร มลคำลงทน767,500ลำนบำทแมคดเปนสดสวนเพยง8%ของจ�ำนวนโครงกำรทงหมด แตคดเปนมลคำลงทนมำกถง69%ของมลคำเงนลงทนทงหมด

สดสวนการกระจายขนาดเงนลงทน เปรยบเทยบป 2555 และป 2556

ขนาดเงนลงทนจ�านวนโครงการ เงนลงทน (พนลานบาท)


ขนำดไมเกน20ลำนบำท 477 589 23.5 4.0 5.2 30.0

ขนำดมำกกวำ20-200ลำนบำท 1,031 951 -7.8 86.9 80.6 -7.2

ขนำดมำกกวำ200-500ลำนบำท 426 294 -31.0 144.5 101.8 -29.6

ขนำดมำกกวำ500-1,000ลำนบำท 192 230 19.8 133.3 155.3 16.5

ขนำดมำกกวำ1,000ลำนบำท 221 173 -21.7 813.2 767.5 -5.6

รวม 2,347 2,237 -4.7 1,181.9 1,110.4 -6.0

ตงในเขต 2 มากทสดในป2556กำรขอรบสงเสรมกำรลงทนอยในเขต2เปนหลกโดยมกำรลงทนทงสน846โครงกำรคดเปนสดสวน38%ของจ�ำนวนโครงกำรทขอรบกำรสงเสรมทงหมดมลคำลงทน423,000ลำนบำทกำรลงทนในเขต1มมำกเปนล�ำดบถดมำโดยมกำรขอรบสงเสรมทงสน660โครงกำรคดเปน30%ของโครงกำรทขอรบกำรสงเสรมทงหมด มลคำลงทน 168,900 ลำนบำท ส�ำหรบกำรลงทนในเขต 3 มกำรลงทน ทงสน 632 โครงกำร คดเปน 28% ของจ�ำนวนโครงกำรทขอรบสงเสรมทงหมดมลคำลงทน331,300ลำนบำท


การกระจายของแหลงทตง เปรยบเทยบป 2555 และป 2556

แหลงทตงจ�านวนโครงการ เงนลงทน (พนลานบาท)


เขต1 593 660 11.3 142.4 168.9 18.6

•กรงเทพมหำนคร 239 317 32.6 20.7 29.2 41.1

•ปรมณฑล 354 343 -3.1 121.7 139.7 14.8

เขต2 1,146 846 -26.2 684.4 423.0 -38.2

•ระยอง 285 274 -3.9 249.7 168.9 -32.4

•อนๆ 861 572 -33.6 434.7 254.1 -41.5

เขต3 527 632 19.9 215 331.3 54.1

•36จงหวด 427 543 27.2 161.8 306.0 89.1

•23จงหวด 100 89 -11.0 53.2 25.3 -52.4

อนๆ*81 99 22.2 140.1 187.2 33.6

รวม 2,347 2,237 -4.7 1,181.9 1,110.4 -6.0

หมำยเหต:*คอกจกำรทไมสำมำรถระบทตงไดชดเจนเชนกจกำรขนสงทำงอำกำศกจกำรขนสงทำงเรอเปนตน

โครงการไทยถอหนทงสนสดสวนสงสดโครงกำรทคนไทยถอหนทงสนมจ�ำนวน1,040โครงกำรคดเปนสดสวน46%ของจ�ำนวนโครงกำรทขอรบสงเสรมทงหมด เงนลงทน 427,100 ลำนบำท คดเปนสดสวน38%ของทงหมด

โครงกำรตำงชำตลงทนทงสนมจ�ำนวน706โครงกำรคดเปนสดสวน32%ของจ�ำนวนโครงกำรทขอรบสงเสรมทงหมดเงนลงทน232,700ลำนบำทคดเปนสดสวน21%ของทงหมด

โครงการทถอหนโดยคนไทยทงสนมสดสวนมากทสดคอ รอยละ 46 ของจ�านวนโครงการทงหมด


ญปนลงทนมากเปนอนดบ 1โครงกำรทขอรบกำรสงเสรมกำรลงทนจำกตำงประเทศในชวงป2556มจ�ำนวน1,132โครงกำรมลคำ524,800ลำนบำทลดลง19%จำกป2555โดยญปนยงคงเปนประเทศทลงทนมำกทสดทงจ�ำนวนโครงกำรและมลคำกำรลงทนโดยมจ�ำนวน 562 โครงกำร คดเปนสดสวน 50% ของจ�ำนวนโครงกำรลงทนจำกตำงประเทศมลคำลงทนรวมกวำ282,800ลำนบำทคดเปนสดสวน54%ของมลคำลงทนจำกตำงประเทศทงสน

กำรลงทนสวนใหญอยในกจกำรผลตชนสวนยำนยนต เชน กจกำรประกอบรถกระบะและผลตชนสวน2โครงกำรลงทน63,800ลำนบำทกจกำรประกอบรถยนตและผลตชนสวนเครองยนต ลงทน 33,000 ลำนบำท กจกำรผลตเครองยนตดเซลลงทน18,000ลำนบำทกจกำรผลตโครงเพลำและเฟองทำยรถบรรทกลงทน7,500ลำนบำทกจกำรผลตTurbochargerและชนสวนลงทน5,100ลำนบำทและกจกำรผลตชนสวนยำนยนตอนๆ14โครงกำรลงทนรวม21,500ลำนบำทเปนตน

นอกจำกนยงมกำรลงทนจำกญปนผำนประเทศอนๆดวยเชนฮองกงสงคโปรเนเธอรแลนดเปนตนโดยสวนหนงมำจำกเหตผลเรองอตรำภำษในกำรประกอบธรกจของประเทศเหลำนนอยในระดบต�ำ

หมเกาะเคยแมน ลงทนมำกเปนอนดบ 2 มลคำลงทน 49,100 ลำนบำท คดเปนสดสวน9%ของมลคำกำรลงทนจำกตำงประเทศทงสนสำเหตทหมเกำะเคยแมนมมลคำลงทนสงเนองจำกมโครงกำรขนำดใหญจำกสหรฐอเมรกำและไตหวนลงทนผำนหมเกำะเคยแมนโดยมโครงกำรทส�ำคญไดแกกจกำรผลตชนสวนHardDiskDrive3โครงกำร(สหรฐอเมรกำ)ลงทนรวม43,600ลำนบำท กจกำรผลตลวดโลหะ สลกเกลยว และแหวนสลก (ไตหวน) ลงทน 2,700 ลำนบำทและกจกำรผลตแผนวงจรพมพ(ไตหวน)ลงทน2,200ลำนบำทเปนตนแตหำกนบรวมมลคำกำรลงทนโดยตรงของสหรฐอเมรกำรวมกบกำรลงทนของสหรฐอเมรกำผำนหมเกำะเคยแมน จะสงผลใหสหรฐอเมรกำมกำรลงทนเปนอนดบ2โดยมมลคำกำรลงทน55,200ลำนบำทคดเปนรอยละ11ของมลคำกำรลงทนจำกตำงประเทศทงสน

จนลงทนมำกเปนอนดบ3มมลคำกำรลงทน42,500ลำนบำทคดเปนสดสวน8%ของมลคำลงทนจำกตำงประเทศทงสนโครงกำรส�ำคญไดแกกจกำรผลตยำงยำนพำหนะลงทน19,000ลำนบำทกจกำรผลตAutofloorpanelลงทน9,300 ลำนบำท กจกำรผลตเซลลแสงอำทตยและแผงเซลลแสงอำทตยแบบMulticrystallineลงทน4,700ลำนบำทกจกำรผลตไฟฟำจำกพลงงำนลมลงทน4,200ลำนบำทและกจกำรผลตปยเคมลงทน1,000ลำนบำท

ญปนยงคงเปนประเทศท ล ง ท น ม า ก ท ส ด ท งจ� า น ว น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะมลคาการลงทน โดยมจ�านวน 562 โครงการ คดเปนสดสวน 50% ของจ�านวนโครงการลงทนจากตางประเทศ


มาเลเซยลงทนมำกเปนอนดบ4มลคำลงทน29,200ลำนบำทคดเปนสดสวน6%ของมลคำลงทนจำกตำงประเทศทงสนโครงกำรส�ำคญไดแกกจกำรขนสงทำงอำกำศ2โครงกำรลงทน23,400ลำนบำท

สงคโปร ลงทนมำกเปนอนดบ 5 มมลคำลงทน 22,800 ลำนบำท คดเปนสดสวน 4% ของมลคำลงทนจำกตำงประเทศทงสน สำเหตทสงคโปรมเงน ลงทนสงเนองจำกมโครงกำรจำกตำงประเทศลงทนผำนสงคโปรโดยมเงนลงทนรวม8,100ลำนบำทโครงกำรส�ำคญไดแกกจกำรศนยกระจำยสนคำระหวำงประเทศ(เบลเยยม)ลงทน1,300ลำนบำทกจกำรผลตเครองยนตดเซล(ญปน)ลงทน 2,000 ลำนบำท กจกำรผลตยำงแทง ลงทน 1,700 ลำนบำท กจกำรส�ำนกงำนปฏบตกำรภมภำค(ญปน)ลงทน1,500ลำนบำทกจกำรผลตชนสวนโลหะส�ำหรบยำนยนต(ญปน)ลงทน1,000ลำนบำทและกจกำรผลตเหลกแผน(ออสเตรเลยและญปน)ลงทน1,000ลำนบำท

สถตโครงการลงทนจากตางประเทศทยนขอรบการสงเสรมการลงทนในป 2556

*หมเกำะเคยแมนมมลคำกำรลงทนสงเนองจำกมโครงกำรขนำดใหญจำกสหรฐอเมรกำและใตหวนลงทนผำนหมเกำะเคยแมน


ดเหมอนแนวคดทวา “เพยงผเสอขยบปก อกซกโลกกรสกไดถงความสนไหว” จะอธบายถงการลงทนในปจจบนไดดทสดอยางหนง นนเพราะโลกเสรมสวนส�าคญทเรงเราใหการลงทนมโอกาสไปสภมภาคตางๆ ไดงายดายขน ซงในทางการบรหารจดการแลว สงนถอเปนทงการ “สรางโอกาส” และการ “กระจายความเสยง” ไปในตว

ภาพรวมการลงทนโลกป 2556

เศรษฐกจการลงทนโลกฟนตว ภำวะเศรษฐกจโลกเรมปรบตวในทศทำงทด ขน โดยผลตภณฑมวลรวม(GDP)ในป2556ขยำยตว3%จำกกำรฟนตวทำงเศรษฐกจของเกอบทกภำคสวนทวโลกตงแตประเทศพฒนำแลว (Advanced Economies) จนถงกลมประเทศตลำดใหม(EmergingMarket)และประเทศก�ำลงพฒนำ (Developing Economies) โดยเฉพำะประเทศทเปนผลงทนหลกไดแกสหรฐฯญปนและยโรปทงนเปนทนำสงเกตวำจนและอำเซยนขยำยตวทำงเศรษฐกจสงทสดสงผลตอกจกรรมลงทนทเรมเหนแนวโนมในกลมประเทศก�ำลงพฒนำจะเปนทงแหลงรองรบกำรลงทนและผลงทน

ในป 2556 กำรลงทนโดยตรงจำกตำงประเทศขำเขำโดยรวม (Global foreign direct investment) มมลคำลงทน

1.46ลำนลำนเหรยญสหรฐฯเพมขน11%จำกป2555ทมมลคำลงทน 1.32 ลำนลำนเหรยญสหรฐฯ สวนใหญเปนกำรลงทนในประเทศก�ำลงพฒนำ ไดแก ประเทศในภมภำคแอฟรกำ ละตนอเมรกำ และแครบเบยน ซงกำรลงทนในประเทศก�ำลงพฒนำมมลคำ759พนลำนเหรยญสหรฐฯคดเปนสดสวนสงถง52%ของกำรลงทนขำเขำโดยรวมของโลก รองลงมำไดแก กำรลงทนในประเทศพฒนำแลว มลคำ 576 พนลำนเหรยญสหรฐฯ คดเปนสดสวน39% นบเปนสดสวนนอยกวำกำรลงทนในกลมประเทศก�ำลงพฒนำตดตอกนเปนปท 2 และกำรลงทนในกลมประเทศทเศรษฐกจอยระหวำงกำรเปลยนผำน(transitioneconomies)มลคำ126พนลำนเหรยญสหรฐฯซงแมคดเปนสดสวนเพยง9%แตเพมขนจำกป2555มำกถง45%


เทยบกบปทแลว

กำรคำดกำรณแตกตำงจำกตลำคม

2013(WEO)

Q4overQ4

ประมำณกำร กำรคำดกำรณ

2011 2012 2013 2014 2013 2014 2012 2013 2014โลก 4.0 3.2 3.3 4.0 -0.2 0.0 2.7 3.6 4.0ประเทศพฒนา 1.6 1.2 1.2 2.2 -0.1 0.1 0.8 2.0 2.3สหรฐอเมรกำ 1.8 2.2 1.9 3.0 -0.2 -0.1 1.7 2.0 3.4ยโรป 1.4 -0.6 -0.3 1.1 -0.2 0.0 -0.9 0.6 1.1 เยอรมน 3.1 0.9 0.6 1.5 0.1 0.0 0.4 1.5 1.1 ฝรงเศส 1.7 0.0 -0.1 0.9 -0.4 0.0 -0.3 0.4 1.0 อตำล 0.4 -2.4 -1.5 0.5 -0.4 0.0 -2.8 -0.4 0.6 สเปน 0.4 -1.4 -1.6 0.7 -0.1 -0.1 -1.9 -0.7 1.1ญปน -0.6 2.0 1.6 1.4 0.4 0.7 0.4 3.8 -0.1สหรำชอำณำจกร 0.9 0.2 0.7 1.5 -0.3 -0.3 0.3 1.1 1.5แคนำดำ 2.6 1.8 1.5 2.4 -0.3 0.1 1.1 2.0 2.5

ประเทศพฒนำอนๆ 3.3 1.8 2.5 3.4 -0.3 0.1 2.0 3.0 3.4ตลาดเกดใหมและการพฒนาเศรษฐกจ 6.4 5.1 5.3 5.7 -0.2 -0.1 5.2 5.7 5.9ยโรปและยโรปตะวนออก 5.2 1.6 2.2 2.8 -0.3 -0.4 1.4 3.1 2.4เครอรฐเอกรำช 4.8 3.4 3.4 4.0 -0.4 -0.1 1.5 4.1 3.4 รสเซย 4.3 3.4 3.4 3.8 -0.3 0.0 1.9 4.8 2.9 ไมรวมรสเซย 6.1 3.3 3.5 4.6 -0.8 -0.1 ... ... ...เศรษฐกจเกดใหมในเอเชย 8.1 6.6 7.1 7.3 0.0 -0.1 7.2 7.0 7.4 จน 9.3 7.8 8.0 8.2 -0.1 -0.3 7.9 7.8 8.3 อนเดย 7.7 4.0 5.7 6.2 -0.2 -0.1 4.1 5.8 6.2 อำเซยน 4.5 6.1 5.9 5.5 0.3 -0.2 9.0 5.3 5.5ละตนอเมรกำและแครบเบยน 4.6 3.0 3.4 3.9 -0.3 0.0 2.7 3.6 3.8 บรำซล 2.7 0.9 3.0 4.0 -0.5 0.1 1.4 3.8 4.1 เมกซโก 3.9 3.9 3.4 3.4 -0.1 -0.1 3.3 4.0 3.0ตะวนออกกลำงแอฟรกำเหนออฟกำนสถำนและปำกสถำน

3.9 4.7 3.1 3.7 -0.3 -0.1 ... ... ...

sub-SaharanAfrica 5.3 4.8 5.6 6.1 -0.2 0.4 ... ... ... แอฟรกำใต 3.5 2.5 2.8 3.3 0.0 -0.8 2.3 3.4 3.2บนทก สหภำพยโรป 1.6 -0.2 0.0 1.3 -0.2 -0.1 -0.6 0.9 1.2ตะวนออกกลำงและอำฟรกำเหนอ 4.0 4.8 3.1 3.7 -0.3 -0.2 ... ... ...ตำมกำรเจรญเตบโตของโลกในตลำดอตรำแลกเปลยน

2.9 2.5 2.6 3.4 -0.2 0.0 1.9 3.0 3.3

ปรมำณกำรคำโลก(สนคำและบรกำร) 6.0 2.5 3.6 5.3 -0.2 -0.1 ... ... ...การน�าเขา เศรษฐกจขนสง 4.7 1.0 2.2 4.1 0.0 0.0 ... ... ... ทเกดขนใหมของตลำดและกำรพฒนำเศรษฐกจ 8.6 4.9 6.2 7.3 -0.3 -0.4 ... ... ...การสงออก เศรษฐกจขนสง 5.6 1.9 2.8 4.6 0.0 0.1 ... ... ... ทเกดขนใหมของตลำดและกำรพฒนำเศรษฐกจ 6.4 3.7 4.8 6.5 -0.8 -0.4 ... ... ...ราคาสนคาโภคภณฑ (ดอลลารสหรฐ) Oil 31.6 1.0 -2.3 -4.9 2.8 -2.0 -1.2 -1.3 -4.7Nonfuel(เฉลยขนอยกบโลกกำรสงออกสนคำโภคภณฑน�ำหนก)

17.8 -9.8 -0.9 -4.3 2.2 -1.3 1.2 -3.3 -2.7

ราคาผบรโภค เศรษฐกจขนสง 2.7 2.0 1.7 2.0 0.1 0.2 1.8 1.7 2.1ทเกดขนใหมของตลำดและกำรพฒนำเศรษฐกจ 7.2 5.9 5.9 5.6 -0.1 0.1 4.9 5.3 5.2ลอนดอนเสนออตราระหวางธนาคาร (รอยละ) ฝำกดอลลำรสหรฐ(หกเดอน) 0.5 0.7 0.5 0.6 -0.1 0.0 ... ... ...ฝำกยโร(สำมเดอน) 1.4 0.6 0.2 0.4 0.1 0.2 ... ... ...ฝำกเงนเยนของญปน(หกเดอน) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 ... ... ...


ทมำ:InternationalMonetaryFund,WorldEconomicOutlook2014

เทยบกบปทแลว

กำรคำดกำรณแตกตำงจำกตลำคม

2013(WEO)

Q4overQ4

ประมำณกำร กำรคำดกำรณ

2012 2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015โลก 3.1 3.0 3.6 3.9 -0.1 -0.1 3.3 3.6 3.8ประเทศพฒนา 1.4 1.3 2.2 2.3 0.0 0.0 2.1 2.1 2.3สหรฐอเมรกำ 2.8 1.9 2.8 3.0 0.0 0.0 2.6 2.7 3.0ยโรป -0.7 -0.4 1.0 1.4 0.1 0.1 0.5 1.2 1.5 เยอรมน 0.9 0.5 1.7 1.6 0.2 0.1 1.4 1.6 1.4 ฝรงเศส 0.0 0.3 1.0 1.5 0.1 0.0 0.8 1.2 1.6 อตำล -2.5 -1.8 0.6 1.1 -0.1 0.1 -0.8 1.0 1.2 สเปน -1.6 -1.2 0.6 0.8 0.4 0.3 -0.2 0.7 0.9ญปน 1.4 1.7 1.7 1.0 0.4 -0.2 3.1 0.9 0.6สหรำชอำณำจกร 0.3 1.7 2.4 2.2 0.6 0.2 2.3 2.7 1.8แคนำดำ 1.7 1.7 2.2 2.4 0.1 -0.1 2.2 2.3 2.4

ประเทศพฒนำอนๆ 1.9 2.2 3.0 3.2 -0.1 -0.1 2.7 2.9 3.4ตลาดเกดใหมและการพฒนาเศรษฐกจ 4.9 4.7 5.1 5.4 0.0 0.1 4.8 5.4 5.6ยโรปและยโรปตะวนออก 1.4 2.5 2.8 3.1 0.1 -0.2 2.9 3.7 2.8เครอรฐเอกรำช 3.4 2.1 2.6 3.1 -0.8 -0.7 2.2 1.4 3.1 รสเซย 3.4 1.5 2.0 2.5 -0.1 -0.1 1.9 1.5 3.2 ไมรวมรสเซย 3.3 3.5 4.0 4.3 -0.1 -0.1 ... ... ...เศรษฐกจเกดใหมในเอเชย 6.4 6.5 6.7 6.8 0.2 0.2 6.4 6.8 7.0 จน 7.7 7.7 7.5 7.3 0.3 0.2 7.8 7.6 7.3 อนเดย 3.2 4.4 5.4 6.4 0.2 0.1 4.6 5.5 7.0 อำเซยน 6.2 5.0 5.1 5.6 -0.3 0.0 4.0 5.6 5.6ละตนอเมรกำและแครบเบยน 3.0 2.6 3.0 3.3 -0.1 -0.2 1.6 3.4 2.8 บรำซล 1.0 2.3 2.3 2.8 -0.2 -0.4 1.9 2.6 3.0 เมกซโก 3.7 1.2 3.0 3.5 0.0 0.0 0.4 4.2 3.3ตะวนออกกลำงแอฟรกำเหนออฟกำนสถำนและปำกสถำน

4.1 2.4 3.3 4.8 -0.3 0.7 ... ... ...

sub-SaharanAfrica 4.8 5.1 6.1 5.8 0.1 0.1 ... ... ... แอฟรกำใต 2.5 1.8 2.8 3.3 -0.1 0.0 1.9 3.2 3.3บนทก ตำมกำรเจรญเตบโตของโลกในตลำดอตรำแลกเปลยน

2.5 2.4 3.4 3.4 0.1 -0.1 2.8 3.0 3.2

ปรมำณกำรคำโลก(สนคำและบรกำร) 2.7 2.7 4.5 5.2 -0.5 -0.3 ... ... ...กำรน�ำเขำ เศรษฐกจขนสง 1.1 1.4 3.5 4.1 -0.7 -0.5 ... ... ... ทเกดขนใหมของตลำดและกำรพฒนำเศรษฐกจ 5.7 5.3 5.9 6.5 0.0 -0.2 ... ... ...ราคาสนคาโภคภณฑ (ดอลลารสหรฐ) Oil 1.0 -0.9 -0.3 -5.2 2.8 0.8 2.7 -2.7 -5.3Nonfuel(เฉลยขนอยกบโลกกำรสงออกสนคำโภคภณฑน�ำหนก)

-10.0 -1.5 -6.1 -2.4 -2.0 -0.3 -3.8 -4.6 -1.8

ราคาผบรโภค เศรษฐกจขนสง 2.0 1.4 1.7 1.8 -0.1 0.0 1.3 1.9 1.7ทเกดขนใหมของตลำดและกำรพฒนำเศรษฐกจ 6.0 6.1 5.6 5.3 0.0 0.1 5.7 5.1 4.8ลอนดอนเสนออตราระหวางธนาคาร (รอยละ) ฝำกดอลลำรสหรฐ(หกเดอน) 0.7 0.4 0.4 0.6 -0.2 -0.3 ... ... ...ฝำกยโร(สำมเดอน) 0.6 0.2 0.3 0.5 -0.2 -0.4 ... ... ...ฝำกเงนเยนของญปน(หกเดอน) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 -0.2 ... ... ...


การลงทนโดยตรงจากประเทศขาเขาจ�าแนกตามกลมเศรษฐกจ

ทมำ:UNCTAD

หำกจ�ำแนกตำมภมภำคและกลมภมภำค กลมประเทศ สมำชกเอเปคและ BRICS มสดสวนกำรลงทนโดยตรงจำกตำงประเทศขำเขำเพมมำกขนถงสองเทำ โดยเอเปค มสดสวนกำรลงทนขำเขำจำกตำงประเทศมำกกวำครงโดยมมลคำลงทนเทำกบประเทศG20ซงก�ำลงประสบกบภำวะกำรลงทนจำกตำงประเทศลดลงในระยะ2-3ปน

ส�ำหรบกล มประเทศอำเซยนและ MERCOSUR ม กำรลงทนขำเขำเพมขนสองเทำเมอเทยบกบชวงกอนวกฤตเศรษฐกจโลก อยำงไรกตำม ภมภำคและกลมภมภำคระหวำงประเทศทมประเทศพฒนำแลวเปนภำคเชนG20หรอ NAFTA ตำงประสบกบภำวะชะลอตวทำงกำรลงทนเชนกนโดยกำรลงทนจะกระจกตวในประเทศก�ำลงพฒนำในทวปเอเชย

ภำวะเศรษฐกจในกล มประเทศก�ำลงพฒนำในภมภำคเอเชย(DevelopingAsia)เตบโตสงสดอยำงตอเนองโดยในป2556มอตรำขยำยตวของGDPมำกถง6.5%โดยจนและ อำเซยนเปนกลมประเทศทมกำรขยำยตวทำงเศรษฐกจมำกทสดในโลก

จนมอตรำขยำยตวของGDPท7.7%ซงทผำนมำเปนกำรขยำยตวทำงเศรษฐกจอยำงตอเนอง ในอตรำเฉลยตอป8%ระหวำงป2553-2556อยำงไรกตำมคำดวำเศรษฐกจจนจะเรมชะลอตว เนองจำกกำรปรบนโยบำยของรฐบำลจนทมแผนปฏรปกำรเงน โครงสรำงภำษ และหนมำเนนผลตเพอบรโภคในประเทศทดแทนกำรผลตเพอสงออก ส�ำหรบอำเซยนอตรำขยำยตวของ GDP ในป 2556 อยทระดบ 5% โดยมปจจยผลกดนจำกกำรเกนดลกำรคำจำกกำรสงออกสนคำภำคกำรผลตเชนสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปยำนยนตและชนสวนอปกรณอเลกทรอนกสและชนสวน ผนวกกบยอดจ�ำหนำยภำยในประเทศ เพมขนและกำรลงทนในกจกำรสำธำรณปโภคเพอเชอมโยง ภมภำคอำเซยน ซงสงผลในกำรดงดดกำรลงทนโครงกำรใหม และกำรควบรวมกจกำรเพอเพมก�ำลงผลตสนคำปอนตออปสงคทงภำยในและภำยนอกประเทศกำรลงทนโดยตรงจำกตำงประเทศในอำเซยนสวนใหญเปนกำรลงทนเพอกอสรำงสำธำรณปโภคประเภท กจกำรขนสงและกำรสอสำรโทรคมนำคม


ในแงกำรลงทน ประเทศก�ำลงพฒนำในภมภำคเอเชยยงคงเปนแหลงรองรบกำรลงทนมำกทสดของโลกตอเนองมำจำกป2555โดยในป2556มมลคำลงทน406พนลำนเหรยญสหรฐฯอนงกำรเตบโตของกำรลงทนโดยตรงจำกตำงประเทศในภมภำคนมควำมหลำกหลำย โดยภมภำคเอเชยตะวนออกมมลคำลงทนมำกทสด 219 พนลำน เหรยญสหรฐฯ แตเพมขนจำกป 2555 เพยง 1% รองลงมำไดแกอำเซยนมมลคำลงทน116พนลำนเหรยญสหรฐฯ เพมขน 1% เอเชยตะวนตกมมลคำลงทน 38 พนลำนเหรยญสหรฐฯ ลดลง 20%และเอเชยใตมมลคำลงทน33พนลำนเหรยญสหรฐฯเพมขน3%

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศขาเขาจ�าแนกตามภมภาค

หนวย:พนลำนเหรยญสหรฐ

ภมภำคเอเชยตะวนตกนบเปนภมภำคเดยวในกลมประเทศก�ำลงพฒนำในภมภำคเอเชยทมลคำลงทนลดลงตดตอกนเปนปท 5 อนเปนผลสบเนองมำจำกควำมไมมนคงทำง กำรเมอง โดยซำอดอำระเบยและตรกเปนสองประเทศท มลค ำลงทนลดลงมำกทสด โดยมลค ำลงทนในซำอดอำระเบยอยท 9.9 พนลำนเหรยญสหรฐฯ ลดลง19%จำกป2555และมลคำกำรลงทนในตรก11พนลำนเหรยญสหรฐฯลดลง15%

ทมำ:UNCTAD

หำกพจำรณำเปนรำยประเทศในกลมประเทศก�ำลงพฒนำในภมภำคเอเชย เฉพำะกำรลงทนขำเขำในจนมมลคำ มำกถง 127 พนลำนเหรยญสหรฐฯ ท�ำใหจนเปนแหลงรองรบกำรลงทนมำกเปนอนดบ2ของโลก

นอกจำกนอนเดยนบเปนอกหนงประเทศทเปนปจจยสงผลใหกำรลงทนในภมภำคนเพมขนดวยมลคำลงทนโดยรวมเพมขน17%เปน28พนลำนเหรยญสหรฐฯในขณะทกำรลงทนในอำเซยนกลบชะลอตวแมสงคโปรจะเปนประเทศทรองรบกำรลงทนขำเขำมำกทสดในอำเซยนกตำม แตในป2556มลคำลงทนขำเขำในสงคโปรอยในระดบเดยวกบป2555ท56พนลำนเหรยญสหรฐฯ

ลงทนในละตนอเมรกาและแครบเบยนใกลเคยงกบยโรปในป 2556 เศรษฐกจในภมภำคละตนอเมรกำและแครบเบยนอยในภำวะชะลอตวโดยGDPขยำยตว2.6%ลดลงเลกนอยจำกป 2555 ซงอตรำขยำยตว 3% ทงนบรำซล ซงเปนหนงในสมำชกจำกกลมประเทศ BRICS นบเปนแหลงรองรบกำรลงทนมำกเปนอนดบท7เศรษฐกจเตบโตอยำงตอเนองโดยในป2556ขยำยตว2.3%


กำรลงทนในภมภำคละตนอเมรกำและแครบเบยนมมลคำลงทน 294 พนลำนเหรยญสหรฐฯ เพมขน 18% จำก ป 2555 โดยประเทศแถบอเมรกำกลำงและแครบเบยนนบเปนแหลงรองรบกำรลงทนหลกในภมภำคนโดยมลคำลงทนในอเมรกำกลำงเพมขนจำกป 2555 ถงเกอบเทำตวทระดบ 94% อนเปนผลมำจำกกำรลงทนซอบรษทGrupo Modelo ในเมกซโกทมมลคำสงถง 18 พนลำนเหรยญสหรฐฯและกำรทหมเกำะBritishVirginซงตงในแถบแครบเบยน นบเปนแหลงรองรบกำรลงทนมำกเปนอนดบท4ของโลก

อยำงไรกตำม กำรลงทนในภมภำคอเมรกำใต ซงกำรเขำมำลงทนของนกลงทนตำงชำตมลกษณะเพอแสวงหำแหลงทรพยำกรธรรมชำต (resource-seeking FDI) กลบลดลงภำยหลงจำกทเตบโตมำอยำงตอเนองเปนเวลำ3ปตดตอกนเนองจำกรำคำสนคำโภคภณฑ(commoditiesprices)มแนวโนมปรบลดลง สงผลกระทบตอก�ำไรของกจกำรทเขำมำลงทนในภมภำคนและก�ำไรทน�ำกลบมำลงทน (re-invested earnings) ในภำคธรกจเหมองแรลดลงไปดวยท�ำใหกำรเตบโตของกำรลงทนโดยตรงจำกตำงประเทศในภมภำคนหยดชะงก โดยเฉพำะอยำงยงในบำงประเทศเชนชลมลคำลงทนลดลงจำกป2555มำกถง33%เหลอ20.4 พนลำนเหรยญสหรฐฯ และเปรทมลคำลงทนลดลง2%จำกป2555เหลอ12พนลำนเหรยญสหรฐฯผนวกกบกำรลงทนในบรำซลซงเปนประเทศทรองรบกำรลงทนสงทสดในภมภำคนคดเปนสดสวนมำกถง47%ไดลดลงเชนเดยวกน3.9%มลคำลงทนลดลงเหลอ63พนลำนเหรยญสหรฐฯท�ำใหลดอนดบจำกประเทศทเปนแหลงรองรบกำรลงทนสงสดจำกล�ำดบท5เปน7

นอกจำกนประเทศละตนอเมรกำยงเปนผออกไปลงทนในตำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศชล ซงสวนใหญเปนกำรเขำไปซอกจกำรในกลมประเทศละตนอเมรกำดวยกนหรอซอกจกำรทตองกำร สภำพคลองทำงกำรเงนในสหภำพยโรปดงในกรณทสำยกำรบน LANChile ของซล ไดซอกจกำรสำยกำรบนบรำซล TAM เปนเงน 3.4 พนลำนเหรยญสหรฐฯเปนตน

ปญหาความตงเครยดทางการเมองกระทบการลงทนในแอฟรกาเศรษฐกจโดยรวมของภมภำคแอฟรกำค อนข ำงมเสถยรภำพโดยมอตรำกำรขยำยตว5.1%แตอตรำเตบโตทำงเศรษฐกจของแอฟรกำใตยงไมสำมำรถชวยแกไขปญหำกำรวำงงำนทสงถงกวำ 20% ของประเทศได อนน�ำมำสปญหำควำมไมสงบภำยในประเทศ

ถงกระนนกำรลงทนโดยตรงจำกตำงประเทศในแอฟรกำ มมลคำ56.3พนลำนเหรยญสหรฐฯเพมขน6.8%จำก ป2555จำกควำมแขงแกรงทำงเศรษฐกจของกลมประเทศแอฟรกำใตไดแกแอฟรกำใตและโมซบบคซงมมลคำกำรลงทนจำกตำงประเทศท 10พนลำนเหรยญสหรฐฯและ7 พนลำนเหรยญสหรฐฯ ตำมล�ำดบ ผนวกกบประเทศองโกลำมกำรถอนกำรลงทนนอยลง ในขณะทเหตกำรณตงเครยดทำงกำรเมองและสงคมทยดเยอในแถบแอฟรกำเหนอไดสงผลใหกำรลงทนลดลงอยำงตอเนอง ยกเวนในประเทศโมรอกโกทมลคำลงทนอยท 3.5 พนลำนเหรยญสหรฐฯเพมขน24%

รสเซยรองรบการลงทนมากอนดบ 3 ของโลกในป2556เศรษฐกจรสเซยขยำยตว1.5%ชะลอตวจำกป2555ทเตบโต3.4%จำกโครงสรำงเศรษฐกจยงพงพงกำรสงออกพลงงำนและรำคำน�ำมนในตลำดโลกทผนผวนกำรออนคำลงอยำงรนแรงของคำเงนรเบลและกำรไหลออกของเงนทนจำก รสเซยจ�ำนวนมำกของภำคเอกชนทไมเชอมนในกำรพฒนำเศรษฐกจของรสเซย

ถงกระนนในป 2556 รสเซยยงคงเปนแหลงรองรบกำรลงทนโดยตรงจำกตำงประเทศมำกเปนอนดบ 3 ของโลกเนองจำกเปนแหลงทรพยำกร พลงงำนเชอเพลง และ แรธำตผนวกกบนโยบำยแปรรปรฐวสำหกจโดยมลคำกำรลงทนทำงตรงจำกตำงประเทศในรสเซยอยท 94พนลำนเหรยญสหรฐฯเพมขนจำกป2555มำกถง83%โดยบรษทBPแหงสหรำชอำณำจกรไดเขำซอกจกำรของบรษทน�ำมนRosneftของรสเซยกำรลงทนในกลมประเทศทเศรษฐกจอยระหวำงกำรเปลยนผำน(transitioneconomies)เพมขนมำก45%สงผลใหมมลคำลงทนสงทสดในประวตศำสตรท126พนลำนเหรยญสหรฐฯ


ประเทศทรองรบการลงทนโดยตรงจากตางประเทศมาก 20 อนดบแรกในป 2556

การลงทน M&A เพมขนในป 2556 กำรลงทนสวนใหญเปนแบบควบรวมกจกำร(M&A) ซงขยำยตว 5% จำกป 2555 โดยมมลคำกำร ควบรวมกจกำรขำมชำต 337 พนลำนเหรยญสหรฐฯ อนเปนผลสบเนองมำจำกขอตกลงซอขำยกจกำรของบรรษทขำมชำต (Transnational Corporations: TNCs) ในจนสงคโปรไทยและเมกซโกซงหนงในตวอยำงไดแกกำรซอกจกำรบรษท Ping An Insurance ในจนของกลมนกลงทนไทย ทงน หำกพจำรณำมลคำควบรวมกจกำร ขำมชำตเฉพำะในกล มเศรษฐกจก�ำลงพฒนำมมลคำ 88พนลำนเหรยญสหรฐฯเพมขน64%จำกป2555

อยำงไรกตำมกำรควบรวมกจกำรขำมชำตในกลมประเทศพฒนำแลวกลบลดลง 10%จำกป 2555 ถงกระนนกลมประเทศยโรปเรมสงสญญำณคนควำมเชอมนในกำรลงทนโดยบรษทVodafoneไดควบรวมบรษทKabelDeutschlandของเยอรมนดวยมลคำ77พนลำนเหรยญสหรฐฯ

ในขณะทกำรลงทนในโครงกำรใหม(greenfieldinvestment)มมลคำลงทน 600 พนลำนเหรยญสหรฐฯ ลดลง 1.7%จำกป2555อยำงไรกตำมกลมประเทศก�ำลงพฒนำไดแกนกำรำกวเมกซโกอรกจอรแดนเมยนมำรและเวยดนำมกลบมกำรลงทนในโครงกำรใหมเพมขน


มลคาการควบรวมกจการขามชาตและการลงทนในโครงการใหม

หนวย:พนลำนเหรยญสหรฐ

ทมำ:UNCTADโดยใชฐำนขอมลกำรควบรวมกจกำรส�ำหรบกจกำรM&AประกอบกบขอมลกำรลงทนในโครงกำรใหมทมกำรประกำศจำกหนงสอพมพFinancialTimesและfDiMarkets(www.fDimarkets.com)

ประเทศก�าลงพฒนามแนวโนมเปนนกลงทนหลก

ส�ำหรบแนวโนมในอนำคต จำกผลส�ำรวจWorld Invest-mentProspectsSurveyในแงของประเทศผลงทน(homecountry) หลก เปลยนจำกประเทศพฒนำแลวมำเปนประเทศก�ำลงพฒนำเนองจำกบรรษทขำมชำตในประเทศพฒนำแลวมแผนปรบลดเงนทนส�ำหรบกำรลงทนในตำงประเทศเมอเทยบกบ บรรษทขำมชำตในประเทศก�ำลง

พฒนำโดยในป2556จนนบเปนผลงทนหลกซงในระยะ2-3ปทผำนมำนกำรลงทนโดยตรงจำกตำงประเทศขำออกจำกจนเพมขนอยำงรวดเรวอยำงไรกตำมสหรฐฯเยอรมนสหรำชอำณำจกรญปนและฝรงเศสยงคงเปนผลงทนหลกในระยะกลำงซงเปนกำรสำนตอบทบำทเดมทเปนผลงทนอยำงตอเนองตลอดระยะเวลำทผำนมำ

คาเฉลย การคาดการณ

ภมภาค 2005-2007 2009-2011 2009 2010 2011 2012 2013 2014

การลงทนทวโลก 1473 1344 1198 1309 1524 1495-1695 1630-1925 1700-2110

ประเทศทพฒนาแลว 972 658 606 619 748 735-825 810-940 840-1020

สหภำพยโรป 646 365 357 318 421 410-450 430-510 440-550

อเมรกำเหนอ 253 218 165 221 268 255-285 280-310 290-340

ประเทศก�าลงพฒนา 443 607 519 617 684 670-760 720-855 755-930

แอฟรกำ 40 46 53 43 43 55-65 70-85 75-100

ลำตนอเมรกำและคำรเบยน 116 185 149 187 217 195-225 215-265 200-250

เอเชย 286 674 315 384 423 420-470 440-520 460-570

เศรษฐกจเปลยนแปลง 59 79 72 74 92 90-110 100-130 110-150


การจดล�าดบประเทศทไดรบเลอกเปนผลงทนโดยตรงในตางประเทศระหวางป 2556-2558

หนวย:รอยละของประเทศทไดรบเลอกเปนผลงทนจำกIPAผตอบแบบส�ำรวจ

แนวโนมในป 2556 -2558 สำขำกำรลงทนโดยตรงใน ตำงประเทศขำเขำ(FDIInflow)มแนวโนมทจะแตกตำงกนไปตำมภมภำค โดยในป 2557 อตสำหกรรมยำนยนตมแนวโนมทจะอยในชวงขำลงโดยยอดจ�ำหนำยในยโรปและสหรฐฯคำดวำจะเพมขนเพยงเลกนอยทงนยโรปมแผนทจะออกมำตรกำรใหมเกยวกบกำรควบคมกำรปลอยไอเสยตงแตวนท 1 กนยำยน 2557 เปนตนไป ท�ำใหคำยผลตรถยนตปรบเปลยนนวตกรรมกำรออกแบบและแผนกำรผลตใหเปนยำนยนตประหยดพลงงำนและเปนมตรกบ สงแวดลอมมำกขน

ส�ำหรบสำขำพลงงำนบรำซลอรกสหรฐฯและแคนำดำยงคงเปนประเทศผผลตน�ำมนหลก อยำงไรกตำม กำรปรบปรงนวตกรรมยำนยนตในยโรปเพอลดกำรใชพลงงำนสงผลใหควำมตองกำรน�ำมนในยโรปลดลงขณะทประเทศ

ในแถบอเมรกำเหนอยงคงพงพำกำรใชน�ำมนอย โดยสหรฐฯมแผนทจะเพมกำรผลตน�ำมนเปน11ลำนบำรเรล/วนในป2557ซงนบเปนปรมำณทมำกกวำซำอดอำระเบยและรสเซยซงเปนปจจยผลกดนใหสหรฐฯลงทนควบรวมกจกำรตำงประเทศในสำขำพลงงำนเพมขน จงคำดกำรณกำรลงทนในสำขำพลงงำนมแนวโนมทจะเพมขนอยำง ตอเนองในป2557-2558

สำขำบรกำรดำนสขภำพ (Healthcare) ยำและเวชภณฑ(Pharmaceuticals)มแนวโนมทจะมกำรลงทนในดำนวจยและพฒนำเพมขนโดยเฉพำะอยำงยงในยำประเภทBio-logicalMedicinesโดยในป2557กำรลงทนในประเทศทเปนตลำดใหม (EmergingMarkets) ในสำขำนมแนวโนมทจะขยำยตว15-20%


สำขำอปกรณอเลกทรอนกสประเภท IT Hardware และบรกำรซอฟตแวร(ITSoftwareandServices)มแนวโนม จะมยอดจ�ำหนำยมำกขนในป2557ซงรำยไดจำกอปกรณอเลกทรอนกสเชนอปกรณกำรสอสำรจะมมลคำมำกกวำ1 ลำนลำนเหรยญสหรฐฯ โดยคำดกำรณยอดจ�ำหนำยComputer Tablet จะเพมขนมำกถง 40% ในประเทศทเปนตลำดใหมซงComputerTabletจะมรำคำลดลงโดยเฉลยนอยกวำ350เหรยญสหรฐฯอกทงคำใชจำยในกำรซอบรกำรซอฟตแวรมแนวโนมทจะเพมขนทงจำกภำคเอกชนและรำชกำรในป2557โดยเฉพำะส�ำหรบApplica-tionประเภทCloudComputingทเปนฐำนขอมลออนไลนทผใชสำมำรถจดเกบขอมลได และคำดกำรณวำจะมกำรลงทนในดำนนเพมขนจำกสหรฐฯและยโรป โดย บรษทเยอรมนDeutscheBörse ไดลงทนกวำนซอพนทในกำร

จดเกบขอมล(StorageCapacity)จำกบรษททไมตองกำรใชพนทขอมลดงกลำวแลว

หำกจ�ำแนกตำมกลมเศรษฐกจและภมภำค กลมประเทศพฒนำไดแกอเมรกำเหนอและยโรปลงทนเพมขนในสำขำบรกำรเชนบรกำรเขยนโปรแกรมคอมพวเตอรและบรกำรใหค�ำปรกษำทำงธรกจ กลมประเทศในภมภำคแอฟรกำลงทนในสำขำเกษตรเพมขน กล มประเทศในภมภำคละตนอเมรกำใหควำมส�ำคญกบสำขำเหมองแรทองเทยวและบรกำร ส�ำหรบภมภำคเอเชยลงทนในอตสำหกรรม หลำกหลำยไดแกเกษตรน�ำมนและกำซผลตภณฑอำหำรกอสรำง และขนสง ประเทศทเศรษฐกจอยระหวำงกำรเปลยนผำน(transitioneconomies)ลงทนในอตสำหกรรมเครองจกรและสงทอเพอปอนผลตแกบรรษทขำมชำตของยโรปตะวนตก

สาขาอตสาหกรรมทชกจงการลงทนในแตละภมภาคระหวางป 2556-2558

หนวย:รอยละของผตอบแบบส�ำรวจ


เศรษฐกจและการลงทนจะฟนตวอยางจ�ากดทศทำงเศรษฐกจโลกในป2557และ2558คำดกำรณวำอำจจะฟนตวในกรอบทจ�ำกดโดยประมำณกำรอตรำกำรขยำยตวของผลตภณฑมวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ท3.7%และ3.9%สงผลใหนกลงทนมควำมเชอมนในกำรลงทน ท�ำใหบรรษทขำมชำตผอนคลำยกำรส�ำรองเงนทนทงนกำรลงทนโดยตรงตำงประเทศมแนวโนมทจะเพมขน อยำงตอเนองในป 2557-2558 โดยมมลคำลงทน 1.6ลำนลำนเหรยญสหรฐฯและ1.8ลำนลำนเหรยญสหรฐฯตำมล�ำดบ

ปจจยผนแปรขนอย กบกำรฟ นตวทำงเศรษฐกจของประเทศพฒนำแลวซงมแนวโนมปรบตวในทศทำงทดขนส�ำหรบเศรษฐกจสหรฐฯหำกสหรฐฯสำมำรถหำทำงออกส�ำหรบโจทยกำรคลงในชวงตนป2557ไดอกครงโดยไมเกดเหตกำรณทน�ำไปสกำรหยดชะงกของงบประมำณและกำรผดนดช�ำระหนแลวเศรษฐกจสหรฐฯจะทยอยฟนตวขนในป 2557-2558 โดยอำจขยำยตวประมำณ 2.8-3%เทยบกบ1.9%ในป2556ซงภำพเศรษฐกจดงกลำวคงจะสงผลใหธนำคำรกลำงสหรฐฯ เรมทยอยลดวงเงนเขำซอสนทรพยตำมมำตรกำรQuantitative Easing ในไตรมำสท1ของป2557

ดำนเศรษฐกจยโรป สถำนกำรณทเลวรำยทสดของวกฤตหนยโรโซนนำจะผำนพนไปแลวท�ำใหประเมนวำเศรษฐกจยโรโซนนำจะสำมำรถพลกกลบมำขยำยตวอกครงท1.0%ในป2557และ1.4%ในป2558จำกทหดตว0.4%ในป2556อยำงไรกตำมยโรโซนยงคงตองเดนหนำแนวทำงกำรปฏรปในหลำยๆดำนอำทกำรรวมศนยกำรก�ำกบดแลสถำบนกำรเงนและกลไกควบคมดำนกำรคลงของประเทศสมำชกเพอลดควำมเสยงของกำรเกดวกฤตรอบใหม

สวนเศรษฐกจจนกำรเปลยนผำนไปสจนยคใหมทเนนกำรเตบโตอยำงสมดล ควบคไปกบกำรเพมบทบำทของจนในเวทโลก ท�ำใหคำดวำอตรำกำรขยำยตวของเศรษฐกจจนนำจะอยทระดบ7.5%ในป2557และ7.3%ในป2558

ซงเปนเปำหมำยตำมแผนพฒนำเศรษฐกจและสงคมฉบบท12โดยทำงกำรจนนำจะเดนหนำผลกดนแนวทำงกำรปฏรปเศรษฐกจกำรเงนกำรคลงและสวสดกำรดำนสงคมตำงๆใหครอบคลมประชำกรทวประเทศ

ขณะทเศรษฐกจญปนอำจจะคงระดบท1.7%ในป2557และ 1.0% ในป 2558 ทำมกลำงกำรด�ำเนนกำรปฏรปในดำนตำงๆ เพอฟนฟฐำนะกำรคลงของรฐบำล และยกระดบ ควำมสำมำรถในกำรแขงขนของภำคธรกจ สอดรบกบโครงสรำงประชำกรทนบเปนประเดนระยะยำว หลงจำกทแรงกระต นจำกนโยบำยกำรเงนกำรคลงท ผอนคลำยในชวงป2556อำจชวยหนนใหเศรษฐกจญปนขยำยตวได จำกปจจยทำงเศรษฐกจดงกลำว ในป 2557มแนวโนมวำกำรลงทนในกลมประเทศก�ำลงพฒนำ ในภมภำคเอเชย (Developing Asia) จะยงคงเพมขนอยำงตอเนองจำกกำรลงทนจำกประเทศจน และญปนในสำขำทหลำกหลำย เปนตนวำ สำธำรณปโภค กำรเงน และอตสำหกรรมกำรผลตกำรลงทนในภมภำคแอฟรกำมแนวโนมเพมขนเชนเดยวกนจำกขอตกลงควบรวมกจกำรขนำดใหญในประเทศอยปต

ในป2557รฐบำลรสเซยไดจดตงกองทนกำรลงทนโดยตรงโดยมเงนกองทนมำกถง 10 พนลำนเหรยญสหรฐฯ เพอสงเสรมกำรลงทนในรสเซย นบเปนทสนใจของภำคธรกจจำกตำงประเทศเปนอนมำก โดยไดสนบสนนขอตกลงกำรลงทนในระบบสำธำรณปโภคในรสเซยรวมกบFinanceDepartmentจำกรฐอำบดำบ เปนจ�ำนวนเงน5พนลำนเหรยญสหรฐฯจำกเงนกองทนดงกลำว

นอกจำกนกำรปฏรปนโยบำยกำรลงทนเพออ�ำนวยควำมสะดวกกำรเขำมำลงทนจำกตำงประเทศนบเปนอกหนงปจจยทจะผลกดนใหกำรลงทนโดยรวมเพมขน โดยชวงระหวำงวนท1พฤศจกำยน2556ถงวนท15กมภำพนธ2557 มหลำยประเทศด�ำเนนกำรปรบปรงนโยบำยกำรลงทนเพอดงดดกำรลงทนจำกตำงประเทศเพมขน รวมทงออกมำตรกำรเพอใหกำรลงทนน�ำมำสกำรพฒนำเศรษฐกจและสงคมในประเทศ เชน ก�ำหนดจำงงำนในประเทศเปนตน


นโยบำยกำรลงทนทมกำรปฏรประหวำงวนท1พฤศจกำยน2556-วนท15กมภำพนธ2557

รายละเอยดมาตรการ วนท ทมาขอมล

ชล

กำรปฏบตตอกำรลงทน

ประธำนำธบดแหงชลลงนำมใน กฎหมำย the LeyÚnicadeFondosซงเปนมำตรกำรทำงภำษทปรบปรงใหกำรปฏบตตอนกลงทนชำตและตำงชำตมควำมเทำเทยมกนในแงของกำรเขำถงแหลงกองทนก�ำหนดกรอบมำตรฐำนแกmutualfundsและกองทนเพอกำรลงทนภำคเอกชน(privateinvestmentfunds)

24ธ.ค.2557

Leysobreadministracióndefondosdetercerosycarterasindividuales,quederogaloscuerposlegalesqueindica,Min-istryofFinance,ณวนท7ม.ค.2557

คองโก

บรรยำกำศกำรท�ำธรกจ

คองโกลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลจำก อตรำเรยกเกบรอยละ33เปนรอยละ30และสทธประโยชนทำงภำษในพนทพเศษ

1ม.ค.2557

BureauofFiscalDocumentation,ณวนท27ม.ค.2557

สาธารณรฐโดมนกน

13ธ.ค.

กำรสงเสรมกำรลงทน

สำธำรณรฐโดมนกนแกไขกฎหมำยพฒนำกำรทองเทยวโดยเพมระยะเวลำกำรไดรบยกเวนภำษจำก10ปเปน15ปและขยำยพนททจะไดรบสทธประโยชนทำงภำษและเพมประเภทกจกำรเชนกำรฟนฟแหลงทองเทยว

2556 13,OfficialGazette,ณวนท8ม.ค.2557

อนเดย

กำรเขำมำลงทน ธนำคำรกลำงของอนเดยอนญำตใหนกลงทนตำงชำตสำมำรถซอหนในธนำคำรทอยอนเดยตอนใต

17ม.ค.2557

PressRelease2013-2014/1442,ThereserveBankofIndia,ณวนท17ม.ค.2557

กำรเขำมำลงทน ธนำคำรกลำงของอนเดยประกำศใหสถำบนกำรเงนตำงประเทศ(ForeignInstitutionalInvestors:FIIs)สำมำรถซอทนช�ำระแลว(paidupcapitals)ของบรษทPowerGridCorporationofIndiaไดรอยละ30

3ก.พ.2557

PressRelease:2013-2014/1553,ThereserveBankofIn-diaณวนท3ก.พ.2557

อตาล

กำรเขำมำลงทน รฐบำลอตำลมแผนทจะขำยสนทรพยของรฐจ�ำนวน12พนลำนยโรและหนรอยละ3ในบรษทน�ำมนบรษทตอเรอและบรษทควบคมกำรจรำจรทำงอำกำศ

21พ.ย.2556

CouncilofMinistersNo.36,ณวนท21พ.ย.2556



สาธารณรฐจาเมกา


รฐบำลจำเมกำอนมตรำงกฎหมำยทจะ ปรบปรงระบบภำษใหงำยขนเพอสงเสรม กำรลงทนและปองกนกำรสญเสยรำยไดของรฐโดยมกำรแกไขสทธประโยชนทำงภำษในประเภทกจกำร 11 สำขำและใหอ�ำนำจ รมว.คลงในกำรใหสทธประโยชนเปนกำรเฉพำะ(ไมมcapวงเงน)แกmegaprojectsและโครงกำรน�ำรอง

1ม.ค.2557

TheFiscalIncentivesAct2013No.35-2013,ParliamentofJamaicaณวนท20ธ.ค.2556

สาธารณรฐเกาหล

กำรเขำมำลงทน รฐบำลเกำหลแกไขพ.ร.บ.สงเสรมกำรลงทนจำกตำงประเทศเพอปลดลอคใหบรษทในเครอ (subsidiary)สำมำรถรวมทนกบบรษทตำงชำตไดแบบ50:30

10ม.ค.2557

AmendmenttoForeignInvestmentPromotionAct,TheNationalAssemblyofRepublicofKoreaณวนท9ม.ค.2557

มาเลเซย


มำเลเซยประกำศนโยบำยNationalAutomotivePolicy2014เพอเสรมสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนและสงเสรมควำมยงยนแกอตสำหกรรมยำนยนตในประเทศรวมทงผลกดนใหมำเลเซยเปนศนยกลำงผลตยำนยนตประหยดพลงงำน(energyefficientvehicles)โดยมกำรยกเวนภำษสรรพสำมตและภำษน�ำเขำแกกจกำรทผลตยำนยนตแบบhybridและEVในมำเลเซย

20ม.ค.2557

NationalAutomotivePolicy(NAP)2014,Min-istryofInternationalTradeandIndustry,ณวนท20ม.ค.2557

เมยนมาร

กำรเขำมำลงทน รฐบำลพมำออกใบอนญำตใหบรกำรโทรคมนำคมสอสำรแกบรษท Telonor และ Ooredoo ใบอนญำตดงกลำวใหอ�ำนำจ ผใหบรกำรในกำรสรำง ถอลขสทธและ ด�ำเนนกจกำรเครอขำยโทรคมนำคมสอสำร รวมทงใหบรกำรโทรศพทสำธำรณะและ บรกำรเครอขำยสญญำณมอถอ

20ม.ค.2557

PressReleaseจำกMin-istryofCommunicationsandInformationTechnol-ogyของพมำณวนท30ม.ค.2557



เวยดนาม


รฐบำลเวยดนำมออกประกำศกฎหมำยก�ำหนดพนทส�ำหรบกจกำรสำรสนเทศ (centralized informationtechnology)โดยก�ำหนดใหสทธประโยชนทำงภำษเชนก�ำหนดอตรำภำษเงนไดนตบคคลทรอยละ10เปนระยะเวลำ 15 ป และในบำงกรณสำมำรถขยำยระยะเวลำกำรยกเวนไดถง30ปตอดวยกำรลดหยอนภำษเงนไดนตบคคลอกรอยละ50เปนเวลำ5ปกำรยกเวนภำษน�ำเขำอปกรณเครองจกรทใชในกำรตดตงเพอใหบรกำรและสทธประโยชนทำงภำษอนๆเชนสทธประโยชนจำกกำรสงออกสนเชอกำรลงทนสนเชอกำรน�ำเขำและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงพธกำรศลกำกร

8พ.ย.2556

DecreeNo.154/2013,MinistryofIndustryandTradeณวนท16ม.ค.2557

บรรยำกำศกำรท�ำธรกจ

รฐบำลเวยดนำมไดแกไขกฎหมำยแรงงำน โดยไมอนญำตใหมกำรขยำยอตรำจำงงำนตำงชำต และก�ำหนดใหตองยนขออนมตควำมตองกำรใชพนกงำนตำงชำต (foreignworkers) ตอปท Chairman of thePeople’sProvincialCommittee

1พ.ย.2556

DecreeNo.102/2013/NDCP,NationalInstitutionofLabourProtection,ณวนท5ก.ย.2556


รฐบำลเวยดนำมออกประกำศกฎหมำยใหมเพอสงเสรมกำรสรำงindustrialparksEPZและเขตเศรษฐกจพเศษใหมระบบและระเบยบแบบแผน

1ม.ค.2557

DecreeNo.164/2013/ND-CP,MinistryofIndustryandTrade,ณวนท12พ.ย.2556

กำรเขำมำลงทน บรษทตำงชำต (wholly foreign investedenterprises:FIE)สำมำรถใหบรกำร logistics ไดแลวยกเวน con-tainerhandlingservicesและบรกำรขนสงทำงบก

11ม.ค.2557

VietnamOpensLogisticsSectorToForeignInvestors,Mondaq.com,ณวนท28ม.ค.2557

เปร

กำรเขำมำลงทน รฐสภำเปรในเหนชอบกฎหมำยทใหรฐวสำหกจแปรรปไดถงรอยละ49ในธรกจพลงงำนอนไดแกบรษทPe-troperúโดยกำรเขำสตลำดหน

18ธ.ค.2556

NormasLegalesNo.12690,OfficialGazetteณวนท18ธ.ค.2556


ภาวะการลงทนอตสาหกรรมส�าคญ


จ�านวนโครงการ มลคาลงทนรวม / ลานบาท

347 xx,xxxอตสาหกรรม ยานยนต


อตสาหกรรมยานยนต

เปนผผลต 10 อนดบแรกของโลกในป 2556 ทผ ำนมำ กำรผลตรถยนตรวมทงระบบ ไมวำจะเปนยอดกำรผลตเพอจ�ำหนำยในประเทศและ สงออกมจ�ำนวนทงสน 2,457,057 คน เพมขน 0.14%เมอเทยบกบป 2555 ซงถอเปนยอดผลตรถยนตสงสดรอบ52ปนอกจำกนยงสงผลใหประเทศไทยขยบขนเปนผผลตรถยนตใน10อนดบแรกของโลกแซงหนำประเทศรสเซยสหรำชอำณำจกรและสเปนแสดงใหเหนถงควำมส�ำเรจและศกยภำพของอตสำหกรรมยำนยนตและชนสวนยำนยนตของไทยและตอกย�ำเปำหมำยของรฐบำลไทยทตองกำรผลกดนใหประเทศไทยเปนผผลตรถยนตรำยใหญตดอนดบตนๆของโลก

ส�ำหรบยอดผลตของรถยนตนงป 2556 จ�ำนวนทงสน1,071,076 คน คดเปนสดสวน 43.59% ของยอดผลตทงหมด ปรบเพมขนจำกปกอน 11.85% ขณะทกลมรถกระบะขนำด 1 ตน ผลตรวม 1,332,913 คน คดเปนสดสวน54.25%ของยอดผลตทงหมดปรบตวลดลงจำกปกอน8.22%สวนเปำหมำยกำรผลตป2557อยระหวำง กำรประเมนแผนของแตละคำยรถยนต เบองตนเมอพจำรณำจำกปจจยตำงๆคำดวำเปำหมำยจะอยทไมเกนระดบ2.5ลำนคน ส�ำหรบยอดจ�ำหนำยรถจกรยำนยนตภำยในประเทศ ป 2556 มทงสน 2,004,498 คน ลดลงจำกป 2555ประมำณ5.9%โดยเฉพำะเดอนธนวำคม2556ยอดขำย รถจกรยำนยนตลดลงชวงเดยวกนของป 2555 มำกถง

17.1% ซ งคำดว ำมำจำกป จจยส�ำ คญทตลำดรถจกรยำนยนตเรมอมตว ประกอบกบรำคำสนคำเกษตรตกต�ำท�ำใหแรงซอตำงจงหวดลดลงและอกสวนทไมอำจ มองขำมคอกำรทคนหนมำซอรถตำมนโยบำยรถยนต คนแรกส�ำหรบป2557กำรพฒนำอตสำหกรรมยำนยนตในไทยยงคงประสบปญหำกำรขำดแคลนแรงงำนฝมอ ตอเนอง

ศกยภาพเปนศนยกลางระดบภมภาคปจจบนยำนยนตจดวำเปนอตสำหกรรมหลกส�ำคญ ของไทยในกำรสรำงมลคำทำงเศรษฐกจมลคำสงออกของอตสำหกรรมยำนยนตโดยรวมเฉลย 8 แสนลำนบำท/ป มกำรจำงงำนเฉพำะแรงงำนระดบฝมอมำกกวำ 5 แสนคนยงไมนบรวมมลคำทเกดขนอนเนองจำกอตสำหกรรม เกยวเนองอกมำกมำยทงนอตสำหกรรมยำนยนตของไทยยงสำมำรถพฒนำศกยภำพไปสกำรเปนAutomotiveHubชนน�ำในภมภำคอำเซยนเพอกำรขำยและสงออกในระดบภมภำคและระดบโลก

ยำนยนตนบเปนอตสำหกรรมทส�ำคญตอกำรพฒนำประเทศทงในดำนเศรษฐกจ กำรจำงงำน กำรพฒนำด ำนเทคโนโลย ตลอดจนกำรพฒนำอตสำหกรรม สนบสนนอนๆ ในแงของภำครฐ ไทยมควำมชดเจนในระดบนโยบำยทจะสนบสนนกำรพฒนำอตสำหกรรมน มำอยำงตอเนองยำวนำนโดยเรมตงแตสงเสรมเพอลดกำร น�ำเขำ จนมำถงในชวงกลำง ประเทศไทยตองพฒนำขดควำมสำมำรถในกำรผลตและสรำงมลคำเพมในประเทศ

ไมงายนกทประเทศใดประเทศหนงจะกาวขนมาสหวขบวนดานอตสาหกรรมยานยนต ฉะนน การทประเทศไทยเขามามบทบาทในฐานะผผลตยานยนตอนดบตนๆ ของโลก จงพสจนไดอยางดถงความพรอมตอการลงทนลกษณะเชนน ขณะเดยวกนยงมแนวโนมทจะกาวขนแทนเปนศนยกลางการผลตของภมภาคดวย


จงไดปรบนโยบำยมำเนนสงเสรมกำรลงทนเพอเพมกำรสงออก จนถงปจจบนไดกำวเขำส ยคกำรคำเสรอยำง เตมตวโดยรฐบำลตงเปำหมำยในกำรเปนฐำนผลตรถยนตในภมภำคอำเซยนและเปนฐำนผลตขนำดใหญ10อนดบแรกของโลกซงปจจบนไดบรรลเปำหมำยแลว

ในแงควำมพรอม ไทยมคำยรถยนตชนน�ำของโลกหลำยคำยเขำมำตงโรงงำนประกอบและมเครอขำยอตสำหกรรมผลตชนสวนยำนยนตทแขงแกรง มบคลำกรทมคณภำพและมควำมเชยวชำญรองรบในหวงโซกำรผลต สงผลใหไทยมควำมไดเปรยบจำกกำรเปนฐำนกำรผลตยำนยนต ทมคณภำพเปนทยอมรบในระดบสำกลโดยสำมำรถผลตรถยนตเพอสงออกไปทวโลก มไดจ�ำกดอยเพยงกำรผลตเพอรองรบตลำดในประเทศเพยงอยำงเดยวเทำนน

จำกรำยงำนของ FIA Foundation คำดกำรณวำเมอถง ป2593ปรมำณรถยนตจะเพมมำกกวำปจจบนถง3เทำรวมทงจะมกำรเปลยนแปลงโครงสรำงสดสวนรถยนตทใชงำนของประเทศตำงๆกลำวคอประเทศเศรษฐกจเกำ(Matureeconomies)เชนสหรฐอเมรกำยโรปและญปนจะมสดสวนอปสงคตอรถยนตลดลง ในขณะทประเทศเศรษฐกจเกดใหม (Emergingeconomies) เชนจนและอนเดยจะมสดสวนรถยนตอปสงคเพมมำกขนสะทอนใหเหนวำในอนำคตกำรจ�ำหนำยรถยนตในประเทศเศรษฐกจเกดใหมจะมสดสวนมำกกวำประเทศเศรษฐกจเกำ

เมอพจำรณำสภำพกำรผลตรถยนตของโลกพบวำ บรษทผผลตรถยนตมแนวโนมจะยำยฐำนกำรผลตไปในประเทศ

ซงมท�ำเลทตงอยใกลตลำดซงจะท�ำใหตนทนกำรผลตและตนทนกำรขนสงต�ำกวำ โดยตลำดในภมภำคเอเชยเปนตลำดเกดใหมทก�ำลงเตบโต โดยเฉพำะหลงจำกกำรเขำสประชำคมเศรษฐกจอำเซยน(AEC)จะมจ�ำนวนประชำกรทมรำยไดและมควำมตองกำรบรโภครถยนตเพมมำกขนท�ำใหไทยยงมโอกำสอกมำกในกำรพฒนำศกยภำพในฐำนะผผลตรถยนตหลกของภมภำค

เผชญกบความทาทายใน AECประเทศไทยนบวำเปนศนยกลำงอตสำหกรรมรถยนตของAEC และเปนประเทศผประกอบรถยนตรำยใหญอนดบ10 ของโลก โดยในป 2556 ไทยประกอบรถยนตมำกถง2.46 ลำนคน คดเปนสดสวนมำกกวำครงหนงของยอดประกอบรถยนตของทกประเทศในAECรวมกนรองลงมำ คอ อนโดนเซย ประมำณ 1.2 ลำนคน และมำเลเซยประมำณ6แสนคน

สถำบนยำนยนตมองนโยบำยกำรพฒนำอตสำหกรรม ยำนยนตของประเทศเพอนบำนตอนรบประชำคมเศรษฐกจอำเซยน (AEC) ในป 2558 ยอมรบวำอำจสงผลกระทบตออตสำหกรรมยำนยนตของไทย จงควรทจะมงศกษำประเทศสมำชกทมกำรผลตยำนยนตเปนส�ำคญทงอนโดนเซยมำเลเซยฟลปปนสและเวยดนำมดงนนกำรแขงขนตอไปในอำเซยน จะอยในรปแบบกำรแขงขนเชงคณภำพสนคำมำกกวำทผำนมำ เนองจำกอ�ำนำจกำรกดกนมำตรกำรทำงภำษมแนวโนมลดลงจนเปนศนยดงนนประเทศทมควำมไดเปรยบดำนเทคโนโลยและกำรผลตจะถอวำมควำมสำมำรถในกำรแขงขนมำกขน


อยำงไรกตำมสถำนกำรณของไทยในอนำคตไมนำไววำงใจนก มแนวโนมวำอนโดนเซยจะกลำยเปนคแขงส�ำคญในกำรเปนศนยกลำงอตสำหกรรมรถยนตใน AEC ในอก10 ปขำงหนำ หรอหำกควำมวนวำยทำงกำรเมองไทย ยงลำกยำว อำจจะเรวกวำนดวยซ�ำ เนองจำกควำมแขงแกรงของอนโดนเซยในหลำยดำน กลำวคอ 1)อนโดนเซยมประชำกรมำกถง 250 ลำนคน ท�ำใหตลำดรถยนตอนโดนเซยมศกยภำพสงทจะเตบโตอยำงรวดเรวในอนำคต2)อนโดนเซยไมมปญหำขำดแคลนแรงงำน3)กำรปรบปรงกฎระเบยบดำนกำรลงทนท�ำใหบรษทรถยนตยกษใหญของโลกสนใจลงทนจ�ำนวนมำก4)เสถยรภำพทำงกำรเมองของอนโดนเซยปรบตวดขนมำกกลำยเปนจดแขงเมอเปรยบเทยบกบประเทศไทย

เกาะตดเทคโนโลยเปนมตรตอสงแวดลอมควำมคำดหวงของผบรโภครถยนตในอนำคตไมจ�ำกดอยเพยงสมรรถนะของรถและรำคำเทำนนในดำนควำมเปนมตรกบสงแวดลอม(GreenTechnology)มำตรฐำนควำมปลอดภย(Safety)และอตรำกำรประหยดพลงงำน(EnergySaving) กเปนปจจยทไมอำจละเลยได ในสถำนกำรณทสงคมใหควำมส�ำคญกบสงแวดลอมและควำมปลอดภยมำกขนทงแนวโนมกำรเขมงวดของระดบมำตรฐำนมลพษและควำมปลอดภยซงเกยวของกบประเดนดำนสงแวดลอมจะสงผลกระทบตอแนวโนมกำรพฒนำเทคโนโลยยำนยนตในอนำคต รวมถงรำคำพลงงำนในทปรบตวสงขนอยำงตอเนอง

ปจจยตำงๆ เหลำน เปนควำมทำทำยของอตสำหกรรมยำนยนตไทยในกำรพฒนำมำตรฐำนกำรผลตใหสำมำรถตอบโจทยควำมตองกำรของสงคมทเพมสงขน เพอใหรกษำขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนและคงกำรเปนฐำนกำรผลตยำนยนตและชนสวนทส�ำคญในระดบภมภำคและระดบโลกไวได อตสำหกรรมยำนยนตไทยจะตองปรบตวใหทนตอกำรพฒนำอยำงกำวกระโดดของเทคโนโลยเพอใหสำมำรถผลตยำนยนตทสะอำดเปนมตรกบสงแวดลอมปลอดภย และประหยดพลงงำนตำมมำตรฐำนสำกล ซงหนวยงำนภำครฐและภำคเอกชนไทยเมอป2555ไดรวมกนก�ำหนดวสยทศนในกำรพฒนำอตสำหกรรมยำนยนตไทยในปพ.ศ.2564ดงน

“ประเทศไทยเปนฐานการผลตยานยนตโลก พรอมดวยหวงโซอปทานทสรางมลคาเพมในประเทศและเปนมตรกบสงแวดลอม” (Thailand is a global green automotive production base with strong domestic supply chains which create high value added for the country)

นอกจำกน ผประกอบกำรไทยจะตองเพมประสทธภำพโดยกำรน�ำเทคโนโลยสำรสนเทศมำใชประโยชนมำกขนซงปจจบนนบเปนจดออนส�ำคญ โดยจำกผลกำรส�ำรวจลำสดซงไดรบกำรสนบสนนหลกจำกไอเอฟเอส (IFS) ซงเปนบรษทผพฒนำEnterpriseApplicationระดบโลกพบวำ มบรษทในอตสำหกรรมยำนยนตของไทยเพยง 10%ทใชระบบซอฟตแวรกำรวำงแผนทรพยำกรทำงธรกจโดยรวมขององคกร(EnterpriseResourcePlanning-ERP)

ส�ำหรบปจจยหลกของกำรใชระบบ ERP ในกำรเพมประสทธภำพของอตสำหกรรมยำนยนตและชนสวนของไทยคอ1)เพอใหธรกจสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของตลำดไดอยำงรวดเรว 2) เพมประสทธผลกำรท�ำงำนและ3)เพอลดตนทนอยำงไรกตำมองคกรตำงๆยงขำดกำรรบรสภำพกำรณโดยรวมของกำรปฏบตงำนในแตละวนแบบทนทวงท ซงกอใหเกดควำมเสยงในงำนด�ำเนนธรกจเพมมำกขนนอกจำกนองคกรยงมขอจ�ำกดดำนกำรตอบสนองและควำมตองกำรของลกคำซงนบเปนชองวำงทส�ำคญในระบบกำรปฏบตงำนและยงขำดควำมฉบไวในกำรประสำนงำน

ระดบมาตรฐานมลพษและความปลอดภยซงเกยวของกบประเดนดานสงแวดลอม จะสงผลกระทบตอแนวโนมการพฒนาเทคโนโลยยานยนตในอนาคต



254 80,900อตสาหกรรมพลาสตกชวภาพ


การพฒนาอยางตอเนองคอหวใจหลกของทกอตสาหกรรม การทอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพไดรบการสงเสรมใหครอบคลมถงการผลตตนน�าพรอมกบตอยอดในแนวคดกบสงแวดลอม นอกจากเปนการพฒนาอยางยงยนแลว ยงสอดรบกบแนวโนมการอนรกษสงแวดลอมโลกดวย

ในป2556คณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนไดอนมตใหกำรสงเสรมโครงกำรในหมวดเคมภณฑกระดำษและพลำสตกรวมทงสน254โครงกำรมลคำลงทนรวมประมำณ80,900ลำนบำทลดลงจำกป2555ทไดอนมตโครงกำรไปทงสน315โครงกำรมลคำลงทนสงถง132,220ลำนบำททงนเนองจำกในป 2555 มโครงกำรลงทนขนำดใหญทไดรบอนมตหลำยโครงกำรโดยเฉพำะในอตสำหกรรมปโตรเคม

ขยายผลตพลาสตกชวภาพไปสตนน�าป 2556 เปนอกปหนงทไดอนมตใหกำรสงเสรมโครงกำรลงทนส�ำคญเชนพลำสตกชวภำพตอเนองมำจำกป2554–2555ในลกษณะขยำยกำรผลตไปยงตนน�ำโดยมโครงกำรทไดรบอนมต2โครงกำรคอโครงกำรผลตBio-Butanediol(BIO-BDO)ก�ำลงผลตปละประมำณ45,000ตนโดยลงทนรวม3,240ลำนบำทซงBIO-BDOเปนวตถดบส�ำหรบกำรผลตเมดพลำสตกชวภำพPolybutyleneSuccinate(PBS)เชนเดยวกบBio-SuccinicAcid(BSA)ทไดอนมตใหกำรสงเสรมไปกอนหนำนแลว และโครงกำรขยำยก�ำลงกำรผลตLacticAcidขนำด150,000ตน/ปเงนลงทน5,555ลำนบำทโดยทง2โครงกำรนบวำเปนกำวส�ำคญส�ำหรบอตสำหกรรมพลำสตกชวภำพของประเทศไทยอยำงยงButanediolหรอBDOเปนหนงในเคมภณฑทเปนมตรตอสงแวดลอมซงใชวตถดบตงตนจำกธรรมชำตเชนน�ำตำลทรำยดบ หวมนส�ำปะหลง มนส�ำปะหลง หรอแปงมนส�ำปะหลงมำหมกเพอเปลยนแปงเปนน�ำตำลกลโคสจำกนนเปลยนน�ำตำลเปนมอนอเมอรแลวจงผำนกระบวนกำรปฏกรยำเคมตวเรงปฏกรยำเพอแปลงใหเปนพอลเมอรซง

เปนพลำสตกทสำมำรถยอยสลำยไดทำงชวภำพ (Biode-gradablePlastic)ชนดPolybutyleneSuccinateหรอPBSปจจบนBDOทผลตในเชงพำณชยทงหมดในโลกผลตจำกสำรตงตนทมำจำกปโตรเลยม สำมำรถน�ำไปใชประโยชนไดในหลำยอตสำหกรรมอำทกำรผลตพลำสตกวศวกรรมชนด PBT กำรผลตฉนวน กำรผลตหมกพมพ กำรผลตเสนใยSpandexเปนตนโดยในป2554มก�ำลงผลตBDOทวโลกประมำณ2ลำนตน/ปจำกผผลตรวมประมำณ30รำยในขณะทปรมำณควำมตองกำรประมำณ1.5ลำนตนส�ำหรบผลตภณฑBio-BasedBDOในประเทศไทยจะใชเปนวตถดบส�ำหรบกำรผลตเมดพลำสตกชวภำพPBSทเคยไดรบสงเสรมในป2554-2555ซงโครงกำรPBSนถอเปนโรงงำนผลตPBSเชงพำณชย(Commercialscale)จำกวตถดบทมำจำกพชรำยแรกของโลก

ผลต Lactic Acid ตนน�าพลาสตกชวภาพ PLA ส�ำหรบโครงกำรผลต Lactic Acid นน เปนกำรขยำยโครงกำรสวนตนน�ำของพลำสตกสำมำรถยอยสลำยไดทำงชวภำพประเภท Polylactic Acid (PLA) ซงจะท�ำใหประเทศไทยมก�ำลงผลตLacticAcidรวมถง290,000ตน/ปโดยLacticAcidไดจำกกระบวนกำรผลตทำงชวภำพซงเปนกำรหมกน�ำตำลดบกบจลนทรยในสภำวะทเหมำะสมเพอใหจลนทรยยอยน�ำตำลและผลตLacticAcid

Lactic Acid ถกน�ำไปใชในอตสำหกรรม 2 กลมใหญคออตสำหกรรมอำหำรและยำ และอตสำหกรรมพลำสตกชวภำพ (PLA) โดย Lactic Acid ในโครงกำรนจะใชเปน

อตสาหกรรมพลาสตกชวภาพ


วตถดบส�ำหรบผลต Lactic AcidDimer ซงไดรบสงเสรมกำรลงทนเมอป2551และLacticAcidDimerทผลตไดจะจ�ำหนำยเปนวตถดบส�ำหรบผผลตพลำสตกPLAตอไปโดยพลำสตกPLAเปนพลำสตกชวภำพทไดรบควำมนยมเปนอยำงมำกส�ำหรบอตสำหกรรมบรรจภณฑอำหำรตำงๆควำมตองกำร Lactic Acid ในอตสำหกรรมกำรผลตพลำสตกชวภำพประเภท PLA มอตรำกำรเตบโตแบบกำวกระโดด เนองจำกควำมตนตวในดำนกำรรกษำสงแวดลอมรวมถงมำตรกำรตำงๆทรฐบำลของประเทศในทวปยโรปทจงใจใหผบรโภคหนมำใชพลำสตกทเปนมตรตอสงแวดลอมนมำกขนโดยบรษททปรกษำMcKinsey&Co. ไดคำดกำรณวำควำมตองกำรพลำสตกชวภำพ PLA

ทวโลกประมำณ 70,000 ตน/ป และคำดวำจะเตบโตขนเปน550,000ตน/ปในป2558และ3ลำนตน/ปในป2563ตำมล�ำดบดวยก�ำลงผลตพลำสตกPLAขำงตนจะท�ำใหมควำมตองกำรวตถดบหลกคอLacticAcidประมำณ7.7แสนตน/ปในป2558และควำมตองกำรจะเพมขนถง4ลำนตน/ปในป2563

เปนฐานผลตพลาสตกชวภาพสาย PLA และ PBSจำกกำรอนมตใหกำรสงเสรมกำรลงทนใน 2 โครงกำรดงกลำว จะท�ำใหประเทศไทย เปนฐำนกำรผลตพลำสตกชวภำพทมกำรผลตตงแตตนน�ำและกลำงน�ำของพลำสตกชวภำพ2ชนดคอPLAและPBS


ปจจบนผลตภณฑจำกพลำสตกชวภำพซงเปนสวนปลำยน�ำยงมกำรใชไมแพรหลำยนกและยงมผผลตนอยรำยเนองจำกมตนทนและรำคำทสงเมอเทยบกบพลำสตกทมำจำกปโตรเลยม กำรลดตนทนสำมำรถท�ำไดถำมปรมำณกำรใชงำนมำกขน และกำรใชวตถดบรำคำถกในกระบวนกำรผลต นอกจำกนนกำรปรบปรงสมบตเชงเทคนคของพลำสตกชวภำพเพอใหใชงำนไดกวำงขนกนบเปนอกหนงปจจยส�ำคญ และทส�ำคญทสดคอกำรสรำงควำมตระหนกใหผบรโภคเหนถงควำมส�ำคญของพลำสตกชวภำพในดำนควำมเปนมตรตอสงแวดลอม ซงปจจบนหลำยๆ ประเทศกเรมหนมำใหควำมส�ำคญกบเรองน จงมกำรคำดกำรณวำพลำสตกชวภำพจะมสวนแบงในตลำดพลำสตกเพมขนเปน25-30%ภำยในป2020

การทอตสาหกรรมพลาสตกชวภาพไดรบการสงเสรมใหครอบคลมถงการผลตตนน�าพรอมกบตอยอดในแนวคดกบสงแวดลอม นอกจากเปนการพฒนาอยางยงยนแลว ยงสอดรบกบแนวโนมการอนรกษสงแวดลอมโลกดวย



285 101,000อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส


อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

กล มอตสำหกรรมเครองใชไฟฟำทมฐำนผลตหลกในประเทศไดแกเครองปรบอำกำศตเยนเครองซกผำสวนอตสำหกรรมอเลกทรอนกสไดแกHardDiskDrive(HDD)และชนสวนเซมคอนดคเตอรแผนวงจรพมพกงส�ำเรจรป(PCBA)รวมถงผลตภณฑอเลกทรอนกสส�ำเรจรปอนๆมลคำสงออกของสนคำเครองใชไฟฟำในป 2556 มลคำ22,700 ลำนเหรยญสหรฐฯ ซงลดลงเพยงเลกนอย เมอเทยบกบป2555เนองจำกตลำดหลกไดแกสหรฐฯญปนปรบตวลดลงแตตลำดเอเชยและยโรปปรบตวขนเลกนอยสนคำทผลตมำกทสดไดแกเครองปรบอำกำศตเยนตลำดสงออกทส�ำคญไดแกสหรฐฯจนและญปน

มลคำสงออกของสนคำอเลกทรอนกสในป2556มมลคำ30,800ลำนเหรยญสหรฐฯลดลง 1.6% เมอเทยบกบป2555 ยอดสงออกสวนใหญมำจำก HDD วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลและไดโอดทรำนซสเตอรและอปกรณกงตวน�ำอยำงไรกตำมปรมำณกำรใชHDDเรมขยำยตวลดลงเพรำะผบรโภคเรมหนมำใชTabletและSmartPhoneมำกขนเรอยๆ ซงอปกรณดงกลำวจะตองใชอปกรณเกบควำมจ�ำในรปของSolidStateDrive(SSD)แทนดงนนปรมำณกำรผลตคอมพวเตอรแบบตงโตะและแบบโนตบคจะเรมนอยลงสงผลท�ำใหควำมตองกำรของHDDและชนสวนอเลกทรอนกสมแนวโนมขยำยตวไมมำก

อยำงไรกตำม ผผลต HDD รำยใหญในประเทศไทยกยงคงใชประเทศไทยเปนฐำนกำรผลตหลกตอไปเนองจำกในประเทศไทยมClusterคอนขำงเขมแขง

ฟนฟกจการหลงอทกภยกำรลงทนทขอรบกำรสงเสรมในหมวดเครองใชไฟฟำและอเลกทรอนกสในป2556มมจ�ำนวน285โครงกำรมลคำลงทนรวมกวำ101,000ลำนบำทลดลงจำกชวงเดยวกนของปทแลว40%

นบตงแตชวงตนป2556เมอผประกอบกำรในอตสำหกรรมอเลกทรอนกสและชนสวนทตงสถำนประกอบกำรในจงหวดทประสบอทกภยเชนอยธยำปทมธำนนนทบรมควำมมนใจวำจะไมเกดอทกภยอกจงไดยนค�ำขอโครงกำรขยำยกจกำรตอไปอกเชนNikon,Mektec,Belton,Bench-markสวนใหญเปนโครงกำรตงอยในเขต1และเขต2

ขณะเดยวกนส�ำนกงำนไดจดท�ำรำงแผนปรบยทธศำสตรกำรสงเสรมกำรลงทนใหม เพอใหอตสำหกรรมของประเทศไทยเตบโตอยำงยงยน จำกระบบเดมทใหสทธมำกนอยตำมเขตทตงหรอเรยกวำระบบZoningมำเปนแบบ Focus Group โดยจะใหสทธมำกนอยตำมระดบเทคโนโลยของกลมผลตภณฑทตำงกน และเปดชองใหขอใชสทธเพมเตมไดโดยกำรท�ำคณประโยชนตอยอดในโครงกำรนนๆ เชน กำรลงทนในสวน R&D ตำมหลกเกณฑทก�ำหนด เปนตน ในชวงป 2556 ส�ำนกงำนไดน�ำเสนอแนวยทธศำสตรใหมตอผประกอบกำร และหนวยงำนทเกยวของเพอรบฟงควำมคดเหนเมอรำงแผนไดรบกำรปรบปรงแกไขจนสมบรณแลว ส�ำนกงำนมแผนจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนเพอพจำรณำอนมต ตอไป

เปนอตสาหกรรมสงออกสงสดของประเทศ

อตสาหกรรมเครองใช ไฟฟาและอเลกทรอนกสนบเปนอตสาหกรรมทส�าคญทไทยมศกยภาพและมความไดเปรยบกวาประเทศอนๆในภมภาค และเปนกลมอตสาหกรรมทมยอดสงออกสงทสดมาโดยตลอด ในป 2556 มยอดสงออกสงถง 53,500 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง 1.17% เมอเทยบกบป 2555 หากเปรยบเทยบสดสวนมลคาสงออกของอตสาหกรรมเครองใช ไฟฟาและอเลกทรอนกสกบมลคาสงออกทงหมดในป 2556 มสดสวนประมาณ 24 %



109 177,997พลงงานทดแทน


พลงงานทดแทน

ภาพรวมการอนมตใหการสงเสรมในกจการผลตไฟฟาทงหมดในป 2556 พบวาอนมตใหการสงเสรมรวม 109 โครงการ ก�าลงผลตไฟฟารวม 4,409 เมกะวตต เงนลงทนทงสน 177,997 ลานบาท ซงการผลตพลงงานไฟฟาจากกาซธรรมชาตมมลคาการลงทนสงทสดอยท 113,073 ลานบาท ก�าลงผลตรวม 3,407 เมกะวตต คดเปน 63.5% ของมลคาการลงทนทงหมด

ความสนใจลงทนยงอยระดบสงกำรลงทนผลตไฟฟำจำกพลงงำนทดแทนในป 2556 ยงคงเปนทสนใจของนกลงทนเนองจำกมมำตรกำรจงใจของกระทรวงพลงงำนดำนAdderนบตงแตป 2549 เปนตนมำ เชน พลงงำนแสงอำทตย ก�ำหนด Adder ทระดบ 8บำท/หนวย(กโลวตต-ชวโมง)ซงปจจบนลดลงเหลอ6.50บำท/หนวยพลงงำนลมก�ำหนด3.50บำท/หนวยพลงงำน ชวมวล0.30บำท/หนวยเปนตน

คณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนไดออกนโยบำยสงเสรมกำรลงทนเพอกำรพฒนำทยงยนเมอตนป 2556 ก�ำหนดใหสทธและประโยชนดำนเขตสงเสรมกำรลงทนเปนกำรพเศษ (เพมเตมจำกกำรยกเวนอำกรขำเขำเครองจกรและยกเวนภำษเงนไดนตบคคล 8 ป) ส�ำหรบโครงกำรลงทนผลตพลงงำนทดแทนในทกพนทของประเทศไทย ยกเวนเฉพำะกรณตงในเขตกรงเทพมหำนครเทำนนโดยก�ำหนดใหยนขอรบกำรสงเสรมภำยในป 2556 โดยภำยหลงจำกนนจะไดรบสงเสรมตำมหลกเกณฑปกต

กำรอนมตสงเสรมกำรลงทนกจกำรพลงงำนทดแทนสะสมถงป2556

ชนดเชอเพลง จ�านวน (โครงการ) ก�าลงผลต (เมกะวตต)

เชอเพลงชวมวล 160 1,969.4

กำซชวภำพ 156 473.1

น�ำมนดเซล 1 6.0

พลงน�ำ 1 6.0

พลงงำนแสงอำทตย 221 1,304.9

พลงงำนแสงอำทตยทตดตงบนหลงคำ 10 6.2

พลงงำนลม 22 937.0

ขยะมลฝอย 7 102.2

ลมรอนจำกกระบวนกำรผลต(WasteHeat) 6 168.0

รวม 584 4,972.8


สงเสรมตดตงเซลลแสงอาทตยบนหลงคาในป2556กระทรวงพลงงำนปรบเปำหมำยกำรใชพลงงำนทดแทนส�ำหรบพลงงำนแสงอำทตยจำกเดม2,000เมกะวตต เปน 3,000 เมกะวตต สงเสรมกำรตดตงระบบผลตไฟฟำจำกเซลลแสงอำทตยบนหลงคำอำคำร (Solar PVRooftop) โดยก�ำหนดเปำหมำยปรมำณรบซอไฟฟำในป2556รวม200เมกะวตตแบงเปนบำนอยอำศย100เมกะวตตและอำคำรธรกจขนำดเลก-กลำง-ใหญอก100เมกะวตต โดยก�ำหนดใหจำยไฟฟำเขำระบบเชงพำณชยแลวเสรจภำยในเดอนธนวำคม2556และปรบอตรำกำรรบซอไฟฟำในรปแบบFeed-inTariff(FIT)ส�ำหรบโครงกำรผลตไฟฟำพลงงำนแสงอำทตยทตดตงบนหลงคำ โดยมระยะเวลำสนบสนน25ปจ�ำแนกเปน3ประเภทดงน

• กลมบำนอยอำศยขนำดก�ำลงผลตตดตง <10กโลวตตอตรำFIT6.96บำท/หนวย• กลมอำคำรธรกจขนำดเลก ขนำดก�ำลงผลตตดตง

>10–250กโลวตตอตรำFIT6.55บำท/หนวย• กลมอำคำรธรกจขนำดกลำง-ใหญขนำดก�ำลงผลตตดตง

>250-1,000กโลวตตอตรำFIT6.16บำท/หนวย

นกลงทนไดตอบรบกำรผลตพลงงำนไฟฟำจำกพลงงำนแสงอำทตยทตดตงบนหลงคำโดยควำมสนใจขอรบสงเสรมในป2556รวม102โครงกำรก�ำลงผลตรวม59เมกะวตตลงทนรวม 2,727 ลำนบำทคดเปน 30.7% ของจ�ำนวนโครงกำรในกลมพลงงำนทดแทนทงหมดส�ำหรบกำรผลตไฟฟำจำกพลงงำนทดแทนทนำสนใจอนๆไดแกกำรผลตพลงงำนทดแทนจำกพลงงำนแสงอำทตยทยนขอรบกำรสงเสรม37โครงกำรเงนลงทน9,180ลำนบำทพลงงำนลม28โครงกำรเงนลงทน37,356ลำนบำทพลงงำนจำกขยะ11โครงกำรเงนลงทน11,070ลำนบำทเชอเพลงชวมวล61โครงกำรเงนลงทน70,750ลำนบำทและกำซชวภำพทไดจำกของเสยจำกกระบวนกำรผลตในภำคอตสำหกรรม67โครงกำรเงนลงทน18,848ลำนบำท

นกลงทนไดตอบรบการผลตพลงงานไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตยทตดตงบนหลงคา โดยความสนใจขอรบสงเสรมในป 2556 รวม 102 โครงการนกลงทนไดตอบรบการผลตพลงงานไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตยทตดตงบนหลงคา โดยความสนใจขอรบสงเสรมในป 2556 รวม 102 โครงการ



10 8,483.9อตสาหกรรมเหลก


อตสาหกรรมเหลก

อปสงคผนผวนในอตราสง

ในระยะ 5 ปทผานมา ประเทศไทยมปรมาณความตองการบรโภคเหลกและการน�าเขา/สงออกเหลก (Crude & Finished Steel) เพอน�ามาใชในอตสาหกรรมตางๆ ไดแก อตสาหกรรมกอสราง อตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนคส เครองจกร เฟอรนเจอร และบรรจภณฑ รวมทงโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐบาล ดงน

ป 2552 2553 2554 2555 2556

ปรมำณสงออก 1.32 1.56 1.26 1.99 1.07

ปรมำณน�ำเขำ 8.06 10.61 14.44 16.76 12.11

อปสงคภำยในประเทศ 18.09 21.79 14.6 22.13 17.70ทมำ:สถำบนเหลกและเหลกกลำแหงประเทศไทย

จำกตำรำงขำงตนจะเหนไดวำ อปสงคตอเหลกภำยในประเทศในระยะเวลำ5ปทผำนมำมควำมผนผวนเปนอยำงมำก ป 2552 และป 2553 อปสงคมแนวโนมเพมขนจำก18.09ลำนตนเปน21.79ลำนตนแตในป2554ปรมำณกำรบรโภคเหลกกลบลดลงเปนอยำงมำก สำเหตมำจำกปญหำดำนอทกภยส�ำหรบป2555นนอปสงคตอเหลกเพมสงมำกขนเนองจำกนโยบำยสนบสนนตำงๆจำกภำครฐเชนนโยบำยรถยนตคนแรกเปนตนส�ำหรบในป2556ทผำนมำนนอปสงคตอเหลกลดลงเนองจำกโครงกำรตำงๆของภำครฐและเอกชนยงคงทรงตวอย

ลงทนแนวโนมลดลงในป 2556ทผำนมำกำรลงทนในกจกำรผลตเหลกเปนกำรลงทนผลตปอนใหกบอตสำหกรรมตอเนองในประเทศ สวนใหญเปนผลตภณฑเหลกทใชในอตสำหกรรมกอสรำงและอตสำหกรรมยำนยนต โดยเปนกำรน�ำเศษเหลกมำหลอมใหไดผลตภณฑเหลกขนกลำง(SLAB,BILLETและBLOOM) หรอกำรน�ำเขำผลตภณฑเหลกขนกลำงมำผลตใหไดผลตภณฑเหลกขนปลำยตอไปโครงกำรทไดรบอนมตกำรสงเสรมกำรลงทนในกจกำรผลตเหลกทผำนมำเปนดงน

ลกษณะโครงการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556

โครงกำรผลตเหลกขนกลำง

จ�ำนวนโครงกำร 1 2 1 2 3 2

เงนลงทน(ลำนบำท) 1,475.0 1,164.0 630.0 1,660 3,459 2,606.9

โครงกำรผลตเหลกทรงแบน


เงนลงทน(ลำนบำท) 1,242.0 2,800.0 30,553.7 12,589.8 13,915.9 1,770.0

โครงกำรผลตเหลกทรงยำว


เงนลงทน(ลำนบำท) 0.0 65.5 200.0 1,240.0 5,078.0 4,106.0


ใน 5 ปทผำนมำ ยงไมมกำรลงทนในโครงกำรผลตเหลกตนน�ำเพมเตมเนองจำกยงไมสำมำรถหำท�ำเลทตงโรงงำนทเหมำะสมไดประกอบกบไดรบกำรคดคำนจำกกลมNGOส�ำหรบโครงกำรผลตเหลกขนกลำงในป2556นนมจ�ำนวน2โครงกำรเงนลงทน2,606.9ลำนบำทซงลดลงจำกปกอนหนำทมกำรลงทนทงสน 3 โครงกำร โครงกำรผลตเหลกทรงแบนในป2556ลงทนจ�ำนวน3โครงกำรเงนลงทน3,019.4 ลำนบำท โครงกำรผลตเหลกทรงแบนนนตองอำศยเมดเงนลงทนทสงมำก ซงเมอสถำนกำรณทำงกำรเมองไมสงบโครงกำรเหลำนจงชะลอออกไปกอนส�ำหรบโครงกำรผลตเหลกทรงยำวในป2556ลงทนทงสน7โครงกำรเงนลงทน4,106.0ลำนบำทเพมขนจำกปกอนหนำซงลงทนเพยง 4 โครงกำร แตขนำดลงทนรวมลดลงเนองจำกเปนโครงกำรขนำดเลกกวำ

แนวโนมอปสงคเพมมากขนในอนาคต สถำบนเหลกและเหลกกลำแหงประเทศไทยมกำรคำดกำรณถงควำมตองกำรบรโภคเหลกในป2557วำปรมำณกำรผลตเหลกของโลกขยำยตวประมำณ 3% เมอเทยบกบป 2556 ปรมำณรวมทงสน 1.63 พนลำนตน ซงสดสวนเกอบ 50% เปนปรมำณกำรใชเหลกของประเทศจนส�ำหรบกำรบรโภคเหลกของจนในป2557คำดกำรวำจะขยำยตวและเมอพจำรณำปรมำณควำมตองกำรเหลกทเพมขนของจนและอนเดย พบวำจำกกำรลงทนในดำนโครงสรำงพนฐำนของรฐบำลจนทเพมขน และเนองจำกภำคอตสำหกรรมภำยในประเทศอนเดยมกำรขยำยตวมำกขนจะน�ำไปสควำมตองกำรใชเหลกทเพมขนตำมไปดวยส�ำหรบอปสงคภำยในประเทศไทย สถำบนเหลกและเหลกกลำแหงประเทศไทยไดคำดกำรณชวง 10 ป ขำงหนำวำจะมเพมขนตำมอตสำหกรรมตอเนองทคำดวำจะมอตรำกำรเจรญเตบโตเฉลยอตรำ5–7%ตอปส�ำหรบกำรลงทนของโครงกำรผลตเหลกในระยะ 3 – 5 ป คำดวำจะมแนวโนมเพมมำกขนทงจ�ำนวนโครงกำรและขนำดกำรลงทน เนองมำจำกแนวโนมควำมตองกำรใชเหลกในประเทศเพมมำกขน จำกนโยบำยตำงๆของรฐบำล เชนโครงกำรจดท�ำรถไฟฟำสำยตำงๆในกรงเทพมหำนครและปรมณฑลเปนตน

สถาบนเหลกและเหลกกล าแห งประเทศไทยมการคาดการณถงความตองการบร โภคเหลกในป 2557 วาปรมาณการผลตเหลกของโลกขยายตวประมาณ 3%



36 20,000อตสาหกรรม ผลตผลตภณฑ จากยางธรรมชาต


อตสาหกรรมผลตผลตภณฑจากยางธรรมชาต

ความตอเนองในอตสาหกรรมยางธรรมชาตจากอดตจนถงปจจบน ไมเพยงท�าใหประเทศไทยกลายเปนฐานการผลตยางพาราอนดบ 1 ของโลกเทานน แตยงดงดดนกลงทนจากทวโลกใหเขามาลงทนในฐานะดนแดนทร�ารวยผลตผลจากยางธรรมชาตดวย

ไทยผลตยางพาราอนดบ 1 ของโลกยำงพำรำนบเปนพชเศรษฐกจทส�ำคญชนดหนงของประเทศไทย โดยมกำรปลกในประเทศมำกวำรอยปแลวจำกกำรตรวจสอบเอกสำรคำดวำมกำรปลกครงแรกมำตงแตประมำณป2442ในอ�ำเภอกนตงโดยพระยำรษฎำหประดษฐมหศรภกด(คอซมบณระนอง)เจำเมองตรงในเวลำนนซงไดรบกำรยกยองวำเปน“บดำแหงยำงไทย”

ปจจบนไทยผลตยำงพำรำไดมำกเปนอนดบหนงของโลกโดยในป2555ไทยมพนทปลก13.8ลำนไรกระจำยทงในภำคใตภำคตะวนออกภำคตะวนออกเฉยงเหนอและภำคเหนอมผลผลตยำง3.6ลำนตนและสงออกมำกถง3.1 ลำนตน สงผลใหประเทศมรำยไดจำกกำรจ�ำหนำยผลตภณฑยำงทงสน596,100ลำนบำทโดยเปนมลคำของกำรจ�ำหนำยยำงขนตน336,200ลำนบำท

อตสำหกรรมกำรผลตยำงของประ เทศไทยเป นอตสำหกรรมแปรรปเกษตรทครบวงจรตงแตตนน�ำกลำงน�ำและปลำยน�ำทงนกำรผลตของไทยสวนมำกยงคงเปนกำรแปรรปยำงขนตนและกลำงน�ำเพอกำรสงออกเปนสวนใหญสวนกำรแปรรปขนปลำยน�ำซงเปนผลตภณฑส�ำเรจรปยงมไมมำกพอดงนนนโยบำยสงเสรมกำรลงทนจงก�ำหนดใหอตสำหกรรมผลตผลตภณฑจำกยำงธรรมชำตเปนกจกำรทใหควำมส�ำคญเปนพเศษ

ยางขนตนชะลอตวลง แตยางลอยงขยายตวไดดกำรผลตและกำรจ�ำหนำยของอตสำหกรรมยำงและผลตภณฑยำงในประเทศโดยเฉพำะผลตภณฑยำงลอยำนพำหนะยงขยำยตวไดดตำมกำรขยำยตวของอตสำหกรรมรถยนตภำยในประเทศ ส�ำหรบกำรสงออกในรปของยำงแปรรปขนตนชะลอตวลง เนองจำกไดรบผลกระทบจำกกำรชะลอตวของเศรษฐกจโลก ซงท�ำใหควำมตองกำรใชยำงของประเทศผใชยำงทส�ำคญชะลอตวลงสงผลใหรำคำยำงพำรำปรบตวลดลงอยำงตอเนอง อยำงไรกตำม กำรสงออกผลตภณฑยำงทส�ำคญโดยเฉพำะยำงยำนพำหนะยงเตบโตไดดตำมกำรขยำยตวของตลำดในภมภำคเอเชยกำรผลตยำงแปรรปขนตน ในป 2556 คำดวำจะลดลงประมำณ1.8% เมอเทยบกบป 2555ตำมกำรสงออกทลดลงเนองจำกกำรชะลอตวของเศรษฐกจโลกในสวนของกำรผลตยำงนอกรถยนตนง/รถกระบะยำงนอกและยำงในรถจกรยำนยนต/จกรยำน ยำงหลอดอก รวมทงกำรผลตถงมอยำง/ถงมอตรวจโรค เมอเทยบกบปกอน คำดวำจะปรบตวเพมขนในทกผลตภณฑแตในสวนของกำรผลตยำงนอกและยำงในรถบรรทก/รถโดยสำร/รถแทรกเตอร ปรบตวลดลงเพยงเลกนอย


กำรผลตผลตภณฑยำงสวนใหญถอวำยงขยำยตวไดด โดยเฉพำะในกลมผลตภณฑยำงลอ ซงขยำยตวตำมอตสำหกรรมรถยนตภำยในประเทศ ส�ำหรบกำรผลตผลตภณฑถงมอยำง/ถงมอตรวจโรค ยงขยำยตวได ทงนเนองจำกมควำมจ�ำเปนทตองใชในทำงกำรแพทยและใชในทำงอตสำหกรรมตำมกระแสควำมวตกกงวลกำรรกษำสขภำพอนำมยของผบรโภค

ในป2556กำรจ�ำหนำยยำงแปรรปขนตนในประเทศคำดวำจะเพมขนจำกปกอนรำวรอยละ5.56สวนกำรจ�ำหนำยยำงนอกรถยนตนง/รถกระบะยำงในรถบรรทก/รถโดยสำร/รถแทรกเตอร ยำงในรถจกรยำนยนต/จกรยำน ยำงหลอดอก รวมทงถงมอยำง/ถงมอตรวจโรค คำดวำจะปรบตวเพมขน เมอเทยบกบป2555 แตในสวนของกำรจ�ำหนำยยำงนอกรถบรรทก/รถโดยสำร/รถแทรกเตอรและยำงนอกรถจกรยำนยนต/จกรยำนคำดวำจะปรบตวลดลงเลกนอยเมอมองภำพรวมกำรจ�ำหนำยยำงแปรรปขนตนและกำรจ�ำหนำยผลตภณฑกลมยำงยำนพำหนะโดยเฉพำะในกลมผลตภณฑยำงนอกรถยนตนง/รถกระบะยงขยำยตวไดตำมกำรขยำยตวของอตสำหกรรมรถยนตในประเทศ ส�ำหรบอตสำหกรรมถงมอยำง/ถงมอตรวจโรคควำมตองกำรยงคงเพมขนเนองจำกมควำมจ�ำเปนทตองใชในทำงกำรแพทยและใชในทำงอตสำหกรรมตำมกระแสควำมวตกกงวลกำรรกษำสขภำพอนำมยของผบรโภค

สงออกผลตภณฑยางเพมขนเลกนอยในป 2556 กำรสงออกยำงแปรรปขนตนของไทย ซงประกอบดวยยำงแผนยำงแทงน�ำยำงขนและยำงพำรำอนๆ มลคำประมำณ 11,815 ลำนเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบป 2555 ลดลงรำว 8.74% โดยไดรบผลกระทบจำกกำรชะลอตวของเศรษฐกจโลกท�ำใหควำมตองกำรใชยำงของประเทศผใชยำงทส�ำคญปรบตวลดลง เปนผลใหรำคำยำงพำรำลดลงอยำงตอเนอง

สวนกำรสงออกผลตภณฑยำง ซงประกอบดวย ยำงยำนพำหนะถงมอยำง/ถงมอตรวจโรคยำงรดของหลอดและทอ สำยพำนล�ำเลยงและสงก�ำลง ผลตภณฑยำงทใชในทำงเภสชกรรมยำงวลแคไนซ และผลตภณฑยำงอนๆ มมลคำสงออก 8,511 ลำนเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบปกอนมลคำกำรสงออกเพมขน1.78%โดยในสวนของกำรสงออกยำงยำนพำหนะมมลคำสงออกไปยงสหรฐอเมรกำซงเปนตลำดหลกทส�ำคญจะปรบตวลดลง ทงน สำเหตสวนหนงเนองจำกสหรฐอเมรกำไดตดสทธ GSP ของกลมผลตภณฑยำงยำนพำหนะ ซงมผลบงคบใชเมอวนท1 กรกฎำคม 2555 แตตลำดในภมภำคเอเชยยงคงขยำยตวไดอยำงตอเนองโดยเฉพำะจนซงขยำยตวเกอบ50%ตลำดสงออกส�ำคญของอตสำหกรรมยำงยำนพำหนะไดแกสหรฐอเมรกำออสเตรเลยมำเลเซยญปนและจนและตลำดสงออกทส�ำคญของถงมอยำง/ถงมอตรวจโรคไดแกสหรฐอเมรกำเยอรมนญปนเบลเยยมและฝรงเศสส�ำหรบมลคำสงออกถงมอยำง/ถงมอตรวจโรค ชะลอตวลง เนองจำกควำมตองกำรของสหรฐอเมรกำและสหภำพยโรปซงเปนตลำดหลกทส�ำคญลดลง

นกลงทนไทยสนใจลงทนยางขนตนในป 2556 มจ�ำนวนโครงกำรทไดรบกำรสงเสรมในอตสำหกรรมยำงทงสนรวม36โครงกำรนอยกวำป2555จ�ำนวน13โครงกำรลดลง26.5%ในสวนของเงนลงทนป2556มมลคำกำรลงทนทงสนประมำณ20,000ลำนบำทซงเมอเทยบกบป2555เงนลงทนรวม64,600ลำนบำทลดลง69.1%ทงนกำรลงทนในป2556ทลดลงทงจ�ำนวนโครงกำรและเงนลงทนเนองจำกสภำวะเศรษฐกจโลกทงในสหรฐอเมรกำยโรปจนชะลอตวรวมทงอำจเนองมำจำกสถำนกำรณทำงกำรเมองของไทยในชวงปลำยป


ในป 2556 โครงการลงทนสวนใหญในอตสาหกรรมยางยงคงเปนการลงทนในอตสาหกรรมการผลตยางขนตน เชน การผลตน�ายางขน ยางแทง ยางผสม เปนสวนใหญถง 22 โครงการ คดเปนสดสวน 59.4% ของจ�านวนโครงการทไดรบสงเสรมในหมวดอตสาหกรรมยาง เงนลงทน 7,300 ลานบาท คดเปน 36.6% ของเงนลงทนในอตสาหกรรมยาง ซงเปนการลงทนของคนไทยเปนสวนใหญ มการลงทนของตางชาตทงสนในสวนนเพยง 4 โครงการ ส�าหรบโครงการลงทนผลตถงมอตรวจโรคและถงยางอนามยมจ�านวนรวม 3 โครงการ เงนลงทน 1,796.9 ลานบาท เปนการลงทนของคนไทย 2 โครงการ และอก 1 โครงการเปนโครงการการลงทนของตางชาต

นกลงทนตางชาตสนใจลงทนยางยานพาหนะ ส�าหรบโครงการผลตยางยานพาหนะ 6 โครงการ มเงนลงทนในสวนนประมาณ 10,000 ลานบาท คดเปน 50.3% ของเงนลงทนในอตสาหกรรมยาง โดยเปนการลงทนโดยนกลงทนตางชาตทงสนทกโครงการ และสดทายเปนโครงการผลตชนสวนยานพาหนะจากยาง เชน ทอยาง ยางแทนเครอง สายพาน เปนตน อก 5 โครงการ เงนลงทน 800 ลานบาท เปนการลงทนของตางชาตทงสนทกโครงการเชนเดยวกน

อนง นอกจากลงทนกอสรางฐานผลตยางยานพาหนะแลว บรษทชนน�าของโลกยงไดเงนทนวจยและพฒนายาง ยานพาหนะ รวมถงสนามส�าหรบใหรถยนตขบทดสอบ ยางยานพาหนะทไดตามมาตรฐานสากลอกดวย

การผลตผลตภณฑยางสวนใหญถอวายงขยายตวไดด โดยเฉพาะในกลมผลตภณฑยางลอ ซงขยายตวตามอตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศ

ปรมาณการผลตผลตภณฑยางผลตภณฑ 2554 2555 2555 2556 2556*

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

ยางนอกรถยนตนง/รถกระบะ (ลานเสน) 19.99 23.67 5.54 5.95 6.21 5.96 6.41 6.51 6.89 21.91 26.45ยางนอกรถบรรทก/รถโดยสาร/รถแทรกเตอร(ลานเสน)

3.68 3.94 1.00 0.94 1.04 0.96 1.00 0.97 0.98 3.20 3.92ยางนอกรถจกรยานยนต/จกรยาน (ลานเสน)

46.03 50.34 13.14 12.23 12.61 12.35 12.36 12.23 11.93 40.57 50.55ยางในรถบรรทกและรถโดยสาร (ลานเสน)

1.88 2.64 0.66 0.63 0.68 0.67 0.68 0.69 0.60 2.19 2.63ยางในรถจกรยานยนต/รถจกรยาน (ลานเสน) 56.59 58.91 14.91 13.96 14.64 15.38 15.87 15.94 15.43 52.19 62.98ยางหลอดอก (เสน) 84,146 97,062 24,991 23,153 23,811 25,107 26,386 25,214 25,689 85,576 103,052ถงมอยาง/ถงมอตรวจ (ลานชน)

11,835.02 12,017.37 2,957.54 2,939.03 3,180.92 3,180.92 3,043.83 3,023.06 3,040.13 10,295.55 12,142.70ยางแปรรปขนปฐม (ลานตน)

1.20 1.10 0.34 0.23 0.25 0.27 0.31 0.23 0.27 0.90 1.08

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม ส�านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม


ปรมาณจ�าหนายผลตภณฑยางภายในประเทศผลตภณฑ 2554 2555 2555 2556 2556*

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

ยำงนอกรถยนต(ลำนเสน) 14.38 19.26 4.42 4.69 5.18 4.97 5.23 5.06 5.25 17.18 20.73

ยำงรถบรรทก/แทรกเตอร 3.02 3.38 0.86 0.84 0.86 0.81 0.86 0.83 0.79 2.72 3.32

ยำงนอกรถจกรยำนยนต/

จกรยำน(ลำนเสน) 20.97 24.10 6.26 5.95 6.01 5.88 5.81 5.87 5.97 19.59 23.54

ยำงในรถบรรทกและรถ

โดยสำร(ลำนเสน) 1.39 1.76 0.45 0.41 0.43 0.47 0.46 0.46 0.42 1.49 1.79

ยำงในรถจกรยำนยนต/

รถจกรยำน(ลำนเสน) 32.14 34.78 8.84 8.26 8.82 8.87 8.78 8.86 8.76 29.08 35.20

ยำงหลอดอก(เสน) 85,410 98,571 25,378 23,680 24,264 25,249 26,569 25,360.67 25,726.22 86,413 103,541.19

ถงมอยำง/ถงมอตรวจ(ลำนชน) 967.10 1,031.94 296.98 227.36 252.89 254.70 335.98 246.67 301.48 970.95 1,178.84

ยำงแปรรปขนปฐม(ตน) 106,707.35 121,994.71 33,589.68 29,591.60 31,568.46 27,244.97 34,342.13 34,630.28 28,656.51 106,085.02 128,778.80

ทมำ:ศนยสำรสนเทศเศรษฐกจอตสำหกรรมส�ำนกงำนเศรษฐกจอตสำหกรรม

มลคาสงออกยางพาราและผลตภณฑยางผลตภณฑ 2554 2555 2555 2556 2556*

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

ยำงพำรำ

ยำงแผน 4,460.00 2,280.54 768.85 483.44 451.35 576.90 699.11 575.79 334.13 1,811.54 2,145.37

ยำงแทง 5,696.19 4,204.50 1,242.05 1,052.65 981.36 928.47 1140.59 881.61 820.08 3,181.15 3,789.71

น�ำยำงขน 2,541.46 1,990.90 541.41 460.96 485.55 502.98 512.31 500.28 290.34 1,472.24 1,737.24

ยำงพำรำอนๆ 6,064.68 4,470.82 1,321.39 1,131.50 1,032.75 985.18 1,194.95 1,070.96 705.68 3,329.06 3,962.12

รวม 18,762.33 12,946.76 3,873.70 3,128.55 2,951.01 2,993.53 3,546.96 3,163.83 2,150.23 9,793.99 11,814.70

ผลตภณฑยำง

ยำงยำนพำหนะ 3,789.98 3,484.68 994.72 796.92 868.96 824.08 849.64 931.34 1,044.04 3,038.94 3,654.99

ถงมอยำง 1,139.27 1,174.43 269.41 306.01 313.23 285.78 275.89 259.23 202.16 891.14 1,066.15

ยำงรดของ 114.73 113.75 29.05 30.04 28.28 26.38 25.26 21.76 18.76 78.55 94.21

หลอดและทอ 187.91 232.25 53.46 62.78 55.06 60.95 54.33 63.38 73.28 208.71 245.85

สำยพำนล�ำเลยง

และสงก�ำลง

121.49 128.33 31.32 31.51 34.33 31.17 30.36 41.66 44.83 117.99 142.85

ผลตภณฑยำงทใช

ทำงเภสชกรรม

154.57 142.51 35.24 33.96 36.04 37.27 34.04 35.41 33.83 116.49 138.20

ยำงวลแคไนซ 396.79 384.81 104.82 90.06 92.94 96.99 94.32 84.05 79.16 302.11 357.64

ผลตภณฑยำงอนๆ 2,484.06 2,750.85 644.51 687.11 654.74 764.49 794.72 700.82 575.27 2,354.72 2,810.63

รวม 8,388.80 8,411.61 2,162.53 2,038.39 2,083.58 1,947.14 2,158.56 2,137.65 2,071.32 7,108.65 8,510.52

ทมำ:ศนยเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำรโดยควำมรวมมอของกรมศลกำกร

โครงการในอตสาหกรรมยางทไดรบการสงเสรมการลงทน

ผลตภณฑ2555 2556

จ�านวนโครงการ เงนลงทน (ลานบาท) จ�านวนโครงการ เงนลงทน (ลานบาท)

ผลตภณฑจำกยำงธรรมชำต 35 10,899.7 22 7,329.9

ถงมอตรวจโรค/ถงยำงอนำมย 3 452.1 3 1,796.9

ยำงยำนพำหนะ 5 24,106.524 6 10,076.2

ชนสวนยำนพำหนะจำกยำง 6 29139.324 5 807.1

รวม 49 64,597.65 36 20,010.1

ทมำส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน


กจกรรมส�าคญในรอบป 2556


กจกรรมน�าอาจารยและนกศกษาของสถาบนเทคโนโลยไทย-ญป น เยยมชมโครงการผลตไฟฟาจากเซลลแสงอาทตยของเครอบางจากเมอวนท21มนำคม2556อนเปนกจกรรมสวนหนงของโครงกำรพฒนำทกษะอำจำรยและนกศกษำเพอเตรยมควำมพรอมเขำสภำคอตสำหกรรม

ประชมหารอกบหนวยงานสงเสรมการคาและการลงทนของเกาหลใต (KOTRA) ณส�ำนกงำนใหญของKOTRAกรงโซลเกำหลใตเมอวนท25เมษำยน2556

จดสมมนา Thai-Chinese Business Forum ครงท 2 ณโรงแรมดสตธำนกรงเทพมหำนครเมอวนท5เมษำยน2556

จดสมมนาเรอง Thailand Unparalleled Opportunity – Investment Policies in Thai-land and the Future of Japan-Thailand Industrial Cooperation ณ โรงแรมสยำมเคมปนสก กรงเทพมหำนคร เมอวนท 28มนำคม2556


การลงนามในบนทกความเขาใจกบ Shiga Bank ของญปนณส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนเมอวนท10มถนำยน2556

จดสมมนา SMEs ไทยและญปน ณโรงแรมโอกระประเทศญปนเมอวนท23พฤศภำคม2556

จดสมมนาดานความรวมมอสงเสรมการลงทนระหวางไทยและภาคตะวนออกเฉยงเหนอของอนเดยณโรงแรมไฮแอทเอรำวณเมอวนท9พฤษภำคม2556

ผบรหารของส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมไดน�าคณะผ เชยวชาญจากหนวยราชการตางๆ ของไทย เยยมชม Nowon Resource Recovery Facilityซงเปนกจกำรผลตไฟฟำจำกขยะ ณ กรงโซล ประเทศเกำหลใตเมอวนท26เมษำยน2556


พธเปดส�านกงานเศรษฐกจการลงทนทนครมมไบและการสมมนาความรวมมอการลงทนไทย-อนเดยณนครมมไบสำธำรณรฐอนเดยเมอวนท26มถนำยน2556

จดประชมหารอกบหอการคาตางประเทศเรองรางยทธศาสตรสงเสรมการลงทนใหม ณโรงแรมเชอรำตนกรงเทพมหำนครเมอวนท6กนยำยน2556

จดสมมนาดานสงเสรมการลงทนระหวางไทย-เขตปกครองตนเองกวางสจวง ณโรงแรมหนำนหนงแมรออต นครหนำนนงสำธำรณรฐประชำชนจนเมอวนท3กนยำยน2556

จดสมมนาเรอง การปฏบตพธการศลกากรท เ กยวข องกบกจการท ได รบการส งเสรมการลงทน ณ โรงแรมมรำเคลแกรนดกรงเทพมหำนครเมอวนท25สงหำคม2556


จดสมมนาเรองเพมศกยภาพ SMEs ท องถนด วยสทธและประโยชนบโอไอ ณ โรงแรมพลแมนขอนแกนรำชำออคด จงหวดขอนแกน เมอวนท 21กมภำพนธ2557

รบมอบรางวลการพฒนาการบรการทเปนเลศ ระดบดเดน ประจ�าป 2556จำกผลงำนกำรน�ำระบบงำนชำงฝมอe-ExpertSystem มำใหบรกำร ณ หอประชมกองทพเรอเมอวนท13ธนวำคม2556

จดสมมนาเรองโอกาสการลงทนและการด�าเนนธรกจในประเทศเปร โดยมประธำนำธบดของประเทศเปรเปนประธำนณโรงแรมชำงกรลำกรงเทพมหำนครเมอวนท5ตลำคม2556

จดสมมนาเรองกระทรวงอตสาหกรรมพบนกลงทน – หนนกำรสรำงงำนณ โรงแรม ซ เอส จงหวดปตตำน เมอวนท 22กนยำยน2556

จดสมมนาใหความรเกยวกบการสงเสรมการลงทนแกนกลงทนเกาหลใตณโรงแรมมณเทยรเมองพทยำเมอวนท12กนยำยน2556


ทอยส�านกงานใหญส�ำนกงำนคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทน555ถนนวภำวดรงสตเขตจตจกรกรงเทพฯ10900โทรศพท(662)553-8111โทรสำร(662)553-8222เวบไซต:http://www.boi.go.thอเมล:[email protected]

ศนยประสานการบรการดานการลงทน (OSOS)อำคำรจตรสจำมจรชน18ถนนพญำไทเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(662)209-1100โทรสำร(662)209-1199อเมล:[email protected]

ศนยบรการวซา และใบอนญาตท�างานอำคำรจตรสจำมจรชน18ถนนพญำไทเขตปทมวนกรงเทพฯ10330โทรศพท(662)209-1100โทรสำร(662)209-1194อเมล:[email protected]

ทตงส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนและหนวยงานภายใน


ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 1-7

ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 1 หอง108-110อำคำรแอรพอรตบซเนสพำรก90ถนนมหดลต�ำบลหำยยำอ�ำเภอเมองจงหวดเชยงใหม50100โทรศพท(053)203-397-400โทรสำร(053)203-404อเมล:[email protected]

ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 22112/22ถนนมตรภำพต�ำบลในเมองอ�ำเภอเมองจงหวดนครรำชสมำ30000โทรศพท(044)213-184-6โทรสำร(044)213-182อเมล:[email protected]

ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 3177/54หม17ถนนมตรภำพอ�ำเภอเมองจงหวดขอนแกน40000โทรศพท(043)271-300-2โทรสำร(043)271-303อเมล:[email protected]

ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 4เลขท46หม5นคมอตสำหกรรมแหลมฉบงต�ำบลทงสขลำอ�ำเภอศรรำชำจงหวดชลบร20230โทรศพท(038)491-820-30โทรสำร(038)490-479อเมล:[email protected]

ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 57-15อำคำรไชยงคถนนจตอทศอ�ำเภอหำดใหญจงหวดสงขลำ90110โทรศพท(074)347-161-5โทรสำร(074)347-160อเมล:[email protected]

ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 649/21-22ถนนศรวชยต�ำบลมะขำมเตยอ�ำเภอเมองจงหวดสรำษฎรธำน84000โทรศพท(077)284-637,284-435โทรสำร(077)284-638อเมล:[email protected]

ศนยเศรษฐกจการลงทนภาคท 7อำคำรไทยศวำรตนชนท3เลขท59/15ถนนบรมไตรโลกนำถ2ต�ำบลในเมองอ�ำเภอเมองจงหวดพษณโลก65000โทรศพท(055)248-111โทรสำร(055)248-777อเมล:[email protected]


TokyoThailandBoardofInvestmentTokyoOfficeRoyalThaiEmbassy8thFl.,FukudaBuildingWest,2-11-3Akasaka,Minato-ku,Tokyo107-0052JapanTel:(813)35821806Fax:(813)35895176E-mail:[email protected]

OsakaThailandBoardofInvestmentOsakaOfficeRoyalThaiConsulate-General,OsakaBangkokBankBldg.5thFloor1-9-16Kyutaro-Machi,Chuo-HuOsaka541-0056JapanTel:(816)6269226-7,62711395Fax:(816)62711394E-mail:[email protected]

ศนยเศรษฐกจการลงทนในตางประเทศ

SeoulThailandBoardofInvestmentSeoulOffice#1804,18thFloor,DaeyungakTower25-5,1-Ka,Chungmu-Ro,Chung-Ku,Seoul,100-706,KoreaTel:(882)3199998Fax:(882)3199997E-mail:[email protected]

ShanghaiThailandBoardofInvestmentShanghaiOfficeRoyalThaiConsulate-General15F.,CrystalCenturyTower,567WeihaiRoad,Shanghai,200041,P.R.ChinaTel:(8621)62889728,62889729Fax:(8621)62889730E-mail:[email protected]

TokyoOsaka

ShanghaiStockholm

Paris

Seoul

Sydney

Taipei

Los Angeles

New York

Frankfurt

Beijing

Guangzhou


BeijingThailandBoardofInvestmentBeijingOfficeRoyalThaiEmbassyNo.40GuangHuaRoad,Beijing,100600,P.R.ChinaTel:(8610)65324510Fax:(8610)65321620E-mail:[email protected]

GuangzhouThailandBoardofInvestment,GuangzhouOfficeInvestmentPromotionSection,RoyalThaiConsulate-GeneralRoom1216-1218,GardenTower368HuanshiDongRoad,Guangzhou,510064P.R.C.Tel:(8620)83877770Fax:(8620)83872700E-mail:[email protected]

TaipeiThailandBoardofInvestmentTaipeiOfficeTaipeiWorldTradeCenter3rdFloor,Room3E40,No.5,Hsin-YiRoad,Sec.5Taipei110,Taiwan,R.O.C.Tel:(886)223456663Fax:(886)223459223E-mail:[email protected]

SydneyThailandBoardofInvestmentSydneyOfficeLevel1,234GeorgeStreet,NSW2000,AustraliaTel:(6102)92524884Fax:(6102)92522883E-mail:[email protected]

FrankfurtThailandBoardofInvestmentFrankfurtOfficeBethmannstr58,5.OG60311FrankfurtamMainFederalRepublicofGermanyTel:(4969)9291230Fax:(4969)92912320E-mail:[email protected] [email protected]

ParisThailandBoardofInvestmentParisOfficeAmbassadeRoyaledeThailande8,RueGreuze75116Paris,FranceTel: (331)56902600 (331)56902601Fax: (331)56902602E-mail:[email protected]

StockholmThailandBoardofInvestment,SwedenOfficeStureplan4C4thFloor11435Stockholm,SwedenTel: 46(0)84631158 46(0)84631172 46(0)84631174-75Fax: 46(0)84631160E-mail:[email protected]

New YorkThailandBoardofInvestmentNewYorkOffice61Broadway,Suite2810NewYorkN.Y.10006U.S.A.Tel:(212)4229009Fax:(212)4229119E-mail:[email protected]

Los AngelesThailandBoardofInvestmentLosAngelesOfficeRoyalThaiConsulate-General611NorthLarchmontBoulevard,3rdFloor,LosAngeles,CA90004U.S.A.Tel: (1323)9601199Fax: (1323)9601190E-mail:[email protected]


นำยยทธศกดคณำสวสด ประธำนคณะท�ำงำนนำงสำววรบลสขเกษม คณะท�ำงำนนำยนฤตมเทอดสถรศกด คณะท�ำงำนนำงสำวกรองกนกมำนะกจจงกล คณะท�ำงำนนำงสำววนเพญหรจตตววฒน คณะท�ำงำนนำงผสดรำชแพทยำคม คณะท�ำงำนนำงดลพรชนชลพฤกษ คณะท�ำงำนนำงสำวเนตรนภำภกดรกษ คณะท�ำงำนนำงสภำดำเครอเนตร คณะท�ำงำนนำงสำวปยะวรรณขยนมำก คณะท�ำงำนนำงณฏฐณเนตรอ�ำไพ คณะท�ำงำนนำงสำววสสตำธโนปจย คณะท�ำงำนนำยวชรสำรธตโสภ คณะท�ำงำน

คณะท�างาน

นำงสำวฐตมำเรงทรพย คณะท�ำงำนนำยชำตรลมผองใส คณะท�ำงำนนำงสำวอษณยถนเกำะแกว คณะท�ำงำนนำงสำววศลยำภมรมำนพ คณะท�ำงำนนำยชวงศตงคณสมบต คณะท�ำงำนนำงสำววนทนำทำตำล คณะท�ำงำนนำยธ�ำรงคอมพรรตน คณะท�ำงำนนำงสำววรกำนตแซลม คณะท�ำงำน และเลขำนกำรนำงสำวนศำรตนเขยนนล คณะท�ำงำน และผชวยเลขำนกำรนำยณพสษฐวงษประยร คณะท�ำงำน และผชวยเลขำนกำร


สำนกงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทน555 ถ.ว�ภาวด รงสต จตจกร กรงเทพ 10900โทรศพท (662) 553 8111โทรสาร (662) 553 8222E-mail: [email protected]: www.boi.go.th

thailand 2013 · 2015. 5. 28. ·...

Documents