thailand ict market 2009 and outlook 2010

Thailand ICT Market 2009 & Outlook 2010Press Conference @ 17 February 2010

2

Thailand ICT Mkt. 2009

16/02/10

เน# $อหาการบรรยาย

กรอบขอบเขตการส�ารวจ

ภาพรวมตลาด ICT

ตลาด ICT ป( 2552 – 2553

ม,ลค.าและอ1ตราการเต2บโตของแต.ละตลาด

ม,ลค.าตลาดป( 2552 จ�าแนกตามภาคผ,7ใช 7หล1ก

ผลการส�ารวจท(<น.าสนใจ

ป1จจ1ยท(<ส.งผลต.อตลาดป( 2552

ป1จจ1ยท(<ส.งผลต.อตลาดป( 2553

แนวโน7มเทคโนโลย(

คณะท�างาน คณะท(<ปร?กษา และคณะว2จ1ย

เวAบไซตDและอ(เมลDต2ดต.อ

3


กรอบและขอบเขตการส2ารวจ

ประเม2นม,ลค.าการใช 7จ.ายในส2นค7าและบร2การด7าน ICT (ICT Spending) ในประเทศป( 2552 และประมาณการม,ลค.าการใช 7จ.ายป( 2553

ตลาด ICT = Computer Hardware + Computer Software + Computer Services + Communications

การส2ารวจระยะเวลาจ1ดเกAบข7อม,ล : ตYลาคม – พฤศจ2กายน 2552

ว2ธ(การจ1ดเกAบข7อม,ล :

ส1มภาษณDเช 2งล?ก และส�ารวจด7วยแบบสอบถามจากผ,7ประกอบการรายหล1กของตลาดในแต.ละกลY.มผล2ตภ1ณฑDประมาณ 70 ราย

การส�ารวจด7วยแบบสอบถาม 522 ราย

ส1มภาษณDผ,7ใช 7ในกลY.มอYตสาหกรรมรายส�าค1ญ 8 ราย

ใช 7ข7อม,ลจากแหล.งอb<นๆ ประกอบ เช.น ตลาดหล1กทร1พยD รายงานประจ�าป(ของบร2ษ1ท ข7อม,ลของกรมพ1ฒนาธYรก2จการค7า ข.าวสาร รายงานต.างๆ

การประมวลผล : ว2ธ(การทางสถ2ต2 + ประชYมก1บผ,7เช(<ยวชาญในอYตสาหกรรม

4


จ2านวนกล56มต8วอย6าง

ตลาด กลY.มต1วอย.าง

1. Computer Hardware ส1มภาษณDผ,7ประกอบการรายส�าค1ญ (Key Players) 18 ราย

ส�ารวจ* 17 ราย

2. Computer Software & Computer Services

ส1มภาษณDผ,7ประกอบการรายส�าค1ญ (Key Players) 23 ราย**

ส�ารวจ* 522 ราย

3. Communication ส1มภาษณDผ,7ประกอบการรายส�าค1ญ (Key Players) 25 ราย

หมายเหตY : *ส�ารวจโดยการส.งแบบสอบถาม, โทรสอบถาม, รายงานประจ�าป(ของบร2ษ1ท, รายงานการศ?กษา ฯลฯ **ตลาดคอมพ2วเตอรDซอฟตDแวรD และการบร2การด7านคอมพ2วเตอรDด�าเน2นการส1มภาษณDร.วมก1น

5


ม:ลค6าตลาด ICT ในภาพรวม ปB 2551–2552 และประมาณการปB 2553

ตลาด 2551 2552 2553f 2551 2552 2553f 51/52 52/53

1.Computer Hardware 75,720 80,869 88,040 14.5 14.6 14.8 NA 8.9

2.Computer Software 62,937 64,365 67,884 12.0 11.6 11.4 2.3 5.5

3.Computer Services 24,981 48,372 57,392 4.8 8.7 9.6 NA 18.6

4.Communications 360,216 361,895 382,288 68.7 65.1 64.2 0.5 5.6523,854 555,501 595,604 100 100 100 6.0 7.2

ม)ลค+า (ล.านบาท) ส4ดส+วนตลาด ICT (%) การเต<บโต (%)

รวม ICTหมายเหตY : บางตลาดไม.สามารถเปร(ยบเท(ยบม,ลค.าการเต2บโตในป( 51/52 ได7 เนb<องจากม(การปร1บปรYงน2ยามการจ1ดเกAบข7อม,ลให7ม(ความเหมาะสมมากข?nน

6


16/02/10

ส 8ดส6วนของตลาด ICT ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553

2551 2552 2553f0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

14.5 14.6 14.812.0 11.6 11.44.8

8.7 9.6

68.765.1 64.2

HardwareSoftwareComputer ServicesCommunications

ร�อยละ (%)

7


ม:ลค6าตลาด IT ในภาพรวม ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553

ตลาด 2551 2552 2553f 51/52 52/53 2551 2552 2553f

1.Computer Hardware 75,720 80,869 88,040 NA 8.9 33.9 31.5 31.0

2.Computer Software 62,937 64,365 67,884 2.3 5.5 28.2 25.0 23.9

3.Computer Services 24,981 48,372 57,392 NA 18.6 11.2 18.8 20.2

59,468 63,540 70,733 6.8 11.3 26.7 24.7 24.9

223,106 257,146 284,049 15.26 10.5 100 100 100

ม)ลค+า (ล.านบาท) การเต<บโต (%) ส4ดส+วนตลาด IT (%)

4.Data Communications Equipments (wired+wireless)

รวม ITหมายเหตY : ตลาด IT = ตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรD + ตลาดคอมพ2วเตอรDซอฟตDแวรD + ตลาดบร2การ ด7านคอมพ2วเตอรD + ตลาดอYปกรณDสb<อสารข7อม,ล

8


02/16/10

ร�อยละ (%)

ส 8ดส6วนของตลาด IT ปB 2551–2552 และประมาณการปB 2553

2551 2552 2553f10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

33.931.5 31.0

28.2

25.023.9

11.2

18.820.2

26.724.7 24.9

HardwareSoftwareComputer ServicesData Com. Equipments

9


ม:ลค6าการใชIจ6ายดIาน ICT จ2าแนกตามภาคผ:IใชIหล8กปB 2552

หมายเหตY: 1/ SOHO = Small Office and Home Office 2/ ตลาดสb<อสาร ซ?<งประกอบด7วยตลาดบร2การ และตลาดอYปกรณD โดยในแต.ละประเภทย1งแบ.งย.อยเปAนตลาดสb<อสารประเภทเส(ยง และตลาดสb<อสารประเภทข7อม,ล ท1nงน(nตลาดอYปกรณDสb<อสารประเภทข7อม,ลจะม(การจ1ดแบ.งกลY.มเศรษฐก2จท(<แตกต.างจากตลาด ICT อb<นๆ โดยตลาดด1งกล.าวจ�าแนกภาคเศรษฐก2จออกเปAน 3 กลY.มคbอ กลY.ม Corporate, Small Office and Home Office (SoHo)/Household และ Operators ผ,7ซbnอในกลY.มสYดท7ายม(การใช 7อYปกรณDด1งกล.าวประกอบก2จการทางด7านโครงข.ายของตนเอง ในขณะเด(ยวก1นกAม(การขาย อYปกรณDต.อไปย1งภาคร1ฐด7วย จ?งท�าให7ไม.สามารถแยกค.าใช 7จ.ายของกลY.มภาคร1ฐออกจากภาค Corporate ด1งเช.นตลาดอb<น การน�าเสนอ ในคร1nงน(nจ?งต7องรวมภาคเศรษฐก2จด1งกล.าวไว7ด7วยก1น

10


ม:ลค6าการใชIจ6ายดIาน IT จ2าแนกตามภาคผ:IใชIหล8กปB 2552

หมายเหตY : 1/ ตลาดสb<อสาร โดยเฉพาะในตลาดอYปกรณDสb<อสารประเภทข7อม,ล จะม(การจ1ดแบ.งกลY.มเศรษฐก2จท(<แตกต.างจากตลาด ICT อb<นๆ โดยตลาดด1งกล.าวจ�าแนกภาคเศรษฐก2จออกเปAน 3 กลY.มคbอ กลY.ม Corporate, Small office and Home Office (SOHO)/Household และ Operators ผ,7ซbnอในกลY.มสYดท7ายม(การใช 7อYปกรณDด1งกล.าวประกอบก2จการทางด7านโครงข.ายของตนเองในขณะเด(ยวก1นกAม(การขาย อYปกรณDต.อไปย1งภาคร1ฐด7วย จ?งท�าให7ไม.สามารถแยกค.าใช 7จ.ายของกลY.มภาคร1ฐออกจากกลY.มของ Corporate ด1งเช.นตลาดอb<น การน�าเสนอในคร1nงน(nจ?งต7องรวมภาคเศรษฐก2จด1งกล.าวไว7ด7วยก1น

11


ผลการส2ารวจตลาด ICT / IT ในภาพรวมปB 2552-2553

ตลาด ICTในป� 2552 ท��ผานมา ตลาด ICT ม�ม�ลคารวมกวา 555,501 ล�านบาท เต�บโตจากป� 2551 ค�ดเป�นร�อยละ 6.0 และคาดวาในป� 2553 น� ตลาดจะเต�บโตลดลงอย�ท��ร�อยละ 7.2 โดยม�ม�ลคาเป�น 595,604 ล�านบาท

ป�ท��ผานมา ตลาดส#�อสารย$งคงม�ส$ดสวนการถ#อครองตลาดส�งท��ส&ด ค�ดเป�นส$ดสวนประมาณร�อยละ 65.1 ของตลาด รองลงมาได�แก ตลาด Computer Hardware และ Computer Software ม�การถ#อครองตลาดในส$ดสวนท��ใกล�เค�ยงก$นค#อ ประมาณร�อยละ 14.6 และ 11.4 ตามล*าด$บ

ตลาด IT *ในป� 2552 ตลาด IT ม�ม�ลคาโดยรวม 257,146 ล�านบาท เต�บโตจากป� 2551 ค�ดเป�นร�อยละ 15.3 และคาดวาในป�น� (2553) ตลาดจะม�การเต�บโตลดลงเหล#อร�อยละ 10.5 ค�ดเป�นม�ลคา 284,049 ล�านบาท ป� 2552 ตลาด Hardware ย$งคงม�ส$ดสวนการถ#อครองตลาดส�งท��ส&ดอย�ท��ร�อยละ 31.5 รองลงมาได�แก ตลาด Software และตลาด Data Communication Equipments ค�ดเป�นร�อยละ 25.0 และ 24.7 ตามล*าด$บ Computer Services ม�แนวโน�มท��จะถ#อครองตลาด IT ส�งข, นจากร�อยละ 11.2 ในป� 2551 เป�นร�อยละ 18.8 ในป� 2552 และคาดวาจะเป�น 20.2 ในป� 2553

ส$ดสวนการใช� Hardware : Software : Computer Services (เช�งม�ลคา)ในป� 2551 อย�ท�� 46 : 39 : 15 คาดวาในป� 2552 จะเป�น 42 : 33 : 25 ซ,�งสะท�อนให�เห/นถ,งความส*าค$ญท��เพ��มข, นของ Software และ Computer Services

หมายเหต& *IT = Hardware + Software + Computer Services + Data Communication Equipments

12


Computer Hardware

13


2549 2550 2551 2552 2553f0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0

2

4

6

8

10

12

7

10

11

2.5

9

Value Growth RateลIานบาท %

New Products (Projector + UPS)

ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ในภาพรวม ปB 2549-2552 และประมาณการปB 2553

62,22968,159

75,72080,869

88,040

77,619

หมายเหตY: 1/ อ1ตราการเต2บโตของป( 2552 ค�านวณโดยใช 7น2ยามของป( 2551 (ไม.รวม Projector และ UPS) 2/ อ1ตราการเต2บโตของป( 2553 ค�านวณโดยใช 7น2ยามใหม.ของป( 2552 (รวม Projector และ UPS)

14


ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ในภาพรวม ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553

Categories2551 2552 2553

Unit Avg. Price Value Unit Avg. Price Value YTY (%) YTY (%) Unit Avg. Price Value YTY (%) YTY (%)(Baht) (Mil. Baht) (Baht) (Mil. Baht) in Quantity in Value (Baht) (Mil. Baht) in Quantity in Value

1 System NA NA 8,660 NA NA 7,890 NA -8.9 NA NA 8,360 NA 6.01.1 Large scale systems NA NA 810 NA NA 690 NA -14.8 NA NA 650 NA -5.81.2 Medium scale systems NA NA 1,900 NA NA 1,700 NA -10.5 NA NA 1,850 NA 8.81.3 Small scale systems NA NA 3,100 NA NA 2,800 NA -9.7 NA NA 3,000 NA 7.11.4 Special Purpose Equipment NA NA 2,850 NA NA 2,700 NA -5.3 NA NA 2,860 NA 5.9

2 PC & Peripherals NA NA 67,060 NA NA 69,729 NA 4.0 NA NA 75,990 NA 9.02.1 Total PC 2,580,000 NA 49,850 2,810,000 NA 51,824 8.9 4.0 3,040,000 NA 54,520 8.2 5.2

2.1.1 Desktop PC 1,300,000 16,500 21,450 1,280,000 16,300 20,864 -1.5 -2.7 1,350,000 16,000 21,600 5.5 3.52.1.2 Notebook 1,200,000 23,000 27,600 1,400,000 21,000 29,400 16.7 6.5 1,580,000 20,000 31,600 12.9 7.52.1.3 80,000 10,000 800 130,000 12,000 1,560 62.5 95.0 110,000 12,000 1,320 -15.4 -15.4

2.2 Monitor 300,000 NA 1,274 420,000 NA 1,638 40.0 28.6 480,000 NA 1,872 14.3 14.32.2.1 LCD 300,000 4,000 1,200 420,000 3,900 1,638 40.0 36.5 480,000 3,900 1,872 14.3 14.32.2.2 CRT 25,500 2,900 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3 Printer 1,355,500 NA 3,931 1,368,000 NA 3,933 0.9 0.1 1,400,000 NA 3,980 2.3 1.22.3.1 Impacted (Dot Matrix) 62,000 10,000 620 55,000 9,500 523 -11.3 -15.7 62,000 9,500 589 12.7 12.72.3.2 1,043,000 NA 1,967 1,040,000 NA 2,008 -0.3 2.1 1,045,000 NA 1,950 0.5 -2.9

2.3.2.1 468,000 1,500 702 400,000 1,500 600 -14.5 -14.5 350,000 1,400 490 -12.5 -18.32.3.2.2 575,000 2,200 1,265 640,000 2,200 1,408 11.3 11.3 695,000 2,100 1,460 8.6 3.7

2.3.3 Laser 250,500 NA 1,344 273,000 NA 1,403 9.0 4.4 293,000 NA 1,441 7.3 2.82.3.3.1 Single Laser 200,000 4,700 940 215,000 4,500 968 7.5 2.9 225,000 4,200 945 4.7 -2.32.3.3.2 All in One Laser 50,500 8,000 404 58,000 7,500 435 14.9 7.7 68,000 7,300 496 17.2 14.1

2.4 External Data Storage NA NA 3,360 NA NA 3,600 NA 7.1 NA NA 4,510 NA 25.32.4.1 External Hard Disk NA NA 1,460 NA NA 1,700 NA 16.4 NA NA 2,500 NA 47.12.4.2 Enterprise Storage NA NA 1,900 NA NA 1,900 NA 0.0 NA NA 2,010 NA 5.8

2.4.2.1 Entry Level NA NA 570 NA NA 665 NA 16.7 NA NA 760 NA 14.32.4.2.2 Hi-End Level NA NA 1,330 NA NA 1,235 NA -7.1 NA NA 1,250 NA 1.2

2.5 Other Peripherals 1,019,000 NA 8,645 1,030,000 NA 8,734 NA 1.0 1,007,000 NA 11,109 -2.2 27.22.5.1 Scanner 15,000 7,000 105 16,500 7,000 116 10.0 10.0 19,000 8,500 162 15.2 39.82.5.2 Digital Camera 1,000,000 8,500 8,500 1,010,000 8,500 8,585 1.0 1.0 910,000 12,000 10,920 -9.9 27.22.5.3 Consumer PDA 4,000 10,000 40 3,500 9,500 33 -12.5 -16.9 3,000 9,000 27 -14.3 -18.8

NA NA 75,720 NA NA 77,619 NA 2.5 NA NA 84,350 NA 8.72.5.4 Projector 60,000 25,000 1,500 NA NA 75,000 24,000 1,800 25.0 20.02.5.5 UPS NA NA 1,750 NA NA NA NA 1,890 NA 8.0

Total Computer Hardware Market NA NA NA NA NA 80,869 NA NA NA NA 88,040 NA 8.9

Netbook

InkjetSingle InkjetAll in One Inkjet

Total Computer Hardware Market (Not included Projector and UPS)

15


ส 8ดส6วนปร]มาณการจ2าหน6ายเดสก_ทอป ระหว6าง Inter Brand ก8บ Local Brand ปB 2549-2552 และประมาณการปB 2553

2549 2550 2551 2552 2553f0

1020304050607080

2540 47

70 757560 53

30 25

Inter Brand Local Brand+DIY

%

ท(<มา: จากการส1มภาษณDเช 2งล?กและจากข7อม,ลทYต2ยภ,ม2

16


ส 8ดส6วนปร]มาณการจ2าหน6ายเดสก_ทอป ก8บ โนgตบ5gค+เนhตบ5gค ปB 2550-2552 และประมาณการปB 2553

2550 2551 2552 2553f0

10203040506070

6150 46 4439

50 54 56

Desktop Notebook+Netbook

%


17


ส 8ดส6วนปร]มาณการจ2าหน6ายพร]$นเตอร_ แบบ Single Inkjet และ All in One Inkjet ปB 2549-2552 และประมาณการปB 2553

2549 2550 2551 2552 2553f0

20

40

60

80

6052

4538

3340

4855

6267

Single Inkjet AIO Inkjet%


18


2550

2551

2552

2553f

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

1,465

1,460

1,700

2,500ล?านบาท

ม:ลค6าการจ2าหน6าย External Hard Disk ปB 2550-2552 และประมาณการปB 2553


19


ส 8ดส6วนการใชIจ6ายในตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ ปB 2552 จ2าแนกตามภาคผ:IใชIหล8ก


20


ส 8ดส6วนการใชIจ6ายในตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ ปB 2550-2552 จ2าแนกตามภาคผ:IใชIหล8ก

2550 2551 25520

10

20

30

40

50

60

14 13 14

29 30 27

57 57 59

Government & State Enterprise

Corporate SOHO and Household

%


21


ผลการส2ารวจทBoน6าสนใจของตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_

ป( 2552 ตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDม(ม,ลค.าท1nงส 2nน 80,869 ล7านบาท หรbอค2ดเปAน

อ1ตราการเต2บโตร7อยละ 2.5

ป( 2553 คาดว.าตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDจะม(ม,ลค.า 88,040 ล7านบาท ค2ดเปAน

อ1ตราการเต2บโตร7อยละ 8.9

ร7อยละ 64 ของม,ลค.าตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรD มาจากการจ�าหน.ายเครb<อง

คอมพ2วเตอรDส.วนบYคคล (เดสกDทอป + โน7ตบYxค + เนAตบYxค)

ป( 2552 กระแสเนAตบYxคมาแรงท�าให7ม(อ1ตราการเต2บโตเช2งปร2มาณส,งถ?งร7อยละ 62.5

ป( 2552 จอภาพ LCD ม(อ1ตราการเต2บโตส,งถ?งร7อยละ 40 เนb<องจากผ,7ใช 7ส.วนใหญ.

ห1นมาใช 7จอภาพแบบ LCD แทนจอภาพแบบ CRT ท(<เล2กท�าการผล2ตแล7ว

ผล2ตภ1ณฑDท(<มาแรงในป( 2553 ได7แก. Notebook, External Hard Disk,

Printer Inkjet/Laser ประเภท All in One และ Projector

22

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ ปB 2552

ป8จจ8ยบวก การอ1ดฉ(ดเง2นกระตY7นเศรษฐก2จผ.านโครงการไทยเข7มแขAงของภาคร1ฐ

ความต7องการใช 7คอมพ2วเตอรDย1งม(อย,.อ(กมาก

การออกแบบผล2ตภ1ณฑDท(<ท1นสม1ยและตรงก1บความต7องการของผ,7ใช 7มากข?nน

การแข.งข1นทางด7านราคา ซ?<งส.งผลต.อการต1ดส2นใจซbnอของผ,7บร2โภคได7ง.ายข?nน

เทคโนโลย(ใหม.ๆ ท(<เพ2<มประส2ทธ2ภาพการใช 7งานให7ส,งข?nน เช.น ULV

พฤต2กรรมของผ,7บร2โภคท(<เปล(<ยนแปลงไป โดยให7ความส�าค1ญก1บการใช 7 ICT มากข?nน

ป8จจ8ยลบ เศรษฐก2จโลก/ไทยท(<ซบเซาต.อเนb<องจากป( 2551 ท�าให7ผ,7บร2โภคชะลอ

การใช 7จ.าย

ป1ญหาการตกงาน และความไม.เชb<อม1<นต.อเศรษฐก2จของผ,7บร2โภค

การแข.งข1นทางด7านราคา ท�าให7ม,ลค.าตลาดคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDลดลง

23

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ ปB 2553

ป8จจ8ยบวก

การจ1ดซbnอคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDผ.านโครงการไทยเข7มแขAง

การเปล(<ยนแพลตฟอรDมคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDให7สามารถรองร1บ

การใช 7งานบนเทคโนโลย(ใหม. เช.น 3G, Windows7 และซ(พ(ย,

รY.นใหม.

เศรษฐก2จโลก และเศรษฐก2จภายในประเทศคาดว.าจะฟbnนต1ว

การใช 7งานอ2นเทอรDเนAตความเรAวส,งม(ความแพร.หลายมากข?nน

การปร1บเปล(<ยนร,ปแบบของเอกสารเปAนด2จ2ท1ล (e-Document)

เพb<อลดการใช 7กระดาษในระด1บองคDกรจะส.งผลให7ความต7องการ

Scanner, All in One Printer และ Data Storage เพ2<มมากข?nน

24

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ฮาร_ดแวร_ ปB 2553 (ต6อ)

ป8จจ8ยลบ

การแข.งข1นทางด7านราคาระหว.างผ,7ผล2ต หรbอผ,7จ�าหน.ายท�าให7ราคา

ส2นค7าหลายประเภทถ,กลงเปAนผลให7สภาพตลาดในเช2งม,ลค.าหดต1วลง

ราคาน�nาม1นม(แนวโน7มเพ2<มส,งข?nนตามภาวะเศรษฐก2จโลกท(<คาดว.า

จะฟbnนต1วส.งผลให7ราคาส2นค7าคอมพ2วเตอรDฮารDดแวรDเพ2<มส,งข?nน อ1นเนb<อง

มาจากต7นทYนการผล2ต และการขนส.งเพ2<มข?nน

การระง1บการลงทYนในน2คมอYตสาหกรรมมาบตาพYดส.งผลต.อความเชb<อม1<น

การลงทYนภายในประเทศโดยรวม

25


แนวโนIมเทคโนโลยB ปB 2553

Green Technology

เทคโนโลยBเสม#อน (Virtualization Technology)

Cloud Computing

เทคโนโลยBอ]นเทอร_เนhตความเรhวส:ง (High Speed Broadband)

เทคโนโลยBการใชIงานระบบส 8มผ8ส (Multi-touch) บนจอภาพ

เทคโนโลยBการแสดงภาพ 3 ม]ต] (3D Display)

เทคโนโลยB Solid State Drive (SSD)

เทคโนโลยBการพ]มพ_แบบ LED (Light Emitting Diode)

26


02/16/10

Computer Software

27


02/16/10

ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดซอฟต_แวร_ ปB 2549–2552 และประมาณการปB 2553

2549 2550 2551 2552 2553f 0

20,000

40,000

60,000

80,000

0

5

10

15

20

25

50,064 56,616

62,937 64,365 67,884 20.8

13.111.2

2.3

5.5

ม)ลค+า (ลบ.)อ4ตราการเต<บโต (%)

(%)(ล.านบาท)

28


02/16/10

ม:ลค6าตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553

ประเภทซอฟตMแวรM 2551 2552 2553f 50/51 51/52 52/53f 1. Enterprise Software 55,547 56,062 58,071 10.1 0.9 3.6 2. Mobile Application 2,640 3,069 3,720 23.8 16.3 21.2 3. Embedded Software 2,359 2,760 3,423 21.8 17.0 24.0 4. Others 2,391 2,474 2,670 15.2 3.5 7.9

รวม 62,937 64,365 67,884 11.2 2.3 5.5

มRลคTา (ล?านบาท) อVตราการเตXบโต (%)

หมายเหตY : Enterprise Software แบ.งเปAน (1) Applications Software ต1วอย.างเช.น Office Suites, CRM, Supply Chain Management, Enterprise Content Management ฯลฯ และ (2) Infrastructure & Operating System Software ต1วอย.างเช.น Operating Systems, Database Management Systems, Security, Application Development, Data Integration and Data Quality Tools ฯลฯ

29


02/16/10

Software95.8%

Software Applications Hosting 4.2%

ส 8ดส6วนระหว6าง Software & Software Applications Hosting

ม,ลค.าตลาดซอฟตDแวรDบางส.วนย7ายไปอย,.ในตลาดการบร2การด7านคอมพ2วเตอรDในหมวดของ Services and Application Hosting (ส.วนท(<เปAนกลY.มการใช 7บร2การด7านซอฟตDแวรDผ.านระบบออนไลนD) ประมาณ 2,800 ล7านบาท ซ?<งหากรวมข7อม,ลน(nเข7าไปด7วย ตลาดซอฟตDแวรDจะเต2บโตประมาณร7อยละ 6.7 หรbอม,ลค.าประมาณ 67,000 ล7านบาท

30


02/16/10

ส 8ดส6วนระหว6าง Applications และ Infrastructure Software

Applications61.9%

Infrastructure & OS 38.1%

หมายเหตY : (1) Applications Software ได7แก. โปรแกรมเก(<ยวก1บ Office Suites, CRM, Supply Chain Management, Enterprise Content Management ฯลฯ (2) Infrastructure & OS Software ได7แก. โปรแกรมเก(<ยวก1บ Operating Systems, Database Management Systems, Security, Application Development, Data Integration and Data Quality Tools ฯลฯ

31


02/16/10

ส 8ดส6วนระหว6าง Package Software และ Outsource Software Development

Package Software78.3%

Outsource Software Development21.7%

หมายเหตY : (1) Package Software หมายถ?ง ซอฟตDแวรDท(<ม(การขายโดยค2ดค.าบร2การเปAน license (2) Outsources Software Development หมายถ?ง การออกแบบและพ1ฒนาซอฟตDแวรD

เพb<อใช 7งานเฉพาะก1บงานประเภทต.างๆ ไม.รวมถ?งการพ1ฒนาหรbอปร1บปรYงซอฟตDแวรD ท(<ใช 7ภายในแต.ละองคDกรเอง (In-house Development)

32


02/16/10

ม:ลค6าการใชIจ6ายตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2552 จ2าแนกตามภาคผ:IใชIหล8ก

ท(<มา : ประมาณการจากผ,7ประกอบการท(<ตอบแบบสอบถาม 367 ราย

หมายเหตY : *Small Office and Home Office

Government and State Enterprise 27,995 43.5 Corporate 29,020 45.1 SOHO and Household 7,350 11.4

รวม 64,365 100

การใช?จTาย (ล?านบาท)

สVดสTวน (%)

33


02/16/10

ส 8ดส6วนการใชIจ6ายในตลาดซอฟต_แวร_จ2าแนกตามภาคเศรษฐก]จ


หมายเหตY : อb<นๆ ได7แก. อ2เลAกทรอน2กสD อส1งหาร2มทร1พยD ก.อสร7าง ธYรก2จน�าเข7า-ส.งออก เกษตรกรรม บร2ษ1ทกฎหมายและตรวจสอบบ1ญช( บ1นเท2ง (รวมแฟช1<น) และ ล,กค7าท1<วไปท(<ระบYกลY.มอYตสาหกรรมไม.ได7 ฯลฯ

20.4การเง<น และการธนาคาร 16.2โทรคมนาคม 12.6การศXกษา 10.8พล4งงาน 9.8การขนส+ง และ โลจ<สต<กส] 5.0การแพทย]และสาธารณส̀ข 4.0ยานยนต] และช<bนส+วน 3.9การผล<ตและแปรร)ปอาหาร 3.4การท+องเทfgยว 2.6

11.3รวม 100.0

สVดสTวนการใช?จTาย (%)

ราชการ (ไม+รวมร4ฐว<สาหก<จ)

อjgนๆ*

34


ผลการส2ารวจทBoน6าสนใจของตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_

ภาพรวมตลาดซอฟตDแวรDป( 2552 เต2บโตลดลงต�<าสYดในรอบหลายป( โดยเต2บโตเพ(ยงร7อยละ 2.3

การใช 7ซอฟตDแวรDเปล(<ยนไปอย,.ในร,ปของการใช 7บร2การมากข?nน (เข7าใกล7 SaaS) ป1จจYบ1นม(ม,ลค.าประมาณ 2,800 ล7านบาท

ตลาดซอฟตDแวรDส.วนใหญ.เปAน Package Software ม(ม,ลค.ามากกว.าร7อยละ 70 ของม,ลค.าตลาดรวม

ตลาด Mobile Application กลY.ม Entertainment ย1งม(การใช 7มาก แต.ส.วนใหญ.เปAนการดาวนDโหลดฟร( ในส.วนท(<จ.ายเง2นพบว.าส.วนใหญ.เปAนกลY.ม Business Application ซ?<งถ,กน�ามาใช 7สน1บสนYนก2จกรรมทางธYรก2จต.างๆ เช.น การประชาส1มพ1นธD, Mobile Banking ฯลฯ โดยม(ส1ดส.วนประมาณร7อยละ 70

ป( 2552 กลY.มอYตสาหกรรมท(<ย1งม(การใช 7จ.ายด7านซอฟตDแวรDในส1ดส.วนส,ง ได7แก. ภาคการเง2นและการธนาคาร และภาคสb<อสารโทรคมนาคม แต.จะม(การระม1ดระว1งในการใช 7จ.ายมากข?nน

ป( 2553 การเต2บโตของตลาดซอฟตDแวรDด(ข?nน เต2บโตร7อยละ 5.5 จากการคาดการณDว.าสถานการณDทางเศรษฐก2จ การเมbองด(ข?nน

กระแส Open Source Software ม(บทบาทเพ2<มข?nนเนb<องจากสภาวะเศรษฐก2จชะลอต1วในช.วงก.อนหน7าท�าให7องคDกรต.างๆ ตระหน1กถ?งการลดต7นทYน

•

35


02/16/10

ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2552


การเร.งใช 7จ.ายงบประมาณในช.วงไตรมาส 4 ของหน.วยงานภาคร1ฐ ช.วยด?งให7ภาพรวมของตลาดม(การเต2บโตท(<ส,งข?nน

ความตระหน1กในเรb<องการใช 7ซอฟตDแวรDล2ขส2ทธ2�

ภาคเศรษฐก2จท(<ส�าค1ญ เช.น การเง2นการธนาคาร ย1งม(การลงทYนในการใช 7ซอฟตDแวรDส,ง

ผ,7ขายซอฟตDแวรDม(การพ1ฒนาร,ปแบบของซอฟตDแวรDท(<ม(ขนาดเลAกลง ราคาไม.ส,งมากน1ก เพb<อตอบสนองความสามารถในการซbnอของผ,7ใช 7ท(<ม(งบประมาณจ�าก1ดภายใต7ภาวะเศรษฐก2จท(<ชะลอต1ว

36


02/16/10

ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2552 (ต6อ)

ป8จจ8ยลบการลดลงของงบประมาณรายจ.ายประจ�าป(ด7านการลงทYนของภาคร1ฐในป(งบประมาณ 2552 และการไม.ม(โครงการลงทYนขนาดใหญ.ของภาคร1ฐ

เศรษฐก2จในภาพรวมย1งไม.ฟbnนต1ว โดยเฉพาะในช.วงไตรมาส 1-3 ของป( ท�าให7ภาคเอกชนม(การชะลอ ระง1บโครงการต.างๆ

ผ,7ใช 7ซอฟตDแวรDในระด1บองคDกรต1ดส2นใจภายใต7การใช 7งบประมาณอย.างม(กลยYทธD/ประส2ทธ2ภาพส,งสYด (Cost optimization) โดยเลbอกอ1พเกรดซอฟตDแวรDเด2มแทนท(<จะซbnอซอฟตDแวรDใหม. การซbnอบร2การบ�ารYงร1กษาซอฟตDแวรD หรbอหากม(การต1ดส2นใจซbnอกAจะเลbอกซbnอซอฟตDแวรDท(<ม(ขนาดเลAกลง/ราคาต�<าลง

เทคโนโลย( 3G ย1งไม.ม(การใช 7อย.างแพร.หลาย ท�าให7การขยายต1วของแอพพล2เคช1<นใหม.ๆ ท(<สน1บสนYนย1งไม.ขยายต1ว

37


02/16/10

ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2553


เศรษฐก2จโลก และเศรษฐก2จภายในประเทศท(<เร2<มฟbnนต1วในปลายไตรมาส 4 ป( 2552 เหAนได7จากความเชb<อม1<นอYตสาหกรรมเพ2<มข?nนน1บแต.เดbอนตYลาคม 2552

การซbnอซอฟตDแวรDทดแทนซอฟตDแวรDเก.า หรbอการอ1พเกรดของเก.า ซ?<งเคยม(การชะลอการใช 7จ.ายน1บแต.ป( 2551

ภาคเศรษฐก2จหล1กไม.ว.าจะเปAนราชการ การเง2น การศ?กษา การแพทยDและสาธารณสYข ย1งม(ความจ�าเปAนต7องใช 7 IT ในส1ดส.วนท(<ส,ง

การขยายต1วของการใช 7 Broadband ต.างๆ ท(<สน1บสนYนให7สามารถใช 7แอพพล2เคช1<นใหม.ๆได7มากข?nน ท1nงผ.านคอมพ2วเตอรD มbอถbอ และอYปกรณDอb<นๆ ท�าให7ม(ความต7องการใช 7ซอฟตDแวรDสน1บสนYนอย.างต.อเนb<อง

38


02/16/10

ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ ปB 2553 (ต6อ)

ป8จจ8ยลบต7นทYนค.าบร2การ และราคาโครงข.ายความเรAวส,งย1งส,งอย,. ท�าให7การท�าบร2การท(<เก(<ยวข7องในร,ปแบบใหม.ๆ ท(<คาดว.าจะเก2ดข?nน เช.น การจ1ดท�าระบบการประชYมทางไกล ม(ต7นทYนส,ง และไม.ได7ขยายต1วเท.าท(<ควร

นโยบายเรb<องการพ1ฒนาคน และการส.งเสร2ม และพ1ฒนาอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDภาคร1ฐย1งไม.สอดคล7องก1บความต7องการของอYตสาหกรรม ท�าให7ผ,7ประกอบการไม.สามารถผล2ตซอฟตDแวรDใหม.ๆ หรbอขยายร,ปแบบการให7บร2การเพb<อสน1บสนYนการเปล(<ยนแปลงความต7องการของตลาดได7

39


02/16/10

แนวโนIมเทคโนโลยBในปB 2553

Cloud Computing / Software as a Service (SaaS) : เทคโนโลย(ท(<สน1บสนYนการใช 7ซอฟตDแวรDในร,ปของการบร2การโดยค2ดค.าใช 7จ.ายตามปร2มาณการใช 7 ซ ?<งจะส.งผลให7ม,ลค.าการใช 7ซอฟตDแวรDม(แนวโน7มลดลง และจะไปขยายต1วในกลY.มของการบร2การด7านคอมพ2วเตอรDแทน

Web 2.0 : ซ?<งเปAนเทคโนโลย(ท(<ส.งเสร2ม Social Community Network จากเด2มท(<เปAนการใช 7งานเพb<อสน1บสนYนการต2ดต.อเฉพาะบYคคล ป1จจYบ1นม(แนวโน7มถ,กน�าประยYกตDใช 7ในเช2งธYรก2จมากข?nน และคาดว.าจะม(การผล2ตซอฟตDแวรDเพb<อสน1บสนYนร,ปแบบการใช 7งานด1งกล.าวมากข?nนด7วย

Broadband Technology/Applications : เทคโนโลย(ท(<เก(<ยวก1บ Location Based การขยายความเรAวของเครbอข.ายจะท�าให7เก2ดแอพพล2เคช1<นใหม.ๆ ท(<เก(<ยวก1บ Locations based services ซ?<งสน1บสนYนการใช 7งานท1nงเช 2งธYรก2จ (โลจ2สต2กสD) ช(ว2ตประจ�าว1น (ระบบร1กษาความปลอดภ1ย) การบ1นเท2ง (การดาวนDโหลดเกม เพลง ภาพยนตรD การเล.นเกมออนไลนD ฯลฯ )

Open Source Software : ผ,7ใช 7ซอฟตDแวรDเร2<มเข7าใจ คY7นเคย และได7ร1บความน2ยมตามล�าด1บ โดยเฉพาะกลY.มโปรแกรมท(<สน1บสนYนการท�างาน Back office เช.น โปรแกรมสน1บสนYนการท�าเวAบไซตD (CMS)

40


Computer Services

41


ส 8ดส6วนของม:ลค6าตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ต6อตลาดคอมพ]วเตอร_ซอฟต_แวร_ในปB 2552

และประมาณการปB 2553

Computer Software57.1%

Computer Services42.9%

Computer Services (2552)48,372 ล7านบาท

Computer Software (2552)64,365 ล7านบาท

Computer Software54.2%

Computer Services45.8%

Computer Services (2553f)57,392 ล7านบาท

Computer Software (2553f)67,884 ล7านบาท

42


ม:ลค6าตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ปB 2551 - 2552 และประมาณการปB 2553

ประเภท 2551 2552 2553f 51/52 52/53f

12,90113,520 15,830 NA 17.1

2. Network Services 21,486 NA 21.2865 1,027 1,276 18.7 24.2

4. Hardware Maintenance Services 2,612 2,862 3,367 9.6 17.65. Data Center and Disaster Recovery Services 1,199 5,677 NA 18.86. IT Related Training & Education 1,501 1,529 1,529 1.9 0.07. IT Consulting 1,823 2,170 2,548 19.0 17.48. IT Outsourcing 4,080 4,761 5,679 16.7 19.3

รวม 24,981 48,372 57,392 NA 18.6

มRลคTา (ล?านบาท) อVตราการเตXบโต (%)

1. System Integration1/

17,7242/

3. Software Maintenance Services3/

4,7794/

หมายเหตY : 1/ น2ยามของ System Integration (SI) ในการส�ารวจป( 2552 ได7น1บรวมม,ลค.าท(<เก2ดข?nนจากการท(< SI เข7าไปท�างานให7 Disaster Recovery Center เพb<อสร7างโครงสร7างพbnนฐานทางด7าน Disaster Recovery Services ด7วย ซ?<งแต.เด2มม,ลค.า ในส.วนน(nรวมอย,.ในม,ลค.าของ Data Center and Disaster Recovery Services 2/ น2ยามของ Network Services ในการส�ารวจป( 2552 รวมบร2การทางด7าน Security/ Firewall Services, IP Services และ Virtual Private Network (VPN) 3/ ไม.รวมค.าล2ขส2ทธ2�การใช 7ซอฟตDแวรD (License Software) 4/ น2ยามของ Data Center and Disaster Recovery Services ในการส�ารวจป( 2552 รวมบร2การทางด7าน Service & Application Hosting ซ?<งการส�ารวจในป( 2551 ไม.ได7น1บรวม

43

Thailand ICT Mkt. 2009ส 8ดส6วนของตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ปB 2552

System Integration28.0%

Network Services36.6%

Software Maintenance Services2.1%

Hardware Maintenance Services5.9%

Data Center and Disaster Recovery Services 9.9%

IT Related Training & Education3.2%

IT Consulting4.5%

IT Outsourcing9.8%

44


ม:ลค6าการใชIจ6ายตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2552 จ2าแนกตามภาคผ:IใชIหล8ก

หมายเหตY : *Small Office and Home Office

ภาคผR?ใช?หลVก

Government and State Enterprise 18,431 38.1 Corporate 28,755 59.4 SOHO* and Household 1,186 2.5

รวม 48,372 100.0

มRลคTา (ล?านบาท) สVดสTวน (%)


45


ส 8ดส6วนการใชIจ6ายในตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ปB 2552 จ2าแนกตามภาคเศรษฐก]จ

หมายเหตY : 1/ อb<นๆ ได7แก. อ2เลAกทรอน2กสD อส1งหาร2มทร1พยD ก.อสร7าง ธYรก2จน�าเข7า-ส.งออก เกษตรกรรม บร2ษ1ทกฎหมายและตรวจสอบบ1ญช( บ1นเท2ง (รวมแฟช1<น) และล,กค7าท1<วไปท(<ระบYกลY.มอYตสาหกรรมไม.ได7 ฯลฯ

ภาคเศรษฐกXจ27.8

การเง<นและการธนาคาร 18.5พล4งงาน 11.4

10.6การศXกษา 7.1การท+องเทfgยว 5.0การผล<ตและแปรร)ปอาหาร 3.8การขนส+งและโลจ<สต<กส] 2.0การแพทย]และสาธารณส̀ข 1.0ยานยนต]และช<bนส+วน 0.7

12.1รวม 100.0

สVดสTวน (%)ราชการ (ไม+รวมร4ฐว<สาหก<จ)

การสjgอสาร/ โทรคมนาคม

อjgนๆ1/

ท��มา : ประมาณการจากผ��ประกอบการท��ตอบแบบสอบถาม 115 ราย

46

Thailand ICT Mkt. 2009ผลการส2ารวจทBoน6าสนใจของตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_

ตลาด ICT ของไทยเร2<มปร1บเปล(<ยนเข7าส,.การใช 7บร2การเพ2<มมากข?nน ส1งเกตได7จากส1ดส.วนของตลาดบร2การด7านคอมพ2วเตอรDเมb<อเท(ยบก1บตลาดคอมพ2วเตอรDซอฟตDแวรDท(<ม(ส1ดส.วนอย,.ท(< 42.9 : 57.1 ท1nงน(nสbบเนb<องมาจาก

กลY.มผ,7ใช 7 ICT ในป1จจYบ1นเร2<มปร1บเปล(<ยนจากการซbnอ Package Software หรbอ Customized Software มาส,.การเช.าใช 7บร2การ โดยช�าระเง2นในล1กษณะ pay per use หรbอ transaction มากข?nน

ผ,7ประกอบการซอฟตDแวรDในป1จจYบ1น เร2<มม(การน�าซอฟตDแวรDไปฝากไว7ในเซ2รDฟเวอรDต.างๆ (Service and Application Hosting) หรbอบางคร1nงกAน�าซอฟตDแวรDไปต2ดต1nงให7ก1บล,กค7า แล7วเกAบค.าบร2การแบบเช.าใช 7มากข?nน เปAนผลให7ม,ลค.าตลาดบร2การด7านคอมพ2วเตอรDม(ขยายต1วเปAนอย.างมาก

แนวโน7มการบร2การด7าน IT Outsourcing จะขยายต1วอย.างต.อเนb<อง เนb<องจากช.วยประหย1ดงบประมาณ และช.วยแก7ไขป1ญหาเรb<องการขาดแคลนบYคลากรท(<เช(<ยวชาญ

47

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2552


แนวโน7มการปร1บเปล(<ยนว2ธ(การจ�าหน.ายซอฟตDแวรD จากในร,ปของ Package หรbอ Customized Software มาอย,.ในร,ปของการบร2การเช.าใช 7ตาม Transaction ส.งผลให7ตลาดบร2การด7านคอมพ2วเตอรDเต2บโตข?nนอย.างมาก

การเร.งใช 7จ.ายงบประมาณในช.วงไตรมาส 4 ของหน.วยงานภาคร1ฐ ช.วยด?งให7ภาพรวมของตลาดม(การเต2บโตท(<ส,งข?nน

แนวโน7มการ outsource งานทางด7าน IT ท(<เพ2<มข?nน เนb<องจากบร2ษ1ท IT ไทยได7ร1บการยอมร1บ และไว7วางใจจากผ,7ใช 7บร2การในประเทศเพ2<มมากข?nน

การลงทYนท(<ต.อเนb<องของสถาบ1นการเง2น เช.น ระบบ Core Banking, ระบบบร2หารจ1ดการงานทางด7านบร2การ และผล2ตภ1ณฑDใหม.ๆให7ก1บล,กค7า เปAนต7น

48


ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2552 (ต6อ)


ว2กฤต2เศรษฐก2จ โดยเฉพาะในช.วงไตรมาส 1-3 ของป( ท�าให7ภาคเอกชนม(การชะลอ และระง1บโครงการต.างๆ โดยเฉพาะในตลาด IT Related Training & Education

แนวโน7มการแข.งข1นในตลาดท(<ส,งข?nน ประกอบก1บม(บร2ษ1ทขนาดเลAกเข7ามาในตลาดอย.างต.อเนb<อง ท�าให7เก2ดการแข.งข1นด7านราคา ส.งผลให7ผ,7ใช 7บร2การม(ทางเลbอกมากข?nน

49

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2553


เนb<องจากร,ปแบบของ Software Application ท(<ม(ความซ1บซ 7อน ประกอบก1บแนวโน7มการพ1ฒนาซอฟตDแวรDข?nนใช 7เองภายในองคDกรท(<ม(เพ2<มมากข?nน ท�าให7แนวโน7มการจ7างงานในล1กษณะการ outsource ม(เพ2<มมากข?nนไปด7วย

การกล1บมาลงทYนของภาคเอกชน หล1งจากท(<ม(การชะลอ หรbอระง1บโครงการในป(ท(<ผ.านมา

เทคโนโลย( และแนวโน7มของการให7บร2การท(<เปล(<ยนแปลงไปจากเด2ม

จากกระแสของ Software as a Service ประกอบก1บป1จจYบ1นม(การน�าซอฟตDแวรDไปฝาก (host) ไว7ตามเวAบไซดDต.างๆ แล7วเป2ดให7บร2การโดยการเช.าใช 7มากข?nน ซ?<งจากกระแสด1งกล.าวจะส.งผลให7ม(จ�านวนผ,7ใช 7บร2การศ,นยDร1บฝากข7อม,ล (Data Center) เพ2<มมากข?nนตามไปด7วย

จากการควบคYม และปราบปรามการละเม2ดล2ขส2ทธ2�ท(<เข7มงวดมากข?nน ประกอบก1บ Open Source เร2<มม(คYณภาพด(ข?nน จ?งอาจจะท�าให7เก2ดการน�าเอา Open Source ไปใช 7ในการ Implement ระบบต.างๆมากข?nนด7วย

50


ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดบร]การดIานคอมพ]วเตอร_ ปB 2553 (ต6อ)

ป8จจ8ยลบสภาพเศรษฐก2จท(<ย1งทรงต1ว ท�าให7ผ,7ประกอบการประเม2น และวางแผนการตลาดได7ยาก โดยเฉพาะในกลY.มการอบรมด7าน IT (IT Realated Training & Education)

แนวโน7มการ Outsource งานไปย1งบร2ษ1ทต.างชาต2ม(เพ2<มมากข?nน เนb<องจากป1ญหาเรb<องจ�านวน และความเช(<ยวชาญของบYคลากร IT

ต7นทYนค.าเช.าวงจรออกต.างประเทศของไทยม(ราคาส,งกว.าประเทศรอบข7าง ส.งผลให7การค2ดอ1ตราค.าบร2การ และความเรAว (Bandwidth) ในการร1บ/ส.งข7อม,ลม(ประส2ทธ2ภาพด7อยกว.าต.างประเทศ ท�าให7ผ,7ใช 7บร2การบางรายจ?งอาจน�าข7อม,ลไปฝากไว7ท(< Data Center ของต.างประเทศได7

51

Thailand ICT Mkt. 2009แนวโนIมเทคโนโลยBในปB 2553

Cloud Computing : ด7วยเหตYท(< Cloud Computing เปAนระบบท(<สามารถยbดหยY.นได7ตามความต7องการของผ,7ใช 7 ท�าให7ได7ร1บความสนใจจากผ,7ใช 7เปAนอย.างมาก จ?งอาจส.งผลให7เก2ดการให7บร2การ Cloud Computing ได7ในระยะเวลาอ1นใกล7

Software as a Service (SaaS) : แนวค2ดเรb<อง Software as a Service และการน�าซอฟตDแวรDไปฝากไว7ในเซ2รDฟเวอรDต.างๆ (host) แล7วเป2ดให7เช.าใช 7 ย.อมส.งผลให7ตลาดบร2การด7านคอมพ2วเตอรDในส.วนของ Web Hosting, Service and Application Hosting เต2บโตข?nนได7อย.างแน.นอน

Broadband Technology : ผลจากความต7องการใช 7บรอดแบนดDไร7สายท(<เพ2<มข?nนเปAนอย.างมากย.อมส.งผลด(ต.อตลาดบร2การด7าน Network Services เนb<องจากท�าให7ผ,7ให7บร2การได7ร1บงานในส.วนของการขยายโครงข.าย หรbอการวางระบบเครbอข.ายเพb<อรองร1บเทคโนโลย(ใหม.ๆมากข?nน

52


Communications

53


345,000

350,000

355,000

360,000

365,000

370,000

375,000

380,000

385,000

ม,ลค.

า (ล

7านบ

าท)

ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดส#oอสารปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553

360,216 361,895

382,288

2551 2552 2553

ม�ลค�าตลาดส��อสารรวม

ตลาดส��อสาร 2551 2552 2553Growth (%)

51/52 52/53

ตลาดอ�ปกรณ�ส��อสาร 123,725 126,429 137,479 2.2 8.7

ตลาดบร�การส��อสาร 236,491 235,466 244,809 -0.4 4.0

ตลาดส��อสารรวม 360,216 361,895 382,288 0.5 5.6

ม,ลค.า (ล7านบาท)

54


ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดเคร#oองโทรศ 8พท_ (Handsets) ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553

ประเภทเคร#oองโทรศ 8พท_ 2551 2552 2553Growth (%)51/52 52/53

1.1 Fixed Line Handsets 2,759 2,685 2,721 -2.7 1.3- Conventional Handsets 1,114 1,052 1,018 -5.6 -3.2

- IP Phone 1,095 1,110 1,170 1.4 5.4

- Fax 550 523 533 -4.9 1.9

1.2 Mobile Handsets 54,703 53,232 58,552 -0.9 8.0- Conventional Handsets 35,993 33,102 33,658 -8.0 1.7

- Smart Phone 13,400 14,307 16,024 6.8 12.0

- PDA Phone 5,310 6,823 8,870 28.5 30.0

Total Handset Market 57,462 56,918 61,273 -0.9 7.7


55


ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดอ5ปกรณ_ส#oอสาร ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553

ประเภทอ5ปกรณ_ส#oอสาร 2551 2552 2553Growth (%)51/52 52/53

PBX/PABX 6,795 5,972 5,474 -12.1 -8.3- Conventional PBX 5,800 4,907 4,312 -15.4 -12.1

- IP PBX 995 1,065 1,162 7.0 9.1

Wired Equipments 36,535 39,615 44,342 8.4 11.9- Fixed Line Infra. Equip. 29,735 32,255 36,093 8.5 11.9

- Cabling 2,524 2,684 2,904 6.3 8.2

- Access Equip. 4,276 4,676 5,345 9.4 14.3

Wireless Equipment 22,933 23,925 26,390 4.3 10.3

- Mobile Infra. Equip. 9,173 9,711 10,632 5.9 9.5

- Access Equipment 13,760 14,214 15,758 3.3 10.9


56


ม:ลค6าและอ8ตราการเต]บโตของตลาดบร]การส#oอสาร ปB 2551-2552 และประมาณการปB 2553

ประเภทบร�การส��อสาร 2551 2552 2553Growth (%)51/52 52/53

1 Fixed Line Services 25,842 24,388 23,210 -5.6 -4.82 Mobile Services 179,348 177,589 184,804 -1.0 4.1

- Mobile Voice 163,135 157,869 160,206 -3.2 1.5

- Mobile Non Voice 16,213 19,720 24,598 21.6 24.7

3 Internet Access Services 19,161 20,840 23,425 8.8 12.44 VoIP Service 2,313 2,403 2,562 3.9 6.65 Leased Circuit Services 9,827 10,246 10,808 4.3 5.5

Total Communication Services 236,491 235,466 244,809 -0.4 4.0


57


ม:ลค6าตลาดอ5ปกรณ_ส#oอสารปB 2552 จ2าแนกตามภาคผ:IใชIหล8ก และประเภทการใชIงาน

ประเภทอ�ปกรณ�ส��อสารรวม Operator Corporate SOHO and

Household

ม�ลค�า ส�ดส�วน(%)




Fixed Line Handset 2,685 100 822 30.6 1,646 61.3 217 8.1

Mobile Handset 54,232 100 3,037 5.6 4,827 8.9 46,368 85.5

PBX/IP-PBX 5,972 100 2,436 40.8 3,463 58.0 73 1.2

Wired Line 39,615 100 30,860 77.9 8,161 20.6 594 1.5

Wireless 23,925 100 12,537 52.4 6,484 27.1 4,904 20.5

Total 126,429 100 49,692 39.9 24,581 19.4 52,156 41.3


58


ม:ลค6าตลาดบร]การส#oอสารปB 2552 จ2าแนกตามภาคผ:IใชIหล8ก และประเภทการใชIงาน

ประเภทบรXการรวม

Government and State Enterprise

Corporate SOHO and Household

มRลคTา สVดสTวน(%)

มRลคTา สVดสTวน (%)



Fixed line 24,388 100 4,122 16.9 5,926 24.3 14,340 58.8

Mobile 177,589 100 8,524 4.8 15,805 8.9 153,260 86.3

Internet Access 20,840 100 2,126 10.2 5,168 24.8 13,546 65.0

VoIP 2,403 100 231 9.6 1,802 75.0 370 15.4

Leased Circuit 10,246 100 3,371 32.9 6,414 62.6 461 4.5

Total 235,466 100 18,374 7.8 35,115 14.9 181,977 77.3


59

Thailand ICT Mkt. 2009ผลการส2ารวจทBoน6าสนใจของตลาดส#oอสาร

ป( 2552 ตลาดสb<อสารม(ม,ลค.ารวมอย,.ท(< 361,895 ล7านบาท ค2ดเปAนอ1ตราการเต2บโตร7อยละ 0.5

ตลาดสb<อสารป( 2553 คาดว.าจะม(ม,ลค.าประมาณ 382,288 ล7านบาท เพ2<มข?nนจากป( 2552 ร7อยละ 5.6

ตลาดอYปกรณDสb<อสารท(<ม(ม,ลค.าการเต2บโตส,งท(<สYด คbอ PDA Phone (ร7อยละ 28.5) ขณะท(<ตลาดบร2การสb<อสารท(<เต2บโตมากท(<สYดคbอ บร2การเสร2มส�าหร1บโทรศ1พทDเคลb<อนท(< (Mobile Non Voice) ค2ดเปAนร7อยละ 21.6

กลY.มผ,7ใช 7จ.ายทางด7านอYปกรณDสb<อสารมากท(<สYดคbอ ภาคคร1วเรbอน (ร7อยละ 41.3) โดยเปAนการซbnอโทรศ1พทDเคลb<อนท(< รองลงมาคbอผ,7ให7บร2การโทรคมนาคม (ร7อยละ 39.9)

ส�าหร1บตลาดบร2การสb<อสาร ภาคคร1วเรbอนเปAนผ,7ใช 7จ.ายมากท(<สYด (ร7อยละ 77.3) โดยบร2การท(<ใช 7มากท(<สYดคbอ บร2การโทรศ1พทDเคลb<อนท(< (ร7อยละ 86.3) รองลงมาคbอ ภาคธYรก2จ (ร7อยละ 14.9) โดยบร2การท(<ใช 7มากท(<สYดคbอ VoIP Service (ร7อยละ 75.0)

60

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดส#oอสาร ปB 2552


นโยบายภาคร1ฐ : ม(นโยบายไทยเข7มแขAงเข7ามาช.วยกระตY7นตลาด ในช.วงคร?<งป(หล1ง

ความเชb<อม1<นของผ,7บร2โภคเร2<มขย1บเพ2<มข?nนในไตรมาส 4 และม(แนวโน7ม ท(<ด(ข?nนจากสภาพว2กฤต2เศรษฐก2จในช.วงต7นป(

ราคาเฉล(<ยของอYปกรณDสb<อสารม(แนวโน7มลดลง ท�าให7ผ,7ซbnอต1ดส2นใจซbnอ ได7ง.ายข?nน โดยเฉพาะตลาดเครb<องล,กข.าย และอYปกรณDเครbอข.ายท(<ใช 7 ตามบ7าน

ความต7องการใช 7บร2การสb<อสารข7อม,ลความเรAวส,งท(<เพ2<มมากในป1จจYบ1น ท�าให7ตลาดบร2การด7านสb<อสารข7อม,ลเต2บโตต.อเนb<อง

61

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดส#oอสาร ปB 2552 (ต6อ)

ป8จจ8ยลบ ว2กฤตเศรษฐก2จโลกท(<ส.งผลกระทบต.อเศรษฐก2จในประเทศ ท�าให7การ

ใช 7จ.ายของภาคเอกชนลดลง รวมถ?งการประหย1ดค.าใช 7จ.ายของผ,7บร2โภค โดยเฉพาะการซbnอเครb<องล,กข.ายท(<เปAนเครb<องทดแทนลดลงอย.างมาก

ไม.ม(เทคโนโลย(ใหม.ๆ เปAนต1วกระตY7นตลาด ส.วนใหญ.เปAนการน�าเทคโนโลย( เด2มมาต.อยอด ขณะท(<บร2การท(<ผ,7บร2โภคต7องการจ�าเปAนต7องใช 7ความเรAวท(<ส,ง แต.ความไม.ช1ดเจนของ 3G และความครอบคลYมของเครbอข.ายย1งไม.เก2ดข?nน อย.างเปAนร,ปธรรม

62

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดส#oอสาร ปB 2553


นโยบายภาคร1ฐ : ใบอนYญาต 3G คาดว.าจะออกให7แก.ผ,7ให7บร2การ โทรคมนาคมได7ในช.วงคร?<งป(หล1ง ซ?<งจะกระตY7นท1nงตลาดบร2การ และตลาด อYปกรณDในภาพรวมอย.างมาก โดยเฉพาะอYปกรณDเคลb<อนท(< ท(<ม(แพลตฟอรDม รองร1บระบบ 3G จะเปAนต1วกระตY7นตลาดท(<ส�าค1ญ

ม(ความช1ดเจนมากข?nนในเรb<องของการลงทYนโครงข.าย NGN และ FTTX

เศรษฐก2จโลก และภายในประเทศท(<เร2<มฟbnนต1วในปลายไตรมาส 4 ของป( 52 จะส.งผลต.อความเชb<อม1<นของน1กลงทYน และผ,7บร2โภคให7เพ2<มข?nนในป( 53

แอพพล2เคช1<นท(<ม(ให7เลbอกใช 7มากข?nน และราคาท(<ลดลงท1nงทางด7าน Business และ Entertainment จะส.งผลต.อการเต2บโตของตลาดอYปกรณDท(<รองร1บ การใช 7งานอ2นเทอรDเนAตความเรAวส,ง และบร2การสb<อสารข7อม,ล

63

Thailand ICT Mkt. 2009ป8จจ8ยทBoมBผลกระทบต6อตลาดส#oอสาร ปB 2553 (ต6อ)


เครbอข.ายอ2นเทอรDเนAตความเรAวส,งโดยเฉพาะเครbอข.าย 3G ท(<ย1งไม. ครอบคลYมพbnนท(<ท(<ม(ปร2มาณความต7องการใช 7บร2การ

บร2การเส(ยง (voice service) ท1nงใช 7สาย และไร7สายถ?งจYดอ2<มต1ว

64

Thailand ICT Mkt. 2009แนวโนIมเทคโนโลยBปB 2553

เทคโนโลยBอ]นเทอร_เนhตความเรhวส:ง : ได7แก. การให7บร2การอ2นเทอรDเนAต ความเรAวส,งผ.านโครงข.ายไฟเบอรD (FTTX) จะส.งผลต.อการเต2บโตของตลาด อYปกรณDสb<อสารในภาพรวม และอYปกรณDเคเบ2ล (Cabling) รวมถ?งอYปกรณD เชb<อมต.อท(<รองร1บระบบไฟเบอรD

เทคโนโลยB 802.11 N หร#อ Wireless N จะช.วยกระตY7นตลาดทางด7าน ของอYปกรณDเชb<อมต.อไร7สาย

High Definition Technology น.าจะม(เข7ามาม(บทบาทก1บตลาดอYปกรณD อ2นเทอรDเนAตแบบพกพา (Mobile Internet Device) ในเรb<องของการออกแบบ ต1วเครb<องให7สามารถรองร1บการให7บร2การเทคโนโลย(ด1งกล.าวในอนาคต

Mobile Application ท(<รองร1บระบบ Android และรองร1บการใช 7บร2การ Social Networking จะส.งผลให7ความต7องการของตลาดเครb<องล,กข.ายประเภท สมารDทโฟน และพ(ด(เอโฟนเพ2<มส,งข?nน

65


คณะท2างานร6วมโครงการระบบศ:นย_บร]การขIอม:ลอ5ตสาหกรรมซอฟต_แวร_แห6งชาต]

1. นายส1นต2 สYรร1ตนD ส�าน1กงานส.งเสร2มอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDแห.งชาต2 (องคDการมหาชน)

2. ม.ร.ว.นงคราญ ชมพ,นYท ส�าน1กงานส.งเสร2มอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDแห.งชาต2 (องคDการมหาชน)

3. ดร.ชฎามาศ ธYวะเศรษฐกYล ศ,นยDเทคโนโลย(อ2เลAกทรอน2กสDและคอมพ2วเตอรDแห.งชาต2

4. ดร.กษ2ต2ธร ภ,ภราด1ย ศ,นยDเทคโนโลย(อ2เลAกทรอน2กสDและคอมพ2วเตอรDแห.งชาต2

5. ดร.ก1ลยา อYดมว2ท2ต ศ,นยDเทคโนโลย(อ2เลAกทรอน2กสDและคอมพ2วเตอรDแห.งชาต2

6. นางส2ร2นทร ไชยศ1กดา ศ,นยDเทคโนโลย(อ2เลAกทรอน2กสDและคอมพ2วเตอรDแห.งชาต2

7. นายประส2ทธ2� ภ1ทรกYลพงษD ส�าน1กงานส.งเสร2มอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDแห.งชาต2 (องคDการมหาชน)

8. นายทว(ว1ฒนD เหลbองว2ร2ยะ ส�าน1กงานส.งเสร2มอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDแห.งชาต2 (องคDการมหาชน)

9. นางสาวป(ยาภรณD อ1งวราวงศD ส�าน1กงานส.งเสร2มอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDแห.งชาต2 (องคDการมหาชน)

10. นางสาวปาร2ฉ1ตร พ1นธYDพ2น2จ ส�าน1กงานส.งเสร2มอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDแห.งชาต2 (องคDการมหาชน)

66

Thailand ICT Mkt. 2009คณะท2างานและทBoปรxกษาโครงการ

กลY.มอYตสาหกรรมฮารDดแวรD 1. นายศYภช1ย ส1จไพบ,ลยDก2จ ท(<ปร?กษา

สมาคมอYตสาหกรรมเทคโนโลย(สารสนเทศไทย

2. นายจ�าร1ส สว.างสมYทร ประธานคณะท�างาน


3. นางสาวก1ลยา อYดมว2ท2ต ผ,7ท�างาน

ศ,นยDเทคโนโลย(อ2เลAกทรอน2กสDและคอมพ2วเตอรDแห.งชาต2

4. นายวท1ญญ, พYทธร1กษา ผ,7ท�างาน


5. นางสาวล1ดดาว1ลยD กYลร1ตนD ผ,7ท�างาน

ส�าน1กงานส.งเสร2มอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDแห.งชาต2 (องคDการมหาชน)

6. นางสาวพรรณ( พน2ตประชา ผ,7ท�างานและเลขานYการ


67


คณะท2างานและทBoปรxกษาโครงการกลY.มอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDและบร2การด7านคอมพ2วเตอรD

1. นายรชฎ อ2ศรางก,ร ณ อยYธยา ท(<ปร?กษา

สมาคมการจ1ดการธYรก2จแห.งประเทศไทย

2. นายบYญประส2ทธ2� ต1nงช1ยสYข ท(<ปร?กษา


3. นายสมเก(ยรต2 อ?งอาร( ท(<ปร?กษา

สมาคมอYตสาหกรรมซอฟตDแวรDไทย

4. นายมน, อรด(ดลเชษฐD ประธานคณะท�างาน

มหาว2ทยาล1ยศร(ปทYม



6. นางส2ร2นทร ไชยศ1กดา ผ,7ท�างาน


7. นายทว(ว1ฒนD เหลbองว2ร2ยะ ผ,7ท�างาน


8. นางสาวป1ญชล( พ?<งพ2ศ ผ,7ท�างานและเลขานYการ


68

Thailand ICT Mkt. 2009คณะท2างานและทBoปรxกษาโครงการ

กลY.มอYตสาหกรรมโทรคมนาคม 1. นายสYพจนD เธ(ยรวYฒ2 ท(<ปร?กษา

สถาบ1นว2จ1ยและพ1ฒนาอYตสาหกรรมโทรคมนาคม

2. นายศYภช1ย ส1จไพบ,ลยDก2จ ประธานคณะท�างาน




4. นางสาวจ2นตนา พ1ฒนาธรช1ย ผ,7ท�างาน


5. นายสมเจตตD ธนภคว1ต ผ,7ท�างาน


6. นางสาวสYมาวส( ศาลาสYข ผ,7ท�างานและเลขานYการ


69


www.nectec.or.th/[email protected]

[email protected]

เวhบไซต_และอBเมล_ต]ดต6อ

http://www.nectec.or.th/srii

mailto:[email protected]

http://www.sipa.or.th/

mailto:[email protected]

thailand ict market 2009 and outlook 2010

Documents