thailand ict market 2011 and outlook 2012

สรปผลการสารวจตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทยประจาป 2554 และประมาณการป 2555

สรปผลการสารวจตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทยประจาป 2554 และประมาณการป 2555Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012 เอกสารเผยแพร

ISBN 978-616-12-0053-4

พมพครงท 1 (เมษายน 2555)

สงวนลขสทธ พ.ศ. 2555 ตาม พ.ร.บ. ลขสทธ พ.ศ. 2537โดยศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาตสานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาตและสานกงานสงเสรมอตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต (องคการมหาชน)ไมอนญาตใหคดลอก ทาซา และดดแปลงสวนใดสวนหนงของหนงสอฉบบนนอกจากจะไดรบอนญาตเปนลายลกษณอกษรจากเจาของลขสทธเทานน

Copyright©2012 by:National Science and Technology Development AgencySoftware Industry Promotion Agency (Public Organization)

จดทาโดย:

ฝายวจยนโยบาย สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาตกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย112 อทยานวทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธน ตาบลคลองหนง อาเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน 12120โทรศพท 0-2564-6900 ตอ 2353 โทรสาร 0-2564-6860http://www.nstda.or.th/prs/

สานกงานสงเสรมอตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเลขท 120 หมท 3 ชน 9 อาคารรวมหนวยงานราชการ บ ศนยราชการเฉลมพระเกยรต ๘๐ พรรษา ๕ ธนวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจงวฒนะ แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพมหานคร 10210 โทรศพท : 0-2141-7100 โทรสาร : 0-2143-8051 เวบไซต http://www.sipa.or.th

ภาพรวม A1 ถง A6

ตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร 1-1 ถง 1-23

ตลาดสอสาร 2-1 ถง 2-35

ตลาดคอมพวเตอรซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร 3-1 ถง 3-17

กรอบนยาม และวธการสารวจ 4-1 ถง 4-13

คณะทางาน และคณะทปรกษาโครงการ 5-1 ถง 5-4

สารบญ

สรปผลสารวจตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทยป 2554 และประมาณการป 2555

ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต (NECTEC) สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (NSTDA) และสานกงานสงเสรมอตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต (องคการมหาชน) (SIPA) รวมกบหนวยงานพนธมตร ไดแก สมาคมอตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมสมองกลฝงตวไทย (TESA) สมาคมเคเบลลงไทย (TCA) สมาคมอตสาหกรรมคอมพวเตอรไทย (ATCM) สถาบนเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพออตสาหกรรม และสานกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (NBTC) จดใหมการสา รวจตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (Information and Communications Technology: ICT) ของประเทศไทยประจาป 2554 และประมาณการมลคาตลาดป 2555 ขน เพอใหไดมาซงขอมลอนเปนประโยชนตอการวางแผนนโยบายตางๆของหนวยงานทเกยวของทงภาครฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทวไปทสนใจ

กจกรรมการสารวจตลาดในป 2554 นน เปนกจกรรมตอเนองจากการสารวจซงดาเนนการตอเนองทกปนบแตป 2549 เปนตนมา โดยตลาด ICT ททาการสารวจ ประกอบดวย ตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร (Computer Hardware) ตลาดสอสาร (Communications) และตลาดซอฟตแวร และบรการซอฟตแวร (Software and Software Services)1 การจดเกบขอมลมขนในระหวางเดอน พฤศจกายน 2554 – มนาคม 2555 ดวยวธการสมภาษณเชงลก (In-depth Interview) จากผประกอบการรายหลกของตลาด (Key players) ผนวกกบการสารวจดวยแบบสอบถาม และการใชขอมลสนบสนนจากแหลงตางๆ ทมความนาเชอถอ ไดแก ขอมลจากหนวยงานภาครฐ รายงานประจาป และขาวสารตางๆ รวมทงการจดประชมรวมกบผเชยวชาญในภาคอตสาหกรรมเพอตรวจสอบความถกตองของขอมล

1 ในป 2554 ไดทาการปรบปรงวธการศกษามลคาตลาด ICT ใหม โดยไมนบรวมมลคาตลาดบรการดานคอมพวเตอร (Computer Services) ดงเชนปทผานมา แตไดนาบรการบางสวนทเกยวของกบซอฟตแวรไปรวมอยในตลาดซอฟตแวร แลวเปลยนชอเรยกใหมเปน ตลาดซอฟตแวร และบรการซอฟตแวร (Software and Software Services)

A-1

ภาพรวม (ICT Market Overview)


ในป 2554 ทผานมานน สถานการณทางเศรษฐกจของประเทศมทศทางการเตบโตทดตงแตตนป ซงเปนผลดตอการใชจายสาหรบสนคาและบรการทางดาน ICT ของประเทศ แตทวาการประสบภาวะอทกภยครงใหญในเขตภาคกลางของประเทศชวงปลายป ไดสงผล กระทบตอการชะลอตวของการผลตสนคาและบรการทางดาน ICT รวมถงกาลงซอและการบรโภคของภาคครวเรอน และการลงทนภาคเอกชนหดตว จงทาใหอตราการเตบโตของตลาด ICT ตากวาทคาดการณไวเดม

นอกจากน เนองจากคณะวจยไดมการปรบปรงวธการศกษา ขอบเขตการศกษา และกรอบนยามในตลาดซอฟตแวร2 ทาใหภาพรวมตลาด ICT ในปนไมสามารถเปรยบเทยบกบปกอนไดโดยตรง อยางไรกตาม หากปรบฐานการประมาณการของซอฟตแวรตามวธการของปน พบวาประเทศไทยมมลคาตลาด ICT โดยรวมประมาณ 531,853 ลานบาท เตบโตเพมขนจากป 2553 ถงรอยละ 6.33 ทงน สดสวนมลคาตลาดในกลมตางๆ ยงคงในรปแบบเดม กลาวคอ มลคาตลาดสวนใหญอยในตลาดสอสาร ซงคดเปน รอยละ 76.9 (มลคาราว 4 แสนลานบาท) ขณะทลาดบรองลงมา ไดแก ตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร และ ตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร โดยมสดสวนรอยละ 17.6 และ 5.5 ของมลคาตลาด ICT ตามลาดบ และคาดวาในป 2555 ตลาด ICT จะมการเตบโตจากป 2554 ไปในทศทางทดข น เนองจากแนวโนมการใชงานอนเทอรเนตบรอดแบนดทงแบบใชสาย และแบบไรสายขยายตวมากขน สงผลใหความตองการอปกรณทรองรบการใชงานอนเทอรเนตเพมสงขน นอกจากนการลงทนทางดาน IT ของภาครฐและภาคเอกชนยงคงมอยางตอเนอง โดยเฉพาะการใชงาน IT เพอรองรบการทางานเมอเกดสภาวะพบตภย ซงเปนปจจยทจะผลกดนใหตลาด ICT ของป 2555 เตบโตรอยละ 11.2 หรอคดเปนมลคาตลาดประมาณ 5.9 แสนลานบาท

2 สามารถอานรายละเอยดไดในหวขอตลาดซอฟตแวร และบรการซอฟตแวร3 อยางไรกด หากเปรยบเทยบกบฐานประมาณการโดยกรอบนยามและวธการศกษาเดมนน ตลาด ICT

ป 2553 มมลคาตลาดเทากบ 606,213 ลานบาท ซงจะทาใหมลคาตลาด ICT ป 2554 เตบโตลดลงรอยละ 12.3

A-2


ตารางท A-1: มลคาตลาด ICT* ของประเทศไทยป 2554 และประมาณการป 2555

หมายเหต: * นยามของแตละตลาดกลาวไวใน “กรอบ นยามและวธการสารวจ” และการสารวจในป 2554 ไมรวมตลาดบรการดานคอมพวเตอรทไมใชบรการซอฟตแวร

** มลคาซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรในตารางเปนมลคาการผลต และมลคาซอฟตแวรในทนไมรวมมลคา Embedded System Software

เมอพจารณาเฉพาะตลาด IT (Information Technology: IT) (ตารางท A-2) ซงประกอบดวยตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร ตลาดอปกรณสอสารขอมล (Data Communication Equipment) และตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร พบวา ตลาด IT ในป 2554 โดยรวมมมลคา 155,549 ลานบาท และคาดวาในป 2555 ตลาด IT จะเตบโต อยทรอยละ 18.7 โดยมมลคาเปน 182,327 ลานบาท

ตารางท A-2: มลคาตลาด IT* ของประเทศไทยป 2554 และประมาณการป 2555

หมายเหต : * ตลาด IT = ตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร + ตลาดอปกรณสอสารขอมล + ตลาดซอฟตแวร และบรการซอฟตแวร ** มลคาซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรในตารางเปนมลคาการผลต และมลคาซอฟตแวรในทนไมรวมมลคา Embedded

System Software

A-3

ตลาด2554 2555f 2554 2555f 53/54 54/55

1.Computer Hardware 93,589 112,705 17.6 19.1 2.9 20.4

2.Communication 408,846 444,385 76.9 75.1 6.9 8.7

29,418 34,481 5.5 5.8 10.1 17.2

531,853 591,571 100 100 6.3 11.2

มลคา (ลานบาท) สดสวนตลาด ICT (%) การเตบโต (%)

3.Software & Software Services**

รวมตลาด ICT

ตลาด2554 2555f 2554 2555f 53/55 54/55

1.Computer Hardware 93,589 112,705 61.0 61.8 2.9 20.4

30,542 35,141 19.9 19.3 10.7 15.1

29,418 34,481 19.2 18.9 10.1 17.2

153,549 182,327 100 100 4.9 18.7

มลคา (ลานบาท) สดสวนตลาด IT (%) การเตบโต (%)

2.Data Communication Equipment


รวมตลาด IT


เมอพจารณาสวนแบงทางการตลาดในกลมตลาด IT พบวา ในป 2554 ตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรมสดสวนการถอครองตลาดสงสด ดวยสดสวนรอยละ 61 รองลงมา ไดแก ตลาดอปกรณสอสาร และ ตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร โดยมสดสวนคดเปนรอยละ 19.9 และ 19.1 ตามลาดบ สงเกตไดวา คอมพวเตอรฮารดแวรมสดสวนมลคาตลาดสงมากในตลาด IT อนเนองมาจากตวเลขของตลาดสอสารทนามาคานวณในตลาด IT มเพยงอปกรณสอสารขอมลประเภท Wireline และ Wireless ซงมมลคาตลาดไมสงมากนกเมอเปรยบเทยบกบตลาดสอสารโดยรวม (สามารถดรายละเอยดไดในหวขอตลาดสอสาร)

ตารางท A-3: มลคาการใชจาย ICT ป 2554 จาแนกตามภาคผใชหลก

ตลาด

มลคา (ลานบาท) สดสวน (%)

ภาคผใชหลก ภาคผใชหลก

Government and State Enterprise

Corporate SOHO* and Household

Total Government and State Enterprise

Corporate SOHO* and Household

Total

1.Computer Hardware 12,714 24,612 56,263 93,589 13.6 26.3 60.1 100

2.Communication** 162,720 246,126 408,846 39.8 60.2 100

3.Software & Software Services***

9,149 20,269 NA 29,418 31.1 68.9 NA 100

หมายเหต: * SOHO = Small Office and Home Office ** ตลาดสอสาร (Communication) จะมการจดแบงกลมเศรษฐกจทแตกตางจากตลาด ICT อนๆ โดยตลาดดง

กลาวจาแนกภาคเศรษฐกจออกเปน 3 กลม คอ กลม Corporate, Small Office and Home Office (SOHO) and Household และ Operator ผซอในกลมสดทายมการใชอปกรณสอสารประกอบกจการทางดานโครงขายของตนเอง ในขณะเดยวกนกมการขายอปกรณตอไปยงภาครฐดวย จงทาใหไมสามารถแยกคาใชจายของกลมภาครฐออกจากภาค Corporate ดงเชนตลาดอน การนาเสนอในครงนจงรวมภาคเศรษฐกจดงกลาวไวดวยกน

*** มลคาซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรในตารางเปนมลคาการผลต และมลคาซอฟตแวรในทนไมรวมมลคา Embedded System Software

เมอพจารณาการใชจายดาน ICT ในป 2554 จาแนกตามภาคเศรษฐกจ ไดแก ภาครฐและรฐวสาหกจ (Government and State Enterprise) ภาคเอกชน (Corporate) และภาคครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลก (SOHO and Household) ดงตารางท A-3 พบวา ภาค

A-4


ครวเรอนมสดสวนการใชจายในสนคาและบรการดาน ICT ทคอนขางสงทงในตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร และตลาดสอสาร (ประมาณรอยละ 60) แตเมอพจารณาในเชงมลคาแลว พบวาการใชจายของภาคครวเรอนในตลาดสอสารสงถง 246,126 ลานบาท ซงสงกวาการใชจายในตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรทมเพยงมลคา 56,263 ลานบาท นอกจากน จากการศกษาพบวา มลคาตลาดทเกดจากภาคเอกชนในตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร และซอฟตแวรและบรการคอมพวเตอรมสดสวนสงกวามลคาทเกดจากภาครฐและรฐวสาหกจ

ตารางท A-4: มลคาการใชจาย IT ป 2554 จาแนกตามภาคผใชหลก

ตลาด

มลคา (ลานบาท) สดสวน (%)

ภาคผใชหลก ภาคผใชหลก

Government and State Enterprise

Corporate SOHO and Household

Total Government and State Enterprise

Corporate SOHO and Household

Total

1.Computer Hardware 12,714 24,612 56,263 93,589 13.6 26.3 60.1 100

2.Data Communication Equipment*

26,751 3,821 30,572 87.5 12.5 100


9,149 20,269 NA 29,418 31.1 68.9 NA 100

หมายเหต: *ตลาดอปกรณสอสารขอมล (Data Communications Equipment) จะมการจดแบงกลมเศรษฐกจทแตกตางจากตลาด ICT อนๆ โดยตลาดดงกลาวจาแนกภาคเศรษฐกจออกเปน 3 กลม คอ กลม Corporate, Small office and Home Office (SOHO) and Household และ Operator ผซอในกลมสดทายมการใชอปกรณดงกลาวประกอบกจการทางดานโครงขายของตนเองในขณะเดยวกนกมการขายอปกรณตอไปยงภาครฐดวย จงทาใหไมสามารถแยกคาใชจายของกลมภาครฐออกจากกลมของ Corporate ดงเชนตลาดอน การนาเสนอในครงน จงรวมภาคเศรษฐกจดงกลาวไวดวยกน

** มลคาซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรในตารางเปนมลคาการผลต และมลคาซอฟตแวรในทนไมรวมมลคา Embedded System Software

เมอพจารณาการใชจายตามภาคผใชหลกของตลาด IT (ตารางท A-4) พบวา ในป 2554 ภาครฐและภาคเอกชนเปนกลมทมการใชจายในตลาดอปกรณสอสาร สงถงรอยละ 87.5 หรอ 26,751 ลานบาท ในขณะทภาคครวเรอนมการใชจายทางดานอปกรณสอสารขอมลอยท

A-5


รอยละ 12.5 หรอเพยง 3,821 ลานบาท สาเหตทภาคครวเรอนมการใชจายในสวนของตลาดอปกรณสอสารขอมลนอยมาก เปนผลมาจากสนคาสวนใหญของตลาดดงกลาวมมลคาสง เปนสนคาหรอบรการเพอใชในองคกรขนาดใหญ อยางไรกตาม กลมครวเรอนจะเปนผใชจายหลกของตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร (รอยละ 60.1 ของการใชจายทงหมด) เนองจาก สนคาสวนใหญเปนสนคาทเหมาะสาหรบการใชงานทงในระดบครวเรอนและระดบองคกร ผนวกกบปจจบนผบรโภคระดบครวเรอนคอนขางมบทบาทในการชนาผผลตและผพฒนาเทคโนโลยตามทตนตองการ ดงนนสนคาทตอบสนองการใชงานสาหรบผใชระดบครวเรอนจงมใหเลอกอยางมากมาย และผผลตสนคาคอมพวเตอรฮารดแวรเรมผลตสนคาเพอตอบสนองการใชงานของผบรโภคระดบครวเรอนกอนการใชงานในระดบองคกร ดงเชน แทบเลตพซ เปนตน สาหรบรายละเอยดผลการศกษาจากการสารวจรายตลาดนน จะไดกลาวในสวนตอไป

A-6


การสารวจตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรป 2554 แบงผลตภณฑออกเปน 3 กลมหลกไดแก

1. กลมซสเทม (System)2. กลมคอมพวเตอรสวนบคคล (Personal Computer: PC)3. กลมอปกรณตอพวง (Peripheral)

ภาพรวมตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรป 2554 มมลคาทงสน 93,589 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตจากป 2553 รอยละ 2.9 จากการประมาณมลคาตลาดในป 2555 คาดวามลคาตลาดจะเตบโตจากป 2554 สงถงรอยละ 20.4 หรอคดเปนมลคาตลาดรวม 112,705 ลานบาท (แผนภาพท 1-1)

แผนภาพท 1–1: มลคาและอตราการเตบโตของตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร ป 2553 - 2554 และประมาณการป 2554

1-1

2.9


ตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรป 2554 มการเตบโตตอเนองจากปทผานมาเลกนอย เนองจากไดรบผลกระทบจากอทกภยในชวงไตรมาสท 4 ของป และสวนหนงเกดจากการปรบเปลยนนยามผลตภณฑของคณะวจย โดยการตดผลตภณฑกลองดจทลออกจากตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร1 แมวาเศรษฐกจไทยมทศทางการเตบโตทดในชวงไตรมาสท 1 ถง 3 ของป ทงภาคการเกษตรและภาคอตสาหกรรม2 ทาใหการใชจายทางดาน IT ของภาคครวเรอน และการลงทนของภาคธรกจเอกชนมมากขนกตาม จงอาจกลาวไดวาอทกภยทเกดขนไดไปชะลอการเตบโตของตลาดทเกดขนในชวงกอนหนา

เมอพจารณาในชวงกอนเกดอทกภย พบวากาลงซอของผบรโภค และการลงทนทางดาน IT ขององคกรตางๆ ขยายตวมากขน ตลอดชวงไตรมาสท 1 ถง 3 ทงการลงทน ทางดานเทคโนโลยประมวลผลกลมเมฆ (Cloud Computing) และเทคโนโลยเสมอน (Virtualization) ในองคกรขนาดใหญ เนองจากหลายองคกรเรมเรยนรและเลงเหนประโยชนจากเทคโนโลยดงกลาว พรอมทงผลตภณฑแทบเลต (Tablet PC) กาลงไดรบความนยม และขยายตวเพมมากขน อนเนองจากความสะดวกในการพกพา การใชงาน ตลอดจนคอนเทนท เกมและแอพพลเคชนทรองรบการใชงานบนแทบเลตมใหเลอกอยางหลากหลาย และหลายคอนเทนทผใชสามารถดาวนโหลดไดโดยไมเสยคาใชจาย

ในสวนของภาครฐเองยงคงมการลงทนทางดาน IT อยางตอเนอง ทงการสงซอครภณฑคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง และการวางระบบโครงขาย IT สาหรบใชภายในหนวยงาน และสาหรบใหบรการในพนทสาธารณะในสถานทราชการและชมชนตางๆ ตลอดจนการขยายพนทใหบรการระบบ 3G ในเชงพาณชยบนคลนความถเดม (800 MHz. และ 900 MHz.) ในชวงครงปหลงของป 2554 ของผใหบรการโทรศพทเคลอนท3 เปนอกปจจยทกระตนใหการใชจายดานคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยมการเตบโต

ขณะเดยวกนการทาธรกจหรอทาการตลาดบนเครอขายสงคมออนไลน (Social Network Marketing) เปนทนยมอยางสงในปน เพอใชเปนชองทางในการสอสารและตดตอ

1 เนองจากเปนการจาหนายผานกลไกรานกลองโดยตรงมากกวาจะเปนผประกอบการดานไอท2 มหาวทยาลยหอการคาไทย. “คาดการณภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาส 4 ตลอดทงป 2554 และป 2555.”

ธนวาคม 2555.3 ศนยวจยกสกรไทย. “ธรกจบรการโทรศพทเคลอนทป 2555…ยอดใชดาตาโตกาวกระโดดกวา 38% ผลกดนมลคา

ตลาดเกน 170,000 ลานบาท” อางใน http://www.thaipr.net/communication/385642

1-2


ระหวางผขายและผซอ และยงชวยใหสนคาของผขายเปนทรจกในวงกวางไดอยางรวดเรว ดงนนความตองการผลตภณฑทรองรบการใชงานเครอขายสงคมออนไลนจงมความตองการเพมสงขนตามไปดวย

แตอยางไรกตาม ในป 2554 มเหตการณพบตภยรนแรงเกดขนทสงผลกระทบตอประเทศไทย ซงเหตการณแรกคอ สนามในประเทศญปน ทาใหการนาเขาสนคาจากญปนหยดชะงกลงในระยะเวลาหนง แตเหตการณนไมสงผลกระทบตอตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของไทยเทาใดนก เหตการณทสอง คอการเกดภาวะอทกภยครงใหญในประเทศในไตรมาสท 4 สงผลกระทบคอนขางรนแรงตอตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร โดยเฉพาะการผลตฮารดดสกภายในประเทศตองหยดชะงก จงเกดภาวะขาดแคลนอปทานฮารดดสกทงในประเทศและตางประเทศ เนองจากไทยเปนผสงออกฮารดดสกรายสาคญของโลก และยงสงผลใหผลตภณฑฮารดดสกมระดบราคาทสงเพมขน ตลอดจนปญหาเสนทางการคมนาคมถกตดขาด ทาใหผผลต และผจาหนายผลตภณฑคอมพวเตอรฮารดแวรไมสามารถจดสงสนคาไปยงผซอได4 ดงนนจงทาใหเมดเงนจากการใชจายในไตรมาสนสญหายไปเปนจานวนมาก

สาหรบสวนแบงมลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรจาแนกตามกลมผลตภณฑในป 2554 พบวา กลมคอมพวเตอรสวนบคคลมสดสวนมลคาตลาดสงถงรอยละ 70.6 โดยคดเปนมลคา 66,120 ลานบาท รองลงมาไดแก กลมอปกรณตอพวงมสดสวนมลคาตลาดรอยละ 19.8 คดเปนมลคา 18,539 ลานบาท และกลมซสเทมมสดสวนมลคาตลาดรอยละ 9.6 หรอคดเปนมลคา 8,930 ลานบาท (แผนภาพท 1-2)

4 ประชาชาตธรกจออนไลน. ยกษไอทงานเขาวกฤตนาทวมลามฮารดดสกขาดตลาดดนตนทนพงดบมดจบจาย. 26 ตลาคม 2554.

1-3


แผนภาพท 1–2: สดสวนมลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรป 2554 จาแนกตามกลมผลตภณฑ

จากสวนแบงมลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรขางตนสามารถจาแนกเปนมลคาตลาดผลตภณฑคอมพวเตอรฮารดแวรรายการตางๆ ไดดงน (ตารางท 1-1)

1-4


ตารางท 1 – 1: มลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรป 2553 – 2554 และประมาณการป 2555

1-5

CategoriesUnit

Avg. Price ValueUnit

Avg. Price Value YTY (%) YTY (%)Unit

Avg. Price Value YTY (%) YTY (%)(Baht) (Mil. Baht) (Baht) (Mil. Baht) in Quantity in Value (Baht) (Mil. Baht) in Quantity in Value

1 System NA NA 8,320 NA NA 8,930 NA 7.3 NA NA 9,960 NA 11.51.1 Large scale systems NA NA 720 NA NA 770 NA 6.9 NA NA 860 NA 11.71.2 Medium scale systems NA NA 1,800 NA NA 1,950 NA 8.3 NA NA 2,200 NA 12.81.3 Small scale systems NA NA 2,980 NA NA 3,200 NA 7.4 NA NA 3,500 NA 9.41.4 Special Purpose Equipment NA NA 2,820 NA NA 3,010 NA 6.7 NA NA 3,400 NA 13.0

2 Personal Computer 3,180,000 NA 54,780 3,820,000 NA 66,120 20.1 20.7 5,850,000 NA 82,800 53.1 25.22.1 Desktop PC 1,290,000 16,000 20,640 1,320,000 16,000 21,120 2.3 2.3 1,200,000 15,500 18,600 -9.1 -11.92.2 1,890,000 18,500 34,140 2,020,000 18,000 36,360 6.9 6.5 2,250,000 18,000 40,500 11.4 11.42.3 Tablet PC* - - - 480,000 18,000 8,640 - - 1,500,000 14,000 21,000 212.5 143.12.4 - - - - - - - - 900,000 3,000 2,700 - -

3 Peripherals NA NA 27,815 NA NA 18,539 NA -33.3 NA NA 19,945 NA 7.63.1 Monitor LCD & LED 1,600,000 3,900 6,240 1,100,000 3,500 3,850 -31.3 -38.3 900,000 3,500 3,150 -18.2 -18.23.2 Printer** 1,530,000 NA 4,305 1,652,500 NA 4,559 8.0 5.9 1,788,000 NA 4,669 8.2 2.4

3.2.1 Dot Matrix 57,000 9,500 542 56,500 8,500 480 -0.9 -11.4 55,000 8,200 451 -2.7 -6.03.2.2 1,160,000 NA 2,244 1,270,000 NA 2,493 9.5 11.1 1,395,000 NA 2,660 9.8 6.7

3.2.2.1 440,000 1,500 660 430,000 1,500 645 -2.3 -2.3 385,000 1,400 539 -10.5 -16.43.2.2.2 720,000 2,200 1,584 840,000 2,200 1,848 16.7 16.7 1,010,000 2,100 2,121 20.2 14.8

3.2.3 Laser 313,000 NA 1,519 326,000 NA 1,586 4.2 4.4 338,000 NA 1,558 3.7 -1.83.2.3.1 Single Laser 245,000 4,200 1,029 240,000 4,100 984 -2.0 -4.4 235,000 4,000 940 -2.1 -4.53.2.3.2 68,000 7,200 490 86,000 7,000 602 26.5 22.9 103,000 6,000 618 19.8 2.7

3.3 External Data Storage NA NA 4,750 NA NA 6,000 NA 26.3 NA NA 7,450 NA 24.23.3.1 External Hard Disk NA NA 2,500 NA NA 3,200 NA 28.0 NA NA 4,200 NA 31.33.3.2 Enterprise Storage NA NA 2,250 NA NA 2,800 NA 24.4 NA NA 3,250 NA 16.1

3.3.2.1 Entry Level NA NA 850 NA NA 1,100 NA 29.4 NA NA 1,300 NA 18.23.3.2.2 High-End Level NA NA 1,400 NA NA 1,700 NA 21.4 NA NA 1,950 NA 14.7

3.4 Other Peripherals 1,294,000 NA 12,520 114,000 NA 4,130 NA -67.0 126,000 NA 4,676 NA 13.23.4.1 Scanner 25,000 5,000 125 24,000 5,000 120 -4.0 -4.0 24,000 5,000 120 0.0 0.03.4.2 Projector 79,000 20,000 1,580 90,000 19,000 1,710 13.9 8.2 102,000 18,000 1,836 13.3 7.43.4.3 UPS NA NA 1,890 NA NA 2,300 NA 21.7 NA NA 2,720 NA 18.33.4.4 Digital Camera*** 1,190,000 7,500 8,925 - - - - - - - - - -

Total Computer Hardware Market NA NA 90,915 NA NA 93,589 NA 2.9 NA NA 112,705 NA 20.4

ป 2553 ป 2554 ป 2555f

Notebook/Netbook

Tablet PC (One Tablet PC Per Child)

InkjetSingle InkjetMultifunction Inkjet

Mutifunction Laser

*Tablet PC เรมเกบขอมลในป 2554 **Printer (Inkjet และ Laser) ป 2553 มการปรบปรงขอมลตวเลขจานวนเครอง***Digital Camera ป 2554 ยกเลกการเกบขอมล


1. ตลาดซสเทม (System)

ตลาดซสเทมเปนตลาดทมอตราการเตบโตเชงมลคาอยางตอเนองมาโดยตลอด ดงจะเหนไดจากป 2553 มการเตบโตรอยละ 5.4 ป 2554 รอยละ 7.3 และประมาณการวาในป 2555 จะมอตราการเตบโตเพมขนคดเปนรอยละ 11.5 (แผนภาพท 1-3) ทงนมลคาตลาดรวมดงกลาวประกอบดวยกลม Medium scale systems ซงมอตราการเตบโตเชงมลคาสงสดคอรอยละ 8.3 รองลงมาคอกลม Small scale systems รอยละ 7.4 และ Large scale systems รอยละ 6.9 สวนกลม Special Purpose Equipment มอตราการเตบโตคดเปนรอยละ 6.7 ตามลาดบ ทงนเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกจทมการฟนตวอยางตอเนอง การเปดสาขาเพมขนของธนาคาร ตลอดจนการลงทนเพมขนในสวนของภาคเอกชนและผประกอบการรานคาทวไป รวมถงการเกดวกฤตนาทวมในชวงปลายป 2554 ทาใหอปกรณและระบบตางๆ เกดความเสยหายไมสามารถใชงานได จงจาเปนตองมการวางระบบและจดซออปกรณใหมซงเปนปจจยหนงททาใหมลคาตลาดซสเทมจะมการเตบโตเพมขนในป 2555

แผนภาพท 1-3: มลคาตลาดและอตราการเตบโตของตลาดซสเทม ป 2553 - 2554 และประมาณการป 2555

1-6

2553 2554 2555f7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

0

2

4

6

8

10

12

14

8,320

8,930

9,9605.4

7.3

11.5

มลคา (ลานบาท) อตราการเตบโต (รอยละ)


2. ตลาดคอมพวเตอรสวนบคคล (Personal Computer)

ตลาดคอมพวเตอรสวนบคคลเปนสวนหนงของตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรทมปรมาณการจาหนายและมลคาตลาดสงทสดกลาวคอ ในป 2553 มยอดจาหนายเครองรวมทงสน 3,180,000 เครอง เพมขนเปนจานวน 3,820,000 เครอง ในป 2554 หรอคดเปนการเตบโตเชงปรมาณรอยละ 20.1 และประมาณการวาในป 2555 ปรมาณการจาหนายเครองคอมพวเตอรสวนบคคลจะสงถง 5,850,000 เครอง หรอเปนการเตบโตเชงปรมาณรอยละ 53.1 และเมอพจารณาในเชงมลคาพบวา ในป 2554 มอตราการเตบโตรอยละ 20.7 หรอคดเปนมลคา 66,120 ลานบาท และในป 2555 ประมาณการวาจะมการเตบโตรอยละ 25.2 หรอคดเปนมลคา 82,800 ลานบาท (แผนภาพท 1-4) ทงน ในป 2555 คาดวาตลาดคอมพวเตอรสวนบคคลทมการเตบโตทงในเชงปรมาณและมลคามากทสดคอ ตลาดแทบเลตพซ รองลงมาคอ ตลาดคอมพวเตอรโนตบค/เนตบค และตลาดคอมพวเตอรเดสกทอป ตามลาดบ โดยมรายละเอยดดงน

แผนภาพท 1-4: ภาพรวมมลคาตลาดและอตราการเตบโตของคอมพวเตอรสวนบคคล ป 2553 - 2554 และประมาณการป 2555

1-7


ตลาดคอมพวเตอรเดสกทอป ในป 2554 พบวา มอตราการเตบโตเชงปรมาณและมลคาในอตราทเทากนคอรอยละ 2.3 และในป 2555 ประมาณการวาจะมอตราการเตบโตในเชงปรมาณและมลคาทลดลงเมอเทยบกบป 2554 โดยมอตราการเตบโตเชงปรมาณลดลงหรอตดลบรอยละ 9.1 และอตราการเตบโตเชงมลคาตดลบรอยละ 11.9 ซงปจจยททาใหตลาดคอมพวเตอรเดสกทอปมแนวโนมการเตบโตลดลงนนมาจากผบรโภคสวนใหญยงคงนยมใชคอมพวเตอรโนตบคและแทบเลตพซเพมมากขน

ตลาดคอมพวเตอรโนตบค/เนตบค มอตราการเตบโตอยางตอเนองมาโดยตลอด แมจะมอตราการเตบโตทลดลงบางในชวงป 2554 และป 2555 กตาม โดยในป 2554 มอตราการเตบโตเชงปรมาณเพมขนรอยละ 6.9 หรอจานวน 2,020,000 เครอง และมอตราการเตบโตเชงมลคารอยละ 6.5 หรอคดเปนมลคา 36,360 ลานบาท และในป 2555 ประมาณการวาจะมอตราเตบโตเชงปรมาณและมลคาทเทากนคอรอยละ 11.4 เนองจากระดบราคาเฉลยตอเครองในป 2554 และป 2555 ยงคงไวในราคาเดมคอ 18,000 บาทตอเครอง สาหรบปจจยททาใหการเตบโตของตลาดคอมพวเตอรโนตบค/เนตบคลดลงเนองจากผบรโภคบางสวนหนไปซอเครองแทบเลตพซแทน อนเนองมาจากกระแสแทบเลตทมาแรงและไดรบความนยมสง รวมทงคอมพวเตอรเนตบคไดรบความนยมลดลงเนองจากมขอจากดในการใชงาน

แทบเลตพซ เปนผลตภณฑในกลมคอมพวเตอรสวนบคคลทมการขยายตวทงเชงปรมาณและมลคาอยางรวดเรว ดงจะเหนไดจากผลการสารวจในป 2554 พบวา แทบเลตพซมอตราการเตบโตเชงปรมาณสงถง 480,000 เครอง คดเปนมลคา 8,640 ลานบาท และในป 2555 ประมาณการวาแทบเลตพซจะมอตราการเตบโตอยางมาก โดยมยอดจาหนายสงถง 2,400,000 เครอง5 หรอมอตราการขยายตวเพมขนถงรอยละ 400 เมอเปรยบเทยบกบป 2554 โดยคดเปนมลคารวมทงสน 23,700 ลานบาท (รวมโครงการแทบเลตพซของภาครฐ) ดงแผนภาพท 1-5 ปจจยทสงผลใหยอดจาหนายแทบเลตขยายตวเพมขนอยางรวดเรวมาจากแทบเลตพซมคณสมบตพเศษ เชน จอภาพแบบสมผส (touch screen) เปนอปกรณพกพาทมนาหนกเบา พกพาสะดวก และเหมาะสาหรบการใชงานอนเทอรเนต และการแสดงภาพชนงาน (display) ทสะดวกตอการใชงาน

5 รวมจานวนเครองแทบเลตพซทภาครฐแจกใหกบนกเรยนชนประถมศกษาปท 1 ภายใตโครงการ One Tablet PC Per Child จานวน 900,000 เครอง

1-8


แผนภาพท 1-5: มลคาตลาดเดสกทอป โนตบค/เนตบค และแทบเลตพซ ป 2553 - 2554 และประมาณการป 2555

3. ตลาดอปกรณตอพวง (Peripheral)

3.1 จอภาพแอลซดและแอลอด (LCD & LED Monitor)

จากผลการสารวจขอมลพบวา จอภาพแอลซดและแอลอดมปรมาณจาหนายทลดลงจากป 2553 อยางเหนไดชด โดยมอตราการเตบโตเชงปรมาณตดลบคดเปนรอยละ 31.3 หรอจานวน 1,100,000 จอภาพ จงทาใหมลคาตลาดจอภาพลดลงตามไปดวยโดยมมลคาตลาด 3,850 ลานบาท หรอตดลบรอยละ 38.3 และประมาณการวาในป 2555 ยอดจาหนายจะลดลงอยางตอเนองเปน 900,000 จอภาพ หรอตดลบรอยละ 18.2 อยางไรกตาม ราคาเฉลยตอจอภาพในป 2554 และป 2555 ไมมการปรบราคาขน-ลงโดยยงคงไวท 3,500 บาทตอจอภาพ (แผนภาพท 1-6) ทาใหมลคาตลาดลดลงในสดสวนทเทากน สาหรบปจจยททาใหปรมาณจาหนายและมลคาตลาดลดลงในป 2554 และป 2555 เนองจากการซอจอภาพเพอทดแทนจอภาพแบบ CRT ลดลงและเกอบถงจดอมตว ผนวกกบผบรโภคเปลยนไปใชคอมพวเตอรโนตบคและแทบเลตเพมขน

1-9


แผนภาพท 1-6: ปรมาณการจาหนาย มลคาตลาด และอตราการเตบโตเชงมลคาของจอภาพคอมพวเตอร ป 2553 - 2554 และประมาณการป 2555

3.2 พรนเตอร (Printer)

จากการสารวจพบวา ภาพรวมของตลาดพรนเตอรในป 2554 มปรมาณจาหนาย 1,652,500 เครอง เมอเปรยบเทยบกบป 2553 มอตราการเตบโตเชงปรมาณรอยละ 8.0 และเมอพจารณาในเชงมลคาพบวามมลคา 4,559 ลานบาท เปนอตราการเตบโตเชงมลคารอยละ 5.9 เมอจาแนกรายประเภทผลตภณฑพบวา พรนเตอรประเภท Dot Matrix มปรมาณการจาหนาย 56,500 เครอง มอตราการเตบโตเชงปรมาณลดลงรอยละ 0.9 โดยมมลคา 480 ลานบาท หรอมม ลค าก าร เตบ โต ในอต ร าท ลดลง /ตดลบรอ ยละ 11.4 ในส วนของพรนเตอรประเภท Inkjet มปรมาณการจาหนาย 1,270,000 เครอง มอตราการเตบโตเชงปรมาณรอยละ 9.5 โดยมมลคา 2,493 ลานบาท ซงเปนอตราการเตบโตเชงมลคารอยละ 11.1 และพรนเตอรประเภท Laser มปรมาณการจาหนาย 326,000 เครอง เปนอตราการเตบโตเชงปรมาณรอยละ 4.2 โดยมมลคา 1,586 ลานบาท หรอมอตราการเตบโตเชงมลคารอยละ 4.4 (แผนภาพท 1-7) สาหรบปจจยทเปนผลทาใหตลาดพรนเตอรยงคง

1-10


เตบโตไดอยางตอเนองโดยเฉพาะในชวงไตรมาส 1 ถง 3 มาจากภาวะเศรษฐกจในประเทศทเรมฟนตว การเพมชองทางการจดจาหนายของผประกอบการ และคณสมบตการใชงานไดหลากหลายในเครองเดยวกนของพรนเตอรประเภท Multifunction จงทาใหไดรบความนยมและมยอดจาหนายเพมขนอยางตอเนองทงแบบ Multifunction Inkjet และ Multifunction Laser โดยอตราการเตบโตเชงปรมาณ และอตราการเตบโตเชงมลคาของ Multifunction Inkjet เทากบรอยละ 16.7 ขณะท Multifunction Laser มอตราการเตบโตเชงปรมาณรอยละ 26.5 และอตราการเตบโตเชงมลคาเทากบรอยละ 22.9

แมวาตลาดพรนเตอรในป 2554 จะมการเตบโตแตเปนการเตบโตในอตราทลดลง ทงนเนองมาจากวกฤตนาทวมในชวงไตรมาสสดทายของปทาใหเศรษฐกจชะลอตว ภาคธรกจและผบรโภคชะลอการลงทน/การซอ ซงสงผลตอเนองถงป 2555 และประมาณการวาในป 2555 ตลาดพรนเตอรจะมอตราการเตบโตเชงปรมาณรอยละ 8.2 และมการเตบโตเชงมลคาคดเปนรอยละ 2.4 โดยประมาณการปรมาณจาหนายของพรนเตอรประเภท Inkjet มจานวน 1,395,000 เครอง คดเปนมลคา 2,660 ลานบาท สวนพรนเตอรประเภท Laser จะมปรมาณจาหนาย 338,000 เครอง โดยคดเปนมลคา 1,558 ลานบาท และพรนเตอรประเภท Dot Matrix คาดวาจะมปรมาณจาหนาย 55,000 เครอง คดเปนมลคา 451 ลานบาท ซงแนวโนมตลาดพรนเตอรในป 2555 จะยงคงมการเตบโตในผลตภณฑประเภท Multifunction Inkjet และ Multifunction Laser คดเปนรอยละ 14.8 และ 2.7 ตามลาดบ ปจจยททา ใหตลาดป 2555 เตบโตเนองจากพฤตกรรมการใชงานของผบรโภคเปลยนแปลงไป รวมทงการเตบโตอยางรวดเรวของ Mobile Device ทงโนตบค สมารทโฟน และแทบเลต สงผลใหความตองการพมพชนงานผานระบบ Cloud Computing ขยายตวเพมขน ซงผใชสามารถสงพมพจากอปกรณใดๆ กไดทรองรบการใชงาน

1-11


แผนภาพท 1-7: อตราการเตบโตเชงมลคาของตลาดเครองพรนเตอรป 2553 - 2554 และประมาณการป 2555

3.3 อปกรณสาหรบจดเกบขอมลภายนอก (External Data Storage)

External Hard Disk

ตลาด External Hard Disk เปนตลาดทมการขยายตวสงมากในปทผานมา โดยในป 2553 มการขยายตวสงถงรอยละ 47.1 และจากผลการสารวจป 2554 พบวา ตลาด External Hard Disk มอตราการเตบโตทลดลงเหลอเพยงรอยละ 28.0 หรอคดเปนมลคา 3,200 ลานบาท ปจจยทสงผลใหการขยายตวลดลงนนมาจากการเกดอทกภยในชวงปลายปซงสงผลกระทบโดยตรงตออตสาหกรรมการผลตฮารดดสก ทาใหสนคามการปรบราคาสงขน ตลอดจนปญหาดานการขนสง ทาใหผบรโภคชะลอการซอ อยางไรกตาม ในป 2555 ประมาณการวา มลคาตลาด External Hard Disk จะมการปรบตวสงขนจากป 2554 เปนรอยละ 31.3 หรอ คดเปนมลคา 4,200 ลานบาท (แผนภาพท 1-8) อนเนองจากผลกระทบของวกฤตนาทวมปลายป 2554 ยงคงสงผลตอเนองถงตนป 2555 ทา ใหโรงงานผลตฮารดดสกยงไมสามารถดาเนนการผลตไดตามปกต ทงนคาดวากาลงการผลตจะสามารถกลบ

1-12

2553 2554 2555f

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3.6

-11.3

-6.1

16.9 11.1

6.7

20.4

4.4-1.8

Dot Matrix Inkjet Printer Laser Printer

อตราการเตบโต (รอยละ)


เขาสสภาวะปกตประมาณปลายไตรมาสทสองหรอไตรมาสทสามของป 2555 อยางไรกตาม แมผลกระทบของปญหานาทวมจะทาใหไมสามารถผลตสนคาไดในบางโรงงาน แตยงคงมสนคาในสตอกเหลออยในระดบทพอจะตอบสนองตอความตองการของตลาดไดในระดบหนง ดงนนเมอประเมนสถานการณของตลาด External Hard Disk ของป 2555 จงคาดวามลคาตลาด External Hard Disk จะยงไมสามารถเตบโตไดมากนก

แผนภาพท 1-8: มลคาตลาดและอตราการเตบโตของตลาด External Hard Disk ป 2553 - 2554 และประมาณการป 2555

Enterprise Storage

จากการสารวจพบวาป 2554 ตลาด Enterprise Storage มมลคา 2,800 ลานบาท เพมสงขนจากปทผานมาคดเปนรอยละ 24.4 โดยอตราการเตบโตของกลม Entry Level คดเปนรอยละ 29.4 และกลม High-End Level6 รอยละ 21.4 เปนผลมาจากปจจบนปรมาณขอมลมการขยายตวเพมขนอยางตอเนอง ประสทธภาพการจดเกบขอมลทดขน รวมทงการใหบรการของผประกอบการจะใหบรการโดยคดคาใชจายตามการใชงานจรงหรอ ตามความตองการ ทาใหเกดการประหยดคาใชจายตอผใช ดงนนภาคธรกจจงหนมาใชบรการ

6 ดนยามของ Entry Level และ High-End Level ในหวขอกรอบนยาม

1-13

2553 2554 2555f

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

2,500

3,200

4,20047.1

28.031.3




มากขน สงผลใหการลงทนทางดาน Enterprise Storage เพมขน

ในป 2555 ประมาณการวาตลาด Enterprise Storage จะมอตราการเตบโตทลดลงเมอเทยบกบป 2554 เหลอเพยงรอยละ 16.1 หรอคดเปนมลคา 3,250 ลานบาท โดยกลม Entry Level มการเตบโตรอยละ 18.2 และกลม High-End Level รอยละ 14.7 (แผนภาพท 1-9)

แผนภาพท 1-9: อตราการเตบโตของตลาด Enterprise Storage ป 2554 และประมาณการป 2555

สาเหตทมอตราการเตบโตทลดลงนนเปนผลมาจากปญหาอทกภยชวงไตรมาสสดทายของป 2554 ทาใหองคกรทประสบภยอาจจะตองชะลอการลงทนทางดาน IT โดยหนไปปรบปรงและซอมแซมในสวนทจาเปนกอน ตลอดจนการขาดแคลนอปกรณและชนสวนประกอบในการผลต Storage ซงคาดวาผลกระทบดงกลาวจะตอเนองมาถงในชวงไตรมาสท 2 ของป 2555 และภายหลงจากนความตองการซอของตลาดจะกลบสภาวะปกต สวนปจจยททาใหตลาดเตบโตนนมาจากการขยายตวเพมขนของขอมลอยางตอเนองหรอขอมลขนาดใหญ

1-14


(Big Data) รวมถงมการลงทนดานประมวลผลกลมเมฆ (Cloud) ประเภท Private Cloud สาหรบองคกรขนาดกลางและขนาดใหญเพมขน

3.4 อปกรณตอพวงอนๆ (Other Peripherals)

ตลาดอปกรณตอพวงอนๆ ในป 2554 ประกอบดวย 3 ผลตภณฑหลก ไดแก สแกนเนอร (Scanner) โปรเจกเตอร (Projector) และเครองสารองไฟฟา (Un-interruptible Power Supply: UPS) จากตารางท 1-1 พบวา ตลาดอปกรณตอพวงอนๆ ในภาพรวมป 2554 มมลคาทงสน 4,130 ลานบาท มอตราการเตบโตทลดลงรอยละ 67.0 สาเหตททาใหอตราการเตบโตลดลงอยางมากเนองจาก7 การสารวจในปนไมรวมขอมลในสวนของ กลองดจทล และเมอพจารณาแยกตามรายผลตภณฑจะเหนวา ผลตภณฑทมมลคาสงสดคอ ตลาดเครองสารองไฟฟา โดยมมลคา 2,300 ลานบาท รองลงมาคอ ตลาดโปรเจกเตอร มมลคา 1,710 ลานบาท และตลาดสแกนเนอร มลคา 120 ลานบาท ตามลาดบ ขณะเดยวกนในป 2555 ประมาณการวาตลาดอปกรณตอพวงจะมอตราการเตบโตเพมขนเปน 4,676ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 13.2 โดยเมอจาแนกรายผลตภณฑ พบวา เครองสารองไฟฟาจะเตบโตรอยละ 18.3 โปรเจคเตอรเตบโตรอยละ 7.4 และสแกนเนอรมมลคาตลาดคงทหรอเทากบป 2554 (แผนภาพท 1-9) ดงรายละเอยดตอไปน

สแกนเนอร (Scanner)

ตลาดสแกนเนอรมสดสวนลดลงอยางตอเนองเมอกบปทผานมา จะเหนไดวาในป 2554 มอตราการเตบโตเชงปรมาณและเชงมลคาลดลงในอตราทเทากนคอรอยละ 4.0 หรอคดเปนมลคา 120 ลานบาท และประมาณการวาในป 2555 มลคาตลาดไมมการเปลยนแปลงหรอมอตราการเตบโตในอตราทคงทเชนเดยวกบป 2554 ปจจยททาใหการเตบโตในป 2554 เตบโตในอตราทลดลงเนองจาก ผใชไดหนไปซอเครองพรนเตอรประเภท Multifunction ซงมฟงกชนการใชงานครบวงจรสามารถทางานไดหลากหลาย ไมวาจะเปนงานโทรสาร ทาสาเนาเอกสาร และสแกนเอกสารไดในเครองเดยว นอกจากนปญหาอทกภยในชวงปลายป 2554

7 ในป 2554 ยกเลกการจดเกบขอมลในสวนของกลองดจทล (Digital Camera) เนองจากปจจบนการจาหนายกลองดจทลมชองทางการจดจาหนายทเปลยนไป ซงสวนใหญจะมรานตวแทนจาหนายกลองดจทลโดยตรงไมผานตวแทนจาหนายสนคาดานไอท

1-15


ยงทาใหเศรษฐกจชะลอตว ดงนนผบรโภคทงภาครฐและเอกชนชะลอการลงทนใหมๆ ในชวงเวลานนลง ตลอดจนการซอเพอทดแทนเครองเดมมจานวนลดลง ซงผลกระทบดงกลาวจะสงผลมาถงป 2555 ดวย และแนวโนมตลาดสแกนเนอรในป 2555 คาดวามลคาตลาดจะทรงตวหรอไมเปลยนแปลงจากปทผานมา

โปรเจกเตอร (Projector)

ตลาดโปรเจกเตอรมการเตบโตอยางตอเนอง เนองจากหนวยงานตางๆ มการนา โปรเจกเตอรมาใชภายในหนวยงานเพมมากขน ภายหลงจากเศรษฐกจภายในประเทศมการฟนตวทาใหเกดการลงทนในดาน IT เพมขน ทงหนวยงานภาครฐและเอกชน โดยเฉพาะอยางยงในสถาบนการศกษาของรฐและเอกชนมการนาโปรเจกเตอรมาใชเพอการเรยนการสอนอยางแพรหลายมากขน ดงจะเหนไดจากป 2554 มปรมาณการจาหนายเพมขนเปน 90,000 เครอง หรอเตบโตเชงมลคารอยละ 8.2 และในป 2555 ประมาณการวา ตลาด โปรเจกเตอรจะยงคงเตบโตแตอยในอตราทลดลงเลกนอยเปนรอยละ 7.4 เมอเปรยบเทยบกบป 2554 อนเนองมาจากปญหาอทกภยในชวงปลายปซงสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกจภายในประเทศ ทาใหผบรโภคชะลอการซอลง

เครองสารองไฟฟา (Un-interruptible Power Supply: UPS)

ตลาดเครองสารองไฟฟา (UPS) ประกอบดวยกลมผใชหลก 2 กลมคอ กลมผใชคอมพวเตอรสวนบคคลหรอใชงานตามบานทวไป และกลมองคกร จากการสารวจมลคาเครองสารองไฟฟาในป 2554 พบวามมลคาทงสน 2,300 ลานบาท หรอเปนการเตบโตในเชงมลคาเมอเทยบกบปทผานมาคดเปนรอยละ 21.7 และประมาณการวาในป 2555 จะมมลคาการเตบโตตอเนองเปน 2,720 ลานบาท คดเปนรอยละ 18.3 โดยปจจยทมผลตอการขยายตวคอ การขยายตวทางดาน IT ทงภาครฐและเอกชน เชน ธนาคาร บรษทประกนภย โรงพยาบาล สถาบนการศกษา และกลมรานบรการทางดานอนเทอรเนต /กลมทใชคอมพวเตอรเพอการเลนเกมส ตลอดจนบรษทหางรานตางๆ ทเพมการลงทนในอปกรณทจาเปนตองตดตงเครองสารองไฟฟาเพอสารองไฟฟาหรอปองกนการเกดไฟกระชาก อนจะทาใหเครองคอมพวเตอรหรออปกรณตอพวงอนๆ ไดรบความเสยหาย

1-16


แผนภาพท 1-9: อตราการเตบโตของมลคาตลาดสแกนเนอร โปรเจกเตอร และเครองสารองไฟฟา ป 2553 - 2554 และประมาณการป 2555

การใชจายจาแนกตามภาคผใชหลก

เมอพจารณามลคาการใชจายของผบรโภคตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรโดยจาแนกตามผใชหลกพบวา ภาคครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลก (SOHO: Small Office and Home Office) เปนกลมทมการใชจายดานคอมพวเตอรฮารดแวรสงทสด โดยมมลคา 56,262.6 ลานบาท คดเปนรอยละ 60.1 รองลงมาไดแก ภาคองคกรเอกชนมมลคาการใชจาย 24,611.9 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 26.3 และในภาครฐและรฐวสาหกจมมลคาการใชจาย 12,714.6 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 13.6 ของมลคาการใชจายในตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรทงหมด (ตารางท 1-2) เมอเปรยบเทยบกบปทผานมาพบวา ภาคองคกรเอกชนมสดสวนการใชจายเพมมากขน ขณะทภาคครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลก และภาครฐและรฐวสาหกจมสดสวนการใชจายดานคอมพวเตอรฮารดแวรลดลง

1-17

2553 2554 2555f

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

7.8

-4.00.0

5.3

8.27.4

8.0

21.7 18.3

Scanner Projector UPS

อตราการเตบโต (รอยละ)


ตารางท 1-2: มลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรป 2554 จาแนกตามภาคผใชหลก

กลมครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลกหรอตลาดคอนซเมอร เปนตลาดทมส ดสวนการใชจายดานคอมพวเตอรฮารดแวรสงทสด ซงในหลายผลตภณฑ ไดแก คอมพวเตอรเดสกทอป คอมพวเตอรโนตบค แทบเลตพซ จอภาพ และ External Hard Disk มสดสวนการใชจายจากกลมครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลกมากกวารอยละ 80 ทาใหการแยงชงสวนแบงตลาดในกลมนจงมคอนขางสง ทงนจากผลกระทบของอทกภยในชวงปลายป 2554 ทา ใหกาลงซอของผใชกลมนหดตวลง สงผลใหสดสวนการใชจายดานคอมพวเตอรฮารดแวรของกลมครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลกลดลงจากปทผานมา

กลมองคกรเอกชนมสดสวนการใชจายทางดานคอมพวเตอรฮารดแวรเพมขนในปน อนเนองมาจากความชดเจนทางการเมอง ทาใหภาคเอกชนเกดความมนใจในการลงทนดานตางๆ อกทงการพฒนาระบบ IT ขององคกรเพอใหบคลากรขององคกรสามารถทางานไดในทตางๆ ในกรณทไมสามารถเขาไปทางานในองคกรได ซงเปนการเรยนรผลกระทบจากเหตการณความไมสงบทเกดขน รวมถงการเตบโตของการใชขอมล (Data) และเทคโนโลย

1-18

1. Systems 893.0 10 6,697.5 75 1,339.5 15 8,930 2. Desktop PC 9,504.0 45 6,336.0 30 5,280.0 25 21,120

29,088.0 80 5,454.0 15 1,818.0 5 36,360 4. Tablet PC 7,776.0 90 691.2 8 172.8 2 8,640 5. Monitor 3,272.5 85 192.5 5 385.0 10 3,850 6. Printer 1,823.6 40 1,595.7 35 1,139.7 25 4,559 7. External Hard Disk 2,720.0 85 320.0 10 160.0 5 3,200 8. Enterprise Storage 280.0 10 1,540.0 55 980.0 35 2,800 8. Scanner 18.0 15 66.0 55 36.0 30 1209. Projector 427.5 25 684.0 40 598.5 35 1,71010. UPS 460.0 20 1,035.0 45 805.0 35 2,300รวมตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร 56,262.6 60.1 24,611.9 26.3 12,714.5 13.6 93,589

ผลตภณฑ

ครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลก

เอกชน ราชการและรฐวสาหกจรวมมลคา

(ลานบาท)สดสวน (%)

มลคา(ลานบาท)

สดสวน (%)มลคา

(ลานบาท)สดสวน (%)

3. Notebook/Netbook


ประมวลผลกลมเมฆ (Cloud Computing) ทาใหองคกรเอกชนหลายแหงมการลงทนทางดาน Server ซงอยในกลมผลตภณฑ System และ Storage เพมมากขน สาหรบปญหาอทกภยทเกดขนสงผลกระทบตอการใชจายดานคอมพวเตอรฮารดแวรของภาคเอกชนระดบหนงเทานน เนองจากการจดซอของเอกชนทาในรปแบบโครงการทมการทาขอตกลงกนไวลวงหนากอนแลว

ในสวนของกลมผใชภาคราชการและรฐวสาหกจยงคงมการลงทนจากโครงการตอเนองจากปทผานมา ทงดานการจดซอครภณฑของกระทรวงตางๆ และการลงทนทางดานระบบ IT เพอยกระดบการใหบรการ และการใหบรการแกประชาชนไดอยางทวถง นอกจากนนโยบายทางดาน IT ของรฐบาลชดใหมใหความสนใจตอการใชผลตภณฑคอมพวเตอรฮารดแวรลงไปถงระดบเดกเลก และการพฒนามาตรฐานบรการของรฐดวย IT ดงนนภาคราชการและรฐวสาหกจจงมบทบาทไมนอยในการกระตนการใชจายทางดาน IT ของประเทศ

ปจจยทมผลกระทบตอตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร

ตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรป 2554 มทศทางการเตบโตทดมาตงแตตนป อนเนองมาจากเศรษฐกจของประเทศฟนตวตอเนอง การสงออกของประเทศมแนวโนมทด โดยเฉพาะการสงออกสนคาเกษตร ตลอดจนความเชอมนขององคกรเอกชน และผบรโภคทวไปมมากขนจากความชดเจนทางดานการเมอง แตอยางไรกด ปญหาภยพบตทางธรรมชาตทงสนามในประเทศญปนทเกดขนชวงตนป และปญหาอทกภยในประเทศไทยทเกดขนชวงปลายป สงผลใหตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรเตบโตไดไมเตมทนก ดงทกลาวไปแลวขางตน แตอยางไรกด จากการประมาณการในป 2555 คาดวาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรจะกลบมาเตบโตไดอยางนาสนใจภายหลงผลกระทบของอทกภยจากป 2554 ไดสนสดลง โดยปจจยทคาดวาจะมอทธพลตอตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรในป 2555 มดงตอไปน

ปจจยบวก

1. การซอเพอทดแทนของเดม จากปญหาอทกภยในป 2554 ทา ใหเกดความเสยหายในหลายพนท อปกรณคอมพวเตอรฮารดแวรทใชภายในบาน อาคาร และโรงงานทประสบปญหาไดรบความเสยหายเปนจานวนมาก ดงนนผทไดรบผลกระทบดงกลาวจงตองม

1-19


การซอของใหมทดแทนของเดมทไดร บความเสยหาย เนองจากอปกรณคอมพวเตอรฮารดแวรมความจาเปนสง โดยเฉพาะผประกอบกจการทมความจาเปนตองใชอปกรณ IT ในการดาเนนธรกจ

2. การสงเสรมการใช IT ของภาครฐ โดยรฐบาลตองการใหประชาชนสามารถเขาถงการบรการทางดาน IT อยางทวถง จงไดมนโยบายขยายโครงขายบรอดแบนดในระดบชมชน เพอใหเกดการใชประโยชนในดานตางๆ เชน การศกษา การเกษตร และสาธารณสข 8 เปนตน รวมถงการสงเสรมรฐบาลอเลกทรอนกส จงตองมการพฒนาโครงสรางพนฐาน IT รวมถงโครงการระบบประมวลผลกลมเมฆของรฐ (Government Cloud Service) เพอใหบรการอเลกทรอนกสแกประชาชน9 ดงนนตลาดเครองแมขาย (Server) ในกลม System และตลาด Storage จะมแนวโนมทดยงขนภายหลงจากผลกระทบทตอเนองจากเหตการณอทกภยคลคลายลง ตลอดจนนโยบายแทบเลตสาหรบนกเรยนของรฐบาลจะเปนตวกระตนตลาดใหตนตวยงขนอกดวย

3. การตลาดและการประชาสมพนธบนเครอขายสงคมออนไลน (Social Network Marketing) เชน Facebook Marketing e-mail Marketing และ Blog Marketing เปนตนซงเปนชองทางการประชาสมพนธ และการจาหนายสนคาทสาคญอยางสงในปจจบน เนองจากผบรโภคเชอมนการสงสนคาทางระบบออนไลนมากขน ดงนนการนาเสนอสนคาทรวดเรวจงเปนโอกาสของผประกอบการ ทาใหผลตภณฑคอมพวเตอรฮารดแวรประเภทคอมพวเตอรสวนบคคลจงยงคงมความตองการจากผใชกลมนอยางตอเนอง

4. กระแสความนยมแทบเลต การใชอปกรณพกพา (Mobile Device) มแนวโนม เพมขนอยางตอเนอง โดยเฉพาะแทบเลตทกลายเปนกระแสแฟชน เนองจากสามารถเชอมตอระบบออนไลนไดอยางรวดเรว ใชเปนหนงสออเลกทรอนกส เลมเกม ตลอดจนใชเปนหนาจอสาหรบแสดงภาพ (Display) ซงเปนทนยมในกลมผขายสนคา

5. การแขงขนใหบรการอนเทอรเนตไรสาย ผใหบรการเครอขายโทรศพทเคลอนท

8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ. “กระทรวงเกษตรฯ จบมอไอซท หนน “นโยบายบรอดแบนดแหงชาต” พฒนาเชอมโยงขอมลการเกษตร รวมระบบบรหารจดการโลจสตกส พรอมสรางเครอขายการเรยนรใหเกษตรกรผานชมชน.” ขาวสารการเกษตร, 20 ม.ค. 2554.

9 ไทยรฐ. “ไอซทนารองระบบ 'คลาวด' ภาครฐหวงลดงบ 30%.” 5 มกราคม 2555.

1-20


มการแขงขนการใหบรการสญญาณระบบ 3G และ wifi มากขน เพอรองรบความตองการ ใชงานเชอมตออนเทอรเนตไรสายในพนทตางๆ ซงเปนการผลกดนใหเกดความตองการซออปกรณพกพาตางๆ ทสามารถใชงานอนเทอรเนตไรสายเพมมากยงขน

6. กาลงซอของผบรโภคฟนตว โดยภายหลงจากเหตการณอทกภยสงบลงและสถานการณเขาสภาวะปกต จะทาใหการใชจายของผบรโภคทหยดชะงกกลบฟนตวขน เนองจากสนคา IT โดยเฉพาะผลตภณฑคอมพวเตอรตางๆ ไดกลายเปนสนคาจาเปนในชวตประจาวนในปจจบน

ปจจยลบ

1. ภยพบตทางธรรมชาต ยงคงเปนปจจยเสยงทมผลกระทบตอเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ รวมถงตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร ขณะเดยวกนแนวทางปองกน และการจดการเมอเกดภยพบตตางๆ จะมผลตอความเชอมนดานการลงทน และการบรโภคทางดาน IT เพราะหากนกลงทนไมมความเชอมนในมาตรการหรอระบบปองกนภยพบตของประเทศ กอาจจะยายฐานการลงทนไปยงประเทศอน ทาใหเศรษฐกจของประเทศหดตว และการลงทนดาน IT ภายในประเทศกจะหดตวตามไปดวย เชนเดยวกบการบรโภคสนคาดาน IT จะลดลง เนองจากมไดเปนสนคาจาเปน และผบรโภคยงสามารถใชผลตภณฑทตนเองมอยแตเดมได รวมถงงบประมาณในการจดซอของภาครฐอาจจะถกจดสรรใหกบบางผลตภณฑนอยลง เนองจากตองจดสรรงบประมาณเพอการปองกนภยพบตมากขน นอกจากนผลกระทบจากอทกภยในป 2554 ทาใหอปทานฮารดดสกไมเพยงพอกบอปสงคในชวงไตรมาสแรกของป 2555 ดงนนผลตภณฑฮารดดสก และผลตภณฑทใชฮารดดสกเปนสวนประกอบจะยงคงมระดบราคาสงอย ซงคาดวาสถานการณจะกลบเขาสภาวะปกตในไตรมาสท 2 ของป 2555

2. ปญหาเศรษฐกจตกตาในสหรฐอเมรกา และยโรป ซงเปนแรงกดดนใหเศรษฐกจภมภาคอนๆ ทวโลกไดรบผลกระทบตามไปดวยรวมถงประเทศไทย ทาใหการลงทนดานตางๆ รวมถงการลงทนทางดานคอมพวเตอรฮารดแวรของธรกจภายในประเทศ โดยเฉพาะกลมธรกจสงออก และธรกจขามชาตจากฝ งตะวนตกอาจจะชะลอตวลง

3. ปญหาทางดานการเมองของประเทศ แมวาสถานการณทางการเมองจะมความชดเจนภายหลงจากการเลอกตงในเดอนกรกฎาคม 2554 แตทวาแนวคดทางการเมองยงคง

1-21


มการแบงกลมผสนบสนนทมความคดเหนแตกตางกนอยางชดเจน ดงนนความขดแยงทางการเมองอาจเปนจดเปราะบางทอาจกอใหเกดความไมสงบขนได ซงอาจจะสงผลกระทบตอสภาวะการลงทนและสภาพธรกจของประเทศ

4. ปญหาเงนเฟอภายในประเทศ เนองจากระดบราคาสนคามแนวโนมเพมสงขน โดยเฉพาะสนคาเกษตร จากปญหาอทกภยทาใหพนทการเกษตรไดรบความเสยหาย ทาใหผลผลตทางการเกษตรขาดแคลน รวมถงราคานามนซงเปนตนทนการขนสงมแนวโนมเพมสงขนตามราคาในตลาดโลก และการเพมการเกบเงนเขากองทนนามน ดงนนมลคาของเงนทลดลงจากภาวะราคาสนคาทสงขนน อาจทาใหผบรโภคปรบวถการใชจายตามภาวะเศรษฐกจ โดยเลอกใชจายกบสนคาทมความจาเปนมากขน และลดจานวนเงนสาหรบใชจายผลตภณฑคอมพวเตอรฮารดแวรซงมความจาเปนนอยกวา

แนวโนมเทคโนโลย

ทศทางของเทคโนโลยคอมพวเตอรฮารดแวรทนาสนใจในป 2555 ยงคงมความคลายคลงกบปทผานมา โดยเนนการใชงานเชอมตอ และการจดการขอมลสารสนเทศตางๆ บนโลกออนไลน สามารถสรปเปนเทคโนโลยทสาคญ ดงน

1. เทคโนโลยเสมอน (Virtualization Technology) เปนเทคโนโลยจาลองเครองเสมอนเพอชวยใหคอมพวเตอรสามารถใชงานระบบปฏบตการ และแอพพลเคชนตางๆ ไดอยางหลากหลายบนทรพยากรดาน IT เชน CPU Memory และ Hard Disk เดยวกนได อยางมประสทธภาพ ซงเทคโนโลยเสมอนสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คอ 1) การใชฮารดแวรขนาดใหญใหสามารถทางานหรอประมวลผลแบบฮารดแวรขนาดเลกหลายๆ เครองขนานกนไป หรอการควบคมการทางานหลายๆ ระบบไวบนฮารดแวรเพยงเครองเดยว และ 2) การใชฮารดแวรขนาดเลกมาใชทางานรวมกนใหเสมอนเปนฮารดแวรขนาดใหญ การใชงานเทคโนโลยเสมอนทา ใหเกดการรวม Storage และ Server เขามาอยทจดเดยวกน เปนการรวมศนยของการบรหารทรพยากร IT และยงชวยประหยดพลงงาน และคาใชจายแกองคกรตางๆ

2. ระบบประมวลผลกลมเมฆ (Cloud Computing) เปนรปแบบการนาทรพยากรทางดานฮารดแวร และซอฟตแวรมาแบงปนในลกษณะการใหบรการ (Software as a Service: SaaS) โดยใชเทคโนโลยเสมอน (Virtualization) เปนโครงสรางพนฐานของการ

1-22


ทางาน ซงการประมวลผลแบบกลมเมฆนเปนการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ และลดตนทนของผใช ซงผใชไมจาเปนตองลงทนทางดานฮารดแวรทมประสทธภาพสง หรอคาใชจายซอฟตแวรและแอพพลเคชน เนองจากเปนการประมวลผลบนอนเทอรเนต โดยเสยคาใชจายในรปของคาบรการตามการใชงานจรง ทงน ระบบประมวลผลกลมเมฆ แบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ระบบประมวลผลกลมเมฆสวนตว (Private Cloud Computing) 2) ระบบประมวลผลกลมเมฆสาธารณะ (Public Cloud Computing) และ 3) ระบบประมวลผลกลมเมฆแบบลกผสม (Hybrid Cloud Computing) สาหรบการใชเทคโนโลยประมวลผล กลมเมฆในประเทศไทยเรมเปนทนยมมากขน ทงในสวนขององคกรภาคธรกจ และภาครฐเองไดเรมลงทนในเทคโนโลยนเชนกน

3. แทบเลตพซ (Tablet PC) เปนอปกรณชนดพกพา สงงานดวยระบบสมผส ปากกาอเลกทรอนกส หรอตออปกรณคยบอรด ซงเหมาะสาหรบการใชงานอนเทอรเนต แอพพลเคชนตางๆ และการแสดงภาพชนงาน (Display) เนองจากมนาหนกเบา สะดวก และพรอมใชงานทรวดเรวกวาเครองโนตบคและเนตบค แนวโนมกลมผใชงานเรมขยายตวจากผใชครวเรอนไปสผใชในภาคองคกรธรกจมากขน โดยมระบบปฏบตการแบบแอนดรอยด และวนโดวส ตามความนยมของผใช สาหรบในป 2555 เครองแทบเลตจะถกนามาใชเปนสอการเรยนการสอนสาหรบนกเรยนตงแตชนประถม และถกนามาเปนของขวญใหกนมากขน เนองจากเครองราคาตาจะถกนาเขามาจาหนายมากขน ดงนนจงมแนวโนมทเครองแทบเลตพซจะเปนอปกรณพกพาประจาตวเชนเดยวกบโทรศพทเคลอนท

4. อลตราบค (Ultrabook) เปนโนตบคแบบใหมทมขนาดบางลง ดวยเทคโนโลยการอปกรณจดเกบขอมลแบบ Solid State Drive (SSD) และหนวยประมวลผลทมขนาดเลก ทาใหมนาหนกเบากวาโนตบตแบบเดมอยมาก แตมประสทธภาพการทางานหรอการประมวลผลเทยบเทาหรอดกวาโนตบคแบบเดม และประหยดพลงงานมากขน เนองจากอลตราบคเปนเทคโนโลยใหมจงมราคาคอนขางสง แตมแนวโนมทระดบราคาลดลงเรอยๆ ซงอลตราบคนจะเปนผลตภณฑทมาทาใหเนตบคสญออกจากตลาด และจะเปนคแขงสาคญของโนตบคแบบเดมและแทบเลตทกาลงเปนทนยมอยในปจจบน

1-23


การศกษามลคาตลาดสอสารในป 2554 คณะวจยยงคงใชเกณฑการจาแนกตลาดตามนยามและการแบงประเภทเชนเดยวกนกบป 2553 เนองจากการเปลยนแปลงของเทคโนโลยสอสารและสภาพแวดลอมโดยรวมไมไดมความแตกตางจากปทผานมาอยางมนยสาคญแตอยางใด ทงน ตลาดสอสารในรายงานผลการสารวจฉบบนสามารถแบงออกไดเปน 2 กลมตลาดยอย ไดแก

2.1 ตลาดอปกรณสอสาร (Communication Equipment)2.2 ตลาดบรการสอสาร (Communication Service)จากการสารวจมลคาตลาดสอสารป 2554 พบวา ภาพรวมของตลาดสอสารมมลคา

รวมประมาณ 408,846 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 6.9 จากปทผานมา โดยแรงขบเคลอนสาคญยงคงมาจากตลาดบรการสอสารเปนหลก ซงคดเปนมลคาทงสน 263,442 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 64.4 ของตลาดสอสารทงหมด ขณะทอกรอยละ 35.6 มาจากตลาดอปกรณสอสาร ซงคดเปนมลคาประมาณ 145,404 ลานบาท (แผนภาพท 2-1)

แผนภาพท 2–1 มลคาและอตราการเตบโตของตลาดสอสาร ป 2553 - 2554 และประมาณการป 2555

ทมา : คณะวจย

2-1


ทงน คณะวจยคาดการณวาในป 2555 ตลาดสอสารโดยรวมจะมอตราการเตบโตเพมขนรอยละ 8.7 หรอคดเปนมลคาตลาดสอสารรวมทงสน 444,385 ลานบาท โดยตลาดบรการสอสารยงคงเปนตลาดหลกของมลคาตลาดสอสารรวมในป 2555 ซงคาดการณวาจะมอตราการเตบโตเพมขนจากป 2554 ทอตราการเตบโตรอยละ 7.8 หรอคดเปนมลคาตลาดบรการสอสารประมาณ 283,966 ลานบาท นอกจากนน ทางดานของตลาดอปกรณสอสารกคาดวาจะมการเตบโตเพมขนเชนเดยวกน โดยคดเปนอตราการเตบโตรอยละ 10.3 จากป 2554 หรอคดเปนมลคาประมาณ 160,419 ลานบาท ทงน รายละเอยดของการสารวจมลคาตลาดสอสารทสาคญ มดงตอไปน (ตารางท 2-1)

ตารางท 2-1: มลคาตลาดสอสารป 2553-2554 และประมาณการป 2555

ประเภทอปกรณและบรการสอสารมลคา

(ลานบาท)อตราการเตบโต

(%)2553 2554 2555f 53/54 54/55f

1 Communication Equipment 133,780 145,404 160,419 8.7 10.31.1 Telephone Handset 58,774 62,092 68,145 5.6 9.7

1.1.1 Fixed Line Handset 2,897 2,980 3,019 2.9 1.3 - Conventional Fixed Handset 1,236 1,303 1,381 5.4 6.0 - IP Phone 1,170 1,254 1,296 7.2 3.3 - Fax 491 423 342 -13.8 -19.1

1.1.2 Mobile Handset 55,877 59,112 65,126 5.8 10.2 - Conventional Mobile Handset 30,983 29,992 27,931 -3.2 -6.9 - Smart Phone 24,894 29,120 37,195 17.0 27.7

1.2 Core Network Equipment 45,725 50,376 54,916 10.2 9.01.2.1 Core Network 33,222 35,710 37,986 7.5 6.41.2.2 Infrastructure Cabling 12,503 14,666 16,930 17.3 15.4

1.3 Wireline Equipment 13,723 14,640 15,490 6.7 5.81.3.1 Access Equipment 5,345 6,147 6,741 15.0 9.71.3.2 LAN Cabling 2,904 3,438 4,166 18.4 21.21.3.3 PBX/PABX 5,474 5,055 4,583 -7.7 -9.3

- Conventional PBX 4,312 3,799 3,262 -11.9 -14.1

2-2


ประเภทอปกรณและบรการสอสารมลคา

(ลานบาท)อตราการเตบโต

(%)2553 2554 2555f 53/54 54/55f

- IP PBX 1,162 1,256 1,321 8.1 5.21.4 Wireless Equipment 15,558 18,295 21,868 17.6 19.5

2 Communication Service 248,729 263,442 283,966 5.9 7.82.1 Fixed Line Service 23,211 22,444 21,363 -3.3 -4.82.2 Mobile Service 153,221 162,486 176,626 6.0 8.7

2.2.1 Mobile Voice 126,274 127,832 130,121 1.2 1.82.2.2 Mobile Non Voice 26,947 34,654 46,505 28.6 34.2

2.3 Internet Service 33,098 36,096 40,155 9.1 11.22.3.1 Internet Gateway 9,612 10,126 11,035 5.3 9.02.3.2 Internet Access Service 23,486 25,970 29,120 10.6 12.1

2.4 International Telephone Service 15,694 16,617 17,793 5.9 7.12.4.1 IDD/VoIP 14,536 15,422 16,586 6.1 7.52.4.2 Calling Card 1,158 1,195 1,207 3.2 1.0

2.5 Data Communication Service 23,505 25,799 28,029 9.8 8.62.5.1 Leased Circuit 10,856 11,678 12,652 7.6 8.32.5.2 Others 12,649 14,121 15,377 11.6 8.9

Total Communication Market 382,509 408,846 444,385 6.9 8.7

2.1 ตลาดอปกรณสอสาร (Communication Equipment) สาหรบการศกษาลงรายละเอยดในกลมตลาดน คณะวจยไดจาแนกตลาดอปกรณสอสารออกเปน 4 กลมใหญเชนเดยวกบปทผานมา ไดแก 1) ตลาดเครองโทรศพทหรอเครองลกขาย (Telephone Handset) 2) ตลาดอปกรณโครงขาย (Core Network Equipment) 3) ตลาดอปกรณสอสารใชสาย (Wireline Equipment) ซงไดนบรวมตลาดตชมสายหรอตสาขาโทรศพท (PBX/PABX) รวมอยในกลมอปกรณสอสารใชสายเชนเดยวกนกบปทผานมา และ 4) ตลาดอปกรณสอสารไรสาย (Wireless Equipment) โดยมลคาตลาดในแตละประเภทมรายละเอยดดงน

2-3


2.1.1 ตลาดเครองโทรศพทหรอเครองลกขาย (Telephone Handset) โดยตลาดเครองโทรศพทสามารถจาแนกออกเปนตลาดยอยไดอก 2 กลมหลก กลาวคอ ตลาดโทรศพทประจาท (Fixed Handset) และตลาดเครองโทรศพทเคลอนท (Mobile Handset) โดยแตละตลาดกยงจาแนกออกเปนรายผลตภณฑตางๆ จากตารางท 2-1 เมอศกษาถงภาพรวมของตลาดเครองโทรศพททกประเภท พบวา ในป 2554 ตลาดเครองโทรศพทในภาพรวมมมลคา 62,092 ลานบาท เพมขนจากปทผานมาคดเปนอตราสวนการเตบโตรอยละ 5.6 จากป 2553 และคาดการณวาในป 2555 จะมอตราการเตบโตเพมขนอกคดเปนรอยละ 9.7 หรอคดเปนมลคา 68,145 ลานบาท โดยแรงขบเคลอนสาคญของตลาดเครองโทรศพททมการเตบโตสงในป 2555 เปนผลมาจากการเตบโตอยางกาวกระโดดในกลมของตลาดโทรศพทเคลอนท (แผนภาพท 2-2)

แผนภาพท

เมอพจารณาลงรายละเอยดของตลาดเครองโทรศพทประจาท พบวา ในป 2554 ตลาดเครองโทรศพทประจาทมมลคาทงสน 2,980 ลานบาท เพมขนจากปทผานมารอยละ 2.9 ซงปจจยสาคญททาใหตลาดเครองโทรศพทประจาทในปนมการเตบโตเพมขนจากปทผานมา เปนผลมาจากการทภาคธรกจและผใชครวเรอนซอเครองโทรศพทประจาททดแทนเครองเดมหลงจากเกดอทกภยในไตรมาส 4 ของป 2554 และปจจยนยงคงสงผลตอเนองไปจนถงตนป 2555 อยางไรกตาม ในป 2555 คาดการณวามลคาตลาดเครองโทรศพทประจาทจะมแนวโนมการเตบโตลดลงเหลอรอยละ 1.3 หรอคดเปนมลคา 3,019 ลานบาท อนเปนผล

2-4


สบเนองมาจากเครองโทรศพทประจาททใชงานผานเครอขายอนเทอรเนต (IP Phone) ในปนมทศทางการเตบโตลดลงอยางมาก เนองจากปจจยทางดานของราคาทยงสงอยแมวาจะไดมการปรบลดราคาลงประมาณรอยละ 10 ภายในปทผานมา ประกอบกบภาคธรกจประสบปญหาจากอทกภยทาใหกาลงซอลดลง นอกจากนนยงมแอพพลเคชนทสนบสนนการใชงานโทรศพทผานโทรศพทเคลอนทออกมาสตลาดเปนจานวนมาก ทาใหตลาดเครองโทรศพทประจาทผานเครอขายอนเทอรเนต หรอ IP Phone ในป 2555 คาดวาจะมอตราการเตบโตทลดลงจากรอยละ 7.2 ในป 2554 เหลอเพยงรอยละ 3.3 ในป 2555 หรอคดเปนมลคาตลาด 1,296 ลานบาท

ทางดานตลาดโทรศพทเคลอนท (Mobile Handset) ซงจาแนกออกเปน 2 กลมผลตภณฑ คอ เครองโทรศพทเคลอนทแบบธรรมดา (Conventional Mobile Handset) และเครองโทรศพทเคลอนทสมารทโฟน (Smart Phone) โดยความแตกตางของการจาแนกประเภทดงกลาวขางตน คณะวจยพจารณาจากปจจยในเรองของระบบปฏบตการและ ประสทธภาพในการใชงานของเครองโทรศพทเปนเกณฑในการจาแนกประเภท โดยเครองโทรศพททมระบบปฏบตการ UIQ, Bada, Android, iOS, RIM และ Windows Mobile ถอเปนเครองโทรศพทประเภทสมารทโฟน ทงน จากภาพรวมของการศกษาตลาดเครองโทรศพทเคลอนททกประเภทในป 2554 พบวา มมลคารวม 59,112 ลานบาท หรอมอตราการเตบโตจากป 2553 รอยละ 5.8 และคาดการณวาอตราการเตบโตจะเพมขนถงรอยละ 10.2 ในป 2555 หรอคดเปนมลคาตลาดโทรศพทเคลอนทรวม 65,126 ลานบาท

เมอพจารณารายละเอยดของโทรศพทเคลอนทจากแผนภาพท 2-3 พบวา ตลาดเครองโทรศพทเคลอนทแบบธรรมดา (Conventional Mobile Handset) มอตราการเตบโตลดลงอยางตอเนองจากป 2553 โดยคดเปนอตราการเตบโตทลดลงรอยละ 3.2 ในป 2554 หรอคดเปนมลคา 29,992 และคาดการณวาในป 2555 อตราการเตบโตจะยงคงลดลงเพมมากขน โดยมลคาตลาดจะลดลงเหลอ 27,931 ลานบาท หรอมอตราการเตบโตลดลงรอยละ 6.9 ในป 2555 ทงน เนองมาจากการปรบลดราคาของโทรศพทเคลอนทประเภทสมารทโฟนทมการปรบลดราคาลงกวารอยละ 30 ซงราคาปรบลงมาใกลเคยงกบเครองโทรศพทเคลอนทแบบธรรมดา ทาใหผใชทตองการซอเครองทดแทนเลอกซอเครองโทรศพทสมารทโฟนมากกวาเพอตอบสนองความตองการใชงานอนเทอรเนตผานโทรศพทเคลอนท ดงจะเหนไดจากแผนภาพท 2-3 ซงมลคาตลาดใกลเคยงกนมากทงสองประเภทและถอเปนจดเปลยนของ

2-5


พฤตกรรมผบรโภคตอเครองโทรศพทเคลอนทของประเทศไทย อนเนองมาจากปจจยทางดานของกระแสความนยมในการใชโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนของผบรโภค ทาใหเกดการทดแทนในการใชงานสาหรบตลาดเครองโทรศพทเคลอนทแบบธรรมดา

แผนภาพท 2–3 มลคาตลาดเครองโทรศพทเคลอนทป 2553-2554

จากแผนภาพขางตน ในทางกลบกนตลาดเครองโทรศพทสมารทโฟนมอตราการเตบโตของมลคาตลาดเพมขนจากป 2553 ในอตราการเตบโตรอยละ 17 หรอคดเปนมลคา 29,120 ลานบาท อยางไรกตาม หากพจารณาทางดานของอตราการเตบโตของเครองโทรศพทเคลอนทในป 2554 กลบมอตราการเตบโตสงถงรอยละ 24 ของการเพมขนของเครองโทรศพท ซงคดเปนจานวนการใชจายซอเครองโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนประมาณ 3.3 ลานเครอง แตเนองจากปจจยทางดานราคาทปรบตวลดลงอยางรวดเรว สงผลใหอตราการเตบโตของมลคานอยกวาอตราการเตบโตของจานวนเครองโทรศพทเคลอนท นอกจากนน คณะวจยคาดการณวามลคาตลาดเครองโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนจะเพมขนอกในป 2555 มมลคาประมาณ 37,195 ลานบาท หรอมอตราการเตบโตของมลคาตลาดมากถงรอยละ 27.7 ทงน ปจจยขบเคลอนหลกของป 2555 ทนอกเหนอจากความนยมในการใชงานโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนมากกวาโทรศพทเคลอนทแบบธรรมดาแลว สวนหนงเปนผลมา

2-6


จากการใหบรการ 3G เชงพาณชยของผใหบรการทมความครอบคลมพนทและมประสทธภาพการรบสงขอมลเพมมากขนจากปทผานมา แมวาจะยงมความไมแนนอนในเรองของการประมลคลนความถ 3G อยางเปนทางการแตผใหบรการกยงคงพฒนาคณภาพของการรบสงขอมลดวยการเลอกใชเทคโนโลย WiFi เขามาชวยในการรองรบปรมาณของขอมลทมจานวนมหาศาล หรอทเรยกวา 3GO (3G Off Load) เทคโนโลยดงกลาวเรมมการใชตงแตไตรมาส 2 ของป 2554 โดยผใหบรการบางราย ซงในปนนาจะเหนการใชงานเทคโนโลยดงกลาวเชงพาณชยเพมขนอกมากจากปทผานมา

นอกจากนน ยงมปจจยบวกในเรองของการพฒนา Mobile Application ทไดรบการสงเสรมจากทงภาครฐและเอกชนในปจจบน จงคาดวาในป 2555 จะมการพฒนา Mobile Application ทตอบสนองและเพมประสทธภาพการทางานของเครองโทรศพทเคลอนท ประเภทสมารทโฟนไดมากขน โดยไดมการนาเทคโนโลย Cloud Computing มาผสมผสานกบความสามารถในการทางานของเครองโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนและคาดวาจะเปน เทรนดทสาคญสาหรบเครองโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนในป 2555 ประกอบกบการพฒนาระบบปฏบตการของคายโทรศพททตองการเพมประสทธภาพการทางานระหวางเครองโทรศพทในแตละคายใหสามารถใชงานสอสารขอมลระหวางกนไดอยางราบรน โดยปลายป 2555 คาดวานาจะเหนการออกสตลาดของระบบปฏบตการ Android 4 ซงมความสามารถในการสงเสรมการทางานระหวางอปกรณเคลอนททใชระบบปฏบตการ Android อกทงทศทางการพฒนาแอพพลเคชนจะเปนการพฒนาแอพพลเคชนทสงเสรมการทางาน Interoperability ระหวางแพลตฟอรม ขณะทคายโทรศพทสมารทโฟนทใชระบบปฏบตการ RIM กมความพยายามทจะพฒนาระบบปฏบตการจาก Unix Base เปนการใชแพลตฟอรม QNX ซงจะสงเสรมการทางานระหวางเครองโทรศพทสมารทโฟนบนระบบปฏบตการ RIM ใหสามารถรบสงขอมลและใชแอพพลเคชนกบโทรศพทคายอนๆ ได ซงการทางานระหวางโทรศพท RIM กบแพลตฟอรมอนถอเปนจดออนทสาคญของระบบปฏบตการ RIM โดยในป 2555 คาดวาคายโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนนาจะมสวนแบงตลาดเพมขนจากปทผานมา อนเปนผลมาจากการทมผลตภณฑออกสตลาดอยางตอเนองและมระดบราคาทผใชบรการสามารถเลอกซอไดอยางเหมาะสมกบกาลงซอของตน

2-7


2.1.2 ตลาดอปกรณโครงขาย (Core Network Equipment) จาแนกออกเปน 2 กลมยอย ไดแก 1) ตลาดอปกรณทใชในการตดตงงานโครงขายทงโครงขายโทรศพทและโครงขายอนเทอรเนต1 2) อปกรณในกลมของเคเบลทใชในการตดตงโครงขาย เชน เคเบลใยแกวนาแสง สายทองแดง และ Coaxial เปนตน โดยมลคาตลาดอปกรณโครงขายในภาพรวมของป 2554 มมลคา 50,376 ลานบาท หรอมอตราการเตบโตจากป 2553 คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 10.2 ซงถอวาเปนอตราการเตบโตทไมสงมากนกเมอเทยบกบปรมาณความตองการใชงานทางดานสอสารขอมลทเพมขนเปนจานวนมาก เนองจากโครงการภาครฐหลายๆ โครงการชะลอการลงทนและไมเกดการใชจายทางดานอปกรณโครงขายโดยเฉพาะโครงการขยายโครงขาย FTTX และโครงขายการสอสารยคหนา (NGN : Next Generation Network) แมวาจะมนโยบายบรอดแบรนดแหงชาตออกมาเมอตนป 2554 กตามแตกยงไมสงผลตอการขบเคลอนใหเกดการขยายโครงสรางพนฐานในทางปฏบตแตอยางใด

นอกจากนน คณะวจยคาดวาในป 2555 อตราการเตบโตของตลาดอปกรณโครงขายจะมอตราการเตบโตลดลงอกเหลอรอยละ 9.0 หรอคดเปนมลคา 54,916 ลานบาท (แผนภาพท 2-4) อนเปนผลสบเนองมาจากในป 2554 ตลอดจนถงป 2555 ยงไมมโครงการภาครฐขนาดใหญทสามารถกระตนการซอขายของตลาดอปกรณโครงขาย เนองจากภาครฐตองใชจายเงนงบประมาณจานวนมากกบโครงการเรงดวนเพอบรรเทาและปองกนอทกภยทอาจจะเกดขนซาอก ทาใหในปนไมมโครงการทเกยวของกบตลาดสอสารทสามารถกระตนการซอขายในตลาดสอสารไดอยางมนยสาคญ2 ประกอบกบผใหบรการสวนใหญยงเนนการปรบปรงคณภาพการใหบรการแทนการขยายโครงขาย เนองจากความไมชดเจนของการประมลใบอนญาต 3G รวมถงความไมชดเจนในแนวทางปฏบตภายหลงจากสญญาสมปทานสนสดลง

1 ดคานยามเพมเตมของประเภทอปกรณทไดจดเกบในกลมของอปกรณโครงขายไดทกรอบนยามทายเลม2 ป 2555 ภาครฐไดมโครงการแจก Tablet สาหรบนกเรยนชนประถมศกษา แตผลของโครงการดงกลาวไมไดชวย

กระตนตลาดสอสารในภาพรวมเนองจากงบประมาณสวนใหญเปนการสงซออปกรณแทบเลต ซงสงผลโดยตรงตอตลาดฮารดแวร อยางไรกตาม ตลาดสอสารยงคงไดอานสงสในเรองของการกระตนความตองการใชงานสอสารขอมลและความตองการใชงานอนเทอรเนตความเรวสงทจะเกดขนในอนาคต ดงนน คณะวจยจงไมนบรวมโครงการนในการวเคราะหการเตบโตของมลคาตลาดสอสารป 2555

2-8


แผนภาพท 2–4 มลคาตลาดอปกรณโครงขายป 2553-2554และประมาณการ ป 2555


เมอพจารณาลงรายละเอยด พบวา ตลาดอปกรณทใชในการตดตงโครงขาย (Core Network) ป 2554 มมลคา 35,710 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตเพมขนจากป 2553 ในอตราการเตบโตรอยละ 7.5 และคาดการณวาในป 2555 อตราการเตบโตจะลดลงเหลอรอยละ 6.4 หรอคดเปนมลคา 37,986 ลานบาท ขณะทตลาดเคเบลลงโครงขายในป 2554 มมลคา 14,666 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตเพมขนจากป 2553 ในอตราการเตบโตรอยละ 17.3 อยางไรกตาม เชนเดยวกบทศทางของตลาดอปกรณโครงขาย คณะวจยคาดวาในกลมของ ตลาดเคเบลลงโครงขายนจะมอตราการเตบโตในป 2555 ลดลงเชนเดยวกน โดยในป 2555 ตลาดเคเบลลงโครงขายจะมมลคาอยทประมาณ 16,930 ลานบาท หรอคดเปนอตราการเตบโตรอยละ 15.4 จากป 2554

โดยปจจยบวกของตลาดในกลมน คอ การวางสายเคเบลทดแทนสวนทเสยหายภายหลงจากอทกภยโดยเฉพาะในนคมอตสาหกรรมและภาคธรกจทประสบอทกภย ประกอบกบการลงทนขยายโครงขายอนเทอรเนตความเรวสงของผใหบรการ เพอตอบสนองความ

2-9


ตองการของผใชงานและขยายความครอบคลมของพนทการใหบรการออกสตางจงหวดเพมมากขน ดงนน แมวาจะไมมโครงการขนาดใหญจากภาครฐประกอบกบการลงทนโครงขาย 3G ยงไมมความชดเจนกยงทาใหตลาดในกลมนมอตราการเตบโตทคอนขางสง ซงจะสงผลใหมลคาตลาดโครงขายในป 2555 มาจากการลงทนในโครงขายสอสารความเรวสงไรสายและอปกรณไฟเบอรออปตคเปนหลก อยางไรกตาม ปจจยลบสาคญทจะสงผลกระทบตอมลคาตลาดอปกรณโครงขาย คอ การออกกฎระเบยบและการกากบดแลของคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กสทช.) ซงยงคงมความไมชดเจนในการกากบดแลการใหบรการ 3G และการใหบรการขามสอ (Cross Media) เชน การใหบรการแพรภาพกระจายเสยงผานเครอขายอนเทอรเนตความเรวสง เปนตน ซงอาจจะสงผลใหแผนการลงทนของภาคเอกชนไมเปนไปตามเปาหมายทวางไว

2.1.3 ตลาดอปกรณสอสารใชสาย (Wireline Equipment) จาแนกออกเปน 3 กลมยอย ไดแก 1) อปกรณสอสารใชสายทใชเชอมตอสญญาณจากโครงขายสอสาร (Wireline Access Equipment) 2) อปกรณเคเบลสาหรบระบบเครอขายภายในอาคารและครวเรอน (LAN Cabling) และ 3) ตชมสายโทรศพท (PBX/PABX) โดยผลการสารวจมรายละเอยดดงตอไปน

ตลาดอปกรณสอสารใชสายในภาพรวมของป 2554 มมลคา 14,640 ลานบาท เตบโตเพมขนจากป 2553 ในอตราการเตบโตรอยละ 6.7 และคาดการณวาอตราการเตบโตจะลดลงเลกนอยสาหรบป 2555 โดยคดเปนอตราการเตบโตรอยละ 5.8 หรอคดเปนมลคา 15,490 ลานบาท ทงน สบเนองมาจากกาลงซอของภาคครวเรอนและภาคธรกจทหดตวลงหลงจากเหตอทกภย ทาใหภาคธรกจชะลอการตดสนใจซอออกไปกอน นอกจากนนยงมปจจยในเรองของการทดแทนกนระหวางอปกรณใชสายและอปกรณไรสาย ซงปจจบนอปกรณไรสายไดรบความนยมเพมมากขนเรอยๆ และเขามาทดแทนสวนแบงตลาดของอปกรณใชสาย โดยจะเหนอตราการทดแทนของอปกรณไรสายทเพมขนจากป 2554 (แผนภาพท 2-5)

2-10


แผนภาพท 2–5 สดสวนมลคาตลาดอปกรณสอสารใชสายและไรสายป 2554 และประมาณการ ป 2555


เมอพจารณาลงรายละเอยดแยกรายกลมผลตภณฑ พบวา ตลาดอปกรณสอสารใชสายทใชเชอมตอสญญาณ (Wireline Access Equipment) ซงสวนใหญเปนอปกรณเชอมตอปลายทาง (Access Equipment) หรอเปนอปกรณเชอมตอสาหรบผใชบรการ (End User) ในป 2554 มมลคาประมาณ 6,147 ลานบาท เตบโตเพมขนจากป 2553 ในอตราการเตบโตรอยละ 15 และคาดการณวาอตราเตบโตจะลดลงเปนรอยละ 9.7 ในป 2555 หรอคดเปนมลคา 6,741 ลานบาท โดยแรงขบเคลอนหลกของตลาดในกลมน คอ Access Point ซงเปนอปกรณหลกของตลาดนอกเหนอจากเราทเตอร ซงคาดวาจะลดปรมาณการสงซอลงจากสภาพเศรษฐกจและกาลงซอของผบรโภคหดตวลงนบตงแตไตรมาส 4 ของป 2554 อกทง ปจจยลบจากการใหบรการ ADSL ในกรงเทพฯ และปรมณฑลเรมทรงตว ไมเพมขนอยางหวอหวาเหมอนปทผานๆ มา อนเปนผลสบเนองมาจากผใชอนเทอรเนตหนมาใหความนยมในการใชอนเทอรเนตผานอปกรณเคลอนทไรสายไมวาจะเปนแทบเลตหรอโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนเพมมากขน ขณะทมลคาการใชจายจากตางจงหวดยงคงขนอยกบการวางสายโครงขาย ADSL ของผใหบรการซงคาดวาจะมการวางสายไปยงตางจงหวดเพมมากขนแตยง

2-11

ป 2554 ป 2555


ไมสงผลกระทบตอยอดขายของภาคธรกจในปน อยางไรกตาม นบเปนปจจยบวกสาหรบตลาดกลมนหากผใหบรการมการวางสาย ADSL ไปยงเขตอตสาหกรรมทเกดขนใหมในตางจงหวดเพมมากขน (แผนภาพท 2-6)


ทางดานของตลาด LAN Cabling ในป 2554 เตบโตเพมขนจากป 2553 ในอตราการเตบโตรอยละ 18.4 หรอคดเปนมลคา 3,438 ลานบาท และคาดการณวามลคาตลาดในกลมนจะเพมขนอกเปน 4,166 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตเพมขนรอยละ 21.2 ในป 2555 ทงนปจจยบวกททา ใหตลาดในกลมนมอตราการเตบโตในป 2555 เปนผลมาจากการซอมแซมและวางระบบเครอขายสายใหกบภาคธรกจและองคกรเอกชนทไดรบผลกระทบจากอทกภยทเกดขน โดยกลมลกคาหลกคอธรกจคาสงคาปลกและสถาบนการศกษาทจาเปนตองมการวางระบบเครอขายสายใหม นอกจากนนยงมปจจยบวกทเขามาเสรมในตลาดนไดแก ความตองการใชกลองวงจรปดทเพมขนสงมากทงภาครฐและเอกชน รวมถงในป 2555 นไดเรมมการใหบรการโทรทศนผานเครอขายอนเทอรเ นตความเรวสง (TV Over Broadband) ใหกบครวเรอนและธรกจโรงแรม ปจจยตางๆ เหลานทาใหอตราการเตบโตของตลาดในกลมนเพมสงขนสวนกระแสกบตลาดอปกรณเชอมตอใชสาย (แผนภาพท 2-7)

2-12


แผนภาพท 2–7 มลคาตลาดเคเบลภายในอาคาร (LAN Cabling)ป 2553-2554 และประมาณการ ป 2555


สาหรบตลาดตชมสายโทรศพท (Private Branch Exchange : PBX) ซงประกอบดวยตชมสายแบบดงเดมทใชระบบอนาลอก (Conventional PBX/Analog PBX) และตชมสายทรองรบระบบดจทล (IP PBX) ซงในภาพรวมของมลคาตลาดป 2554 มอตราการเตบโตลดลงจากป 2553 ในอตราการเตบโตทลดลงรอยละ 7.7 หรอคดเปนมลคา 5,055 ลานบาท และในป 2555 กยงคงมทศทางการเตบโตทลดลงอกรอยละ 9.3 หรอคดเปนมลคา 4,583 ลานบาทในป 2555 อนเปนผลสบเนองมาจากไมมโครงการภาครฐขนาดใหญทเขามาชวยกระตนตลาด อกทงการลงทนของภาคเอกชนกลดลงตงแตไตรมาส 3 ของปทผานมา โดยเฉพาะในกลมธรกจอพารตเมนตและกลมผใหบรการโทรศพทซงเปนกลมลกคาหลกของตลาด PBX โดยเฉพาะการลดลงของมลคาตชมสายระบบอนาลอก (Conventional PBX) ซงในป 2554 มมลคา 3,799 ลานบาท และคาดวามลคาจะลดลงเหลอ 3,262 ลานบาทในป 2555 เนองจากการทดแทนการใชงานของตชมสายระบบดจทลทมการปรบลดราคาลงแตมประสทธภาพสงกวา

2-13


โดยมลคาของตลาด IP PBX ในป 2554 มมลคา 1,256 ลานบาท และคาดวามลคาจะเพมขนอกเปน 1,321 ลานบาทภายในป 2555 หรอคดเปนอตราการเตบโตรอยละ 5.2 ซงอตราการเตบโตดงกลาวไมสงมากนกเมอเทยบกบปทผานๆ มา อนเปนผลจากปจจยราคาทลดลง รวมถงปจจยทางดานเทคโนโลยเสมอน (Virtualization Technology) เทคโนโลย Cloud Computing และเทคโนโลย Wirless Access Broadband ทา ใหมการใชอปกรณ WAB ทดแทนตชมสายประเภท DSLAM เพมมากขน รวมถงแนวโนมการใชบรการ Infrastructure as a Service (IAAS) ท เ รมมให เหนบาง ในไตรมาสแรกของป 2555 (แผนภาพท 2-8)

แผนภาพท 2–8 มลคาตลาดตชมสายโทรศพทป 2553-2554 และประมาณการ ป 2555


2.1.4 ตลาดอปกรณสอสารไรสาย (Wireless Equipment) ตลาดอปกรณสอสารไรสายครอบคลมอปกรณไรสายทใชในสถานฐานรวมถงอปกรณประเภทเราทเตอรไรสาย และอปกรณเชอมตออนเทอรเนตไรสายประเภท Air Card หรอ Access Card โดยมลคาตลาด

2-14


รวมของอปกรณสอสารไรสายป 2554 มมลคา 18,295 ลานบาท เพมขนจากป 2553 ดวยอตราการเตบโตรอยละ 17.6 และคาดการณวาอตราการเตบโตจะเพมขนอกในป 2555 เปนรอยละ 19.5 หรอคดเปนมลคา 21,868 ลานบาท (แผนภาพท 2-9)

แผนภาพท 2–9 มลคาตลาดอปกรณสอสารไรสายป 2553-2554 และประมาณการ ป 2555


ทงน ปจจยบวกททาใหตลาดอปกรณสอสารไรสายเตบโตสวนหนงเปนผลมาจากความนยมในการใชอนเทอรเนตความเรวสงไรสาย และเปนผลมาจากการลงทนปรบปรงประสทธภาพโครงขายการใหบรการอนเทอรเนตความเรวสงรวมถงการปรบปรงคณภาพของการใหบรการรบสงขอมลไรสายของผใหบรการโทรศพทเคลอนท โดยคาดวาในป 2555 จะมการลงทนเพมขนอกโดยเฉพาะในสวนของการขยายเครอขายอนเทอรเนตไรสาย (WiFi) เพอรองรบการใชงานขอมลจากระบบ HSPA ทคาดวาจะเพมสงมากในปน โดยมการตดตงอปกรณ Off Load เพมขนในพนท HotSpot ทงในหางสรรพสนคาและโซนธรกจ เพอใหมความสามารถรองรบการใชงาน HSPA ทครอบคลมพนทการใหบรการเพมขนมากกวาเดม ซงอปกรณทนาจะไดรบการตอบรบทดจากตลาดในป 2555 คอ อปกรณประเภททใชการ

2-15


เชอมตอดวยมาตรฐาน 802.11n เชน Mesh AP และ Mesh Bridge นอกจากนนยงจะไดเหนการผสมผสานการใชงานระหวาง FemtoCell หรอ PicoCell รวมกบอปกรณ WiFi ประเภท Roaming Network Equipment มากขนในกลมผใหบรการโทรศพทเคลอนท และจากกระแสความนยมการใชงาน Multimedia ประเภทสตรมมงวดโอทเพมสงขน นาจะสงผลดตออปกรณเครอขายไรสายประเภท Multiple SSID ซงจะมบทบาทในการกระตนตลาดอปกรณสอสารใหขยายตวในปหนา โดยอปกรณดงกลาวจะเขามาชวยเสรมประสทธภาพการทางานของเครอขายไรสายทมอยเดมใหรองรบการสงขอมลทมความเรว (Bandwidth) มากขน สงผลใหการใชงานแอพพลเคชนประเภทรบชมคลปวดโอ หรอ Social Media เชน การคยโทรศพทแบบเหนหนา (FaceTime) ไดรบการตอบรบจากผใชบรการเพมมากขน นอกจากนน กระแสความนยมการใชงาน Mobile Internet ยงสงผลใหมการซออปกรณประเภท Wireless Aircard เพมสงขนมากจากปทผานมาและคาดวายงมทศทางการเตบโตสงอยางตอเนองในปหนา

อยางไรกตาม ตลาดอปกรณสอสารไรสายยงคงมปจจยเสยงทจาเปนตองพจารณาจากการประมลใบอนญาตใหบรการ 3G ซงหากลาชาเกนกวาป 2555 จะกลายเปนปจจยเสยงทสาคญของตลาด นอกจากนน ปจจยเสยงทสาคญอกประการคอเรองของกาลงซอของภาคธรกจและภาคครวเรอนหลงประสบอทกภย ประกอบกบสภาวะเศรษฐกจซบเซาในปจจบนซงจะสงผลตอการระดมทนและทาใหตนทนทางการเงนของผประกอบการเพมสงขน ผใหบรการจงตองมความระมดระวงในเรองของการเลอกอปกรณเพอการลงทนในการขยายและปรบปรงประสทธภาพโครงขายทเขมงวดมากขนทงในแงของการเลอกเทคโนโลยและการเลอกพนทการใหบรการ

2.2 ตลาดบรการสอสาร (Communication Service) สาหรบการศกษารายละเอยดในตลาดบรการสอสาร คณะวจยยงคงจาแนกประเภทบรการสอสารโดยใชเกณฑเดยวกนกบปทผานมา เพอใหสามารถเปรยบเทยบขอมลระหวางป โดยในปนตลาดบรการสอสารจาแนกออกเปน 5 ตลาดยอย ไดแก

1) บรการโทรศพทประจาท (Fixed Line Service) 2) บรการโทรศพทเคลอนท (Mobile Service) 3) บรการเชอมตออนเทอรเนต (Internet Access Service)

2-16


4) บรการโทรศพทระหวางประเทศ (International Telephone Service) และ5) บรการสอสารขอมล (Data Communication Service)

2.2.1 ตลาดบรการโทรศพทประจาท (Fixed Line Service) ตลาดบรการโทรศพทประจาทป 2554 มมลคา 22,444 ลานบาท ซงเปนอตราการเตบโตทลดลงจากป 2553 รอยละ 3.3 เนองจากในชวงไตรมาส 4 ของป 2554 ไดรบผลกระทบจากปจจยลบเรองของอทกภยทสงผลใหผใหบรการสวนใหญยกเวนคาบรการสาหรบพนทประสบอทกภย ทาใหมลคาตลาดในป 2554 มอตราการเตบโตลดลง อยางไรกตาม คณะวจยคาดการณวามลคาของตลาดบรการโทรศพทประจาทจะมการเตบโตในทศทางทลดลงอกในป 2555 โดยคาดการณวาจะมมลคาตลาดลดลงเหลอ 21,363 ลานบาท หรอคดเปนอตราการเตบโตทลดลงรอยละ 4.8 (แผนภาพท 2-10)

แผนภาพท 2–10 มลคาตลาดบรการโทรศพทประจาทป 2553-2554 และประมาณการ ป 2555


ทงน ปจจยทสงผลใหตลาดบรการโทรศพทประจาทเตบโตลดลงอยางตอเนองเปนผลมาจากอตราการทดแทนการใชงานของบรการโทรศพทเคลอนทซงเขามาแทนทการใชงานโทรศพทประจาท ประกอบกบปจจบนมแอพพลเคชนทชวยในการตดตอสอสารผานอปกรณสอสารไรสายประเภทโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนและแทบเลต ซงผใชบรการสามารถพดคยผานอปกรณดงกลาวในลกษณะของ Online Chatting ไดเชนเดยวกนกบการสอสารทางเสยง

2-17


ดงนน ในป 2555 นาจะไดเหนการทดแทนการใชบรการประเภท Non Voice เขามาแยงสวนแบงตลาดของบรการโทรศพทประจาทเพมมากขน อยางไรกตาม แมวาตลาดบรการโทรศพทประจาทจะมแนวโนมการเตบโตลดลงแตผบรโภคสวนใหญไมไดตองการเลกใชบรการโทรศพทประจาทเพยงแตมความตองการใชลดลงเทานน

2.2.2 ตลาดบรการโทรศพทเคลอนท (Mobile Service) ตลาดบรการโทรศพทเคลอนท ประกอบดวยการใหบรการเสยง (Voice) และบรการขอมล (Non Voice) ผานโทรศพทเคลอนทเชนเดยวกนกบปทผานมา โดยผลการสารวจ พบวา ในป 2554 ตลาดบรการโทรศพทเคลอนทในภาพรวมมมลคา 162,486 ลานบาท หรอคดเปนอตราการเตบโตรอยละ 6 จากป 2553 ซงเปนผลมาจากแรงขบเคลอนตลาดทางฝ งของการใหบรการสอสารขอมลเปนหลก โดยในปทผานมามอตราการเตบโตเพมสงอยางกาวกระโดด แมวามลคาหลกของตลาดบรการโทรศพทเคลอนทยงคงมรายไดหลกจากการใหบรการเสยงกตาม นอกจากนน คณะวจยคาดการณวาในป 2555 จะมมลคาเพมขนอกเปน 176,626 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 8.7 (แผนภาพท 2-11)

แผนภาพท 2–11 มลคาตลาดบรการโทรศพทเคลอนทป 2553-2554 และประมาณการ ป 2555

2-18


บรการเสยงผานโทรศพทเคลอนท (Mobile Voice Service) แบงออกเปนการใหบรการโทรศพทเคลอนทระบบจายเงนกอนใชบรการ (Prepaid) และบรการโทรศพทเคลอนทระบบใชกอนจายทหลง (Postpaid) โดยการใหบรการเสยงผานโทรศพทเคลอนทในป 2554 มมลคา 127,832 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตเพมขนจากปทผานมารอยละ 1.2 แมวาทางดานของจานวนผใชบรการโทรศพทเคลอนทภายในประเทศเรมถงจดอมตว แตดวยการแขงขนทางดานราคาของผใหบรการโทรศพทเคลอนทรวมถงพฤตกรรมของผใชบรการทปจจบนนยมการใชโทรศพทเคลอนทมากกวา 1 เลขหมาย (Multiple SIM User) และคาดการณวาในป 2555 มลคาตลาดบรการเสยงผานโทรศพทเคลอนทจะมมลคา 130,121 ลานบาท (แผนภาพท 2-12)

แผนภาพท 2–12 มลคาตลาดบรการเสยงผานโทรศพทเคลอนท

ป 2553-2554 และประมาณการ ป 2555


ทางดานของบรการสอสารขอมลผานโทรศพทเคลอนทซงประกอบดวยการใหบรการ SMS, MMS รวมถงบรการเชอมตออนเทอรเนตผานระบบ EDGE, GPRS และ 3G นบวาเปนจดเปลยนทสาคญของตลาดสอสารในป 2554 สบเนองถงป 2555 ทาใหยอดการใช

2-19


Mobile Internet ในปทผานมาเพมขนสงมาก โดยตลาดบรการสอสารขอมลผานโทรศพทเคลอนทในภาพรวมของป 2554 มมลคา 34,654 ลานบาท หรอคดเปนอตราการเตบโตรอยละ 28.6 และคาดการณวาในป 2555 มลคาจะเพมขนอกเปน 46,505 ลานบาท หรอคดเปนอตราการเตบโตเพมขนสงถงรอยละ 34.2 (แผนภาพท 2-13)

แผนภาพท 2–13 มลคาตลาดบรการขอมลผานโทรศพทเคลอนท



จากแผนภาพขางตนอตราการเตบโตทสงถงรอยละ 34.2 เปนผลสบเนองมาจากความนยมในอปกรณเคลอนทประเภทโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนและแทบเลต ซงทาใหผใชงานสามารถเชอมตออนเทอรเนตไรสายไดทกททกเวลา ประกอบกบแรงหนนจากการทผใหบรการเรมไดประโยชนจากโครงขาย 3G เชงพาณชยทไดลงทนไปเมอปทผานมา และในปปจจบนมการนาเทคโนโลย 3G Off Load เพอรองรบการใชบรการขอมลผานโครงขายโทรศพทเคลอนทเพมมากขน ทาใหฐานลกคาประเภท Mobile Internet ของผใหบรการแตละรายเพมขนอยางเหนไดชดตงแตไตรมาส 3 ของปทผานมา และคาดวาอตราการเตบโตจะยง

2-20


คงสงอยางตอเนองในป 2555 อนเปนผลมาจากการพฒนาแอพพลเคชนและเนอหา (Content) ทตอบสนองการใชชวตประจาวนของผใชงานเพมมากขน โดยเฉพาะอยางยงกระแสความนยมในแอพพลเคชนประเภท Social Media และ Mobile Entertainment ทมผใชงานเปนจานวนมาก มผพฒนาแอพพลเคชนทหลากหลายเพมมากขนในตลาดขณะทราคาของแอพพลเคชนและเนอหามแนวโนมปรบตวลดลงโดยเฉพาะ Business Application ซงเดมเคยมราคาทคอนขางสงปจจบนปรบตวลดลงใกลเคยงกบ Entertainment Application ทมจาหนายใน AppStore ประกอบกบการขยายพนทการใหบรการ 3G ทครอบคลมมากขน รวมถงการพฒนาอปกรณเคลอนททจะสรางกระแสและกระตนใหเกดการใชงานอนเทอรเนตไรสายอยางตอเนอง โดยเฉพาะการเตบโตของตลาดแทบเลตทจะชวยกระตนใหผใชงานหนมาใชบรการสอสารขอมลไรสายทงผานระบบ WiFi และ 3G ปจจยสนบสนนตางๆ ดงกลาวขางตนจะชวยผลกดนใหเกดการใชบรการสอสารขอมลเพมขนอยางกาวกระโดด

อยางไรกตาม แมวาแอพพลเคชนประเภท Social Media จะสามารถกระตนการใชงานของบรการสอสารขอมลผานอปกรณเคลอนทเพมมากขน แตกสงผลใหการใชงาน SMS ลดลงดวยเมอเทยบกบปทผานๆ มา ซงมลคาของการใชบรการ SMS และ MMS จะเพมขนสงมากในชวงไตรมาส 4 ของทกๆ ป แตในป นนอกเหนอจากปจจยทางดานของ แอพพลเคชนทเขามาแทนทการใชงาน SMS แลวอาจไดรบผลกระทบจากเหตอทกภยซงทาใหผบรโภคสวนใหญไมใชบรการ SMS ในชวงไตรมาสดงกลาว ทาใหในปนสดสวนของการใช SMS ลดลงแตปรมาณการใช Mobile Internet กลบเตบโตอยางเหนไดชด ทงน คาดวาทศทางตลาดในป 2555 ผใชงานจะใหความสาคญตอการใชงานแอพพลเคชนประเภท Streaming Multimedia รวมถง Broadcasting on Mobile ซงจะไดรบการตอบรบทดจากผใชบรการและสงผลตอความตองการและมลคาการใชงาน GPRS และ 3G ใหเพมขนในอตราทสงอกดวย เนองจากการลงทนใหบรการในอนเทอรเนตใชสายไมวาจะเปน ADSL หรอ Fiber Optic มตนทนและคาใชจายในการลงทนสงมากเมอเทยบกบระบบอนเทอรเนตแบบไรสายภายใตเทคโนโลย 3G หรอ 2.5G HSPA ซงคาดวาระบบดงกลาวจะเขามาทดแทนระบบอนเทอรเนตใชสายในอนาคต ทงน คาดวาเรมเหนอตราการทดแทนอยางเปนรปธรรมภายหลงจากคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กสทช.) ประกาศใหมการประมลใบอนญาตใหบรการบนคลนความถ 3G อยางไรกตาม ยงคงมปจจยลบในเรองของแนวทางการบรหารจดการทรพยากรโทรคมนาคมภายหลงจาก

2-21


สญญาสมปทานซงจะหมดอายลงในอนาคตอนใกล ทาใหผใหบรการยงมความไมแนนอนในเรองของการลงทนโครงขาย 3G อยางเตมท

2.2.3 ตลาดบรการอนเทอรเนต (Internet Service) ตลาดบรการอนเทอรเนตประกอบดวยการใหบรการอนเทอรเนตเกตเวย (International Internet Gateway : IIG) บรการเชอมตออนเทอรเนตความเรวตา (Narrowband) และบรการเชอมตออนเทอรเนตความเรวสง (Broadband) ทงแบบใชสายและไรสาย โดยมลคาตลาดบรการอนเทอรเนตในภาพรวมของป 2554 มมลคา 36,096 ลานบาท หรอมอตราการเตบโตเพมขนจากปทผานมารอยละ 9.1 และคาดวาในป 2555 จะมมลคาเพมขนเปน 40,155 ลานบาท หรอคดเปนอตราการเตบโตเพมขนรอยละ 11.2 โดยแรงผลกดนกวารอยละ 71 ของตลาดบรการอนเทอรเนตยงคงมาจากการใหบรการเชอมตออนเทอรเนต (Internet Access Service) จากภาคครวเรอนเปนหลก

เมอพจารณาลงรายละเอยด พบวา การใหบรการอนเทอรเนตเกตเวยในป 2554 มมลคา 10,126 เพมขนจากปทผานมาในอตราการเตบโตรอยละ 5.3 และคาดวาจะมอตราการเตบโตเพมขนอกในป 2555 เปนอตราการเตบโตรอยละ 9 หรอคดเปนมลคา 11,035 ลานบาท (แผนภาพท 2-14) สบเนองมาจากการขยายโครงขายอนเทอรเนตเกตเวยออกสตางประเทศใหครอบคลมประเทศตางๆ เพมมากขน เนองจากแนวโนมการเตบโตของการใชอนเทอรเนตความเรวสงภายในประเทศและการใชบรการเชอมตอโครงขายสอสารขอมลระหวางประเทศเพมขนสงในภมภาค ดงนน จงตองทาการขยายตลาดการใหบรการเกตเวยเพอรองรบความตองการใชงานเชอมตอโครงขายขอมลของกลมลกคาธรกจและผใหบรการอนเทอรเนตรายยอย

2-22


แผนภาพท 2–14 มลคาตลาดบรการอนเทอรเนตเกตเวย



ภาวะตลาดอนเทอรเนตเกตเวยในประเทศในปนนบไดวามการแขงขนทางดานราคามากขนสงผลใหราคาเฉลยตอ Bandwidth ลดลงจากปทแลวกวารอยละ 30 ดงนน แมวาจะมปรมาณการใช Bandwidth ในประเทศไทยแบบเชอมตอตรงกบตางประเทศเพมขนมากแตดวยปจจยราคาทลดลง ประกอบกบโครงการขยายโครงขาย FTTx ทมการชะลอการลงทนมาจากปทแลว สงผลใหอตราการเตบโตของมลคาตลาดบรการอนเทอรเนตเกตเวยไมสงเทาทควร อยางไรกตาม ในป 2555 มแนวโนมวาจะมการขยายการลงทนโครงขายไฟเบอร ออปตคเพอเปนเกตเวยออกทางประเทศเวยดนามและจนนอกเหนอจากเกตเวยทมอยเดม สบเนองจากการสนบสนนและผลกดนของรฐบาลในประเทศเวยดนามทตองการเปนศนยกลางเชอมตอโครงขายอนเทอรเนตภายในภมภาค นอกจากนน ในป 2555 นาจะเหนแนวโนมการใหบรการอนเทอรเนตความเรวสงผานสายเคเบลเพมมากขน

ทางดานของตลาดบรการเชอมตออนเทอรเนต (Internet Access Service) ซงสวนใหญผใชบรการเปนภาคครวเรอนเปนหลก จากผลการสารวจในป 2554 มมลคา 25,970 ลานบาท หรอมอตราการเตบโตเพมขนจากป 2553 คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 10.6 และจะเพมขนอกเปนรอยละ 12.1 หรอคดเปนมลคา 29,120 ลานบาทในป 2555 (แผนภาพท

2-23

ลานบาท


2-15) อยางไรกตาม อตราการเตบโตดงกลาวไมถอวาสงมากนกเมอเทยบกบอตราการเตบโตในปทผานๆ มา อนเปนผลสบเนองมาจากตลาดอนเทอรเนตกลม ADSL เรมอมตวในกรงเทพฯ และปรมณฑล โดยขอจากดในเรองของการเพมคสายโทรศพทในเมองใหญๆ เรมถงจดอมตว นอกจากนน ยงมปจจยในเรองของความนยมในการใช Mobile Internet ทเพมขนสงมากในป 2554 สบเนองถงป 2555

แผนภาพท 2–15 มลคาตลาดบรการเชอมตออนเทอรเนต


ปจจยบวกทสาคญในการกระตนตลาดบรการเชอมตออนเทอรเนตในป 2555 นอกจากเปนผลมาจากการขยายโครงขายใหมประสทธภาพในราคาทตาลงแลวยงมแรงผลกดนมาจากความตองการรบชมโทรทศนและวดโอผานทางอนเทอรเนต ซงการใหบรการดงกลาวจา เปนตองอาศย Bandwidth ทเสถยรและมคณภาพสง ซง Mobile Internet ยงไมสามารถใหบรการไดในปจจบน ดงนน ในปลายป 2554 และป 2555 เทคโนโลยทนาจะเขามามบทบาทตอตลาดบรการเชอมตออนเทอรเนตจะเปนเทคโนโลยทตอบสนองการใหบรการมลตมเดยบนอนเทอรเนตบรอดแบนดโดยอาศยเทคโนโลย Data Over Cable Service

2-24


Interface Specification (DOCSIS) ซงเทคโนโลยดงกลาวเปนการถายโอนขอมลความเรวสงผานทางระบบสายเคเบลทว บางครงเรยกวา Broadcasting over Broadband เปนการประยกตใชสายเคเบลทวเพอใหบรการเชอมตออนเทอรเนตผานทางโครงขายสาย Hybrid Fiber-Coaxial ทมการใหบรการอยแลว

2.2.4 ตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศ (International Telephone Service) ตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศประกอบดวยบรการโทรศพทระหวางประเทศทงระบบ IDD และ VoIP รวมถงบตรโทรศพทระหวางประเทศ ซงจากผลการสารวจป 2554 พบวา ภาพรวมของตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศมมลคา 16,617 ลานบาท เพมขนจากป 2553 ในอตราการเตบโตรอยละ 5.9% และคาดวาในป 2555 จะมอตราการเตบโตเพมขนเปนรอยละ 7.1% หรอคดเปนมลคา 17,793 ลานบาท (แผนภาพท 2-16) โดยแรงขบเคลอนหลกของตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศยงคงมาจากการใหบรการในระบบ IDD ซงในป 2554 มมลคา 15,422 ลานบาท เพมขนจากป 2553 ในอตราการเตบโตรอยละ 6.1 นบเปนอตราการเตบโตทไมสงมากนกอนเปนผลมาจากการแขงขนทางดานราคาทมความรนแรงเพมมากขน ประกอบกบผใชบรการหนมาใชแอพพลเคชนประเภท Social Application ทเปนการสอสารผานระบบ VoIP ทางโทรศพทเคลอนทเพมมากขน ไมวาจะเปน Skype, Line หรอ Tango ซงขอดของแอพพลเคชนดงกลาว คอ ราคาตอนาททถกมากและสามารถคยโทรศพทแบบเหนหนาผโทรและผรบได (FaceTime) โดยขนกบประสทธภาพของโทรศพทเคลอนทและประสทธภาพของโครงขาย

2-25


แผนภาพท 2–16 มลคาตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศ


ขณะทตลาดบตรโทรศพทเคลอนทในป 2554 มมลคา 1,195 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตเพมขนจากปทผานมารอยละ 3.2 และคาดการณวาอตราการเตบโตในป 2555 จะลดลงเหลอรอยละ 1.0 หรอคดเปนมลคา 1,207 ลานบาท ทงน เปนผลสบเนองมาจากการใหบรการโทรศพทระหวางประเทศของระบบ IDD มการปรบราคาลดลงและมโปรโมชนใหเลอกหลากหลายขณะทประสทธภาพของเสยงปลายทางมความลาชาของเสยงลดลงและมความเสถยรมากขน รวมถงปจจบนผใชบรการใหความสาคญกบเรองของหมายเลขทแสดงไปยงผรบปลายทางเพมมากขน ประกอบกบจานวนนกทองเทยวตางชาตซงเปนกลมลกคาหลกของตลาดบรการบตรโทรศพทระหวางประเทศในป 2554 ลดจานวนลงเปนอยางมาก อนเปนผลมาจากความไมมนใจในเรองของความปลอดภยในชวงตนป 2554 และปลายป 2554 ทเกดเหตอทกภย ซงนบเปนปจจยลบทสาคญตอตลาดบตรโทรศพทระหวางประเทศ

2.2.5 ตลาดบรการสอสารขอมล (Data Communication Service) ประกอบดวยการใหบรการวงจรเชา (Leased Circuit Service) ในประเทศและระหวางประเทศ บรการเครอ

2-26

7.1%


ขายขอมลสวนบคคล (Private Network Service) รวมถงบรการสอสญญาณประเภท Frame Relay และ ATM (Asynchronous Transfer Mode) ซงนบรวมอยในการใหบรการในกลมนดวย โดยมลคาตลาดบรการสอสารขอมลของป 2554 ในภาพรวมมมลคา 25,799 ลานบาท เพมขนจากปทผานมาในอตราการเตบโตรอยละ 9.8 อยางไรกตาม คาดวาในป 2555 อตราการเตบโตของบรการสอสารขอมลจะลดลงเลกนอย โดยคดเปนอตราการเตบโตทลดลงรอยละ 8.6 หรอมมลคา 28,029 ลานบาท (แผนภาพท 2-17)

แผนภาพท 2–17 มลคาตลาดบรการสอสารขอมล



ทงน แรงขบเคลอนหลกของตลาดบรการสอสารขอมล คอ การใหบรการวงจรเชาทงประเภทเสยงและบรการวงจรสอสารขอมล ทงโครงขายขอมลผานเทคโนโลยตางๆ ทหลากหลาย อาท บรการโครงขายขอมลดจทล (Digital Data Network : DDN) บรการวงจรเชาประเภท Leased Line บรการโครงขายขอมลผานเครอขาย Internet Protocol เชน MPLS (Multiprotocol Label Switching) บรการ Metro Ethernet ซงมแนวโนมการเตบโตทคอนขางคงทเมอเทยบกบบรการอนๆ ทอยในกลมน โดยในป 2554 ตลาดบรการวงจรเชามมลคา 11,678 ลานบาท คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 7.6 และคาดการณวาอตราการเตบโตจะ

2-27


เพมขนเปนรอยละ 8.3 หรอคดเปนมลคา 28,029 ลานบาท ในป 2555 โดยทศทางการตลาดในกลมนจะมลกษณะของการประยกตใชเทคโนโลย Cloud Computing มากขนโดยการใหบรการ Infrastructure as a Service (IAAS) หรอการเชาใชโครงสรางพนฐานเพอใหบรการกบลกคา (End User) ซงกาลงเปนเทรนดเทคโนโลยทนาจบตามองในป 2555

การใชจายจาแนกตามภาคผใชหลก

เมอพจารณาลงรายละเอยดของภาพรวมตลาดสอสารจาแนกตามกลมผใชงานอปกรณสอสารและบรการสอสารนน สามารถจาแนกกลมผใชงานตามประเภทและลกษณะการใชงานสาหรบอปกรณสอสารออกเปน 3 กลมหลก ไดแก 1) ผใหบรการโทรคมนาคม (Operator) 2) ภาคธรกจซงประกอบไปดวยองคกรธรกจขนาดใหญ (Enterprise) และขนาดกลาง (Corporate) และ 3) ภาคครวเรอนและธรกจขนาดเลก (Household and SOHO : Small Office and Home Office)

จากผลการสารวจตลาดสอสารป 2554 พบวา มลคาการใชจายอปกรณสอสารยงคงมกาลงซอหลกมาจากภาคครวเรอน (Household) และธรกจขนาดเลก (SOHO) โดยคดเปนมลคา 62,129 ลานบาท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 42.7 ของการใชจายในตลาดอปกรณสอสารทงหมด ซงมลคาดงกลาวสวนใหญเปนการใชจายในอปกรณประเภทโทรศพทเคลอนทเปนหลก รองลงมา ไดแก ผใหบรการโทรคมนาคม (Operator) คดเปนมลคา 57,944 ลานบาท มสดสวนรอยละ 40.9 ลดลงจากป 2553 เลกนอยทเดมมสดสวนรอยละ 40.9 ขณะทภาคธรกจ (Corporate) มสดสวนการซออปกรณสอสารในป 2554 มากขนกวาป 2553 โดยในป 2554 ภาคธรกจมมลคาการใชจายในตลาดอปกรณสอสาร 25,331 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 17.5 ของคาใชจายในตลาดอปกรณสอสารทงหมด โดยเฉพาะกาลงซอจากนคมอตสาหกรรมเปนกาลงซอของภาคธรกจในปน สบเนองมาจากเหตอทกภยทาใหภาคธรกจในนคมอตสาหกรรมจาเปนตองมการปรบปรงและซอมแซมอปกรณสอสารทเสยหายจากเหตการดงกลาว (ตารารางท 2-2)

2-28


ตารางท 2–2 มลคาตลาดอปกรณสอสารป 2554 จาแนกตามภาคผใชหลก

ประเภทอปกรณสอสารรวม Operator Corporate

SOHO and Household


สดสวน(%)


สดสวน(%)


สดสวน(%)


สดสวน(%)

Fixed Handset 2,980 100 449 15.1 2,346 78.7 185 6.2 Mobile Handset 59,112 100 - - 3,074 5.2 56,038 94.8 Core Network 50,376 100 50,124 99.5 252 0.5 - - Wireline Equipments 14,640 100 4,773 32.6 9,560 65.3 307 2.1 Wireless Equipments 18,295 100 2,598 14.2 10,099 55.2 5,598 30.6 Total Comm. Equipments 145,404 100 57,944 40.9 25,331 17.5 62,129 42.7

สาหรบตลาดบรการสอสารมการจาแนกประเภทผใชบรการแตกตางจากตลาดอปกรณสอสาร กลาวคอ จา แนกภาคผ ใชบรการออกเ ปน 1) หนวยงานภาครฐ (Government) เชน กระทรวง ทบวง กรม และสถานศกษาตางๆ รวมถงรฐวสาหกจ (State Enterprise) 2) ภาคธรกจ (Corporate) ประกอบดวยองคกรธรกจขนาดใหญ (Enterprise) องคกรธรกจขนาดกลางและขนาดเลก (Small and Medium Business) และ 3) ภาคครวเรอน (Household) และธรกจครวเรอนขนาดเลก (SOHO)

จากตารางท 2-3 ภาพรวมของการใชจายในตลาดบรการสอสารป 2554 แรงขบเคลอนสาคญยงคงมาจากภาคครวเรอนเปนหลก โดยมมลคาการใชจายทางดานบรการสอสารสงทสดคดเปนมลคา 166,808 ลานบาทหรอมสดสวนการใชจายรอยละ 63.3 ของตลาดบรการสอสารทงหมด ซงเปนการใชจายในบรการเสยงและบรการสอสารขอมลผานโทรศพทเคลอนท รองลงมาไดแก ภาคธรกจมมลคาการใชจายในตลาดบรการสอสารทงหมด 83,117 ลานบาทหรอมสดสวนรอยละ 31.6 เพมขนจากปทผานมาซงมสดสวนการใชจายอยทรอยละ 27.6 ขณะทในปนภาครฐและรฐวสาหกจยงคงมสดสวนการใชจายทางดานบรการสอสารนอยทสดคดเปนมลคา 13,517 ลานบาทหรอมสดสวนเพยงรอยละ 5.1 ซงการใชจายในตลาดบรการสอสารของภาครฐในปนเนนไปทการใชจายในตลาดบรการสอสารขอมลเปนหลก

2-29


ตารางท 2–3 มลคาตลาดบรการสอสารป 2554 จาแนกตามภาคผใชหลก

ประเภทบรการสอสารรวม Government and

State EnterpriseCorporate SOHO and

Householdมลคา

(ลานบาท)สดสวน

(%)มลคา


(%)มลคา


(%)มลคา


(%) Fixed Line Service 22,444 100 2,716 12.1 5,656 25.2 14,072 62.7 Mobile Service 162,486 100 1,950 1.2 39,484 24.3 121,052 74.5 Internet Service 36,096 100 1,877 5.2 8,519 23.6 25,700 71.2 Inter Call Service 16,617 100 1,479 8.9 9,206 55.4 5,932 35.7 Data Comm. Service 25,799 100 5,495 21.3 20,252 78.5 52 0.2 Total Comm. Services 263,442 100 13,517 5.1 83,117 31.6 166,808 63.3

ปจจยทมผลตอตลาดสอสาร

ตลาดสอสารในภาพรวมยงมอตราการเตบโตตอเนองแมวาจะไมหวอหวามากนกในป 2554 และป 2555 อนเปนผลมาจากปจจยเสยงหลายประการดงทไดกลาวถงแลวในตอนตน อยางไรกตาม ยงคงมปจจยบวกทเปนแรงผลกดนจากความตองการบรการสอสารขอมลจากทางฝ งผบรโภค โดยเฉพาะอยางยงความตองการใชบรการอนเทอรเนตไรสายความเรวสงผานโทรศพทเคลอนทและอปกรณเคลอนทประเภทตางๆ เพมขนเปนจานวนมาก สงผลใหผใหบรการตองมการขยายโครงขายสอสารรวมถงการปรบปรงประสทธภาพของโครงขายเพอรองรบประสทธภาพการใชบรการอนเทอรเนตความเรวสง ขณะทปจจยลบทเปนอปสรรคสาคญตอตลาดสอสารตอเนองมาจากป 2554 คอ ความลาชาในการออกใบอนญาตการใหบรการโทรศพทระบบ 3G และความไมชดเจนในแนวทางการกากบดแลของ กสทช. ตอเรองของสญญาสมปทานทจะหมดอายลงในอนาคตอนใกล ซงปจจยตางๆ นไดกลาวถงแลวในสวนตนของรายงานในรายละเอยดของแตละประเภทอปกรณและบรการสอสารซงแตละตลาดมปจจยบวกและปจจยลบทแตกตางกนไป ดงนน ในสวนนจะกลาวถงปจจยทผลตอตลาดสอสารในภาพรวมทคาดวาจะมอทธพลตอการเตบโตของตลาดในป 2555 ดงตอไปน

2-30


ปจจยบวก

1. ความตองการใชอนเทอรเนตความเรวสงผานอปกรณเคลอนทประเภทสมารทโฟนและแทบเลต ในชวงปทผานมาความตองการใชบรการ Mobile Internet เพมสงขนมากอยางตอเนอง ประกอบกบราคาของอปกรณเคลอนทดงกลาวมการปรบลดราคาลงมาก ทาใหเกดการกระตนอปสงคการใชงานในภาพรวมทงในสวนของตลาดโทรศพทเคลอนทและการใชบรการอนเทอรเนตความเรวสงไรสายเพอตอบสนองความตองการใชบรการสอสารขอมลภายในประเทศทเพมขนสงมาก

2. การพฒนาแอพพลเคชนทใชบนอปกรณเคลอนท (Mobile Application) ประเภทเครอขายสงคมออนไลน (Social Media Application) เปนอกปจจยหนงทสงผลกระทบตอความตองการการใชงานอปกรณเคลอนทประเภทสมารทโฟนและแทบเลต สงผลใหความตองการใชงานอนเทอรเนตไรสายผานโครงขายโทรศพทเคลอนทยงเพมสงขน

3. การใชประโยชนจากโครงขาย 3G เชงพาณชยทเรมมการลงทนเมอปทผานมา โดยในปนผใหบรการโทรศพทเคลอนทมการปรบกลยทธการตลาดมงเนนการใหบรการโทรศพทเคลอนทระบบ 3G เพมมากขน โดยมการใหบรการใหมๆ บนโครงขายทไดลงทนไปแลวเพมมากขนดวยไมวาจะเปนการใหบรการเนอหาหรอการใหบรการแอพพลเคชน ทงแอพพลเคชนเพอความบนเทงและแอพพลเคชนทเพมประสทธภาพการทางานของอปกรณเคลอนทใหมประสทธภาพการทางานคมคามากยงขน โดยผใหบรการโทรศพทเคลอนทเรมหนมาเปนผใหบรการแอพพลเคชนเองอกดวย

4. เหตการณอทกภยนาทวมในปลายป 2554 แมวาจะเปนปจจยลบตอหลายๆ อตสาหกรรม แตสาหรบตลาดสอสารกลบเปนปจจยบวกททาใหมการสงซออปกรณและบรการสอสารเพมมากขนทงในสวนของผใหบรการสอสารและภาคธรกจเอกชนเพอทดแทนอปกรณสวนทเสยหายจากนาทวม นอกจากนน จากเหตการณดงกลาวทาใหภาคธรกจตระหนกถงความสาคญของบรการสอสารและความจาเปนของการม Disaster Recovery Site เพมมากขน ซงจะกลายเปนทศทางตลาดทสาคญในป 2555

5. การพฒนาระบบปฏบตการของอปกรณเคลอนททสามารถใชงานรวมกนระหวางอปกรณเคลอนทตางประเภท หรอทเรยกวา Single Wireless IT Platform ซงจะชวย

2-31


สนบสนนการทางานภายใตระบบปฏบตการเดยวกนแตเปนการถายโอนขอมลระหวางอปกรณเคลอนทตางประเภท เชน การถายโอนขอมลระหวางโทรศพทเคลอนทสมารทโฟนและแทบเลต เปนตน ซงจะทาใหการใชบรการสอสารขอมลบนอปกรณเคลอนทมความสะดวกมากขน และสงผลตอความตองการใชงานอปกรณเคลอนท (Mobile Internet Device) ทสามารถใชงานและถายโอนขอมลระหวางอปกรณแตละชนดเพมมากขน

6. ราคานามนทปรบตวสงขนมากสงผลใหความตองการใชบรการเสรมบนเครอขายอนเทอรเนตเพมขนสงกลายเปนทางเลอกทประหยดกวาของภาคเอกชนในการลดตนทนการดา เ นนงานของ ธรกจ โดยเฉพาะอยางยงการใชบรการ Video Conference และ TelePresence

7. บรการแพรภาพกระจายเสยงผานสายเคเบล หรอ Broadcasting over Broadband คาดวาจะเปนปจจยบวกทชวยกระตนใหตลาดอนเทอรเนตเตบโตไดอกในปหนา โดยความตองการใชบรการดงกลาวไดเพมสงขนมากจากปทผานมาซงยงตดเรองความเรวของการรบสงขอมล (Bandwidth) ของเครอขายอนเทอรเนต แตในป 2555 ผใหบรการไดมการปรบปรงคณภาพ ความเสถยร และเพมความเรวของการรบสงขอมลเพอตอบสนองความตองการใชบรการดงกลาว

8. นโยบายแทบเลตพซของภาครฐ (One Tablet PC Per Child) แมวาจะไมไดกระทบตอตลาดสอสารโดยตรง แตกมสวนชวยผลกดนใหเกดการเขาถงอนเทอรเนตและกระจายการเขาถงอนเทอรเนตออกไปสภมภาคเพมมากขนเพอตอบสนองโครงการดงกลาวของภาครฐ อกทงยงชวยกระตนใหเกดความตองการใชงาน Mobile Internet หรอ ความตองการใชอนเทอรเนตไรสายความเรวสงเพมมากขน

ปจจยลบ

1. ความไมแนนอนของนโยบายการกากบดแลของคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กสทช.) ซงสงผลตอความเชอมนของนกลงทนทงภายในประเทศและตางประเทศในการลงทนขยายโครงขายทงในสวนของโครงขายใชสายและไรสาย โดยเฉพาะอยางยงความลาชาของการออกใบอนญาต 3G และความไมชดเจนในแนวทางการกากบดแลในสทธความเปนเจาของโครงขายและการเชาใช

2-32


โครงขายภายหลงสญญาสมปทานหมดอายลง สงผลใหผใหบรการสวนใหญเลอกทจะปรบปรงประสทธภาพของโครงขายทมอยในปจจบนใหสามารถรองรบความตองการใชงานดวยการผสมผสานเทคโนโลย WiFi และ HSPA เพอแกปญหาการใชบรการสอสารขอมลปรมาณมาก แตยงไมตดสนใจลงทนสรางโครงขายทครอบคลมการใหบรการทวประเทศแตอยางใด

2. กาลงซอของผบรโภคลดลงและภาคเอกชนชะลอการลงทนในโครงการขนาดใหญ สาเหตหลกเปนเหตจากสภาวะเศรษฐกจซบเซาหลงเหตการณนาทวมใหญ สงผลตอความเชอมนของนกลงทนตางชาตตอการลงทนธรกจในประเทศไทย ซงทาใหกาลงซอและการระดมทนทาไดยากมากขนในปน

3. การขาดการสนบสนนจากภาครฐในโครงการทเกยวของกบการสอสารขนาดใหญ โดยในป 2555 งบประมาณสวนใหญมงเนนไปทการปองกนและแกไขปญหาอทกภยรวมถงอบตภยตางๆ มากกวาการใชจายงบประมาณภาครฐในการสรางโครงสรางพนฐานของตลาดสอสารเหมอนกบปทผานๆ มา แมวาจะมนโยบายบรอดแบนดแหงชาตเมอปทผานมาแตนโยบายดงกลาวกไมไดมการผลกดนใหมการปฏบตในเชงรปธรรมผานโครงการขนาดใหญของภาครฐแตอยางใด

4. โครงการ NGN และ FTTx ชะลอการลงทน รวมถงความไมชดเจนตอทศทางการพฒนาโครงขายดงกลาวเปนปจจยสาคญททาใหผใหบรการและนกลงทนยงคงชะลอการลงทนและการสงซออปกรณทเกยวของ


ภาพรวมของแนวโนมเทคโนโลยทเกยวของกบตลาดสอสารในป 2555 มงเนนไปทเทคโนโลยทชวยเพมประสทธภาพความเรวในการรบสงขอมลผานเครอขายอนเทอรเนตความเรวสง โดยเฉพาะอยางยง Mobile Internet เปนทนาจบตามองอยางมากของตลาดสอสารในป 2555 โดยเทรนดเทคโนโลยทนาสนใจและนาจะสงผลกระทบตอตลาดสอสารสามารถสรปไดดงตอไปน

2-33


1. เทคโนโลย Wireless Broadband Access (WBA) รวมถง 3G Base Station Off Load คาดวาจะมบทบาทสาคญในตลาดอปกรณสอสารไรสายใหขยายตวเพมขน จากความตองการใชงานบรการมลตมเดยและการขยายตวของความตองการใช WLAN ในระดบองคกร โดยเทคโนโลยนจะเขามาชวยเสรมประสทธภาพของเครอขายไรสายทมอยเดมใหรองรบการรบสงขอมลทมความเรว (Bandwidth) มากขน สงผลใหการใชงานแอพพลเคชนตางๆ ผานเครอขายใชสายขององคกรทาไดสะดวกมากขน

2. การใชเทคโนโลย PON (Passive Optical Network) ซงเมอเทยบกบเทคโนโลยบรอดแบนดตางๆ เชน DSL, VDSL และ Cable พบวา PON มอายการใชงานของไฟเบอรทยาวนานกวา ตนทนการดาเนนการตาเพราะลดการใชอปกรณประเภท Active Device รวมถงการรบสงขอมลทไดระยะทางไกลกวาและความเรวในการรบสงขอมลสงกวา ซงการสรางโครงขาย FTTx ในปจจบนจะเปนการประยกตใชเทคโนโลย PON ซงจะสงผลตอการเตบโตของตลาดอปกรณสอสารในภาพรวม และอปกรณในกลมเคเบล (Cabling Equipment) รวมถงอปกรณเชอมตอทรองรบระบบไฟเบอรและเครอขายอนเทอรเนต

3. Android 4.0 เปนระบบปฏบตการทสามารถตอบสนองความตองการถายโอนขอมลและรบสงขอมลระหวางอปกรณตางชนดไดอยางราบรน โดยไดมการทดลองใช Android 4.0 ตงแตปลายป 2554 แตยงไมออกสตลาดในประเทศไทยอยางเปนทางการ เนองจากระบบยงมตองการปรบปรงอกแตคาดวาจะไดเหน Android 4.0 ออกสตลาดอยางเปนทางการภายในป 2555

4. DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) คอ การนา สงขอมลผานโครงขายเคเบลทว ซงใหความเรวสงกวาการนาสงผานสายโทรศพท (ADSL) ทมใชอยในปจจบน บางครงเรยกวา Ultra High Speed Broadband ซงใหการรบสงขอมลดวยความเรว 100 Mbps โดยเรมมใหบรการบางแลวเมอกลางปทผานมาแตพนทใหบรการยงไมครอบคลม อยางไรกตามคาดวาจะไดรบการตอบรบทดจากผใชบรการ เนองจากความตองการใชบรการ High Definition Video รปแบบใหมทผสมผสานความเปน Interactive และ On Demand ผานเครอขายอนเทอรเนตมแนวโนมเตบโตเพมสงขน เชน Apple TV, Google TV และ Netflix ซงคาดวาจะเขามามสวนแบงในตลาด Cable TV หรอ Satellite TV ในอนาคตอนใกล

2-34


5. เทคโนโลยคลาวดคอมพวตง (Cloud Computing) คาดวาจะเปนเทคโนโลยทมความสาคญเพมมากขนสาหรบป 2555 ทงในสวนของ Private Cloud Computing และ Infrastructure as a Service (IAAS) ซงเปนการนาโครงสรางพนฐานของระบบมาใหบรการเชาใชอยางเปนระบบทงในสวนของหนวยประมวลผล เครอขายขอมล และระบบเกบขอมล ผใชบรการไมจาเปนตองใชพนทในการเกบขอมลขนาดใหญรวมถงไมจาเปนตองดแลรกษาระบบดวยตวเอง และลดคาใชจายในสวนของการบรหารจดการดแลทางดาน IT ของบรษท ซงคาดวาจะเขามามบทบาทเพมมากขนหลงจากเหตการณอทกภยทผานมา

6. เทคโนโลย Augmented Reality (AR) คาดวาจะเขามามบทบาทในการพฒนา Mobile Application เพอรองรบการใหบรการเสมอนจรงผานอปกรณเคลอนทโดยคาดวาจะไดรบการตอบรบจากผใชในประเทศไทยมากขน ซงเทคโนโลยดงกลาวมการใหบรการในตางประเทศมาระยะหนงแลวแตยงไมเปนทแพรหลายในประเทศไทย โดยเทคโนโลย AR เปนการผสมผสานการทางานระหวางอปกรณถายภาพประเภท Webcam และกลองถายภาพในอปกรณเคลอนท รวมกบการใชซอฟตแวรทจะทาใหเหนภาพในจอของอปกรณเคลอนทในรปแบบสามมต 360 องศา นอกจากนนยงมเทคโนโลย NFC (Near Field Communication) ทเปนเทรนดเทคโนโลยในปทผานมาแตในปนผผลตอปกรณเคลอนทเรมมการฝงเทคโนโลยดงกลาวลงในอปกรณเคลอนท แมวาจะยงไมเปดตวในตลาดภายในประเทศแตคาดวาจะมการนาเขาอปกรณทมระบบดงกลาวในปน

2-35


การสารวจตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรในป 2554 แบงตลาดซอฟตแวรออกเปน 4 กลมหลกไดแก (1) Enterprise Software (2) Mobile Application Software (ไมรวมซอฟตแวรเกมบนโทรศพทเคลอนท) (3) Embedded System Software (ไมรวมซอฟตแวรทอยในอปกรณสอสารขนาดเลก เชน โทรศพทเคลอนท) และ (4) ซอฟตแวรกลมอนๆ (ไมรวมซอฟตแวรเกม) เชน ซอฟตแวรเพอการศกษา และซอฟตแวรเชงวศวกรรม เปนตน ขณะท ตลาดบรการซอฟตแวรไดแยกการสารวจออกจากบรการ IT อนๆ โดยแบงเปน 6 กลมหลกไดแก (1) Software Maintenance Services (2) Service and Application Hosting (3) Software as a Service (SaaS) (4) Software Services Outsourcing (5) Software Related Training and Education และ (6) บรการซอฟตแวรอนๆ

การสารวจในปนไดแยกนยามของมลคาตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรออกเปนมลคาการบรโภค (consumption value) หรอการใชจายดานซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรของผซอในประเทศ ซงประกอบดวยมลคาการนาเขา และการผลตเพอการบรโภคในประเทศ และมลคาการผลต (production value) ซงหมายถง มลคาการผลตของผประกอบการในประเทศ ซงประกอบดวยมลคาการสงออกและการผลตเพอการบรโภคในประเทศ การสารวจในปนยงไดปรบปรงวธการสารวจใหมความแมนยามากขนโดยเทยบเคยงกบบรษทสารวจตลาดตางประเทศในสวนของการนาเขาซอฟตแวรและลดการนบซาในขนตอนตางๆ ตลอดจนเปลยนแปลงวธการคดมลคา Embedded System Software ใหประเมนมลคาไมเกนกวาความเปนจรง (ดรายละเอยดนยามและวธการศกษาทายเลม)

ในป 2554 ตลาดซอฟตแวรมมลคาการบรโภคของ Enterprise Software 27,880 ลานบาท ขณะทมลคาการผลตของ Enterprise Software 17,865 ลานบาท (คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 7.9) Mobile Application Software 1,065 ลานบาท (คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 13.6) และบรการซอฟตแวร 10,488 ลานบาท (คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 13.4) โดยมมลคาการผลตรวมทงสน 29,418 ลานบาท (คดเปนอตราการเตบโตรอยละ 10.1) (ตารางท 3-1)

3-1


ตารางท 3-1: มลคาและอตราการเตบโตของตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร ป 2554 และประมาณการป 2555

ประเภท

มลคา (ลานบาท) อตราการเตบโต (รอยละ)การบรโภค

2554การผลต


2555fการผลต


2555fEnterprise Software 27,880 17,865 20,688 7.9 15.8

Mobile Application Software NA 1,065 1,447 13.6 35.9

Software Services NA 10,488 12,346 13.4 17.7

รวม 29,418 34,481 10.1 17.2

สาเหตทมลคาตลาดซอฟตแวรในปนตากวาปทผานมา เนองจาก (1) จานวนบรษทซอฟตแวรทเปนประชากร (population) ในการสารวจในปน จากดเฉพาะบรษททยงคงประกอบกจการอย ณ ขณะสารวจ ซงมจานวนรวมทงสน 870 บรษท ในขณะทการสารวจในปกอนหนาจะใชจานวนประชากรประมาณ 1,200 บรษท (2) การสารวจในปนออกแบบใหสามารถลดการนบซา (double counting) ระหวางยอดขายของผประกอบการกลมตางๆ ทงบรษทผจดจาหนายซอฟตแวร (software vendor) ซงเปนผประกอบการตางประเทศ กบบรษททใหบรการรวมระบบ (system integrator) และกจการทขายตรงถงผใชกบกจการทขายผานตวแทนจาหนาย (3) ยอดขายของ software vendor ในการสารวจในปนเปนยอดขายทคดจากราคาสง เชน Windows หรอ Office ท Microsoft จาหนายใหแกบรษทผผลตคอมพวเตอรจะถกคดในราคาขายสง (OEM price) ซงจะตากวาราคาขายปลกแกผใชสดทาย (end user) และ (4) ซอฟตแวรบางสวนอาจถกแปลงสภาพเปนบรการซอฟตแวรในรปแบบตางๆ โดยเฉพาะ Software as a Service (SaaS)

ในสวนของ Embedded System Software การสา รวจบรษทในอตสาหกรรม ดงกลาวจานวน 20 แหง ซงสวนใหญเปนสมาชกของสมาคมสมองกลฝงตวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) พบวา มลคาการผลตรวมในป 2554 เพมขนเปน 4,315 ลานบาท จาก 2,861 ลานบาทในป 2553 หรอมการผลตในประเทศไทยเพมขน รอยละ 50.8 ซงเปนอตราการเตบโตโดยรวมทสง เนองจากตลาดยงมความตองการมาก

3-2


ทงน ตลาด Embedded System Software ทมการขยายตวในระดบทสงคอ กลมระบบอเลกทรอนกสในยานยนต และระบบเตมเงนลวงหนา นอกจากนน ยงมการขยายตวของการใช Embedded System Software ในกลมอนๆ อาท ระบบโลจสตกส สมารทการด, Access Control, GPS และ Navigator ฯลฯ เพมขนพอสมควร เชนเดยวกบการขยายตวของระบบเซนเซอรดานสงแวดลอม ซงเกดจากการเพมความเขมงวดดานกฎระเบยบดานสงแวดลอมของรฐบาล

สาเหตทมลคาตลาด Embedded System Software ในป นตา กวาปทผานมา เนองจากการประมาณการขนาดตลาดของ Embedded System Software ในปน ใชวธการประมาณการมลคาการผลต (production value) ของผประกอบการในประเทศไทย เนองจากเปนการวดศกยภาพของอตสาหกรรมนของประเทศไทยซงเหมาะสมกวาการวดมลคาการบรโภค (consumption value) ซงมมลคาสงกวามาก ทงน อปกรณอเลกทรอนกสสาหรบผบรโภคและสาหรบอตสาหกรรมจานวนมากม Embedded System เปนสวนประกอบ แตการผลตซอฟตแวรทเกยวของสวนใหญเกอบทงหมดเกดขนในตางประเทศ นอกจากน การสารวจในปนไดประมาณมลคาการผลต Embedded System Software จากผประกอบการซอฟตแวรและบรษทผผลตอปกรณเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส โดยในกรณของบรษทผผลตอปกรณเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส จะใชวธประมาณการมลคาของ Embedded System Software โดยไมรวมมลคาของฮารดแวรทเกยวของ จงทาใหมลคาของ Embedded System Software ทไดจากการสารวจในปนตากวาปทผานมา แมวาตลาดโดยทวไปม แนวโนมการเตบโตอยางรวดเรวกตาม

สาหรบการประมาณการมลคาตลาดซอฟตแวรในป 2555 คาดวาตลาด Enterprise Software มมลคา 20,688 ลานบาท ขยายตวจากป 2554 รอยละ 15.8 สวน ตลาด Mobile Application Software มมลคา 1,447 ลานบาท เตบโตรอยละ 35.9 และตลาดบรการซอฟตแวรมมลคา 12,346 ลานบาท ขยายตวรอยละ 17.7 สวนตลาด Embedded System Software มมลคา 6,507 ลานบาท ขยายตวรอยละ 48.3

ทงน การเตบโตของตลาด Enterprise Software เปนการเตบโตตามรายจาย งบประมาณดานเทคโนโลยสารสนเทศ (IT) ของภาครฐและการเตบโตของภาคธรกจในสาขาตางๆ โดยเฉพาะสาขาบรการสมยใหม ขณะทการเตบโตของตลาด Mobile Application Software นนยงคงขยายตวสงตามการเตบโตของการใชบรการตางๆ ผานโทรศพทเคลอนท

3-3


(Mobile Non-Voice) ในตลาดสอสารทมการเตบโตสง นอกจากน บรษทบางแหงไดพฒนา Mobile Application Software เพอใหพนกงานสามารถเขาถงระบบ Enterprise Software และขอมลขององคกรผานทางอปกรณสอสารไรสายได สวนการเตบโตของตลาดบรการซอฟตแวรนน เปนผลจากการเตบโตตามตลาด Enterprise Software ทขยายตว และผประกอบการใหความสาคญกบการขยายธรกจบรการซอฟตแวรมากขน เนองจากเปนการสรางรายไดประจาใหแกธรกจในระยะยาว และไดผลตอบแทนทดกวาการผลตและขายซอฟตแวร นอกจากน ลกคามความนยมใชบรการซอฟตแวรมากขน โดยเฉพาะอยางยง SaaS และ Software Services Outsourcing สวนตลาด Embedded System Software กขยายตวตามอตสาหกรรมยานยนต กฎระเบยบของรฐทเขมงวดขนและการขยายตวของการใชงานในภาคโทรคมนาคม

หากพจารณามลคาการสงออกซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรของผประกอบการไทย พบวา ในป 2554 มมลคาการสงออกรวมทงสน 3,423 ลานบาท โดย Embedded System Software มมลคาการสงออกมากทสด (1,467 ลานบาท) รองลงมาคอ Enterprise Software (1,298 ลานบาท) บรการซอฟตแวร (623 ลานบาท) และ Mobile Application Software (35 ลานบาท) (ตารางท 3-2)

ในสวนของตลาด Embedded System Software ซงมมลคาการสงออกสงสดนน ผผลตหลายรายไดสงออกสนคาทงในรปแบบอปกรณหรอระบบ ตลอดจนบรการทเกยวของไปตางประเทศ โดยสวนหนงเปนการสงออกของผผลตอปกรณโทรคมนาคมไปยงฟลบปนสและเวยดนาม สวนผผลต Embedded System Software สาหรบอตสาหกรรมยานยนตมการสงออกไปญปน ในขณะทผผลตระบบ RFID สาหรบกจการปศสตวมการสงออกอปกรณทม Embedded System Software ไปยงยโรป ออสเตรเลยและนวซแลนด

3-4


ตารางท 3-2: มลคาการสงออกซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร ป 2554

ประเภท มลคาการสงออก (ลานบาท)Embedded System Software 1,467

Enterprise Software 1,298Software Services 623

Mobile Application Software 35รวม 3,423

การสารวจในปนยงศกษาสดสวนมลคาการผลตซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรทตกอยกบผประกอบการไทยเปนครงแรก ซงพบวา ในตลาดบรการซอฟตแวรและ Mobile Application Software ผประกอบการไทยมสดสวนรายไดสงถงรอยละ 87.9 และรอยละ 85.9 ตามลาดบ ขณะทในตลาด Enterprise Software ผประกอบการไทยมสดสวนรายไดประมาณรอยละ 56.7 ในตลาด Packaged Software และรอยละ 74.5 ในตลาด Custom Software โดยสวนทเหลอเปนสดสวนรายไดของผประกอบการตางประเทศ (แผนภาพท 3-1)

แผนภาพท 3-1: สดสวนมลคาการผลตซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรทตกอยกบผประกอบการไทยและผประกอบการตางประเทศ ป 2554

3-5


ในสวนของตลาด Enterprise Software เมอจาแนกเปนซอฟตแวรสาเรจรปทสรางขนเพอใชงานทวไปไมเฉพาะเจาะจงกบธรกจ ซงผพฒนาซอฟตแวรเปนเจาของลขสทธ (หรอทเรยกวา packaged software) และซอฟตแวรแบบวาจางทไดรบการวาจางออกแบบและพฒนาซอฟตแวรเพอใชกบงานทเฉพาะเจาะจง ซงลกคาเปนเจาของลขสทธ (หรอทเรยกวา custom software) พบวา สดสวนของ packaged software และ custom software ไมแตกตางกนมากนก โดยมสดสวนรอยละ 49.6 และรอยละ 50.4 ตามลาดบ (แผนภาพท 3-2)

แผนภาพท 3-2: สดสวนระหวาง Packaged Software และ Custom Software ป 2554

หากจาแนกตลาดซอฟตแวรตามลกษณะการใชงานเชงเทคนคเปน 3 กลมหลก ไดแก (1) ซอฟตแวรประยกต (Application Software) เชน ERP, Office Suites, CRM, Supply Chain Management แ ล ะ Enterprise Content Management เ ป น ต น (2) ซอฟตแวรทเปนโปรแกรมหรอชดคาสงทเปนสอกลางเชอมระหวางซอฟตแวรประยกตและระบบปฏบตการ เพอใหซอฟตแวรประยกตสามารถทางานได (Middleware) เชน Web Services และ Enterprise Application Integration Software และ (3) ซอฟตแวรระบบ (System Software) เ ช น Operating System Software, BIOS Software แ ล ะ Utility Software พบวา สดสวนของ Application Software อยในระดบสงทสด (รอยละ 76.4) รองลงมาคอ Middleware (รอยละ 16.8) และ System Software (รอยละ 6.9) ดงแสดงในแผนภาพท 3-3

3-6


แผนภาพท 3-3: สดสวนของ Enterprise Software จาแนกตาม ลกษณะการใชงานเชงเทคนค ป 2554

ในตลาดบรการซอฟตแวร สดสวนมลคาการผลตในแตละประเภทของบรการซอฟตแวรดงแสดงในตารางท 3-3 โดยบรการซอฟตแวรทมสดสวนมากทสดคอ Software Maintenance Services (รอยละ 42.7) รองลงมาคอ Software Services Outsourcing (รอยละ 30.8) Service and Application Hosting (รอยละ 13.9) SaaS (รอยละ 9.5) และ Software Related Training and Education (รอยละ 3.1)

3-7


ตารางท 3-3: สดสวนมลคาการผลตในแตละประเภทของบรการซอฟตแวร ป 2554

ประเภทบรการ สดสวน (รอยละ) Software Maintenance Services 42.7 Service and Application Hosting 13.9 Software as a Service (SaaS) 9.5 Software Service Outsourcing 30.8 Software Related Training and Education 3.1 อนๆ 0.0

รวม 100

ในตลาดบรการซอฟตแวร การคดคาบรการสวนใหญเปนการคดตามระยะเวลา หรอปรมาณธรกรรม หรอระยะเวลาในการทางานของบคลากร โดยคดเปนสดสวนสงถงรอยละ 72.5 ขณะทการคดสวนแบงจากยอดขายมสดสวนรอยละ 24.8 และการคดแบบอนๆ รอยละ 2.7 ดงแสดงในแผนภาพท 3-4

แผนภาพท 3-4: สดสวนการคดคาบรการซอฟตแวร ป 2554

3-8


ปจจยทมผลตอตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร

อตสาหกรรมซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรเปนอตสาหกรรมทใหบรการแกภาคสวนอนๆ ในระบบเศรษฐกจ อตราการขยายตวของอตสาหกรรมซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรจงขนอยกบการขยายตวของภาคการผลตในสาขาตางๆ และการลงทนดาน IT ของภาครฐ

ตลาดซอฟตแวรและบรการสวนทไมรวม Embedded System Software ในป 2554 ขยายตวในอตราประมาณรอยละ 10 จากป 2553 ซงเปนอตราทสงพอสมควร แตกยงเปนอตราการเตบโตทตากวาระดบเปาหมายเดมทผประกอบการตงไวเลกนอย ดวยสาเหตจากการเกดปญหาอทกภยในหลายจงหวดในภาคกลางในชวงไตรมาสสดทายของป ทาใหมผล กระทบตอการใชจายดาน IT ของภาคอตสาหกรรมการผลตทประสบปญหานาทวมโดยตรง และตอการใชจายของภาครฐ ซงถกตดงบประมาณดานการลงทนดานซอฟตแวรลงเพอนางบประมาณไปใชเพอแกไขปญหานาทวมแทน

สาหรบป 2555 การสารวจผประกอบการทาใหคาดการณไดวา การเตบโตของตลาดซอฟตแวรและบรการ (สวนทไมรวม Embedded System Software) จะเพมขนจากป 2554 ประมาณรอยละ 17 การขยายตวในอตราทสงขนดงกลาวเกดจากปจจยตางๆ ทสาคญคอ (1) เศรษฐกจไทยโดยรวมมการฟนตว โดยสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดวาจะมการขยายตวประมาณรอยละ 5.5-6.5 ทาใหสาขาเศรษฐกจตางๆ โดยเฉพาะภาคบรการสมยใหมซงใชระบบ IT ในสดสวนทสง เชน ธนาคาร การเงนและประกนภย คาปลก การแพทยและสาธารณสข และโทรคมนาคมมการขยายตวตามไปดวย ในขณะเดยวกน คาดวา ในป 2555 ภาครฐ โดยเฉพาะรฐวสาหกจจะมการลงทนดาน IT เพอใหบรการประชาชนอยางตอเนอง แมยงไมมโครงการขนาดใหญกตาม

(2) นอกเหนอจากการเตบโตโดยปรกตแลว กจการในภาคบรการหลายแหงทใช IT ในสดสวนทสง โดยเฉพาะในสาขาธนาคาร และโทรคมนาคม จะมการลงทนในป 2555 มากขนเพอ เปลยนระบบ Core Banking และระบบ Billing ตามลา ดบ โดยในกรณของอตสาหกรรมโทรคมนาคมนน คาดวา จะมการลงทนในระบบ Billing เพอรองรบบรการ 3G หลงจากการประมลใบอนญาตบรการดงกลาว ซงมกาหนดในชวงครงหลงของป 2555 นอกจากน คาดวา ความแพรหลายของโทรศพทเคลอนทระบบ 3G จะทาใหเกดซอฟตแวร

3-9


สนบสนนบรการ location based ตางๆ รวมทงระบบแผนทดวย

(3) การขยายตวของบรการบรอดแบนดอยางตอเนองและความแพรหลายของ สมารทดไวซ (smart device) เชน สมารทโฟน (smart phone) และแทบเลต (tablet) จะทาใหเกดความตองการ Mobile Application Software เพมมากขน และทาใหธรกจบรการในหลายสาขาแขงขนกนในการเปดชองทางใหบรการขอมลและการทาธรกรรมตางๆ แกลกคาผานอปกรณเหลาน โดยเฉพาะธนาคารพาณชย ซงตองการพฒนาชองทางจาหนายทหลากหลาย (multi-channel sale) นอกจากน การเปลยนแปลงดงกลาวยงจะผลกดนใหผประกอบการซอฟตแวรสวนใหญตองพฒนาความสามารถในการผลตซอฟตแวรใหใชงานไดกบอปกรณตางๆ เหลานดวย

(4) ความพยายามในการลดตนทนดานลขสทธซอฟตแวร ทาใหผประกอบการในอตสาหกรรมซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร หนไปใช Open Source Software ในการพฒนาระบบของตนมากยงขน แมสวนใหญจะยงไมใชชอ Open Source Software ในการทาการตลาด เพราะเกรงวาจะทาใหราคาตกกตาม

(5) ตลาดบรการซอฟตแวรโดยรวมยงจะขยายตวในอตราทสงกวาตลาดซอฟตแวรเลกนอย เพราะประกอบดวยสวนบรการทเตบโตควบคไปกบซอฟตแวร เชน Software Maintenance Services และบรการสวนทเตบโตอยางรวดเรว เชน Outsourcing และ SaaS ซงเหนไดจากทผประกอบการทมสดสวนของบรการซอฟตแวรสงมอตราการขยายตวสงกวาผประกอบการทเนนผลตและจาหนายซอฟตแวรเทานน นอกจากน การพงรายไดจากการบรการยงชวยใหผประกอบการมกระแสรายไดทแนนอนมากขนดวย

(6) แมจะมการกลาวถงกนมาก ผประกอบการสวนใหญกเชอวา Cloud Computing จะยงไมไดรบความนยมอยางแพรหลายในประเทศไทยใน 2-3 ปน โดยในชวงนผใชนาจะอยในขนตอนของการศกษา ในขณะทผประกอบการบางรายอยในชวงทดลองตลาด ทงนคาดวา งานสวนทจะสามารถใช Cloud Computing ไดกอนคอสวนทไมมความออนไหวเรองความปลอดภย (Security)

อตสาหกรรมซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรของประเทศไทย ยงคงมอปสรรคในการเตบโตทสาคญ 2 ประการคอ (1) การขาดแคลนบคลากรทมคณภาพ ทาใหไมสามารถขยายการผลตได แมตลาดยงมความตองการทไมไดร บการตอบสนอง (2) การจดจาง

3-10


ซอฟตแวรและบรการของภาครฐยงคงมปญหา โดยเฉพาะในสวนของการกาหนดขอบเขตของงานใน TOR ทไมมความชดเจน ซงทาใหมปญหาในการตรวจรบงาน

สาหรบตลาด Embedded System Software ปจจยทมผลตอการขยายตว ประกอบดวยปจจยดานอปสงคและปจจยดานอปทาน ในสวนของปจจยดานอปสงค แรงผลกดนใหมความตองการใช Embedded System Software สวนหนงเกดจากแนวโนมของความตองการระบบความคมการทางานของอปกรณไฟฟาและอเลคทรอนกสตางๆ ทมความสามารถหรอมประสทธภาพมากขน เชน ในรถยนตราคาแพงจะตองใชหนวยควบคมอเลกทรอนกส (Electronic Control Unit หรอ ECU) ถง 100 กวาหนวยตอคน ซงทางานเชอมตอกนได ทาใหเกดความตองการซอฟตแวรสาหรบระบบดงกลาวตามไปดวย

ปจจยดานอปสงคทสาคญอกประการหนงคอ กฎระเบยบของรฐในประเทศไทยและในตางประเทศ ทงกฎระเบยบดานสงแวดลอม (Environmental Regulations) กฎระเบยบดานความปลอดภยของอาหาร (Food Safety Regulations) หรอมาตรฐานการประหยดพลงงานทเขมงวดมากขน ทาใหเกดความตองการระบบเซนเซอร ระบบ Tracking และระบบควบคมทอยในรปของ Embedded System โดยในกรณของกฎระเบยบของรฐในตางประเทศ จะทาใหเกดความตองการ Embedded System จานวนมาก แตบคลากรในดานนของตางประเทศกขาดแคลน หรอมคาจางระดบสง จงทาใหเกดการวาจางแรงงานในประเทศไทย

ในขณะทปจจยดานอปสงคทาใหตลาดมแนวโนมขยายตวอยางตอเนองในระยะยาว ปจจยดานอปทานคอ การขาดแคลนแรงงานในประเทศทมความรความสามารถ ไดกลายมาเปนขอจากดทสาคญทสดตอการเตบโตของอตสาหกรรม การขาดแคลนแรงงานทาใหมการแยงตวบคลากรกนสงมากและผลกดนใหตนทนการผลตในประเทศไทยสงขน แมจะยงตากวาตนทนในประเทศทพฒนาแลวกตาม

มลคาการผลตจาแนกตามภาคผใชหลก และภาคเศรษฐกจหากพจารณามลคาการผลตซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรแยกตามภาคผใชหลก

ระหวางภาครฐซงประกอบดวยหนวยราชการและรฐวสาหกจ กบภาคเอกชน ในป 2554 (ตารางท 3-4) พบวา ในตลาด Enterprise Software และ Mobile Application Software นน สดสวนของลกคาภาคเอกชนสงถงรอยละ 63.6 และรอยละ 61.5 ตามลาดบ ขณะทสดสวนของภาครฐคดเปนรอยละ 36.4 และรอยละ 38.5 ตามลาดบ สวนในตลาดบรการซอฟตแวร

3-11


สดสวนของลกคาภาคเอกชนสงถงรอยละ 78.7 ขณะทภาครฐมสดสวนเพยงรอยละ 21.3

ตารางท 3-4: สดสวนตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรจาแนกตามภาคผใชหลกป 2554

ภาคผใชหลกสดสวน (รอยละ)

EnterpriseSoftware

Mobile ApplicationSoftware

SoftwareServices

หนวยราชการและรฐวสาหกจ 36.4 38.5 21.3ภาคธรกจเอกชน 63.6 61.5 78.7

รวม 100 100 100

หมายเหต: ภาคธรกจเอกชน หมายถง ธรกจทมคอมพวเตอรใชงานมากกวา 20 เครอง

หากพจารณาจาแนกตามภาคเศรษฐกจดงแสดงในตารางท 3-5 พบวา ในตลาด Enterprise Software สาขาทมสดสวนการใชจายมากทสด คอ สาขาการเงน (รอยละ 41.4) รองลงมาคอ ภาคราชการ (ไมรวมรฐวสาหกจ) (รอยละ 26.2) และสาขายานยนตและชนสวน (รอยละ 6.6) สวนในตลาด Mobile Application Software สาขาทมสดสวนการใชจายมากทสด คอ สาขาการเงน (รอยละ 35.5) รองลงมาคอ สาขาพลงงาน (รอยละ 20.3) และภาคราชการ (ไมรวมรฐวสาหกจ) (รอยละ 16.7) และในตลาดบรการซอฟตแวร สาขาการเงนมสดสวนการใชจายมากทสด (รอยละ 23.6) รองลงมาคอ สาขาขนสงและโลจสตกส (รอยละ 20.3) และภาคราชการ (ไมรวมรฐวสาหกจ) (รอยละ 15.1)

3-12


ตารางท 3-5: สดสวนตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร จาแนกตาม ภาคเศรษฐกจ ป 2554

ภาคเศรษฐกจสดสวน (รอยละ)

EnterpriseSoftware

Mobile ApplicationSoftware

SoftwareServices

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานราชการ (ไมรวมรฐวสาหกจ)

26.2 16.7 15.1

การเงน 41.4 35.5 23.6โทรคมนาคม 2.5 11.5 7.2การศกษา 5.9 1.4 2.5พลงงาน 2.4 20.3 5.1ขนสงและโลจสตกส 1.8 1.5 20.3การผลตและแปรรปอาหาร 2.9 11.8 6.0ยานยนตและชนสวน 6.6 0.4 11.9การแพทยและสาธารณสข 3.5 0.0 2.5ธรกจคาปลก 2.9 0.1 2.1ทองเทยว 0.3 0.8 1.1อญมณ 0.6 0.0 0.0อนๆ 3.0 0.0 2.6

รวม 100 100 100

ในตลาด Embedded System Software สดสวนตลาดในอตสาหกรรมตางๆ แสดงในแผนภาพท 3-5 จากแผนภาพดงกลาวจะเหนวา สาขาทมการใช Embedded System Software มากทสด ไดแก สาขายานยนต (รอยละ 61) รองลงมาคอ ภาคราชการ (ไมรวมรฐวสาหกจ) (รอยละ 28.7)

3-13


แผนภาพท 3-5 สดสวนตลาด Embedded System Software ในอตสาหกรรมตางๆ

การใชซอฟตแวรในภาคราชการ (ไมรวมรฐวสาหกจ) ในป 2554 นนถงแมรฐบาลจะไมมการรเรมโครงการ IT ขนาดใหญ หรอโครงการใหมๆ มากนก แตการซอเพอทดแทนและการอพเกรดซอฟตแวรกยงคงมอย ซงสวนหนงเปนผลมาจากระบบการจดสรรงบประมาณทมกจะกาหนดงบประมาณในแตละปตามปกอนหนา

ภาคธนาคารยงคงเปนภาคทมการใชซอฟตแวรมากอยางตอเนอง เนองจากมการแขงขนสง โดยเฉพาะในสวนของการทา Retail Banking ซงตองการระบบ Business Intelligence และ Customer Relationship Management โดยธนาคารพาณชยขนาดใหญจะมการลงทนดานซอฟตแวรไมตากวาปละ 500 ลานบาทเพอบารงรกษาระบบเดมและ/หรอทดแทนระบบเกา โดยในป 2554 น ธนาคารหลายแหงกมการปรบปรงระบบบรการหลก (Core Banking) ทยงมการดาเนนงานอยางตอเนองจากปกอนๆ เชนเดยวกน โดยบางธนาคารไดเปลยนระบบ Core Banking ของตนใหสามารถรองรบการทางานทตองการความยดหยนมากขน

ภาคโทรคมนาคมเปนภาคทเคยมสดสวนการใชซอฟตแวรสงในอดตทผานมา อยางไรกตาม ในป 2554 น การลงทนดานซอฟตแวรลดลงเนองจากเปนชวงปลายของสญญาสมปทาน ซงกาหนดใหผประกอบการตองโอนมอบระบบตางๆ ทลงทน รวมทงระบบ

3-14


IT ใหแกรฐวสาหกจเจาของสมปทาน ผประกอบการสวนใหญจงรอการลงทนตางๆ หลงจากไดรบใบอนญาต แทนการประกอบการภายใตสมปทาน เวนแตรายทมอายสมปทานเหลออยนาน

ในสวนของการใชซอฟตแวรในภาคการศกษาในป 2554 นนยงอยในระดบทสงตอเนอง โดยมการปรบปรงระบบ IT ของมหาวทยาลยเอกชนหลายแหง ทงการปรบปรงระบบการบรหารจดการ (Back Office) และการวางระบบเพอใหเกดการเชอมตอแบบออนไลน เปนตน

สาหรบการใชซอฟตแวรในการสนบสนนการขนสงและโลจสตกส มการเตบโตอยในระดบทดอยางตอเนองในระยะเวลาหนงแลว เนองจากผประกอบการเหนวา การใชซอฟตแวรเพอบรหารจดการระบบการขนสงและโลจสตกสชวยใหเกดการประหยดตนทนและทาใหเกดการบรหารจดการทมประสทธภาพมากขน ตลาดในสวนนมแนวโนมการขยายตวไดอกมาก หากมการนา เทคโนโลย 3G มาใชอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการใชบรการในกลม แอพพลเคชนทเกยวกบ Location Based Services ซงเดมถกจากดจาก Bandwidth ในการสอสาร

สาหรบภาคทมการลดหรอชะลอการลงทนดานซอฟตแวรอยางเหนไดชด ไดแก ภาคอตสาหกรรมการผลต เนองจากการชะลอตวของภาคการสงออกและสภาวะเศรษฐกจ ทวโลกทยงฟนตวไมดนก ประกอบกบการประสบปญหาอทกภยครงใหญในป 2554


แนวโนมเทคโนโลยซงนาจะมผลตอการเปลยนแปลงและการเตบโตของตลาดซอฟตแวรในอนาคตไดแก

1. เทคโนโลยสอสารไรสายความเรวสง ทงระบบ 3G และ LTE (Long Term Evolution)

เทคโนโลยสอสารไรสายความเรวสงทง 3G ซงสามารถสงขอมลดวยความเรวสงสด 2/4 Mbps และ LTE ซงสามารถสงขอมลดวยความเรวสงสด 50/100 Mbps จะมสวนผลกดนใหเกดบรการและการพฒนาซอฟตแวรใหมๆ ในประเทศไทย เทคโนโลยดงกลาวนาจะถกนามาใชหลงจากท กสทช. เปดประมลใบอนญาตบรการ 3G และ LTE ในป 2555 และ 2556 ตามลาดบ

3-15


2. เทคโนโลยอปกรณปลายทาง (terminal device) ของผใชเปลยนไปสสมารทโฟนและแทบเลต มากขน

เทคโนโลยอปกรณปลายทางของผใชเปลยนจากเครองคอมพวเตอรสวนบคคล (PC) หรอโทรศพทเคลอนทแบบเดม (feature phone) ไปสสมารทโฟน เชน iPhone และโทรศพททใชระบบปฏบตการแอนดรอย (Android OS) หรออปกรณอนๆ ทสามารถสอสารขอมลความเรวสงได เชน แทบเลต (tablet) ซงจะสงผลโดยตรงตอการเตบโตของตลาดซอฟตแวรสาหรบอปกรณพกพาขนาดเลก (Mobile Application Software)

นตยสาร The Economist ประจาวนท 8-14 ตลาคม 2011 วเคราะหวา ป 2011 เปนปแรกทยอดขายสมารทโฟนและแทบเลตสงกวายอดขายเครองคอมพวเตอรสวนบคคลและแลปทอปเปนครงแรก และคาดวาภายในป 2020 จะมการใชสมารทโฟนและแทบเลตเชอมตอเขากบอนเทอรเนตรวมทงสนมากกวา 1 หมนลานเครองทวโลก

สาหรบประเทศไทย IDC1 ไดคาดการณวา ป 2012 จะเปนปแรกทยอดขายสมารทโฟนและแทบเลตสงกวายอดขายเครองคอมพวเตอรสวนบคคลเปนครงแรก โดยสมารทโฟนและแทบเลตจะมยอดขาย 6.7 ลานเครอง ขณะทเครองคอมพวเตอรสวนบคคลจะมยอดขายเพยง 4.1 ลานเครอง

3. IT consumerisationIT consumerisation หมายถง การทพนกงานขององคกรตางๆ รวมทงบรษทชนนา

ในประเทศไทยไดผสมผสานการใชอปกรณเทคโนโลยและแอพพลเคชนดานธรกจและสวนตวเขาดวยกน โดยเฉพาะพนกงานใหมซงเตบโตมาในยคของอนเทอรเนตและเคยชนกบการใช smart device ตางๆ ผลกระทบทตามมาคอ แผนก IT ซงเดมมกจะกาหนดและควบคมเทคโนโลยสาหรบพนกงานเพอใชในการทางาน ตองเผชญกบการเปลยนแปลงในการกาหนดวาจะควบคมเครอขายและจดการเทคโนโลยซงไมไดจดหาโดยแผนก IT เชน สมารทโฟนและแทบเลตไดอยางไรจงจะสามารถอานวยความสะดวกใหแกพนกงาน โดยไมกอใหเกดปญหาความปลอดภย (security) ของระบบ

1 “2012 will prove to be a challenging year for Thailand’s ICT markets, say IDC”, IDC, 2012.

3-16


4. การใหบรการประมวลผลแบบกลมเมฆ (Cloud Computing Service)การใหบรการประมวลผลแบบกลมเมฆ (Cloud Computing Service) หมายถง การ

ใหบรการโครงสรางพนฐานทางเทคโนโลยสารสนเทศขนาดใหญเสมอนจรง (Virtualization) และมความยดหยนสงในการปรบเปลยนความสามารถในการทางานใหเหมาะสมกบสภาพการใชงาน โดยเปนการใชงานผานทางอนเทอรเนต และคดคาบรการตามปรมาณทใชจรง โดยในสวนของการใหบรการ Cloud Computing แบบทใหบรการซอฟตแวรคอ Software as a Service (SaaS) ทเปนแอพพลเคชนซอฟตแวร

ในตางประเทศ การใหบรการ Cloud computing ไดแพรหลายมากขนทงดานซอฟตแวร (SaaS) แพลทฟอรม (Platform as a Service: PaaS) และโดยเฉพาะอยางยงโครงสรางพนฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) โดย IDC รายงานวา ภาคธรกจจะปรบเปลยนจากการใชระบบแบบสวนตว (private cloud) ไปสระบบแบบสาธารณะ (public cloud) มากขน ทาใหเกดระบบแบบผสม (hybrid could) กลาวคอ ระบบการใชแบบสวนตวเปนโครงสรางพนฐานแบบปดใชเฉพาะในองคกรและเนนดานความปลอดภยและความเปนสวนตว ขณะทระบบการใชแบบสาธารณะเปนโครงสรางพนฐานแบบเปดสาหรบผใชงานทวไปและไมเนนความเปนสวนตว สวนระบบผสมเปนการผสมผสานระหวางระบบการใชแบบสาธารณะและแบบสวนตว โดยภาคธรกจทมการใชระบบแบบสวนตวจะหนไปใชระบบแบบเปดมากขน โดยเฉพาะสาหรบงานทไมสาคญและไมจาเปนตองเนนดานความปลอดภยสงเพอใหสอดคลองกบการจดการทรพยากรทเหมาะสมใหมากขน

ในประเทศไทย คาดวา Cloud computing จะยงไมไดรบความนยมอยางแพรหลายในประเทศไทยในระยะเวลา 2-3 ปน โดยในชวงนผใชนาจะอยในขนตอนของการศกษา ในขณะทผประกอบการบางรายอยในชวงทดลองตลาด

3-17


1. คอมพวเตอรฮารดแวร

ขอบเขตการศกษาคอมพวเตอรฮารดแวรป 2554 มการปรบเปลยนกรอบนยามจากปทผานมา โดยทาการยกเลกการสารวจขอมลกลองดจตอล เนองจากมชองทางการจาหนายผานรานกลองมากกวาการจาหนายผานชองทาง IT ในปจจบน อยางไรกด การสารวจขอมลตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร ยงคงแบงผลตภณฑในการศกษา ออกเปน 3 กลมหลกๆ ดงตอไปน

1) กลมซสเทม (Systems) ประกอบดวย

1.1) Large Scale System หมายถง เครองคอมพวเตอรระบบขนาดใหญ และเครองประเภท High-Speed Computing รวมถงเครองแมขาย (Server) ทมประสทธภาพการทางานสง รองรบการทางานทมขอมลมากๆ มความซบซอน และประมวลผลไดอยางรวดเรว เปนการทางานทตองการระบบทมความปลอดภย มความนาเชอถอสง และสามารถทางานไดอยางตอเนองโดยไมหยดพก ดวยการประมวลของซพยแบบ 64-bit มการทางานแบบ Multi-Processor ทงแบบ 4-way, 8-way, และ 12-way เหมาะสาหรบการใชงานภายในองคกรขนาดใหญ

1.2) Medium Scale System หมายถง เครองคอมพวเตอรระบบขนาดกลาง หรออาจเรยกวา Midrange System รวมถงเครองแมขายขนาดกลาง (Midrange Server) มประสทธภาพการประมวลผลสงและมเสถยรภาพทนาเชอถอไดรองลงมาจาก Large scale system โดยมการใชงานซพยแบบ Multi-Processor เหมาะสาหรบใชในธรกจขนาดกลางและขนาดเลก

1.3) Small Scale System หมายถง เครองคอมพวเตอรระบบขนาดเลก รวมถงเครองแมขาย (Server) ทรองรบเครองลกขายไมมากนก ซงมประสทธภาพในการประมวลผล และเสถยรภาพของระบบตากวา Medium Scale System และ Large Scale System จงเหมาะกบการใชงานภายในองคกรขนาดเลก หรอการใชงานทวไป ขณะเดยวกน Small

4-1


Scale System แตกตางจากเครองคอมพวเตอรสวนบคคล (PC) ทวไปทงในสวนของหนวยประมวลผลชปเซต ฮารดดสก และระบบระบายความรอน ทรองรบการทางานประมวลผลโดยเฉพาะ

1.4) Special Purpose Equipment หมายถง ชดเครองคอมพวเตอรสาหรบงานเฉพาะดานทตองอาศยโปรแกรมทสรางขนมาโดยเฉพาะในการทางาน ซงไมสามารถใชงานเพอวตถประสงคอนได ตวอยางเชน ชดเครองคอมพวเตอรสาหรบงานธนาคาร (เครองเอทเอม เครองปรบสมดบญช และเครองฝากเงน) และ ชดเครองคอมพวเตอรสาหรบการคา (เครองรบชาระเงน) เปนตน

2) กลมคอมพวเตอรสวนบคคล (Personal Computer: PC) ประกอบดวย

2.1) คอมพวเตอรเดสกทอป (Desktop) หรอ หมายถง เครองคอมพวเตอรทใชงานตามบานและสานกงาน ซงถกออกแบบมาใหตงบนโตะมการแยกชนสวนประกอบเปน ซพย จอภาพ และแปนพมพ

2.2) คอมพวเตอรโนตบค/เนตบค (Notebook/Netbook) หมายถง เครองคอมพวเตอรพกพาสาหรบเคลอนยายไปใชงานในทตางๆ มนาหนกประมาณ 1-3 กโลกรม สามารถใชพลงงานทงจากแบตเตอรหรอพลงงานไฟฟาจากการเสยบปลกไฟ โดยทวไป Netbook จะมขนาดหนาจอ ประมาณ 10 นว และมประสทธภาพการประมวลผลทดอยกวา Notebook แตประหยดพลงงานมากกวา ซงเหมาะสาหรบการใชงานเชอมตอไรสาย อนเทอรเนต แอพพลเคชน และโปรแกรมทใชประสทธภาพการประมวลผลตา ขณะท Notebook จะมหนาจอประมาณ 13 -17 นว และมประสทธภาพการประมวลผลดานวดโอ และกราฟฟกทสงกวา Netbook โดยขนอยกบอปกรณทใช

2.3) แทบเลตพซ (Tablet PC) หมายถง คอมพวเตอรชนดพกพาททางานดวยระบบสมผส (touch screen) มขนาดหนาจอระหวาง 7-10 นว รองรบการเชอมตอแบบไรสาย เหมาะสาหรบการใชงานอนเทอรเนต และแอพพลเคชนเปนพนฐานเชนเดยวกบ Netbook สาหรบประเภทของ Tablet นนมทงแบบทมแปนพมพซงสามารถหมนและพบหนาจอได (convertible tablet) และไมมแปนพมพแตสงการดวยแปนพมพดจตอลทอยบนหนาจอ (slate tablet) โดยการใชนวมอสมผส หรอใชปากกา Stylus สงการทางาน

4-2


3) กลมอปกรณตอพวง (Peripherals) ประกอบดวย

3.1) จอภาพ (Monitor) คอ จอภาพแสดงผล ซงการศกษาครงนจะจดเกบมลคาตลาดจอภาพทใชเทคโนโลย LCD (Liquid Crystal Display) และ LED (Light-Emitting Diode) โดยจะเกบขอมลเฉพาะจอภาพทจาหนายแยกตางหากโดยไมนบรวมกบจอภาพทจาหนายควบไปกบเครองคอมพวเตอรพซในลกษณะเปนชด

3.2) Printer หมายถง อปกรณเครองพมพทร บสญญาณตรงจากเครองคอมพวเตอร เพอพมพงานออกมาเปนขอความภาพ ลงบนกระดาษ หรอวตถอนในประเภทเดยวกน แบงเปน

3.2.1) Dot Matrix Printer หรอ เครองพมพดอตแมทรกซ ใชหลกการสรางจดลงบนกระดาษโดยตรง หวพมพของเครองพมพมลกษณะเปนหวเขม เมอตองการพมพสงใดลงบนกระดาษ หวเขมทอย ในตาแหนงทประกอบกนเปนขอมลดงกลาวจะยนลาหนาหวเขมอนเพอไปกระแทกผานผาหมกลงบนกระดาษ ความคมชดของขอมลบนกระดาษขนอยกบจานวนจดทพมพลงบนกระดาษ

3.2.2) Inkjet Printer หรอ เครองพมพพนหมก เปนเครองพมพททางานโดยการพนหมกออกมาเปนหยดเลกๆ ลงบนกระดาษ เมอตองการพมพรปทรงหรอรปภาพใดๆ เครองพมพจะทาการพนหมกออกตามแตละจดในตาแหนงทเครองประมวลผลไวอยางแมนยาตามความตองการ ซงเครองพมพแบบพนหมกจะมคณภาพดกวาและมความเรวในการพมพดกวาเครองพมพดอตแมทรกซ เครองพมพพนหมกแบงออกเปนเครองพมพแบบ Single Inkjet ซงสามารถพมพงานไดเพยง อยางเดยว และเครองพมพแบบ Multifunction Inkjet สามารถพมพงาน รบ-สงแฟกซ ถายเอกสาร และสแกนภาพไดในเครองเดยวกน

3.2.3) Laser Printer หรอ เครองพมพเลเซอร ใชเทคโนโลยเดยวกบเครองถายเอกสาร โดยการยงเลเซอรไปสรางภาพบนกระดาษในการสรางรปภาพหรอตวอกษร ผลลพธทออกมาจะมคณภาพสงมาก ซงเครองพมพเลเซอรจะทางานไดเรวกวา อกทงคณภาพของผลลพธทงดานความคมชดและรายละเอยดทาออกมาไดดกวาแบบพนหมกมาก และเครองพมพมราคาสง เครองพมพเลเซอร แบงออกเปนเครองพมพแบบ Single Laser สามารถพมพงานไดเพยงอยางเดยว และเครองพมพ Multifunction สามารถพมพงาน รบ-สงแฟกซ ถายเอกสาร และสแกนภาพไดในเครองเดยว

4-3


3.3) อปกรณจดเกบขอมลภายนอก (External Data Storage) แบงออกเปน

3.3.1) External Hard Disk หมายถง ฮารดดสกแบบพกพาทตอพวงภายนอกเครองซพย ทมกลองใสเฉพาะ (enclosure) โดยทวไปม interface สาหรบการเชอมตอกบซพย 2 แบบ คอ USB กบ Fire-wire ซงมหนวยความจาทสงกวา Flash Drive ทงนในการสารวจในสวนนจะไมนบรวมฮารดดสกทตดตงในเครองคอมพวเตอรสาเรจรป

3.3.2) Enterprise Storage แบงออกเปน 2 ระดบ ไดแก

3.3.2.1) Entry Level: storage for small scale systems โดยใชเทคโนโลย NAS (Network Attached Storage) ซงเปนระบบทใหบรการแกคอมพวเตอรตางๆ ในระดบแฟมขอมล เพอรองรบการจดเกบขอมลทเพมมากขน หรอเพอบรหารไฟลขอมลเปนหลก NAS เปรยบเสมอนระบบไฟลเซรฟเวอรขนาดใหญ มการเขาถงการทางานแบบไฟลบนเซรฟเวอรโดย Client หรอเวรกสเตชนผานทางเนตเวรกโปรโตคอล โครงสรางของ NAS เนนการใหบรการดานไฟล ดงนนจงชวยใหการจดการการเขาถงไฟลสามารถทาไดอยางรวดเรว

3.3.2.2) High-End Level: storage for medium-large scale systems โดยใชเทคโนโลย SAN (Storage Area Network) ซงเปนระบบเครอขายของทเกบขอมล โดยนาอปกรณทจดเกบขอมลมาตดตงรวมกนเปนครอขายมระบบจดการขอมลบนเครอขายททาใหรบสงขอมลไดรวดเรว ทาใหขอมลทเกบเสมอนเปนสวนกลางทแบงใหกบซพยหลายเครองได และเปนการสรางระบบจดเกบขอมลขนาดใหญอยางมประสทธภาพได

ทงนการสารวจมลคาตลาด Enterprise Storage เปนการเกบขอมลมลคาตวเครอง ซอฟตแวร และบรการบารงรกษารวมกน

3.4) กลมผลตภณฑอปกรณตอพวงอนๆ (Other Peripherals) ประกอบดวย

3.4.1) สแกนเนอร (Scanner) คอ อปกรณจบภาพและเปลยนแปลงภาพจากรปแบบของอนาลอกเปนดจทล ซงคอมพวเตอรสามารถแสดง เรยบเรยง เกบรกษา และผลตออกมาได โดยภาพนนอาจจะเปน รปถาย ขอความ ภาพวาด หรอแมแตวตถสามมต

3.4.2) โปรเจคเตอร (Projector) เปนอปกรณทชวยในการแสดงภาพใหมขนาดใหญขน เหมาะสาหรบใชในการนาเสนองานหรอพรเซนเทชน หรออาจนามาทาเปน

4-4


Home Theater โดยสามารถนามาตอกบอปกรณไดหลายประเภท เชน คอมพวเตอร วดโอ รวมทงวดโอซด และดวด

3.4.3) เครองสารองไฟฟา (Un-interruptible Power Supply: UPS) คอ เครองสารองไฟฟาและปรบแรงดนไฟฟาจากกรณทเกดปญหาขดของทางดานไฟฟา เชน ไฟตก ไฟดบ ไฟเกน และไฟกระชาก เปนตน ซงเครองสารองไฟฟาจะชวยใหการจายไฟมเสถยรภาพจากสถานการณดงกลาวขางตน ซงจะชวยปองกนความเสยหายกบอปกรณอเลกทรอนกส โดยเฉพาะในบางกรณความเสยหายอาจสงผลถงชวต เชน อปกรณทางการแพทย ซงสามารถแบงเครองสารองไฟฟาออกไดเปน 3 ประเภทหลก ไดแก 1) Passive Standby UPSs (Off-line) 2) Line Interactive UPSs และ 3) Double Conversation UPSs (Online)

4-5


2. ตลาดสอสาร

การสารวจมลคาตลาดสอสารป 2554 ไดทาการจาแนกประเภทตลาดในกลมอปกรณสอสารและบรการสอสารเหมอนกบปทผานมา เพอใหมความสอดคลองทางดานการเปรยบเทยบขอมลในแตละป โดยครอบคลมทงอปกรณและบรการสอสาร มรายละเอยดดงตอไปน

1) ตลาดอปกรณสอสาร (Communication Equipment) หมายถง ตลาดทจาหนายอปกรณสอสาร เพอรองรบการสอสารรปแบบตางๆ สามารถจาแนกออกเปน 4 กลม ดงน

1.1) ตลาดเครองโทรศพท (Telephone Handset) ครอบคลมทง เครองโทรศพทแบบใชสายและไรสาย จาแนกออกเปนผลตภณฑตางๆ ดงน

1.1.1) เครองโทรศพทประจาท (Fixed Line Handset) ประกอบดวย Conventional Fixed Handset, IP Phone และ Fax

1.1.2) เครองโทรศพทเคลอนท (Mobile Handset) ประกอบดวย Conventional Mobile Phone และเครองโทรศพทสมารทโฟน (Smart Phone

1.2) ตลาดอปกรณโครงขาย (Core Network Equipment) จาแนกออกเปนกลมยอยไดดงน

1.2.1) อปกรณโครงขายพนฐาน (Infrastructure Equipments หรอ Core Equipments) ประกอบดวย อปกรณโครงขายโทรศพทประจา ท (Fixed Line Infrastructure Equipments) ไดแก PSTN (Public Switch Telephone Network), DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexer), Wavelength Converter, SDH (Synchronous Digital Hierarchy), IPTN, IP Router, L2/L3 Switch เปนตน

1.2.2) อปกรณโครงขายประเภทสายเคเบล (Infrastructure Cabling) ประกอบดวย อปกรณ Optical Communication Equipment, Fiber Optic, Coaxial และสายเคเบลอนๆ เปนตน

1.3) ตลาดอปกรณสอสารใชสาย (Wireline Equipment) จาแนกออกเปน 3 กลมยอย ไดดงน

1.3.1) อ ป ก ร ณ เ ช อ ม ต อ ป ล า ย ท า ง ใ ช ส า ย (Wireline Access Equipment) ซงเปนอปกรณเชอมตอสญญาณกบโครงขายหลก ประกอบดวยอปกรณ

4-6


ประเภท Media Gateway, Signaling Gateway, BRAS, OLT/ONU (ครอบคลมถงอปกรณ Terminal FTTX), Switching Equipment, Concentrator, Controller, Connector Attenuator, Router, Hub, NIC และ Modem เปนตน

1.3.2) อปกรณชมสายโทรศพทและตสาขา (PBX/PABX) ไดแก Conventional PBX/PABX และ IP PBX เ ช น DVC, DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), MSAN (Multi Service Access Node) และ ATA (Analog Telephone Adapter) เปนตน

1.3.3) อปกรณสายเคเบลเชอมตอระบบเครอขาย (LAN Cabling) หมายถง อปกรณทใชตดตงระบบเครอขายภายในองคกร หรอเครอขายภายในอาคาร เชน สายเคเบล, สายโทรศพท, สายทองแดง, Switching, Patch และ Panel Cord เปนตน

1.4) ตลาดอปกรณสอสารประเภทไรสาย (Wireless Equipment) ประกอบด ว ย TDM Switching (Time Division Multiplexer Switching), BTS (Base Station Transceiver), MSC (Mobile Switching Center), GGSN (Gateway GPRS Support Node) Booster, Filter, RRH, HLR/VLR, SGW, SGSN, RNC, Switching, Femtocell, Pico Cell, Compact Base Station, Microwave Backhaul, Amplifier, Access Point, Wireless Router และ Air Card เปนตน

2) ตลาดบรการสอสาร (Communication Service) หมายถง ตลาดผใหบรการสอสารทงแบบใชสายและแบบไรสาย แบงออกเปน 5 กลม ดงน

2.1) ตลาดบรการโทรศพทประจาท (Fixed Line Service) ประกอบดวย การใหบรการโทรศพทใชสายภายในพนทเดยวกน การใหบรการทางไกลในประเทศ รวมถงการใหบรการโทรศพทสาธารณะ

2.2) ตลาดบรการโทรศพทเคลอนท (Mobile Service) ประกอบดวย การใหบรการโทรศพทเคลอนทประเภทชาระคาบรการลวงหนา (Prepaid) การใหบรการโทรศพทเคลอนทประเภทชาระคาบรการหลงการใช (Postpaid) รวมถงการใหบรการเสรมสาหรบโทรศพทเคลอนท (Mobile Non Voice) เชน SMS, MMS, Email, GPRS และ EDGE เปนตน

2.3) ตลาดบรการอนเทอรเนต (Internet Service) ครอบคลมบรการตางๆ ดงน

4-7


2.3.1) บรการโครงขายอนเทอรเนต (Internet Gateway) หมายถง การใหบรการเชอมตอโครงขายอนเทอรเนตระหวางประเทศ

2.3.2) การใหบรการอนเทอรเนต (Internet Access) หมายถง การใหบรการเชอมตอเพอเขาถงและใชอนเทอรเนตทงแบบ Narrowband และ Broadband

2.4) ตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศ (International Telephone Service) ประกอบดวยการใหบรการโทรศพทระหวางประเทศผานโครงขายโทรศพทประเภท International Direct Dialing (IDD) และ Voice Over Internet Protocol (VoIP) รวมถงการใหบรการบตรโทรศพทระหวางประเทศ (Calling Card)

2.5) ตลาดสอสารขอมล (Data Communication Service) ประกอบดวย บรการวงจรเชา (Leased Circuit Services), การใหบรการเครอขายสวนบคคล (Private Network), กา ร ใหบ รก า ร เ ค รอ ข า ย เ สมอ น (Virtual Private Network), กา ร ใหบ รก า ร ATM (Asynchronous Transfer Mode) และ Frame Relay เปนตน

4-8


3. ซอฟตแวร

ขอบเขตการสารวจตลาดซอฟตแวรในป 2554 ไดแบงประเภทซอฟตแวรออกเปน 4 กลมหลก ไดแก

1) Enterprise Software หมายถง ซอฟตแวรทชวยในการบรหารจดการทวไป หรอทางานเพอแกปญหาหรอจดการทรพยากรของบคคลหรอองคกร

2) Mobile Application Software หมายถง ซอฟตแวรสาหรบอปกรณเคลอนทพกพาขนาดเลก (เชน โทรศพทเคลอนท) โดยไมรวมซอฟตแวรเกมบนโทรศพทเคลอนท

3) Embedded System Software หมายถง ซอฟตแวรซ งฝ งอย ใน อปกรณอเลกทรอนกสตางๆ เพอใชสาหรบควบคมการทางาน ซงไมรวม ซอฟตแวรทอยในอปกรณสอสารขนาดเลก เชน โทรศพทเคลอนท

4) ซอฟตแวรกลมอนๆ (ไมรวมซอฟตแวรเกม) เชน ซอฟตแวรเพอการศกษา และซอฟตแวรเชงวศวกรรม แตไมรวมซอฟตแวรเกมอนๆ

• การแบงซอฟตแวรตามลกษณะการสงมอบ

1) Packaged software หมายถง ซอฟตแวรสาเรจรปทสรางขนเพอใชงานทวไปไมเฉพาะเจาะจงกบธรกจ ซงผพฒนาซอฟตแวรเปนเจาของลขสทธ

2) Custom software หมายถง ซอฟตแวรแบบวาจางทไดรบการวาจางออกแบบและพฒนาซอฟตแวรเพอใชกบงานทเฉพาะเจาะจง ซงลกคาเปนเจาของลขสทธ ทงน ไมรวมถงการพฒนาหรอปรบปรงซอฟตแวรทใชภายในองคกรเอง (in-house development)

• การแบงซอฟตแวรตามลกษณะการใชงานเชงเทคนค

1) Application Software หรอ ซอฟตแวรประยกต หมายถง โปรแกรมหรอชดคาสงทออกแบบสาหรบการแสดงผลทหนาจอคอมพวเตอร เพอสนบสนนกจกรรมทางธรกจ หรอ ใชประโยชนเฉพาะประเภทสาหรบลกคาทวไป (สวนใหญกลมผใชงานนจะไมใชชางเทคนคด า นซอฟต แ ว ร ) เ ช น Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), ซอฟตแวร เชงวศวกรรมต างๆ เชน CAD (Computer- Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing) และ ซอฟตแวรใชงานทวไป เชน Office และ Spreadsheet ตางๆ เปนตน

4-9


2) Middleware หมายถง โปรแกรมหรอชดคาสง ทเปนสอกลางเชอมระหวางซอฟตแวรประยกตและระบบปฏบตการ โดยเปนตวประสานเชอมโยงเพอชวยใหซอฟตแวรประยกตสามารถทางานไดบน platform ทแตกตางกนหรอทเขยนดวยภาษาทแตกตางกน เชน CORBA, web services และ enterprise application integration software

3) System Software หรอ ซอฟตแวรระบบ หมายถง โปรแกรมหรอชดคาสง ทใชเปนระบบพนฐานเพอสงใหคอมพวเตอรทางาน เชน Operating System Software (เชน Microsoft Windows, Mac OS X แ ล ะ Linux), BIOS Software (Basic input/output system), device firmware, และ Utility software (เชน anti-virus utilities, backup utilities, data compression utilities, disk checkers, disk cleaners, disk compression, archive utilities, file managers, network utilities, registry cleaners, screensavers, system monitors และ system profilers)

4-10


4. บรการซอฟตแวร

ขอบเขตการสารวจตลาดบรการซอฟตแวรในป 2554 ไดแยกการสารวจออกจากบรการ IT อนๆ โดยแบงเปน 6 กลมหลกไดแก

1) Software Maintenance Services หมายถง การบรก า รด แลบา ร ง รกษาซอฟตแวร เปนการใหบรการตงแตการจดหาซอฟตแวร ตดตง บารงรกษา ปรบปรง และอพเกรดผลตภณฑใหมๆ ใหลกคา โดยบรการดงกลาวไมรวมคาการใชสทธซอฟตแวร (Software license)

2) Service and Application Hosting หมายถง บรการใหเชาใช service หรอ application

3) Software as a Service (SaaS) หมายถง การใหบรการซอฟตแวรผานทางเวบ (web-based) โดยผใหบรการจะตดตงซอฟตแวรไวทเครองแมขายของผใหบรการทเชอมตอกบเครอขายอนเทอรเนต รายไดจากการใหบรการจะเปนไปตามสดสวนการใชงานของผใช

4) Software Services Outsourcing หมายถง การรบจางใหบรการซอฟตแวรแกหนวยงานภายนอก ทงในการบรหารจดการและปฏบตการบางสวนหรอทงหมดขององคกร โดยมระดบการบรการ คาธรรมเนยม และระยะเวลาทตกลงกนไวแนนอน (Service Level Agreement)

5) Software Related Training and Education หมายถง การบรการดานฝกอบรมและใหความรทเกยวของกบซอฟตแวรของหนวยฝกอบรมขององคกรทมการเปดหลกสตรอยางตอเนอง แตไมนบรวม การฝกอบรมในองคกร (In-house Training) และการฝกอบรมในสถานศกษา ไดแก สถาบนอดมศกษาและอาชวศกษา และโรงเรยน รวมทงรายบคคล

6) บรการซอฟตแวรอนๆ

4-11


การสารวจมลคาตลาดเทคโนโลยสารสนเทศ (ICT) ในป 2554 ดาเนนการระหวางเดอน พฤศจกายน 2554 – มนาคม 2555 โดยไดแบงกลมตลาดออกเปน 3 ตลาดหลก อนประกอบไปดวย ตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร ตลาดสอสาร และตลาดคอมพวเตอรซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร ทงน ในแตละตลาดมความแตกตางกนทงในเชงผลตภณฑและบรการ ตลอดจนจานวนผเลน และผประกอบการรายหลก ดงนน จานวนกลมตวอยางทใชในการสารวจจงมจานวนแตกตางกนไปตามวธการสมตวอยางทใชในแตละตลาด ซงวธการสารวจโดยยอมรายละเอยดดงตอไปน

วธการสารวจตลาด

1. จดทากรอบนยามประกอบการสารวจ กาหนดกรอบประชากรและกลมตวอยาง และระบผประกอบการรายหลกของแตละตลาด การจดประชม Focus Group กบผเชยวชาญแยกรายตลาด

2. การจดเกบขอมลทเกยวของจากผประกอบการรายหลกของตลาดโดยการสมภาษณเชงลก (In-depth Interview) และการสารวจดวยแบบสอบถาม ซงจานวนผใหสมภาษณเชงลกและผตอบแบบสอบถาม สามารถสรปไดดงตารางท 4-1

ตารางท 4.1 : จานวนผเลนรายหลกทสมภาษณเชงลก และแบบสอบถามทตอบกลบในแตละตลาด

ตลาด สมภาษณ (ราย) แบบสอบถาม (ราย)

คอมพวเตอรฮารดแวร 20 15

สอสาร 32 55

คอมพวเตอรซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร

19 240

รวม 71 310

4-12


นอกจากนในการศกษายงไดเกบรวบรวมขอมลทตยภมจากแหลงตางๆ ไดแก รายงานขาว รายงานประจาป รายงานผลประกอบการประจาปจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และขอมลงบการเงนจากกรมพฒนาธรกจการคา เปนตน

3. นาขอมลในแตละตลาดมาประมวลผลดวยวธทางสถต เชน การหาคาเฉลย การหาคาเฉลยแบบถวงนาหนก และประเมนกลบเปนมลคาตลาดในภาพรวม และนาขอมลจากแหลงทตยภมตางๆ มาประกอบการวเคราะหผลการศกษา

4. ตรวจสอบความถกตองของขอมลกบผเชยวชาญในแตละอตสาหกรรมดวยการจดประชม Focus Group โดยจดแยกรายตลาดในเดอน กมภาพนธ - มนาคม 2555

วธการสารวจตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร

การสารวจตลาดซอฟตแวรและบรการซอฟตแวรในปน ใชวธการสารวจทแตกตางจากการสารวจในปทผานมา ดงตอไปน

• การสา รวจตลาด Enterprise Software, Mobile Application Software และ Software Services

การสารวจตลาด Enterprise Software ในปนแยกซอฟตแวรออกเปนสวนทผลตโดย vendor ซงเปนบรษทตางประเทศออกจากซอฟตแวรทผลตโดยผประกอบการไทย

การประมาณการมลคาตลาด Enterprise Software สวนทผลตโดย vendor นนอางองจากขอมลของ Gartner Group และยนยนดวยขอมลของบรษทสารวจตลาดตางประเทศอนๆ สวนมลคาซอฟตแวรทผลตโดยผประกอบการไทยน นใชวธการสา รวจโดยแบบสอบถามและการสมภาษณ SI และ software house ในประเทศไทย ตามวธการสารวจตลาด ICT โดยรวมทกลาวมาขางตน

• วธการสารวจตลาด Embedded System Software

เนองจากประชากร (population) ของผประกอบการ Embedded System Software ยงไมเคยถกกาหนดมากอน การสารวจโดยสมตวอยางเพอหาคาทางสถตของตวอยางเพอนาไปประเมนกลบเปนคาของประชากรในภาพรวมจงไมสามารถทาได การสารวจนจงใชวธการประมาณการมลคาตลาดขนตา โดยรวบรวมขอมลเฉพาะตวอยางทหาได ซงในปนมกจการทตอบแบบสอบถาม 20 แหง

4-13


การสารวจตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร และตลาดสอสาร

1. นายจารส สวางสมทร ทปรกษา

สถาบนเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพออตสาหกรรม

2. นายศภชย สจไพบลยกจ ทปรกษา

สมาคมอตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศไทย

3. นายบญรกษ สรคคานนท ทปรกษา


4. นายวชย เบญจรงคกล ทปรกษา

นายกสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ

5. นายสพจน เธยรวฒ ทปรกษา

ประธานกลมเอมทสแควร

6. นายสมบต อนนตรมพร ทปรกษา

สมาคมเคเบลลงแหงประเทศไทย

7. นายสมชย สทธชยศรชาต ทปรกษา

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

8. นายวระ องคธเนศ ทปรกษา

บรษท เอสวโอเอ จากด (มหาชน)

9. นายภาณวฒน ขนธโมลกล ทปรกษา

บรษท สพรม ดสทบวชน (ไทยแลนด) จากด

5-1


10. นายพนธศกด ศรรชตพงษ ทปรกษา

ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต

11. นางสาวกษตธร ภภราดย ทปรกษา

สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

12. นายสธ ผเจรญชนะชย หวหนาโครงการ


13. นางสาวพรรณ พนตประชา นกวจย


14. นายวทญญ พทธรกษา นกวจย


15. นางสาวสมาวส ศาลาสข นกวจย


16. นางสาววนวสาข ศรคราม ผประสานงาน


5-2


การสารวจตลาดคอมพวเตอรซอฟตแวรและบรการซอฟตแวร

1. ดร. มน อรดดลเชษฐ ทปรกษา

มหาวทยาลยศรปทม

2. ดร. ธนชาต นมนนท ทปรกษา

เขตอตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย

3. ดร. กษตธร ภภราดย ทปรกษา


4. ผศ. อภเนตร อนากล ทปรกษา

สมาคมสมองกลฝงตวไทย

5. คณบญรกษ สรคคานนท ทปรกษา


6. คณปราโมทย พงษทอง ทปรกษา

สานกงานสงเสรมอตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต (องคการมหาชน)

7. คณประวตร ฉตตะละดา ทปรกษา


8. คณสมพร มณรตนะกล ทปรกษา

สมาคมอตสาหกรรมซอฟตแวรไทย

9. คณสรนทร ไชยศกดา ทปรกษา


10. คณอรรถพล สาธตคณตกล ทปรกษา

บรษท ไอดซ ไทยแลนด จากด

11. ดร. สมเกยรต ตงกจวานชย หวหนาโครงการ

สถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทย

5-3


12. ดร. เสาวรจ รตนคาฟ นกวจยหลก


13. คณเทยนสวาง ธรรมวณช นกวจย


14. คณวโรจน สขพศาล นกวจย


15. คณเศก เมธาสรารกษ นกวจย


16. คณนภา ศรอนนต นกวจย


5-4

thailand ict market 2011 and outlook 2012

Documents