thailand ict market 2011 and outlook 2012

102

Upload: isriya-paireepairit

Post on 10-Oct-2014

4.327 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012 - Fullhttp://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=1030&filename=index1

TRANSCRIPT

Page 1: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012
Page 2: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

��� ������� �������� �������� ��������� �����!��������" 2554 � ���'�(���" 2555

Page 3: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

��� ������� �������� �������� ��������� �����!��������" 2554 � ���'�(���" 2555Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012 �����������

ISBN 978-616-12-0053-4

<='<>�?@ ��� 1 (�'A��� 2555)

����� !� "# $ �.&. 2555 '�( �.�.). � !� "# $ �.&. 2537*+&,�-�".*�*�/� ��0�"��� ��-�1.�(� ��'��-2��3�' �4��5�����56��� "�&��'�-�1�".*�*�/2��3�' �1�4��5���������� (�7'��2���(8�9'-��-2��3�' (��.-���(2�3�)<(���7=�'>2?.5+��� "4�8@4� �1+5+A������>+����2�BC�!��2�5��D�E)5)�/@���F��F1<+?�5)��7=�'�AG����5�HI-�5�H�F���F?�!��� !� "# $�"���5@�

Copyright©2012 by:National Science and Technology Development AgencySoftware Industry Promotion Agency (Public Organization)

F5+"4�*+:

BC���=�?����D�� ���?� ��<?E���=������>� ������� ����F G��=��1"���� "�&��'�-�1�".*�*�/112 �7"��� "�&��'�-A�1�"&<" h���2�*# � '4�)�.���2�BC� �4��i�.���2��� F5�2�5+A"7(#��/ 12120*"�&5�"- 0-2564-6900 '�� 2353 *"���� 0-2564-6860http://www.nstda.or.th/prs/

���?� ��F �='������'N�O�>��>��F G��= (� �>��'��G�) ��1"����".*�*�/������"&�1����DC������!"/C 120 2(,�"/C 3 35@� 9 ��.����(2��������3��� )/ &,�-��3����E� (��1��/�' jk ���H� l #5���.( mllk h��F?��56�1 !��"7�����2?�� �!'2�5��/C ��7��"�(2��.� 10210 *"�&5�"- : 0-2141-7100 *"���� : 0-2143-8051 ��0)<8'- http://www.sipa.or.th

Page 4: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

i����( A1 hB� A6

'��+.�(� ��'��-o��-+��- 1-1 hB� 1-23

'��+�DC���� 2-1 hB� 2-35

'��+.�(� ��'��-8�9'-��-�1)� ���8�9'-��- 3-1 hB� 3-17

���)� �( �1� #/����4���F 4-1 hB� 4-13

.I1"4���� �1.I1"/CA�B�H�*.����� 5-1 hB� 5-4

�D?P

Page 5: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

&,�-�".*�*�/� ��0�"��� ��-�1.�(� ��'��-2��3�' (NECTEC) �4��5�����56��� "�&��'�-�1�".*�*�/2��3�' (NSTDA) �1�4��5���������� (�7'��2���(8�9'-��-2��3�' (��.-���(2�3�) (SIPA) ���(�5)2�������5�#( '� <+?�� �(�.(�7'��2���(�".*�*�/������"&<" (ATCI) �(�.(�(����qr�'5�<" (TESA) �(�.(�.�) @�� C�<" (TCA) �(�.(�7'��2���(.�(� ��'��-<" (ATCM) �h�)5��".*�*�/������"&�1����DC������DC��7'��2���( �1�4��5����.I1���(���� F�����1F���/�� F���*"�"5&�- �1� F���*"�.(��.(2��3�' (NBTC) F5+>2?(/����4���F'��+�".*�*�/������"&�1����DC���� (Information and Communications Technology:ICT) !��A�1�"&<"A�1F4�At 2554 �1A�1(�I���(,�.��'��+At 2555 !B@� ��DC�>2?<+?(�8BC�!?�(,��5��AG�A�1*3�-'�����������*)�'���u!��2������"/C��/C�!?��"5@�i�.�5v�1���3� '��+F�A�13�3�"5C�<A"/C��>F

� F���(����4���F'��+>�At 2554 �5@� �AG�� F���('����DC��F������4���F8BC�+4��� ����'����DC��"7�At�5)'�At 2549 �AG�'?�(� *+'��+ ICT "/C"4�����4���F A�1��)+?� '��+.�(� ��'��-o��-+��- (Computer Hardware) '��+�DC���� (Communications)�1'��+8�9'-��- �1)� ���8�9'-��- (Software and Software Services)1 ���F5+��0)!?�(,�(/!B@�>��12�����+D�� �x&F ��� 2554 y (/��.( 2555 +?�� #/����5(i�HI-�3 ��B�(In-depth Interview) F���,?A�1��)�����2�5�!��'��+ (Key players) �����5)����4���F+?�))��)h�( �1���>3?!?�(,���5)��7�F��2���'���u "/C(/.��(����3DC�hD�<+?�� !?�(,�F��2������i�.�5v �����A�1F4�At �1!������'���u ��("5@����F5+A�137(���(�5)�,?�3/C�3�=>�i�.�7'��2���(��DC�'��F��).��(h,�'?��!��!?�(,�

1 >�At 2554 <+?"4����A�5)A�7�� #/���&B�H�(,�.��'��+ ICT >2(� *+<(��5)��((,�.��'��+)� ���+?��.�(� ��'��- (Computer Services) +5��3��At"/C����(� '�<+?�4�)� ���)������"/C��/C�!?���5)8�9'-��-<A��(�,�>�'��+8�9'-��- �?��A�/C�3DC���/�>2(��AG� '��+8�9'-��- �1)� ���8�9'-��- (Software and Software Services)

A-1

Q�<�' (ICT Market Overview)

Page 6: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

>�At 2554 "/C����(��5@� �h�����I-"���&�Hv� F!��A�1�"&(/" &"������' )*'"/C+/'5@�'�'?�At 8BC��AG���+/'�����>3?F���4�2�5)� �.?��1)� ���"��+?�� ICT !��A�1�"&'�"������A�1�)i��1�7"�i5.�5@�>2=�>��!'i�.����!��A�1�"&3���A��At <+?�������1")'�����31��'5�!������� '� �.?��1)� ���"��+?�� ICT ��(hB��4��5�8D@��1���)� *i.!��i�..�5���D�� �1�����"7�i�.���3�2+'5� FB�"4�>2?�5'������' )*'!��'��+ICT 'C4�����"/C.�+���I-<�?�+ (

���F���/@ ��DC��F��.I1� F5<+?(/���A�5)A�7�� #/���&B�H� !�)�!'���&B�H� �1���)� �(>�'��+8�9'-��-2 "4�>2?i����('��+ ICT >�At�/@<(���(��h�A�/)�"/)�5)At����<+?*+'�� ����<��0'�( 2��A�5)v�����A�1(�I���!��8�9'-��-'�(� #/���!��At�/@ �)���A�1�"&<"(/(,�.��'��+ ICT *+��(A�1(�I 531,853 �?��)�" �' )*'�� C(!B@�F��At 2553 hB��?��1 6.33 "5@��/@ �5+����(,�.��'��+>���7�('���u 5�.�>��,A))�+ ( �����.D� (,�.��'��+����>2=��,�>�'��+�DC���� 8BC�. +�AG� �?��1 76.9 ((,�.����� 4 ���?��)�") !I1"/C�4�+5)�����(� <+?�� '��+.�(� ��'��-o��-+��- �1 '��+8�9'-��-�1)� ���8�9'-��- *+(/�5+�����?��1 17.6 �1 5.5 !��(,�.��'��+ ICT '�(�4�+5) �1.�+���>�At 2555 '��+ ICT F1(/����' )*'F��At 2554 <A>�" &"��"/C+/!B@� ��DC��F����*�?(���>3?���� ��"��-��0')��+)�+-"5@�))>3?�� �1))<�?��!�'5�(��!B@� �����>2?.��('?������7A��I-"/C����5)���>3?���� ��"��-��0'�� C(�,�!B@� ���F���/@�����"7�"��+?�� IT !��i�.�5v�1i�.���3�5�.�(/����'����DC�� *+�E��1���>3?��� IT ��DC�����5)���"4�����(DC��� +�i��1� )5' i5 8BC��AG�ArFF5"/CF1��5�+5�>2?'��+ ICT !��At 2555�' )*'�?��1 11.2 2�D�. +�AG�(,�.��'��+A�1(�I 5.9 ���?��)�"

2 ��(��h�������1��/+<+?>�25�!?�'��+8�9'-��- �1)� ���8�9'-��-3 �4�2�5)����A�/)�"/)�5)v��A�1(�I����+ (�5@� '��+ ICT At 2553 (/(,�.��'��+�"���5)

606,213 �?��)�" 8BC�F1"4�>2?(,�.��'��+ ICT At 2554 �' )*'�+���?��1 12.3

A-2

Page 7: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

��� ��� A-1: 'U �F�� �� ICT* �� �����!���" 2554 � ���'�(���" 2555

2(��2'7: * � �(!��'��1'��+�����<�?>� }���) � �(�1� #/����4���F~ �1����4���F>�At 2554 <(���('��+)� ���+?��.�(� ��'��-"/C<(�>3�)� ���8�9'-��-

** (,�.��8�9'-��-�1)� ���8�9'-��->�'�����AG�(,�.������� ' �1(,�.��8�9'-��->�"/C�/@<(���((,�.�� EmbeddedSystem Software

�(DC�� F��I��E��1'��+ IT (Information Technology: IT) ('����"/C A-2) 8BC�A�1��)+?�'��+.�(� ��'��-o��-+��- '��+�7A��I-�DC����!?�(,� (Data CommunicationEquipment) �1'��+8�9'-��-�1)� ���8�9'-��- �)��� '��+ IT >�At 2554 *+��((/(,�.�� 155,549 �?��)�" �1.�+���>�At 2555 '��+ IT F1�' )*' �,�"/C�?��1 18.7 *+(/(,�.���AG� 182,327 �?��)�"

��� ��� A-2: 'U �F�� �� IT* �� �����!���" 2554 � ���'�(���" 2555

2(��2'7 : * '��+ IT = '��+.�(� ��'��-o��-+��- + '��+�7A��I-�DC����!?�(,� + '��+8�9'-��- �1)� ���8�9'-��- ** (,�.��8�9'-��-�1)� ���8�9'-��->�'�����AG�(,�.������� ' �1(,�.��8�9'-��->�"/C�/@<(���((,�.�� Embedded

System Software

A-3

'��+2554 2555f 2554 2555f 53/54 54/55

1.Computer Hardware 93,589 112,705 17.6 19.1 2.9 20.4

2.Communication 408,846 444,385 76.9 75.1 6.9 8.7

29,418 34,481 5.5 5.8 10.1 17.2

531,853 591,571 100 100 6.3 11.2

(,�.�� (�?��)�") �5+����'��+ ICT (%) ����' )*' (%)

3.Software & Software Services**

��('��+ ICT

'��+2554 2555f 2554 2555f 53/55 54/55

1.Computer Hardware 93,589 112,705 61.0 61.8 2.9 20.4

30,542 35,141 19.9 19.3 10.7 15.1

29,418 34,481 19.2 18.9 10.1 17.2

153,549 182,327 100 100 4.9 18.7

(,�.�� (�?��)�") �5+����'��+ IT (%) ����' )*' (%)

2.Data Communication Equipment

3.Software & Software Services**

��('��+ IT

Page 8: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�(DC�� F��I�����)��"�����'��+>���7�('��+ IT �)��� >�At 2554 '��+.�(� ��'��-o��-+��-(/�5+�������hD�.���'��+�,��7+ +?��5+�����?��1 61 �����(�<+?�� '��+�7A��I-�DC���� �1 '��+8�9'-��-�1)� ���8�9'-��- *+(/�5+����. +�AG��?��1 19.9 �1 19.1 '�(�4�+5) �5���'<+?��� .�(� ��'��-o��-+��-(/�5+����(,�.��'��+�,�(��>�'��+ IT �5���DC��(�F��'5���!!��'��+�DC����"/C�4�(�.4���I>�'��+ IT (/��/��7A��I-�DC����!?�(,�A�1�i" Wireline �1 Wireless 8BC�(/(,�.��'��+<(��,�(���5��(DC��A�/)�"/)�5)'��+�DC����*+��( (��(��h+,���1��/+<+?>�25�!?�'��+�DC����)

��� ��� A-3: 'U �F���XG��F�� ICT �" 2554 ��������'Q���U�XG�� ?�

'��+

(,�.�� (�?��)�") �5+���� (%)

i�.�,?>3?2�5� i�.�,?>3?2�5�

Governmentand StateEnterprise

Corporate SOHO* andHousehold

Total Governmentand StateEnterprise

Corporate SOHO* andHousehold

Total

1.Computer Hardware 12,714 24,612 56,263 93,589 13.6 26.3 60.1 100

2.Communication** 162,720 246,126 408,846 39.8 60.2 100

3.Software & SoftwareServices***

9,149 20,269 NA 29,418 31.1 68.9 NA 100

2(��2'7: * SOHO = Small Office and Home Office ** '��+�DC���� (Communication) F1(/���F5+)����7�(�&�Hv� F"/C'�'���F��'��+ ICT �DC�u *+'��++5�

�����F4���i�.�&�Hv� F����AG� 3 ��7�( .D� ��7�( Corporate, Small Office and Home Office (SOHO) andHousehold �1 Operator �,?8D@�>���7�(�7+"?�(/���>3?�7A��I-�DC����A�1��)� F���"��+?��*.��!��!��'���� >�!I1�+/��5��0(/���!��7A��I-'��<A5�i�.�5v+?� FB�"4�>2?<(���(��h�.��>3?F��!����7�(i�.�5v���F��i�.Corporate +5��3��'��+�DC� ����4�����>�.�5@��/@FB���(i�.�&�Hv� F+5������<�?+?��5�

*** (,�.��8�9'-��-�1)� ���8�9'-��->�'�����AG�(,�.������� ' �1(,�.��8�9'-��->�"/C�/@<(���((,�.�� Embedded System Software

�(DC�� F��I����>3?F��+?�� ICT >�At 2554 F4���'�(i�.�&�Hv� F <+?�� i�.�5v�1�5v� ��2� F (Government and State Enterprise) i�.���3� (Corporate) �1i�..�5���D���1#7�� F.�5���D��!��+��0� (SOHO and Household) +5�'����"/C A-3 �)��� i�.

A-4

Page 9: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

.�5���D��(/�5+�������>3?F��>�� �.?��1)� ���+?�� ICT "/C.���!?���,�"5@�>�'��+

.�(� ��'��-o��-+��- �1'��+�DC���� (A�1(�I�?��1 60) '��(DC�� F��I�>��3 �(,�.���?� �)������>3?F��!��i�..�5���D��>�'��+�DC�����,�hB� 246,126 �?��)�" 8BC��,��������>3?F��>�'��+.�(� ��'��-o��-+��-"/C(/��/�(,�.�� 56,263 �?��)�" ���F���/@ F�����&B�H��)��� (,�.��'��+"/C�� +F��i�.���3�>�'��+.�(� ��'��-o��-+��- �18�9'-��-�1)� ���.�(� ��'��-(/�5+�����,�����(,�.��"/C�� +F��i�.�5v�1�5v� ��2� F

��� ��� A-4: 'U �F���XG��F�� IT �" 2554 ��������'Q���U�XG�� ?�

'��+

(,�.�� (�?��)�") �5+���� (%)

i�.�,?>3?2�5� i�.�,?>3?2�5�

Governmentand StateEnterprise

Corporate SOHO andHousehold

Total Governmentand StateEnterprise

Corporate SOHO andHousehold

Total

1.Computer Hardware 12,714 24,612 56,263 93,589 13.6 26.3 60.1 100

2.Data Communication Equipment* 26,751 3,821 30,572 87.5 12.5 100

3.Software & Software Services** 9,149 20,269 NA 29,418 31.1 68.9 NA 100

2(��2'7: *'��+�7A��I-�DC����!?�(,� (Data Communications Equipment) F1(/���F5+)����7�(�&�Hv� F"/C'�'���F��'��+ ICT �DC�u *+'��++5������F4���i�.�&�Hv� F����AG� 3 ��7�( .D� ��7�( Corporate, Small office andHome Office (SOHO) and Household �1 Operator �,?8D@�>���7�(�7+"?�(/���>3?�7A��I-+5������A�1��)� F���"��+?��*.��!��!��'����>�!I1�+/��5��0(/���!��7A��I-'��<A5�i�.�5v+?� FB�"4�>2?<(���(��h�.��>3?F��!����7�(i�.�5v���F����7�(!�� Corporate +5��3��'��+�DC� ����4�����>�.�5@��/@ FB���(i�.�&�Hv� F+5������<�?+?��5�

** (,�.��8�9'-��-�1)� ���8�9'-��->�'�����AG�(,�.������� ' �1(,�.��8�9'-��->�"/C�/@<(���((,�.��Embedded System Software

�(DC�� F��I����>3?F��'�(i�.�,?>3?2�5�!��'��+ IT ('����"/C A-4) �)��� >�At2554 i�.�5v�1i�.���3��AG���7�("/C(/���>3?F��>�'��+�7A��I-�DC���� �,�hB��?��1 87.52�D� 26,751 �?��)�" >�!I1"/Ci�..�5���D��(/���>3?F��"��+?���7A��I-�DC����!?�(,��,�"/C

A-5

Page 10: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�?��1 12.5 2�D���/� 3,821 �?��)�" ���2'7"/Ci�..�5���D��(/���>3?F��>�����!��'��+�7A��I-�DC����!?�(,��?�(�� �AG���(�F��� �.?�����>2=�!��'��++5������(/(,�.���,��AG�� �.?�2�D�)� �����DC�>3?>���.-��!��+>2=� ����<��0'�( ��7�(.�5���D��F1�AG��,?>3?F��2�5�!��'��+.�(� ��'��-o��-+��- (�?��1 60.1 !�����>3?F��"5@�2(+) ��DC��F�� � �.?�����>2=��AG�� �.?�"/C�2(�1�4�2�5)���>3?���"5@�>��1+5).�5���D���1�1+5)��.-�� �����5)ArFF7)5��,?)� *i.�1+5).�5���D��.���!?��(/)")�">����3/@�4��,?�� '�1�,?�56���".*�*�/'�("/C'�'?����� +5��5@�� �.?�"/C'�)�������>3?����4�2�5)�,?>3?�1+5).�5���D��FB�(/>2?��D������(��(� �1�,?�� '� �.?�.�(� ��'��-o��-+��-�� C(�� '� �.?���DC�'�)�������>3?���!���,?)� *i.�1+5).�5���D���������>3?���>��1+5)��.-�� +5��3�� "0)��0'�/8/ �AG�'?��4�2�5)���1��/+�����&B�H�F������4���F��'��+�5@� F1<+?�����>�����'��<A

A-6

Page 11: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

������������� ������������������ 2554 ��������� !������"# 3 �%� &��'(���

1. �%� +���,- (System)2. �%� �� �����������#�%�� (Personal Computer: PC)3. �%� �%��� �������� (Peripheral)

����� ���� ������������������ 2554 B C���,�D���D# 93,589 (�#��, ����"#������������H������ 2553 �(�IJ 2.9 ��������J � C�����K#�� 2555 ����� C������J����H������ 2554 �C�LM��(�IJ 20.4 &�O�����"# C������� 112,705 (�#��, (��#���,BQ 1-1)

�������� 1�1: ����������������������������������� ����!"��!�� �! #$ 2553 - 2554 ���#����*���#$ 2554

1-1

2.9

Page 12: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

���� ������������������ 2554 B�������H�����#OQ�������,BQ���# ��-�#(�I�#OQ�����'(������J,�����%,���IK#S���'�� ��,BQ 4 T���� �J���#&#MQ����������������BQI##�I� ����� !�T��� J����I HI���������� !��(�����,����������� ����������������1 � (����U�VW���',I B,�U,���������H�,BQBK#S���'�� ��,BQ 1 LM� 3T���� ,�D���������V���J����%���&��� 2 ,��K&(���KS(���I,��(�# IT T�����������O�# �J����,%#T�����Z%�������S# B ��TMD#�-�� �M��������'(����%,���I,BQ���TMD#'('�SJ��������H�T����,BQ���TMD#K#S������#&#(�

� OQ������ �K#S������#����%,���I ����������+OD�T���C(���H�� �J����,%#,��(�# IT T������������[ TI�I��� ��TMD# ��S���'�� ��,BQ 1 LM� 3 ,�D�����,%#,��(�#�,�H#HIB��J ���%� � \ (Cloud Computing) �J�,�H#HIB�� O�#(Virtualization) K#������T#�K&a� �#OQ�����&�I���������Q ��BI#�C(�J�-��&-#��JHIS#�����,�H#HIB������ ��(� ,�D������ !��,-��-� (Tablet PC) �����'(������ #�I �JTI�I������Q ��TMD# ��#�#OQ�������� �J��K#������� ���KS(��# ���#��#�,#,��� �J�������S�Q#,BQ���������KS(��#�#�,-��-� BK&(�O���I���&��&�I �J&�I��#�,#,��C(KS(�� ��L��#�H&'(HI' ���BI���KS(���I

K#���#T�������W���I���� B����,%#,��(�# IT �I�������#OQ�� ,�D������Q�+OD���%�� !��� ���������J�%��� �������� �J�������J��H���T��I IT ���&���KS(��IK#&#��I��# �J���&���K&(������K#�OD#,BQ��Z�� JK#�L�#,BQ��S����JS% S#����[ ���#���TI�I�OD#,BQK&(�������J�� 3G K#�S���� �SI��#�OQ#��� LBQ�� (800 MHz.�J 900 MHz.) K#S�����MQ���&��T���� 2554 T���C(K&(������H,�U��,���OQ�#,BQ3 ��"#�B��f���I,BQ��J�%(#K&(���KS(���I(�#�� ����������������T����J�,U',I B�������H�

T J�BI���#���,��Z%����&�O�,��������#���O�T��I���� ��#'#� (SocialNetwork Marketing) ��"#,BQ#�I �I����C�K#��#BD ��OQ�KS(��"#S���,��K#����OQ�����J�����

1 �#OQ�������"#������&#��I���#�'��(�#�(��HI��� �������J��"#�C(��J������(�#'�,B2 &���,I��I&�����(�',I. k����� ����J�U�VW���',I'�� �� 4 ��,�D��� 2554 �J�� 2555.lZ�#��� 2555.

3 UC#I�����I�����',I. kZ%����������H,�U��,���OQ�#,BQ�� 2555mI�KS(��(�H��(����JH���� 38% ����# C��������# 170,000 (�#��,l �(��K# http://www.thaipr.net/communication/385642

1-2

Page 13: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�J&�����C(T�I�J�C(+OD� �JI��S��IK&(��#�(�T���C(T�I��"#,BQ�C(���K#����(��'(�I�������-� ��#�D#��� �(���������� !�,BQ���������KS(��#���O�T��I���� ��#'#��M� B��� �(��������Q �C�TMD#�� '�(�I

����I���'��-�� K#�� 2554 B�&�%��� ���������I�%#������TMD#,BQ������J,������J�,U',I +MQ��&�%��� �����O� �M#� �K#��J�,UaBQ�%q# ,��K&(���#���T(���#�(����aBQ�%q#&I%SJ����K#�JIJ���&#MQ� ����&�%��� �#BD' �������J,�������� ����������������T��',I�,��K#�� �&�%��� �,BQ��� �O����������J�%,���I���D�K&a�K#��J�,UK#'�� ��,BQ 4 ������J,����#T(���%#���������� ���������������� HI�r��J����������������IK#��J�,U�(��&I%SJ��� �M�������JT���#�%�,�#��������,�D�K#��J�,U�J������J�,U �#OQ�����',I��"#�C(����������������I�����aT��H� �JI������K&(����� !��������� B�J������,BQ�C����Q TMD# ���#�fa&���(#,������ #�� LC���T� ,��K&(�C(��� �J�C(���&#��I����� !��� ����������������' ��� ��L�������#�(�'�I���C(+OD�'(4 ��#�D#�M�,��K&(� -���#������KS(���IK#'�� ��#BD�Ca&�I'���"#���#�# ��

���&������#���� C������� ��������������������#��� �%� ����� !�K#��2554 ����� �%� �� �����������#�%�� B�����# C������C�LM��(�IJ 70.6 HI����"# C��� 66,120 (�#��, ���� �'(��� �%� �%��� �������� B�����# C������(�IJ19.8 ����"# C��� 18,539 (�#��, �J�%� +���,- B�����# C������(�IJ 9.6 &�O�����"# C��� 8,930 (�#��, (��#���,BQ 1-2)

4 ��JS�S���Z%������#'#�. I��V�'�,B��#�T(����s�#D��,�� � ��������T����#�(#,%#�%���� C(������I.26 �%�� 2554.

1-3

Page 14: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 1�2: -��-� ���������������� ����!"��!�� �!#$ 2554 ./���������0��������*1!

������#���� C������� ����������������T(���(#�� ��L����#���"# C���������� !��� ������������������I�������[ '(��#BD (�����,BQ 1-1)

1-4

Page 15: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

������� 1 � 1: ��������������� ����!"��!�� �!#$ 2553 � 2554 ���#����*���#$ 2555

1-5

CategoriesUnit

Avg. Price ValueUnit

Avg. Price Value YTY (%) YTY (%)Unit

Avg. Price Value YTY (%) YTY (%)(Baht) (Mil. Baht) (Baht) (Mil. Baht) in Quantity in Value (Baht) (Mil. Baht) in Quantity in Value

1 System NA NA 8,320 NA NA 8,930 NA 7.3 NA NA 9,960 NA 11.51.1 Large scale systems NA NA 720 NA NA 770 NA 6.9 NA NA 860 NA 11.71.2 Medium scale systems NA NA 1,800 NA NA 1,950 NA 8.3 NA NA 2,200 NA 12.81.3 Small scale systems NA NA 2,980 NA NA 3,200 NA 7.4 NA NA 3,500 NA 9.41.4 Special Purpose Equipment NA NA 2,820 NA NA 3,010 NA 6.7 NA NA 3,400 NA 13.0

2 Personal Computer 3,180,000 NA 54,780 3,820,000 NA 66,120 20.1 20.7 5,850,000 NA 82,800 53.1 25.22.1 Desktop PC 1,290,000 16,000 20,640 1,320,000 16,000 21,120 2.3 2.3 1,200,000 15,500 18,600 -9.1 -11.92.2 1,890,000 18,500 34,140 2,020,000 18,000 36,360 6.9 6.5 2,250,000 18,000 40,500 11.4 11.42.3 Tablet PC* - - - 480,000 18,000 8,640 - - 1,500,000 14,000 21,000 212.5 143.12.4 - - - - - - - - 900,000 3,000 2,700 - -

3 Peripherals NA NA 27,815 NA NA 18,539 NA -33.3 NA NA 19,945 NA 7.63.1 Monitor LCD & LED 1,600,000 3,900 6,240 1,100,000 3,500 3,850 -31.3 -38.3 900,000 3,500 3,150 -18.2 -18.23.2 Printer** 1,530,000 NA 4,305 1,652,500 NA 4,559 8.0 5.9 1,788,000 NA 4,669 8.2 2.4

3.2.1 Dot Matrix 57,000 9,500 542 56,500 8,500 480 -0.9 -11.4 55,000 8,200 451 -2.7 -6.03.2.2 1,160,000 NA 2,244 1,270,000 NA 2,493 9.5 11.1 1,395,000 NA 2,660 9.8 6.7

3.2.2.1 440,000 1,500 660 430,000 1,500 645 -2.3 -2.3 385,000 1,400 539 -10.5 -16.43.2.2.2 720,000 2,200 1,584 840,000 2,200 1,848 16.7 16.7 1,010,000 2,100 2,121 20.2 14.8

3.2.3 Laser 313,000 NA 1,519 326,000 NA 1,586 4.2 4.4 338,000 NA 1,558 3.7 -1.83.2.3.1 Single Laser 245,000 4,200 1,029 240,000 4,100 984 -2.0 -4.4 235,000 4,000 940 -2.1 -4.53.2.3.2 68,000 7,200 490 86,000 7,000 602 26.5 22.9 103,000 6,000 618 19.8 2.7

3.3 External Data Storage NA NA 4,750 NA NA 6,000 NA 26.3 NA NA 7,450 NA 24.23.3.1 External Hard Disk NA NA 2,500 NA NA 3,200 NA 28.0 NA NA 4,200 NA 31.33.3.2 Enterprise Storage NA NA 2,250 NA NA 2,800 NA 24.4 NA NA 3,250 NA 16.1

3.3.2.1 Entry Level NA NA 850 NA NA 1,100 NA 29.4 NA NA 1,300 NA 18.23.3.2.2 High-End Level NA NA 1,400 NA NA 1,700 NA 21.4 NA NA 1,950 NA 14.7

3.4 Other Peripherals 1,294,000 NA 12,520 114,000 NA 4,130 NA -67.0 126,000 NA 4,676 NA 13.23.4.1 Scanner 25,000 5,000 125 24,000 5,000 120 -4.0 -4.0 24,000 5,000 120 0.0 0.03.4.2 Projector 79,000 20,000 1,580 90,000 19,000 1,710 13.9 8.2 102,000 18,000 1,836 13.3 7.43.4.3 UPS NA NA 1,890 NA NA 2,300 NA 21.7 NA NA 2,720 NA 18.33.4.4 Digital Camera*** 1,190,000 7,500 8,925 - - - - - - - - - -

Total Computer Hardware Market NA NA 90,915 NA NA 93,589 NA 2.9 NA NA 112,705 NA 20.4

#$ 2553 #$ 2554 #$ 2555f

Notebook/Netbook

Tablet PC (One Tablet PC Per Child)

InkjetSingle InkjetMultifunction Inkjet

Mutifunction Laser

*Tablet PC ���Q ��-�T(� CK#�� 2554 **Printer (Inkjet �J Laser) �� 2553 B���������%�T(� C����T���#�#���OQ��***Digital Camera �� 2554 I���������-�T(� C

Page 16: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

1. ����c�-��d� (System)

��+���,- ��"#��,BQ B������������H��S�� C����I�������#OQ�� �HI�� ���J�&-#'(����� 2553 B�������H��(�IJ 5.4 �� 2554 �(�IJ 7.3 �J��J � ������K#�� 2555 �J B������������H����Q TMD#����"#�(�IJ 11.5 (��#���,BQ 1-3) ,�D�#BD C������� ��������J���(�I�%� Medium scale systems +MQ� B������������H��S�� C����C��%�O��(�IJ 8.3 ���� ��O��%� Small scale systems �(�IJ 7.4 �J Large scalesystems �(�IJ 6.9 ���#�%� Special Purpose Equipment B������������H�����"#�(�IJ 6.7 �� ���� ,�D�#BD��"#� �������J�U�VW���,BQ B������#����I�������#OQ�� ��������T����Q TMD#T��Z#���� ���#����,%#���Q TMD#K#���#T��������S#�J�C(��J�������(�#�(�,�Q�'� �� LM����������s�#D��,�� K#S�����I�� 2554 ,��K&(�%��� ��J�J������[ ������ ��BI&�I' ��� ��LKS(��#'( �M������"#�(�� B�������J���J��+OD��%��� �K& �+MQ���"#�f���I&#MQ�,BQ,��K&( C�����+���,- �J B�������H����Q TMD#K#�� 2555

�������� 1-3: ����������������������������������c�-��d� #$ 2553 - 2554 ���#����*���#$ 2555

1-6

2553 2554 2555f7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

0

2

4

6

8

10

12

14

8,320

8,930

9,960

5.4

7.3

11.5

C��� ((�#��,) ������������H� (�(�IJ)

Page 17: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

2. ��������� ����!-� ��0��� (Personal Computer)

���� �����������#�%����"#���#&#MQ�T������ ����������������,BQ B��� � ������&#��I�J C������C�,BQ�%�����O� K#�� 2553 BI����&#��I���OQ���� ,�D���D# 3,180,000 ���OQ�� ���Q TMD#��"#���#�# 3,820,000 ���OQ�� K#�� 2554 &�O�����"#�������H��S����� � �(�IJ 20.1 �J��J � ������K#�� 2555 ��� � ������&#��I���OQ���� �����������#�%���J�C�LM� 5,850,000 ���OQ�� &�O���"#�������H��S����� � �(�IJ53.1 �J� OQ������ �K#�S�� C�������� K#�� 2554 B������������H��(�IJ 20.7 &�O�����"# C��� 66,120 (�#��, �JK#�� 2555 ��J � �������J B�������H��(�IJ 25.2&�O�����"# C��� 82,800 (�#��, (��#���,BQ 1-4) ,�D�#BD K#�� 2555 ��������� �����������#�%��,BQ B�������H�,�D�K#�S����� � �J C��� ��,BQ�%�O� ���,-��-��B+B ���� ��O� ���� ��������H#(��%��/�#-��%�� �J���� ������������,�� �� ���� HI B��IJ��BI��#BD

�������� 1-4: ���� ������������������������������������ ����!-� ��0���#$ 2553 - 2554 ���#����*���#$ 2555

1-7

Page 18: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

��������� ����!��-�!��# K#�� 2554 ����� B������������H��S����� � �J C���K#�����,BQ�,����#�O��(�IJ 2.3 �JK#�� 2555 ��J � �������J B������������H�K#�S����� � �J C���,BQ�� OQ��,BI������ 2554 HI B������������H��S����� � �&�O�����(�IJ 9.1 �J������������H��S�� C�������(�IJ 11.9 +MQ��f���I,BQ,��K&(���� ������������,�� B�#�H#( �������H��#�D# �����C(���H�����#K&a�I����#�I KS(�� ��������H#(��%���J�,-��-��B+B���Q ��TMD#

��������� ����!��e��0f�/��d��0f� B������������H��I�������#OQ�� �HI��� (�J B������������H�,BQ��(��K#S����� 2554 �J�� 2555 �-�� HIK#�� 2554 B������������H��S����� � ���Q TMD#�(�IJ 6.9 &�O����#�# 2,020,000 ���OQ�� �J B������������H��S�� C����(�IJ 6.5 &�O�����"# C��� 36,360 (�#��, �JK#�� 2555 ��J � �������J B���������H��S����� � �J C���,BQ�,����#�O��(�IJ 11.4 �#OQ������J�������rBQI������OQ��K#�� 2554 �J�� 2555 I����'�(K#������ �O� 18,000 ��,������OQ�� ���&����f���I,BQ,��K&(�������H�T������ ��������H#(��%��/�#-��%����#OQ������C(���H��������#&�#'�+OD����OQ���,-��-��B+B�,# ��#�#OQ�� ������J���,-��-�,BQ �����J'(������ #�I �C� �� ,�D��� ���������#-��%��'(������ #�I ��#OQ����� BT(������K#���KS(��#

��d���d���c� ��"#����� !�K#�%� �� �����������#�%��,BQ B���TI�I���,�D��S����� � �J C����I�������-� ���J�&-#'(�������������K#�� 2554 ����� �,-��-��B+B B������������H��S����� � �C�LM� 480,000 ���OQ�� ����"# C��� 8,640 (�#��, �JK#�� 2555 ��J � �������,-��-��B+B�J B������������H��I��� �� HI BI����&#��I�C�LM� 2,400,000 ���OQ��5 &�O� B��������TI�I������Q TMD#LM��(�IJ 400 � OQ����BI��,BI������ 2554 HI����"# C����� ,�D���D# 23,700 (�#��, (�� H�������,-��-��B+BT�������W)����#���,BQ 1-5 �f���I,BQ����K&(I����&#��I�,-��-�TI�I������Q TMD#�I�������-� �����,-��-��B+B B�% � �������UV �S�# ���������� ��� (touch screen) ��"#�%��� �����,BQ B#D��&#����� �����J�� �J�& �J���&������KS(��#��#�,����#-� �J���������S�D#��# (display) ,BQ�J��������KS(��#

5 �� ���#�#���OQ���,��-��B+B,BQ�����W���K&(���#����BI#S�D#��JL UM�V���,BQ 1 ��IK�(H������ One Tablet PCPer Child ���#�# 900,000 ���OQ��

1-8

Page 19: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 1-5: ������������-�!��# ��e��0f�/��d��0f� �����d���d���c� #$ 2553 - 2554 ���#����*���#$ 2555

3. �����0#��*!����� � (Peripheral)

3.1 .�������c������������� (LCD & LED Monitor)

�������������T(� C����� �������+BB�J���BB B��� � ���&#��I,BQ������ 2553 �I����&-#'(S� HI B������������H��S����� � �������"#�(�IJ 31.3&�O����#�# 1,100,000 ����� �M�,��K&( C������������� '�(�IHI B C����� 3,850 (�#��, &�O�����(�IJ 38.3 �J��J � ������K#�� 2555 I����&#��I�J��I�������#OQ����"# 900,000 ����� &�O�����(�IJ 18.2 �I���'��-�� �����rBQI��������K#�� 2554 �J�� 2555 ' � B�����������TMD#-�HII����'�(,BQ 3,500 ��,�������� (��#���,BQ 1-6) ,��K&( C������K#�����#,BQ�,����# ���&����f���I,BQ,��K&(��� � ���&#��I�J C������K#�� 2554 �J�� 2555 �#OQ��������+OD��������OQ�,�,#�������� CRT ��J��O��LM��%��Q ��� �#������C(���H����BQI#'�KS(�� ��������H#(��%���J�,-��-����Q TMD#

1-9

Page 20: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 1-6: #����*���./�h���i ���������� ������������������j�����������.��������� ����! #$ 2553 - 2554 ���#����*���#$ 2555

3.2 ���k�����! (Printer)

����������������� ����� T�������D#�����K#�� 2554 B��� � ���&#��I1,652,500 ���OQ�� � OQ����BI��,BI������ 2553 B������������H��S����� � �(�IJ 8.0 �J� OQ������ �K#�S�� C�������� B C��� 4,559 (�#��, ��"#������������H��S�� C����(�IJ5.9 � OQ�����#���I��J��,����� !������ ���D#�������J��, Dot Matrix B��� � ������&#��I 56,500 ���OQ�� B������������H��S����� � ��(�IJ 0.9 HI B C��� 480 (�#��, &�O � B C �� ��� � ��� � H� K#�� � � �,BQ � /�� ��( �IJ 11.4 K#�� �#T�����D#�������J��, Inkjet B��� � ������&#��I 1,270,000 ���OQ�� B������������H��S����� � �(�IJ 9.5 HI B C��� 2,493 (�#��, +MQ���"#������������H��S�� C����(�IJ 11.1 �J���D#�������J��, Laser B��� � ������&#��I 326,000 ���OQ�� ��"#������������H��S����� � �(�IJ 4.2 HI B C��� 1,586 (�#��, &�O� B������������H��S�� C����(�IJ 4.4 (��#���,BQ 1-7) ���&����f���I,BQ��"#�,��K&(�����D#�����I����

1-10

Page 21: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

����H�'(�I�������#OQ��HI�r��JK#S���'�� �� 1 LM� 3 �������J�U�VW���K#��J�,U,BQ���Q ���#��� ������Q S���,����������&#��IT���C(��J������ �J�% � �������KS(��#'(&��&�IK#���OQ���BI���#T�����D#�������J��, Multifunction �M�,��K&('(������ #�I �J BI����&#��I���Q TMD#�I�������#OQ��,�D���� Multifunction Inkjet �J MultifunctionLaser HI������������H��S����� � �J������������H��S�� C���T�� MultifunctionInkjet �,������(�IJ 16.7 T J,BQ Multifunction Laser B������������H��S����� � �(�IJ26.5 �J������������H��S�� C����,������(�IJ 22.9

� (��������D#�����K#�� 2554 �J B�������H������"#�������H�K#�����,BQ� ,�D�#BD�#OQ�� �������s�#D��,�� K#S���'�� ���%,(�IT����,��K&(�U�VW���SJ���� ���Z%�����J�C(���H��SJ�����,%#/���+OD� +MQ���������#OQ��LM��� 2555 �J��J � ������K#�� 2555�����D#������J B������������H��S����� � �(�IJ 8.2 �J B�������H��S�� C�������"#�(�IJ 2.4 HI��J � ������ � ���&#��IT�����D#�������J��, Inkjet B���#�#1,395,000 ���OQ�� ����"# C��� 2,660 (�#��, ���#���D#�������J��, Laser �J B��� � ���&#��I 338,000 ���OQ�� HI����"# C��� 1,558 (�#��, �J���D#�������J��, DotMatrix ������J B��� � ���&#��I 55,000 ���OQ�� ����"# C��� 451 (�#��, +MQ��#�H#( �����D#�����K#�� 2555 �JI���� B�������H�K#����� !���J��, Multifunction Inkjet�J Multifunction Laser ����"#�(�IJ 14.8 �J 2.7 �� ���� �f���I,BQ,��K&(����2555 ����H��#OQ������s����� ���KS(��#T���C(���H����BQI#���'� �� ,�D��������H��I�������-�T�� Mobile Device ,�D�H#(��%�� � ���,H�# �J�,-��-� ����K&(��� �(������� ��S�D#��#���#�J�� Cloud Computing TI�I������Q TMD# +MQ��C(KS(�� ��L��Q��� ������%��� �K[ �-'(,BQ���������KS(��#

1-11

Page 22: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 1-7: ���������������j������������������l�����k�����!#$ 2553 - 2554 ���#����*���#$ 2555

3.3 �0#��*!-/�h���.����d��e������i��� (External Data Storage)

External Hard Disk

�� External Hard Disk ��"#��,BQ B���TI�I����C� ��K#��,BQ���# � HIK#��2553 B���TI�I����C�LM��(�IJ 47.1 �J��������������� 2554 ����� �� ExternalHard Disk B������������H�,BQ��&O���BI��(�IJ 28.0 &�O�����"# C��� 3,200 (�#��, �f���I,BQ����K&(���TI�I����#�D# �����������%,���IK#S�����I��+MQ�������J,�HI�������%���&��� �������������� ,��K&(��#�(� B������������C�TMD#���#�fa&�(�#���T#��� ,��K&(�C(���H��SJ����+OD� �I���'��-�� K#�� 2555��J � ������ C����� External Hard Disk �J B�����������C�TMD#����� 2554 ��"#�(�IJ 31.3 &�O� ����"# C��� 4,200 (�#��, (��#���,BQ 1-8) ��#�#OQ��������J,�T�����s�#D��,�� ��I�� 2554 I������������#OQ��LM��(#�� 2555 ,��K&(H����#�����������I��' ��� ��L���#�#������'(�� ���� ,�D�#BD�����������������J�� ��L���

1-12

2553 2554 2555f

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3.6

-11.3

-6.1

16.9 11.1

6.7

20.4

4.4-1.8

Dot Matrix Inkjet Printer Laser Printer

������������H� (�(�IJ)

Page 23: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�T(��C�����J������J � ��I'�� ��,BQ���&�O�'�� ��,BQ�� T���� 2555 �I���'��-�� � (���J,�T���fa&�#D��,�� �J,��K&(' ��� ��L�����#�(�'(K#���H����# ���I���� B��#�(�K#������&O��IC�K#�J��,BQ���J����#�������� �(�����T����'(K#�J��&#MQ���#�D#� OQ���J� �#�L�#��� �T���� External Hard Disk T���� 2555 �M������ C����� External Hard Disk �JI��' ��� ��L����H�'( ��#��

�������� 1-8: ���������������������������������� External Hard Disk #$ 2553 - 2554 ���#����*���#$ 2555

Enterprise Storage

������������������� 2554 �� Enterprise Storage B C��� 2,800 (�#��,���Q �C�TMD#�����,BQ���# �����"#�(�IJ 24.4 HI������������H�T���%� Entry Level ����"#�(�IJ 29.4 �J�%� High-End Level �(�IJ 21.4 ��"#� �����f��%��#��� � T(� C B���TI�I������Q TMD#�I�������#OQ�� ��J��,Z�����������-�T(� C,BQBTMD# �� ,�D����K&(������T���C(��J�������JK&(������HI�����KS(���I�� ���KS(��#����&�O��� ��� �(����� ,��K&(��������J&I����KS(���I����C(KS( ��#�D#���Z%�����M�&�# �KS(������ ��TMD# ����K&(����,%#,��(�# Enterprise Storage ���Q TMD#

1-13

2553 2554 2555f

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

2,500

3,200

4,20047.1

28.031.3

C��� ((�#��,) ������������H� (�(�IJ)

C��� ((�#��,) ������������H� (�(�IJ)

Page 24: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

K#�� 2555 ��J � �������� Enterprise Storage �J B������������H�,BQ�� OQ��,BI������ 2554 �&O���BI��(�IJ 16.1 &�O�����"# C��� 3,250 (�#��, HI�%� Entry Level B�������H��(�IJ 18.2 �J�%� High-End Level �(�IJ 14.7 ���&�%,BQ B������������H�,BQ�#�D#��"#� �����fa&��%,���IS���'�� ���%,(�IT���� 2554 ,��K&(������,BQ��J����I����J�(��SJ�����,%#,��(�# IT HI&�#'�������%��J+�� �+ K#���#,BQ�����"#���# ���#���T���#�%��� ��JS�D#���#��J���K#������ Storage +MQ���������J,��������J����#OQ�� �LM�K#S���'�� ��,BQ 2 T���� 2555 �J��I&�����#BD��� �(�����+OD�T�����J����C����J���� ���#�f���I,BQ,��K&(������H�#�D# �������TI�I������Q TMD#T��T(� C�I�������#OQ��&�O�T(� CT#�K&a� (Big Data) �� LM� B����,%#(�#��J ���%� � \ (Cloud) ��J��, Private Cloud���&���������T#�����JT#�K&a����Q TMD#

3.4 �0#��*!����� ��l�m (Other Peripherals)

���%��� ���������OQ#[ K#�� 2554 ��J���(�I 3 ����� !�&�� '(������#�#��� (Scanner) H���������� (Projector) �J���OQ��������'���� (Un-interruptiblePower Supply: UPS) ��������,BQ 1-1 ����� ���%��� ���������OQ#[ K#����� �� 2554 B C���,�D���D# 4,130 (�#��, B������������H�,BQ��(�IJ 67.0 ���&�%,BQ,��K&(������������H���I��� ���#OQ�����6 ���������K#��#BD' ��� T(� CK#���#T���(�����,� �J� OQ������ ��I��� ��I����� !��J�&-#��� ����� !�,BQ B C����C��%�O������OQ��������'���� HI B C��� 2,300 (�#��, ���� ��O� ��H���������� B C��� 1,710 (�#��, �J�����#�#��� C��� 120 (�#��, �� ���� T J�BI���#K#�� 2555 ��J � ���������%��� ���������J B������������H����Q TMD#��"# 4,676(�#��, &�O�����"#�(�IJ 13.2 HI� OQ�����#���I����� !� ����� ���OQ��������'�����J����H��(�IJ 18.3 H��������������H��(�IJ 7.4 �J���#�#��� B C�������,BQ&�O��,������� 2554 (��#���,BQ 1-9) ����IJ��BI���'�#BD

6 K#�� 2554 I�����������-�T(� CK#���#T���(�����,� (Digital Camera) �#OQ������f��%��#������&#��I�(�����,� BS���,����������&#��I,BQ��BQI#'� +MQ����#K&a��J B�(�#����,#���&#��I�(�����,�HI���' ����#����,#���&#��I��#�(�(�#'�,B

1-14

Page 25: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

-�������! (Scanner)

�����#�#��� B�����#��I�������#OQ��� OQ������,BQ���# � �J�&-#'(���K#��2554 B������������H��S����� � �J�S�� C����K#�����,BQ�,����#�O��(�IJ 4.0 &�O�����"# C��� 120 (�#��, �J��J � ������K#�� 2555 C�����' � B�����BQI#���&�O� B������������H�K#�����,BQ��,BQ�S�#�BI������ 2554 �f���I,BQ,��K&(�������H�K#�� 2554����H�K#�����,BQ��#OQ����� �C(KS('(&�#'�+OD����OQ�����D#�������J��, Multifunction +MQ� B�f���S�Q#���KS(��#��������� ��L,����#'(&��&�I ' �����J��"#��#H,���� ,������#������� �J���#������'(K#���OQ���BI� #�����#BD�fa&��%,���IK#S�����I�� 2554I��,��K&(�U�VW���SJ���� ��#�D#�C(���H��,�D������W�J���S#SJ�����,%#K& �[ K#S������#�D#� ���#���+OD���OQ�,�,#���OQ���� B���#�#� +MQ����J,��������J���� �LM��� 2555 (�I �J�#�H#( �����#�#���K#�� 2555 ����� C������J,�����&�O�' ���BQI#��������,BQ���# �

�#��.�����! (Projector)

��H���������� B�������H��I�������#OQ�� �#OQ�����&#��I��#����[ B���#��H���������� �KS(��IK#&#��I��#���Q ��TMD# ��I&������U�VW�����IK#��J�,U B������#���,��K&(�������,%#K#(�# IT ���Q TMD# ,�D�&#��I��#�����W�J���S# HI�r��J�I���I�Q�K#�L���#���UM�V�T����W�J���S# B���#��H���������� �KS(��OQ������BI#�����#�I�������&�I ��TMD# ���J�&-#'(����� 2554 B��� � ������&#��I���Q TMD#��"#90,000 ���OQ�� &�O�����H��S�� C����(�IJ 8.2 �JK#�� 2555 ��J � ������ ��H�����������JI��������H�����IC�K#�����,BQ��-�#(�I��"#�(�IJ 7.4 � OQ����BI��,BI������ 2554 ��#�#OQ�� �����fa&��%,���IK#S�����I��+MQ�������J,�������J�U�VW�����IK#��J�,U ,��K&(�C(���H��SJ����+OD��

1-15

Page 26: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

���l��-/����oppq� (Un-interruptible Power Supply: UPS)

�����OQ��������'���� (UPS) ��J���(�I�%� �C(KS(&�� 2 �%� �O� �%� �C(KS(�� �����������#�%��&�O�KS(��#�� �(�#,�Q�'� �J�%� ������ ������������ C������OQ��������'����K#�� 2554 ����� B C���,�D���D# 2,300 (�#��, &�O���"#�������H�K#�S�� C���� OQ��,BI������,BQ���# �����"#�(�IJ 21.7 �J��J � ������K#�� 2555 �J B C����������H�����#OQ����"# 2,720 (�#��, ����"#�(�IJ 18.3 HI�f���I,BQ B�������TI�I����O� ���TI�I���,��(�# IT ,�D������W�J���S# �S�# Z#���� ���V�,��J��#��I H���I��� �L���#���UM�V� �J�%� �(�#������,��(�#��#�,����#-�/�%� ,BQ KS(�� ����������OQ������#�� �� ���#���V�,&(���(�#����[ ,BQ���Q ����,%#K#�%��� �,BQ�����"#�(������D����OQ��������'������OQ�������'����&�O�������#������'���JS�� ��#�J,��K&(���OQ���� ��������&�O��%��� ���������OQ#[ '(������ ��BI&�I

�������� 1-9: ���������������������������-�������! �#��.�����! ������l��-/����oppq� #$ 2553 - 2554 ���#����*���#$ 2555

1-16

2553 2554 2555f

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

7.8

-4.00.0

5.3

8.27.4

8.0

21.7 18.3

Scanner Projector UPS

������������H� (�(�IJ)

Page 27: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

���sje.��i./������������esjeh���

� OQ������ � C������KS(���IT���C(���H������ ����������������HI����#��� �C(KS(&������� ���������O�#�JZ%����������O�#T#��-� (SOHO: Small Office andHome Office) ��"#�%� ,BQ B���KS(���I(�#�� �����������������C�,BQ�% HI B C���56,262.6 (�#��, ����"#�(�IJ 60.1 ���� �'(��� ������������S# B C������KS(���I24,611.9 (�#��, ����"#�����#�(�IJ 26.3 �JK#�����W�J��W����&��� B C������KS(���I 12,714.6 (�#��, ����"#�����#�(�IJ 13.6 T�� C������KS(���IK#���� ����������������,�D�& (�����,BQ 1-2) � OQ����BI��,BI������,BQ���# ������ ������������S# B�����#���KS(���I���Q ��TMD# T J,BQ���������O�#�JZ%����������O�#T#��-� �J�����W�J��W����&��� B�����#���KS(���I(�#�� �����������������

������� 1-2: ��������������� ����!"��!�� �!#$ 2554 ./������������esjeh���

1-17

1. Systems 893.0 10 6,697.5 75 1,339.5 15 8,930 2. Desktop PC 9,504.0 45 6,336.0 30 5,280.0 25 21,120

29,088.0 80 5,454.0 15 1,818.0 5 36,360 4. Tablet PC 7,776.0 90 691.2 8 172.8 2 8,640 5. Monitor 3,272.5 85 192.5 5 385.0 10 3,850 6. Printer 1,823.6 40 1,595.7 35 1,139.7 25 4,559 7. External Hard Disk 2,720.0 85 320.0 10 160.0 5 3,200 8. Enterprise Storage 280.0 10 1,540.0 55 980.0 35 2,800 8. Scanner 18.0 15 66.0 55 36.0 30 1209. Projector 427.5 25 684.0 40 598.5 35 1,71010. UPS 460.0 20 1,035.0 45 805.0 35 2,300� ���������� ����!"��!�� �! 56,262.6 60.1 24,611.9 26.3 12,714.5 13.6 93,589

������*1!

��� ��l�����t0���.��� ��l��������d�

���j� ��j��������u �-�h��.� �������

(�e�����)-��-� � (%)

������(�e�����)

-��-� � (%)������

(�e�����)-��-� � (%)

3. Notebook/Netbook

Page 28: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�%� ������O�#�JZ%����������O�#T#��-�&�O�����#+C� ��� ��"#��,BQ B�����#���KS(���I(�#�� �����������������C�,BQ�% +MQ�K#&�I����� !� '(����� ������������,�� �� ��������H#(��%�� �,-��-��B+B ����� �J External Hard Disk B�����#���KS(���I����%� ������O�#�JZ%����������O�#T#��-� �������(�IJ 80 ,��K&(����I��S�����#������K#�%� #BD�M� B���#T(���C� ,�D�#BD������J,�T���%,���IK#S�����I�� 2554 ,��K&(�����+OD�T���C(KS(�%� #BD&���� ����K&(�����#���KS(���I(�#�� ����������������T���%� ������O�#�JZ%����������O�#T#��-�������,BQ���# �

�%� ���������S# B�����#���KS(���I,��(�#�� �������������������Q TMD#K#��#BD��#�#OQ�� ������� S���#,������ O�� ,��K&(������S#������ �Q#K�K#����,%#(�#����[ �B�,�D�������#��J�� IT T����������OQ�K&(�%����T���������� ��L,����#'(K#,BQ����[ K#�� B,BQ' ��� ��L�T(�'�,����#K#������'( +MQ���"#�����BI#�C(���J,�����&�%��� ���� ' ����,BQ���TMD# �� LM��������H�T�����KS(T(� C (Data) �J�,�H#HIB��J ���%� � \ (Cloud Computing) ,��K&(���������S#&�I�&�� B����,%#,��(�#Server +MQ��IC�K#�%� ����� !� System �J Storage ���Q ��TMD# ���&����fa&��%,���I,BQ���TMD#������J,�������KS(���I(�#�� ����������������T��������S#�J��&#MQ��,��#�D# �#OQ����������+OD�T�����S#,��K#�C����H������,BQ B���,��T(������#'�(���&#(����#�(�

K#���#T���%� �C(KS(�����S����J��W����&���I���� B����,%#���H����������#OQ�������,BQ���# � ,�D�(�#�����+OD���%�� !�T����J,�������[ �J����,%#,��(�#�J�� IT ��OQ�I��J�����K&(������ �J���K&(�����������JS�S#'(�I���,�Q�LM� #�����#BD#HI��I,��(�# IT T����W��S%K& �K&(��� �#K�������KS(����� !��� �����������������'�LM��J���-��-� �J������#� ���W�#������T����W(�I IT ��#�D#�����S����J��W����&����M� B�,��,' �#(�IK#�����J�%(#���KS(���I,��(�# IT T����J�,U

1-18

Page 29: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

#v..�i����������������������� ����!"��!�� �!

���� ������������������ 2554 B,�U,���������H�,BQB ���D�����(#�� ��#�#OQ�� �����U�VW���T����J�,U���#�������#OQ�� ���������T����J�,U B�#�H#( ,BQB HI�r��J�����������#�(���V�� ���#��� �SOQ� �Q#T�����������S# �J�C(���H��,�Q�'� B ��TMD#������ S���#,��(�#���� O�� ����I���'��-B �fa&���I������,��Z�� S���,�D��M#� �K#��J�,UaBQ�%q#,BQ���TMD#S����(#�� �J�fa&��%,���IK#��J�,U',I,BQ���TMD#S�����I�� ����K&(���� ��������������������H�'(' ���- ,BQ#�� ��,BQ����'��(�T(���(# ����I���'��-B ��������J � ���K#�� 2555 ��������� �����������������J��� �����H�'(�I���#���#K���I&�����J,�T���%,���I����� 2554 '(��D#�%� HI�f���I,BQ������J B��,Z��������� ����������������K#�� 2555 B�����'�#BD

#v..�i� �

1. ���+OD���OQ�,�,#T���� ����fa&��%,���IK#�� 2554 ,��K&(������ ��BI&�IK#&�I�OD#,BQ �%��� ��� ����������������,BQKS(��IK#�(�# ����� �JH����#,BQ��J���fa&�'(������ ��BI&�I��"#���#�# �� ��#�D#�C(,BQ'(������J,��������M��(�� B���+OD�T��K& �,�,#T���� ,BQ'(������ ��BI&�I �#OQ������%��� ��� ���������������� B��� �����"#�C� HI�r��J�C(��J���������,BQ B��� �����"#�(��KS(�%��� � IT K#������#�#Z%����

2. ���������� ���KS( IT T�������W HI��W���(�����K&(��JS�S#�� ��L�T(�LM����������,��(�# IT �I���,�Q�LM� �M�'( B#HI��ITI�IH���T��I�����#�K#�J��S% S#��OQ�K&(������KS(��JHIS#�K#(�#����[ �S�# ���UM�V� �����V�� �J��Z�� �%T 7 ��"#�(#�� LM����������� ��W�����-�,��#���� �M��(�� B������#�H�����(���OD#W�# IT �� LM�H�������J����J ���%� � \T����W (Government Cloud Service) ��OQ�K&(���������-�,��#���������JS�S#8 ��#�D#�����OQ��� �T��I (Server) K#�%� System �J��

7 ��J,�����V���J�&�� �. k��J,�����V��� ��� O�'�+B,B &#%# k#HI��I�����#��&��S���l ���#��SOQ� HI�T(� C�����V�� �� �J�����&�������H�������� ��(� ��(�����O�T��I�����BI#�C(K&(��V�������#S% S#.lT�����������V��, 20 .�. 2554.

8 ',I��W. k'�+B,B#�������J�� '����' �����W&����� 30%.” 5 ���� 2555.

1-19

Page 30: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

Storage �J B�#�H#( ,BQBI�Q�TMD#��I&��������J,�,BQ����#OQ������&�%��� ��%,���I�BQ��I� ���##HI��I�,-��-����&���#����BI#T����W���J��"#�����J�%(#��K&(�OQ#���I�Q�TMD#�B�(�I

3. ������J�����JS��� ��#Z��#���O�T��I���� ��#'#� (Social NetworkMarketing) �S�# Facebook Marketing e-mail Marketing �J Blog Marketing ��"#�(#+MQ���"#S���,�������JS��� ��#Z� �J������&#��I��#�(�,BQ�����a�I����C�K#�f��%��#�#OQ������C(���H���SOQ� �Q#�����Q���#�(�,���J����#'#� ��TMD# ��#�D#���#����#���#�(�,BQ����-��M���"#H����T���C(��J������ ,��K&(����� !��� ������������������J��,�� �����������#�%���M�I���� B��� �(���������C(KS(�%� #BD�I�������#OQ��

4. ��J����� #�I �,-��-� ���KS(�%��� ����� (Mobile Device) B�#�H#( ���Q TMD#�I�������#OQ�� HI�r��J�,-��-�,BQ��I��"#��J����S�Q# �#OQ������� ��L�SOQ� ����J����#'#�'(�I�������-� KS(��"#&#���O����-�,��#���� �� �� ���#KS(��"#&#(������&��������� (Display) +MQ���"#,BQ#�I K#�%� �C(T�I��#�(�

5. ����T��T�#K&(��������#�,����#-�'�(��I �C(K&(���������O�T��IH,�U��,���OQ�#,BQ B����T��T�#���K&(��������aa� �J�� 3G �J wifi ��TMD# ��OQ���������� �(�����KS(��#�SOQ� �����#�,����#-�'�(��IK#�OD#,BQ����[ +MQ���"#�������#K&(������ �(�����+OD��%��� ���������[ ,BQ�� ��LKS(��#��#�,����#-�'�(��I���Q ��I�Q�TMD#

6. �����+OD�T���C(���H�����#��� HI��I&������&�%��� ��%,���I�����J�L�#��� ��T(��C����J���� �J,��K&(���KS(���IT���C(���H��,BQ&I%SJ���������#���TMD#�#OQ�������#�(� IT HI�r��J����� !��� ������������[ '(��I��"#��#�(������"#K#SB�����J�����#K#�f��%��#

#v..�i��

1. ��I������,��Z�� S��� I������"#�f���I��BQI�,BQ B���J,�����U�VW���HI�� T����J�,U �� LM����� ���������������� T J�BI���#�#�,��������# �J��������� OQ������I����������[ �J B������� �SOQ� �Q#(�#����,%# �J������H��,��(�#IT ����J&��#���,%#' � B��� �SOQ� �Q#K# ������&�O��J��������#��I������T����J�,U

1-20

Page 31: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�-����JI(�IW�#����,%#'�I����J�,U�OQ# ,��K&(�U�VW���T����J�,U&��� �J����,%#(�# IT ��IK#��J�,U�-�J&����� '�(�I �S�#�BI����������H����#�(�(�# IT �J��#OQ����� �'(��"#��#�(������"# �J�C(���H��I���� ��LKS(����� !�,BQ�#��� B�IC������ '(�� LM�����J � K#�����+OD�T�������W����JLC������K&(����������� !�#(�I��#OQ������(�����������J � ��OQ����������#��I������ ��TMD# #�����#BD���J,�����%,���IK#�� 2554 ,��K&(�%�,�#��������' ���BI�������%�����K#S���'�� �����T���� 2555 ��#�D#����� !��������� �J����� !�,BQKS(����������"#���#��J����JI���� B�J�������C��IC� +MQ�������L�#��� ��J����T(��C����J����K#'�� ��,BQ 2 T���� 2555

2. �fa&��U�VW������Q��K#�&��W�� ���� �JI%H�� +MQ���"#�����#K&(�U�VW����C �����OQ#[ ,�Q�H�'(������J,��� '�(�I�� LM���J�,U',I ,��K&(����,%#(�#����[ �� LM�����,%#,��(�#�� ����������������T��Z%������IK#��J�,U HI�r��J�%� Z%���������� �JZ%����T(� S�������f���J��#������JSJ�����

3. �fa&�,��(�#���� O��T����J�,U � (����L�#��� �,������ O���J B��� S���#��I&���������O����D�K#�O�#������ 2554 ���,����#���,������ O��I���� B��������%� �C(�#���#%#,BQ B��� ���&-#���������#�I���S���# ��#�D#��� T��I(�,������ O�������"#�%����J���,BQ������K&(������ ' ����TMD#'( +MQ�����J������J,��������J����,%#�J����Z%����T����J�,U

4. �fa&����#������IK#��J�,U �#OQ������J��������#�(� B�#�H#( ���Q �C�TMD#HI�r��J��#�(���V�� ����fa&��%,���I,��K&(�OD#,BQ�����V��'(������ ��BI&�I ,��K&(����,�������V��T���# �� LM�����#D�� �#+MQ���"#�(#,%#���T#��� B�#�H#( ���Q �C�TMD#�� ����K#��H� �J������Q �����-����#�T(����,%##D�� �# ��#�D# C���T�����#,BQ�������J������#�(�,BQ�C�TMD##BD ���,��K&(�C(���H��������LB���KS(���I�� ���J�U�VW���HI�O��KS(���I�����#�(�,BQ B��� �����"# ��TMD# �J���#�#���#���&���KS(���I����� !��� ����������������+MQ� B��� �����"##(�I����

1-21

Page 32: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�� ��e��������i�

,�U,��T���,�H#HIB�� ����������������,BQ#���#K�K#�� 2555 I���� B��� �(�I�M������,BQ���# � HI�#(#���KS(��#�SOQ� ��� �J��������T(� C����#�,U����[�#H���#'#� �� ��L��%���"#�,�H#HIB,BQ�����a ��#BD

1. �,�H#HIB�� O�# (Virtualization Technology) ��"#�,�H#HIB��������OQ���� O�#��OQ�S��IK&(�� ���������� ��LKS(��#�J������������ �J�������S�Q#����['(�I���&��&�I�#,���I���(�# IT �S�# CPU Memory �J Hard Disk �BI���#'(�I��� B��J��,Z���� +MQ��,�H#HIB�� O�#�� ��L�������'(��"# 2 ��� �O� 1) ���KS(��������T#�K&a�K&(�� ��L,����#&�O���J �������������T#��-�&�I[ ���OQ��T#�#��#'� &�O��������% ���,����#&�I[ �J��'�(�#����������BI����OQ���BI� �J2) ���KS(��������T#��-� �KS(,����#��� ��#K&(�� O�#��"#��������T#�K&a� ���KS(��#�,�H#HIB�� O�#,��K&(�������� Storage �J Server �T(� ��IC�,BQ�%�BI���#��"#����� UC#I�T��������&��,���I��� IT �JI��S��I��J&I������# �J���KS(���I�������������[

2. �J����J ���%� � \ (Cloud Computing) ��"#�C�������#��,���I���,��(�#�������� �J+�������� ������f#K#��V J���K&(������ (Software as aService: SaaS) HIKS(�,�H#HIB�� O�# (Virtualization) ��"#H�����(���OD#W�#T�����,����# +MQ������J ������%� � \#BD��"#���KS(,���I����I��� B��J��,Z���� �J�(#,%#T���C(KS( +MQ��C(KS(' ������"#�(���,%#,��(�#��������,BQ B��J��,Z�����C� &�O����KS(���I+���������J�������S�Q# �#OQ�������"#�����J ���#��#�,����#-� HI��BI���KS(���IK#�C�T������������� ���KS(��#���� ,�D�#BD �J����J ���%� � \ �������'(��"# 3��J��, '(��� 1) �J����J ���%� � \���#��� (Private Cloud Computing) 2) �J����J ���%� � \��Z�� J (Public Cloud Computing) �J 3) �J����J ���%� � \���C��� (Hybrid Cloud Computing) ���&������KS(�,�H#HIB��J ���%� � \K#��J�,U',I���Q ��"#,BQ#�I ��TMD# ,�D�K#���#T�����������Z%���� �J�����W���'(���Q �,%#K#�,�H#HIB#BD�S�#��#

1-22

Page 33: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

3. �,-��-��B+B (Tablet PC) ��"#�%��� �S#����� ��Q���#(�I�J���� �����������-�,��#���� &�O�����%��� ��BI����� +MQ��& �J���&������KS(��#��#�,����#-��������S�Q#����[ �J���������S�D#��# (Display) �#OQ����� B#D��&#����� �J�� �J��(� KS(��#,BQ����-��������OQ��H#(��%���J�#-��%�� �#�H#( �%� �C(KS(��#���Q TI�I�������C(KS(������O�#'��C��C(KS(K#���������Z%���� ��TMD# HI B�J�����������������#��I� �J��#H��� �� ��� #�I T���C(KS( ���&���K#�� 2555 ���OQ���,-��-��JLC�#�� �KS(��"#�OQ������BI#�����#���&���#����BI#��D����S�D#��JL �JLC�#�� ���"#T��T��aK&(��# ��TMD#�#OQ��������OQ�������Q���JLC�#���T(� ����&#��I ��TMD# ��#�D#�M� B�#�H#( ,BQ���OQ���,-��-��B+B�J��"#�%��� �������J�������S�#�BI����H,�U��,���OQ�#,BQ

4. ������%�� (Ultrabook) ��"#H#(��%�����K& �,BQ BT#����� (�I�,�H#HIB����%��� �����-�T(� C��� Solid State Drive (SSD) �J&#��I��J ��,BQ BT#��-�,��K&( B#D��&#���������H#(��%������� �IC� �� ��� B��J��,Z�������,����#&�O������J ���,BI��,��&�O�B����H#(��%������� �J��J&I������# ��TMD# �#OQ�����������%����"#�,�H#HIBK& ��M� B�������#T(���C� ��� B�#�H#( ,BQ�J���������OQ�I[ +MQ�������%��#BD�J��"#����� !�,BQ �,��K&(�#-��%���Ca�������� �J�J��"#�C��T�������aT��H#(��%������� �J�,-��-�,BQ�������"#,BQ#�I �IC�K#�f��%��#

1-23

Page 34: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������������� ����������� 2554 ������ �!!�"#$��%&����'�(���� ����� ��(����()�!���$*+$"��$ , ������)�� 2553 $����!������$�,� �(�!.�!$+/�/ ,�������(��*�0(� #��/ ���1��1 #�,���(�����!�����+,�2������ ��!�,�� �'��3(��� ��!� +�4!�,4 �� ����������� !��2����'����5)�)�,4�����6()�!���1 #$�7� 2�8���� �� 1 #(��

2.1 �� �8����&������� (Communication Equipment)2.2 �� )������������ (Communication Service)�������'���������� ��������� 2554 0)��� *�0���.�!�� ��������,����

��������� 408,846 #��)�+ � $�7���������$��)/��#� � 6.9 �����+,�2����� / (�!.�)$�����'��3 �!!������� )������������$�7�R�� S��!� $�7�����+�4!��4� 263,442#��)�+ R���� $�7��#� � 64.4 .�!�� �������+�4!R� .��+,��,��#� � 35.6 ������� �8����&������� S��!� $�7����������� 145,404 #��)�+ ((2�*�0+,� 2-1)

�������� 2�1 ������������������������������ !� �� "# 2553 - 2554 ���"����(���"# 2555

2-1

Page 35: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

+�4!�,4 ������ � ����&������� 2555 �� �������/ ������,��������$��)/�$0���.�4��#� � 8.7 R���� $�7������� ����������+�4!��4� 444,385 #��)�+ / �� )������������ �!!$�7��� R��.�!������ �������������� 2555 S��!� ����&������,��������$��)/�$0���.�4������ 2554 +,���������$��)/��#� � 7.8 R���� $�7������� )������������������ 283,966 #��)�+ ��������4� +�! #��.�!�� �8����&��������V� ������,���$��)/�$0���.�4�$"��$ , ���� / � $�7���������$��)/��#� � 10.3 �����2554 R���� $�7����������� 160,419 #��)�+ +�4!�,4 �� �$�, .�!����'���������� �������+,��'��3 �, �!���1��,4 (����!+,� 2-1)

������� 2-1: ���������� !� ��"# 2553-2554 ���"����(���"# 2555

"������*"��(+��������� !� ��������

(�-�����)��������������

(%)2553 2554 2555f 53/54 54/55f

1 Communication Equipment 133,780 145,404 160,419 8.7 10.3

1.1 Telephone Handset 58,774 62,092 68,145 5.6 9.71.1.1 Fixed Handset 2,897 2,980 3,019 2.9 1.3

- Conventional Fixed Handset 1,236 1,303 1,381 5.4 6.0 - IP Phone 1,170 1,254 1,296 7.2 3.3 - Fax 491 423 342 -13.8 -19.1

1.1.2 Mobile Handset 55,877 59,112 65,126 5.8 10.2 - Conventional Mobile Handset 30,983 29,992 27,931 -3.2 -6.9 - Smart Phone 24,894 29,120 37,195 17.0 27.7

1.2 Core Network Equipment 45,725 50,376 54,916 10.2 9.01.2.1 Core Network 33,222 35,710 37,986 7.5 6.41.2.2 Infrastructure Cabling 12,503 14,666 16,930 17.3 15.4

1.3 Wireline Equipment 13,723 14,640 15,490 6.7 5.81.3.1 Access Equipment 5,345 6,147 6,741 15.0 9.71.3.2 LAN Cabling 2,904 3,438 4,166 18.4 21.21.3.3 PBX/PABX 5,474 5,055 4,583 -7.7 -9.3

- Conventional PBX 4,312 3,799 3,262 -11.9 -14.1

2-2

Page 36: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

"������*"��(+��������� !� ��������

(�-�����)��������������

(%)2553 2554 2555f 53/54 54/55f

- IP PBX 1,162 1,256 1,321 8.1 5.21.4 Wireless Equipments 15,558 18,295 21,868 17.6 19.5

2 Communication Service 248,729 263,442 283,966 5.9 7.8

2.1 Fixed Line Service 23,211 22,444 21,363 -3.3 -4.82.2 Mobile Service 153,221 162,486 176,626 6.0 8.7

2.2.1 Mobile Voice 126,274 127,832 130,121 1.2 1.82.2.2 Mobile Non Voice 26,947 34,654 46,505 28.6 34.2

2.3 Internet Service 33,098 36,096 40,155 9.1 11.22.3.1 Internet Gateway 9,612 10,126 11,035 5.3 9.02.3.2 Internet Access Service 23,486 25,970 29,120 10.6 12.1

2.4 International Telephone Service 15,694 16,617 17,793 5.9 7.12.4.1 IDD/VoIP 14,536 15,422 16,586 6.1 7.52.4.2 Calling Card 1,158 1,195 1,207 3.2 1.0

2.5 Data Communication Service 23,505 25,799 28,029 9.8 8.62.5.1 Leased Circuit 10,856 11,678 12,652 7.6 8.32.5.2 Others 12,649 14,121 15,377 11.6 8.9Total Communication Market 382,509 408,846 444,385 6.9 8.7

2.1 �����*"��(+ !� �� (Communication Equipment) �'�R��)��������!�� �$�, ���8���� �,4 ������ 1 #�'�(���� �8����&����������$�7� 4 �8���R3�$"��$ , ���)��+,�2����� 1 #(�� 1) �� $����!/+���0+&R���$����!��.�� (Telephone Handset)2) �� �8����&/�!.�� (Core Network Equipment) 3) �� �8����&��������"#�� (Wireline Equipment) S��!1 #��)����� ��#"8��� R�����#��.�/+���0+& (PBX/PABX) ���� �����8���8����&��������"#�� (� 4) �� �8����&�������1�#�� (Wireless Equipment)/ ������ ��(������$*+�,�� �$�, �!�,4

2-3

Page 37: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

2.1.1 ���� ����������)*�+,��� �������-��.�� (Telephone Handset) / �� $����!/+���0+&�����6�'�(�����$�7��� �� 1 #�,� 2 �8��R�� ������ �� /+���0+&����'�+,� (Fixed Handset) (��� $����!/+���0+&$����+,� (Mobile Handset) / (����� �V �!�'�(�����$�7��� 2��*��%&���!s �������!+,� 2-1 $���������6�!*�0���.�!�� $����!/+���0+&+8����$*+ 0)��� ���� 2554 �� $����!/+���0+&��*�0����,���� 62,092 #��)�+ $0���.�4������+,�2������ $�7�������������$��)/��#� � 5.6 �����2553 (�� ����&������� 2555 ���,��������$��)/�$0���.�4��,�� $�7��#� � 9.7 R���� $�7����� 68,145 #��)�+ / (�!.�)$�����'��3.�!�� $����!/+���0+&+,��,���$��)/���!���� 2555 $�7�2��������$��)/�� ��!�#�����/ ���8��.�!�� /+���0+&$����+,�((2�*�0+,� 2-2)

�������� 2�2 �� �Z�����������������!�����[���+"��\]�������������!�����[���+���!���� "# 2555

$����0������!�� �$�, .�!�� $����!/+���0+&����'�+,� 0)��� ���� 2554�� $����!/+���0+&����'�+,��,����+�4!��4� 2,980 #��)�+ $0���.�4������+,�2������#� �2.9 S��!�t��� �'��3+,�+'��R#�� $����!/+���0+&����'�+,������,4�,���$��)/�$0���.�4������+,�2����� $�7�2��������+,�*�u8����(�2�#�"#���$����S�4�$����!/+���0+&����'�+,�+ (+�$����!$ ��R�!���$�� �8+�*� ��1����� 4 .�!�� 2554 (��t��� �,4 �!!��!2���$����!1���6�!�#��� 2555 � ��!1��V��� ���� 2555 � ����&��������� $����!/+���0+&����'�+,����,(��/�#����$��)/� !$R���#� � 1.3 R���� $�7����� 3,019 #��)�+ ���$�7�2

2-4

Page 38: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

��)$����!�����$����!/+���0+&����'�+,�+,��"#!��2���$���.�� ���$+��&$�V� (IP Phone) �����,4�,+��+�!���$��)/� !� ��!��� $����!����t��� +�! #��.�!���+,� �!��!� ��(�#�����1 #�,������) ���!�������#� � 10 *� ����+,�2����� �����)��)*�u8��������)�t3R�����8+�*� +'��R#�'��!S�4� ! ��������4� �!�,(�00�$"���+,����)��8�����"#!��/+���0+&2���/+���0+&$����+,����������� $�7��'������� +'��R#�� $����!/+���0+&����'�+,�2���$���.�� ���$+��&$�V� R��� IP Phone ���� 2555 � ������,��������$��)/�+,� !����#� � 7.2 ���� 2554 $R��$0, !�#� � 3.3 ���� 2555 R���� $�7������� 1,296 #��)�+

+�! #���� /+���0+&$����+,� (Mobile Handset) S��!�'�(�����$�7� 2 �8��2��*��%& �� $����!/+���0+&$����+,�())u��� � (Conventional Mobile Handset) (�$����!/+���0+&$����+,�����&+/v� (Smart Phone) / ���(�����!.�!����'�(�����$*+ �!����.#�!�#� ������ 0����������t��� ��$����!.�!��))�w�)������(������+u�*�0������"#!��.�!$����!/+���0+&$�7�$��%&������'�(�����$*+ / $����!/+���0+&+,��,��))�w�)������ UIQ, Bada, Android, iOS, RIM (� Windows Mobile 6��$�7�$����!/+���0+&���$*+����&+/v� +�4!�,4 ���*�0���.�!���������� $����!/+���0+&$����+,�+8����$*+���� 2554 0)��� �,������� 59,112 #��)�+ R����,��������$��)/������ 2553 �#� � 5.8 (�� ����&�����������$��)/���$0���.�4�6�!�#� �10.2 ���� 2555 R���� $�7������� /+���0+&$����+,���� 65,126 #��)�+

$����0�������� �$�, .�!/+���0+&$����+,����(2�*�0+,� 2-3 0)��� �� $����!/+���0+&$����+,�())u��� � (Conventional Mobile Handset) �,��������$��)/� !� ��!���$����!����� 2553 / � $�7���������$��)/�+,� !�#� � 3.2 ���� 2554 R���� $�7����� 29,992 (�� ����&������� 2555 ��������$��)/��� �!! !$0������.�4�/ ������ �� !$R�� 27,931 #��)�+ R����,��������$��)/� !�#� � 6.9 ����2555 +�4!�,4 $����!�����������) ���.�!/+���0+&$����+,����$*+����&+/v�+,��,������) ���!�����#� � 30 S��!������)!����#$, !��)$����!/+���0+&$����+,�())u��� � +'��R#2�#�"#+,��#�!���S�4�$����!+ (+�$���S�4�$����!/+���0+&����&+/v��������$0�����)���!����#�!����"#!�����$+��&$�V�2���/+���0+&$����+,� �!��$RV�1 #���(2�*�0+,� 2-3 S��!������ ��#$, !������+�4!��!���$*+(�6��$�7��8 $�,� �.�!

2-5

Page 39: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

0{������2�#)��/*���$����!/+���0+&$����+,�.�!���$+�1+ ���$����!������t��� +�! #��.�!���(������ �������"#/+���0+&$����+,�����&+/v�.�!2�#)��/* +'��R#$�� ���+ (+�������"#!���'�R��)�� $����!/+���0+&$����+,�())u��� �

�������� 2�3 �������������!�����[���+���!����"# 2553-2554

���(2�*�0.#�!�#� ��+�!��)����� $����!/+���0+&����&+/v��,��������$��)/�.�!������ $0���.�4������ 2553 ����������$��)/��#� � 17 R���� $�7�����29,120 #��)�+ � ��!1��V��� R��0������+�! #��.�!��������$��)/�.�!$����!/+���0+&$����+,����� 2554 ��)�,��������$��)/���!6�!�#� � 24 .�!���$0���.�4�.�!$����!/+���0+& S��!� $�7��'��������"#��� S�4�$����!/+���0+&$����+,�����&+/v�������3.3 #��$����! (��$����!����t��� +�! #�����+,����)��� !� ��!�� $�V� ��!2�R#��������$��)/�.�!������ � ��+,��#� � 17 ��������4� ������ � ����&��������� $����!/+���0+&$����+,�����&+/v���$0���.�4��,����� 2555 �,���������� 37,195 #��)�+ R����,��������$��)/�.�!������ ���6�!�#� � 27.7 +�4!�,4 �t��� .�)$����R��.�!�� 2555 +,����$R����������� �������"#!��/+���0+&$����+,�����&+/v��������/+���0+&$����+,�())u��� �(#� ����R���!$�7�2���������R#)����� 3G $"�!0���" &

2-6

Page 40: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

.�!2�#�R#)�����+,��,�����)8�0�4�+,�(��,�����+u�*�0�����)��!.#���$0������.�4������+,�2����� (�#����� �!�,���1��(�������$����!.�!��������������6,� 3G � ��!$�7�+�!���(��2�#�R#)������V �!!0�|��8�*�0.�!�����)��!.#��� #� ���$����"#$+/�/ ,WiFi $.#���"�� �������!��)������.�!.#���+,��,�'�����R��� R���+,�$�, ���� 3GO (3GOff Load) $+/�/ , �!����$�����,����"#��4!(��1����� 2 .�!�� 2554 / 2�#�R#)�����)�!�� S��!�����,4�����$RV�����"#!��$+/�/ , �!����$"�!0���" &$0���.�4��,���������+,�2�����

��������4� �!�,�t��� )����$����!.�!���0�|�� Mobile Application +,�1 #��)�����!$�������+�4!*���}(�$��"����t��8)�� ��!� ������� 2555 ���,���0�|�� MobileApplication +,���)���!(�$0��������+u�*�0���+'�!��.�!$����!/+���0+&$����+,����$*+����&+/v�1 #���.�4� / 1 #�,����'�$+/�/ , Cloud Computing ��2��2�����)��������6�����+'�!��.�!$����!/+���0+&$����+,�����&+/v�(�� �����$�7�$+�� &+,��'��3�'�R��)$����!/+���0+&$����+,�����&+/v����� 2555 �����)��)���0�|����))�w�)������.�!�� /+���0+&+,��#�!���$0��������+u�*�0���+'�!����R���!$����!/+���0+&��(����� �R#�����6�"#!���������.#�����R���!���1 #� ��!��)���� / �� ��2555 � ��������$RV������������ .�!��))�w�)������ Android 4 S��!�,��������6�������!$�������+'�!����R���!�8����&$����+,�+,��"#��))�w�)������ Android �,�+�4!+��+�!���0�|��(�00�$"�����$�7����0�|��(�00�$"���+,���!$�������+'�!�� Interoperability��R���!(0�v��&� .��+,��� /+���0+&����&+/v�+,��"#��))�w�)������ RIM �V�,���0 � ��+,���0�|����))�w�)��������� Unix Base $�7�����"#(0�v��&� QNX S��!����!$�������+'�!����R���!$����!/+���0+&����&+/v�)���))�w�)������ RIM �R#�����6��)��!.#���(��"#(�00�$"�����)/+���0+&�� ����s 1 # S��!���+'�!����R���!/+���0+& RIM ��)(0�v��&�����6��$�7��8 ����+,��'��3.�!��))�w�)������ RIM / ���� 2555 � ����� /+���0+&$����+,�����&+/v�+,�������,����()�!�� $0���.�4������+,�2����� ���$�7�2��������+,��,2��*��%&�������� � ��!���$����!(��,�� �)���+,�2�#�"#)����������6$���S�4�1 #� ��!$R�������)�'��!S�4�.�!��

2-7

Page 41: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

2.1.2 ���������$+�����.�� (Core Network Equipment) �'�(�����$�7� 2 �8�� �� 1 #(�� 1) �� �8����&+,��"#������� ��4!!��/�!.�� +�4!/�!.�� /+���0+&(�/�!.�� ���$+��&$�V�1 2) �8����&���8��.�!$$)�+,��"#������� ��4!/�!.�� $"�� $$)�� (�#��'�(�! �� +�!( ! (� Coaxial $�7��#� / ������ �8����&/�!.�� ��*�0���.�!��2554 �,���� 50,376 #��)�+ R����,��������$��)/������ 2553 � $�7���������$��)/��#� � 10.2 S��!6�����$�7���������$��)/�+,�1����!������$����$+, )��)����������#�!����"#!��+�! #���������.#���+,�$0���.�4�$�7��'������� $����!���/�!���*���}R� s/�!���"�����!+8�(�1��$�� ����"#��� +�! #���8����&/�!.�� / $50��/�!���. � /�!.�� FTTX (�/�!.�� ���������� 8R�#� (NGN : Next Generation Network)(�#������,�/ )� )�� ()�� &(R�!"��������$�����#��� 2554 �V���(���V �!1����!2������.�)$�����R#$�� ���. � /�!��#�!0�4�}����+�!�w�)���(��� ��!�

��������4� ������ � ������� 2555 ��������$��)/�.�!�� �8����&/�!.�� ���,��������$��)/� !�,�$R���#� � 9.0 R���� $�7����� 54,916 #��)�+ ((2�*�0+,� 2-4) ���$�7�2��)$����!��������� 2554 �� ��6�!�� 2555 �!1���,/�!���*���}.�� �R3�+,������6����8#����S�4�.� .�!�� �8����&/�!.�� $����!���*���}�#�!�"#��� $!��!)�������'���������)/�!���$��! ���$0���)��$+�(����!����8+�*� +,������$�� .�4�S4'��,� +'��R#�����,41���,/�!���+,�$�,� �.#�!��)�� �������+,������6����8#����S�4�.� ���� �������1 #� ��!�,�� �'��32 �����)��)2�#�R#)����������R3� �!$�#�������)��8!8�*�0����R#)�����(+����. � /�!.�� $����!������1��"� $��.�!���������)��83�� 3G ���6�!���1��"� $����(��+�!�w�)���*� R�!�����33�����+����4��8 !

1 �'��� ��$0���$���.�!���$*+�8����&+,�1 #�� $�V)���8��.�!�8����&/�!.�� 1 #+,����)�� ��+#� $��2 �� 2555 *���}1 #�,/�!���(�� Tablet �'�R��)���$�, �"�4����6������ (��2.�!/�!��� �!����1��1 #"��

����8#��� ���������*�0���$����!���!)�����������R3�$�7�������!S�4��8����&(+V)$V� S��!��!2/ ��!����� ���& (��& � ��!1��V��� �� ������� �!!1 #�����!�&��$����!.�!�������8#�����#�!����"#!���������.#���(�����#�!����"#!�����$+��&$�V����$�V���!+,���$�� .�4������� �!��4� ������ ��!1����)���/�!����,4�������$���R&���$��)/�.�!������ ��������� 2555

2-8

Page 42: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 2�4 �����������*"��(+�������^"# 2553-2554���"����(��� "# 2555

+,��� : ������

$����0������!�� �$�, 0)��� �� �8����&+,��"#������� ��4!/�!.�� (CoreNetwork) �� 2554 �,���� 35,710 #��)�+ � $�7���������$��)/�$0���.�4������ 2553 ����������$��)/��#� � 7.5 (�� ����&������� 2555 ��������$��)/��� !$R���#� �6.4 R���� $�7����� 37,986 #��)�+ .��+,��� $$)���!���� 2554 �,���� 14,666#��)�+ � $�7���������$��)/�$0���.�4������ 2553 ����������$��)/��#� � 17.3 � ��!1��V��� $"��$ , ���)+��+�!.�!�� �8����&/�!.�� ������ � ������8��.�!Infrastructure Cabling �,4���,��������$��)/����� 2555 !$"��$ , ���� / ���� 2555�� $$)���!���,����� ��+,������� 16,930 #��)�+ R���� $�7���������$��)/��#� �15.4 ����� 2554

/ �t��� )��.�!�� ���8���,4 �� �����!�� $$)�+ (+�����+,�$�, R� *� R�!����8+�*� / $50��������8���R����(�*�u8����+,�����)�8+�*� �����)��)���!+8�. � /�!.�� ���$+��&$�V����$�V���!.�!2�#�R#)����� $0�����)���!����#�!���.�!2�#�"#!��(�. � �����)8�.�!0�4�+,�����R#)��������������!��!R�� $0���

2-9

Page 43: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

���.�4� �!��4� (�#�����1���,/�!���.�� �R3����*���}�����)��)���!+8�/�!.�� 3G �!1���,���"� $���V �!+'��R#�� ���8���,4�,��������$��)/�+,����.#�!��! S��!����!2�R#������ /�!.�� ���� 2555 ��������!+8���/�!.�� ����������$�V���!1�#�� (��8����&1v$)��&�����$�7�R�� � ��!1��V��� �t��� )�'��3+,�����!2���+)��������� �8����&/�!.�� �� ����������$), )(�����'���) �(.�!�������������������� $�, ! ������/+�+���& (�������/+�����(R�!"��� (��+".) S��! �!!�,���1��"� $��������'���) �(����R#)����� 3G (�����R#)�����.#������ (Cross Media) $"�� ����R#)�����(0��*�0����� $�, !2���$���.�� ���$+��&$�V����$�V���! $�7��#� S��!�������!2�R#(2����!+8�.�!*�$��"�1��$�7�1����$���R�� +,���!1�#

2.1.3 ���������$+�������KLM��� (Wireline Equipment) �'�(�����$�7� 3 �8�� �� 1 #(�� 1) �8����&��������"#�� +,��"#$"���������33�����/�!.�� ������� (WirelineAccess Equipment) 2) �8����&$$)��'�R��)��))$���.�� *� ������(����$����(LAN Cabling) (� 3) ��#"8��� /+���0+& (PBX/PABX) / 2����'�����,�� �$�, �!���1��,4

�� �8����&��������"#�� ��*�0���.�!�� 2554 �,���� 14,640 #��)�+$��)/�$0���.�4������ 2553 ����������$��)/��#� � 6.7 (�� ����&�����������$��)/��� !$V��#� �'�R��)�� 2555 / � $�7���������$��)/��#� � 5.8 R���� $�7�����15,490 #��)�+ +�4!�,4 ��)$����!������'��!S�4�.�!*����$����(�*�u8����+,�R ���!R�!���$R�8�8+�*� +'��R#*�u8����"������� �����S�4����1����� ��������4� �!�,�t��� ��$����!.�!���+ (+������R���!�8����&�"#�� (��8����&1�#�� S��!�t��8)���8����&1�#�� 1 #��)����� �$0������.�4�$���� s (�$.#���+ (+�����()�!�� .�!�8����&�"#�� / ��$RV���������+ (+�.�!�8����&1�#�� +,�$0���.�4������ 2554((2�*�0+,� 2-5)

2-10

Page 44: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 2�5 �� �Z������������*"��(+ !� ��_ -̀ �^���a�- �^"# 2554 ���"����(��� "# 2555

$����0������!�� �$�, ( ��� �8��2��*��%& 0)��� �� �8����&��������"#�� +,��"#$"���������33�� (Wireline Access Equipment) S��!�����R3�$�7��8����&$"��������� +�! (Access Equipment) R���$�7��8����&$"��������'�R��)2�#�"#)����� (End User) ���� 2554 �,���������� 6,147 #��)�+ $��)/�$0���.�4������ 2553 ����������$��)/��#� � 15 (�� ����&��������$��)/��� !$�7��#� � 9.7 ���� 2555 R���� $�7�����6,741 #��)�+ / (�!.�)$����R��.�!�� ���8���,4 �� Access Point S��!$�7��8����&R��.�!�� ���$R������$�#�+&$���& S��!� ����� ������������!S�4�!����*�0$���}���(��'��!S�4�.�!2�#)��/*R ���!��)��4!(��1����� 4 .�!�� 2554 �,�+�4!�t��� )�������R#)����� ADSL ����8!$+0� (������%$����+�!��� 1��$0���.�4�� ��!R���R��$R������+,�2���s �� ���$�7�2��)$����!�����2�#�"#���$+��&$�V�R�����R#����� �������"#���$+��&$�V�2����8����&$����+,�1�#�� 1�������$�7�(+V)$�R���/+���0+&$����+,�����&+/v�$0������.�4� .��+,���������"#��� ������!��!R�� �!!.�4�� ����)�����!�� /�!.�� ADSL .�!2�#�R#)�����S��!� ������,�����!�� 1� �!���!��!R�� $0������.�4�(�� �!

2-11

�� 2554 �� 2555

Page 45: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

1����!2���+)��� � .� .�!*�u8���������,4 � ��!1��V��� ��)$�7��t��� )���'�R��)�� �8���,4R��2�#�R#)������,�����!�� ADSL 1� �!$.��8���R����+,�$�� .�4��R�������!��!R�� $0������.�4� ((2�*�0+,� 2-6)

�������� 2�6 �����������*"��(+� !̀�����_ -̀ �^

+�! #��.�!�� LAN Cabling ���� 2554 $��)/�$0���.�4������ 2553 ����������$��)/��#� � 18.4 R���� $�7����� 3,438 #��)�+ (�� ����&��������� ���8���,4��$0���.�4��,�$�7� 4,166 #��)�+ � $�7���������$��)/�$0���.�4��#� � 21.2 ���� 2555+�4!�,4�t��� )��+,�+'��R#�� ���8���,4�,��������$��)/����� 2555 $�7�2��������S���(S�(���!��))$���.�� �� �R#��)*�u8����(��!&��$��"�+,�1 #��)2���+)����8+�*� +,�$�� .�4� / �8����#�R����u8����#���!#��,�(��6�)����������+,��'�$�7��#�!�,�����!��))$���.�� �� �R�� ��������4� �!�,�t��� )��+,�$.#���$�������� �,41 #(�� ����#�!����"#�#�!�!���� +,�$0���.�4���!���+�4!*���}(�$��"� ���6�!���� 2555�,41 # $�����,����R#)�����/+�+���&2���$���.�� ���$+��& $�V����$�V���! (TV OverBroadband) �R#��)���$����(�u8����/�!(�� �t��� ���!s $R���,4+'��R#��������$��)/�.�!�� ���8���,4$0�����!.�4�������(���)�� �8����&$"��������"#�� ((2�*�0+,� 2-7)

2-12

Page 46: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 2�7 ������������������^_������ (LAN Cabling)"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

+,��� : ������

�'�R��)�� ��#"8��� /+���0+& (Private Branch Exchange : PBX) S��!�����) #� ��#"8��� ()) �4 !$ ��+,� �"#��))���V�� (Conventional PBX/Analog PBX) (���#"8��� +,���!��)��)) ���+� (IP PBX) S��!��*�0���.�!������ �� 2554 �,��������$��)/� !����� 2553 ����������$��)/�+,� !�#� � 7.7 R���� $�7����� 5,055#��)�+ (����� 2555 �V �!!�,+��+�!���$��)/�+,� !�,��#� � 9.3 R���� $�7�����4,583 #��)�+���� 2555 ���$�7�2��)$����!�����1���,/�!���*���}.�� �R3�+,�$.#���"�� ����8#��� �,�+�4!���!+8�.�!*�$��"��V !��4!(��1����� 3 .�!��+,�2�����/ $50�����8��u8�����0��&�$���&(��8��2�#�R#)�����/+���0+&S��!$�7��8����#�R��.�!�� PBX / $50����� !.�!������#"8��� ��))���V�� (Conventional PBX) S��!���� 2554 �,���� 3,799 #��)�+ (�� ��������� !$R�� 3,262 #��)�+����2555 $����!������+ (+�����"#!��.�!��#"8��� ��)) ���+�+,��,������) ���!(���,�����+u�*�0��!����

2-13

Page 47: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

/ ����.�!�� IP PBX ���� 2554 �,���� 1,256 #��)�+ (�� ���������$0���.�4��,�$�7� 1,321 #��)�+*� ���� 2555 R���� $�7���������$��)/��#� � 5.2 S��!��������$��)/� �!����1����!������$����$+, )��)��+,�2���s �� ���$�7�2����t��� ���+,� ! ���6�!�t��� +�! #��$+/�/ ,$����� (Virtualization Technology) $+/�/ ,Cloud Computing (�$+/�/ , Wirless Access Broadband +'��R#�,����"#�8����&WAB + (+���#"8��� ���$*+ DSLAM $0������.�4� ���6�!(��/�#�����"#)�����Infrastructure as a Service (IAAS) +,� $ ��� ��, �R# $RV�)# �! ��1�����(��.�!�� 2555((2�*�0+,� 2-8)

�������� 2�8 ������������- *̀� �^���[���+"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

+,��� : ������

2.1.4 ���������$+���������M��� (Wireless Equipment) �� �8����&�������1�#�� ��)8��8����&1�#�� +,��"#���6��,}�����6�!�8����&���$*+$��+&$���&1�#�� (��8����&$"����������$+��&$�V�1�#�� ���$*+ Air Card R��� Access Card / ������ ���.�!�8����&�������1�#�� �� 2554 �,���� 18,295 #��)�+ $0���.�4������ 2553 #�

2-14

Page 48: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

��������$��)/��#� � 17.6 (�� ����&�����������$��)/���$0���.�4��,����� 2555 $�7��#� � 19.5 R���� $�7����� 21,868 #��)�+ ((2�*�0+,� 2-9)

�������� 2�9 �����������*"��(+ !� ��a�- �^"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

+,��� : ������

+�4!�,4 �t��� )��+,�+'��R#�� �8����&�������1�#�� $��)/�����R���!$�7�2���������� �������"#���$+��&$�V����$�V���!1�#�� (�$�7�2��������!+8����)��8!�����+u�*�0/�!.�� ����R#)��������$+��&$�V����$�V���!���6�!������)��8!8�*�0.�!����R#)�������)��!.#���1�#�� .�!2�#�R#)�����/+���0+&$����+,� / � ������� 2555 ���,���!+8�$0���.�4��,�/ $50��������.�!���. � $���.�� ���$+��&$�V�1�#�� (WiFi) $0�����!��)����"#!��.#��������)) HSPA +,�� �����$0�����!��������,4 / �,����� ��4!�8����& Off Load $0���.�4���0�4�+,� HotSpot +�4!��R#�!���0���#�(�/S�u8���� $0����R#�,��������6��!��)����"#!�� HSPA +,���)8�0�4�+,�����R#)�����$0���.�4��������$ ��S��!�8����&+,������1 #��)�����)��)+,� ,����� ���� 2555 �� �8����&���$*++,��"#���$"������� #� ����}�� 802.11n $"�� Mesh AP (� Mesh Bridge ��������4� �!��1 #$RV�

2-15

Page 49: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

���2��2�������"#!����R���! FemtoCell R��� PicoCell ������)�8����& WiFi ���$*+Roaming Network Equipment ���.�4����8��2�#�R#)�����/+���0+&$����+,� (�������(������ �����"#!�� Multimedia ���$*+���,����!�� ,/�+,�$0�����!.�4� �������!2 ,����8����&$���.�� 1�#�� ���$*+ Multiple SSID S��!���,)+)�+���������8#��� �8����&��������R#. � �������R�#� / �8����& �!������$.#���"�� $���������+u�*�0���+'�!��.�!$���.�� 1�#�� +,��,� ��$ ���R#��!��)�����!.#���+,��,���$�V� (Bandwidth) ���.�4� ��!2�R#����"#!��(�00�$"������$*+��)"����� ,/� R��� Social Media $"�� ���8 /+���0+&())$RV�R�#� (FaceTime) 1 #��)�����)��)���2�#�"#)�����$0������.�4� ��������4� ���(������ �����"#!�� Mobile Internet �!��!2�R#�,���S�4��8����&���$*+ WirelessAircard $0�����!.�4���������+,�2�����(�� ��� �!�,+��+�!���$��)/���!� ��!���$����!����R�#�

� ��!1��V��� �� �8����&�������1�#�� �!!�,�t��� $�,� !+,��'�$�7��#�!0������������������)��83���R#)����� 3G S��!R����"#�$��������� 2555 ���� $�7��t��� $�,� !+,��'��3.�!�� ��������4� �t��� $�,� !+,��'��3�,���������$����!.�!�'��!S�4�.�!*�u8����(�*����$����R�!����)�8+�*� �����)��)�*���$���}���S)$S����t��8)��S��!����!2�������� �+8�(�+'��R#�#�+8�+�!���$!��.�!2�#�����)���$0�����!.�4�2�#�R#)�������!�#�!�,������� ����!��$����!.�!���$����8����&$0������!+8������. � (����)��8!�����+u�*�0/�!.�� +,�$.#�!� ���.�4�+�4!��(!�.�!���$���$+/�/ ,(����$���0�4�+,�����R#)����� �!��4� ���� 2555 �����1 #$RV��������8����.�!���!+8���0�4�+,�+'��'�1�����������. � /�!.�� ����R#)�����1���0�4�+,�R��!1�

2.2 ���������� !� �� (Communication Service) �'�R��)���������� �$�, ���� )������������ ������ �!!�'�(�����$*+)������������/ �"#$��%&$ , ������)��+,�2����� $0����R#�����6$��, )$+, ).#�����R���!�� / �����,4�� )�������������'�(�����$�7� 5 �� �� 1 #(��

1) )�����/+���0+&����'�+,� (Fixed Line Service) 2) )�����/+���0+&$����+,� (Mobile Service) 3) )�����$"����������$+��&$�V� (Internet Access Service)

2-16

Page 50: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

4) )�����/+���0+&��R���!���$+� (International Telephone Service) (�5) )������������.#��� (Data Communication Service)

2.2.1 ����P�Q�������)*�+�������� (Fixed Line Service) �� )�����/+���0+&����'�+,��� 2554 �,���� 22,444 #��)�+ S��!$�7���������$��)/�+,� !����� 2553 �#� � 3.3 $����!�����"��!1����� 4 .�!�� 2554 1 #��)2���+)����t��� )$����!.�!�8+�*� +,���!2�R#2�#�R#)����������R3� �$�#���)������'�R��)0�4�+,�����)�8+�*� +'��R#������ ���� 2554 �,��������$��)/� ! � ��!1��V��� ������ � ����&�������.�!�� )�����/+���0+&����'�+,����,���$��)/���+��+�!+,� !�,����� 2555 / � ����&������,������ !$R�� 21,363 #��)�+ R���� $�7���������$��)/�+,� !�#� � 4.8 ((2�*�0+,� 2-10)

�������� 2�10 �������������������[���+"��\]���"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

+�4!�,4 �t��� +,���!2�R#�� )�����/+���0+&����'�+,�$��)/� !� ��!���$����!$�7�2�������������+ (+�����"#!��.�!)�����/+���0+&$����+,�S��!$.#���(+�+,�����"#!��/+���0+&����'�+,� �����)��)�t��8)���,(�00�$"���+,�"�� ������� ����������2����8����&�������1�#�� ���$*+/+���0+&$����+,�����&+/v�(�(+V)$V� S��!2�#�"#)����������60� 8 2����8����& �!�����������.�! Online Chatting 1 #$"��$ , ������)����������+�!$�, !

2-17

Page 51: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�!��4� ���� 2555 �����1 #$RV����+ (+�����"#)��������$*+ Non Voice $.#���( �!����()�!�� .�!)�����/+���0+&����'�+,�$0������.�4� � ��!1��V��� (�#����� )�����/+���0+&����'�+,����,(��/�#����$��)/� !(��2�#)��/*�����R3�1��1 #�#�!���$���"#)�����/+���0+&����'�+,�$0, !(���,����#�!����"# !$+����4�

2.2.2 ����P�Q�������)*�+ ��������� (Mobile Service) �� )�����/+���0+&$����+,� �����) #� ����R#)�����$�, ! (Voice) (�)�����.#��� (Non Voice) 2���/+���0+&$����+,�$"��$ , ������)��+,�2����� / 2����'���� 0)��� ���� 2554 �� )�����/+���0+&$����+,���*�0����,���� 162,486 #��)�+ R���� $�7���������$��)/��#� � 6 ����� 2553 S��!$�7�2�����(�!.�)$������ +�!�t�!.�!����R#)������������.#���$�7�R�� / ����+,�2������,��������$��)/�$0�����!� ��!�#�����/ (�#�������R��.�!�� )�����/+���0+&$����+,� �!!�,�� 1 #R���������R#)�����$�, !�V��� ��������4� ������ � ����&������� 2555 ���,����$0���.�4��,�$�7� 176,626 #��)�+ � $�7���������$��)/��#� � 8.7 ((2�*�0+,� 2-11)

�������� 2�11 �������������������[���+���!����"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

2-18

Page 52: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

)�����$�, !2���/+���0+&$����+,� (Mobile Voice Service) ()�!���$�7�����R#)�����/+���0+&$����+,���))��� $!�������"#)����� (Prepaid) (�)�����/+���0+&$����+,���))�"#������� +,R�! (Postpaid) / ����R#)�����$�, !2���/+���0+&$����+,����� 2554�,���� 127,832 #��)�+ � $�7���������$��)/�$0���.�4������+,�2������#� � 1.2 (�#���+�! #��.�!�'����2�#�"#)�����/+���0+&$����+,�*� �����$+�$����6�!�8 ������� (�� #� ���(.�!.��+�! #�����.�!2�#�R#)�����/+���0+&$����+,����6�!0{������.�!2�#�"#)�����+,��t��8)���� �����"#/+���0+&$����+,�������� 1 $.R�� (Multiple SIM User) (�� ����&������� 2555 ������ )�����$�, !2���/+���0+&$����+,����,���� 130,121 #��)�+ ((2�*�0+,� 2-12)

�������� 2�12 ����������������� �^��������[���+���!����

"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

+�! #��.�!)������������.#���2���/+���0+&$����+,�S��!�����) #� ����R#)�����SMS, MMS ���6�!)�����$"����������$+��&$�V�2�����)) EDGE, GPRS (� 3G ��)���$�7��8 $�,� �+,��'��3.�!�� ����������� 2554 ��)$����!6�!�� 2555 +'��R# � ����"#

2-19

Page 53: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

Mobile Internet ����+,�2�����$0���.�4���!��� / �� )������������.#���2���/+���0+&$����+,���*�0���.�!�� 2554 �,���� 34,654 #��)�+ R���� $�7���������$��)/��#� � 28.6 (�� ����&������� 2555 ������$0���.�4��,�$�7� 46,505 #��)�+ R���� $�7���������$��)/�$0���.�4���!6�!�#� � 34.2 ((2�*�0+,� 2-13)

�������� 2�13 �����������������-�����������[���+���!����

"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

+,��� : ������

���(2�*�0.#�!�#���������$��)/�+,���!6�!�#� � 34.2 $�7�2��)$����!���������� ����8����&$����+,����$*+/+���0+&$����+,�����&+/v�(�(+V)$V� S��!+'��R#2�#�"#!�������6$"����������$+��&$�V�1�#�� 1 #+8�+,�+8�$�� �����)��)(�!R�8�������+,�2�#�R#)�����$����1 #���/ "�&���/�!.�� 3G $"�!0���" &+,�1 #!+8�1�$������+,�2����� (������t��8)���,����'�$+/�/ , 3G Off Load $0�����!��)����"#)�����.#���2���/�!.�� /+���0+&$����+,�$0������.�4� +'��R#}����#����$*+ Mobile Internet .�!2�#�R#)�����(����� $0���.�4�� ��!$RV�1 #"� ��4!(��1����� 3 .�!��+,�2����� (�� �����������$��)/��� �!

2-20

Page 54: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

!��!� ��!���$����!���� 2555 ���$�7�2��������0�|��(�00�$"���(�$��4�R�(Content) +,���)���!����"#",�������'����.�!2�#�"#!��$0������.�4� / $50��� ��! ��!���(������ ���(�00�$"������$*+ Social Media (� Mobile Entertainment +,��,2�#�"#!��$�7��'������� �,2�#0�|��(�00�$"���+,�R��R� $0������.�4����� .��+,����.�!(�00�$"���(�$��4�R��,(��/�#����)��� !/ $50�� Business Application S��!$ ��$ �,���+,����.#�!��!�t��8)�����)��� !��#$, !��) Entertainment Application +,��,�'�R��� �� AppStore �����)��)���. � 0�4�+,�����R#)����� 3G +,���)8����.�4����6�!���0�|���8����&$����+,�+,�����#�!���(�(�����8#��R#$�� ����"#!�����$+��&$�V�1�#�� � ��!���$����! / $50�����$��)/�.�!�� (+V)$V�+,���"�� ����8#��R#2�#�"#!��R�����"#)������������.#���1�#�� +�4!2�����)) WiFi (� 3G �t��� ���)��8����!s �!����.#�!�#���"�� 2�� ���R#$�� ����"#)������������.#���$0���.�4�� ��!�#�����/

� ��!1��V��� (�#���(�00�$"������$*+ Social Media �������6����8#�����"#!��.�!)������������.#���2����8����&$����+,�$0������.�4� (���V��!2�R#����"#!�� SMS ! #� $����$+, )��)��+,�2���s �� S��!����.�!����"#)����� SMS (� MMS ��$0���.�4���!�����"��!1����� 4 .�!+8�s �� (�������,4���$R�������t��� +�! #��.�!(�00�$"���+,�$.#���(+�+,�����"#!�� SMS (#����1 #��)2���+)���$R�8�8+�*� S��!+'��R#2�#)��/*�����R3�1���"#)����� SMS ��"��!1����� �!���� +'��R#�����,4�� ����.�!����"# SMS !(������������"# Mobile Internet ��)$��)/�� ��!$RV�1 #"� +�4!�,4 � ���+��+�!�� ���� 2555 2�#�"#!�����R#����'��3�������"#!��(�00�$"������$*+Streaming Multimedia ���6�! Broadcasting on Mobile S��!��1 #��)�����)��)+,� ,���2�#�"#)�����(���!2�������#�!���(���������"#!�� GPRS (� 3G �R#$0���.�4��������+,���!�,� #� $����!������!+8��R#)����������$+��&$�V��"#�� 1�������$�7� ADSL R��� FiberOptic �,�#�+8�(����"#��� �����!+8���!���$����$+, )��)��))���$+��&$�V�())1�#�� *� ��#$+/�/ , 3G R��� 2.5G HSPA S��!� �����)) �!������$.#���+ (+���))���$+��&$�V��"#�� ������ +�4!�,4 � ���$����$RV���������+ (+�� ��!$�7����u���*� R�!����������������������� $�, ! ������/+�+���& (�������/+�����(R�!"���(��+".) �������R#�,���������)��83���R#)�����)�������6,� 3G � ��!1��V��� �!!�,�t��� )��$����!.�!(��+�!���)��R���� ���+��0 ���/+�����*� R�!���

2-21

Page 55: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

��33�����+��S��!��R� �� 8!�����������# +'��R#2�#�R#)����� �!�,���1��(�������$����!.�!���!+8�/�!.�� 3G � ��!$�V�+,�

2.2.3 ����P�Q����Q� ���+ �Z� (Internet Service) �� )��������$+��&$�V������) #� ����R#)��������$+��&$�V�$��$� & (International Internet Gateway : IIG))�����$"����������$+��&$�V����$�V���'� (Narrowband) (�)�����$",���������$+��&$�V����$�V���! (Broadband) +�4!())�"#�� (�1�#�� / ������ )��������$+��&$�V���*�0���.�!�� 2554 �,���� 36,096 #��)�+ R����,��������$��)/�$0���.�4������+,�2������#� � 9.1 (�� ������� 2555 ���,����$0���.�4�$�7� 40,155 #��)�+ R���� $�7���������$��)/�$0���.�4��#� � 11.2 / (�!2�� �������#� � 71 .�!�� )��������$+��&$�V� �!!���������R#)�����$"����������$+��&$�V� (Internet Access Service) ���*����$����$�7�R��

$����0������!�� �$�, 0)��� ����R#)��������$+��&$�V�$��$� &���� 2554 �,���� 10,126 $0���.�4������+,�2���������������$��)/��#� � 5.3 (�� ������,��������$��)/�$0���.�4��,����� 2555 $�7���������$��)/��#� � 9 R���� $�7����� 11,035 #��)�+ ((2�*�0+,� 2-14) ��)$����!��������. � /�!.�� ���$+��&$�V�$��$� &���������!���$+��R#��)8����$+����!s $0������.�4� $����!���(��/�#����$��)/�.�!����"#���$+��&$�V����$�V���!*� �����$+�(�����"#)�����$"�������/�!.�� �������.#�����R���!���$+�$0���.�4���!��*���*� �!��4� ��!�#�!+'����. � �� ����R#)�����$��$� &$0�����!��)����#�!����"#!��$"�������/�!.�� .#���.�!�8����#�u8����(�2�#�R#)��������$+��&$�V��� ��

2-22

Page 56: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 2�14 �����������������������+��d�����Z +̂

"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

*����� ���$+��&$�V�$��$� &�����$+������,4��)1 #����,���(.�!.��+�! #��������.�4���!2�R#���$5,� ��� Bandwidth !�����+,�(#������#� � 30 �!��4� (�#������,����������"# Bandwidth �����$+�1+ ())$"���������!��)���!���$+�$0���.�4����(�� #� �t��� ���+,� ! �����)��)/�!���. � /�!.�� FTTx +,��,���"�����!+8��������+,�(#� ��!2�R#��������$��)/�.�!������ )��������$+��&$�V�$��$� &1����!$+��+,��� � ��!1��V��� ���� 2555 �,(��/�#�������,���. � ���!+8�/�!.�� 1v$)��&�����$0���$�7�$��$� &���+�!���$+�$�, ���(��,����$R������$��$� &+,��,� ��$ ����)$����!���������)��8�(�2�� ��.�!��})������$+�$�, ���+,��#�!���$�7���� &��!$"�������/�!.�� ���$+��&$�V�*� ��*���*� ��������4� ���� 2555 �����$RV�(��/�#�����R#)��������$+��&$�V����$�V���!2����� $$)�$0������.�4�

+�! #��.�!�� )�����$"����������$+��&$�V� (Internet Access Service) S��!�����R3�2�#�"#)�����$�7�*����$����$�7�R�� ���2����'�������� 2554 �,���� 25,970#��)�+ R����,��������$��)/�$0���.�4������ 2553 � $�7���������$��)/��#� � 10.6 (���$0���.�4��,�$�7��#� � 12.1 R���� $�7����� 29,120 #��)�+���� 2555 ((2�*�0+,�

2-23

#��)�+

Page 57: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

2-15) � ��!1��V��� ��������$��)/� �!����1��6�������!������$����$+, )��)��������$��)/�����+,�2���s �� ���$�7�2��)$����!������� ���$+��&$�V��8�� ADSL $���������������8!$+0� (������% / .#��'��� ��$����!.�!���$0������� /+���0+&��$���!�R3�s $����6�!�8 ������� ��������4� �!�,�t��� ��$����!.�!����� �������"# Mobile Internet +,�$0���.�4���!������� 2554 ��)$����!6�!�� 2555

�������� 2�15 ����������������� !̀������������+��d�

"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

�t��� )��+,��'��3���������8#��� )�����$"����������$+��&$�V����� 2555������$�7�2��������. � /�!.�� �R#�,�����+u�*�0�����+,���'�!(#� �!�,(�!2�� �����������#�!�����)"�/+�+���&(��� ,/�2���+�!���$+��&$�V� S��!����R#)����� �!�����'�$�7��#�!���� Bandwidth +,�$�6, �(��,8�*�0��! S��! Mobile Internet �!1�������6�R#)�����1 #���t��8)�� �!��4� ���� �� 2554 (��� 2555 $+/�/ ,+,������$.#����,)+)�+����� )�����$"����������$+��&$�V���$�7�$+/�/ ,+,���)���!����R#)����������,$ , )����$+��&$�V�)�� ()� &/ ���� $+/�/ , Data Over Cable Service

2-24

Page 58: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

Interface Specification (DOCSIS) S��!$+/�/ , �!����$�7����6�� /��.#������$�V���!2���+�!��))�� $$)�+,�, )�!��4!$�, ���� Broadcasting over Broadband $�7������� 8��&�"#�� $$)�+,�,$0����R#)�����$"����������$+��&$�V�2���+�!/�!.�� �� HybridFiber-Coaxial +,��,����R#)������ ��(#�

2.2.4 ����P�Q�������)*�+��,.����� �� (International Telephone Service)�� )�����/+���0+&��R���!���$+������) #� )�����/+���0+&��R���!���$+�+�4!��))IDD (� VoIP ���6�!)���/+���0+&��R���!���$+� S��!���2����'������ 2554 0)���*�0���.�!�� )�����/+���0+&��R���!���$+��,���� 16,617 #��)�+ $0���.�4������2553 ����������$��)/��#� � 5.9% (�� ������� 2555 ���,��������$��)/�$0���.�4�$�7��#� � 7.1% R���� $�7����� 17,793 #��)�+ ((2�*�0+,� 2-16) / (�!.�)$����R��.�!�� )�����/+���0+&��R���!���$+� �!!���������R#)���������)) IDD S��!����2554 �,���� 15,422 #��)�+ $0���.�4������ 2553 ����������$��)/��#� � 6.1 ��)$�7���������$��)/�+,�1����!���������$�7�2��������(.�!.��+�! #�����+,��,����8�(�!$0������.�4� �����)��)2�#�"#)�����R�����"#(�00�$"������$*+ Social Application +,�$�7�����������2�����)) VoIP +�!/+���0+&$����+,�$0������.�4� 1�������$�7� Skype, Line R���Tango S��!.#� ,.�!(�00�$"��� �!���� �� ��������+,+,�6�����(������68 /+���0+&())$RV�R�#�2�#/+�(�2�#��)1 # (FaceTime) / .�4���)�����+u�*�0.�!/+���0+&$����+,�(������+u�*�0.�!/�!.��

2-25

Page 59: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 2�16 �������������������[���+��eZ���"����[

"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

.��+,��� )���/+���0+&$����+,����� 2554 �,���� 1,195 #��)�+ � $�7���������$��)/�$0���.�4������+,2������#� � 3.2 (�� ����&�����������$��)/����� 2555 �� !$R���#� � 1.0 R���� $�7����� 1,207 #��)�+ +�4!�,4 $�7�2��)$����!���������R#)�����/+���0+&��R���!���$+�.�!��)) IDD �,������)��� !(��,/��/�"����R#$���R��R� .��+,������+u�*�0.�!$�, !�� +�!�,�����"#�.�!$�, ! !(��,���$�6, ����.�4� ���6�!�t��8)��2�#�"#)������R#����'��3��)$����!.�!R�� $.+,�(� !1� �!2�#��)�� +�!$0������.�4� �����)��)�'�������+��!$+,� ����!"���S��!$�7��8����#�R��.�!�� )�����)���/+���0+&��R���!���$+����� 2554 �'����!$�7�� ��!��� ���$�7�2��������1����������$����!.�!����� *� ��"��!�#��� 2554 (��� �� 2554 +,�$�� $R�8�8+�*� S��!��)$�7��t��� )+,��'��3����� )���/+���0+&��R���!���$+�

2.2.5 ����P�Q�����������M�#-� (Data Communication Service) �����) #� ����R#)������!��$"�� (Leased Circuit Service) �����$+�(���R���!���$+� )�����$���

2-26

Page 60: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

.�� .#�������)8 (Private Network Service) ���6�!)�����������33�����$*+ FrameRelay (� ATM (Asynchronous Transfer Mode) S��!��)���� ��������R#)��������8���,4 #� / ������ )������������.#���.�!�� 2554 ��*�0����,���� 25,799 #��)�+$0���.�4������+,�2���������������$��)/��#� � 9.8 � ��!1��V��� � ������� 2555 ��������$��)/�.�!)������������.#����� !$V��#� / � $�7���������$��)/�+,� !�#� � 8.6 R����,���� 28,029 #��)�+ ((2�*�0+,� 2-17)

�������� 2�17 ���������������� !� ���-����

"# 2553-2554 ���"����(��� "# 2555

+�4!�,4 (�!.�)$����R��.�!�� )������������.#��� �� ����R#)������!��$"��+�4!���$*+$�, !(�)������!���������.#��� +�4!/�!.�� .#���2���$+/�/ ,���!s +,�R��R� ��+� )�����/�!.�� .#��� ���+� (Digital Data Network : DDN) )������!��$"�����$*+ Leased Line )�����/�!.�� .#���2���$���.�� Internet Protocol $"�� MPLS(Multiprotocol Label Switching) )����� Metro Ethernet S��!�,(��/�#����$��)/�+,����.#�!!+,�$����$+, )��))���������s +,�� �����8���,4 / ���� 2554 �� )������!��$"���,����11,678 #��)�+ � $�7���������$��)/��#� � 7.6 (�� ����&�����������$��)/���

2-27

Page 61: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

$0���.�4�$�7��#� � 8.3 R���� $�7����� 28,029 #��)�+ ���� 2555 / +��+�!����� ���8���,4���,�����.�!������ 8��&�"#$+/�/ , Cloud Computing ���.�4�/ ����R#)����� Infrastructure as a Service (IAAS) R������$"���"#/�!��#�!0�4�}��$0����R#)�������)��#� (End User) S��!�'��!$�7�$+�� &$+/�/ ,+,������)����!���� 2555

���_ -̀\��^\]������������-_ -̀e���

$����0������!�� �$�, .�!*�0����� ��������'�(������8��2�#�"#!���8����&�������(�)��������������4� �����6�'�(���8��2�#�"#!��������$*+(����������"#!���'�R��)�8����&����������$�7� 3 �8��R�� 1 #(�� 1) 2�#�R#)�����/+�����(Operator) 2) *�u8����S��!�����)1� #� �!&��u8����.�� �R3� (Enterprise) (�.�� ��! (Corporate) (� 3) *����$����(�u8����.�� $V� (Household and SOHO :Small Office and Home Office)

���2����'������ ��������� 2554 0)��� ��������"#��� �8����&������� �!!�,�'��!S�4�R�������*����$���� (Household) (�u8����.�� $V� (SOHO) / � $�7����� 62,129 #��)�+ R���� $�7��� �����#� � 42.7 .�!����"#��� ���� �8����&�������+�4!R� S��!���� �!���������R3�$�7�����"#��� ���8����&���$*+/+���0+&$����+,�$�7�R�� ��!!�� 1 #(�� 2�#�R#)�����/+����� (Operator) � $�7����� 57,944 #��)�+ �,�� �����#� � 40.9 !����� 2553 $V��#� +,�$ ���,�� �����#� � 40.9 .��+,�*�u8���� (Corporate) �,�� �������S�4��8����&����������� 2554 ���.�4������� 2553 / ���� 2554 *�u8�����,��������"#��� ���� �8����&������� 25,331 #��)�+ � $�7��� �����#� � 17.5 .�!���"#��� ���� �8����&�������+�4!R� / $50���'��!S�4��������8���R����$�7��'��!S�4�.�!*�u8���������,4 ��)$����!�����$R�8�8+�*� +'��R#*�u8����������8���R�����'�$�7��#�!�,������)��8!(�S���(S��8����&�������+,�$�, R� ���$R�8��� �!���� (������!+,� 2-2)

2-28

Page 62: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

������� 2�2 �����������*"��(+ !� ��"# 2554 \]������������-_ -̀e���

"������*"��(+ !� ���Z� Operator Corporate

SOHO andHousehold

������(�-�����)

�� �Z�(%)

������(�-�����)

�� �Z�(%)

������(�-�����)

�� �Z�(%)

������(�-�����)

�� �Z�(%)

Fixed Handset 2,980 100 449 15.1 2,346 78.7 185 6.2 Mobile Handset 59,112 100 - - 3,074 5.2 56,038 94.8 Core Network 50,376 100 50,124 99.5 252 0.5 - - Wireline Equipments 14,640 100 4,773 32.6 9,560 65.3 307 2.1 Wireless Equipments 18,295 100 2,598 14.2 10,099 55.2 5,598 30.6 Total Comm. Equipments 145,404 100 57,944 40.9 25,331 17.5 62,129 42.7

�'�R��)�� )�������������,����'�(�����$*+2�#�"#)�����(�����!����� �8����&��� ���� �� ���� �'�(��*�2�# �"#)��������$�7� 1) R��� !��*���}(Government) $"�� ���+��! +)�! ��� (��6����������!s ���6�!��}����R��� (StateEnterprise) 2) *�u8���� (Corporate) �����) #� �!&��u8����.�� �R3� (Enterprise)�!&��u8����.�� ��!(�.�� $V� (Small and Medium Business) (� 3) *����$���� (Household) (�u8�������$����.�� $V� (SOHO)

�������!+,� 2-3 *�0���.�!����"#��� ���� )�������������� 2554 (�!.�)$�����'��3 �!!�����*����$����$�7�R�� / �,��������"#��� +�! #��)��������������!+,��8 � $�7����� 166,808 #��)�+R����,�� ��������"#��� �#� � 63.3 .�!�� )������������+�4!R� S��!$�7�����"#��� ��)�����$�, !(�)������������.#���2���/+���0+&$����+,� ��!!��1 #(�� *�u8�����,��������"#��� ���� )������������+�4!R� 83,117 #��)�+R����,�� �����#� � 31.6 $0���.�4������+,�2�����S��!�,�� ��������"#��� � ��+,��#� � 27.6 .��+,������,4*���}(���}����R��� �!!�,�� ��������"#��� +�! #��)�������������#� +,��8 � $�7����� 13,517 #��)�+R����,�� ����$0, !�#� � 5.1 S��!����"#��� ���� )������������.�!*���}�����,4$�#�1�+,�����"#��� ���� )������������.#���$�7�R��

2-29

Page 63: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

������� 2�3 ���������������� !� ��"# 2554 \]������������-_ -̀e���

"����������� !� ���Z� Government and

State EnterpriseCorporate SOHO and

Household������

(�-�����) �� �Z�(%)

������(�-�����)

�� �Z�(%)

������(�-�����)

�� �Z�(%)

������(�-�����)

�� �Z�(%)

Fixed Line Service 22,444 100 2,716 12.1 5,656 25.2 14,072 62.7 Mobile Service 162,486 100 1,950 1.2 39,484 24.3 121,052 74.5 Internet Service 36,096 100 1,877 5.2 8,519 23.6 25,700 71.2 Inter Call Service 16,617 100 1,479 8.9 9,206 55.4 5,932 35.7 Data Comm. Service 25,799 100 5,495 21.3 20,252 78.5 52 0.2 Total Comm. Services 263,442 100 13,517 5.1 83,117 31.6 166,808 63.3

"h\\�^������������� !� ��

�� ���������*�0��� �!�,��������$��)/����$����!(�#�����1��R���R������������ 2554 (��� 2555 ���$�7�2������t��� $�,� !R� ������ �!+,�1 #����6�!(#�������#� � ��!1��V��� �!!�,�t��� )��+,�$�7�(�!2�� ���������#�!���)������������.#������+�!�t�!2�#)��/* / $50��� ��! ��!����#�!����"#)��������$+��&$�V�1�#�� ���$�V���!2���/+���0+&$����+,�(��8����&$����+,����$*+���!s $0���.�4�$�7��'������� ��!2�R#2�#�R#)������#�!�,���. � /�!.�� ����������6�!������)��8!�����+u�*�0.�!/�!.�� $0�����!��)�����+u�*�0����"#)��������$+��&$�V����$�V���! .��+,��t��� )+,�$�7��8�����'��3����� ����������$����!������� 2554 �� �����"#����������)��83������R#)�����/+���0+&��)) 3G (����1��"� $����(��+�!����'���) �(.�! ��+". ���$����!.�!��33�����+��+,���R� �� 8!�����������# S��!�t��� ���!s �,41 #����6�!(#��������#�.�!�� !������ �$�, .�!(������$*+�8����&(�)������������S��!(����� �,�t��� )��(��t��� )+,�(�����!���1� �!��4� �������,4������6�!�t��� +,�2����� ���������*�0���+,�� ������,��+u�0������$��)/�.�!�� ���� 2555 �!���1��,4

2-30

Page 64: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

"h\\�^�Z�

1. ����#�!����"#���$+��&$�V����$�V���!2����8����&$����+,����$*+����&+/v�(�(+V)$V� ��"��!��+,�2���������#�!����"#)����� Mobile Internet $0�����!.�4����� ��!���$����! �����)��)���.�!�8����&$����+,� �!�����,������) ���!��� +'��R#$�� �������8#��8��!&����"#!����*�0���+�4!������.�!�� /+���0+&$����+,�(�����"#)��������$+��&$�V����$�V���!1�#�� $0�����)���!����#�!����"#)������������.#���*� �����$+�+,�$0���.�4���!���

2. ���0�|��(�00�$"���+,��"#)��8����&$����+,� (Mobile Application) ���$*+$���.�� ��!����1�& (Social Media Application) $�7��,��t��� R���!+,���!2���+)�������#�!�������"#!���8����&$����+,����$*+����&+/v�(�(+V)$V� ��!2�R#����#�!����"#!�����$+��&$�V�1�#�� 2���/�!.�� /+���0+&$����+,� ��!$0�����!.�4�

3. ����"#���/ "�&���/�!.�� 3G $"�!0���" &+,�$�����,���!+8�$������+,�2�����/ �����,42�#�R#)�����/+���0+&$����+,��,������)� 8+u&����� �8�!$�#�����R#)�����/+���0+&$����+,���)) 3G $0������.�4� / �,����R#)������R��s )�/�!.�� +,�1 #!+8�1�(#�$0������.�4� #� 1�������$�7�����R#)�����$��4�R�R�������R#)�����(�00�$"���+�4!(�00�$"���$0������)��$+�!(�(�00�$"���+,�$0��������+u�*�0���+'�!��.�!�8����&$����+,��R#�,�����+u�*�0���+'�!��8#������ ��!.�4� / 2�#�R#)�����/+���0+&$����+,�$����R����$�7�2�#�R#)�����(�00�$"���$�!�,� #�

4. $R�8����&�8+�*� �4'�+������� �� 2554 (�#�����$�7��t��� )���R� s�8���R���� (���'�R��)�� ���������)$�7��t��� )��+,�+'��R#�,������!S�4��8����&(�)������������$0������.�4�+�4!������.�!2�#�R#)������������(�*�u8����$��"�$0���+ (+��8����&����+,�$�, R� ����4'�+��� ��������4� ���$R�8����& �!����+'��R#*�u8�������R���6�!����'��3.�!)������������(�����'�$�7�.�!����, Disaster RecoverySite $0������.�4� S��!���� $�7�+��+�!�� +,��'��3���� 2555

5. ���0�|����))�w�)������.�!�8����&$����+,�+,������6�"#!�����������R���!�8����&$����+,����!���$*+ R���+,� $�, ���� Single Wireless IT Platform S��!��"��

2-31

Page 65: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

���)��8����+'�!��*� ��#��))�w�)������$ , ����(��$�7����6�� /��.#�����R���!�8����&$����+,����!���$*+ $"�� ���6�� /��.#�����R���!/+���0+&$����+,�����&+/v�(�(+V)$V� $�7��#� S��!��+'��R#����"#)������������.#���)��8����&$����+,��,����� �����.�4� (���!2�������#�!����"#!���8����&$����+,� (Mobile Internet Device)+,������6�"#!��(�6�� /��.#�����R���!�8����&(���"�� $0������.�4�

6. ����4'����+,����)�����!.�4������!2�R#����#�!����"#)�����$����)�$���.�� ���$+��&$�V�$0���.�4���!�� $�7�+�!$���+,����R � ����.�!*�$��"������ �#�+8���� ' � $���!��.�!u8 ���� / $50��� � �! �� !��� �"#)����� Video Conference (�TelePresence

7. )�����(0��*�0����� $�, !2� ���� $$)� R��� Broadcasting overBroadband � �����$�7��t��� )��+,�"�� ����8#��R#�� ���$+��&$�V�$��)/�1 #�,�����R�#�/ ����#�!����"#)����� �!����1 #$0�����!.�4���������+,�2�����S��! �!�� $����!���$�V�.�!�����)��!.#��� (Bandwidth) .�!$���.�� ���$+��&$�V� (������ 2555 2�#�R#)�����1 #�,������)��8!8�*�0 ���$�6, � (�$0������$�V�.�!�����)��!.#���$0�����)���!����#�!����"#)����� �!����

8. �/ )� (+V)$V�0,S,.�!*���} (One Tablet PC Per Child) (�#�����1��1 #���+)����� �������/ ��! (���V�,����"�� 2�� ���R#$�� ���$.#�6�!���$+��&$�V�(������ ���$.#�6�!���$+��&$�V����1����*���*�$0������.�4�$0�����)���!/�!��� �!����.�!*���} �,�+�4! �!"�� ����8#��R#$�� ����#�!����"#!�� Mobile Internet R��� ����#�!����"#���$+��&$�V�1�#�� ���$�V���!$0������.�4�

"h\\�^��

1. ���1��(�����.�!�/ )� ����'���) �(.�!�������������������� $�, ! ������/+�+���& (�������/+�����(R�!"��� (��+".) S��!��!2������$"�������.�!���!+8�+�4!*� �����$+�(����!���$+������!+8�. � /�!.�� +�4!������.�!/�!.�� �"#�� (�1�#�� / $50��� ��! ��!�����"#�.�!�������)��83�� 3G (����1��"� $����(��+�!����'���) �(����+u����$�7�$�#�.�!/�!.�� (����$"���"#

2-32

Page 66: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

/�!.�� *� R�!��33�����+��R� �� 8! ��!2�R#2�#�R#)����������R3�$���+,������)��8!�����+u�*�0.�!/�!.�� +,��,� �����t��8)���R#�����6��!��)����#�!����"#!�� #� ���2��2���$+/�/ , WiFi (� HSPA $0���(�#�t3R�����"#)������������.#������������ (�� �!1���� �����!+8���#�!/�!.�� +,���)8�����R#)�����+������$+�(��� ��!�

2. �'��!S�4�.�!2�#)��/* !(�*�$��"�"�����!+8���/�!���.�� �R3���$R�8R��$�7�$R�8����*���$���}���S)$S�R�!$R�8����&�4'�+����R3� ��!2������$"�������.�!���!+8����!"���������!+8�u8���������$+�1+ S��!+'��R#�'��!S�4�(������ �+8�+'�1 # �����.�4������,4

3. ���.� ������)��8����*���}��/�!���+,�$�,� �.#�!��)����������.�� �R3�/ ���� 2555 !)�����������R3��8�!$�#�1�+,�������!���(�(�#1.�t3R��8+�*� ���6�!�8)���*� ���!s �����������"#��� !)������*���}�������#�!/�!��#�!0�4�}��.�!�� �������$R������)��+,�2���s �� (�#������,�/ )� )�� ()� &(R�!"���$������+,�2�����(���/ )� �!�����V1��1 #�,���2�� ���R#�,����w�)�����$"�!���u���2���/�!���.�� �R3�.�!*���}(��� ��!�

4. /�!��� NGN (� FTTx "�����!+8� ���6�!���1��"� $�����+��+�!���0�|��/�!.�� �!����$�7��t��� �'��3+,�+'��R#2�#�R#)�����(����!+8� �!!"�����!+8�(�������!S�4��8����&+,�$�,� �.#�!

��Z��-��������^�

*�0���.�!(��/�#�$+/�/ ,+,�$�,� �.#�!��)�� ����������� 2555 �8�!$�#�1�+,�$+/�/ ,+,�"�� $0��������+u�*�0���$�V��������)��!.#���2���$���.�� ���$+��&$�V����$�V���! / $50��� ��! ��! Mobile Internet $�7�+,������)����!� ��!���.�!�� ����������� 2555 / $+�� &$+/�/ ,+,��������(��������!2���+)����� ������������6��8�1 # �!���1��,4

2-33

Page 67: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

1. $+/�/ , Wireless Broadband Access (WBA) ���6�! 3G Base Station OffLoad � ������,)+)�+�'��3���� �8����&�������1�#�� �R#. � ���$0���.�4� �������#�!����"#!��)����������,$ , (����. � ���.�!����#�!����"# WLAN ���� �)�!&��/ $+/�/ ,�,4��$.#���"�� $���������+u�*�0.�!$���.�� 1�#�� +,��,� ��$ ���R#��!��)�����)��!.#���+,��,���$�V� (Bandwidth) ���.�4� ��!2�R#����"#!��(�00�$"������!s 2���$���.�� �"#�� .�!�!&��+'�1 #�� �����.�4�

2. ����"#$+/�/ , PON (Passive Optical Network) S��!$����$+, )��)$+/�/ ,)�� ()� &���!s $"�� DSL, VDSL (� Cable 0)��� PON �,�� 8����"#!��.�!1v$)��&+,� ��������� �#�+8���� '�$��������'�$0��� ����"#�8����&���$*+ Active Device ���6�!�����)��!.#���+,�1 #�� �+�!1�����(����$�V��������)��!.#�����!���� S��!�����#�!/�!.�� FTTx ���t��8)����$�7������� 8��&�"#$+/�/ , PON S��!����!2������$��)/�.�!�� �8����&���������*�0��� (��8����&���8��$$)� (Cabling Equipment) ���6�!�8����&$"�������+,���!��)��))1v$)��&(�$���.�� ���$+��&$�V�

3. Android 4.0 $�7���))�w�)������+,������6��)���!����#�!���6�� /��.#���(���)��!.#�����R���!�8����&���!"�� 1 #� ��!��)���� / 1 #�,���+ �!�"#Android 4.0 ��4!(���� �� 2554 (�� �!1���������� �����$+�1+ � ��!$�7�+�!���$����!�����)) �!�,�#�!������)��8!�,�(��� �����1 #$RV� Android 4.0 �������� � ��!$�7�+�!���*� ���� 2555

4. DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) �� ����'���!.#���2���/�!.�� $$)�+,�, S��!�R#���$�V���!��������'���!2����� /+���0+& (ADSL) +,��,�"#� �����t��8)�� )�!��4!$�, ���� Ultra High Speed Broadband S��!�R#�����)��!.#��� #� ���$�V� 100 Mbps / $�����,�R#)�����)#�!(#�$������!��+,�2�����(��0�4�+,��R#)����� �!1����)8� � ��!1��V���� �����1 #��)�����)��)+,� ,���2�#�"#)����� $����!�������#�!����"#)����� High Definition Video ���())�R��+,�2��2������$�7� Interactive (�On Demand 2���$���.�� ���$+��&$�V��,(��/�#�$��)/�$0�����!.�4� $"�� Apple TV, GoogleTV (� Netflix S��!� �����$.#����,����()�!���� Cable TV R��� Satellite TV �����������#

2-34

Page 68: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

5. $+/�/ ,�� &��0����4! (Cloud Computing) � �����$�7�$+/�/ ,+,��,����'��3$0������.�4��'�R��)�� 2555 +�4!������.�! Private Cloud Computing (�Infrastructure as a Service (IAAS) S��!$�7�����'�/�!��#�!0�4�}��.�!��))���R#)�����$"���"#� ��!$�7���))+�4!������.�!R��� �����2 $���.�� .#��� (���))$�V).#��� 2�#�"#)�����1���'�$�7��#�!�"#0�4�+,������$�V).#���.�� �R3����6�!1���'�$�7��#�! �(�������)) #� ���$�! (� ���"#��� ������.�!���)��R���� ��� �(+�! #�� IT .�!)����+S��!� �����$.#����,)+)�+$0������.�4�R�!���$R�8����&�8+�*� +,�2�����

6. $+/�/ , Augmented Reality (AR) � �����$.#����,)+)�+�����0�|��Mobile Application $0�����!��)����R#)�����$��������!2����8����&$����+,�/ � �����1 #��)�����)��)���2�#�"#�����$+�1+ ���.�4� S��!$+/�/ , �!�����,����R#)����������!���$+����� �R���!(#�(�� �!1��$�7�+,�(0��R� �����$+�1+ / $+/�/ , AR$�7����2��2������+'�!����R���!�8����&6�� *�0���$*+ Webcam (��#�!6�� *�0���8����&$����+,� ������)����"#S�v�&(��&+,���+'��R#$RV�*�0����.�!�8����&$����+,������())������� 360 �!�� ��������4� �!�,$+/�/ , NFC (Near Field Communication)+,�$�7�$+�� &$+/�/ ,����+,�2�����(�������,42�#2���8����&$����+,�$�����,����t!$+/�/ , �!����!���8����&$����+,� (�#����� �!1��$�� ������� *� �����$+�(��� ������,����'�$.#��8����&+,��,��)) �!���������,4

2-35

Page 69: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

������������� ���������������� ���������� 2554 �������� ������������� 4 ��� !"�#$��� (1) Enterprise Software (2) Mobile Application Software (# ��� �� ������ �� ��:;�<"=;� �>?@��;A@ ) (3) Embedded System Software (# ��� �� ������;A@�FG��������H��?@����I���J� �K�� :;�<"=;��>?@��;A@) �� (4) �� ��������� �?@�L (# ��� �� �������� ) �K�� �� �������=?@����<M�N� ���� �������K����<���� �����$� IH�;A@ ���������� ������#$�F���������������������� IT �?@�L :F�������� 6 ��� !"�#$��� (1) Software Maintenance Services (2) Service and ApplicationHosting (3) Software as a Service (SaaS) (4) Software Services Outsourcing (5)Software Related Training and Education �� (6) �������� �������?@�L

��������������AX#$�F���F� I�� G>������ ���������������� ������������� G>��������:Y> (consumption value) !�?�����K$���F$���� ���������������� ������I��ZG$�?X�������;< �M@�������$�F G>���������I$� �����Z���=?@�������:Y>������;< �� G>�����Z�� (production value) �M@�! �F[M� G>�����Z��I��ZG$���������������;< �M@�������$�F G>����������������Z���=?@�������:Y>������;< ��������������AXF"�#$��"�������\A����������!$ A>�� � ��F�� ��IMX�:F�;AF��>AF��"����N";����������������;<������I���������I$��� ������������"��X����I"X��������L������A@F������\A���>� G>�� Embedded System Software �!$���� �� G>��# ���������>�� �������� (G��F���AF��F� ����\A���<M�N�;$�F�� )

���� 2554 ���� ������ A G>��������:Y>I�� Enterprise Software 27,880$����; IH�;A@ G>�����Z��I�� Enterprise Software 17,865 $����; (>������"����������:��$�F� 7.9) Mobile Application Software 1,065 $����; (>������"����������:��$�F� 13.6) ���������� ������ 10,488 $����; (>������"����������:��$�F�13.4) :F A G>�����Z���� ;"X���X� 29,418 $����; (>������"����������:��$�F� 10.1)(�����;A@ 3-1)

3-1

Page 70: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 3-1: ����������������������������������� ����������������� ��!" 2554 ���!�� �&���!" 2555

!���'�

����� (�)�*���) �������������� (�)�,��)�������'�

2554���-���2554

���-���2555f

���-���2554

���-���2555f

Enterprise Software 27,880 17,865 20,688 7.9 15.8

Mobile Application Software NA 1,065 1,447 13.6 35.9

Software Services NA 10,488 12,346 13.4 17.7

� 29,418 34,481 10.1 17.2

���!��;A@ G>������ �����������AX�@��������;A@Z��� � 1 ��?@����� (1) ���������N";�� ������;A@�������K��� (population) ����������������AX ����"�e=�����N";;A@F"�>��������������FG� H IH������� �M@� A�������� ;"X���X� 874 ���N"; ��IH�;A@�����������������!�$����K$���������K������ �H 1,200 ���N"; (2) ��������������AX�������!$�� ��[����"��X�� (double counting) ��!����F�I�FI��ZG$������������ ����L ;"X����N";ZG$�"���!���F�� ������ (software vendor) �M@�����ZG$�����������������;< �"����N";;A@�!$�������� ���� (system integrator) ��������;A@I�F���[M�ZG$�K$�"�������;A@I�FZ����"��;����!���F (3) F�I�FI�� software vendor ����������������AX����F�I�F;A@>������>���� �K�� Windows !�?� Office ;A@ Microsoft ���!���F�!$������N";ZG$Z��>� =���������[G�>�����>�I�F��� (OEM price) �M@����@��������>�I�F�A����ZG$�K$��;$�F(end user) �� (4) �� ����������������[G�����Y�=������������ ���������G��������L :F�e=�� Software as a Service (SaaS)

������I�� Embedded System Software ������������N";�������!��� "����������� 20 �!�� �M@������!g������ �K��I��� �> � ���hi��"�#;F (ThaiEmbedded Systems Association: TESA) =���� G>�����Z���� ���� 2554 �=�@ IMX�����

1 �K�� ���<M�N�I�� NECTEC =���� �� Enterprise Software �� Mobile Application Software ���� 2552 A G>�� 56,062 $����; �� 3,069 $����; �� ��"�

3-2

Page 71: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

4,315 $����; ��� 2,861 $����;���� 2553 !�?� A���Z��������;<#;F�=�@ IMX��$�F� 50.8 �M@������"����������:�:F�� ;A@�G� ��?@�������F"� A>�� �$����� ��;"X��AX �� Embedded System Software ;A@ A���IF�F�"�����"�;A@�G�>?� ��� �������J�;���������F��F��� ��������� �������!�$� �������"X� F"� A���IF�F�"�I������K$ Embedded System Software ����� �?@�L ��;� ����:�������� � ���;����, AccessControl, GPS �� Navigator oo �=�@ IMX�=�� >�� �K���AF��"����IF�F�"�I��������J������$����@���$� �M@�����������=�@ >�� �I$ ��$���p����AF�$����@���$� I���"q��

���!��;A@ G>���� Embedded System Software �����AX�@� �������;A@Z��� ���?@����������� �H���I����I�� Embedded System Software �����AX �K$��\A������ �H��� G>�����Z�� (production value) I��ZG$���������������;<#;F ��?@�������������"<"�FY�=I�������!��� �AXI������;<#;F�M@��! ��� ��������" G>��������:Y> (consumption value) �M@� A G>���G����� ��2 ;"X��AX �����H����J�;����������!�"�ZG$���:Y>�����!�"������!��� ������ �� A Embedded System �������������� ������Z���� ������;A@��A@F�I$�������!g���?��;"X�! ���IMX�����������;< �������AX ��������������AX#$��� �H G>�����Z�� Embedded System Software ���ZG$����������� �����������N";ZG$Z�������H��>�?@���K$# r������J�;������� :F����HAI�����N";ZG$Z�������H��>�?@���K$# r������J�;������� ���K$��\A��� �H��� G>��I�� EmbeddedSystem Software :F# ��� G>��I��s�������;A@��A@F�I$�� �M�;���!$ G>��I�� EmbeddedSystem Software ;A@#$�����������������AX�@��������;A@Z��� � � $�����:F;"@�#� A���:�$ �������:��F�������J��J��

���!�"������� �H��� G>������ ���������� 2555 >������ EnterpriseSoftware A G>�� 20,688 $����; IF�F�"������ 2554 �$�F� 15.8 ���� �� MobileApplication Software A G>�� 1,447 $����; ����:��$�F� 35.9 ������������ ������ A G>�� 12,346 $����; IF�F�"��$�F� 17.7 ������ Embedded SystemSoftware A G>�� 6,507 $����; IF�F�"��$�F� 48.3

2 �K�� ���<M�N�I�� NECTEC =���� G>��������:Y> Embedded System ������;<#;F� ?@��� 2552 A G>����� �H 3 ���$����;

3-3

Page 72: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

;"X��AX �������:�I���� Enterprise Software �����������:��� ��F���F����� �H$���;>:�:FA������;< (IT) I��Y�>�"q���������:�I��Y�>\���������I�����L :F�e=����I�������� "F�! � IH�;A@�������:�I���� Mobile ApplicationSoftware �"X�F"�>�IF�F�"��G��� �������:�I������K$����������L Z���:;�<"=;��>?@��;A@(Mobile Non-Voice) �����?@����;A@ A�������:��G� �������AX ���N";����!��#$="u��Mobile Application Software �=?@��!$=�"������ ��[�I$�[M����� Enterprise Software��I$� GI����>���Z���;�������H��?@����#�$��F#$ �����������:�I������������ �������"X� ����Z����������:��� �� Enterprise Software ;A@IF�F�"� ��ZG$����������!$>�� ���>"g�"����IF�F\������������� ������ ��IMX� ��?@��������������$����F#$�������!$���\���������F�F�� ��#$Z����;�;A@A�������Z����I�F�� ������ �������AX G�>$� A>�� ��F �K$�������� ������ ��IMX� :F�e=���F���F�@�SaaS �� Software Services Outsourcing ������ Embedded System Software �JIF�F�"��� �����!��� F��F��� �p����AF�I���"q;A@�I$ ��IMX������IF�F�"�I������K$�����Y�>:;�> ��>

!��=����H� G>������������� ���������������� ������I��ZG$���������#;F =���� ���� 2554 A G>������������� ;"X���X� 3,423 $����; :F EmbeddedSystem Software A G>����������� ��;A@�� (1,467 $����;) ���� �>?� EnterpriseSoftware (1,298 $����;) �������� ������ (623 $����;) �� Mobile ApplicationSoftware (35 $����;) (�����;A@ 3-2)

������I���� Embedded System Software �M@� A G>������������G����"X� ZG$Z��!�F��F#$���������>$�;"X����G���������H�!�?����� ����������;A@��A@F�I$��#���������;< :F����!�M@��������������I��ZG$Z�������H�:;�> ��> #�F"� v���v�������AF�� ����ZG$Z�� Embedded System Software ���!�"������!��� F��F��� A���������#�gA@��w� ��IH�;A@ZG$Z������ RFID ���!�"��������<��"��� A��������������H�;A@ AEmbedded System Software #�F"�F�:�� �������AF������A���

3-4

Page 73: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 3-2: ��������5����������� ����������������� �� !" 2554

!���'� ��������5����� (�)�*���)Embedded System Software 1,467

Enterprise Software 1,298Software Services 623

Mobile Application Software 35� 3,423

��������������AXF"�<M�N��"���� G>�����Z���� ���������������� ������;A@���FG��"�ZG$���������#;F����>�"X���� �M@�=���� ������������ �������� MobileApplication Software ZG$���������#;F A�"������F#$�G�[M��$�F� 87.9 ���$�F� 85.9�� ��"� IH�;A@���� Enterprise Software ZG$���������#;F A�"������F#$��� �H�$�F� 56.7 ���� Packaged Software ���$�F� 74.5 ���� Custom Software:F����;A@�!?������"������F#$I��ZG$�����������������;< (�Z�Y�=;A@ 3-1)

�-*'�6��� 3-1: 5��5� * ��������-��������� ����������������� ��������,�����-�)!��������7�,���-�)!������������!����8 !" 2554

3-5

Page 74: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

������I���� Enterprise Software � ?@������������� �����������J��G�;A@��$��IMX��=?@��K$���;"@�#�# ��e=���������"�\����� �M@�ZG$="u���� ������������$�I���I��;\�{ (!�?�;A@��AF���� packaged software) ���� �������������$��;A@#$�"��������$����������="u���� �������=?@��K$�"����;A@�e=�������� �M@�G�>$�������$�I���I��;\�{ (!�?�;A@��AF����custom software) =���� �"����I�� packaged software �� custom software # ���������"� ���"� :F A�"�����$�F� 49.6 ���$�F� 50.4 �� ��"� (�Z�Y�=;A@ 3-2)

�-*'�6��� 3-2: 5��5� *��9 ��� Packaged Software ��� Custom Software !" 2554

!������������ �������� "�NH�����K$����K���;>��>���� 3 ��� !"�#$��� (1) �� ���������F���� (Application Software) �K�� ERP, Office Suites, CRM,Supply Chain Management � � Enterprise Content Management � �� � �$ � (2)�� ������;A@����:����� !�?�K�>���"@�;A@�����?@�����K?@� ��!������ ���������F�����������|��"����� �=?@��!$�� ���������F������ ��[;�����#$ (Middleware) �K�� WebServices �� Enterprise Application Integration Software �� (3) �� ����������(System Software) � K� � Operating System Software, BIOS Software � � UtilitySoftware =���� �"����I�� Application Software �FG� ����"��G�;A@�� (�$�F� 76.4)���� �>?� Middleware (�$�F� 16.8) �� System Software (�$�F� 6.9) "�������Z�Y�=;A@ 3-3

3-6

Page 75: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�-*'�6��� 3-3: 5��5� *��� Enterprise Software NO��*��� ���P&����QR)��*�R�����*�� !" 2554

������������ ������ �"���� G>�����Z������������Y;I���������� ������"�����������;A@ 3-3 :F�������� ������;A@ A�"���� ��;A@��>?� SoftwareMaintenance Services (�$ �F� 42.7) ���� �>?� Software Services Outsourcing(�$�F� 30.8) Service and Application Hosting (�$�F� 13.9) SaaS (�$�F� 9.5) ��Software Related Training and Education (�$�F� 3.1)

3-7

Page 76: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 3-3: 5��5� * ��������-���Q*�����!���'���������������� �� !" 2554

!���'������� 5��5� * (�)�,��) Software Maintenance Services 42.7 Service and Application Hosting 13.9 Software as a Service (SaaS) 9.5 Software Service Outsourcing 30.8 Software Related Training and Education 3.1 �?@�L 0.0

� 100

������������ ������ ���>�>�������������!g��������>��� ��F���� !�?���� �H\����� !�?���F���������;�����I����>��� :F>������"�����G�[M��$�F�72.5 IH�;A@���>������������F�I�F A�"�����$�F� 24.8 �����>�����?@�L �$�F�2.7 "�������Z�Y�=;A@ 3-4

�-*'�6��� 3-4: 5��5� *��������������������� �� !" 2554

3-8

Page 77: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

!SNN�,��� �-�������������� ����������������� ��

�����!��� �� ���������������� ���������������!��� ;A@�!$���������Y�>�����?@�L �������<�Nq��� �"������IF�F�"�I�������!��� �� ���������������� �������M�IMX��FG��"����IF�F�"�I��Y�>���Z������I�����L ������;��$�� ITI��Y�>�"q

���� ������������������;A@# ��� Embedded System Software ���� 2554IF�F�"����"������ �H�$�F� 10 ����� 2553 �M@������"���;A@�G�=�� >�� ����JF"������"����������:�;A@�@��������"���r�! �F�� ;A@ZG$����������"X�#�$�J��$�F $�F���!������������ig!���;�Y"F��!�F�"�!�"��Y�>�����K���#�� ����;$�FI���� ;���!$ AZ���;��������K$���F$�� IT I��Y�>�����!��� ���Z��;A@������ig!��X��;�� :F������������K$���FI��Y�>�"q �M@�[G��"����� �H$������;��$���� ��������=?@��������� �H#��K$�=?@���$#I�ig!��X��;�� �;�

���!�"��� 2555 ���������ZG$���������;���!$>����H�#$��� �������:�I������ �������������� (����;A@# ��� Embedded System Software) ���=�@ IMX������ 2554��� �H�$�F� 17 ���IF�F�"����"���;A@�G�IMX�"������������i��"F����L ;A@���>"g>?� (1)�<�Nq���#;F:F�� A��� ����"� :F����"����>H���� ���="u������<�Nq������"�> �!��K��� >������ A���IF�F�"���� �H�$�F� 5.5-6.5 ;���!$��I��<�Nq�������L:F�e=��Y�>������� "F�! ��M@��K$���� IT ���"����;A@�G� �K�� \��>�� �������������"�Y"F >$��A� ����=;F�����\��H��I ��:;�> ��> A���IF�F�"��� #�$�F ��IH��AF��"� >���� ���� 2555 Y�>�"q :F�e=���"q����!����� A����;��$�� IT �=?@��!$���������K�K��F��������?@�� � $F"�# � A:>�����I���!g��J��

(2) ����!�?�����������:�:F������$� ��������Y�>������!�F�!��;A@�K$ IT���"����;A@�G� :F�e=������I�\��>�� ��:;�> ��> �� A����;������ 2555 ��IMX��=?@� ��A@F����� Core Banking ������ Billing �� ��"� :F����HAI�������!��� :;�> ��> �"X� >���� �� A����;�������� Billing �=?@�����"������� 3G!"���������� G�����g��������"����� �M@� A���!���K���>�M@�!"�I���� 2555�������AX >���� >�� �=��!�FI��:;�<"=;��>?@��;A@���� 3G ��;���!$����� ������

3-9

Page 78: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

��"����������� location based ����L �� ;"X������Z�;A@$�F

(3) ���IF�F�"�I����������������F��������?@����>�� �=��!�FI��� ���;A#��� (smart device) �K�� � ���;: � (smart phone) ���;J��J� (tablet) ��;���!$���>�� �$����� Mobile Application Software �=�@ ��IMX� ��;���!$\�������������!�F��I��I��I"��"��������vK���;���!$������I$� G�����;��\����� ����L ���G�>$�Z��������H��!���AX :F�e=��\��>��=�H�KF� �M@��$�����="u��K���;�����!���F;A@!��!�F (multi-channel sale) �������AX �����A@F����"�����F"���Z"�"��!$ZG$����������� �����������!g��$��="u��>�� �� ��[�����Z���� �������!$�K$���#$�"������H�����L �!���AX$�F

(4) >�� =F�F� ������$�;��$���I��;\�{�� ������ ;���!$ZG$����������������!��� �� ���������������� ������ !"�#��K$ Open Source Software �����="u������I���� ��F�@�IMX� � $�����!g���F"�# ��K$K?@� Open Source Software �����;������� �=������������;���!$��>����J��

(5) ���������� ������:F�� F"���IF�F�"����"���;A@�G��������� �������J��$�F �=���������$�F����������;A@����:�>��>G�#��"��� ������ �K�� SoftwareMaintenance Services ������������;A@����:��F�������J� �K�� Outsourcing �� SaaS�M@��!J�#$���;A@ZG$���������;A@ A�"����I���������� �������G� A�"������IF�F�"��G�����ZG$���������;A@��$�Z�������!���F�� �������;���"X� �������AX ���=M@���F#$������������F"�K��F�!$ZG$��������� A�������F#$;A@������ ��IMX�$�F

(6) � $�� A�������[M��"� �� ZG$��������������!g��J�K?@���� Cloud Computing��F"�# �#$�"�>�� ��F �F����=��!�F������;<#;F�� 2-3 ���AX :F��K����AXZG$�K$������FG���I"X����I�����<M�N� ��IH�;A@ZG$��������������F�FG���K���;���� ;"X��AX>�����������;A@���� ��[�K$ Cloud Computing #$����>?�����;A@# � A>�� ����#!���?@��>�� ��Y"F (Security)

�����!��� �� ���������������� ������I������;<#;F F"�>� A������>���������:�;A@���>"g 2 ������>?� (1) ���I��>���>���;A@ A>�HY�= ;���!$# ��� ��[IF�F���Z��#$ � $��F"� A>�� �$�����;A@# �#$�"����������� (2) ����"�$��

3-10

Page 79: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�� ��������������I��Y�>�"qF"�>� A�ig!� :F�e=��������I��������!�I���I�I������� TOR ;A@# � A>�� K"��� �M@�;���!$ A�ig!�����������"����

���!�"��� Embedded System Software �i��"F;A@ AZ������IF�F�"� ������$�F�i��"F$�������>����i��"F$�����;�� ������I���i��"F$�������>� ���Z"�"��!$ A>�� �$������K$ Embedded System Software ����!�M@����������:�$ I��>�� �$���������>�� >� ���;�����I�������H�# r������J>;�����������L ;A@ A>�� �� ��[!�?� A�����;\�Y�= ��IMX� �K�� ���[F�����>��=����$���K$!���F>��>� ���J�;�������(Electronic Control Unit !�?� ECU) [M� 100 ����!���F���>"� �M@�;������K?@� ����"�#$;���!$���>�� �$������� ���������!�"�����"������� #�$�F

�i��"F$�������>�;A@���>"g�A�������!�M@�>?� �p����AF�I���"q������;<#;F������������;< ;"X��p����AF�$����@���$� (Environmental Regulations) �p����AF�$��>�� ��Y"FI����!�� (Food Safety Regulations) !�?� ���q��������!F"="����;A@�I$ �� ��IMX� ;���!$���>�� �$�����������J������ ���� Tracking ������>��>� ;A@�FG����G�I�� Embedded System :F����HAI���p����AF�I���"q����������;<��;���!$���>�� �$����� Embedded System ������ �� �����>�����$���AXI����������;<�JI��>� !�?� A>���$����"��G� �M�;���!$����������$��������������;<#;F

��IH�;A@�i��"F$�������>�;���!$�� A���:�$ IF�F�"��F��������?@������F�F���i��"F$�����;��>?� ���I��>�������������;<;A@ A>�� �G$>�� �� ��[ #$��F �����I$�����";A@���>"g;A@������������:�I�������!��� ���I��>�������;���!$ A����F���"���>����"��G� ����Z"�"��!$�$�;�����Z��������;<#;F�G�IMX� � $��F"��@�������$�;��������;<;A@="u���$��J��

��������-���NO��*��� '��-�)QR)9��� ���'���8�PT��N!��=����H� G>�����Z���� ���������������� �������F��� Y�>ZG$�K$!"�

��!����Y�>�"q�M@�������$�F!���F��K������"q����!��� �"�Y�>���K� ���� 2554(�����;A@ 3-4) =���� ���� Enterprise Software �� Mobile Application Software �"X��"����I��G�>$�Y�>���K��G�[M��$�F� 63.6 ���$�F� 61.5 �� ��"� IH�;A@�"����I��Y�>�"q>������$�F� 36.4 ���$�F� 38.5 �� ��"� ���������������� ������

3-11

Page 80: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�"����I��G�>$�Y�>���K��G�[M��$�F� 78.7 IH�;A@Y�>�"q A�"�����=AF��$�F� 21.3

�������� 3-4: 5��5� *���������� ����������������� ��NO��*��� '��-�)QR)9���!" 2554

'��-�)QR)9���5��5� * (�)�,��)

EnterpriseSoftware

Mobile ApplicationSoftware

SoftwareServices

!���F��K������"q����!��� 36.4 38.5 21.3Y�>\��������K� 63.6 61.5 78.7

� 100 100 100

! �F�!��: Y�>\��������K� ! �F[M� \�����;A@ A>� =��������K$��� ������ 20 �>�?@��

!��=����H��������� Y�>�<�Nq���"�����������;A@ 3-5 =���� ����Enterprise Software ��I�;A@ A�"��������K$���F ��;A@�� >?� ��I�������� (�$�F� 41.4)���� �>?� Y�>��K��� (# ��� �"q����!���) (�$�F� 26.2) ����I�F��F�����K�X�����(�$�F� 6.6) �������� Mobile Application Software ��I�;A@ A�"��������K$���F ��;A@�� >?� ��I�������� (�$�F� 35.5) ���� �>?� ��I�="���� (�$�F� 20.3) ��Y�>��K��� (# ��� �"q����!���) (�$�F� 16.7) �������������� ������ ��I�������� A�"��������K$���F ��;A@�� (�$�F� 23.6) ���� �>?� ��I�I������:�������� (�$�F�20.3) ��Y�>��K��� (# ��� �"q����!���) (�$�F� 15.1)

3-12

Page 81: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�������� 3-5: 5��5� *���������� ����������������� �� NO��*��� '���8�PT��N !" 2554

'���8�PT��N5��5� * (�)�,��)

EnterpriseSoftware

Mobile ApplicationSoftware

SoftwareServices

���;��� ;��� �� ��!���F�����K��� (# ��� �"q����!���)

26.2 16.7 15.1

������� 41.4 35.5 23.6:;�> ��> 2.5 11.5 7.2���<M�N� 5.9 1.4 2.5="���� 2.4 20.3 5.1I������:�������� 1.8 1.5 20.3���Z��������G���!�� 2.9 11.8 6.0F��F�����K�X����� 6.6 0.4 11.9����=;F�����\��H��I 3.5 0.0 2.5\�����>$��A� 2.9 0.1 2.1;����;A@F� 0.3 0.8 1.1�"g HA 0.6 0.0 0.0�?@�L 3.0 0.0 2.6

� 100 100 100

���� Embedded System Software �"�������������!��� ����L ������Z�Y�=;A@ 3-5 ����Z�Y�="��������!J���� ��I�;A@ A����K$ Embedded SystemSoftware ��;A@�� #$��� ��I�F��F��� (�$�F� 61) ���� �>?� Y�>��K��� (# ��� �"q����!���) (�$�F� 28.7)

3-13

Page 82: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�-*'�6��� 3-5 5��5� *���� Embedded System Software Q*�[�5�9��� ����\

����K$�� ��������Y�>��K��� (# ��� �"q����!���) ���� 2554 �"X�[M�� $�"q����# � A��������@ :>����� IT I���!g� !�?�:>������! �L ���"� �������?X��=?@�;�;�������"=����� �������JF"�>� A�FG� �M@�����!�M@�����Z ������������"�������� �H;A@ "������!������ �H���������� ������!�$�

Y�>\��>��F"�>�����Y�>;A@ A����K$�� ������ ���F��������?@�� ��?@����� A����I��I"��G� :F�e=��������I�����;�� Retail Banking �M@��$��������� BusinessIntelligence �� Customer Relationship Management :F\��>��=�H�KF�I���!g��� A����;��$���� ������# ��@��������� 500 $����;�=?@��������"�N������� ��/!�?�;�;��������� :F���� 2554 �AX \��>��!�F�!���J A�����"���������������!"�(Core Banking) ;A@F"� A�������������F��������?@�����������L �K���AF��"� :F���\��>��#$��A@F����� Core Banking I�����!$�� ��[����"����;�����;A@�$�����>�� F?!F��� ��IMX�

Y�>:;�> ��> ����Y�>;A@�>F A�"��������K$�� �������G����A�;A@Z��� ��F���#��J�� ���� 2554 �AX ����;��$���� ���������?@���������K�����FI���"gg��" �;�� �M@����!��!$ZG$����������$��:�� ����������L ;A@�;�� �� ;"X�����

3-14

Page 83: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

IT �!$����"q����!�����$�I���" �;�� ZG$��������������!g��M�������;������L !"����#$�"������g�� �;�������������Y�F��$�" �;�� ��$������F;A@ A��F��" �;���!?��FG����

������I������K$�� ��������Y�>���<M�N����� 2554 �"X�F"��FG�����"�;A@�G������?@�� :F A�����"��������� IT I�� !���;F�"F���K�!�F�!�� ;"X������"���������������!���"��� (Back Office) �������������=?@��!$�������K?@� ���������#�������$�

���!�"�����K$�� �������������"��������I������:�������� A�������:��FG�����"�;A@A�F��������?@������F����!�M@��$� ��?@�����ZG$����������!J���� ����K$�� �������=?@����!���"����������I������:��������K��F�!$���������!F"�$�;����;���!$���������!���"���;A@ A�����;\�Y�= ��IMX� ���������AX A���:�$ ���IF�F�"�#$�A� ��!�� A�������;>:�:FA 3G ��K$�F�����$��I��� :F�e=������K$����������� ��==��>K"@�;A@��A@F��"� Location Based Services �M@��� [G�����"��� Bandwidth ������?@����

���!�"�Y�>;A@ A���!�?�K������;��$���� �������F����!J�#$K" #$���Y�>�����!��� ���Z�� ��?@��������K���"�I��Y�>������������Y����<�Nq���;"@�:�;A@F"� ����"�# �A�"� �������"����������ig!���;�Y"F>�"X��!g����� 2554

�* �*) ����*��,�

���:�$ �;>:�:FA�M@������ AZ��������A@F�������������:�I������ �����������>�#$���

1. ����*��,�5]��5��7�)5�,� � ��^ 5�� ��_����� 3G ��� LTE (Long TermEvolution)

�;>:�:FA�?@����#�$��F>�� ��J��G�;"X� 3G �M@��� ��[���I$� G$�F>�� ��J��G���2/4 Mbps �� LTE �M@��� ��[���I$� G$�F>�� ��J��G��� 50/100 Mbps �� A����Z"�"��!$��������������="u���� �������! �L ������;<#;F �;>:�:FA"����������[G���� ��K$!"����;A@ ��;K. ��v��� G�����g�������� 3G �� LTE ���� 2555 �� 2556�� ��"�

3-15

Page 84: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

2. ����*��,��[!��&�!��,��� (terminal device) ���-�)QR)�!���,*7!5��5 ������*�����^���^� ���c_*

�;>:�:FA�����H���F;��I��ZG$�K$��A@F�����>�?@��>� =�������������>> (PC)!�?�:;�<"=;��>?@��;A@����� (feature phone) #��G�� ���;: � �K�� iPhone ��:;�<"=;�;A@�K$�����|��"����������F� (Android OS) !�?������H��?@�L ;A@�� ��[�?@����I$� G>�� ��J��G�#$ �K�� �;J��J� (tablet) �M@������Z:F�������������:�I������ ���������!�"������H�=�=�I���J� (Mobile Application Software)

���F��� The Economist �������"�;A@ 8-14 ���> 2011 ���>���!���� �� 2011 ���������;A@F�I�F� ���;: ����;J��J��G�����F�I�F�>�?@��>� =�������������>>����;J������>�"X���� ��>����Y�F���� 2020 �� A����K$� ���;: ����;J��J��K?@� ����I$��"�����;�����J��� ;"X���X� ������ 1 ! ?@�$���>�?@��;"@�:�

���!�"�����;<#;F IDC3 #$>����H���� �� 2012 �����������;A@F�I�F� ���;: ����;J��J��G�����F�I�F�>�?@��>� =�������������>>����>�"X���� :F� ���;: ����;J��J��� AF�I�F 6.7 $���>�?@�� IH�;A@�>�?@��>� =�������������>>�� AF�I�F�=AF� 4.1 $���>�?@��

3. IT consumerisationIT consumerisation ! �F[M� ���;A@=�"����I����>�������L �� ;"X����N";K"X����

������;<#;F#$Z� Z�������K$�����H��;>:�:FA����==��>K"@�$��\������������"��I$�$�F�"� :F�e=��=�"�����! ��M@�����:� ���F�>I������;�����J����>FK���"�����K$smart device ����L Z���;�;A@�� �>?� �Z�� IT �M@��� "������!���>��>� �;>:�:FA���!�"�=�"�����=?@��K$�����;����� �$���ZK�g�"������A@F������������!������>��>� �>�?�I��F���"����;>:�:FA�M@�# �#$�"!�:F�Z�� IT �K�� � ���;: ����;J��J�#$�F���#��M����� ��[�����F>�� �����!$���=�"���� :F# �����!$����ig!�>�� ��Y"F (security) I������

4. ���Q9)������!�� �-������[� � e (Cloud Computing Service)����!$��������� �Z������ � � (Cloud Computing Service) ! �F[M� ���

3 �2012 will prove to be a challenging year for Thailand�s ICT markets, say IDC�, IDC, 2012.

3-16

Page 85: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

�!$������:>����$��=?X�q��;���;>:�:FA������;<I���!g��� ?������ (Virtualization)�� A>�� F?!F����G��������"���A@F�>�� �� ��[�����;������!$�! ��� �"��Y�=����K$��� :F��������K$���Z���;������;�����J� ��>�>���������� ��� �H;A@�K$����:F������I������!$������ Cloud Computing ���;A@�!$�������� ������>?� Software asa Service (SaaS) ;A@������==��>K"@��� ������

����������;< ����!$������ Cloud computing #$�=��!�F ��IMX�;"X�$���� ������ (SaaS) �=; ��� (Platform as a Service: PaaS) ��:F�e=���F���F�@�:>����$��=?X�q�� (Infrastructure as a Service: IaaS) :F IDC ��F������ Y�>\���������"���A@F��������K$������������"� (private cloud) #��G����������\��H� (publiccloud) ��IMX� ;���!$����������Z� (hybrid could) ����>?� ��������K$��������"�����:>����$��=?X�q������v�K$�e=������>�������$�$��>�� ��Y"F��>�� ���������"� IH�;A@��������K$�����\��H�����:>����$��=?X�q�������v���!�"�ZG$�K$���;"@�#���# ���$�>�� ���������"� ��������Z� �������Z� Z�����!������������K$�����\��H�����������"� :FY�>\�����;A@ A����K$������������"���!"�#��K$���������v ��IMX� :F�e=�����!�"����;A@# ����>"g��# ���������$����$�$��>�� ��Y"F�G��=?@��!$��>$���"�����"���;�"=F���;A@�! ��� �!$ ��IMX�

������;<#;F >���� Cloud computing ��F"�# �#$�"�>�� ��F �F����=��!�F������;<#;F����F���� 2-3 ���AX :F��K����AXZG$�K$������FG���I"X����I�����<M�N� ��IH�;A@ZG$��������������F�FG���K���;����

3-17

Page 86: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

1. �������� ��� ���

�������������� ������������������� 2554 �������������� ���� ��� !����"��#$� � %��"&�������������'&���!�(� )���(�*��!���� � +��*!�� �,$�*"�*���!&�- $��#$� �(� ��(�* ����$����!&�- $��#$� ,$�*"�* IT 0 �1!!2�� ��$�*3��4�� ���'&���!�(� )������� ����������������� ��*�*��$*#���5�67�0 ������ �����8 3 ��2$ -���: ��*�$�3� �;

1) ��2$ >�'�"4 (Systems) ��F����(��

1.1) Large Scale System - ��N* ���+��*�� ���������F��� ��0-O$ ��F���+��*��F�5" high-speed computing �� N*���+��*� $�$�� (sever) "�� ���F'�"Y�5�����"&�*� ')* ��*������"&�*� "�� ��(� )� ��: ���� >��>(� ��F��F ��#�3�(��$�*�����4���8 ���"&�*� "���(�*����F��"�� ���� ����5�� ���� $��,+��N+�')* ��F'� ��N"&�*� 3�(��$�*�$�� +��*%��3 $-�2���� �(�������F ����*>����)��� 64-bit ����"&�*� ��� multi-processor "�;*��� 4-way, 8-way, ��F 12-way �- �F'&�-������0,(*� 5��0 �*����� ��0-O$

1.2) Medium Scale System - ��N* ���+��*�� ���������F��� �����*-�+���!������$� Midrange system �� N*���+��*� $�$��� �����* (Midrange server) ���F'�"Y�5�������F ��#�')*��F ��'N���5��"�� $��,+��N+�3�(��*�* �!�� Large scalesystem %�� ����0,(*� >����)��� multi-processor �- �F'&�-���0,(0 Y2���!� �����*��F� ����4�

1.3) Small Scale System - ��N* ���+��*�� ���������F��� ����4� �� N*���+��*� $�$�� (server) "����*������+��*�)��$��3 $ �� �� >�* ���F'�"Y�5��0 �����F ��#� ��F�'N���5����*�F����&���$� Medium Scale System ��F large Scale System !*�- �F������0,(*� 5��0 �*����� ����4� -�+����0,(*� "���3� �6F������� Small

4-1

Page 87: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

Scale System ����$�*!�����+��*�� ��������'$� �2��� (PC) "���3�"�;*0 '$� ��*- $����F ��#�,���>4� �������'�� ��F�F���F������ �(� "����*������"&�*� ��F ��#�%���b��F

1.4) Special Purpose Equipment - ��N* ,2����+��*�� ��������'&�-���*� �b��F�(� "���(�*����%����� "��'�(�*�; �%���b��F0 ���"&�*� >�*3 $'� ��N0,(*� ��+�����N2��F'*���+� 3�( �����$�*�,$ ,2����+��*�� ��������'&�-���*� Y ���� (���+��*��"���4 ���+��*����' 2���O,� ��F���+��*e���*� ) ��F ,2����+��*�� ��������'&�-�������(�(���+��*���,&��F�*� ) ��8 �(

2) ��2$ �� ��������'$� �2��� (Personal Computer: PC) ��F����(��

2.1) �� ����������'��"�� (Desktop) -�+� - ��N* ���+��*�� ��������"��0,(*� �� �(� ��F'&� ��*� >�*N)������� �0-(��;*� %�iF �������,�; '$� ��F�����8 >����) !�5�� ��F��j �� ��

2.2) �� ��������% (��2i�/� 4��2i� (Notebook/Netbook) - ��N* ���+��*�� ������������'&�-������+�� �(��3�0,(*� 0 "���$�*: � ;&�- ����F �6 1-3 ��%���� '� ��N0,(���**� "�;*!�����������-�+����**� 3mmj�!������'������n�3m %��"���3�Netbook !F �� ��- (�!� ��F �6 10 �;� ��F ���F'�"Y�5�������F ��#�"���(����$�Notebook ��$��F-������**� ����$� >�*�- �F'&�-������0,(*� �,+�� �$�3�('���� �"���� 4� ��������,�� ��F%����� "��0,(��F'�"Y�5�������F ��#���&� �6F"��Notebook !F �- (�!���F �6 13 -17 �;� ��F ���F'�"Y�5�������F ��#��(� ����%���F���mmq�"��')*��$� Netbook %���; ��)$����2���6�"��0,(

2.3) �"4���4���>� (Tablet PC) - ��N* �� ��������, ������"��"&�*� �(���F��'� #�' (touch screen) �� ��- (�!��F-�$�* 7-10 �;� ��*�������,+�� �$����3�('���- �F'&�-������0,(*� �� �"���� 4� ��F��������,�� ��8 �+; r� �,$ �������� Netbook'&�-�����F�5"��* Tablet �; �"�;*���"�� ���j �� ��>�*'� ��N- 2 ��F���- (�!�3�((convertible tablet) ��F3 $ ���j �� ����$'��*����(����j �� ����!����"����)$� - (�!� (slatetablet) %�����0,( �;� +�'� #�' -�+�0,(����� Stylus '��*���"&�*�

4-2

Page 88: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

3) ��2$ �2���6��$��$�* (Peripherals) ��F����(��

3.1) !�5�� (Monitor) �+� !�5���'�*#� >�*���������;* �;!F!����4� )��$�����!�5��"��0,(�"�% %��� LCD (Liquid Crystal Display) ��F LED (Light-EmittingDiode) %��!F��4��(� )��b��F!�5��"��!&�- $������$�*-��%��3 $ ���� ���!�5��"��!&�- $�����3�������+��*�� ����������>�0 ����6F��8 ,2�

3.2) Printer - ��N* �2���6����+��*�� ��"�����'�OO�6��*!�����+��*�� �������� ��+���� ��*� ��� ���8 �(���� 5�� �*� ��F��� -�+����N2�+� 0 ��F�5"������� ��$*��8

3.2.1) Dot Matrix Printer -�+� ���+��*�� ������ "���>� 0,(-������'�(�*!2��*� ��F���%����* -���� ����*���+��*�� �� �����6F��8 -����4 � +���(�*����� ��'��*0��*� ��F��� -����4 "����)$ 0 �&��- $*"����F����� ��8 �(� )���*��$��!F�+� �;&�- (�-����4 �+� ��+��3���F�"�#$� #(�- ��*� ��F��� ��� � ,����*�(� )�� ��F����; ��)$���!&� � !2�"���� ���*� ��F���

3.2.2) Inkjet Printer -�+� ���+��*�� ���$ - � ��8 ���+��*�� ��"��"&�*� %������$ - ���� ���8 -����4�: �*� ��F��� � +���(�*����� ���)�"�*-�+��)�5��0�: ���+��*�� ��!F"&�����$ - ������ ��$�F!2�0 �&��- $*"�����+��*��F ��#�3�(��$�*� $ �&��� ��� �(�*��� >�*���+��*�� ������$ - �!F ��265������$���F ���� ��4�0 ����� ������$����+��*�� ������ "���>� ���+��*�� ���$ - ���$*�����8 ���+��*�� �����Single Inkjet >�*'� ��N�� ��*� 3�(����* ��$�*����� ��F���+��*�� ����� MultifunctionInkjet '� ��N�� ��*� ���-'$*�m�>� N$�����'�� ��F'�� 5��3�(0 ���+��*�������

3.2.3) Laser Printer -�+� ���+��*�� �����>��� 0,(�"�% %��������������+��*N$�����'�� %�������*���>���3�'�(�*5��� ��F���0 ���'�(�*�)�5��-�+��������� #����Y�"����� �!F ��265��')* �� >�*���+��*�� �����>���!F"&�*� 3�(��4���$� ���"�;*�265����*#����Y�"�;*�(� ��� � ,����F����F�����"&���� �3�(����$�����$ - � ����F���+��*�� �� �����')* ���+��*�� �����>��� ��$*�����8 ���+��*�� ����� Single Laser'� ��N�� ��*� 3�(����*��$�*����� ��F���+��*�� �� Multifunction '� ��N�� ��*� ���-'$*�m�>� N$�����'�� ��F'�� 5��3�(0 ���+��*�����

4-3

Page 89: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

3.3) �2���6�!����4��(� )�5�� �� (External Data Storage) ��$*�����8

3.3.1) External Hard Disk - ��N* �������'���������"���$��$�*5�� �����+��*>����) "�� ���$�*0'$�b��F (enclosure) %��"���3� � interface '&�-�������,+�� �$����>����) 2 ��� �+� USB ��� Fire-wire >�* �- $����� !&�"��')*��$� Flash Drive "�;* �;0 ���'&���!0 '$� �;!F3 $ ���� �������'��"�������;*0 ���+��*�� ��������'&���4!�)�

3.3.2) Enterprise Storage ��$*�����8 2 �F��� 3�(��$

3.3.2.1) Entry Level: storage for small scale systems %��0,(�"�% %��� NAS (Network Attached Storage) >�*��8 �F��"��0-(��������$�� ���������$�*: 0 �F����mj �(� )� ��+����*������!����4��(� )�"������ ���; -�+���+�����-��3m���(� )���8 -��� NAS �������' +� �F��3m���>���m������ ��0-O$ ������(�N*���"&�*� ���3m��� �>���m�����%�� Client -�+�������'��,� #$� "�*� 4�������%��%���� %��*'�(�*��* NAS � ( ���0-(�������(� 3m�� ��* �; !*,$��0-(���!����������(�N*3m��'� ��N"&�3�(��$�*�����4�

3.3.2.2) High-End Level: storage for medium-large scalesystems %��0,(�"�% %��� SAN (Storage Area Network) >�*��8 �F�����+��$����*"����4��(� )� %�� &��2���6�"��!����4��(� )� ������;*�� �� ��8 ��+��$�� ��F��!������(� )�� ���+��$��"��"&�0-(���'$*�(� )�3�(�����4� "&�0-(�(� )�"����4��' +� ��8 '$� ���*"����$*0-(���>����)-������+��*3�( ��F��8 ���'�(�*�F��!����4��(� )�� ��0-O$��$�* ���F'�"Y�5��3�(

"�;* �;���'&���! )��$����� Enterprise Storage ��8 �����4��(� )� )��$�������+��* >�m������ ��F�������&��2*������� ��

3.4) ��2$ #���5�67��2���6��$��$�*�+� : (Other Peripherals) ��F����(��

3.4.1) '�� � ��� (Scanner) �+� �2���6�!��5����F������ ���*5��!���)������*� ��4����8 ��!�"�� >�*�� ��������'� ��N�'�* ���������* ��4��������F#������ �3�( %��5�� �� ��!!F��8 �)�N$�� �(���� 5����� -�+�� (��$���N2'� ���

3.4.2) %���!������ (Projector) ��8 �2���6�"��,$��0 ����'�*5��0-( �� ��0-O$�; �- �F'&�-���0,(0 ��� &��' �*� -�+�����> �",�� -�+���! &� �"&���8

4-4

Page 90: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

Home Theater %��'� ��N &� ��$�����2���6�3�(-�����F�5" �,$ �� �������� ����%��� "�;*����%�>��� ��F������

3.4.3) ���+��*'&���*3mmj� (Un-interruptible Power Supply: UPS) �+����+��*'&���*3mmj���F������*�� 3mmj�!����6�"�������1O-�����(�*"�*�(� 3mmj� �,$ 3m�� 3m��� 3m��� ��F3m��F,�� ��8 �( >�*���+��*'&���*3mmj�!F,$��0-(���!$��3m ��'N���5��!��'N� ���6���*��$���(�*�( >�*!F,$���j�*�� ��� �'��-������2���6�����4�"�� ��'� %���b��F0 ��*��6���� �'��-����!'$*#�N*,���� �,$ �2���6�"�*�����"�� >�*'� ��N��$*���+��*'&���*3mmj����3�(��8 3 ��F�5"-��� 3�(��$ 1) PassiveStandby UPSs (Off-line) 2) Line Interactive UPSs ��F 3) Double Conversation UPSs(Online)

4-5

Page 91: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

2. �����������

���'&���! )��$�����'+��'���� 2554 3�("&����!&�� ���F�5"����0 ��2$ �2���6�'+��'����F������'+��'���- +� �����"��#$� � ��+��0-( ���� '����(�*"�*�(� ����������"����(� )�0 ��$�F�� %��������2 "�;*�2���6���F������'+��'�� �����F�������*�$�3� �;

1) �����2���6�'+��'�� (Communication Equipment) - ��N* ����"��!&�- $���2���6�'+��'�� ��+����*������'+��'���)�����$�*: '� ��N!&�� ������8 4 ��2$ ��* �;

1.1) �������+��*%"���"� (Telephone Handset) ������2 "�;*���+��*%"���"����0,('����F3�('�� !&�� ������8 #���5�67��$�*: ��* �;

1.1.1) ���+��*%"���"���F!&�"�� (Fixed Line Handset) ��F����(��Conventional Telephone, IP Phone ��F Fax1

1.1.2) ���+��*%"���"����+�� "�� (Mobile Handset) ��F����(��Conventional Mobile Phone, ���+��*%"���"�' ���"%m (Smart Phone), WiFi Phone��F���+��*%"���"�����"�� (Satellite Phone)

1.2) �����2���6�%��*�$�� (Core Equipment) !&�� ������8 ��2$ �$��3�(��* �;

1.2.1) �2���6�%��*�$���+; r� (Infrastructure Equipments -�+�Core Equipments) ��F����(�� �2���6�%��*�$ ��%"���"���F!& �"�� (Fixed LineInfrastructure Equipments) 3�(��$ PSTN (Public Switch Telephone Network), DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexer), Wavelength Converter, SDH (SynchronousDigital Hierarchy), IPTN, IP Router, L2/L3 Switch ��8 �(

1.2.2) �2���6�%��*�$����F�5"'�������� (Infrastructure Cabling)��F����(�� �2���6� Optical Communication Equipment, Fiber Optic, Coaxial ��F'���������+� : ��8 �(

1.3) �����2���6�'+��'��0,('�� (Wireline Equipment) !&�� ������8 3

1 3 $�� %"�'��"�� built in ��)$0 ���+��* All in One Printer � +��*!���2���6���*��$��N)�!����4�5��0�(������ �����������������

4-6

Page 92: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

��2$ �$�� 3�(��* �;

1.3.1) �2 � � �6� � ,+� � �$ � � � �+ � �$ � � 0 ,( ' � � (Wireline AccessEquipments) >�*��8 �2���6��,+�� �$�'�OO�6���%��*�$��-��� ��F����(���2���6���F�5" Media Gateway, Signaling Gateway, BRAS, OLT/ONU (������2 N*�2���6�Terminal FTTX), Switching Equipment, Concentrator, Controller, ConnectorAttenuator, Router, Hub, NIC ��F Modem ��8 �(

1.3.2) �2���6�,2 '��%"���"���F�)('��� (PBX/PABX) 3�(��$Traditional PBX/PABX ��F IP PBX �,$ DVC, DSLAM (Digital Subscriber Line AccessMultiplexer), MSAN (Multi Service Access Node) � � F ATA (Analog TelephoneAdapter) ��8 �(

1.3.3) �2���6�'���������,+�� �$��F�����+��$�� (LAN Cabling)- ��N* �2���6�"��0,(�����;*�F�����+��$��5��0 �*���� -�+����+��$��5��0 ����� �,$ '��������, '��%"���"�, '��"�*��*, Switching, Patch ��F Panel Cord ��8 �(

1.4) �����2���6�'+��'����F�5"3�('�� (Wireless Equipment) ��F����( � � TDM Switching (Time Division Multiplexer Switching), BTS (Base StationTransceiver), MSC (Mobile Switching Center), GGSN (Gateway GPRS Support Node)Booster, Filter, RRH, HLR/VLR, SGW, SGSN, RNC, Switching, Femtocell, Pico Cell,Compact Base Station, Microwave Backhaul, Amplifier, Access Point, WirelessRouter ��F Air Card ��8 �(

2) ����������'+��'�� (Communication Service) - ��N* ����#)(0-(������'+��'��"�;*���0,('����F���3�('�� ��$*�����8 5 ��2$ ��* �;

2.1) ����������%"���"���F!&�"�� (Fixed Line Service) ��F����(�� ���0-(������%"���"�0,('��5��0 �+; "��������� ���0-(������"�*3��0 ��F�" �� N*���0-(������%"���"�'�Y��6F

2.2) ����������%"���"����+�� "�� (Mobile Service) ��F����(�� ���0-(������%"���"����+�� "����F�5",&��F�$��������$�*- (� (Prepaid) ���0-(������%"���"�

4-7

Page 93: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

���+�� "����F�5",&��F�$�������-��*���0,( (Postpaid) �� N*���0-(�������'�� '&�-���%"���"� ���+� � "�� (Mobile Non Voice) �,$ SMS, MMS, Email, GPRS ��F EDGE��8 �(

2.3) ������������ �"���� 4� (Internet Service) ������2 �������$�*: ��* �;

2.3.1) ������%��*�$���� �"���� 4� (Internet Gateway) - ��N* ���0-(�������,+�� �$�%��*�$���� �"���� 4��F-�$�*��F�"

2.3.2) ���0-(�������� �"���� 4� (Internet Access) - ��N* ���0-(�������,+�� �$���+����(�N*��F0,(�� �"���� 4�"�;*��� Narrowband ��F Broadband

2.4) ����������%"���"��F-�$�*��F�" (International Call Service)��F����(�����0-(������%"���"��F-�$�*��F�"#$� %��*�$��%"���"���F�5"International Direct Dialing (IDD) ��F Voice Over Internet Protocol (VoIP) �� N*���0-(����������%"���"��F-�$�*��F�" (Calling Card)

2.5) ����'+��'���(� )� (Data Communication Service) ��F����(���������*!��,$� (Leased Circuit Services), ���0-(���������+��$��'$� �2��� (PrivateNetwork), ���0-(���������+��$���' +� (Virtual Private Network), ���0-(������ ATM(Asynchronous Transfer Mode) ��F Frame Relay ��8 �(

4-8

Page 94: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

3. ���� ��

���������'&���!����>�m������0 �� 2554 3�(��$*��F�5">�m�����������8 4��2$ -��� 3�(��$

1) Enterprise Software - ��N* >�m������"��,$��0 ������-��!�����"���3� -�+�"&�*� ��+����(�1O-�-�+�!�����"���������*�2���-�+��*����

2) Mobile Application Software - ��N* >�m������'&�-����2���6����+�� "������� ����4� (�,$ %"���"����+�� "��) %��3 $�� >�m�������� � %"���"����+�� "��

3) Embedded System Software - ��N * >�m������ >� *e1 * ��)$ 0 �2���6�����4�"�� ��'��$�*: ��+��0,('&�-�������2 ���"&�*� >�*3 $�� >�m������"����)$0 �2���6�'+��'��� ����4� �,$ %"���"����+�� "��

4) >�m��������2$ �+� : (3 $�� >�m�������� ) �,$ >�m��������+�������� ��F>�m�������,�*������ ��$3 $�� >�m�������� �+� :

� �����$*>�m�������� ����6F���'$* ��

1) Packaged software - ��N* >�m������'&���4!�)�"��'�(�*�; ��+��0,(*� "���3�3 $�b��F�!�F!*���Y2���! >�*#)(��� �>�m��������8 �!(���*���'�"Y��

2) Custom software - ��N* >�m����������$�!(�*"��3�(�������$�!(�*��������F��� �>�m��������+��0,(���*� "���b��F�!�F!* >�*�)��(���8 �!(���*���'�"Y�� "�;* �; 3 $�� N*������ �-�+�������2*>�m������"��0,(5��0 �*������* (in-house development)

� �����$*>�m�������� ����6F���0,(*� �,�*�"� ��

1) Application Software -�+� >�m��������F�2��� - ��N* %����� -�+�,2��&�'��*"��������'&�-�������'�*#�"��- (�!��� �������� �����' ��' 2 ��!��� "�*Y2���! -�+�0,(��F%�, ��b��F��F�5"'&�-����)��(�"���3� ('$� 0-O$��2$ #)(0,(*� �;!F3 $0,$,$�*�"� ���( � > �m�� � � �� ) � ,$ Supply Chain Management (SCM), Customer RelationshipManagement (CRM), >�m������ �,� *������ �$ �*: �,$ CAD (Computer- AidedDesign), CAM (Computer-Aided Manufacturing) ��F >�m������0,(*� "���3� �,$ Office��F Spreadsheet �$�*: ��8 �(

4-9

Page 95: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

2) Middleware - ��N* %����� -�+�,2��&�'��* "�� ��8 '+�����*�,+�� �F-�$�*>�m��������F�2�����F�F������������ %����8 �����F'� �,+�� %�*��+��,$��0-(>�m��������F�2���'� ��N"&�*� 3�(� platform "������$�*�� -�+�"������ �(��5���"������$�*�� �,$ CORBA, web services ��F enterprise application integration software

3) System Software -�+� >�m�������F�� - ��N* %����� -�+�,2��&�'��* "��0,(��8 �F���+; r� ��+��'��*0-(�� ��������"&�*� �,$ Operating System Software (�,$ Microsoft Windows, Mac OS X � � F Linux), BIOS Software (Basic input/outputsystem), device firmware, ��F Utility software (�,$ anti-virus utilities, backup utilities,data compression utilities, disk checkers, disk cleaners, disk compression, archiveutilities, file managers, network utilities, registry cleaners, screensavers, systemmonitors ��F system profilers)

4-10

Page 96: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

4. ���������� ��

���������'&���!����������>�m������0 �� 2554 3�(������'&���!���!�������� IT �+� : %����$*��8 6 ��2$ -���3�(��$

1) Software Maintenance Services - ��N * � ����� �� ��) ���& � �2 * �� ���>�m������ ��8 ���0-(��������;*��$���!��-�>�m������ �����;* �&��2*����� ������2* ��F�������#���5�67�0- $: 0-(�)��(� %����������*��$��3 $�� �$����0,('�"Y�>�m������(Software license)

2) Service and Application Hosting - ��N* ������0-( �,$�0,( service -�+�application

3) Software as a Service (SaaS) - ��N* ���0-(������>�m������#$� "�*��4�(web-based) %��#)(0-(������!F�����;*>�m������3�("�����+��*� $�$����*#)(0-(������"���,+�� �$�������+��$���� �"���� 4� ���3�(!�����0-(������!F��8 3��� '��'$� ���0,(*� ��*#)(0,(

4) Software Services Outsourcing - ��N* ������!(�*0-(������>�m��������$- $��*� 5�� �� "�;*0 ������-��!�������F������������*'$� -�+�"�;*- ���*�*����%�� ��F������������ �$�Y�� � �� ��F�F�F����"�����*�� 3�(� $ � (Service LevelAgreement)

5) Software Related Training and Education - ��N* ����������(� e����� ��F0-(��� �)("���������(�*���>�m��������*- $��e����� ��*�*����"�� ������q�-���')����$�*�$�� +��* ��$3 $ ���� ���e����� 0 �*���� (In-house Training) ��F���e����� 0 'N� ��� 3�(��$ 'N��� �2� �����F��,����� ��F%�*���� �� "�;*����2���

6) ������>�m�������+� :

4-11

Page 97: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

���'&���! )��$������"�% %���'��' �" (ICT) 0 �� 2554 �&�� � ����F-�$�*��+� ��!���� 2554 � � �� 2555 %��3�(��$*��2$ ���������8 3 ����-��� �� ��F���3��(�� ������ ����������������� ����'+��'�� ��F������ ��������>�m��������F������>�m������ "�;* �; 0 ��$�F���� ���� ����$�*�� "�;*0 �,�*#���5�67���F����������! !&� � #)(��$ ��F#)(��F���������-��� ��* �; !&� � ��2$ �����$�*"��0,(0 ���'&���!!* �!&� � ����$�*�� 3��� ��Y����'2$ �����$�*"��0,(0 ��$�F���� >�*��Y����'&���!%���$� �����F�������*�$�3� �;

���������� ����

1. !��"&����� ��� ��F������'&���! �&�- �������F,�����F��2$ �����$�*��F�F�2#)(��F���������-�����*��$�F���� ���!����F,2 Focus Group ���#)(�,����,�O����������

2. ���!����4��(� )�"���������(�*!��#)(��F���������-�����*����%�����'� 5��6��,�*�� (In-depth Interview) ��F���'&���!�(�����'��N� >�*!&� � #)(0-('� 5��6��,�*����F#)(������'��N� '� ��N'�2�3�(��*����*"�� 4-1

����!"�� 4.1 : ��$$%&'�($��)*�+�"���+�,�-. /�!�0���1������2��"�������+�3$��(�1����

���� �+�,�-. (��)) ������2�� (��))

�� ����������������� 20 15

'+��'�� 32 55

�� ��������>�m��������F������>�m������

19 240

�� 71 310

4-12

Page 98: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

��!�� �;0 ��������*3�(��4������ �(� )�"2���5) �!���-�$*�$�*: 3�(��$���*� �$�� ���*� ��F!&��� ���*� #���F��������F!&���!������-���"������-$*��F�"3"� ��F�(� )�*�����*� !���� ��� �Y2���!����(� ��8 �(

3. &��(� )�0 ��$�F���� ���F ��#��(����Y�"�*'N��� �,$ ���-��$��b���� ���-��$��b�������N$�* ;&�- �� ��F��F� � ������8 )��$�����0 5���� ��F &��(� )�!���-�$*"2���5) ��$�*: ���F������������F-�#�������

4. ���!'����� N)��(�*��*�(� )����#)(�,����,�O0 ��$�F�2�'�-��� �(�����!����F,2 Focus Group %��!������������0 ��+� �2 5��� Y� - � �� 2555

���������� �������� �� ��1���������� ��

���'&���!����>�m��������F������>�m������0 �� �; 0,(��Y����'&���!"������$�*!�����'&���!0 ��"��#$� � ��*�$�3� �;

� ���'& � ��!���� Enterprise Software, Mobile Application Software ��FSoftware Services

���'&���!���� Enterprise Software 0 �� �;���>�m�����������8 '$� "��#���%��vendor >�*��8 �����"�$�*��F�"���!��>�m������"��#���%��#)(��F������3"�

�����F �6��� )��$����� Enterprise Software '$� "��#���%�� vendor �; �(�*��*!���(� )���* Gartner Group ��F�+ �� �(���(� )���*�����"'&���!�����$�*��F�"�+� : '$� )��$�>�m������"��#���%��#)(��F������3"� �; 0,(��Y����'&���!%�����'��N� ��F���'� 5��6� SI ��F software house 0 ��F�"3"� �� ��Y����'&���!���� ICT %���� "����$�� ��(�*�(

� ��Y����'&���!���� Embedded System Software

� +��*!����F,��� (population) ��*#)(��F������ Embedded System Software��*3 $���N)��&�- � ��$� ���'&���!%��'2$ �����$�*��+��-��$�"�*'N�����*�����$�*��+�� &�3���F� � ������8 �$���*��F,���0 5���� !*3 $'� ��N"&�3�( ���'&���! �;!*0,(��Y������F �6��� )��$�������; ��&� %������� �(� )��b��F�����$�*"��-�3�( >�*0 �� �; ���!���"��������'��N� 20 �-$*

4-13

Page 99: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

������������� ���������������� �����������

1. ������� �� ������ ��������

����������������������� ���!�"���#!�""�$��%��

2. �����'(� ��)#�*��+�,� ��������

�����"�$��%������������������)��

3. �����.��+ �������+ ��������

�����"�$��%������������������)��

4. ����,(� ��.������ ��������

������������������% �� ���)�� 0�# ���(*���'+

5. �����#��+ �2����3, ��������

� 2����� ��"4�������+

6. ������$, "��$�# ��������

���������,��,���% �� ���)��

7. �����(� �,�2,(���(�$, ��������

�,�� �"�)"�"� 7,��,�,�(�� (� ���)��) ����7 (�%�(�)

8. ����� ",��+2��� ��������

�,�� �"����"�" ����7 (�%�(�)

9. ���'�<��3�+ =�2������� ��������

�,�� ��#�� 7,��,�,�(�� ()��+���7+) ����7

5-1

Page 100: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

10. ���#�2+��7,? �,,($#��+ ��������

�*��+���������",��4��"�,��+�� �"�#,��$"+�% �(�$,

11. ��������,$,2 '*'�7� ��������

��������#3���,������$+�� ����������% �(�$,

12. �����2� @*A��,.(� (� %�%�A������

�*��+���������",��4��"�,��+�� �"�#,��$"+�% �(�$,

13. ������#<� #�,$� (� ���,��

��������#3���,������$+�� ����������% �(�$,

14. �����.B* #��2��� ���,��

��������#3���,������$+�� ����������% �(�$,

15. ������������� ������= ���,��

��������#3���,������$+�� ����������% �(�$,

16. ���������,��=+ ���A�� @*A� ������

��������#3���,������$+�� ����������% �(�$,

5-2

Page 101: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

������������� ����������������������������������

1. 7. ��* "7�7��(�C+ ��������

�%��,�����������

2. 7. 2�(�$, �� ����+ ��������

�=$"�$��%��D"E$+��+� ���)��

3. 7. ��,$,2 '*'�7� ��������

��������#3���,������$+�� ����������% �(�$,

4. @�. "',��$ "*���*� ��������

�������"���FG�$�)��

5. ��<��.��+ �������+ ��������

�����"�$��%������������������)��

6. ��<������+ #��+�"� ��������

��������� ���,�"�$��%��D"E$+��+�% �(�$, ("��+���%�(�)

7. ��<� �,$ H$$ � 7� ��������

�����"�$��%������������������)��

8. ��<��# �<�$� �*� ��������

�����"�$��%��D"E$+��+)��

9. ��<�,,�� )(���7� ��������

�*��+���������",��4��"�,��+�� �"�#,��$"+�% �(�$,

10. ��<"�#� ��2,$�<,$��� ��������

�,�� )"7�D� )�����7+ ����7

11. 7. ������$, $I��,����,(�+ %�%�A������

������,���#!�"��#3��� ���)��

5-3

Page 102: Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012

�������������� ������������� ��������������������� ������� 2554 ������#�$����� 2555

12. 7. ����� $����E* ���,��%��

������,���#!�"��#3��� ���)��

13. ��<������� �� 2��<,( ���,��

������,���#!�"��#3��� ���)��

14. ��<�,���+ ��=#,��� ���,��

������,���#!�"��#3��� ���)��

15. ��<��� ��2������+ ���,��

������,���#!�"��#3��� ���)��

16. ��<�,'� ��"��$+ ���,��

������,���#!�"��#3��� ���)��

5-4