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UNA PANORAMICA SUL MERCATO THAILANDESEA cura della Camera di Commercio Italo-Thailandese

Thailandia

Camera di Commercio Italo-Thailandese

Anno di fondazione 1979

Presidente Federico Cardini

Segretario Generale Michele Tomea

Dipartimenti 5 (Trade, Commerciale, PR & Media, Membership e Contabililita’)

Aziende associate 190

Pubblicazioni

1) Annuario dei soci “Business Directory”;2) Rivista trimestrale “Informa”;3) Libro “Guidebook to Italian Cuisine in Thailand”;4) Rapporto su “Italian Sounding – Indagine di mercato thailandesenei settori GDO e HORECA”.

Accordi dicollaborazione

Bangkok Hospital, CAT Telecom, Bangkok Bank, Fiera Milano; GelfiSpa; Heritage Group; EuroCham Cambodia; EuroCham Laos; BancaPopolare di Sondrio; Zeus Edizioni; Air Italy; Oma Air; Board ofInvestiment; Università Ca’Foscari; Università Bocconi; TheDepartment of International Trade Pormotion; Queen Sirikit Centere molti altri ancora.

- 1 -www.thaitch.org

THAILANDIA: Informazioni generali

Area 513’120 Km2

Popolazione 68’200’824

Capitale Bangkok

Citta’ principali Chiang Mai, Khon Kaen, Phuket e Pattaya

MonetaBaht (THB)1 EUR = 38,363 THB

PIL€ 395’821 MiliardiPro Capite: € 5’313

Religioni principali Buddisti (94,6%), Musulmani (4,6%), Cattolici (0,7%)

Commercio EsteroTotale Import: 180,8 Miliardi di EUROTotale Export: 193 Miliardi di EURO

Ordinamentodello Stato

Monarchia costituzionale in cui il potere esecutivo spetta al sovranoche, su proposta del Parlamento, nomina il Primo Ministro.Il sovrano nomina, inoltre, su proposta di quest’ultimo, i Ministri.Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento formato da Cameradei Deputati (500 membri) e Senato (150).

- 2 -Source: Thailand’s Sustainable Developmente Sourcebook. EDM. II Edition.Business Atlas 2018. Assocamerestero.

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Prodotto Interno Lordo (PIL)

Fonti: TradingEconomics.com, World Bank

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Fonti: The Global Competitiveness Index 2018.World Bank 2017-2018.

Ranking Mondiale di CompetitivitàNel 2018, la Thailandia è al 38º posto (su 140 Paesi) per competitivita’, l’Italia invece è al 31º posto.

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La Thailandia è al 27° posto (su 190 Paesi) per la facilità di fare business, l’Italia segue al 46°.

Facilità di fare business in Thailandia

La Thailandia ha compiuto progressi significativi in quattro aree chiave: 1) Avvio attività meno costosa con introduzione di tassa fissa di registrazione di 5’500 THB;2) Ottenimento e fornitura di Elettricità, iter semplificato con riduzione del numero di procedure e maggiore trasparenza riguardanti le variazioni dei prezzi; 3) Pagamento delle tasse, introdotta una piattaforma online, e ridotti i tempi da 156 a 123 h/l'anno; 4) Trading a livello internazionale, più veloce con l'introduzione del sistema di e-matching per il controllo elettronico del carico/merce, riducendo così i tempi di conformità alle frontiere.

ACCORDI COMMERCIALI TRA ITALIA-THAILANDIA

1980Accordo sui servizi aerei tra i rispettivi territori e accordo per evitare la doppia tassazione

1983Accordo di cooperazione economica-tecnica e economica-industriale

1988Protocollo di cooperazione finanziaria, prestiti investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali

2006 Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica

2014Memorandum of Understanding (MoU) di cooperazione nel settore delle piccole medie imprese

2015 Costituzione del Business Forum Italia-Thailandia

2018Celebrazione del 150esimo anniversario di Rapporti Bilaterali tra Italia e Thailandia

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Export Thailandia

- 8 -Fonti: TradingEconomics.com, World Bank, Thailand Ministry of Commerce. 2018

Valore: 1,08 miliardi di USDProdotti esportati verso l’Italia: Gomma (16%); Residui, rifiuti di materia industriale (10%), Pesce, crostacei, mollusci (9.2%); Elettronica (6.8%); Perle, preziosi, metalli (5.2%); Veicoli (5%); Articoli di ferro o metallo (4.6%); Ferro e metallo (4.3%); Carne e pesce (3.1%), ecc...

Import Thailandia

- 8 -Fonti: TradingEconomics.com, World Bank, Thailand Ministry of Commerce. 2018

Valore: 1,53 miliardi di USDProdotti importati verso l’Italia: Macchinari, reattori nucleari (11%); Elettronica (9.3%); Articoli in pelle (6.9%); Prodotti farmaceutici (6.8%); Ottica, foto e apparati medicali (6%); Articoli in ferro o metallo (5.9%); Aerospaziale (4.6%); Plastica (4.3%), ecc...

Modelli Economici della Thailandia

Agricoltura

Thailandia 1.0

Industria Leggera

Thailandia 2.0

Industria Pesante

Thailandia 3.0

Prosperità Economica, Benessere Sociale,

Protezione Ambientale eInnalzamento dei Valori Umani

Thailandia 4.0

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Fonti: http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2016/09/infographic-TH4.0_en.pdf

Thailandia 4.0Miglioramento della competitività in 4 aree

Traditional Farmers (Agricoltori convenzionali)

Traditional SMEs(PMI convenzionali)

Servizi di basso valore

Manodoperanon qualificata

Smart Farmers (Agricoltori intelligenti)

Smart SMEs(PMI intelligenti)

Servizi di alto valore

Manodoperaaltamente specializzata

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Fonti: http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2016/09/infographic-TH4.0_en.pdf

Fonti: https://worldview.stratfor.com/article/economic-zones-could-be-key-thailands-future- 11 -

Zone Economiche Speciali (ZES)

Obiettivi

1) Costruire solide sedi di produzione che possanocollegarsi agli altri Paesi ASEAN;2) Promuovere lo sviluppo economico delle province della Thailandia.

Prima fase disviluppo delleZES (o SEZ)

Tak, Mukdahan, Sa Kaeo, Trat, Songkhla

Seconda fase disviluppo delleZES (o SEZ)

Chiang Rai, Kanchanaburi, Nong Khai, NakhonPahnom, Narathiwat

Il Corridoio Economico Orientale

(o Eastern Economic Corridor)

Quest’area si estende sulle province di Rayong, Chonburi, eChachoengsao – strategica è la vicinanza alla metropoli diBangkok.

Le maggiori industrie attualmente presenti sono quellepetrolchimiche, automobilistiche e del settoredell’elettronica.

Inoltre, la regione offre efficienti e moderne infrastrutturequali porti marini con fondali profondi, un aeroporto,sistemi ferroviari, autostrade e immobili industriali.

Infine, le rinomate spiagge e la vivacità di città come Pattayae altre isole, rendono quest’area un’importantedestinazione turistica a livello nazionale ed internazionale.

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Thailandia 4.0

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Piano di Sviluppo delle Infrastrutture

(2015-2022)

Valore complessivo investimento 70 miliardi di Euro

Di cui investiti in porti e aeroporti(Costruzione, manutenzione e miglioramenti)

22 miliardi di Euro

Di cui investiti in ferrovie e autostrade(Costruzione, manutenzione e miglioramenti)

48 miliardi di Euro

Fonti: Thailand Board of Investment 2017

Automobilistico

Elettronica

Agricoltura e Biotecnologia

Medicale

Digitale

Thailandia 4.0Opportunità Commerciali (settori in focus)

Petrolchimica

Robotica

Aerospaziale

Tessile Turismo

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Source: The Thai Automotive Industry Association

FOCUS: Settore Automobilistico

Top #1 Maggior produttore di veicoli nell’area ASEAN

Top #6 Tra i più grandi produttori di veicoli commerciali al mondo

TargetProdurre 3’500’000 di unità entro il 2020, con l’utilizzo di 18 assemblatori, combinati ad una produzione di 1,94 milioni di unità

ValoreEsportazioni

Nel 2016 sono stati esportati 1,19 milioni di unità con un valorecomplessivo di 15,37 miliardi di Euro.

Incidenza PIL Questo settore contribuisce al 12% del PIL nazionale.

ManodoperaLa Thailandia ha più di 550 mila lavoratori altamente specializzati se comparati agli stessi all’interno della comunità ASEAN.

Mercato Più di 600 milioni di consumatori in 10 Paesi

Opportunita’ di Sviluppo

Ricerca e sviluppo, Design e Testing Center, Hi-Tech Vehicle, Eco-macchine

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BOI Automotive Excise Taxes 2016

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Source: Excise Department, Ministry of Finance 2016

Fonti: https://www.bangkokpost.com/archive/development-plan-for-robotics-gets-nod/1315391

FOCUS: Settore Robotica

Top #2 Maggior produttore e esportatore di Hard Disk.

Top #8 Tra i più grandi fornitori di Robot Industriali al mondo nel 2014.

TargetIncrementare la produttivita’ attraverso l’uso della robotica e sistemi di automazione.

ValoreEsportazioni

Nel 2016 sono state esportati 1,19 milioni di unita’ con un valorecomplessivo di 15,37 miliardi di Euro.

Thailandia 4.0Fondamentale in questo piano economico in cui la robotica assistee supporta l’industria Automobilistica.

PIL e guadagniOltre 12 miliardi di USD e un crescente 7% sul PIL dovuto al valoredell’export di elettronica ed elettrodomestici.

Privilegi per gli investitori

50% riduzione di tasse per 3 anni; riduzione del 300% di tasse per le spese provenienti dal dipartimento di Ricerca e Sviluppo.

Opportunita’ di Sviluppo

Robotica per lo sviluppo di compenenti e minuteria.

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Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA)

BOI Tax on Robotics and Automation 2016

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NON-TAX INCENTIVE

- Permesso di coinvolgere espatriati

- Permesso di possedere terreni

- Permesso di prendere o rimetterevaluta straniera all’estero

FOCUS: Settore Agricoltura e Biotecnologia

Top #1 Esportatore mondiale di cassava.

Top #1 Esportatore mondiale di tonno inscatolato.

Top #1 Esportatore mondiale di ananas.

Top #2 Esportatore mondiale di zucchero e di riso.

Abbondanzadi materieprime

L’80% delle materie prime utilizzate dall’industria alimentare sonodi provenienza locale e a prezzi bassi.

Forza lavoroqualificata

Circa 660’000 lavoratori nell’industria alimentare ha uno stipendiogiornaliero di 300 Baht (7,78 Euro)

Buona qualita’ e sicurezza

Lo standard internazionale di GMP è utilizzato per misurare i 54 tipi di prodotti alimentari.

Supportodelleinfrastrutture

Le numerose organizzazioni governative garantiscono una forza lavoro solida e tecnicamente equipaggiata che è pronta oggi e sarà disponibile in futuro.

- 19 -Source: Thailand Board of Investment 2017

Il Ministero delle Finanze thailandese ha proposto un fondo da 10miliardi di THB (circa 243,91 milioni di Euro) a sostegno del ProgettoFood Innopolis presso il Thailand Science Park (TSP) nella provincia diPathum Thani.

Importanti opportunità per aziende straniere per quanto riguarda: - Cibo sano e funzionale;- Prodotti alimentari ad alto valore aggiunto;- Supportare il business legato al settore del Food Innovation.

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Source: http://foodinnopolis.or.th/en/home/

Fonti: Thailand Board of Investment 2017 - 20 -

FOCUS: Settore Medicale

Top #1 Thailandia è la prima destinazione al mondo per Turismo Medicale.

NumeroOspedali

Ci sono ben 1’000 ospedali pubblici e 300 ospedali privati sparsi sututta la nazione.

Forza lavoroAttualmente sono presenti più di 50’573 professionisti specializzatilegati a questo settore.

Vasto range diservizi offerti

Esami generali, Odontoiatria, Trattamenti contro il cancro, Sostituzione dell’anca, Trapianti di rene, Test cardiologici, Interventichirurgici al cuore, Chirurgia laser dell’occhio, Chirurgia estetica, Chirurgia per la perdita di peso, Operazioni di cambio sesso, Dilatazione del palloncino.

FuturoBenessere, Servizi Medicali, Prodotti di Salute e Centro Medico Accademico.

Opportunità Servizi medicali, settori farmaceutici e dispositivi medici.


BOI Tax on Medical in Thailand 2016

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NON-TAX INCENTIVE




FOCUS: Settore Digitale

25% del PILSi prevede che l'economia digitale svolgerà un ruolo fondamentale inogni settore industriale in Tailandia e si stima che contribuirà al 25% delPIL della Thailandia entro il 2027.

Top #2 Secondo paese ASEAN per velocità di Internet.

70% dellapopolazione

48 milioni di utenti possiedono almeno uno smartphone.

E-Commerce41% degli acquisti online provengono da acquisti In-App tramitesmartphone.

67% dellapopolazione

46 milioni di utenti hanno accesso e utilizzano Internet regolarmente.Le stesse persone utilizzano anche piattaforme social (FB, IG, ecc.).

Social Network

I social media sono usati come strumento principale nello shoppingonline, nelle comunicazioni e nelle transazioni in Thailandia.

RicavoE-commerce

72 miliardi di USD, così ripartiti: B2G (16% ); B2C (29%) e B2B (55%).


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Opportunita’ di sviluppo

3 Maggiori aree: Digital Market Landscape, Digital Infrastructuree Innovation Ecosystem

Privilegi per gli investitori

1) Digital Market Landscape: Utilizzo Internet, Penetrazione sui Social Media, e-Commerce2) Digital Infrastructure: e-Government, Internet Speed, Data Center, e-Payments3) Innovation Ecosystem: Startups, Venture Capital, Accelerators.

- 24 -Fonti: Thailand Board of Investment 2017, Ministry of Digital Economy and Society, Electronic Transactions Development Agency (ETDA)


NB: 100% di proprietà straniera.Nessuna restrizione azionariaper gli investitori stranieri.

BOI Tax on Medical in Thailand 2016

NON-TAX INCENTIVE




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Thai-ItalianChamber of Commerce

Sede Legale: Vanit Building II, 16th Floor, 1126/2 New Petchburi Road, Bangkok, Thailand, 10400Telefono: +66 2 255 8695 - Fax: +66 2 253 9896

Email generale: [email protected] – [email protected]: http://www.thaitch.org/

Seguici su Facebook: www.facebook.com/Thai.Italian.Chamber/

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