Budoucí podoba IT průmyslu

v době Cloud Computing

Jiří Donát, Ph.D.Associated Director, A.T. Kearney

Přednáškový cyklus Informatické večery FIT ČVUT V Praze

5. října 2011

2A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000

Jiri Donat, Ph.D., Associated Director - Prague 20+ years’ experience in IT/Telco/Consulting sector

(Capgemini, IBM, Nortel, Siemens, Unisys, AT Kearney) Areas of expertise

• Corporate and Technology Strategy• IT Services Organization & Processes• IT and Business Process Outsourcing

Selected experience• Managed the IT track for a new mobile operator in India, planning a 50 million customer network, including selection of

OSS/BSS, IN, VAS, CRM and ERP. The work included IT strategy definition, sourcing strategy for the above, supplier identification, RFP development support, assessment of IT architecture and new emerging services and technologies (e.g. DVB-H, MediaFLO and MBMS), and negotiation support.

• Created IT strategy for international operations of a large European utility corporation; Subject Matter Expert in IT Governance project for its HQ; Preparation of a SAP implementation approach for a large electricity distributor in Bulgaria

• Strategy of international expansion of STC (incumbent telco operator of Kingdom of Saudi Arabia) into the area of managed IT services.

• Capgemini: Transition Manager, V3 CRM system (Siebel/Oracle based), for British American Tobacco Russia (2006). Negotiating SLA, revising and adjusting support processes, identifying and fixing problematic areas. Analyzing the chosen approach and recommending future developments.

• Capgemini: CRM Strategy for a Czech Bank. Optimizing portfolio of marketing apps and simplifying IT Architecture.

Line management experience• Country Manager of Nortel Networks, Czech Republic• Country Manager of Lotus Development, Czech Republic• Head of Corporate Strategy, Siemens Czech Republic

Education• Ph.D., Computer Science, Czech Technical University Prague; Master, Mathematics, Charles University Prague

Language skills• English – fluent Russian – fluent Czech - native

• Industry expertise: Telco, IT, Utilities, and Media• Proven Project/Program Management experience• Thought leader in IT and telecommunications trends, author of three books

Agenda

1. Tři etapy vývoje IT průmyslu: Éra sálových počítačů, éra PC, éra spotřební elektroniky

2. Alternativní pohled: Éra před komerčním sw, éra komerčního sw, éra cloudu

3. Zánik obchodního modelu založeného na komerčním software a důvody, proč se tak stane

4. V čem je přechod do cloudu podobný přechodu do doby PC

5. Vertikální uspořádání IT průmyslu v době sálových počítačů

6. Horizontální uspořádání IT průmyslu v době PC

7. Diskuse podoby IT průmyslu v době Cloud computing a nové role dnešních hráčů

Za změnami, které si budeme dnes popisovat, stojí Moorův zákon

Formulován v roce 1965 v publikaci "Cramming more components onto integrated circuits", Electronics Magazine 19. dubna 1965:

The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000.

Další formulace Moorova zákona

Dnešní podoba: počet tranzistorů na čipu se zdvojnásobí každých 18 měsíců

Doporučená tržní cena fotoaparátů KodakKapacita hard disk ů PC v GB

Výpočty za sekundu za 1000 USD

Důsledkem je neuvěřitelná rychlost změn, která nemá analogie v jiných oborech lidské činnosti

Porovnání Osborne Executive portable z roku 1982 a iPhone z roku 2007.Hmotnost: 100 násobná, velikost 500 násobná, cena 10 násobná, hodinová frekvence 1/100

Známý vtip: auta a Windows

Zdroj: http://www.vitakappa.net/joomla/it-svetem/kdyby-windows-byla-auta.html (kráceno)

Bill Gates na počítačovém veletrhu COMDEX: "Kdyby General Motors držel krok s technickým vývojem tak jako počítačový průmysl, jezdíme všichni v autech za 25 USD a na galon benzínu ujedeme 1000 mil.” Veřejná odpověď pana Welche z General Motors: "Kdyby General Motors vyvinulo takovou technologii jako Microsoft, jezdili bychom v autech, která by měla následující vlastnosti:• Vaše auto by bez zjevného důvodu mělo minimálně 2x za den nehodu.• Po každém překreslení čar na silnici byste museli koupit nové auto.• Příležitostně by se auto na dálnici bez zjevného dúvodu zastavilo. To by se všeobecně respektovalo,

nastartovalo by se a znovu pokračovalo v jízdě.• U jistých manévrú (např. levá zatáčka) by se auto občas zastavilo a nešlo by znovu nastartovat. V

takovém případě by pomohla jen demontáž a nová montáž motoru.• Apple by vyráběl auta, která by byla poháněna slunečním světlem, byla by spolehlivá, 5x rychlejší a o

polovinu lehčí, fungovala by ale jen na 5% silnic.• Kontrolka tlaku oleje, teploty motoru a dobíjení baterie by byla nahrazena kontrolkou "Generální

Auto-Chyba".• Airbag by se ptal "Jste si jist…?", než by se uvedl v činnost.• Příležitostně by se zamčené auto nedalo odemknout. Dovnitř byste se dostali pouze následujícím

trikem: zároveň tisknout kliku, otáčet klíčem a rukou se dotýkat antény.• Vždy po představení nového vozu by se museli všichni řidiči znovu učit řídit, protože žádný nový vúz

by nefungoval tak, jako staré auto.• Motor by se vypínal stisknutím tlačítka "START".

My se dnes podíváme na důsledky těchto změn na vývoj a na obchodní model IT průmyslu

• Na trhu existovaly zprvu desítky, později tisíce sálových počítačů

• Velikost trhu nebyla atraktivní pro vznik specializovaných SW dodavatelů

• Systémový software se dodával k počítačům zdarma. Aplikační software si firmy vyvíjely samy prostřednictvím vlastních týmů programátorů

• Na tomto trhu nejvíce benefitovali dodavatelé hardware

Software je vyvíjený zákazníky Dominuje komerční software

• Počet PC na trhu překročil hranici jedné miliardy

• Funkčnost je dodávána pomocí standardního komerčního software

• Na tomto trhu nejvíce benefitují výrobci komerčního software

Dominují internetové služby

• Odhadovaná velikost trhu spotřební elektroniky jsou miliardy až desítky miliard kusů

• Tyto přístroje jsou specializované, často i jednoúčelové, a každý uživatel jich má několik – z každého ovšem vyžaduje přístup ke svým datům

• Na tomto trhu nejvíce benefitují dodavatelé hardware, díky obří velikosti trhu a prostoru pro přizpůsobení zařízení pro konkrétní funkčnost

Zdroj: Analýza A.T. Kearney

Etapa 1 – Éra sálových počítačů Etapa 2 – Éra PC Etapa 3 – Éra masové

spotřební elektroniky

Pouze v této etapěexistuje trh pro

komerční software

A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 9

Přechody mezi etapami mají velmi podobné charakteristiky, zejména zásadní růst trhu a vznik specializovaných segmentů IT průmyslu

Zásadní růst trhu, cca o dva řády

• Mainframů byly tisíce až miliony, PC desítky až stovky milionů, spotřební elektroniky budou desítky miliard

– Apple prodala 14,8 mil. iPadů jen v úvodním roce 2010

– Apple prodala 73.5 mil. iPhone do roku 2010

– Google oznámil, že každý den se aktivuje 400,000 nových zařízení s Androidem, celkem je jich aktivováno přes 100 miliónů

Na trhu se objeví prostor pro nové služby dosud zajišťované koncovým zákazníkem

• Mainframe: Zákazník provozuje hardware a vyvíjí sw

• PC: Zákazník provozuje hardware – sw vyvíjejí specializované firmy

• Cloud: Zákazník odebírá službu – sw vyvíjejí i provozují specializované firmy

Analogie přechodu k PC a přechodu ke cloudu/SaaS

Source: 1) Google I/O, May 10, 2011

Ke vzniku tržního segmentu je nutné splnit dva základní předpoklady

1. Musí existovat trh Mainframů byly tisíce až miliony, navíc vzájemně nekompatibilních PC jsou desítky až stovky milionů (celkově se prodala miliarda

kompatibilních PC)2. Nabídka musí být z pohledu zákazníka konkurenceschopná

V době mainframů bylo nutné vytvářet zákaznický software na míru V době PC vznikly dostatečně velké segmenty trhu se stejnými

požadavky, které dokázal komerční software splnit levněji a rychleji než software vyvíjené na míru

V době PC musela být veškerá používaná funkcionalita nainstalovaná na PC (konektivita nebyla široce dostupná a byla drahá – jiné řešení nedávalo smysl)

Předpoklady pro vznik trhu a jejich aplikace na komerční software v době PC

1. Musí existovat trh V době PC existují desítky až stovky milionů PC (celkově se prodala

miliarda kompatibilních PC) V době cloudu existují sice miliardy přístupových zařízení, na kterých ale

komerčnímu software konkurují cloudové aplikace2. Nabídka musí být z pohledu zákazníka konkurenceschopná

V době PC musí být veškerá používaná funkcionalita nainstalovaná na PC V době cloudu si uživatelé nemusejí funkčnost kupovat, najdou ji na

internetu jako službu, která má lepší cenu i funkčnost.

Stejné dva předpoklady jsou ale potřeba i k udržení existence tržního segmentu

Předpoklady pro udržení trhu komerčního software v době Cloud Computing

Hypotéza: SaaS / Cloudové služby se prosadí proti komerčnímu software z důvodu jejich nižší ceny a lepší funkčnosti

Cloudové aplikace jsou k dispozici za zlomek ceny komerčního sw v důsledku: Vyšší konkurence na trhu (odpadají umělé nekompatibility) Vyšší efektivity doručení služby formou cloudu

Cloudové aplikace mají navíc lepší funkčnost než komerční sw, neboť Umožňují lepší spolupráci uživatelů. „Mizí vzdálenosti“ – uživatelé

spolupracují přímo nad danou aplikací, nemusí si manuálně data posílat Nabízejí práci s živými daty díky propojení s dalšími aplikacemi internetu Podpora uživatelů je jednoduchá – aplikace fungují všem stejně, v

případě problému s koncovým zařízením se zařízení prostě vymění. Data nejsou vázána na osobní počítač. K datům je možné přistupovat z

různých zařízení, včetně mobilních telefonů a spotřební elektroniky. V případě závady či odcizení zůstává přístup k datům zachován. Není nutná manuální synchronizace, lze automatizovat zálohování.

A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 13

Důsledkem bude zánik komerčního software. Horizont změny: cca 5 let

V éře PC existují stovky miliónů počítačů a na každém z nich musí být nainstalován veškerý používaný software

• Velikost potenciálního trhu se tedy počítá na stovky miliónů potenciálních zákazníků

V éře internetových služeb existují sice miliardy přístupových zařízení, ale jen stovky až tisíce provozovatelů aplikací

• Velikost potenciálního trhu se tedy snižuje o několik řádů

• Provozovatelé hlavních aplikací se navíc budou časem konsolidovat do několika málo hlavních hráčů na trhu

• Provozovatelé hlavních aplikací považují provozované software za svoji hlavní konkurenční výhodu – nebudou mít tedy ochotu software nakupovat, budou si software raději sami vyvíjet

Změna se již odehrává – v tržní kapitalizaci vedou firmy poskytující služby

For the first time since 1996 IBM's market value has exceeded Microsoft's

IBM's closing price on 29 September was $214bn (£137.4bn) while Microsoft's was a shade behind at $213.2bn (£136.8bn).

The growth means IBM is now the second largest technology company by market value. Apple still holds the top slot with a value of $362bn (£232bn)…Many have also claimed that the rise of the web, mobile computing and tablets spells the end of the PC era. In early August, Dr Mark Dean, one of the designers of the original IBM PC, declared that the centre of the computing world had shifted away from the humble desktop.

Poznámka: 1) Stav dne 29. září 2011Zdroj: BBC 30. září 2011, Yahoo Finance

Market Capitalization1) 29 Sep 2011:1. Apple $362bn2. IBM $214bn3. MSFT $213.2bn

Změna se již odehrává – již nyní pokrývá funkčnost cloudu celý hodnotový řetězec firem

Jaký je hlavní obchodní model v našich třech etapách?

• Na trhu existovaly zprvu desítky, později tisíce sálových počítačů

• Velikost trhu nebyla atraktivní pro vznik specializovaných SW dodavatelů

• Systémový software se dodával k počítačům zdarma. Aplikační software si firmy vyvíjely samy prostřednictvím vlastních týmů programátorů

• Na tomto trhu nejvíce benefitovali dodavatelé hardware

Software je vyvíjený zákazníky Dominuje komerční software

• Počet PC na trhu překročil hranici jedné miliardy

• Funkčnost je dodávána pomocí standardního komerčního software

• Na tomto trhu nejvíce benefitují výrobci komerčního software

Dominují internetové služby

• Odhadovaná velikost trhu spotřební elektroniky jsou miliardy až desítky miliard kusů

• Tyto přístroje jsou specializované, často i jednoúčelové, a každý uživatel jich má několik – z každého ovšem vyžaduje přístup ke svým datům

• Na tomto trhu nejvíce benefitují dodavatelé hardware, díky obří velikosti trhu a prostoru pro přizpůsobení zařízení pro konkrétní funkčnost

Zdroj: Analýza A.T. Kearney

Etapa 1 – Éra sálových počítačů Etapa 2 – Éra PC Etapa 3 – Éra masové

spotřební elektroniky

Hardware Software Služby

Které zákazníky ve svých třech etapách IT trh cílí?

Zdroj: Analýza A.T. Kearney

IT odborníci Profesionálové Masový trh

Změna obchodního modelu reflektuje měnící se cílový trh IT

Hardware Software Služby

A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 18

Nejvíce se vydělává vždy na vrcholu pyramidy, kde vzniká nový trh a jsou nejvyšší marže

Oblast konkurenční

výhody

Tvorba hodnoty

Základní funkce

Dělení trhu podle míry vytváření konkurenční výhody

Navíc je nový trh podstatně větší než trhy klasické (i když i ony rostou)

A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 19

Pyramida technologií IT demonstruje přerod myšlenek v produkty a následně ve standardy

Vyhledávání

Browser,Aplikační software

Rozhoduje inovace

Pyramida technologií IT

Systémový sw,Hardware

Součástky

Personalizace

Firefox, Safari, Opera, Chrome

DOS, Windows

PocketPC, Symbian,

iOS, Android

PC Spotřební elektronikaSálové počítače

Mechanické Relé Elektronky, tranzistory

Integrované obvody

MS Office

Netscape, IE,

Klienti webových služeb (Earth, Picasa…)

GoogleFacebook MySpace

Google Bing

Čas

Nár

ůst

sp

ecia

lizac

e

Rozhoduje cena

Viz článek Pyramida IT, aneb proč jsou populární produkty platformami?http://www.lupa.cz/clanky/pyramida-it-aneb-proc-jsou-popularni-produkty-platformami/

Sales and distribution

Application software

Operating system

Computer

Chips

The Vertical Computer Industry – Circa 1980

IBM DEC SperryUnivac

Wang

Vertical Industry Architecture Horizontal Industry Structure

The Horizontal Computer Industry – Circa 1996

Sales and distribution

Application software

Operating system

Computer

Chips

Retail Stores

Superstores Dealers Dealers

WordWord

Perfect Etc.

DOS and Windows OS2 MAC UNIX

Compaq Dell Packard Bell

IBM Etc.

Intel Architecture Motorola RISCs

*Source: Dr. James C. Stoffel, INCOSE Keynote Address, 12 July 2005: “Systems Engineering-An Imperative for Economic Growth”

V době PC došlo k rozbití monolitického vertikálního uspořádání průmyslu a ke vzniku řady specializovaných dodavatelů; provoz aplikací ale dodnes zůstává u zákazníka

Struktura IT průmyslu – vývoj od roku 1980 do roku 2000

SaaS / Outsourcing

V důsledku transformace IT průmyslu přechází provozování IT od zákazníka ke specializovaným dodavatelům

Struktura IT průmyslu – předpokládaný vývoj po roce 2010

Note: No more in the stack Remains in the stack and grows Significantly grows

The Horizontal Computer Industry – Circa 2010

Sales and distribution

Application software

Operating system

Computer

Chips

Office automationERP,

CRM,… Etc.

DOS and Windows OS2 MAC UNIX

Acer Dell Lenovo Apple Etc.

Intel AMD Others

Services Consul-ting

Systems Integration

Distri-butors

DealersRetail-

ers

Outsourcing/SaaS

Superstores

Software for SaaS

Hardware

Chips

Softwarehouses developing platforms (products) for SaaS

Servers

Intel AMD Others

Services

Softwarehouses building custom solutions for SaaS

Consumer electronics

IT Services for SaaS

IT Consulting

The SaaS Computer Industry – Circa 2020

Sales and distribution

Distri-butors

Retail-ers

Superstores

Cloud Services Brokers

Source: AT Kearney Analysis

Důsledky přechodu do doby SaaS / Cloud computing pro dnešní softwarové firmy

Důsledky přechodu na paradigma SaaS z pohledu softwarových firem:– Masový trh komerčního software mizí. Uživatelé si nemusejí funkčnost

kupovat, najdou ji na internetu jako službu.– Teoreticky je tedy možné software prodávat poskytovatelům SaaS. Těch

je ale o několik řádů méně, a navíc se budou provozovatelé hlavních aplikací časem dále konsolidovat. Zbyde jen několik málo hlavních hráčů

– Provozovatelé aplikací považují provozované software za svoji hlavní konkurenční výhodu – nebudou mít tedy ochotu software nakupovat, budou si software raději sami vyvíjet (mohou si ji ovšem objednat)

Softwarové firmy se proto musí přesunout do jiného segmentu. Mají tyto možnosti:– Provozovatel SaaS– Dodavatel řešení pro provozovatele SaaS (vhodné spíše pro menší firmy

a řešení mimo konkurenční výhodu klienta)– Integrátoři aplikací SaaS

A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 23

Také systémoví integrátoři se budou muset vyrovnat s novou podobou trhu

Zůstane v oblasti IT služeb. Bude nadále integrovat systémy pro jeden z těchto segmentů:

• Pro velkého provozovatele SaaS / Cloud aplikací => přesun do oblasti IT Consulting

– Integrátor si ponechá svoji původní činnost, bude ji však orientovat na firmy, které provozují své systémy i v novém uspořádání trhu. Koncoví zákazníci ti již nejsou.

• Pro koncového zákazníka => přesun do oblasti Cloud Services Brokers

– Integrátor využije svoji znalost trhu a změní se na poradce zákazníkům vybírajícího vhodný mix SaaS služeb

– Tato funkce může být spojena se službou Integration as a Service (IaaS)

Přemění se na provozovatele SaaS / Cloud aplikací v určitém segmentu

• Systémový integrátor využije svoji znalost tržního segmentu, kterému dosud sloužil, a nakonfiguruje typizovaná řešení, která bude sám provozovat

Tři možné budoucí role systémových integrátorů (podle velikosti změny)

Diskuse:

Dokážete si představit svět, pro který Vás dnes vysoká škola připravuje?

Jiri.Donat@gmail.com