The Need for Transparency in Sudan’s Oil Industry

في الشفافية إلى الحاجةبالسودان النفط صناعة

Dr Gavin HaymanMr Jeff Kaye FCMA

Contents المتحويات

• Global Witness

• Transparency

• Wealth sharing agreement of the CPA

• Post referendum negotiations

• Recommendations

ويتنس • غلوبال

الشفافية•

التابعة • الثروة تقاسم اتفاقيةالشامل السالم التفاق

االستفتاء • بعد ما مفاوضات

التوصيات•

Global Witness

• Natural resources, conflict and corruption

• Impartial, non-political

• Timber – Cambodia, Liberia

• Diamonds – Kimberley Process

• Minerals – suing UK

government for company behaviour in DRC

• Oil - transparency

الطبيعية • المواردوالفساد والصراع

سياسية • وغير حيادية كمبوديا، - • األخشاب

ليبيريا

كيمبرلي - • عملية الماس مقاضاة - • المعادن

المتحدة المملكة حكومة

الشفافية - • النفط

Global Witness and Sudan ويتنسوالسودان غلوبال

“We get 50%, but 50% of what?”Numerous southerners

interviewed by Global Witness, including members of the southern government, civil

servants and journalists

على" نحصل المائة، 50إننا في"50ولكن ماذا؟ من المائة في

أبناء من العديد ذكره ما هذاغلوبال أجرت عندما الجنوب

بينهم ومن معهم، مقابلة ويتنسجنوب حكومة في أعضاء

مدنيون وموظفون السودانوصحافيون

Trust in the revenue sharing اإليرادات اقتسام في الثقة

The discrepancies we found do NOT prove that the Government of National Unity has underpaid the Government of Southern Sudan but show a verification problem

وجدناها التي ال الفروقالوحدة حكومة أن تثبت

مما أقل دفعت قد الوطنيةجنوب لحكومة يجب

السودان

Transparency الشفافيةGovernments • increase revenues• a more favourable investment climate • prevent mismanagement and

diversion of money

Companies and investors• better business environment, esp.

show benefits to ordinary citizens • a more level playing field

Citizens • call their governments to account over

the management of their natural resources

Post conflict• build trust

الحكوماتالعوائد • زيادةلالستثمار • مالءمة أكثر مناخ خلقمسار • وتحويل اإلدارة سوء منع

األموال

الشركاتفي • التورط مزاعم من الحماية

جرائمأكثر • لمشاركة الفرصة إتاحة

الشركات جميع من تكافؤا

المواطنونبتقديم • الحكومات مطالبة

للموارد إدارتها لكيفية تفسيراتالطبيعية

الصراع بعد ماالثقة • بناء

Publish What You Payتدفع ما انشر

• Global Witness founding member

• Coalition of more than 600 NGOs

• Campaigns for the mandatory disclosure of company payments and government revenues from the oil, gas, and mining sector

• Led to Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

غلوبال • في مؤسس عضوويتنس

من • أكثر منظمة 600تحالفحكومية غير

عن • اإللزامي لإلفصاح حمالتوأرباح الشركات مدفوعات

النفط قطاعات من الحكومةوالتعدين والغاز

الحكومة

Government

الحكومةCompany

الشركة

ما انشريدفعونه

Publish what they pay

ما انشريدفعونه

ما انشريتلقونه

Publish what they receive

ما انشريتلقونه

Civil societyالمدني المجتمع

Publish What You Pay تدفع ما انشر

Extractive Industries Transparency Initiativeاالستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة

الخاضعة البلدان:للمبادرةأذربيجان

ليبيرياالشرقية تيمور

البلدان وتضم:المرشحة

تشادالوسطى أفريقيا جمهورية

العراقأفغانستان

نيجيرياالكونغو جمهورية

الديمقراطيةموريتانياالنرويج

Compliant countries:

Azerbaijan

Liberia

East Timor

Candidate countries include:

Chad

Central African Republic

Iraq

Afghanistan

Nigeria

DR Congo

Mauritania

Norway

?

??

So, transparency becoming a global norm…

EITI in Nigeria مبادرةاالستخراجية الصناعات في الشفافية

نيجيريا في

Nigerian government

النيجيرية الحكومة

Oil companiesworking in Nigeria

النفط شركاتنيجيريا في العاملة

An extra $2.5 billion owed

An extra $1 billion paid

Underpaid royalty $113 million حقوق عائداتالمفروض من أقل الملكية

Underpaid petroleum profit tax $2,396 million من أقل البترول أرباح ضريبةالمفروض

Company payments مدفوعاتالشركةnot recorded by government $8 million قبل من المسجلة غيرالحكومة

TOTAL $2,517 million اإلجمالي

إضافية 2.5 أمريكي دوالر مليارمستحقة

إضافية أمريكي دوالر مليارمدفوعة

IMF الدولي النقد صندوق

• IMF’s Guide on Resource Revenue Transparency

• Provides advice on the best practice for managing resource revenues transparently

صندوق • دليلالدولي النقد

شفافية بشأن العوائد

النصح • يقدمأفضل بشأنالممارسات عوائد إلدارة

الموارد بشفافية

Energy Security Through Transparency Act الشفافية قانون خالل من الطاقة تأمين

Requires energy and mining companies registered with the U.S. Securities and Exchange Commission to disclose how much they pay to foreign countries and the U.S. government for oil, gas, and minerals

شركات مطالبةوالتعدين الطاقةبلجنة المسجلةالمالية األوراق

والبورصات باإلفصاح األمريكية

يدفعونه عمااألجنبية للبلدان

والحكومة مقابل األمريكية

والغاز النفط والمعادن.

EITI implementing companiesفي الشفافية لمبادرة المنفذة الشركات

االستخراجية الصناعاتAzerbaijan

IraqKazakhstan

MauritaniaMongolia

NigerNigeria

Peru

East TimorCameroon

GabonIraq

MauritaniaNigeriaYemen

Nigeria

AzerbaijanCameroonDR Congo

GabonIraq

KazakhstanMadagascar

MauritaniaNigeria Norway

Republic of CongoYemen

AzerbaijanGabon

KazakhstanNigeria

Republic of CongoNorway

أذربيجانالعراق

كازاخستانموريتانيامنغولياالنيجرنيجيريابيرو

تيمور الشرقية

الكاميرونغابونالعراق

موريتانيانيجيريااليمن

نيجيريا

أذربيجانالكاميرون

الكونغو جمهوريةالديمقراطية

غابونالعراق

كازاخستانمدغشقرموريتانيانيجيرياالنرويج

الكونغو جمهوريةاليمن

أذربيجانغابون

كازاخستاننيجيريا

الكونغو جمهوريةالنرويج

“We get 50%, but 50% of what?”Numerous southerners

interviewed by Global Witness, including members of the southern government, civil

servants and journalists

على" نحصل المائة، 50إننا في"50ولكن ماذا؟ من المائة في

أبناء من العديد ذكره ما هذاغلوبال أجرت عندما الجنوب

بينهم ومن معهم، مقابلة ويتنسجنوب حكومة في أعضاء

مدنيون وموظفون السودانوصحافيون

Trust in the revenue sharing اإليرادات اقتسام في الثقة

The discrepancies we found do NOT prove that the Government of National Unity has underpaid the Government of Southern Sudan but show a verification problem

وجدناها التي ال الفروقالوحدة حكومة أن تثبت

مما أقل دفعت قد الوطنيةجنوب لحكومة يجب

السودان

1. How much oil?

2. What was the government’s share?

Verifying the wealth sharing agreementالثروة اقتسام اتفاقية صحة من التحقق

Cost oil – the oil companies’

النفط - نفقاتالنفط بشركات الخاصة

Profit oil – the government’s

النفط - أرباحبالحكومة الخاصة

Profit oil – the oil companies’

النفط - أرباحالنفط بشركات الخاصة

النفط؟ 1. مقدار ما

الحكومة؟ 2. نصيب كان ماذا

Pipeline fees

األنابيب خطوط رسوم

النفط 3. مقابل يدفع الذي المبلغ مابالحكومة؟ الخاص

3. How much was the government’s oil sold for?

1. How much oil?

Verifying the wealth sharing agreementالثروة اقتسام اتفاقية صحة من التحقق

النفط؟ 1. مقدار ما

Government publishes figuresBut no independent oversight

أرقاما الحكومة تنشرمستقل إشراف يوجد ال ولكن

1. How much oil?

2. What was the government’s share?

Verifying the wealth sharing agreementالثروة اقتسام اتفاقية صحة من التحقق

النفط؟ 1. مقدار ما

الحكومة؟ 2. نصيب كان ماذا

Production sharing agreements not public. Oil companies’ costs not published

غير اإلنتاج مشاركة اتفاقياتال. النفط شركات نفقات معلنة

تنشر

1. How much oil?

2. What was the government’s share?

Verifying the wealth sharing agreementالثروة اقتسام اتفاقية صحة من التحقق

النفط؟ 1. مقدار ما

الحكومة؟ 2. نصيب كان ماذا

النفط 3. مقابل يدفع الذي المبلغ مابالحكومة؟ الخاص

3. How much was the government’s oil sold for?

Government publishes figures. No independent oversight . مستقل إشراف يوجد ال أرقاما الحكومة تنشر

Blocks 1, 2, 4 4و 2و 1القطاعات

Blocks 3, 7 7و 3القطاعان

Petrodar, 2009

12% difference

2009بترودار،

المائة 12الفرق في

Blocks 1, 2, 4 & 6 2و 1القطاعات 6و 4و

Block 6 6القطاع

Oil price – Nile blend النيل - مزيج النفط سعر

Oil industry press reports more expensive figure than government

Oil industry press reports cheaper figure than government

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25

Dis

crep

ancy

in $

/bar

rel

التقارير الصحفية الخاصة

النفط بصناعة سعرا تعلن

من أغلىأسعار

التقارير الحكومةالصحفية الخاصة

النفط بصناعة سعرا تعلنمن أرخص

أسعار الحكومة

Oil price – Dar blendدار - مزيج النفط سعر

Price quoted by oil industry press

المعروض السعرالتقارير في

الخاصة الصحفيةالنفط بصناعة

Price quoted by Ministry of Finance

الذي السعروزارة عرضته

المالية

Discrepancy

الفرق

July 2008تموز/ 2008يوليو

$101.18$101.18

$80.78$81.03$80.78$81.13

$20.05$20.15

November 2008الثاني/ تشرين نوفمبر

2008

$25.95$29.45

$15.00$15.00$15.00$15.00$15.00

$10.95$14.45

December 2008األول/ كانون ديسمبر

2008

$5.75$5.95

$20.58$16.87$20.71$20.58

-$11.12-$10.92

Publication of oil figures بالنفط الخاصة األرقام نشر

• Need to know oil figures to know how much money GOSS should get

• Used to be published on website of Ministry of Finance – nothing published since June 2009

• Need to publish figures in order for wealth sharing to be trusted

• Could publish more widely, not just on web.

األرقام • معرفة إلى الحاجةلكي النفط بصناعة الخاصة

بمقدار دراية على نكونأن ينبغي التي األموال

جنوب حكومة عليها تحصلالسودان

تنشر • أن المعتاد من كانموقع على األرقام هذه

بوزارة الخاص الويبتنشر - لم ولكنها المالية

/ حزيران يونيو 2009منذاألرقام • نشر إلى الحاجة

في الثقة يمكن لكيالثروة اقتسام

على • نشرها الممكن منفقط وليس أوسع، نطاق

. اإلنترنت شبكة على

Post-referendum negotiationsاالستفتاء بعد ما مفاوضات

• Ensure full disclosure• Make compliance easily

verifiable• Include independent

monitoring• Incorporate a dispute

resolution mechanism• Start with a clean slate –

audit the current agreement

اإلفصاح • من التأكدالكامل

االلتزام • مسألة جعلالسهل من باإلفصاح

منها التحققالمراقبة • تضمين

المستقلةلحل • آلية تضمين

المنازعاتأعمال • بسجل البدء

مراجعة - منظمالحالية االتفاقية

Audit المراجعة• Agreed by NCP and SPLM• Terms of Reference drafted

but still not signed off• Terms of Reference should be

agreed during post-referendum negotiations

• Audit should go back to 2005 and cover future dates

• Audit should look at oil production, sales and oil companies’ costs

• Auditor should have access to the oil companies’ books, the government’s books and records from the oil metering stations

االتفاقية • على الموافقة تمتوالحركة بي سي إن قبل من

السودان لتحرير الشعبيةالشروط • مسودة إعداد تم

بعد توقع لم ولكنها المرجعيةالشروط • على االتفاق ينبغي

ما مفاوضات أثناء المرجعيةاالستفتاء بعد

المراجعة • عملية تعود أن ينبغيعام التواريخ 2005إلى وتغطي

المستقبليةعملية • تتناول أن ينبغي

النفط إنتاج المراجعةشركات ونفقات والمبيعات

النفطمن • المراجع يتمكن أن ينبغي

شركات دفاتر إلى الوصولالحكومة ودفاتر النفط

بمحطات الخاصة والسجالتالنفط قياس

Recommendations for this seminarالندوة هذه توصيات

We call upon:• The GoNU Ministry of Finance to

commit to publishing monthly oil reports

• The NCP and SPLM to commit to including transparency in any future oil deal

• The NCP and SPLM to commit to agreeing TORs for a financial oil audit as part of the post-referendum negotiations

• The oil companies to commit to publishing what they pay

• GoNU and GOSS to commit to publishing what they receive

• GoNU to commit to publishing production sharing agreements and pipeline contracts

: من نرجوبحكومة • الخاصة المالية وزارة

بنشر تلتزم أن الوطنية الوحدةالنفط عن شهرية تقارير

الشعبية • والحركة بي سي إنيلتزما أن السودان لتحرير

أية عقد عند الشفافية بتحقيقفي بالنفط خاصة صفقة

المستقبلالشعبية • والحركة بي سي إن

يلتزما أن السودان لتحريرعليها المتفق المرجعية بالشروط

للنفط المالية المراجعة بشأنبعد ما مفاوضات من كجزء

االستفتاءما • بنشر تلتزم أن النفط شركات

تدفعوحكومة • الوطنية الوحدة حكومة

بنشر تلتزما أن السودان جنوبيتلقيانه ما

تلتزم • أن الوطنية الوحدة حكومةاإلنتاج مشاركة اتفاقيات بنشر

األنابيب خطوط وعقود

Thank you

It is an honour to be invited to this seminar

شكرا نشكركم جزيال

أن لي لشرف وإنههذه إلى oدعى أ

الندوة