thÔng cÁo bÁo chÍ...thÔng cÁo bÁo chÍ thÔng cÁo bÁo chÍ 2. khÁch sẠn nguồn cung có...

Ms. Nguyễn Phạm Khánh VânTrưởng Phòng Tiếp Thị Truyển Thông

E: [email protected]: +84 903 658546

Tầng 18, Tòa nhà Fideco81 – 85 Hàm Nghi

TP.HCM, Việt NamT: +84 8 3823 9205 Ext. 153

F: + 84 8 3823 4571www.savills.com.vn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Ngày 10/04/13

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT

ĐỘNG SẢN TP. HỒ CHÍ MINH CỦA CÔNG TY SAVILLS VIỆT

NAM

Q1/2013

1. CĂN HỘ ĐỂ BÁN

Nguồn cung

Tp HCM có khoảng 85.300 căn hộ từ 285 dự án cả sơ cấp và thứ cấp, tăng

nhẹ 3% theo quý và 7% theo năm. Tính đến Q1/2013, có khoảng 15.800

căn hộ trên thị trường sơ cấp, tăng mạnh 8% theo quý và 28% theo năm.

Có 5 dự án mới gia nhập, cung cấp thêm khoảng 1.500 căn.

Nguồn cung sơ cấp theo quận, Q1/2013

0

4

8

12

16

20

24

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Quậ

n 7

Bìn

h T

ân

Thủ

Đứ

c

Tân

Phú

Bìn

h C

hánh

Quậ

n 2

Quậ

n 8

Tân

Bìn

h

Bìn

h T

hạnh

Quậ

n 12

Khá

c

%

Nguồn cung sơ cấp (LHS) Thị phần (RHS)

Số

căn

Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills

Tình hình thị trường

Tình hình thị trường theo hạng, Q1/2013

0

2

4

6

8

10

12

-

10

20

30

40

50

Hạng A Hạng B Hạng C

%

Giá trung bình (LHS) Tỉ lệ hấp thụ (RHS)

Triệ

u V

NĐ

\m

2


So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng giao dịch trong Q1/2013 đã có mức

tăng ấn tượng, 25% theo năm. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ của toàn thị trường

giảm nhẹ -1 điểm phần trăm do nguồn cung tăng lên.

Trừ Q3/2012, giá giao dịch trung bình trên thị trường sơ cấp vẫn duy trì ở

mức dưới 20.000.000 VNĐ/ m2 kể từ Q4/2011.

XITIN

top







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Nguồn cầu

Tính đến cuối Q1/2013, lãi suất trần huy động hiện tại đã giảm -0,5 điểm

phần trăm, xuống còn 7,5%/ năm và được kỳ vọng sẽ còn giảm hơn nữa

trong năm 2013.

Quy mô hộ gia đình nhỏ hơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục là xu hướng nhân

khẩu tại Tp HCM. Loại căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích dao động từ 60 đến 85

m2/ căn là loại sản phẩm được ưa chuộng nhất và được hấp thụ tốt nhất.

Chính phủ đã có nhiều bước chủ động nhằm hỗ trợ người mua nhà và giải

quyết các khó khăn hiện tại trên thị trường bất động sản, ví dụ như lãi suất

ưu đãi 6% dành cho một số đối tượng vay hoặc dự thảo chuyển đổi dự án

nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội. Điều này được kỳ vọng sẽ có những

tác động tích cực trong các quý sắp tới.

Triển vọng

Ước tính có khoảng 77.400 căn hộ từ hơn 110 dự án tương lai sẽ hoàn

thành trong giai đoạn 2014 – 2017. Trong đó, nguồn cung dự kiến trong giai

đoạn 2014 – 2015 sẽ chiếm khoảng 26% tổng nguồn cung tương lai.

Trong hai quý tới, có khoảng 1.800 căn hộ dự kiến sẽ được chào bán trên

thị trường căn hộ Tp HCM.

Nguồn cung tương lai, 2014 – 2017

0

10

20

30

40

50

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2014 2015 2016 2017

Số

dựán

Số căn hộ Số dự án


Số

căn

hộ

XITIN

top







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

2. KHÁCH SẠN

Nguồn cung

Có 3 khách sạn mới từ cả 3 hạng tham gia vào thị trường trong Q1/2013.

Các khách sạn này cung cấp khoảng 300 phòng, làm tăng tổng nguồn cung

thêm 3% theo quý và 8% theo năm.

Tính đến Q1/2013, tổng nguồn cung của thị trường khách sạn 3 đến 5 sao là

hơn 11.800 phòng từ 89 khách sạn.

Tình hình hoạt động, Q1/2013

50

60

70

80

90

100

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

5 sao 4 sao 3 sao

%

Phòng (LHS) Công suất thuê phòng (RHS)

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

Số

lượ

ng p

hòng

Công suất cho thuê trung bình của cả thị trường là 75%, tăng 1 điểm phần

trăm theo quý. Trong khi đó, giá phòng trung bình là VND1.791.000/ phòng/

đêm, giảm mạnh -6% theo quý và -11% theo năm do giá phòng phân khúc 5

sao giảm mạnh.

Phân khúc 3 và 4 sao hoạt động tốt nhất với công suất cho thuê đạt 79%.

Công suất của phân khúc 3 sao tăng 4 điểm phần trăm và của 4 sao tăng 5

điểm phần trăm theo quý. Tình hình hoạt động tốt hơn đã làm RevPAR của

cả 2 phân khúc này tăng.

RevPAR, Q1/2012 – Q1/2013

5 sao

4 sao

3 sao500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013


VNĐ

/ phò

ng/đê

m

Trong khi đó, công suất của phân khúc 5 sao đạt 69%, giảm mạnh -5 điểm

phần trăm so với quý trước. Giá phòng của 5 sao là VND2.770.000/ phòng/

đêm, giảm -7% theo quý và -12% theo năm.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Nguồn cầu

Số du khách quốc tế đến Tp. HCM gia tăng mặc dù số lượng du khách quốc

tế đến Việt Nam giảm. Điều này làm tăng nguồn cầu cho khách sạn 3 đến 5

sao tại Tp.HCM. Trong Q1/2013, số du khách quốc tế đến Tp.HCM là

khoảng 1.050.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số

du khách quốc đến Việt Nam giảm -6% so với cùng kỳ năm trước.

Triển vọng

Trong 9 tháng tới của năm 2013, có 4 khách sạn từ 3 đến 5 sao với khoảng

800 phòng dự kiến tham gia vào thị trường. Trong đó, 2 dự án tọa lạc tại

quận 1 và 2 dự án còn lại tại quận 7. Hơn nữa, 2 dự án khách sạn 5 sao

đang tồn tại sẽ thêm 220 phòng vào thị trường.

Triển vọng, 2013 – 2015

-

400

800

1,200

1,600

-

1

2

3

4

5

6

2013Ưt 2014Ưt 2015Ưt

Phòng (RHS) Dự án (LHS)Số

lượ

ng phòng

Số

lượ

ng dự

án








TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

3. VĂN PHÒNG

Nguồn cung

Trong Q1/2013, thị trường văn phòng TP. HCM chào đón năm tòa nhà văn

phòng mới, gồm bốn tòa nhà Hạng C ở Tân Bình và một Hạng A ở quận 1.

Các dự án này cung cấp khoảng 26.800 m2. Tuy nhiên, có ba toà nhà Hạng

C với 12.900 m2 đóng cửa trong quý này.

Như vậy, tổng nguồn cung văn phòng tại TP. HCM là hơn 1.336.000 m2 từ

206 dự án, tăng 1% so với quý trước và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình hoạt động thị trường, Q1/2012–Q1/2013

-

20

40

60

80

100

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013

%

VN

D/ m

2 / t

há

ng

Công suất thuê Giá thuê



Thị trường văn phòng đạt công xuất cho thuê khá cao, ở mức 87%, tăng 2

điểm phần trăm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá

thuê trung bình toàn thị trường tiếp tục giảm -2% so với quý trước và -8% so

với cùng kỳ năm trước.

Tình hình hoạt động theo hạng, Q1/2013

65

75

85

95

-

200,000

400,000

600,000

800,000


%

m2

Nguồn cung Công suất thuê


Ghi chú: Giá thuê trung bình được tính trên Diện tích sàn thuần, bao gồm

phí dịch vụ nhưng không bao gồm VAT.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Hạng B và C hoạt động tốt hơn. Công suất cho thuê trung bình của Hạng B

tăng 1 điểm phần trăm và của Hạng C tăng 4 điểm phần trăm so với quý

trước do giá thuê giảm.

Thị trường văn phòng ở khu vực trung tâm hoạt động tốt hơn khu vực ngoại

thành. Tổng diện tích đã cho thuê ở khu vực trung tâm cao hơn ở khu vực

ngoại thành 62%.

Nguồn cầu

Tổng lượng tiêu thụ văn phòng tăng mạnh 173% so với quý trước và 70%

so với cùng kỳ năm trước, đạt 36.000 m2 trong Q1/2013. So với cùng kỳ

năm trước, tổng lượng tiêu thụ của Hạng A tăng mạnh nhất, tăng 181%,

theo sau là Hạng C tăng 126%

Trong Q1/2013, khách thuê có khuynh hướng di chuyển từ các tòa nhà văn

phòng cũ sang mới để được hưởng tiện ích tốt hơn, vị trí và quản lý tốt

nhưng mức giá thuê lại phải chăng hơn. Hơn nữa, nguồn cầu đối với diện

tích văn phòng nhỏ dưới 100 m2 gia tăng.

Triển vọng

Chín tháng tới của năm 2013, 15 dự án tương lai với hơn 137.000 m2 kỳ

vọng gia nhập thị trường. Điều này sẽ khiến tổng nguồn cung văn phòng

tăng 10% so với quý này.

Nguồn cung tương lai, 2013–2015

-

5

10

15

20

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2013 2014 2015

Dự

án

m2

Nguồn cung tương lai Số dự án








TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

4. BÁN LẺ

Nguồn cung

Tổng nguồn cung bán lẻ vào khoảng 796.000 m2, tăng 4% so với quý trước

và 14% so với cùng kỳ năm trước do sự gia nhập của 1 trung tâm mua sắm

và 2 siêu thị mới.

Hiện thành phố có 8 trung tâm bách hóa, 8 khối đế bán lẻ, 21 trung tâm mua

sắm, 64 siêu thị và 3 trung tâm bán sỉ.

Nguồn cung hiện tại

Khối đếbán lẻ2% Trung tâm

bách hóa15%

Trung tâm mua sắm

48%

Siêu thị29%

Trung tâm bán sỉ

6%



Công suất thuê trung bình không đổi so với quý trước trong khi giá thuê

trung bình giảm nhẹ khoảng -2% so với quý trước. Hầu hết trung tâm bán lẻ

có tình hình hoạt động không đổi so với quý trước.

Tình hình hoạt động theo loại hình, Q1/2013

75

80

85

90

95

100

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

1,350,000

1,400,000

Trung tâm bách hóa

Trung tâm mua sắm

Khối đế bán lẻ

%

Giá thuê trung bình (LHS) Công suất thuê (RHS)


VN

D/ m

2/ t

háng

Ghi chú: giá thuê trung bình trên mỗi m2 tại tầng trệt của các cửa hàng có

diện tích bằng hoặc lớn hơn 10 m2, gồm phí dịch vụ chưa thuế.

Nguồn cầu

Doanh thu bán lẻ của thành phố trong Q1/2013 khoảng 141 nghìn tỷ đồng.

Loại trừ yếu tố lạm phát, doanh thu bán lẻ tăng 7.2% so với cùng kỳ năm

trước. Mức tăng này cao hơn mức tăng 2.3% của năm 2012. Tuy nhiên, vẫn

còn quá sớm để nhận định rằng thị trường đã phục hồi do nền kinh tế vẫn







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

đang khó khăn và người dân vẫn có xu hướng giảm chi tiêu và tăng tiết

kiệm trong tình hình khó khăn hiện nay.

Trong các quý gần đây, tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực Đồ ăn & Thức

uống (F&B) đã gia tăng đáng kể, và làm tăng nguồn cầu về các vị trí kinh

doanh tốt. Nhu cầu về các diện tích bán lẻ có thể tiếp tục tăng trong tương

lai khi có thêm nhiều thương hiệu/ nhà quản lý F&B gia nhập thị trường.

Triển vọng

Từ năm 2013 trở đi, khoảng 1,3 triệu m2 diện tích bán lẻ mới sẽ gia nhập thị

trường.

Khu vực nội thành chiếm khoảng 57% tổng diện tích bán lẻ tương lai, tiếp

theo là khu vực ngoại thành và khu vực trung tâm.

Các quận 1, 2 và 7 có nguồn cung tương lai cao nhất trong tất cả các quận;

chiếm hơn 60% tổng nguồn cung tương lai của thành phố.

Nguồn cung tương lai ước tính, 2013–2015

-

2

4

6

8

10

12

14

16

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2013Ưt 2014Ưt 2015Ưt

m2

Diện tích bán lẻ (LHS) Dự án (RHS)

Số

dự án








TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

5. CĂN HỘ DỊCH VỤ

Nguồn cung

Thị trường căn hộ dịch vụ tiếp nhận bốn dự án mới Hạng B và C và những

căn hộ thêm vào của Xi Riverview Palace. Tổng nguồn cung mới 374 căn đã

làm tổng nguồn cung căn hộ dịch vụ tăng 11% so với quý trước và 16% so

với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung hiện tại, Q1/2013

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400


Số

că

n


Cho tới Q1/2013, tổng nguồn cung căn hộ dịch vụ tại TP. HCM là hơn 3.800

căn hộ từ 68 dự án.


Trong Q1/2013, công suất cho thuê trung bình của toàn thị trường đạt 78%,

giảm mạnh -7 điểm phần trăm so với Q4/2012. Tuy nhiên, nếu không bao

gồm dự án mới, cả thị trường hoạt động tốt hơn hẳn với công suất cho thuê

ở mức 85%.

Công suất cho thuê trung bình ở cả ba hạng đều giảm. Trong đó, Hạng B

giảm mạnh nhất, giảm tới -11 điểm phần trăm so với quý trước.

Giá thuê trung bình vẫn giữ ở mức 500.000 VNĐ/ m2/ tháng, không đổi so

với quý trước. Trong ba hạng, chỉ có Hạng B tăng giá thuê 4% so với quý

trước do giá thuê cao của các dự án mới.

Tình hình hoạt động thị trường, Q1/2013

0

20

40

60

80

100

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000


Giá thuê trung bình Công suất cho thuê

VNĐ

/m2/

thán

g

%








TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Ghi chú: Giá thuê trung bình tính trên diện tích thuần bao gồm phí dịch vụ,

không bao gồm VAT.

Nguồn cầu

Thị trường căn hộ dịch vụ chủ yếu nhắm tới các chuyên gia có mức thu

nhập cao, làm việc dài hạn tại các đại sứ quán và công ty nước ngoài ở TP.

HCM.

Đa số khách thuê phân khúc căn hộ dịch vụ tại TP. HCM đến từ Châu Á.

Trong năm 2012, khoảng 79% tổng nguồn vốn FDI đăng ký mới ở TP. HCM

là từ các quốc gia Châu Á.

Các căn hộ dịch vụ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ các căn

hộ cho thuê và căn hộ mua để cho thuê.

Triển vọng

Trong vòng bốn năm tới, hơn 3.400 căn hộ từ 20 dự án kỳ vọng gia nhập thị

trường. Một nguồn cung lớn như vậy sẽ tác động không tốt đến tình hình

hoạt động của cả thị trường và gia tăng cạnh tranh giữa các dự án căn hộ

dịch vụ.

Trong năm 2013, thị trường căn hộ dịch vụ kỳ vọng sẽ chứng kiến sự gia

nhập của hai dự án mới với hơn 100 căn hộ tọa lạc tại quận 1 và 3.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

6. BIỆT THỰ/NHÀ LIỀN KỀ

Nguồn cung

Trong quý này, không có dự án nào mới gia nhập thị trường. Mười một dự

án đang hoạt động trong thị trường sơ cấp cung cấp hơn 290 căn, trong đó

biệt thự chiếm 52% thị phần.

Toàn thị trường biệt thự/ nhà liền kề cung cấp hơn 3.200 căn, tăng nhẹ 3%

so với cùng kỳ năm trước, trong đó thị trường thứ cấp chiếm khoảng 91%

thị phần.

Trong thị trường sơ cấp có mười hai dự án đất nền đang hoạt động cung

cấp tổng cộng 577 lô, giảm -7% so với quý trước.

Nguồn cung sơ cấp

0

20

40

60

80

Thủ Đức Quận 7 Quận 2 Quận 9 Bình Tân Nhà Bè Quận 8

Căn

Số nhà liền kề Số biệt thự


Tình hình hoạt động của phân khúc biệt thự/ nhà liền kề trong thị trường sơ

cấp không tốt trong quý này. Tỉ lệ hấp thụ trung bình là 5%, giảm -8 điểm

phần trăm so với quý trước. Tỉ lệ hấp thụ trung bình của phân khúc đất nền

cũng giảm mạnh, giảm -11 điểm phần trăm xuống 9% sau khi đạt mức tỉ lệ

hấp thụ hai con số trong hai quý vừa qua.

Giá bán trung bình của biệt thự/ nhà liền kề trên thị trường thứ cấp ở mức

ổn định, tuy nhiên, giá đã giảm mạnh -12% so với cùng kỳ năm trước. Giá

bán trung bình đất nền trên thị trường thứ cấp không đổi so với quý trước.

Nguồn cầu

Các chủ đầu tư với cam kết trong phát triển dự án và tiến độ xây dựng cũng

như có chiến lược tiếp thị tốt hoặc giảm giá tiếp tục thu hút sự chú ý của

người mua nhà.

Nhờ vào những lợi thế của chi phí xây dựng thấp hơn, phân khúc đất nền

vẫn được ưa chuộng đối với người mua trung lưu. Hơn nữa, đất nền cũng

cung cấp sự đa dạng hoá danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trung và dài

hạn. Đặc biệt, các dự án tọa lạc trong những khu vực dân cư đông đúc và

được bao quanh bởi các cơ sở và công trình tiện ích hoặc tiếp giáp với các







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

hệ thống cơ sở hạ tầng lớn đang phát triển phù hợp cho cả hai mục đích

sống và thương mại.

Triển vọng

Khoảng 57.200 căn từ hơn 140 dự án trải rộng trên 9.190 ha dự kiến sẽ gia

nhập thị trường trong vòng 8 năm tới.

Nguồn cung tương lai

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013Ưt 2014Ưt

Căn

Số biệt thự Số nhà liền kề


Hơn 1.200 căn từ mười một dự án dự kiến sẽ gia nhập thị trường trong ba

quý tới của năm 2013.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Tài liệu này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Chúng

tôi đã cẩn thận và cân nhắc khi thực hiện tài liệu này. Nội dung có thể sẽ

thay đổi và những điều này không là hoặc là một phần của thư chào hoặc

hợp đồng. Các bên quan tâm sử dụng tài liệu này không nên tin cậy hòan

tòan những nhận định cũng như các trình bày trong bản tài liệu này mà phải

tự mình kiểm chứng tính chính xác. Không một nhân viên nào của Savills có

quyền trình bày hay đảm bảo bất kỳ điều gì có liên quan đến những điều này

và Savills không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc gì hay bất kỳ tổn

thất nào phát sinh từ nội dung của tài liệu này. Bản báo cáo này không được

quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không

được sự đồng ý bằng văn bản của Savills.© Công ty TNHH Savills

Vietnam.2009

Thông tin về Savills

Savills Toàn Cầu là nhà cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu được niêm

yết trên sàn chứng khoán Luân Đôn, FTSE-250, mã cổ phiếu SVS. Công ty

được thành lập vào năm 1855 tại Anh, có trên 500 văn phòng và công ty

thành viên với 20,000 nhân viên trên toàn cầu. Savills đã được bầu chọn là

“Thương Hiệu Kinh Doanh Xuất Sắc Nhất” trong lĩnh vực tư vấn bất động

sản 4 năm liên tiếp tại Anh.

Savills Châu Á Thái Bình Dương có mặt tại Hồng Kông vào 1985 với hơn

18,000 nhân viên và văn phòng tại trên 43 thành phố trong khu vực.

Savills việt Nam là công ty tư vấn bất động sản lớn, nhiều kinh nghiệm nhất

có văn phòng tại Hà Nội và TP HCM. Công ty cung cấp các dịch vụ bất động

sản như: Kinh doanh Bất động sản nhà ở, Cho thuê Thương mại, Nghiên

cứu & Tư vấn, Định giá & Nghiên cứu khả thi, Dịch vụ Ngân hàng & Doanh

nghiệp, Tư vấn & Môi giới Đầu tư, Tư vấn & Cho thuê Mặt bằng bán lẻ,

Quản lý Bất động sản, Tư vấn & Đại diện Khách thuê, Tư vấn & Cho thuê

Mặt bằng công nghiệp, Cho thuê Bất động sản nhà ở, Tiếp thị & Các dịch vụ

sáng tạo.

Savills Việt Nam là công ty duy nhất có dữ liệu nghiên cứu thị trường trong

nước từ năm 1995, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản chuyên

nghiệp cho nhà đầu tư, nhà phát triển dự án, chủ sở hữu và khách thuê.

Savills đồng thời cũng là nhà quản lý bất động sản quốc tế lớn nhất tại Việt

Nam với tổng diện tích quản lý trên 1,1 triệu m2.

Savills Việt Nam đã vinh hạnh nhận Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái

Bình Dương cho các hạng mục: “Đại lý bất động sản xuất sắc nhất

Việt Nam” và “Công ty tư vấn bất động sản xuất sắc nhất Việt

Nam” trong suốt ba năm liên tiếp. Savills cũng tiếp tục đoạt Giải







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

thưởng Bất động sản Đông Nam Á 2012 và được vinh danh là “Công

ty Tư vấn Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam”.

Công ty hiện có trên 900 nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm khắp

cả nước.

thÔng cÁo bÁo chÍ...thÔng cÁo bÁo chÍ thÔng cÁo bÁo chÍ 2. khÁch sẠn nguồn cung có...

Documents