thứ năm, ngày 10/ 08/ 2017 - ivs.vn daily report.pdf · hsx 3,278 tỷ đồng -39% 190 triệu...
TRANSCRIPT
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
1
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 10/ 08/ 2017
Chỉ số VN-Index
Chỉ số HNX-Index
Chỉ số VN30-Index
Chỉ số Upcom-Index
THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA
Phiên thứ Tư tại Mỹ, Dow Jones giảm 0,01%, trong S&P
500 tăng 0,15%. Giá dầu WTI trên sàn Nymex tăng
0.8% lên 49.56 USD/thùng trong khi dầu Brent trên
sàn London tăng 1.1% lên 52.7 USD/thùng do EIA cho
biết dự trữ dầu thô nội địa sụt 6.5 triệu thùng xuống
1.15 tỷ thùng và dự trữ xăng vọt 3.4 triệu thùng lên
231.1 triệu thùng trong tuần trước. Đặc biệt, Giá vàng
tăng 1.31% lên 1,279.30 USD/oz do tình trạng căng
thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
Thị trường mở cửa với phiên ATO giảm tới 4 điểm, tiếp
nối đà giảm từ cuối phiên hôm trước. Tuy nhiên, ngay
sau đó thì VN-Index đã bật tăng trở lại và giữ được sắc
xanh trong phần lớn phiên buổi sáng. Đáng tiếc là sự
tích cực không được duy trì và trong buổi chiều thì chỉ
số lại tiếp tục giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index đóng
cửa tại 773.43 điểm (-0.03% tương đương 0.23 điểm),
còn HNX-Index đóng cửa tại 100.97 điểm (-0.10%
tương đương 0.10 điểm).
Nhóm cổ phiếu VN30 nhìn chung vẫn có tác động lớn
nhất tới thị trường, dù sự phân hóa trong nội bộ rất rõ
rệt. Đóng vai trò trụ đỡ chính là SAB, cùng với VNM,
MSN, FPT… Còn ở chiều ngược lại là các cổ phiếu ngân
hàng và ROS. BID hôm nay tiếp tục giảm. Trong khi đó,
nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ hôm nay lại
chứng kiến lực bán mạnh hơn
Sàn chứng khoán phái sinh kết thúc phiên giao dịch
đầu tiên với 487 hợp đồng được giao dịch, ¾ số đó
thuộc về loại hợp đồng ngắn hạn nhất (VN30F1708),
đáo hạn vào ngày 24/08 tới. 2/4 hợp đồng giảm điểm,
là 2 hợp đồng ngắn hạn nhất, tuy nhiên điểm đóng cửa
vẫn cao hơn điểm số VN30.
CỔ PHIẾU (trang 4)
Mã Khuyến
nghị
Giá mục
tiêu
Upside Kỳ hạn
MIG Mua 16,000 +16.8% Trung hạn
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
2
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 10/ 08/ 2017
THỊ TRƯỜNG PHIÊN 09/08
Độ rộng thị trường
Số mã giảm điểm chiếm đa số, cụ thể:
HSX HNX
123 mã tăng 157 mã giảm 80 mã tăng 102 mã giảm
Thanh khoản
Sau phiên 09/08 xuất hiện lực bán xả mạnh tại nhiều cổ phiếu, thanh khoản giảm mạnh
trong phiên hôm nay, cụ thể:
Khối ngoại
Khối ngoại có giao dịch với quy mô nhỏ trong phiên hôm nay khi họ mua ròng 45.15 tỷ
trên HOSE và bán ròng 8.46 tỷ trên HNX
Top CP mua ròng
Giá trị mua ròng (tỷ đồng)
Top CP bán ròng
Giá trị bán ròng (tỷ đồng)
VCI +11.2 MSN -9.0
VCB +9.9 FIT -7.0
HPG +9.0 NLG -5.0
Chứng khoán Phái sinh
Trong ngày mở cửa thị trường, tổng khối lượng giao dịch CKPS ngày đầu đạt 487 hợp
đồng tương ứng 36.51 tỷ đồng giá trị giao dịch. Kết thúc phiên Hợp đồng tương lai chỉ số
VN30 tháng 8/2017 giảm 12.1 điểm, đây cũng là sản phẩm được giao dịch chủ yếu trong
ngày với 367 HĐ. Với việc chỉ số VN30 kết phiên tăng 2.06 điểm lên 743.42 khiến
khoảng cách giữa chỉ số cơ sở với HĐ giao tháng 8 rút ngắn còn 2.48 điểm từ 16.64 điểm
ban đầu.
Trong phiên, HĐ tháng 9/2017 cũng giảm 7.3 điểm trong khi HĐ tháng 12/2017 tăng
2.9 điểm, HĐ tháng 3/2018 tăng 9 điểm.
Sàn Giá trị giao dịch Thay đổi so với
phiên trước Khối lượng
giao dịch Thay đổi so với
phiên trước
HSX 3,278 tỷ đồng -39% 190 triệu CP -38.2%
HNX 590 tỷ đồng -36.2% 67 triệu CP -44.1%
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
3
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 10/ 08/ 2017
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 10/08
Diễn biến của thị trường đã xảy ra đúng như khả năng mà chúng tôi nghiêng về trong
ngày hôm qua. Dù VN-Index có thời điểm rơi xuống dưới mốc 770 nhưng lực bán đã
không còn mạnh nữa, và nhà đầu tư đã tĩnh tâm lại. Chỉ số đóng cửa chỉ giảm nhẹ.
Chúng tôi từng có lần đề cập đến sự nghi ngại về việc đợt điều chỉnh trong tháng 7 vừa
qua chưa thể xem là tương đương về mặt vị thế so với đợt điều chỉnh trong tháng 4. Vì
vậy, đà tăng của VN-Index trong những ngày vừa qua chưa thực sự đem đến một sự tin
tưởng vững chắc. Và kể cả có không phải như vậy thì đến giai đoạn này, cuộc chơi cũng
đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Cú giảm phiên hôm qua là quá mạnh và vượt khỏi mọi
dự đoán nhưng việc bản thân việc giảm thì không.
Dù VN-Index giảm nhẹ nhưng cây nến hiện lên là tăng điểm, nó cho thấy một sự tích cực
sau một ngày giao dịch, mà việc tiếp tục tăng điểm trong phiên ATC là một minh chứng.
Cho phiên ngày mai, chúng tôi tiếp tục dự đoán một sự hồi phục cho VN-Index, dù có thể
không quá mạnh mẽ.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
4
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 10/ 08/ 2017
NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU
TCT cổ phần bảo hiểm quân đội | MIG : Upcom
TCT cổ phần bảo hiểm Quân đội là công ty bảo hiểm phi nhân thọ trực thuộc ngân hàng
Quân đội. Trong giai đoạn 2012-2016, MIG đã vươn từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 6 trong
ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Lợi thế của MIG là hơp tác kinh doanh bảo hiểm qua chi
nhánh ngân hàng MB (bancassurance) và kiểm soát chi phí hợp lý. Bancassurance là xu
hướng mới của ngành bảo hiểm và hứa hẹn nhiều tiềm năng vì (1) bán lẻ bảo hiểm được
phát huy tối đa qua mạng lưới chi nhánh ngân hàng; (2) giảm tỷ lệ bồi thường do bảo
hiểm được đi qua phễu lọc là thẩm định của ngân hàng. Trong top 6 công ty bảo hiểm
phi nhân thọ, thì chỉ có duy nhất MIG có ngân hàng đứng sau còn 5 công ty bảo hiểm còn
lại phải chủ động tìm kiếm ngân hàng hợp tác bancassurance. Do đó MIG còn rất nhiều
tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới. Giá hợp lý của cổ phiếu MIG là 16,000, giá
cắt lỗ là 12,500.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
5
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 10/ 08/ 2017
THÔNG TIN VĨ MÔ
Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã ra thông báo về việc chưa áp dụng biện
pháp chống bán phá giá sơ bộ đối với sản phẩm dây thép dạng cuộn (mã HS:
7213.91.00; 7227.90.90) nhập khẩu từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết sáu tháng đầu
năm 2017, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 283 triệu USD, tăng
trưởng 30% sau thời gian giảm nhẹ.
Hôm nay là ngày đầu tiên thị trường chứng khoán phái sinh bắt đầu hoạt động. Theo
thông tin từ Trung tâm lưu ký thì đã có 2,450 tài khoản sẵn sàng giao dịch trên thị
trường này. Trên TTCK phái sinh sẽ có 4 hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index gồm
Hợp đồng cho tháng hiện tại (tháng 8), Hợp đồng cho tháng kế tiếp (tháng 9), Hợp đồng
tương lai cuối quý gần nhất (quý IV/2017) và Hợp đồng tương lai cuối quý tiếp theo
(quý I/2018).
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
NSC 25/08: Ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%
PDR BĐS Phát Đạt bị xử phạt hơn 700 triệu đồng do vi phạm pháp luật thuế
ELC Doanh thu thuần quý 2/2017 đạt 201 tỷ đồng (-28% yoy). Lãi ròng là 17 tỷ
đồng (-38% yoy). Theo lý giải của ban lãnh đạo, sự sụt giảm KQKD do nhiều hợp
đồng phải sang quý 3 và 4 mới ghi nhận doanh thu.
VPB 1,3 tỷ cổ phiếu VPBbank sẽ chính thức lên sàn vào ngày 17/8. Giá của ngày giao
dịch đầu tiên là 39.000 đồng/cổ phiếu.
HAR Chủ tịch HĐQT hoàn tất mua thêm 5 triệu CP và trở thành cổ đông lớn (tỷ lệ sở
hữu: 6,95%), đồng thời đăng ký mua thêm 5 triệu CP nữa trong thời gian từ
15/08 đến 13/09/2017.
DAG Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 21% so với cùng kỳ đạt 824 tỷ
đồng; lãi ròng 32 tỷ đồng (+9% yoy), hoàn thành 45% kế hoạch lợi nhuận.
LLM HNX chấp thuận niêm yết 79.726.104 cổ phiếu của Tổng Công ty lắp máy Việt
Nam trên UPCom với giá tham chiếu 15.000 đồng/ CP, ngày giao dịch đầu tiên là
16/08/2017.
SFC Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hơn 662 tỷ đồng (+ 25% yoy); lãi
ròng khoảng 20 tỷ đồng (-18% yoy) do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh
giảm.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
6
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 10/ 08/ 2017
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
MÃ CK NGÀY
KN
GIÁ HIỆN
TẠI MỤC TIÊU CẮT LỖ
KHUYẾN
NGHỊ KỲ HẠN
HPG 08/06 32,000 39,400 25,000 MUA Dài hạn
QNS 27/06 71,900 102,000 77,800 MUA Dài hạn
HDG 04/07 30,800 36,900 29,000 MUA Trung hạn
DCM 06/07 13,700 18,000 13,000 MUA Ngắn hạn
LCG 10/07 10,350 12,100 9,600 MUA Ngắn hạn
HBC 11/07 53,300 65,000 50,000 MUA Trung hạn
SMC 12/07 20,650 28,000 19,000 MUA Ngắn hạn
IMP 19/07 67,200 80,000 63,000 MUA Ngắn hạn
NTC 24/07 59,500 80,000 53,000 MUA Dài hạn
REE 25/07 36,200 40,000 30,800 MUA Ngắn hạn
DHA 26/07 36,000 42,500 31,300 MUA Ngắn hạn
DXG 27/07 18,400 22,000 16,000 MUA Ngắn hạn
TNG 28/07 11,700 14,000 11,300 MUA Ngắn hạn
TCM 31/07 28,500 34,000 27,200 MUA Ngắn hạn
HAG 01/08 8,950 15,000 8,000 MUA Trung hạn
HSG 01/08 27,650 26,000 24,500 MUA Dài hạn
PVD 02/08 15,350 20,000 10,000 MUA Trung hạn
PTB 03/08 130,000 150,000 100,000 NẮM GIỮ Dài hạn
TDH 04/08 15,700 19,300 13,800 MUA Ngắn hạn
22,500 13,800 MUA Trung hạn
MWG 07/08 105,200 119,000 97,000 MUA Ngắn hạn
PLX 07/08 65,200 73,000 62,000 MUA Ngắn hạn
LDG 07/08 14,250 16,500 13,800 MUA Ngắn hạn
QCG 10/08 19,150 n/a n/a BÁN Ngắn hạn
HAI 10/08 19,500 n/a n/a BÁN Ngắn hạn
MIG 10/08 13,600 16,000 12,500 MUA Trung hạn
(Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các khuyến nghị trong các tháng trước tại mục
báo cáo doanh nghiệp trên website)
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
7
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 10/ 08/ 2017
IVS RESEARCH
Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Nghiêm Đình Đức
Trưởng phòng Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM
LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH
HÀ NỘI CHI NHÁNH
TP. HCM
VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY
Điện thoại đặt lệnh:
(04) 35.779.999
Email: [email protected]
Website:
www.ivs.com.vn
Tầng 1, Số 9 Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI
Điện thoại: (04) 35.730.073
Fax: (04) 35.730.088
Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q.
3, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38.239.966
Fax: (08) 38.239.696
KHUYẾN CÁO
Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment
Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong
báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ
các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách
nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.