tÀi liỆu...bÁo cÁo ĐẦu tƢ tỔ hỢp dỰ Án khu liÊn hỢp luyỆn cÁn thÉp hoa sen...

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2015 – 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2016

NỘI DUNG CHÍNH

BÁO CÁO VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP LUYỆN

CÁN THÉP HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN

TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG

QUA CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TỔ HỢP DỰ ÁN

BÁO CÁO ĐẦU TƢ TỔ HỢP DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP LUYỆN CÁN THÉP

HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG


1

2

NỘI DUNG BÁO CÁO

CƠ SỞ ĐẦU TƢ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ HỢP DỰ ÁN

CHI TIẾT GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1

Trung Quốc, 49,53%

6,48% 5,51%

4,86%

4,37%

4,30%

Việt Nam 15 tr. tấn

0,92%

24,04%

Trung Quốc Nhật Bản Ấn Độ

Hoa Kỳ Nga Hàn Quốc

Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất thép năm 2015

Biểu đồ 2: Mức tiêu thụ thép bình quân

đầu người năm 2015 (kg/người)

Hiện tại, năng lực sản xuất và mức tiêu thụ thép của Việt Nam vẫn còn ở vị trí rất thấp

so với Thế giới.

Tổng sản lượng sản xuất toàn Thế giới năm 2015 đạt hơn 1,62 tỷ tấn.

CƠ SỞ ĐẦU TƢ

Thực trạng thị trƣờng thép Thế giới

182

208

297

392

890

489

1.114

1.114

751

297

401

484

194

0 500 1.000

Việt Nam

Thế giới

Thái Lan

Malaysia

Singapore

Trung Quốc

Nhật Bản

Hàn Quốc

Đài Loan

Hoa Kỳ

Ý

Đức

Pháp

Nguồn: Hiệp hội thép Thế giới

20 21 18 18

20

58 63

70

76 78

38 42

52

58 57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014

Sản xuất Tiêu thụ Nhập khẩu

ĐVT: triệu tấn

Biểu đồ 3: Tình hình sản xuất và tiêu

thụ thép thô của ASEAN

giai đoạn 2010 – 2014

Đặc điểm thị trƣờng thép ASEAN:

• Nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng bình quân 5,5%/năm.

• Năng lực sản xuất tăng trưởng bình quân 2,7%/năm.

• Phần lớn phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là phụ

thuộc vào nguồn hàng Trung Quốc.

Biểu đồ 4: Xuất khẩu thép Trung Quốc đến các

nước ASEAN năm 2015

Campuchia

Brunei

Singapore

Malaysia

Thái Lan

Indonesia

Philippines

Việt Nam

5,61

0,07

3,31

4,73

0,14

3,23

5,11

10,15

ĐVT: triệu tấn

Nguồn: Shanghai Tienuo Information Consulting

CƠ SỞ ĐẦU TƢ

Thực trạng thị trƣờng thép ASEAN

Đặc điểm thị trƣờng thép Việt Nam:

Về cán cân thương mại:

• Năm 2015 nhập siêu ngành thép là 6,6 tỷ USD.

Trong khi đó, nhập siêu của cả nước năm 2015

chỉ ở mức 3,5 tỷ USD.

Về nhu cầu:

• Đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng: theo quy

hoạch, đến năm 2020, ngành thép sản xuất từ

thép phế liệu có công suất 22 triệu tấn/năm.

Tuy nhiên, dự báo khả năng sản xuất chỉ đạt 6

triệu tấn/năm.

• Đối với sản phẩm thép xây dựng: công suất các

nhà máy sản xuất từ lò cao chỉ đáp ứng 40%

nhu cầu trong nước. Hơn 60% nguyên liệu cho

sản xuất thép xây dựng phụ thuộc vào thép phế

liệu và phôi nhập khẩu.

Nếu không có sự thay đổi, ngành thép ngày

càng phụ thuộc vào nhập khẩu, nhập siêu

ngày càng trầm trọng hơn.

7,9

9,1

8,3

1,8 1,9 1,7

6,1

7,2 6,6

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015

Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập siêu

Biểu đồ 4: Cán cân thương mại ngành thép

(tỷ USD)

Nguồn: Trang thông tin điện tử Bộ Công thương

CƠ SỞ ĐẦU TƢ

Thực trạng thị trƣờng thép Việt Nam

CƠ SỞ ĐẦU TƢ

1. Việc triển khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná –

Ninh Thuận sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường thép Việt

Nam và khu vực ASEAN.

2. Hiện tại, năng lực sản xuất và tiêu thụ thép của Việt Nam vẫn còn ở mức thấp

so với thế giới, do đó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

3. Tổ hợp Dự án sẽ góp phần khắc phục tình trạng nhập siêu ngành thép tại Việt

Nam.

4. Thông qua Tổ hợp Dự án, Tập đoàn Hoa Sen sẽ hoàn thiện quy trình sản xuất

khép kín, đa dạng hóa sản phẩm, tăng trưởng nhanh thị phần trong nước và

phát triển thị trường xuất khẩu.

Lý do triển khai Tổ hợp Dự án

1

2


CƠ SỞ ĐẦU TƢ



Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép

Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận được triển khai

tại địa bàn các xã Phước Diêm, xã Cà Ná và

một phần xã Phước Minh thuộc huyện Thuận

Nam, tỉnh Ninh Thuận với công suất thiết kế

giai đoạn 1 đạt 6 triệu tấn/năm.

Vị trí địa lý:

o Cách Thành phố Hồ Chí Minh: 311 km

o Cách Hà Nội: 1.411 km

o Cách Cảng Cam Ranh: 79 km

o Cách Cảng Vĩnh Tân: 25 km

o Cách Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân: 14 km


Phối cảnh Tổ hợp Dự án nhìn từ trên cao


1. Có khả năng phát triển cảng nước sâu, đặc biệt là khả năng tiếp nhận các loại tàu

có tải trọng đến 200.000 - 300.000 DWT.

2. Tổ hợp Dự án tọa lạc gần các tuyến giao thông huyết mạch như: Đường sắt Bắc –

Nam, Quốc lộ 1A, tuyến đường ven biển.

3. Một phần diện tích đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đất thu hồi chủ

yếu là đất nông nghiệp và diêm nghiệp.

4. Ngày 25/08/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3516/QĐ-BCT bổ

sung dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận vào quy

hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020 xét

đến 2025.

5. Ngày 27/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã thị sát và có chỉ đạo chấp thuận về mặt

chủ trương cho dự án nhân dịp Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận

Các yếu tố thuận lợi của vị trí thực hiện Tổ hợp Dự án



Quy trình công nghệ của Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép

Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận

Tiến độ dự kiến thực hiện Tổ hợp Dự án

Stt Giai đoạn Công suất 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I Giai đoạn I 3 triệu

tấn/năm

1 Phân kỳ I.1 1,5 triệu

tấn/năm

2 Phân kỳ I.2 1,5 triệu

tấn/năm

II Giai đoạn II 3 triệu

tấn/năm

1 Phân kỳ II.1 1,5 triệu

tấn/năm

2 Phân kỳ II.2 1,5 triệu

tấn/năm


TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG NƢỚC

Đáp ứng nhu cầu về sắt, thép trong nước, góp phần nâng cao sức cạnh

tranh của ngành công nghiệp thép Việt Nam.

Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, từ đó góp phần cân bằng cán cân xuất

nhập khẩu, khắc phục tình trạng nhập siêu ngành thép ở Việt Nam.

Góp phần phát triển các ngành công nghiệp lấy sắt, thép làm nguyên

liệu và các ngành công nghiệp phái sinh khác như cơ khí, xây dựng,

chế tạo, xi măng, điện…


TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƢƠNG

Nhu cầu

lao động

Phát triển

kinh tế

Phát triển

đô thị Đóng góp

ngân sách

Dự án có nhu

cầu lao động từ

40.000 – 45.000

người và sẽ ưu

tiên sử dụng

nguồn lao động

tại địa phương.

Cơ hội hình

thành và phát

triển các ngành

công nghiệp và

dịch vụ phụ trợ.

Trong tương lai,

tỉnh Ninh Thuận

sẽ trở thành

vùng đô thị công

nghiệp với hạ

tầng xã hội đồng

bộ.

Dự án sẽ đóng

góp đáng kể

cho ngân sách

địa phương.


1

2


CƠ SỞ ĐẦU TƢ



CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN I – PHÂN KỲ I.1

Quy mô đầu tƣ Giai đoạn I – Phân kỳ I.1

240 hecta

Diện tích sử dụng đất

1,5 triệu tấn

thành phẩm/năm

Công suất thiết kế

500 triệu USD,

tƣơng đƣơng

11.150 tỷ VNĐ

Tổng mức đầu tƣ


Vị trí triển khai Phân kỳ I.1 của Tổ hợp Dự án

Sơ đồ phân khu chức năng các hạng mục của Tổ hợp Dự án

1: Phân khu bãi liệu và hệ thống phối trộn liệu.

2 – 3: Phân xưởng luyện cốc.

4: Phân xưởng nung vôi.

5: Phân xưởng thiêu kết.

6: Phân xưởng luyện gang.

7: Phân xưởng luyện, đúc, cán, kéo thép.

8 – 9 – 10: Phân khu phụ trợ, xưởng điều chế oxy, trung tâm hóa

nghiệm, xử lý nước thải, trung tâm sửa chữa…

Stt Nhà máy

sản xuất

Số lƣợng máy

móc thiết bị

Đặc điểm máy móc

thiết bị dự kiến

Công suất

(1.000 tấn/năm)

1

Luyện cốc

(đầu tư giai

đoạn sau)

1 lò luyện Thu hồi nhiệt 625

2 Thiêu kết 1 máy thiêu kết 200 m2 2.184

3 Lò vôi 1 lò nung 600 tấn/ngày 200

4 Luyện gang 1 lò cao 1.080 m3 – 1.580 m3 1.500

5 Luyện thép 1 lò luyện 130 tấn 1.578

6 Thép dài 1 dây chuyền 1.500

7 Thiết bị phụ trợ Nhà xưởng, hệ thống điện, nước, khử bụi, thông gió, xử lý thải,

kiểm hóa nghiệm, thông tin.


Các hạng mục đầu tƣ Giai đoạn I – Phân kỳ I.1


Vốn đầu tƣ tài sản cố định cho Dự án Tỷ giá: 22.300 VNĐ/USD

Stt Hạng mục

Giá trị

Triệu USD Tƣơng đƣơng

triệu VNĐ

1 Bãi liệu 42 936.600

2 Xưởng luyện cốc (*) 31 691.300

3 Xưởng thiêu kết 37 825.100

4 Xưởng nung vôi 26 579.800

5 Xưởng luyện gang (lò cao) 79 1.761.700

6 Xưởng luyện thép và đúc liên tục 79 1.761.700

7 Xưởng sản phẩm dài 62 1.382.600

8 Xưởng oxy 20 446.000

9 Công trình máy móc thiết bị phụ trợ 89 1.984.700

10 Xử lý nền móng hạ tầng 25 557.500

11 Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng 10 223.000

Tổng cộng 500 11.150.000

(*) Xưởng luyện cốc sẽ được đầu tư sau.

ĐVT: triệu VNĐ

Stt Khoản mục Vốn cố định Vốn lƣu động Tổng

1 Vốn tự có 2.230.000 270.000 2.500.000

2 Vốn vay trung hạn 8.920.000 - 8.920.000

3 Vốn vay ngắn hạn - 2.430.000 2.430.000

Tổng 11.150.000 2.700.000 13.850.000

Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ


ĐVT: triệu VNĐ Hiệu quả kinh doanh dự kiến


Chỉ tiêu Năm 2018 (*) Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Sản lượng tiêu thụ (tấn) 500.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Doanh thu 4.750.000 11.400.000 14.250.000 14.250.000 14.250.000

Lợi nhuận gộp 728.205 1.771.542 2.333.673 2.333.673 2.333.673

Lợi nhuận sau thuế 95.124 437.154 953.287 1.053.764 1.096.408

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027

Sản lượng tiêu thụ (tấn) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Doanh thu 14.250.000 14.250.000 14.250.000 14.250.000 14.250.000

Lợi nhuận gộp 2.333.673 2.333.673 2.333.673 2.333.673 2.333.673

Lợi nhuận sau thuế 1.191.740 1.287.073 1.382.405 1.477.738 1.551.854

(*) Giai đoạn I – Phân kỳ I.1 dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 7/2018.


- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): 30%/năm.

- Thời gian hoàn vốn cố định không chiết khấu (PP): 4 năm 9 tháng.

- Thời gian hoàn vốn cố định chiết khấu (DPP): 5 năm 11 tháng.

Hiệu quả tài chính

TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN

TỔ HỢP DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP LUYỆN CÁN THÉP

HOA SEN CÀ NÁ – NINH THUẬN


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG


TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua chủ trương triển khai đầu tư Tổ hợp Dự án

Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, bao gồm các Dự án thành phần (gọi

tắt là “Tổ hợp Dự án”) tại xã Cà Ná và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với

công suất thiết kế đạt 6 triệu tấn/năm. Tầm nhìn quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2031, công

suất thiết kế đạt 16 triệu tấn/năm. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết

định các vấn đề sau:

1. Phân kỳ giai đoạn đầu tư;

2. Quy mô đầu tư, vốn đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn;

3. Thời điểm đầu tư; hình thức đầu tư;

4. Lựa chọn công nghệ sản xuất và xử lý môi trường, đối tác, nhà cung cấp và đơn vị tư vấn,

giám sát;

5. Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để tổ chức triển khai Tổ hợp Dự án theo đúng quy

định của pháp luật;

Nội dung số 1


6. Thành lập các pháp nhân để quản lý, triển khai Dự án theo đúng quy định pháp luật, bao gồm các

Công ty sau:

6.1. Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;

6.2. Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;

6.3. Công ty TNHH MTV Cảng Tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;

6.4. Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận;

6.5. Công ty TNHH MTV Xi măng Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

6.6 Và một số công ty khác có thể được thành lập nhằm triển khai Tổ hợp Dự án.

7. Xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Tập đoàn và các công ty con cho phù hợp với yêu

cầu quản trị các Dự án;

8. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy mô và tình hình thực tế của các Dự án do

Tập đoàn triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung số 1 (tiếp theo)


Đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định

cách thức huy động vốn, sử dụng các công cụ nợ để phục vụ cho việc triển

khai Tổ hợp Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.

Nội dung số 2

tÀi liỆu...bÁo cÁo ĐẦu tƢ tỔ hỢp dỰ Án khu liÊn hỢp luyỆn cÁn thÉp hoa sen...

Documents