tilanne ja näkymät 3/2014 -raportin kuvat
DESCRIPTION
Teknologiateollisuuden liikevaihto oli tammi-huhtikuussa hieman pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Tilausten kasvu on pysähtynyt. Venäjän tilanne leikkaa jo teknologiateollisuuden vientiä. Suomen talous ei selviä ilman yksityisten investointien merkittävää lisäystä.TRANSCRIPT
Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly
Viimeisin tieto heinäkuu 2014 / Latest information July 2014. Lähde/Source: Markit
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers’ Index
31.7.2014 1
50 = ei muutosta edelliskuukaudesta / 50 = no change on previous month
31.7.2014
Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ja Suomen vienti eivät palaudu 2008 tasolle Tuotantokapasiteetti on vähentynyt 20 %
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä)Suomen koko tavara-ja palveluvienti(2008=100)
Teollisuudentyöpaikat (2008=100)
Teollisuuden tuotanto(2008=100)
-16%
-22%
-18%
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-21%
Teollisuuden investoinnit huolestuttavalla tasolla
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e
Teollisuus Teknologiateollisuus
Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 31.7.2014 3
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
Julkinen velka ja veroaste kasvavat hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
4 31.7.2014
31.7.2014
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Technology Industry* in Finland
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 000
Yhteensä /Combined
Vientiin /Export
Kotimaahan/ Domestic
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information April-June 2014
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset / Excluding metals industry and game industry companies.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos / Change: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014 Vientiin / Export: -1 % +1 % Kotimaahan / Domestic: +3 % -9 % Yhteensä) / Combined: 0 % -1 %
5
31.7.2014
02 0004 0006 0008 000
10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 000
Vientiin / Export
Kotimaahan /Domestic
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Technology Industry* in Finland
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information 30.6.2014
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset / Excluding metals industry and game industry companies.
Yhteensä / Combined
Muutos / Change: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014 Vientiin / Export: -10 % -4 % Kotimaahan / Domestic: +2 % 0 % Yhteensä / Combined: -7 % -3 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt* Tender Requests* Received by Technology Industry Companies
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: heinäkuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, latest information: July 2014.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. “Have you experienced a notable increase or decrease in the number of requests for tenders in recent weeks in comparison to the situation three months ago?”. Balance figure = the number of companies receiving more requests - the number of companies receiving less requests
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku / Balance figure
7 31.7.2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teknologiateollisuuden henkilöstö Personnel in the Technology Industry
020 00040 00060 00080 000
100 000120 000140 000160 000180 000200 000220 000240 000260 000280 000300 000320 000340 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(30.6)
Henkilöstö Suomessa /Personnel in Finland
Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla /Personnel in subsidiaries abroad
Lähde / Source: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu / Statistics Finland, The Federation of Finnish Technology Industries’ labour force survey
Henkilöstöstä noin 13 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2014 / Some 13 000 of employees affected by temporary or part- time lay-offs 30.6.2014
31.7.2014 8
31.7.2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Electronics and Electrotechnical Industry in Finland
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000
Yhteensä /Combined
Vientiin /Export
Kotimaahan /Domestic
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos / Change: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014 Vientiin / Export: -23 % -10 % Kotimaahan / Domestic: +7 % +3 % Yhteensä / Combined: -19 % -8 %
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information April-June 2014 9
31.7.2014
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000
Vientiin /Export
Kotimaahan /Domestic
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Electronics and Electrotechnical Industry in Finland
Yhteensä / Combined
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
Muutos / Change: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014 Vientiin / Export: -23 % -9 % Kotimaahan / Domestic: +8 % +8 % Yhteensä / Combined: -20 % -7 %
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information 30.6.2014
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
31.7.2014
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Mechanical Engineering in Finland
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Yhteensä /Combined
Vientiin /Export
Kotimaahan /Domestic
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos / Change: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014 Vientiin / Export: +29 % +14 % Kotimaahan / Domestic: +16 % -3 % Yhteensä / Combined: +26 % +10 %
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information April-June 2014 11
31.7.2014
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 000
Vientiin /Export
Kotimaahan/ Domestic
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Mechanical Engineering in Finland
Yhteensä / Combined
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
Muutos / Change: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014 Vientiin / Export: -3 % -2 % Kotimaahan / Domestic: -1 % -3 % Yhteensä / Combined: -3 % -2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information 30.6.2014
12
Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa Turnover of the Metals Industry in Finland
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
1602005 = 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos/Change: 1-4,2014 / 1-4,2013, %
Lähde/Source: Tilastokeskus / Statistics Finland
Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 4/2014. / Seasonally adjusted turnover index, latest information 4/2014.
-7 %
31.7.2014 13
50
60
70
80
90
100
110
120
1302005 = 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos/Change: 1-5,2014 / 1-5,2013, %
+6 %
Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa Production Volume of the Metals Industry in Finland
Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 5/2014. / Seasonally adjusted volume index, latest information 5/2014.
Lähde/Source: Tilastokeskus / Statistics Finland 31.7.2014 14
31.7.2014
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Consulting Engineering in Finland
020406080
100120140160180200220240260280300320
Yhteensä /Combined
Vientiin /Export
Kotimaahan/ Domestic
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos / Change: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014 Vientiin / Export: -12 % -10 % Kotimaahan / Domestic: +20 % -4 % Yhteensä / Combined: +16 % -5 %
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information April-June 2014 15
31.7.2014
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Vientiin /Export
Kotimaahan/ Domestic
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Consulting Engineering in Finland
Yhteensä / Combined
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information 30.6.2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos / Change: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014 Vientiin / Export: -3 % +5 % Kotimaahan / Domestic: +14 % +6 % Yhteensä / Combined: +11 % +6 %
16
31.7.2014
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa Value of New Orders in the Information Technology in Finland
050
100150200250300350400450500550600650700750800
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos / Change: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014 Yhteensä / Combined: -15 % -25 %
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information April-June 2014 17
*) Pl. pelialan yritykset / Excl. game industry companies.
31.7.2014
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Information Technology in Finland
0100200300400500600700800900
1 0001 1001 2001 3001 4001 5001 600
Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muutos / Change: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014 Yhteensä / Combined: 0 % -1 %
Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey’s respondent companies, latest information 30.6.2014 18
*) Pl. pelialan yritykset / Excl. game industry companies.