1

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 13/02)

VN - Index 938,24 0,06%

HNX - Index 108,19 0,30%

D.JONES CK Mỹ 29.423,31 0,43%

STOXX CK C.Âu 3.846,74 0,20%

CSI 300 CK TQ 3.959,92 0,62%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 14/02)

SJC Ng.đ/L 44.350 0,23%

Quốc tế USD/Oz 1.575,10 0,49%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 23.215 0,04%

EUR/USD 1,0837 0,33%

Dầu

WTI USD/th 51,46 0,86%

Trong Hiệp định tự do thương mại EVFTA,

Việt Nam cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc

cho phép các tổ chức tín dụng của EU nâng

tỷ lệ sở hữu lên 49% vốn điều lệ tại hai ngân

hàng thương mại cổ phần trong nước không

bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và

Agribank. Cam kết này có hiệu lực trong vòng

5 năm. Việc thực hiện cam kết này sẽ phải

tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục mua

bán, sáp nhập cũng như các điều kiện an

toàn, cạnh tranh, bao gồm giới hạn tỷ lệ sở

hữu cổ phần áp dụng đối với từng nhà đầu tư

là cá nhân, tổ chức.

Tin nổi bật

Sau EVFTA, các ngân hàng EU có thể sở hữu

tối đa 49% vốn tại hai ngân hàng Việt Nam

Miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ thanh toán

qua ngân hàng

Ví điện tử sắp có đối thủ mới?

Thủ tướng ra công điện gỡ khó cho doanh

nghiệp xuất nhập khẩu do virus Covid-19

Khoảng 9.000 người lao động mất việc làm do

Covid-19

BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020

2

Sau EVFTA, các ngân hàng EU

có thể sở hữu tối đa 49% vốn tại

hai ngân hàng Việt Nam

EVFTA là 1 hiệp định có các cam kết ở mức cao hơn sv WTO trong lĩnh

vực tài chính. Tuy nhiên, về trực tiếp sẽ không có tác động quá lớn đối

với hoạt động đầu tư nước ngoài. Thực tế, lĩnh vực NH sẽ chỉ có thêm 1

cam kết có thời hạn 5 năm liên quan đến lĩnh vực NH trong Hiệp định

này. Trong đó, VN cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc cho phép các TCTD

EU nâng mức nắm giữ lên 49% VĐL trong 2 NHTMCP của VN. Tuy

nhiên, cam kết này chỉ có hiệu lực trong 5 năm, qua thời hạn VN sẽ

không bị ràng buộc bởi cam kết này. Đồng thời, cam kết này không áp

dụng với 4 NHTMCP mà Nhà nước đang nắm cổ phần chi phối là BIDV,

Vietinbank, Vietcombank và Agribank. Bên cạnh đó, việc thực hiện cam

kết này sẽ phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục mua bán, sáp

nhập, các điều kiện an toàn, cạnh tranh, bao gồm giới hạn tỷ lệ sở hữu

cổ phần áp dụng đối với từng NĐT là cá nhân, tổ chức trên cơ sở đối xử

quốc gia, theo quy định của pháp luật của VN. Với ngành bảo hiểm, VN

cam kết cho phép nhượng tái bảo hiểm qua biên giới, cam kết DV BHYT

tự nguyện theo luật trong nước. Riêng đối với y/c cho phép thành lập chi

nhánh công ty tái bảo hiểm, VN chỉ cho phép sau giai đoạn quá độ.

Miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ

thanh toán qua ngân hàng

NHNN vừa ban hành văn bản số 727/NHNN-TT v/v áp dụng chính sách

miễn, giảm phí DV thanh toán. Theo văn bản này, nhằm triển khai các

giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và đẩy

mạnh thanh toán điện tử đối với DV công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, CTCP Thanh toán

quốc gia VN (NAPAS) đã XD chương trình miễn, giảm phí DV. Chương

trình này gồm miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán

trực truyến (online) các DV công (dự kiến áp dụng đến hết tháng 12/2020);

giảm phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh LNH có

giá trị nhỏ (≤500.000 đồng/giao dịch) từ 1.800 đồng/giao dịch xuống 500

đồng/giao dịch (dự kiến áp dụng từ 25/2/2020). Bên cạnh đó, để thúc đẩy

phát triển TTKDTM theo chủ trương của Chính phủ, NHNN đề nghị các

tổ chức cung ứng DV thanh toán khẩn trương nghiên cứu, XD kế hoạch

áp dụng các chính sách miễn, giảm phí DV thanh toán điện tử nhằm hỗ

Tài chính – Ngân hàng

3

trợ trực tiếp cho người sử dụng DV, phù hợp với chương trình miễn, giảm

phí của NAPAS. Cụ thể, miễn phí đối với các giao dịch online các DV

công thực hiện trên cổng DV công quốc gia, cổng DV công của các bộ,

ngành, địa phương. Giảm phí DV chuyển tiền nhanh LNH có giá trị nhỏ

cho người sử dụng DV. Thời gian áp dụng, mức phí giảm tối thiểu tương

đương với thời gian, mức phí giảm mà NAPAS áp dụng đối với các NH

thành viên (1.300 đồng/giao dịch); khuyến khích các tổ chức cung ứng DV

thanh toán thực hiện mức phí giảm lớn hơn mức phí giảm của NAPAS

nhằm hỗ trợ thị trường, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị

quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.

Thêm đơn vị ngành ngân hàng

vào cuộc giảm thiệt hại do dịch

Covid-19

Theo Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia VN (CIC), chia sẻ khó khăn

với người dân và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, thực hiện

chỉ đạo của Thống đốc, CIC sẽ triển khai giải pháp giảm mức thu DV

thông tin tín dụng. Giải pháp lần này ngoài việc giúp các TCTD giảm chi

phí, hạ LS còn gián tiếp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người

dân và DN. Đối tượng được giảm mức thu DV thông tin tin tín dụng của

CIC là tất cả các TCTD, chi nhánh NHNNg tại VN. Mức giảm theo bậc

thang 5-20% tổng mức thu DV thông tin tín dụng theo từng TCTD, chi

nhánh NHNNg. Số tiền hỗ trợ sẽ được giảm trực tiếp trên tổng số tiền

phải thanh toán hàng tháng trong thời gian hỗ trợ trên nguyên tắc mức

khai thác càng nhiều, tỷ lệ giảm càng lớn. Thời gian triển khai từ tháng 1

đến hết tháng 4/2020. "Đây là hành động thiết thực, kịp thời của CIC

trong thời điểm khó khăn của nền KT do tác động của dịch bệnh. Trong

thời gian tới, CIC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng hệ thống NH VN,

chung tay cùng cộng động vì mục tiêu phát triển KTXH của đất nước".

Ví điện tử sắp có đối thủ mới?

Sau khi dự thảo Nghị định TTKDTM thay thế Nghị định 101/2012 được

lấy ý kiến, NHNN nhấn mạnh điểm mới về quy định hoạt động đại lý

thanh toán. Các NH được giao cho bên đại lý cung ứng 1 phần các DV

thanh toán như nộp/rút tiền mặt vào/ra tài khoản, thanh toán hóa đơn

hàng hóa, DV... Quy định này sẽ mở ra sự phát triển cho tiền di động,

loại hình mới được nêu trong Dự thảo. Sự xuất hiện của tiền di động được

cho là sẽ cạnh tranh với ví điện tử (VĐT), phương thức thanh toán mới

phát triển mạnh tại VN trong 2 năm gần đây. VN có hơn 62,6 triệu thuê

bao sử dụng dữ liệu (truy cập 3G, 4G...), kết hợp với dân số trẻ cao, được

cho là thị trường tiềm năng để VĐT phát triển. Tuy nhiên, những đối

4

tượng trên cũng là “tập con” khách hàng của các đơn vị viễn thông và

chính điều đó đặt ra thách thức đối với các nhà điều hành VĐT. Trong

khi các VĐT lo lắng về Nghị định mới với sự xuất hiện của tiền di động

thì 1 số lãnh đạo NH, dù đang phát triển mạnh mô hình NH số, lại có

phần ủng hộ loại hình này. Ông Nguyễn Đình Thắng, nguyên CT.HĐQT

LienVietPostBank cho biết ủng hộ tiền di động. Theo ông, mục tiêu cuối

cùng vẫn là để người dân thanh toán mọi lúc mọi nơi. Mục tiêu NH không

cạnh tranh ở lĩnh vực DV thanh toán mà quan trọng là với các cổng thanh

toán bằng DV NH số. Đồng quan điểm này, ông Từ Tiền Phát, PTGĐ

ACB nhận định, lĩnh vực NH và viễn thông là 2 phân khúc khác nhau.

NH chủ yếu phục vụ người dân thành thị là nhiều, còn tiền di động phục

vụ cho phân khúc những người ở KV xa, Điều này sẽ tạo nên hệ sinh thái

đầy đủ cho lĩnh vực tài chính, không tạo nên cạnh tranh. Trong công bố

gần đây, NHNN cũng cho rằng, sự đời của tiền di động và đại lý thanh

toán sẽ giúp các NH có thể tiếp cận khách hàng mà không phải mở rộng

mạng lưới CN/PGD, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả KD.

5

Thủ tướng ra công điện gỡ khó

cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

do virus Corona

Thủ tướng đã ký Công điện 224 v/v tháo gỡ khó khăn cho hoạt động

XNK, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, đồng thời đáp ứng y/c công

tác phòng chống dịch Covid-19 gây ra. Cụ thể, Thủ tướng y/c: Các Bộ

Công Thương, Y tế, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Giao

thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện

nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 808 ngày 5/2/2020…

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương v/v tiếp tục hoạt

động XNK, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ Tân Thanh và Cốc

Nam - tỉnh Lạng Sơn và lối mở Km3+4 phường Hải Yên, Tp.Móng Cái

theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bảo đảm kiểm soát chặt

chẽ, nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh đối với người điều khiển và

phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK. Thủ tướng giao các Bộ: Y tế,

Công Thương và CQ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao

hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai cụ thể; Giao UBND các tỉnh

có đường biên giới trao đổi, làm việc thống nhất với các địa phương biên

giới phía Bạn và tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Thủ

tướng v/v đảm bảo các y/c công tác phòng, chống dịch bệnh.

Khoảng 9.000 người lao động mất

việc làm do Covid-19

Theo Bộ LĐ-TB&XH, dựa trên con số tổng hợp từ 30/63 tỉnh thành, tính

đến 12/2, trong 180.000 DN tại các địa phương có 322 DN tạm dừng

hoạt động, 553 DN giảm quy mô hoặc thu hẹp SXKD do ảnh hưởng của

dịch Covid-19. Trong 5.000 HTX BC, có 25 HTX tạm dừng hoạt động, 5

HTX giảm quy mô hoặc thu hẹp SXKD. BC nhanh của 22/63 tỉnh thành

cho thấy, có gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm. Trong

đó, có trên 3.200 lao động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản; trên

2.200 lao động thuộc lĩnh vực cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử

lý rác thải, nước thải; trên 1.100 người làm trong lĩnh vực vận tải, kho bãi;

1.000 lao động mất việc thuộc lĩnh vực DV lưu trú và ăn uống.

Xuất khẩu sang Trung Quốc trong

Q.I sẽ giảm 800 triệu USD vì dịch

Covid-19?

Theo Bộ KH&ĐT, việc thực hiện hàng loạt biện pháp cứng rắn để ngăn

dịch bệnh lây lan như hạn chế xuất nhập cảnh, tạm ngừng hoạt động

trao đổi cư dân qua biên giới, cách ly các thành phố, hạn chế lưu thông

tại hầu hết các địa phương của TQ và không có lực lượng hải quan, giao

Kinh tế Việt Nam

6

nhận hàng tại các cửa khẩu dẫn đến khả năng ảnh hưởng lớn đến hoạt

động XK sang TQ. NK từ TQ cũng có xu hướng giảm do hoạt động SX

đang bị ngưng trệ. Bộ KH&ĐT đưa ra 2 kịch bản về mức độ ảnh hưởng:

(i) Kịch bản thứ nhất: Nếu dịch covid-19 kết thúc cuối Q.I, kim ngạch XK

Q.I ước đạt 53,9 tỷ USD, 8,3% sv cùng kỳ 2019, trong đó kim ngạch

XK sang TQ đạt hơn 6,8 tỷ USD, 0,8 tỷ USD, #9,5%. XK sang TQ các

mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản 10,4%, hàng

thủy sản 11,4%. Về NK, ước tính Q.I kim ngạch NK đạt 55,5 tỷ USD,

3,2%, trong đó NK từ TQ đạt kim ngạch 14 tỷ USD, 13,6%. Ước tính

NK máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng từ TQ 11%, nguyên, nhiên, vật

liệu 16%, hàng tiêu dùng 17%; (ii) Kịch bản thứ 2: Nếu dịch Covid-

19 kết thúc cuối Q.II, kim ngạch XK Q.II ước đạt 58,5 tỷ USD, 8,1% sv

cùng kỳ 2019, trong đó kim ngạch XK sang TQ đạt 7,5 tỷ USD, 17,3%.

XK sang TQ các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm

sản 19,1%, hàng thủy sản 21,9%. Về NK, ước tính Q.II kim ngạch

NK đạt 61,0 tỷ USD, 3,1%, trong đó NK từ TQ đạt kim ngạch 16 tỷ

USD, 17,6%. NK máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng từ TQ ước 10%,

NK nguyên, nhiên, vật liệu 24% và hàng tiêu dùng 27%.

7

Biến cố bất ngờ từ Covid-19 khiến

thị trường tài chính 2020 trở nên

khó lường và kém tích cực hơn

Dịch bệnh là biến cố lớn và bất ngờ, nó khiến các sự kiện khác như căng

thẳng Mỹ-Iran, thỏa thuận Mỹ -Trung, Brexit hay cuộc họp FED đều trở

nên mờ nhạt. Thị trường tài chính 2020 trở nên khó lường và kém tích

cực hơn nhiều sv các dự báo vào cuối năm 2019. Đây cũng là đòn mạnh

giáng vào nền KT vốn đang có nhiều bất ổn của TQ. Các chính sách

nới lỏng của PBoC sẽ tiếp tục được mở rộng với tốc độ mạnh hơn sv

18th qua để vực lại nền KT. Thực tế, tháng 1 và những ngày đầu tháng

2, PBoC đã liên tục bơm mạnh tiền trên thị trường mở và hạ LS mua kỳ

hạn 10 điểm. CNY trong cả tháng 1 hồi phục về mức <7 CNY/USD

nhưng áp lực giảm giá trong thời gian tới vẫn ở mức cao. Chỉ số USD

Index quay trở về vùng 98, ngoại trừ JPY và CHF, hầu hết đồng tiền

giảm giá sv USD trong tháng 1 trong đó mạnh nhất là THB. Đồng tiền

này đã 8% trong 2019, tăng giá mạnh nhất Châu Á và đứng thứ 2 toàn

cầu (sau Nga). Ở thời điểm hiện tại, diễn biến dịch bệnh vẫn là tâm điểm

tác động lên thị trường quốc tế. Các yếu tố tích cực như chỉ số KT Mỹ,

nới lỏng của các NHTW hay sự cải thiện quan hệ Mỹ - Trung có thể có

những tác động nhất định nhưng khi dịch bệnh chưa có dấu hiệu được

kiểm soát, rủi ro biến động trên thị trường tài chính vẫn còn rất cao.

Lào: Thâm hụt thương mại chạm

137 triệu USD

Thâm hụt thương mại 2019 của Lào chạm mức 137 triệu USD, dù kim

ngạch XK đạt 5.603 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra 5.516 tỷ USD. Trong

khi đó, kim ngạch NK là 5.740 tỷ USD, thấp hơn sv mức mục tiêu 5.775

tỷ USD. Các mặt hàng XK chính gồm điện, quặng đồng, đồng, linh kiện

bằng đồng, bột gỗ, phụ tùng camera, thức uống, cao su, gia súc, sắn,…

trong đó điện tiếp tục là sản phẩm XK tạo ra doanh thu chính với tổng

giá trị XK hơn 1 tỷ USD. Chính phủ đã đề ra mục tiêu tổng kim ngạch

thương mại 2020 là 13.037 USD, trong đó XK là 6.422 tỷ USD và NK là

6.615, thâm hụt thương mại là 193 triệu USD.

Kinh tế Quốc tế

8

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/

https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

https://goldprice.org/vi

http://www.sjc.com.vn/

https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=2045785475492

8577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://bizlive.vn/tai-chinh/mien-giam-nhieu-loai-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-

3535187.html

https://ndh.vn/ngan-hang/vi-dien-tu-sap-co-doi-thu-moi-1263077.html

http://cafef.vn/them-don-vi-nganh-ngan-hang-vao-cuoc-giam-thiet-hai-do-dich-cum-covid-19-

20200213090311298.chn

https://vietnambiz.vn/sau-evfta-cac-ngan-hang-eu-co-the-so-huu-toi-da-49-von-tai-hai-ngan-

hang-viet-nam-20200213174419974.htm

Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/thu-tuong-ra-cong-dien-go-kho-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-do-virus-

corona-20200213083912001.chn

http://cafef.vn/khoang-9000-nguoi-lao-dong-mat-viec-lam-do-covid-19-2020021316550072.chn

https://vietnambiz.vn/xuat-khau-sang-trung-quoc-trong-qui-i-se-giam-800-trieu-usd-vi-dich-virus-

corona-covid-19-20200213164227322.htm

Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/bien-co-bat-ngo-tu-dich-corona-khien-thi-truong-tai-chinh-2020-tro-nen-kho-

luong-va-kem-tich-cuc-hon-20200213083641423.htm

https://vietstock.vn/2020/02/lao-tham-hut-thuong-mai-cham-137-trieu-usd-1329-730683.htm

9

Danh mục viết tắt

B K

Ban lãnh đạo BLĐ Khách hàng DN KHDN

Bảo hiểm BH Khách hàng cá nhân KHCN

Bảo hiểm tiền gửi BHTG Kinh tế KT

Bảo hiểm y tế BHYT Kinh tế xã hội KTXH

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Kinh tế vĩ mô KTVM

Bảo hiểm xã hội BHXH Kiểm soát rủi ro KSRR

Bảo hiểm nhân thọ BHNT Kết quả KQ

BĐS BĐS Khu vực KV

Bình quân BQ Khu công nghiệp KCN

C

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD L

Chỉ số giá tiêu dùng CPI LS LS

Chính sách tiền tệ CSTT Liên NH LNH

Chính sách tín dụng CSTD Lợi nhuận trước thuế LNTT

Chứng khoán/CTCK CK/CTCK Lợi nhuận sau thuế LNST

Công nghệ thông tin CNTT

Công ty cổ phần CTCP M

Cổ phần hóa CPH Mua bán, sáp nhập M&A

Cơ sở hạ tầng CSHT

Cơ quan/Cơ quan quản lý CQ/CQQL N

Cơ quan Nhà nước CQNN Nhà đầu tư NĐT

D Nhà đầu tư nước ngoài NĐTNN

Dịch vụ DV NH NH

DN DN NH liên doanh NHLD

DN nhà nước DNNN NH Nhà nước NHNN

DN tư nhân DNTN NH quốc doanh NHQD

DN vừa và nhỏ DNVVN NH thương mại cổ phần NHTMCP

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI NH thương mại Nhà nước NHTM NN

Dự trữ bắt buộc DTBB NH nước ngoài NHNNg

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI NH trung ương NHTW

Đầu tư gián tiếp FII NH chính sách xã hội NHCSXH

Định chế tài chính ĐCTC Ngân sách nhà nước NSNN

G Ngân sách địa phương NSĐP

Giấy chứng nhận GCN Nhập khẩu NK

Giá trị gia tăng GTGT Nợ xấu NX

Giám đốc GĐ Nợ quá hạn NQH

H

Hợp tác xã HTX

10

P V

Phòng giao dịch PGD Vốn điều lệ VĐL

Phó Giám đốc PGĐ Vốn tự có VTC

Vốn chủ sở hữu VCSH

Q Văn bản pháp luật VBPL

Quản lý rủi ro QLRR

Quỹ tín dụng nhân dân QTDND X

Xã hội XH

S Xuất khẩu XK

SX SX Xuất nhập khẩu XNK

SX kinh doanh SXKD Xây dựng XD

So với SV Xây dựng cơ bản XDCB

T Quốc gia/Tổ chức

Tài chính - NH TC-NH Việt Nam VN

Tài sản bảo đảm TSBĐ Kho bạc Nhà nước KBNN

TTTD TTTD Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX

Thanh toán quốc tế TTQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE

Thanh toán nội địa TTNĐ Tổng cục thống kê GSO (TCTK)

TTCK TTCK Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT

Thị trường mở OMO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN

Thu nhập cá nhân TNCN Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP

Thu nhập DN TNDN Cục dự trữ liên bang Mỹ FED

TCTD TCTD Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

Tổng giám đốc TGĐ Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE

Tổng tài sản TTS Liên minh châu Âu EU

Tổng sản phẩm quốc nội GDP NH Thế giới (World Bank) WB

TP Chính phủ TPCP NH Phát triển châu Á ADB

TP DN TPDN NH trung ương châu Âu ECB

NH trung ương Trung Quốc PBOC

NH trung ương Nhật Bản BOJ

NH TTQT BIS

Tổ chức thương mại thế giới WTO

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD

Trung Quốc TQ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF