title of presentation browallia new-bold-48 pt · borsa istanbul bme spanish exchanges taiwan stock...
TRANSCRIPT
ภาพรวมตลาดทนไทยเชงเปรยบเทยบ ปรบปรงขอมลลาสด ณ สนเดอนมนาคม 2562
ขอมลเพมเตม : ฝายวจย Email: [email protected]
(หมายเหต: ขอมลจาก World Federation of Exchanges (WFE) มความลาชา 1 เดอน)
2
Agenda
• Thai securities market’s presence in Asia
• Thai securities market’s presence in the world
Thai securities market’s presence in Asia
Source: WFE Note: Thai listed companies include SET & mai
4
Thai securities market’s presence in Asia จ านวนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยไทยสงเปนล าดบ 3 เมอเทยบกบประเทศใน ASEAN-5 Number of Listed Companies : Asia Countries (As end of Feb 2019)
ASEAN-5
2,331 2,210
946 914 740 707 625
267
Hong Kong Korea Taiwan Malaysia Singapore Thailand Indonesia Philippines
Source: WFE Note: *Market Capitalization at the end of Feb 2019. ** Share Turnover Velocity is calculated by (Share Turnover /Market Capitalization)*12, share turnover of Feb 2019
5
Thai securities market’s presence in Asia ณ สนเดอนกมภาพนธ 2562 ตลาดหลกทรพยไทยมมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดสงเปนล าดบ 2 ใน ASEAN-5 และมสภาพคลองสงทสดเมอเทยบกบ มาเลเซย อนโดนเซย และ ฟลปปนส Market Capitalization*
Unit: Billion USD
Share Turnover Velocity** Unit: Percentage
113
52 41
53
24 23 11
Kore
a
Taiw
an
Hong
Kon
g
Thail
and
Malay
sia
Indo
nesia
Philip
pine
s
4,210
1,514 1,016
719 545 520 418 276
Hong
Kon
g
Kore
a
Taiw
an
Sing
apor
e
Thail
and
Indo
nesia
Malay
sia
Philip
pine
s
Thai Equity Market Share vs. Asian Markets (ex-Japan)
Source : WFE , include SET&mai Data as end of Feb 2019
6
Thai securities market’s presence in Asia ณ สนเดอนกมภาพนธ 2562 สดสวนมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของตลาดหลกทรพยไทยเมอเทยบกบภมภาคเอเชยและสดสวนมลคาการซอขายหลกทรพยสะสม ป 2562 ลดลงจากป 2561
* SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)
(SET as % of Asian Markets)
2.13% 2.74% 2.45%
4.42% 3.66%
3.18%
2.30% 1.63%
1.95% 1.78% 2.29%
2.65% 3.23% 3.12% 3.12%
2.05% 2.41% 2.59%
2.91% 2.81%
1.00% 1.60%
2.00%
4.60%
4.20%
2.90%
2.00%
0.90% 1.20% 0.90% 1.54% 1.80%
2.41% 3.01%
1.80%
0.60% 1.36% 1.42%
1.78% 1.60%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Market Capitalization (End Period) Market Turnover (YTD)
-2000
200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
Dec-0
0
Jun-
01
Dec-0
1
Jun-
02
Dec-0
2
Jun-
03
Dec-0
3
Jun-
04
Dec-0
4
Jun-
05
Dec-0
5
Jun-
06
Dec-0
6
Jun-
07
Dec-0
7
Aug-
08
Feb-
09
Aug-
09
Feb-
10
Aug-
10
Feb-
11
Aug-
11
Feb-
12
Aug-
12
Feb-
13
Aug-
13
Jun-
14
Dec-1
4
Jul-1
5
Jan-
16
Jul-1
6
Jan-
17
Jul-1
7
Jan-
18
Jul-1
8
Jan-
19
SET Index Thailand
JCI Index Indonesia
PCOMP IndexPhillipinesKOSPI Index Korea
FBMKLCI IndexMalaysiaTWSE Index Taiwan
HSI Index Hong Kong
FSSTI IndexSingapore
Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000. Indonesia total return had been recalculated in October 2016, dividend are not included in the total return calculation Singapore total return exclude dividend
Unit: Percentage
ผลตอบแทนรวมจากการลงทนในตลาดหลกทรพยไทย ณ สนเดอนมนาคม 2562 เพมขน 16.37 เทาจากสนป 2543
Thailand: 1,637.28% ( Mar 2019)
Source: Bloomberg at the end of Mar 2019.
7
Thai securities market’s presence in Asia
Total Return : Selected Asian Countries
Source: Bloomberg at the end of Mar 2019 Note: -P/E ratio is historical P/E (E is from trailing 12M EPS) 8
Thai securities market’s presence in Asia
• Market Yield Unit: Percentage Historical P/E ratio Unit: Times Dividend Yield
ณ สนเดอนมนาคม 2562 ตลาดหลกทรพยไทยมอตราสวนราคาตลาดตอก าไรสทธสงเปนล าดบ 4 และอตราเงนปนผลตอบแทนสงเปนล าดบ 3 ใน ASEAN-5
4.33
3.46
2.04
4.16
3.42 3.16
2.10 1.50
Taiw
an
Hong
Kon
g
Kore
a
Sing
apor
e
Malay
sia
Thail
and
Indo
nesia
Philip
pine
s
15.02
11.17 11.33
21.59 20.58 19.38
16.98
13.23
Taiw
an
Kore
a
Hong
Kon
g
Indo
nesia
Malay
sia
Philip
pine
s
Thail
and
Sing
apor
e
Thai securities market’s presence in the world
Source : Bloomberg Note: Calculated in USD term as of Mar 2019
10
Thai securities market’s presence in the world ณ สนเดอนมนาคม 2562 ดชนตลาดหลกทรพยไทยปรบตวเพมขน 7.4 % จากสนป 2561
Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (2019 YTD) Unit: Percentage
-1.5% 2.8%
5.3% 5.6% 5.8%
6.4% 7.1% 7.4%
7.8% 8.2%
9.8% -0.1% 10.5%
11.2% 12.1%
13.1% 16.5%
31.8%
KLCI, MalaysiaKOSPI, Korea
STI, SingaporeNKY, Japan
PCOMP, PhilippinesJCI, IndonesiaDAX, GermanySET, Thailand
SENSEX, IndiaTWSE, Taiwan
VNINDEX, VietnamUKX, London
AS30, AustraliaINDU, Dow Jones
HSI, Hong KongSPX, S&P500
CCMP, NasdaqSHSZ300, China
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Bolsa de Comercio de SantiagoPhilippine Stock Exchange
Oslo BorsBolsa Mexicana de Valores
Bursa MalaysiaIndonesia Stock Exchange
Saudi Stock Exchange (Tadawul)The Stock Exchange of Thailand
Moscow ExchangeSingapore Exchange
BME Spanish ExchangesJohannesburg Stock Exchange
Taiwan Stock ExchangeBM&FBOVESPA S.A.
Australian Securities ExchangeNasdaq Nordic Exchanges
Korea ExchangeSIX Swiss ExchangeDeutsche Boerse AG
National Stock Exchange of India LimitedBSE India Limited
TMX GroupShenzhen Stock Exchange
LSE GroupHong Kong Exchanges and Clearing
EuronextShanghai Stock Exchange
Japan Exchange Group Inc.Nasdaq - US
NYSE
11
Thai securities market’s presence in the world ณ สนเดอนกมภาพนธ 2562 มลคาหลกทรพยตามราคาตลาดของไทยมมลคา 544 พนลานดอลลารสหรฐฯ อยในอนดบท 23 เมอเทยบ
กบตลาดหลกทรพยทวโลก
ตลท.อยในล าดบท 23 จาก 78 ดวยมลคาหลกทรพย 544 พนลานดอลลาร สหรฐฯ
• มขนาดเปน 1.97 เทา ของ Philippine SE • มขนาดเปน 1.05 เทา ของ Indonesia SE • มขนาดเปน 1.30 เทา ของ Bursa Malaysia • มขนาดเปน 0.76 เทา ของ Singapore Exchange • มขนาดเปน 0.13 เทา ของ Hong Kong Exchanges
Domestic Market Capitalization (USD Billion) Feb 2019
Source: WFE ; Note: Thailand value include SET & mai
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
Bursa MalaysiaOslo Bors
Indonesia Stock ExchangeMoscow Exchange
Saudi Stock Exchange (Tadawul)Singapore Exchange
Taipei ExchangeThe Stock Exchange of ThailandJohannesburg Stock Exchange
Borsa IstanbulBME Spanish ExchangesTaiwan Stock Exchange
Nasdaq Nordic ExchangesSIX Swiss Exchange
Australian Securities ExchangeNational Stock Exchange of India Limited
BM&FBOVESPA S.A.TMX Group
Deutsche Boerse AGKorea Exchange
Hong Kong Exchanges and ClearingEuronext
LSE GroupBATS Chi-x Europe
Japan Exchange Group Inc.Shanghai Stock ExchangeShenzhen Stock Exchange
BATS Global MarketsNasdaq - US
NYSE
Source: WFE ; Note: Thailand value include SET & mai
12
Thai securities market’s presence in the world มลคาการซอขายหลกทรพยในเดอนกมภาพนธ 2562 มมลคา 24.18 พนลานดอลลารสหรฐฯ อยในอนดบท 23 เทยบกบตลาดหลกทรพย
ทวโลก
ตลท.อยในล าดบท 23 จาก 78 ดวยมลคาการซอขาย 24.18 พนลานดอลลารสหรฐฯ
• มมลคาเปน 9.61 เทา ของ Philippine SE • มมลคาเปน 2.43 เทา ของ Indonesia SE • มมลคาเปน 2.93 เทา ของ Bursa Malaysia • มมลคาเปน 1.71 เทา ของ Singapore Exchange • มมลคาเปน 0.16 เทา ของ Hong Kong Exchanges
Total Value of Share Trading (USD Billion) Feb 2019
13
Thai securities market’s presence in the world
ณ สนเดอนกมภาพนธ 2562 ตลาดหลกทรพยไทยมบรษทจดทะเบยน 707 บรษทซงอยในอนดบท 21 เมอเทยบกบตลาดหลกทรพยทวโลก
Source: WFE ; Note: Thailand value include SET & mai
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Tehran Stock ExchangeBM&FBOVESPA S.A.
Johannesburg Stock ExchangeHochiminh Stock Exchange
Hanoi Stock ExchangeBorsa Istanbul
Tel-Aviv Stock ExchangeDeutsche Boerse AG
Indonesia Stock ExchangeThe Stock Exchange of Thailand
Singapore ExchangeTaipei Exchange
Warsaw Stock ExchangeBursa Malaysia
Taiwan Stock ExchangeNasdaq Nordic Exchanges
EuronextShanghai Stock Exchange
National Stock Exchange of India LimitedAustralian Securities Exchange
Shenzhen Stock ExchangeKorea Exchange
NYSEHong Kong Exchanges and Clearing
LSE GroupBME Spanish Exchanges
Nasdaq - USTMX Group
Japan Exchange Group Inc.BSE India Limited
ตลท.อยในล าดบท 21 จาก 82 ดวยบรษทจดทะเบยน 707 บรษท
• จ านวนบรษทเปน 2.65 เทา ของ Philippine SE • จ านวนบรษทเปน 1.13 เทา ของ Indonesia SE • จ านวนบรษทเปน 0.96 เทา ของ Singapore Exchange • จ านวนบรษทเปน 0.77 เทา ของ Bursa Malaysia • จ านวนบรษทเปน 0.30 เทา ของ Hong Kong Exchanges
Number of Listed Companies Feb 2019