[title of presentation]los mercados auditados por gfk retail & technology en latam son...

© GfK 2014 | Señales 2015 | Bienes Durables 1

BIENES

DURABLES Expectativas ante la incertidumbre

para hacer grandes desembolsos


Expectativas Económicas en Chile evolutivo IPEC desde 2002 a 2014

34.4 31.7

42.0 43.1

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Los mercados auditados por GfK Retail & Technology en LATAM son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

* considera electrónica de consumo sin considerar telecomunicaciones.

En LATAM el mercado de los bienes durables se ha enfriado Cambios en la unidades de bienes durables vendidos en YTD 2014 vs YTD 2013

LATAM

+2.3%

CHILE

-3.3%

ARG

-12.3%

BRA

+5.6%

COL

-2%

PER

-0.6% En 2014 se han transado

1.3 MILLONES unidades menos en bienes durables que

en igual período del año pasado*


Diciembre 2013 y Septiembre 2014 son los puntos más altos y más bajos del IPEC general en el último año movil

IPEC de Bienes durables consulta respecto a qué tan buen momento para comprar artículos para el hogar

En el marco de una crisis de expectativas económicas

los bienes durables se han visto especialmente afectados IPEC general e IPEC de bienes durables desde 2013

67.6

46.5

56.6

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IPEC B.Durables

IPEC General

-14.1 -21.1

Desde diciembre

2013 hasta

septiembre 2014

Δ IPEC

general

Δ IPEC

B.durables


*Se excluye de la variación en ventas la categorías televisores que está impulsada en Mayo y Junio por el efecto Mundial.

En acumulado año TV también presenta una caída respecto a 2013.

67.6

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IPEC B.Durables

GR Sales Values

Consumer

electronics

(excl.TV)

En el marco de una crisis de expectativas económicas

los bienes durables se han visto especialmente afectados Relación entre IPEC de bienes durables vs tasas de crecimiento de los gasto en bienes durables*

R2 43% r de pearson .66

de los cambios en

el crecimiento del

gasto en bienes

durables se explica

por el IPEC de

bienes durables


*r pearson sobre .4 entre GR Value e IPEC B.durables

Los bienes durables varían en su dependencia de la

expectativas económicas. Ranking de bienes durables en base a su relación con el IPEC de bienes durables (R2)

SMART TV 3D* SMARTPHONE VIDEO PLAYER

TABLETS FREEZER

MICROWAVE OVENS FLAT TV (Total)*

DIGITAL CAMERAS STORAGE

HEADPHONES HOME THEATER

HAND MIXER SEWING MACHINES

CHOPPER RESTING SET

CAR NAVIGATION FEMALE DEPILATION

GAMES SOFTW AUDIO HOME MICRO

IRONS COOLING

MINI OVENS VG CONSOLES

VACUUM CLEANERS CAR SPEAKERS

M-BROADBAND STICKS GAMING & LEISURE DEVICES

ELECTRIC FANS CONSUMER ELECTRONICS

MOBILE COMPUTING PORTABLE MEDIA PLAYER

BEDSTEADS WASHING MACHINES

CRT-TV CAR AUDIO PRINTERS

ELECTR. HEATING WO Calefaccion

DESK COMPUTING MEMORY CARDS

MONITORS HAIR STYLERS

MFD SHAVERS

SOFTWARE DATA PROJECTORS

PTV/FLAT HAIR DRYERS USB MEMORY

HEATING+FANS DOCKING/MINI SPEAKER SMART-MOBILEPHONES

BARBECUES NON-ELE.HEATING AUDIO HOME SYS.

KETTLES TUMBLEDRYERS

BUILT IN HOBS MATTRESSES

LIQUIDISER HAND BLENDER


*r pearson sobre .4 entre GR Value e IPEC B.durables

Los bienes durables varían en su dependencia de la

expectativas económicas. Ranking de bienes durables en base a su relación con el IPEC de bienes durables (R2)

SMART TV 3D* SMARTPHONE VIDEO PLAYER

TABLETS FREEZER

MICROWAVE OVENS FLAT TV (Total)*

DIGITAL CAMERAS STORAGE

HEADPHONES HOME THEATER

HAND MIXER SEWING MACHINES

CHOPPER RESTING SET

CAR NAVIGATION FEMALE DEPILATION

GAMES SOFTW AUDIO HOME MICRO

IRONS COOLING

MINI OVENS VG CONSOLES

VACUUM CLEANERS CAR SPEAKERS

M-BROADBAND STICKS GAMING & LEISURE DEVICES

ELECTRIC FANS CONSUMER ELECTRONICS

MOBILE COMPUTING PORTABLE MEDIA PLAYER

BEDSTEADS WASHING MACHINES

CRT-TV CAR AUDIO PRINTERS

ELECTR. HEATING WO Calefaccion

DESK COMPUTING MEMORY CARDS

MONITORS HAIR STYLERS

MFD SHAVERS

SOFTWARE DATA PROJECTORS

PTV/FLAT HAIR DRYERS USB MEMORY

HEATING+FANS DOCKING/MINI SPEAKER SMART-MOBILEPHONES

BARBECUES NON-ELE.HEATING AUDIO HOME SYS.

KETTLES TUMBLEDRYERS

BUILT IN HOBS MATTRESSES

LIQUIDISER HAND BLENDER

58% del gasto en bienes

durables cae altamente

o dependiente de las

expectativas económicas*

7% del gasto en bienes durables crece

altamente o dependiente de las

expectativas económicas*


Bienes más dependientes de las expectativas económicas top 5 categorías que caen más dependientes al IPEC de bienes durables en valor.

SmartTV 3D SmartPhone Video Players Tablets Freezers






Los bienes sacrificados en momentos de menores expectativas son los prescindibles

Los bienes de última tecnología disminuyen su crecimiento

La tecnología que estaba en contracción se agrava


Las expectativas también cambian los lugares de compra

EL Chileno se está conteniendo más de comprar en el MALL Cambios en valor de bienes durables vendidos por canales

Tiendas en MALL Tiendas FUERA

de Mall

E-Shopping

Se controlan los canales donde me puedo tentar, privilegiando espacios de

compra eficiente y donde puedo buscar ofertas Privilegiando las tiendas fuera de Mall y la compra online

-9%

+7% +6%


¿QUÉ SE VIENE PARA ADELANTE? “El mejor predictor del futuro es el pasado…”


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IPEC B.Durables

GR Sales Values


de los cambios en el

crecimiento del gasto

en bienes durables

se explicó por el

IPEC de bienes

durables

Las expectativas cayeron

durante 8 meses Hasta su punto más bajo

En 2008… tuvimos una fuerte contracción de las expectativas en torno a la crisis


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IPEC B.Durables

GR Sales Values




en bienes durables

se explicó por el

IPEC de bienes

durables



Las expectativas

aumentaron lentamente

durante 8 meses Crecer la mitad de lo perdido




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IPEC B.Durables

GR Sales Values




en bienes durables

se explicó por el

IPEC de bienes

durables



Las expectativas

aumentaron lentamente


Las expectativas

aumentaron

rápidamente

durante 5 meses

Crecer hasta pre-crisis


Proyección sobre las expectativas para 2015 basados en comportamientos de las expectativas en crisis del 2008-2009

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IPEC B.Durables

Columna2




en bienes durables

se explicó por el

IPEC de bienes

durables



Las expectativas

aumentarían lentamente


Las expectativas

aumentarían

rápidamente

durante 5 meses

Crecer hasta pre-crisis


* Octubre fue el punto más bajo de la crisis de confianza en 2008 y uno de los puntos más bajos en la serie histórica del IPEC

En 2008-2009

el efecto de la recuperación de las expectativas fue en Olas meses para que la categoría recupera crecimiento vs igual mes del año anterior desde el punto más bajo del IPEC

Línea Blanca

Mayor &

Computación

Respecto a

OCT-

2008 IPEC-B.Dur

32.2*

7 meses después volvió a crecer…





En 2008-2009


Electrodomésticos

& Telecom

Respecto a

OCT-

2008 IPEC-B.Dur

32.2*




Línea Blanca

Mayor &

Computación



En 2008-2009


Respecto a

OCT-

2008 IPEC-B.Dur

32.2*




Electrónica

de consumo

Electrodomésticos

& Telecom

Línea Blanca

Mayor &

Computación


Octubre mostró un repunte.

Si y sólo si…

Sept-

2014 prueba ser

el punto más

bajo*




Primeros crecimientos en

ABRIL : 2TRIM Segundos crecimientos en

JUL : 3TRIM

Recuperación completa

OCT : 4TRIM


La reactivación del mercado de bienes durables

1.Será larga

2.Será escalonada

3.Nos dejará un 2015 con mucho

trabajo por hacer

4.Pasar de novedad a inteligencia

Esperanza de una recuperación


Expectativas Económicas en Chile evolutivo IPEC desde 2002 a 2014

34.4 31.7

42.0 43.1

25

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