tÓm tẮt thỊ trƯỜng b ng s n d Án viỆt nam 2018€¦ · 1 tÓm tẮt thỊ trƯỜng...

18
1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018 Theo nghiên cứu của JLL, tăng trưởng GDP đạt 7.1% nhờ hoạt động sản xuất và xuất khẩu khởi sắc. Ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ vào tiêu dùng trong nước và lượng khách du lịch kỷ lục. Doanh thu bán lẻ của cả nước tăng 12% theo năm lên 145 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 vượt mức 244 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 7.2 tỷ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp hơn 70% giá trị xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất. Mặc dù vốn FDI giảm nhẹ -1% theo năm, lượng giải ngân trong năm 2018 lại tăng 9% lên hơn 19 tỷ USD. CPI năm 2018 nằm trong tầm kiểm soát, đạt mức trung bình 3.54% (thấp hơn mức mục tiêu đặt ra là 4%). Chỉ số nhà ở và vật liệu xây dựng tăng trung bình 2.1% so với cùng kỳ trong khi các dịch vụ viễn

Upload: others

Post on 25-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

1

TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN

VIỆT NAM 2018

I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

Theo nghiên cứu của JLL, tăng trưởng GDP đạt 7.1% nhờ hoạt động sản xuất và xuất khẩu khởi sắc.

Ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ vào tiêu dùng trong nước và lượng khách du lịch kỷ lục.

Doanh thu bán lẻ của cả nước tăng 12% theo năm lên 145 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 vượt mức 244 tỷ

USD, thặng dư thương mại đạt 7.2 tỷ USD. Các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng

góp hơn 70% giá trị xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị

trường lớn nhất. Mặc dù vốn FDI giảm nhẹ -1% theo

năm, lượng giải ngân trong năm 2018 lại tăng 9% lên

hơn 19 tỷ USD.

CPI năm 2018 nằm trong tầm kiểm soát, đạt mức

trung bình 3.54% (thấp hơn mức mục tiêu đặt ra là

4%). Chỉ số nhà ở và vật liệu xây dựng tăng trung

bình 2.1% so với cùng kỳ trong khi các dịch vụ viễn

Page 2: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

2

thông giảm 0.83% so với năm 2017, giúp ổn định CPI chung.

II. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2018

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định, ngành xây dựng và thị trường bất động sản tiếp

tục bám đà phát triển. Nhiều điều kiện kinh doanh được cắt giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp xây dựng, bất động sản triển khai các dự án lớn – nhỏ trên toàn quốc. Ngành vật liệu xây dựng

cũng có sự tăng trưởng tốt, với sản lượng gạch ceramic đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Nguồn vốn cho thị trường bất động sản được siết chặt, nhưng hàng tồn kho đã giảm đáng kể, còn hơn

20.000 căn hộ trên toàn quốc, do các doanh nghiệp tiếp tục tìm các nguồn vốn khác thay thế như IPO,

phát hành trái phiếu, hoạt động mua bán và sáp nhập… Thêm nữa, vốn đầu tư nước ngoài đổ mạnh

vào bất động sản, đứng thứ hai trong các ngành nghề đầu tư vào Việt Nam, đạt 6,6 tỷ USD.

Bên cạnh những thuận lợi đó, nhiều chuyên gia cũng đánh giá thị trường xây dựng, bất động sản cũng

sẽ gặp không ít thách thức khó khăn khi thủ tục hành chính để triển khai được một dự án đầu tư xây

dựng lên tới 3-5 năm. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư còn chậm. Nhiều dự án bất động sản "đắp

chiếu" mà chưa thể thu hồi. Trong ngành vật liệu xây dựng, nguy cơ dư thừa xi măng, sắt thép đang

hiện hữu mà khó có cơ hội xuất khẩu được.

Đặc biệt, vốn cho lĩnh vực bất động sản đang được Ngân hàng Nhà nước siết chặt khiến cho nhiều

doanh nghiệp đầu tư dở dang, nhiều khách hàng khó có cơ hội tiếp cận được nguồn vốn tín dụng này.

Đồng thời, việc dự thảo Luật Hành chính kinh tế đặc biệt chưa được Quốc hội thông qua đã khiến thị

trường bất động sản tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn có nhiều xáo trộn.

Ngoài ra, còn có hiện tượng sốt đất nền cục bộ ở Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh lân cận hai thành

phố lớn này, khiến nhiều người lo ngại chu kỳ 10 năm khủng hoảng bất động sản quay lại.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời của Chính phủ, Bộ Xây dựng, các bộ ngành liên quan và chính

quyền địa phương đã dập tắt các cơn sốt đất cục bộ, lập lại trật tự tại các địa phương đó.

Năm 2019, Chính phủ vẫn đặt mục tiêu kinh tế vĩ mô GDP đạt 6,8-7%. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng

cao sẽ tạo đà để ngành xây dựng, bất động sản tiếp tục phát triển trong năm tới. Đây cũng là cơ sở để

các chuyên gia, các doanh nghiệp kỳ vọng, lạc quan về thị trường bất động sản năm 2019.

Nhiều chuyên gia đã kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm nhiều điều

kiện kinh doanh để đẩy nhanh thời gian triển khai dự án; sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh

doanh bất động sản 2014… Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành xây dựng, đặc

biệt là doanh nghiệp thi công, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển bất động sản.

III. TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI VÀ KHU VỰC TỈNH THÀNH PHÍA BẮC

1. Tóm tắt thị trường bất động sản Hà Nội

a. Thị trường bán lẻ:

Tổng nguồn cung đạt khoảng 1,04 triệu m2, tăng 3% theo quý

và 6% theo năm sau khi ba trung tâm mua sắm tại khu vực

nội thành tham gia thị trường.

Giá thuê trung bình tầng 1 tiếp tục xu hướng đi lên với mức

tăng 3% theo quý và 17% theo năm trong khi công suất thuê

giảm nhẹ khoảng -3 điểm % theo quý và -4 điểm % theo năm.

Phân khúc khối đế bán lẻ ghi nhận hoạt động cải thiện nhất.

Page 3: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

3

Mười sáu dự án được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong năm

2019 với nguồn cung xấp xỉ 285.000m2, trong đó bao gồm 1

số dự án lớn với quy mô gần 100.000m2.

b. Thị trường văn phòng: triển vọng tích cực

Tổng nguồn cung ổn

định theo quý khoảng

1,9 triệu m2. Nguồn

cung Hạng A không

thay đổi, trong khi đó

2 tòa hạng B mới đi

vào hoạt động trong

năm 2018.

Tình hình hoạt động

thị trường ổn định theo quý và theo năm với thay đổi đang kể nhất là mức tăng 3% theo năm của giá

thuê gộp trung bình. Mặc dù giá thuê CBD giảm nhẹ theo quý, hoạt động tốt của hạng A khu vực ngoài

trung tâm vẫn góp phần duy trì xu hướng tăng trưởng của toàn phân khúc.

Thị trường dự kiến sẽ đón nhận thêm nguồn cung mới khoảng 500.000 m2 cho tới năm 2020, trong đó

có 5 dự án hạng A vào năm 2019.

c. Thị trường căn hộ dịch vụ: hạng B giảm cung

Sau khi một dự án Hạng A mới ra mắt và 2 dự án hạng B dừng hoạt động, thị trường ghi nhận khoảng

4.600 căn từ 48 dự án. Thị trường giai đoạn 2019 – 2020, 1.100 căn từ 9 dự án sẽ tham gia thị trường.

Giá thuê trung bình đạt 25/USD/m2/tháng, tăng 5% theo năm. Trong khi đó công suất trung bình ổn

định tại mức 86%. Hạng C giảm -14% về lượng cung, giảm -17% về giá thuê. Hà Nội thu hút 7,5 tỷ

USD nguồn FDI đăng ký, trong đó lượng đầu tư từ Nhật Bản chiếm 29%.

d. Thị trường căn hộ bán: nguồn cung mới đạt kỷ lục

Tổng nguồn cung năm

2018 lên đến 37.600

căn, trong đó phân

khúc bình dân và trung

cấp chiếm tới 97% thị

phần.

Tại thị trường sơ cấp,

phân khúc bình dân

ghi nhận mức tăng giá

cao nhất, tăng 8.6% so với năm 2017. Còn tại thị trường thứ cấp, phân khúc hạng sang có xu hướng

tăng giá rõ rệt, khoảng 3.5% theo quý, do nguồn cung trên thị trường ngày càng khan hiếm. Trong khi

đó, giá bán thứ cấp giảm ở các phân khúc còn lại.

Số lượng giao dịch tăng 81% theo quý và 69% theo năm, trong khi tỷ lệ hấp thụ tăng 9 điểm % theo

quý và 5 điểm % theo năm đạt 34%. Giá chào bán trung bình đạt 1.370 USD/m2, tăng 3% theo quý và

10% theo năm. Hạng B chiếm 61% thị phần, theo sau hạng C với 31%. Trong năm 2019, hơn 41.300

căn từ 36 dự án sẽ gia nhập thị trường, phần lớn là hạng B.

e. Thị trường khách sạn: Giá thuê phòng phục hồi

Nguồn cung khách sạn giảm 1% theo quý và theo năm do một khách sạn 3 sao đóng cửa. Công suất

cho thuê trung bình tăng nhẹ 1 điểm % theo quý nhưng giảm -2 điểm % theo năm. Giá thuê phòng

Page 4: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

4

trung bình tăng 14% theo quý nhưng ổn định theo năm. Doanh thu phòng trung bình của phân khúc 5

sao đạt 116 USD/phòng/đêm, gấp đôi doanh thu của các khách sạn 4 sao và gấp 3 lần các khách sạn 3

sao.

Theo Cục thống kê Hà Nội, trong năm 2018, Hà Nội đón khoảng 5,7 triệu lượt khách quốc tế đến, tăng

16% theo năm.

Năm 2019, 3 dự án khách sạn mới từ 4 đến 5 sao cung cấp cho thị trường khoảng 480 phòng.

f. Thị trường biệt thự và nhà liền kề: hoạt động tốt

Bốn dự án mở bán mới và chín dự án mở bán thêm đóng góp gần 2.350 căn. Tổng lượng giao dịch

tăng 21% theo năm, và tỷ lệ hấp thụ theo quý đạt 40%, tăng 3,8 điểm % theo năm. Huyện Gia Lâm

dẫn đầu với lượng giao dịch đạt khoảng 52%, theo sau là huyện Đông Anh và quận Long Biên với 9%

thị phần tại mỗi địa phương, 7% tại Từ Liêm, 6% ở Hoàng Mai, Hà Đông, Hoài Đức và 5% tại các nơi

khác.

2. Tóm tắt thị trường các tỉnh thành phía Bắc

Kể từ cuối năm 2017, thị trường bất động sản tại các tỉnh lân cận Hà Nội bắt đầu nóng do sự có mặt

của các chủ đầu tư lớn.

Theo quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê

duyệt, trong tương lai, các tỉnh tiệm cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... được

xác định là các thành phố vệ tinh và trở thành Trung tâm kinh tế lớn vùng Thủ đô. Cùng với chính

sách cởi mở của chính quyền địa phương dành cho các nhà đầu tư địa ốc, các doanh nghiệp FDI…

cũng là những nhân tố quan trọng dẫn đến sự dịch chuyển điểm nóng về phía các khu vực tỉnh thành

phố vệ tinh.

Thực tế cho thấy trong 2 năm qua bất động sản vùng ven đô có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nếu trong

những năm 2014 - 2016, xu hướng này được tập trung chủ yếu về phía ngoại thành như Long Biên,

Xuân Mai, Sơn Tây, Sóc Sơn…thì từ 2017 đến nay quy mô bất động sản vùng ven đã có dấu hiệu lan

tỏa xa hơn đến các tỉnh thành giáp ranh Thủ đô như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái

Nguyên… Nhiều dự án chung cư, khu đô thị, hay nhà phố được hình thành thu hút sự quan tâm của

các nhà đầu tư. Hầu hết các dự án bán ra đều có tỷ lệ giao dịch thành công lên đến 70% - 80%, đẩy thị

trường bất động sản lên chạm ngưỡng nóng nhất trong vòng vài năm trở lại đây.

a. Tại Hưng Yên

Với sự góp mặt của các nhà đầu tư lớn như Hòa Phát, TNR, cùng các doanh nghiệp khác như Lạc

Hồng Phúc, Vạn Thuận Phát…, thị trường đất nền khu vực Phố Nối (Hưng Yên) thời gian qua rất sôi

động với tỷ lệ hấp thụ 70 - 80%, giá bán trung bình từ 15 - 20 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Văn Giang (Hưng Yên), với hiệu ứng từ Dự án Ecopark của Vihajico và Dự án Vincity

Hưng Yên của Vingroup, Hội Môi giới đánh giá, thị trường khu vực này sẽ tăng trưởng cả về nguồn

cung và giá trong thời gian tới. Đặc biệt, sẽ có một số chủ đầu tư nhỏ sẽ ra hàng trước Vingroup để

đón đầu thị trường.

b. Tại Vĩnh Phúc

Từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, hàng loạt dự án tại đây đã được tung ra thị trường như An Phú,

Mountain View, Nam Vĩnh Yên… Không chỉ nguồn cung tăng, giao dịch cũng diễn ra sôi động sau

thời gian dài trầm lắng, nhiều dự án đã bán hết hàng sau thời gian ngắn mở bán. Mức giá trung bình

của các dự án ở thị trường này dao động từ 11 - 15 triệu đồng/m2. Thời gian tới, thị trường sẽ đón

nhận thêm nguồn cung từ Dự án Fairy Town.

Page 5: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

5

Cũng tại Vĩnh Phúc, sau khi được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, bất động sản Phúc Yên đã nhanh

chóng tăng nhiệt dù chưa có nhiều dự án triển khai ở đây. Một số ít dự án mở bán như Dự án TMS

City Phúc Yên đạt tỷ lệ hấp thụ 78% chỉ trong 1 tuần mở bán đợt 1, với giá bán dao động từ 9 - 12

triệu đồng/m2.

Trong quý III Thành phố Vĩnh Yên có 3 dự án khu đô thị với gần 2.000 sản phẩm đất nền được chào

bán. Tại thành phố Phúc Yên cũng với 3 dự án được chào bán trong quý này (dự án Xuân Hòa, Xây

Lắp Hà Nội, dự án TMS) cung cấp ra thị trường hơn 1.000 nền đất.

Giá giao dịch trung bình tại các dự án này đạt khoảng 13 triệu đồng/m2, tăng khoảng 5-8% so với quý

trước.

c. Tại Bắc Ninh

Tại tỉnh Bắc Ninh, với đặc điểm là trung tâm công nghiệp và đầu mối giao thương giữa Hà Nội với

Lạng Sơn, hay kết nối dễ dàng với Hải Phòng, Quảng Ninh, luôn là điểm nóng về bất động sản. Dù có

nhiều tiềm năng, nhưng thời gian qua, thị trường Bắc Ninh không có nhiều dự án mới. Tuy nhiên,

trong năm nay, thị trường này cũng sẽ được hâm nóng với sự xuất hiện của các chủ đầu tư như Him

Lam, Nam Hồng…

Trong quý III chứng kiến sự chào hàng sôi động từ 43 dự án BĐS (bao gồm cả nhà đất và căn hộ),

tăng gấp đôi lượng dự án so với quý I/2018. Trong đó phải kể đến các tên tuổi của làng phát triển BĐS

như Vinhomes, HUD, FLC, Him Lam…

Nguồn cung sản phẩm tại thị trường này đang có sự gia tăng rất mạnh mẽ, điều đó cho thấy sẽ xuất

hiện sự cạnh tranh mạnh giữa các chủ đầu tư và sản phẩm tại thị trường này. Ghi nhận từ các sàn giao

dịch BĐS khu vực cho thấy trong quý III, Bắc Ninh có khoảng gần 1.000 sản phẩm căn hộ và khoảng

500 sản phẩm đất nền được giao dịch thành công.

Giá bất động sản được chào bán lần đầu tại các dự án BĐS trong quý III không thay đổi so với quý

II/2018, tuy nhiên các giao dịch thứ cấp (mua đi bán lại) thì giá tăng khoảng 20%.

d. Tại Bắc Giang

Nguồn cung bất động sản của thị trường Bắc Giang được dự báo khá lớn khi toàn tỉnh có hơn 10 dự

án đang triển khai và có kế hoạch bán hàng kể từ quý II/2018. Các chủ đầu tư bất động sản đáng chú

ý tại Bắc Giang có thể kể đến như Kosy, Bách Việt. Về giá bán, các dự án ở TP. Bắc Giang có giá từ

15 - 20 triệu đồng/m2, trong khi các huyện có giá từ 4 - 10 triệu đồng/m2.

e. Tại Thái Nguyên

Là trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục của khu trung du miền núi phía Bắc, trong những năm qua,

cùng với sự phát triển của công nghiệp, đầu tư nước ngoài, nhất là dự án của Tập đoàn Samsung, Thái

Nguyên đã thu hút nhiều lao động ở các địa phương khác về sinh sống, làm việc, tạo sức cầu lớn về

nhà ở, qua đó giúp thị trường bất động sản ở đây cũng phát triển theo.

Các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bất động sản tại Thái Nguyên có thể kể đến như Tập đoàn Tiến

Bộ, Tổng công ty Tecco, Hồng Vũ, Kosy…

Theo tìm hiểu, đất nền tại Thái Nguyên phát triển mạnh với những dự án tại Sông Công, Phổ Yên với

lượng cung khoảng 2.200 nền, trong đó Khu đô thị Kosy cung ra 500 nền, Khu đô thị Hồng Vũ cung

ra thị trường thêm 400 nền… Mức giá dao động từ 3 - 10 triệu đồng/m2 trong quý I/2018, tăng 15%

so với cùng kỳ năm 2017.

Page 6: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

6

Trong khi đó, phân khúc căn hộ chủ yếu được phát triển tại TP. Thái Nguyên với 2.000 căn, trong đó

Tập đoàn Tiến Bộ cung cấp 430 căn, Tecco khoảng 400 căn. Mức giá bán căn hộ bình quân trong quý

I/2018 là 11 - 12 triệu đồng/m2, tăng 10 - 15% so với cùng kỳ 2017.

f. Tại Quảng Ninh

Nguồn cung tiếp tục tăng cả về số lượng lẫn chủng loại, trong đó nổi bật là các dự án Bervely Hill (160

căn), Green Bay Garden (833 căn)..

Trong quý này thị trường có lượng giao dịch thành công với phân khúc căn hộ chung cư là 200 căn,

sản phẩm đất nền là 500 căn (chủ yếu liền kề, biệt thự shop house). Lượng giao dịch chủ yếu tập trung

ở 2 thành phố Hạ Long và Móng Cái.

Trong quý III, giá đất ở thành phố Hạ Long tăng khoảng 5%; giá đất ở một số vùng khác tăng khoảng

10%.

g. Các địa bàn khác

Ngoài các thị trường ở trên, các tỉnh tiềm năng như Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lào

Cai không có nhiều dự án mới ra mắt trong quý I/2018, nhưng đã có tín hiệu các chủ đầu tư đang hoàn

thành pháp lý dự án, chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng, triển khai hạ tầng để ra mắt sản phẩm

trong quý II/2018. Đặc biệt, tại Thanh Hóa có sự tham gia của Vingroup và Tập đoàn FLC.

IV. TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH THÀNH KHÁC

1. Tóm tắt thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

a. Thị trường bán lẻ: đạt mốc 1 triệu m2

Năm 2018, toàn thị trường có 5 dự án mới với hơn 130.000m2 sàn, nâng tổng nguồn cung bán lẻ rơi

vào khoảng 1 triệu m2.

Giá thuê toàn thị trường đạt khoảng 47.6 USD/m2/tháng, tăng 2.8% so với năm 2017.

Năm 2019 dự kiến chào đón nguồn cung mới dồi dào, khoảng 390.000m2 sàn từ 12 dự án nằm trong

khu vực ngoài trung tâm.

Page 7: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

7

b. Thị trường văn phòng: nguồn cung tăng nhẹ, nguồn cầu khả quan

Trong năm 2018, thị trường chào đón tổng cộng 60.269m2

diện tích văn phòng mới, đến từ 2 tòa nhà Hạng B và 4 tòa

nhà Hạng C, tổng nguồn cung trên thị trường tăng lên gần

2 triệu m2.

Nguồn cầu khả quan tiếp tục thúc đẩy tỷ lệ lấp đầy lên 96%

tính đến cuối năm 2018. Các công ty trong lĩnh vực công

nghệ, cụ thể là công ty IT và các đơn vị điều hành không

gian linh hoạt tiếp tục có kế hoạch mở rộng, trong khi các

công ty cung cấp dịch vụ, tài chính và sản xuất vẫn là

nguồn cầu chính trên thị trường.

Giá thuê trung bình toàn thị trường được ghi nhận ở mức

23.6USD/m2/tháng, tăng 4% theo năm. Trong năm 2018,

khu vực Ngoài trung tâm ghi nhận một mức tăng trưởng

mạnh, 7% theo năm, do mặt bằng giá thuê thấp tại khu vực.

Tỷ lệ tăng này cao gần gấp đôi so với tỷ lệ tăng của khu

vực Trung tâm (3.9%) do mức giá thuê trong Trung tâm

vốn đã cao.

Năm 2019 dự kiến sẽ trở nên sôi động hơn với khoảng

151.855m2 từ các tòa nhà Hạng A như Friendship và Lim

3 cùng 7 toàn nhà Hạng B và nhiều tòa nhà hạng C.

c. Thị trường căn hộ bán: tỷ lệ hấp thụ khả quan

Theo nghiên cứu của CBRE, tổng nguồn cung cả năm đạt

30.792 căn. Trong đó, tỷ lệ phân khúc trung cấp và bình dân

(trên tổng nguồn cung mới) giảm so với năm 2017: phân khúc

trung cấp chiếm 52% (năm 2017 là 64%), phân khúc bình dân

chiếm 2% (năm 2017 là 15%).

Tổng lượng căn bán được trong năm 2018 đạt 31.083 căn, cao

hơn tổng nguồn cung chào bán mới cả năm mặc dù giảm 12%

so với năm trước. Lượng giảm đáng kể này một phần do ảnh

hưởng từ vụ cháy chung cư vào cuối Quý 1. Lượng tiêu thụ

trung bình của các dự án mới

chào bán đạt 75%. Tỷ lệ tiêu

thụ cao đạt 90% đến 100%

được ghi nhận tại một số dự

án của các chủ đầu tư uy tín

và vị trí tốt như Empire City,

Midtown, …

Giá bán trung bình tại thị

trường sơ cấp trong Quý

IV/2018 ghi nhận ở mức

1.709 USD/m2, tăng 6% so với quý trước và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng đáng kể này,

so với năm ngoái, là do nguồn cung phân khúc hạng sang tăng trong Quý IV/2018 đồng thời mức giá

của các dự án này cao hơn hẳn mặt bằng giá hiện tại.

Page 8: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

8

Tại thị trường thứ cấp, giá giảm ở phân khúc cao cấp nhưng xu hướng ngược lại diễn ra ở các phân

khúc giá thấp hơn. Mặt bằng chung, lợi nhuận vốn hóa cho nhà đầu tư thứ cấp phổ biến ở mức 9%-

12% trong năm 2018.

d. Thị trường biệt thự và nhà liền kề: sụt giảm nguồn cung, giá bán tăng mạnh

Trong năm 2018, thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn tại

TP.HCM ghi nhận những biến động lớn liên quan đến cả nguồn

cung, giá bán và loại hình sản phẩm. Trong đó, đáng chú ý là sự

sụt giảm đáng kể của nguồn cung mới trong bối cảnh diễn ra các

cơn sốt đất cục bộ tại một số quận của TP.HCM và các khu vực

lân cận đã đẩy mức giá giao dịch của loại hình sản phẩm bất động

sản gắn liền với đất tăng cao. Cùng với đó, nhà phố thương mại,

mặc dù không phải là sản phẩm xa lạ trên thị trường, nhưng đã có

sự phát triển mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm lớn của người

mua.

Tính đến hết năm 2018, toàn thị trường nhà phố và biệt thự xây

sẵn tại TP.HCM có thêm 1.251 căn từ 12 dự án, giảm 62% so với

năm 2017. Sự thiếu hụt nguồn cung đã giúp thị trường đạt mức

tiêu thụ trung bình khoảng 91,1% trong năm 2018. Khu Đông bao

gồm Quận 2 và Quận 9 vẫn đang tiếp tục dẫn đầu thị trường về

mức tăng trưởng nguồn cung mới khi mà hai quận này đã đưa ra

thị trường 998 căn trong năm 2018, chiếm 79,8% tổng nguồn cung

toàn thành phố.

Ở thị trường sơ cấp, giá bán biệt thự xây sẵn trung bình của thị

trường đạt 4.153 USD/m2 đất, tăng 47% so với năm ngoái. Sản

phẩm nhà phố xây sẵn cũng cho thấy một xu hướng tăng giá tương

tự với mức tăng 65% trong năm 2018 so với năm 2017.

Sự tăng trưởng ấn tượng nhất là sản phẩm nhà phố thương mại xây

sẵn. Nếu năm 2017, giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường của

nhà phố nhà phố thương mại đạt 2.400 USD/m2 đất thì tính đến

hết năm 2018, giá bán của sản phẩm này trên thị trường đã đạt đến

5.264 USD/m2 đất, tăng 2,2 lần so với năm 2017.

Page 9: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

9

2. Tóm tắt thị trường các tỉnh thành khác:

a. Tại Phú Quốc:

Hiện tại Phú Quốc có 248 dự án đầu tư du lịch

với diện tích 9.611 ha, tổng vốn đầu tư trên 14 tỉ

USD. Tại đây đã đầu tư nhiều khách sạn, khu

nghỉ dưỡng với quy mô ngang tầm quốc tế, đạt

tiêu chuẩn 4 – 5 sao như Vinpearl resort ở Bắc

đảo, Novotel resort ở Trung đảo và Mariot resort

ở Nam đảo…; đầu tư bệnh viện quốc tế, các khu

vui chơi giải trí, casino, safari, cáp treo qua biển,

sân golf 18 lỗ… Toàn đảo có hơn 17.000 phòng

nghỉ với trên 500 cơ sở lưu trú… Với tốc độ tăng

trưởng khách quốc tế cao, các cơ sở lưu trú hạng

sang tại Phú Quốc được dự báo sẽ khan hiếm

trong tương lai gần. Báo cáo của CBRE mới đây

cũng có chung nhận định trên, dù đang tăng

trưởng rất nhanh nhưng số lượng cơ sở lưu trú

hạng sang tại Phú Quốc vẫn còn khá khiêm tốn

với chỉ 6.683 căn, ít hơn Hạ Long (6.921 căn), bằng 1/3 so với Đà Nẵng, bằng 1/4 so với Nha Trang

và thậm chí chỉ gần bằng 1/15 so với Phuket (Thái Lan). Điều đó giải thích tại sao căn hộ khách sạn,

condotel và biệt thự nghỉ dưỡng có sức hấp thụ rất cao trong thời gian qua, và tiềm năng phát triển của

BĐS nghỉ dưỡng tại Phú Quốc là vẫn còn rất lớn.

b. Tại khu vực Miền Trung:

So với thời điểm quý III và đầu quý IV/2018, thị trường BĐS Miền Trung vào thời điểm cuối quý

IV/2018 được các chủ đầu tư cùng các đơn vị phát triển dự án liên tục cho ra mắt sản phẩm mới, một

mặt đáp ứng nhu cầu của thị trường sau thời gian khan hiếm hàng, khiến lượng giao dịch, mua bán,

sang nhượng diễn ra rất ít trong thời gian qua:

Tại thị trường Đà Nẵng: do phân khúc đất nền ngày càng khan hiếm, nên các phân khúc shophouse

(nhà phố thương mại) trở thành xu hướng chính của các chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án. Phân khúc

shophouse tại các tuyến đường trọng điểm của TP. Đà Nẵng để đầu tư kinh doanh mang nhiều giá trị

kép vẫn là sự lựa chọn hàng đầu để vừa ở, vừa kinh doanh, vừa cho thuê...Ngoài ra, đông đảo khách

hàng bắt đầu chú ý đến những sản phẩm nhà phố và biệt thự xây sẵn, ở cách trung tâm Đà Nẵng từ 10

- 15km, do tình trạng ngày càng khan hiếm cho nên sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư đổ vào.

Tại thị trường Khánh Hòa: Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 39.400

phòng, tăng hơn 10.000 phòng so với năm 2017 (chưa tính đến số căn hộ du lịch - condotel). Kết quả

kiểm tra hàng loạt khách sạn có tiêu chuẩn sao vào cuối năm 2018 của Sở Du lịch cho thấy các khách

sạn có giá bán thực tế thấp hơn giá niêm yết, chỉ đạt khoảng 56% giá kê khai với Sở Tài chính. Công

suất phòng tại thời điểm kiểm tra chỉ đạt 45%. Nguyên nhân do những tháng cuối năm 2018, Nha

Trang gặp thời tiết xấu nên lượng khách tụt giảm cùng với đó là lượng phòng đưa vào hoạt động tăng

đột biến. Năm 2017, toàn tỉnh chỉ có 650 cơ sở lưu trú với gần 29.000 phòng thì đến cuối năm 2018

đã tăng lên 750 cơ sở với 39.000 phòng. Những năm trước, du khách tăng mạnh khiến Nha Trang

Page 10: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

10

"cháy phòng", kéo theo việc đầu tư khách sạn ồ ạt. Đến nay, các khách sạn lại đồng loạt đi vào hoạt

động khiến lượng phòng tăng đột biến trong khi lượng khách chỉ đạt khoảng 6,3 triệu lượt, tăng 15%

so với năm 2017. Mặc khác, các condotel đang cạnh tranh quyết liệt với khách sạn. Theo báo cáo của

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2018, tổng nguồn cung condotel trên cả nước đạt

8.507 căn. Xét theo địa bàn, Khánh Hòa dẫn đầu nguồn cung với 2.231 căn, chiếm 26,2% tổng nguồn

cung. Thị trường condotel năm 2018 đang tăng trưởng chậm lại so với 2016 - 2017, do liên quan đến

vấn đề về pháp lý. Hơn nữa, hình thức bán hàng condotel có cam kết lợi nhuận sau một thời gian tăng

trưởng nhanh, song một số chủ đầu tư không đảm bảo cam kết lợi nhuận cho khách hàng đã khiến cho

xu hướng mua của khách hàng chậm lại. Dự báo về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2019, Đà

Nẵng và Nha Trang sẽ giảm nhiệt phát triển mới các dự án bất động sản nghỉ dưỡng do đã phê duyệt

nhiều nguồn cung và đang có hoạt động thanh tra, rà soát của Chính phủ. Những vùng có tỷ trọng hàng

mới nhiều nhất sẽ là Phú Quốc, Quảng Ninh và Bình Thuận.

Tại thị trường Quảng Nam: Sau giai đoạn trầm lắng, khu vực đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

cũng liên tục chào đón các đợt mở bán mới các dự án Royal River, Bách Đạt Riverside với mức giá

giao động từ 9 đến 19 triệu/m2. Trong khi giai đoạn 2 Dự án Hội An Gardens dự kiến sẽ ra mắt block

10 sản phẩm, với mức giá khoảng 15 triệu/m2.

Diễn biến thị trường BĐS Miền Trung không chỉ còn gói gọn ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, mà

liên tục các đợt mở bán ở các thị trường mới như: Huế, Quảng Ngãi, TP. Phan Thiết... tạo nên một bức

tranh sáng cho toàn thị trường.

Tại thị trường Huế: vốn khá trầm lắng, lượng giao dịch không thực sự cao như khu vực Quảng Nam-

Đà Nẵng, tuy nhiên, trong hai tháng trở lại đây đều thu lại những tín hiệu hết sức khả quan, cho thấy

tiềm năng của BĐS Huế, như:

- Dự án Royal Park của APEC Group trong thời gian ngắn vừa qua liên tiếp thông qua Nhất Nam Land,

đều đạt mức thanh khoản 90 – 100% sản phẩm giai đoạn 1, 2, 3 phân khu Imperia Garden tại Huế.

- Hai dự án Eco Town và Eco Lake tại khu vực tây nam TP. Huế vừa được Đất Xanh Bắc Miền Trung

giới thiệu, cũng được nhà đầu tư và khách hàng tại Huế hưởng ứng nhiệt tình. Nếu Eco Lake đạt 98%

giao dịch chốt trong ngày mở bán, Dự án Eco Town còn gây ấn tượng hơn 100% giao dịch chốt trong

ngày giới thiệu dự án. Điều này cho thấy thị trường BĐS Huế đang thực sự chuyển mình, đạt được

những thành công vượt ngoài mong đợi so với thời điểm trước.

Tại thị trường Quảng Ngãi, Phan Thiết: đa phần các dự án đều đạt mức giao dịch cao từ 80 - 90%

sau đợt mở bán. Đặc biệt, khu vực BĐS Mũi Né - Phan Thiết đang trở thành điểm nóng thu hút đầu tư

của Chính phủ cũng như từ doanh nghiệp.

V. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG NĂM 2019

Thị trường bất động sản sẽ đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung quỹ đất, thiếu hụt nguồn cung dự án

phân khúc nhà ở trung cấp, phân khúc nhà ở bình dân căn hộ có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Dự

báo trong năm 2019, phân khúc nhà ở bình dân, có giá vừa túi tiền và phân khúc nhà ở trung cấp vẫn

sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, phát triển bền vững và có tính thanh khoản cao nhất.

Page 11: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

11

Với phân khúc nhà ở cao cấp đang có dấu hiệu thừa cung. Sự cạnh tranh ở phân khúc căn hộ cao cấp

sẽ rất khốc liệt. Ưu thế thuộc về các dự án có vị trí đắc địa, phát triển theo hướng bất động sản xanh,

thông minh, tạo ra đẳng cấp khác biệt, độc đáo, tích hợp đồng bộ nhiều tiện ích, dịch vụ, an toàn.

Phân khúc căn hộ du lịch (condotel) đã chững lại trong năm 2018 vẫn có dấu hiệu sụt giảm khi mà

Nhà nước chưa có giải pháp quản lý và định hướng phát triển phù hợp. Chủ đầu tư condotel cam kết

có "sổ đỏ ổn định lâu dài không hình thành đơn vị ở" cho khách hàng trái pháp luật, hoặc cam kết lợi

nhuận phổ biến từ 8-12%/năm trong 8-12 năm nhưng không có cơ sở pháp lý để đảm bảo. Điều này

khiến nhà đầu tư khá thận trọng trong phân khúc này.

Dự kiến tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2019 - 2020 chỉ vào khoảng trên dưới 16%/năm. Các

ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng không quá 40% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay

trung, dài hạn nên các doanh nghiệp bất động sản ngày càng khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Do đó

thị trường bất động sản năm 2019 có thể không tốt bằng 2018 nhưng nhìn chung vẫn ổn định bởi kinh

tế tiếp tục tăng trưởng tốt, nhu cầu tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến nhận định thị trường

năm 2019 sẽ đối mắt với nhiều khó khăn, trong đó có việc siết tín dụng chảy vào bất động sản, GDP

tăng nhưng chủ yếu dựa vào FDI, và một phần sẽ đến từ việc siết tín dụng bất động sản.

Không có ngành gì phát triển mãi nếu không dựa trên nhu cầu thật mà chỉ dựa vào nhu cầu đầu cơ. Thị

trường bất động sản từ 2014 – 2017 phát triển khá tốt ở những thị trường lớn như Sài Gòn, hay những

vùng có khu công nhân tập trung, với dòng sản phẩm căn hộ. Mặc dù tung ra lượng cung rất lớn nhưng

vẫn đảm bảo thanh khoản. Số lượng căn hộ giai đoạn này gấp 3 – 4 lần giai đoạn đóng băng 2008 –

2010 nhưng vẫn có nhu cầu, vẫn có người ở. Những dự án đất nền, vùng ven cũng đã hình thành và

bắt đầu có sự phát triển. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị đóng băng bất động sản bước vào thời kỳ

tăng giá (2016 – 2018) và bắt đầu xuất hiện đầu cơ, kéo theo giá đất tăng liên tục ở các nơi. Đặc biệt,

ở Phú Quốc nhu cầu đầu cơ rất lớn, giá bất động sản tăng một cách chóng mặt trong vòng 1 – 2 năm.

Có những vùng ven giá cũng tăng gấp 2 - 3 lần trong vòng hơn một năm nay. Thế nhưng, nhu cầu thật

thì chưa đến. Với cách thức tăng trưởng này, thị trường đến một lúc nào đó cũng phải có điểm dừng.

Đó là khi giá tăng đến mức người đầu cơ không thể mua được nữa, vốn ngân hàng cũng trở nên rủi ro

vì trước đây, ví dụ một miếng đất định giá 1 tỷ đồng, ngân hàng cho vay 500 – 600 triệu. Sau 2 – 3

năm miếng đất đó tăng lên 3 tỷ đồng, dù cùng một hạn mức cho vay (70%) nhưng tỷ lệ cho vay giữa

3 tỷ và 1 tỷ hoàn toàn khác nhau.

Giá đất tăng quá cao ngân hàng lo lắng về khả năng trả nợ của khách hàng và bắt đầu giảm cho vay,

và chỉ cho vay những nơi họ tin còn nhu cầu. Tín dụng bị siết lại, cộng với lãi suất tăng thì chắc chắn

đó là “liều thuốc độc” cho dòng kinh doanh đầu cơ. Tuy nhiên, việc siết tín dụng bất động sản mới bắt

đầu manh nha vào năm 2018, năm 2019 sẽ chính thức xảy ra, khi Chính phủ tham gia kiểm soát tín

dụng bất động sản nhằm tránh rủi ro cho hệ thống ngân hàng thì giới đầu cơ không còn thu lợi, thị

trường suy thoái, phải bán ra để trả nợ.

Mặc khác, theo kế hoạch trong năm 2019, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ triển khai các cuộc thanh tra hoạt

động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở tại hàng

chục dự án đầu tư kinh doanh bất động sản do 12 chủ đầu tư thực hiện trên cả nước:

Trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng: một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của các

chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang, Công ty TNHH Khu du

Page 12: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

12

lịch Vịnh Thiên Đường, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm nằm trong danh sách thanh tra. Các

dự án cụ thể bao gồm: Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Euro Window Nha Trang

(Dự án Movenpick Cam Ranh Resort); Dự án Alma Resort Cam Ranh; và Dự án Khu du lịch

sinh thái Prime-Prime Resorts and Hotels thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Ngoài ra,

dự án khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty TNHH Dự

án Hồ Tràm đầu tư cũng sẽ được thanh tra trong năm 2019.

Tại TP. HCM và các tỉnh lân cận:

Công ty Cổ phần đầu tư LDG lọt vào tầm ngắm thanh tra với các dự án Khu dân cư và

dịch vụ Giang Điền, tỉnh Đồng Nai; Khu dân cư Tân Thịnh; Chung cư Marina Tower,

tỉnh Bình Dương; Khu chung cư cao tầng tại 69 đường An Dương Vương, phường 16,

quận 8 (West Intela); Khu cao ốc phức hợp, tại đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8

(High Intela), TP.HCM.

Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín cũng nằm trong kế hoạch thanh tra với

các dự án Carillon 5, quận Tân Phú; Khu phức hợp thương mại dịch vụ nhà ở xã hội

(Jamona City), quận 7; Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Jamona Golden

Silk, quận 7; Khu phức hợp văn phòng thương mại dịch vụ (TTC Plaza Bình Thạnh);

Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng Jamona Heights, quận

7 (TP.HCM).

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV (SGCC) cũng bị thanh tra tại các dự

án: Cao ốc SGCC - Bình Qưới 1 và Bình Quới 2 và Dự án Soho Premier Bình Thạnh

(TP HCM).

Trong khi đó, ở phía Bắc các doanh nghiệp lọt tầm ngắm thanh tra của Bộ Xây dựng bao gồm,

Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Mipec), Tổng công ty MBLand, Công ty cổ phần Tập

đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng:

Mipec bị thanh tra tại dự án Mipec City View ở Kiến Hưng, quận Hà Đông; Mipec

Riverside quận Long Biên (TP Hà Nội).

MBLand bị thanh tra các dự án Square Filed (Tây Ninh); Tổ hợp văn phòng, Trung tâm

thương mại và khu căn hộ Golden Filed; Grand Plaza (TP Hà Nội).

Sunshine có 4 dự án bị thanh tra, đều ở Hà Nội, gồm dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch

vụ thương mại Sunshine City, quận Bắc Từ Liêm; Dự án trung tâm thương mại, dịch

vụ, văn phòng và nhà ở Sunshine Center, quận Nam Từ Liêm; Dự án Nhà ở chung cư

kết hợp dịch vụ thương mại Sunshine Riverside quận Tây Hồ; dự án Sunshine School,

quận Tây Hồ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng bị thanh tra tại các dự án: Tổ hợp chung cư cao cấp

N01 T5, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Chung cư phục vụ cán bộ viên chức quận Tây Hồ

và các cơ quan của TP, quận Tây Hồ; Khu nghỉ dưỡng Kim Bôi, Hòa Bình; Chung cư

Quảng Ninh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh; Khu ẩm thực tại trung tâm thị trấn Tam Đảo,

huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc; Khu tổ hợp dịch vụ cao cấp, huyện Tam Đào, Vĩnh Phúc;

Khu nhà ở dịch vụ hai bên đường trục chính khu trung tâm lễ hội Tây Thiên, huyện

Tam Đảo, Vĩnh Phúc; Khu đô thị mới chùa Hà Tiên giai đoạn 2, TP Vĩnh Yên, Vĩnh

Phúc.

Page 13: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

13

Ngoài ra, Thanh tra Chính Phủ cũng đang thanh tra hơn 90 dự án trên địa bàn TP. HCM, các hoạt động

liên quan đến 90 dự án này hiện đang được dừng lại và chờ kết luận từ Thanh tra Chính Phủ mới có

thể tiếp tục thực hiện.

Từ hoạt động thanh tra của Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính Phủ, cộng với những tồn tại liên quan đến

pháp lý của các dự án và hoạt động siết chặt tín dụng BĐS, thị trường BĐS dự án trên cả nước, đặc

biệt diễn ra tại TP. HCM, dự báo thị trường sẽ trầm lắng vào giai đoạn nửa đầu năm 2019, gần như sẽ

có rất ít các dự án đủ điều kiện được mở bán (phần lớn các dự án tại TP. HCM hiện đang nằm trong

diện đang bị thanh tra hoặc chuẩn bị thanh tra). Thị trường có thể sẽ sôi động hơn vào giai đoạn nửa

cuối năm 2019.

VI. NHỮNG DỰ ÁN BĐS HỨA HẸN BÙNG NỔ TRONG NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO:

Tại Hà Nội:

- Thành phố Thông minh trị giá hơn 4 tỉ USD: tại xã Hải

Bối, Đông Anh, Hà Nội là dự án lớn nhất được cấp phép

trong 7 tháng đầu năm 2018 với tổng vốn đầu tư lên đến

4,138 tỷ USD, do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu

tư (góp 50%, còn lại là các nhà đầu tư Việt Nam). Dự

kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2030, thời gian

hoạt động 50 năm.

- Đại siêu thị Lotte Mail với số vốn đầu tư hơn 600 triệu

USD tại quận Tây Hồ, Hà Nội, có vị trí “vàng” thuộc đô

thị mới Ciputra, lại nằm trên tuyến đường lớn kết nối trung

tâm với sân bay quốc tế Nội Bài. Dự kiến dự án sẽ được

khởi công vào cuối năm 2018 và dự định hoàn thiện vào

năm 2021. Dự án có quy mô rộng tới 7,3ha, được chủ đầu

tư giới thiệu có tổng diện tích sử dụng lên đến 200.000 m2.

Các không gian được bố trí trong trung tâm gồm có khu

vực bán lẻ, với 1.200 cửa hàng, 48 nhà hàng, quán cafe,

siêu thị rộng khoảng 8.500 m2, với sự xuất hiện của nhiều

tên tuổi lớn trong và ngoài nước, khu vui chơi giải trí.

71.000 m2 tầng hầm dành cho nơi để xe. Ngoài ra, nơi đây

còn có một trung tâm chiếu phim đa năng với 12 rạp màn

hình rộng…

Page 14: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

14

- Khu đô thị Tây Mỗ Đại Mỗ: do Công ty cổ phần đầu tư

kinh doanh phát triển đô thị Tây Hà Nội đầu tư với số vốn

80.000 tỉ đồng, Dự án được xây dựng trên khu đất rộng

khoảng 280ha, với dân số dự kiến khoảng 80.000 người.

Trong đó, đất ở chiếm 302.000m2, khoảng 274.000m2

dành cho đất xây dựng khu cao tầng, đất biệt thự khoảng

28.000m2, đất cho trường học là 173.000m2, đất mặt

nước, hồ điều hòa chiếm 65.000m2, đất công cộng rộng

khoảng 268.000m2, đất cây xanh mặt nước có diện tích

khoảng 566.000m2 và đất giao thông khoảng 818.000

- Khu đô thị Gia Lâm: do Công ty TNHH đầu tư và phát

triển đô thị Gia đầu tư với số vốn 87.385 tỉ đồng, nằm ở

phía Tây Nam huyện Gia Lâm, thuộc ranh giới hành chính

thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn.

Tổng diện tích đất khu đô thị rộng khoảng 420ha, được

chia thành 7 đơn vị ở với quy mô dân số khoảng 89.500

người. Trong đó, đất công cộng có diện tích 397,515m2;

đất cây xanh, thể dục thể thao và mặt nước có diện tích

872.138m2; đất đường, quảng trường, nhà ga và bến bãi

đỗ xe có tổng diện tích 269.274m2; đất khu ở có diện tích

2.281.092m2 (chiếm 54,26% tổng diện tích) và đất trường

học có diện tích 246.911m2

Tại Quảng Ninh

Page 15: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

15

Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG), Công

ty Đầu tư và phát triển Sunny World và Công ty CP

Đầu tư xây dựng Hải Đăng đề xuất đầu tư 3 siêu dự án

với tổng mức đầu tư 10 - 15 tỷ USD tại Vân Đồn, gồm:

- Dự án đầu tư đường sắt cao tốc kết nối Móng Cái -

Vân Đồn có chiều dài khoảng 100km, kết nối khu vực

cửa khẩu Móng Cái đến Vân Đồn với ga trung tâm tại

Khu đô thị phức hợp phía Bắc đảo Cái Bầu; kết nối với

hệ thống đường sắt quốc gia, vận chuyển hàng hóa và

hành khách.

- Dự án Khu đô thị phức hợp phía Bắc đảo Cái Bầu tại

Khu kinh tế Vân Đồn có tổng diện tích dự kiến khoảng

5.000ha, sẽ được phát triển thành khu dân cư mới kết

hợp chức năng thương mại dịch vụ và được kết nối với

sân bay Vân Đồn, nhà ga xe lửa và dự án Con đường

di sản ở bờ Nam

- Dự án Khu đô thị công nghiệp, cảng nước sâu Hòn

Nét - Con Ong có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD, quy

mô 500ha, sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn đầu là một bến cảng đa năng dài

350 - 400m, có thể xử lý các tàu 150.000 tấn và xà lan

Tại Đà Nẵng:

- Golden Hills City và dự án Vệt 50m: đầu tư 1,67 tỉ USD,

có tổng diện tích lên tới 29ha bám mặt đường Nguyễn Tất

Thành - tại cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng do Công ty Cổ phần

Trung Nam (Trung Nam Group) thông qua công ty con là

Trung Nam Land làm chủ đầu tư từ 2011.

Tại Huế:

Page 16: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

16

- Siêu dự án Laguna Lăng Cô: Dự án đã đưa vào vận

hành giai đoạn 1 là khách sạn Angsana Lăng Cô với

229 phòng, trong đó có 100 phòng có hồ bơi riêng,

sân golf. Trong giai đoạn 2, dự án có quy mô gần

30,2 ha, vốn dự kiến 790 triệu USD. Gồm 2 khách

sạn 5 sao với 1.000 phòng, trung tâm thương mại cao

cấp, casino, 1.653 biệt thự…Giai đoạn 3 (2021 –

2025) quy mô 12,46 ha vốn đầu tư 292,9 triệu USD.

Gồm 2 khách sạn 5 sao với 900 phòng, 250 biệt thự

để bán. Giai đoạn 4 (2026 – 2030) quy mô gần 58,4

ha với vốn 707 triệu USD. Gồm 2 khách sạn 5 sao

1.000 phòng, 315 biệt thự để bán.

Tại Nha Trang:

- Vinpearl Condotel Hòn Tre: Mặc dù chưa được tập

đoàn VinGroup chính thức công bố, nhưng Vinpearl

Condotel Hòn Tre (Vinpearl Island Condotel Hòn

Tre) ngay từ những thông tin manh nha đã tạo những

cơn “sóng ngầm” trên thị trường Bất động sản Nha

Trang, khiến các Nhà đầu tư “ráo riết” tìm kiếm

thông tin về dự án. Vinpearl Condotel Hòn Tre Nha

Trang được kỳ vọng sẽ là “siêu phẩm” nối tiếp “siêu

phẩm” của VinGroup trên đảo Hòn Tre, trong năm

2019 sẽ tiếp tục làm “dậy sóng” thị trường căn hộ

nghỉ dưỡng tại Nha Trang tưởng chừng như đang bị

bão hòa.

Tại TP. HCM:

- Dự án căn hộ VinCity Quận 9 (VinCity Grand

Park) thuộc khu đô thị VinCity. Nằm trong quy

hoạch của khu đô thị VinCity Grand Park với quy

mô 365ha với mật độ xây dựng từ 20 – 25%, dự án

gồm khu thấp tầng và khu cao tầng. Khu cao tầng

gồm các căn hộ tại các block cao 22 – 36 tầng có

diện tích từ 36 – 89m2, bố trí từ 1 – 3 phòng ngủ, dự

kiến cung ứng khoảng 50.000 căn ra thị trường. Khu

thấp tầng gồm các căn nhà phố liên kế với kết cấu 1

trệt, 2 lầu; biệt thự gồm 1 hầm, 1 trệt, 2 lầu.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị (có tên

thương mại là Saigon Peninsula) là siêu dự án khu đô thị 6 tỷ USD lớn nhất TP. HCM. Vị trí nằm tại

P. Phú Thuận, Q.7, TP. HCM, giáp với rạch Bà Bướm và sông Sài Gòn trên đường Đào Trí, khu vực

Page 17: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

17

này còn được gọi là khu Mũi Đèn Đỏ. Toàn bộ diện

tích lập quy hoạch dự án khoảng 117ha, trong đó có

khu công viên hỗn hợp đa chức năng khoảng 82ha

và khu đô thị nhà ở khoảng 35ha. Khu công viên đô

thị này gồm có chức năng căn hộ cao cấp, biệt thự

nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng hạng A, khách sạn 5

sao, cảng tàu khách quốc tế… Hiện tại, theo quan

sát, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hạ tầng nội

khu và nhà điều hành dự án, đặc biệt là hệ thống đê

kè bao quanh toàn bộ khu đất rộng lớn này.

Page 18: TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG B NG S N D ÁN VIỆT NAM 2018€¦ · 1 TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN VIỆT NAM 2018 I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2018

18

Tại Phú Quốc:

- Dự án Casino Phú Quốc: là một khu phức hợp gồm 2

khách sạn Vinoasis và Radisson Blu, trung tâm hội nghị,

biệt thự cùng chuỗi tiện ích spa, gym, nhà hàng, Bars &

Lounge, riêng Casino có diện tích 17.000 m2 sẽ phục vụ

tới 5.000 khách chơi. Theo thông tin mới nhận được từ

tập đoàn Vingroup , chủ đầu tư Casino tại Phú Quốc thì

dự án này sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2019 và sẽ

đón tiếp cả khách nước ngoài và khách Việt Nam.

- Dự án Vinpearl Grand World Phú Quốc: tọa lạc kế bên

Dự án Casino Phú Quốc, dự án nghỉ dưỡng Vinpearl

Grand World Phú Quốc gồm có shoptel Vinpearl Phú

Quốc, condotel Vinpearl Phú Quốc và minihotel với thiết

kế ấn tượng, tầm view vịnh biển và đều sở hữu vị trí đắt

giá tại quần thể du lịch đẳng cấp. Công trình khi hoàn

thiện sẽ đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng

từ nghỉ dưỡng đến các hoạt động kinh doanh thương mại.