tokkder operasyonel kiralama sektör raporu 2012 yıl sonu

©TNS 2012

TOKKDEROperasyonel Kiralama Sektör Raporu

2012 Yıl Sonu

TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2012

İçindekiler

1Amaç ve Kapsam 03

2Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06

3Avrupa’da Operasyonel Kiralama 09

4Özet Bulgular 12

5Araç Parkı ve Özellikleri 16

6Sözleşme Yapısı 21

6Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler

24

7Müşteri Sayıları 31


©TNS 2012 3

Amaç ve Kapsam1


©TNS 2012 4

Pazar Bilgisi

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

VizyonMüşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.

Kısaca TOKKDER 97 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %71’ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (33 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)


©TNS 2012 5

Amaç

Sektörel araç parkıMarka bazlı,Segment bazlı,Yakıt tipi bazlı,Şanzıman tipi bazlı,

Toplam müşteri sayısı

Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)

Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı,


Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,

Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,

Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Kapsam

©TNS 2012 6

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar2


©TNS 2012 7

Metodoloji ve Katılımcı FirmalarRekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır.

ALD AUTOMOTİVE

ALTUR TURİZM

ARKAS OTOMOTİV

ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA

AUTOLAND OTOMOTİV

BEYAZ FİLO KİRALAMA A.Ş.

CENTRAL CAR RENTAL

ÇETUR-ÇELEBİ FİLO KİRALAMA

DRD FİLO KİRALAMA

FLEET CORP

GARANTİ FİLO

HEDEF ARAÇ KİRALAMA

LEASEPLAN

OTOKOÇ OTOMOTİV

TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR

TEB ARVAL


Katılımcı firmalar Sektörün % 71’ini

temsil etmektedir.

©TNS 2012 8

Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2012 Yıl Sonu

>10.000 5.000-10.000 <5.0000

1

2

3

4

5

6

7

8

45

7


©TNS 2012 9

Avrupa’da Operasyonel Kiralama

3


©TNS 2012

Avrupa’da Operasyonel KiralamaOtomotiv Genel / Bin kişi başına araç

Italy

Greece

Spain

France

German

y

United

King

dom

Turke

y0

100

200

300

400

500

600

700

800

679624

593 580 572519

155

Polan

d

Czech

Republi

c

Croati

a

Belar

us

Hunga

rySer

biaTur

key0

100

200

300

400

500

600

537485

380 362 345

238

155

Kaynak : Dünya Bankası Data


©TNS 2012 11

Avrupa’da Operasyonel KiralamaŞirket Filosu / Operasyonel Kiralama Filosu

Kaynak : Dünya Bankası Data / ARVAL Data

2009 2010 2011 20120.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

6.5% 6.7%

7.7%8.2%

Şirket Araçları İçinde Operasyonel Kiralama Payı


France UK Spain Netherlands Turkey0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ops.Leas. FleetBusiness Fleet

%8,1 170.0002.200.000

%20 500.0002.500.000

©TNS 2012 12

Özet Bulgular4


©TNS 2012 13

Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2012 Yıl Sonu


Araç Adedi

Alınan Araç

Satılan Araç (II.El)

Müşteri AdediAlınan Araç Tutarı

(Bin TL)

Aktif Toplamı (Bin TL)

Ödenen KDV+MTV+ÖTV (Bin TL)

119.281

47.513

30.158

12.189

2.138.822

4.765.060

901.797

170.031

67.728

42.990

15.880

3.048.812

6.792.416

1.285.478

Katılımcılar Sektör Tahmini

©TNS 2012 14

Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini

2009 2010 2011 20120

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

105,000120,000

142,000

170,000

%14,3%18,3

%19,7


©TNS 2012 15

Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü

2010 2011 2012

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

14.30%

18.30%19.70%

9.20% 8.50%

2.20%

37.8%

16.4%

-6.3%

Operasyonel KiralamaTürkiyeBinek Otomobil


©TNS 2012 16

Araç Parkı ve Özellikleri

5


©TNS 2012 17

Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım2012 Yıl Sonu

RENAULT VW FORD FIAT CITROEN OPEL HYUNDAI AUDI DİĞER0%

3%

5%

8%

10%

13%

15%

18%

20%

23%

25%

24%

20%

18% 17%

5%3% 3% 3%

9%


Diğer

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yaij9TNVkxFjGM&tbnid=iikvh-SSNy93EM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.dastank.com/Volkswagen-Logo-History.htm&ei=ecWHUdaVNceJtQaWr4HICg&psig=AFQjCNGG7WzId9ZPUXm2pSfd3kOl9xy3BQ&ust=1367938809917065

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RIzLmlRQt_ltvM&tbnid=j8IiuKv8oXGm9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://2013-geneva-motor-show.blogspot.com/2013/02/renault-logo.html&ei=wMWHUdajB8qJtAaWxYH4Dw&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNEgu2BBUSD-ncD8vTbfqjhk0wsBRA&ust=1367938870662272

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yYwxwX7VtTUyrM&tbnid=iqbNLbDbUDumaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.carlogo.org/fiat.html&ei=9cWHUeftDJH6sgaM34HwDw&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNFkLFtZX00aXN44mOaI4rouvo3-Tw&ust=1367938927029236

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KIYLMCDVv_e9lM&tbnid=E-Wu4xAMmps2kM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.atukder.com/cigdem-citroenden-sikayetciyim/&ei=JsaHUd7wE4rVsgbQh4GgBQ&psig=AFQjCNHbOdU01BalVBaSXl0xWaJiuiSSrQ&ust=1367938982372516

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=St7C1isD5rFEuM&tbnid=WlI6LGT_AMAFQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://2013-geneva-motor-show.blogspot.com/2013/02/opel-logo.html&ei=WMaHUZzxGc-Gswa3rIDADg&psig=AFQjCNHD6D_QyOPRBXkq4FOsQ8y0-ZaVfg&ust=1367939032470938

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E2RI3ph64hsg2M&tbnid=WKqiMw2Qj_p58M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.ford.com.tr/ford-logosunun-dunu-ve-bugunu/&ei=hsaHUfrpLYnAtQbg2IHoBg&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNFzf0HcixXK8mbqJXYgi-B-49Z6Kw&ust=1367939070925417

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=2roNRz16RNyvWM&tbnid=GSmez2pgkYx9CM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://seautomotrices.wordpress.com/consultas/hyundai-logo/&ei=qMaHUauHJsKWtAaByoCYBA&psig=AFQjCNE1GNLFARbapl7coFPBHMX7NocVpA&ust=1367939112682999

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=k-I0KHMtiTxc2M&tbnid=TMY2NKDPwSgaFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mycarlogos.blogspot.com/2012/11/audi-logo.html&ei=zsaHUY3oA8yQswaP8oC4BA&psig=AFQjCNHdNtHzJoZFfwVUFKPl-PLyk-3QkA&ust=1367939150111891

©TNS 2012 18

Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri2012 Yıl Sonu


C B D E+F+SUV LCV0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

53.00%

30.40%

11.90%

2.10% 2.50%

2012 Kurumsal

Ticari Araç

86.000!

2.655 / 120.000

©TNS 2012 19

Sektör Araç Özellikleri 2012 Yıl Sonu

Dizel Benzin Diğer0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

90.6%

9.2%

0.2%TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

Kiralama Sektörü

Dizel Benzin0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

58.70%

41.30%

Otomotiv Sektörü

©TNS 2012 20

Sektör Araç Özellikleri 2012 Yıl Sonu

MANUEL OTOMATİK0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

78.1%

21.9%


Kiralama Sektörü

MANUEL OTOMATİK0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

63.80%

36.20%

Otomotiv Sektörü

©TNS 2012 21

Sözleşme Yapısı6


©TNS 2012 22

Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre2012 Yıl Sonu

<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

5.0%9.8%

65.2%

20.0%


©TNS 2012 23

Sektör Sözleşme Özellikleri2012 Yıl Sonu

EUR USD TL0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

79.3%

6.0%

14.6%


©TNS 2012 25

Sektör Gelişimi

2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1,802

2,390

3,049

Araç Alım Tutarı Milyon TL


©TNS 2012 26

Sektör Gelişimi

2010 2011 20120

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

53,54159,986

67,728

Araç Alım Adedi


©TNS 2012 27

Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı

2010 2011 20120.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

10.5% 10.1%

12.2%


©TNS 2012 28

Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL

2010 2011 20120

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

33,661

39,839

45,016


©TNS 2012 29

Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri

2010 2011 201238,000

38,500

39,000

39,500

40,000

40,500

41,000

41,500

42,000

42,500

43,000

41,330

39,767

42,990


©TNS 2012 30

Sektör Vergi Trendi 2012 Tahmini

2010 2011 20120100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000

290,235

433,926

680,384

ÖTV (Bin TL)

2010 2011 2012050,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000

233,814

327,849

469,563

KDV (Bin TL)

2010 2011 2012020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000

69,50890,829

135,531

MTV (Bin TL)

2010 2011 20120

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

593,557

852,604

Toplam Vergi Tutarı (Bin TL)

1.285.478


©TNS 2012 32

Sektör Toplam Müşteri Adedi 2010-11-12 Tahmini

2010 2011 2012

-1,500

500

2,500

4,500

6,500

8,500

10,500

12,500

14,500

16,500

8,871

11,006

15,880


©TNS 2012 33

Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma

Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil Müşteri Sayısı

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

20112012


©TNS 2012 34

Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı

2010 2011 20128.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

11.36

10.94

9.50


tokkder operasyonel kiralama sektör raporu 2012 yıl sonu

Documents