tokkder operasyonel kiralama sektor raporu 2016 3. çeyrek

©TNS 2015

TOKKDEROperasyonel Kiralama Sektör Raporu

2016 3. Çeyrek

TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2015

İçindekiler

1Amaç ve Kapsam 03

2Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06

3Özet Bulgular 10

4Araç Parkı ve Özellikleri 15

5Sözleşme Yapısı 20

6Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler

23

7Müşteri Sayıları 33


©TNS 2015

Amaç ve Kapsam

1

3


©TNS 2015

Pazar Bilgisi

4

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996

yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Vizyon

Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki

değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel

ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.

Kısaca TOKKDER


116 Üye,

Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,

Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı,

Leaseurope Üyesi,

(33 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)

©TNS 2015

Amaç

5


Sektörel araç parkı

Marka bazlı,

Segment bazlı,

Yakıt tipi bazlı,

Şanzıman tipi bazlı,

Toplam müşteri sayısı

Dönem içerisinde;

Satılan ve alınan araç sayısı,

Araç alım tutarı,

Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)

Sözleşme adetleri

Vade bazlı,

Döviz cinsi bazlı,

Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,

Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,

Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Kapsam

©TNS 2015

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

2

6


©TNS 2015

Metodoloji

7

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan

soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır.

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD

raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan

satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle,

katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir:

2013 yılı geneli %68,21



2016 3.çeyrek %76,56


©TNS 2015

Katılımcı Firmalar

8

ALD AUTOMOTIVE

ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ

ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA

AUTOLAND OTOMOTİV

CENTRAL FLEET SERVICES

TEB ARVAL

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA*

OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA*

DRD FİLO KİRALAMA

FLEETCORP

GARANTİ FİLO

HEDEF FİLO

LEASEPLAN

OTOKOÇ OTOMOTİV

TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR

ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ

LİDER FİLO


*Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.*Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır*Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır*Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır*Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.

©TNS 2015

Katılımcı FirmalarFirma büyüklüklerine göre dağılımı / 2016 3.Çeyrek Sonu

9


8

0

34

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<1000010000-1500015001-2000020001-25000>25000

©TNS 2015

Özet Bulgular

3

10


©TNS 2015

Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2016 3.Çeyrek Sonu

11


Araç Adedi

Alınan Araç Adedi

Satılan Araç Adedi (II.El)

Müşteri Adedi

Alınan Araç Tutarı (TL)

Ödenen Vergiler (TL) KDV+MTV+ÖTV

235.559

75.726

53.299

40.643

5.359.340.057

306.380

98.910

69.755

52.862

6.999.485.285

3.243.555.578

Katılımcılar Sektör Tahmini

Aktif Toplamı (TL)

2.482.642.035

16.188.299.232 21.055.324.224

©TNS 2015

Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Yıl Bazında

12

%14,3

%18,3

%19,7


105.000117.500

142.000

170.000

207.000

236.900

277.200

306.400

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

%11,9

%20,9

%19,7

%21,9

%14,3%17,0

%10,5

©TNS 2015

236.900 236.700250.000

266.000277.200 276.400

293.800306.400

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2014

4.çeyrek

2015

1.çeyrek

2015

2.çeyrek

2015

3.çeyrek

2015

4.çeyrek

2016

1.çeyrek

2016

2.çeyrek

2016

3.çeyrek

Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Çeyrekler Bazında

13


%-0,1%5,6

%6,5%4,0 %-0,3

%6,3

%4,3

©TNS 2015 14


11,9%

20,9% 19,7%21,9%

14,3%17,0%

15,0%

9,2% 8,5%

2,2%4,0% 3,0% 4,0%

37,8%

16,4%

-6,3%

19,5%

-11,6%

23,5%

-2,3%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.Çeyrek

Operasyonel kiralama

Türkiye

Binek otomobil

Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü

*2016 3.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

©TNS 2015

Araç Parkı ve Özellikleri

4

15


©TNS 2015

Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım2016 3.Çeyrek

16


OTHER

30,7%

14,8%

10,9%8,6%

4,7% 4,7% 3,8% 3,4%

18,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RENAULT VW FORD FIAT AUDI CITROEN OPEL PEUGEOT DİĞER

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yaij9TNVkxFjGM&tbnid=iikvh-SSNy93EM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.dastank.com/Volkswagen-Logo-History.htm&ei=ecWHUdaVNceJtQaWr4HICg&psig=AFQjCNGG7WzId9ZPUXm2pSfd3kOl9xy3BQ&ust=1367938809917065

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yaij9TNVkxFjGM&tbnid=iikvh-SSNy93EM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.dastank.com/Volkswagen-Logo-History.htm&ei=ecWHUdaVNceJtQaWr4HICg&psig=AFQjCNGG7WzId9ZPUXm2pSfd3kOl9xy3BQ&ust=1367938809917065

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RIzLmlRQt_ltvM&tbnid=j8IiuKv8oXGm9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://2013-geneva-motor-show.blogspot.com/2013/02/renault-logo.html&ei=wMWHUdajB8qJtAaWxYH4Dw&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNEgu2BBUSD-ncD8vTbfqjhk0wsBRA&ust=1367938870662272

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RIzLmlRQt_ltvM&tbnid=j8IiuKv8oXGm9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://2013-geneva-motor-show.blogspot.com/2013/02/renault-logo.html&ei=wMWHUdajB8qJtAaWxYH4Dw&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNEgu2BBUSD-ncD8vTbfqjhk0wsBRA&ust=1367938870662272

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yYwxwX7VtTUyrM&tbnid=iqbNLbDbUDumaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.carlogo.org/fiat.html&ei=9cWHUeftDJH6sgaM34HwDw&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNFkLFtZX00aXN44mOaI4rouvo3-Tw&ust=1367938927029236

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yYwxwX7VtTUyrM&tbnid=iqbNLbDbUDumaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.carlogo.org/fiat.html&ei=9cWHUeftDJH6sgaM34HwDw&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNFkLFtZX00aXN44mOaI4rouvo3-Tw&ust=1367938927029236

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KIYLMCDVv_e9lM&tbnid=E-Wu4xAMmps2kM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.atukder.com/cigdem-citroenden-sikayetciyim/&ei=JsaHUd7wE4rVsgbQh4GgBQ&psig=AFQjCNHbOdU01BalVBaSXl0xWaJiuiSSrQ&ust=1367938982372516

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KIYLMCDVv_e9lM&tbnid=E-Wu4xAMmps2kM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.atukder.com/cigdem-citroenden-sikayetciyim/&ei=JsaHUd7wE4rVsgbQh4GgBQ&psig=AFQjCNHbOdU01BalVBaSXl0xWaJiuiSSrQ&ust=1367938982372516

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=St7C1isD5rFEuM&tbnid=WlI6LGT_AMAFQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://2013-geneva-motor-show.blogspot.com/2013/02/opel-logo.html&ei=WMaHUZzxGc-Gswa3rIDADg&psig=AFQjCNHD6D_QyOPRBXkq4FOsQ8y0-ZaVfg&ust=1367939032470938

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=St7C1isD5rFEuM&tbnid=WlI6LGT_AMAFQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://2013-geneva-motor-show.blogspot.com/2013/02/opel-logo.html&ei=WMaHUZzxGc-Gswa3rIDADg&psig=AFQjCNHD6D_QyOPRBXkq4FOsQ8y0-ZaVfg&ust=1367939032470938

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E2RI3ph64hsg2M&tbnid=WKqiMw2Qj_p58M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.ford.com.tr/ford-logosunun-dunu-ve-bugunu/&ei=hsaHUfrpLYnAtQbg2IHoBg&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNFzf0HcixXK8mbqJXYgi-B-49Z6Kw&ust=1367939070925417

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E2RI3ph64hsg2M&tbnid=WKqiMw2Qj_p58M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.ford.com.tr/ford-logosunun-dunu-ve-bugunu/&ei=hsaHUfrpLYnAtQbg2IHoBg&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNFzf0HcixXK8mbqJXYgi-B-49Z6Kw&ust=1367939070925417

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=k-I0KHMtiTxc2M&tbnid=TMY2NKDPwSgaFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mycarlogos.blogspot.com/2012/11/audi-logo.html&ei=zsaHUY3oA8yQswaP8oC4BA&psig=AFQjCNHdNtHzJoZFfwVUFKPl-PLyk-3QkA&ust=1367939150111891

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=k-I0KHMtiTxc2M&tbnid=TMY2NKDPwSgaFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mycarlogos.blogspot.com/2012/11/audi-logo.html&ei=zsaHUY3oA8yQswaP8oC4BA&psig=AFQjCNHdNtHzJoZFfwVUFKPl-PLyk-3QkA&ust=1367939150111891

©TNS 2015

Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2016 3.Çeyrek

17


51,3%

28,8%

12,6%

4,3% 3,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

C B D E-F (SUV) LCV

©TNS 2015

Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi2016 3.Çeyrek

18


95,1%

4,7% 0,1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DİZEL BENZİN DİĞER

62,0%

38,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

DIESEL BENZINE

Otomobil Pazarı

©TNS 2015

Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi2016 3.Çeyrek

19


54,3%

45,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

MANUEL OTOMATİK

42,8%

57,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

MANUEL OTOMATİK

Otomobil Pazarı

©TNS 2015

Sözleşme Yapısı

5

20


©TNS 2015

Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre2016 3.Çeyrek

21


5,8%

26,5%

57,3%

10,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay

©TNS 2015

Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi2016 3.Çeyrek

22


80,5%

3,0%

16,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

EUR USD TL

©TNS 2015

Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler

6

23


©TNS 2015

1.8022.390

3.049

5.015

7.012

8.526

6.999

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

Araç Alım Tutarı / Milyon TL

Sektör Gelişimi – Yıl Bazında

24


©TNS 2015

2.367

1.147

2.021

2.459

2.899

1.703

3.116

2.181

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014

4.Çeyrek

2015

1.Çeyrek

2015

2.Çeyrek

2015

3.Çeyrek

2015

4.Çeyrek

2016

1.Çeyrek

2016

2.Çeyrek

2016

3.Çeyrek

Araç Alım Tutarı / Milyon TL

Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında

25


©TNS 2015

53.54159.986

67.728

89.941

103.444

123.073

98.910

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

Araç Alım Adedi

Sektör Gelişimi – Yıl Bazında

26


©TNS 2015 27

Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı


10,5% 10,1%

12,2%13,5%

17,6% 17,0%

20,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

©TNS 2015

33.661

39.83945.016

55.754

67.789 69.277 70.766

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL

28


©TNS 2015

41.330 39.76742.990

55.050

73.735

82.777

69.755

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında

29


©TNS 2015

290.235

433.926676.936

1.462.569

2.100.833

2.493.238

1.916.297

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.Çeyrek

Sektör Vergi Trendi

30


69.50890.829

134.846

205.024209.731

265.576263.089

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.Çeyrek

593.557

852.6041.278.969

2.443.171

3.334.365

4.069.752

3.243.556

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.Çeyrek

233.814327.849

467.186

775.578

1.023.801

1.310.938

1.064.170

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.Çeyrek

ÖTV (BİN TL) KDV (BİN TL)

TOPLAM VERGİ (BİN TL)MTV (BİN TL)

©TNS 2015

Sektör Toplam Müşteri Adedi – Yıl bazında

32


9.67511.990

17.285

26.189

33.116

42.634

52.862

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

©TNS 2015

Sektör Toplam Müşteri Adedi – Çeyrekler bazında

33


33.11635.830

37.39638.837

42.63444.782

48.147

52.862

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

20144.Çeyrek

20151.Çeyrek

20152.Çeyrek

20153.Çeyrek

20154.Çeyrek

20161.Çeyrek

20162.Çeyrek

20163.Çeyrek

©TNS 2015 34


20,9%

8,5%

16,4%

23,9%

19,7%

2,2%

-6,3%

44,2%

21,9%

4,0%

19,5%

51,5%

14,3%

3,0%

-11,6%

26,5%

17,0%

4,0%

23,5%

28,7%

15,0%

-2,3%

36,1%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.Çeyrek

Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma

*2016 3.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

©TNS 2015

Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı

35


11,110,7

9,3

7,36,6

5,95,5

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.Çeyrek

tokkder operasyonel kiralama sektor raporu 2016 3. çeyrek

Automotive