toÀn cẢnh thỊ trƯỜng bĐs hÀ nỘi q3 2014 · thương mại vào hải phòng và quảng...

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI Q3 2014 Thứ Năm, 9 tháng Mười 2014

2 BÁO CÁO CBRE TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI | Q3 2014

TỔNG QUAN KINH TẾ

9T/2014 9T/2013 Y-o-Y

Tăng trưởng GDP thực (%) 5,6% 5,1% CPI (% so với cùng kỳ năm trước, cuối kỳ) 4,6% 6,3% Tỷ giá hối đoái (cuối kỳ) 21.246 21.246 ↔ Xuất khẩu (% so với cùng kỳ năm trước) 14,1% 15,7%

Nhập khẩu (% so với cùng kỳ năm trước) 11,1% 15,5%

Vốn FDI đăng ký (US$ Billion) 11,2 15,0 Vốn FDI thực hiện (US$ Million) 8,9 9,3 Khách quốc tế đến Việt Nam (% so với cùng kỳ

năm trước) 10,4% 9,9%

Doanh thu Bán lẻ Hàng hóa và Dịch vụ (% so

với cùng kỳ năm trước) 11,1% 12,5%

FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Y-o-Y: so với cùng kỳ năm ngoái.

E-o-p: cuối kỳ

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam.


VỐN ĐẦU TƯ TIẾP TỤC ĐỔ VÀO THỊ TRƯỜNG BĐS Các nhà đầu tư châu Á vẫn quan tâm đến Việt Nam

Bất động sản xếp thứ hai trong tổng vốn FDI, 9T/2014

Dự án Vị trí Triệu

USD Nhà đầu tư

Smart

Complex

Thủ Thiêm,

TP.HCM 2.000

Lotte (Hàn

Quốc)

Vinhomes Tân

Cảng TP.HCM 1.500

Vingroup

(Việt Nam)

Amata City

Long Thành Long Thành 530

Amata (Thái

Lan)

Hà Nội

Westgate

Quốc Oai,

HN 140

Keppel Land

(Singapore)

Các dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tháng 9/2014 Nguồn: Stockbiz, Tháng 9/2014.


VIỆT NAM VẪN TRONG TẦM NGẮM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Các nhà đầu tư nước ngoài chú ý đến chất lượng thị trường nội địa

Vốn FDI đăng ký đầu tư mới khu vực Châu Á – TBD 2013

Việt Nam xếp thứ 3 về giá trị và thứ 2 về tỷ lệ giá trị so với GDP

Nguồn: FDI Intelligence, Financial Times

US$1.2

billion

$64

$16

$15

$13

$10

$5

$5

Trung Quốc

Ấn Độ

Việt Nam

Myanmar

Indonesia

Thái Lan

MalaysiaĐơn vị: tỷ USD

Động lực thu hút FDI

Xếp theo mức độ quan trọng

45%

33%

21% 18%

8%

2%

Tă

ng trư

ởn

g th

ị tr

ườ

ng

Dễ d

àn

g tiế

p c

ận

th

ị tr

ườ

ng

Mô

i tr

ườ

ng k

inh

do

an

h

Nh

ân

lự

c t

rìn

h đ

ộ c

ao

Hạ t

ần

g

Giá

rẻ

Lợi thế của Việt Nam Hạn chế của Việt Nam


T9

/13

T1

0/1

3

T1

1/1

3

T1

2/1

3

T1

/14

T1

/14

T2

/14

T3

/14

T4

/14

T5

/14

T6

/14

T7

/14

T7

/14

T8

/14

T9

/14

Cổ phiếu bất động sản theo sát thị trường chứng khoán TP.HCM

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TĂNG ĐIỂM

Nguồn: Stockbiz, FPTS.

Cổ phiếu bất

động sản

VNIndex:514

VNIndex: 640

605


LÃI SUẤT

Lãi suất giảm dần

Nguồn: Smartfinance.

(*) Lãi suất cho vay hiện tại là mức lãi suất trung bình cho vay mua nhà được tính dựa trên lãi suất tại mười ngân hàng, Lãi suất cho vay tại các thời điểm trước

đây là lãi suất công bố chung trên thị trường tại thời điểm đó cho tất cả các ngân hàng và tất cả các loại hình vay.

(**) Lãi suất ký gửi là lãi suât trung bình tính trên lãi suất của mười ngân hàng được công bố trên trang mạng của mỗi ngân hàng.

13%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

2011 2012 2013 2014

Lã

i su

ất

Lãi suất tiền gửi (kỳ hạn 1 năm) Lãi suất cho vay


TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

Số báo cáo Tháng 8/2014

Kế hoạch năm 2014

Tính đến cuối tháng 8/2014, tăng trưởng tín dụng

vào thị trường bất động sản tăng 9,85% so với đầu

năm, cao hơn tăng trưởng tín dụng của cả nước

(5,82%) và các lĩnh vực khác.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tháng 8/2014.

“ Tăng trưởng tín dụng thấp không xuất phát từ nền kinh tế mà là từ lòng tin

người tiêu dùng.

” Phạm Hồng Hải, Trưởng phòng Tài chính Toàn cầu của HSBC, TP.HCM *Các bài báo trên được trích dẫn vào Tháng 9/2014.


Tương quan thuận với thị trường chứng khoán

HỒI PHỤC LÒNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chỉ số lòng tin người tiêu dùng Việt Nam, ANZ – Roy

Morgan Kỳ vọng vào tình hình kinh tế Việt Nam

Nguồn: ANZ - Roy Morgan

Kỳ vọng vào tình hình tài chính cá nhân và gia

đình


Thêm đường cao tốc hiện đại

CƠ SỞ HẠ TẦNG – HÀ NỘI

Đường cao tốc

Hà Nội–Lào Cai (245 km) Hoàn thành: 9/2014

Là đường cao tốc hiện đại nhất Việt

Nam hiện nay, rút ngắn đáng kể thời

gian di chuyển từ Hà Nội tới các tỉnh

thanh phía Bắc và Tây Bắc.

Hải Dương

Đường cao tốc

Hà Nội - Hải Phòng (105km) Tổng mức đầu tư: 1,1 tỷ USD

Rộng 100m với 2x4 làn xe

Dự kiến hoàn thành cuối năm 2015

Hà Nội

Phú Thọ

Yên Bái

Lào Cai

Sapa

Vĩnh Phúc

Hà Nội

Hải Phòng

Đường quốc lộ số 5

(Tốc độ tối đa 60km/h)

Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

(Tốc độ tối đa 120km/h)

Cảng Đình Vũ

Cầu Nhật Tân Tổng vốn đầu tư: 13.600 tỷ VNĐ

Chiều dài: 8,3km

Dự kiến thông xe: Quý 4 2014


Hai tuyến đường sắt đô thị ghi nhận tiến độ, với chi phí gia tăng

CƠ SỞ HẠ TẦNG – HÀ NỘI

Tuyến Cát Linh – Hà Đông

(13,5km)

Hoàn thành 299/419 cọc,7/12 ga

Vốn đầu tư ước tính tăng lên

891 triệu USD (tăng 60%)

Dự kiến hoàn thanh: 2016

Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội

(12,5km)

Gói thầu 1: hoàn thiện 4/6

cọc, Nút giao Cầu Giấy bắt

đầu thi công

Gói thầu 4: hoàn thiện 90%

1

2

1

2

3 4

3

4


Cơ sở hạ tầng cải thiện tạo điều kiện cho đầu tư tại các tỉnh phía Đông

HẠ TẦNG TẠI CÁC TỈNH PHÍA ĐÔNG

Đường quốc lộ mới Hà Nội –

Hải Phòng • Tổng vốn đầu tư: 1,1 tỷ USD

• Tiến độ: 65%

• Hoàn thành: cuối năm 2015

Nâng cấp sân bay Cát Bi • Tổng vốn đầu tư: 170 triệu USD

• Hoàn thành: cuối năm 2015

• Khả năng trung chuyển: 2 triệu khách

và 20.000 tấn hàng hóa vào năm

2015

• Tăng chuyến bay đến Nhật Bản, Hàn

Quốc, Trung Quốc, Hồng Koong, Đài

Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia,

Indonesia

Cảng Lạch Huyện • Hoàn thành: cuối năm 2016 (Giai đoạn 1)

• Là cảng nước sâu đầu tiên ở miền Bắc nối

trực tiếp với Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản,

Hàn Quốc.

o Nhằm xúc tiến các hoạt động cảng biển

o Thu hút vốn đầu tư nước ngoài thuộc khu vực sản xuất và

thương mại vào Hải Phòng và Quảng Ninh

o Tiến tới đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tại Hải Phòng và Quảng

Ninh

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở Hà Nội Q3 2014


Các hoạt động mở bán vẫn sôi động

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ ĐỂ BÁN

Chủ đầu tư vẫn mở bán sôi

động kể cả tháng ngâu

Mở bán mới từ 6 dự án

(2.202 căn hộ)

Các dự án trung cấp đẩy

mạnh tiếp thị mở bán lại

Hầu hết căn mở bán mới lại

thuộc phân khúc bình dân

Diamond Blue – Thanh Xuân

(xong móng)

Green House – Long Biên

(hoàn thiện thô)

HH4 Linh Đàm – Hoàng Mai (đang

xây phân thân)

Green Star – Cầu Giấy

(xong móng)

Thăng Long Victory – Hoài Đức

(đang xây phần thân)

Mulberry Lane (Block B, D) – Hà Đông


Một quý bận rộn dù có tháng ngâu

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở

Hoạt động mở bán

vẫn nhộn nhịp

Cả giá mở bán mới

và giá thứ cấp tăng

nhẹ

Nhiều khuyến mại

hơn và giá trị lớn hơn

Chính sách trả chậm

rất phổ biến

Ngân hàng cạnh tranh

với lãi suất tốt tìm kiếm

khách hàng

Người mua cũng tích

cực tìm và thăm dự án

Mở bán Khuyến mại Thăm mua dự án

Tăng trưởng tín dụng


Các dự án có mở bán mới trong Quý 3 2014


Green Star

Huyện Từ Liêm, 864 căn

bởi công ty TNHH An Bình

Star

Giá bán: từ 993 USD/m2

Green House

Quận Long Biên, 650 căn

bởi HUD

Giá bán: từ 941 – 1,035

USD/m2

HH4 Linh Đàm

Quận Hoàng Mai, 700 căn

bởi Doanh nghiệp tư nhân số

1 tỉnh Điện Biên


Thăng Long Victory

Huyện Hoài ĐỨc, 440 căn

bởi công ty TNHH Phúc Hà


Mulberry Lane (Tòa B, D)

Quận Hà Đông, 1,478 căn

bởi CapitaLand

Giá bán: từ 1.400 USD/m2

Diamond Blue

Quận Thanh Xuân, 440 căn

bởi Traco & HT Land



.0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Cả năm

Số căn mở bán mới 9 tháng 2014 vượt cả năm 2013


Tổng số căn đã chào

bán tại Hà Nội – 128.433

- Bình dân: < 800 USD/m2

- Trung cấp: 800 – 1.500 USD/m2

- Cao cấp: 1.500 – 2.500 USD/m2

- Hạng sang: Trên 2.500 USD/m2

Số căn mở bán mới 9 tháng 2014 vượt cả

năm 2013

(*) Số lũy kế từ 1997

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014.

2%

16%

61%

21% Hạng sang

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

Nguồn cung theo phân khúc Số căn mở bán mới theo năm


Các dự án được quảng cáo thường xuyên hơn


Lưu ý: Các báo được chọn bao gồm Đầu tư Bất động sản, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thế giới thông tin bất động sản, CafeF, Tạp chí đầu tư

bất động sản, Vietnamnet, Thị trường bất động sản và Tài sản, Người đưa tin.


18%

15%

24% 7%

4%

14%

5%

6%

7%

Từ Liêm

Thanh Xuân

Hà Đông

Cầu Giấy

Tây Hồ

Hoang Mai

Hoài Đức

Hai Bà Trưng

Khác

0

50

100

150

200

250

300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014

Số

lầ

n q

uả

ng

cá

o

Số

dự

án

Số dự án Số lần quảng cáo

Số tin quảng cáo theo quận, 9 tháng đầu

2014, Hà Nội Số tin quảng cáo theo quý, Hà Nội


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Số căn mở bán

Số căn bán

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Q3 2014 9 tháng 2014

Tốc độ hấp thụ của thị trường đang được cải thiện


Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014

Tổng số giao dịch 9 tháng

đầu năm đang bắt nhịp với

tổng số mở bán mới với tỷ

lệ giao dịch cải thiện trong

quý và 9 tháng đầu năm

Lượng giao dịch = 116%

lượng mở bán Lượng giao dịch = 96%

lượng mở bán


Giao dịch tăng tại phân khúc trung cấp


Khoảng 2.553 căn được giao dịch trong quý

Giao dịch cải thiện đối với phân khúc trung cấp

.0

.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2012 2013 2014



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14

Số

că

n h

ộ


Số căn hộ bán theo năm và theo phân khúc, Hà Nội Số căn hộ tồn kho, Hà Nội


Giá sơ cấp tăng nhẹ đối với phân khúc trung cấp và bình dân


Việc tăng giá nhẹ đi kèm với khuyến mại với giá trị lớn

Việc tăng giá bán tại một số dự án trung cấp và bình dân chứng tỏ chủ đầu

tư đang tự tin hơn vào tình hình thị trường để định vị dự án của mình

$.0

$.500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cao cấp Trung cấp Bình dân



-10%

-6%

-2%

2%

6%

10%

14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q3/2014

Giá thứ cấp tăng nhẹ ở hầu hết phân khúc


Thay đổi gi thứ cấp theo quý

Giá thứ cấp tăng nhẹ ở hầu hết phân khúc, tăng nhiều nhất ở phân khúc trung cấp

(1,8%) theo quý

Người mua thứ cấp đang tìm đến các căn hộ giá tốt hơn

Thay đổi giá thứ cấp theo quý



Người mua điềm tĩnh hơn


2009 -

2010

Người mua tại dự án Lê Văn Lương Residentials

Tại Thang Long No. 1

Tại CT5 Tân Triều

Tại Starcity

2013 -

2014

Tại Hòa Bình Green City Tại Đặng Xá

Hà Nội

Người mua điềm tĩnh hơn tại các đợt mở bán năm 2013 – 2014


6% 7% 8%

10%

11%

13% 14%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Tháng 4/2014 Tháng 5/2014 Tháng 7/2014 Tháng 8/2014

Tiến độ giải ngân Tiến độ cam kết

Nghị quyết 02 của Chính phủ nới lỏng điều kiện vay gói 30.000 tỷ - để đẩy

nhanh tốc độ giải ngân

Sở hữu nhà cho người nước ngoài: Vẫn còn xa?

Cập nhật về chính sách


Nghị quyết số 02

Nguồn: Bộ Xây dựng

Tiến độ giải ngân gói 30.000 tỷ đồng


Quan điểm về Mua và Thuê nhà


Cuộc sống độc lập hơn

Tính riêng tư tốt hơn

Mua được ưa chuộng

hơn

Gắn bó với cộng

đồng

Tự hào sở hữu

nhà

Ít quyền tự do hơn

Ít tính riêng

tư

Quan điểm về thuê nhà

Thiếu an toàn và ổn định

Tiền thuê là

lãng phí

“Tuy nhiên, một bộ phận

giới trẻ đang tham gia vào

thị trường nhà cho thuê”

Nguồn: Báo cáo Chuyên đề CBRE, tháng 9 2014


Thuê nhà sẽ dần phổ biến hơn với tốc độ đô thị hóa nhanh


HÀ NỘI

TPHCM

“Nhu cầu về nhà ở Việt Nam rất lớn,

đặc biệt ở Hà Nội và TPHCM – 2 thành

phố lớn nhất Việt Nam, nơi tập trung

các hoạt động kinh tế và đang có tốc độ

đô thị hóa nhanh” “

TĂNG TRƯỞNG DÂN

SỐ THÀNH THỊ

(Triệu người)

NHU CẦU NHÀ Ở TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP BÌNH

QUÂN ĐẦU NGƯỜI

(2008-2012)

7,1 triệu người

Tốc độ tăng dân số

2%/năm

7,8 triệu người

Tốc độ tăng dân số

2,7%/năm

25,4 Năm

2009

29,8 Năm

2014

39,7 Năm

2024

14,9 Tr.

Ngườ

i 6,1 tr.

Có

việc

làm

600,000** (155,800 hộ

gia đình) cần

nhà ở

14,15%

Min. 0% Max.

20%

TPHCM

18,89%

Min. 0% Max.

20%

HÀ

NỘI

Nguồn: Báo cáo Chuyên đề CBRE, tháng 9 2014

Ở HÀ NỘI

“Người mua có thể tự trả

trên 56% giá trị nhà thì mua

tốt hơn. Nếu tự trả được ít

hơn thì thuê tốt hơn.”

Ở TPHCM

“Mua tốt hơn thuê.”


Dự báo


Dự báo sẽ có thêm nguồn cung mới tham gia thị trường để nắm bắt đà mua đang tăng nhẹ

Dòng tiền người mua sẽ đổ vào thị trường vào thời điểm cuối năm

Nhu cầu sẽ tăng với các dự án trung và cao cấp do giá đã mềm hơn và dự án thì đã hoàn thiện hoặc gần hoàn thiện

Thị trường nhà ở cho thuê được dự báo sẽ tăng trưởng cùng với quá trình đô thị hóa

BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI Hà Nội Q3 2014


Ảnh hưởng của nguồn cung mới đối với thị trường

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Giá chào thuê hạng A Nguồn cung hạng A theo vị trí

GIÁ THUÊ HẠNG A:

• Khu vực Đống Đa, Ba Đình: +12.79% -

Lotte Center Hà Nội chào thuê với mức

cao hơn TB khu vực

• Khu vực trung tâm: -4.36%

• Khu vực phía Tây: -6.7%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2012 2013 2014

m2

CBD Midtown WestTT Phía Tây Đống

Đa – Ba

Đình

NGUỒN CUNG HẠNG A:

• Toàn thị trường: Tăng 10% so với quý

trước

• Đống Đa - Ba Đình: tăng 70% so với quý

trước


Dự án mới trong quý: Lotte Center Hanoi (Hạng A, Ba Đình, 36.872 m2)

$0

$10

$20

$30

$40

$50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2012 2013 2014

Trung tâm Đống Đa, Ba Đình Phía Tây


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2010 2011 2012 2013 2014

Tỷ lệ

trố

ng

(%

)

Hạng A Hạng B

Diễn biến thị trường


GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

(USD/m2/tháng) TỶ LỆ TRỐNG

(%)

Tỷ lệ trống của các tòa nhà hạng A cao

hơn nhiều so với các tòa nhà hạng B

Tổng diện tích trống là 340.000 m2, trong

đó 60% thuộc Hạng B

Giá chào thuê của các tòa nhà hạng A và

hạng B tiếp tục xu hướng giảm:

• Hạng A: -1,28% so với quý trước

• Hạng B: -1,16% so với quý trước.


$0

$10

$20

$30

$40

$50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2010 2011 2012 2013 2014

Giá

ch

ào

th

uê

tru

ng

bìn

h (

US

D/m

2/t

há

ng

)

Hạng A Hạng B


Mức tăng giá thuê tại Châu Á Thái Bình Dương (APAC)


(*) Dự báo tại thời điểm cuối năm 2013

Nguồn: CBRE Research, tháng 8/2014.

*

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Ma

nila

Sin

ga

po

re

Ho

Chi M

inh C

ity

New

De

lhi

Kua

la L

um

pur

Ta

ipei

Seo

ul

Auckla

nd

Ban

gkok

Sha

ngh

ai

Gua

ngzh

ou

Beiji

ng

Sydn

ey

To

kyo

Ho

ng

Kon

g

Me

lbou

rne

Hano

i

Mu

mb

ai

Brisb

an

e

Rental Growth, H1 2014 Forecast Rental Growth, 2014

Cao hơn dự kiến Theo mức tăng dự kiến

Mức tăng giá thuê, 6T/2014 Mức tăng giá thuê dự kiến cho năm 2014 *

Thấp hơn dự kiến

TP. H

ồ C

hí M

inh

Bắ

c K

inh

Hồn

g K

ôn

g

Hà

Nộ

i


-10000,0

,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013 2014

Diệ

n tíc

h th

ực th

uê

(m

2)

Hạng A Hạng B

Hạng A: +8.731 m2

Lotte Center Hà Nội tham gia vào thị

trường văn phòng đã thu hút nhiều

công ty, doanh nghiệp và đại sứ quán

như Đại sứ quán Hàn Quốc, Phần Lan,

Liên minh châu Âu EU, …

Hạng B: +23,767 m2

Diện tích thực thuê của các tòa nhà

hạng B khá tích cực chủ yếu do khách

thuê là các công ty, doanh nghiệp lớn

di chuyển vào các tòa nhà lớn như

Times City, PVI Tower, Hòa Bình

Tower, Kinh Đô Tower…

Diện tích thực thuê – tăng so với quý trước và cùng kỳ 2013



Diện tích thực thuê, Q3 2014

Mức hấp thụ TB 3 năm


28%

39%

33%

Q2 2014

Khu vực trung tâm Đống Đa/Ba Đình Khu vực phía Tây



Số liệu tính toán dựa trên lượng khách hỏi của CBRE

Thị hiếu khách thuê theo vị trí

30%

48%

22%

Q3 2013

36%

27%

37%

Q3 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Q3/2013 Q2/2014 Q3/2014

Area < 100 100 - 300 300 - 1000 > 1000

Theo diện tích mong muốn (m2)


Nguồn cung tương lai


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015

m2

Hạng A Hạng B

Nguồn cung hạn chế trong quý 4 2014

Tổng nguồn cung được dự đoán sẽ đạt 1,3 triệu m2 đến cuối năm 2015

Dự báo


Triển vọng


Các tòa nhà văn

phòng được xây

dựng lâu năm cần

phải được nâng cấp

tu sửa thường xuyên

để có thể cạnh tranh

với các dự án mới

Các công ty nước

ngoài đã chuyển

xuống văn phòng

hạng B hoặc C sẽ

chuyển lại về hạng A

Lotte Center

Hanoi sẽ dẫn đầu

do khu vực Đống

Đa Ba Đình đang

phát triển

Giá chào thuê trung

bình sẽ tiếp tục giảm

nhẹ


Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte khai trương tại Hà Nội

MẶT BẰNG BÁN LẺ

Tổng diện tích sàn: 55.373 m2

Diện tích cho thuê thực: 21.480 m2

Vị trí: B1, tầng 1 – tầng 6

Khách thuê chủ chốt: Lotte Mart

Giá thuê: Hình thức chia sẻ doanh thu


Giá thuê giảm tại cả khu vực trung tâm và ngoài trung tâm


Giá thuê tầng trệt, khu vực trung tâm Giá thuê tầng trệt, khu vực ngoài trung tâm

Giá thuê trung bình giảm tại cả khu vực trung tâm và ngoài trung tâm (giảm 13,9% và

2,0% so với quý trước)

Việc đóng cửa tạm thời Tràng Tiền Plaza (khu vực trung tâm) khiến giá thuê trung bình

toàn thị trường giảm do đây là dự án có giá chào thuê cao nhất thị trường.

Một số sảnh bán lẻ đang hạ thấp giá thuê, tuy nhiên giá thuê tại khu vực trung tâm vẫn

được cho là quá cao.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 Q3/2014

US

D/m

2/t

hán

g

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 Q3/2014

US

D/m

2/t

hán

g


Tỷ lệ trống tăng


Tỷ lệ trống mặt bàng bán lẻ theo địa điểm

TỶ LỆ TRỐNG TĂNG 5,2 ĐIỂM % TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM, TĂNG 5,1 ĐIỂM %

TẠI KHU VỰC NGOÀI TRUNG TÂM

Tỷ lệ trống của toàn thị trường là 18,7%, tăng 1,8 điểm % so với quý trước.

Tỷ lệ trống của toàn thị trường vẫn theo xu hướng tăng, mặc dù dự án mới có công

suất thuê tốt.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2011 2012 2013 Q3/2014

Trung tâm Ngoài trung tâm


Nhà bán lẻ mới & mở rộng


Topshop Topman: Cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

Oasis: Cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

Warehouse: Cửa hàng thứ 3 tại Hà Nội

Starbucks: 3 cửa hàng khai trương trong 10 ngày.

Cả 3 cửa hàng đều tại trung tâm thành phố.

Dự kiến mở cửa thêm trong các tháng tới.


Hình thành các khu vực mua sắm và ẩm thực tại Hà Nội


BA DINH

TAY HO

HOAN KIEM

DONG DA

HAI BA TRUNG

LONG BIEN

CAU GIAY

TU LIEM

DONG ANH

WESTLAKE

Trung Hòa – Nhân Chính – Khu phố Hàn Quốc đang phát triển

Tây Hồ – Phố ẩm thực, thời trang, giải trí mới

Khu trung tâm – Khu phố truyền thống tập

trung các nhà hàng, cửa hàng cao cấp


Dự án tương lai


TTTM Hồ Gươm

Plaza

• Quận Hà Đông

• GFA: 23.400 m2

• 4 tầng

• 2 khách thuê đã đi

vào hoạt động là Trần

Anh và Siêu thị HG

Dự kiến khai trương cuối năm 2014

TTTM tại Hòa Bình

Green City

• Quận Hai Bà Trưng

• GFA: 25.000 m2

• 4 tầng

• Đã hoàn thiện, trong giai

đoạn cho thuê

• Miễn phí thuê mặt bằng

cho nhà bán lẻ nội địa

Dự kiến khai trương năm 2015 & 2016

Aeon mall

• Quận Long Biên

• GFA: 108.000 m2

• 4 tầng

• Đang xây dựng

• Dự kiến khai trương

Q4/2015

Vincom Center Nguyễn

Chí Thanh

• Quận Đống Đa

• GFA: 65.400 m2

• Đang xây dựng

• Dự kiến khai trương

Q4/2016


So sánh nguồn cung tương lai trong khu vực Châu Á TBD


Nguồn cung tương lai, Quý 3/2014

Nguồn: Phòng Nghiên cứu CBRE, Quý 2/2014.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

To

kyo

Ban

gkok

Beiji

ng

Kua

la L

um

pur

New

De

lhi

She

nzhe

n

Ha

no

i

Gua

ngzh

ou

Sha

ngh

ai

Sydn

ey

Sin

ga

po

re

Ma

nila

Me

lbou

rne

Ja

kart

a

Brisb

an

e

Mu

mb

ai

Ho C

hi M

inh C

ity

Ade

laid

e

Hong

Kon

g

Pert

h

Ta

ipei

Auckla

nd

We

lling

ton

Ngu

ồn

cu

ng

tươ

ng

lai(‘0

00

sm

)

2015 2014


So sánh giá thuê tại các vị trí đắc địa trong khu vực Châu Á TBD


0

100

200

300

400

500

600

700

US

D/f

ee

t 2

/th

án

g

Giá thuê các vị trí đắc địa, Quý 3/2014

Beijing

Guangzhou

Shanghai

Kuala Lumpur

Singapore

Shenzen

New Delhi

Mumbai

Manila

Bangkok

TP.HCM

Hà Nội

Nguồn: Phòng Nghiên cứu CBRE Quý 2/2014.


VIỆT NAM TRONG TOP 500 NHÀ BÁN LẺ CHÂU Á - TBD

5 trong số 500, 2014 10 trong số 500, 2013


Triển vọng tương lai


Cửa hàng ẩm thực và siêu thị là các hạng mục không thể

thiếu trong một TTTM hiện đại

Một TTTM hạng sang cần có một cơ cấu khách thuê hợp lý, cung cấp dịch vụ

chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng kỹ tính có yêu cầu cao

Các cửa hàng mặt phố vẫn sẽ có những nét độc đáo và thu hút riêng

Tuy có giá thuê cao, nhưng mặt bằng tại khu vực trung tâm vẫn nhận được quan tâm

lớn từ phía khách thuê là những cửa hàng thương hiệu lớn, đặc biệt là thương hiệu

mới gia nhập thị trường.


CĂN HỘ DỊCH VỤ

Giá chào thuê đã bao gồm phí dịch vụ và thuế VAT

Nguồn: CBRE Việt Nam

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Số c

ăn h

ộ

Tỷ

lệ

trố

ng (

%)

Nguồn cung Tỷ lệ trống

Lotter Center Hanoi

Khu căn hộ dịch vụ

~258 căn hộ

Tổng nguồn cung: 8,3% q-o-q

Nguồn cung và tỷ lệ trống


Giá chào thuê/ Tỷ lệ trống


Nguồn: CBRE Việt Nam

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

(USD/m2/THÁNG) TỶ LỆ TRỐNG

(%)

Giá chào thuê Hạng A tăng nhẹ 1% so với quý trước chủ yếu do dự án Lotte

Tỷ lệ trống của phân khúc hạng B giảm 3,99 điểm phần trăm

Tỷ lệ trống phần lớn thuộc về loại căn hộ Studio, căn hộ 1 và 4 buồng ngủ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014

Grade A Grade B

Askin

g r

en

t (U

S$/p

sm

/mth

)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2010 2011 2012 2013 2014

Grade A Grade BHạng A Hạng B

Hạng A Hạng B


Xu hướng Mua-để-cho thuê


“Để thu hút khách hàng, chủ đầu tư những dự án mới

tại Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều ưu đãi, bao gồm cả

cho thuê lại chính dự án của mình.”

Vietnam Investment Review


Tổng nguồn cung tăng 3,3% theo

quý, tăng 11,8% theo năm.

Gia tăng nguồn cung khách sạn 5 sao

KHÁCH SẠN

Nguồn cung khách sạn tại Hà Nội

Khách sạn Lotte Hà Nội khai trương

với 318 phòng.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 Q3 14

Số k

hách s

ạn

Số

ph

òng

5 sao 4 sao 3 sao Số khách sạn


Mùa thấp điểm: Giá phòng giảm để duy trì công suất phòng

KHÁCH SẠN

Diễn biến của một số dự án, bao gồm 11 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao và 1 khách sạn 3 sao.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

20

40

60

80

100

120

T12/2013 T3/2014 T6/2014 T8/2014

Công

suất th

uê (

%)

AD

R &

Re

vP

AR

(U

SD

/phò

ng

/đêm

)

ADR (trái) RevPAR (trái) Công suất thuê (phải)


Trong 9 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 1,5 triệu lượt người, tăng

17,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nội địa giảm 0,6% so với cùng kỳ.

Khách quốc tế

KHÁCH SẠN

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

Khách quốc tế và khách nội địa đến Hà Nội

Khách du lịch

80,4%

16,4%

Khách doanh nhân

16,3%

20,4%

Khác

Khách quốc tế đến Hà Nội theo mục đích

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013 2014

Lư

ợt kh

ách

Quốc tế Nội địa


AEON BÌNH TÂN

• Vị trí: Khu công nghệ cao Hoa Lâm

Shangrila, Bình Tân, TP.HCM

• Quy mô: 4,7 ha

• Giá: 8,7 triệu USD

• Bên bán: Aseana Properties JV Hoa Lam

• Bên mua: Aeon Mall

GIAO DỊCH ĐẦU TƯ TRONG Q2/2014

Nguồn: RCA, cập nhật ngày 1/7/2014

KHU ĐẤT DỰ ÁN

HANOI TIMES TOWER (*)

• Vị trí: Văn Phủ, Hà Đông, Hà Nội

• Quy mô: 1,3 ha

• Khoản đầu tư: 15.4 triệu USD

• Bên đầu tư/cho vay: Ocean Bank

• Bên chủ sở hữu/vay: Petro Việt Nam

*Giao dịch tái đầu tư

INDOCHINE PARK TOWER

• Vị trí: 1 Lê Qúy Đôn, Q1, TP.HCM

• Quy mô: 55 căn hộ dịch vụ


• Bên bán: Mulpha International Bhd

• Bên mua: Lemongrass Master Fund

KHU ĐẤT DỰ ÁN


GIAO DỊCH ĐẦU TƯ TRONG Q3/2014

Nguồn: RCA, cập nhật ngày 29/9/2014 và thu thập từ báo.

DIAMOND PLAZA

NBB GARDEN III NBB GARDEN II CITY GATE TOWERS

• Vị trí: TP.HCM

• Bên bán: POSCO

• Bên mua: Lotte Shopping

• Loại hình BĐS: Bán lẻ

• Giá: n/a

• Vị trí: HCMC

• Bên bán : NBB

• Bên góp vốn: CREED

• Loại hình BĐS: Đất dự án


• Vị trí: HCMC

• Bên bán : NBB

• Bên mua : CREED


• Giá: n/a

• Vị trí: HCMC

• Bên bán : NBB

• Bên mua : CREED



CORNER STONE THE ESTELLA

• Vị trí: Hanoi

• Bên bán : VIB

• Bên mua: Daibiru

• Loại hình BĐS: Văn phòng


• Vị trí: HCMC

• Bên bán : Tien Phuoc

• Bên mua : Keppel Land



METRO CASH & CARRY

• Vị trí: Vietnam

• Bên bán : Metro Cash & Carry Việt Nam

• Bên mua : Berli Jucker


• Giá: 877 triệu USD

OCEAN MART

• Vị trí: Việt Nam

• Bên bán: Ocean Group

• Bên mua: Vingroup


http://www.google.com.vn/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nZGHmSchc3NPWM&tbnid=t8_JxQNs-qOGxM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.vir.com.vn/news/en/property/cornerstone-proves-a-grade-a-business-milestone.html&ei=h_8jVNLrJJTU8gXo7YDIAQ&psig=AFQjCNEnfHgQm92SWgKoqY_FkVZVQfXpRQ&ust=1411731719689797

http://www.google.com.vn/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9L5fANBxVAIuzM&tbnid=TdkwLj4xActDDM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.vatgia.com/raovat/10494/7904602/an-cu-tai-the-estella-trai-nghiem-tien-ich-cua-khu-resort-phong-cach-singapore-ngay-tai-trung-tam-tp.html&ei=eAAkVNrXIobg8AXe7ILoCw&psig=AFQjCNEjJ6Hz7eY3iPpVq8lINm42QfHCEQ&ust=1411731960673616

http://www.google.com.vn/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LWSN1Uk6i3xj9M&tbnid=EKTeqdk29RPjKM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/53_2865/Metro-Cash-Carry-Viet-Nam-Xay-dung-tieu-chuan-Metro-Requirements-ve-thuc-hanh-nong-nghiep-tot-cho-nganh-thuy-san.htm&ei=xwMpVPJSjuzwBdq1grgH&psig=AFQjCNH8ktltRtQD2c4tGhHgBLch2x5sDg&ust=1412060487116745

http://www.google.com.vn/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JYOweI6juQajXM&tbnid=WlpAAwpezBXdEM:&ved=0CAgQjRw&url=http://batdongsan.com.vn/city-gate-towers-pj470&ei=K3kyVJTaEpL88AXD0YCACg&psig=AFQjCNH1DHU5aXSMUAxEZ_yhUOR7WVJiSA&ust=1412680363373484


Tập đoàn Thái mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

ĐẦU TƯ

METRO CASH & CARRY

• Vị trí: Vietnam

• Bên bán : Metro Cash & Carry Việt Nam

• Bên mua : Berli Jucker


• Giá: 877 triệu USD

http://www.google.com.vn/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LWSN1Uk6i3xj9M&tbnid=EKTeqdk29RPjKM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/53_2865/Metro-Cash-Carry-Viet-Nam-Xay-dung-tieu-chuan-Metro-Requirements-ve-thuc-hanh-nong-nghiep-tot-cho-nganh-thuy-san.htm&ei=xwMpVPJSjuzwBdq1grgH&psig=AFQjCNH8ktltRtQD2c4tGhHgBLch2x5sDg&ust=1412060487116745


Tập đoàn Thái Lan mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Công ty Hàn Quốc nổi bật kể cả trong nhóm bán

(Kumho Asiana, Daewoo) và nhóm mua (Lotte, CJ,

Asiana Airlines)

Công ty Singapore đang trở nên năng động hơn

(Keppel, Mapletree, Capitaland, Ascott)

Công ty trong nước thống trị thị trường

ĐẦU TƯ

63%

6%

13%

4%

8%

2% 4%

54%

15%

2%

13%

3%

5% 8%

Sellers Domestic

Hong Kong

Japan

Korea

Malaysia

Netherlands

Offshore

(blank)

Theo khảo sát từ 2011 – hiện tại 2014

Nguồn: RCA, cập nhật T9/2014

BÊN MUA BÊN BÁN

Singapore

Taiwan

Thailand

Singapore

Taiwan

Thailand

Công ty trong nước

Hồng Kông

Nhật Bản

Hàn Quốc

Hà Lan

Đầu tư nước ngoài

Đài Loan

Thái Lan

Công ty trong

nước

Nhật Bản

Đầu tư

nước ngoài

Thái Lan Đài Loan

Hàn Quốc

Singapore

Công ty

trong nước

Đầu tư

nước ngoài Hà Lan

Malaysia

Hàn Quốc

Nhật Bản

Hồng Kông

Mỗi tuần – CẬP NHẬT BÁO CHÍ

Mỗi tháng – SỔ TAY THỊ TRƯỜNG

Mỗi quý – BÁO CÁO QUÝ

Tại CBRE, chúng tôi kinh doanh và hòa nhịp

cùng thị trường bất động sản

© 2013, CBRE, Group Inc. CBRE Limited xác nhận đã thu thập thông tin trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận trước bằng văn bản.

T +84 4 2220 0220

F +84 8 2220 0210

Email: [email protected]

PHÒNG NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CBRE VIỆT NAM

toÀn cẢnh thỊ trƯỜng bĐs hÀ nỘi q3 2014 · thương mại vào hải phòng và quảng...

Documents