toÀn c˜nh kinh doanh 2019 - sapo.vn12,9% 10,8% 21% 7,4% 19% 8% 23% 21% khách đến lấy hàng...
TRANSCRIPT
22%
40%
Dữ liệu dựa trên khảo sát trong tệp +67.000 khách hàng củaNền tảng quản lý và bán hàng đa kênh Sapo.vn
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
3
2
4
1
0
(Tỷ đồng)
45
30
60
15
0
(%)
TOÀN CẢNH KINH DOANH 2019
Mỹ phẩm - Làm đẹp
Thực phẩm
Thời trang - Phụ kiện
Công nghệ - điện tử
Nội - ngoại thất
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
-
BÁO CÁO1
23
4
25%
50%
75%
100%
VẬN CHUYỂN ĐƠN HÀNG
KHO HÀNG
KÊNH BÁN HÀNG
KHÁCH HÀNG
BÁN TRÊN SÀN
BÁN TRÊN WEBSITE
BÁN TRÊN MẠNG XÃ HỘI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BÁN TẠI CỬA HÀNG
01
0203
05 04
20,2%
30,7%
20%
18%
12% Tệ hơn 2018
Bằng 2018
Tăng trưởng nhẹ (<10%)
Tăng trưởng khá (10% - 30%)
Tăng trưởng tốt (trên 30%)
02
Doanh thu online /Tổng doanh thu TB (%)Doanh thu TB/shop (Tỷ đồng)
8%
50 %41,3%
42 %
Bán trên 1 kênh duy nhất
Hơn 90% shop bán hàng trên 2 kênh trở lên. Bán hàng đa kênh đang là xu thế tất yếu
Top 5 kênh bán hàng được sử dụng phổ biến nhất lần lượt là Facebook, cửa hàng, website, Shopee,Zalo. Top 5 kênh có tỷ lệ người sử dụng đánh giá có hiệu quả cao nhất lần lượt là Facebook,
cửa hàng, website và Đại lý/CTV
Doanh thu trung bình năm 2019 của mỗi shop khoảng 1,65 tỷ đồng, trong đódoanh thu online chiếm trung bình khoảng 44%, tăng hơn so với các năm trước
150
50
100
0
200
(Triệu đồng)
(Lĩnh vực)
Ngân sách tiếp thị trung bình/shop
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
74% 76%
Gần 40% shop chia sẻ doanh thu 2019 không tăng trưởng,thậm chí kém hơn năm trước
Đứng đầu trong danh sách 5 lĩnh vực được kinh doanh nhiều nhất vẫn là Thời trang - phụ kiện
Bán từ 5 kênh trở lên
Bán trên 2-4 kênh
0
20
40
60
80
100
Đơn vị (%)
Facebook Bán tạicửa hàng
Website Shopee Zalo Đại lýCTV
Lazada Sendo Tiki Instagram
13%
73% 75%
15%
35%
15%
11%
54%
31%
68%66%59%
15%
13% 12%
Có hiệu quả Không sử dụngKhông hiệu quả
17%
70%
Top 5 kênh bán hàng được sử dụng phổ biến nhất lần lượt là Facebook, cửa hàng, website, Shopee,Zalo. Top 5 kênh có tỷ lệ người sử dụng đánh giá có hiệu quả cao nhất lần lượt là Facebook,
cửa hàng, website và Đại lý/CTV
0
20
40
60
80
100
Đơn vị (%)
0
20
40
60
80
100
Đơn vị (%)
Tiếp thị trênFacebook
Tiếp thị tạicửa hàng
SEOwebsite
Chạyquảng cáo
Tiếp thịtrên Zalo
Quảng cáotrên sànTMĐT
Tiếp thịqua Video
Đăng bài trêncác diễn đàntrang rao vặt
Tham giacác hội chợ
sự kiện
Phát tờrơi, poster
53% 64%61% 72%72%69%
Sử dụng thường xuyên (tối thiểu 1-2 lần/tuần) Sử dụng ít Không sử dụng Đánh giá có hiệu quả
14%
40%
47%
27%
20%
20%
19,3%12,9% 10,8%
21%
7,4%
19%
8%
23%21%
Khách đến lấy hàng trực tiếp được sử dụng phổ biến nhất nhưng sử dụng thường xuyên nhất(tối thiểu 1-2 lần/tuần) là Dịch vụ chuyển phát nhanh. Dịch vụ giao hàng công nghệ tức thì như Grab,
Goviet, Ahamove... có tỷ lệ tăng trưởng rõ rệt, gần 10% so với năm 2018
0
20
40
60
80
100
Đơn vị (%)
Khách hàngđến lấy
trực tiếp
Dịch vụchuyển phát
nhanh
Tự mìnhgiao hàng
24%
1%
21%
3%
Shipcông nghệ
tức thì
Gửi quatàu, xe
Thuê nhânviên giao
hàng riêng
Đơn vị thứ 3:Sàn, appgọi món
Thuê Shipperlẻ trên các
group
Sử dụng thường xuyên (Tối thiểu 1-2 lần/tuần) Sử dụng ít Không sử dụng
05
04
03
02
01
09
08
06
07
18% 21%
14%
39% 55% 56% 67%30%
30%19%
35%
32%
29%
14% 13%
16%
Thanh toán bằng tiền mặt vẫn là hình thức phổ biến và thường xuyên nhất. Chuyển khoản ngân hàngcó tỷ lệ dùng thường xuyên tăng mạnh, cao hơn gần 20% so với năm 2018. Ngược lại Thanh toán qua
thẻ tín dụng/ghi nợ và cổng thanh toán có xu hướng giảm
0
20
40
60
80
100
Đơn vị (%)
Tiền mặt Chuyểnkhoản
ngân hàng
Đơn vị thứ 3:Sàn,
app gọi món
Ví điện tử QR Code Cổngthanh toán
Sử dụng thường xuyên (Tối thiểu 1-2 lần/tuần) Sử dụng ít Không sử dụng
4%
10
62% 69% 78% 85%4%
10%
17%
15%
10%
9%
6%
Nền tảng quản lý và bán hàng �a kênh�ược sử dụng nhiều nhất Việt Nam
Ngân sách tiếp thị trung bình mỗi shop 2019 tăng gần gấp rưỡi so với năm 2018. Trong đó, ngân sáchchủ yếu dành cho quảng cáo facebook, tiếp thị tại cửa hàng, SEO, chạy quảng cáo Google. Ngân sách
cho MXH giới trẻ như Tiktok, Instagram có dấu hiệu tăng trưởng, dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2020.
Thời trang - phụ kiện chi cho quảng cáo tiếp thị trung bình năm ở mức cao nhấtnhưng Doanh thu trung bình lại ở mức thấp nhất.
23%
15%
49%
27%
50%
47%
29%
25%27%
19% 19% 15% 15%
108 125
190
19%13% 11%
7%
1,3
37%39% 44%
1,5 1,65
26%
56%
65%
41%46%
31%
17%
13%
84%
19%
77%
28%
Quẹt thẻtại cửa hàng
69%
9%
22%
Thẻ tín dụngghi nợ trên
online
66%
12%
22%
12%
19%
31%
Thời trangphụ kiện
Công nghệđiện tử
Mỹ phẩmLàm đẹp
Nội - ngoại thất Thực phẩm
1,500
2.000
2,500
1.000
500
0
(Triệu đồng)
265
1,400 1,400 1,400
1,800
2,100
170 160 220 135
Doanh thu TB/shopNgân sách TB/shop
38%
32%