TPSJ URNALวารสาร สนค. ปท 5 ฉบบท 50 กนยายน 2558

การคาระหวางประเทศของไทย : กรกฎาคม 2558

สนคาทเรยนสดไทย ในตลาดจน

“วนนเราจะใหความส�าคญเปนพเศษกบการ เชอมโยงกบภาคเอกชน และบรณาการ

กบภาครฐเพออ�านวยความสะดวกในการท�าธรกจและการคา”

ISSN 2408-2465

ความทาทายของการคาไทย… จากนถงป 2030

2 TPSO

“วนนเราจะใหความส�าคญเปนพเศษกบ การเชอมโยงกบภาคเอกชน และบรณาการ กบภาครฐเพออ�านวยความสะดวกในการ ท�าธรกจและการคา” 3

ความทาทายของการคาไทย…จากนถงป 2030 4-5

สนคาทเรยนสดไทยในตลาดจน 6-7

ภาพรวมเศรษฐกจไทย 8

ตวชวดเศรษฐกจการคา 9

การคาระหวางประเทศของไทย : กรกฎาคม 2558 10

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : สงหาคม 2558 11

Global News 12

Editor’s note

Contents

บรรณาธการผอ�านวยการ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาผจดท�าส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000โทรศพท 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

วารสาร สนค. ฉบบน ขอรวมฉลองการเปดตวอยางเปนทางการของส�านกงานนโยบาย และยทธศาสตรการคาของเรา ทมาพรอมโลโกใหม และภารกจในการชน�าเศรษฐกจการคาไทย ใหขบเคลอนไปขางหนาอยางมหลกการ

นางอภรด ตนตราภรณ รฐมนตรวาการกระทรวงพาณชย ไดใหเกยรตมอบนโยบาย แก สนค. ในฐานะ “คลงสมอง” ของประเทศ ทมหนาทจดท�านโยบายและยทธศาสตรดาน การคาเชงรกของไทย เราจงไดน�าถอยแถลงของทานทกลาวถงบทบาทส�าคญของ สนค. มาถายทอดอกครงในคอลมน Special Talk เพอเปนดงเขมทศน�าทางการท�างานแกเหลาขาราชการ สนค. และแนนอนวาขอมลประกอบการตดสนใจเชงนโยบายทถกตอง นาเชอถอ และทนสมยน ยอมจะเปนประโยชนแกผประกอบการไทยเชนเดยวกน

นอกจากน เราไดสรปการสมมนาหวขอ “ความทาทายของการคาไทยจากนถงป 2030” มาใหตดตามกนในคอลมน Special Report โดยผทรงคณวฒในดานเศรษฐกจการคาไทยมา รวมกนคาดการณวาเศรษฐกจการคาไทยในอก 15 ปขางหนาวาจะพฒนาปรบเปลยนไป ในทศทางใด อกทงความทาทายส�าคญทรออย ถอเปนการคาดการณทชวยกระตนใหทก ภาคสวนรวมกนท�างานเพอประเทศชาตอยางมเปาหมายมากขน

ส�าหรบผ ประกอบการภาคเกษตร ฉบบนเรามบทวเคราะหเกยวกบ “ทเรยน” มาฝากกน โดยประเทศไทยเราถอเปนผผลตและสงออกทเรยนรายใหญของโลก โดยเฉพาะ ในตลาดจน ซงยงเตมไปดวยโอกาสทางการคา ขณะเดยวกนกมจดออนหรออปสรรคทเราตอง ชวยกนฟนฝาแกปญหา เพอเพมศกยภาพในการสงออกและขยายตลาด เพอครองแชมป การเปนผสงออก “ราชาแหงผลไม” ในตลาดจนตอไป

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

TPSJ URNAL

วารสาร สนค. ปท 5 ฉบบท 50 กนยายน 2558

“เปดตวแลวจา” ส�าหรบส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) พรอมโลโกใหมสดใส และมงไปขางหนาอยางมหลกการ

วารสาร TPSO ฉบบเดอนกนยายนน จงเปนการฉลองการเปดตวและแนะน�าบทบาท ภารกจอยางเปนทางการของ TPSO เมอวนท 31 สงหาคม 2558 ภายใตชองาน “ฝาคลนความ ทาทายทางการคาเพอการพฒนาทยงยน” โดยไดรบเกยรตจากทานรฐมนตรวาการกระทรวง พาณชย (นางอภรด ตนตราภรณ) มาเปนประธานในพธเปดงาน ซงทานคาดหวงให TPSO เปนหนวยงานคลงสมองของ พณ. ในการเปนเสนาธการเรองการจดท�านโยบายและยทธศาสตรดานการคาเชงรกของประเทศไทย และจดท�าขอมลประกอบการตดสนใจเชงนโยบายทถกตอง นาเชอถอ และทนสมย โดยบคลากรทเตมเปยมไปดวยความร ประสบการณดานการคาอยางมหลกการ และในมมมองทหลากหลาย

นอกจากน ในชวงทสองของงานมการเสวนาในหวขอ “ความทาทายของการคาไทย

Getting Around with TPSO

จากนถงป 2030” โดยไดรบเกยรตจากวทยากรผทรงคณวฒ นอกเหนอจาก ผอ.สนค. แลว ยงม ดร.พจน อรามวฒนานนท รองประธานกรรมการสภาหอการคาฯ ดร.วรไท สนตประภพ วาทผวาการ ธปท. และ ดร.เดอนเดน นคมบรรกษ ผอ�านวยการวจย ดานการบรหารจดการระบบเศรษฐกจ TDRI โดยเนอหาการเสวนาสามารถตดตามไดในหวขอ Special Report ของเราในเลมนะคะ

3TPSO

โดย ส�านกนโยบายและยทธศาสตรการคา Special Talk

วนนเราจะใหความส�าคญเปนพเศษกบการเชอมโยงกบภาคเอกชน

และบรณาการกบภาครฐเพออ�านวยความสะดวกในการท�าธรกจและการคา

ดฉนฝากความคาดหวงไวกบส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ซงถอเปนกรมนองใหมของกระทรวงพาณชย และจะมบทบาทและภารกจส�าคญในการเปน “คลงสมอง” ของกระทรวงฯ ในการวางนโยบายดานเศรษฐกจการคา เพอขบเคลอนเศรษฐกจไทยในอนาคต ภารกจของ สนค. ตอจากน จะทาทายและหนกหนายงนก แตดฉนไมไดหนกใจเลย เพราะเหนมาตลอดวาผบรหารและขาราชการของ สนค. เปนบคลากรทเปนคนรนใหมทมความสามารถ มความกระตอรอรนทจะท�างานดวยความมงมน อตสาหะ และมความมานะพยายาม เพอใหผลงานของ สนค. เปนประโยชนตอการด�าเนนนโยบายของกระทรวงพาณชย และท�าใหเกดประโยชนอยางเปนรปธรรมสงสดตอประชาชนคนไทยในทกระดบชน

แมจะรบต�าแหนงรฐมนตรวาการกระทรวงพาณชยไดไมนาน แตทานอภรด ตนตราภรณอดต ผบรหารในหลายภารกจของกระทรวงพาณชยมายาวนาน ไดใหความส�าคญกบการตงหนวยงานนองใหม “สนค.” เปนอยางมาก โดยทานไดมอบนโยบายใหแก สนค. ในงาน “แนะน�ำบทบำทภำรกจของส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ” เมอวนท 31 สงหาคม 2558 ทผานมา เพอเปนแนวทางการปฏบตงานใหกบขาราชการ สนค. ทกคน

“ดฉนมความคาดหวงเปนอยางสงกบ สนค. เพอจะด�าเนนการตามบทบาททไดรบมอบหมายใหมประสทธภาพสงสด 3 ประการไดแก

1) การจดท�านโยบายและยทธศาสตรดานการคาของประเทศไทย หรอเปน Think Tank เรองการคา

งานของกระทรวงพาณชยมทงการก�าหนดและขบเคลอนยทธศาสตรเรงดวนทตองผลกดนใหเหนผลเปนรปธรรมโดยเรว โดยจดท�าแผนปฏบตการระยะสนและระยะกลาง และการก�าหนดและขบเคลอน

ผบรหารระดบสงของกระทรวงฯ มนใจใน สนค. ขนาดน พวกเราชาว สนค. สญญาวาจะปฏบตงานดวย ความรความสามารถอยางเตมท และพรอมทจะทมเทท�างาน เพอใหบรรลความคาดหวงของทานรฐมนตรฯ ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยอยางสดความสามารถ

ยทธศาสตรทจะวางรากฐานเศรษฐกจการคาของประเทศใหเขมแขงและเตบโต ซงจ�าเปนตองอาศยการ วางยทธศาสตรในระยะยาว โดยการประสานงานและบรณาการระหวางแตละกรมภายในกระทรวงพาณชย และรวมกบหนวยงานภาครฐและภาคเอกชนอนๆ ตลอดจนสถาบนการศกษาและสถาบนการวจยทเกยวของ

2) การเป นหนวยงานเสนาธการ เพอจดท�ายทธศาสตรการคาในเชงรก และจดท�าขอมลประกอบการตดสนใจเชงนโยบายใหทนทวงท

การตดสนใจก�าหนดนโยบายเศรษฐกจการคา “ขอมล” เปนปจจยทส�าคญอยางยง เพราะเปนพนฐาน ของการวเคราะห ก�าหนดนโยบายทศทางการพฒนาได อยางถกตอง ดงนน ดฉนจงมความคาดหวงเปนอยางสง ให สนค. เปนผน�าเสนอขอมลท “ถกตอง นาเชอถอ และ ทนสมย” ใหกบผบรหารกระทรวงฯ เพอก�าหนดและ ขบเคลอนนโยบาย/ยทธศาสตรการคา ยดโยงนโยบาย แหงรฐ นโยบายของกระทรวงฯ และการขบเคลอนแบบ วนตอวน

3) การวางยทธศาสตร Cluster และแกปญหาทเกยวของกบการคาแบบ Cross Cutting Issues

โดยใหความส�าคญกบ Cluster ทโดดเดนของรฐบาล เชน ยานยนตและชนสวน เกษตรแปรรปและอาหาร และสนคา High-Tech และ IT แฟชน Lifestyle อญมณและเครองประดบ เปนตน เพอสงเสรม ผประกอบการในหวงโซธรกจ และเรงสราง Roadmap ในการพฒนาธรกจเกยวเนอง โดยเฉพาะธรกจบรการ เชน โลจสตกส Health and Beauty และ การคาปลกและแฟรนไชส เปนตน โดยตองมการเชอมโยงกบผประกอบการ สถาบนการศกษา และสถาบนวจยทเกยวของ เรงอ�านวยความสะดวกและแกปญหาทเปน อปสรรคทางการคา แกปญหาเรองบรการทางการเงน พฒนา SME เรงสงเสรมนกรบเศรษฐกจใหม Start-Ups และสงเสรมการใช e-Commerce บรณาการกบนโยบายเขตเศรษฐกจพเศษ และการพฒนาขดความ

สามารถทางการแขงขนของผประกอบการไทยภารกจตางๆ เหลาน นบเปนสวนส�าคญในการ

ตอบโจทยภาคสวนตางๆ ในสงคม ไมวาจะเปนเกษตรกร ผประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทวไป เชน การยกระดบราคาสนคาเกษตร สรางรายไดใหเกษตรกร พฒนาเศรษฐกจทองถน (Local Economy) การดแลแกปญหาเรองคาครองชพ เรงพฒนาการคาภาคบรการ ทงสนคาบรการและการบรการตอเนองจากธรกจตางๆ การปรบปรง พรบ. การแขงขนทางการคา พรบ. การ น�าเขา-สงออก เปนตน ทงน ประเดนส�าคญ คอตองเปดรบฟง ความคดเหนจากประชาชน ภาคเอกชน และผมสวนได สวนเสย เพอน�าขอมลเหลานมาปรบปรงแกไขการ ท�างานใหมประสทธภาพมากขน ประชาสมพนธขอมลทไดด�าเนนงานใหประชาชนและสงคมเขาใจ รวมทงตอง มความยดหยนเพยงพอทจะด�าเนนการเพอแกปญหาทเกดขน และไมกอใหเกดปญหาใหมตามมา

ดฉนเขาใจคะวา ภารกจ สนค. ตอจากน จะทาทายและหนกหนายงนก แตดฉนมนใจวาผบรหารและขาราชการ สนค. ทกคนเปนบคลากรทมความร ความสามารถ มความกระตอรอรนทจะท�างานดวยความมงมน อตสาหะ ประกอบกบ ดฉนมนโยบายใหทกหนวยงานของกระทรวงพาณชยสนบสนนการ ท�างานของ สนค. อยางเตมทดวยแลว ดฉนมนใจวา ผลงานของ สนค. จะเปนประโยชนตอการด�าเนนนโยบาย ของกระทรวงพาณชย และเกดผลสมฤทธทเปนรปธรรม เพอประโยชนสขของประชาชนคนไทยในทกระดบชน”

4 TPSO

Special Report

ความทาทายของการคาไทย… จากนถงป 2030

โดย ฐะปะนย เครองประดษฐกองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร

ท�ำไมตองป 2030? องคการเพอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (Organization for Economic Cooperation and Devel

opment : OECD) คาดการณไวใน Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014 : Beyond The Middle Income Trap วาในป 2031 ประเทศไทยจะกาวขามจากประเทศทมรายไดปานกลางเปนประเทศมรายไดสง ตามรอยญปน เกาหลใต และสงคโปร

รปท 1: การคาดการณ best scenario ของ OECD ส�าหรบปทประเทศในภมภาคเอเชยทจะกาวขาม Middle Income Trap1

นอกจากน การทแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 11 (ป 2555-2559) จะสนสด ในเดอนกนยายน พ.ศ.2559 ส�านกงานคณะกรรมการ พฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) ไดวางเปาหมายดานเศรษฐกจของแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 ส�าหรบขบเคลอนประเทศระหวางป พ.ศ.2560-2564 ระบวาเมอสนสดแผนพฒนาฯ ในป 2564 (2021) ประเทศไทยจะ หลดพนจาก Middle Income Trap การเพมผลตภณฑมวลรวมในประเทศตอประชากรตอป (GDP Per Capita) เพมขนเปน 317,051 บาท (ประมาณ 96,000 ดอลลารสหรฐ ณ อตราแลกเปลยน 33 บาทตอ 1 ดอลลารสหรฐ2) ภายใตเงอนไขทาง เศรษฐกจวาผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จะขยายตวไดเฉลยไมต�ากวารอยละ 5 การลงทนรวม โดยเฉลยขยายตวไมต�ากวารอยละ 8 และการสงออก ขยายตวเฉลยไมต�ากวารอยละ 4 ตอป

แมวา สศช. จะคาดการณวาไทยจะกาวขาม Middle Income Trap ในอกประมาณ 6 ปขางหนา ซงเรวกวาการคาดการณของ OEDC ถง 10 ป

(Source: OECD Development Centre)

1ขอมลอยบนพนฐานของเกณฑ World Bank ส�าหรบการจ�าแนกเศรษฐกจ โดยประเทศทมรายไดสงตองม GNI Per Capita มากกวา 12,000 ดอลลารสหรฐในป 2013 อตราการเตบโต ดชนราคาผบรโภค และอตราแลกเปลยน ในการคาดการณนสอดคลองกบ MPF-2014 และการคาดการณจ�านวนประชากรอยบนพนฐานขอมลของ United Nations : UN2จากขอมลของ World Bank ในป 2014 ไทยมผลตภณฑมวลรวมในประเทศตอประชากรตอป (GDP Per Capita) 5,560.7 ดอลลารสหรฐ

การผลตอตสาหกรรมทยงไมทนตอสภาวะการแขงขน ในตลาดโลก ภาระงบประมาณทเพมขนจากการดแล ประชากรผสงอาย และผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจโลก เปนตน

ขอมลเหลาน จงเปนการจดประเดนค�าถามส�าหรบ สนค. วาในอกประมาณ 15 ปขางหนา เศรษฐกจการคาไทยจะมการพฒนา ปรบเปลยนรปแบบการผลต การคา การลงทนในสนคาและบรการ และมประเดนความทาทายส�าคญๆ อะไรบาง

สนค. จงใชโจทยนเปนทมาของหวขอการเสวนาเรอง “ความทาทายของการคาไทยจากนถงป 2030” ในงานเปดตวและแนะน�าบทบาทภารกจของ สนค. อยางเปนทางการ เมอวนท 31 สงหาคม 2558 ทผานมา โดยไดรบเกยรตอยางสงจากผทรงคณวฒ 4 ทาน ซงมความรความเชยวชาญและประสบการณในเรองเศรษฐกจการคาในแงมมตางๆ เปนอยางด ไดแก นายสมเกยรต ตรรตนพนธ ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ดร.พจน

อรามวฒนานนท รองประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย ดร.วรไท สนตประภพ วาทผวาการธนาคารแหงประเทศไทย และดร.เดอนเดน นคมบรรกษ ผอ�านวยการวจย ดานการบรหารจดการระบบเศรษฐกจ สถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยวทยากรทง 4 ทานไดใหมมมองความทาทายทางเศรษฐกจการคาของไทยในปจจบนและอนาคตไดอยางนาสนใจ

อปสรรคความทาทายทางการคาเปน “คลน” ทเราตองฝา หรอมลกษณะอยางไร

ดร.วรไท เหนวาภาคเศรษฐกจการคาของ ไทยก�าลงเผชญปญหาทไมใชเปนแค “คลน” ทมองเหนเพยงผวเผน แตอยลกลงไปในระดบโครงสราง ไมวาจะเปนโครงสรางประชากรของประเทศคคาไทยท ก�าลงกาวเขาสสงคมผสงอาย ท�าใหสดสวนการบรโภคในสนคาอปโภคบรโภคนอยลง ก�าลงการผลตสวนเกน (Excess Supply or Excess Capacity) ซงสงผลตอ

แต สศช. กยอมรบวาการท�าใหประเทศไทยหลดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลางนนไมงาย เพราะถาคดบนพนฐานวา GDP ของประเทศโตไดปละรอยละ 3.7 กตองขยายตวตอเนองกนในระดบนไมต�ากวา 15 ป ประเทศไทยจงจะหลดพน Middle Income Trap ได นอกจากน เศรษฐกจไทยยงเผชญขอจ�ากดและอปสรรคส�าคญทตองเผชญอกหลายดาน ทงจากปจจยภายในประเทศและในระดบโลก เชน การหดตวของประชากรวยแรงงานของไทย การปรบโครงสราง

5TPSO

Special Report

ราคาสนคาสงออกใหปรบตวลดลง เมอเทยบกบราคาสนคาน�าเขา และประเดนความไดเปรยบทางการคาของไทยทลดลง เนองจากกฎระเบยบทางการคาของประเทศตางๆ โดยเฉพาะในยโรป ซงมขอตกลงการคา ขามแดนระหวางประเทศ ท�าใหเกดการเชอมตอหวงโซ การผลตในภมภาคกนเอง (Regionalization) ท�าให ตอยอด Supply Chain กนได หรอกรณสหรฐอเมรกามการท�าความตกลงหนสวนยทธศาสตรเศรษฐกจเอเชย- แปซฟก (Tran-Pacific Strategy Economic Partnership Agreement : TPP) กบหลายประเทศ ถาไทยไม วางยทธศาสตรตรงนใหดกจะกระทบตอการสงออกได

ปญหาเรองการสงออกเปนเพยงปลายเหต ตนทางจรงๆ เกดจากการลงทน โดยเฉพาะหลงจากเหตการณน�าทวมใหญ ตอดวยสถานการณการเมองในประเทศ ท�าใหความมนใจของนกลงทนหายไป การลงทนของนกลงทนตางประเทศในชวงหลง ไมใชการตงฐานการผลตทเปนโครงการใหญ เชน อตสาหกรรมรถยนต อเลกทรอนกส และเคมภณฑ เหมอนทผานๆ มา แตมกเปนการลงทนตอเนองจากการลงทนทมอยแลว เชน การขยายโรงงาน หรอเปนเพยงอตสาหกรรมเสรมจากสนคาเดม

ดร.พจน ใหความเหนวา ทผ านมาไทยมทงศกยภาพและความโชคดในการเผชญกบการเปลยนแปลงครงใหญๆ โดย ณ ปจจบน ประเทศไทยอยในจดการเปลยนแปลงครงท 4 ทเราตองมองทงสามมต คอเรองการบรการ การคา และการลงทน สงททาทายในตอนน คอภาคการคาไมไดขายแคสนคาทมคณภาพเพยงอยางเดยว แตตองรวมถงการบรการในสนคานนดวย ทงการกระจายสนคา การจดสงสนคา การบรการ หลงการขาย การบรการจดเกบสนคา เปนตน นอกจากน การเมองระหวางประเทศกเปนปจจยความทาทายทางการคา ไมวาจะเปนปญหาเรองมาตรการกดกนทางการคา (NTBs) การท�าประมงผดกฎหมาย (IUU) ปญหาการคามนษย และปญหาแรงงานตางดาว ตาง สะทอนวารปแบบการคามมาตรฐานสงขน

ดร.เดอนเดน เหนวาคลนเศรษฐกจทไทยก�าลง เผชญ เกดขนจากทงปจจยภายในและปจจยภายนอก โดยปจจยภายในประเทศ ทส�าคญ คอความไมชดเจนของการก�าหนดโครงสรางและนโยบายของไทย เชน กระทรวงพาณชยทมอ�านาจและเครองมอในการด�าเนนงานมาก แตละกรมภายในกระทรวงฯ มภารกจเชอมโยง การคาตงแตตนน�าจนถงปลายน�า ซงหาก สนค. สามารถ บรณาการภารกจทงหมดใหสอดคลองและเปนไป ในทศทางเดยวกน ประเมนผลกระทบทเกดขนจาก ผลของการเจรจาการคาและกฎระเบยบทางการคา ทเปลยนแปลงไป รวมทงผลกดนใหเกดการเตรยม ความพรอมอยางเปนรปธรรมได การคาของไทยจะมการพฒนาในทศทางทดขนอยางมาก ไทยจะตอสกบความทาทายเหลานไดอยางไรบาง

ดร.วรไท เหนวาในภาคการสงออก ไทยควร ขยายชองทางไปยงตลาดอนเดยและแอฟรกามากขน เพราะเปนสงคมทมคนหนมสาวมาก จงมแนวโนมทจะตองการบรโภคสนคาอปโภคบรโภคจากไทยมากกวาตลาดหลก นอกจากน ตองใหความส�าคญกบการเพม

ประสทธภาพและมลคาในการผลตดวย ส�าหรบการ ผลกดนยทธศาสตรใหเกดผลสมฤทธ จ�าเปนตองสราง แรงจงใจของผมสวนไดสวนเสยใหเกดผลไดจรง ตองคดวา จะสรางแรงจงใจอะไรใหผทเราอยากใหผลกดนนโยบายและยทธศาสตร อะไรจะโนมนาวใหภาคเอกชนเขามา ชวย ถาภาครฐมองไมเหน กอาจจะใหภาคเอกชนเขามา ชวยมองชวยคด หรอหากบางภารกจ ภาคเอกชนอาจจะท�าไดดกวาภาครฐ กอาจใหเอกชนเปนผน�า เราตองเปดกวางความคด และตองท�างานแบบ Backwards โดยเรมตนจากเปาหมายกอน และคดยอนกลบมาวา จะท�าอยางไรใหบรรลเปาหมายนน ตองออกแบบ แรงจงใจอยางไร

ดร.พจน ระบวาประเทศไทยตองตดสนใจให ไดวาจะจดล�าดบความส�าคญในการพฒนาดานตางๆ อยางไร ภาคสวนใดควรไดรบการสงเสรมเปนอนดบแรก เพราะแรงจงใจระยะสนอาจจะไมเพยงพอ ตองสรางแรง จงใจระยะยาวดวย เชนเดยวกบความคดของ ดร.เดอนเดน ทเนนวาการพฒนาประเทศเพอใหกาวขามกบดก ของประเทศรายไดปานกลาง ภาครฐตองเปนกลไกหลก ในการจดล�าดบความส�าคญของการพฒนาแตละ ภาคสวน เพราะรฐบาลไมสามารถสนบสนนภาคธรกจได ทงหมด นอกจากน ภาครฐจ�าตองมขอมลประกอบการตดสนใจทถกตอง เพยงพอ และมการศกษาวเคราะหอยางละเอยด โดยใชขอมล Primary Data ควบค กบ Secondary Data เพอความแมนย�า แตกตอง ระมดระวงความเสยงทอาจเกดขนได หากภาครฐชน�า ภาคธรกจทจะผลกดนผดไป อาจท�าใหการพฒนา หลงทาง และแยไปกวาเดมกเปนไปได

การผลกดน SME ไปสตลาดโลกกเปนอกชองทาง หนงของการพฒนาเศรษฐกจการคาของประเทศ ซง อาจท�าไดโดยการสงเสรมภาคบรการ อาท ธรกจคาปลก บรการสขภาพ และบรการกอสรางใหออกสตลาด ตางประเทศ ดวยการสนบสนนให SME ไทย เปดตลาด ตางประเทศไปพรอมๆ กบธรกจของบรษทขนาดใหญ อนจะเปนการเชอมโยงหวงโซมลคาการคาไดมประสทธภาพ มากขน ทงน ผอ.สนค. เสรมวาเราตองใหความส�าคญใน การเปลยน “ผสงออก” ใหเปน “ผคา” คอมองใหตลอด หวงโซการคา การท�าธรกจจงจะประสบความส�าเรจมากขน เราตองอยบนจดบนของคลน ไมใชอยใตคลน

เครองยนตภาคบรการชวยกระตนเศรษฐกจดร.วรไท ชวาการก�าหนดยทธศาสตรดาน

บรการเปนสงทส�าคญมาก โดยเฉพาะภาคบรการท ตอเนองจากการผลต เพอใหหวงโซอปทานยาวขน เปนการ เพมศกยภาพทางการแขงขนของผประกอบการไทย เชน เดยวกบ ดร.เดอนเดน ทระบวาการลงทนทเขามาใน ภมภาคอาเซยนในปจจบนกวารอยละ 60 เปนการลงทน ภาคบรการ ในขณะทไทยมขอจ�ากดเรองกฎระเบยบการลงทนภาคบรการหลายอยาง เชน กฎหมายการประกอบธรกจของคนตางดาว เปนตน สงผลใหการลงทนจากตางชาตในไทยสวนใหญกระจกตวอยในภาคการผลตมากกวาภาคบรการ ซงไมสอดคลองกบกระแสการลงทนทเพมขนในอาเซยน อกทงภาคบรการดาน การธนาคารและการเงน ยงม Productivity ต�า ท�าให ตนทนของธรกจสง และอาจสงผลใหธรกจปลายน�า ไมสามารถด�าเนนตอไปได ดงนน ไทยจงควรพฒนาภาค

บรการเพอมาสนบสนนภาคการผลตใหมผลตภาพสงขน (Modern Services) และเปนภาคบรการทสามารถ สงออกได

ปจจยดานแรงงานดร.วรไท เหนวาบคลากรทเปนทตองการของ

ตลาดแรงงานของไทยในปจจบนยงมนอย เราตองสรางแรงจงใจ และอาจเปดเสรใหตางชาตเขามาท�างานในภาคสวนทแรงงานไทยยงไมสามารถท�าไดอยางมประสทธภาพ เชน บคลากรดานการแพทยทมทกษะ ดานภาษาองกฤษเปนอยางด เพอใชในการสอสารกบ นกทองเทยวตางชาต เปนตน รวมทงการก�าหนดนโยบาย ดานเศรษฐกจของภาครฐบางเรอง สงผลใหเกดการสรางแรงงานหรอเคลอนยายแรงงานทไมเหมาะสมตอสภาพตลาด อาท การทภาคอตสาหกรรมตองการแรงงานทม ทกษะและมความคดสรางสรรค (Skilled and Initiative Labor) มากขน แตบางนโยบายกลบสนบสนนใหแรงงาน เลอกทจะส�าเรจการศกษาในระดบปรญญาตรในสาขาทไมสอดคลองกบความตองการของตลาดเพยงเพอใหได คาแรงขนต�า คลายคลงกบความเหนของ ดร.เดอนเดน ทเหนวาบคลากรทส�าเรจการศกษามกไมตรงกบความตองการของตลาดภาคอตสาหกรรม รวมทง แรงงานไทยสวนใหญไมไดรบ Certificate ทไดรบการยอมรบ ในระดบสากล ท�าใหไมสามารถไปท�างานในตางประเทศได ดงนนในระยะยาวตองมแผนการพฒนาบคลากรเพอ สนองตอบตลาดแรงงานอยางชดเจน เพอใหไดแรงงานทมความรและทกษะทตรงกบความตองการของตลาดอยางแทจรง และกอใหเกด Productivity อยางเตมท

สนค. ควรมบาทบาทหนาทอยางไรบางดร.วรไท เสนอวาปญหาของการก�าหนด

และผลกดนยทธศาสตรทผานมา คอเราไมไดเนนท Outcome เปนหลก และยงประสบปญหาเรองการประสานการท�างานระหวางหนวยงานภาครฐดวยกน (Coordination Failure) สอสารกบภาคเอกชน และ ประชาชน ดงนน สนค. อาจปฏบตหนาทเปนคลงสมอง แตอาจไมตองเปนสมองเองทงหมด ควรท�าหนาทเปน ผรวบรวมยทธศาสตร/นโยบาย/แผนงานจากหนวยงาน ตางๆ มาผลกดนใหเกดการปฏบตอยางเปนรปธรรมและวดผลไดจรง นอกจากน อาจพจารณาใหทนวจย หรอให ภาคเอกชนชวยคดวเคราะหแนะน�านโยบายเพอเปน ทางเลอกในการปฏบตงาน และเปนการรบฟงความคดเหนจากภาคสวนตางๆ เพอใหการก�าหนดนโยบายและ ยทธศาสตรสามารถตอบสนองความตองการของผมสวนได สวนเสยอยางแทจรง

ในวนเกดขวบปแรก ชาว สนค. ไดเปดมมมอง ความทาทายทางการคาจากวทยากรทง 4 ทานท จดประกายความคดใหเรมตนท�างานอยางกระตอรอรนได มากขนาดน ในอนาคต สนค. คงตองขอความคดเหน ความร และค�าแนะน�าจากภาคเอกชนและประชาชนอกหลายครงแนนอน เพราะเรา…จะเดนไปพรอมกน

6 TPSO

โดย นางสาวลกษณะเลศ เปรมปรดกองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตรSpecial Report

สนคาทเรยนสดไทยในตลาดจนทเรยนเปนพชพนเมองของเอเชยตะวนออกเฉยงใต โดยเฉพาะอนโดนเซยมความหลากหลายสายพนธมากทสด ส�าหรบสายพนธ

ทนยมบรโภคมากทสดในโลก ไดแก หมอนทอง ชะน และกานยาว ชาวเอเชยตะวนออกเฉยงใตไดใหความส�าคญกบผลไมชนดนเพราะ มเอกลกษณกลน ส และรสชาตเฉพาะตว “ทเรยน” ไดรบการขนานนามใหเปน “ราชาแหงผลไม หรอ King of Fruits” นอกจากน ทเรยนยงจดเปนหนงในพชสงวน 11 ชนด ตามพระราชบญญตพนธพช ซงหามมใหผใดสงออก “พชสงวน” เวนแตไดรบอนญาต เปนหนงสอจากรฐมนตร เพอประโยชนในการทดลอง หรอวจยในทางวชาการเทานน ผใดฝาฝนตองระวางโทษจ�าคกไมเกนสามป หรอปรบไมเกนสพนบาท หรอทงจ�าทงปรบ ทงน เนองมาจากเกรงวาหากพนธพชทดเหลานถกน�าไปปลกในตางประเทศและจะกลบมาเปนคแขงทางการคาได

ไทยเปนผผลตและผสงออกทเรยนรายใหญของโลก โดยสงออกทเรยนสด ประมาณรอยละ 90 ของปรมาณ การสงออกทงหมด ในป 2557 ไทยสงออกทเรยนสด มมลคารวม 387.26 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนรอยละ 59.31 โดยมจนเปนตลาดหลกส�าคญของไทย ซงมมลคาการสงออกทเรยนสด คดเปน 160.92 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนรอยละ 12.54 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของป 2556

ตลาดสงออกทเรยนสดของไทย ป 2556-2557

ประเทศมลคา : ลานเหรยญฯ อตราขยายตว % สดสวน %

2556 2557 2556 2557 2556 2557

จน 142.99 160.92 11.89 12.54 58.82 41.55

ฮองกง 84.61 198.34 71.34 134.42 34.81 51.22

ไตหวน 6.34 10.16 -14.44 60.25 2.61 2.62

อนโดนเซย 4.41 8.86 -67.93 100.91 1.81 2.29

เวยดนาม 2.24 6.86 833.33 206.25 0.92 1.77

อนๆ 2.50 2.12 12.61 -15.2 1.03 0.55

รวม 243.09 387.26 21.09 59.31 100 100

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส�านกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

ประเทศคแขงทส�าคญของไทยในตลาดจน คอ มาเลเซย โดยเฉพาะพนธคนยตเปนทนยมของผบรโภค ในประเทศจนจนไดรบการขนานนามวาเปนราชาแหงทเรยนมาเลเซย “Musang King” แตไมมการพฒนา สายพนธ รสชาตสทเรยนไทยไมได ผลผลตจะออกส ตลาด 2 ชวงคอ เดอนมถนายนถงเดอนสงหาคม และ ระหวางเดอนพฤศจกายนถงเดอนมกราคม แตละป มาเลเซยผลตทเรยนไดประมาณ 300,000 ตน สวนใหญ จะบรโภคในประเทศและสงออกไปยงประเทศใกลเคยง คอ สงคโปร และอนโดนเซย ทเรยนมาเลเซยมขอจ�ากด ในการขนสง ท�าใหโอกาสในการสงออกทเรยนสด ของมาเลเซยไปตลาดจนเปนไปไดยาก รวมไปถงตนทน ทคอนขางสง อยางไรกด จน-มาเลเซย ไดท�า MOU ของ สนคาเกษตรตงแตป 2555 โดยจนอนญาตใหน�าเขาทเรยนสดจากมาเลเซยได ส�าหรบผซอจะเปนเฉพาะ กลมทประสงคจะทานทเรยนมาเลเซยสดจรงๆ โดย ผขายจะรบค�าสงซอลวงหนา (Pre-Order) เพอสามารถควบคมจ�านวนและระยะเวลาในการขนสงใหสนทสด เนองจากทเรยนกอนทจะสงมานนสกมากแลว ดงนน ระยะเวลาในการเกบรกษาจะสนมาก รวมถงตองใช เทคโนโลยในการควบคมความสดตลอดการขนสงดวย อนจะสงผลใหทเรยนสดของมาเลเซยมตนทนทสงขน

ศกยภาพทเรยนสด/แชแชงของไทยในตลาดจน

ในป 2557 ไทยสงออกทเรยนสด/แชแขงไป จ�าหนายในตลาดจน สดสวนรอยละ 41.55 ของ ปรมาณการสงออกทเรยนสดทงหมด ถงแมวาจนจะม ฐานะเปนประเทศคแขงในตลาดผลไม แตขณะเดยวกน กเปนผ บรโภครายใหญและหลายมณฑลยงเปนศนยกลางในการกระจายสนคาไทยไดเปนอยางด ผลไมทไดรบความนยมนอกจากทเรยนแลว ยงมล�าไย มงคด กลวยไข ซงวางจ�าหนายทวไปในซเปอรมารเกต ขนาดใหญจนถงร านขายผลไม ขนาดเลก จนมขอตกลงอนญาตใหไทยน�าเขาผลไมได 23 ชนด คอ กลวย มะเฟอง สมโอ สม มะพราว นอยหนา ฝรง ขนน ลองกอง มะละกอ เสาวรส ชมพ เงาะ ละมด สละ มะขาม สมเขยวหวาน สบปะรด มะมวง ทเรยน ล�าไย ลนจ และมงคด โดยจะตองมฉลากและระบขอความ

7TPSO

Special Report

จดออน (Weaknesses) จดแขง (Strengths)

1.ผลผลตทเรยนสงออกส ตลาดพรอมกน เกดการกระจกตว ท�าใหราคาต�าลง

2.สถาบนเกษตรกรขาดความรดานบรหารจดการ ขาดเงนทนสนบสนน

1. สภาพภมอากาศ/ภมประเทศเออตอการ เพาะปลกโดยเฉพาะภาคตะวนออกและภาคใต ท�าใหไทยเปนผผลตรายใหญของโลก

2. ภาครฐและเกษตรกรมการพฒนาสายพนธและเทคโนโลยอยางตอเนองท�าใหไดพนธทมคณภาพโดยเฉพาะการผลตทเรยนนอกฤด เปนทยอมรบของตลาดทงในและตางประเทศ

3. ภมประเทศของไทยตงอยตรงกลางของกลมประเทศ CLMV ท�าใหไทยเปนศนยกลางของการคมนาคมของภมภาครวมทงการสงออกไปยงประเทศใกลเคยง

4. มคณะกรรมการพฒนาและบรหารจดการผลไมท�าหนาทก�าหนดยทธศาสตรผลไม และแกไขปญหาตางๆ

โอกาส (Opportunities) อปสรรค (Threats)

1. จนเปนตลาดสงออกผลไมทส�าคญของไทย หลงจากการเปดเสรการคาผกและผลไมตามพกดอตรา ศลกากรหมวดท 07-08 ระหวางไทย-จน ในกรอบ FTA ASEAN-จน และการลดภาษน�าเขาผลไมเหลอรอยละ 0 ตงแตป 2003 ท�าใหไทยไดรบประโยชนอยางมาก ในการขยายปรมาณการสงออกผลไมเมองรอนไปยงตลาดจน

2. การพฒนาเสนทางการขนสงทางบก โดยใช เสนทาง R3a R9 และ R12 ผานดานการคาชายแดน ผงเสยง มณฑลกวางซ และกระจายผลไมตอไปยง มณฑลเจอเจยง มณฑลเจยงช และนครเซยงไฮ ผลไมไทยจะถกน�ามาทตลาดกลางผลไมเจยงหนาน (กวางโจว) ตลาดหลงอ (เซยงไฮ) และตลาดวนฟาต (ปกกง) ซงเปนศนยกลางการคาสงส�าหรบกระจายไปยงมณฑลและเมองอนๆ ของจนตอไป ทางทะเล1

สวนใหญจะน�าเขาผานทาง ฮองกง-เซนเจน-กวางโจว และนครเซยงไฮ ลาสดทาเรอฝางเฉงกางไดรบอนมต ใหเปนดานน�าเขาผลไมอยางเปนทางการจากส�านกงาน ควบคมคณภาพตรวจสอบและกกกนโรคแหงชาตจน (AQSIQ) ซงทาเรอดงกลาว เปนดานน�าเขาสนคาสกวางซและพนทภาคตะวนตกของจน และมท�าเล ทตงอยใกลประเทศไทย จงประหยดเวลา/คาขนสง สามารถรกษาความสดใหมและขยายตลาดไดอยาง รวดเรว

1. การขนสงทางทะเลถงแมจะมตนทนต�า และขนสงไดในปรมาณมาก แตกองเรอทใหบรการขนสงมเพยงไมกรายและเปนของตางชาตท�าใหผประกอบการมอ�านาจในการตอรองต�า และตขนสงสนคามไมเพยงพอในชวงทมการสงออกมาก

2. การคาผลไมกบจนยงคงเปนระบบฝากขาย (Consignment) ผลไมไทยตองอยภายใตกลไกท ผประกอบการจนเปนผก�าหนดประเภทผลไมและราคา ซอ-ขาย ท�าใหผสงออกไทยไมมอ�านาจในการก�าหนดราคาในตลาด ตลอดจนภาษมลคาเพมซงผรบฝากขาย จะหกออกจากยอดขาย

3. ผสงออกไทยไมสามารถเขาไปตงรานจ�าหนายผลไมไดโดยตรงตองฝานผน�าเขาในประเทศจนและ ตองมใบอนญาต (Import License)

4. การเขามาท�าธรกจทเรยนของพอคาตางชาตในไทย โดยไมไดจดทะเบยนธรกจการคาและเลยงภาษท�าใหเปนการเอาเปรยบและเกดการแขงขนทางธรกจไมเปนธรรม

5. การสงออกทเรยนไทยพงพาตลาดจนเปนหลกการถกกดกนดวยมาตรการสขอนามย ท�าใหอ�านาจ การตอรอง (Bargaining Power of Buyers) ของ ผสงออกไทยมนอยมาก

ตามขอก�าหนด คอ Fruit type, Origin และ Export to the People’s Republic of China และขอก�าหนด ในการน�าเขาผลไมเขตรอนของไทย 5 ชนดตามพธสารความรวมมอดานสขอนามยและสขอนามยพชระหวางไทย กบจน คอ มะมวง ทเรยน ล�าไย ลนจ และมงคด ซงจะตองปลอดจากศตรพชทควบคมของจน (Regulated Pests) และมเงอนไขทตองปฏบต เชน ตองมาจากแปลงปลกทผานการรบรองมาตรฐานเกษตรดทเหมาะสม (GAP) และ มาจากโรงคดบรรจทผานการรบรองคณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลตทด (GMP)

การวเคราะหโดยใช SWOT Analysis เพอใหเกดประโยชนสงสดดานกลยทธการตลาดด

1ยทธศาสตรการพฒนากองเรอพาณชยไทย ส�านกสงเสรมการขนสงทางน�าและการพาณชยนาว

ขอเสนอแนะ 1. ควรศกษาวจยความตองการของตลาด รสนยม

ของผบรโภคอยางตอเนอง เพอตดตามการเปลยนแปลง ของระบบการคา รวมทงการพฒนาระบบโลจสตกส ชองทางการขนสงและการกระจายสนคาในประเทศจน

2. พฒนาการผลตทเรยนนอกฤด การพฒนาเทคโนโลยการผลตแบบเกษตรอนทรย การรบรองคณภาพ และการแปรรปเพอยดอายแบบ Fresh Chill / การเกบรกษาขณะขนสง การพฒนาผลตภณฑ บรรจภณฑ เพอสรางมลคาเพมใหกบสนคา

3. การขยายตลาดดวยการสงเสรมการบรโภค ผลไมสดชนดใหมทดแทนผลไมเดม ซงจนยงไมสามารถผลตไดหรอผลตไดแตคณภาพดอยกวาของไทย เชน ชมพ ฝรง สบปะรด กลวยไข นอยหนา และขนน เปนตน ซงผลไมเหลานมศกยภาพในการท�าตลาดในประเทศจน ทงในตลาดบน และตลาดลาง

4. การขยายตลาดโดยการประชาสมพนธ สงเสรมการตลาด ดวยการจด Thai Fruit Fair ในหลายๆ มณฑลอยางตอเนอง โดยใหผเขาชม/ชมผลไมสดตามฤดกาล และผลตภณฑผลไมแปรรปตางๆ พรอมทงเพมการใหการศกษาและขอมลแกผบรโภค

5. ภาครฐควรจะตองเขมงวดในการควบคมคณภาพของทเรยนไทย เพอใหไทยครองแชมปความเปนผน�า รวมทงเสรมสรางขดดวามสามารถในการแขงขนของไทย

8 TPSO

เศรษฐกจของไทย เดอนกรกฎาคม ป 2558 ในภาพรวมชะลอตว เมอเทยบกบเดอนทผานมา ตามการชะลอตวของการบรโภคและการลงทน ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการสงออกตามการฟนตวของเศรษฐกจโลกทมความ เปราะบาง อยางไรกตาม เศรษฐกจของไทยยงมภาคการทองเทยวและการใชจาย ของภาครฐเปนปจจยขบเคลอนทส�าคญ

เสถยรภำพเศรษฐกจในประเทศ เดอนกรกฎาคม 2558 ยงอยในเกณฑดและมเสถยรภาพ โดยอตราการวางงานสงขนเลกนอย แตยงอยในระดบต�า ทรอยละ 1.0 ของก�าลงแรงงานรวม อตราเงนเฟอทวไปหดตวรอยละ 1.1 ตามราคาน�ามนเชอเพลงและการปรบลดคาไฟฟา สดสวนหนสาธารณะตอ GDP ขอมลลาสด ณ เดอนมถนายน 2558 อยทรอยละ 42.4 ซงถอวาสถานะหน ของไทยยงมความมนคงและต�ากวากรอบความมนคงทางการคลงทตงไวคอ ไมเกนรอยละ 60.0 เสถยรภำพเศรษฐกจนอกประเทศ เดอนกรกฎาคม 2558 อยในระดบมนคงและสามารถรองรบความเสยงจากความผนผวนของเศรษฐกจ โลกได สะทอนไดจากทนส�ารองระหวางประเทศอยในระดบสงท 156.9 พนลานดอลลารสหรฐ

ภำคอปทำน เดอนกรกฎาคม 2558 ยงไดรบแรงสนบสนนจากภาค การทองเทยว โดยจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศขยายตวในอตราสงทรอยละ 38.0 ซงสะทอนไดวาภาคการทองเทยวของไทยมความแขงแกรง และเปนแรง สนบสนนทส�าคญของเศรษฐกจไทย ส�าหรบภาคเกษตรกรรมและอตสาหกรรม ยงคงชะลอตว โดยดชนผลผลตสนคาเกษตรและดชนราคาสนคาเกษตร หดตว รอยละ 9.9 และ 6.3 ตามราคาสนคาเกษตรในตลาดโลกทราคาทรงตวอย ในระดบต�า อาท ขาวและยางพารา สวนดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม หดตวลง รอยละ 5.3 ตามภาวะเศรษฐกจโลก

กำรบรโภคภำคเอกชน เดอนกรกฎาคม 2558 ชะลอตวลง เมอเทยบกบ เดอนกอนหนา สะทอนไดจากยอดการจดเกบภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท หดตว รอยละ 1.7 ยอดจ�าหนายรถยนตนงและยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต หดตวลง เชนกน ทรอยละ 25.1 และ 23.2 ตามล�าดบ การจบจายใชสอยของประชาชนลดลง เนองจากมความกงวลเกยวกบภาวะเศรษฐกจทงภายในและตางประเทศทยงไม ฟนตวชดเจนและมความเปราะบาง อยางไรกตาม ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภค ในรป USD ยงคงขยายตวเลกนอย ทรอยละ 1.4

กำรลงทนภำคเอกชน เดอนกรกฎาคม 2558 ในภาพรวมชะลอตวลง

ตามการลดลงของการลงทนภาคเอกชนในหมวดกอสราง สะทอนไดจากยอด จ�าหนายปนซเมนตทลดลงรอยละ 2.0 ขณะทยอดการจดเกบภาษธรกรรม อสงหารมทรพยขยายตวรอยละ 8.8 ส�าหรบหมวดเครองมอเครองจกรลดลง เชนกน โดยยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชยและปรมาณน�าเขาสนคาทน หดตวรอยละ 3.1 และ 22.1 ตามล�าดบ เนองจากผประกอบการมความกงวล ตอภาวะเศรษฐกจ

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, ส�านกงานเศรษฐกจการคลง, ส�านกงานเศรษฐกจการเกษตร, เวบไซตส�านกงานสถตของประเทศตางๆ

ภาพรวมเศรษฐกจไทย

ประเทศอตราเงนเฟอเฉลย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค.-ก.ค. 2558 ป 57 Q2 ป 58

ไทย -0.85 0.9 2.8

มาเลเซย 1.4 6.0 4.9

ฟลปปนส 2.1 6.1 5.6

สงคโปร -0.4 2.9 1.8

อนโดนเซย 6.9 5.0 4.7

เวยดนาม 0.9 6.0 6.4

อนเดย 5.2 7.1 -

จน 1.3 7.4 7.0

ขอมลเศรษฐกจไทย ทงป Q1 Q2 ม.ย. ก.ค.

Real GDP (%y-o-y)

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 0.9 3.0 2.8 - -

เสถยรภาพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด (พนลาน USD) 14.2 8.2 1.1 0.9 -

ทนส�ารองระหวางประเทศ (พนลาน USD) 157.1 156.3 160.3 160.3 156.9

อตราเงนเฟอทวไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.1 -1.1

อตราเงนเฟอพนฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 -0.9 0.9

หนสาธารณะตอ GDP (%) 46.1 43.3 42.4 42.4 -

อตราการวางงาน (%) 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0

การสงออก-น�าเขา (%y-o-y)

มลคาการสงออกในรป USD -0.4 -4.7 -5.0 -7.9 -3.6

มลคาการน�าเขาในรป USD -9.0 -6.4 -9.4 -0.2 -12.7

อปทาน (%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคาเกษตร 0.5 -3.7 -8.7 -5.4 -9.9

ดชนราคาสนคาเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -4.6 -6.3

ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม -4.6 -5.3 -7.5 -7.7 -5.3

จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ -6.7 23.1 37.6 53.1 38.0

การบรโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท 0.4 1.0 1.8 5.3 -1.7

ยอดจ�าหนายรถยนตนง -41.4 -12.5 -27.3 -35.4 -25.1

ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต -14.3 10.9 -2.9 12.5 -23.2

ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD 1.5 10.8 2.0 6.5 1.4

การลงทนเอกชน (%y-o-y)

ปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD -2.9 0.9 2.1 6.0 -22.1

ยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย -26.8 -11.3 -17.3 -4.5 -3.1

ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย -2.3 7.3 1.7 4.9 8.8

ยอดขายปนซเมนต -3.2 -2.5 -0.2 3.1 -2.0

Economic Highlight

ป 58ป 57

9TPSO

ตวชวดเศรษฐกจการคา

ดชนรำคำผบรโภคทวไปของประเทศ เดอนสงหาคม 2558 มคาเทากบ 106.33 เมอเทยบกบเดอนกรกฎาคม 2558 ดชนลดลงรอยละ 0.23 และเมอเทยบเดอน สงหาคม 2557 ลดลงรอยละ 1.19 จากราคาน�ามนเชอเพลงขายปลกในประเทศ ปรบตวลดลงอยางตอเนอง ทส�าคญ ไดแก น�ามนดเซล และกลมแกสโซฮอล รวมทงราคา กาซหงตมทปรบตวลดลงจากมตปรบลดราคาขายปลกกาซแอลพจของคณะกรรมการ บรหารนโยบายพลงงาน และการปรบตวลดลงของราคาอาหารสด ตามปรมาณผลผลตท ออกสตลาดมากเพยงพอตอการบรโภค ขณะทอตราเงนเฟอพนฐาน (ไมรวมกลมราคาอาหารสดและพลงงาน) ยงคงขยายตวสงขนทรอยละ 0.89 ส�าหรบดชนราคาผบรโภค เทยบเฉลย 8 เดอน (มกราคม-สงหาคม 2558) เทยบกบชวงเดยวกนของป 2557 ลดลง รอยละ 0.89

ส�ำหรบคำดกำรณเงนเฟอป 2558 กระทรวงพาณชยคาดการณวาจะขยายตว รอยละ 0.6-1.3

ดชนรำคำผผลต เดอนสงหาคม 2558 มคาเทากบ 102.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ 3.8 จากการลดลงของหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม รอยละ 5.2 ตามการลดลงของราคาหมวดผลตภณฑอาหาร เครองดมและยาสบรอยละ 0.5 หนงฟอก ผลตภณฑหนงและรองเทารอยละ 0.1 ไมและผลตภณฑจากไมรอยละ 0.1 ผลตภณฑปโตรเลยมรอยละ 30.6 เคมภณฑ ผลตภณฑเคมรอยละ 3.5 ผลตภณฑยาง และพลาสตกรอยละ 4.4 โลหะขนมลฐานและผลตภณฑโลหะรอยละ 4.1 เครองไฟฟา อปกรณอเลกทรอนกสรอยละ 2.2 สนคาอตสาหกรรมอนๆ รอยละ 0.2 สวนหมวดผลตภณฑ อตสาหกรรมทดชนราคาสงขน ไดแก สงทอและผลตภณฑสงทอรอยละ 0.4 เยอกระดาษ ผลตภณฑกระดาษและสงพมพรอยละ 1.5 ผลตภณฑอโลหะรอยละ 0.3 เครองจกร สวนประกอบ และอปกรณรอยละ 0.1 ยานพาหนะ และอปกรณรอยละ 0.1 หมวดผลผลตจากเหมอง ดชนราคาลดลงรอยละ 0.2 ตามการลดลงของลกไนต ปโตรเลยมและกาซธรรมชาตรอยละ 1.1 แรโลหะและแรอนๆ รอยละ 0.4 ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมดชนราคาสงขนรอยละ 3.3 ตามการสงขนของผลผลตการเกษตรรอยละ 5.9 เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาผผลตลดลงรอยละ 0.8 เฉลยชวงเดอน (มกราคม-สงหาคม 2558) เทยบกบชวงเดยวกนของป 2557 ดชนราคาลดลงรอยละ 4.6

ดชนรำคำวสดกอสรำง เดอนสงหาคม 2558 มคาเทากบ 119.9 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 5.6 ซงดชนราคาทปรบตวลดลง ไดแก หมวดซเมนต ลดลงรอยละ 3.7 หมวดผลตภณฑคอนกรตลดลงรอยละ 0.8 หมวดเหลกและผลตภณฑ เหลกลดลงรอยละ 16.5 หมวดอปกรณไฟฟาและประปาลดลงรอยละ 5.5 และหมวด วสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 2.5 เนองจากตนทนดานพลงงานและวตถดบลดลง ตามราคาปโตรเลยม ราคาเหลกในตลาดโลกลดลงตามราคาแรเหลก หมวดดชนราคา ทสงขนไดแก หมวดไมและผลตภณฑไม สงขนรอยละ 0.7 หมวดสนคาทดชนราคาไม เปลยนแปลง ไดแก หมวดกระเบอง หมวดวสดฉาบผว และหมวดสขภณฑ เนองจาก ภาวะการกอสรางชะลอตวเมอเทยบกบปกอน ผประกอบการภาคอสงหารมทรพย ชะลอการลงทนโครงการใหม โดยมนโยบายเพมยอดขายจากโครงการเดมและเรงใหม การโอนกรรมสทธมากขน เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาวสดกอสรางปรบตว ลดลงรอยละ 0.5 และเฉลยเดอน (มกราคม-สงหาคม 2558) เทยบกบชวงเดยวกน ของป 2557 ลดลงรอยละ 4.4

ทมา : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคาส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย

Price Indices

ดชนรำคำผบรโภคทวไป ( ป 2554 = 100)

ดชนรำคำผผลต (ป 2553 = 100)

ดชนรำคำวสดกอสรำง (ป 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex index

index %YoYindex

10 TPSO

กำรสงออก

เดอนกรกฎาคม 2558 มมลคา 18,223 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 3.56 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม ลดลงรอยละ 5.1 โดยขาว (-22.8%) น�าตาล (-14.1%) อาหารทะเลแชแขงและ แปรรป (-17.3%) ผลตภณฑมนส�าปะหลง (-7.1%) ผก ผลไมสดแชแขงกระปอง และแปรรป (-10.5%) ไกสดแชแขงและแปรรป (-2.0%) ในขณะทยางพารา (+18.5%) สนคาอตสาหกรรมส�าคญภาพรวมลดลงรอยละ 2.6 โดยคอมพวเตอรและอปกรณ (-8.4%) น�ามนส�าเรจรป (-9.8%) เมดพลาสตก (-7.5%) ในขณะทรถยนตและอปกรณ (+6.8%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (+1.7%) จน (-1.6%) ญปน (-9.4%) มาเลเซย (-16.8%) ฮองกง (-1.5%)

ระยะ 7 เดอนของป 58 (ม.ค.-ก.ค.) มมลคา 125,078 ลานเหรยญสหรฐ ลดลง รอยละ 4.66 โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงรอยละ 6.2 โดยยางพารา (-21.7%) ขาว (-8.9%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-13.5%) น�าตาล (-1.6%) ผก ผลไมสดแชแขงและแปรรป (-0.7%) ในขณะทผลตภณฑมนส�าปะหลง (+14.7%) สวนสนคาอตสาหกรรมส�าคญภาพรวมลดลงรอยละ 3.2 โดยคอมพวเตอร และอปกรณ (-2.1%) น�ามนส�าเรจรป (-20.6%) เมดพลาสตก (-10.7%) อญมณและ เครองประดบ (-2.4%) ในขณะทรถยนตและอปกรณฯ (+1.6%) ตลาดสงออกส�าคญ ของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (-3.7%) จน (-6.3%) ญปน (-7.0%) ฮองกง (-9.2%) และมาเลเซย (-16.6%)

กำรน�ำเขำ

เดอนกรกฎาคม 2558 มมลคา 17,452 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 12.73 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดยเปนการลดลงของน�ามนดบ (-24.9%) เครองจกรกลฯ (-13.6%) เคมภณฑ (-13.0%) เครองจกรไฟฟาฯ (-2.1%) ในขณะท เหลก (+2.2%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+10.7%) ญปน (-12.7%) สหรฐอเมรกา (-33.3%) มาเลเซย (+1.7%) อนโดนเซย (-1.9%)

ระยะ 7 เดอนของป 58 (ม.ค.-ก.ค.) มมลคา 120,835 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 8.64 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการลดลงของ น�ามนดบ (-37.2%) เครองจกรกลฯ (-9.8%) เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ (-8.0%) เคมภณฑ (-5.0%) เครองจกรไฟฟาฯ (-1.0%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+8.6%) ญปน (-10.2%) สหรฐอเมรกา (+4.3%) มาเลเซย (+2.7%) และ สหรฐอาหรบฯ (-26.9%)

ดลกำรคำ

เดอนกรกฎาคม 2558 ไทยเกนดลการคามลคา 770 ลานเหรยญสหรฐ ระยะ 7 เดอนของป 58 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยเกนดลการคามลคา 4,243 ลานเหรยญสหรฐ

รำคำสนคำสงออก

ดชนราคาสนคาสงออกเดอนกรกฎาคม 2558 อยท 96.6 (ป 2555 = 100) ลดลง รอยละ 2.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคาสงออกทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรมลดลงรอยละ 1.5 หมวดสนคาแรและ เชอเพลงลดลงรอยละ 9.7 หมวดสนคาเกษตรกรรมลดลงรอยละ 2.5 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ลดลงรอยละ 5.9

รำคำสนคำน�ำเขำ

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนกรกฎาคม 2558 อยท 87.4 (ป 2555 = 100) ลดลงรอยละ 10.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการลดลงของดชนราคาน�าเขาทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาเชอเพลงลดลงรอยละ 34.3 หมวดสนคาทน ลดลงรอยละ 3.5 หมวดสนคาสนคาวตถดบและกงส�าเรจรปลดลงรอยละ 4.9 หมวดสนคาอปโภคบรโภคลดลงรอยละ 2.1 และหมวดยานพาหนะและอปกรณ การขนสงลดลงรอยละ 8.0

การคาระหวางประเทศของไทย :

กรกฎาคม 2558

มลคา การเปลยนแปลง (%YoY)

กรกฎาคม 58 ม.ค.-ก.ค. 2558 กรกฎาคม 58 ม.ค.-ก.ค. 2558

สงออก 18,223 125,078 -3.56 -4.66

น�าเขา 17,452 120,835 -12.73 -8.64

ดลการคา 770 4,243

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

รถยนตและสวนประกอบ

2,306 6.8 12.7 สหรฐอเมรกา

2,056 1.7 11.3

1,405 -8.4 7.7 จน 2,036 -1.6 11.2

น�ามนส�าเรจรป 833.0 -9.8 4.6 ญปน 1,724 -9.4 9.5

เมดพลาสตก 733.4 -10.0 4.0 มาเลเซย 910 -16.8 5.0

อญมณและเครองประดบ

684.6 12.5 3.8 ฮองกง 886 -1.5 4.9

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

พ.ค. 58 ม.ย. 58 ก.ค. 58 ก.ค. 58 ม.ค.-ก.ค. 58

สงออก 0.1 0.1 -0.6 -2.5 -1.8

น�าเขา 0.8 0.2 -0.9 -10.4 -10.3

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

น�ามนดบ 1,795 -24.9 10.3 จน 3,589 10.7 20.6

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,648 -13.6 9.4 ญปน 2,611 -12.7 15.0

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,318 -2.1 7.6 สหรฐ อเมรกา

1,041 -33.3 6.0

เคมภณฑ 1,137 -13.0 6.5 มาเลเซย 1,039 1.7 6.0

เครองเพชรพลอยอญมณ เงน ทองค�า

1,122 60.3 6.4 อนโดนเซย 711 -1.9 4.1

กำรคำระหวำงประเทศของไทย

สนคำและตลำดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ก.ค. 58

สนคำและแหลงน�ำเขำ 5 อนดบแรก เดอน ก.ค. 58

ดชนรำคำสงออก-น�ำเขำ

International Trade Focus

เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ

หมายเหต มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

11TPSO

รำคำทองค�ำ

ราคาทองค�าเดอนสงหาคมโดยเฉลยอยท 18,722 บาท เพมขนรอยละ 1.63 เมอเทยบกบ เดอนกอนหนา ราคาทองค�าปรบตวเพมขนเนองจากไดรบแรงหนนจากคาเงนบาทออนคา (ออนคาสระดบ 35 บาทตอดอลลาร) โดยการออนคาของเงนบาทเปนไปตามกลไกตลาดภมภาค เนองจากตลาดยงไมมนใจตอเสถยรภาพทางเศรษฐกจของจน นอกจากน การพงขนของราคา ทองค�าโลกหลงเงนดอลลารสหรฐออนคาจากทตลาดคาดการณวาธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) จะไมรบปรบขนดอกเบยในเรวๆ น เนองจากความวตกกงวลเกยวกบอตราเงนเฟอของสหรฐฯ ทยงอยในระดบทต�า

รำคำน�ำมน

ราคาน�ามนดบเดอนสงหาคมปรบตวลดลง โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 42.84 เหรยญสหรฐตอบารเรล ลดลงจากเดอนกอนหนาซงอยท 51.14 เหรยญสหรฐตอบารเรล ราคา น�ามนดบปรบตวลดลงอยางตอเนองจากความกงวลตอภาวะเศรษฐกจจนทมแนวโนมชะลอตวลง หลงตลาดหนจนปรบตวลดลงอยางรนแรง รวมถงความกงวลตออปทานสวนเกนทเพมขนจาก ผผลตในกลมโอเปคและสหรฐฯ ทไมมแนวโนมวาจะลดก�าลงการผลตลงถงแมวาราคาน�ามนดบ จะอยในภาวะตกต�ากตาม

อตรำแลกเปลยน

คาเงนบาทเดอนสงหาคมออนคา โดยเฉลยอยท 35.43 บาทตอเหรยญสหรฐ ออนคาจาก 34.31 บาทตอเหรยญสหรฐ เมอเทยบกบเดอนกอนหนา โดยคาเงนบาทออนคาตามคาเงน ทงภมภาค หลงธนาคารกลางจนปรบลดคาดการณคาเงนหยวนใหออนคา เนองจากมองวานโยบาย ในการกระตนเศรษฐกจในปจจบนยงไมเพยงพอ ตองมการใชนโยบายอนเพมเตม เชน นโยบาย ทางการเงน เปนตน จงท�าใหนกลงทนเทขายเงนสกลภมภาคและเขาถอครองสนทรพยปลอดภย สงผลใหคาเงนบาทในระยะนออนคาระยะสนๆ จากปจจยดงกลาว นอกจากน ความวตกของ นกลงทนเกยวกบเหตการณระเบดทเกดขนทแยกราชประสงคเมอชวงกลางเดอนทผานมา ท�าให นกลงทนทยอยขายเงนบาท จากความเชอมนตอประเทศและเศรษฐกจทลดลง โดยคาเงนบาท ไดปรบตวออนคามากทสด

สนคำเกษตร

ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) ปรบตวลดลงจากเดอนกรกฎาคม 2558 จากราคา 1,209.52 บาท/100 กโลกรม เปน 1,187.22 บาท/100 กโลกรม เนองจากปรมาณและความ ตองการของตลาดตางประเทศลดลง การซอขายมไมมาก ประกอบกบปญหาทางเศรษฐกจยง ไมฟนตว ก�าลงซอของประเทศคคาโดยเฉพาะแอฟรกาลดลง สาเหตรายไดจากการขายน�ามนดบ ลดลง ขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวเพมขนจาก 2,750.48 บาท/100 กโลกรม เปน 2,791.67 บาท/100 กโลกรม ทงนราคาขาวขาวและขาวหอมมะลเรมออนตวลงในชวงปลายเดอน และคาดวาจะตอเนองถงเดอนกนยายน เนองจากความตองการขาวจากตลาดตางประเทศยงม นอยและปญหาเศรษฐกจยงชะลอตว รวมทงประเทศคคายงชะลอการสงซอขาวจากไทย

ยางพารา ราคายางแผนรมควน ชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอ กรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนสงหาคม 2558 เฉลยอยทกโลกรมละ 52.49 บาท และ 47.68 บาท ตามล�าดบ โดยปรบตวลดลงจากเดอนกรกฎาคม 2558 รอยละ 7.80 และ 5.61 ตามล�าดบ ซงนาจะมาจากปจจยส�าคญทสงอทธพลตอราคายางพาราไทย คอ อปสงคยางพาราในตลาดโลก ราคาน�ามนดบ โดยราคาน�ามนดบยงลดลงอยางตอเนอง ประกอบกบความตองการยางรถยนตท ลดลงเชนกนและยงไมมปจจยใหมๆ มากระตนตลาด สงผลใหสถานการณราคายางพารายง ปรบตวลดลงอยตอไป

รำคำสนคำรำยเดอน

ก.ค. 58 ส.ค. 58%Δ

(MOM) ม.ค.-ส.ค.

57ม.ค.-ส.ค.

58%Δ

(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,209.52 1,187.22 -1.84 1,217.35 1,187.99 -2.41

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,750.48 2,791.67 1.50 2,981.74 2,782.77 -6.67

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน 3 (f.o.b) 56.93 52.49 -7.80 68.98 57.88 -16.09

ยางแทง STR20 (f.o.b) 50.51 47.68 -5.61 59.35 49.36 -16.83

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,130.04 1,117.48 -1.11 1,294.24 1,185.57 -8.40

ไทย (THB/Baht) 18,471.15 18,772.00 1.63 19,892.47 18,807.28 -5.46

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 51.14 42.84 -16.23 100.80 51.79 -48.62

อตราแลกเปลยน

THB/USD 34.31 35.43 3.26 32.43 33.43 3.09

สนคา

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน

และราคาสนคาเกษตร : สงหาคม 2558

11TPSO

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

เดอน

สนคา

London Gold PM TH-Gold Selling

ทมา : CEIC

12 TPSO

โดย ขนพาณชยบางกระสอ

ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กระทรวงพำณชย563 ถนนนนทบร ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

Global News

นวตกรรมการเกษตรกาวไกลไมหยดเมอกลม โอเชยนรฟ กรป ของอตาล ก�าลงทดลองปลกพชในโดมบอลลนยกษคลายเรอนกระจกใตทะเล ภายใตโครงการ “นโมสการเดน” (Nemo’s Garden) เพอเปนทางเลอกใหมตอบรบกบภาวะ แปรปรวนของสภาวะอากาศโลกซงกอใหเกดผลเสยตอภาคเกษตรเปนอยางมาก ในโดมดงกลาวจะมการปลกพชหลายชนด ทง กะหล�าปลแดง, ผกกาดหอม, ฝกถว และสตรอวเบอรร ส�าหรบน�าจะเปนน�าจดทสกดมาจากน�าทะเลหลอเลยงพชผก โดยระบบ Hydroponic ซงไมตองใชดน ผลผลตทไดจะปราศจากมลพษ โดยสนเชง เหมาะอยางยงกบพนททขาดแคลนน�าจดแตมเงน เชน สงคโปร มลดฟส หรอแถบตะวนออกกลาง เกษตรกรไทยคงตองกาวใหทนเทคโนโลยใหมๆ กน มากขนแลว จงขอเรยนเชญเกษตรกรไทยเขารวมงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 ระหวางวนท 17-19 กนยายน 2558 ณ อมแพค เมองทองธาน ซงเปนแสดงเทคโนโลยทางการเกษตรสมยใหมของอาเซยนทไมนอยหนาใครเชนกน

เศรษฐกจเยอรมนทมความผกพนกบการสงออกสง (ประมาณ 50% ของ GDP) ดงนนสาเหตทเศรษฐกจของประเทศด�าเนนไปไดดวยด (แมจะมปญหาวกฤต เศรษฐกจในยโรป) กเปนผลจากการสงออกเชนกน ในป 2014 เยอรมนสงออกสง เปนประวตการณ บรษทเยอรมนมยอดจ�าหนายรวมกนกวา 1.1 พนลานยโร และรอยละ 38 เปนการสงออกสประเทศในเขตยโรโซน (ประเทศทใชเงนยโร) การสงออกสประเทศเหลานเยอรมนไมตองค�านงถงอตราแลกเปลยน และ การทคาเงนยโรในป 2014 ลดคาลงเมอเทยบกบคาเงนเหรยญสหรฐกยงชวย ผลกดนใหบรษทเยอรมนสงออกไดมากขน และเศรษฐกจทดสงผลอตราวางงาน ในเยอรมนต�าตามไปดวย เหตผลทส�าคญอกประการหนงกคอ สนคาสงออกของ เยอรมนเปนสนคาไฮเทคและสนคาเพอการพฒนาประเทศเปนหลก เชน ระบบรถไฟฟาของซเมนส รถยนตราคาแพง เครองก�าเนดไฟฟา เครองจกรอตสาหกรรม

ผ ประกอบการเครองน งหมในเขตคนไซของญป น (เปนเขตทตงของเมองโอซากะซงเปนเมองอตสาหกรรม เมองทาโกเบะ เมองหลวงเกาเกยวโตและนาระ) ตดสนใจซอสนคาไทยลอตใหญภายในงาน Thai Fashion & Textile Fair in Osaka เมอเรวๆ น ดวยเหตผลวา (1) คณภาพสงเหมาะสมกบราคา (2) สามารถรบออเดอรครงละไมมาก (Small Lot) ได และ (3) ตรงตอเวลาในการจดสง (ตองสงสนคาภายใน 1-2 เดอน) ตางจากประเทศอนบางประเทศทราคาถก แตถกเบยวประจ�าจงเปนโอกาสงามส�าหรบผประกอบการ SME ไทยในการเขาสตลาดคนไซ แตจดออนสนคาเสอผาไทย ทตองปรบปรงคอการจดวาง Pattern ซงเปนจดขายส�าคญในการตดสนใจเลอกซอเสอผาของผบรโภคญปน เนองจากคนญปน พถพถนในการแตงตวมาก อกทงสนคาไทยควรมความหลากหลายและมแบบใหเลอกมากกวาคแขง เชน เสอผา สงทอ หมวก ถงมอ ถงเทา เคหะสงทอ สวนประกอบของเสอผาและผาผน

ธนาคารและการรกษาพยาบาลเปนฟนเฟองขบเคลอนเศรษฐกจส�าคญ โดยกลมธรกจบรการดงกลาวก�าลงแซงหนา อนเดยไปแลว รวมทงแตละปคนฟลปปนสโพนทะเลสงกลบรายไดมมลคาสงถง 2 หมนลานเหรยญสหรฐตอป สงผล ใหคนฟลปปนสมก�าลงซอสงขนอยางตอเนอง สนคาฟมเฟอยกเรมเปนทตองการเพมมากขน สนคาไทยทมศกยภาพ ในการสงออกไปยงฟลปปนส ไดแก 1) สนคารถยนต อปกรณและสวนประกอบ โดยเฉพาะรถยนตสวนบคคล 2) ขาว เนองจากปรมาณผลผลตภายในประเทศไมเพยงพอตอการบรโภคส�าหรบประชากร 100 ลานคน 3) เครองดม (เครองดมชก�าลง ชากาแฟ เครองดมแอลกอฮอล) 4) เครองส�าอาง สบ และผลตภณฑรกษาผว เนองจาก ชนชนกลาง-ลาง หนมาสนใจเรองสขภาพและความงามกนมากขน โดยเฉพาะผลตภณฑออรแกนคและสมนไพร โดยสนคากลมเครองส�าอางของไทยมสวนแบงตลาดสงถง 30% ฟลปปนสจงเปนตลาดทก�าลงมาแรงส�าหรบ สนคาไทยอยางมาก

และระบบก�าจดน�าเสย เปนตน ซงความตองการในสนคาดงกลาว ทวโลกมแตจะเพมขนทกป เพราะทกประเทศตางกมงพฒนาประเทศสการเปนประเทศอตสาหกรรม เปนสวนใหญ ลาสด BMW ตดสนใจ ขยายโรงงานในไทยเพอเปนประต เจาะตลาด AEC จน และอนเดยท มเศรษฐใหมเพมมากขนตดอนดบ โลก

คนฟลปปนสไดเปรยบหลายชาตในอาเซยนในเรองพดภาษาองกฤษไดคลองแคลวเหมอนฝรงเปยบจงสามารถท�างานตางประเทศกไดหรอจะท�างานใน MNC ในฟลปปนสเองกไดเชนกน จงเปนปจจยดงดดการลงทนส�าคญของฟลปปนส เศรษฐกจฟลปปนสเตบโตอยางตอเนองในหลายปทผานมา โดยคาดวาในป 2558 นจะขยายตว 6.7% สงสดเปนอนดบ 1 ของอาเซยน โดยพบวาภาคบรการมการขยายตวสงสด รอยละ 5.6 โดยมธรกจ Call Center, การพฒนา Software และศนย Back Office ในธรกจ