TPSJ URNALวารสาร สนย. ปท 5 ฉบบท 44 มนาคม 2558

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน

และราคาสนคาเกษตร : กมภาพนธ 2558

การคาระหวางประเทศของไทย : มกราคม 2558

โครงสรางการคาสนคาเกษตร และเกษตรแปรรปของโลกและไทย

มองเศรษฐกจโลก ป 2558

ท�าไมญปนสนใจพฒนาเสนทาง รถไฟไทยเชอมพมาและCLMV

2 TPSO

ท�ำไมญปนสนใจพฒนำเสนทำงรถไฟไทย เชอมพมำและCLMV 3

มองเศรษฐกจโลกป2558 4-5

โครงสรำงกำรคำสนคำเกษตร และเกษตรแปรรปของโลกและไทย 6-7

ภำพรวมเศรษฐกจไทย 8

ตวชวดเศรษฐกจกำรคำ 9

กำรคำระหวำงประเทศของไทย:มกรำคม2557 10

สถำนกำรณรำคำทองค�ำรำคำน�ำมนอตรำแลกเปลยนและรำคำสนคำเกษตร:กมภำพนธ2558 11

Global News 12

Editor’s note

Contents

บรรณาธการผอ�ำนวยกำรส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำผจดท�าส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำกระทรวงพำณชย563 ถ.นนทบร 1 ต.บำงกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท025077895โทรสำร025475687

หลงรฐบำลไฟเขยวแผนยทธศำสตรกำรพฒนำโครงสรำงพนฐำนดำนคมนำคม ของประเทศพ.ศ.2558-2565เพอขบเคลอนระบบขนสงคมนำคมใหเชอมตอกนทกมตทงถนนน�ำรำงอำกำศและเชอมโยงกบประเทศเพอนบำนในภมภำคอำเซยนประเทศผผลตเทคโนโลยอยำงญปนและจนกแสดงควำมสนใจกำรพฒนำเสนทำงรถไฟในบำนเรำทนทเพรำะตำงกมงหวง ทจะบรหำรจดกำรระบบกำรคมนำคมขนสงใหไดประสทธภำพเพอลดตนทนในกำรแขงขนและเพมโอกำสในกำรคำขำยระหวำงประเทศเบองหลงควำมคดของสองชำตยกษใหญคออะไรตดตำมอำนไดในคอลมนSpecialTalk

ขยำยภำพใหญไปมองทเศรษฐกจโลกกนบำงวำรสำรสนย.ฉบบนมบทวเครำะห‘มองเศรษฐกจโลกป2558’มำน�ำเสนอแตละประเทศแตละโซนตำงผลกดนโยบำยและมำตรกำรตำงๆออกมำขบเคลอนเศรษฐกจซงแนนอนวำบำงมำตรกำรยอมสงผลด-ผลกระทบ ตอเศรษฐกจของไทยทงนมกำรคำดกำรณวำเมอจบปGDPของแตละประเทศจะเปนไปในทศทำงบวกแตจะเปนดงคำดหรอไมกขนอยกบวำเรำจะรกษำโอกำสทมและพลกวกฤต เปนโอกำสไดอยำงไรตดตำมไดในคอลมนSpecialReport

โดยเฉพำะสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปซงประเทศเกษตรกรรมอยำงไทยเรำถอวำมศกยภำพในกำรผลตสงอยำงไรกดบรบทกำรคำโลกในชวง10ปทผำนมำมกำรเปลยนแปลงอยำงตอเนองคอลมนSpecialReport2จงน�ำขอมลทเปนประโยชนทนตอเหตกำรณ มำน�ำเสนอดวยหวงวำผประกอบกำรและเกษตรกรไทยจะน�ำไปปรบใชวำงแผนกำรผลตใหสอดคลองกบควำมตองกำรของตลำดโลกตอไป

กองบรรณาธการวารสาร สนย.

TPSJ URNAL

วารสาร สนย. ปท 5 ฉบบท 44 มนาคม 2558

ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ โดยส�ำนกดชนเศรษฐกจกำรคำ รวมกบศนยกำรศกษำกำรคำระหวำงประเทศมหำวทยำลยหอกำรคำไทยจดสมมนำเรอง“อนำคตคำปลกไทยภำคใตAEC”ณโรงแรมสวสโฮเตลเลอคองคอรดกรงเทพฯเมอวนท 17กมภำพนธ2558ซงมผเขำรวมสมมนำทงจำกภำครฐภำคเอกชนและสอมวลชนรวมทงสน 150คนโดยมนำงอมพวนพชำลยรองปลดกระทรวงพำณชยใหเกยรตเปนประธำน เปดงำนฯกำรจดสมมนำครงนมวตถประสงคเพอเผยแพรและประชำสมพนธดชนคำปลกทเปนเครองชวดภำวะเศรษฐกจดำนกำรบรโภคภำยในประเทศและตดตำมภำวกำรณ ดำนกำรคำปลกดำนกำรตลำดในระดบจงหวดและภมภำคส�ำหรบใชเปนแนวทำง กำรเสรมสรำงควำมเขมแขงตลอดจนกำรเพมขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนทำงกำรคำภำยในประเทศ

Getting Around with TPSO

3TPSO

โดยดร.ไพศำลมะระพฤกษวรรณกองวจยสนคำอตสำหกรรมและธรกจบรกำร

รถไฟไทยเดนหนาเตมตวเมอรฐบาลชกชวนทงจนและญปนเขามาพฒนาเสนทางรถไฟเชอมโยงกบประเทศเพอนบาน ญปนและจนก�าลงคดอะไรอยและไทยจะไดอะไรจากความรวมมอดงกลาว

Special Talk

ส�ำหรบจน เส นทำงเหนอ-ใต ดจะไดรบควำมสนใจเปนพเศษ(หนองคำย-โครำช-แกงคอย-มำบตำพด)เนองจำกจนคำดหวงใหไทยเปนจดเชอมโยง หวงโซอปทำนของจนกบอำเซยนสวนญป นดจะ สนใจเสนทำงตะวนออก-ตะวนตกเปนพเศษ(แมสอด-พษณโลก-เพชรบรณ-ขอนแกน-มกดำหำรเชอมกำรคำชำยแดนและรองรบเขตเศรษฐกจพเศษมกดำหำรและสำยบำนพน�ำรอน-กำญจนบร-กรงเทพฯ-ระยองเชอมโยงกำรขนสงดำนใตจำกทำเรอแหลมฉบง-ทำเรอทวำย)เนองจำกเปนเสนทำงเชอมโยงเมองทำ/เมองอตสำหกรรมทส�ำคญของอำเซยนเขำดวยกนจงมศกยภำพในกำรพฒนำหลำยๆ ดำน ทงนคมอตสำหกรรมเขตเมองใหมโรงไฟฟำและโครงสรำง พนฐำนอนๆซงญปนมเทคโนโลยระดบสงพรอมทจะขำย อยแลวเพอรองรบกำรลงทนของญปนทจะยำยฐำนมำประเทศไทยมำกขนสวนสำยกรงเทพฯ-เชยงใหมญปนกใหควำมสนใจเชนกนเนองจำกชำวญปนนยมมำพกอำศยกนมำกนอกเหนอจำกทมำบตำพดทกลำยเปนJapantownไปแลวคำดวำปลำยป2558นโครงกำรดงกลำวจะเรมเปนรปเปนรำงมำกขน

สำเหตส�ำคญทญปนสนใจเสนทำงรถไฟตะวนออก-ตะวนตกเนองจำก(1)เมอตนป2557รฐบำลญปนไดประกำศยทธศำสตรMadeWITHJapanซงเปนยทธศำตรเชงรกดำนอำหำรญปนสตลำดทก�ำลงเตบโตโดยเฉพำะตลำดทมควำมตกลงหนสวนทำงเศรษฐกจกบญปน(ควำมตกลงEPAเชนJTEPAไทย-ญปนและAJCEPอำเซยน-ญปนEPAซงมลกษณะคลำยFTA)และตลำดภำยใตควำมตกลงหนสวน ยทธศำสตรเศรษฐกจเอเชย-แปซฟก(TPP)แสดงใหเหน วำญปนก�ำลงหนไปเนนกำรสงออกกำรลงทนดำนกำรแปรรปอำหำรเพมมำกขนในขณะทภำคอตสำหกรรม เชน รถยนตเรมชะลอตว เนองจำกเศรษฐกจโลก เปรำะบำงและในญปนเองยงไมสำมำรถเปดโรงไฟฟำพลง นวเคลยร(ทปดไป)ไดทงนเปนทคำดวำมลคำตลำดอำหำรโลกป2563จะมขนำด680ลำนเยนหรอ2เทำจำกป2552สวนตลำดเอเชยป2563จะมขนำด229ลำนเยนหรอเพม3เทำจำกป2552โดยเฉพำะอำเซยน

ท�าไมญปนสนใจพฒนาเสนทางรถไฟไทย

เชอมพมาและCLMV

จนและอนเดยเปนทนำสงเกตวำกำรประกำศนโยบำยMadeWITHJapanดงกลำวเกดขนกอนหนำทมกำรเปลยนแปลงรฐบำลในหลำยประเทศในเอเชยไดไมนำนเชนอนเดยมนำยกฯใหมนำยโมดเมอตนป2557อนโดนเซยกมนำยกฯใหมนำยโจโควเมอปลำยป2557สวนประเทศไทยเองกมรฐบำลใหมดวยเชนกนรฐบำลใหมมำพรอมนโยบำยใหมซงทงสำมประเทศตำงใหควำม ส�ำคญกบกำรปรบปรงฟนฟโครงสรำงพนฐำนโดย เฉพำะระบบโลจสตกสกำรเกษตรเปนพเศษสอดคลอง กบMadeWITHJapanดรำวกบวำญปนสำมำรถพยำกรณไดลวงหนำถงควำมเปลยนแปลงทก�ำลงจะเกดขนในประเทศตำงๆในสวนของอนเดยนนกำรพฒนำ โลจสตกส/หองเยนกำรเกษตรเปนสงส�ำคญยงยวด ตอรฐบำลโมดเนองจำกผลผลตกำรเกษตรของอนเดยในแตละปจะสญเสยถงรอยละ40ระหวำงกำรขนสงเนองจำกระบบกำรขนสงอนเดยทยงลำหลงสวนเหตผลท(2)คอเปนกำรเชอมโยงหวงโซอปทำนของญปนทงดำนเกษตรและอตสำหกรรมไปทวโลกอำทเชนชนสวน

ยำนยนตของรถญปนในไทยสำมำรถสงออกผำนทำเรอทวำยไปยงโรงงำนประกอบรถยนตโตโยตำในบงกะลอร ของอนเดย(ผำนทำเรอเจนไน)โดยไมตองผำนทำเรอสงคโปรแตสงทไทยไมควรมองขำมคอกำรพฒนำเขตเศรษฐกจพเศษชำยแดนเชนกำรพฒนำอตสำหกรรมแปรรปอำหำรญปนเพอปอนตลำดทองเทยวในพมำและCLMVทก�ำลงเตบโตกำรพฒนำอตสำหกรรมชนสวนยำนยนตชำยแดนเพอเชอมกบอตสำหกรรมยำนยนตทก�ำลงจะเกดขนในเวยดนำมและพมำ

นอกจำกนนญปนยงไดมแผนพฒนำFoodValueChain/coldchainlogisticsในอกหลำยประเทศอำทเชนมำเลเซยอนโดนเซยดไบ(เนนอำหำรฮำลำล)จนอเมรกำกลำง/อเมรกำใตรสเซยและเอเชยกลำงจงเปนโอกำสส�ำคญตอไทยในฐำนะKitchenoftheWorldในกำรรวมพฒนำอำหำรญปนและอำศยเครอขำยโลจสตกสภำยใตนโยบำยMadeWITHJapanเจำะตลำดโลกดำนอำหำรตอไป

4 TPSO

เศรษฐกจโลกในชวง 2-3 ปทผานมา แสดงใหเหนสญญาณของการฟนตวอยางตอเนองแบบคอยเปนคอยไป ซงการฟนตวนน�าโดยประเทศพฒนาแลว ซงไดรบผลกระทบจากวกฤตการณเศรษฐกจตางๆอยางหนกในชวงกอนหนา โดยการฟนตว เกดจากการเรงอดฉดเงนปรมาณมหาศาลเขาสระบบเศรษฐกจทงสหรฐอเมรกา ยโรโซน และญปน โลกในยคนจงเปนโลกแหงเงนดวน (easy money) อยางแทจรง

กองวจยเศรษฐกจกำรคำมหภำคส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำSpecial Report

มองเศรษฐกจโลกป 2558

เศรษฐกจสหรฐอเมรกา1.เศรษฐกจสหรฐอเมรกำมแนวโนมขยำยตว

ตอเนองสหรฐอเมรกำเปนประเทศเดยวทมอนำคตสดใสเศรษฐกจสหรฐอเมรกำขยำยตวอยำงตอเนองและมสวนอยำงมำกในกำรขบเคลอนเศรษฐกจโลกซงเปนผลมำจำกกำรท�ำนโยบำยกำรเงนแบบผอนปรนเชงปรมำณ(QuantitativeEasing:QE)โดยธนำคำรกลำงของสหรฐอเมรกำไดอดฉดเงนเขำจ�ำนวนมหำศำลส ระบบตงแตเดอนกนยำยน2551โดยWorldBankคำดกำรณวำสหรฐอเมรกำจะมอตรำกำรขยำยตวของGDPอยท3.2%ในป2558และ3.0%ในป2559ซงถอวำสงมำกตำมมำตรฐำนของประเทศพฒนำแลว

2.เศรษฐกจสหรฐฯยงมควำมเสยงสงกำรเตบโต ของเศรษฐกจสหรฐฯน ยงแฝงไปดวยควำมเสยง และควำมเปรำะบำงโดยควำมเสยงในระยะสนเกดจำกอตรำเงนเฟอทยงอยในระดบต�ำท1.2%ซงต�ำกวำคำเปำหมำยท2%อยมำกและกำรลงทนในประเทศทลดลงเนองจำกกำรชะลอกำรลงทนของธรกจกำรผลตน�ำมนดบจำกชนหนดนดำน(Shaleoil)และปจจยเสยงในระยะยำวคอปญหำหนสำธำรณะทอยในระดบสงเปนประวตกำรณและยงคงสงขนอยำงตอเนองซงขณะน อยสงกวำ18ลำนลำนเหรยญหรอมำกกวำ100% ของGDPดงนนธนำคำรกลำงสหรฐฯจงจ�ำเปนตองขนดอกเบยเพอดดซบสภำพคลองสวนเกนทโดนอดฉดเขำไปในระบบจ�ำนวนมหำศำลและเพอลดจ�ำนวนหนสำธำรณะทมททำวำจะเพมอยำงไมหยดยง

3.กำรขนดอกเบยทนำจะเกดในชวงปลำยปนอำจจะสงผลเสยตอเศรษฐกจสหรฐฯจำกคำเงนสหรฐฯทแขงคำกำรขนดอกเบยของสหรฐฯอำจจะท�ำใหเงนทนไหลเขำสหรฐฯเปนจ�ำนวนมำกซงจะท�ำใหคำเงนสหรฐฯแขงคำขนสงผลกระทบตอกำรสงออกของสหรฐฯและอำจท�ำใหเศรษฐกจของสหรฐฯเองทขยำยตวอยำงตอเนองหยดชะงกลงดงนนกำรขนดอกเบยนโยบำยของสหรฐฯจะตองท�ำอยำงรอบคอบและนำจะเกดขนในชวงปลำยปนซงจะเปนประเดนเศรษฐกจโลกทส�ำคญทสดทจะตองตดตำมอยำงใกลชด

4.กำรขนดอกเบยอำจจะสงผลดตอไทยทนำจะสำมำรถสงออกไดมำกขนเนองจำกคำเงนบำทจะออนคำลงจำกกำรทเงนทนไหลออกจำกไทยกลบสสหรฐอเมรกำแตอยำงไรกตำมเนองจำกประเทศคแขงของไทยกจะมคำเงนทออนคำลงดวยจงท�ำใหไทยอำจจะไมไดรบประโยชนจำกกำรออนคำของคำเงนบำททนำจะเกดในชวงปลำยปนมำกนก

เศรษฐกจยโรโซน1.เศรษฐกจยโรโซนมสญญำณทฟนตวแบบชำๆอยำงตอเนองสญญำณกำรฟนตวของยโรโซนปรำกฏใหเหน

จำกกำรใชจำยในประเทศของยโรโซนเพมขนอยำงตอเนองแตควำมเสยงคออตรำเงนเฟอเรมต�ำลงตงแตปลำยป2555ซงท�ำใหธนำคำรกลำงแหงยโรปประกำศนโยบำยกำรเงนแบบผอนคลำยเพมเตมเพอกระตนเศรษฐกจซงสงผลดตอเศรษฐกจท�ำใหGDPของยโรโซนขยำยตวตอเนองมำ6ไตรมำสตดตอกนอยำงไรกตำมอตรำกำรขยำยตวตลอดชวง6ไตรมำสทผำนมำจะอยท0.2%ตอปเทำนนซงถอวำต�ำมำก

2.ปจจยเสยงทส�ำคญทสดของยโรโซนคอควำมเสยงทจะเขำสภำวะเงนฝดโดยอตรำเงนเฟอของยโรโซนตดลบตอเนองมำสองเดอนแลวสงผลใหธนำคำรกลำงแหงยโรปตดสนใจลดอตรำดอกเบยจนต�ำเปนประวตกำรณ อยท0.05%เมอป2557และตดสนใจใชนโยบำยQEเลยนแบบสหรฐอเมรกำโดยกำรรบซอพนธบตรรฐบำลมลคำ6หมนลำนยโรตอเดอนเปนเวลำ19เดอน(รวมมลคำทงหมด1.14ลำนลำนยโร)เรมตงแตเดอนมนำคมนเปนตนไป

3.กำรใชมำตรกำรQEของยโรโซนจะเปนปจจยเสยงตอกำรสงออกไทยกำรอดฉดเงนจ�ำนวนมหำศำลเขำสระบบจำกกำรท�ำQEถกคำดหวงวำจะไปเพมอปสงคของเศรษฐกจนอกจำกนจะท�ำใหคำเงนยโรออนคำลงเปนผลดตอกำรสงออกของยโรโซนแตจะท�ำใหกำรสงออกจำกไทยไปยโรโซนยำกล�ำบำกมำกยงขนเนองจำกคำเงนบำทอำจจะแขงคำขนไดเนองจำกกำรอดฉดเงนพรอมทงอตรำดอกเบยทต�ำตดดนจะท�ำใหเงนทนจ�ำนวนมหำศำลจะไหลจำกยโรปมำยงประเทศก�ำลงพฒนำรวมทงไทยท�ำใหคำเงนบำทแขงคำขนในระยะสน

4.กำรใชนโยบำยQEจะสงผลกระทบในทำงบวกตอเศรษฐกจยโรโซนจรงหรอไมตองคอยตดตำมดตอไปแตคำดกำรณวำยงไมนำจะเกดผลในระยะสนเนองจำกสหรฐอเมรกำใชนโยบำยQEมำตงแตป2551และเพงยกเลกเมอป2557รวมเวลำ6ปเศรษฐกจยโรปเองกนำจะตองใชเวลำอกพอสมควรซงนำจะนำนกวำกรณสหรฐฯนอกจำกนยโรปยงมปจจยเชงโครงสรำงทเปนอปสรรคมำกกวำสหรฐอเมรกำเปนตนวำอตรำแลกเปลยนระหวำงประเทศสมำชกทไมสำมำรถปรบเปลยนไดท�ำใหกำรสงออกไมสำมำรถขบเคลอนเศรษฐกจของประเทศทก�ำลงประสบปญหำเศรษฐกจไดอยำงเตมทนอกจำกนยโรปยงมปญหำกำรวำงงำนมำกกวำสหรฐอเมรกำเนองจำกตลำดแรงงำนในยโรปมควำมยดหยนนอยกวำสหรฐอเมรกำทงในเชงกำรเคลอนยำยแรงงำนทท�ำไดยำกกวำเนองจำกควำมแตกตำงทำงภำษำและวฒนธรรมและสหภำพแรงงำนทเขมแขงกวำนอกจำกนGDPของสหภำพยโรปยงมขนำดใหญกวำGDPของสหรฐอเมรกำดงนนจงยงเรวไปทจะบอกวำเศรษฐกจยโรปจะดขนเหมอนสหรฐอเมรกำจำกกำรท�ำมำตรกำรQEโดยWorldBankคำดกำรณวำเศรษฐกจยโรปจะขยำยตวเพยง1%ในป2558และ1.6%ในป2559แตผลกระทบทนำจะเหนผลในระยะสนคอคำเงนบำทนำจะแขงคำขนท�ำใหกำรสงออกไทยไปยงยโรปลดลง

5TPSO

Special Report

เศรษฐกจจน1.เศรษฐกจจนก�ำลงอยในชวงSoft-landing

โดยรฐบำลจนก�ำลงเรงปรบโครงสรำงเศรษฐกจครงใหญจำกเศรษฐกจทพงพำกำรสงออกสงมำเปนเศรษฐกจทพงพำกำรบรโภคภำยในประเทศเพมมำกขนโดยกำรสงออกมสดสวนประมำณ25%ของGDPจนซงถอวำ คอนขำงสงเมอเทยบกบประเทศเศรษฐกจขนำดใหญอำทสหรฐอเมรกำและญป นมสดสวนกำรสงออกในGDP11%และ16%ตำมล�ำดบเทำนน(ไทยมสดสวนถง70%ของGDP)ดงนนเศรษฐกจจนจงไดรบผลกระทบพอสมควรจำกเศรษฐกจโลกทตกต�ำในชวงนในขณะทกำรบรโภคยงมสดสวนคอนขำงต�ำในGDPจนโดยมสดสวนทประมำณ35%ในขณะทไทยญปนและสหรฐอเมรกำมสดสวนอยท54%61%และ68%ตำมล�ำดบ

2.พลงขบเคลอนเศรษฐกจจนทแทจรงอยทกำรลงทนภำยในประเทศโดยกำรลงทนมสดสวนถง46%ของGDPและโอกำสในกำรเพมกำรลงทนในประเทศกยงมอยมำกจำกกำรยกระดบในภำคอตสำหกรรม กำรพฒนำเครอขำยโครงสรำงพนฐำนกำรลงทนในดำนสงแวดลอมและกำรสรำงควำมเปนเมองนอกจำกนรฐบำลจนมหนสำธำรณะสดสวนเพยง40%ของGDPเทำนนในขณะทมกำรออมของภำคเอกชนจนสงถง50%ของGDPรวมไปถงกำรมทนส�ำรองเงนตรำตำงประเทศมำกทสดในโลกสงถง4ลำนลำนดอลลำรสหรฐ

3.กำรเปลยนผำนของเศรษฐกจจนจำกกำรพงพำกำรสงออกสงมำพงพำเศรษฐกจภำยในประเทศไมใชเปนเรองทจะท�ำใหส�ำเรจโดยงำยเนองจำกมปจจยเสยงจำกปญหำขำดแคลนแรงงำนจำกนไปแรงงำนจนอพยพจำกภำคชนบทเขำสเมองอำจจะไมไดมจ�ำนวนมำกดงเชนทผำนมำและปญหำประชำกรจนสงอำยทเพมขนอยำงรวดเรวผลพวงจำกนโยบำยลกคนเดยวจงมประชำกรเกดใหมทนอยลงและสงผลใหชำวจนในวยท�ำงำนมนอยลง

4.กลำวโดยสรปเศรษฐกจจนขณะนอยในชวงขำลงแบบคอยเปนคอยไปและจำกนไปเศรษฐกจจนคงจะไมเตบโตอยำงหวอหวำเหมอนในอดตโดยWorldBankคำดกำรณวำเศรษฐกจจนจะขยำยตวท7.1%ในป2558และ7.0%ในป2559เนองจำกเศรษฐกจจนอยในขำลงท�ำใหกำรสงออกของไทยไปจนไมขยำยตวมำกเหมอนในอดต

เศรษฐกจญปน1.เศรษฐกจญปนมกำรเปลยนแปลงครงใหญ

หลงจำกนำยชนโซอำเบะไดรบเลอกตงเขำมำเปนนำยกรฐมนตรโดยนำยอำเบะประกำศใชนโยบำยลกศร3ดอกประกอบดวย1)กำรใชนโยบำยกำรเงนกระตนเศรษฐกจเพอเพมอตรำเงนเฟอใหไดในระดบ2%2)กำรใชนโยบำยกำรคลงเพมกำรลงทนของรฐบำลและ3)กำรปรบโครงสรำงเศรษฐกจ

2. เศรษฐกจญปนมสญญำณทดขนจำกกำรด�ำเนนนโยบำยอำเบะโนมกสแตกำรขนVATท�ำใหเศรษฐกจเขำสภำวะถดถอยทำงเทคนคส�ำหรบนโยบำยกำรคลงรฐบำลญปนประกำศกำรลงทนมลคำ10.3ลำนลำนเยนและส�ำหรบนโยบำยกำรเงนธนำคำร

กลำงญปนไดตดสนใจด�ำเนนนโยบำยQEดวยกำรรบซอพนธบตรรฐบำลปละ60-70ลำนเยนตอปซงนโยบำยสองขอนมสวนอยำงมำกทท�ำใหเศรษฐกจญป นมสญญำณสดใสอกครงสงผลใหอปสงคในประเทศเรงตวขนมำกคำเงนเยนออนคำลงท�ำใหกำรสงออกเพมมำกขนและท�ำใหแนวโนมเงนเฟอสงขนแตเรมหดตวลงในระยะตอมำและเศรษฐกจญปนไดเขำสภำวะถดถอยทำงเทคนค(GDPหดตวตดตอกน2ไตรมำส)สบเนองจำกกำรเพมภำษมลคำครงแรกในรอบ17ปจำก5%เปน8%เมอเดอนเมษำยน2557จงท�ำใหธนำคำรกลำงญปนขยำยขนำดของกำรท�ำQEเปน80ลำนลำนเยนตอปโดยไมก�ำหนดระยะเวลำสนสดและรฐบำลญปนเลอนกำรขนVATจำก8%เปน10%ออกไปอก18เดอนจำกก�ำหนดกำรเดมในเดอนตลำคม2558

3.แนวโนมระยะยำวของเศรษฐกจญปนขนอยกบกำรปรบโครงสรำงเศรษฐกจเชนกำรลดภำษนตบคคลจำก35%ใหเหลอต�ำกวำ30%กำรเพมแรงงำนสตรในก�ำลงแรงงำนของประเทศและกำรตอรองใหนำยจำงเพมคำแรงแตอยำงไรกตำมเปนกำรยำกทจะประสบควำมส�ำเรจ(และถำประสบควำมส�ำเรจกคงตองใชเวลำนำน)เนองจำกนโยบำยเหลำนไมนำจะทดแทนผลกระทบลบจำกภำวะขำดแคลนแรงงำนสงและกำรทญปนอยในสงคมผสงอำยอยำงสมบรณโดยญปนเรมมนโยบำยเปดประเทศมำกขนในกำรรบแรงงำนตำงชำตเขำมำท�ำงำนในญปนและสงเสรมกำรทองเทยวโดยกำรยกเลกกำรท�ำวซำเขำประเทศญปนซงในขณะนยงไมสงผลในทำงบวกตอเศรษฐกจมำกนกและเศรษฐกจญปนยงคงมแนวโนมทรงตวหรอดขนเลกนอยโดยWorldBankคำดกำรณวำเศรษฐกจญปนจะขยำยตวท1.2%ในป2558และ1.6%ในป2559

เศรษฐกจอาเซยน1.อำเซยนยงคงรกษำแนวโนมขยำยตวทำง

เศรษฐกจในระดบสงโดยIMFคำดวำเศรษฐกจอำเซยนจะเตบโตประมำณ5.2%ในป2558ซงถกปรบลดลงมำจำกคำคำดกำรณเมอเดอนตลำคม2557ท5.4%โดยกลมประเทศCLMVทมอตรำกำรเตบโตสงสดระหวำง5.6%-8.5%ไดแกกมพชำ7.5%ลำว6.4%เมยนมำร8.5%และเวยดนำม5.6%ในขณะทกลมอำเซยนเดมเตบโตระหวำง3.0-6.5%ไดแกบรไน3.0%สงคโปร3.0%มำเลเซย4.7%อนโดนเซย5.2%และฟลปปนส6.5%

2.รำคำน�ำมนทลดลงอำจจะเปนปจจยเสยงตอกำรเตบโตของเศรษฐกจมำเลเซยและอนโดนเซยโดยมำเลเซยเปนผสงออกน�ำมนรำยใหญและเปนประเทศเดยวในอำเซยนทเปนผสงออกน�ำมนสทธและมรำยไดจำกกำรสงออกน�ำมนและกำซธรรมชำตสทธเทำกบ16พนลำนเหรยญหรอประมำณ6%ของGDPโดยลำสดรฐบำลมำเลเซยไดปรบลดคำคำดกำรณอตรำกำรขยำยตวของGDPจำก5-6%มำเปน4.5-5.5%ส�ำหรบอนโดนเซยถงแมวำจะเปนประเทศผน�ำเขำน�ำมนสทธแตกเปนผสงออกสนคำโภคภณฑรำยใหญเชนน�ำมนปำลมถำนหนทไดรบผลกระทบจำกรำคำสนคำโภคภณฑทลดลงในตลำดโลกซงผลโดยรวมอำจจะท�ำใหดลบญชเดนสะพดของอนโดนเซยยงคงขำดดล

ประเทศ/ภมภาค

การคาดการณอตราการ ขยายตวของ GDP (%)

2558 2559

โลก 3.0-3.5 3.3-3.7

สหรฐอเมรกำ 2.8-3.6 3.0-3.3

ยโรโซน 1.1-1.3 1.4-1.7

ญปน 0.6-1.2 0.8-1.6

จน 6.8-7.1 6.3-7.0

อำเซยน1 5.2 5.3

ไทย2 3.5 4.0

ดงนนกำรสงออกของไทยไปยงประเทศเหลำนอำจจะประสบปญหำไดโดยตลำดมำเลเซยและอนโดนเซยรวมกนแลวมสดสวนเกอบ10%ของมลคำกำรสงออกรวมของไทย

เศรษฐกจไทยเศรษฐกจไทยในป2558จะเตบโตในระดบ3.0-

4.0%โดยเศรษฐกจไทยยงขำดตวขบเคลอนทจะท�ำใหเศรษฐกจเตบโตไดถงระดบศกยภำพเนองจำกกำรใชจำยภำคครวเรอนยงคงถกกดดนจำกภำวะหนครวเรอนและรำคำสนคำเกษตรตกต�ำกำรลงทนของภำคเอกชนยงอยในระดบต�ำเนองจำกปญหำขำดแคลนแรงงำนและปญหำนโยบำยกำรลงทนภำครฐทยงไมชดเจนกอปรกบก�ำลงกำรผลตสวนเกนยงมเหลออยมำกสวนกำรสงออกกยงมแนวโนมขยำยตวในระดบต�ำเนองจำกเศรษฐกจโลกมควำมไมแนนอนสงและรำคำสนคำโภคภณฑทยงอยในระดบต�ำตำมรำคำน�ำมนทลดลงดงนนแรงขบเคลอนของเศรษฐกจไทยจงเหลอเพยงกำรลงทนภำครฐตำมแผนกระตนเศรษฐกจของรฐบำลซงขนอยกบประสทธภำพของกำรเรงเบกจำยงบประมำณในปนซงถำกำรลงทนภำครฐมควำมชดเจนขนยอมสงผลดตอควำมเชอมนของภำคธรกจและสำมำรถดงดดกำรลงทนใหเกดขนได

ทมำ:GlobalEconomicProspectJanuary2015

WorldEconomicOutlookUpdateJanuary2015

WorldEconomicSituationandProspectJanuary

2015

1ขอมลจำกWorldEconomicOutlookUpdate

January2015

2ขอมลจำกGlobalEconomicProspectJanuary2015

ตารางสรปการคาดการณอตราการขยายตวของ GDP

6 TPSO

ชวง10ปทผำนมำควำมตองกำรสนคำเกษตร ในตลำดโลกมกำรเปลยนแปลงไปคอนขำงมำกเนองจำกสภำพอำกำศทแปรปรวนกำรแพรระบำดของโรคและแมลงศตรพชทมแนวโนมรนแรงมำกขนอกทงปจจบนพลงงำนทดแทนหรอพลงงำนทำงเลอกไดเขำมำมบทบำทมำกขนมกำรน�ำพชอำหำรเชนปำลมน�ำมนขำวโพดเลยงสตวออยมนส�ำปะหลงเปนตนมำผลตเปนพลงงำนทดแทนมำกขนสงผลใหรำคำสนคำเกษตรส�ำคญปรบตวสงขนประกอบกบจ�ำนวนประชำกรโลกทเพมขนในอตรำทสงหลำยประเทศทวโลกเกดควำมกงวลถงควำมมนคงดำนอำหำรจงมกำรน�ำเขำสนคำอำหำรเพมขนอยำงตอเนองเพอรกษำปรมำณสนคำอำหำรในประเทศใหเพยงพอตอควำมตองกำรและส�ำรองไวยำมเกดสภำวกำรณฉกเฉนซงเหตกำรณเหลำน ท�ำใหนกวชำกำรหลำยทำนเชอวำอนำคตรำคำอำหำรจะสงขนมำกอำจน�ำไปสวกฤตอำหำรโลกไดแตส�ำหรบประเทศไทยแลวนบวำเปนโอกำสทดเนองจำกไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมควำมพรอมในเรองวตถดบและเทคโนโลยกำรผลตสำมำรถผลตเพอตอบสนองควำมตองกำรของตลำดโลกไดอยำงมประสทธภำพ

ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กองวจยสนคำเกษตรไดศกษำทศทำงและโครงสรำงกำรคำสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปของโลกและไทยเพอดแนวโนมควำมตองกำรในตลำดโลกและศกยภำพในกำรสงออกของไทยซงจะชวยใหเกษตรกรและ ผสงออกสำมำรถน�ำไปวำงแผนปรบเปลยนกำรผลตใหเปนไปตำมควำมตองกำรของตลำดโลกได

1.โครงสรางการน�าเขาสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปของโลก

โครงสรำงกำรน�ำเขำสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปของโลกชวงระยะเวลำ10ปทผำนมำสดสวนกำรน�ำเขำสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปยงคงเพมขนอยำงตอเนองโดยเฉพำะปจจบนไดมกำรน�ำพชอำหำรไปใชผลตพลงงำนทดแทนเพมขนท�ำใหหลำยประเทศเรมกงวลถงควำมมนคงดำนอำหำรจงเรงน�ำเขำสนคำเกษตรแปรรปเพมขนโดยเฉพำะอำหำรแปรรปสงผลใหสดสวนกำรน�ำเขำสนคำเกษตร และเกษตร

โครงสรางการคาสนคาเกษตร และเกษตรแปรรปไทย ในปจจบนไดเปลยนแปลงจากเมอ 10 ปกอน เปนผลจากบรบทการคาโลกทมการเปลยนแปลงอยางตอเนอง ดงนน ผประกอบการและเกษตรกรไทยตองมการปรบตวเพอใชประโยชนจากการเปลยนแปลงน โดยเฉพาะการปรบตวดานการผลต ซงจะตองวางแผนการผลตใหสอดคลองกบความตองการของตลาดโลก

Special Report

โครงสรางการคาสนคาเกษตร และเกษตรแปรรปของโลกและไทย

กองวจยสนคำเกษตร

แปรรปเพมขนจนเกอบใกลเคยงกน(กรำฟ1และ2)

2.โครงสรางการสงออกสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปของไทย โครงสรำงกำรสงออกสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปของไทย(กรำฟ3และ4)ชวงระยะเวลำ10ปทผำนมำ

สดสวนกำรสงออกสนคำเกษตรมมำกกวำเกษตรแปรรปแตปจจบนสดสวนกำรสงออกสนคำเกษตรแปรรปเพมขนจนเกอบใกลเคยงกบสนคำเกษตรและเปนไปในทศทำงเดยวกนกบกำรน�ำเขำของโลก

2.1 การสงออกสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปของไทยไปยงตลาดส�าคญตลำดสงออกของไทยทส�ำคญชวงระยะเวลำ10ปทผำนมำยงคงเปนตลำดเดมไดแกจนญปนอำเซยน

สหภำพยโรปและสหรฐอเมรกำซงมสดสวนกำรสงออกรวมกนมำกกวำรอยละ60ของมลคำกำรสงออกสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปของไทยทงหมดซงเมอเปรยบเทยบสดสวนมลคำกำรสงออกสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปรำยตลำดระหวำงป2547กบป2556(กรำฟท6และ7)จะเหนวำในอดตตลำดสงออกส�ำคญของไทยสวนใหญตองกำรน�ำเขำสนคำเกษตรจำกไทยมำกกวำสนคำเกษตรแปรรปแตปจจบนมเพยงจนตลำดเดยวเทำนนทยงคงตองกำรน�ำเขำสนคำเกษตรจำกไทยเพมขนถง2เทำสวนสหรฐอเมรกำสหภำพยโรปและญปนไดหนมำ น�ำเขำสนคำเกษตรแปรรปเพมขนเกอบ2เทำตวสวนตลำดอำเซยนน�ำเขำสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปจำกไทย ในสดสวนทลดลง

7TPSO

Special Report

กลมท ระดบศกยภาพในการสงออก เกณฑการพจารณา

1 สงมำก Δสดสวนและอตรำกำรขยำยตวเพมขน

2 สง Δสดสวนเพมขนแตอตรำกำรขยำยตวลดลงหรอคงท

3 ปำนกลำง Δสดสวนลดลงแตอตรำกำรขยำยตวเพมขน

4 ต�ำ Δสดสวนและอตรำกำรขยำยตวลดลง

2.2 สนคาเกษตรและเกษตรแปรรปของไทยทมโอกาส และศกยภาพในการสงออกไปยงตลาดสงออกส�าคญ และตลาดศกยภาพของไทย

กำรวเครำะหวำสนคำใดเปนสนคำทมโอกำสและศกยภำพในกำรสงออกของไทยจะพจำรณำจำก2สวนคออตรำกำรขยำยตวและสดสวนของมลคำกำรสงออกของไทย/มลคำกำรน�ำเขำของตลำดสงออกส�ำคญและตลำดศกยภำพซงมหลกเกณฑกำรพจำรณำดงน

(1)สนคำเกษตรและเกษตรแปรรปทมโอกำสในกำรสงออกสง(ตลำดสงออกส�ำคญและตลำดศกยภำพมแนวโนมน�ำเขำเพมขนอยำงตอเนอง)พจำรณำจำกสดสวนมลคำกำรน�ำเขำสนคำเกษตรและเกษตรแปรรป รำยสนคำในแตละตลำด(สดสวนเฉลย3ป>1%และมสดสวนเพมขนตอเนองกน3ป)และอตรำกำรขยำยตวของ มลคำกำรน�ำเขำรำยสนคำเตบโตตอเนองกน3ป(ใชขอมลตงแตป2554-2556)

(2)สนคำเกษตรและเกษตรแปรรปทไทยมศกยภำพในกำรสงออกพจำรณำจำกสดสวนมลคำกำรสงออกสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปของไทยไปยงโลกเฉลย3ปมคำมำกกวำ0.49%(คำเฉลยของสดสวนกำรสงออกสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปทงหมดของไทย)

(3)ระดบศกยภำพสนคำเกษตรและเกษตรแปรรปของไทยพจำรณำเฉพำะสนคำทเปนทงสนคำมโอกำสในกำรสงออกสงและสนคำทไทยมศกยภำพในกำรสงออกโดยแบงสนคำออกเปน4กลมตำมกำรเปลยนแปลงของสดสวน(Δสดสวน)และอตรำกำรขยำยตวของมลคำกำรสงออกของไทยดงน

ผลกำรวเครำะหพบวำสนคำทเปนทงสนคำมโอกำสในกำรสงออกสงและสนคำทไทยมศกยภำพในกำร สงออกรำยตลำดสำมำรถแบงตำมกลมไดดงน

กลมท 1ไดแก(1)จน:มนส�ำปะหลงและผลไม(2)ญปน:อำหำรสนขและอำหำรแมวอำหำรปรงแตงเชนน�ำเชอมครมเทยมผกและผลไมแปรรปและเนอไกแปรรป(3)สหรฐอเมรกำ:น�ำน�ำแรและน�ำอดลมและอำหำรปรงแตงเชนน�ำเชอมครมเทยม(4)สหภำพยโรป:ปลำทนำกระปองและแปรรป(5)อำเซยน:อำหำรสนขและอำหำรแมวและอำหำรปรงแตงเชนน�ำเชอมครมเทยม(6)เกำหลใต:อำหำรสนขและอำหำรแมวและผกและผลไมแปรรป(7)ฮองกง:ขนมปงบสกตและซอสและของปรงแตงส�ำหรบท�ำซอส(8)แคนำดำ:ผลไมขนมปงบสกตอำหำรปรงแตงเชนน�ำเชอมครมเทยมอำหำรสนขและอำหำรแมวน�ำน�ำแรและน�ำอดลม เนอสตวแปรรปซอสและของปรงแตงส�ำหรบท�ำซอสและปลำทนำกระปองและแปรรปและ(9)บรำซล:อำหำรสนขและอำหำรแมวและอำหำรปรงแตงเชนน�ำเชอมครมเทยม

กลมท 2ไดแก(1)สหรฐอเมรกำ:เนอปลำแบบฟลเลแชเยนแชแขงผกและผลไมแปรรปและ(2)อำเซยน: สงสกดทท�ำจำกมอลต

กลมท 3ไดแก(1)ฮองกง:อำหำรทะเลแปรรปและพำสตำและ(2)ไตหวน:กงและอำหำรปรงแตงเชนน�ำเชอมครมเทยม

กลมท 4ไดแก(1)จน:กงและสงสกดทท�ำจำกมอลต(2)สหรฐอเมรกำ:ผลไม(3)เกำหลใต:กงและเนอปลำแบบฟลเลแชเยนแชแขงและ(4)แคนำดำ:ผกและผลไมแปรรป

3. ขอเสนอแนะเชงนโยบายทไดจากการศกษา3.1ตลำดโลกมควำมตองกำรน�ำเขำสนคำเกษตร

เพอใชผลตพลงงำนทดแทนเพมมำกขนดงนนไทยควรมงเนนกำรสงออกสนคำกลมพชพลงงำนไปยงตลำดทมควำมตองกำรสงเชนเนนกำรสงออกมนส�ำปะหลงไปยงตลำดจนเปนตน

3.2ญปนสหรฐอเมรกำสหภำพยโรปเกำหลใตแคนำดำและบรำซลมแนวโนมน�ำเขำสนคำเกษตรแปรรปเพมขนซงสนคำทน�ำเขำสวนใหญเปนสนคำทไทยมศกยภำพในกำรสงออกสงมำก (กล มท 1)เชนผกและผลไมแปรรปอำหำรทะเลแปรรปเนอไกแปรรปเปนตนจงควรเรงสนบสนนสงเสรมและพฒนำศกยภำพกำรแปรรปสนคำเกษตรจ�ำพวกอำหำรทะเลเนอสตวผกและผลไมเพอใหสนคำเหลำนมกำรเตบโตในตลำดดงกลำวตอไป

3.3เกำหลใตฮองกงแคนำดำไตหวนและบรำซลเปนตลำดศกยภำพใหมของไทยทมอตรำกำรขยำยตวเตบโตอยำงตอเนองจงควรสงเสรมและขยำยกำรสงออกสนคำทไทยมศกยภำพในกำรสงออกสงมำก(กลมท1)ไปยงตลำดเหลำนเชน(1)เกำหลใตควร สงเสรมและขยำยกำรสงออกอำหำรสนขและอำหำรแมว ผกและผลไมแปรรป (2)ฮองกง :ขนมปงบสกตซอสและของปรงแตงส�ำหรบท�ำซอส(3)แคนำดำ: ผลไมขนมปงบสกตอำหำรปรงแตงเชนน�ำเชอม ครมเทยมเปนตน

3.4 ก ง เนอปลำแบบฟลเลแชเยนแชแขง สงสกดทท�ำจำกมอลตและผลไมเปนสนคำทมโอกำสในกำรสงออกสงแตมศกยภำพในกำรสงออกต�ำ(กลมท4)จงควรเรงศกษำปญหำและแกไขสถำนกำรณอยำงเรงดวนเพอเพมศกยภำพในกำรสงออกเพรำะสนคำเหลำนยงเปนทตองกำรของตลำดสงออกส�ำคญ/ตลำดศกยภำพของไทย

6.38 3.81

3.52

5.57

4.90

16.69

5.88

7.68

9.59

8.52

8 TPSO

เศรษฐกจของไทย เดอนมกรำคมป 2558 ในภำพรวมทรงตว เมอเทยบกบชวงทผำนมำเมอพจำรณำเศรษฐกจในดำนตำงๆพบวำกำรบรโภคภำคเอกชนและกำรใชจำยภำครฐบำลปรบตวดขนทงนเปนผลจำกรฐบำล มมำตรกำรกระตนเศรษฐกจอยำงตอเนองขณะทภำคอปทำนทงกำรผลตในภำคอตสำหกรรมและภำคกำรเกษตรรวมถงกำรสงออกยงคงหดตว

เสถยรภาพเศรษฐกจในประเทศเดอนมกรำคม2558อยในเกณฑดและมเสถยรภำพถงแมวำอตรำเงนเฟอทวไปจะหดตวลงโดยหดตวรอยละ0.4 เมอเทยบกบเดอนกอนหนำตำมกำรลดลงของรำคำน�ำมนดบในตลำดโลก อตรำกำรวำงงำนสงขนรอยละ1.1ของก�ำลงแรงงำนรวมสดสวนหนสำธำรณะตอGDPขอมลลำสดณเดอนธนวำคม2557อยทรอยละ45.8ซงถอวำสถำนะหนของไทยยงมควำมมนคงและต�ำกวำกรอบควำมมนคงทำงกำรคลงทตงไว คอไมเกนรอยละ60.0 เสถยรภาพเศรษฐกจนอกประเทศอยในระดบมนคงสะทอนไดจำกทนส�ำรองระหวำงประเทศเดอนมกรำคม2558ยงอยในระดบสงท155.4พนลำนดอลลำรสหรฐซงสำมำรถรองรบควำมเสยงจำกควำมผนผวนของเศรษฐกจโลกได

ภาคอปทานเดอนมกรำคม2558ในภำพรวมชะลอตวลงตำมกำรลดลง ของดชนผลผลตสนคำอตสำหกรรมหดตวรอยละ1.3และดชนรำคำสนคำเกษตรหดตวรอยละ11.1ตำมกำรลดลงของรำคำสนคำเกษตรในตลำดโลกสวนจ�ำนวนนกทองเทยวตำงประเทศขอมลลำสดเดอนธนวำคม2557ยงคงขยำยตวทรอยละ11.8และดชนผลผลตสนคำเกษตรสงขนรอยละ1.2

การบรโภคภาคเอกชนเดอนมกรำคม2558ในภำพรวมปรบตวดขน เมอเทยบกบเดอนทผำนมำสะทอนไดจำกยอดจ�ำหนำยรถจกรยำนยนตท ขยำยตวรอยละ14.5และยอดจ�ำหนำยรถยนตนงทหดตวนอยลงโดยหดตว รอยละ11.4(เดอนกอนหนำหดตวรอยละ28.0)สวนยอดกำรจดเกบภำษมลคำเพมณรำคำคงทและปรมำณน�ำเขำสนคำอปโภคหดตวทรอยละ2.0และ0.2ตำมล�ำดบ

การลงทนภาคเอกชนเดอนมกรำคม2558ในภำพรวมปรบตวดขนเมอเทยบกบเดอนทผำนมำสะทอนไดจำกภำษธรกรรมอสงหำรมทรพยและปรมำณน�ำเขำสนคำทนขยำยตวตอเนองจำกเดอนทผำนมำโดยขยำยตวรอยละ 16.2และ3.4ตำมล�ำดบเนองจำกมำตรกำรกระตนเศรษฐกจของรฐบำล ขณะทยอดจ�ำหนำยรถยนตเชงพำณชยและยอดจ�ำหนำยปนซเมนตหดตว รอยละ13.7และ5.8ตำมล�ำดบ

ทมำ:ธนำคำรแหงประเทศไทย,ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรคลง,ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรเกษตร,เวบไซตส�ำนกงำนสถตของประเทศตำงๆ,IMF(*คำดกำรณเดอนต.ค.57)

ภาพรวมเศรษฐกจไทย

ประเทศอตราเงนเฟอ Real GDP Real GDP ป 57

ม.ค. 2558 (%y-o-y) ป 56 (%y-o-y) คาดการณโดย IMF*

ไทย -0.41 2.9 1.0

มำเลเซย 1.1 4.7 5.9

ฟลปปนส 2.4 7.2 6.2

สงคโปร -0.4 4.1 3.0

จน 0.8 7.7 7.4

อนโดนเซย 6.96 5.8 5.2

อนเดย 5.11 4.4 5.6

เวยดนำม 0.94 5.4 5.5

ขอมลเศรษฐกจไทย ป 56 ป 57 ป 58

ทงป Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค.

Real GDP (%y-o-y)

อตรำกำรขยำยตวของเศรษฐกจ 2.9 0.6 0.6 - -

เสถยรภาพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด(พนลำนUSD) -2.45 -0.5 9.8 5.5 -

ทนส�ำรองระหวำงประเทศ(พนลำนUSD) 167.2 161.6 157.1 157.1 155.4

อตรำเงนเฟอทวไป(%y-o-y) 2.18 2.0 1.4 0.6 -0.4

อตรำเงนเฟอพนฐำน(%y-o-y) 1.00 1.8 1.6 1.7 1.6

หนสำธำรณะตอGDP(%) 45.7 47.2 46.1 45.8 -

อตรำกำรวำงงำน(%) 0.7 0.8 0.6 0.6 1.1

การสงออก - น�าเขา (%y-o-y)

มลคำกำรสงออกในรปUSD -0.32 -1.8 1.6 1.9 -3.5

มลคำกำรน�ำเขำในรปUSD 0.17 -1.3 -5.6 -8.7 -13.3

อปทาน (%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคำเกษตร -2.3 1.8 -3.5 -6.7 1.2

ดชนรำคำสนคำเกษตร -0.8 -7.2 -9.8 -12.5 -11.1

ดชนผลผลตสนคำอตสำหกรรม -3.3 -3.9 -2.4 -0.1 -1.3

จ�ำนวนนกทองเทยวตำงประเทศ 18.8 -10.1 7.0 11.8 -

การบรโภคเอกชน (%y-o-y)

ภำษมลคำเพมณรำคำคงท -0.7 2.3 -0.9 -1.9 -2.0

ยอดจ�ำหนำยรถยนตนง -6.1 -38.3 -27.9 -28.0 -11.4

ยอดจ�ำหนำยรถจกรยำนยนต -6.0 -8.1 -7.8 -3.3 14.5

ปรมำณน�ำเขำสนคำอปโภคในรปUSD 4.4 0.4 8.7 18.3 -0.2

การลงทนเอกชน (%y-o-y)

ปรมำณน�ำเขำสนคำทนในรปUSD -5.9 0.0 -3.1 3.5 3.4

ยอดจ�ำหนำยรถยนตเชงพำณชย -8.4 -20.4 -15.8 -16.1 -13.7

ภำษธรกรรมอสงหำรมทรพย 18.1 -2.1 1.6 15.6 16.2

ยอดขำยปนซเมนต 8.3 -2.9 -4.8 0.2 -5.8

Economic Highlight

9TPSO

ตวชวดเศรษฐกจการคา

ดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศเดอนกมภำพนธ2558มคำเทำกบ

106.15เมอเทยบกบเดอนมกรำคม2558ดชนสงขนรอยละ0.12จำกรำคำพลงงำนไดแกแกสโซฮอล9195E20น�ำมนดเซลน�ำมนเบนซน95กำซธรรมชำตNGVและ คำโดยสำรสำธำรณะรวมทงรำคำอำหำรสดผลไมสดปลำและสตวน�ำเปดและไกส�ำเรจรป เนองจำกเปนชวงเทศกำลตรษจนนอกจำกนสนคำประเภทเครองปรงอำหำรเชนน�ำมนพช และเครองปรงรสมรำคำสงขนเมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอนอตรำเงนเฟอลดลงรอยละ 0.52และเฉลยเดอนมกรำคม-กมภำพนธ2558เทยบกบชวงเดยวกนของป2557 ลดลงรอยละ0.47

ส�าหรบคาดการณเงนเฟอป 2558กระทรวงพำณชยคำดกำรณวำจะขยำยตว รอยละ0.6-1.3

ดชนราคาผผลตเดอนกมภำพนธ2558มคำเทำกบ102.9เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ4.9จำกกำรลดลงของหมวดผลผลตเกษตรกรรม ดชนรำคำลดลงรอยละ1.2ตำมกำรลดลงของรำคำสตวมชวตและผลตภณฑรอยละ3.4 ปลำและสตวน�ำรอยละ6.6หมวดผลตภณฑจำกเหมองดชนรำคำลดลงรอยละ13.6 ตำมกำรลดลงของรำคำลกไนต ปโตรเลยม และกำซธรรมชำต ร อยละ 17.2 หมวดผลตภณฑอตสำหกรรมดชนรำคำลดลงรอยละ5.1ตำมกำรลดลงของรำคำผลตภณฑอำหำรเครองดมและยำสบรอยละ1.0สงทอและผลตภณฑสงทอรอยละ0.7หนงฟอกผลตภณฑหนงและรองเทำรอยละ0.6ไมและผลตภณฑจำกไมรอยละ0.2ผลตภณฑปโตรเลยมรอยละ30.5เคมภณฑและผลตภณฑเคมรอยละ4.8ผลตภณฑ ยำงและพลำสตกรอยละ6.8โลหะขนมลฐำนและผลตภณฑโลหะรอยละ2.3เครองใชไฟฟำ อปกรณและเครองอเลกทรอนกสรอยละ0.9สนคำหมวดอตสำหกรรมอนๆรอยละ1.9สวนหมวดผลตภณฑอตสำหกรรมทดชนรำคำสงขนไดแกเยอกระดำษผลตภณฑกระดำษและสงพมพรอยละ0.1ผลตภณฑอโลหะรอยละ0.1เครองจกรสวนประกอบและ อปกรณรอยละ2.0ยำนพำหนะและอปกรณรอยละ0.1เมอเทยบกบเดอนกอนหนำดชนรำคำสงขนรอยละ0.6และเฉลยเดอนมกรำคม-กมภำพนธ2558เทยบกบชวงเดยวกน ของป2557ลดลงรอยละ5.2

ดชนราคาวสดกอสรางเดอนกมภำพนธ2558มคำเทำกบ122.1เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ3.8ซงดชนรำคำทปรบตวลดลงไดแกหมวดเหลกและผลตภณฑเหลกลดลงรอยละ11.0หมวดอปกรณไฟฟำและประปำลดลงรอยละ 5.6หมวดซเมนตลดลงรอยละ3.7หมวดผลตภณฑคอนกรตลดลงรอยละ0.4 หมวดสขภณฑลดลงรอยละ0.3หมวดวสดกอสรำงอนๆลดลงรอยละ0.2และหมวดดชนรำคำทสงขนสวนหนงเปนผลมำจำกตนทนกำรผลตปรบตวสงขนโดยดชนหมวด ไมและผลตภณฑไมสงขนรอยละ1.6หมวดกระเบองสงขนรอยละ0.2ขณะทหมวดวสดฉำบผวไมเปลยนแปลงเนองจำกภำวะกำรกอสรำงชะลอตวจำกภำวะเศรษฐกจทยงไมดขนเมอเทยบกบเดอนกอนหนำดชนรำคำวสดกอสรำงลดลงรอยละ0.9และเฉลยเดอนมกรำคม-กมภำพนธ2558เทยบกบชวงเดยวกนของป2557ลดลงรอยละ3.3

ทมำ:ส�ำนกดชนเศรษฐกจกำรคำส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำกระทรวงพำณชย

Price Indices

ดชนราคาผบรโภคทวไป ( ป 2554 = 100)

ดชนราคาผผลต (ป 2553 = 100)

ดชนราคาวสดกอสราง (ป 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex

indexindex %YoY

index

10 TPSO

การสงออก

เดอนมกราคม 2558มมลคำ17,249ลำนเหรยญสหรฐลดลงรอยละ3.46เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนโดยสนคำเกษตร/อตสำหกรรมเกษตรภำพรวมลดลงรอยละ13.0โดยขำว(-13.0%)ยำงพำรำ(-40.6)ผลตภณฑมนส�ำปะหลง(-12.1%)อำหำรทะเลแชแขงและแปรรปไมรวมกง(-13.8%)และน�ำตำล(-12.6%)ในขณะทกงสดแชแขงและกงแปรรป(+3.7%)ผกผลไมสดแชแขงและแปรรป(+3.9%) ไกสดแชแขงและแปรรป(+7.3%)สนคำอตสำหกรรมส�ำคญภำพรวมเพมขนรอยละ0.6โดยรถยนตและสวนประกอบ(+16.1%)คอมพวเตอรและอปกรณ(+3.7%)อญมณและเครองประดบ(+9.2%)น�ำมนส�ำเรจรป(-28.1%)เมดพลำสตก(-14.6%) ตลำดสงออกส�ำคญของไทย5ล�ำดบแรกไดแกสหรฐอเมรกำ(+6.0%)จน(-19.7%)ญปน(-7.5)ฮองกง(-8.3%)มำเลเซย(-12.6%)

ภาพรวมการสงออกป 2557 (ม.ค.-ธ.ค.)มมลคำ227,574ลำนเหรยญสหรฐลดลงรอยละ0.41โดยสนคำเกษตร/อตสำหกรรมเกษตรภำพรวมลดลงรอยละ2.5โดยยำงพำรำ(-26.9%)อำหำรทะเลแชแขงและแปรรป(-7.3%)น�ำตำล(-4.3%) ในขณะทขำว(+23.0%)ผลตภณฑมนส�ำปะหลง(+9.9%)ผกผลไมสดแชแขงและแปรรป (+10.6%)สวนสนคำอตสำหกรรมส�ำคญภำพรวมเพมขนรอยละ1.1โดยคอมพวเตอรและอปกรณ(+3.2%)รถยนตและอปกรณฯ(+0.6%)เมดพลำสตก(+8.2%)ในขณะท อญมณและเครองประดบ(-0.1%)น�ำมนส�ำเรจรป(-11.2%)ตลำดสงออกส�ำคญของไทย 5ล�ำดบแรกไดแกจน(-7.9%)สหรฐอเมรกำ(+4.1%)ญปน(-1.9%)มำเลเซย(-1.9%)และฮองกง(-4.4%)

การน�าเขา

เดอนมกราคม 2558มมลคำ17,705ลำนเหรยญสหรฐลดลงรอยละ13.33เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนโดยเปนกำรลดลงของน�ำมนดบ(-55.8%) เครองจกรกลฯ(-10.6%)เครองจกรไฟฟำฯ(-6.9%)ขณะทเครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ(+3.75%)แหลงน�ำเขำส�ำคญของไทย5อนดบแรกไดแกจน(+1.7%)ญปน(-14.6%)สหรฐอเมรกำ(+23.6%)มำเลเซย(-6.1%)สหรฐอำหรบฯ(-48.7%)

ภาพรวมการสงออกป 2557 (ม.ค.-ธ.ค.)มมลคำ227,952ลำนเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ8.97เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนโดยเปนกำรลดลงของน�ำมนดบ (-15.6%)เครองจกรกลฯ(-7.8%)เหลกเหลกกลำและผลตภณฑ(-8.1%)ขณะทเคมภณฑ(+1.1%)เครองจกรไฟฟำฯ(+0.8%)แหลงน�ำเขำส�ำคญของไทย5อนดบแรก ไดแกจน(+2.4%)ญปน(+13.1%)สหรฐอเมรกำ(-0.3%)มำเลเซย(-4.0%)และสหรฐอำหรบเอมเรตส(-27.0%)

ดลการคา เดอนมกราคม 2558ขำดดลกำรคำมลคำ457ลำนเหรยญสหรฐขณะทภำพรวม

ดลกำรคำ2557(ม.ค.-ธ.ค.)ขำดดลกำรคำมลคำ378.7ลำนเหรยญสหรฐ

ราคาสนคาสงออก ดชนราคาสนคาสงออกเดอนมกราคม 2558อยท97.0(ป2555=100)

ลดลงรอยละ1.7เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนจำกกำรลดลงของดชนรำคำ สงออกหมวดสนคำแรและเชอเพลงลดลงรอยละ11.9หมวดสนคำอตสำหกรรม ลดลงรอยละ0.5และกลมสนคำเกษตรลดลงรอยละ7.1ขณะทกลมอตสำหกรรมเกษตรขยำยตวขยำยตวรอยละ0.1

ราคาสนคาน�าเขา

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนมกราคม 2558อยท87.0(ป2555=100) ลดลงรอยละ10.8จำกกำรลดลงของดชนรำคำน�ำเขำหมวดหมวดสนคำเชอเพลง ลดลงรอยละ41.6หมวดสนคำสนคำวตถดบและกงส�ำเรจรปลดลงรอยละ2.4กลมสนคำอปโภคบรโภคลดลงรอยละ0.4รวมทงยำนพำหนะและชนสวนหดตวรอยละ4.3

การคาระหวางประเทศของไทย :

มกราคม 2558

มลคา การเปลยนแปลง (%YoY)

มกราคม 58 ม.ค.-ธ.ค. 2557 มกราคม 58 ม.ค.-ธ.ค. 2557

สงออก 17,249 227,574 -3.46 -0.41

น�าเขา 17,705 227,952 -13.33 -8.97

ดลการคา -456.5 -378.7

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

รถยนตและสวนประกอบ

1,857 16.1 10.8 สหรฐ อเมรกา

1,927 6.0 11.2

1,562 3.7 9.1 จน 1,750 -19.7 10.1

อญมณและเครองประดบ

972 9.2 5.6 ญปน 1,671 -7.5 9.7

เมดพลาสตก 685 -14.6 4.0 ฮองกง 969 -8.3 5.6

น�ามนส�าเรจรป 656 -28.1 3.8 มาเลเซย 866 -12.6 5.0

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 58 ม.ค.-ธ.ค. 57

สงออก -0.5 -0.5 -0.3 -1.7 -1.0

น�าเขา -2.1 -2.6 -3.8 -10.8 -1.8

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

น�ามนดบ 1,668 -55.8 9.4 จน 3,579 1.7 20.2

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,634 -10.6 9.2 ญปน 2,601 -14.6 14.7

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,239 -7.0 7.0 สหรฐ อเมรกา

1,428 23.6 8.1

เคมภณฑ 1,196 -4.7 6.8 มาเลเซย 1,089 -6.1 6.2

เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ

1,032 -10.1 5.8 สหรฐอาหรบฯ

716 -48.7 4.0

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ม.ค. 58

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน ม.ค. 58

ดชนราคาสงออก - น�าเขา

International Trade Focus

เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ

หมายเหตมลคำ:ลำนเหรยญสหรฐ

11TPSO

ราคาทองค�า

รำคำทองค�ำเดอนกมภำพนธโดยเฉลยอยท19,017.39บำทลดลงรอยละ2.03เมอเทยบกบ เดอนกอนหนำ รำคำทองค�ำไดรบแรงกดดนจำกกำรทนกลงทนเทขำยทองค�ำและหนไป ลงทนในตลำดหนเนองจำกทตลำดหนยโรปและสหรฐฯปรบตวดขนจำกกำรทกระทรวงแรงงำนสหรฐฯเปดเผยจ�ำนวนผขอรบสวสดกำรวำงงำนเพมขนมำกกวำทคำดกำรณเปนสญญำณวำตลำดแรงงำนสหรฐฯยงคงฟนตวจนท�ำใหประเดนกำรปรบขนอตรำดอกเบยนโยบำยกลบมำเปนกระแส กดดนตอรำคำทองค�ำอกครงประกอบกบแรงซอทองค�ำในฐำนะสนทรพยปลอดภยเรมลดลง หลงจำกตลำดลดควำมกงวลตอประเดนกำรเจรจำปญหำหนของกรซและควำมขดแยงในยเครน

ราคาน�ามน

รำคำน�ำมนดบเดอนกมภำพนธปรบตวเพมขนโดยรำคำน�ำมนดบWTIเฉลยอยท50.92เหรยญสหรฐตอบำรเรลเพมขนจำกเดอนกอนหนำซงอยท46.67เหรยญสหรฐตอบำรเรลซงเปนผล จำกกำรเปดเผยขอมลของBakerHugesเกยวกบกำรขดเจำะน�ำมนดบของโลกทลดลงสอดคลองกบ ปรมำณกำรขดเจำะน�ำมนดบในสหรฐฯทลดลงตอเนองสงผลใหนกลงทนมควำมเชอมนวำรำคำน�ำมนดบจะปรบตวดขนและเรมกลบเขำมำในตลำดเพอซอ-ขำยน�ำมนเพอท�ำก�ำไรมำกขนนอกจำกน รำคำน�ำมนดบทปรบตวเพมขนยงไดรบปจจยบวกจำกประเดนควำมรนแรงทเกดขนในลเบย สงผลใหปรมำณกำรผลตน�ำมนดบลดลงกระทบตออปทำนน�ำมนดบในลเบย

อตราแลกเปลยน

คำเงนบำทเดอนกมภำพนธแขงคำขนโดยเฉลยอยท32.57บำทตอเหรยญสหรฐแขงคำจำก 32.73บำทตอเหรยญสหรฐเมอเทยบกบเดอนกอนหนำเนองจำกคำเงนดอลลำรสหรฐออนคำลงมำ หลงจำกทกลมโอเปกไดปรบลดคำดกำรณยอดกำรผลตน�ำมนนอกกลมประเทศผผลตลงสงผลให ทงรำคำน�ำมนดบและสกลเงนของประเทศผสงออกน�ำมนปรบตวแขงคำขนเมอเทยบกบคำเงนดอลลำรอยำงไรกดกำรแขงคำขนของคำเงนบำทยงไดรบปจจยบวกจำกกำรแขงคำขนของคำเงนในภมภำคหลงนกลงทนมองภำพตลำดเอเชยดขน

สนคาเกษตร

ขาวรำคำขำยสงเฉลยขำวขำว5%(ใหม)ปรบตวลดลงจำก1,239บำท/100กโลกรมเปน 1,225บำท/100กโลกรมเนองจำกภำครฐมกำรระบำยขำวในสตอกของรฐบำลผซอจงตองรอดสถำนกำรณสงผลใหรำคำขำวขำวปรบลดลงในขณะทรำคำขำยสงเฉลยขำวหอมมะล100%ชน2(ใหม) ปรบตวเพมขนจำก2,898.5บำท/100กโลกรมเปน2,925บำท/100กโลกรมเพรำะไดรบแรงหนน จำกควำมตองกำรทเพมขนของประเทศคคำเชนญปนไดซอขำวสำรเมลดยำวจำกไทย(Globalquota)จ�ำนวน14,000ตน(10ก.พ.58)เปนตนส�ำหรบแนวโนมเดอนมนำคมคำดวำรำคำจะปรบตวสงขน เนองจำกผลผลตขำวนำปรงจะออกสตลำดนอยลงเพรำะขณะนชำวนำภำคกลำงลดพนทเพำะปลก ลงประมำณรอยละ30จำกควำมกงวลเรองปญหำภยแลง

ยางพารา รำคำยำงแผนรมควนชน3และรำคำยำงแทงSTR20(รำคำเฉลยณทำเรอกรงเทพฯและทำเรอสงขลำ)เดอนกมภำพนธ2558เฉลยอยทกโลกรมละ59.92บำทและ48.91บำทตำมล�ำดบ ในขณะทรำคำยำงแผนรมควนชน3ปรบตวสงขน(+7.70)แตรำคำยำงแทงSTR20ไดปรบตวลดลง (-0.25)จำกเดอนมกรำคม2558ซงภำพรวมรำคำยำงมแนวโนมทรงตวหรอเปลยนแปลงในชวงแคบๆ ซงมำจำกทงปจจยบวกและปจจยลบโดยมปจจยบวกจำกโครงกำรสรำงมลภณฑกนชนรกษำ เสถยรภำพรำคำยำง(BufferFunds)รำคำน�ำมนปรบตวสงขนและอปทำนยำงออกสตลำดนอยลง เพรำะหลำยพนทเรมหยดกรดในฤดยำงผลดใบประกอบกบขำวจนปรบลดอตรำดอกเบยเพอกระตนเศรษฐกจทชะลอตวขณะทปจจยลบมำจำกเงนบำทแขงคำและรำคำชน�ำตลำดโตเกยวคอนขำงผนผวนรวมทงนกลงทนวตกกงวลภำวะเศรษฐกจโลกส�ำหรบเดอนมนำคมรำคำยำงนำจะทรงตวและไมมกำรเปลยนแปลงมำกนกอนเนองมำจำกปจจยของภำวะเศรษฐกจโลกทยงคงซบเซำ

ราคาสนคารายเดอน

ม.ค.-58 ก.พ.-58%Δ

(MOM) ก.พ.-57 ก.พ.-58

%Δ(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขำวขำว5%(ใหม) 1,239.00 1,225.00 -1.13 1,339.74 1,225.00 -8.56

ขำวหอมมะล100%ชน2 2,898.50 2,925.00 0.91 3,007.11 2,925.00 -2.73

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควนชน3(f.o.b) 55.63 59.92 7.70 70.31 59.92 -14.78

ยำงแทงSTR20(f.o.b) 49.03 48.91 -0.25 62.31 48.91 -21.50

ทองค�า

ลอนดอนPM(USD/Troyoz.)

1,251.85 1,227.19 -1.97 1,301.53 1,227.19 -5.71

ไทย(THB/Baht) 19,411.54 19,017.39 -2.03 20,060.87 19,017.39 -5.20

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 46.67 50.92 9.11 100.82 50.92 -49.49

อตราแลกเปลยน

THB/USD 32.73 32.57 -0.49 32.65 32.57 -0.24

สนคา

เดอน

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน

และราคาสนคาเกษตร : กมภาพนธ 2558

11TPSO

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

เดอน

สนคา

12 TPSO

โดยขนพำณชยบำงกระสอ

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย563 ถนนนนทบร 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

Global News

Surpriseอกแลวเมอกระทรวงพำณชยเปดตลำดหมในรสเซยส�ำเรจเมอFarEastMeatAssociationผน�ำเขำรำยใหญรสเซย(ส�ำนกงำนใหญอยทวลำดวอสตอกใกลเกำหลเหนอ)ตกลงOkซอหมไทย2-3ตคอนเทนเนอรในลอตแรกและจะซอตอเนอง2-3ตตอเดอนเชนกนสวนสนคำประมงคำดวำจะซอจำกไทยเชนกนในเรวๆนเมองวลำดวอสตอกนตอไปจะเปนเมองส�ำคญในกำรซอขำยระหวำงรสเซย-อำเซยนเนองจำกอยใกลอำเซยนทสดอกทงรสเซยมสมพนธทดกบอำเซยนโดยเฉพำะกบเวยดนำมและเมองนกมเสนทำงรถไฟสำยทรำนสไซบเรยเชอมไปยงมอสโควโดยตรงแหลงขำวจำกรสเซย(Рейтинг@Mail.ru)รำยงำนวำสวนใหญรสเซยเปนประเทศผน�ำเขำอำหำรเปนหลกเนองจำกมฤดหนำวทยำวนำนถง6เดอนในแตละป

มเฮอกแลวพนองทแดนกมจเมอเกำหลใตไฟเขยวใหน�ำเขำไกไทยไดเมอเดอนมกรำคม2558หลงจำกหำมน�ำเขำมำยำวนำนอนเกยวเนองกบปญหำไข

ชำวโรตขรอนประทจดเดอดแหซอแอรกนเปนทวแถวโดยเฉพำะชวงฤดรอนยอดขำยพงขนสง100%ในหลำยเมองโดยไทยเปนผน�ำในตลำดอนเดยดวยยอดขำย40ลำนเหรยญสหรฐในป2557เพมขนจำกป2556ถง10ลำนเหรยญสหรฐทส�ำคญอยำลมใชสทธภำยใตFTAไทย-อนเดยและFTAอำเซยน-อนเดยดวยนะจะ

เทรนเสอผำเรยบหรดดรำคำมตรภำพ(HighCommodity)ก�ำลงมำแรงในแดนปลำดบในยคเศรษฐกจเบยนอยเบยเลกจงเปนโอกำสใหแกธรกจเสอผำไทยแตจะตองเนนดำนดไซนและรำคำไมแพงในอกดำนหนงญปนมแนวโนมขยำยกำรลงทนมำในไทยมำกขนภำยใตนโยบำยThailandPlusOneดวยเหตผลทไทยมจดแขงคอควำมเพยบพรอมของโครงสรำงพนฐำนอตสำหกรรมควำมพรงพรอมของวตถดบและวสด อกทงยงสำมำรถใชไทยเปนจดเชอมโยงกบประเทศรอบดำนเชนกมพชำเมยนมำรและลำวทมกำรเตบโตสง

เรมเคำนตดำวนAECดวยภำษำจนกนดกวำภำษำจนนนกใชในอำเซยนไดทกประเทศเชนกนตำเจยหำว(สวสดทกทำน)หวอเจยวขนพำณชย(ผมชอขนพำณชยฯ)เหนเกำซงเหรนซอหน(ยนดทไดรจกครบ)เชยๆหนเหมน(ขอบคณ)

สหรฐสนใจเครองประดบสไตลวถไทยเชนเครองประดบถกทอดวยเสนลวด เงนแทเปนเขมกลดรปสตวในปำหมพำนตดวยตดใจฝมอขนเทพของOTOPไทยผสนใจตดตอคณฟลปสแหงบรษทRoyalChainไดเลยทPhillip@royalchain.com

ตลำดเมยนมำรโตไมหยดฉดไมอยเมอเมยนมำรเรงพฒนำประเทศและตองน�ำเขำสนคำเกอบทกชนดโดยเฉพำะจำกประเทศไทยเนองจำกยงผลตเองไมคอยไดสนคำทมศกยภำพไดแกเครองจกรกลกำรเกษตรทกชนดอำหำรส�ำเรจรปอำหำรพรอมรบประทำนเครองดมsnackและเครองส�ำอำง

ตรษจนปนชำวจนหลบออกนอกประเทศเปนทวแถวแหลงขำวCTRIP.comและสถำบนวจยกำรทองเทยวจนรำยงำนวำปจจบนชำวจนสวนใหญนยมทองเทยวตำงประเทศมำกกวำในประเทศประเทศยอดนยมอนดบหนงหนไมพนประเทศไทยถงวำทกวนนอำหมวยอำตถงไดเตมวดพระแกวดวยตดใจหนงlostinThailandรองลงมำเปนญปนและเกำหลสวนสหรฐและออสเตรเลยชำวจนกสนใจเชนกนแตกไปกนไมบอยนกเพรำะระยะทำงไกลพอคำแมคำไทยเหนจะตองหดพดภำษำจนกนแลวเขออมำOK?

ป2558เศรษฐกจฟลปปนสจะเตบโตสงกวำ7%ขนแทนเปนอนดบ1ของเอเชยแทนจนคอนขำงแนนอนจะท�ำใหตลำดแหงนนำจบตำไมนอยสนคำไทยทมศกยภำพไดแกเครองส�ำอำง(ไทยเปนผน�ำตลำด)อำหำรและเครองดมชนสวนยำนยนตและวสดกอสรำงอกสนคำทนำสนใจจะเปนสนคำเดกเนองจำกฟลปปนสมประชำกรทะล100ลำนคนไปแลว

หวดนกคำดวำในกลำงป2558นนำจะเรมสงออกไดแลวเมอขนตอนดำนเอกสำรส�ำเรจเสรจสนผสงออกเตรยมรบทรพยกนไดแลว

เขตพฒนำเศรษฐกจเฉงต (มณฑลเสฉวน)ของจนตงเปำผลตรถยนต 1ลำนคนในป2558ปจจบนเฉงตเปนฐำนกำรผลตของBig3ไดแกโฟลค โตโยตำและวอลโวคำดวำหลงจำกมกำรเชอมโยงเสนทำงรถไฟไทย-จนแลวจะม

กำรแลกเปลยนชนสวนยำนยนตระหวำงไทย-จนเพมขนแบบพงกระฉดเนองจำกหลำยคำยทงของจนและตำงประเทศตำงกมฐำนกำรผลตในไทยเชนกน

อตำลมแนวโนมน�ำเขำน�ำผงมำกขนเนองจำกผลตไดเองนอยลงอนเปนผลมำจำกกำรเปลยนแปลงสภำพภมอำกำศแมลงศตรพชเพมมำกขนท�ำใหเกสรดอกไมทเปนอำหำรผงถกกดกนและถกหมพปำ100เอเคอรแอบกนหมดท�ำใหกำรผลตน�ำผงบำงชนดลดลงถง50%สงผลใหมกำรน�ำเขำน�ำผงเพมขน17%ในชวง9เดอนแรกของป2557โดย33%น�ำเขำจำกฮงกำรและ15%น�ำเขำจำกจน