trabajo de titulaciÓn previo a obtener el tÍtulo de diplomado superior en gestiÓn de proyectos
DESCRIPTION
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO Vicerrectorado de Investigación y Vinculación con la Colectividad Unidad de Gestión de Posgrados. TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A OBTENER EL TÍTULO DE DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTIÓN DE PROYECTOS AUTOR: Ramiro Fernando Jaramillo Villafuerte - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
T R A B A J O D E T I T U L A C I Ó N P R E V I O A O B T E N E R E L T Í T U L O D E D I P L O MA D O S U P E R I O R E N GE S T I Ó N D E P R O Y E C TOS
A U TO R :
R a m i r o F e rn a n d o J a r a m i l l o V i l l a fu e r t e
D I R E C TO R :
D r. H e rn á n N o v i l l o M s c .
MAY O D E 2 0 1 3
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
Vicerrectorado de Investigación y Vinculación con la Colectividad
Unidad de Gestión de Posgrados
“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE
UN NEGOCIO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE COMIDA RÁPIDA EN LA CIUDAD DE GUARANDA”
TÍTULO DEL PROYECTO
Poner en marcha un proyecto para la producción y comercial ización de comida rápida de excelente cal idad y serv ic io di ferenciado en la c iudad de Guaranda con el f in de sat is facer la demanda existente.
OBJETIVO GENERAL
• Lograr a l ianzas es t ra tég icas con proveedores de la loca l idad para e l abastec imien to de mater ias pr imas de ca l idad. • Contar con recursos humanos preparados y mot ivados; para cumpl i r con la producc ión de comida ráp ida en óp t imas cond ic iones. • Preparar un p lan de market ing a f in de lograr ob je t i vos es t ra tég icos que permi tan f ide l i zar c l ien tes .
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Poner al serv ic io de la comunidad un local con condic iones de absoluta h ig iene, l impieza y con un ambiente totalmente cómodo y acogedor. • Br indar a la población de la c iudad de Guaranda, una al ternat iva de comida rápida totalmente di ferente; con productos en los que pr ima la cal idad y el excelente serv ic io.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTUDIO DE MERCADO
SEGMENTO 1
GEOGRÁFICO:
Personas que v i ven en la c iudad de Guaranda, Par roqu ias : Chaves , Ve in t im i l la y Guanu jo .
DEMOGRÁFICO:
Jóvenes mu je res y hombres de n ive l secundar io y un ivers i ta r io de en t re 12 y 25 años de edad.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
SEGMENTO 1
SOCIO ECONÓMICO / PSICOGRÁFICO .
Jóvenes , cuyo n ive l de ingresos de los padres osc i la en un rango de en t re $500.00 y $1 ,600 .00 dó la res mensua les ; según los sa la r ios p romed io de padres que mayor i ta r iamente laboran en e l sec to r púb l i co .
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
SEGMENTO 1
CONDUCTUAL.- BENEFICIOS / OCASIONES. Jóvenes que buscan como benef ic ios un prec io acces ib le de los productos, ca l idad y buen serv ic io . Jóvenes que as is ten a l loca l para ce lebrar ocas iones impor tantes como cumpleaños y o t ros eventos.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
SEGMENTO 2
GEOGRÁFICO: Personas que v i ven en l a c iudad de Guaranda ; Par roqu ias : Chaves , Ve in t im i l l a y Guanu jo . DEMOGRÁFICO:
Muje res y hombres p ro fes iona les de en t re 25 y 50 años de edad .
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
SEGMENTO 2
SOCIO ECONÓMICO / PS ICOGRÁFICO. Mu je res y hombres cuyo n i ve l de i ng resos osc i l a en un rang o de en t re $50 0 y $ 1 ,600 dó la re s mensua les . CONDUCTUAL. - BENEFIC IOS / OCASIONES. P ro fes io na les que buscan co mo be ne f i c i o u n p roduc to d e ca l i dad ; buen se rv i c i o ; comod ida d y bue n amb ien te pa ra se rv i r se l a comida ráp ida .
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
E l 94.16% de los encuestados consumen comida ráp ida.
El mayor consumo de comida ráp ida, se ev idenc ia en: Papas Fr i tas (29.41%), Pap i Carne (23.20%), Salch i papas (15.69%) y Hamburguesas (13.40%).
En menores porcenta jes consumen Papi Po l lo , Hot Dogs y Otros productos.
ANÁLISIS RESUMEN DE ENCUESTAS
Los aspec tos que más se cons idera po r par te de los consumidores a l comprar comida ráp ida es : Ca l i dad (38 .86%) ; P rec io (35 .55%) .
E l compet idos ind i rec to más fuer te lo cons t i t uye La Car re ta , que es e l más v i s i tado po r l os consumidores (59 .12%) .
En cuan to a l se rv i c io que se o f rece en los negoc ios ex is ten tes , un 42 .34% cons idera que es Bueno y un 37 .22% que es Regu la r ; m ien t ras que Exce len te apenas con un 5 .11% y Muy Bueno un 8 .76%.
ANÁLISIS RESUMEN DE ENCUESTAS
Un 34 .31% d ice consumi r comida ráp ida a l menos una vez a la semana; un 26 .28%, dos veces po r semana, un 24 .08%, t res veces por semana; mien t ras que d ia r iamente un 10 .95%
E l mayor porcen ta je de consumidores ; es dec i r e l 75 .91% gas ta en comida ráp ida de $1 a $5 dó la res . Y un 14 .60% de en t re $6 y $10 dó la res .
En cuan to a l ho ra r i o en e l que más consumen comida ráp ida , es a l med io d ía con un 33 .58% y a l a noche con un 32 .12%.
ANÁLISIS RESUMEN DE ENCUESTAS
E l mayor porcenta je de encuestados, es dec i r e l 83 .94%, mani f ies ta la neces idad de que ex is ta serv ic io a domic i l io
E l 45 .26% de los encuestados, mani f ies tan manejar de ent re $1 y $2 dó lares como co lac ión. Y un 29.93% de ent re $2 y $3 dó lares .
E l 91 .24% de los encuestados mani f ies tan sobre la neces idad de contar con un nuevo loca l de comida ráp ida de mejor ca l idad.
ANÁLISIS RESUMEN DE ENCUESTAS
OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA
OFERTA PROYECTADA DEMANDA PROYECTADAAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 511,520 17,640 23,760 30,240 36,720 115,920 118,080 119,160 120,600 122,040
9,000 14,040 18,7120 23,760 28,800 92,880 92,880 93,960 95,040 96,120
6,120 9,360 12,600 16,200 19,440 62,640 62,640 63,360 64,440 65,160
5,400 7,920 10,800 13,680 16,560 53,640 53,640 54,360 55,080 55,440
3,600 5,760 7,560 9,720 11,880 37,800 37,800 38,520 38,880 39,240
2,880 4,320 5,760 7,200 9,000 28,800 28,800 29,160 29,520 29,880
DEMANDA INSATISFECHA
PRODUCTOS OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA
DIARIA ANUAL DIARIA ANUAL DIARIA ANUAL
PAPAS FRITAS 140 50,400 322 115,920 182 65,520
PAPI CARNE 112 40,320 254 91,440 142 51,120
SALCHI PAPAS 75 27,000 172 61,920 97 34,920
HAMBURGUESAS 64 23,040 147 52,920 83 29,880
PAPI POLLO 46 15,560 104 37,440 58 20,880
HOT DOGS 35 12,600 79 28,440 44 15,840
N O M B R E : M c . L o b o ( C o m i d a R á p i d a )L O G O T I P O :
Mc. Lobo
Comida R ápida…
L E M A : ¡ C O M I D A R Á P I D A PA R A D I S F R U TA R L A L E N TA M E N T E !
P E R S O N A J E D E M A R C A : C A R I C AT U R A D E L A C A R A D E U N L O B O C O N S O M B R E R O
MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
PRODUCTOR CLIENTE CONSUMIDOR
ESTUDIO TÉCNICO
E l t amaño de l p royec t o se ha de t e rm inado sob re l a base de l a demanda de com ida ráp ida en l a c i udad de G uaranda .
Hemos es t imado un 10% de pa r t i c i pac ión en e l me rcado ; es dec i r :
11 , 520 P O RCI O NE S DE PAPA S F RI TA S; 9 , 000 P O RCI O NE S DE PA P I CA RNE ; 6 , 120 P O RCI O NE S DE S A LCHI PA PA S ; 5 , 400 HA MB URG UE S A S ; 3 , 600 P O RCI O NE S DE PA P I P O LLO Y 2 , 880 HO T DO G S .
TAMAÑO DEL PROYECTO
MACRO LOCALIZACIÓN
PAÍS: ECUADORPROVINCIA: BOLÍVARCIUDAD: GUARANDAPARROQUIA: VEINTIMILLA
LOCALIZACIÓN
MICRO LOCALIZACIÓN
Luego de apl icado el método de Valoración Cuant i f icada, la local ización del proyecto es la s iguiente:
PLAZA HISTÓRICA 15 DE MAYO (PLAZA EN PROCESO DE REGENERACIÓN, UBICADO EN EL SECTOR CENTRO NORTE DE LA CIUDAD).
LOCALIZACIÓN
INVERSIONES
INVERSION FIJA $11,820.30INVERSION INTANGIBLE $1,475.00CAPITAL DE TRABAJO $1,259.41
TOTAL $14,554.71
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MC. LOBO COMIDA RÁPIDA CÍA. LTDA., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUARANDA,
PROVINCIA BOLÍVAR, REPÚBLICA DEL ECUADOR.
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
VISIÓN
En el año 2018, Mc. Lobo se convert i rá en un negocio de comida rápida referente de la c iudad de Guaranda y la prov incia; con la ofer ta de productos enmarcados en la excelencia y con una var iedad para sat is facer los gustos más ex igentes de sus c l ientes.
BASE FILOSÓFICA
MISIÓN
Mc. Lobo es un negocio de la c iudad de Guaranda, especia l izado en preparar comida rápida de muy buena cal idad e h ig iene, con un local cómodo, l impio y acogedor, y con un personal compromet ido en una atención personal izada a f in de br indar un serv ic io de pr imera a los c l ientes.
BASE FILOSÓFICA
LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE MC. LOBO SON: CALIDAD HIGIENE COMODIDAD L IMPIEZA ATENCIÓN PERSONALIZADA SERVICIO DE PRIMERA
PRINCIPIOS Y VALORES
B r i nda r ca l i dad abso lu t a en l a p roducc ión de l os p roduc t os .
E n t rega r un se r v i c i o e f i c i en t e a l c l i en t e ; de t a l mane ra de
l og ra r l ea l t ad .
O f rece r p rec i os ac ces ib l es y po r t an t o compe t i t i vos .
Da r comod idad a l c l i en t e y un amb ien t e c ómodo y acogedor.
A p l i ca r acc i ones pub l i c i t a r i as y de p romoc ión aco rde a l
mercado . Hace r no t a r a l c l i en t e l a h ig iene en l a p repa rac ión de l os a l imen t os .
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
El proyecto contará básicamente con el siguiente personal:
01 Administ rador-Cajero01 Cocinera-o01 Ayudante de Cocina01 Auxi l iar de Servic io01 Repart idor
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL
INVERSION FIJA $11,820.30INVERSION INTANGIBLE $1,475.00CAPITAL DE TRABAJO $1,259.41
TOTAL $14,554.71
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS ANUALES
AÑOS AÑO 1 AÑ0 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DESCRIPCIÓN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Papas Fritas 11,520.00 19,404.00 28,512.00 39,312.00 51,408.00
Papi Carne 11,250.00 18,954.00 27,144.00 36,828.00 47,520.00
Salchi Papas 7,650.00 12,636.00 18,270.00 25,110.00 32,076.00
Hamburguesas 9,450.00 15,048.00 22,680.00 31,464.00 41,400.00
Papi Pollo 6,300.00 10,944.00 15,876.00 22,356.00 29,700.00
Hot Dogs 5,040.00 8,208.00 12,096.00 16,560.00 22,500.00
TOTAL 51,210.00 85,194.00 124,578.00 171,630.00 224,604.00
Subproductos
Almidón Papa 3,240.00 3,402.00 3,572.00 3,750.00 3938.24
Manteca de Res 270.00 283.50 297.67 312.56 328.19
Aceite quemado 288.00 302.40 317.52 333.40 350.06
Desperdicios 480.00 504.00 529.20 555.56 583.44
TOTAL 55,488.00 89,969.40 129,294.39 176,582.33 229,803.93
PRESUPUESTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL
DESCRIPCIÓN TOTALCOSTOS DE FABRICACIÓN 41,751.05
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
14,155.05
COSTOS DE VENTAS 6,795.13
COSTO TOTAL 62,701.23
ESTRUCTURA DE COSTOS
DESCRIPCIÓN TOTAL
COSTOS FIJOS 30,277.67
COSTOS VARIABLES 32,423.56
COSTO TOTAL 62,701.23
PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS FIJOS 30,277.67
PE = = = 62,712.65 MARGEN DE 0.4828
CONTRIBUCIÓN
18757 PORCIONES DE PAPAS FRITAS O $18,757.0014650 PORCIONES DE PAPI CARNE O $18,312.509965 PORCIONES DE SALCHIPAPAS O $12,456.258786 HAMBURGUESAS O $15,375.505864 PORCIONES DE PAPI POLLO O $10,262.004691 HOT DOGS O $8,209.25
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UTILIDAD NETA
(11,849.55) 9,669.00 28,095.96 50,356.90 75,551.18
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO NETO DE CAJA
(11,686.93) 11,091.03 29,518.19 51,778.93 81,030.04
EVALUACIÓN FINANCIERA
TASA DE DESCUENTO O TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)
i = inflación 4%f = Riesgo 5%Tasa del Mercado Financiero 18%
TMAR = 0.04 + 0.05 + 0.04 (0.05)TMAR = 0.09 + 0.020TMAR = 0.0920.092 + 0.18% = 0.27 TMAR = 0.27 = 27%
EVALUACIÓN FINANCIERA
VALOR ACTUAL NETO
De acuerdo al resultado obtenido en el cálculo del VAN, podemos asegurar que el proyecto es viable económicamente, ya que nos brinda $41,958.85 adicionales luego de recuperar la inversión.
VAN = 41,958.85
EVALUACIÓN FINANCIERA
TASA INTERNA DE RETORNO
La Tasa Interna de Retorno demuestra que el proyecto es viable, ya que la tasa (70.8%), es muy superior a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (27%).
TIR = 70.8%
EVALUACIÓN FINANCIERA
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
El tiempo de recuperación de la inversión es bastante aceptable.
PRI = 2 AÑOS 6 MESES 4 DÍAS
EVALUACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
El resultado obtenido en la Relación Beneficio – Costo, nos dice que el proyecto es viable y que por cada dólar destinado en costos e inversión, se obtendrá 0.68 centavos de beneficios.
R B/C = 1.6896
EVALUACIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Si las ventas disminuyen en un 50% que es un porcentaje significativo, el van será de 1,473.96; es decir que el proyecto sigue siendo viable, aunque la recuperación de la inversión se producirá después del cuarto año de iniciado el proyecto.
CONCLUSIONES
Un alto porcentaje de la población de la ciudad de Guaranda; el 94.16%, gusta de comer comida rápida.
Son pocos los locales que se dedican al expendio de comida rápida y la mayoría de ellos no llenan las expectativas de los clientes, por lo que existe una situación óptima para instalar el negocio propuesto en el que se incluirá el servicio a domicilio.
En el Estudio Técnico se pudo determinar que no se requiere de personal altamente especializado al igual que la maquinaria y equipos por lo que es de fácil consecución en el mercado local y nacional.
CONCLUSIONES
La ubicación elegida para el local de comida rápida es óptimo, considerando que se trata de una plaza histórica en plena regeneración urbana que será visitada por turistas nacionales y extranjeros; a más de la cercanía a varios centros de estudios secundarios.
Las materias primas para la producción de la comida rápida serán adquiridas especialmente en la localidad y en determinados casos en ciudades cercanas, de tal manera de garantizar la calidad de los productos a ofrecerse.
Financieramente, el proyecto es absolutamente rentable; lo cual se demuestra con un VAN positivo y alto; así como la TIR que supera ampliamente a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento.
CONCLUSIONES
Ambientalmente el proyecto no ocasionará sino leves impactos que serán mitigados con acciones claras y concretas.
La instalación y puesta en marcha del proyecto, brindará una atractiva rentabilidad a sus accionistas, creará fuentes de trabajo y entregará una alternativa diferente a la comunidad en el expendio de comida rápida.
RECOMENDACIONES
De acuerdo a la evaluación efectuada, en la que se demuestra viabilidad, instalar el negocio en el corto plazo.
Adelantar los trámites en el GAD del Cantón Guaranda; a fin de lograr el arrendamiento del local analizado.
Buscar las mejores alternativas de personas que podrían ser parte
del proyecto; especialmente en lo que se refiere a la Cocina y la preparación de los alimentos.
RECOMENDACIONES
Preparar un plan de marketing para potencializar y brindar un servicio de excelencia a los clientes.
Mostrar ante la ciudadanía y turistas nacionales y
extranjeros, del potencial que tiene nuestra ciudad en el ámbito alimenticio y turístico.