JournalTrade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

ปท 8 ฉบบท 80 มนาคม 2561www.tpso.moc.go.th

I

ซเปอรฮโรของไทยในยคดจทล “แบรนดนวตกรรมไทย” เปาหมายทมากกวา “ประเทศไทย 4.0” เทคโนโลยกบการเชอมโยงทกชองทางการคาปลก เพอยกระดบการใหบรการลกคาอยางมประสทธภาพ

Special Report

Editor’s Note02

03 Special Report

วารสาร สนค.ปท 8 ฉบบท 80 มนาคม 2561

www.tpso.moc.go.th

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

06 Special Report

04 Special Report

08 Economic Indicator

10 International Trade Focus

11 Commodities & Fx

12 Global News

ซเปอรฮโรของไทยในยคดจทล

“แบรนดนวตกรรมไทย” เปาหมายทมากกวา “ประเทศไทย 4.0”

เทคโนโลยกบการเชอมโยงทกชองทางการคาปลกเพอยกระดบการใหบรการลกคาอยางมประสทธภาพ

ภาพรวมเศรษฐกจ

การคาระหวางประเทศของไทย : มกราคม 2561

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามนอตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร :

กมภาพนธ 2561

C O N T E N T S

Getting Around with TPSO

บรรณาธการ : ผอำ�นวยก�รสำ�นกง�นนโยบ�ยและยทธศ�สตรก�รค�ผจดทำา : สำ�นกง�นนโยบ�ยและยทธศ�สตรก�รค� กระทรวงพ�ณชย 563 ถ.นนทบร ต.บ�งกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

จากการสอสารของทกภาคสวนในหวขอ Thailand 4.0 ทเราไดยนไดฟงกนมาพอสมควร ขณะนเชอวามความชดเจนมากยงขน ทงภาครฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทวไป นาจะไดเขาใจและมองเหนโมเดลเศรษฐกจแบบ 4.0 เปนภาพเดยวกน

TPSO Journal ฉบบเดอนมนาคมน ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) จงขอลดความเขมขนจากขอมลในเชงนโยบาย มาน�าเสนอตวอยาง ความส�าเรจของประเทศเกาหลและจนทสงเสรมอตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry) ดวยนโยบาย Korea Creative Economy สงผลใหอตสาหกรรมภาพยนตรของประเทศเตบโตอยางกาวกระโดด เชนเดยวกบการเคลอนไหวดานอตสาหกรรมหนงของประเทศจน อยางการเขาซอกจการคายหนงและการยกระดบอตสาหกรรมดงกลาวดวยเทคโนโลยใหม ๆ ขณะเดยวกน การเรมตนของไทยในทศทางดงกลาวอยางผลงานภาพยนตรฮโรสายพนธไทย “9 ศาสตรา” ทม “ออด” เปนตวเอก ของเรอง ไดพสจนใหเหนแลววาหากมเงนทน มความเชยวชาญ มทมงานทมศกยภาพ และมโอกาสทดพอ ความส�าเรจยอมเกดขนไดไมยาก ซงหากน�ามาผนวกกบ ตนแบบการสนบสนนอตสาหกรรมภาพยนตรของจนแลว จะสามารถท�าใหไทยกลายเปนศนยกลางการผลตของภมภาคไดอยางแนนอน

ขณะเดยวกนทศทางการยกระดบเศรษฐกจเพอหลดพนจากกบดกรายไดปานกลางไปสประเทศทมรายไดสง รวมทงความพยายามในการพฒนาทสมดล เทาเทยมกนนน ยงมการสงเสรมใหทกภาคสวนปรบเปลยนโครงสรางเปนเศรษฐกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม (Value-based Economy) อกหนงหนทางทจะสามารถน�าพาประเทศใหบรรลเปาหมายดงกลาวนนไดอยางสมบรณแบบ

รวมถงมมมองเรองเทคโนโลยในปจจบนทเขามาแทรกแซงธรกจตาง ๆ หลายประเภทนน หากมการศกษาอยางเขาใจ อาจเหนชองทางการน�าเทคโนโลย เหลานนมาใชใหเกดประโยชนในธรกจไดมากยงขน ทกทานจะไดรบความรเกยวกบชองทางและเครองมอยคดจทลตาง ๆ ทแพรหลายในปจจบน และทขาดเสยไมได คอขอมลดชนราคาผผลต ราคาสนคาสงออก-น�าเขา ซงถอเปนภารกจส�าคญท สนค. คอยท�าหนาทรวบรวมความเคลอนไหวของตวเลขดงกลาวมาไวเปนฐานขอมล แกภาคธรกจ เพอความพรอมในการแขงขนซงทวความรนแรงขนทกขณะ

เหมอนเชนทกครง TPSO Journal หวงเปนอยางยงวา เนอหาสาระในฉบบนจะเปนอกหนงเครองมอทชวยใหทก ๆ ธรกจสามารถน�าไปใชประโยชน และด�าเนนธรกจอยางราบรนตอไป

เมอวนท 26 กมภาพนธ 2561 ณ หองประชมกตยากรวรลกษณ ส�านกงานปลดกระทรวงพาณชย ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา น�าโดยผอ�านวยการส�านกงานฯ น.ส. พมพชนก วอนขอพร ไดจดการบรรยายพเศษ (Exclusive Talk) เรอง “วเคราะหเศรษฐกจไทยเชงลกและการก�าหนดนโยบายภาครฐ เพอรองรบการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย” ซง ไดรบเกยรตจาก ดร. วรไท สนตประภพ ผวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนวทยากรบรรยายใหความรและแลกเปลยนมมมองประสบการณทเปนประโยชนตอการเตรยมการดานนโยบายและยทธศาสตรการคา และการปรบการด�าเนนงานใหสอดคลองกบการเปลยนแปลง หรอ น�าการเปลยนแปลงทางดานเทคโนโลยตาง ๆ ทเกดขนในปจจบนมาปรบใชใหเกดประโยชน ตอการด�าเนนงานดานเศรษฐกจการคาตอไป

TPSO Journal

คนหา

ซเปอรฮโรของไทยในยคดจทล

Trade Policy and Strategy Office

03Special Reportโดย : นางสาวนนทวรรณ ปญญาพนจ นกวชาการพาณชยชำานาญการ สำานกยทธศาสตรการคาระหวางประเทศ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ

ซเปอรฮโรของไทยในยคดจทลwww.tpso.moc.go.th

ในยคทเทคโนโลยเขามามบทบาทส�าคญในชวตประจ�าวนและเปลยนแปลงพฤตกรรมของผบรโภคไปอยางสนเชง ท�าใหอตสาหกรรมสอบนเทงตองปรบตวเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยงในอตสาหกรรมภาพยนตร ไมวาจะเปนการเปลยนรปแบบเนอหา กลวธ รปแบบการน�าเสนอ และชองทางการจดจ�าหนาย เพอใหสอดรบกบการแขงขนในยคดจทล

หากพดถงประเทศตนแบบการสงเสรมอตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry) ททกคนรจกเปนอยางดคงเปนประเทศเกาหล ดวยนโยบาย Korea Creative Economy สงผลใหอตสาหกรรมภาพยนตรของเกาหลเตบโตอยางกาวกระโดดและเปนทยอมรบในระดบสากล แตอกประเทศหนงทเรยกวาพลกโฉมหนาอตสาหกรรมเดมอยางสนเชงภายในระยะเวลาไมถงสบป และมอตราการเตบโตของรายไดมากกวา 20% ในทกป โดยคาดการณวาจะเปนตลาดภาพยนตรทใหญทสดในโลกแทนทสหรฐอเมรกาภายในป 2020 คงเปนใครไปไมไดนอกจากประเทศจน

ชวงหลายปทผานมารฐบาลจนมนโยบายการสนบสนนอตสาหกรรมสรางสรรคมากขน โดยเฉพาะการพฒนาและสนบสนนอตสาหกรรมภาพยนตรอยางครบวงจร ทงการออกกฎหมายสนบสนนอตสาหกรรมภาพยนตร การจ�ากดโควตาการฉายภาพยนตรจากตางประเทศโดยเนอหาภาพยนตรทงหมดจะตองผานการคดกรองและ ไดรบอนญาตจากหนวยงานตรวจสอบภาพยนตรของจน (SARFT) กอนจงจะฉายในโรงภาพยนตรจนได แตสงทท�าใหอตสาหกรรมภาพยนตรจนประสบความส�าเรจสงสดคอการพฒนาและการทดลองน�านวตกรรมใหมๆ เขามาใชในอตสาหกรรม ทงการใชประโยชนจาก Big Data, Social Network และ Internet

องคประกอบส�าคญทสรางความส�าเรจใหกบอตสาหกรรมภาพยนตรของจนสามารถแบงไดดงน1. Data Driven จากการใชระบบ Big Data เขามาวเคราะหทศทางของตลาด จากยอดการซอตวออนไลน ยอดการเขาชมตวอยางภาพยนตรและยอดไลก

ยอดการแชร และการแสดงความคดเหนผานชองทางโซเชยลมเดยตาง ๆ ซงสามารถเกบขอมลและรายงานผลไดอยางทนท สงผลใหผประกอบการสามารถปรบปรงกลยทธทางการตลาด ชองทางการจดจ�าหนาย รอบและจ�านวนการฉายไดอยางทนทวงท ซงมประสทธภาพสงกวาการใชขอมลทางการตลาดรปแบบเดมซงมการวดผลเฉพาะรายไดหลงจากการฉายภาพยนตรไปแลว ไมเพยงเทานน การใชระบบ Big Data ยงเขามามบทบาทในการตดสนใจของผสรางภาพยนตรตงแตขนตอนการเลอกบทภาพยนตร การคดตวนกแสดง กลมเปาหมาย และการท�าการตลาดอกดวย

2. Online Ticket การจดจ�าหนายบตรชมภาพยนตรของจนกวา 80% ผานชองทางออนไลน เนองจากมราคาถกกวามากหากจองไวลวงหนากอนเปนเวลานาน แตราคาบตรตองไมต�ากวาเกณฑทบรษทสรางภาพยนตรก�าหนดไว

3. New Media Channel ในยคทผ ชมใหความสนใจชมภาพยนตรผานชองทางออนไลนสงขน สงผลใหบรการ VDO on Demand และบรการ IPTV (ชมภาพยนตรผานทางโทรทศนโดยซอลขสทธผานกลอง IPTV) เปนทนยมอยางสงในประเทศจนโดยไมใชเฉพาะภาพยนตรเกาทออกฉายแลวเทานน ปจจบนภาพยนตร บางเรองออกฉายพรอมกนทงทางโรงภาพยนตรและชองทางออนไลน และบางเรองมฉายเฉพาะชองทางออนไลนเทานน

4. Crowdfunding Platform โดยเปดโอกาสใหกบผก�ากบหนาใหมไดมเงนทนส�าหรบใชเปนทนสรางภาพยนตรหรอรายการโทรทศนผานการระดมทน ผานชองทางออนไลน ดวยการลงทนเรมตนเพยง 10 หยวนหรอประมาณ 50 บาท และไดรบเงนปนผลจากการลงทนอกดวย

5. Ecosystem ดวยความพรอมของระบบนเวศทางธรกจ ตงแตผผลต แหลงเงนทน ผเผยแพร และผบรโภค รวมไปถงสถานททใชในการแลกเปลยนความร เมองสรางสรรค “เหงเตยน” ถอเปนศนยรวมทรพยากรทกอยางทจ�าเปนส�าหรบการสรางหนง ตงแตธรกจใหเชาอปกรณถายท�า แหลงจางนกแสดงตวประกอบท ใหญทสดในประเทศจน และเปนทตงของ“Hengdian World Studios” ซงเปนสถานทถายท�าภาพยนตรกลางแจงทใหญทสดในโลก สถานททจ�าลองเมองจนในทกยคทกสมยไวในทเดยว และไมนานมาน บรษท Dalian Wanda Group ไดเขาซอบรษท Legendary Entertainment บรษทผผลตภาพยนตรเจาของผลงานดงระดบโลก อาท Jurassic World และ Pacific Rim ซงกอนหนานบรษทไดเขาซอกจการ AMC Entertainment เครอโรงภาพยนตรทใหญเปนอนดบสองของสหรฐอเมรกา ซงชวยเสรมสรางความแขงแกรงใหกบอตสาหกรรมภาพยนตรของจนไดเปนอยางมาก

หากพดถงศกยภาพของอตสาหกรรมภาพยนตรไทยบวกกบการพฒนาและสงเสรมการใชเทคโนโลยสมยใหม ยอมท�าใหภาพยนตรของไทยประสบความส�าเรจ ในตลาดโลกไดอยางไมยากนก ดวยเทคโนโลยทมการพฒนาอยางรวดเรวสงผลใหววฒนาการภาพยนตรอนเมชนพฒนาไปในทศทางเดยวกน หลายคนอาจชอบด ภาพยนตรอนเมชนตางประเทศมากกวาจะเลอกดอนเมชนของคนไทย สวนหนงอาจไมเชอถอเรองฝมอและดวยทนสรางทสงจงเชอวาผลงานอาจไมนาประทบใจนก เมอตนปทผานมา มภาพยนตรอนเมชนสญชาตไทยรอยเปอรเซนต โดยใชทนสรางกวา 230 ลานบาทและใชระยะเวลาการสรางกวา 4 ป

“9 ศาสตรา” เลาถงการผจญภยของ “ออด” ทไดรบมอบภารกจใหน�าสดยอดอาวธ 9 ศาสตราไปมอบใหองคชายรชทายาท เพอใชกอบกอาณาจกรรามเทพนครแผนดนเกดใหรอดพนจากเทหะยกษา เจาแหงยกษทเขามายดครองอาณาจกร ซง “ออด” ไดร�าเรยนวชามวยไทยทเคยสาบสญไปจากครมวยอนดบหนงของแผนดน โดยไดเดนทางไปพรอมกบเหลามตรสหาย ทงเสยวหลานโจรสลดอากาศ เจาชายแหงอาณาจกรลง วาตะ และอสรสชาด เรายงมความคดทวาผลงานคนไทยจะส ตางประเทศไดอยางไร แตวนนผลงานชนนไดพสจนใหเหนแลววาเมอเรามเงนทน มความเชยวชาญ มทมงานทมศกยภาพ และมโอกาสทดพอ ความส�าเรจยอมเกดขนไดไมยาก และเมอบวกกบตนแบบการสนบสนนอตสาหกรรมภาพยนตรของประเทศจน ประเทศไทยกบเปาหมายศนยกลางการผลตของภมภาคเปนเรองทสามารถ เกดขนไดในเวลาอนใกล

หากถามเดก ๆ ในสมยนวาอยากเปนซเปอรฮโรตวไหน แนนอนค�าตอบทไดตองเปนสไปเดอรแมน แบทแมน ไอรอนแมน แตจะดแคไหนหากถามแลวเดก ๆ ตอบวา อยากเปน “ออด” อยากเปน “ไกรทอง” อยากเปน “อนทรแดง” ในอนาคตอาจจะไมใชแคซเปอรฮโรทรจกแคในประเทศไทย แตจะเปนซเปอรฮโรทโลดแลนอยในใจ เดก ๆ ทวโลกไดอยางแนนอน

TPSO Journal

Special Reportโดย : นางสาวศภศา ครวรรณพฒน นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ สำานกตลาดพาณชยดจทล กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ

“แบรนดนวตกรรมไทย” เปาหมายทมากกวา “ประเทศไทย 4.0”

4IR ยคของการปฎวตการพฒนาประเทศ

โลกยคใหม - เสนทางแหงนวตกรรม เสนทางของประเทศไทย?

4IR ยคของการปฎวตการพฒนาประเทศ

โลกยคใหม - เสนทางแหงนวตกรรม เสนทางของประเทศไทย?

เมอกลาวถงโมเดลเศรษฐกจประเทศไทย 4.0 หรอทรจกกนในนาม Thailand 4.0 ในวนาทน คงไมใชนโยบายใหมทนาตนเตนอกตอไป เนองจากรฐบาลมความพยายาม ทจะก�าหนดนโยบายและออกแบบเสนทางการขบเคลอนประเทศเพอใหบรรลเปาหมาย ทวางไว อกทงไดตอกย�าความเปน 4.0 ในหลายมต ทงการศกษา 4.0, เกษตร 4.0, อตสาหกรรม 4.0 และคน 4.0 ซงนโยบายดงกลาวเปนเครองยนตส�าคญในการ ขบเคลอนสเปาหมายประเทศไทย 4.0 ซงมวตถประสงคหลกในการน�าพาประเทศไทย ไปสเศรษฐกจทหลดพนจากประเทศกบดกรายไดปานกลาง ไปสประเทศทม รายไดสง รวมทงพยายามมงหวงใหเกดการพฒนาทสมดล เทาเทยมกน และลดความเหลอมล�าของความมงคง โดยการสนบสนนและสงเสรมใหภาคเศรษฐกจไทย ปรบเปลยนโครงสรางเปนเศรษฐกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม (Value-based Economy) เพอใหบรรลเปาหมายดงกลาวไดอยางสมบรณแบบ

อยางไรกตาม แมในอนาคตประเทศไทยอาจจะประสบความส�าเรจในเปาหมายเศรษฐกจเชงนวตกรรม ประเทศไทย 4.0 แตความทาทายใหมทไมอาจหนพน คอ แลวประเทศไทยจะพฒนาและเตบโตไดอยางยงยนหรอไม ประเทศไทยควรจะแสวงหาสงใด เพอใหเปนเครองยนยนการมตวตนในสงคมโลกและการด�ารงอยเพอการพฒนาของประเทศอยางยงยน

ส�าหรบประเทศไทย รฐบาลไมไดนงนอนใจและเพกเฉยตอเทรนดการเปลยนแปลง ในยค 4IR โดยรฐบาลไดก�าหนดแนวทาง รปแบบ และวธการขบเคลอนไปสเปาหมาย “ประเทศไทย 4.0” โดยมงเนนใหประเทศไทยเตบโตและพฒนาไปในทศทางตามแบบ ของตวเอง อยางไรกด การทเราอยในสงคมโลกทไรพรมแดน การเปลยนแปลงในมมใดมมหนงของโลกมกจะสงผลกระทบกบดนแดนอกซกโลกหนงโดยหลกเลยงไมได ดงนน ประเทศไทยจงจ�าเปนตองเรยนรและตนตวตลอดเวลา เพอใหสามารถปรบตวใหเทาทนกบกระแสการเปลยนแปลงทรวดเรว ตลอดจนสามารถตอยอด วทยาการดานเทคโนโลยเพอขยายผลความกาวหนาเชงนวตกรรมเหลานนไดอยาง เตมประสทธภาพ

การเดนทางบนเสนทางทโรยดวยความคดสรางสรรคเชงนวตกรรม เพอบรรลเปาหมายประเทศไทย 4.0 ในสภาพแวดลอมของยคปฏวตอตสาหกรรม 4.0 น จงไมใช เรองงาย แมวาประเทศไทยจะวางจดมงหมายไวชดเจน แตระหวางการเดนทาง สจดหมายปลายทางนน ยอมตองเผชญกบสงใหม ๆ ทหลากหลายและยากจะคาดเดา ทงปจจยทมองเหนไดและตวแปรทมองไมเหน อยางไรกตาม นคอความทาทาย ทรฐบาลไทยและประเทศไทยตองกาวขามใหไดอยางมประสทธภาพ และถงจดมงหมาย โดยเรวและรอดปลอดภย

โลกยคปจจบนมแนวคดนอกกรอบเชงนวตกรรมใหม ๆ หลากหลาย อาท บรษท SpaceX บรษทส�ารวจอวกาศเอกชนทมชอเสยงระดบโลก ไดก�าหนด เปาหมายในการจบจองพนทบนดาวองคารเพอเปนทตงถนฐาน และอาณาจกรใหม ของมนษยในดาวดวงอน การเกดขนของเทคโนโลยล�าสมยในหลากหลายสาขา ในทกนาททวทกมมโลก ทงดานการพฒนาซเปอรคอมพวเตอร หรอ “ควอนตม คอมพวเตอร” ทบรษทกเกลและไอบเอมอางวาความพเศษจะอยทควอนตมคอมพวเตอรนสามารถประมวลผลไดรวดเรวกวาคอมพวเตอรธรรมดาถงรอยลานเทา และฉลาดมากขนหลายเทา รวมทงเทคนคลาสดทท�าใหวงการชวโมเลกลพนธศาสตร ตองสนสะเทอนเมอไดมการคนพบเทคนค CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ทเปนเครองมอการแกไขล�าดบ ของสารพนธกรรมในสงมชวตได ซงท�าใหนกวทยาศาสตรและวงการแพทยสามารถปรบปรงล�าดบดเอนเอทบกพรอง ซงเปนสาเหตทท�าใหเกดโรครายแรงตาง ๆ ได

เมอยอนมาวเคราะหจดแขงทางอตสาหกรรมและธรกจทไทยเปนเจาของ หรอพฒนาดวยตวเองเพอเปนตนแบบ ผ น�าทางความคดหรอนวตกรรมนน พบวาประเทศไทยยงคงตองพงพาเทคโนโลยจากตางประเทศ และถอวายงอยในฐานะ ผใชเทคโนโลยทผอนคดคนไวแลว ท�าใหไทยจดอยในกลมประเทศทยงไมมนวตกรรม และสงประดษฐเปนของตวเอง อกทงยงไมมฐานะเจาของและตนแบบเทคโนโลยดานใดดานหนงทช�านาญเฉพาะทาง ท�าใหตองรอคอยการถายทอดเทคโนโลยจากตางประเทศ ซงเสยงตอเปาหมายการพฒนาอยางยงยนเปนอยางมาก ดงนน คงถงเวลาแลวทประเทศไทยจะตองกลบมาหาจดยนและจดแขง รวมทงสราง ภาพลกษณนวตกรรมของประเทศใหเดนชด เพอยนหยดและทดเทยมกบประเทศผน�าระดบโลกใหไดในทสด

คดใหม สรางสรรค ใหม เพอไทยแลนดแบรนดคดใหม สรางสรรค ใหม เพอไทยแลนดแบรนด

เปาหมายสงสดของการขบเคลอนเศรษฐกจภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ไมใชเพยงการตระหนกร ถงความส�าคญ ความเขาใจ และการเรยนร เพอใชเทคโนโลยเทานน แตคอการมองหาและสรางความเปนเอกลกษณนอกเหนอเศรษฐกจประเทศไทย 4.0 เพอแสดงความเปนกรรมสทธ คนหาจดเดน และสรางความแขงแกรงจากภายใน ซงจะน�าไปสการพฒนาอยางยงยนไดในทสด การ “สรางแบรนดนวตกรรม” จงเปนค�าตอบสดทายของประเทศไทย โดยตองใหความส�าคญกบปจจยหลก 2 ประการ ดงน

04

ในยคปฏวตอตสาหกรรม ครงท 4 (Forth Industrial Revolution : 4IR) ประเทศไทยจ�าเป นตองปรบตวให เท าทนความกาวหนาของเทคโนโลย ทเปลยนแปลงไปอยางรวดเรว และมการพฒนาในหลายแขนง จนท�าใหเกดเปน สงล�าสมยตลอดเวลา ทงดานสขภาพและการแพทย ทมการประยกตใชเครองมอ ดานปญญาประดษฐ (Artificial Intelligence : AI) โดยการผนกรวมเทคโนโลย Big Data และการวเคราะห Algorithm เขาดวยกน เพอชวยวนจฉยและรกษาโรค ใหมความรวดเรว ถกตอง และแมนย�า นอกจากนเทคโนโลยในยค 4IR ยงชวยให ชวตประจ�าวนมความสะดวกสบายมากขน อาท อปกรณ Smart Home Devices อยาง Alexa ของบรษทอเมซอน และ Google Home ของบรษทกเกล ไดออกแบบ อปกรณอจฉรยะใหเหมาะสมกบสงคมทเปลยนไป โดยสามารถสงการดวยเสยงได ทงการเปด-ปดไฟ เพม-ลดอณหภมหอง ซงเปนการปรบใชเทคโนโลย IoT (Internet of Things) รวมทงสามารถพดคยโตตอบแบบ AI ไดจากการดงขอมล แบบ Real-time ในถงขอมล Big Data เปนตน นอกจากนยงม Blockchain ซงเปนเทคโนโลยหลกทน�ามาสรางสกลเงนดจทล (Cryptocurrency) ทไมมคนกลางคอยควบคม ซงเมอไดรบความนยมมากขน จะท�าใหเกดชองทางการลงทน ในรปแบบใหม และน�าไปสการระดมทนเหรยญดจทล (Initial Coin Offering : ICO) ซงนวตกรรมดงกลาวจะเพมโอกาสในการเกงก�าไรจากการลงทนไดเปนอยางมาก

วทยาการสมยใหมในยค 4IR ยงน�ามาใชเพอสรางโอกาสและความทดเทยม เปนกลยทธทส�าคญตอการลดความเหลอมล�าทางสงคม และการกระจายความเจรญ ไปสชนบทหรอพนทหางไกลทขาดโอกาส ดงตวอยางประเทศในทวปแอฟรกาซงพนท สวนใหญของประเทศขบเคลอนดวยภาคเกษตรกรรม ซงถาเปรยบเทยบกบการแบง ยคการเตบโตของเศรษฐกจไทยแลว ประเทศในทวปแอฟรกายงถอวาเปนชวงยค 1.0 แตเมอเทคโนโลยการสอสาร เครอขายอนเทอรเนต และโทรศพทมอถอเขาถงประชาชนและเกษตรกร ประกอบกบการประยกตใชแอปพลเคชน และอปกรณ IoT เพออ�านวยความสะดวกในการดแลรกษาพชผล อาท การใชโทรศพทมอถอควบคมการรดน�า และปรมาณน�าทใชใหเหมาะสมกบพชและชวงเวลา ถอเปนการน�าเทคโนโลยดจทลมาชวยในการเพมผลผลตและควบคมคณภาพในยค 4.0 ท�าใหเศรษฐกจของประเทศเกษตรกรรมทใชแอปพลเคชนดงกลาวไมจ�าเปนตองผานเศรษฐกจระยะ 2.0 และ 3.0 รวมทงมการเตบโตแบบกาวกระโดด แสดงใหเหนวา ประเทศในทวปแอฟรกาและประเทศทก�าลงพฒนาตาง ๆ มศกยภาพในการรบ การถายทอดเทคโนโลยจากตางประเทศ สามารถพฒนาประเทศใหมความเจรญไดอยางรวดเรว และมรปแบบเฉพาะเปนของตนเอง

TPSO Journal

Beyond Thailand 4.0 : Creation of Branding InnovationBeyond Thailand 4.0 : Creation of Branding Innovation

“แบรนดนวตกรรมไทย” เปาหมายทมากกวา “ประเทศไทย 4.0”

ปจจยแรก

คอ การสรางสภาพแวดลอมทเออตอการคดคน ตอยอด และจดประกาย ใหเกดความกระตอรอรน ความคดสรางสรรคหรอไอเดยใหม ๆ ในการรงสรรค ผลงานเชงนวตกรรมใหมทมมลคาทางเศรษฐกจและสงคม ซงรฐบาลไทยไดเลงเหน ความส�าคญในการสรางสภาพแวดลอมดงกลาว จงก�าหนดนโยบายปลดลอค ในหลายดาน ทเหนไดชดเจนคอการสงเสรมโครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจ ภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และสนบสนนใหม การลงทนจากตางประเทศในอตสาหกรรมเปาหมาย S-curve และ New S-curve รวมทงการจดตง Digital Park, Innovation Park การสรางเมองอจฉรยะ Smart City เพอเรงใหมการสรางชมชนแหงเทคโนโลยททนสมย เหมาะกบการพฒนานวตกรรม และยกระดบขดความสามารถทางการแขงขนใหกบวงการเทคโนโลยของไทย รวมทงเปนการสรางเครอขายใหกบธรกจแตละประเภท ไดชวยกนเตมเตมตอยอดซงกนและกน และจบมอกนพฒนาไปขางหนาพรอม ๆ กน

นอกเหนอจากแนวคดและโครงการพฒนาสงก อสรางและสนบสนน สงอ�านวยความสะดวกแลว แหลงขอมลและสอความรตาง ๆ กเปนสงทรฐบาลใหความส�าคญ โดยการรเรมโครงการ Big Data ของภาครฐในการบรณาการขอมลหลายมตจากทกหนวยงาน ซงการวางนโยบายและการใหบรการภาครฐแกประชาชนดงกลาว จะมประสทธภาพสงสดและลดระยะเวลากตอเมอมการน�าขอมลขนาดใหญนมาประมวลผลและวเคราะหไดอยางถกตอง เหมาะสม สามารถแกปญหา ก�าหนดเปาหมาย เพอตอยอดการพฒนาประเทศใหเทาทน นานาประเทศตอไป

นอกจากนการออกระเบยบและขอกฎหมายเพอควบคมการพฒนาและใชนวตกรรมใหเปนไปตามทางทถกตอง กเปนสงส�าคญทไมสามารถมองขามได โดยระเบยบขอบงคบทออกมาใหม จะตองไมขดขวางความคดรเรม และเปนอปสรรคตอการเตบโตของธรกจ แตตองเปนเสมอนพเลยงทสนบสนนใหธรกจเตบโตไดอยางเสร บนพนฐานของความยตธรรมและความถกตอง อาท ธนาคารแหงประเทศไทยไดรเรมการทดสอบและพฒนานวตกรรมทน�าเทคโนโลยใหมมา สนบสนนการใหบรการทางการเงน (Regulatory Sandbox) เพอศกษาผลกระทบ ความเสยงตาง ๆ และระดบความปลอดภยของการรกษาความลบของลกคา ซงภาครฐควรใชประโยชนในการตอยอดการสนบสนนดานกฎระเบยบในธรกจ และอตสาหกรรมอน ๆ ดวย

การสรางแพลตฟอรมใหกบนกลงทน กเปนอกวธหนงในการสงเสรมและสรางธรกจใหม ๆ รวมทงเปนการเรงใหอตสาหกรรมเหลานนเตบโตขนอยางรวดเรว เชน การสรางแพลตฟอรมตลาดกลางพาณชยอเลกทรอนกส หรอแพลตฟอรมส�าหรบการจบคเจรจาธรกจระหวางนกวจยและนกลงทน เพอสนบสนนการน�า ผลงานวจยมาตอยอดเชงพาณชย (จากหงสหาง) แพลตฟอรมส�าหรบระดมทนออนไลน เปนตน เพราะถอวาเปนการรวมตวของธรกจทมลกษณะคลายกนใหอยในทเดยว เพอประโยชนของผบรโภคทจะสามารถเปรยบเทยบราคา คณภาพ รวมทงเปนการกระตนการเขาชมสนคา เพอยกระดบความนยมทดงธรกจเขาไปรวมดวย เนองจากเจาของธรกจเหนโอกาสทางการตลาด

สงแวดลอมทเออตอการพฒนาและตอยอดเชงนวตกรรมไมไดมาจากการสนบสนนจากภาครฐหรอนโยบายการสนบสนนเพยงอยางเดยว การสรางสงคมและวฒนธรรมแหงการเรยนรเชงวทยาศาสตร เทคโนโลย และความคดสรางสรรค กเปนสงททกฝายตองรวมมอกน โดยเรมตงแตการสงเสรมใหเดกและคนไทย ทกคนสามารถสอสารภาษาองกฤษได เนองจากความรใหม ๆ และงานวจยส�าคญของโลกมกจะเผยแพรเปนภาษาองกฤษ คนไทยควรทจะรบรขาวสารความกาวหนาทางเทคโนโลยไดเทาเทยมกบคนอนทวโลก นอกจากนสอตาง ๆ ทงโทรทศน วทย และอนเทอรเนต ควรเปนสอทเหมาะกบการเรยนร การตอยอดความคดทมประโยชน และสนบสนนการคดนอกกรอบ อาท ควรมละคร ภาพยนตร หรอสารคด ทจดประกายความคดและความอยากรอยากเหนทางวทยาศาสตรทสอดแทรกความส�าคญของวทยาศาสตร ตลอดจนการท�าใหวทยาศาสตรเปนเรองงาย ททกคนสามารถเขาถง เขาใจ และมองเปนเรองปกตในชวตประจ�าวน เพอเปน แรงบนดาลใจใหเยาวชนและผสนใจทวไป

ปจจยทสอง

ซงส�าคญไมนอยไปกวาสภาพแวดลอมทเออตอการเกดแนวคดในมมมองใหม ๆ คอ การมบคลากรทมคณภาพและมศกยภาพทจะสรางสรรคสงใหม เพอใหไดเทคโนโลยทมนวตกรรมและสงประดษฐใหม ๆ โดยบคคลนนจ�าเปนตองมพนฐาน ทางวทยาศาสตรในหลากหลายแขนง รวมทงความรดานเศรษฐศาสตร และบรหารธรกจ เพอเชอมโยงความเปนไปไดในการคดคนวทยาการใหม ๆ มความเขาใจ ในกฎของธรรมชาต พรอมทงรขอจ�ากดและการแสวงหาโอกาส เพอสามารถตอยอด ความรในเชงพาณชย สามารถมองภาพเทคโนโลยและนวตกรรมในเชงการคา และเพอขยายโอกาสในเชงอตสาหกรรมตอไปได ตวอยางของบคลากรคณภาพ อาท นายเอลอน มสก ผกอตงบรษทชนน�าดานเทคโนโลยล�าสมยระดบโลกหลายบรษท เชน PayPal, Tesla, SpaceX และอกหลายบรษททเกยวกบทงปญญาประดษฐ และพลงงานหมนเวยน มสกเปนบคคลทมความคดทมจนตนาการทกาวขาม ขดจ�ากดหลาย ๆ อยาง จากการทมสกไดรบปรญญาในสาขาฟสกสและปรญญาสาขาเศรษฐศาสตร ท�าใหมสกสามารถผสมผสานศาสตรของทงสองแขนงวชา ท�าใหกรอบแนวความคดของมสกขยายไปไดกวาง ดงปรากฏในวธการคดในการก�าหนดเปาหมายของบรษท SpaceX คอ ในการเดนทางของยานอวกาศขนสง เพอล�าเลยงอปกรณและเครองมอจ�าเปนตาง ๆ ไปยงสถานอวกาศนานาชาต (International Space Station : ISS) โดยปกตแลวยานอวกาศขนสงดงกลาวไมสามารถน�ากลบมา ใชไดใหม และยานเหลานนจะระเบดและแตกสลายไประหวางการขนสง ซงดวยความรทางดานเศรษฐศาสตรและบรหารธรกจของมสก ท�าใหเขาตงเปาหมายทจะลดตนทนการขนสง และล�าเลยงเครองมอและอปกรณไปยง ISS โดยออกแบบ ใหยานอวกาศขนสงสามารถน�ากลบมาใชใหมได ไมจ�าเปนตองสญเสยยานอวกาศทกเทยวของการขนสง จงไดพฒนาธรกจยานอวกาศเพอสรางมลคาเชงพาณชย

นอกจากเปาหมายการสงเสรมเศรษฐกจทใชนวตกรรมเปนตวขบเคลอนแลว ประเทศไทยยงคงมองหาและคาดหวงวาศกยภาพดานนวตกรรมของประเทศไทย จะท�าใหมนกประดษฐทสามารถสรางสรรคสงประดษฐทเปนเอกลกษณและมเจาของเปนของตวเอง เปนของไทยแท และไดรบการยอมรบจากนานาประเทศ

ส�าหรบประเทศไทย ซงเปนประเทศทขนชอในอตสาหกรรมอาหาร อาจจะมการประยกตใชจดเดนในสวนนตอยอดเชงลกนวตกรรม เพอใหมความเปนเอกลกษณ และมลกษณะเฉพาะ เพอเปนการสรางแบรนดใหกบประเทศ นกวทยาศาสตรและนกวจยในอตสาหกรรมอาหารอาจจะคนควาเพมเตมและขยายผลเพอศกษาประเภท ของสวนประกอบ สารอาหารทท�าใหอาหารไทยมรสชาตดและเปนทนยม โดยอาจจะม ทมวเคราะหรสชาตระดบโมเลกล และอาจจะสกดสารความอรอยดงกลาวเพอการคาขาย เชงพาณชย และเพมเตมนวตกรรมดดแปลงสอาหารประเภทอน ๆ เชน อาหารเดก อาหารผปวย เพอลดตนทนและพฒนาจนสามารถขนทะเบยนการคาไดอยางถกตอง และเปนทยอมรบ

การสรางภาพลกษณและสรางแบรนดใหกบประเทศไทย เพอใหมจดเดน และมเอกลกษณเปนทนาจดจ�า จะเปนการเพมบทบาทการคาของไทยในเวทระดบโลกไดอยางยงยน เนองจากเมอประเทศไทยมจดแขงเปนของตวเอง จะท�าใหประเทศไทยไมจ�าเปนตองรอรบการถายทอดเทคโนโลยจากตางประเทศเพยง อยางเดยว แตจะเปนประเทศตนแบบนวตกรรมเฉพาะดานทไทยมความสามารถ และมโอกาสในการเปนประเทศผถายทอดเทคโนโลย ซงจะท�าใหประเทศไทย มแบรนดเปนของตวเอง เปนปจจยส�าคญในการพฒนาเศรษฐกจการคาใหกาวไปขางหนา และเปนกลไกหลกในการผลกดนการพฒนาประเทศใหมความมงคง และยงยนไดอยางแนนอน

05

TPSO Journal

Special Report06โดย : นางสาวธญญาทพย แสงสวรรณ นกวชาการพาณชย กองยทธศาสตรการพฒนาความสามารถทางการแขงขน สำานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

เทคโนโลยกบการเชอมโยงทกชองทางการคาปลก

หลายคนคงคนเคยกบธรกจการคาปลกแบบเดม (Retailing) อาท รานคาทวไป (Brick and Mortar) หางสรรพสนคา ฯลฯ และคงเคยเดนเขาไป ในรานและเลอกซอของทตองการ การซอขายในรานเหลานเรยกวา Single Channel โดยเจาของรานจะขายผานหนารานเพยงอยางเดยว แตเมอเทคโนโลยเรมมการพฒนาใหซบซอนยงขน จนไดเชอมโยงทก ๆ คนกบโลกอนเทอรเนตจนเสมอนเปนโลกเดยวกน การซอขายสนคาเพยงชองทางเดยว (Single Channel) จงไมเพยงพออกตอไป ผบรโภคหนมาซอสนคาหลายชองทางมากขนหรอทเราเรยกวา Multi-Channel แตยงไมเกดการบรณาการระหวาง ชองทางตาง ๆ มากนก จนกระทงไดพฒนามาเปน Cross Channel ซงปญหาคอการบรณาการกนระหวางชองทางยงไมสมบรณ ท�าใหเกดปญหาระหวางชองทางการขาย เชน ลกคาดสนคาจากในเวบไซตแตเมอมาซอทรานพบวาสนคาหมด หรอเมอลกคาตองการสงซอสนคาออนไลน และตองการเดนทาง ไปรบสนคาเองทสาขาใกลบาน แตกลบพบวาตองเดนทางไปรบทสาขาหลกเทานน ผบรโภคอาจรสกไมประทบใจกบการบรการ ซงสงผลตอการตดสนใจ ซอสนคาในครงตอไป เทคโนโลยแบบเดมจงเปนอปสรรคตอการท�าธรกจ และยงมขอจ�ากดทางการคามากมาย โดยเฉพาะโอกาสในการขยายฐานลกคา และการพฒนาระบบการใหบรการลกคาในทกระดบ

เพอยกระดบการใหบรการลกคาอยางมประสทธภาพA new way of retailing : improve customer experience by omnichannel Technology

การเขามามบทบาทของเทคโนโลย ประกอบกบการเปลยนแปลงของเทคโนโลยอยางรวดเรวและรนแรง (Disruptive Technology) สรางความพลกผนใหกบวถชวตของผคน การคาขาย การท�าธรกจ ฯลฯ หลายคนตางหนมาใชอนเทอรเนตและสอโซเชยลมเดยตาง ๆ รวมถงอปกรณอเลกทรอนกส อาท สมารทโฟน หรอแทบเลต แทบทกท ทกเวลา สงผลใหผประกอบการยคใหมตองเรงปรบตว เพอเขาถงลกคาอยางทวถง และเพอตอบสนองลกคาในทกชองทางของการบรการ ไดอยางทนทวงท

การเขามามบทบาทของเทคโนโลย ประกอบกบการเปลยนแปลงของเทคโนโลยอยางรวดเรวและรนแรง (Disruptive Technology) สรางความพลกผนใหกบวถชวตของผคน การคาขาย การท�าธรกจ ฯลฯ หลายคนตางหนมาใชอนเตอรเนตและสอโซเชยลมเดยตาง ๆ รวมถงอปกรณอเลกทรอนกส อาท สมารทโฟน หรอแทบเลต แทบทกททกเวลา สงผลใหผประกอบการยคใหมตองเรงปรบตว เพอเขาถงลกคาอยางทวถง และเพอตอบสนองลกคา ในทกชองทางของการบรการไดอยางทนทวงท

Omni-Channel เปนยคถดจาก Cross Channel เปนเทคโนโลยมาแรงตอบโจทยการคา 4.0 สามารถยกระดบการคาปลกแบบใหม โดยการลบรอยตอ การคาแบบออฟไลนและออนไลน และสรางประสบการณการซออยางมประสทธภาพ

ทมา : Data Insights Matter

TPSO Journal

07

Omni-Channel คออะไร?

ลองจนตนาการวาคณคอลกคา ก�าลงเลอกสนคาผานชองทางออนไลนโดยยงไมซอ แลวตดสนใจเดนเขาไปในรานเพอดสนคาจรง คณตองการ ซอสนคาแตสนคาหมด พนกงานจงตรวจสอบให พบวาสนคานนมอยท สาขาอนและคณตองเดนทางไปรบเอง สงทเกดขนอาจท�าใหลกคาไมประทบใจ การบรการ และเปนสาเหตทท�าใหลกคาไมซอสนคาตอไปในอนาคต การน�าเทคโนโลยสมยใหมเขามาจะชวยอดชองโหวเหลาน โดย Omni-Channel ชวยเพมประสทธภาพในการคาขายโดยการบรณาการทกชองทางของการคาขายไมวาจะเปนชองทางออฟไลน เชน รานคา (Physical Store) หรอ ชองทางออนไลนอยางอคอมเมรซ โซเชยลมเดย หรอสมารทโฟน เขาดวยกน ชองทางออฟไลนและออนไลนทกลาวมา ลวนเปนการเขาถงผบรโภคเพยง ชองทางเดยว ซงเปนอปสรรคตอการพฒนาธรกจในอนาคต

หวใจของ Omni-Channel คอการเชอมโยงทกชองทางการขาย รอยตอระหวางการคาออนไลนและออฟไลน เพอยกระดบการบรการลกคาอยางมบรณาการ และเพอมอบประสบการณการซอสนคาทแสนสะดวก รวดเรว และบรการทนาทงใหแกผบรโภค Omni-Channel จะชวยแกไข สงทเราพดถงตอนตน คอ หากสนคาในรานหมด ลกคาสามารถเขาไปซอ ผานชองทางออนไลนไดทนท และจดสงไปทบานโดยตรง โดยไมตองเดนทางไปอกรานหรอสาขาหนงเพอซอสนคา เพราะเทคโนโลย Omni-Channel ไดบรณาการฐานขอมลสนคาคงคลง (Inventory) ส�าหรบชองทางออนไลนและชองทางออฟไลน (รานคา) เขาดวยกน เพอใหเกดฐานขอมลเดยว รวมถงไดเชอมโยงระบบการกระจายสนคา (Distribution) เพอการบรการจดสง ใหผบรโภคดวย นอกจากน Omni-Channel ยงสามารถน�าขอมลของลกคาในทกมตไปวเคราะหขอมลเชงลก เพอใหทราบลกษณะและความตองการของลกคา ท�าใหผ ประกอบการทราบวาลกคามลกษณะอยางไร ชอบอะไร และตองการอะไรนนเอง ทงนการท�า Omni-Channel จะตองอาศยการน�าเทคโนโลยอยาง Big Data หรอ AI เขามาชวย ซงอกไมนานเทคโนโลยเหลานจะเขามาเปลยนรปแบบการท�าการคาไปอยางสนเชง

Starbucksเปนหนงตวอยางของรานกาแฟระดบโลกน

ไดใชเทคโนโลย Omni-Channel เพอยกระดบการบรการลกคา และเพอสรางประสบการณใหม ๆ ในการบรการ

ทมา : http://goo.gl/WWVYNZ

หากใชแอปพลเคชนของ Starbucks Thailand จะพบวา ผบรโภคสามารถจายเงนผานโทรศพทแบบเรยลไทมเพยงแคสแกน บารโคด อกทงยงสามารถตดตามการสะสมแตม พรอมโปรโมชน ในแตละเดอนไดอยางทนทวงท จะเหนไดวาฐานขอมลของ Starbucks เชอมโยงกนอยางมประสทธภาพทงหลงราน หนาราน หรอทางออนไลน ความสะดวกสบายและการบรการนเองทยกระดบท�าให Starbucks รกษาลกคาไวไดอยางตอเนอง

ทมา Cleo Thailand Magazine

ในขณะเดยวกน ทงรานคาปลก (Brick and Mortar) ทเคยม ชองทางขายชองทางเดยว (Single Channel) และรานคาปลกออนไลน ไดเรมหนมาท�าการขายหลายชองทางมากขน ทกคนคงรจกรานคาปลกออนไลนอยาง Pomelo Fashion แบรนดแฟชนออนไลนชนน�า ซงไมมหนารานทเปน Physical Store แตไดลงทนเปด Pop-up Store ทสยามเซนเตอร เพอใหลกคาไดลองเสอผากอนตดสนใจซอสนคา และสามารถสงซอทางออนไลนไดแบบเรยลไทม อกทงยงช�าระเงนโดยการสแกน QR Code เพอความรวดเรวและความสะดวกในการซอสนคา โดย Pomelo Fashion มความพยายามทจะเขาถง Offline ใหมากขน เพอเขาถงลกคาใหม ยกระดบการใหบรการอยางมบรณาการ และ ขยายฐานลกคานอกเหนอจากชองทางขายเฉพาะออนไลน

ประเทศไทยทก�าลงเปลยนผานไปสยคไทยแลนด 4.0 จ�าเปนอยางยงทจะตองน�าเทคโนโลยดจทลมาใชเพอการสรางนวตกรรม สรางมลคาเพมใหกบสนคาและบรการ และเพอยกระดบความสามารถทางการแขงขนใหสามารถแขงขนในระดบประเทศและระดบโลกได โดยกระทรวงพาณชยเปนหนงในหนวยงานหลกทรวมขบเคลอนนโยบายและผลกดน SMEs ใหมการพฒนานวตกรรม เพมประสทธภาพการบรหารจดการ ทงนเพอสรางความเขมแขงใหกบผประกอบการของไทยอยางตอเนอง

TPSO Journal

Economic Indicator08โดย : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคา

ภาพรวมเศรษฐกจไทยขยายตวไดดอยางตอเนอง โดยเฉพาะดานอปสงคจากก�าไรสงออก รวมทงการบรโภคและการใชจายของภาคครวเรอน สวนดานอปทานจากจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศยงคงขยายตวในระดบสง เปนสญญาณทดของการฟนตวทสอดคลองกบเศรษฐกจโลก ซงเปนผลจาก การด�าเนนนโยบายเพอกระตนเศรษฐกจของภาครฐในชวงทผานมาซงเรมสงผลด

ดชนชวดเศรษฐกจทส�าคญ

ภาพรวมเศรษฐกจ

สถตอตราเงนเฟอทวไป

ระดบราคาสนคา เดอนกมภาพนธ 2561 (MoM)

อตราเงนเฟอประเทศตาง ๆ เดอน ม.ค. 2561

ระยะเวลา การเปลยนแปลง รอยละ

ดชนราคาผบรโภคเดอนกมภาพนธ 2561 เทากบ 101.21 เมอเทยบกบ

1.1 เดอนมกราคม 2561 (MoM)

1.2 เดอนกมภาพนธ 2561 (YoY)

1.3 เฉลย 2 เดอน 2561 (AoA)(ม.ค. - ก.พ. 2651) / (ม.ค. - ก.พ. 2560)

สงขน

สงขน

สงขน

0.07

0.68

0.56

Economic Indicator

ดชนชวดเศรษฐกจทส ำคญ

ภำพรวมเศรษฐกจภำพรวมเศรษฐกจไทยขยำยตวไดดอยำงตอเนอง โดยเฉพำะดำนอปสงคจำกกำรสงออก รวมทงกำรบรโภคและกำรใชจำยของ

ภำคครวเรอน สวนดำนอปทำนจำกจ ำนวนนกทองเทยวตำงประเทศยงคงขยำยตวในระดบสง เปนสญญำณทดของกำรฟนตวทสอดคลองกบเศรษฐกจโลก ซงเปนผลจำกกำรด ำเนนนโยบำยเพอกระตนเศรษฐกจของภำครฐในชวงทผำนมำเรมสงผลด

สถตอตรำเงนเฟอทวไป

ระดบรำคำสนคำ เดอนกมภำพนธ 2561 (MoM)

อตรำเงนเฟอประเทศตำงๆ เดอน ม.ค. 61

อตรำเงนเฟอทวไป เดอนกมภำพนธ 2561เทยบกบกมภาพนธ 2560 (YoY) สงขนรอยละ 0.42 ซงเปนอตราทชะลอตวลงจากเดอนมกราคม 2561 ทสงขนรอยละ 0.68 ผลจากการลดลงของราคาขายปลกนามนเชอเพลงในประเทศทปรบลดตามการแขงคาของเงนบาททมตอตนทนนาเขาราคานามนดบทถกลง รวมทงสนคากลมอาหารสดลดลงตอเนองตงแตไตรมาสท 2/2560 เนองจากผลผลตมมาก ทาใหเฉลย 2 เดอนป 2561 สงขนรอยละ 0.56 โดยระดบราคาสนคาในเดอนกมภาพนธ2561 เทยบกบเดอน มกราคม 2561 (MoM)ลดลงเลกนอยรอยละ -0.23

ระดบรำคำสนคำทเปลยนแปลงส ำคญ ๆ ททาใหเงนเฟอเดอนกมภาพนธ 2561 ลดลงจากเดอนมกราคม 2561 รอยละ -0.23 (MoM) (มกราคม 2561 สงขนรอยละ 0.07) มรายละเอยด ดงน ➢ หมวดอำหำรและเครองดมไมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ -0.39 จากการลดลง

ของกลมอาหารสด รอยละ -1.05 ไดแก เนอสกร ถงแมจะเปนชวงเทศกาลตรษจน แตเนองจากสกรโตไดดในสภาพอากาศเยน ทาใหมปรมาณมาก รวมทงการลดลงของผกสด รอยละ -7.51 (แตงกวา มะเขอ มะเขอเทศ ผกบง ถวฝกยาว) และเครองประกอบอาหาร ลดลงรอยละ -0.87(นามนพช มะพราว(ผลแหง/ขด) กะทสาเรจรป มะขามเปยก ซอว นาปลา รวมทงอาหารโทรสง(delivery) และ ปลาดก ปลาทบทม ปลาลง ปลาทนง ขณะทมสนคาบางรายการทสงขน ไดแก ไกสด ไขไก กาแฟผงสาเรจรป นาหวาน กาแฟสาเรจรปพรอมดม อาหารสาเรจรป รอยละ 0.19 (กบขาวสาเรจรป ขาวผด กวยเตยว ปลากระปอง) และผลไมสงขนรอยละ 0.26 (กลวยนาวา สมเขยวหวาน องน ลาไย)

➢ หมวดอน ๆ ไมใชอำหำรและเครองดม ลดลงรอยละ -0.15 จากกลมพลงงาน ลดลงรอยละ -1.01 จากราคานามนเชอเพลงลดลงรอยละ -1.46 (เบนซน 95 ดเซล แกสโซฮอล 91 95 E20 E85 กาซยานพาหนะ LPG) และกาซหงตม รอยละ -1.00 รวมทงการปรบลดราคาหมวดเครองนงหมและรองเทา รอยละ -0.16 (เสอเชต เสอยด กางเกงบรษ กระโปรงสตร เสอยดเดก กางเกง/กระโปรงเดก) และคาของใชสวนบคคล รอยละ -0.09 (สบถตว ยาสฟน แชมพสระผม นายาบวนปาก) ขณะทมสนคาและบรการบางรายการทสงขน ไดแก คาเชาบาน คายา (ยาแกไอ ยาแกไขหวด ยาคมกาเนด) คาแตงผมชาย คาดด/คาแตงผมสตร คาเรอโดยสาร และกาซธรรมชาต (NGV)

0.42

101.21

-1.00

0.00

1.00

2.00

99.0

100.0

101.0

102.0

Aug-5

9Se

p-59

Oct-5

9No

v-59

Dec-5

9Jan

-60Fe

b-60

Mar-6

0Ap

r-60

May-6

0Ju

n-60

Jul-6

0Au

g-60

Sep-

60Oc

t-60

Nov-6

0De

c-60

Jan-61

Feb-

61

เงนเฟอ ดชน

-0.23

-0.39

-1.05

-0.15

-0.16

0.08

0.19

-0.47

-0.01

0.00

-1.01

รวมทกรำยกำร

อำหำรและเครองดมไมม…

- อำหำรสด

อน ๆ ไมใชอำหำรและเครองดม

เครองนงหมและรองเทำ

เคหสถำน

กำรตรวจรกษำและบรกำรสวน…

พำหนะ กำรขนสง และกำร…

กำรบนเทงกำรอำน กำรศกษำ …

ยำสบและเครองดมมแอลกอฮอล

- พลงงำน

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

สงคโป

ร

ไทย

ไตหว

น

เกำหล

ใต

จน

ฮองก

ง

เวยดน

ำม

มำเลเ

ซย

อนโด

นเซย

ฟลปป

นส

อนเดย

0.00.68 0.88 1.0

1.5 1.72.60 2.7

3.254.0 5.07%AoA

ดชนรำคำผบรโภคเดอนกมภำพนธ 2561 เทำกบ 101.21 เมอเทยบกบ

ระยะเวลำ กำรเปลยนแปลง รอยละ1. เดอนมกรำคม 2561 (MoM) ลดลง -0.232. เดอนกมภำพนธ 2560 (YoY) สงขน 0.423. เฉลย 2 เดอน 2561 (AoA)

(ม.ค. – ก.พ. 2561) /(ม.ค. – ก.พ. 2560) สงขน 0.56

Economic Indicator

ดชนชวดเศรษฐกจทส ำคญ

ภำพรวมเศรษฐกจภำพรวมเศรษฐกจไทยขยำยตวไดดอยำงตอเนอง โดยเฉพำะดำนอปสงคจำกกำรสงออก รวมทงกำรบรโภคและกำรใชจำยของ

ภำคครวเรอน สวนดำนอปทำนจำกจ ำนวนนกทองเทยวตำงประเทศยงคงขยำยตวในระดบสง เปนสญญำณทดของกำรฟนตวทสอดคลองกบเศรษฐกจโลก ซงเปนผลจำกกำรด ำเนนนโยบำยเพอกระตนเศรษฐกจของภำครฐในชวงทผำนมำเรมสงผลด

สถตอตรำเงนเฟอทวไป

ระดบรำคำสนคำ เดอนกมภำพนธ 2561 (MoM)

อตรำเงนเฟอประเทศตำงๆ เดอน ม.ค. 61

อตรำเงนเฟอทวไป เดอนกมภำพนธ 2561เทยบกบกมภาพนธ 2560 (YoY) สงขนรอยละ 0.42 ซงเปนอตราทชะลอตวลงจากเดอนมกราคม 2561 ทสงขนรอยละ 0.68 ผลจากการลดลงของราคาขายปลกนามนเชอเพลงในประเทศทปรบลดตามการแขงคาของเงนบาททมตอตนทนนาเขาราคานามนดบทถกลง รวมทงสนคากลมอาหารสดลดลงตอเนองตงแตไตรมาสท 2/2560 เนองจากผลผลตมมาก ทาใหเฉลย 2 เดอนป 2561 สงขนรอยละ 0.56 โดยระดบราคาสนคาในเดอนกมภาพนธ2561 เทยบกบเดอน มกราคม 2561 (MoM)ลดลงเลกนอยรอยละ -0.23

ระดบรำคำสนคำทเปลยนแปลงส ำคญ ๆ ททาใหเงนเฟอเดอนกมภาพนธ 2561 ลดลงจากเดอนมกราคม 2561 รอยละ -0.23 (MoM) (มกราคม 2561 สงขนรอยละ 0.07) มรายละเอยด ดงน ➢ หมวดอำหำรและเครองดมไมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ -0.39 จากการลดลง

ของกลมอาหารสด รอยละ -1.05 ไดแก เนอสกร ถงแมจะเปนชวงเทศกาลตรษจน แตเนองจากสกรโตไดดในสภาพอากาศเยน ทาใหมปรมาณมาก รวมทงการลดลงของผกสด รอยละ -7.51 (แตงกวา มะเขอ มะเขอเทศ ผกบง ถวฝกยาว) และเครองประกอบอาหาร ลดลงรอยละ -0.87(นามนพช มะพราว(ผลแหง/ขด) กะทสาเรจรป มะขามเปยก ซอว นาปลา รวมทงอาหารโทรสง(delivery) และ ปลาดก ปลาทบทม ปลาลง ปลาทนง ขณะทมสนคาบางรายการทสงขน ไดแก ไกสด ไขไก กาแฟผงสาเรจรป นาหวาน กาแฟสาเรจรปพรอมดม อาหารสาเรจรป รอยละ 0.19 (กบขาวสาเรจรป ขาวผด กวยเตยว ปลากระปอง) และผลไมสงขนรอยละ 0.26 (กลวยนาวา สมเขยวหวาน องน ลาไย)

➢ หมวดอน ๆ ไมใชอำหำรและเครองดม ลดลงรอยละ -0.15 จากกลมพลงงาน ลดลงรอยละ -1.01 จากราคานามนเชอเพลงลดลงรอยละ -1.46 (เบนซน 95 ดเซล แกสโซฮอล 91 95 E20 E85 กาซยานพาหนะ LPG) และกาซหงตม รอยละ -1.00 รวมทงการปรบลดราคาหมวดเครองนงหมและรองเทา รอยละ -0.16 (เสอเชต เสอยด กางเกงบรษ กระโปรงสตร เสอยดเดก กางเกง/กระโปรงเดก) และคาของใชสวนบคคล รอยละ -0.09 (สบถตว ยาสฟน แชมพสระผม นายาบวนปาก) ขณะทมสนคาและบรการบางรายการทสงขน ไดแก คาเชาบาน คายา (ยาแกไอ ยาแกไขหวด ยาคมกาเนด) คาแตงผมชาย คาดด/คาแตงผมสตร คาเรอโดยสาร และกาซธรรมชาต (NGV)

0.42

101.21

-1.00

0.00

1.00

2.00

99.0

100.0

101.0

102.0

Aug-5

9Se

p-59

Oct-5

9No

v-59

Dec-5

9Jan

-60Fe

b-60

Mar-6

0Ap

r-60

May-6

0Ju

n-60

Jul-6

0Au

g-60

Sep-

60Oc

t-60

Nov-6

0De

c-60

Jan-61

Feb-

61

เงนเฟอ ดชน

-0.23

-0.39

-1.05

-0.15

-0.16

0.08

0.19

-0.47

-0.01

0.00

-1.01

รวมทกรำยกำร

อำหำรและเครองดมไมม…

- อำหำรสด

อน ๆ ไมใชอำหำรและเครองดม

เครองนงหมและรองเทำ

เคหสถำน

กำรตรวจรกษำและบรกำรสวน…

พำหนะ กำรขนสง และกำร…

กำรบนเทงกำรอำน กำรศกษำ …

ยำสบและเครองดมมแอลกอฮอล

- พลงงำน

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

สงคโป

ร

ไทย

ไตหว

น

เกำหล

ใต

จน

ฮองก

ง

เวยดน

ำม

มำเลเ

ซย

อนโด

นเซย

ฟลปป

นส

อนเดย

0.00.68 0.88 1.0

1.5 1.72.60 2.7

3.254.0 5.07%AoA

ดชนรำคำผบรโภคเดอนกมภำพนธ 2561 เทำกบ 101.21 เมอเทยบกบ

ระยะเวลำ กำรเปลยนแปลง รอยละ1. เดอนมกรำคม 2561 (MoM) ลดลง -0.232. เดอนกมภำพนธ 2560 (YoY) สงขน 0.423. เฉลย 2 เดอน 2561 (AoA)

(ม.ค. – ก.พ. 2561) /(ม.ค. – ก.พ. 2560) สงขน 0.56

Economic Indicator

ดชนชวดเศรษฐกจทส ำคญ

ภำพรวมเศรษฐกจภำพรวมเศรษฐกจไทยยงคงขยำยตวอยในเกณฑด โดยมปจจยหนนจำกอปสงคภำคครวเรอนเรมฟนตว ตำมผลผลตและรำยได

เกษตรกรทเรมปรบตวดขนจำกมำตรกำรตำง ๆ ของภำครฐ เชน กำรดแลรำคำสนคำเกษตร กำรชวยเหลอผมรำยไดนอยผำนบตรสวสดกำรแหงรฐ กำรสงออกทขยำยตวเปนล ำดบจำกกำรฟนตวของกำรคำโลก ภำคกำรทองเทยวทขยำยตวไดดอยำงตอเนองและกำรใชจำยภำครฐ รวมทงกำรปรบคำแรงขนต ำทจะสงผลดตอกำรบรโภคในระยะตอไป

สถตอตรำเงนเฟอทวไป

ระดบรำคำสนคำ เดอนมกรำคม 2561

อตรำเงนเฟอประเทศตำงๆ เฉลยเดอน ม.ค.-ธ.ค. 60

คำดกำรณอตรำเงนเฟอป 2561

อตรำเงนเฟอทวไป 0.7 – 1.7 (YoY)

GDPf 3.6 – 4.6 (YoY)

Dubai Oilf 55 – 65 USD/Barrel

Exchange Ratef 32.0 – 34.0 Baht/USD

ดชนรำคำผบรโภคเดอนมกรำคม 2561 เทำกบ 101.44 เมอเทยบกบ

ระยะเวลำ กำรเปลยนแปลง รอยละ1.1 เดอนธนวำคม 2560 (MoM) สงขน 0.071.2 เดอนมกรำคม 2560 (YoY) สงขน 0.68

อตรำเงนเฟอทวไป เดอนมกรำคม 2561เทยบกบมกรำคม 2560 (YoY) ปรบสงขนรอยละ 0.68 เปนอตราทชะลอตวลงจากเดอนธนวาคม 2560 ทสงขนรอยละ 0.78 ผลจากการปรบขนของราคาขายปลกนามนเชอเพลงในประเทศทปรบตามราคานามนดบในตลาดโลก ขณะทสนคากลมอาหารสดลดลงตอเนอง และกระทรวงพาณชยไดปรบคาดการณอตรา เงนเฟอป 2561 อยระหวางรอยละ 0.7–1.7 ตอป เพอใหสอดคลองกบภาวะการเศรษฐกจในปจจบน สาหรบระดบราคาสนคาในเดอนมกราคม 2561 เทยบกบเดอนธนวาคม 2560 (MoM) สงขนเลกนอย รอยละ 0.07

ระดบรำคำสนคำทเปลยนแปลงส ำคญ ๆ ทท ำใหเงนเฟอเดอนมกรำคม 2561 สงขนจากเดอนธนวาคม 2560 รอยละ 0.07 (MoM) (ธนวาคม 2560 ลดลงรอยละ 0.08) มรายละเอยด ดงน ➢ หมวดอน ๆ ไมใชอำหำรและเครองดม สงขนรอยละ 0.18

จากกลมพลงงำน สงขนรอยละ 0.86 จากราคานามนเชอเพลงรอยละ 1.32 รวมทงการปรบขนของเสอผาบรษ/สตร/เดก คายา คาของใชสวนบคคล สรา และเบยร ขณะทราคากาซหมตมภาคครวเรอน ลดลงรอยละ 0.56 ตามกลไกราคาจากการลอยตวตงแต 1 สงหาคม 2560 เปนตนมา

➢ หมวดอำหำรและเครองดมไมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ0.10 จำกกำรลดลงของกลมอำหำรสด รอยละ 0.30 ไดแก เนอสกร ไกสด และไขไก ถงแมจะมปรมาณบรโภคเพมมากขนในชวงเทศกาลทองเทยว (ปใหม) แตดวยปรมาณผลผลตมมากจากสภาพอากาศทเอออานวยทาใหราคาลดลงรวมทงผกแปรรป (หวหอมแดง กระเทยม) ขณะทสนคาปรบราคาสงขน เชน นาผลไม นาหวาน กาแฟ/ชาสาเรจรป ปรบขนตามภาษคาความหวานในเครองดม และขาวสารเจาทปรบราคาสงขน

กระทรวงพำณชย ไดปรบคำดกำรณอตรำเงนเฟอป 2561 อยระหวำงรอยละ 0.7 – 1.7 ตอป จำกเดม รอยละ 0.6 -1.6 ตอป

อตราเงนเฟอทวไป เดอนกมภาพนธ 2561 เทยบกบเดอนกมภาพนธ 2560 (YoY) สงขนรอยละ 0.42 ซงเปนอตราทชะลอตวลงจากเดอนมกราคม 2561 ทสงขนรอยละ 0.68 ผลจากการลดลงของราคาขายปลกน�ามนเชอเพลงในประเทศทปรบลดตามการแขงคาของเงนบาททมตอตนทนน�าเขาราคาน�ามนดบทถกลง รวมทงสนคากลมอาหารสดลดลงตอเนองตงแตไตรมาสท 2/2560 เนองจากผลผลตมมาก ท�าใหเฉลย 2 เดอน ป 2561 สงขนรอยละ 0.56 โดยระดบราคาสนคา ในเดอนกมภาพนธ 2561 เทยบกบเดอนมกราคม 2561 (MoM) ลดลงเลกนอยรอยละ -0.23

ระดบราคาสนคาทเปลยนแปลงส�าคญ ๆ ทท�าใหเงนเฟอเดอนกมภาพนธ 2561 ลดลงจากเดอนมกราคม 2561 รอยละ -0.23 (MoM) (มกราคม 2561 สงขน รอยละ 0.07) มรายละเอยด ดงน

หมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ -0.39 จากการลดลงของกลมอาหารสด รอยละ -1.05 ไดแก เนอสกร ถงแมจะเปนชวง เทศกาลตรษจน แตเนองจากสกรโตไดดในสภาพอากาศเยน ท�าใหมปรมาณมาก รวมทงการลดลงของผกสด รอยละ -7.51 (แตงกวา มะเขอ มะเขอเทศ ผกบง ถวฝกยาว) และเครองประกอบอาหาร ลดลงรอยละ -0.87 (น�ามนพช มะพราว (ผลแหง/ขด) กะทส�าเรจรป มะขามเปยก ซอว น�าปลา รวมทงอาหารโทรสง (Delivery) และปลาดก ปลาทบทม ปลาลง ปลาทนง ขณะทมสนคาบางรายการทสงขน ไดแก ไกสด ไขไก กาแฟผงส�าเรจรป น�าหวาน กาแฟส�าเรจรปพรอมดม อาหารส�าเรจรป รอยละ 0.19 (กบขาวส�าเรจรป ขาวผด กวยเตยว ปลากระปอง) และผลไมสงขนรอยละ 0.26 (กลวยน�าวา สมเขยวหวาน องน ล�าไย)

หมวดอน ๆ ไมใชอาหารและเครองดม ลดลงรอยละ -0.15 จากกลมพลงงาน ลดลงรอยละ -1.01 จากราคาน�ามนเชอเพลงลดลงรอยละ -1.46 (เบนซน 95 ดเซล แกสโซฮอล 91 95 E20 E85 กาซยานพาหนะ LPG) และกาซหงตม รอยละ -1.00 รวมทงการปรบลดราคาหมวดเครองนงหมและรองเทา รอยละ -0.16 (เสอเชต เสอยด กางเกงบรษ กระโปรงสตร เสอยดเดก กางเกง/กระโปรงเดก) และคาของใชสวนบคคล รอยละ -0.09 (สบ ยาสฟน ยาสระผม น�ายาบวนปาก) ขณะทมสนคาและบรการบางรายการทสงขน ไดแก คาเชาบาน คายา (ยาแกไอ ยาแกไขหวด ยาคมก�าเนด) คาแตงผมชาย คาดด/คาแตงผมสตร คาเรอโดยสาร และกาซธรรมชาต (NGV)

TPSO Journal

09

ดชนราคาผผลตของประเทศ แบงตามกจกรรมการผลต เดอนกมภาพนธ 2561 (ป 2553 = 100) เทากบ 101.7 เทยบกบเดอนกมภาพนธ 2560 ปรบตวลดลงรอยละ 1.9 (YoY) สาเหตจากการลดลงของดชนราคาหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 1.3 จากสนคากลมผลตภณฑอาหาร สงทอและผลตภณฑสงทอ ไมและผลตภณฑจากไม ผลตภณฑยางและพลาสตก เครองไฟฟา อปกรณและเครองอเลกทรอนกส ยานพาหนะและอปกรณ และสนคาอตสาหกรรมอน ๆ และหมวดผลผลตเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 7.4 จากกลมสนคาผลผลตการเกษตร สตวมชวตและผลตภณฑ ขณะทหมวดผลตภณฑ จากเหมอง สงขนรอยละ 3.1 จากกลมสนคาปโตรเลยมและกาซธรรมชาต และกลมแร โลหะ เมอเทยบกบเดอนมกราคม 2560 ดชนราคาผผลต ลดลงรอยละ 0.2 (MoM) โดยมสาเหตส�าคญมาจากราคาสนคาหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ดชนราคาลดลงรอยละ 0.4 จากสนคาส�าคญ ไดแก น�ามนเชอเพลง ยางแผนรมควน ยางแทง สวนประกอบคอมพวเตอร และทองค�า ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 0.7 สนคาส�าคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอก ขาวโพดเลยงสตว ผลปาลมสด หวมนส�าปะหลงสด ไกมชวตและไขไก และหมวดผลตภณฑจากเหมอง สงขนรอยละ 0.6 สนคาส�าคญทราคาสงขน ไดแก กาซธรรมชาต (Natural Gas) และแรโลหะ (ตะกว สงกะส ดบก) ปรบตามภาวะตลาดโลก

ดชนราคาวสดกอสรางเดอนกมภาพนธ 2561 เทากบ 107.5 เทยบกบเดอนกมภาพนธ 2560 (YoY) ขยายตวรอยละ 2.9 จากการสงขนของดชนราคาหมวดไมและผลตภณฑไม รอยละ 4.1 หมวดซเมนต สงขนรอยละ 3.9 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 3.8 หมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 8.3 และหมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 0.4 เมอเทยบกบเดอนมกราคม 2561 (MoM) ดชนราคาไมเปลยนแปลง แตมความเคลอนไหว ดงน หมวดอปกรณไฟฟาและประปา ดชนราคาสงขนรอยละ 0.8 (ทอรอยสายไฟและสายโทรศพทพวซ ทอพวซ ของอ-ขอตอ-สามทาง ทอประปา ทอระบายน�าเสยพวซ) ตนทนสงขนตามราคาวตถดบ คอ เรซน หมวดไมและผลตภณฑไม สงขน รอยละ 0.2 (ไมคาน ไมโครงคราว) ความตองการเพมขนเพอใชในการกอสรางและปรบปรงอาคาร และหมวดผลตภณฑคอนกรต รอยละ 0.2 (พนคอนกรตส�าเรจรปอดแรง) ผประกอบการ ปรบราคาตามตนทนทขยบตวสงขนมานาน แตไดตรงราคาขายไว เนองจากการแขงขนสง ปจจบนไมสามารถรบภาระตนทนทสงขนตอไปได ขณะทหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก ลดลงรอยละ 0.3 (เหลกเสนกลมผวเรยบ-ขอออย เหลกตวซ) ตามราคาเหลกในตลาดโลกและในประเทศออนตวเลกนอย เนองจากเปนชวงเทศกาลตรษจน หมวดซเมนต ลดลง รอยละ 0.2 (ปนซเมนตผสม) ภาวะการคาซบเซาเนองจากเปนชวงเทศกาลตรษจนเชนเดยวกน

ดชนราคาสงออก เดอนมกราคม 2561 เทากบ 100.1 เทยบกบเดอนมกราคม 2560 (ป 2555 = 100) สงขนรอยละ 4.8 (YoY) ปรบสงขนทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาแรและเชอเพลง สงขนจากน�ามนส�าเรจรปและน�ามนดบ ตามแนวโนมราคาน�ามนดบ ตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากขาว ผลตภณฑมนส�าปะหลง ไกสด และกงสดแชเยนแชแขง หมวดสนคาอตสาหกรรมเกษตร สงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรป ผลตภณฑขาวสาลและอาหารส�าเรจรปอน ๆ ตามความตองการสนคาเพอใชในอตสาหกรรมอาหารทมการขยายตว และหมวดสนคาอตสาหกรรม สงขนจาก เคมภณฑ เมดพลาสตก และผลตภณฑพลาสตก เนองจากเปนสนคาทเกยวเนองกบราคาน�ามนทปรบตวสงขน ส�าหรบทองค�า สงขนจากเงนเหรยญสหรฐฯ ออนคาลง และเหลก สงขนจากมาตรการลดก�าลงการผลตสวนเกนและการควบคมคณภาพเหลกของประเทศจน นอกจากน เครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส เครองจกรกลและสวนประกอบ และ ยานพาหนะอปกรณและสวนประกอบ สงขนตามความตองการของตลาดตางประเทศ

ดชนราคาผผลต (PPI)

ดชนราคาสงออก - น�าเขา (XPI-MPI)

ดชนราคาน�าเขา เดอนมกราคม 2561 เทากบ 92.2 เทยบกบเดอนมกราคม 2560 (ป 2555 = 100) สงขนรอยละ 6.7 (YoY) ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยไดรบแรงหนนจากหมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก น�ามนดบและน�ามนส�าเรจรป เนองจากประเทศผผลตน�ามนปรบลดก�าลงการผลตลงอยางตอเนอง หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ หมวดสนคาวตถดบ และกงส�าเรจรป ไดแก ทองค�า เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ เคมภณฑ สนแรโลหะ สตวน�าสดแชเยน แชแขง และแปรรป ปยและยาก�าจดศตรพช หมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม สบ ผงซกฟอก และเครองส�าอาง และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต รถยนตนง

TPSO Journal

International Trade Focus10

การสงออกของไทยในเดอนมกราคม 2561 ขยายตวสงสดในรอบ 62 เดอน ทรอยละ 17.6 หรอคดเปนมลคา 20,101 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกยงคง ขยายตวไดดในทกตลาดส�าคญ โดยเฉพาะตลาดเอเชยใต ญปน และตลาด CLMV มการขยายตวในระดบสง อกทงการสงออกรายสนคามการขยายตวอยางตอเนอง โดยกลมสนคาเกษตรและอตสาหกรรมเกษตรขยายตวตอเนองเปนเดอนท 15 ในดานปรมาณและราคา โดยเฉพาะขาว ผลตภณฑมนส�าปะหลง ไกสดแชแขงและแปรรป และอาหารทะเลแชแขงกระปองและแปรรป สวนน�าตาลทรายมการขยายตว ในระดบสงจากดานปรมาณเปนหลก ในขณะทกลมสนคาอตสาหกรรมขยายตว ตอเนองเปนเดอนท 11 โดยเฉพาะรถยนต อปกรณและสวนประกอบ เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ เครองยนตและสวนประกอบ เคมภณฑ

การสงออกไปตลาดส�าคญ ๆ ยงคงขยายตวในทกตลาดส�าคญ โดยการสงออกไปยงตลาดหลกขยายตวถงรอยละ 15.1 ตามการฟนตวตอเนองของเศรษฐกจคคา ซงการสงออกไปสหรฐฯ ญปน และสหภาพยโรป ขยายตวรอยละ 11.4 26.4 และ 8.9 ตามล�าดบ ส�าหรบตลาดศกยภาพสงขยายตวไดดตอเนอง ทรอยละ 15.1 โดยมสาเหตส�าคญจากการขยายตวสงอยางตอเนองของจน CLMV และเอเชยใตรอยละ 11.6 18.4 และ 26.1 ตามล�าดบ และการสงออกอาเซยน ขยายตวเรงขนทรอยละ 16.0 ดานตลาดศกยภาพระดบรองฟนตวในเกณฑสง ทรอยละ 18.9 เนองจากการสงออกไปทวปออสเตรเลย ตะวนออกกลาง แอฟรกา และกลมประเทศ CIS ทขยายตวรอยละ 18.7 11.0 37.0 และ 72.0 ตามล�าดบ ส�าหรบแนวโนมการสงออกของไทยในป 2561 คาดวาจะขยายตวไดดอยางตอเนอง โดยมปจจยบวกจากการฟนตวของเศรษฐกจโลกและความสามรถในการปรบตวของผสงออกไทย คาดวาในป 2561 เศรษฐกจโลกมแนวโนมการขยายตวทรอยละ 3.9 (สงสดในรอบ 7 ป) น�าโดยเศรษฐกจสหรฐฯ ทมแนวโนมขยายตวไดใกลเคยงกบปกอน ส�าหรบกลมประเทศยโรโซนยงคงขยายตวไดดจากการบรโภคและการลงทน เชนเดยวกบเศรษฐกจญปนทคาดวาจะสามารถรกษาพลวตการฟนตวไดอยางตอเนอง จากอปสงคภายในประเทศ และการปรบลดก�าลงการผลตตามขอตกลงของกลม ผผลต OPEC และ Non-OPEC จะสงผลใหราคาสนคาเกษตรและสนคาทเกยวเนอง กบน�ามนปรบตวสงขนตามไปดวย ยงคงมปจจยเสยงตอความไมแนนอนของนโยบายทางการคาของประเทศคคาหลก ความผนผวนของอตราแลกเปลยน และปญหาความขดแยงทางการเมองระหวางประเทศ รวมทงผลผลตสนคาเกษตรโลกทมโอกาสผนผวนตามสภาพอากาศ

เดอนมกราคม 2561 มมลคา 20,101 ลานเหรยญสหรฐ ขยายตวรอยละ 24.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการขยายตวของน�ามนดบ (+36.5%) เครองจกรกลและสวนประกอบ (+37.1%) เครองจกรไฟฟาและ สวนประกอบ (+17.3%) เคมภณฑ (+32.0%) และเหลก เหลกกลาและผลตภณฑ (+40.8%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+18.2%) ญปน (+22.3%) สหรฐอเมรกา (+17.4%) และมาเลเซย (+20.4%) และเกาหลใต (+49.4%)

เดอนมกราคม 2561 ขาดดลการคามลคา 119 ลานเหรยญสหรฐ

ดชนราคาสนคาสงออกเดอนมกราคม 2561 อยท 100.1 (ป2555 = 100) สงขนรอยละ 4.8 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาสงออกหมวดสนคาเกษตรกรรม เพมขนรอยละ 10.9 หมวดสนคาอตสาหกรรมเกษตร ขยายตวรอยละ 5.3 หมวดสนคาอตสาหกรรม เพมขน รอยละ 3.4 และหมวดสนคาแรและเชอเพลง เพมขนรอยละ 19.4

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนมกราคม 2561 อยท 92.2 (ป 2555 = 100) ขยายตวรอยละ 6.7 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาน�าเขาหมวดสนคาเชอเพลง เพมขนรอยละ +21.5 หมวดสนคาทน เพมขนรอยละ +2.8 สนคาวตถดบและกงส�าเรจรปเพมขนรอยละ +5.6 หมวดสนคาอปโภคบรโภค เพมขนรอยละ +3.2 และหมวดยานพาหนะ และอปกรณการขนสง เพมขนรอยละ +7.9

ม.ค. 61 ม.ค. - ธ.ค. 2560

  มลคาลานเหรยญสหรฐ (%YoY) มลคาลานเหรยญสหรฐ (%YoY)

สงออก 20,101 17.6 236,694 9.9

น�าเขา 20,220 24.3 222,763 14.7

ดลการคา -119 13,931

การคาระหวางประเทศของไทย : มกราคม 2561การสงออก

การน�าเขา

ดลการคา

ราคาสนคาสงออก - น�าเขา

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอนมกราคม 2561

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอนมกราคม 2561

ดชนราคาสงออก - น�าเขา

สนคา มลคา Δ สดสวน ประเทศ มลคา Δ สดสวน

  (ลาน USD) (%YoY) (%)   (ลาน USD) (%YoY) (%)

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ

2,243 18.2 11.2 จน 2,398 11.6 12.0

เครองคอมพวเตอรอปกรณและสวนประกอบ

1,586 21.5 7.9 สหรฐอเมรกา 2,150 11.4 10.7

อญมณและเครองประดบ

967 -8.8 4.8 ญปน 2,018 26.4 10.0

ผลตภณฑยาง 880 25.1 4.4 เวยดนาม 1,018 44.5 5.1

เมดพลาสตก 836 24.0 4.2 มาเลเซย 946 27.0 4.7

สนคา มลคา Δ สดสวน ประเทศ มลคา Δ สดสวน

  (ลาน USD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

น�ามนดบ 2,039 36.5 10.1 จน 4,323 18.2 21.4

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,853 37.1 9.2 ญปน 2,676 22.3 13.2

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,563 17.3 7.7 สหรฐอเมรกา 1,189 17.4 5.9

เคมภณฑ 1,410 32.0 7.0 มาเลเซย 1,075 20.4 5.3

เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ

1,091 40.8 5.4 เกาหลใต 811 49.4 4.0

ดชนราคา การเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

  พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ค. 61 ม.ค. - ธ.ค. 61

สงออก 0.0 0.5 0.8 4.8 4.8

น�าเขา 0.6 1.0 1.4 6.7 6.7

หมายเหต : มลคา - ลานเหรยญสหรฐ

TPSO Journal

Commodities & Fx 11สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร

กมภาพนธ 2561

ราคาทองค�า

อตราแลกเปลยน

ราคาน�ามน

ขาว

ยางพาราเดอน

สนคาม.ค. 61 ก.พ. 61

%∆(MoM)

ม.ค. - ก.พ.61 ม.ค. - ก.พ.61%∆

(YoY)

ขาว : (Baht/100 Kg)            ขาวขาว 5% (ใหม) 1,230.71 1,198.00 -2.66 1,153.42 1,198.00 3.87

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,996.90 3,215.00 7.28 2,065.00 3,215.00 55.69

ยางพารา : (Baht/Kg)            แผนรมควน ชน 3 (f.o.b) 53.88 53.55 -0.61 96.17 53.55 -44.32

ยางแทง STR 20 (f.o.b) 48.16 46.39 -3.68 83.53 46.39 -44.46

ทองค�า            ลอนดอน PM (USD/Troy oz) 1,331.70 1,331.50 -0.01 1,213.50 1,331.60 9.70

ไทย (THB/Baht) 20,031.80 19,815.00 -1.08 20,160.60 19,923.40 -1.2

น�ามนดบ : (USD/BBL)            WTI 63.70 62.10 -2.55 53.00 62.90 18.70

อตราแลกเปลยน            THB/USD 31.90 31.50 -1.27 35.20 31.70 -10.10

ราคาทองค�าเดอนกมภาพนธเฉลยอยท 19,815 บาท ลดลงรอยละ 1.08 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา โดยยงเปนการเคลอนไหวในกรอบแคบ ๆ คาดวานกลงทนยงรอความชดเจนผลกระทบของการปรบขนดอกเบยของ Fed และการสงสญญาณ การปรบดอกเบยในชวงทเหลอของป สวนราคาทองค�าในป 2561 ยงมแนวโนมปรบตวเพมขนอยางชา ๆ แตการลงทนในทองค�าอาจจะไมรอนแรงมากนก เนองจากสนทรพยเสยงอน ๆ ใหผลตอบแทนสงกวาทองค�า เชน ตลาดหลกทรพยของประเทศตาง ๆ เปนตน ท�าใหนกลงทนยงสนใจลงทนในสนทรพยอน ๆ มากกวาทองค�า

คาเงนบาทเดอนกมภาพนธเฉลยอยท 31.48 บาทตอดอลลาร สรอ. แขงคา รอยละ 1.27 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา เนองจากเศรษฐกจภายในประเทศฟนตวอยางแขงแกรงและชดเจน อยางไรกตาม การแขงคาของเงนบาทยงไมสงผลกระทบตอการ สงออก โดยการสงออกเดอน ม.ค. 2561 ขยายตวสงถงรอยละ 17.6 ทงน สนค. คาดวาอตราแลกเปลยน ในป 2561 จะแขงคาขนเลกนอยจากปกอนหนา มาอยท 32.0 - 34.0 บาทตอดอลลาร สรอ. โดยปจจยสนบสนนใหคาเงนแขงคาประกอบดวย ปญหา ความกงวลการเมองสหรฐฯ ซงสงผลอยางมนยส�าคญตอความเชอมนของเงนดอลลาร ขณะทปจจยทท�าใหคาเงนออนคาประกอบดวย (1) ธนาคารกลางสหรฐฯ มแนวโนม ปรบเพมอตราดอกเบยนโยบายอก 2 - 3 ครง ในป 2561 และ (2) แนวโนมการฟนตว อยางแขงแกรงของเศรษฐกจสหรฐฯ

ราคาน�ามนดบเดอนกมภาพนธปรบตวลดลงรอยละ 2.55 เมอเทยบกบ เดอนกอนหนา โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 62.1 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล เนองจากปรมาณน�ามนดบของสหรฐฯ เพมขน และคาเงนดอลลาร สรอ. กลบมาแขงคาในบางชวงเวลาตามการคาดการณ Fed จะปรบขนอตราดอกเบย ทงน สนค. คาดวา ราคาน�ามนดบ (Dubai) ในป 2561 จะอยทระดบ 55.0 - 65.0 เหรยญสหรฐ ตอบารเรล โดยมปจจยขบเคลอนหลงจากการฟนตวอยางแขงแกรง และการรกษาระดบการผลตของกลมประเทศ OPEC ท�าใหอปสงคและอปทานน�ามนปรบเขาสสมดล

ราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 เดอนกมภาพนธ 2562 ยงม ราคาเพมขนอยางตอเนอง จากผลผลตขาวหอมมะลปทมปรมาณต�ากวาทกระทรวงเกษตรและสหกรณเคยประมาณการไว ประกอบกบค�าสงซอจากตางประเทศทเพมขนจาก ตลาดเอเชยและแอฟรกา สงผลใหราคาขายสงในประเทศเฉลยเพมขนจากชวงเดยวกนในปทผานมาถงรอยละ 56 เปน 3,215.00 บาท/100 กโลกรม สวนราคาขายสงเฉลย ขาวขาว 5% (ใหม) ยงทรงตวอยทระดบ 1,198.00 บาท/100 กโลกรม

ราคายางแผนรมควน ชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนกมภาพนธ 2561 เฉลยอยทกโลกรมละ 53.55 บาท และ 46.39 บาท ตามล�าดบ โดยราคายางแผนรมควน ชน 3 และราคายางแทง STR 20 ลดลงจากเดอนมกราคม 2561 คดเปนรอยละ 0.61 และ 3.68 ราคาโดยภาพรวมปรบตว ลดลงเลกนอย จากคาเงนบาทและเงนเยนทมความแขงคา และนกลงทนมความกงวล

เกยวกบการท�าสงครามการคา หลงประธานาธบดโดนลด ทรมป ประกาศวา สหรฐฯ จะเรยกเกบภาษน�าเขาเหลกและอะลมเนยม แตความตองการของผซอผขาย ภายในประเทศ รวมถงราคาน�ามนดบมการปรบตวเพมขน ประกอบกบปรมาณผลผลตยางลดลงตามฤดกาล และมาตรการแกปญหาราคายางของภาครฐ ท�าใหราคายาง ในภาพรวมปรบตวลดลงเลกนอย

ราคาสนคารายเดอน

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

Global Newsโดย : ดร. ไพศาล มะระพฤกษวรรณ

12

พบกบ ศนยขอมลขาวสารของราชการไดท สนค. ชน 13

0-2507-7895 www.tpso.moc.go.th

ตลาดทนาสนใจของไทยในอาเซยน ทกวนนมโอกาสทนาสนใจมากมายทงดานการคาและการลงทนโดยเฉพาะเมอเศรษฐกจของฟลปปนสยงคง เฟองฟอยางตอเนอง

ปจจบนอาเซยนเปนเสมอน Extended Nation ของไทย ในเชงการคาถอวาเปนสวนหนงของประเทศไทยกวาได ดวยเปนอานสงสของ AEC สงผลใหอาเซยนเปนตลาดเดยวทท�าใหสนคาไทยเขาสตลาดอาเซยนซงมประชากร 600 ลานคนไดสะดวกขน จงเปนทมาของยทธศาสตรการคาระหวางประเทศของไทยปงบประมาณ 2559 ทมงเนนการเจาะตลาดเชงกลยทธ ‘Deepening ASEAN’ ดงน (1) บกตลาดเมองใหม เนนหวเมองหลกเพมเตมจากเมองหลวงและเจาะตลาดสนคากลมเปาหมาย (Segmentation) (2) เรงเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนใหกบผประกอบการเพอเปนนกรบเศรษฐกจใหม (Trader) มงเนน SMEs ทงในสวนกลางและสวนภมภาค โดยด�าเนนการพฒนาและสงเสรมอยางครบวงจร เนนการเปนพเลยงทางธรกจ (Coaching) ตงแตการพฒนาองคความร ดานการคาระหวางประเทศและทกษะทางการตลาด การพฒนาสนคาและบรการเปนกลมคลสเตอรทเกยวเนอง โดยใหความส�าคญกบการสรางแบรนดการออกแบบและนวตกรรม และการใหบรการขอมลและค�าปรกษาเชงลก (3) สนบสนนดานการตลาดและพฒนาชองทางใหม ๆ ในการสตลาดตางประเทศ อาท การคาผานชองทาง Modern Trade และ E-Commerce

Mabuhay

Philippines

“สวสดฟลปปนส”

โอกาสส�าหรบสนคาและบรการของไทย ไดแก

1) อาหาร/เครองดมและขาว เนองจากผลผลตไมเพยงพอส�าหรบ การบรโภคภายในประเทศ ดวยประชากร 100 ลานคน และการคมก�าเนด ทไรทศทาง ประกอบกบภาคการเกษตรทพฒนาอยางชา ๆ โอกาสของสนคา ในกลมนยงมอกมาก

2) ชนสวนยานยนต ตนทนการผลตสงท�าใหมโรงงานผลตรถยนตนอย อกทงหวงโซการผลตกยงสนมากเมอเทยบกบไทย และถนนสวนใหญไมด ท�าใหรถยนตเกดการสกหรอตองเปลยนอะไหลและชนสวนบอย สวนในดานผบรโภค คนชนกลางกเตบโตอยางรวดเรวตามการขยายตวของอตสาหกรรม IT (BPO)

3) วสด กอสราง/อปกรณตกแตงบาน เนองจากมการลงทน Mega Project เพอพฒนาโครงสรางพนฐานภายใตโครงการ “Build Build Build” มลคา 180,000 ลานเหรยญสหรฐของรฐบาล และการขยายตวของสงคมเมองตามการเตบโตของ IT (BPO)

4) สปา เครองส�าอาง/ผลตภณฑความงาม เนองจากชนชนกลาง/วยท�างาน มรายไดสงขน ทงน ควรขยายการคาไปสเมองรองโดยเฉพาะเกาะทางใต อาท CEBU และหวเมองตาง ๆ ทม BPO ตงอย ซงมก�าลงซอสงแตสนคาไทยยงขยายไปไมทวถง โดยเปนทนาสงเกตวาเครองส�าอางจากประเทศไทยครองตลาดสงสดเปนอนดบ 1 เปนทยอมรบในดานคณภาพ แตสวนใหญเปนแบรนดตางชาตทมาลงทนในไทย จงยงมโอกาสอกมากทเครองส�าอางแบรนดไทยแทจะเขาไปท�าตลาด เนองจากชาวฟลปปนสใหความส�าคญกบเรองความสวยความงามเปนอนดบตน ๆ

5) รานอาหารไทย ก�าลงมาแรงในฟลปปนส เนองจากฟลปปนสก�าลง สงเสรมการทองเทยว และคนรนใหมมก�าลงซอสงขน จงนยมอาหารทแปลกใหมและหลากหลายขน ประกอบกบโรงแรม 5 ดาวบรรจไวในเกณฑมาตรฐานวา รานอาหารไทยเปนเกณฑหนงทควรมในโรงแรมของตน

โอกาสการลงทน

ในชวงปทผานมา รฐบาลฟลปปนสใหความส�าคญกบการสนบสนนให ตางชาตเขาไปลงทนในฟลปปนส ผานแคมเปญ Invest in Philippines ทมกใชในการประชาสมพนธภาพลกษณประเทศ ทงน เพอใหฟลปปนสมการพฒนาจากภายในผานเงนลงทนจากตางประเทศ นโยบายการบรหารของประธานาธบด ดเตอรเต ถกเรยกวา “ดเตอรเตโนมกส” มงพฒนาเปลยนแปลงฟลปปนส 10 ประการ ภายใน 6 ป โดยหนงในนโยบายทไดรบความสนใจมากทสด คอ การลงทน Mega Project เพอพฒนาโครงสรางพนฐานภายใตโครงการ “Build Build Build” มลคา 180,000 ลานเหรยญสหรฐของรฐบาล และการขยายตวของสงคมเมองตามการเตบโตของ IT (BPO) โดยพนททรฐบาลใหความส�าคญเปนพเศษ คอ ถนนเศรษฐกจเชอมตอกรงมะนลากบภาคสวนอน ๆ รวมถงการพฒนาเกาะดาเวา เมองมนดาเนาซงเปนบานเกดของประธานาธบดดเตอรเต และเปนพนททไดรบการพฒนานอยกวาเกาะอน ๆ ของฟลปปนสในชวงหลายปทผานมา จงเปนโอกาสส�าหรบธรกจกอสราง วสดกอสราง/ของตกแตงบาน และบรการทเกยวของกบ การกอสรางและการขยายตวของสงคมเมอง

ตลาดฟลปปนส เปนตลาดผบรโภคขนาดใหญเปนอนดบ 2 ของอาเซยนรองจากอนโดนเซย มประชากรกวา 100 ลานคน และเปนประเทศในกลม ASEAN-5 หนงเดยวทมอตราการเตบโตทางเศรษฐกจในอตราสงอยางตอเนองกวา 6% ตอป โดยมแรงหนนจากการเตบโตของอตสาหกรรม IT (BPO) ทก�าลงกวดไลตามอนเดยมาตดๆ ส งผลให ประชากรม ก�าลงซอเพมขนอยางตอเนอง