1FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

TRAJNOSTNA

MOBILNOST - EV

2FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

GLAVNI TRENDI V SVETU

VEČ UPORABNIKOVMANJ LASTNIKOV

ONESNAŽEVANJE, GNEČA V MESTIH ,

OMEJITVE V PROMETU

POVEZLJIVOSTNOVE INFRASTRUKTURE

KOOPERATIVNA EKONOMIJA

3FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

TRAJNOSTNA

MOBILNOST

ZA VSE

4FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

3 GLAVNI IZZIVI ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO

PM, NO2

deli

KLIMA ZDRAVJE

Voda, goriva,

surovine

NARAVNI VIRI

5FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

6FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

7FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

PM, NO2

deli

KLIMA ZDRAVJE

Voda, goriva,

surovine

NARAVNI VIRI

DEFINIRATI NAŠE AMBICIJE IN CILJE

TOP 3 v EU

Pri izpustih CO2

VODILNI PRI EKONOMIJI

OBNOVLJIVIH VIROVVODILNI PRI EV

8FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

IN TO SE BO ŠE NADALJEVALO…

>60% INVESTICIJ v R&D JE NAMENJENIH OHRANJANJU OKOLJA

- 400 Kg

- 30% Scx (aerodinamični količnik)

100 tehnoloških patentov

1 liter / 100 kmEOLAB

9FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

10FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

11FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

12FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

1. OKOLJSKE KORISTI EV NA OSEBNEM NIVOJU

(NOVE IZKUŠNJE PRI VOŽNJI)

2. OKOLJSKE KORISTI EV NA LOKALNEM NIVOJU

(KVALITETA ZRAKA V MESTIH)

3. OKOLJSKE KORISTI EV NA GLOBALNEM NIVOJU

(DEKARBONIZACIJA MOBILNOSTI)

ZAKAJ SO EV NAŠA PRIHODNOST ?

13FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

2. ZMANJŠANA IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA NA NIVOJU MEST

IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA

PM10: do 30% zmanjšanje na izpostavljenih mestih

NO2 : do 45% zmanjšanje na glavnih mestnih vpadnicah

47% prebivalcev in dodatnih 43% turistov je obvarovanih

pred visokimi koncentracijami Benzena (>2µg/m3)

VSEBNOST EMISIJ

14% NO, NO2 in PM10

~30% CO in Benzena

Majhen vpliv dodatnih potreb po energiji na celotne

emisije (~ 0,2% NOx in CO)

8 am

RIM

14FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

3. NA GLOBALNEM NIVOJU : NA POTI K DEKARBONIZACIJI

15FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

PODNEBJE (in Odvisnost od Goriv) KVALITETA ZRAKA (in HRUPA)

POUVOIRS PUBLIQUES

PODJETJA POTROŠNIKI TERITORIJI

CSR cilji

Konkurenca

Regulativa (CAFE)

R&D

Smart grid, HMI, …

Nove storitve

Nakupne spodbude

Izobraževanje, Mediji

Rangiranje produktov

Informacije v realnem času: več

stopenjska izbira z povezanimi stroški

Polnilna infrastruktura

Dodatne ugodnosti:

• Rezervirani pasovi

• Brezplačno parkiranje

Omejen promet

Več stopenjski sistem

Zaveze (COP21)

Energetska

odvisnost in cene

energentov

Nove tehnične

rešitve

Merjenje in nove

študije o vplivu na

zdravje

Regulatory

requierments /

Liabilities

Stroškovna politika

zdravja prebivalstva

VZPOSTAVITEV EV ECO-SISTEMA ZARADI MOBILIZACIJE VPLETENIH

16FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

SVET

17FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

Trg EV raste izredno HITRO

USA

63’700

+40% vs. 2013

JAPAN

17,200

Iso. vs. 2013

CHINA

22’000 X2 vs. 2013

EUROPE

68’404

+56% vs. 2013

WORLD

Est. 175’000+54% vs. 2013

*neuradni podatki za Kitajsko, Svet = internetVključujejo prodajo Twizy, in REX vozil (i3 in Ampera)

only BEV Li-Ion SALES –2014

18FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

EVROPA

19FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

KATERE SO TRENUTNO GLAVNE OVIRE ?

POTENCIALNI TRG EV : > 40 – 50 % trga

(Segmenta A in B, ter del segmenta C)

GLAVNE OVIRE

1. Dvom v doseg vozila (Psihološka meja je nekje med 200 – 250 km)

2. Vprašanja glede infrastrukture

3. Neprepoznavnost / Ni nam domače (vključno z omejeno ponudbo)

4. Vsesplošno zaupanje v EV

5. Kompetence pooblaščenih prodajalcev – prodajni proces

19

20FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

20

V EvropiVOZILA B-SEGMENTA

87%Manj kot

60 Km / dnevno

13%> 60 Km / dnevno

DNEVNE POTI

68%pogosto / včasih

32%Se nikoli ne voziveč kot 150 Km

AKTUALNI DOSEG: PSIHOLOŠKA MEJA

JE NEKJE MED 200 & 250 kms

Z.E VOZILA – UPORABNA KOT MODERNA VOZILA

21FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

21

planned

9 držav to že ima: UK, Irska, Portugalska,

Švica, Italija, Belgija, Nizozemska, Slovenia,

Estonia

8 držav je v procesu: Francija, Nemčija,

Švedska, Danska, Norveška, Avstrija,

Hrvaška in Slovaška

Vlagajo tudi velike verige

in place

Porto

Lisbonne

LondonManchester

PisaFlorence

Dublin

Milan BologneRimini

Lausanne

GenevaZurich

Birmingham

Belfast

BrusselsAntwerpen

Rotterdam

Amsterdam

Tallin

Munich

BratislavaLjubljana

Salzburg Vienna

Monaco

Paris

Lille

Bordeaux

Marseille

Toulouse

Le Havre

Lyon

Zagreb

Oslo

Parnu

Berlin

Gothenburg

Malmo

Hambourg

HITRA RAST JAVNE INFRASTRUKTURE !Več kot 15 EU držav je pristopilo k projektu hitrih polnilnic na avtocestah

22FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

POLNJENJE: KAKO TO POTEKA?

Amps kW Charge Full charge Cable

16-32 A 3,5- 7 Standard One Ψ 4 - 8 hours Floating (inc Wall Box)

16-32 A 11- 22 Fast Three Ψ 1 - 2 hours Floating (inc Wall Box)

> 63 A 43 KW

- 50kW

Quick Three Ψ

or DC

30 min. Fixed

Moč kW

0

Quick

charge

One Ψ

hitrost

Ψ (faze)

23FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

Trg EV raste izredno HITRO…

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

PRVI MESECI PRODAJE v KUMULATIVI TOTAL EV

EV v Evropi : od Januarja 2011

Prius v Evropi : od Septembra 2000

EV Europe

Hybrid Europe

x2574% prodaje v 4 državah

84% prodaje ima 5 znamk

71% prodaje naredi 5 modelov

IN PRECEJ HITREJE KOT HIBRIDI

24FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

SLOVENIJA

PRIPRAVA

25FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

DEMONSTRACIJSKI PROJEKT

Začetek (1. Avgust) in tiskovna konferenca (3. September)

Partnerji: Kemični institut, Conot, Letrika, Renault, Zeljko Purgar.

Sredstva: 9 izposojenih vozil iz Francije s katerimi smo 6 mesecev testirali

Dogodki: različni dogodki, testi kjer smo promovirali EV

Infrastruktura: preverili smo delovanje polnilnic po celotni Sloveniji

Država: sestanki z različnimi ministrstvi, Eko skladom

Izobraževanje: o posebnostih EV (trgovci + podporne službe)

26FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

ZAVOD ZA GOZDOVE

28FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

Z.E. PONUDBA

ŠIROKA PALETA VOZIL

NAJEM BATERIJE

REŠITEV ZA DOMAČE POLNJENJE

VSE NA ENEM MESTU

Z.E. AVTO

Z.E. BATERIJA

Z.E. POLNJENJE

Z.E. STORITVE

29FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

SLOVENIJA

LANSIRANJE

30FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

ZAČETEK PRODAJE

Internet: posebna stran z vsemi informacijami (www.ze.renault.si)

• Vse Info o vozilih in ponudbi, polnilna infrastruktura, mreža pooblaščenih prodajalcev

Tiskovna konferenca: 17. Marec – Eko Park hotel Bohinj

• 30 avtomobilističnih novinarjev, odlični odzivi

Subvencije: poziv konec Aprila

Oglaševanje: v Maju – prednosti EV s povabilom na testno vožnjo

• Vsi mediji: TV, Bilboardi, tisk, digital in socialni mediji

Testna vozila: šele v Juniju

Aktivacija: zakaj bi se vozili z EV – Taxi operacija Junij

START

31FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

#ZETAXI

BTL ACTIVATION

32FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

SLOVENIJA

REZULTATI

34FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

REZULTATI PRODAJE SLOVENIJA 2015

Year (Vol) Year (%)

RENAULT 55 40,44%

NISSAN 19 13,97%

BMW 17 12,50%

SMART 17 12,50%

VW 15 11,03%

TESLA 8 5,88%

KIA 3 2,21%

CITROEN 1 0,74%

MERCEDES 1 0,74%

REALREAL

Year (Vol) Year (%)

RENAULT w Twizy 72 47,06%

NISSAN 19 12,42%

SMART 17 11,11%

BMW 17 11,11%

VW 15 9,80%

TESLA 8 5,23%

KIA 3 1,96%

CITROEN 1 0,65%

MERCEDES 1 0,65%

35FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

REZULTATI PRODAJE SLOVENIJA 2016

YTD YTD 2016

2016 dans

SEGM

RENAULT ZOE Z.E. 1 2 1 1 5 14,29%

SMART FORTWO (el.) 4 1 1 6 17,14%

BMW I3 (el.) 5 2 7 20,00%

NISSAN LEAF 1 2 3 8,57%

RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E 3 1 4 11,43%

TESLA MODEL S 4 1 1 6 17,14%

VOLKSWAGEN E-UP! 1 1 2,86%

VOLKSWAGEN E-GOLF

NISSAN e-NV200

KIA SOUL / EV 1 1 2 5,71%

RENAULT FLUENCE

MERCEDES B / ELECTRIC DRIVE

CITROEN C-ZERO 1 1 2,86%

14 8 6 7 35 100,00%

RENAULT TWIZY 1 1 4 6

41

MAKE MODEL

JA

N

FE

B

MA

R

Total 100% ELECTRICA

PR

Year (Vol) Year (%)

RENAULT 9 25,71%

BMW 7 20,00%

TESLA 6 17,14%

SMART 6 17,14%

NISSAN 3 8,57%

KIA 2 5,71%

VW 1 2,86%

CITROEN 1 2,86%

REALREAL

Year (Vol) Year (%)

RENAULT w Twizy 15 36,59%

BMW 7 17,07%

SMART 6 14,63%

TESLA 6 14,63%

NISSAN 3 7,32%

KIA 2 4,88%

VW 1 2,44%

CITROEN 1 2,44%

36FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

SLOVENIJA

MODELI

37FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

XXXX Date XXXXX

Products - ZOE

20.490 € w DDV 21.990 € w DDV 21.990 € w DDV

Subvention 2016: 7.500€

39FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

XXXX Date XXXXX

Products - KANGOO

15.050 € w/o DDV 16.150 € w/o DDV 17.350 € w/o DDV

Subvention 2016: 4.500€

41FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

XXXX Date XXXXX

Products- TWIZY

7.990 € w DDV

6.490 € w DDV

Subvention 2016: 4.500€ for Twizy 80 & 3.000€ for Twizy 45

Twizy / 2 Seats Twizy Cargo / 1 Seat

43FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

44FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

TV SPOT

45FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

KONEC

46FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

Vprašanja

47FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

DODATNE

INFORMACIJE

48FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

Electro-mobility drivers in cities

Benefits for the

environment An EV generates

about 52% less

CO2 and up to

100% with

renewables (WTW)

No air pollutants

and low noise

levels

EVs can be three to

four times more

energy efficient

Benefits for

customers EVs drivers can

save about 68% on

fuel costs

Significant

reduction in the

car’s total cost of

ownership

Average electricity

prices further

reduced with smart

charging

Benefits for

utilities EVs can maximise

renewables

integration

EVs can act as

local storage

connected to a

smart home

A new opportunity

for business models

creation

49FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

126136

129136

122 124114

133

117

137

66

130

9084

76

48 50

34

1610

28

56

22

38 36

24

814

2 6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

EU 28 Poland UK Germany Italy Spain Portugal Austria France Sweden

On a well-to-wheel basis, an EV is expected to emit 28 g CO2/km by 2025 which is five times lower than today’s new cars emissions

The ETS cap on electricity CO2 emissions means that any incremental production for EVs results in no net increase i.e. zero emissions

g/kWh

CO2

EV‘s today emit less CO2 than ICEs

EURELECTRIC smart charging paper (2015)

50FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

Additional electricity demand from 100% today will add about 24% to total

electricity demand (TWh)

European Electricity system can cope with 100% EVs with off-peak smart charging; 10% EVs by 2035 will add only 2.2% to total electricity demand

Additional demand from 100% EVs is manageable with smart charging

21,1%

16,4%

23,7%25,8%

19,2%

24,6%

2,2% 1,7% 2,3% 2,5% 2,0% 2,7%

EU 28 France Germany Poland Spain UK

Percentage of increased electricity consumed (%) in 2035

100% EVs would add 21.1% in 2035, 10% EVs would contribute just 2.2%

0

1000

2000

3000

4000

AdditionalEV electricityElectricitydemand

802 TWh

EURELECTRIC smart charging paper (2015)

51FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

MARKET FORECASTCompetitors announced across segments (2013-2018)

51

Clear trend on EV on A&B

segment & small vans

Clear PHEV trend on

D-seg, mixed on CHEV focused on

lux. & Sports car

EV growth for short distances & delivery on A/B & LCV segment

PHEV growth for multipurpose usage, sport car to be PHEV (Porsche 918, BMW i8)

21 NEW

PURE EV COMPETITORS

BEFORE 2018

52FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

VOZNI PARK

IN MOŽNOSTI

UPORABE

53FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

CUSTOMIZED KANGOO ZE: TECHNICAL SERVICES

Biggest Fleet Buyers of EV in

Europe

54FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

MAIN CUSTOMERS KANGOO ZE: LOGISTICS

France – 4500 units

Germany, Hong Kong Post

Post Ostereich, Speedy Bulgaria, Australia Post, Singapour Post, Logisticien Colombia, Gnewt Cargo (UK), Star Service,

Michel et Augustin

55FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

BENOIT XVI - PAPAMOBILE

56FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

MAIN CUSTOMERS: TOURISTIC SITES, HOTELS, RESORTS, CITIES, NATURAL PARKS

Alpe d’Huez

Barcelona

Center Parcs

Versailles

St Tropez MonacoOrange

NL

Itaipu Brasil

57FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

Resto Inn

Domino’s UK

DHL 200L capacity

MAIN CUSTOMERS: FLEETS, MICRO-LCV, UTILITY

58FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

FIREMEN GERMANY

59FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

TWIZY – USEFULL VEHICLE

60FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

TWIZY – USEFULL VEHICLE

61FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

ZE VEHICLES CAN BE USED …

62FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

TWIZY – USEFULL VEHICLE

63FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

VERSAILLES CASTLE FLEET

64FLEET DEPARTMENT 10.MAY.2016

TWIZY RENAULT SPORT