TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường

Tin Kinh tế - Chính sách

Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 13/11/2017

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

năm 2018, trong đó, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được thông qua gồm GDP

tăng 6,5-6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%, tỷ lệ nhập siêu so với

xuất khẩu dưới 3%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%, tổng

vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP. Bên cạnh đó, Nghị

quyết cũng thông qua các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận

đa chiều giảm 1-1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu

vực thành thị dưới 4%, số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường (không

tinh giường trạm y tế xa), tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%. Từ các

mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu, Nghị quyết đa đề ra 10 nhóm nhiệm vụ

và giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo

đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là về ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư

phát triển, xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán. Nghị quyết cũng yêu cầu tiếp tục

giảm lai suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, bảo đảm thanh

khoản, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng tin dụng, bảo đảm an toàn hệ

thống, nhất là tin dụng cho vay thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

Ngày 11/11 tại Đà Nẵng nơi vừa diễn ra Hội nghị APEC, Bộ trưởng Bộ

Công thương Trần Tuấn Anh cho biết đoàn đại biểu 11 nước thành viên

TPP đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong đó có việc đổi tên hiệp

định TPP thành Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình

Dương (CPTPP). Theo đó, Hiệp định CPTPP mới dài khoảng 8.000 trang vừa

được các bên thông qua, nhưng còn khoảng 20 điều khoản được tạm hoãn trong

đó có các vấn đề về sở hữu trí tuệ.

Thị trường tiền tệ ngày 10/11: lai suất trên thị trường liên ngân hàng đối với

VND ổn định như phiên trước, nguồn cung thấp đặc biệt là nguồn dài trên 1

tháng, nhu cầu nguồn tương đối nhiều, lai suất USD không biến động. Khối

lượng tin phiếu đáo hạn trong ngày đạt 7.000 tỷ đồng, tương ứng với lượng bơm

ròng 7.000 tỷ đồng.

Tỷ giá USD/VND chinh thức ngày 10/11 được công bố ở mức 22.465, giảm 4

VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là

23.139, tinh chung cả tuần, tỷ giá chinh thức giảm 4 VND so với phiên đầu

tuần. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.711 -

22.715, tỷ giá USD tự do nằm trong khoảng 22.775 - 22.770. Tương ứng với tỷ

giá này, giá vàng thế giới quy đổi lúc 16h ở mức 35,29 triệu đồng/lượng (1285,3

USD/ounce), giá vàng SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức

36,52 - 36,60 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 1,31 triệu đồng/

lượng.

Chỉ số chứng khoán 2 sàn đồng loạt tăng điểm sau khi kết thúc phiên giao dịch

ngày 10/11. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 7,81 điểm lên 868,21 điểm, tương

ứng tăng 0,91% so với phiên trước đó, nguyên nhân tăng chủ yếu là do cổ phiếu

VNM tăng mạnh, VN30-Index tăng 5,50 điểm lên mức 858,55 điểm (+0,64%).

Khối lượng giao dịch tăng lên mức 189,39 triệu đơn vị (5.998,53 tỷ đồng), trong

đó có 75,23 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (4086,86 tỷ đồng). Cung - cầu toàn

sàn đạt 272,44/333,27 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt 95,76/109,1 triệu đơn

vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,50 điểm (+0,47%) lên mức 106,37

điểm, HNX30-Index tăng 0,21 điểm (+0,11%) lên mức 198,36 điểm. Thanh

khoản trên sàn tăng lên mức 38,22 triệu đơn vị (484,14 tỷ đồng), trong đó có

23,6 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (345,05 tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn

tương ứng đạt 77,21/72,8 triệu đơn vị, riêng nhóm HNX30 đạt 43,4/41,32 triệu

đơn vị. Phiên này khối ngoại mua ròng 7,98 triệu đơn vị ứng với giá trị 1175,16

tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ mua ròng 0,26 nghìn đơn vị ứng với giá

trị 3,85 tỷ đồng.

Bản tin Kinh tế - Tài chính

Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô

Kỳ trước Kỳ này %YoY

Chỉ số 09/2017 10/2017

CPI (%mm) 0,59% 0,41% 2,98%

IIP (%mm) 0,09% 8,00% 17,00%

Xuất khẩu (tr.USD) 19.342 19.400 25,97%

Nhập khẩu (tr.USD) 18.241 18.500 16,75%

09T/2017 10T/2017 %YoY tích

lũy

Bán lẻ (tỷ đồng) 2.917.545 3.257.982 10,70%

FDI đăng ký và bổ

sung (tr.USD) 25.484 28.238 60,3%

FDI thực hiện (tr.USD) 12.500 14.200 11,81%

Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán

10/11 T.đổi %/ngày

USD/VND (NHNN) 21.791/22.465/23.139 -04 -0,02%

USD/VND (TT liên NH) 22.711 - 22.715 00 0,00%

Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,6 0,00 0,00%

VN-Index 868,21 +7,81 +0,91%

HNX-Index 106,37 +0,50 +0,47%

VN30-Index 858,55 +5,50 +0,64%

HNX30-Index 198,36 +0,21 +0,11%

20,318,1

-0,4 -0,2 -0,5

1,2

-2,0-1,1

0,2

-0,5 -0,3

0,31,6 1,1

2,2

-5

0

5

10

15

20

25

10/16 12/16 02/17 04/17 06/17 08/17 10/17

Tỷ USDXuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

VN-IndexKLGD (nghìn)

06/11 07/11 08/11 09/11 10/11

Chứng khoán Mỹ giảm đồng loạt khi xuất hiện những nghi ngờ về kế hoạch

giảm thuế của đảng Cộng hòa. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng họ

muốn giảm thuế doanh nghiệp vào năm 2019, chậm hơn 1 năm so với bản kế

hoạch mà Hạ viện Mỹ thông qua trước đó. Kết thúc phiên 10/11, chỉ số Dow

Jones giảm 39,73 điểm (-0,17%), xuống 23.422,21 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm

2,32 điểm (-0,09%), xuống 2.582,30 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,89 điểm

(+0,01%), lên 6.750,94 điểm. Kế hoạch cải cách thuế của Mỹ có thể bị chậm trễ

cũng ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán Châu Âu, các chỉ số

chinh của khu vực tiếp tục giảm điểm. Kết thúc phiên 10/11, chỉ số FTSE 100

tại Anh giảm 51,11 điểm (-0,68%), xuống 7.432,99 điểm. Chỉ số DAX tại Đức

giảm 55,09 điểm (-0,42%), xuống 13.127,47 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp

giảm 27,03 điểm (-0,50%), xuống 5.380,72 điểm. Trên thị trường chứng khoán

Châu Á, việc nhóm cổ phiếu công nghệ sụt giảm mạnh trong phiên thứ Năm

khiến phố Wall giảm điểm đa ảnh hưởng đến các cổ phiếu cùng ngành niêm yết

tại Nhật Bản. Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ của nhóm

bluechips sau khi Bắc Kinh bỏ room ngoại với các công ty tài chinh. Kết thúc

phiên 10/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 187,29 điểm (-0,82%), xuống

22.681,42 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 15,65 điểm (-0,05%),

xuống 29.120,92 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 5,56

điểm (+0,16%), lên 3.433,35 điểm.

Giá vàng giảm mạnh do áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện mạnh cuối phiên.

Kết thúc phiên 10/11, giá vàng giao ngay giảm 9,6 USD/ounce (-0,75%),

xuống 1.274,9 USD/ounce.

Giá dầu cũng giảm khi số lượng giàn khoan của Mỹ gia tăng thêm 9 giàn khoan

lên 738 giàn. Kết thúc phiên 10/11, giá dầu thô Mỹ giảm 0,43 USD (-0,76%),

xuống 56,74 USD/thùng.

TRANG TIN QUỐC TẾ

Diễn biến thị trường

Tỷ giá, Vàng, Dầu

10/11 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự

EUR/USD 1,166 0,20% 1,16-1,157 1,174-1,171

GBP/USD 1,319 0,30% 1,306-1,3 1,336-1,329

USD/JPY 113,53 0,06% 113-112,8 114,1-113,9

Vàng 1276,06 -0,69% 1265-1257 1298-1293

Dầu(NY) 56,74 -0,75% 56,08-55,61 58,01-57,68

Chỉ số chứng khoán toàn cầu

Chỉ số Nước 10/11 % Ngày % /

01/01/17

DOWJONES Mỹ 23.422,21 -0,17% 18,52%

NASDAQ Mỹ 6.750,94 0,01% 25,41%

S&P 500 Mỹ 2.582,30 -0,09% 15,34%

FTSE 100 Anh 7.432,99 -0,68% 4,06%

DAX Đức 13.127,47 -0,42% 14,34%

NIKKEI 225 Nhật 22.681,42 -0,82% 18,66%

SHANGHAI TQ 3.432,67 0,14% 10,60%

PG Bank Research

Theo báo cáo được công bố vào thứ 6 bởi đại học Michigan, chỉ số phản ánh

niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 giảm xuống 97,8 điểm từ mức

100,7 điểm trong tháng 10, giảm mạnh hơn dự báo giảm xuống 100 điểm của

các chuyên gia kinh tế. Kinh tế trưởng của cuộc khảo sát, Richard Curtin cho

rằng chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm nhẹ vào đầu tháng 11 là do ảnh

hưởng từ những điều kiện kinh tế trong hiện tại và sự kỳ vọng trong tương lai.

Chỉ số điều kiện kinh tế hiện tại đa giảm xuống mức 113,6 điểm từ mức 116,5

điểm trong tháng 10 trong khi chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng đã giảm

xuống còn 87,6 điểm từ mức 90,5 điểm.

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS), sản xuất công

nghiệp của Anh tiếp tục tăng với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Sản xuất công

nghiệp trong tháng 9 tăng 0,7% so với tháng trước, nhanh hơn mức tăng 0,3%

trong tháng 8 sau khi được điều chỉnh từ mức 0,2%. Các chuyên gia kinh tế dự

báo tăng 0,3%. Sản lượng sản xuất cũng tăng 0,7% trong tháng 9, cao hơn mức

dự báo tăng 0,3% của các chuyên gia kinh tế. Sản lượng khai thác mỏ và khai

thác đá cũng tăng 2,2%. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tăng

2,5% trong tháng 9 từ mức 1,8% trong tháng 8, cao hơn dự báo tăng 1,9% của

các chuyên gia kinh tế trong đó sản lượng sản xuất tăng 2,7% trong tháng 9,

cao hơn dự báo tăng 2,4% của các chuyên gia kinh tế.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) trong

tháng 10 đa tăng 0,3%, trùng với mức tăng tháng trước đó và tăng cao hơn dự

báo tăng 0,1% của các chuyên gia kinh tế. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI đa

tăng 3,4% trong tháng 10 sau khi tăng 3,1% trong tháng trước, cao hơn dự báo

tăng 3,1% của các chuyên gia kinh tế. Chỉ số giá xuất khẩu tăng 1,7% trong

tháng 9 và tăng 9,7% trong tháng 10. Trong khi chỉ số giá nhập khẩu tăng 2,6%

trong tháng 9 và tăng 15,3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương

NHTƯ Đồng

tiền Kỳ trước Kỳ này

Cuộc

họp tới

Mỹ USD 0,50%-0,75%

1%-

1,25% 14/12/17

Châu Âu

EUR 0,00% 0,00% 14/12/17

Anh

GBP 0,25% 0,5% 14/12/17

Nhật

JPY -0,10% -0,10% 21/12/17

Úc

AUD 1,50% 1,50% 05/12/17

Tin Kinh tế

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

nay Dự báo

Kỳ

trước

7:50 PPI y/y Nhật 3,4%/(3,1%)

3,1%

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

trước

Kỳ này/

(Dự báo)

Kỳ

trước

23:00 Niềm tin người tiêu dùng Mỹ 97,8/

(100,8) 100,7

17:30 Sản xuất công nghiệp Anh 0,7%/(0,3%)

0,4%

PG Bank Research

Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:

Phòng Nghiên cứu và Phân tích

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299

Email: research.pgbank@petrolimex.com.vn Website: www.pgbank.com.vn

Blog: pgbankresearch.wordpress.com

Thông tin liên hệ

Khuyến cáo sử dụng

Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank

thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích

tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử

dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG

Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.

Bùi Quỳnh Vân

Chuyên viên Phân tích

Email: vanbq.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên Phân tích

Email: linhntd.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644