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Transport Market Monitor
La fuerte bajada del precio del diesel aún no se refleja en los precios de transporte Edición: 22 (Febrero 2015)
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 2
Propiedad intelectual y material confidencial
La recepción de este documento comporta la aceptación y consentimiento de mantener su contenido confidencialmente.
Este documento y toda la información contenida en el mismo son propiedad intelectual de Capgemini Consulting y
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a los competidores y proveedores que ofrecen servicios similares). Este material incluye descripciones de los
conocimientos, metodologías y conceptos derivados de esfuerzos de investigación y desarrollo emprendidos por
Capgemini Consulting y TRANSPOREON.
Por lo tanto, Capgemini Consulting y TRANSPOREON determinan que el uso o la publicación de la información contenida
en este documento para fines distintos de una evaluación de su contenido, como base para la producción interna, están
prohibidos.
© Capgemini/TRANSPOREON 2015
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 3
Resumen
Esta es la vigésimo segunda edición del Transport Market
Monitor. Resume la evolución de las tarifas de transporte por
carretera en Europa e incluye las cifras del 4º trimestre de
2014.
● El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 1.2% en
el 4T 2014 (índice 98.2), en comparación con el del 3T
2014 (índice 99.4).
● Si lo comparamos con el mismo período del año anterior
(índice 101.2), vemos que el índice de precios es un 3.0%
más bajo.
● En el 4T 2014, el índice de diesel descendió a un índice
93.7 (-7.2%) siguiendo la fuerte bajada de los precios del
petróleo.
● El índice de capacidad se incrementó aún más,
alcanzando el índice 90.9 (+5.0%)
Estas son las conclusiones del Transport Market Monitor
realizado por TRANSPOREON y Capgemini Consulting, una
publicación trimestral que pretende hacer un seguimiento de
la dinámica del mercado del transporte.
Este informe es la vigésimo segunda
edición del Transport Market Monitor.
Cada trimestre, una nueva edición
expone la evolución del sector durante
los últimos tres meses y repasa otros
temas del mundo del transporte.
Todos los índices en este informe se
basan en la plataforma logística
TRANSPOREON, que maneja un
volumen de transporte anual (de
diferentes tipos de camiones,
principalmente FTL y LTL), cubriendo
todos los países europeos. La
información es anónima y ha sido
exportada de la plataforma y analizada
por Capgemini Consulting.
Las cifras del Transport Market Monitor
se remontan a enero de 2008: el primer
punto de medición de las cifras del índice.
Se ha establecido como base de
comparación (índice 100) para todos los
índices, las cifras medias del período de 6
meses de enero a junio 2008.
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 4
El índice de precios cae, la capacidad aumenta
Esta sección del Transport Market Monitor expone la
evolución trimestral del índice de precios y de capacidad,
basadas en un intervalo de tiempo desde 2008 hasta el cuarto
trimestre de 2014.
El índice de precios (ver cuadro 1) descendió un 1.2% en el
4T 2014 (índice 98.2), en comparación con el del 3T 2014
(índice 99.4). Si lo comparamos con el del año anterior, el 4T
2013, veremos que el índice de precios es un 3.0% inferior. La
fuerte caída del precio del petróleo (ver índice del diesel en la
página 10) es un factor importante en este desarrollo.
En el 4T 2014, el índice de capacidad aumentó aun más
alcanzando un 90.9 (+5.0%) y está ahora un 8.8% más alto
que el año pasado (índice 83.6).
Cuadro 1: Índice de precios y capacidad de transporte, trimestral (1T 2008 – 4T 2014)
96,9
103,1 103,8
98,6
83,5
89,9
94,6 94,8
88,9
100,9 101,7 102,1
96,4
103,9
101,2 100,6
92,7
99,4 100,0 98,2
90,2
100,6 100,0 101,2
91,5
100,0 99,4 98,2
50
70
90
110
130
150
170
190
210
70
75
80
85
90
95
100
105
110
T108 T308 T109 T309 T110 T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314
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s
Índice de precios y capacidad (datos trimestrales)
Índice de precios Índice de capacidad
El índice de precios se calcula
comparando el precio medio por
kilómetros en el tiempo.
El Índice de capacidad es un indicador
de "capacidad disponible", la relación
entre la demanda y la capacidad total. El
índice de capacidad se calcula
comparando el número medio de ofertas
en respuesta a una petición de transporte
en un tiempo determinado.
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 5
Los precios del transporte siguen el patrón del precio del petróleo
Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en
los últimos 12 meses. A partir de septiembre el precio del petróleo disminuyó drásticamente, el índice de
precios del transporte muestra un desarrollo similar pero diferido. En octubre, el índice cayó un 1,8%, en
noviembre los precios eran un 5,5% inferiores, pero en diciembre se recuperó debido al pico de Navidad
(+3,8%). El índice de capacidad siguió un patrón inverso y disminuyó en diciembre.
Cuadro 2: Índice de precios y capacidad de transporte, mensual (Ene. 2014 – Dic. 2014)
93,3
87,8
93,3
99,4 98,2
101,8
99,4
95,1
102,4
100,6
95,1
98,8
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
80
85
90
95
100
105
Ene14 Feb14 Mar14 Abr14 May14 Jun14 Jul14 Ago14 Sep14 Oct14 Nov14 Dic14
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Pre
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s
Índice de precios y capacidad (mes a mes)
Índice de precios Índice de capacidad
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 6
El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo
periodo del año anterior. Es notable ver que el índice siguió un patrón similar en comparación con el año
pasado, a pesar de la fuerte disminución del índice de diésel.
Cuadro 3: Índice de comparación de precios de transporte, mensual (Ene. 2013 – Dic. 2014)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Índ
ice
de
p
rec
ios
Índice de comparación de precios
Ene. '13 - Dic. '13 (Índice de precios mismo periodo, último año) Ene. '14 - Dic. '14 (Índece de precios últimos 12 meses)
0,6 2,4
0,6 2,4
-5,5
1,2
0,0
-3,0
0,0
-4,3 -1,8 -2,4
-10
-5
0
5
10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Diferencia en puntos de índice
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 7
En el cuadro 4 se compara la evolución mensual del índice de capacidad durante los últimos 12 meses,
respecto al mismo período del año anterior. El índice de capacidad sigue un patrón similar al año anterior.
Cuadro 4: Índice de comparación de la capacidad de transporte, mensual (Ene. 2013 – Dic. 2014)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Índ
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ca
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Comparación del índice de capacidad
Ene '13 – Dic. '13 (Índice de capacidad, mismo periodo año anterior) Ene. '14 – Dic. '14 (Índice de capacidad últimos 12 meses)
-8,7 -7,7
7,4
-13,1
18,1
-4,4 -0,6
1,3 0,3 7,0
13,4
3,0
-30
-20
-10
0
10
20
30
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Diferencia en puntos de índice
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 8
La industria al detalle
Las condiciones económicas generales se aplican a la
mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más
fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del
índice de precios por el tipo de industria identifica estas
diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5.
En el 4T 2014 todas las industrias un patrón de decrecimiento
del índice de precios. El índice de precios de los materiales de
construcción y la madera descendieron por segundo trimestre,
pero esta vez sólo un -0.6%. En el sector de la madera ha
sido donde más ha descendido:-2.3% en el 4T 2014 a un
índice 104.9. En el 3T 2014 índice de precios de la industria
de la impresión y el cartón aumentó. Sin embargo, el en 4T
2014 el índice ha descendido de nuevo a 100.0 (-1.4%), al mismo nivel exacto del 2T 2014.
Cuadro 5: Índice de precios de transporte de las diferentes industrias (1T 2008 – 4T 2014)
70
80
90
100
110
120
Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 T112 T312 T113 T313 T114 T314
Índ
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de
pre
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Índice de precios de los materiales de construcción
Materiales de construcción
70
80
90
100
110
120
Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 T113 T313 T114 T314
Índ
ice
de
pre
cio
s
Índice de precios de la madera
Madera
70
80
90
100
110
120
T108 T308 T109 T309 T110 T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314
Índ
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de
pre
cio
s
Índice de precios de la impresión / cartón
Impresión / cartón
La plataforma TRANSPOREON gestiona
transportes de casi todas las industrias.
En esta edición del Transport Market
Monitor, los diferentes tipos de industria
han sido analizados individualmente.
Cada gráfico del cuadro 5 representa la
evolución del precio de una industria en
particular, comparado en base a los
índices de la industria
(S1 2008)
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 9
Las diferencias de precios aumentan
En esta sección se da una idea general de las dinámicas del transporte, mediante el análisis de la diferencia
de precios entre el mayor y el menor precio ofertado por cada petición de transporte. El cuadro 6 ilustra la
diferencia de precio entre las peticiones y el desarrollo del índice de capacidad. El pequeño aumento en la
capacidad del 2T y 3T de 2014 continuó en el 4T del mismo año. Esto está en línea con la tendencia de años
anteriores, después del pico de capacidad de 2008-2009. Como resultado de este pequeño aumento en la
capacidad del mercado, la competencia entre cargadores ha aumentado ligeramente. Esto ha conducido a un
aumento del 2,5% en la diferencia entre las ofertas en Q4.
Cuadro 6: Índice de capacidad de transporte y diferencia de precios de transporte (1T 2008 – 4T 2014)
La diferencia de precios es una cifra media. En general, las diferencias de precios aumentan en función de la
distancia que se deba recorrer (ver TMM, edición 1).
17%
15% 16%
23%
36%
23% 21%
26%
22%
13%
17% 16%
19%
11%
14% 15%
20%
14% 16%
19%
22%
17% 18%
17%
21%
18% 18% 18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50
70
90
110
130
150
170
190
210
T108 T308 T109 T309 T110 T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314 Dif
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Índice de Capacidad y diferencia de precios (trimestral)
Diferencia de precios entre ofertas Índice de capacidad
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 10
El índice de diesel cae radicalmente
En esta sección se compara el índice de precios con el índice
del diesel (ver cuadro 7). En general, existe una correlación
positiva entre el índice del diesel y el índice de precios, lo que
indica de manera clara el impacto de los precios del diesel en
los costes de transporte y, consecuentemente, en los precios.
En el 4T 2014, el índice de diesel descendió a 93.7
(-7.2%). Este descenso es el resultado de la gran caída del
precio del petróleo y tiene un enorme efecto sobre el índice de
precios
Cuadro 7: Índice de precios de transporte e índice del diesel (1T 2008 – 4T 2014)
95,7
104,3 105,0
84,3
76,0
80,3
84,3 86,1
89,1
93,5 91,2
93,7
99,0
104,7 104,0 106,1
109,2 107,5
110,3 109,2
105,6 103,8
105,9 103,5
101,0 101,5 101,0
93,7
50
60
70
80
90
100
110
120
70
75
80
85
90
95
100
105
110
T108 T308 T109 T309 T110 T310 T111 T311 T112 T312 T113 T313 T114 T314
Índ
ice
de
l Die
sel
Índ
ice
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Pre
cio
s
Índice de precios y del Diesel (trimestral)
Índice de precios Índice de diesel
9,1%
0,6%
-19,7%
-9,9%
5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9%
-2,4%
2,7% 5,6% 5,8%
-0,7%
2,0% 2,9%
-1,5%
2,6%
-1,0% -3,3% -1,8%
2,1%
-2,3% -2,4%
0,5%
-0,5%
-7,2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
Variación del índice del diesel (%) vs. trimestre anterior
Para el índice del diesel, se han
establecido como base de comparación
(índice 100), las cifras medias del
período de 6 meses de enero hasta junio
del 2008, como en los otros índices
utilizados en este informe.
El cálculo del índice del diesel se basa en
cifras de los precios del diesel en
Alemania, obtenidos a partir de
www.aral.de. Adoptamos este modelo,
basado en las cifras anteriores, como
representativo para Europa para este
informe.
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 11
Global Trade Flow Índice
En esta sección observamos el Índice Global Trade Flow
(GTFI) de Capgemini Consulting, un índice que calcula el flujo
comercial mundial, adaptado al mercado europeo en este
informe. El volumen de comercio comercial es un factor
importante en la demanda del transporte y sus precios
correspondientes.
Tenga en cuenta que la metodología de la OCDE para el
cálculo de los volúmenes de importación y de exportación ha
cambiado recientemente, por lo tanto, los valores no se
corresponden con las ediciones anteriores del TMM.
En el 4T 2014 el volumen del comercio en Europa aumentó un
6,6% a € 2.130 mil millones en comparación con al 3T (€ 1.999 mil millones). Esto se debe principalmente a
la fuerte apreciación del euro. Sin el efecto del tipo de cambio, el crecimiento fue de sólo el 0,4%. En
comparación con el mismo periodo de 2013 (€ 1.965 mil millones.), hay un aumento del 8,4%.
Cuadro 8: Índice del Flujo Comercial en Europa (4T 2011 – 4T 2014E)
1942
1995
1979
2000
1961 1972
1957 1968 1965
1982 1986
1999
2130
2,7%
-0,8%
1,1%
-1,9%
0,5%
-0,8%
0,5%
-0,1%
0,9%
0,2% 0,7%
6,6%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 T114 T214 T314 T414E
Cre
cim
ien
to d
el c
om
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io (
po
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ime
str
es
)
Va
lor
tota
l d
el c
om
erc
io (
en
mil
es
de
mil
lon
es
)
Valor (en miles de millones de €) Crecimiento (%)
Global Trade Flow de Gapgemini
Consulting analiza la comercialización de
bienes y servicios por trimestres a partir
del análisis de una serie de transacciones
comerciales y los parámetros
relacionados con el mercado de los
últimos datos oficiales disponibles
(relacionados con la importación y
exportación de bienes y servicios) de la
agencias nacionales. Adaptado al
mercado europeo para este informe.
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Servicios adicionales relacionados con el TMM
Desarrollos del Transport Market
Una cartera de ofertas
Market Intelligence Briefs
Pronóstico y información específica de las rutas europeas Información sobre los factores que influyen en los precios del transporte Informe trimestral Puede encontrar más información aquí
Transport Market Radar
Información sobre la evolución más reciente del precio y la capacidad en el mercado del transporte europeo.
Cuadro mensual sobre los transportes en Europa y Alemania Información detallada del sector del transporte en Alemania Puede encontrar más información aquí
Transport Market Monitor
Ofrece informaciones clave sobre el mercado de transporte europeo con la panorámica trimestral de las principales tendencias
Informe trimestral Puede encontrar más información aquí
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 13
Próxima edición
En esta edición se ha analizado la evolución del precio y la capacidad desde el inicio de la publicación del
Transport Market Monitor en 2008. Destaca el descenso de los precios en el T4 2014 en comparación con el
3T 2014.
En la próxima edición, el número 23, incluiremos los cuadros del 1T 2015 y seguiremos de cerca el posible
impacto del descenso de los precios del petróleo. Se publicará en mayo de 2015.
Información sobre el Transport Market Monitor
El objetivo del Transport Market Monitor es proporcionar ideas sobre la evolución de los precios del
transporte, y otras dinámicas del mercado de transporte a los ejecutivos de logística y otros grupos de
interés. Es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting.
Los índices del informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, en la que los cargadores licitan
y encargan sus envíos diariamente a sus transportistas asociados preferidos. La plataforma gestiona un
volumen de transporte anual de más de 2.000 millones de euros en todos los países europeos. Capgemini
Consulting extrae y analiza la información de la plataforma anónimamente. Esto se traduce en índices
mensuales que se publican trimestralmente. Además en cada publicación de este informe, se discuten uno o
más temas del mercado basándose en un análisis detallado.
TRANSPOREON y Capgemini Consulting puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada entre los
precios fijos y variables. Puede disponer de información adicional por industria, región o vía de circulación
internacional si lo solicita.
Esta relación está disponible en la página http://www.transportmarketmonitor.com. Si quiere Información
adicional sobre los productos y servicios de TRANSPOREON y de Capgemini Consulting, en la parte final del
informe están los datos de contacto.
Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 14
Sobre Capgemini y TRANSPOREON
Sobre Capgemini
Sobre TRANSPOREON
Con más de 145.000 personas en más de 40
países, Capgemini es uno de los principales
proveedores mundiales de servicios de
Consultoría, Tecnología y Outsourcing. En 2014,
el Grupo registró unos ingresos globales de
10.6b€. Conjuntamente con sus clientes,
Capgemini crea y ofrece soluciones de negocio y
tecnología que se adapten a sus necesidades
para ayudar a mejorar los resultados. Capgemini
es una organización profundamente multicultural
que ha desarrollado su propia manera de trabajar,
la Collaborative Business Experience™, y se basa
en Rightshore ®, su modelo de entrega en todo el
mundo.
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de Estrategia y Transformación Global de
Capgemini Group, especializados en asesorar y
apoyar a las empresas a transformaciones
significantes, desde estrategias de innovación a
ejecuciones, centrándose inmensamente en los
resultados. Con la nueva economía digital creando
significantes alteraciones y oportunidades, nuestro
equipo global de más de 3,600 talentosos
consultores trabajando con grandes compañías e
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Transformación Digital, recurriendo al nuestro
entendimiento de la economía digital y nuestro
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organización empresarial. Más información:
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La plataforma logística TRANSPOREON conecta
cargadores de la industria y el comercio con los
transportistas, conductores y clientes, y optimiza y
acelera los procesos de logística. Los usuarios de la
plataforma reciben web-based SaaS (Software-as-
a-Service) soluciones como asignación electrónica
de transporte, Time slot management y seguimiento
de envíos. TRANSPOREON permite reducir los
costes de envío y transporte, reduciendo al mínimo
los tiempos de espera durante la carga y descarga.
Actualmente, más de 1.000 empresas de la
industria y el comercio, más de 44.000
transportistas y más de 100.000 usuarios de 100
países están conectados a través de la plataforma
TRANSPOREON. Las plataformas, así como el
servicio al cliente están disponibles en 23 idiomas.
La empresa operadora de la plataforma logística
TRANSPOREON es el Grupo TRANSPOREON
internacional. Otras soluciones del grupo son la
plataforma de TICONTRACT de tendering y la
plataforma de logística comercial MERCAREON. La
compañía tiene más de 380 empleados en Europa,
EE.UU., Rusia y Asia.
Más información en: www.transporeon.com
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