treinamento novos colaboradores -...
TRANSCRIPT
Cronograma de TreinamentoBom dia!
Bem Vindos a Multilaser!
• Acesso a Intranet
• Aba Dashboard
• Nota fiscal
• Estoque
Faturamento na IntranetAcesso
• Acesse o site http://intranet.multilaser.com.br
• Coloque o Usuário e senha de rede
• Clique em Acessar
Faturamento na IntranetLocalizando o Painel
• Na página inicial clique em:
- Monitoramento- Dashboard
Faturamento na IntranetMonitoramento de Pedidos
• Essa é a página de Monitoramento de Pedidos• Todos os casos Enviado e Gravado Protheus estarão aqui, com as devidas informações.
Faturamento na IntranetLocalizando o Cliente
• Ao pegar um caso com status no Gol Enviado e Gravado Protheus, e for necessário consultar informações defaturamento siga os passos abaixo:
• Coloque o nome completo do cliente no campo Procurar Pedidos
• Clique em Buscar e Aguarde...
• Atenção: Caso exista mais de um cliente com o mesmo nome, conferir pelo endereço e produto.
Faturamento na IntranetLocalizando o as Informações do Cliente
• Irá aparecer a tela com os pedidos do cliente
• Quanto mais trocas o cliente tiver, mais linhas irão aparecer
• Atenção: A referência deve ser sempre com o começo GOL, caso a linha apareça com outro início de referência, não considerar pois não se trata de Gol Restart.
• Clique na lupa para ver mais detalhes
Faturamento na IntranetVários Faturamentos
• Exemplo de cliente com várias trocas realizadas na intranet
• Cada linha representa um faturamento
• Para verificar as informações é necessário verificar cada linha clicando na lupa
Faturamento na IntranetReferências
• Tipos de Referências GOL:
*GOLR – Troca (Enviado e Gravado Protheus)
*GOLO – Pagamento de Orçamento (ordem de serviço)
*GOLA – Liberação de Acessório
*GOLC – Troca Automática Coringa
Faturamento na IntranetLocalizando o as Informações do Cliente
• Informações importantesNesta tela conseguimos ver:
- O nº da nota fiscal
- Status atual do Pedido e a data atualizada
- Rastreamento (correios ou transportadora)
Faturamento na IntranetEtapas do Processo
• Existem etapas para que o novo produto de saída, como a maior parte é sistêmica, podem existir erros durante a integração.
• Para isso analise o tempo que o produto está parado na etapa.
Faturamento na IntranetAnalisando o Status do Pedido
• Para todos os status abaixo o fluxo é o mesmo:
*Fila de Pedidos Protheus– Protheus recebeu a informação do pedido
*Ordem de separação do pedido gerada– Pedido gerado, aguardando romaneio
*Em faturamento – Aguardando nota fiscal para expedição.
• Fluxo: Verifique pela data
Se estiver parado neste status a mais de 3 dias úteis verificar o estoque:- Se for positivo - Liberar na planilha- Se for negativo, conciliar novo produto e liberar na planilha
Se tiver dentro do prazo de 3 dias úteis, cliente deve aguardar.
Faturamento na IntranetLocalizando o as Informações do Cliente
• Ao descer a tela temos os Dados do Pedido
• Na primeira parte podemos confirmar os dados do cliente: - Nome- Endereço
Faturamento na IntranetLocalizando o as Informações do Cliente
• Descendo mais um pouco a tela, podemos ver os Itens do Pedido (os produtos liberados e as Notas geradas.
• Observação: No casos onde mais de um produto deu saída pela mesma postagem, todos irão aparecer em lista (um em baixo do outro).
v
Faturamento na IntranetAnalisando o Status do Pedido
• Neste caso o produto já foi expedido, clique em Rastreamento para acompanhar a entrega.
• Copie o rastreio e acompanhe nos correios.
• Se o mesmo estiver invalido veja a data em que foi expedido, os correios levam de 3 a 5 dias para atualizar a informação.
• Observação: em caso de transportadora irá aparecer a informação atualizada no campo Mensagem
Faturamento na IntranetBusca não encontrada
• Caso não localize o cliente, é porque o mesmo não integrou no Protheus, ou seja, não foi realizada nenhuma liberação de troca.
• Neste caso tenha como parâmetro data do Gol, seguindo o mesmo fluxo de até 3 dias úteis para a liberação.
Faturamento na IntranetEnvio de nota Fiscal
• Quando o cliente solicitar a nota fiscal do produto trocado pela Multilaser, pegue a informação pela Intranet.
• Desça a página do pedido até encontrar a nota
• No campo Visualizar clique em PDF
Faturamento na IntranetEnvio de nota Fiscal
• Irá abrir uma guia com a nota.
• Copie o link e envie por e-mail para o consumidor via GolR
• Oriente o cliente a abrir o link ou copiar o link e colar no navegador, e baixar a nota no seucomputador .
Faturamento na IntranetEnvio de nota Fiscal
• Caso o link da nota não abra, é necessário abrir chamado no Gol
• E-mail: [email protected]
• Descrição do chamado
Sr (a) ____Solicita 2ª Via de nota fiscalEnviar para e-mail: ____Número da NFe: _____Prazo de 72 horas.
• Atenção: A nota fiscal só fica disponível quando o produto está Expedido na Intranet.
Faturamento na IntranetConsultando o Estoque
• Existe a possibilidade de consultar o estoque do Dashborad, este estoque segue as informações do Protheus.
• Para isso será necessário realizar uma conta de subtração.
• Na página inicial, no campo Estoque, digite o modelo do produto e busque.
Faturamento na IntranetConsultando o Estoque• Aparecerá duas linhas, sempre consultar o Almoxarifado 05!
• No campo Saldo total do Protheus mostra quantos Produtos possuem no estoque 05.
• Para saber se o produto que será conciliado dará saída, subtrair o Saldo total Protheus doscampos Reserva Garantia Protheus, Romaneio Protheus e Pedidos Protheus.
• Atenção: Apenas conciliar quando o estoque for igual ou maior que 30 peças.
Faturamento na IntranetConsultando o Estoque
• Conta Exemplo 1:Saldo Total Protheus - Reserva Garantia Protheus - Romaneio Protheus - Pedidos Protheus = Saldo Real
2675 200 1553 0 922
Faturamento na IntranetConsultando o Estoque
• Conta Exemplo 2:Saldo Total Protheus - Reserva Garantia Protheus - Romaneio Protheus - Pedidos Protheus = Saldo Real
187 198 3 6 -20
Neste caso o estoque é negativo, não podendo ser utilizado para conciliação.
Dica: Ao analisar, se a quantidade de reserva de garantia foi maior que o Saldo Total Protheus, o produto não pode ser utilizado para conciliação.