Visserij in Cijfers

Trends in zeevisserij

Kees Taal en Mike Turenhout

Scheveningen

28 februari 2014

Visserij in Cijfers

Jaarlijkse publicatie

Vanaf nu via LEI-internet te downloaden

www.visserijincijfers.nl

-Trends economische prestaties Nederlandse vissersvloot

-Kottervisserij

-Grote zeevisserij

-Overige kleine zeevisserij

-Mosselkweek

-Oesterkweek

-Gegevens over handel in vis

Trend in opbrengst

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 a) 2013 b)

Kottervisserij

Grote zeevisserij

Overige kleinezeevisserijMosselsector

Oestersector

Trend in netto resultaat

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2009 2010 2011 2012 2013

Kottervisserij

Grote zeevisserij

Overige kleinezeevisserij

Mosselsector

Oestersector

Garnalen

Meer inzet in 2012, 14% van totaal

Besomming 59 mln. euro (+79% 2011)

25% van de totale opbrengst in kottervisserij

Winst 8,4 mln. euro (2011 verlies 2,6 mln.)

Garnalenprijs verdubbelde/aanvoer nam af met 11%

Boomkor

Nog maar weinig boomkorvissers, inzet nog maar 14% van totaal (2008 nog 78%)

Besomming nam af tot 25 mln. euro (-50% 2011)

In 2012 verlies van 2 mln. euro (3,4 mln. in 2011)

In 2012 nog maar 11% van totale besomming

Brandstofkosten 53% van de totale kosten

SumWing

Inzet 17%, 6,4 mln. pk-dagen, afname van 27%

Overstap naar pulsvisserij

Besomming 8 mln. euro, een daling van 22%

0,9 mln. euro verlies (in 2011 0,4 mln. euro verlies)

Brandstofkosten 29% van de totale opbrengst

Puls

Belangrijkste tak van visserij geworden, 40% inzet

Besomming nam fors toe tot 78 mln. euro (+30 mln.)

Winst van 3,4 mln. euro (0,7 mln. euro in 2011)

Flyshoot

Inzet steeg in 2012 met 18% naar 2,6 mln. pk-dagen

7% van de inzet van de hele Nederlandse vloot

Besomming 20 mln. euro.

Per saldo 2,4 mln. euro winst (2011 0,2 mln. euro).

Overige visserijtechnieken

twinrig- en quadrigvisserij (vooral op schol en langoustine), outrig en staandwant

Inzet nam toe naar 3,1 mln. pk-dagen.

Besomming steeg met 10% naar 22 mln. euro

Winst van 0,4 mln. euro (1,1 mln. euro in 2011).

Prijs langoustine was relatief hoog

Brandstofverbruik kottervloot (mln liter)

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) 2013 a)

Prognose kottervloot

Aanvoer vis -meer tong en schol

Prijs vis en garnalen -lager

Besomming -lager

Quota tong -100% benutting

Brandstofprijs -rond 60 eurocent

Brandstofverbruik -lager

Totale kosten -hoger (afschrijvingen innov.)

Netto resultaat -lager (0-10 mln. euro)

Prognose garnalen

Aanvoer garnalen -lager

Besomming -lager

Totale kosten -hoger

Netto resultaat -positief maar fors lager

Marktontwikkelingen -prijs blijft bepalend voor winstgevendheid

Prognose boomkor en SumWing

Uitfasering van deze technieken, dus:

Aanvoer vis -lager

Besomming -lager

Totale kosten -blijvend hoog

Netto resultaat -negatief

Problematiek rond tong quota!!

Prognose puls

Aanvoer vis -meer tong, minder schol

Besomming -hoger

Totale kosten -hoger

Netto resultaat -positief

Marktontwikkelingen -prijs tong relatief laag

Problematiek rond tong quota!!

Prognose flyshoot

Aanvoer vis -gelijk

Besomming -gelijk

Totale kosten -gelijk

Netto resultaat -positief

Prognose overige visserijen

Aanvoer vis en langoustine -lager

Besomming -lager

Totale kosten -gelijk

Netto resultaat -rond 0

Innovatie en investeringen

2013:

Practisch geen nieuwbouw en nieuwe motoren

Wel aanpassing van schepen, voortstuwing en schroef

Aanpassing visserijmethoden

Verdere opschaling pulsvisserij, mossel- en oester-invangsystemen

Innovaties en investeringen

2014:

Rond 30 mln euro vanwege puls toestemmingen. Dus vooral in vistuigen, aanpassingen schip etc.

Nieuwbouw MDV. Totaal rond 4 mln. euro voor een innovatieve platviskotter met brandstofverbruik van minder dan 10 ton per visweek. Oplevering 2015.

Visserij in Cijfers

Dank voor uw aandacht!

Scheveningen, 28 februari 2014

LEI, Visserij in Cijfers

Johan Baaij

Johan Baaij

Leeftijd 33 jaar

Mede-eigenaar Eurokotter TH 10, 24 meter

met 300 pk motor

Familiebedrijf P.A. Baaij en Zn

Zeevisserij

Visserij: vooral tong en garnalen

Nevenfuncties: Ledenraad Vissersbond –

bestuurslid visver. ZW.- kenniskring –

innovatienetwerk - kadergroep

1981

1990

Schepen van ons

bedrijf

1957 1965

1947 1955

Vanaf 2008 steeds slechtere financiele resultaten

Bestaande visserijtechnieken niet meer rendabel

Maatschappelijke acceptatie minder

Innoveren pure noodzaak

Ook meer samenwerking:

-vissers met elkaar

-vissers met onderzoek en wetenschap

Betere communicatie met de maatschappij en

consument

Imago verbetering

In 2011 geïnvesteerd in innovatieve puls techniek

Garnalen

Tong

Platvis en pulstechniek, doorgevoerd en

Resultaten zijn op zich goed

Minder gasolieverbruik

Minder ongewenste bijvangst, dus duurzamer

Betere verhouding opbrengsten en kosten

Bemanning weer een acceptabel loon

Veel tongquotum nodig......

Garnalen en pulstechniek, uitgeprobeerd,

maar....

Nog teveel technische problemen

Ziet er wel veelbelovend uit

Nog veel in te investeren voordat dit werkt

Financiering is een probleem

Vraag en Aanbod vissen

Quota voor tong is een probleem.

Samenwerken moet!

Kostprijs

Consument zal zien dat echte duurzame vis

vlakbij gevangen wordt.

De toekomst ligt op zee!

Voorbeelden samenwerking wetenschap en visserij

Fishing for Litter Kenniskringen

Visserij innovatie

platform

Samenwerken loont

En leer van elkaar

Visserij in Cijfers

Visserij in Europees perpectief en trends in handel

Kees Taal en Mike Turenhout

Scheveningen

28 februari 2014

Europees perspectief (EU)

Visserij: totaal waarde 7,2 miljard euro

Aandeel Nederland 5%

%

Spanje 28

Frankrijk 16

Italie 15

Engeland 14

Europees perspectief (EU)

Aanvoer: Ruim 3,5 miljoen ton

Aandeel Nederland 10% (0,339 miljoen ton)

%

Spanje nb

Frankrijk 0,464

Italie 0,212

Engeland 0,597

Europees perspectief (EU)

Vlootomvang: totaal schepen 83.600

Aandeel Nederland 1%

%

Spanje 13

Frankrijk 7

Italie 18

Engeland 8

Import

Totaal 2,2 miljard

Duitsland

Belgie

Denemarken

Bevroren vis 0,9 miljard

Export

Totaal 2,6 miljard euro (+107 mln.)

Mln. euro

Belgie 472

Duitsland 440

Frankrijk 331

Italie 273 -12

Spanje 125 -8

Vooral naar landen buiten EU

Ontwikkelingen in de visserij

Johan van Nieuwenhuijzen Scheveningen LEI, Visserij in Cijfers 28 februari 2014

Presentatie • Kwantitatieve ontwikkeling in aanvoer en prijs

voor vis en garnalen in 2002 – 2013

• Conclusie kwantitatieve ontwikkeling tong en schol

• Actuele kwalitatieve ontwikkeling per product/ markt combinatie voor belangrijke markten

Kwantitatief • Periode 2002 – 2013

• Bron: gegevens Pvis

• Betreft aanvoer en prijsvorming op de NL visafslagen voor tong en schol

• Gestript en ongestript (nihil) bij elkaar opgeteld

• Geen onderscheid naar HP-klasse, vismethode, productkwaliteit en gewicht viskist

Volume in totalen (x ton)

1000

6000

11000

16000

21000

26000

31000

36000

41000

46000

51000

56000

2002 2006 2010 2013

schol

tong

garnalen

kabeljauw

tarbot

Aanvoer tong naar sortering

5%

16%

20%

31%

28%

2002: 14.113 ton

3%

9%

19%

34%

35%

2013: 11.724 ton

lap

GRM

KLM

1

2

Aanvoer schol naar sortering

5%

20%

32%

43%

2002: 52.349 ton

8%

18%

31%

43%

2013: 5.5502 ton

Schol 1

Schol 2

Schol 3

Schol 4

Prijsontwikkeling tong

€ 5.50

€ 7.50

€ 9.50

€ 11.50

€ 13.50

€ 15.50

€ 17.50

2002 2006 2010 2013

lap

GRM

KLM

1

2

totaal

Prijsontwikkeling schol

€ 0.75

€ 1.25

€ 1.75

€ 2.25

€ 2.75

€ 3.25

2002 2006 2010 2013

schol 1

schol 2

schol 3

schol 4

totaal

Analyse ontwikkelingen tong

• Daling aanvoer en prijs:

– Volume daling tong 2002 – 2013: 11%

– Gemiddelde prijsdaling 2002-2013: 11 %

• Volume daling vooral grotere sorteringen met als gevolg:

– Procentueel aandeel tong 1 en 2 10% hoger (2002-2013)

– Prijsstijging Tong lap en GRM sinds 2010 (trendbreuk)

Verwachtingen 2014 tong (en tongvisserij)

• Aanvoer stabiel t.o.v. 2013

• Gemiddelde aanvoer per kotter constant t.o.v. 2013.

• Stijging/daling kostprijs door druk op quotum en verlaging brandstofkosten door uitbreiding puls

• Rentabiliteit komt onder druk bij ongewijzigde sorteringen.

Analyse ontwikkelingen schol

• Stijging aanvoer en daling prijs:

– Volume stijging 2002 – 2013: 6%

– Gemiddelde prijsdaling 2002-2013: 32 %

• Prijsdaling vooral schol 3 en 4)

– Aandeel schol redelijk stabiel (2002-2013)

– Schol 4 continue daling in prijs 2006 – 2013!

Verwachtingen 2014 schol (en scholvisserij)

• Aanvoer stijgt (meer quotum en of betere benutting)

• Druk op prijs voor schol 3 en 4

• Rentabiliteit blijft onder druk als markt niet ondersteund wordt met gerichte promoties en productie gericht op de marktvraag

Kwalitatief

• Actuele situatie

• PMC: tong en schol (horeca, retail en industrie) naar vers en diepvries per regio/land

• Bron: handel IJmuiden en Urk

Tong

• Uniek product, pas op voor internationale concurrentie op de tong 1 en 2

• Tijdelijke vraagreductie in foodservice markt door economische crisis in Zuid-Europa

Schol

• Stijgende aanvoer en quota sinds 2011

• Prijs promoties goed te plannen in retailmarkt door stabiele grondstofprijzen waardoor extra afzet

• MSC wel gewenst maar geen prijs premium in foodservice en retail-markt Italië

Algemeen • Nederland is Europees marktleider in platvis

• Kostprijs per kg vis fors gedaald door meer aanvoer van vis per kotter voor tong en scholvisserij

• Productkwaliteit is sterk verbeterd

• Aanvoer beleid en marktontwikkeling gericht op elkaar afstemmen en organisatie van sectorale product promoties