tržište osiguranja crne gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · autor: mr biljana pantović prva...
TRANSCRIPT
![Page 1: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/1.jpg)
Autor: Mr Biljana Pantović
Prva međunarodna konferencija
Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi
Budva, Crna Gora
17-18 oktobar 2012. godine
Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na
životna osiguranja
![Page 2: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/2.jpg)
UČESNICI NA TRŽIŠTU OSIGURANJA CRNE GORE 2007 -2011
2007 2008 2009 2010 2011
Društva za osiguranje 6 11 11 12 12
Društva koja obavljaju samo djelatnost neživotnog osiguranja
3 5 5 5 5
Društva koja obavljaju samo djelatnost životnog osiguranja
1 4 5 7 7
Društva koja obavljaju djelatnost životnog i neživotnog osiguranja
2 2 1 - -
Društva za zastupanje u osiguranju 9 9 14 14 15
Društva za posredovanje u osiguranju 3 3 3 3 5
Agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju
0 0 1 1 1
Broj zaposlenih u sektoru osiguranja 386 639 643 703 814
![Page 3: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/3.jpg)
POKAZATELJI TRŽIŠTA OSIGURANJA 2002 – 2011
- 91 444 821 183
5.907 7.246 8.087 8.367 9.159
22.833
25.509 25.673
31.202
37.792
45.110
53.332
57.483
53.819 55.735
22.833 25.600
26.117
32.023
37.975
51.017 60.578
65.570
62.186 64.894
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tho
usa
nd
s
Premija životnog osiguranja (€) Premija neživotnog osiguranja (€)
Bruto premija osiguranja (€) Poly. (Bruto premija osiguranja (€))
![Page 4: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/4.jpg)
POKAZATELJI TRŽIŠTA OSIGURANJA 2002 – 2011
0,00% 0,36% 1,70% 2,56% 4,62% 11,58% 11,96% 12,33% 13,45% 13,98%
100,00% 99,64% 98,30% 97,44% 95,38% 88,42% 88,04% 87,67% 86,55% 86,02%
,000%
20,000%
40,000%
60,000%
80,000%
100,000%
120,000%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Premija životnog osiguranja (€) Premija neživotnog osiguranja (€)
![Page 5: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/5.jpg)
POKAZATELJI TRŽIŠTA OSIGURANJA 2002 – 2011
Bruto fakturisana premija po glavi stanovnika za period 2002-2011. godine (€)
36,82 41,23 42,11
51,63
63,89
82,26
97,67
104,35 99,45
103,62
36,82 41,13 41,39
50,31
60,94
72,74
85,99 91,48
86,07 89,14
0 0,15 0,72 1,32 2,95
9,52 11,68 12,87 13,38 14,48
000
020
040
060
080
100
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ukupno učešće Neživotna osiguranja Životna osiguranja
![Page 6: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/6.jpg)
POKAZATELJI TRŽIŠTA OSIGURANJA
Gustina osiguranja u zemljama u okruženju i EU u 2010. godini ($)
Ukupno Život Neživot
Švajcarska 6.724,00 3.678,20 3.045,80
Velika Britanija 4.298,20 3.223,30 1.074,90
Njemačka 2.842,90 1.391,90 1.450,90
Austrija 2.648,20 1.194,10 1.454,10
Španija 1.584,90 741,10 843,80
Slovenija 1.353,30 423,90 929,40
Češka 776,90 357,40 419,50
Hrvatska 379,20 100,80 278,40
Bugarska 141,90 20,00 121,80
Crna Gora 132,08 17,77 114,31
Rumunija 121,90 23,90 98,10
Srbija 99,60 15,20 84,40
Izvor: Swiss Re i ANO
srednji kurs dolara na dan 31. 12. 2010. CBCG
![Page 7: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/7.jpg)
TRŽIŠNO UČEŠĆE DRUŠTAVA U 2011. GODINI
45,38% 1.96%
15.96%
3.38%
7.63%
0.24%
Neživot
10.27%
Život 2.19%
11.03%
0.30%
1.25%
0.42%
![Page 8: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/8.jpg)
Akcije 1,86%
Državne obveznice
57,05%
Obveznice 0,83%
Depoziti 34,97%
Investicione nekretnine
3,25%
Gotovina 2,03%
Akcije 7,73% Državne
obveznice 9,83%
Obveznice 4,13%
Depoziti 57,31%
Investicione nekretnine
19,64%
Gotovina 1,36%
DEPONOVANJE I ULAGANJE SREDSTAVA NETO TEHNIČKIH REZERVI U 2011. GODINI
Životna osiguranja Neživotna osiguranja
• Pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1.748.620€ • Bruto tehničke rezerve = 82.270.274€; neto tehničke rezerve = 77.159.670€; • Udio reosiguranja u tehničkim rezervama = 6,21%; • U skladu sa propisanim oblicima imovine i ograničenjima deponovano je i uloženo
71.264.515€ sredstava NTR, 92,36% ukupnih NTR;
![Page 9: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/9.jpg)
DEPONOVANJE I ULAGANJE SREDSTAVA NETO TEHNIČKIH REZERVI 2008-2011. I Deponovano i uloženo/ Neto tehničke rezerve
2009 2010 2011
Životno osiguranje 99,56% 98,99% 99,55%
Neživotno osiguranje 36,10% 70,59% 90,16%
Ukupno 42,61% 76,00% 92,36%
33.234.358
43.305.799
54.592.762
71.264.515
,0
10000000,0
20000000,0
30000000,0
40000000,0
50000000,0
60000000,0
70000000,0
80000000,0
2008 2009 2010 2011
Akcije Državne obveznice
Obveznice Depoziti
Investicione nekretnine Gotovina
27,95
5,82 5,79 6,25 5,19 8,35
21,74
4,67
64,68 66,34
3,30
57,47
22,04 17,50
51,68
15,51 9,91
2,27 2,03 1,53
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011
Akcije Državne obveznice
Obveznice Depoziti
Investicione nekretnine Gotovina
![Page 10: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/10.jpg)
TRŽIŠNO UČEŠĆE DRUŠTAVA ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE (2009-2011)
16,38 14,89 14,02
61,14 58,43
54,55
0,97 1,36 1,69
14,61 15,65 15,69
1,66 1,86 2,13 5,24
7,82 8,92
0,00 0,00 3,00
,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2009 2010 2011
Lovćen životna osiguranja Grawe osiguranje
Atlas life Uniqa životno osiguranje
Delta Generali životna osiguranja Merkur osiguranje
Wiener Stӓdtische životno osiguranje
![Page 11: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/11.jpg)
PREGLED BRUTO PREMIJE ŽIVOTNOH
OSIGURANJA PO VRSTAMA
Vrsta osiguranja
2010. godina 2011. godina Promjena
2011/2010 Bruto
premija
Učešće
(%)
Bruto
premija
Učešće
(%)
Osiguranje života 7.259.656 86,77 7.792.446 86,04 7,34
Rentno osiguranje 72.962 0,87 73.656 0,81 0,95
Dopunsko osiguranje lica uz
osiguranje života 1.034.019 12,36 1.175.535 12,98 13,69
Ostale vrste životnih
osiguranja 0 0,00 15.220 0,17 -
Ukupno životna osiguranja 8.366.637 100 9.056.856 100 8,25
![Page 12: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/12.jpg)
PREGLED POLISA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U 2011. GODINI I U II KVARTALU 2012. GODINE
u 2011. godini
• broj životno osiguranih lica u 2011. godini = 33.566
u 2010. godini = 32.190 4,27%;
• broj storniranih polisa u 2011. godini = 3.647
u 2010. godini = 4.541 19,69%
ubrzavanje stope rasta bruto premije životnog osiguranja u 2011
• broja redukovanih polisa u 2011. = 353
u 2010. = 508
na kraju II kvartala 2012. godine
• pregled broja polisa životnog osiguranja
Aktivne polise
na 01. 01. 2012.
Novozaključe
ne polise
Otkupljene
polise
Otkazane/stornirane
polise
Broj aktivnih polisa
na 30. 06. 2012.
31.595 2.159 420 1.375 31.959
![Page 13: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/13.jpg)
KANALI PRODAJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA
U CRNOJ GORI
2008-2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011
22,56 23,45 17,04
25,62
51,87 46,07 49,91
45,34
25,57 30,48 33,05 29,04
Društva za posredovanje u osiguranju
Društva za zastupanje u osiguranju
Direktna prodaje
![Page 14: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/14.jpg)
IZMJENE ZAKONODAVNOG OKVIRA
• U avgustu 2012. godine stupile su na snagu izmjene Zakona o
osiguranju
• Osnovne izmjene Zakona o osiguranju (životno osiguranje):
minimalni novčani kapital sa 800.000€ na 3.000.000€ (7 godina);
adekvatnost kapitala u skladu sa Solventnosti I;
promjene u kvalifikovanom učešću;
rad filijala stranih društava za osiguranje;
bankoosiguranje
![Page 15: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/15.jpg)
AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU
U narednom periodu predstoji:
1. Usvajanje seta novih podzakonskih akata;
2. Izrada novih tablica smrtnosti (u saradnji sa MONSTAT-om);
3. Licenciranje aktuara.
![Page 16: Tržište osiguranja Crne Gore sa osvrtom na · 2018-05-26 · Autor: Mr Biljana Pantović Prva međunarodna konferencija Razvoj tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040805/5e4469035851744bcc765ff7/html5/thumbnails/16.jpg)
H V A L A N A P A Ž Nj I