türkİye İklİmlendİrme sanayİ sektör · pdf filetürkiye iklimlendirme...

TOBB

İKLİMLENDİRME MECLİSİ

TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ

SEKTÖR RAPORU

RAPORTÖR / DANIŞMAN

DOÇ. DR. ATİLLA BIYIKOĞLU

ARALIK 2011

ANKARA

TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ SEKTÖR RAPORU 2011

ii

TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ

SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE İKLİMLENDİRME MECLİSİ

ARALIK 2011


iii

Önsöz

İklimlendirme, konfor şartlarının temini için iç ortam şartlarının ısıl prosesler ve

sistemler kullanılarak kontrol altına alınması ve insanlığın hizmetine sunulması

bilimi olarak ifade edilebilir. Bu tanım dikkate alındığında, iklimlendirme sektörünün

kapsamı; ısıtma, soğutma, havalandırma ve hava şartlandırma (klima) sistem ve

ekipmanları ile tesisat ve tesisat elemanlarını içermektedir.

İklim değişiklikleri, alışkın olduğumuz iklimlerin dışında seyreden hava şartları,

iklimlendirmeyi, yani; iç ortam hava şartlarına müdahaleyi kaçınılmaz kılmıştır.

Günümüzde iklimlendirme cihazlarının yaygınlaşması, ucuzlaması, kolay elde

edilebilir olması, kapalı mekanların genişlemesi ve kullanım amaçlarının

çeşitlenmesi sektörümüzün büyümesini sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında,

Türkiye iklimlendirme sanayi 1993 yılında gelişmeye ve örgütlenmeye başladı.

Sektörümüz, her geçen gün büyüyen üretim ve satış potansiyeline paralel olarak

örgütlenme yapısını da hızla tamamladı. İklimlendirme sektörü bugün TOBB

İklimlendirme Meclisi, vakfı; ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim

Vakfı), sanayici dernekleri; İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları

Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği), DOSİDER

(Doğalgaz Sanayicileri ve İşadamları Derneği), İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın

Yalıtımcıları Derneği), SOSİAD (Soğutma Sanayi İşadamları Derneği), POMSAD

(Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği), mühendisler derneği TTMD (Türk

Tesisat Mühendisleri Derneği), müteahhitler derneği MTMD (Mekanik Tesisat

Müteahhitleri Derneği), eğitim derneği İSEDA (İklimlendirme ve Soğutma Eğitim

Danışma ve Araştırma Derneği), ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ile

büyük bir sektör haline geldi.

Sektörümüz meslek standartlarını oluşturmuş, strateji belgesini ve sektör raporunu

hazırlamış öncü bir sektör konumuna gelmiştir. Dünyada arz-talep döngüsünde hızlı

bir gelişim yaşayan İklimlendirme sektörü, günümüz şartlarına paralel, artık olmazsa

olmaz, bir olgu haline geldi. Sektör ürünleri insan yaşamında vazgeçilmezler

arasında hızla yerini alırken, ülkeler bu konuda ciddi yatırımlara, üretim ve satış

rakamlarına imza atmaktadır. Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün ise, küresel


iv

rekabet gücünün arttırılması ve pastadan ciddi bir pay alabilmesi için zayıf yanlarının

geliştirilmesi ve güçlü yanlarının akılcı bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Türkiye İklimlendirme sektörü avantajları ile yabancı sermayenin dikkatini çekmiş,

dünyanın önde gelen firmaları, yatırım için ülkemizi bir üs olarak seçmiştir. Türkiye

bugün Avrupa’nın ve Afrika’nın üretim merkezi haline gelmiştir. Türkiye, sektörün

tüm ürünlerini üretebilmektedir, altyapımız, teknolojimiz buna uygundur. Yapılan ar-

ge ve ür-ge çalışmaları ile gün geçtikçe teknoloji üretim merkezi haline gelmekteyiz.

Ülkemiz bugün dünyanın her yerine ısıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve

elemanları, havalandırma-klima sistem ve elemanları, tesisat sistem ve elemanlarını

kapsayan yüzlerce çeşit ürünü üretip ihraç etmektedir. Türkiye’nin jeopolitik

konumu, insan gücü, iç pazar büyüklüğü gibi avantajlarından dolayı, dünyaca ünlü

markalar ülkemizde yatırım yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.

Enerji gereksinimindeki artış, özellikle en kaliteli ve en pahalı enerji şekli olan

elektriğin kullanımında, ekonomikliği ön plana çıkaracak çözümler üretilmesini

gerektirmektedir. Dünya genelinde, sanayi dışı elektrik tüketim kaynakları dikkate

alındığında, iklimlendirme sektörü enerji tüketim oranının % 50 üzerinde olduğu

tahmin edilmektedir. Enerji darboğazlarının aşılabilmesi, toplumların dikkatinin

iklimlendirme sektörü ürünlerinin bilinçli seçimi ve kullanımı yönüne

çevrilebilmesinde ve hükümetlerin enerji politikalarında iklimlendirme sektörüne

verdiği önemin artırılabilmesinde yatmaktadır.

Türkiye İklimlendirme Sanayi Raporu’nu titiz bir çalışma ile hazırlayarak sektörün

bugünkü durumunu ortaya koyan sektör danışmanımız Sn. Doç. Dr. Atilla

Bıyıkoğlu’na ve bu çalışmanın şekillenmesinde katkıları bulunan tüm meclis

üyelerimize şükranlarımı arz eder, Türkiye’deki sektörel gelişimin seyrini göstermesi

ve gelecekteki çalışmalara temel teşkil etmesi açısından rehber olacak bu raporun

ikincisini sunmaktan gurur duyar ve faydasının geniş platformlara ulaşmasını

temenni ederim.

Saygılarımla,

Zeki Poyraz

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı


v

İÇİNDEKİLER

Sayfa

KAPAK SAYFASI .................................................................................................... ii

ÖNSÖZ ...................................................................................................................... iii

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... iv

ÇİZELGELERİN LİSTESİ ........................................................................................ ix

ŞEKİLLERİN LİSTESİ ......................................................................................... xv

EKLER LİSTESİ ................................................................................................. xxv

KISALTMALAR .................................................................................................. xxvi

GİRİŞ ........................................................................................................................... 1

İklimlendirme Sektör Tanımı ............................................................................ 2

İklimlendirme Sektörü İştigal Sahası ................................................................. 7

BÖLÜM I. SEKTÖREL YAPILANMA ................................................................... 22

1.1 Dernekler ................................................................................................... 24

1.1.1 İSKİD ...................................................................................................... 24

1.1.2 DOSİDER ............................................................................................... 35

1.1.3 PANDER ................................................................................................ 37

1.1.4 TTMD ..................................................................................................... 39

1.1.5 İZODER .................................................................................................. 42

1.1.6 SOSİAD .................................................................................................. 43

1.1.7 ESSİAD .................................................................................................. 48

1.1.8 İSEDA ..................................................................................................... 51

1.1.9 POMSAD ................................................................................................ 59

1.2 Vakıflar ...................................................................................................... 63

1.2.1 ISKAV .................................................................................................... 63


vi

1.3 İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ................................................. 66

1.4 Türkiye İklimlendirme Meclisi ................................................................... 67

BÖLÜM II. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE

EKONOMİSİNDEKİ YERİ ................................................................. 69

2.1 İklimlendirme Sanayi Kuruluşları, İstihdam Düzeyi ve Bölgesel

Dağılımları ............................................................................................. 69

2.1.1 İklimlendirme Sanayi Kuruluşlarının ve İstihdamın Temsili Ürünler

Bazında Karşılaştırılması ....................................................................... 70

2.1.2 İklimlendirme Sanayi Kuruluşlarının ve İstihdamın Bölgesel Dağılımı . 94

2.2 Üretim Miktarı ........................................................................................... 97

2.2.1 Pencere Tipi ve Portatif Klima ............................................................... 97

2.2.2 Split Klima ........................................................................................... 102

2.2.3 VRF Klima .......................................................................................... 107

2.2.4 Kanallı Split Klima .............................................................................. 111

2.2.5 Çatı/Paket (DX) Tip Klimalar ............................................................. 115

2.2.6 Fan Coil Üniteler ................................................................................. 121

2.2.7 Klima Santralı Hücreleri ...................................................................... 126

2.2.8 Soğuk Su Üretici Gurup ....................................................................... 130

2.2.9 Genel Değerlendirme - Klima ............................................................. 135

2.2.10 Kombi-Kazan-Şofben-Brülör ............................................................ 140

2.2.11 Panel Radyatör ................................................................................... 154

2.3 Mesleki Eğitim ........................................................................................ 158

2.4 Yabancı Sermaye Yatırımları ................................................................. 159

2.5 İhracat ve İthalat Durumu ....................................................................... 166

2.5.1. İklimlendirme Alt Sektörleri ............................................................... 173

2.5.1.a Endüstriyel Klima ............................................................................. 173

2.5.1.b Soğutma Makinaları .......................................................................... 176


vii

2.5.1.c Kazan ................................................................................................ 180

2.5.1.d Endüstriyel Isıtıcı .............................................................................. 183

2.5.2 İklimlendirme Yan Sektör Ürünleri ...................................................... 186

2.5.2.a Pompa ............................................................................................... 187

2.5.2.b Vana .................................................................................................. 189

2.5.2.c Yalıtım Ürünleri ................................................................................ 194

2.5.2.d Boru .................................................................................................. 197

2.5.3 İklimlendirme Alt ve Yan Sektörlerinin Karşılaştırılması ................... 201

2.6 Büyüme ve Karlılık Oranları .................................................................. 209

2.7 Türkiye’nin Ekonomik Durumu ve İklimlendirme Sanayi ..................... 216

BÖLÜM III. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU ... 227

3.1 ABD İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri ......................................... 236

3.2 Kanada İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri ..................................... 240

3.3 Japonya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri .................................... 244

3.4 Çin İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri ........................................... 248

3.5 İspanya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri ..................................... 252

3.6 Almanya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri ................................... 256

3.7 Tayland İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri .................................... 260

3.8 G. Kore İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri .................................... 264

BÖLÜM IV. SEKTÖRÜN GÜÇLÜ-ZAYIF YANLARI İLE FIRSAT VE

TEHDİTLER (SWOT ANALİZİ – Strateji Belgesi) ......................... 268

BÖLÜM V. TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK

ANALİZİ (Strateji Belgesi) ............................................................... 275

5.1 Giriş ........................................................................................................ 275

5.2 Temel Faktörler ...................................................................................... 276

5.3 Talep Koşulları ....................................................................................... 279


viii

5.4 Kümelenme ............................................................................................. 282

5.5 Strateji, Yapı ve Rekabet ........................................................................ 284

5.6 Kamu ....................................................................................................... 286

BÖLÜM VI. İKLİMLENDİRME SEKTÖR HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ

(Strateji Belgesi) .............................................................................. 287

6.1 Hedefler .................................................................................................. 287

6.2 Stratejiler ................................................................................................. 288

BÖLÜM VII. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Strateji Belgesi) ........ 295

BÖLÜM VIII. GENEL DEĞERLENDİRME ....................................................... 306

KAYNAKLAR ...................................................................................................... 310

EKLER ................................................................................................................... 313

EK-I İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ GTİP NUMARALARI VE ÜRÜN

TANIMLAMALARI ........................................................................... 313

EK-II İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ÜRÜN LİSTESİ – ALT

SINIFLANDIRMA ............................................................................. 322

EK-III DÜNYA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ TİCARET VERİLERİ

AÇISINDAN ÜLKELERİN SIRALAMASI .................................... 343

EK-IV İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜYLE İLGİLİ YASAL

DÜZENLEMELER ........................................................................... 351

EK-V İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ ULUSAL MESLEK

STANDARTLARI (TASLAK) ........................................................ 361


ix

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

Çizelge Sayfa

Çizelge 1.a. İklimlendirme Sektör Tanımı ............................................................... 3

Çizelge 1.b. İklimlendirme Alt Sektör Tanımı.......................................................... 3

Çizelge 1.c. İklimlendirme Yan Sektör Tanımı ........................................................ 4

Çizelge 2.a. İklimlendirme Sektörü A Grubu Ürün Kapsamı .................................... 4

Çizelge 2.b. İklimlendirme Sektörü B Grubu Ürün Kapsamı .................................... 4

Çizelge 2.c. İklimlendirme Sektörü C Grubu Ürün Kapsamı .................................... 5

Çizelge 2.d. İklimlendirme Sektörü D Grubu Ürün Kapsamı .................................... 5

Çizelge 2.e. İklimlendirme Sektörünü Temsil Eden Ana ve Yan Ürünler................. 6

Çizelge 3. İklimlendirme Sektörü İştigal Sahaları ..................................................... 7

Çizelge 4. İklimlendirme Sektörü İştigal Sahaları, GTİP Numaraları ve İhracat

Rakamları ................................................................................................ 7

Çizelge 5. 2010 Yılı İklimlendirme Sektöründe Ürünlere Göre Mevcut Firma ve

İstihdam Edilen Personel Sayıları .......................................................... 69

Çizelge 6. 2010 Yılı İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firma ve

Personel Sayılarının Ürün Bazında Bölgelere Göre Dağılımı ............... 73

Çizelge 7. 2010 Yılı Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı

Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre Dağılımı 73

Çizelge 8. 2010 Yılı Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı


Çizelge 9. 2010 Yılı İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı


Çizelge 10. 2010 Yılı Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı


Çizelge 11. 2010 Yılı Doğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve

Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına Göre

Dağılımı ................................................................................................... 86


x

Çizelge 12. 2010 Yılı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma

ve Ayrıntılı Personel Sayılarının Ürün Bazında Personel Sınıflarına

Göre Dağılımı .......................................................................................... 63

Çizelge 13. 2010 Yılı Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firma ve Ayrıntılı


Çizelge 14. Pencere Tipi ve Portatif Klima Verileri ................................................. 98

Çizelge 15. Split Klima- Verileri ........................................................................... 103

Çizelge 16. VRF KlimaVerileri ............................................................................. 108

Çizelge 17. Kanallı Split Klima Verileri ................................................................ 112

Çizelge 18. Çatı/Paket (DX) Tip Klima Verileri ................................................... 116

Çizelge 19. Fan Coil Ünite Verileri ....................................................................... 121

Çizelge 20. Klima Santralı Hücreleri Verileri ........................................................ 126

Çizelge 21. Soğuk Su Üretici Gurup Verileri ........................................................ 130

Çizelge 22. Mamül Satış Yüzdelerinin Karşılaştırılması ........................................ 135

Çizelge 23. Kombi-Kazan-Şofben-Brülör Verileri ................................................. 140

Çizelge 24. Kombi Verileri ..................................................................................... 141

Çizelge 25. Kazan Verileri ...................................................................................... 144

Çizelge 26. Şofben Verileri ..................................................................................... 148

Çizelge 27. Brülör Verileri ...................................................................................... 151

Çizelge 28. Panel Radyatör Verileri........................................................................ 154

Çizelge 29.a1. İklimlendirme sektörü 2000-2005 ihracat değerleri ....................... 166

Çizelge 29.a2. İklimlendirme sektörü 2006-2010 ihracat değerleri ....................... 166

Çizelge 29.b1. İklimlendirme sektörü 2000-2005 ithalat değerleri (USD) ............. 166

Çizelge 29.b2. İklimlendirme sektörü 2006-2010 ithalat değerleri (USD) ............. 166


xi

Çizelge 30. İklimlendirme sektörü 2010/2011 yılı ticaret verileri ......................... 167

Çizelge 31. İklimlendirme sektörü ürün gruplarının 2010/2011 yılı iklimlendirme

sektörü içerisindeki ihracat/ithalat payları ve değerleri ....................... 168

Çizelge 32. İklimlendirme sektörü ürün gruplarının 2010/2011 yılı ticaret

hacmindeki payları ve değerleri .......................................................... 169

Çizelge 33.a1. 2000-2005 Endüstriyel Klima İhracat Değerleri ............................. 174

Çizelge 33.a2. 2006-2011 Endüstriyel Klima İhracat Değerleri ............................. 174

Çizelge 33.b1. 2000-2005 Endüstriyel Klima İthalat Değerleri ............................. 174

Çizelge 33.b2. 2006-2011 Endüstriyel Klima İthalat Değerleri ............................. 174

Çizelge 34.a1. 2000-2005 Soğutma Makinaları İhracat Değerleri ......................... 177

Çizelge 34.a2. 2006-2011 Soğutma Makinaları İhracat Değerleri ......................... 177

Çizelge 34.b1. 2000-2005 Soğutma Makinaları İthalat Değerleri .......................... 178

Çizelge 34.b2. 2006-2011 Soğutma Makinaları İthalat Değerleri .......................... 178

Çizelge 35.a1. 2000-2005 Kazan İhracat Değerleri ................................................ 180

Çizelge 35.a2. 2006-2011 Kazan İhracat Değerleri ................................................ 180

Çizelge 35.b1. 2000-2005 Kazan İthalat Değerleri ................................................. 181

Çizelge 35.b2. 2006-2011 Kazan İthalat Değerleri ................................................. 181

Çizelge 36.a1. 2000-2005 Endüstriyel Isıtıcı İhracat Değerleri .............................. 183

Çizelge 36.a2. 2006-2011 Endüstriyel Isıtıcı İhracat Değerleri .............................. 183

Çizelge 36.b1. 2000-2005 Endüstriyel Isıtıcı İthalat Değerleri .............................. 184

Çizelge 36.b2. 2006-2011 Endüstriyel Isıtıcı İthalat Değerleri .............................. 185

Çizelge 37.a1. 2000-2005 Pompa İhracat Değerleri ............................................... 187


xii

Çizelge 37.a2. 2006-2011 Pompa İhracat Değerleri ............................................... 187

Çizelge 37.b1. 2000-2005 Pompa İthalat Değerleri ................................................ 187

Çizelge 37.b2. 2006-2011 Pompa İthalat Değerleri ................................................ 188

Çizelge 38.a1. 2000-2005 Vana İhracat Değerleri .................................................. 190

Çizelge 38.a2. 2006-2011 Vana İhracat Değerleri .................................................. 191

Çizelge 38.b1. 2000-2005 Vana İthalat Değerleri ................................................. 191

Çizelge 38.b2. 2006-2011 Vana İthalat Değerleri ................................................. 192

Çizelge 39a.1. 2000-2005 Yalıtım İhracat Değerleri .............................................. 194

Çizelge 39a.2. 2006-2011 Yalıtım İhracat Değerleri ............................................. 194

Çizelge 39b.1. 2000-2005 Yalıtım İthalat Değerleri ............................................... 195

Çizelge 39b.2. 2006-2011 Yalıtım İthalat Değerleri ............................................... 195

Çizelge 40a.1. 2000-2005 Borular İhracat Değerleri .............................................. 197

Çizelge 40a.2. 2006-2011 Borular İhracat Değerleri ............................................. 198

Çizelge 40b.1. 2000-2005 Borular İthalat Değerleri ............................................... 198

Çizelge 40b.2. 2006-2011 Borular İthalat Değerleri ............................................... 199

Çizelge 41.a1. 2000-2005 İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri 201

Çizelge 41.a2. 2006-2011 İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri 202

Çizelge 41.b1. 2000-2005 İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İthalat Değerleri . 202

Çizelge 41.b2. 2006-2011 İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İthalat Değerleri . 203

Çizelge 42. İklimlendirme sektörü ihracat-GSMH ve ithalat-GSMH oranları ....... 214

Çizelge 43. Bölgeler Bazında İhracatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı . 216


xiii

Çizelge 44. Bölgeler Bazında İhracat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı ........... 218

Çizelge 45. Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı .. 220

Çizelge 46. Bölgeler Bazında İthalat Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı ............ 222

Çizelge 47. Dünya İklimlendirme sektörü ihracat sıralaması ................................ 228

Çizelge 48. Dünya İklimlendirme sektörü ithalat sıralaması ................................. 230

Çizelge 49. Dünya İklimlendirme sektörü 2005-2010 ithalat miktarları ................ 235

Çizelge 50. Dünya İklimlendirme sektörü 2005-2010 ihracat miktarları .............. 235

Çizelge 51. 2005-2010 ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri

Değişimi .............................................................................................. 236

Çizelge 52. 2005-2010 ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri

Değişimi ............................................................................................... 238

Çizelge 53. 2005-2010 Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat

Değerleri Değişimi ............................................................................... 240

Çizelge 54. 2005-2010 Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat


Çizelge 55. 2005-2010 Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat


Çizelge 56. 2005-2010 Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat


Çizelge 57. 2005-2010 Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri

Değişimi ............................................................................................... 248

Çizelge 58. 2005-2010 Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat Değerleri

Değişimi ............................................................................................... 250


xiv

Çizelge 59. 2005-2010 İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat


Çizelge 60. 2005-2010 İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat

Değerleri Değişimi .............................................................................. 254

Çizelge 61. 2005-2010 Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat


Çizelge 62. 2005-2010 Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat


Çizelge 63. 2005-2010 Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat


Çizelge 64. 2005-2010 Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat


Çizelge 65. 2005-2010 G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat


Çizelge 66. 2005-2010 G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ihracat


Çizelge 67. Mülakat soruları ................................................................................... 269

Çizelge 68a. İklimlendirme sektörünün güçlü yönleri ........................................... 271

Çizelge 68b. İklimlendirme sektörünün zayıf yönleri ............................................ 271

Çizelge 68c. İklimlendirme sektöründe karşılaşılan firsatlar ................................. 272

Çizelge 68d. İklimlendirme sektöründe karşılaşılan tehditler ................................ 272


xv

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil Sayfa

Şekil 1. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli İstihdam/Tesis Oranı ...... 70

Şekil 2. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli Ürün Bazında Tesis

Sayıları ......................................................................................................... 71

Şekil 3. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Türkiye Geneli Ürün Bazında İstihdam

Sayıları ......................................................................................................... 72

Şekil 4. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün

Bazında Dağılımı ......................................................................................... 74

Şekil 5. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün


Şekil 6. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Akdeniz Bölgesi İstihdam-Tesis

Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı ......................................... 76

Şekil 7. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün


Şekil 8. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi İstihdam Sayılarının Ürün


Şekil 9. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Ege Bölgesi İstihdam-Tesis Oranlarının

Personel Sınıflarına Göre Dağılımı .............................................................. 79

Şekil 10. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının

Ürün Bazında Dağılımı ................................................................................ 81

Şekil 11. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi İstihdam Sayılarının


Şekil 12. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü İç Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis

Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı .......................................... 82


xvi

Şekil 13. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün


Şekil 14. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi İstihdam Sayılarının


Şekil 15. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Marmara Bölgesi İstihdam-Tesis


Şekil 16. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi Tesis Sayılarının


Şekil 17. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam

Sayılarının Ürün Bazında Dağılımı ............................................................. 87

Şekil 18. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam-Tesis


Şekil 19. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi Tesis


Şekil 20. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam


Şekil 21. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Güney Doğu Anadolu Bölgesi İstihdam-

Tesis Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı ................................. 91

Şekil 22. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi Tesis Sayılarının Ürün


Şekil 23. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi İstihdam Sayılarının


Şekil 24. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Karadeniz Bölgesi İstihdam-Tesis

Oranlarının Personel Sınıflarına Göre Dağılımı ......................................... 94

Şekil 25. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü Tesis Sayılarının Bölgelere Göre Dağılımı

...................................................................................................................... 95


xvii

Şekil 26. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü İstihdam Sayılarının Bölgelere Göre

Dağılımı ....................................................................................................... 96

Şekil 27. 2010 Yılı İklimlendirme Sektörü İstihdam-Tesis Oranlarının Bölgelere

Göre Dağılımı .............................................................................................. 96

Şekil 28. 1998- 2010 Pencere tipi ve portatif klimalar İmalat-ithalat miktarlarının

değişimi ........................................................................................................ 99

Şekil 29. 1998- 2010 Pencere tipi ve portatif klimalar, iç satış-ihracat miktarlarının

değişimi ..................................................................................................... 100

Şekil 30. 1998- 2010 Pencere tipi ve portatif klimalar, imalat-ithalat oranlarının

değişimi ..................................................................................................... 101

Şekil 31. 1998- 2010 Pencere tipi ve portatif klimalar, iç satış-ihracat oranlarının

değişimi ..................................................................................................... 102

Şekil 32. 1998- 2010 Split klima, İmalat-ithalat miktarlarının değişimi ................ 104

Şekil 33. 1998- 2010 Split klima, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi ............... 104

Şekil 34. 1998- 2010 Split klima imalat-ithalat oranlarının değişimi ..................... 106

Şekil 35. 1998- 2010 Split klima iç satış-ihracat oranlarının değişimi ................... 107

Şekil 36. 2002- 2010 VRF Klima imalat-ithalat miktarlarının değişimi ................ 109

Şekil 37. 2002- 2010 VRF Klima iç satış-ihracat miktarlarının değişimi .............. 109

Şekil 38. 2002- 2010 VRF Klima imalat-ithalat oranlarının değişimi .................... 110

Şekil 39. 2002- 2010 VRF Klima iç-satış-ihracat oranlarının değişimi ................. 110

Şekil 40. 2002- 2010 Kanallı split klima, imalat-ithalat miktarlarının değişimi .... 113

Şekil 41. 2002- 2010 Kanallı split klima, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi .. 114

Şekil 42. 2002- 2010 Kanallı split klima, imalat-ithalat oranlarının değişimi ....... 115


xviii

Şekil 43. 2002- 2010 Kanallı split klima, iç satış-ihracat oranlarının değişimi ..... 115

Şekil 44. 1998- 2010 Çatı/Paket (DX) tip klima, imalat-ithalat miktarlarının değişimi

................................................................................................................................. 117

Şekil 45. 1998- 2010 Çatı/Paket (DX) tip klima, iç satış-ihracat miktarlarının

değişimi ................................................................................................ 117

Şekil 46. 1998- 2010 Çatı/Paket (DX) tip klima, imalat-ithalat oranlarının değişimi

................................................................................................................................. 120

Şekil 47. 1998- 2010 Çatı/Paket (DX) tip klima, iç satış-ihracat oranlarının değişimi

................................................................................................................................. 120

Şekil 48. 1998- 2010 Fan Coil Ünite, imalat-ithalat miktarlarının değişimi .......... 123

Şekil 49. 1998- 2010 Fan Coil Ünite, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi ........ 124

Şekil 50. 1998- 2010 Fan coil ünite, imalat-ithalat oranlarının değişimi................ 125

Şekil 51. 1998- 2010 Fan coil ünite, iç satış-ihracat oranlarının değişimi .............. 125

Şekil 52. 1998- 2007 Klima Santralı Hücreleri, imalat-ithalat miktarlarının değişimi

................................................................................................................................. 127

Şekil 53. 1998- 2007 Klima Santralı Hücreleri, iç satış-ihracat miktarlarının değişimi

................................................................................................................................. 128

Şekil 54. 1998- 2007 Klima Santralı Hücreleri, imalat-ithalat oranlarının değişimi

................................................................................................................................. 129

Şekil 55. 1998- 2007 Klima Santralı Hücreleri, iç satış-ihracat oranlarının değişimi

................................................................................................................................. 129

Şekil 56. 1998- 2010 Soğuk Su Üretici Guruplar, imalat-ithalat miktarlarının

değişimi ................................................................................................ 131

Şekil 57. 1998- 2010 Soğuk Su Üretici Guruplar, iç satış-ihracat miktarlarının

değişimi ................................................................................................ 132


xix

Şekil 58. 1998- 2010 Soğuk Su Üretici Guruplar, imalat-ithalat oranlarının değişimi

.............................................................................................................. 133

Şekil 59. 1998- 2007 Soğuk Su Üretici Guruplar, iç satış-ihracat oranlarının değişimi

.............................................................................................................. 134

Şekil 60. 1998 Türkiye Klima Satış Yüzdeleri Dağılımı ........................................ 137





Şekil 65. 2005- 2010 Kombi imalat-ithalat miktarlarının değişimi ........................ 141

Şekil 66. 2005- 2010 Kombi iç satış - ihracat miktarlarının değişimi .................... 142

Şekil 67. 2005- 2010 Kombi imalat - ithalat oranlarının değişimi ......................... 143

Şekil 68. 2005- 2010 Kombi iç satış - ihracat oranlarının değişimi ....................... 143

Şekil 69. 2005- 2010 Kazan imalat-ithalat miktarlarının değişimi ........................ 145

Şekil 70. 2005- 2010 Kazan iç satış - ihracat miktarlarının değişimi ..................... 145

Şekil 71. 2005- 2010 Kazan imalat - ithalat oranlarının değişimi .......................... 146

Şekil 72. 2005- 2010 Kombi iç satış - ihracat oranlarının değişimi ....................... 147

Şekil 73. 2005- 2010 Şofben imalat-ithalat miktarlarının değişimi ........................ 148

Şekil 74. 2005- 2010 Şofben iç satış - ihracat miktarlarının değişimi .................... 149

Şekil 75. 2005- 2010 Şofben imalat - ithalat oranlarının değişimi ......................... 150

Şekil 76. 2005- 2010 Şofben iç satış - ihracat oranlarının değişimi ....................... 150

Şekil 77. 2005- 2010 Brülör imalat-ithalat miktarlarının değişimi ......................... 151


xx

Şekil 78. 2005- 2010 Brülör iç satış - ihracat miktarlarının değişimi ..................... 152

Şekil 79. 2005- 2010 Brülör imalat - ithalat oranlarının değişimi .......................... 153

Şekil 80. 2005- 2010 Brülör iç satış - ihracat oranlarının değişimi ........................ 153

Şekil 81. 2000- 2011 Panel radyatör kapasite-imalat miktarlarının değişimi ......... 155

Şekil 82. 2000- 2011 Panel radyatör iç satış-ihracat miktarlarının değişimi .......... 155

Şekil 83. 2000- 2011 Panel radyatör kapasite kullanım oranı değişimi .................. 156

Şekil 84. 2000- 2011 Panel radyatör iç satış-ihracat oranlarının değişimi ............. 157

Şekil 85. 2000-2011 İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri

Karşılaştırmaları ................................................................................... 170

Şekil 86. 2000-2011 İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Payları


Şekil 87. 2000-2011 İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri

Değişimleri ........................................................................................... 171

Şekil 88. 2000-2011 İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri


Şekil 89. 2002-2011 İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Payları


Şekil 90. 2000-2011 İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İthalat Değerleri

Değişimleri ........................................................................................... 173

Şekil 91. 2000-2011 Endüstriyel Klima İhracat-İthalat Değişimi .......................... 175

Şekil 92. 2000-2011 Endüstriyel Klima İhracat-İthalat Karşılaştırmaları .............. 176

Şekil 93. 2000-2011 Soğutma Makinaları İhracat-İthalat Değişimi ...................... 179

Şekil 94. 2000-2011 Soğutma Makinaları İhracat-İthalat Karşılaştırmaları .......... 179


xxi

Şekil 95. 2000-2011 Kazan İhracat-İthalat Değişimi .......................................... 182

Şekil 96. 2000-2011 Kazan İhracat-İthalat Karşılaştırmaları ............................. 182

Şekil 97. 2000-2011 Endüstriyel Isıtıcı İhracat-İthalat Değişimi ....................... 185

Şekil 98. 2000-2011 Endüstriyel Isıtıcı İhracat-İthalat Karşılaştırmaları ........... 186

Şekil 99. 2000-2011 Pompa İhracat-İthalat Değişimi ......................................... 188

Şekil 100. 2000-2011 Pompa İhracat-İthalat Karşılaştırmaları........................... 189

Şekil 101. 2000-2011 Vana İhracat-İthalat Değişimi ......................................... 192

Şekil 102. 2000-2011 Vana İhracat-İthalat Karşılaştırmaları ............................. 193

Şekil 103. 2000-2011 Yalıtım İhracat-İthalat Değişimi ...................................... 195

Şekil 104. 2000-2011 Yalıtım İhracat-İthalat Oranları Karşılaştırmaları ........... 196

Şekil 105. 2000-2011 Borular İhracat-İthalat Değişimi ...................................... 199

Şekil 106. 2000-2011 Borular İhracat-İthalat Oranları Karşılaştırmaları ........... 200

Şekil 107. 2000-2011 İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Değerleri

Karşılaştırmaları ............................................................................... 203

Şekil 108. 2000-2011 İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Değerleri Karşılaştırmaları

.......................................................................................................... 204

Şekil 109. 2000-2011 İklimlendirme Yan Sektörleri İhracat Değerleri


Şekil 110. 2000-2011 İklimlendirme Yan Sektörleri İthalat Değerleri


Şekil 111. 2000-2011 İklimlendirme Alt Sektörleri İhracat Değerleri Değişimleri

.......................................................................................................... 207


xxii

Şekil 112. 2000-2011 İklimlendirme Yan Sektörleri İhracat Değerleri Değişimleri

.......................................................................................................... 208

Şekil 113. 2000-2011 İklimlendirme Alt Sektörleri İthalat Değerleri Değişimleri

.......................................................................................................... 208

Şekil 114. 2000-2011 İklimlendirme Yan Sektörleri İthalat Değerleri Değişimleri

.......................................................................................................... 209

Şekil 115. 2000-2011 İklimlendirme ihracat ve ithalat değerleri değişimi ......... 211

Şekil 116. 2000-2011 Türkiye toplam ihracat ve ithalat değerleri değişimi ....... 211

Şekil 117. 2000-2011 iklimlendirme ihracat – Türkiye ihracat ve iklimlendirme

ithalat – Türkiye ithalat paylarının değişimi .................................... 212

Şekil 118. İklimlendirme sektörü 2000-2011 yılları arasında ihracat-sektör ticaret

hacmi ve ithalat-sektör ticaret hacmi paylarının değişimi ............... 213

Şekil 119. İklimlendirme sektörü 2000-2011 yılları arasında ihracat-ithalat oranının

değişimi ............................................................................................ 213

Şekil 120. GSMH ve iklimlendirme sektörü ticaret verilerinin yıllara göre değişimi

.......................................................................................................... 214

Şekil 121. iklimlendirme sektörü ticaret verilerinin GSMH içerisindeki paylarının

yıllara göre değişimi ............................................................................................ 215

Şekil 122. Bölgeler bazında ihracatçı firma sayılarının yıllara göre dağılımı .... 217

Şekil 123. Bölgeler bazında ihracat miktarlarının yıllara göre dağılımı ............. 219

Şekil 124. Bölgeler Bazında İthalatçı Firma Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 221

Şekil 125. Bölgeler bazında ithalat miktarlarının yıllara göre dağılımı ............. 224

Şekil 126. İthalat miktarı/Tesis ve İhracat miktarı/Tesis oranlarının yıllara göre

değişimi ............................................................................................................... 225


xxiii

Şekil 127. Dünya ülkeleri iklimlendirme sektörü 2005-2010 ihracat miktarları 229

Şekil 128. Dünya ülkeleri iklimlendirme sektörü 2005-2010 ithalat miktarları . 231

Şekil 129. 2005-2010 Türkiye İklimlendirme Sektörü Dünya Pazarı Sıralaması 232

Şekil 130. Türkiye İklimlendirme Sektörü Dünya Pazarı Payları....................... 233

Şekil 131. 2010 Dünya İklimlendirme Sektörü İhracat Paylarının Dağılımı ......... 234

Şekil 132. 2010 Dünya İklimlendirme Sektörü İthalat Paylarının Dağılımı ........... 234

Şekil 133. 2005-2010 ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri

Değişimi .............................................................................................. 237

Şekil 134. 2005-2010 ABD İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri

Değişimi ............................................................................................... 239

Şekil 135. 2005-2010 Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri

Değişimi .............................................................................................. 241

Şekil 136. 2005-2010 Kanada İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat


Şekil 137. 2005-2010 Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat


Şekil 138. 2005-2010 Japonya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat


Şekil 139. 2005-2010 Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri

Değişimi ............................................................................................... 249

Şekil 140. 2005-2010 Çin İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat Değerleri

Değişimi ............................................................................................... 251

Şekil 141. 2005-2010 İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri

Değişimi .............................................................................................. 253


xxiv

Şekil 142. 2005-2010 İspanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat


Şekil 143. 2005-2010 Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat


Şekil 144. 2005-2010 Almanya İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat


Şekil 145. 2005-2010 Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat


Şekil 146. 2005-2010 Tayland İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat


Şekil 147. 2005-2010 G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları Ithalat Değerleri

Değişimi ............................................................................................... 265

Şekil 148. 2005-2010 G. Kore İklimlendirme Sektörü Ürün Grupları İhracat


Şekil 149. Türkiye İklimlendirme Sektörü Rekabetçilik Analizi ........................... 275

Şekil 150. Üretimde Kullanılan Girdilerin İthal-Yerli Oranı .................................. 278

Şekil 151. İklimlendirme Sektörünün Türk Müteahitleri Vasıtasıyla İhracatı ........ 280

Şekil 152. İklimlendirme Sektörünün İl Bazında Dağılımı ................................... 282


xxv

EKLER LİSTESİ

EK-I İklimlendirme Sektörü Gtip Numaraları Ve Ürün Tanımlamaları ................ 313

EK-II İklimlendirme Sektörü Ürün Listesi – Alt Sınıflandırma ............................. 322

EK-III Dünya İklimlendirme Sektörü Ticaret Verileri Açısından Ülkelerin

Sıralaması ..................................................................................................... 343

EK-IV İklimlendirme Sektörüyle İlgili Yasal Düzenlemeler ................................ 351

EK-V İklimlendirme Sektörü Ulusal Meslek Standartları (TASLAK) .................. 361


xxvi

KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış bazı kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda

sunulmuştur.

Kısaltmalar Açıklama

AB Avrupa Birliği

ACCA Air Conditioning Contractors of America

AIACRA All India Airconditioning & Refrigeration

Association

AR-GE Araştırma Geliştirme

ARI Air-Conditioning and Refrigeration Institute

AREA Air conditioning and Refrigeration European

Association

ASHRAE American Society of Heating and Refrigeration

Engineers

ASHVE American Society of Heating and Ventilating

Engineers

ASHAE American Society of Heating and Air-

Conditioning Engineers

ASRE American Society of Refrigerating Engineers

BM Birleşmiş Milletler

CRAA China Refrigeration and Air-Conditioning

Industry Association

DOSİDER Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları

Derneği


xxvii

DSK Dış Satım Komisyonu

EPEE The European Patnership for Energy and the

Environment

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

ESSİAD Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları

Derneği

EUROVENT European Committee of Ventilating Equipment

Manufacturers

FETA Federation of Environmental Trade

Associations

FTK Fonksiyon, Test ve Ayar Kontrolü

FKK Fonksiyon ve Kalite Kontrolü

GAZBİR Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

GTİP Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

GYTE Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points

HVAC&R Heating, Ventilating and Air Conditioning and

Research

IIR International Institute of Refrigeration

ISK-SODEX Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima,

Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat,

Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı

ISISO Isıtma Soğutma Havalandırma Site İşletme

Kooperatifi


xxviii

ISHRAI Iranian Syndicate of Heating, Refrigeration and

Air-Conditioning Industry

İSEDA İklimlendirme Soğutma Eğitim, Danışma ve

Araştırma Derneği

İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları

Derneği

ISKAV Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim

Vakfı

İTO İstanbul Ticaret Odası

İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi

İZODER Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

KRAIA Korea Refrigeration and Air-conditioning

Industry Association

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve

Destekleme İdaresi Başkanlığı

MEGEP Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini

Güçlendirme Projesi

MMO Makine Mühendisleri Odası

MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu

OAİB Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçılar

Birliği

PANDER Panel Radyatör Üreticileri Derneği

POMSAD Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

REHVA Federation of European Heating and Air

Conditioning Association

http://www.kraia.or.kr/

http://www.kraia.or.kr/


xxix

RSES The Refrigeration Service Engineers Society

SOSİAD Soğutma Sanayii İşadamları Derneği

STK Sivil Toplum Kuruluşları

SWOT Güçlü-Zayıf Yanlar İle Fırsat ve Tehditler

TEDMER Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu

TÜSEV Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TSE Türk Standartlar Enstitüsü

TTMD Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

UPGEKOM Uluslararası Projeler Geliştirme Komisyonu

ÜR-GE Ürün Geliştirme

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und

Anlagenbau

YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi

türkİye İklİmlendİrme sanayİ sektör · pdf filetürkiye iklimlendirme...

Documents