1 www.indicata.com.tr

Türkiye Otomotiv Sektörü 2.El Online Pazar Trend Raporu

Mart 2020

07.04.2020

2 www.indicata.com.tr

Aslı Göker

INDICATA TÜRKİYE Satış Direktörü

asl@indicata.com.tr

Herkese merhaba,

INDICATA verilerine göre, 2020 Mart ayında Türkiye ikinci el online pazarında 152.544 adet satış

gerçekleşmiştir. Buna göre satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre %8, geçen aya göre %3’lük

bir düşüş gözlenmiştir.

2020 yılı ilk üç aylık dönemde ise; ikinci el online pazarı geçen senenin aynı dönemine göre %8

artarak 454.627 adet olmuştur. Geçen yıl aynı dönemde 422.881 adet satış gerçekleşmişti.

Bu ayki raporumuzda, Türkiye ikinci el online pazarı Mart verilerinin haricinde, Mart ayında Avrupa

otomotiv pazarının COVID-19 salgını karşısında nasıl etkilendiğini ve etkileneceğine yönelik

INDICATA Global’in 12 Avrupa ülkesinde günde 9 milyon online datayı tarayarak hazırladığı ve her

on günde bir güncellenerek ayda üç kez olarak web sitemizde yayınlanacak yeni analiz raporundan

bazı bilgileri de paylaşmak istedik.

INDICATA’nın bu yeni analiz raporu OEM ve yetkili satıcılar, leasing firmaları ve kiralama şirketleri ile

acil durum planını paylaşıyor. Söz konusu raporun tamamını web sitemizi (www.indicata.com.tr)

ziyaret ederek okuyabilirsiniz.

Pazar trend raporumuzdan fayda sağlayacağınızı ümit ederiz.

Bu vesile ile, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı da şimdiden kutlar, en kısa zamanda

hem dünya genelinde hem de ülkemizde “Coronavirus” salgınının sona ermesini temenni ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla

3 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / SATIŞ ADETLERİ

■ 2020 Mart ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 152.544 adet satış gerçekleşmiştir. Satışlarda geçen aya göre %3, geçen senenin aynı dönemine göre %8

düşüş gerçekleşmiştir. (▼)

2.EL ONLINE PAZAR / İLANDAKİ ARAÇLARIN SATIŞ ORANI

■ 2020 Mart ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 163.756 olarak gerçekleşmiştir. İlana çıkan araçların %93’ü satıldı. Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç

oranında %2’lik, geçen senenin aynı dönemine göre %11’lik bir artış gerçekleşmiştir. (▲) (İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul ediliyor)

2.EL ONLINE PAZAR / TERCİH EDİLEN İLK 10 MARKANIN SATIŞ HIZI

■ Yukarıdaki tabloda, ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın 2020 Mart ayında gün cinsinden satış hızlarını görebilirsiniz. Markaların binek araç satış hızları Türkiye binek pazar satış hızıyla karşılaştırılmıştır. Örnek: Türkiye satış hızı: Mart / 33 gün, Opel satış hızı: Mart / 30 gün

4 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK 10 MARKA

■ 2020 Mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 22.843 adet satışla

VW oldu. VW’i sırasıyla, 20.257 adetle Renault, 16.022 adetle Ford, 15.334 adetle Fiat, 8.921 adetle

Opel, 7.945 adetle BMW, 7.639 adetle Mercedes Benz, 7.427 adetle Hyundai, 6.935 adetle Peugeot,

5.254 adetle Toyota izledi. Bu markaların satışları, ikinci el online pazarının %78’ini oluşturmaktadır.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK 10 BİNEK & HAFİF TİCARİ MODELİ

5 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / SEGMENT BAZINDA SATIŞLAR

A (Mini) 807 0,7%

B (Entry) 28.374 23,2%

B - SUV (Entry SUV) 1.317 1,1%

C (Compact) 51.344 42,0%

C - SUV (Compact SUV) 7.678 6,3%

D (Medium) 22.381 18,3%

E (Luxury) 8.597 7,0%

F (Upper Luxury) 1.705 1,4%

Binek Araç Toplam: 122.203 100%

Binek Araç Toplam: 122.203 80%

H.Ticari Araç Toplam: 30.341 20%

2.el Online Toplam (Binek + H.Ticari): 152.544 100%

MART'2020Segment■ 2020 Mart ayında ikinci el online

pazarda 51.344 adetle en çok C

segmenti araçlar satılmıştır. (%42)

Geçen senenin aynı dönemiyle

kıyaslandığında C segmentinin

payı %2 azalırken, D segmentinin

payı %3 artmıştır.

■ Toplam ikinci el online satışlar

içinde binek araçların payı %80,

hafif ticari araçların payı %20

olarak gerçekleşmiştir.

6 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / PERAKENDE FİYAT TRENDİ

■ INDICATA, Türkiye ikinci el online pazarındaki tüm marka ve modellerin fiyat değişimlerini, fiyat

trendlerini, arz talep dengesini, satış hızlarını günlük olarak takip eden bir yazılım. Söz konusu fiyat

trendi Türkiye’de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40.000’den fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki

ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlanmıştır.

Segment 12/'19 01/'20 02/'20 03/'20

12/'19 -

03/'20

Değişim

02/'20 -

03/'20

Değişim

A 100,0 100,5 104,4 103,5 3,5 -0,9

B 100,0 107,8 112,6 116,4 16,4 3,8

B - SUV 100,0 108,5 112,4 113,4 13,4 1,0

C-SDN 100,0 107,7 113,5 115,4 15,4 1,9

C-HB 100,0 105,5 112,3 114,9 14,9 2,6

C - SUV 100,0 106,5 111,5 112,5 12,5 1,0

D 100,0 105,9 109,9 112,9 12,9 3,0

E 100,0 106,0 108,8 109,3 9,3 0,5

Ortalama 100,0 106,1 110,7 112,3 12,3 1,6

* Mart ayı itibariyle fiyat trendindeki data seti 3 yaş / 75.000km araçlar olarak değiştirilmiştir.

Bu nedenle INDICATA'nın Ocak ve Şubat aylık raporlarındaki index farklılık göstermektedir.

■ 2019 Aralık ayı başlangıç noktası “100” olarak kabul edilmiştir. 2020 Mart döneminde, ikinci el online pazarda araç fiyatlarında 2019 Aralık ayına göre ortalama %12,3, Şubat’20 dönemiyle kıyaslandığında %1,6’lık bir artış gerçekleşmiştir.

(▲)

7 www.indicata.com.tr

2.EL ONLINE PAZAR / SATILAN ARAÇLARIN YAŞ KIRILIMI

■ 2020 Mart ayında ikinci el onlineda satılan araçların:

-%30’unu 3,4 ve 5 yaşındaki araçlar,

-%32’sini 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor.

Mart ayında satılan araçların yaş kırılım detayını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Adet % Adet %

2020 1 yaş↓ 524 0,3% 2011 9 yaş 10.957 7,2%

2019 1 yaş 5.095 3,3% 2010 10 yaş 5.912 3,9%

2018 2 yaş 7.641 5,0% 2009 11 yaş 4.253 2,8%

2017 3 yaş 13.789 9,0% 2008 12 yaş 5.656 3,7%

2016 4 yaş 17.314 11,4% 2007 13 yaş 4.521 3,0%

2015 5 yaş 14.434 9,5% 2006 14 yaş 5.697 3,7%

2014 6 yaş 10.362 6,8% 2005 15 yaş 4.795 3,1%

2013 7 yaş 10.717 7,0% 2004 ↓ 16 yaş↑ 18.486 12,1%

2012 8 yaş 12.391 8,1% 152.544 100,0%

Model Yılı / Yaş Model Yılı / Yaş

TOPLAM:

8 www.indicata.com.tr

■ Ocak ve Şubat 2020 dönemine bakıldığında Avrupa ikinci el pazarının yıla iyi başladığını söyleyebiliriz. Mart itibariyle, dünyada yayılmaya başlayan COVID-19 salgını İtalya, Fransa, İspanya gibi volatilitenin yoğun yaşandığı ülkelerde bazı soruları da beraberinde getirdi:

❶2008 / 2009 döneminde olduğu gibi RV değerlerinde bir çöküş beklenebilir mi?

❷Günlük değişen bir ortamda piyasa hareketlerini nasıl yakından izleyebiliriz?

❸Yetkili bayilerin ve filo sahibi firmaların sorunları yönetmek ve kendilerini en kötü

senaryolardan korumak için uygulayabilecekleri hafifletici önlemler nelerdir?

■ Avrupa ülkelerinin trendleri, ikinci el pazarlarında gerçekleşen satış kayıplarının daralma hızlarına bakılarak gruplar halinde ayrı tablolarda paylaşılmıştır.

■ 1. tablo, satış kayıplarının en hızlı yaşandığı ülkeleri göstermektedir. Avrupa ülkeleri arasında pandemiden en ağır etkilenen İtalya’da Mart ayı itibariyle, pazarda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, son iki hafta içerisinde diğer Avrupa ülkelerinde de keskin bir düşüş izlendi.

■ Almanya sosyal mesafe önlemlerine daha az dikkat etmesi nedeniyle salgından daha fazla etkilendi ve satışlarında daha hızlı bir düşüş görüldü.

9 www.indicata.com.tr

■ Ekonomideki belirsizliğe bağlı olarak sosyal mesafenin sürdürülememesi, kalkması, uyulmaması

gibi sebeplerle 2.el fiyatlarında keskin bir şekilde ve hızla yukarı doğru bir düzelme olmayacağı ve

fiyatlardaki volatilitenin, fiyat değişkenliğinin salgın dönemi boyunca çok sık yaşanacağı

öngörülüyor.

■ Türkiye ve Polonya gibi ikinci el pazarı güçlü olan ülkeler orta büyüklükteki ülkeler grubunda yer alıyor. Bu ülkeler salgının etkisini diğer ülkelerden daha sonra hissetmeye başladı.

■ Küçük ölçekli ülkeler grubunda yer alan Avusturya ve Belçika yönetimi salgın ile ilgili önlem almada geciktiği için ne yazık ki çok sert bir düşüş yaşarken, Danimarka önlemlerini erken aldığı için ikinci el pazarındaki hareketliliğini hala korumaktadır.

■ Büyüyen pazarlardan biri konumundaki Portekiz de geç önlem alan ülkelerden biri olarak, ikinci el satışları hızla düşen ülkeler arasında yer almaktadır.

■ INDICATA Global’in hazırlamış olduğu analiz raporunun

tamamını www.indicata.com.tr ‘den indirebilirsiniz.

10 www.indicata.com.tr

AUTOROLA TÜRKİYE Giz2000 Plaza Eski Büyükdere Cad. No:7 Kat:7 Kat:25/26 34398 Maslak İSTANBUL

www.indicata.com.tr info@indicata.com.tr