türkiye’de bankacılık sektörü · mevduat 1 3 9 33 102 400 424 tp - - - 25 55 278 268 yp - -...
TRANSCRIPT
Türkiye’de Bankacılık Sektörü
1960-2014
2
Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi, International Monetary Fund, European Banking Federation ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Aksi belirtilmediği durumlarda veriler; mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Bu çalışma, araştırmacıların Türkiye Bankacılık Sektöründeki gelişmeleri izlemesi ve değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Düzenli olarak yıllık bazda güncellenecektir. Görüş ve önerilerinizin TBB’ne iletilmesi, çalışmanın geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır.
Görüş ve önerileriniz için:
Emre Alpan İnan, [email protected], 0212 282 09 73
Ümit Ünsal, [email protected], 0212 282 09 73
Son güncelleme tarihi: Ağustos 2015
İçindekiler
3
• Genel Bilgiler
• Bilanço Göstergeleri
• Seçilmiş Göstergeler
• Gelir / Gider Göstergeleri
• Uluslararası Karşılaştırmalar
Genel Bilgiler
4
Türkiye’de Bankacılık Sektörü
5
• Bankacılık sektöründe Aralık 2014 itibariyle 32 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 4 adet
katılım bankası olmak üzere toplam 49 banka bulunmaktadır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre:
• Mevduat bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak
üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki
şubelerini,
• Katılım bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak
üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki
şubelerini,
• Kalkınma ve yatırım bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas
olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren
kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini ifade etmektedir.
Banka Sayısı
6
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Mevduat Bankaları 51 46 44 40 40 47 56 55 61 34 32 32
Kamusal Sermayeli 14 12 12 12 12 12 8 5 4 3 3 3
Özel Sermayeli 20 23 22 23 24 20 25 32 28 17 11 10
Yabancı Sermayeli 5 5 5 5 4 15 23 18 18 13 17 19
Mahalli 12 6 5 - - - - - - - - -
Tas.Mevd.Sig.Fonu. Devr. - - - - - - - - 11 1 1 -
Kalkınma ve Yatırım
Bankaları 0 2 2 2 3 3 10 13 18 13 13 13
Katılım Bankaları - - - - - - - - - 4 4 4
Toplam 51 48 46 42 43 50 66 68 79 51 49 49
Kaynak: BDDK
7
Şube ve Personel Sayısı
(Bin)
Katılım bankaları dahil edilmiştir.
Kaynak: BDDK
0
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
Şube Sayısı (sağ eksen) Personel Sayısı
8
Kadın / Erkek Çalışan Oranı
(Yüzde)
Kaynak: TBB
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Kadın 25 32 35 35 33 35 37 41 47 50 51
Erkek 75 68 65 65 67 65 63 59 53 50 49
Sermaye Yapısı *,**
(Ödenmiş sermaye bazında, Aralık 2014 itibariyle, yüzde)
* Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır.
** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır.
***BİST’de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir.
Kaynak: TBB
Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen
Yerleşik Yerleşik Olmayan
Sektör Toplamı 14,5 54,0 31,5
Mevduat Bankaları 18,3 39,7 42,1
Kamusal Sermayeli Bankalar 19,9 80,1 0,0
Özel Sermayeli Bankalar 29,5 50,0 20,5
Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. Bankalar 0,0 100,0 0,0
Yabancı Bankalar 0,1 2,3 97,6
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4,0 93,5 2,5
Sermaye Yapısı *,**
(Ödenmiş sermaye bazında, yüzde)
* Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır.
** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır.
***İMKB’de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir.
Kaynak: TBB
Dönemler Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen
Yerleşik Yerleşik Olmayan
2006 18,1 65,7 16,1
2007 15,4 57,2 27,4
2008 16,3 55,1 28,6
2009 15,8 55,8 28,4
2010 16,2 56,2 27,7
2011 15,4 57,0 27,7
2012 16,3 55,9 27,8
2013 15,4 55,1 29,6
2014 14,5 54,0 31,5
11
ATM, POS, Banka Kartı ve Kredi Kartı Sayısı
(Bin)
Kaynak: BKM
2002 2005 2010 2014
ATM 12 15 28 46
POS 496 1.141 1.824 2.389
Banka Kartı 35.057 48.243 69.917 105.513
Kredi Kartı 15.705 29.978 46.956 57.007
12
İnternet Bankacılığı Kullanan Kişi Sayısı ve Toplam İşlem Hacmi
*Aktif müşteri sayısı: Son bir yıl içinde en az bir kez sisteme giriş yapmış müşteri sayısı.
Kaynak: TBB
2005 2010 2012 2013 2014
Aktif Müşteri Sayısı (Milyon) 3,2 6,7 10,6 12,4 14,3
İşlem Hacmi (Milyar TL) 287 1.030 1.769 2.153 2.561
13
İhtiyaç Kredisi, Diğer Krediler ve Konut Kredileri Stoku
(Bakiye ve Kişi Başına Miktar)
*İhtiyaç kredileri: Dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık için kullandırılan kredilerdir.
**Diğer krediler: İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri kategorisinde sınıflandırılamayan kredilerdir.
Kaynak: TBB
İhtiyaç* Kredisi ve Diğer**
Krediler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Toplam (Milyon TL) 36.110 41.365 59.275 82.537 94.971 121.894 139.620
Kişi Başı (Bin TL) 4,5 4,8 6,0 7,7 8,3 9,9 10,1
Konut Kredisi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Toplam (Milyon TL) 37.347 42.733 57.584 69.755 79.552 101.322 115,015
Kişi Başı (Bin TL) 49,0 43,9 53,2 54,5 55,4 60,3 62.5
14
Bilanço Göstergeleri
15
Toplam Aktifler
(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)
Kaynak: BDDK, TBB
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
16
Menkul Değerler Cüzdanı
(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)
Kaynak: BDDK, TBB
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
17
Likit Aktifler
(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)
Kaynak: BDDK, TBB
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
18
Kredi ve Alacaklar
(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)
Kaynak: BDDK, TBB
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
19
Mevduat
(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)
Kaynak: BDDK, TBB
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
20
Özkaynaklar
(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)
Kaynak: BDDK, TBB
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
21
Mevduat Dışı Kaynaklar
(Sabit fiyatlarla 1964=100, bin TL)
Kaynak: BDDK, TBB
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
22
Mevduatın Dağılımı
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
TP YP
23
Seçilmiş Bilanço Göstergeleri
(Milyon TL)
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014
Krediler ve Alacaklar 0,010 0,049 1 80 34.206 508.862 1.184.956
Menkul Değerler Cüzdanı 0,001 0,005 0,1 18 11.991 308.992 295.517
Likit Aktifler 0,003 0,014 0,4 38 21.480 104.691 272.602
Toplam Aktifler 0,019 0,090 2 170 104.088 961.876 1.889.996
Kaynak: BDDK, TBB
24
Seçilmiş Bilanço Göstergeleri
(Milyar Dolar)
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014
Krediler ve Alacaklar 1 3 10 27 51 331 509
Menkul Değerler Cüzdanı 0,1 0,4 1 6 18 201 127
Likit Aktifler 0,4 1 5 13 32 68 117
Toplam Aktifler 2 6 19 58 155 626 812
Kaynak: BDDK, TBB
25
Seçilmiş Bilanço Göstergeleri
(Milyon TL)
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014
Mevduat 0,0079 0,0381 0,8150 95 68.442 614.681 987.463
TP - - - 73 36.916 427.625 622.504
YP - - - 23 31.527 187.055 364.959
Mevduat Dışı Kaynaklar 0,0005 0,0103 0,1031 34 19.773 161.783 533.954
Özkaynaklar 0,0027 0,0075 0,0680 13 5.048 129.087 222.436
Toplam Pasifler 0,0194 0,0903 1,6628 170 104.088 961.876 1.889.996
Kaynak: BDDK, TBB
26
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014
Mevduat 1 3 9 33 102 400 424
TP - - - 25 55 278 268
YP - - - 8 47 122 157
Mevduat Dışı Kaynaklar 0,1 1 1 12 29 105 229
Özkaynaklar 0,3 1 1 5 8 84 96
Toplam Pasifler 2 6 19 58 155 626 812
Seçilmiş Bilanço Göstergeleri
(Milyar Dolar)
Kaynak: BDDK, TBB
27
Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
28
Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)
2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-10
-5
0
5
10
15
20
29
Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-5
0
5
10
15
20
25
30
30
Likit Aktiflerin Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
31
Likit Aktiflerin Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)
2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-5
0
5
10
15
20
25
30
32
Likit Aktiflerin Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
0
5
10
15
20
25
30
35
33
Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-20
0
20
40
60
80
100
34
Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)
2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
35
Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-20
-10
0
10
20
30
40
50
36
Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
37
Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)
2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
38
Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
39
Mevduatın Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
0
20
40
60
80
100
120
140
1966-1970 1976-1980 1986-1990 1996-2000 2006-2010 2014*
Toplam TL YP
40
Mevduatın Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)
2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
1966-1970 1976-1980 1986-1990 1996-2000 2006-2010 2014*
Toplam TL YP
41
Mevduatın Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
1966-1970 1976-1980 1986-1990 1996-2000 2006-2010 2014*
Toplam TL YP
42
Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
0
20
40
60
80
100
120
43
Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)
2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-20
-10
0
10
20
30
40
50
44
Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Özkaynakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
46
Özkaynakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, ÜFE’ye göre düzeltilmiş, yüzde)
2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
47
Özkaynakların Büyüme Hızı
(Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
* 2014 verileri BDDK’dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir.
-20
-10
0
10
20
30
40
50
48
Seçilmiş Göstergeler
49
Şube ve Personel Başına Ortalama Nüfus
(Kişi)
Kaynak: TUİK, TBB
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
Şube Personel (sol eksen)
50
Kişi Başına Ortalama Aktif, Kredi ve Alacaklar, Mevduat ve Gelir
(Dolar)
Kaynak: TUİK, BBDK, TBB
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat Gsyh
51
Seçilmiş Bilanço Kalemlerinin Gsyh’ya Oranları
(Yüzde)
Kaynak: TUİK, BDDK, TBB
Gsyh’ya ait 1998 yılına kadar olan veriler Gsmh’nın 1,3 ile çarpılması ile elde edilmiştir.
0
20
40
60
80
100
120
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat
52
Krediler / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
0
10
20
30
40
50
60
70
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
53
Menkul Değerler Cüzdanı / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
54
Özkaynaklar / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
55
Mevduat Dışı Kaynaklar / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
0
5
10
15
20
25
30
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
56
Diğer Aktifler / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
Diğer aktifler kaleminin 2002 yılından önceki döneme ait verileri TBB hesaplamalarından alınmıştır ve BDDK hesaplaması ile farklılık gösterebilmektedir.
0
5
10
15
20
25
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
57
Kaynak: BDDK, TBB
Takipteki Alacaklar (Özel karşılık öncesi) / Toplam Krediler
(Yüzde)
0
2
4
6
8
10
12
14
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
58
Mevduat / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
30
35
40
45
50
55
60
65
70
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
59
Kredi / Mevduat
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
60
Özkaynak Karlılığı, ÜFE
(Beş yıllık ortalama, yüzde)
Kaynak: TUİK, BDDK, TBB
2004 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır.
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Özkaynak Karlılığı ÜFE
61
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
(Yüzde)
Kaynak: BDDK
14
16
18
20
22
24
26
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
62
Kredi Dağılımı*
(Milyon TL)
Kaynak: BDDK
2002 2005 2010 2013 2014
Toplam 61.112 161.073 563.583 1.101.000 1.277.064
Bireysel 269 47.057 181.780 353.000 381.592
-Kredi kartları 0,15 18.384 49.098 99,960 92.512
-Konut 64 12.423 61.660 111,170 126.375
-Otomobil 46 6.230 6.027 8,804 7.082
-Diğer 159 10.021 64.995 133,470 155.624
Kurumsal 60.843 114.016 381.803 748.000 895.471
-KOBİ kredileri 131.360 280,2 344.550
*Katılım bankaları dahil edilmiştir.
63
Kredi Dağılımı*
(Yüzde)
Kaynak: BDDK
2002 2005 2010 2013 2014
Toplam 100 100 100 100 100
Bireysel 0,4 29,2 32,3 32,1 30
-Kredi kartları 0,0 11,4 8,7 9,1 7
-Konut 0,1 7,7 10,9 10,1 10
-Otomobil 0,1 3,9 1,1 0,8 1
-Diğer 0,3 6,2 11,5 12,1 12
Kurumsal 99,6 70,8 67,7 67,9 70
-KOBİ kredileri 23,3 25,4 27
*Katılım bankaları dahil edilmiştir.
64
Gelir / Gider Göstergeleri
65
Faiz Geliri, Faiz Gideri ve Net Faiz Gelirinin Toplam Aktiflere Oranı
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
0
5
10
15
20
25
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
Toplam Faiz Gelirleri Toplam Faiz Giderleri Net Faiz Geliri
66
Net Faiz Dışı Gelir / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
67
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
68
Net Faaliyet Kar (Zarar) / Toplam Aktifler
(Yüzde)
Kaynak: BDDK, TBB
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
69
Uluslararası Karşılaştırma
G-20 Ülkelerinde Sermaye Yeterliliği Rasyosu
(Yüzde)
Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators
1 Basel I
2 Basel I ve Basel II aynı anda uygulanıyor.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015En son verinin
ait olduğu ay
ABD1 12.8 12.8 14.3 15.3 15.3 14.6 14.4 14.5 Aralık
Almanya 12.9 13.6 14.8 16.1 16.4 17.9 19.2 17.7 17,4 Mart
Arjantin 16.9 16.9 18.8 17.7 15.6 14.1 13.6 14 14,7 Mart
Avustralya 10.1 11.3 11.9 11.4 11.6 11.9 11.6 12.1 12,6 Mart
Birleşik Krallık 12.6 12.9 14.8 15.9 15.7 16.4 Haziran
Brezilya 18.8 18.3 19,0 17.7 17.3 16.7 16.1 15.5 15,5 Mart
Çin 8.4 12,0 11.4 12.2 12.7 13.3 12.2 14,4 Mart
Endonezya1 19.3 16.8 17.4 17.2 16.1 17.3 19.8 18.9 Aralık
Fransa 10.2 10.5 12.3 12.7 12.3 14.5 15.4 Aralık
G.Afrika 12.8 13,0 14.1 14.9 15.1 15.7 14.8 14.6 Haziran
Hindistan2 12.3 13,0 13.2 13.6 14.2 13.4 12.3 12.6 Aralık
İtalya 10.1 10.4 11.7 12.1 12.7 13.3 13.4 Haziran
Japonya 12.3 12.4 13.3 13.3 14.2 14.2 14.9 15.6 Eylül
Kanada 14.8 12.2 14.7 15.56 15.9 15.4 14.3 13.9 13,6 Mart
Kore 12.3 12.3 14.4 14.6 14,0 14.3 14.5 Haziran
Meksika 15.9 15.3 16.5 16.9 15.7 15.9 15.6 15.9 15,3 Mayıs
Rusya1 15.5 16.8 20.9 18.1 14.7 13.7 13.5 12.8 12,9 Mart
Suudi Arabistan 20.6 16,0 16.9 17.6 17.6 18.2 17.9 17.8 17,7 Mart
Türkiye1 18.9 18,0 20.6 19,0 16.5 17.9 15.3 16.3 15,5 Mart
G-20 Ülkelerinde Özkaynak Karlılığı
(Yüzde)
Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014En son verinin ait
olduğu ay
ABD 17,2 11,2 -1,6 -0,5 8,2 6,8 3,1 3,3 2,8 Aralık
Almanya 11,9 6,5 -2,5 5,0 8,8 13,0 10,8 Aralık
Arjantin 14,3 11,0 13,4 19,2 24,4 25,3 40,0 43,7 48,8 51,4 Mart
Avustralya 27,5 30,0 19,3 18,9 20,1 22,0 17,7 20,1 20,7 Aralık
Birleşik Krallık 8,9 6,2 -2,5 -0,1 6,9 6,1 3,4 4,2 8,7 Haziran
Brezilya 28,7 32,0 14,3 22,0 28,9 14,0 15,8 14,0 13,0 13,9 Mart
Çin 14,9 16,7 17,1 16,2 17,5 20,4 19,8 19,2 17,6 Aralık
Endonezya 27,1 27,8 23,9 26,3 26,1 20,3 21,0 24,5 21,3 Aralık
Fransa 14,0 9,8 3,6 7,2 12,0 8,3 6,0 8,4 Aralık
G.Afrika 18,3 18,1 26,9 18,0 18,3 21,0 20,2 19,1 17,9 Haziran
Hindistan 12,7 13,2 12,5 13,1 14,3 15,0 13,8 11,1 9,6 Aralık
İtalya 14,8 13,9 4,9 4,0 3,7 -13,0 1,0 -11,5 1,2 Haziran
Japonya 8,5 6,1 -6,9 5,5 5,5 7,3 6,0 8,9 9,4 Eylül
Kanada 30,6 28,4 15,0 18,2 22,9 22,5 21,5 22,3 22,5 21,6 Mart
Kore 14,6 14,6 7,2 5,8 7,2 13,2 8,2 4,0 7,2 Haziran
Meksika 31,2 24,1 14,8 15,2 16,8 15,5 17,5 19,3 15,9 16,5 Mayıs
Rusya 26,3 22,7 13,3 4,9 12,5 17,3 17,9 14,0 7,5 Aralık
Suudi Arabistan 43,4 28,5 22,7 16,4 14,7 16,3 16,0 14,6 18,5 18,1 Mart
Türkiye 27,1 26,6 20,1 26,4 23,9 19,0 19,6 17,4 14,7 14,6 Mart
Özkaynak Karlılığı
2015
AB ve Diğer Avrupa Ülkeleri Seçilmiş Bankacılık Göstergeleri
(yüzde)
Kaynak: ECB
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Lüksemburg 2241 2012 951 864 1005 947
Malta 774 693 233 205 277 270
İrlanda 714 620 256 220 284 235
G. Kıbrıs 723 547 462 387 415 318
İngiltere 497 468 229 227 208 209
Danimarka 472 420 260 255 119 115
Fransa 397 383 217 210 195 190
Hollanda 415 373 230 210 177 173
Portekiz 337 311 186 171 195 186
İspanya 348 308 204 179 221 200
Avusturya 318 292 191 177 174 163
İsveç 298 289 168 165 93 94
Almanya 309 275 175 162 170 164
Finlandiya 312 272 158 136 91 95
Belçika 289 267 130 123 169 161
İtalya 269 259 158 153 147 148
Yunanistan 229 224 138 135 164 147
Hırvatistan 134 134 104 104 80 81
Slovenya 144 131 105 92 104 91
Çek Cum. 125 128 72 77 86 86
Letonya 127 125 78 87 42 45
Bulgaristan 114 119 83 83 72 78
Macaristan 122 118 72 67 61 64
Estonya 113 107 93 88 73 72
Polonya 93 93 65 64 58 59
Slovakya 84 85 55 57 62 62
Litvanya 74 69 56 53 41 40
Romanya 69 64 50 45 38 36
Türkiye 97 111 56 67 55 60
Aktif / GSYH Kredi / GSYH Mevduat / GSYH
AB ve Diğer Ülkeler Seçilmiş Göstergeler
(Bin Euro)
Kaynak: ECB
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Lüksemburg 1833 1703 778 732 822 802
İrlanda 255 222 91 79 102 84
Danimarka 207 187 114 113 52 51
İngiltere 151 139 69 68 63 62
Hollanda 149 134 82 75 63 62
İsveç 128 127 72 73 40 41
Fransa 124 120 68 66 61 60
Malta 128 119 39 35 46 47
Avusturya 116 108 70 65 63 60
G. Kıbrıs 149 104 95 74 85 61
Finlandiya 111 97 56 49 32 34
Almanya 102 93 58 55 57 56
Belçika 98 92 44 42 57 55
İtalya 71 68 42 40 39 39
İspanya 76 67 45 39 48 44
Portekiz 53 49 29 27 30 29
Yunanistan 40 37 24 22 29 24
Slovenya 25 22 18 16 18 16
Çek Cum. 18 18 11 11 13 12
Estonya 15 15 12 12 10 10
Letonya 14 14 9 10 5 5
Hırvatistan 14 14 11 11 8 8
Macaristan 12 12 7 7 6 6
Slovakya 11 11 7 8 8 8
Polonya 9 9 6 6 6 6
Litvanya 8 8 6 6 4 5
Bulgaristan 6 7 5 5 4 4
Romanya 5 5 3 3 2 3
Türkiye 8 8 4 4 4 4
Kişi Başı Aktif Kişi Başı Kredi Kişi Başı Mevduat
Finansal Sektör Seçilmiş Göstergelerinin Gsyh'ya Oranı
Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma
(Yüzde)
Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report
2002 2008 2011 2012 2013
Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR
Banka aktifi 264 145 61 160 87 75 158 100 94 162 106 98 160 110 105
Sermaye
piyasası
203 59 59 192 79 47 208 74 59 210 82 69 216 78 59
Hisse senedi 69 25 16 55 42 19 67 38 29 73 42 40 83 39 32
Tahvil ve bono 135 35 43 137 38 28 141 36 30 137 40 30 133 39 27
Toplam 468 205 120 352 167 121 366 174 153 372 188 167 376 188 164
Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma
(Yüzde)
Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report
2001 2002 2011 2012 2013
TR/
Dünya TR/ GOÜ
TR/
Dünya TR/ GOÜ
TR/
Dünya TR/ GOÜ
TR/
Dünya TR/ GOÜ
TR/
Dünya TR/ GOÜ
Banka aktifi 0,21 1,65 0,17 1,34 0,59 2,54 0,66 2,68 0,64 2,42
Sermaye piyasası 0,27 4,45 0,21 3,18 0,28 2,11 0,36 2,46 0,30 2,15
Hisse senedi 0,24 3,49 0,17 2,06 0,42 2,02 0,59 2,78 0,42 2,34
Tahvil ve bono 0,29 5,25 0,23 3,98 0,21 2,20 0,23 2,13 0,22 1,97
Toplam 0,24 2,49 0,19 1,87 0,41 2,35 0,49 2,59 0,34 1,76
Gsyh 0,77 3,33 0,72 3,19 1,10 3,03 1,09 2,91 1,10 2,84
76
• Net Faiz Geliri: Faiz Gelirleri – Faiz Giderleri
• Serbest Özkaynak: Özkaynak - (Duran Aktifler+Takipteki Alacaklar(net))
• Mevduat Dışı Kaynaklar: Merkez Bankasına Borçlar + Para Piyasalarına Borçlar
+Bankalara Borçlar + Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar + Fonlar + İhraç Edilen
Menkul Kıymetler
• Net Faiz Dışı Gelir (Gider) : Net Faaliyet Kar (Zararı) – Net Faiz Gelir (Gideri)
• Net Ücret Komisyon Geliri (Gideri) : Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar - Verilen
Ücret ve Komisyonlar
• Diğer Aktifler: Nitelikleri itibarıyla ana bilanço kalemlerine kaydedilemeyen varlıklar
Açıklamalar