Thảo luận và phân tích vấn đề: “Phân tích cơ cấu cạnh tranh ngành gia công xuất khẩu dệt may VN, qua

công ty CP Mayhai”

Nhóm 1 X0510

Giới thiệu chung• Mô hình 5 lực lượng• Giới thiệu về công ty CP Mayhai• Phân tích các yếu tố cạnh tranh+ Mức độ căng thẳng của sự cạnh tranh + Mối đe dọa gia nhập+ Mối đe dọa thay thế+ Sức mạnh của người mua+ Sức mạnh của người cung ứng• Kết luận

Phương pháp mô hình năm lực lượng • Mô hình Porter’s Five Forces

(Harvard Bussines1979)• Mô hình gọi là “Năm lực

lượng của Porter”.• Là công cụ hữu dụng và hiệu

quả• Cung cấp các chiến lược

cạnh tranh cho doanh nghiệp

Giới thiệu mô hình năm lực lượng

Giới thiệu về công ty CP May hai

• Doanh nghiệp gia công xuất khẩu may mặc hàng đầu tại Việt Nam

• Kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm: áo sơ mi nam nữ, jacket, quần âu cho thị trường EU, Mỹ và Nhật Bản

• Lao động hơn 2000 người, năng lực sản xuất 450.000sp sơ mi nam/tháng

Gia công xuất khẩu các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới

Phân tích yếu tố tăng trưởng của ngành

• Yếu tố then chốt (phân tích tăng trưởng và thời gian quản lí cho việc duy trì tăng trưởng của ngành).

• Ngành dệt may có tăng trưởng 2009 dương 2% so với năm 2008.

• Quý 3 năm 2010 tăng trưởng khá cao, trên 1 tỷ usd/ tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt mức trên 8 tỷ usd

• Gia công xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 22% • Hiệp định thương mại Việt Nhật giúp đạt mục tiêu xuất

khẩu 1 tỷ usd vào Nhật Bản trong năm nay

Phân tích yếu tố sự khác biệt về sản phẩm, sự khác biệt nhãn hàng và chi

phí chuyển khách hàng

• Trường hợp sản phẩm của ngành là giống nhau và không có sự xác định nhãn hàng, cạnh tranh là rất căng thẳng.

• Ngành dệt may mặc có lợi thế nhất định về sản phẩm, chuyên gia công một số mặt hàng nhất định

• Các sản phẩm sơ mi nam(Việt Tiến, May 10, Mayhai), Jacket, quần âu (Hưng Yên, Hải Dương…), dệt kim (Đáp cầu, Thái Nguyên) và thời trang (Samwon, Jongsin)

Minh họa về sản phẩm, thị trường, khách hàng và các nhãn hiệu của Công

ty CP Mayhai - Tỉ lệ phần trăm mỗi mặt hàng: Đàn ông 40% , Phụ nữ

40% và Trẻ em 20%- Tỉ lệ phần trăm doanh thu của thị trường: EU 60%, Mỹ

30%. Nhật Bản 10%.- Khách hàng và các nhãn hiệu: Seidenstickers,

Donbush, Olsen, Seidenstickers, Peek & Cloppenburg, Marc O'polo, Seidensticker Splendesto, Dornbush, Jacques Britt, Abrams, Bradford, Strellson Swiss Cross, Jim Spencer, Christian Berg, Gilberto, Lorenzo Calvino, Redford, …

Yếu tố số các doanh nghiệp và quy mô tương đối của chúng

• Nếu các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thay thế là tương đối lớn cạnh tranh có xu hướng căng thẳng

• Nếu các doanh nghiệp trong cùng một ngành có cùng quy mô thì tăng cạnh tranh

• Ngành gia công xuất khẩu dệt may lên tới hàng nghìn doanh nghiệp, tuy nhiên số doanh nghiệp có quy mô như Công ty CP Mayhai chiếm khoảng 10%.

• Yếu tố cạnh tranh các doanh nghiệp và quy mô trong ngành gia công xuất khẩu là tương đối nhỏ và không căng thẳng

Bảng minh họa về quy mô công ty

Nhà máy Kiến An Lạch Tray Thiên Sinh

Số lượng máy móc 1200 403 35o

Công nhân (người) 1400 260 200

Diện tích nhà xưởng (m2)

14.320 6.530 6.500

Sản phẩm gia công Sơ mi BlouseJacket

Quần soocJacket nam nữHàng trẻ em

Váy, áo choàngPijama

Đồng phục

Năng lực sản xuất (sp/năm)

3.000.000 800.000 700.000

Yếu tố mối đe dọa của những người gia nhập mới

• Mối đe dọa của những người gia nhập mới được xác định bằng “độ cao các hàng rào gia nhập” Các yếu tố quyết định hàng rào gia nhập bao gồm:

• Tính kinh tế của quy mô: Nếu tính kinh tế của quy mô đáng kể thì một doanh nghiệp đang cân nhắc xem có gia nhập ngành hay không.

• Đòi hỏi về vốn: trong một số ngành nếu muốn gia nhập cần phải có một lượng vốn nhất định

• Chi phí chuyển đối với người mua• Lợi thế chi phí tuyệt đối: Lợi thế chi phí tuyệt đối là nguồn gốc của

hàng rào gia nhập các doanh nghiệp ở trong ngành có chi phí thấp hơn những người mới gia nhập. Một số nguồn gốc của lợi thế chi phí tuyệt đối: Công nghệ, đầu vào tố, độc quyền ảnh hưởng rút kinh nghiệm, vị trí địa lý thuận lợi . Chính sách của chính phủ

Tiếp theo…• - Ngành không đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Có một số

rào cản khi gia nhập ngành đối với doanh nghiệp mới như đất đai để mở xưởng, máy móc chuyên dùng, quy trình công nghệ,

• - Công ty CP Mayhai có gần 20 năm kinh nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn xã hội SA 8000, hệ thống quản lí iso 9001- 2000, xây dựng chiến lược theo Thẻ điểm cân bằng.

• - Vị trí địa lý thuận lợi: đặt tại khu vực giáp ranh thành phố Hải phòng, gần cảng biển, rất thuận lợi cho việc giao nhận hàng hóa, nguyên phụ liệu, thời gian giao hàng ngắn, gần sân bay quốc tế, sân bay nội địa giảm thiểu rủi ro về vận chuyển.

Phân tích yếu tố đe dọa của sản phẩm thay thế

• Nhu cầu về sản phẩm của ngành là rất lớn, không có sản phẩm thay thế, nếu có chỉ là chuyển dịch sở thích ăn mặc từ sơ mi sang polo shirt sang T-shirt.

Phân tích yếu tố sức mạnh của người mua và người cung ứng

• Tỷ lệ lợi nhuận của khách hàng, những khách hàng có tỉ lệ thuận cao ít nhạy cảm với giá

• Những khác biệt sản phẩm và sự xác định nhãn hàng• Động cơ của người ra quyết địnhPhân tích yếu tố sức mạnh cảu người cung ứng• Sự khác biệt đầu vào, nếu doanh nghiệp trong ngành phụ thuộc vào một

đâì vào do những người cung ứng riêng lẻ sản xuất thì người cung ứng là tương đối mạnh

• Chi phí chuyển sang người cung ứng • Sự sẵn có đầu vào thay thế Năm 2010 sự thay đổi lớn của dệt may Trung quốc chuyển từ gia công sang

cung ứng nguyên phụ liệu dệt may, có sự chuyển dịch thị trường gia công sang VN, dẫn tới tình trạng cung > cầu

Chất lượng gia công tại Việt nam được đánh giá cao hơn cả Ấn độ và Bangladesh.

Kết luận

Cấu trúc cạnh tranh của ngành gia công may mặc Việt Nam là thấp, không căng thẳng, có một số thuận lợi nhất định khi gia nhập ngành, đánh giá là ngành có sự hấp dẫn

Trân trọng cảm ơn .