TRŽIŠTE OSIGURANJASRBIJE

u 2008. godini

Autor: mr Milan Cerović

Sarajevo 17-19.06.2009.Sarajevo 17-19.06.2009.

1. FINANSIJSKI SEKTOR SRBIJE

34 banke, 24 društva za osiguranje, 17 davaoca finansijskog lizinga i 10 dobrovoljnih penzionih fondova.

2. DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

I. Broj društava po vrsti poslova

Godina Osiguranje Os i Re Re Svega

2006 14 1 2 17

2007 17 1 2 20

2008 20 1 3 24

II. Broj društava po vrsti poslova osiguranja

Godina Živ.i neživ. Neživot Život Svega

2006 7 6 2 15

2007 7 8 3 18

2008 6 9 6 21

III. Drugi učesnici na tržištu osiguranja

Godina Banke Pravna lica PreduzetniciTurističke

organizacijeFizička lica

2006 0 44 87 1 3.982

2007 7 57 115 1 5.002

2008 11 65 122 1 8.190

3. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTAVA

Broj društava po vlasničkoj strukturi

D o m a ć e S t r a n o

Godina Svega Privatno Državno Svega Privatno Državno

2006 9 6 3 8 6 2

2007 6 4 2 14 11 3

2008 6 5 1 18 16 2

4. ZAKONODAVSTVO

1. Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Republički zavod za zdravstveno osiguranje i Društva za osiguranje.

2. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju Od 2004. god. traje izrada nacrta ovog zakona, Javna rasprava obavljena oktobra 2004. god., Ponovo 2008. započet, a 2009. god. konačno završen, Maja meseca 2009. god upućen Skupštini na usvajanje.

5. UČEŠĆE U FINANSIJSKOM SEKTORU

Učešće osiguranja u finansijskom sektoru u %

Godina Bilansna suma Kapital Broj zaposlenih

2005 5,3 12,7 21,9

2006 4,3 8,6 21,7

2007 4,1 6,9 23,9

2008 4,3 5,6 26,2

*Izvor: NBS

6. BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA

ŽIVOTNONEŽIVOTNO+ ŽIVOTNO

NEŽIVOTNO

46 9

KAPITALKAPITAL

16,5 mil € 143,2 mil € 52,1 mil €

REOSIGURANJE

2

10,8 mil €

Bez podataka za:•AIG Life•Sava životno•Wiener Re

7. STRUKTURA VLASNIŠTVA

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

5

35,1 % PREMIJE

7,4 % PREMIJE

39,0 % PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

16

64,9 % PREMIJE

92,6 % PREMIJE

61,0 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

8. KONCENTRACIJA PREMIJE

OSIGURAVAČI

Učešće u ukupnoj premiji svih društava

2006 2007 2008

PRVIH 5 86 % 84 % 82 %

PRVIH 10 98 % 96 % 96 %

DOMINANTNO

DRUŠTVO34 % 31 % 28 %

9. UKUPNA BRUTO PREMIJA

GodinaGodina UKUPNOUKUPNOŽIVOTŽIVOT NEŽIVOTNEŽIVOT

2002

2003

2004

4.240

12.905

23.613

340.371

327.940

311.172

344.611

340.845

334.785

405.727

481.712

2005 38.587 367.140

2006 47.972 433.740

u 000 Euru 000 Eur

588.9942008 71.613 517.380

+ 14,9 %+ 14,9 % + 2,9 %+ 2,9 % + 4,2 %+ 4,2 %

565.1452007 62.339 502.806

10. Odnos premije životnog i neživotnog osiguranja

11% 12%10%10%7%4%1%

88%89%90%90%

93%96%99%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

02 03 04 05 06 07 08

Neživot %

Život %

11. Bruto premija po vrstama osiguranja u 2008. godini 588.994 (u 000 €)

Životna osiguranja71.61412,2%

Ostala osiguranja imovine156.88926,6%

Osiguranje od posledica nezgode34.5575,9%

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

24.0434,1%

Osiguranje transporta-kargo-kasko

13.1392,2%

Osiguranje motornih i šinskih vozila

97.97416,6%

Osiguranje kredita1.5430,3%

Osig. od odg. mot. vozila, vazduhoplova i plov.objekata

189.23532,1%

12. Poređenje učešća premije najzastupljenijih grupa osiguranja

UČEŠĆE U UKUPNOJ PREMIJI PREMIJA U 000 €

Život AK Imovina AO Ukupno Život AK Imovina AO Ukupno

2004 7,4% 11,0% 45,2% 23,1% 86,8% 2004 21.32821.328 31.608 129.782 66.397 286.980

2005 9,0% 12,5% 35,6% 29,5% 86,5% 2005 38.69838.698 53.759 153.249 127.171 431.009

2006 10,0% 13,3% 31,3% 33,2% 87,8% 2006 47.97347.973 64.177 150.848 160.091 481.713

2007 11,0% 14,8% 28,3% 32,5% 86,7% 2007 62.33962.339 83.768 160.174 183.755 565.145

2008 12,2% 16,6% 26,6% 32,1% 87,6% 2008 71.61471.614 97.974 156.889 189.235 588.994

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2004 2005 2006 2007 2008

Život

AK

Imovina

AO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2004 2005 2006 2007 2008

Život

AK

Imovina

AO

13. Prvih pet društava prema učešću u premiji

UKUPNOUKUPNO

DELTA GEN.

1. WIENER ST. 3,3 3,3

2. DELTA GEN. 2,4 3,1

3. GRAWE 2,9 2,9

4. DUNAV 0,8 0,9

5. UNIQA 0,9 0,8

2007 2008

10,3 11,0

1. DUNAV 30,0 27,3

2. DDOR 27,6 24,3

3. DELTA GEN. 11,7 13,3

4. WIENER ST. 4,8 5,1

5. UNIQA než. 1,9 4,0

2007 2008

79,9 73,9

1. DUNAV 30,8 28,2

2. DDOR 28,2 25,1

3. 14,0 16,3

4. WIENER ST. 8,1 8,4

5. UNIQA 1,9 4,0

2007 2008

83,0 82,0

NEŽIVOTNEŽIVOT ŽIVOTŽIVOT

14. Premija neživotnog osiguranja 2008. godine (u 000 €)

Red.br.

Društvo zaosiguranje

PREMIJAINDEX08/07

UKUPNAPREMIJA

INDEX08/07

1 2 3 4 5  6

1 DUNAV 160.552 94,6 165.853 95,2

2 DDOR NOVI SAD 143.403 92,0 147.865 92,8

3 DELTA GENERALI 78.054 118,5 96.034 121,2

4 WIENER STADTISCHE 30.027 111,5 49.558 108,4

5 UNIQA NEŽIVOTNO 23.394 240,0 23.394 240,0

6 TAKOVO 19.973 117,5 19.973 117,5

7 TRIGLAV KOPAONIK 18.861 133,2 19.257 133,1

8 AMS 14.572 110,1 14.572 110,1

9 SAVA 12.251 119,8 12.251 119,8

10 MILENIJUM 9.187 106,1 9.187 106,1

11 GLOBOS 3.946 109,2 3.946 109,2

12 ENERGOPROJEKT 2.511 109,8 2.511 109,8

13 AS 337 337  

14 GRAWE 242 224,1 17.127 104,7

15 BASLER NEŽIVOTNO 70 70  

UKUPNO 517.380 102,9 581.935 103,0

15. Premija životnog osiguranja 2008. godine (u 000 €)

Red.br.

Društvo zaosiguranje

PREMIJAINDEX08/07

UKUPNAPREMIJA

INDEX08/07

1 2 3 4 5  6

1 WIENER STADTISCHE 19.531 103,8 49.558 108,4

2 DELTA GENERALI 17.980 134,7 96.034 121,2

3 GRAWE 16.885 103,9 17.127 104,7

4 DUNAV 5.300 115,2 165.853 95,2

5 UNIQA 4.813 89,8 4.813 45,1

6 DDOR NOVI SAD 4.462 130,4 147.865 92,8

7 MERKUR 1.392 1.960,6 1.392 1.960,6

8 CREDIT AGR. LIFE 817 492,2 817 492,2

9 TRIGLAV KOPAONIK 396 129,4 19.257 133,1

10 BASLER 37   37  

UKUPNO 71.614 114,9 502.752 100,5

16. Broj i iznos premija i šteta 2008. godine

ŠifraŠifra Vrsta osiguranjaVrsta osiguranjaBrojBroj

osiguranjaosiguranja08/0708/07

PremijaPremija(u 000 €)(u 000 €)

08/0708/07BrojBrojštetašteta

08/0708/07LikvidiraneLikvidirane

šteteštete(u 000 €)(u 000 €)

08/0708/07

   A Neživotna osiguranjaA Neživotna osiguranja                        

0101 Osiguranje od posledica nezgodeOsiguranje od posledica nezgode 358.932358.932 107107 34.55734.557 101101 75.98875.988 106106 19.19719.197 103103

0202 Dobrovoljno zdravstveno osiguranjeDobrovoljno zdravstveno osiguranje 399.645399.645 136136 24.04324.043 110110 41.97141.971 155155 8.2448.244 151151

0303 Osiguranje motrnih vozilaOsiguranje motrnih vozila 248.435248.435 119119 95.14595.145 114114 86.04386.043 129129 59.27359.273 125125

0404 Osiguranje šinskih vozilaOsiguranje šinskih vozila 2525 5151 2.8282.828 466466 274274 103103 310310 3333

0505 Osiguranje vazduhoplovaOsiguranje vazduhoplova 4242 8888 1.7401.740 119119 22 4040 9191 142142

0606 Osiguranje plovnih objekataOsiguranje plovnih objekata 336336 127127 864864 9191 132132 103103 458458 9999

0707 Osiguranje robe u prevozuOsiguranje robe u prevozu 22.88222.882 113113 10.53510.535 108108 2.4612.461 9595 3.3703.370 131131

0808 Osiguranje imovine od požara i dr. opasnostiOsiguranje imovine od požara i dr. opasnosti 118.253118.253 8181 51.53051.530 9494 8.7508.750 106106 14.25714.257 112112

0909 Ostala osiguranja imovineOstala osiguranja imovine 315.799315.799 101101 93.90293.902 9999 78.86278.862 9898 43.21243.212 9292

1010 Osiguranje od odgovornosti motornih vozilaOsiguranje od odgovornosti motornih vozila 1.928.8971.928.897 104104 186.961186.961 103103 54.81854.818 105105 83.51483.514 116116

1111 Osiguranje od odgovornosti vazduhoplovaOsiguranje od odgovornosti vazduhoplova 186186 106106 2.2582.258 9494 22 4040 22 3030

1212 Osiguranje od odgovornosti plovnih objekataOsiguranje od odgovornosti plovnih objekata 5555 8989 1515 9292 00    00   

1313 Osiguranje od opšte odgovornostiOsiguranje od opšte odgovornosti 5.8585.858 113113 9.6049.604 107107 3.1793.179 108108 1.6261.626 102102

1414 Osiguranje kreditaOsiguranje kredita 3.0733.073 114114 1.5431.543 2222 1.0221.022 9090 1.2361.236 9494

1515 Osiguranje jemstvaOsiguranje jemstva 2525 1818 533533 122122 8585 112112 3838 4545

1616 Osiguranje finansijskih gubitakaOsiguranje finansijskih gubitaka 256256 100100 1.1311.131 144144 7979 168168 2323 388388

1717 Osiguranje troškova pravne zaštiteOsiguranje troškova pravne zaštite 00    2525    00    00   

1818 Osiguranje pomoći na putuOsiguranje pomoći na putu 19.86819.868 103103 141141 9999 426426 9090 3636 9696

1919 Drugo neživotno osiguranjeDrugo neživotno osiguranje 11 100100 2323 104104 55 500500 11   

II UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJAUKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA 3.422.5683.422.568 107107 517.380517.380 103103 354.099354.099 113113 234.886234.886 112112

17. Broj i iznos premija i šteta 2008. godine

ŠifraŠifra Vrsta osiguranjaVrsta osiguranjaBrojBroj

osiguranjaosiguranja08/0708/07

PremijaPremija(u 000 €)(u 000 €)

08/0708/07BrojBrojštetašteta

08/0708/07LikvidiraneLikvidirane

šteteštete(u 000 €)(u 000 €)

08/0708/07

   B Životna osiguranjaB Životna osiguranja                        

2020 Osiguranje životaOsiguranje života 231.990231.990 118118 62.39462.394 118118 22.23722.237 103103 13.41313.413 117117

2121 Rentno osiguranjeRentno osiguranje 13.21613.216 125125 4.5174.517 8888 100100 192192 4646 145145

2222 Dopunsko osiguranje uz osig. životaDopunsko osiguranje uz osig. života 188.469188.469 136136 4.6204.620 107107 3.4273.427 126126 1.6071.607 159159

2323 Dopbrovoljno penzijsko osiguranjeDopbrovoljno penzijsko osiguranje 00    00    00    00   

2424 Druge vrste životnog osiguranjaDruge vrste životnog osiguranja 11 100100 8282 746746 1212 600600 1515 1.5421.542

IIII UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJAUKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA 433.676433.676 125125 71.61471.614 115115 25.77625.776 105105 15.08215.082 121121

IIIIII UKUPNO (I +II)UKUPNO (I +II) 3.856.2443.856.244 109109 588.994588.994 104104 379.875379.875 112112 249.968249.968 112112

18. Premije i tehničke rezerve

*Izvor: NBS

19. Karakteristike tržišta osiguranja 2008.

Povećan je broj društava sa 20 na 24; Povećan je broj zaposlenih za 20,8%

(2008 = 11.713); Povećana je ukupna premija 4,2%

(u dinarima 16,5%); Povećana je premija životnih osiguranja 1,2%; Povećane su tehničke rezerve 30,3% i Blago je smanjena koncentracija na tržištu

osiguranja.

20. Očekivanja za 2009.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju;

Blago povećanje životnih osiguranja; Povećanje autoodgovornosti; Pad osiguranja auto kaska; Stagnacija ostalih neživotnih osiguranja.

HVALA NA PAŽNJI !